The Carlyle Group

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
The Carlyle Group
Галузь промисловості фінансові послуги
Дата створення / заснування 1987
Логотип
Засновник Девід Рубенштейн, William E. Conway, Jr.d і Daniel A. D'Aniellod
Виконавчий директор Harvey Schwartzd
Країна  США
Організаційно-правова форма Обмежене партнерство
Сукупні активи 21 250 400 000 $ (2021)[1]
Чистий прибуток ▼1 225 000 000 $ (2022)[2]
Операційний прибуток (EBIT) ▼1 572 500 000 $ (2022)[2]
Активи під управлінням 229 992 000 000 $[3]
Дочірня організація Supreme і Accolade Winesd
Є власником TWINSET Milanod[4]
Розташування штаб-квартири Вашингтон
Біржа NASDAQ: CG
Кількість працівників 1650 осіб
Кількість підписників у соціальних мережах 40 664
Офіційний сайт​(англ.)
CMNS: The Carlyle Group у Вікісховищі

The Carlyle Group — американська транснаціональна корпорація, що спеціалізується на приватних інвестиціях, управлінні альтернативними активами і фінансових послугах. У 2015 році, згідно з індексом PEI 300, Carlyle була найбільшою у світі компанією приватного інвестування за об'ємом капіталу, притягненого за попередні п'ять років, проте до 2021 року вона опустилася на четверте місце.[5]

Заснована в 1987 році у Вашингтоні, округ Колумбія, Уільямом Э. Конвеем-молодшим, Дэниелом А. Д'Аниелло і Дэвидом Рубинштейном, сьогодні компанія налічує більше 1575 співробітників в 31 офісі. 3 травня 2012 року компанія Carlyle провела первинне публічне розміщення акцій на суму $700 млн і почала торги на фондовій біржі NASDAQ.

Корпоративний бізнес Carlyle по прямих інвестиціях був одним з найвагоміших інвесторів в угодах по викупу з використанням позикових коштів впродовж десятиріччя 2004—2014 роки (чи, можливо, 2000—2010 років). Carlyle інвестував в Accolade Wines, Booz Allen Hamilton, PA Consulting, Dex Media, Dunkin' Brands, Supreme, Freescale Semiconductor, Getty Images, HCR ManorCare, Hertz, Kinder Morgan, Nielsen, United Defense, 1E та інші компанії.

Історія

[ред. | ред. код]

Заснування і рання історія

[ред. | ред. код]

Компанія Carlyle була заснована в 1987 році як інвестиційно-банківський бутик п'ятьма партнерами з досвідом роботи у фінансовій і державній сферах: Уильямом Е. Конвеем-молодшим, Стівеном Л. Норрисом, Дэвидом М. Рубенштейном, Дэниелом А. Д'Аниелло і Грегом Розенбаумом.[6] Партнери-засновники назвали фірму на честь готелю Carlyle в Нью-Йорку, де Норрис і Рубенштейн планували новий інвестиційний бізнес.[7] Рубенштейн, юрист з Вашингтону, працював в адміністрації Картера. Норрис і Д'Анейло разом працювали в корпорації Marriott; Конвей був фінансовим директором в MCI Communications.Розенбаум пішов в перший рік,[7] а Норрис — в 1995 році.[8] Рубенштейн, Конвей і Д'Анейло продовжують брати активну участь у бізнесі. Компанія Carlyle була заснована при фінансовій підтримці у розмірі $5 млн від T. Rowe Price, Alex.Brown & Sons, First Interstate Equities і сім'ї Річарда Кинга Меллона.[9][10]

У кінці 1980-х років Carlyle притягала капітал від угоди до угоди для здійснення інвестування в акції викупу із залученням позикових коштів, включаючи невдалу боротьбу за поглинання компанії Chi-Chi's.[10] У 1990 році фірма створила свій перший спеціалізований фонд викупу з об'ємом інвестицій в $100 млн. У перші роки свого існування Carlyle також консультувала угоди, у тому числі в 1991 році інвестиції в Citigroup на суму $500 млн, зроблені принцом Аль-Валідом ібн Талалом, членом королівської сім'ї Саудівської Аравії.[10]

Carlyle придбала репутацію компанії, що поглинає підприємства, пов'язані з оборонною промисловістю. У 1992 році Carlyle завершила придбання електронного підрозділу корпорації General Dynamics, перейменованого в GDE Systems, виробника військових електронних систем.[11] У жовтні 1994 року Carlyle продасть цей бізнес компанії Tracor.[12] У 1993 році Carlyle придбала у Philips Electronics компанію Magnavox Electronic Systems, сегмент військових систем зв'язку і електронних бойових систем Magnavox.[13] У 1995 році Carlyle продала Magnavox за $370 млн компанії Hughes Aircraft Company.[14] Carlyle також інвестував в Vought Aircraft через партнерство з Northrop Grumman.Найбільш помітні інвестиції Carlyle в оборонну промисловість були зроблені в жовтні 1997 року з придбанням компанії United Defense Industries. Придбання United Defense за $850 млн стало найбільшою інвестицією Carlyle на той момент.[15][16] Carlyle провела IPO United Defense на Нью-йоркській фондовій біржі в грудні 2001 року, а потім продала залишок акцій в квітні 2004 року.[17] Останніми роками Carlyle менше інвестувала в оборонну промисловість.[18]

Конференція інвесторів Carlyle 2001 відбулася 11 вересня 2001 року. Впродовж декількох тижнів після цієї зустрічі повідомлялося, що Шафик бен Ладен, член сім'ї Бен Ладен, був «почесним гостем», і що сім'я є інвесторами фондів під управлінням Carlyle.[19][20] Пізніші звіти підтвердили, що сім'я бен Ладен в 1995 році інвестувала 2 мільйони доларів до фонду Carlyle Partners II об'ємом 1,3 мільярда доларів, що робить сім'ю відносно невеликими інвесторами фірми. Проте їх загальні інвестиції могли бути значно більше, а 2 мільйони доларів, вкладені в 1995 році, були лише первинним внеском, який з часом збільшувався. Ці зв'язки пізніше будуть описані у фільмі Майкла Мура «Фаренгейт 9/11». Сім'я бен Ладена ліквідовувала свою долю у фондах Carlyle в жовтні 2001 року, відразу після терактів 11 вересня, коли зв'язок їх прізвища з ім'ям Carlyle Group став недоречним.[21]

2002—2006

[ред. | ред. код]

Після краху «Бульбашка доткомів» в 2000 і 2001 роках об'єми операцій по викупу знизилися. Але після двохетапного процесу придбання Dex Media у кінці 2002 і 2003 роках великі багатомільярдні поглинання в США знову змогли отримати високодоходне боргове фінансування, і сталі можливі більші угоди. Carlyle спільно з Welsh, Carson, Anderson & Stowe очолили угоду по викупу QwestDex за $7,5 млрд., що стало третім за величиною корпоративним викупом з 1989 року.[22] Викуп QwestDex проходив в два етапи: придбання активів, відомих як Dex Media East, за $2,75 млрд в листопаді 2002 року і придбання активів, відомих як Dex Media West, за $4,30 млрд в 2003 році. Корпорація R. H. Donnelley придбала Dex Media в 2006 році.[23] Незабаром після Dex Media були завершені інші великі угоди з придбання активів, що свідчило про відродження приватного капіталу.

Лу Герстнер, колишній голова ради директорів і генеральний директор IBM і Nabisco, змінив Френка Карлуччі на посту голови ради директорів Carlyle в січні 2003 року.[24] Герстнер пропрацював на цій посаді до жовтня 2008 року.[25] Наймання Герстнера було покликане зменшити сприйняття Carlyle як фірми з політичним уклоном.[26] У той час компанія Carlyle, заснована 15 років тому, накопила $13,9 млрд активів під управлінням і забезпечила інвесторам доходність в 36 % рік.

Carlyle також оголосила про придбання компанії Hawaiian Telcom у Verizon за $1,6 млрд в травні 2004 року.[27] Інвестиції Carlyle були негайно поставлені під сумнів, коли регулюючі органи штату Гаваї відклали закриття угоди. Компанія також зіткнулася з проблемами при виставлянні рахунків і обслуговуванні клієнтів, оскільки їй довелося заново створювати свої офісні системи. Зрештою в грудні 2008 року Hawaiian Telcom подала заяву про банкрутство, що коштувало Carlyle $425 млн вкладених в компанію.[28]

Оскільки в середині 2000-х років активність великих приватних інвестиційних компаній зросла, Carlyle не відставала від таких конкурентів, як Kohlberg Kravis Roberts, Blackstone Group і TPG Capital. У 2005 році Carlyle разом з Clayton Dubilier & Rice і Merrill Lynch завершила угоду з придбання за рахунок позикових коштів The Hertz Corporation за $15 млрд, найбільшого агентства по прокату автомобілів компанії Ford.[29]

Наступного року, в серпні 2006 року, Carlyle і її філія Riverstone Holdings в партнерстві з Goldman Sachs Capital Partners придбали Kinder Morgan, одного з видатних операторів трубопроводів в США, за $27,5 млрд. (включаючи прийнятий борг). Купівлю підтримав Річард Киндер, співзасновник компанії і колишній президент Enron.[30]

У вересні 2006 року компанія Carlyle очолила консорціум у складі Blackstone Group, Permira і TPG Capital в угоді по поглинанню Freescale Semiconductor за $17, 6 млрд. На момент оголошення про поглинання, Freescale стала найбільшим поглинанням технологічної компанії із залученням позикових коштів, перевершивши поглинання SunGard в 2005 році. Покупці були вимушені заплатити додаткові $800 млн, оскільки KKR зробив пропозицію в останню хвилину, коли первинна угода вже була підписана. Незабаром після закриття угоди у кінці 2006 року продажу стільникових телефонів в Motorola Corp., колишньої материнської компанії Freescale і великого клієнта, почали різко падати. Крім того, під час рецесії 2008—2009 років продажу мікросхем Freescale автовиробникам впали, і компанія опинилася в скрутному фінансовому становищі.[31]

Раніше, в січні 2006 року, Carlyle спільно з Blackstone Group, AlpInvest Partners, Hellman & Friedman, Kohlberg Kravis Roberts і Thomas H. Lee Partners придбали Nielsen Company, глобальну інформаційну і медійну компанію, раніше відому як VNU, за $8,9 млрд.[32] Також в 2006 році Carlyle придбала Oriental Trading Company, яка у результаті оголосила про банкрутство в серпні 2010 року,[33] а також Forba Dental Management, власника Small Smiles Dental Centers, найбільшу в США мережу стоматологічних клінік для дітей.[34]

Примітки

[ред. | ред. код]
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: The Carlyle Group
  1. ↑ https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1527166/000152716622000007/cg-20211231.htm — Комісія з цінних паперів і бірж США.
  2. ↑ а б Форма 10-K — 2023.
  3. ↑ https://carlyle.gcs-web.com/static-files/d4f6ab61-48e1-4e6e-afb2-26a153be8269
  4. ↑ https://www.carlyle.com/our-business/portfolio-of-investments/twin-set
  5. ↑ Private Equity Database | Start your search. Private Equity International (брит.). Архів оригіналу за 3 вересня 2020. Процитовано 20 вересня 2021.
  6. ↑ Vise, David A. (5 жовтня 1987). AREA MERCHANT BANKING FIRM FORMED. Washington Post (амер.). ISSN 0190-8286. Процитовано 12 листопада 2021.
  7. ↑ а б Mintz, John (9 січня 1995). FOUNDER GOING BEYOND THE CARLYLE GROUP. Washington Post (амер.). ISSN 0190-8286. Архів оригіналу за 13 листопада 2020. Процитовано 12 листопада 2021.
  8. ↑ Carlyle Changes Its Stripes. web.archive.org. 28 лютого 2007. Архів оригіналу за 28 лютого 2007. Процитовано 12 листопада 2021.
  9. ↑ Carlucci Takes Job at Carlyle Group. The New York Times (амер.). 30 січня 1989. ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 12 листопада 2021. Процитовано 12 листопада 2021.
  10. ↑ а б в Gilpin, Kenneth N. (26 березня 1991). Little-Known Carlyle Scores Big. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 12 листопада 2021. Процитовано 12 листопада 2021.
  11. ↑ Press, The Associated (6 жовтня 1992). COMPANY NEWS; GENERAL DYNAMICS SELLS UNIT TO PRIVATE GROUP. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 12 листопада 2021. Процитовано 12 листопада 2021.
  12. ↑ News, Bloomberg (14 жовтня 1994). COMPANY NEWS; TRACOR TO BUY GDE SYSTEMS FROM CARLYLE GROUP. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 12 листопада 2021. Процитовано 12 листопада 2021.
  13. ↑ Reuters (28 липня 1993). COMPANY NEWS; PHILIPS TO SELL MAGNAVOX ELECTRONIC SYSTEMS. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 12 листопада 2021. Процитовано 12 листопада 2021.
  14. ↑ News, Bloomberg (12 вересня 1995). Hughes Aircraft Sets Purchase Of Magnavox for $370 Million. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 12 листопада 2021. Процитовано 12 листопада 2021.
  15. ↑ Street Journal, Andy PasztorStaff Reporter of The Wall (27 серпня 1997). Carlyle Beats General Dynamics In Bidding for United Defense. Wall Street Journal (амер.). ISSN 0099-9660. Архів оригіналу за 12 листопада 2021. Процитовано 12 листопада 2021.
  16. ↑ Gilpin, Kenneth N. (27 серпня 1997). Military Contractor Sold to Buyout Firm. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 12 листопада 2021. Процитовано 12 листопада 2021.
  17. ↑ United Defense. www.globalsecurity.org. Архів оригіналу за 12 листопада 2021. Процитовано 12 листопада 2021.
  18. ↑ Fahrenheit 9/11 had no effect, says Carlyle chief. the Guardian (англ.). 15 лютого 2005. Архів оригіналу за 12 листопада 2021. Процитовано 12 листопада 2021.
  19. ↑ Dark heart of the American dream. the Guardian (англ.). 15 червня 2002. Архів оригіналу за 12 грудня 2021. Процитовано 12 грудня 2021.
  20. ↑ C for capitalism. The Economist. 26 червня 2003. ISSN 0013-0613. Архів оригіналу за 12 грудня 2021. Процитовано 12 грудня 2021.
  21. ↑ Eichenwald, Kurt (26 жовтня 2001). Bin Laden Family Liquidates Holdings With Carlyle Group. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 12 грудня 2021. Процитовано 12 грудня 2021.
  22. ↑ Heath, Thomas (3 червня 2011). Carlyle Group is ready for its close-up. Washington Post (амер.). ISSN 0190-8286. Архів оригіналу за 1 лютого 2022. Процитовано 12 грудня 2021.
  23. ↑ R.H. Donnelley Buys Dex Media. www.mediapost.com (англ.). Архів оригіналу за 12 грудня 2021. Процитовано 12 грудня 2021.
  24. ↑ Lohr, Steve (22 листопада 2002). Gerstner to Be Chairman of Carlyle Group. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 12 грудня 2021. Процитовано 12 грудня 2021.
  25. ↑ Merced, Michael J. de la (20 серпня 2008). Leader of the Carlyle Group to Leave Post in September. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 12 грудня 2021. Процитовано 12 грудня 2021.
  26. ↑ STREET JOURNAL, Henny SenderStaff Reporter of THE WALL (25 серпня 2003). Carlyle's Man Behind the Curtain. Wall Street Journal (амер.). ISSN 0099-9660. Архів оригіналу за 12 грудня 2021. Процитовано 12 грудня 2021.
  27. ↑ News, Bloomberg (22 травня 2004). COMPANY NEWS; VERIZON SELLS HAWAIIAN UNIT FOR $1.6 BILLION. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 12 грудня 2021. Процитовано 12 грудня 2021.
  28. ↑ Lattman, Peter (2 грудня 2008). Carlyle's Bet on Telecom in Hawaii Ends Badly. Wall Street Journal (амер.). ISSN 0099-9660. Архів оригіналу за 12 грудня 2021. Процитовано 12 грудня 2021.
  29. ↑ Sorkin, Andrew Ross; Hakim, Danny (8 вересня 2005). Ford Said to Be Ready to Pursue a Hertz Sale. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 14 березня 2020. Процитовано 13 грудня 2021.
  30. ↑ Mouawad, Jad (29 серпня 2006). Kinder Morgan Agrees to an Improved Buyout Offer Led by Its Chairman. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 1 грудня 2016. Процитовано 13 грудня 2021.
  31. ↑ Sorkin, Andrew Ross; Flynn, Laurie J. (16 вересня 2006). Blackstone Alliance to Buy Chip Maker for $17.6 Billion. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 1 грудня 2016. Процитовано 13 грудня 2021.
  32. ↑ Timmons, Eric Pfannerand Heather (17 січня 2006). Buyout Bid For Parent Of Nielsen. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 13 грудня 2021. Процитовано 13 грудня 2021.
  33. ↑ Bloomberg - "Oriental Trading Co. Files for Bankruptcy in Delaware. www.bloomberg.com. Архів оригіналу за 13 грудня 2021. Процитовано 13 грудня 2021.
  34. ↑ The Carlyle Group : Forba LLC. web.archive.org. 29 серпня 2008. Архів оригіналу за 29 серпня 2008. Процитовано 13 грудня 2021.
Отримано з https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Carlyle_Group&oldid=39271858