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    Creacion Usuario en Bitrix24

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    de 3

    1.

    OBJETIVO

    Describir el proceso para la creación y/o configuración de perfiles en el CRM PWEX de la


    herramienta Bitrix.24

    2. ALCANCE
    Este proceso va desde el requerimiento de agregar un nuevo usuario o perfil al sistema
    corporativo hasta la configuración de los accesos de cada usuario.

    3. DEFINICIÓN DE TERMINOS

    TÉRMINO DEFINICIÓN
    Perfil creado de prueba. Tiene los mismos accesos que el
    Acceso completo
    Administrador
    Responsable de la gestión del proceso al cual está encargado, por
    Administrador ejemplo líder del Contact Center Comercial. Tiene acceso a todas las
    opciones de CRM
    Personal humano encargado de la operación en el CRM, tiene acceso
    Agente
    a la visualización de lo que se le asigna sin acceso a modificación
    Business Client Intelligence, es el frente de soporte corporativo para lo
    BCI
    relacionado con sistemas informáticos y procesos.
    Intranet corporativa con diferentes módulos de gestión del negocio
    Bitrix24
    como son CRM, telefonía, flujos de trabajo entre otros.
    Un CRM (Customer Relation Manager) es una aplicación dedicada a la
    administración de ventas, que permite detallar el seguimiento de
    CRM
    oportunidades, el tiempo invertido en las actividades, los montos de
    venta y el pipeline para periodos futuros.
    Gerenciador de los procesos operativos de la compañía. Tiene acceso
    Director a todos opciones del CRM, excepto exportar e importar información
    desde Bitrix24
    Jefe de Perfil con acceso para consultar todo lo relacionado con los agentes
    Departamento del proceso
    Tiene acceso a sus prospectos y a los formularios del CRM. Está más
    Manager
    relacionado con los canales abiertos (Chat, Wazzup)
    Perfil con acceso a la visualización de la información manejada por
    Supervisor
    todos os agentes
    Validador Encargado del seguimiento y verificación de los prospectos y
    Financiero actualización del estado del prospecto en el proceso de negocio
    Tabla 1. Definición de términos
    4. DIRECTRICES

    CREAR UN USUARIO NUEVO

    Se enviará vía email una solicitud de creación de nuevo usuario al Líder de BCI al email
    [email protected] con los siguientes datos:

    Fecha de solicitud de Nuevo Usuario


    Nombre del Nuevo usuario
    Email del Nuevo Usuario
    Teléfono de Contacto de Nuevo Usuario:
    Cargo del Nuevo Usuario:

    CONFIGURAR UN USUARIO O PERFIL

    4.1) Ingrese a Bitrix24 a través del siguiente Enlace https://pwex.bitrix24.es/

    4.2) Diríjase al enlace CRM ubicado en la columna izquierda como lo muestra la


    imagen.
    4.3) Ingrese a configuraciones
    4.4) En caso que usted tenga el perfil para realizar Configuraciones, entonces de
    Click en permisos. En caso contrario, solicite acceso.

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