A Copel anunciou nesta terça-feira (25) que planeja lançar, até quarta-feira (26), a oferta de ações que levará à sua privatização.
Em comunicado, a companhia elétrica paranaense disse que a potencial operação poderia levantar entre R$ 4,3 bilhões e R$ 5 bilhões, com base no preço de fechamento de sua ação na segunda-feira.
A companhia elétrica disse ainda que a operação deve ser constituída por emissão primária de ações, além da oferta secundária, tendo como vendedor o estado do Paraná.
A oferta de ações (follow-on) de privatização, que foi inspirado na operação da Eletrobras, deve ir a mercado mesmo sem haver uma definição sobre condições consideradas importantes para a operação que estão pendentes de análise por órgãos de controle.
O TCU (Tribunal de Contas da União) ainda precisa definir o bônus de outorga que a Copel deverá pagar pela renovação da concessão de três usinas hidrelétricas, em operação atrelada à oferta de privatização. O processo começou a ser apreciado pelo plenário da Corte no início de julho, mas foi interrompido por um pedido de vista do ministro Vital do Rêgo.
O ministro disse que poderia trazer o caso novamente ao plenário antes do prazo regimental de 30 dias, que encerra no início de agosto. Por ora, o processo não entrou na pauta de julgamento do TCU desta semana.
Em paralelo, o TCE (Tribunal de Contas do Estado) do Paraná deverá fixar o preço mínimo para que o governo venda suas ações na oferta. Assim como no caso da Eletrobras, esse preço não se tornará público.
RAIO-X - COPEL
- Estados onde atua: PR, SC, RS, SP, MG, GO, MT, BA, RN, PA
- 62 usinas de geração de energia próprias e participação em outros 14 empreendimentos
- Capacidade instalada: 6.966,7 MW, 77% em hidrelétricas
- 9.685 quilômetros de linhas de transmissão
- Concessão para distribuição de energia no Paraná com vencimento em 2045
- Lucro líquido em 2022: R$ 2,75 bilhões
- Dívida líquida em 2022: R$ 9,48 bilhões
- Dividendos distribuídos em 2022: R$ 970 milhões
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