Camargo Corr�a vende fabricante da Havaianas por R$ 2,7 bi � dona da JBS
Fernando Donasci/Folhapress | ||
A loja da Havaianas no bairro dos Jardins, em S�o Paulo |
A Alpargatas, que produz os chinelos Havaianas, ser� vendida pela sua controladora Camargo Corr�a por R$ 2,67 bilh�es � J&F Investimentos. A informa��o foi divulgada nesta segunda-feira (23) pela empresa.
O valor representa pre�o por a��o de R$ 12,85, segundo o comunicado, ante pre�o de fechamento de R$ 9,73 da a��o da Alpargatas na quinta-feira.
O pre�o ser� pago � vista na data do fechamento da opera��o, informou a Alpargatas, que tamb�m det�m as marcas Mizuno, Timberland e Osklen e � a maior empresa de cal�ados da Am�rica Latina.
O neg�cio ainda precisa ser aprovado pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econ�mica).
A J&F, que controla a maior processadora de carnes do mundo, JBS, est� comprando 161.846.378 a��es ordin�rias e 45.729.086 preferenciais da Alpargatas, representando 66,99% e 19,98% dessas classes de pap�is, respectivamente. O neg�cio envolve 44,12% do capital total da empresa de moda.
No comunicado enviado � CVM (Comiss�o de Valores Mobili�rios), a J&F afirma que o objetivo da aquisi��o da Alpargatas � diversificar o portf�lio de neg�cios da empresa, que passa agora a abarcar o mercado de moda e vestu�rio.
A opera��o est� condicionada ao lan�amento de uma OPA (Oferta P�blica de Aquisi��o de a��es) da Alpargatas pela J&F, que disse n�o ter inten��o no momento de cancelar o registro de companhia aberta da empresa de moda no prazo de um ano —ou seja, a empresa continuar� tendo parte de suas a��es negociadas na Bolsa.
�s 11h00, as a��es com direito a voto da Alpargatas subiam perto de 4% na Bovespa, para R$ 10,36, com o pre�o se alinhando ao valor estimado a ser pago aos acionistas minorit�rios na OPA.
J� as a��es preferenciais da companhia, que n�o ser�o alvo de OPA, recuavam quase 6%, cotadas a R$ 9,16. Essa classe de pap�is acumulou valoriza��o de quase 45% desde que a Camargo Corr�a anunciou, no come�o de outubro, que analisava alternativas para seu investimento na Alpargatas.
No in�cio do m�s, a Alpargatas (3) havia anunciado a venda de suas marcas Topper e Rainha por R$ 48,7 milh�es para o Sforza, grupo de investidores liderado pelo empres�rio Carlos Wizard Martins. O neg�cio n�o incluiu ativos industriais.
Wizard � conhecido por ter fundado a rede de idiomas de mesmo nome em 1987 e vendido a companhia, que inclu�a bandeiras como Y�zigi e Skill, para a brit�nica Pearson em 2013 por R$ 2 bilh�es.
CAMARGO CORR�A
Com faturamento previsto em R$ 27,6 bilh�es neste ano, o Grupo Camargo Corr�a � uma das principais empresas atingidas pela Opera��o Lava Jato, e dono da �nica das grandes empreiteiras a admitir participa��o nos esquemas de cartel e propina na Petrobras e no setor el�trico.
Em agosto, a empreiteira assinou acordo de leni�ncia com o Minist�rio P�blico Federal em que reconhece crimes como cartel, fraude � licita��o, corrup��o e lavagem de dinheiro, se comprometendo a devolver R$ 700 milh�es.
Al�m da venda da Alpargatas, em cujo capital tem participa��o desde 1982, a empresa tamb�m busca no mercado um s�cio para a InterCement, cimenteira que � o principal neg�cio do grupo.
Em entrevista publicada pela Folha na �ltima quarta-feira, o presidente da Camargo Corr�a, Vitor Hallack, afirmou que a d�vida l�quida gerencial da empresa � de R$ 24 bilh�es, e a de curto prazo, de R$ 2 bilh�es.
Ao falar da d�vida, ele destacou os R$ 9 bilh�es gastos anteriormente na compra da cimenteira portuguesa Cimpor.
"Isso aumentou o endividamento, que esper�vamos equacionar com desinvestimento [venda de ativos], d�vida e a gera��o de caixa dos pr�prios neg�cios. Mas, com a retra��o econ�mica, nossas previs�es n�o se confirmaram e a isso se somou o aumento dos juros (...) Como somos um grupo financeiramente conservador, podemos lidar com o endividamento vendendo ativos ou alongando d�vidas", afirmou.
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RAIO-X
Alpargatas/2015
Receita l�quida no 1� semestre R$ 1,946 bilh�o
Ebitda R$ 263,7 milh�es
N�mero de funcion�rios 18,6 mil
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J&F Investimentos
Neg�cios JBS, Vigor, Flora, Eldorado Brasil, Banco Original, Canal Rural, Oklahoma, Floresta Agropecu�ria, Alpargatas (� espera de aprova��o pelo Cade)
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Grupo Camargo Corr�a/2015
Faturamento previsto R$ 27,6 bilh�es
Ebitda R$ 4,5 bilh�es
D�vida l�quida R$ 24 bilh�es
Principais concorrentes Odebrecht, Andrade Gutierrez e OAS
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