KDDI 個人投資家さま向け説明会(2018年2月24日)
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この配付資料に記載されている業績目標及び契約数目標等はいずれも、 当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想値であり、これらは経済環境、競争状況、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。 従って、実際の業績及び契約数は、この配付資料に記載されている予想とは大きく異なる可能性があります。
![16.3期 17.3期 18.3期(予) 19.3期(予)
(億円)
営業利益 au経済圏 流通総額
16.3期 17.3期 18.3期(予) 19.3期(予)
1.7兆円
1.28兆円
7,300億円
中期計画 [初年度] [次年度] [最終年度] 中期計画 [初年度] [次年度] [最終年度]
[目標]
1兆円超
[目標]
2兆円
中期目標の達成に向けて着実に進捗
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8,326
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進捗率
85.7%
1.35
進捗率
79.4%](https://image.slidesharecdn.com/kddi180224-180614010208/85/KDDI-2018-2-24-14-320.jpg)
![1GB
5GB
2GB 1GB 1GB
10月 11月 12月 1月 2月
*1：「各プラン（スーパーカケホ）」「誰でも割」「auスマートバリュー」適用の場合 【ビッグニュースキャンペーン】受付期間：2017年7月14日(iPhone購入時の場合2017年9月22日)～
2018年5月31日 条件: 機種変更(購入)・新規契約と同時に「auピラットプラン/auフラットプラン」にお申込み
*2：1回5分以内の国内通話が対象、一部通話は対象外 *3：機種変更月により免除額は異なる 注）表記の金額は税別、適用には各種条件あり
通話*2もデータもコミコミで
20GB 4,500円/月
*1
プログラム料 390円/月を
24回お支払いただくことで
割賦代金が最大半額に*3
… …
アップグレード
プログラムEX加入 24回
1,980円/月
*1
[1GB] から
ビッグニュースキャンペーンで1年間
ご利用データ量に合わせて、ムダがない料金プランを提供開始
新料金プラン
18
ビッグニュースキャンペーンで1年間
30GB 6,500円/月
*1
ムダなく
おトク
月
々
の
料
金](https://image.slidesharecdn.com/kddi180224-180614010208/85/KDDI-2018-2-24-19-320.jpg)
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- 2. 1 １. KDDIについて ２. 前中期目標の振り返り 14.3期～16.3期 ３. 新たな成長戦略 中期目標 －19.3期に向けて－ ４. 株主還元 本日のご説明 この配付資料に記載されている業績目標、契約数目標、将来の見通し、戦略その他の歴史的事実以外の記述はいずれも、当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした 予想または想定に基づく記述であり、これらは国内外の経済環境、競争状況、法令・規制・制度の制定改廃、政府機関の行為・介入、新サービスの成否などの不確実な要因の 影響を受けます。従って、実際の業績、契約数、戦略などは、この配付資料に記載されている予想または想定とは大きく異なる可能性があります。
- 3. １. KDDIについて
- 4. 会社概要 3 *1：出資比率ベース（2017年9月末時点) *2：2017年9月末時点 *3：2017年9月末時点 *4：2018年2月16日終値ベース *5：2018年3月期配当予想と2018年2月16日終値より算出 *6：2017年3月期実績と2018年2月16日終値より算出 *7：2018年3月期EPS予想 (2017年11月1日発表）と2018年2月16日終値より算出 *4 *7 *5 業 種 情報・通信 京セラ株式会社 12.95% トヨタ自動車株式会社 11.53% 主要株主の 状況 *1 配当利回り 3.46% 1,419億円 発行済株式総数 25.9億株 株 価 2,601.5円 時価総額 田中 孝司代表取締役社長 創 業 1984年6月1日 6.7兆円 商 号 KDDI株式会社 証券コード 東京証券取引所一部(9433) 資本金 PER （株価収益率） 11.16倍36,319人連結従業員数 *2 単元株式数 100株 1.80倍PBR （株価純資産倍率） *6 *4 *3
- 5. 沿革 4
- 6. 出典：3社間シェア（NTTドコモ,ソフトバンク,au）PHSを除く ※四捨五入ベース 一般社団法人電気通信事業者協会、事業者別契約数 46% 30% 24% 日本のモバイル通信市場 2017年3月末 12年3月末 14年3月末 16年3月末 1億2,419万 出典：一般社団法人電気通信事業者協会、事業者別契約数 1億6,273万 au 契約数 1億6,273万 ソフトバンク NTTドコモ 市場シェア携帯電話契約数 5 17年3月末
- 7. 日本の固定通信市場 52% 6% 3% 39% 多チャンネル 契約数 721万 CNCi TOKAI その他 J:COM ケーブルテレビ 市場シェア 2017年3月末 注）放送ジャーナル（2017年7月号）を基に当社作成注）インターネットサービスの契約がある回線数 出典：総務省 光ファイバー 市場シェア 69% 13% 9% 9% NTT東日本/西日本 その他 電力系 事業者 契約数 2,932万 2017年3月末 6
- 9. 注）16.3期よりIFRS(国際財務報告基準)適用のため、 15.3期は日本基準（薄色の棒グラフ）と IFRS（濃色の棒グラフ）を併記（*1：15.3期は日本基準比較、16.3期はIFRS比較） 8 営業利益 配当性向・1株当たり配当金 注）株式分割調整後の値 注）配当性向は、15.3期までは日本基準、16.3期はIFRSで表示 14.3期から16.3期までの目標と結果 （円） 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 28.5% 30.00 43.33 56.67 70.00 32.6％ 33.2％ 35.4％ 【目標】 毎期2桁成長 【目標】 配当性向30％超 （億円） 13.3期 14.3期 15.3期 8,326 7,413 6,632 5,127 15.3期 16.3期 6,657 15.3期 前期比 +25.1% 前期比 +11.8% 前期比 +29.4% *1 *1 “持続的な利益成長と株主還元の強化”を実現
- 10. 01.3期 04.3期 07.3期 10.3期 13.3期 16.3期 2007年5月 1,733.3円 株価推移表示期間：2000年10月31日～2018年1月31日（月次終値ベース／株式分割調整後の数値） 前中期目標発表 (2013年4月) 株価 営業利益 新中期目標発表 (2016年5月) 18.3期 9,500億円(予) 988億円 2000年10月31日終値: 853円 2018年1月31日終値: 2,753円 9 18.3期 16期連続で増益を継続中 株価と営業利益の推移
- 12. 中期目標 －19.3期に向けて－ • 営業利益 年平均成長率7%を目指す • au経済圏流通総額 19.3期 2兆円超 • 成長に向けたM&A 3年間累計 5,000億円規模 利益成長 株主還元 • 配当性向は、従来の「30%超」から「35%超」へ • 成長投資とのバランスにより、自己株式取得を実施 • 自己株式数は発行済株式総数の5%を目安とし、 超過分は消却 11 “持続的な利益成長と株主還元強化を両立”
- 14. 16.3期 17.3期 18.3期(予) 19.3期(予) (億円) 営業利益 au経済圏 流通総額 16.3期 17.3期 18.3期(予) 19.3期(予) 1.7兆円 1.28兆円 7,300億円 中期計画 [初年度] [次年度] [最終年度] 中期計画 [初年度] [次年度] [最終年度] [目標] 1兆円超 [目標] 2兆円 中期目標の達成に向けて着実に進捗 13 8,326 9,130 9,500 8,138 進捗率 85.7% 1.35 進捗率 79.4%
- 15. （1）国内通信事業の持続的成長
- 16. 国内通信事業の持続的成長 マルチネットワーク マルチデバイス・マルチユース推進による 「au通信ARPA* × au契約者数」の最大化へ au通信ARPA* au契約者数 タブレット ルーター more スマートフォン データ大容量需要 マルチユース マルチデバイス IoTサービスの普及促進 * 1契約者当たりモバイル通信利用料 15
- 17. 非通信事業者によるMVNO市場への参入とシェアの増加 6.7% 8.7% 10.0% 15年9月末 16年9月末 17年9月末 日本のMVNOシェア* 出典：総務省資料 *移動体通信事業者が提供するMVNOを除いたMVNOシェア MVNO市場への取り組み 格安スマートフォン（MVNO）市場 16
- 19. 1GB 5GB 2GB 1GB 1GB 10月 11月 12月 1月 2月 *1：「各プラン（スーパーカケホ）」「誰でも割」「auスマートバリュー」適用の場合 【ビッグニュースキャンペーン】受付期間：2017年7月14日(iPhone購入時の場合2017年9月22日)～ 2018年5月31日 条件: 機種変更(購入)・新規契約と同時に「auピラットプラン/auフラットプラン」にお申込み *2：1回5分以内の国内通話が対象、一部通話は対象外 *3：機種変更月により免除額は異なる 注）表記の金額は税別、適用には各種条件あり 通話*2もデータもコミコミで 20GB 4,500円/月 *1 プログラム料 390円/月を 24回お支払いただくことで 割賦代金が最大半額に*3 … … アップグレード プログラムEX加入 24回 1,980円/月 *1 [1GB] から ビッグニュースキャンペーンで1年間 ご利用データ量に合わせて、ムダがない料金プランを提供開始 新料金プラン 18 ビッグニュースキャンペーンで1年間 30GB 6,500円/月 *1 ムダなく おトク 月 々 の 料 金
- 20. 19 au解約率 au解約率* 0.77 0.72 0.78 1.07 0.91 0.79 0.78 1Q 2Q 3Q 4Q 17.3期 18.3期 （％） 新料金プランの効果もあり 前年同期比フラットへ *一般端末ベース
- 21. KDDIグループのモバイルID数・通信料収入 グループ全体でのID数拡大により通信料収入は安定成長 モバイル通信料収入*2モバイルID数*1 *1：au契約者数＋MVNO契約数 *2：au通信ARPA収入+MVNO収入 20 16年12月末 17年3月末 17年6月末 17年9月末 17年12月末 2,530 2,514 2,496 2,482 2,474 36 87 107 127 150 2,566 2,601 2,603 2,608 2,624 （万） au契約者数 MVNO契約数 （億円） 16.3期1-3Q 17.3期1-3Q 18.3期1-3Q 13,132 13,421 13,339 4 25 173 13,445 13,512 13,135 au通信ARPA収入 MVNO収入
- 23. 22 5G時代に向けた取組み 無人自動運転車の遠隔制御 自動運転向けダイナミックマップの生成・配信 実証実験を開始*2 一般公道でのレベル4自動運転に成功*1 データ収集 マップ配信 地図管理・配信・生成 自動運転の実現を目指しパートナー企業様と取組みを推進 遠隔制御 *1) 愛知県による平成29年度「自動走行実証推進事業」における幸田町での実証走行デモンストレーション。高度運転自動化による無人運転。システムがすべての運転タスクを実施。（限定領域内） 警察庁が平成29年6月1日に策定・公表した「遠隔型自動運転システムの公道実証実験に係る道路使用許可の申請に対する取扱いの基準」をもとに実施。 アイサンテクノロジー株式会社および株式会社ティアフォーとの共同による *2) 株式会社ゼンリンおよび富士通株式会社との共同による
- 24. （2）au経済圏の最大化
- 25. CATV/ FTTH オンライン コンテンツ ケータイ スマホ エネルギー物販 生保 損保 住宅 ローン オンライン 全国のauショップ 約2,500店舗 ポイント還流 ビックデータ分析に基づく提案 便利な決済手段 IoT 通信企業からライフデザイン企業への変革を目指す au経済圏の最大化 24
- 26. オフラインの決済手段の導入により、決済手数料収入を拡大 プリペイドカード 2014年5月開始 + 買い物に使えて ポイントも貯まる ポイントの価値向上 による解約抑止 決済手数料収入 クレジットカード 2014年10月開始 25 カード有効発行枚数 12/'15 12/'16 12/'17 1,520 1,840 1,930 120 200 310 （万） 1,640 2,040 2,240 クレジットカード プリペイドカード 300万突破 クレジットカードは
- 27. au WALLETとの連携により、au経済圏を更に拡大 26 エネルギー *1：燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、消費税を除く 毎月の電気代の支払いをよりお得に 1ヶ月の電気料金*1 に応じて WALLETポイントを還元 1% 3% 5% ～4,999円 ～7,999円 8,000円～ 通信会社ならではのサービス*2 お客さまの省エネ を、しっかりサポート！ 電気の使用量を簡単チェック 省エネ方法をご提案 よく似たご家庭と使用状況を 比較 *2：スマートメーターへの交換が必要
- 30. 教育事業 29 イーオングループを核に事業領域の拡大を目指す 幼少 社会人学生 シニア 教育 通信 エネルギー、金融 コマース ライフライン デイリーライフ ライフイベント NEW 領 域 の 拡 大 市場拡大 • 教育改革（小学校低学年での英語教育の義務化等） • EdTech推進によるサービスの進化 相互送客による拡大 auお客さま基盤対象拡大
- 31. （3）グローバル事業の積極展開
- 32. グローバル事業の積極展開 *1：2017年12月31日現在 *2：出典：Synergy Research Group グローバルなICT環境の整備を通じて 各国の経済成長・国民生活の向上や企業活動に貢献 ■データセンター （売上シェア世界第4位*2） ■ネットワーク ■システムインテグレーション ■ミャンマー通信事業 ■モンゴル通信事業 世界28地域・63都市・100拠点以上*1 コンシューマ向けビジネス法人向けビジネス 通信事業者向けビジネス 31
- 33. ロンドン パリ フランクフルト イスタンブール モスクワ 北京 上海 日本 9都市 ハノイ 香港 ロサンゼルス ニューヨーク シンガポール ケープタウン ヨハネスブルグ 総床面積：約444,000㎡（2017年12月31日現在） 法人向けビジネス 世界最大規模の接続数を誇るデータセンター事業を提供 欧州を中心とした 高品質なデータセンター事業の展開 TELEHOUSE LONDON Docklands North Two 世界12ヶ国/地域・23都市・47拠点にて提供 32
- 36. 2018年の株主優待制度（予定） * 今後の業績動向や会社方針などの様々な要因によって、制度の廃止を 含む、優待制度そのものの見直しまたは内容変更が行われる可能性が あります * 3月31日時点の株主名簿に記録された、1単元（100株）以上保有 の株主さまが対象 35 保有 株式数 保有期間 5年未満 5年以上 100～999株 3,000円 相当 5,000円 相当 1,000株以上 5,000円 相当 10,000円 相当 【10,000円 コース】 (山口県) とらふぐ刺身・ちり鍋セット 【3,000円コース】 山形の極み プレミアムデザートジュース(山形県) 【5,000円 コース】 (鹿児島県 喜界島) 活き&冷凍くるまえび 「全国47都道府県のグルメ品」から、「au WALLET Market」 の商品を自由にお選びいただけるカタログギフト 注）今後の業績動向や会社方針など様々な要因によって、制度の廃止を含む、優待制度そのものの見直しまたは内容変更が行われる可能性があります
- 37. 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 03.3期 04.3期 05.3期 06.3期 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 3.49 30.00 43.33 56.67 70.00 85.00 1株当たり配当金 注）株式分割調整後の値（少数第3位以下を四捨五入） * 2018年3月期配当予想（2017年5月11日発表）と2018年3月期EPS予想（2018年1月31日発表）より算出 （円） 16年連続増配を予定 配当性向は約39%* 1,500億円の自己株式取得も含めた 総還元性向は約65％ 36 90.00円（予定）
- 38. 株主還元 まとめ 37 *1：2018年2月16日終値ベース *2：3月31日時点の株主名簿に記録された、1単元（100株）以上保有の株主さまが対象 金額 最低投資金額（100株）*1 260,150円 株主優待（年1回）*2 3,000円 年間配当金（18.3期予定） 9,000円 株主優待 + 年間配当金 （トータル利回り） 12,000円 （4.61%）
- 39. まとめ 38 【1】 新中期目標 最終年度に営業利益１兆円超を目指す 【2】 通信企業からライフデザイン企業へ変革 【3】 グローバル事業の積極展開を推進 【4】 好評の株主優待制度を継続・16期連続増配を予定 持続的な利益成長と株主還元強化を両立