12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

SFDC Sales Cloud Certification - NaBil

Ready to study? 1152 terms by chahaljitender08
 Start with Flashcards

1. Universal Containers is experiencing a c. Ensure that sales management has
drop in profitability due to excessive sales approval authority on requested discounts
discounting. What can UC do to monitor d. Evaluate the difference between listed
and control discounting? (Choose 2 price and discounted price on opps.
answers)
a. Publish an approval matrix doc. to a
centralized repository
b. Limit the # of products that can be
added to an opp.
c. Ensure that sales management has
approval authority on requested discounts
d. Evaluate the difference between listed
price and discounted price on opps.

2. Due to recent organizational changes, c. Whether customizable forecasting is
Universal Containers is considering enabled
territory management in its existing SF d. The sharing model for accounts and
Implementation. Which area of the opps
application should be evaluated before
enabling territory management? (Choose 2
answers)
a. Whether multi­currency is enabled
b. The sharing model for quotes and orders
c. Whether customizable forecasting is
enabled
d. The sharing model for accounts and
opps

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 1/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

3. UC is in the planning stages of Requirements Matrix ­ Design 
deploying SF within its sales org. The Functional Specification ­ Analyze 
project manager has asked for a Project Plan ­ Plan 
breakdown of the expected deliverables User Acceptance Testing Scripts ­ Verify 
that will need sign­off at each stage of the Application Configuration ­ Build
project. Match the deliverable on the left
with the appropriate project phase on the
right. 

Deliverable:
Requirements Matrix
Functional Spec 
Project Plan
UAT Scripts
Configuration

Phase:
Verify
Build
Design
Analyze
Plan

4. UC will be using multiple environments a. Change Sets
to manage the development, testing, and d. Force.com IDE
deployment of new functionality to sales
users. Which deployment tool can be used
to migrate metadata across SF
environments? (Choose 2 answers)

a. Change Sets
b. Force.com Excel Connector
c. Apex Data Loader
d. Force.com IDE

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 2/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

5. UC is implementing the Sales Cloud to b. Instruction­led classroom training
improve the Sales Team's ability to close customized for each region
deals. The org, is global, sells products in
different currencies, and has different
complex business processes within each
business region. Which training approach
should be recommended to optimize
deployment success and promote user
adoption?

a. Standardized course content delivered
globally via Train the Trainer
b. Instruction­led classroom training
customized for each region
c. Online, self­paced training for
application end users
d. Standardized virtual training classes
delivered by UC.

6. UC is deploying the Sales Cloud to 500 c. Meeting schedule to review open issues
sales users. The implementation team is and escalations
planning an end user support plan for the d. Process for users to report issues
first week of the implementation. Which
item should be included in the plan?
(Choose 2 answers)

a. Communication to customers about
potential issues
b. 24­7 support from the IT team
c. Meeting schedule to review open issues
and escalations
d. Process for users to report issues

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 3/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

7. A consultant is working on a Sales d. Engage in a conversation about the
Cloud Implementation and the client underlying objective
indicates that the implementation will only
be successful if every sales user logs into
SF 3 times a day. How should the
consultant proceed?

a. Finalize the requirements for a login
report
b. Import an adoption dashboard from the
AppExchange
c. Create a report to document the number
of logins per sales user
d. Engage in a conversation about the
underlying objective
8. UC is launching a new product and has b. Create multiple campaigns, add
planned a number of marketing activities members, update the member status, and
to support the launch, including press associate with a parent campaign
releases, emails, webinars, trade shows,
and customer conferences. Which solution
should a consultant recommend to meet
these requirements?

a. Create a campaign for each activity and
mark each campaign as inactive as the
events are completed.
b. Create multiple campaigns, add
members, update the member status, and
associate with a parent campaign
c. Create an event for each activity against
the lead records and update the status to
Complete
d. Create a single campaign and add an
event on the campaign for each activity

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 4/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

9. UC requires an opportunity record type b. Override the convert button to use
be created upon lead conversion. How can custom lead logic"
this requirement be met?

a. Create validation rules on the opp.
record
b. Override the convert button to use
custom lead logic
c. Create validation rules on the account
record
d. Make opp. stage a required field" "

10. UC has identified two distinct selling a. Define sales stages for each
methodologies that its different sales teams methodology
must follow to close business after c. Create opp. record types for each
qualifying a prospect. Which solution will methodology
meet this requirement? (Choose 2)

a. Define sales stages for each
methodology
b. Create lead record types for each
methodology
c. Create opp. record types for each
methodology
d. Define a campaign code for each
methodology

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 5/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

11. UC is integrating SF with its a. Build a custom object related to
accounting system. The accounting system accounts to hold the addresses
has a one­to­many relationship of
addresses to accounts. The IT Dept. needs
to integrate all of the accounting system
addresses with SF. Current analysis
indicates that, on average, each account
has five addresses. Which solution should
a consultant recommend?

a. Build a custom object related to
accounts to hold the addresses
b. Use the two standard address fields on
the account object
c. Create five sets of address fields on the
account object
d. Create a text field to populate with the
account address data
12. UC has two different groups who use c. Create separate layouts for the sales and
accounts. The sales group needs to support groups
populate 15 fields and use the fields on the
account record. The support group does
NOT need to save the 15 fields on the
account record but must be able to run
reports on them. Which solution will
satisfy this requirement?

a. Create separate record types for the
sales and support groups
b. Hide the fields through field level
security from the support group
c. Create separate layouts for the sales and
support groups 
d. Create a custom object for the 15 fields
with a master­detail relationship

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 6/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

13. UC recently migrated data from d. Allow sales users to flag duplicates and
multiple legacy systems to a single SF define a process for an admin to review
instance. Sales users are testing duplicate and merge records
records in the new system, but UC needs
to restrict sales users from deleting data.
Which solution should a consultant
recommend to solve this problem?

a. Archive duplicate records in a custom
object that is inaccessible by sales users
b. Allow sales users to review and merge
records that are considered duplicates
c. Create a custom profile that sales users
can log into and delete the duplicate
records
d. Allow sales users to flag duplicates and
define a process for an admin to review
and merge records
14. UC sells to both individual consumers b. Consider enabling the divisions feature
and corporations. Sales reps on the c. Evaluate whether a private sharing
enterprise sales team sell to corporations model with sharing rules can be applied
only and are reporting that the consumer
accounts are cluttering their search results
which makes it difficult to effectively
search the data. Which option should be
explored to help improve the user
experience? (Choose 2 answers)

a. Disable person accounts and treat the
consumer accounts as contacts
b. Consider enabling the divisions feature
c. Evaluate whether a private sharing
model with sharing rules can be applied
d. Create a public group for the enterprise
sales team

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 7/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

15. UC would like the limit the types of c. Assign the appropriate opp. record types
opps. sales users can create, but allow to each sales user profile
sales users to view opps. of any type.
Which approach will accomplish this?

a. Assign the same page layout to all
record types to each sales user profile
b. Create a workflow rule to prevent sales
users from selecting the incorrect record
type
c. Assign the appropriate opp. record types
to each sales user profile
d. Set the org.­wide default for opps. to
private and create applicable sharing rules
16. UC needs to ensure that products are d. Create a validation rule using the Has
associated with opps in order for the opp. Line Item and Stage fields
to move into or past the quoting stages in
the sales process. What should a consultant
recommend to meet this requirement?

a. Enable the "Prompt users to add product
to opps." setting
b. Create a workflow rule to assign a task
to add products upon opportunity creation
c. Create a custom opp. entry wizard using
Visualforce
d. Create a validation rule using the Has
Line Item and Stage fields

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 8/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

17. UC needs to prevent duplicate leads d. Create an Apex trigger on the Lead
from being created in SF. Leads are object
deemed duplicates if they match on the
name, last name, phone, and email http://www.salesforce.com/docs/developer
address. Which solution should be /cookbook/Content/apex_dedupe.htm
recommended to prevent duplicate leads? Note: Because the Lead fields listed are
standard fields you're unable to make them
a. Select the "Prevent Duplicates" both unique and required (only required).
checkbox in the Lead Settings
b. Create a validation rule on the lead
object
c. Expose the "Find Duplicates" button on
the Lead page layout
d. Create an Apex trigger on the Lead
object

18. UC needs to ensure that when a c. Create an Apex trigger on the opp.
product is associated with an opp. the
appropriate product specialists are added The Apex trigger is the only option that
to the sales team. Which solution would works due to the relationship (or lack of
meet this business requirement? one) between the objects involved. That is
to say, there is no way to lookup between
a. Create an Apex trigger on the opp. line Products and Opportunity Team.
item
b. Create a workflow rule on the opp.
c. Create an Apex trigger on the opp.
d. Create a workflow rule on the opp. sales
team

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 9/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

19. UC has a strict data access policy d. Set up a default sales team for the sales
related to opps. Sales management needs rep that is automatically added to every
visibility onto which team members are opp. created
working on each deal. A sales rep
collaborates with the same group of people
from other departments on every sales
deal. The users from the other departments
do NOT have access to the opps. created
by the sales rep. Which approach should a
consultant recommend to meet the
reporting requirement and to grant opp.
access?

a. Share opps. created by users in the sales
rep role with each of the team members
roles
b. Add each team member individually to
the account team when creating an opp.
c. Create a public group for the extended
team and share opps. owned by the sales
rep with the group 
d. Set up a default sales team for the sales
rep that is automatically added to every
opp. created
20. A Regional Sales Managers' direct a. My team's team­selling and their opps
reports are frequently added as sales team
members for other sales reps opps. Which
report view filter should be applied to a
pipeline report to display all of the opps
for which the RSM's direct reports are
involved?

a. My team's team­selling and their opps
b. My team­selling opps
c. My team­selling and my opps
d. My team's opps

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 10/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

21. UC has set up SF to SF with one of its b. Ability to manage internal and channel
partners as a way to share deals with the sales in one place
partner. What standard functionality will c. Visibility into partner updates on shared
UC gain when implementing SF to SF? records"
(Choose 2 answers)

a. Automated opp. assignment to the
partner
b. Ability to manage internal and channel
sales in one place
c. Visibility into partner updates on shared
records
d. Access to a partner's reports and
dashboards
22. UC evaluates sales management on the a. Add an approval process
overall length of the sales cycle in their c. Add a "Needs Manager Approval" stage
respective regions. Sales managers are
required to review deals in certain stages
before deals can advance to the next stage.
Sales management has observed that deals
are getting stuck in the "Determining Price
Options" stage. Which step should a
consultant recommend to improve the
efficiency of the sales process? (Choose 2
answers)

a. Add an approval process
b. Implement quote functionality
c. Add a "Needs Manager Approval" stage
d. Set up product schedules

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 11/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

23. It is unclear how the money spent on d. Track the value of closed won opps
marketing campaigns is helping UC grow generated by each campaign
its sales biz. What is the best way for UC
to capture a return on investment?

a. Count the # of leads generated from
each campaign
b. Determine the # of activities created by
sales related to a campaign
c. Determine the # of opps. generated by
each campaign
d. Track the value of closed won opps
generated by each campaign

24. The marketing team of UC runs a. Compare the actual cost by campaign
campaigns using a variety of media, such type to the total amount for all closed­won
as print, email, and online. Each media opps by lead source
campaign has a unique URL, for an online
contact form and #. UC needs to determine
the ROI across campaigns. What should be
evaluated by the marketing team to
determine this?

a. Compare the actual cost by campaign
type to the total amount for all closed­won
opps by lead source
b. Compare the actual cost by campaign
type to the total amount of opps converted
by lead source
c. Compare the budgeted cost by campaign
type to the total amount of closed opps by
lead source
d. Compare the total leads converted to the
total # of campaign members by campaign
type and lead source

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 12/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

25. UC has experienced a month­over­ c. Capture relevant data on the lead form
month increase in leads generated through and calculate a score to be used when
numerous marketing campaigns and sales prioritizing leads
events. As a result, it has been difficult for
the sales org to prioritize which leads to
pursue. The Director of Sales Operations
has asked that a lead scoring engine be
deployed to help sales execs prioritize
leads. Which technique should be
implemented?

a. Calculate the number of products related
to a lead and assign leads based on the # of
products
b. Enable the "Score My Lead" setting to
display and a lead score to be used when
routing leads
c. Capture relevant data on the lead form
and calculate a score to be used when
prioritizing leads
d. Assign leads to execs based on seniority
within the sales org.
26. UC imports approximately 100 leads a. Import leads using the Import Wizard
into SF each month and needs to prevent and select a matching type
as many duplicates as possible. Which
approach should a consultant recommend?

a. Import leads using the Import Wizard
and select a matching type
b. Import leads and use global search to
identify duplicates
c. Export the existing leads using a report
and scrub the data clean prior to import
d. Run a script in an external database to
identify duplicates prior to import

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 13/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

27. UC needs to implement a process to d. Conduct training on how to import lead
maintain high quality lead data. Which records for all SF users
approach should be recommended?

a. Establish a limit for the # of leads that
can be imported at one time
b. Establish a cross­functional team
responsible for monitoring data quality
c. Create a report to show the # of new
lead records imported monthly
d. Conduct training on how to import lead
records for all SF users
28. Sales users at UC need access to all b. Set the org­wide default for activities to
account and contact records. Org­wide private
defaults for accounts and contacts have
been set to public. However, users would
like their activities to be visible only to
themselves and their managers. How
should a consultant meet this requirement?

a. Set the org­wide default for activities to
be controlled by the parent
b. Set the org­wide default for activities to
private
c. Set the org­wide default for accounts
and contacts to private
d. Advise users to set their activity records
to private

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 14/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

29. UC has been awarded a government c. Create 12 account records, add each
contract to supply shipping materials to all contact to the corresponding acct, and
regional locations. There are 12 regional associate all 12 accts with a parent acct
offices and each office has an individual
who is responsible for ordering boxes.
Each regional office should be invoiced
individually. Which method should a
consultant recommend to set up the data in
SF?

a. Create a single acct record, add each
contact to the acct and create a custom
object to track each office
b. Create 12 leads and use the standard
lead conversion process to create accounts
and contacts
c. Create 12 account records, add each
contact to the corresponding acct, and
associate all 12 accts with a parent acct
d. Create a single parent acct, add 12
contact records to that acct, and create 12
child acct records

30. UC recently changed the sharing d. Set the org­wide default for contacts to
model for accts from public to private. private
Users must be able to view contacts they
own for accts that are owned by other
users. However, acct owners do NOT need
access to contacts owned by other users.
How should this be accomplished?

a. Move contacts NOT owned by the acct
owner to an acct owned by the contact
owner
b. Set the org­wide default for contacts to
be controlled by the parent
c. Instruct users to create new acct records
and new contacts related to the accts
d. Set the org­wide default for contacts to
private

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 15/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

31. A sales rep at UC works with multiple b. Add the Contact Roles related list to the
contacts in various roles throughout a sales opportunity page layout.
cycle. The sales rep needs to track these
individuals and the type of influence each
has on the respective deals. How can a
consultant meet this requirement in
Salesforce?

a. Add several Opportunity Lookup fields
and Role picklist fields to the contact.
b. Add the Contact Roles related list to the
opportunity page layout.
c. Add a new Junction object to connect
contacts and opportunities.
d. Add several Contact Lookup fields and
role picklist fields to the opportunity

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 16/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

32. Universal Insurance is a medical c. Use the Contact Roles related list on the
insurance company that provides liability account.
insurance policies to doctors. Many of the
doctors have an independent practice with
a primary office, but they also work at a
number of hospitals. Universal Insurance
requires the options listed below:

­ The policy for each doctor is associated
with a single contact record.
­ The ability to track which doctors are
associated with each of the hospitals in
their network.

Which solution would a consultant
recommend to meet these requirements?

a. Use the Person Account related list on
the account.
b. Use the Partner related list on the
contact.
c. Use the Contact Roles related list on the
account.
d. Use the Contact Roles related list on the
contact

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 17/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

33. UC has a private sharing model and is a. Use Apex to update the Total Market
using account hierarchies to track Share field on the parent account with the
relationships between parent and child combined market share values from all
accounts. The company needs to see the child accounts.
total market share of all child accounts on
the parent account, even if the child
account is inaccessible to the user viewing
the parent. How can the market share for
the parent be calculated?

a. Use Apex to update the Total Market
Share field on the parent account with the
combined market share values from all
child accounts.
b. Use a roll­up summary field to calculate
the value of opportunities related to the
child accounts and roll them up to the
parent account.
c. Create a report to summarize the Market
Share field for all accounts in the
hierarchy, and add a link to the report from
the account page.
d. Use roll­up summary fields to calculate
the market share on the child accounts and
roll them up to the parent account.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 18/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

34. A sales rep manages the UC account, b. Add the sales representatives to the
which has two subsidiaries: Universal account team for the subsidiary accounts.
Storage, and Universal Movers. Both of
the subsidiary accounts are owned by other
sales reps outside of his territory and the
organization­wide default for accounts is
private. The sales rep needs to report on all
of the sales­related activities for all of the
accounts in the hierarchy. What would a
consultant recommend to grant the sales
rep visibility to the sales­related activities
for the account hierarchy?

a. Create a sharing rule to grant access to
the subsidiary accounts for the sales
representatives.
b. Add the sales representatives to the
account team for the subsidiary accounts.
c. Add the sales representatives to the sales
team for the subsidiary accounts.
d. Set the sales representative as the
designated approver for the account
hierarchy.
35. UC is evaluating Jigsaw as a tool to b. Ability to remove duplicate contacts
improve the quality of its sales­related c. Ability to report on the completeness of
data. Which capabilities can Jigsaw data
provide? (Choose 3) d. Ability to complete account information

a. Ability to track account performance
b. Ability to remove duplicate contacts
c. Ability to report on the completeness of
data
d. Ability to complete account information
e. Ability to qualify leads

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 19/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

36. Universal Finance is a large financial a. Filter list views by the Is Person
services company with a business model Account field
that supports the need for business­to­
business and business­to­consumer
relationships in Salesforce. Universal
Finance has implemented person accounts
and needs to distinguish business accounts
from consumer accounts using list views.
Which solution should be recommended?

a. Filter list views by the Is Person
Account field
b. Create a custom field to distinguish the
business from consumer accounts
c. Filter list views by contacts with and
without accounts
d. Enable divisions to separate businesess
from consumer accounts
37. UC has a subscription­based sales a. Open the original opportunity and use
model and is using opportunities and the Clone with Products button
opportunity line items in the sales process.
Which process should a consultant
recommend to sales users when creating
renewal opportunities?

a. Open the original opportunity and use
the Clone with Products button
b. Use the renewal opportunity wizard and
select the option to copy line items
c. Create a renewal opportunity and use
the Copy Products selection page
d. Use an Apex trigger to copy the original
opportunity and associated products

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 20/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

38. UC needs to have opportunity pricing c. Create an approval matrix and use Apex
approved by a member of the executive to populate a user lookup field used by the
management team before it can progress to standard approval process.
the next stage in the sales process. The
designated approver is determined by
several attributes on the opportunity record
and must be automatically populated
before the record is submitted for
approval. How can this requirement be met
in Salesforce?

a. Use the standard approval process and
allow the submitter to select the approver
before the record is submitted for
approval.
b. Create a workflow rule to assign an
activity to the designated approver once
the opportunity is ready for approval.
c. Create an approval matrix and use Apex
to populate a user lookup field used by the
standard approval process.
d. Create a formula field and validation
rule to require the designated approver
before the opportunity is submitted for
approval.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 21/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

39. UC has implemented an approval c. Create an approval process report and
process to manage non­standard filter by quote status.
discounting on quotes. Sales management
needs to view metrics, such as the number
of quotes currently in the approval queue,
rejected quotes, and number of approvals
by manager. What is required to support
this request?

a. Add field updates to the approval
process to capture the current status and
approver.
b. Create a roll­up summary field for
approvals related to quotes.
c. Create an approval process report and
filter by quote status.
d. Create a custom report type to allow
reporting on quotes with approvals.

40. UC uses a consistent set of sales stages c. Manually select the correct record type
and probability percentages in its sales when creating the opportunity.
process across all product lines. The
product lines must be aligned with specific
forecast categories, and sales management
must forecast different product lines using
different forecast categories. Which step
must be taken to support this requirement?

a. Use field­level security to ensure that
the forecast category matches the sales
stage.
b. Create a workflow rule to update the
forecast category field when the
opportunity is closed.
c. Manually select the correct record type
when creating the opportunity.
d. Create a workflow rule to update the
sales process for the opportunity.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 22/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

41. UC uses Salesforce to manage its sales d. Assign the closed/lost stage a
pipeline. The forecast category and probability of zero when setting up the
probability fields are editable on the page sales process.
layout for sales users. For reporting
purposes, UC requires that the probability
of all closed/lost opportunities must be
zero after the opportunity is closed. How
can this requirement be met?

a. Export all closed/lost opportunities,
update the probability field to zero, and re­
import the records.
b. Create a validation rule to validate that
the probability for closed/lost
opportunities is zero.
c. Create a report to include all closed/lost
opportunities with a probability greater
than zero.
d. Assign the closed/lost stage a
probability of zero when setting up the
sales process

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 23/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

42. The standard quote functionality has b. Train users to click the Start Sync
been implemented for sales users at UC. button on the quote they want to
Which solution should a consultant synchronize with the opportunity.
recommend to keep opportunity product
line items synchronized with quote product
line items?

a. Train users to add/update/delete a quote
line item any time they make changes to
opportunity product line items.
b. Train users to click the Start Sync
button on the quote they want to
synchronize with the opportunity.
c. Create workflow rules on opportunity
product and quote line items object to
ensure they stay synchronized whenever a
change is made.
d. Create triggers on the opportunity
product and quote line item objects to
ensure they stay synchronized whenever a
change is made.
43. A sales rep at UC is working on an c. Look for the Syncing checkbox on the
opportunity and has created several quotes. quote related list
A sales team member is unsure of which d. Look for the Synced Quote field on the
quote is active for the sales rep. How can opportunity record
the sales team member identify the
appropriate quote? (Choose two)

a. Review the last modified date on the
quotes
b. Review the last modified date on the
opportunity
c. Look for the Syncing checkbox on the
quote related list
d. Look for the Synced Quote field on the
opportunity record

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 24/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

44. The marketing department at UC has c. Add the Campaign Influence related list
been running several campaigns to target and run the Campaigns with Influenced
existing contacts within a sales region. The Opportunities report.
marketing department needs to know the d. Add the Contact Roles related list to
effect of the campaigns on opportunities. include associated campaigns in the
Which solution would be recommended to campaign influence.
the marketing department? (Choose 2)

a. Add a formula field on opportunities
that references the associated campaigns.
b. Add opportunity records as campaign
members to identify campaign influence.
c. Add the Campaign Influence related list
and run the Campaigns with Influenced
Opportunities report.
d. Add the Contact Roles related list to
include associated campaigns in the
campaign influence.
45. The sales department at UC defines its d. Enable the regional pipeline and
sales pipeline as all open opportunities and forecasting dashboard, and schedule a
its forecast as opportunities with a 75 monthly refresh.
percent or greater probability of becoming
closed/won. The sales department needs to
monitor this information by region and
revenue amount closing each month.
Which solution should a consultant
recommend?

a. Create a matrix report of opportunity
amount by region and close month, and
filter by probability.
b. Instruct sales operations and the
regional leads to build monthly analytic
snapshots.
c. Create a workflow rule to notify sales
operations when an opportunity exceeds
75 percent probability.
d. Enable the regional pipeline and
forecasting dashboard, and schedule a
monthly refresh.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 25/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

46. UC has implemented forecasting in d. Set up multiple opportunity record types
Salesforce. Sales reps can roll up to many and reps match type to a product."
branches in the sales hierarchy based on
the product being sold. Which solution
would allow a sales rep to submit multiple
forecasts for each position they occupy in
the the hierarchy?

a. Set up multiple price books with
separate forecasts for each product.
b. Allow sales reps to select a different
role in the hierarchy depending on the
product.
c. Configure territory management to
enable sales reps to assign opportunities to
territories.
d. Set up multiple opportunity record types
and reps match type to a product.
47. The sales management team at UC a. Enable approvals by email for each
travels frequently and is of often unable to approval process.
log into the application to review their b. Enable Mobile to allow approvals via
pending approvals. Which option should a mobile devices.
consultant recommend to facillitate the
approval process? (Choose 2)

a. Enable approvals by email for each
approval process.
b. Enable Mobile to allow approvals via
mobile devices.
c. Create a report of all pending approvals
and add to the home page.
d. Schedule and email a dashboard of all
pending approvals.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 26/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

48. UC needs to understand and influence 1. Help a user identify other opportunities
sales situations when key competitors are that involved the same competitor. ­ (A)
involved. Which feature on the right will 2. Notify the competitive intelligence team
meet the business requirements on the left? when a competitor is identified on an
opportunity. ­ (D)
A. Similar opportunities 3. Highlight when the competitor field on
B. Dashboard with table components an opportunity is updated. ­ (C)
C. Opportunity Chatter feed tracking 4. View deals lost to competitors,
D. Workflow email alerts competitors with the most wins, and
competitor deals in the pipeline. ­ (B)
49. UC has a complex suite of products a. Enable Content share documents using
and pricing structure, which can be libraries
challenging for newer sales reps. The VP c. Enable Similar Opportunities
of Sales would like to facilitate d. Enable Chatter feed tracking on
collaboration between new and more opportunities
experienced sales reps in order to improve
the on­boarding process and to enable new
sales reps to become productive faster.
Which features should a consultant
recommend to facilitate collaboration?
(Choose 3)

a. Enable Content share documents using
libraries
b. Enable Content and share documents
using content deliveries
c. Enable Similar Opportunities
d. Enable Chatter feed tracking on
opportunities
e. Schedule a dashboard to display sales
rep performance.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 27/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

50. Sales users at UC use MS Outlook to a. One way synchronization from
communicate with contacts. The system Salesforce to Outlook for contacts, and
administrator has installed Connect for two way synchronization for activities.
Outlook to synchronize the sales users' b. Two way synchronization between
data. Sales users are reporting the issues Salesforce and Outlook for all records.
listed below: c. One way synchronization from Outlook
­ Duplicate contact records are being to Salesforce for contacts and two way
created in Salesforce synchronization for activities.
­ Tasks and events between Outlook and d. One way synchronization from
Salesforce do NOT match Salesforce to Outlook for all records.
Which synchronization configuration will
address this issue?

a. One way synchronization from
Salesforce to Outlook for contacts, and
two way synchronization for activities.
b. Two way synchronization between
Salesforce and Outlook for all records.
c. One way synchronization from Outlook
to Salesforce for contacts and two way
synchronization for activities.
d. One way synchronization from
Salesforce to Outlook for all records

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 28/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

51. UC recently enabled Chatter and has a. Add the competitive intelligence team to
found it extremely helpful in the sales Chatter groups organized by competitor.
process. Given the success, UC would like d. Set up each member of the competitive
to bring the competitive intelligence team intelligence team with Chatter Free
into Saleforce to leverage Chatter to licences.
collaborate on opportunities when key
competitors are identified. Which step
should be considered when setting up the
competitive intelligence team? (Choose 2)

a. Add the competitive intelligence team to
Chatter groups organized by competitor.
b. Create a single user for the competitive
intelligence team to share.
c. Set up each member of the competitive
intelligence team with standard user
licenses.
d. Set up each member of the competitive
intelligence team with Chatter Free
licences.

52. A sales rep at UC is creating a content a. Preview the URL to ensure that the
delivery for a high­profile prospect that formatting in the original file displays
contains sensitive information in the form properly in the online version.
of a pricing quote with terms and discount. d. Set an expiration date for the content
What should the sales rep do before delivery.
sending the content delivery URL to the e. Require a password on the content
prospect? (Choose 3) delivery before it can be viewed.

a. Preview the URL to ensure that the
formatting in the original file displays
properly in the online version.
b. Send a preview email of the content
delivery to ensure the link works correctly.
c. Create a workspace for the content
delivery and add the prospect as a library
member.
d. Set an expiration date for the content
delivery.
e. Require a password on the content
delivery before it can be viewed.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 29/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

53. UC needs to create two communities c. Create two customer portals, map each
for customers so that they can share and community to its respective portal, and
discuss ideas related to UC products. The expose Community A using Sites.
requirements for each community are
listed below:
­ Community A will be a public
community with ideas and comments that
are visible to anyone.
­ Community B will be a private
community restricted to UC's most
strategic customers.
Which option will allow UC to meet these
requirements?

a. Configure unique categories for each
community and ensure the proper access
settings.
b. Set the sharing model for Community A
to public and the sharing model for
Community B to private.
c. Create two customer portals, map each
community to its respective portal, and
expose Community A using Sites.
d. Set up two Sites and map Community A
to a publicly accessible URL and
Community B to a hidden URL.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 30/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

54. UC is enabling the partner portal to a. Remove permissions for existing list
allow partners to update their opportunities views and report folders that should NOT
in Salesforce. Partners should only have be shared with partner users.
access to specific opportunity list views c. Create list views and report folders in
and opportunity reports. How can this the partner portal setup so they are
level of access be enforced for partner available to all partner users.
portal users? (Choose 2)

a. Remove permissions for existing list
views and report folders that should NOT
be shared with partner users.
b. Create the appropriate list views and
report folders and share with all partner
users only.
c. Create list views and report folders in
the partner portal setup so they are
available to all partner users.
d. Create a new tab in the partner portal to
display the appropriate list views and
report folders.
55. The VP of Sales at UC is reviewing a. Average number of activities associated
sales team member productivity and with closed/won versus closed/lost
effectiveness and needs to know the opportunities.
relationship between the sales reps' level d. Average opportunity stage duration by
of engagement on deals and the deal close each sales rep.
rate. Which metric will allow the VP of
Sales to better understand the relationship?
(Choose 2)

a. Average number of activities associated
with closed/won versus closed/lost
opportunities.
b. Total number of opportunity­related
activities by each sales representative.
c. Total number of lead, account, and
opportunity records created by each sales
rep.
d. Average opportunity stage duration by
each sales rep.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 31/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

56. UC has observed a seasonal slow down c. Create a dashboard to track the metrics,
in sales. To address the issue, the company set the VP of Sales as the running user,
is running a contest for the sales team as and set this as the default dashboard for all
described below. sales reps.
­ Increase the number of leads qualified
weekly.
­ Increase the number of activities per
sales deal.
­ Increase the opportunity close ratio.
The VP of Sales needs to track the sales
team's progress against these goals on a
daily basis. Which solution will provide
the required information?

a. Create a dashboard to track the metrics,
set the VP of Sales as the running user,
and schedule a daily refresh to be emailed.
b. Create three reports to track the metrics
and schedule a daily refresh to be emailed.
c. Create a dashboard to track the metrics,
set the VP of Sales as the running user,
and set this as the default dashboard for all
sales reps.
d. Create a custom report type to join
leads, activities, and opportunities in a
single report, and schedule a daily refresh
to be emailed"

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 32/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

57. UC has enabled multi­currency in a. Enable advanced currency management
Salesforce. How can the VP of Global to set the default report currency to the
Sales summarize the pipeline from corporate currency.
multiple currencies in the corporate
currency?

a. Enable advanced currency management
to set the default report currency to the
corporate currency.
b. Create a set of reports for each currency
and export to Excel to aggregate the data.
c. Set the display currency for the report to
the corporate currency.
d. Modify the report filters to only display
opportunity records in the corporate
currency.
58. UC receives an average of 100,000 a. Use the data loader in bulk­API mode.
leads from an external source on a monthly d. Use a batch Apex job.
basis and needs to import these into
Salesforce. Which approach can a
consultant suggest for importing leads?
(Choose 2)

a. Use the data loader in bulk­API mode.
b. Use an Extract Transform Load (ETL)
tool.
c. Use import wizard for leads.
d. Use a batch Apex job.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 33/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

59. UC sells a large suite of products and c. Volume and frequency of product and
its product pricing changes frequently. The pricing data updates and ability of the ERP
company manages the product and pricing system to host a Web service.
information in an Enterprise Resource
Planning (ERP) system, and would like to
manage sales opportunities in Salesforce
and leverage the product and pricing data
from the ERP system. Which factors
should a consultant evaluate before
suggesting a solution?

a. Frequency of product and pricing data
updates and ability of the ERP system to
process outbound messages.
b. Ability of the ERP system to expose
product and pricing data as a Web page
that can be used in a Web tab.
c. Volume and frequency of product and
pricing data updates and ability of the ERP
system to host a Web service.
d. Volume and frequency of product and
pricing data updates and ability of the ERP
system to call a web service.
60. UC is implementing Salesforce and b. Create external ID fields for campaigns,
plans to migrate several marketing campaign members, and accounts
campaigns from a legacy system. Which
approach would a consultant recommend
to ensure that the campaign and campaign
member data is accurately maintained?

a. Create external ID fields for campaigns,
leads, and contacts.
b. Create external ID fields for campaigns,
campaign members, and accounts
c. Create external ID fields for campaigns,
accounts, and contacts.
d. Create external ID fields for campaigns,
leads, and accounts.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 34/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What is a Sales Methodology? A standard set of stages, activities, and
processes that an organization follows to
bring an opportunity to closure.

What are 3 examples of Sales ­ Strategic selling: ID key player,
Methodologies? understand degree of influence, motives,
etc
­ Conceptual selling: identify the customer
issues and jointly develop a solution;
develop comprehensive action plans
­ Large Account Management Process
(LAMP): similar to strategic selling;
evaluate trends and opportunities relevant
to a customer

What is Forecasting? A subjective way of communicating what
amount of business will close in a best
case scenario, what salespersons feel
comfortable committing to, and tracking
what they have already closed.
What is a Lead? Sales prospects; people that are interested
in a company's product and/or services
What are Campaigns? Marketing and sales initiatives used to
generate new business.

Campaigns should be... ­ Prepared
­ Executed
­ Tracked
Why is it important to forecast sales? Forecasting helps a company to manage
revenue

Once leads are generated, what is Get them qualified or disqualified
important to do, quickly?

What are 4 examples of qualification ­ Current Situation
questions? ­ Product of interest
­ Timeframe
­ Key Decision Makers
What do Sales Reps want? ­ Ease of use
­ Value
­ Time­saving solution

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 35/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What do Sales Reps provide? ­ Usability feedback (day in the life)
­ Alternative perspective on the business
process
­ Identify pain points to address
What do Sales/Marketing Managers and ­ Visibility
Execs want? ­ No surprises
­ System ROI

What do Sales/Marketing Managers and ­ Project champion/sponsor
Execs provide? ­ Determine the business process
­ Identify key business metrics
­ Promote adoption
What do Sales/Marketing VPs want? Alignment of sales and marketing
What do Sales/Marketing VPs provide? ­ Website integration
­ Lead gen, qualification, and distribution
processes
­ Promote sales adoption of marketing­
generated leads

What do Campaign Managers want? ­ Adjust campaign tactics
­ Understand ROI
­ Create and Execute campaigns
What do Campaign Managers provide? ­ Promote adoption and buy­in
­ Responsible for entering data/primary
system users
What do Analytics/BI resources want? ­ Quality of data
­ Reliability and ability to segment data

What do Analytics/BI resources provide? ­ Reporting champions
­ Identify key business metrics
What does IT want? Seamless migration
What does IT provide? ­ Data migration
­ Integration
­ Ongoing system ownership

What are 4 typical Sales Challenges? ­ Weak Pipeline
­ Low Sales Rep Productivity
­ Poor Predictability
­ Ineffective Selling

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 36/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What are 3 typical Marketing challenges? ­ Insufficient Lead Generation
­ Poor Alignment with Sales
­ Measuring Marketing ROI
What are 4 aspects that help higher lead ­ Automated Lead Capture
conversion, and a stronger pipeline? ­ Intelligent Lead Routing
­ Lead Scoring and Conversion
­ Lead Monitoring

What are 4 aspects that help lower forecast ­ High User Adoption
variance, and no surprises? ­ Trusted Data Quality
­ End­User Reports and Dashboards
­ Forecasting
What are 4 aspects that help give more ­ 360 degree customer view
selling time, and faster ramp for new reps? ­ Shared view of sales activity
­ Auto populated emails and proposals
­ Automated approvals
What steps accurately describe the process Lead generation ­­> Lead qualification ­­>
map in sales and marketing organizations? Revenue Management (Forecasting)

What are the 3 main Qualifiers for using ­ If the lead volume is high 
leads? ­ Separate unqualified data from qualified
data
­ Necessary to validate lead quality
What are 4 factors for when to use leads? ­ As a staging area for high volume of
unqualified data
­ Lead de­duplication
­ To capture leads from the Web
­ To create an account, contact, and
opportunity with relationships using one
click

What are 3 factors for when not to use ­ Low volume
leads? ­ Less administration required
­ Only sells in install base

What are 4 elements of a Strong Pipeline? ­ Trusted Data
­ Faster Response
­ Sales and Marketing Alignment
­ Greater Visibility
How can reps not trusting Leads be Instilling qualification criteria, a lead
addressed? scoring system.
http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 37/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

How can there be faster response to leads? With an automated lead routing system
How can Sales and Marketing be better Make the details of products, campaigns
aligned? and offerings easily accessible to sales
reps

How can Leads be given Greater Sales and Marketing can collaborate better
Visibility? in one system.

Which Salesforce features assist with Lead ­ Lead Scoring and routing
Qualification? ­ Lead Conversion
­ Alerts and Monitoring
What salesforce features drive Trusted ­ Data Validation Rules
Data? ­ Find duplicates
­ Lead conversion
­ Web­to­lead
­ Lead Import Wizard
­ Force.com Data Loader

What salesforce features drive Faster ­ Formula fields
Response? ­ Lead Workflow rules
­ Lead Queues
­ Lead Assignment rules
What salesforce features drive Sales and ­ Opportunity naming convention
Marketing Alignment? ­ Lead conversion
What salesforce features drive Greater ­ Reports
Visibility? ­ Dashboards

What are design considerations for Trusted ­ Determine the need for leads
Data? ­ Data validation rules run on import
­ Data validation rules and lead
deduplication feature can significantly
improve data quality
­ Record delete permission is required for
record merge
­ Too many validation rules will frustrate
the user
­ Consider other setting when creating data
validations
How many leads may be created per day 500
with Web­To­Lead?

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 38/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What are design considerations for Faster ­ Lead Scoring
Response? ­ Lead Routing

What are common attributes for a lead ­ Product interest
qualification? ­ Budget
­ Timing or urgency
­ Decision making power/budget authority

It is a best practice to have a maximum of 8
how many Lead status values?

What is a best practice for Activities and Define activities per step in the lead
Leads? process and give the tasks a due date

What should be displayed to avoid The record type field
confusion regarding different lead types?

What are design considerations for Faster ­ Create alerts for neglected leads
Response? ­ Leverage field updates to change the lead
owner
­ Converted and qualified lead alterations
­ Build and monitor reports
­ Use Dashboards
How can "lag time" be solved? By optimizing lead assignment and scoring
What are the two business processes ­ Sales Methodology
associated with Managing the Funnel? ­ Visibility of the Sales Forecast

What are design considerations for Sales ­ Map processes to methodology
Processes? ­ Keep it simple (5­8 milestones)
­ Use one common tense for all sales
stages
­ May need more than one sales process
What are design considerations for Sales ­ Identify and auto­notify sales teams
Teams? members up front
­ Determine if default teams can be
implemented
­ Configure team notifications on
milestones
­ Implement activities

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 39/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What are design considerations for Contact ­ Identify key contacts for a deal
Roles? ­ Consider adding validations to ensure the
decision makers are added during the sales
process

What are design considerations for Data ­ Avoid using too many rules an required
Validation? fields
­ Use to enforce that the process is being
followed

What are design considerations for Record Don't create too many as it will be difficult
Types? to maintain
What are design considerations for ­ Two huge WIIFM for Sales reps
Workflow/Approvals? ­ WF rules allow reps to work on sales
What are design considerations for ­ Product prices can be set per region
Products? ­ Provide product management with
insight
­ Use the product catalog effectively
(balance granularity)
­ Consider product bundles versus line
items SKUs
­ Consider the Product to Assets
conversion of closed won opportunities

What are design considerations for Quotes ­ Quotes streamline the sales process
and Quote Sync? ­ Think carefully about the design of the
product schema and understand the current
quote model
­ Determine if the standard quotes
template can be used. If not, design your
own.
If the current quote model cannot be Use product bundles and allow users to set
programmed, then what should be prices
implemented in Salesforce?

What are 4 key Sales Rep Productivity ­ Data entry
Challenges? ­ Finding information
­ Keeping Client Data Current
­ Creating Reports

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 40/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What are 4 ways to improve sales rep ­ Create more selling time
productivity? ­ Provide a Faster New Hire Ramp
­ Provide 360 degree view of the customer
­ Give better visibility (reports)
What are 2 overall design considerations? ­ Information should be entered only once
­ Finding information should be only a few
clicks away

How can you ensure that Information is ­ Leverage the application to automatically
entered only once? update field values
­ Leverage hierarchies and relationships to
organize data

How can you ensure that finding ­ Embed links to common reports and
information is only a few clicks away? views
­ Leverage AppExchange mash­ups to
provide updates from external resources

Which filters are enabled when using "My" and "My Teams" standard filters
Account Teams?

What sharing model can cause reps to Private
create duplicate accounts?

What are two considerations for the ­ Cannot be removed from Search Layouts
Account field in Search Layouts? ­ Must be the first field in the search layout

What should be leveraged to display Leverage mini­page layouts
account hierarchy data?

What is more informative than Job title? Job role
What are 2 best practices for Job Role? ­ Groups creative Job Titles into categories
­ Should be a picklist of values used in
reports or lists

What is a best practice for maintaining Create new contact at the new company
contact data when a contact moves and leave the old contact record intact
companies?

What are the 5 main activity types? ­ Calendar Events
­ Task
­ Approvals
­ Logging Notes
­ Sending Emails

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 41/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What are 3 Productivity enhancements for ­ Leverage Workflow Rules
Activities? ­ Use approvals to streamline requests
­ Use AppExchange productivity add­on
tools
What 4 items will reporting requirements ­ Account design
drive? ­ Contact design
­ Activity design
­ Automation

What are 2 challenges without Website ­ High­quality leads entry delayed
Integration? ­ Lag time creates trust issues
What are 2 challenges for Email ­ Email metrics not tied to closed sales
Marketing? ­ Email effectiveness difficult to report on
What are 2 challenges of Search ­ Search marketing managed separately
marketing? ­ Cannot accurately report on search word
effectiveness

What are 3 challenges with Campaign ­ Campaigns managed with various
Management? tracking tools
­ Cannot accurately report on ROI
­ Cannot track influence of multiple
campaigns
What are the steps when building Web­to­ ­ Determine number of Web pages
Lead pages? ­ Choose fields to display per page
­ Determine how to route submitted
records
­ Determine process for follow up on
submitted records
­ Evaluate success of Web landing pages
through reporting
­ Build and deploy varied Web Pages
What are the steps to enable email ­ Consider your audience
marketing? ­ Determine targeted recipients
­ Set distribution goals
­ Analyze/develop templates to maintain
branding
­ Send mass emails to targeted audience
­ Track response rates
­ Evaluate results and review revenue
impacted through reports
http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 42/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What can you track with Search Track keyword metrics/results to actual
Marketing? sales
What are the steps to setup campaign ­ Determine company­wide initiative or
management? strategy
­ Structure marketing programs to achieve
this initiative
­ Create Parent and child campaigns
­ Define success metrics for parent and
child campaigns
­ Execute child campaigns
­ Relate campaigns to deals based on
success criteria
­ Evaluate ROI

What are design considerations for ­ Data Quality
Website Integration? ­ Lead Source Tracking
­ Landing Page Management
­ Auto Response
What two features together are typically Lead Source Tracking and Campaigns
used to track ROI?
How many landing pages may a customer An unlimited amount
use?

For use with Landing Pages, what type of Auto­response email template
email template can be customized?
What is recommended landing page usage 1 landing page per marketing program
per Marketing Program?
What can each Landing page contain Campaign ID field
which will auto­associate new leads to the
appropriate Campaign?

What are 2 Pros for the Native Mass Email ­ Included in Salesforce licenses
Solution? ­ Intuitive for users
What are the cons for the Native Mass ­ Batch email limits per edition
Email Solution? ­ Emails often caught in customer spam
filters (NOT CAN­SPAM) compliant
­ Manual list management of opt­outs and
bounces

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 43/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What are 3 Mass Email considerations? ­ Not recommended for marketing
­ Note batch limits per edition per day
­ List management for opt­outs and
bounces is manual
What are 2 design considerations for ­ Report displays usage of email templates
Email Template Usage? displays 1, even if sent as mass email
­ No system limit on number of email
templates

What are 2 design considerations for ­ All users can only report on their own
HTML Email Reporting? HTML email activities
­ Only workaround is to export data
When is security an issue when using ­ It has a private sharing model.
Google AdWords? ­ License manager requires access to all
user data.
­ Place License Manager user at top of
user role hierarchy

What is a workaround for ensuring the Create a role for the license manager and
License Manager has necessary access? add it to all Public Groups

What two things should be used for ­ Use Google Analytics for site metrics
Metrics for Search Marketing? ­ Use Salesforce reports for lead and
opportunity value
Where are custom AdWords fields added? On the Lead object

What are 2 ways to save time with ­ Create Templates
Campaign Design? ­ Clone Workflow rules

How can Campaign Influence be auto­set? Auto­set the association of campaigns to
an opportunity or a contact

Is the campaign influence object accessible No
via the API?
T/F: You cannot "weigh" influence of True
campaigns within Salesforce.

How does Salesforce measure Campaign (Total value won opportunities ­ Actual
ROI? Cost) / Actual cost

What should be done to show Campaign Expose the related list on the page layout.
Hierarchies?

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 44/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

How many levels may a Campaign 5 levels
Hierarchy have?
What must all campaigns in the same Currency
hierarchy have in common?

What are the 2 main challenge areas for ­ Lead Feedback
Sales and Marketing Alignment? ­ Lead Velocity

What is Lead Feedback? Helps move the lead forward
What is Lead Velocity? Brand and collateral material produced by
marketing

What reports help Build a Stronger ­ Closed Opportunities by Lead Source
Pipeline? ­ Reasons for Lead Disqualification
What reports help Manage the Funnel? ­ Stage Duration Age
­ Forecast by Sales Rep
What reports help Improve Sales Rep ­ # of face to face meetings
Productivity? ­ # of Deals Won, Lost, and In­Progress

What reports does the VP of Sales want? ­ Easy to see high level summaries
­ KPIs
­ Sales Metrics
­ Team Performance
What reports do Sales Operations want? ­ Easy to see summary level data
­ Quick access to the details or reports
­ KPIs
­ Methodology compliance reports
­ Customer reports
­ Sales metrics
­ Operational reports
­ Templates to create reports

What reports do Sales Managers want? ­ Easy to see summary level data
­ Team and Individual Reports
­ Ranking Reports
­ Customer Reports

What reports do Sales Reps want? ­ Easy to use (one­click) reports
­ Lists of their data
­ Individual reports

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 45/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

How many Custom Links may be put on 25
the home page?

How many custom links may be embedded 6
in a record?

What reports help Align Sales and ­ Closed Opportunities by Lead Source or
Marketing? Campaign
­ Reasons for Lead Rejection by Sales

What reports help Manage Campaign ­ Campaigns by Parent Campaign with
Effectivenes? Campaign Members
­ Campaigns by Parent Campaign with
Won Opportunities

In which metrics are Marketing ­ Campaign ROI
Manager/Executives interested? ­ Top Revenue Channels
­ Most attended Marketing Programs this
year/FQ

In which metrics are Marketing ­ ROI by parent Campaign
Operations/ Campaign Managers ­ Campaign with Influenced Opportunities
interested? and ROI
­ Campaign Revenue by Type
­ Revenue by Campaign Type
­ Top 10 Reasons leads were not converted
In which metrics are BI/Analytics ­ Activity Reports by Source
interested? ­ Top 10 reasons leads not converted
­ Opportunities lost to competitors
­ Competitor Evaluation Reports
­ Win/Loss Reports
­ Campaign Analysis reports
What does Eloqua provide? ­ Marketing automation
­ Sophisticated campaign management
­ Visual Workflows to convey lead
development

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 46/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What does Vertical Response provide? ­ Email solution that works with
Salesforce
­ Send email more to 1,000 recipients
­ Manage lists, subscription, and spam
filters
­ Gain email read visibility through
analytics
What is a Campaign? A marketing project that you want to plan,
manage, and track within Salesforce.

What can be a Campaign Member? ­ Lead
­ Contact
­ Person Account

How do you set or change the record type The Campaign Member record type on the
for all the Campaign Members of a Campaign
Campaign?
How do you configure the available The Advanced button on the Campaign
Campaign Member Statuses?

What are the 4 options for adding/editing ­ Add Members ­ Search
Campaign Members? ­ Add Members ­ Import File
­ Edit Members ­ Search
­ Update & Add Members ­ Import File
Where do you configure whether or not Customize | Campaigns | Campaign
influential campaigns are automatically Influence
added to opportunities?

What is a Campaign Influence Time ­ The maximum number of days between
Frame? the campaign first associated date and
opportunity created date. 
­ Campaigns associated to a contact prior
to this time frame will be considered
influential.

What is Automatic Association of Associate influential campaigns to
Campaign Influence? opportunities when the campaign is related
to a contact role on an opportunity prior to
the opportunity close date

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 47/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What permissions are given a user when ­ Create, Edit, Delete, and Clone
the "Marketing User" checkbox is enabled Campaigns
on the user record? ­ Manage campaign members
­ Edit advanced campaign setup
What does Customizable Forecasting ­ Forecast on a monthly or quarterly basis
allow you to do? ­ Use different dates when applying
amounts to forecasts
­ Forecast based on revenue, quantity, or
both
­ Define additional quotas based on
product families

What is Pipeline? ­ Opportunities in various stages
­ Many deals in the beginning stages
­ Fewer and fewer move towards close
­ Funnel is a an easy way to visualize the
process
What is a Quota? ­ A revenue target or sales goal within a
time frame
­ Can be expressed as dollar amounts,
units of product, or both

What is a forecast? ­ Revenue projection of aggregates of
individual opportunities
­ Can be expressed as dollar amounts,
units of product, or both
­ Individual forecasts roll up into the
forecast for entire sales organizion

How do I enable a user for customizable Select the Allow Forecasting checkbox on
forecasting if your organization uses the user record
territory management?

On an opportunity, what does the Stage Default value in the Forecast Category and
field trigger? Probability fields
On an opportunity, what is the Forecast Populated with a default value depending
Category field? on the Stage field value of the opportunity

What is the Expected revenue field? The amount multiplied by the probability

Is the Expected revenue on the opportunity No
page layout by default?

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 48/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What does the Forecast ­ Forecast History A user's submitted forecasts
report show?

Where is the ability for a user to Edit The user record
Personal Quota and Override Forecasts
enabled?

What are the 3 ways a user can override a ­ Forecast Override Summary (Forecast
forecast? subtab)
­ Opportunity Level Override
(Opportunities sub tab)
­ Management Forecast Summary
Override (Forecast sub tab)

In a Forecast Hierarchy, whose forecast Only their direct reports
may a manager override?

What are the steps to set up customizable ­ Enable customizable forecasting
forecasting? ­ Define fiscal year
­ Set forecast settings
­Customize forecast hierarchy
­ Set user permissions

How can administrators submit forecasts Using a Batch Submit option that becomes
for all users? available once you enable forecasting
What is a Custom Fiscal Year? You can create a 13­week quarter
represented by three periods of 4,4 and 5
weeks rather than calendar month
Since enabling Custom Fiscal Years is not Backup any data related to fiscal year
reversible, what should and Admin do
beforehand?

When setting up Forecast settings, What ­ Forecast Revenue
options are available to use as the basis for ­ Forecast Quantity
forecast Amounts?
You can choose either, or both

What is the Forecast Date field in Forecast Tells Salesforce what date to use when
settings? determining when an opportunity
contributes to a particular forecast

How do you enable users to manually The Enable Forecast Sharing checkbox on
extend sharing privileges for a user's data? Forecast Settings

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 49/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What is the Forecast Hierarchy based on Existing role or territory hierarchy
by default?

For Forecast Hierarchy, what must be done Designate one user as the forecast manager
for deals to roll up properly? for that role

What is a Designated Forecast Manager? A user that access to forecast data that was
granted via the Sharing button on the
forecast

T/F: Standard Fiscal Years must start on False. The fiscal year may start with any
January 1. month

Is it possible to forecast individual product No. You can forecast on Amount,
amounts? Quantity, and units of Product Families,
not Individual Products

T/F: The probability fields affects the False
Amount that is rolled up into the Forecast
aggregates.

What must an Opportunity stage map to The Forecast Category
(for Forecasting)?

What are the 5 forecast categories? ­ Omitted
­ Pipeline
­ Best Case
­ Commit
­ Closed

What are the four key forecasting fields? ­ Amount
­ Stage
­ Probability
­ Forecast Category

What are the 5 default Early pipeline ­ Prospecting
stages? ­ Qualification
­ Needs Analysis
­ Value Proposition
­ Identify Decision Makers
What is the default Mid Pipeline stage that Perception Analysis
comes with Salesforce?

What are default the Late Pipeline stages? ­ Proposal/Price Quote
­ Negotiation/Review

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 50/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Is the Expected Revenue field used on the No, but it can be reported on.
Forecast tab?
If a manager overrides a subordinate's No
forecast, will the subordinate see the
override on their forecast tab?

Does the pipeline category include Closed­ No
Won opportunities?

What is a Product? Individual items or services that an
organization sells to customers through an
Opportunity
What is a Product Family? A category of products

What is the Price Book? A list of products and their associated
prices

What are the price book types? ­ Standard (Master List)
­ Custom (Subsets, e.g. Domestic and
International)

Where will a Product always be listed? In the Standard Price book

What must be done in order for a product Add a Standard Price to the product and
to be available in a Standard or Custom mark it as active
Price Book?
How many Pricebooks may an Only one
Opportunity contain?
What are the 4 steps for managing ­ Create products
Products? ­ Define standard price, and activate
product
­ Optional: Create Custom Price Book
­ Optional: Set the list Price, for each
Product, in each Custom Price Book

What is the "Use" access right for Price ­ Users can view Pricebooks and add them
Books? to opportunities
­ Users can add any Product within that
Price Book to an Opportunity
What are schedules? Schedules determine the payment and
delivery cycles for a product.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 51/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What are the 3 schedule types? ­ Quantity Schedule
­ Revenue Schedule
­ Revenue and Quantity Schedule

When should you create a Quantity ­ Customers pay all at once
Schedule? ­ Receive the product in increments

Example: magazine subscription

When should you create a Revenue ­ Customers make payments
Schedule? ­ Receive the product all at once

Example: a new car
When should you create a Revenue and ­ Customers receive what they order on a
Quantity Schedule? delivery schedule
­ Customers pay for those products using a
payment schedule

T/F: Schedules are automatically enabled. False, the feature must be activated

What are assets? The specific products that your customers
have purchased.

Where can the Asset related list be added? ­ Accounts
­ Contact
­ Product

For service, what is good to add to the The Cases related list
Asset page?

T/F: You can only track assets sold by False, you can track competitors assets, as
your company. well

What occurs when a quote and an Any change to line items in the quote will
opportunity are synched? sync with products on the opportunity and
vice versa

T/F: An opportunity can sync with all False, an opportunity can sync with one
quotes simultaneously. quote at a time.

A quote is created from an opportunity and Products
its ______.
T/F: You can apply a discount to the entire False, you cannot apply a discount to an
quote; there is no need to apply discounts entire quote, only to individual line items.
to individual line items in the quote.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 52/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

How is Salesforce for Outlook It is administered in Salesforce by the
administered compared to Connect for admin versus in Outlook, by the user
Outlook?

What is the difference in regards to You cannot sync recurring events with
recurring event synchronization between SFFO but with Connect you may synch
Connect for Outlook and Salesforce for them as single events.
Outlook

T/F: Person accounts can be created via False. You can create new person accounts
sync to Salesforce. in Salesforce and view, edit, and delete
synced person accounts in Outlook or
Salesforce. Contacts synced from Outlook
to Salesforce may be matched to person
accounts.

T/F: Events are synced from Outlook True
without attendees or recurrences.

When are new events created when If there are no events with the same
syncing? subject and time.

What must match in order for events to Desktop and Salesforce time zones.
synch correctly?
When does syncing of Tasks not happen? ­ For items flagged for follow­up and
recurring tasks
­ Tasks with multiple matches
Tasks sync based on their ______ dates. Due

What permission is required for managing Manage Connections
connection templates in Salesforce to
Salesforce?

What are the 5 steps to share records with ­ Manage customization of your email
Salesforce to Salesforce? templates
­ Invite a contact to share data
­ Contact receives and accepts invitation
­ Define the objects and fields to be sent
­ Define the objects and fields to be
received

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 53/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Salesforce to Salesforce can be used to ­ Leads
share: ­ Opportunities
­ Accounts
­ Contacts
­ Activities
­ Products
­ Opportunity Products
­ Custom Objects

What records count against the Data.com Accounts, Contacts, and Leads
Monthly Addition Limit?

What additional feature is available with Access to D&B Global file, and over 80
Data.com Premium? account field; the D&B Company object
which links to the a standard account
record

How do you know how your data The Clean Status field (In Sync, Not
compares with data in Data.com? Compared, Inactive, Reviewed, Different)

When do Data.com limits refresh? Limits refresh on the first of the month and
do not roll over to the next month

What are the limits regarding using the There are no limits; cleaning records is a
clean feature of Data.com subscription based license and does not
limit the number of records you can clean

Which hierarchies must be enabled to use Role Hierarchy, and Territory Hierarchy
Territories?

On which objects do territories exist? ­ Account
­ Opportunity
­ Master/Detail Children of Accounts and
Opportunities
­ Users

What is Parent implicit sharing? Providing access to parent records
(Account only) when a user has access to
children opportunities, cases or contacts
for that account.

What is Child implicit sharing? Providing access to an account's child
records to the record owner. Child implicit
sharing only applies to contact,
opportunity, and case objects (children of
the account).
http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 54/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What 2 examples of Campaign Goals? ­ Lead generation
­ Brand building
What are 2 examples of to whom products ­ Existing customers (Contacts)
and services as typically marketed? ­ Prospects ­ Existing Leads (Leads)
­ Prospects ­ New Leads

What is a campaign hierarchy? A group of related campaigns associated
with one another via the Parent Campaign
field

What are 3 examples of values in a custom ­ Tactic
"Hierarchical Level" custom picklist that ­ Program
can be used for reporting? ­ Initiative

How many parents may a campaign in a Only one parent, and a parent may have an
hierarchy have? unlimited number of children.

What is the maximum number of hierarchy 5
levels allowed in a campaign hierarchy?
What should you consider setting up if you Campaign influence: tracks pipeline and
want to see how campaigns are influencing revenue for multiple campaigns, and ties
your opportunities? all campaigns of contact roles to that
opportunity for pipeline and ROI
reporting.

T/F: In order to have read access to False; by default, all users have read
Campaigns, users must have the Marketing access to campaigns
User checkbox selected on their user
record.

What 2 permissions must a user have in ­ Marketing User checkbox
order to use the Campaign Import Wizard? ­ Import Leads permission

What must be done in order to use Enable them using field­level security
campaign hierarchy fields?

Which fields should be added to see the ­ Member First Associated
date that a member was added to the ­ Member First Responded
campaign, and the date a member initially
responded to the campaign?

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 55/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

When can a user see aggregate data A user can see aggregate data for a parent
(hierarchy statistics) for parent campaigns? campaign and all campaigns below it
regardless of whether that user has sharing
rights to a particular campaign in that
hierarchy
Is it possible to add campaign members Yes; use the "Add to Campaign" button
directly from a report?

What are the 4 types of Campaign ­ Online (web form)
responses? ­ Individual Manual Update (1­off email,
or phone call)
­ Mass Update (use reports and list views)
­ Offline Response (Member Import
option)

Which report should you view to see Campaign Call Down report
information on leads and contacts related
to a single campaign?
What is the difference between the Import ­ Use the Import Leads Wizard to import
Leads Wizard and the Campaign Update new names into Salesforce as leads and
Wizard? directly associate them with a campaign.
This is only for new prospects.
­ Use the Campaign Update Wizard to
update the campaign response for existing
Salesforce leads or contacts.

What record types does Territory Only Accounts and the standard objects
Management affect? that have a master­detail relationship to
accounts.
T/F: Opportunities are included in territory True
management but leads are not.
What is a Territory? A flexible collection of accounts and users
where the users have at least read access to
the accounts, regardless of who owns the
account.

T/F: Both accounts and users can exist in True.
multiple territories.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 56/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

How do Territories affect forecasting? Forecast data is derived from the
opportunities that are associated with the
accounts in your territories. Users will
have a different forecast for each territory
to which they are assigned.
What is the Confine Opportunity Prevents the opportunities in a territory
Assignment checkbox? from being moved out of the territory and
its child territories when account
assignment rules are run.

What are the prerequisites for enabling ­ Customizable forecasting
Territory Management? ­ Sandbox
­ Optimized Role Hierarchy

What impact does the Role Hierarchy have No impact on forecasting when territory
on Forecasting when Territory management is enabled
management is enabled?

T/F: If you plan to deploy territory True; after you enable territory
management immediately after enabling management, the territory hierarchy drives
customizable forecasting, you do not need your forecast data
to build a forecast hierarchy.

T/F: In order to enable Territory True
management you must contact Salesforce.

What are the 2 options for enabling ­ Enable Territory Management
territory management? ­ Enable Territory Management from
Scratch
What does the Enable Territory The organization's current forecast
Management Button do? hierarchy and forecast data are
automatically copied to the territory
hierarchy.

What does the Enable Territory ­ All pre­existing forecast data is deleted
Management Button from Scratch do? ­ An empty territory hierarchy is created
After enabling territory management, ­ Territories
which fields should be added to the ­ Exclude from Territory Assignment
Account page layout? Rules

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 57/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

When account assignment rules are run, ­ An opportunity does not have a territory
opportunities are automatically assigned to and its account is added to a territory.
the same territory as the account when: ­ An account moves from one territory to
another. (However, if an account
assignment rule prohibits opportunities
from moving outside a given part of the
territory hierarchy, the opportunities do
not move and no longer belong to any
territories.)

Opportunities are not automatically ­ An account is removed from a territory
assigned to the same territory as the and not reassigned to a new territory in the
account when: same operation. The account's
opportunities from the original territory no
longer belong to any territories.
­ An account is reassigned to multiple
territories in one operation. The account's
opportunities from the original territory no
longer belong to any territories, unless the
Confine Opportunity Assignment
checkbox is checked.

T/F: A territory may have a forecast False; if a territory has no forecast
without a Territory Manager manager, there is not forecast for that
territory

Does changing which account is associated No
with the opportunity change the opp.
territory?

What happens if an account matches all The account is assigned to the lowest
inherited and locally­defined account matching territory.
assignment rules for multiple territories on
the same branch of the hierarchy?

What happens if an account matches a The account isn't assigned to the territory,
territory's inherited account assignment but is evaluated for child territories
rules but not all of the territory's locally­
defined rules?

If the user creating the opportunity is a the user and account have exactly one
standard user, Salesforce automatically territory in common.
assigns a territory to a new opportunity
only if...

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 58/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Manually assigning the opportunity's False; it does not change the opportunity
account to a territory changes the territory
opportunity territory.

Which Opportunity field values impact ­ Close Date is before the current date
whether or not territory assignment rules ­ Opportunity's Stage is Closed Won or
update a territory? Closed Lost

What setting must be enabled in order to The "Apply to child territories" checkbox
make a Hierarchy Account Assignment
rule applicable to child territories?
What page layout setting will trigger an "Evaluate this account against territory
evaluation of the account against territory rules on save" checkbox option under
rules? Layout Properties.
It is a best practice to _______ a list of the Preview
accounts that would be assigned to the
territory and territories below it?

How do manually assigned accounts differ Manually assigned accounts are not
from those assigned by account evaluated when running account
assignment rules? assignment rules. After they have been
manually assigned to a territory, they
remain there until they are manually
removed from the territory.
T/F: Person accounts can only be merged True
with other person accounts.

As with contacts, you can add person Contact Roles
accounts to the _________ related list on
cases, contracts, and opportunities.

What are Leads with a blank company Person accounts; the default person
name converted to? account record type for your profile is
applied to the new person account
Both Person Accounts and Business False. Person accounts can be associated
Accounts may be associated with with Campaigns but Business Accounts
campaigns. may not.
Can a Person Account have multiple Yes
record types?

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 59/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

If you have enabled person accounts, is No, The organization­wide default for
contact sharing available? contacts is set to Controlled by Parent and
is not editable.

What is a storage space consideration for Person accounts count against both
Person Accounts? account and contact storage because the
API considers each person account to
consist of one account as well as one
contact.

Person Account functionality may be False. It cannot be reverted.
reverted.
What are the 4 steps to get started with ­ Create at least one record type for
Person Accounts? accounts
­ Enable person accounts
­ Contact salesforce.com to request your
person account
­ Assign person account record type to any
profiles that should have access to Person
Accounts.

If using Person Accounts, it is a best ­ Person Account
practice to rename the account tabs: ­ Business Account

If using Person Accounts, it is a best Business Contact
practice to rename the contact tab:

The person account icon corresponds to "Is Person Account"
the ________ field.
Which Account field should be renamed Account Site
and repurposed as a unique identifier for
Person Accounts?

What are the fields which may be used for ­ Name
matching Person Accounts when ­ Salesforce Id
importing Person Accounts? ­ Email
­ External Id

Each opportunity has an associated record Currency
currency, determined by the _______ field
of the opportunity.

Opportunity amounts display in the record The opportunity owner's personal currency
currency as well as:

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 60/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

How are amounts in the user's personal They are displayed in parentheses.
currency displayed?

By default, in which currency do quota The user's personal currency.
amounts appear?

When setting up Forecasts, what are the Either the organization's corporate
options for an admin to set up forecast currency, or each forecast owner's personal
currency? currency.

What does the forecast currency choice In what currency a user can make forecast
determine? adjustments.

Users must view forecasts in the forecast False; users may display forecast amounts
currency. in any currency enabled for the
organization, regardless of the forecast
currency setting, by selecting a forecast
display currency.

In what currency are amounts shown in Original currencies
reports?

How do you show multiple currencies in Display the Converted columns (e.g.
report columns? Annual Revenue Converted) which will
show the currency selected in the Show >
Currencies drop down.

How do you implement specific currency Prefix currency amounts with specific
amounts in List View Criteria and Report currencies or amounts. (e.g. Annual
Filters? Revenue greater than USD 500000)

Your personal currency is the default ­ Quotas
currency displayed in your: ­ Forecasts
­ Reports

What is Corporate Currency? The currency in which your company
reports revenue

T/F: You must first deactivate a currency False; you may deactivate a currency, but
before you can delete it. you may not permanently delete it.

When importing accounts, contact or Entering a currency code in the "Currency
leads, you can specify the currency type ISO Code" column in your import file.
for amount fields by:
What is the purpose of the Default Lead The default lead owner becomes the owner
Owner? of a lead when no assignment rules apply.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 61/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

T/F: The default lead owner must be a False, the default lead owner may be a user
user. or a queue.

When converting leads, what option Enable Validation and Triggers from Lead
activates enforcement of required fields, Convert
validation rules, workflow actions, apex
triggers, etc?

How many lead assignment rules may be Only 1
active at a time?

How many Auto­response rules rules may Only 1
be active at a time?

A queue member can view and edit a lead The sharing model for Leads is with Public
but not take ownership of the lead? Why? Read Only, or Public Read/Write, and not
Read/Write/Transfer

It is a best practice to schedule a ______ Follow­Up task
for the sales rep when covering a lead.

What is the best practice for associating ­ As a best practice, use the Partners
person accounts with other accounts? related list to associate person accounts
with other accounts.
­ Adding person accounts in contact roles
on accounts is available, but not
recommended.

With Advanced Currency management, Close Date
what date field on the Opportunity
determines which conversation rate is
used?

In which currency are values in Dynamic The currency of the logged in user
Dashboards shown?

T/F: An opportunity may be in multiple False, an opportunity may be in only one
territories. territory

Leads can be converted to... ­ Accounts
­ Contacts
­ Opportunities (Optional)
­ Follow­up tasks (Optional)

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 62/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What are 3 examples of the ­ Use different record type/process to
implementation of a Sales Process? support each line of business
­ Use stages for both lines of businesses
­ Create approval process for certain stages
and apply workflow rules when criteria is
met

Converted leads themselves may no longer Lead Reports
be viewed, but how can information on
them be viewed?

Enabling Quotes means that ______ and ­ Products
______ must be defined. ­ Pricebooks

T/F: Products added to an Opp. may come False, they must come from the same
from different price books pricebook.

When can products be converted to Assets Once the Opportunity is Closed Won.
of an Account?

How are synched quotes identified? ­ Sync Quote Field on the Opportunity
­ Syncing Quote field on the Quote related
list on the Opportunity

What are the three roles created by Partner ­ Partner Executive
Portal? ­ Partner Manager
­ Partner User

What are 3 benefits of Salesforce for ­ Correlate clicks on Google
Google AdWords? advertisements with Salesforce leads
­ Analyze which keywords and
advertisements are generating leads, sales
opportunities, and new customers
­ Measure effectiveness using the Google
AdWords dashboard and intelligently
optimize your AdWords campaigns

How many components may a dashboard ­ Each dashboard can have up to 20
have? How many report filters may a components
report have? ­ A dashboard filter can have up to 50
options. By default, 10 options are
enabled. Contact salesforce.com to extend
your limit.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 63/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What order must data be migrated in? ­ Users
­ Accounts
­ Contacts
­ Opportunities
­ Leads
­ Campaigns
­ Campaign Members
What are the factors that influence sales A. Weak pipeline
metrics, drive KPI's and form key business
challenges?

A. Weak pipeline
B. Low productivity (sales rep)
C. Poor predictability (forecast)
D. Ineffective selling

What are the factors that influence A. Insufficient lead generation
marketing metrics and drive key marketing
business challenges?

A. Insufficient lead generation
B. Poor alignment with sales
C. Measuring marketing ROI

Explain a sales territory? An account sharing system that grants
access based on characteristics of
accounts.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 64/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What are the components • A collection of accounts and users that
of a territory? have (at a minimum) read­access to
accounts,
regardless of owner
• Users within a territory have Read,
Read/Write or Owner (the ability to view,
edit,
transfer, and delete record) access to
records
contained within the territory
• M:M between account, territory and user
• Ability to manually add accounts to
territories
or use assignment rules to auto allocate
accounts to a territory

What are the key benefits of Territory • The ability to use account criteria to
Management? expand a private sharing model
• Provide support for complex and
frequently changed sales organization
structures
• Provide support for transferring users
between territories, with the option to
retain opportunities
• Enable multiple forecasts per user, based
on territory membership
• Enable territory­based sales reports

Are accounts, leads, opportunities and No. Territory management only affects
contacts all subject to the sharing enabled accounts and the
through territory management? standard objects that have a master­detail
relationship to
accounts. For example, opportunities are
included in
territory management but leads are not.

Do territories need to be geographically No, territories can be setup according to
defined? any hierarchy that you like.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 65/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

How do territories affect When you enable territory management for
forecasts? your
organization, your forecast data is derived
from the
opportunities that are associated with the
accounts in your territories.
Users will have a different forecast for
each territory to
which they are assigned.
Is territory management automatically No. Territory management is not enabled
enabled out of the box? by default in
Salesforce. To request territory
management for your organization, contact
salesforce.com.

What prerequisites must you meet before Your organization must be using
territory management can be enabled? customizable forecasting
in order to enable territory management.
(Check this, might not be accurate any
longer)
What happens when you enable territory • Your Org Name is set as the top of the
management? territory hierarchy
• A corresponding territory is created for
each role in the forecast hierarchy
• Manual forecast sharing settings on the
roles
are copied to the new territory
• Based on role, active Salesforce users are
added to territories
• Opportunities are assigned to the
opportunity owner's territory
• Accounts are not assigned anywhere in
the territory hierarchy
• Until you add or edit forecasts, forecasts
will
work as prior the change

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 66/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

How does territory management differ to • Territories need to be enabled by
role hierarchies? Salesforce.com
• Territories determine forecast and
forecast roll ups
• A user can only have one role but can
belong to multiple territories
• Belonging to a territory grants access
regardless of ownership

If a customer indicates they're keen to • How you create trusted data through
build a strong identifying the and determining the needs
pipeline what key elements of the lead for
generation and lead leads
qualification process requires • Using validation rules to ensure data
consideration? integrity
on import
• Ensure the organisation has a de­dup
process in place
• Consider field level security, assignment
and hidden fields rather than overdoing
validation

How do you 'manage the • Ensure there is a sales methodology that
funnel'? supports the opportunity management
process
• Ensure that there is visibility of the
forecast; consider customisable forecasting

What are several ways you can improve 1. Improve data entry by consolidating
Sales Rep productivity? data that may be
stored across multiple systems into one
comment set of forms/fields
2. Integrate to other systems that store
client data and
provide single view visibility into key data
components
3. Ensure that client data is current and
consistent across
systems
4. Create reports and dashboards that
provide a view of key metrics for the sales
team

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 67/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What are the differences between account An account team is a team of users that
teams and sales teams? work together on
an account. Sales teams work together on
opportunities, 
An Account team may include an
executive sponsor,
dedicated support representative, and
project manager.

If you work with the same account team Yes. You can set up a default account
regularly, can you set up defaults to team. Your default
manage reusable settings? account team will include the users that
you normally work
with on your accounts. You then have the
option to
automatically add your default account
team to all of your
accounts.

How are sales teams set up? You can set up a sales team for any
opportunity owned by
you or one of your subordinates in your
organization's role hierarchy. Ensure the
Sales Team related list is allocated to your
users profile.

Can anyone add a team member to an No. You need to either be the owner
account team? sharing the record or have read permission
on the account.

Can reports disseminate information by Yes. You are able to create reports that
teams? show data as 'My Account Team' or 'My
Sales Team'.

What is Salesforce to Salesforce to Salesforce is a mechanism
Salesforce? for connecting
two separate orgs (same or different
companies) and
enabling the sharing of leads,
opportunities, contact, task,
product, case attachments or data stored in
custom
objects with partners that use Salesforce in
real time.
http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 68/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What are key benefits to Salesforce to • Enables business collaboration within
Salesforce functionality? and
across Salesforce orgs
• Facilitates the sharing of leads, accounts,
contacts, tasks, product, case, attachment
or customer objects with partners that use
SFDC in real time
• Allows for 100% visibility for partner
activity,
management of pipeline and or the
integration of business processes with
updates from
workflow and assignment rules
What use cases would validate the use of 1. Organisation has a high volume of leads
leads in a Sales Cloud deployment? 2. There is a need to keep unqualified and
prospect
information separate from customer data
3. Leads require qualification between
being assigned/transferred to a sales rep
4. Lead quality requires validation

What are key ways to manage and measure 1. Viewing campaign progress and
campaign ROI? response through
reports and dashboards
2. Tracking information through the
campaign and
campaign member field
How is a user granted authority to create An administrator must select the
campaigns? Marketing User checkbox
on a user's profile to designate that user as
a Marketing
User.

What permission is required to enable the Marketing Users can import leads and use
loading of leads? the campaign
import wizards if they also have the
Marketing User profile
(or the "Import Leads" permission and
"Edit" on
campaigns).

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 69/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

When converting a lead associated with a No. Campaigns are typically associated
campaign, will the campaign be associated with Opportunity.
to the account on conversion? 'Primary Campaign Source' is the field that
tracks the
campaign associated with a lead prior to
lead conversion.
This value can be manually changed in the
lead detail.
It provides 100% of the amount revenue
credited to the
specified campaign.

If the Marketing team want to track Create a workflow that sends an email
transactions related to each time an
a new product launch, what is the best way opportunity is created that is associated
to do this? with that product.

How is Campaign influence different from 'Campaign influence' tracks pipeline and
ROI reports? revenue for
multiple campaigns, and ties all campaigns
of a contact
role to that opportunity for pipeline and
ROI reporting.
Reporting provides a view of the value
generated through
the creation of opportunities.

How do I track opportunities that resulted When you create an opportunity, you can
from a specific campaign? fill in the 'Primary
Campaign Source' field to indicate that the
opportunity
resulted from a specific campaign. 
The Opportunities related list on a
campaign shows every opportunity that is
linked to that campaign. You can also run
the Campaign Revenue Report to track
which opportunities are linked to your
campaigns.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 70/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

If a lead that has been campaigned to When you convert a lead that is linked to a
decides to proceed with an opportunity, campaign,
how is this information tracked through campaign name is automatically inserted
the sales life­cycle? into the
opportunity Primary Campaign Source
field and tracked
(via opportunity and report).

How would you track campaign influence? 1. Auto set influence of a campaign to an
opportunity
2. Associate influential campaigns (to
contact role) on
oppty prior to close date
3. Measure influence timeframe (max
#days between campaign first associated
date and opty create date)

How is ROI calculated for campaigns? ROI, which is expressed as a percentage, is
calculated as
the net gain. Calculation is:
Total Value Won Opportunities ­ Actual
Cost/ Actual Cost.

How do I report on campaign success? The Campaign ROI Analysis Report is
available through
the Reports tab in the Campaign Reports
folder. It
calculates your campaigns' performance by
return on
investment (ROI) and average cost.
Company A is bought by a larger company Opportunity pipeline report grouped by
and needs to provide information on a month.
monthly basis to the new parent company
(B) to help predict sales. What data/report
should company A provide for review?

How do you automatically update the Create a Force.com trigger on accounts.
mailing address of all contact records
when a billing address on an account
record is changed?

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 71/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

In an organisation with a private sharing No. John, as the manager in the hierarchy
model, Sam is a sales exec that reports to can see Sam's data, but not the other way
John, a Sales Manager. Sam has ownership around.
of the ABC Company account record, and
also has created an opportunity for ABC
Co. Can Sam see John's data?

A sales rep selects a new price book to add There are no products and currencies
a product to an opportunity , however associated with the
there are no products available. pricebook that are available for the
Why? account or the user
(based on currency).

What is an easy way to provide channel Enable content in the partner portal and
partners with easy access to approved enable content email alerts for partner
product documentation and ensure they are users.
notified when it is updated?

What does Data.com 1. Keeps data clean enabling valid research
(Jigsaw) do? into account
and contact details to determine the right
person to market
to
2. Assist with prospecting through finding
and targeting the right leads
3. Drives better campaigning through
clean data and
building of marketing lists
4. Provides a preview of account and
contact information
5. Drives data quality, through cleaning of
data within SF ­
dedups and updates incomplete
information.
What are 5 key ways to measure user 1. Track how often users access new
adoption? features
2. Spot­check data
3. Relate usage to financial calendar
4. Measure how fresh data is
5. Utilise the adoption dashboard to review
user logins, call activity and data quality.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 72/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What are key ways to increase user 1. Reduce clicks through implementation
productivity? of inline editing, tagging, multiple page
layouts and use of links + buttons
2. Display data from multiple objects ­
hovers, custom
pages, cross object formulas and console.

What does content delivery Content delivery allows you to convert
enable? PowerPoint, Word,
Excel and Adobe PDF documents into
optimized web
pages for online viewing.

What are key benefits of using content 1. You can track how often the content you
delivery? issued is viewed
2. You can control how long the delivery
is available to
viewers
3. You can control if a viewer can
download a file or view
online only

What is the total number of content 20,000. The use will get a message asking
delivery views allowed within a 24hr them to try again later if this exceeded.
period?

What is the amount of bandwidth allocated 1 GB. If a recipient tries to view a delivery
to content deliveries within a 24hr period? when a rate limit
has been exceeded a notification message
displays asking the user to try again later.

Can you delete a content file that is No. You must delete the content delivery
associated with a content delivery? first. Deleting the
content delivery will delete the content.
When working with multiple currencies, All amounts in your forecast are shown in
what currency will an individual's forecast your personal currency.
be reported in?

If a forecast includes opportunities that are Opportunities in different currencies will
in different currencies, how are these be converted to
forecast? your personal currency for display.
Amounts in the
opportunities are not affected.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 73/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

As a manager, how will currencies be Your team's forecast amounts are
reported in your forecast? converted and rolled up to the managers
personal currency.
How are Quotas defined in Users with the appropriate permission can
Salesforce? set their
individual quota. Administrators and users
with the
appropriate permission
can always edit any quota, and managers
can always
change the quotas of users that report
directly to them in
the role hierarchy

How would you describe a A benchmark of how much revenue and/or
quota? units you should sell within a time frame.

If you are viewing your forecast and drill Drilling down into a users forecast and
down to a team opportunities will show the amounts in
members forecast how will the opportunity original currencies.
display?
If you are using customisable forecasting Customisable forecasts will display using
what currency will the forecast display? the currency in your quota.

How are opportunity amounts displayed in Standard reporting displays an amount in
reports? it's original
currency, however you can change this to
display in any
active currency.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 74/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

When multiple currencies are enabled how 1. Every record has a currency field that
are currency fields calculated? determines the currency type for amounts
in that record.
2. All currency amounts display in the
records
currency and are also converted to the
personal currency of the record owner
based on conversion rates (entered by
administrator)

For example, if you do
business with Acme, Inc., a German
company, you can set the Currency field in
the Acme, Inc. account to "EUR ­ Euro."
Amounts such as Annual Revenue will
display in euros as well as in your personal
currency.

Where multiple currencies are enabled, In parentheses.
how is the users personal currency amount
displayed?

If you change a conversion rate will the No. Previous conversion rates are not
previous conversion rate be stored? stored.

Can you capture currency amount Yes. Add the Lead Currency or Case
information through web to lead or web to Currency fields when
case? generating the HTML form. This will
ensure the currency
amount is captured and not converted to
the corporate
currency.

If you are using multiple currencies are No. Historical changes and fluctuations are
you able to track revenue gain or loss not stored.
based on currency fluctuations?

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 75/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Territory Mgt (why use it?) ­ choose 3 c. Data access rules for accounts &
answers: opportunities
d. Assigning accounts to territories
a. Sales commissions e. Alignment of overlay sales teams
b. Currency reconciliation
c. Data access rules for accounts &
opportunities
d. Assigning accounts to territories
e. Alignment of overlay sales teams

Planning an implementation ­ what should a Meeting schedule to review open issues
be included in end user support plan ­ b. Process for users to report issues
choose 2 answers:

a Meeting schedule to review open issues
b. Process for users to report issues
c. Communication to customers about
potential issues
d. 24x7 IT support

Regional Sales Mgr must approve price a. Approval step with RSM as approver
discounts ­ how to enforce this?
Insurance policies on accounts. 2 sales b. Custom report type needs to be created
teams should not see each other's policies. to view all policies in a single report
2 custom objects, each w/relationship to
account object. Both objects private. What
are the design considerations here?

a. Sales user needs to apply manual
sharing rules
b. Custom report type needs to be created
to view all policies in a single report

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 76/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Territory mgt is enabled. Users should be b. Create master detail relationship
able to track account plans for each account ­> account plan
account they have access to

a. Create lookup relationship account ­>
account plan
b. Create master detail relationship
account ­> account plan
c. Review territory mananagement settings
d. Validation rule
Bad Question, rephrase... a. Users able to see all stages in list view
2 lines of business LOB, each with custom filter drop downs
opportunity stages & record types ­ choose b. Users able to see all stages in report
2 answers filter drop downs

a. Users able to see all stages in list view
filter drop downs
b. Users able to see all stages in report
filter drop downs
c.

Campaign ROI calculation Total Value of Opportunities Won ­ Actual
Cost/Actual Cost

You have to import 100 leads/mo and you a. Import using import wizard
need to prevent duplication. Which is the
best method to accomplish this?

a. Import using import wizard
b. Run script in external DB to identify
dups
c. Import leads & use global search to
identify dups
d. Export existing leads using a report &
scrub prior to re­import
This needs to be phrased better as well, a. Establish a cross­functional team to
work on this.... monitor lead data quality
Lead Data Quality

Revise this one as well....poorly formed.... a. Field on opportunity to put contact as
Leads referred by existing customers ­ referring source
how to track & reward customers
http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 77/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Sales rep @ UC collaborates with ABC c. Sales team membership granted to ABC
company on opportunity to sell to XYZ Co
company. ABC Co has been added to d. Partner portal access granted to ABC Co
partner related list on the opportunity. (must double check)
What will automatically happen? Choose 2
answers: 

a. Partner record added to ABC account
b. Partner record added to XYX account
c. Sales team membership granted to ABC
Co
d. Partner portal access granted to ABC Co

Org wide default (account) = private; Know who can see what. (really, this is an
Universal Companies account owned by answer???)
Karen, Universal Storage account &
Universal Containers Account child
accounts to Universal Containers and both
owned by Bob, Universal Monitors
account owned by Sue child account to
Universal Storage, Universal Boxes
account owned by Mark child account of
Universal storage.

Sales reps shouldn't be able to edit certain a. Validation rule
opportunity fields after closed/won stage
(fields reserved for sales ops).

a. Validation rule
b. Workflow rule
c. Modify all data privilege ­> Sales Ops
d. Field level security

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 78/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

How do you ensure that products can't be a. Validation rule on opportunity product
removed from an opportunity after it d. Validation rule to ensure rollup
reaches a certain stage? Choose 2 answers: summary field on opportunity doesn't
change
a. Validation rule on opportunity product
b. Enable audit trail
c. Update record type & page layout to
remove ability to add product
d. Validation rule to ensure rollup
summary field on opportunity doesn't
change

Know forecast categories & how amounts research the answer
are added in reports (maybe add some
questions to this flashcard deck?)

Competitor is beating us out of deals. a. Product
Where to track competitor product info?

a. Product
b. Opportunity
c. Opportunity product
d. Asset

Universal containers has 1 pricebook with d. Opportunity currency setup as CAD (not
US dollars & Canadian dollars currency sure about this)
amounts for all products. Salesreps, when
adding products to opportunity, only see
CAD. What's wrong?

a. Sales reps selected wrong pricebook
b. Advanced currency management not
enabled for CAD
c. Muli­currency disabled for org
d. Opportunity currency setup as CAD (not
sure about this)
Create some questions on this subject... Know the 'Start Sync' button on
Multiple quotes on an opportunity ­ how to opportunity & the 'Syncing' message on
sync them.Know the 'Start Sync' button on quotes
opportunity & the 'Syncing' message on
quotes

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 79/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

(This can be done better...workon a a. Configure Salesforce to allow managers
question here) to update & override forecast weekly
Universal Containers needs to delegate
forecast authority to sales managers

Reps only entering opportunities after the a. Remove stages & fields that are not
closed/won stage ­ how to change this critical
behavior (choose 2 answers:) c. User adoption dashboard

a. Remove stages & fields that are not
critical
b. Create opportunity stage report
c. User adoption dashboard
d. Workflow rule to alert sales manager
when opportunity stage changes

Do this better as well... a. % of quota attained by salesrep
Know quotas as related to individual reps ­ b. Quarterly forecast summary by rep
choose 2 answers:

a. % of quota attained by salesrep
b. Quarterly forecast summary by rep

(develop some questions around this research
subject)
Know currencies & how displayed in dash
boards if multiple currencies

Sales manage travels frequently ­ how to a. Approvals by email
review pending approvals? Choose 2 b. Enable mobile
answers:

a. Approvals by email
b. Enable mobile
c. Schedule & email dashboard results
d. Schedule & email report results

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 80/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Need to publish events to customers & research
allow self registration

a. Customer portal access to customers
with events exposed
b. Enable web to lead & allow self
registration
c. Expose events custom object in self
service portal
d. Extract & send event data to web mktg
team

About to roll out partner portal, but new research
partner users still being created (choose 2
answers:)

a. Partner users assigned profiles but not
assigned roles
b. Partner roles will automatically inherit
role of parent account owner
c. Partner roles automatically created
d. Partner roles included in the role
hierarchy, but not visible

What is a benefit of standardising It will assist in improving data quality and
Opportunity Naming? make reporting easier to read.

What are key design considerations when 1. Ensure the data in the lead can be
implementing a process to build a strong trusted (validation on
pipeline? import, lead de­deup, etc)
2. Faster response (lead scoring, routing)
3. Sales and Marketing alignment
(qualification process,
attribute tracking, workflow)
4. Greater visibility (alerts on conversion,
management of
neglected leads, reporting)

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 81/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What are some best practices for 1. Use data validation rules
managing lead data quality? 2. Use de­deup practices to keep data clean
3. Implement lead conversion processes
4. Use tools such as web­to­lead to provide
single entry
point
5. Use tools such as import wizard or Data
Loader to
eliminate double entry
Can a mobile user still manage approvals Yes. By enabling approvals by email a
if they are not logged into salesforce? user can review

How would you enforce a lead to enter Use Java Script on the web to lead form to
their phone number via web­to­lead? enforce entry of this data.

How would you capture and track a lead By adding a contact lookup field on the
referral? lead form you can track the contact that
made the referral.

An organisation has set the OWD for The user will receive the insufficient
Accounts to private and Opty to public privileges message.
read/write. A sales user is viewing an opty
owned by another user and associated with
an account they are unable to access based
on sharing rules. What is the result if they
click the account link from the opty?

What are two capabilities of 1. You can save search criteria for later use
Data.com? 2. You can export contact and company
records
When using Social Contacts, what 1. The user's social network connection to
determines the amount of information a the contact
Salesforce user sees when viewing a social 2. The contact's social network privacy
network profile for a contact? settings

What is a capability of Chatter approvals? 1. Users can view and respond to
approvals as Chatter
posts through email notifications
2. Users can view and respond to
approvals as Chatter
posts within their Chatter feeds

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 82/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What can customers do in private Chatter Chatter customers can post to the groups to
groups? which they were invited.

How can users be added to a 1. Administrators can create users in the
Salesforce.com Org using Chatter Free? app and assign
them a Chatter Free license
2. Users and Administrators can invite
others within
specified email domains to join Chatter
using invites.

Will Sidebar Search or Advanced Search No. Only Global Search will find
find information in Chatter feeds? information in feeds.
How can you search for a Use Global Search or use the search tools
Chatter Group? on the Groups tab.
Does a deactivated user count against your No. A deactivated user doesn't count
organisation's available user licenses? against your organization's available user
licenses.

If a user is deactivated what happens to If Chatter is enabled and a user is
their Chatter settings? deactivated, the user is removed from
Following and Followers lists.

What can a user with a Chatter Free profile The user can only log in to Chatter. They
do? can access all
standard Chatter people, profiles, groups,
and files.

What can a user with a Chatter Only The user can only log in to Chatter. They
profile do? can access all
standard Chatter people, profiles, groups,
and files.
Additionally, they can:
• View Salesforce accounts and contacts
• Use Salesforce CRM Content, Salesforce
CRM Ideas, and Answers
• Modify up to ten custom objects

What can a user with a Chatter External The user can only log into Chatter and
User profile do? access groups
they've been invited to and interact with
members of those
groups.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 83/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Are there limits on the number of Chatter Yes. You can join up to 100
groups you can join? groups.

Is 'Join' available as an option for all No. You can join a public group, but must
groups visible through Chatter? 'Request to Join' a private group. This will
generate an email request to the owner or
manager/s of a private group who can then
allow you to join.

What happens if you change a private If you change a private group to public,
group to public in Chatter? updates and files
are visible to all users, all pending requests
to join the
group are accepted, and anyone can join
the group.

What trigger actions are available to a 1. Before undelete
developer if writing an Apex trigger on the 2. Before delete
Chatter Feed Item object?
What is the difference between the Managed
managed and the standard version of ­ For enterprises deploying Chatter
Chatter Desktop? Desktop to users who don't have
administrator privileges on their machines
­ Requires administrator privileges in
Salesforce to access the installer

Standard
­ For individuals with administrator
privileges on their machines
­ Does not require administrator privileges
in Salesforce to access the installer

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 84/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What is the difference between Salesforce Salesforce for Outlook is a Microsoft
for Outlook and Connect for Outlook? Outlook integration
application that lets you log emails in
Salesforce. You can
sync contacts, events, and tasks between
Outlook and
Salesforce. Settings are stored in
configurations in
Salesforce.
Force.com Connect for Microsoft Outlook
is an add­in that
allows you to interact with Salesforce from
Outlook.
Connect for Outlook adds buttons and
options to your
Outlook user interface.
In Salesforce for Outlook, which related 1. Opportunities
records are 2. Cases
recommended when assigning unresolved 3. Accounts
events, emails
and tasks?

How can Force.com Flow 1. To sell products for sales representatives
be used? 2. To troubleshoot customer issues for call
centre agents

What are some examples of how a 1. To alert support managers when the
dashboard push alert can be used? number of
escalated cases reaches a specified
threshold
2. To alert sales managers when the total
value of their
team's opportunities reaches a specified
limit

What are the steps that describe the Lead generation and qualification ­
process map in sales and marketing opportunity conversion ­ revenue
organisation's? management (forecasting).

What are the three types of Tabular, Summary and Matrix.
reports? (There's a forth now...revise)

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 85/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What type of report would you use to A Matrix report.
summarize data across two axis (like a
pivot table in excel)?

Saving a custom report will save a False. When saving a custom report you
snapshot of that data at a moment in time.
True or False?

Can you email a dashboard to a non­ No. Only Salesforce users can access
Salesforce user, and will they be able to dashboards.
access it?
What are the 5 types of dashboard 1. Chart
components? 2. Table
3. Guage
4. Metric
6. VF Page

How are profiles important when 1. Profiles determine a user's permission to
managing security? perform
different functions in Salesforce
2. Access to custom applications is
managed at the profile level

How do you define clean data? Data that is trusted by the user.

You have 20,000 leads you want to add to Import Wizard.
Salesforce. What is the best tool to use?

An organisation wants to keep separate Use integration to access data from various
systems as  systems or
'system of record'. How would you ensure keep it 'correct' based on updates driven
data integrity in this scenario? through
Salesforce.com

Sales Methodology means an industry False ­ Sales Methodology is what works
recognized standard sales process? for your
organisation...tools such as Miller Heimen
leverage
learning in this area.

What are the two top considerations when 1. Information should be entered only once
designing a solution to improve Sales Rep 2. Finding information should be easy and
productivity? no more than a
few clicks away

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 86/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What are the three steps to set up Google 1. Advertise your business on Google
AdWords to work with Salesforce? 2. Capture leads on your website
3. Convert leads to new customers
The native mass email functionality in Yes. The limit of 1000 mass emails a day
Salesforce is not recommended for per org makes
marketing. Is this a true statement? the mass email functionality prohibitive
for campaigning.

What type of reports are useful if an 1. Stage Duration Age
organisation wants to 'Manage the 2. Forecast by Sales Rep
Funnel'?

What is Data.com? Data.com is a leading provider of business
(formerly Jigsaw) information and
data services that leverages crowd­sourced
content
contributed by its global business­to­
business community
of over 1.6 million members. Data.com
has over 24 million
up­to­date business contacts. Contacts
come from Jigsaw,
and accounts come from Dun &
Bradstreet.

What are two ways you can change 1. Use the 'Summarise information by' in
grouping of data in a report? Report Options
on the report page
2. Click the 'Customise' button on the
Report page and
select the 'Group by this Field' option

What type of chart show's proportions of A donut chart.
individual groups and displays numerical
total?

What is the purpose of a Line chart? To connect points that represent individual
data measurements.

Why would you use a Funnel chart? To show multiple groupings in an ordered
set and to help identify bottlenecks.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 87/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

You are viewing a chart that displays A Line chart.
points connected across a range that
represent individual data measurements.
What type of chart is this?
If you need to compare two values within A Scatter chart.
one group and display unconnected points
what type of chart would you use?

Customisable Forecasting must be enabled False. An Admin can do it in Setup.
by Salesforce.com Support. True or False.
What is a forecast? A forecast is a projection expressed in
aggregate dollar
amounts, units of a product family or both.

Customisable Forecasting allows you to 1. Amount
forecast what? 2. Quantity
3. Units of Product Family

What is the Translation Workbench? 1. Specify languages you want to translate
2. Assign translators to languages
3. Create translations for customizations
you've made to
your Salesforce organization
4. Override labels and translations from
managed
packages.

Everything from custom picklist values to
custom fields can be translated so your
global users can use all of
Salesforce in their language.
What is the outcome if no translation If there is no translated value for a
exists for a specific component in customized component, users see the value
Salesforce? in the organization's default language.
What happens if a language is deactivated? When a language is deactivated, all
translations for that
language are still available in the
Translation Workbench
but users with that language selected see
the organization's default language values.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 88/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What is a benefit of using Advanced Advanced currency management allows
Currencies? you to manage dated exchange rates within
opportunities using
Salesforce. Dated exchange rates allow
you to map a
conversion rate to a specific date range.
Dated exchange rates are defined using a
start date and a
conversion rate. Each rate is in effect until
either the end of
time or the day before the next start date
for that currency.

Where are Dated Exchange Rates used? Dated exchange rates allow you to map a
currency
conversion rate to a specific date range.
Dated exchange rates are used for
opportunities,
opportunity products, opportunity product
schedules,
campaign opportunity fields, and reports
related to these
objects and fields.

Where are Dated Exchange rates not used? Dated exchange rates are not used in
forecasting,
currency fields in other objects, or
currency fields in other types of reports.

Are roll up summary fields supported if Yes. Organizations with advanced
you are using Advanced Currency currency management
Management? support roll­up summary fields between
two advanced
currency management objects. For
example, roll­up
summary fields are supported from an
opportunity line
object to its opportunity object, because
both are
advanced currency management enabled.
The fields must however must be from
advanced currency management objects.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 89/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What is the capability and limit of using You can email contacts, leads, person
email from within Salesforce? accounts, and
users in your organization directly from
account, contact,
lead, opportunity,
case, campaign, or custom object pages.
There is no limit
on the number of these emails sent
individually.

What is Salesforce to Salesforce? Salesforce to Salesforce enables business
collaboration both within and across
Salesforce organizations.

If you activate Salesforce to Salesforce is Enabling Salesforce to Salesforce is not
it reversible? reversible,
however, you control the information you
share and the
connections you share with. You can stop
sharing or
modify sharing settings at any time.

Can Partner Portal users see all list views Partner portal users can automatically see
when logging into Salesforce? any list view
with visibility settings marked 'This view
is accessible by all
users'. Create specific list views on all
objects accessible
to portal users, and then assign portal users
to only the list views you want them to
view to control access.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 90/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What are the two levels of access to Portal users without a Salesforce CRM
Salesforce CRM Content that can be Content feature license can download, rate,
granted to partner portal users? comment on, and subscribe to content if
they have the "View Content on Portals"
user permission. They cannot view
potentially sensitive data such as
usernames and download, version, and
subscriber history.

Portal users with a Salesforce CRM
Content feature
license can access all Salesforce CRM
Content features
granted by their library permission(s),
including
contributing content, moving and sharing
content among
libraries, and deleting content. The content
delivery feature is not available to portal
users.
What are Sites? Siteforce is a Web content management
system (CMS)
that makes it easy to build Web pages
quickly, edit content in real time, and
manage your websites.

What are some use cases for using Sites? Create an event site; Advertise upcoming
events, such as grand openings, launches,
or sales kick­offs on a public
event site
• Promote new products—Launch new
products into the
market with a promotional website that
helps drive sales
• Publish a support FAQ—Provide helpful
information on a
public website where customers can view
solutions to their issues
• Create microsites and landing pages—
Create temporary landing pages or targeted
microsites for marketing campaigns

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 91/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

How is currency applied where a company Every user also has a personal currency,
is using multi currency? which is used as
the default currency in his or her own
quotas, forecasts
(depending on which forecasting version
you use),
opportunities, quotes, and reports. Users
can also create
opportunities and enter amounts using
other active
currencies.

How are currencies shown Amounts in reports are shown in their
in reports? original currencies,
but can be displayed in any active
currency. You can
change the currency used for report totals
by selecting a
currency from Show > Currencies. The
default value for
the drop­down is your personal currency.
For any amount, you can also choose to
display the Converted column.

How will a currency in a custom formula Custom formula fields are not tied to any
field display or report? particular
currency. If the result of a formula field is
a currency
amount, it displays in the currency of the
associated
record. This is also true for `cross­object
formulas that
reference merge fields with different
currencies, and
formulas in workflow rules and approval
processes.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 92/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What is the benefit of Advanced Currency Advanced currency management allows
Management? you to manage
dated exchange rates within opportunities
using
Salesforce. Dated exchange rates allow
you to map a
conversion rate to a specific date range.

What is a tabular report? Tabular reports are the simplest and fastest
way to look at
data. Similar to a spreadsheet, they consist
simply of an
ordered set of fields in columns, with each
matching record
listed in a row. Tabular reports are best for
creating lists of
records or a list with a single grand total.
They can't be
used to create groups of data or charts, and
can't be used
in dashboards unless rows are limited.
Examples include contact mailing lists and
activity reports.

What is a summary report? Summary reports are similar to tabular
reports, but also
allow users to group rows of data, view
subtotals, and
create charts. They can be used as the
source report for
dashboard components. Use this type for a
report to show
subtotals based on the value of a particular
field or when
you want to create a hierarchical list, such
as all
opportunities for your team, subtotaled by
Stage and
Owner. Summary reports with no
groupings show as tabular
reports on the report run page.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 93/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What is a matrix report? A Matrix reports shows you data that is
grouped and
summarized by both rows and columns.
Use this type or report when you want to
compare related
totals, especially if you have large amounts
of data to
summarize and you need to compare
values in several
different fields, or you want to look at data
by date and by
product, person, or geography.

How is access to data controlled through The information you see in reports is the
reports? data that you can
access. This includes records you own,
records to which
you have read or read/write access, records
that have
been shared with you, records owned by or
shared with
users in roles below you in the hierarchy,
and records for
which you have "Read" permissions.

If I can't see a field on the page layout can No. You can view only those fields that
I include it in a report? are visible in your
page layout and field­level security
settings.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 94/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What are forecast categories? • Best Case includes amounts you are
likely to close,
closed/won opportunity amounts, and
amounts in the
Commit category
• Closed includes amounts for closed/won
opportunities
• Commit includes amounts you are
confident about
closing and closed/won opportunity
amounts
• Omitted means the amount does not
contribute to your
forecast
• Pipeline includes amounts from all open
opportunities

What is Partner Portal and what does it A partner portal allows partner users to log
provide? in to Salesforce
through a separate website than your non­
partner users.
Partner users can only see the data that you
have made
available to them. Furthermore, partner
users can only
manipulate data if you give them the
appropriate user
permissions.

You are loading leads into Salesforce. 1. Activate historical users
What three things should you do prior to 2. Suspend workflow rules
loading the data? 3. Define the Data Loader Mappings

As administrator you want to ensure that Use field level security and make the field
only certain users can modify a specified read only (or hidden) for your selected
field. What is the best way to do this? user or group of users.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 95/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Person Accounts Person accounts combine the functionality
(revise this, break it up in to several of accounts with the functionality of
question) contacts.
Person accounts represent individual
consumers, while business accounts
represent companies or institutions. 
Person accounts can have all of the fields
found in business accounts, except for the
following:
• Reports To
• Parent Account

Person accounts appear in both account
and contact list views. Add the "Is Person
Account" icon to your personal list views
to visually differentiate person accounts
from other records, and to include or
exclude person accounts in a list.
Person accounts only appear in account
search results. 
Leads with a blank Company field are
converted automatically to person
accounts.

Contact Sharing Contact sharing is not available if you
(Same thing here, revise in to multiple have enabled person accounts. The
questions) organization­wide default for contacts is
set to Controlled by Parent and is not
editable.

If your organization has customized your
contact sharing settings and you want to
enable person accounts, change your
organization­wide default for contacts to
Controlled by Parent, which removes all
your contact sharing rules and manually
shared contacts.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 96/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

We deal with a very large volume of Using APEX trigger you can develop logic
merchants that fall under partner accounts. and create renewal opp every time when
We need a way to easily track renewals for current opp is closed.
these accounts. The volume is too high to This will give you great forecast of
manually create renewal opportunities for upcoming revenue and have renewal deals
each account. Is there a way to automate ready to go.
this?

8 steps to unlocking your pipeline with 1. Define your sales stages
opportunities 2. Establish naming conventions
3. Make key fields mandatory
4. Run your forecast meetings with the
pipeline report
5. Create "big deal" alerts
6. Use activities and email templates
7. Use the similar opportunities feature
8. Use Chatter to follow specific
opportunities

5 steps to running your campaigns in 1. Plan campaigns
Salesforce CRM 2. Create campaigns
3. Execute campaigns
4. Track responses
5. Measure campaigns

Person Accounts can have all of the fields • Reports To
found in business accounts Except: • Parent Account
• View Hierarchy

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 97/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Person accounts combine the functionality • Use contact fields and related lists on
of accounts with the functionality of person account detail and edit pages
contacts. For • Associate person accounts with tasks and
example, you can: events using either the Name or Related
To fields
• Send individual and mass emails to
person accounts
• Invite person accounts to multi­person
events
• Add person accounts to campaigns
• Convert leads into person accounts
• On cases, enter person accounts in the
Account Name field, the Contact Name
field, or both
• Add person accounts to the Contact
Roles related list on cases, contracts, and
opportunities
• Enable person accounts as users of your
organization's Self­Service portal
• Send individual and mass Stay­in­Touch
requests to person accounts
• Include person accounts in contact list
views (except the Recent Contacts list on
the Contacts home page)

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 98/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What is Territory Management? Large, national and multi­national
companies practice territory management
to automate the assignment of accounts to
users
A territory is defined by one or more
abstracted account attributes and has a
specific, limited point­in­time context to
your business
Used to automate their opportunity &
forecasting reporting
Ideal if you use a private opportunity and
account sharing model but have to manage
thousands to millions of accounts
Territory management only affects
accounts and the standard objects that have
a master­detail relationship to accounts.
E.g. opportunities are included in territory
management but leads and activities are
not.

when you change owners the manual use sales teams ­ you can select to keep
sharing automatically disappears. what is sales teams when you change ownership
an option to preserve sharing? all of your manual sharing goes away.

can you pass yes

territory is in a bucket ­ account, oppty, ...
users

what factors should be considered when I ...
set up my territory

place accounts into territory make sure you ...
have the right attributes

would you use territory management for a nope
smaller organizations?

must know interactions ­ page layouts, ...
record types, sales stage, sales processes,
fields stage, oppty amount, field processes,
forecast category, probability

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 99/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Opportunity Stage ­ many required fields ­ Name, Probability, Type (closed/lost,
what are they closed/won, open) Forecast Category
(omitted, pipeline, best case, committed,
closed)

Type ­ is critical for reporting
changing the type and forecast category
will all opptys that have the stage value.

how would i compute a best case senerio ...
given the forecast

can have multiple sales processes and each a,b,c are true
can have multiple stage values which can
be 

a­shared
b­subsets of each other 
c­ differ

company has two sales processes how set­up multiple sales processes that have
would you represent that in salesforce different stage values, but can share some
of the same stage values

sales methodologies = stage values & sales
processes

assign sales processes to record types

sales processes relate to what you see in
terms of stage value.

pick product a ­ record type shows selected
stage values

pick product b ­ record type shows other
selected stage values

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 100/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

how could i manage changing sales page layouts 1:1, could use record types to
processes change the page layout. could use a work
flow that changes the record type when
oppty reaches a specific stage, which in
turn changes the page layout

record types used with sales process
relationships show some stages then show
another set of stages
how would i take access away c ­ cannot restrict access by other means
other than OWD.
a trigger
b­sharing rules opening can use sharing rules. for example
c­OWD one branch o f the role hierarchy can be
shared with another branch of the role
hierarchy

can assign field level security based on can go to oppty ­ field level and choose
profile. what the best approach for limiting visible and/or read only. 
data visabiliy
this allows you to use the sames page
layout, but based on profile can change the
what fields are visible.

field level security controls the fields
visible on a report.

REMEMBER ­ you can remove a field
from the page layout HOWEVER they still
would have access to the field via
reporting. If want to restrict visibility need
to change FLS ­ uncheck not visible

page layout shows 8 of 10 fields. profile
allows access to 10 fields. BUT reporting
have access to all 10 fields for reporting

running user as dashboard can see info
HOWEVER ­ cannot see report data (drill
down into report) b/c user profile restricts

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 101/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

what is the difference btwn lookup and master detail relationship ­ provides a
master detail relationship stronger bond ­ when create a detailed
record ­if delete account it will delete the
account security access on master is
passed to detail/child (if access in master
also access in detail/child)

accounts and oppty's have a master detail
relationship

master ­ detail delete master then delete
child, security inheritance,

... assign records by profile only restricts you
to the records you can create. still able to
see other records created by others, if
profile gives you access to object.

Quotes (syncing) allows opptys to have multiple sales
scenarios 

can only sync one quote with oppty
Quote sync button ­ when select quote ­ 

when sync ­ updates the oppty line item
and hence updates the oppty amount.

can change options

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 102/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

oppty currency needs to have prices book remember example ­ created oppty in
entries to be in the same currenct rubles and pick a price book then picked a
product. there were no results to display.
why? because the price book was in US $
vs rubles for the Oppty.

Oppty ­> "add product" ­> select Price
Book ­> select products (any product) ­
there are not products because there was
not a price book 
with the correct product

have to make sure oppty the price book
has price book entries with same currency

price books price books are shared via role, group.
price books NOT assigned to profiles.

workflow what are the basic steps to set Step 1 ­ set up actions ­ creating a task ,
up? update field, send an email, send an
outbound message

Step 2 ­ set up criteria ie oppty if oppty
moves to negation stage ­ may want to sent
email ­individual users and sales team or
role CANNOT setup email to my manager
. need to set up email ­ see who the
recipients are of those actions there will be
dis­tractors to who can set email to..

can change a record type with a field
update 

change record type page layout 1:1 with
record type how would change page layout
on oppty. change page layout

how do you change the page layout on an through a workflow trigger on a field
oppty, if you wanted to update can change record type, which in
turn changes the page layout

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 103/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

approval process Can be a multi step processes. 

At each criteria step ­ there could be
multiple actions (ie sends an email,
updates a task and sends an outbound
messages

what is the calculation for campaign ROI (Total value won opptys ­ actual
costs)/actual costs ie (100­90)/10

can you describe what the campaign what 
related list
campaign influence ­ associate a campaign
to an oppty

campaign members ­ contacts and/or leads

what are the two ways to show hoe a contact roles related list contacts are
campaign influences an the opprty directly associated to an account.
associate's

pick up at 12min on #3 ...

4 Actions Workflow Rules can execute 1. Email Alerts
2. Tasks
3. Field Updates
4. Outbound XML Messages
Each Workflow Rule consists of... 1. Criteria
2. Immediate Actions to execute
3. Time­dependent Actions added to queue

3 Types of Evaluation Criteria 1. Created
2. Created and Edited
3. Created, and any time it's edited to
subsequently meet criteria

Which Eval. Criteria can NEVER be time­ Created and Edited.
dependent?

2 Different Rule Criteria 1. Criteria are met
2. Formula evaluates to true

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 104/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What is the correct order of rule Validation, Assignment, Workflow,
processing? Escalation
1. Assignment Rules
2. Validation Rules
3. Escalation Rules
4. Workflow Rules

Case Escalation Rules triggered on the last Edits the case
modification will be reset each time a user
does what?

3 Approval Process Completion Types 1. Approval
2. Rejection
3. Recall

Which user is listed in the Case History c. The automated case user specified in the
Related List for case changes made for support settings
Assignment and Escalation Rules?
a. The owner of the case when the rule was
triggered.
b. The default case owner specified in the
Assignment or Escalation Rule
c. The automated case user specified in the
support settings
d. The user who created the Assignment or
Escalation Rule

What action is possible with a workflow a. A task can be reused in multiple
task? workflow rules
a. A task can be reused in multiple b. A task can be tracked in the activity
workflow rules history
b. A task can be tracked in the activity
history
c. A single task can be assigned to multiple
users
d. A Task can be assigned to a Chatter
Free user

Is it possible to have more than one Yes­­order number determines priority of
workflow per Object? the process.

Will Workflow Rules trigger on Import? If via Import Wizard, you can choose. API
or Data Loader might automatically run, so
you'll need to Deactivate first.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 105/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Your Sales Manager would like to approve Yes­­Approval Process or Big Deal Alert.
every Opportunity over $100,000 prior to
moving it to a Closed Won Stage. Is this
possible?

Contracts have.. 1. A start date and term
2. A mini­approval process

What are two types of opportunity splits? 1. Revenue splits (must total 100% of opp.
amount)
2. Overlay splits (can total any percentage)
When Products are used, what is the Amount field becomes Read Only; it
impact on Opportunity Object? reflects the sum total of all our Products.

Can an opportunity contain products from No­­one book per opportunity.
multiple price books?

What is a Case? Records based on inquiries from people.
Can be a customer's feedback, problem, or
question.

What controls Case Escalation? Business Hours and Holiday settings in
Salesforce.

What actions can the Escalation Rules Send an email alert or reassign case to
execute? another User (or Queue) for completion

What Standard Profile may be used to Solutions Manager.
manage Solutions?

Where are Case Records created? Email to Case, Web to Case, Manually
(Phone)

How are Cases assigned? If you don't use active assignment rules,
the person who creates it is the Owner.
If you choose AA, it will run in order until
it finds a match. Will assign to User or
Queue.

Where can you access Workflow Rules? Setup > Create > Workflow & Approvals

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 106/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What settings does Jump Start Wizard for 1. Users must have the "Modify All"
the Approval Process require? object­level permission for the given
object, or the "Modify All Data"
permission, to edit records that are
awaiting approval in the approval process.
2. The owner of a record is the only person
who can submit an approval request.
3. Records are locked when submitted for
approval.
4. Records remain locked until approved
or rejected.
5. Only administrators can recall a record
after it is submitted for approval.
6. The approval page layout displays the
record name (or number), owner, date
created, and approval history.

It is best practice to limit the workflows on True
Leads because Leads will not be converted
if there is an applicable workflow action
on it.

True or False

A prospective customer completed a Web­ C. Lead conversion
to­lead form on your corporate Web site.
Upon follow up with a sales
representative, the customer indicated he
intends to buy your product.

In the Salesforce CRM application, what is
the process for moving a prospect to a
customer?

A. Prospect validation
B. Account setup
C. Lead conversion
D. Contact management

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 107/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

When converting a Lead with an False
associated Campaign, the Campaign will
follow the process and be associated to the
Account.

True or False

Marketing is excited to launch a new B. Create a workflow to send an email
product, and wants to track related each time for Opportunities with that
transactions. They requested an email be product
automatically sent to notify them. As a
system administrator, you:

A. Create a Dashboard for the Marketing
group to review Opportunities by Product
on a regular basis
B. Create a workflow to send an email
each time for Opportunities with that
product
C. Train them to leverage the new Global
Search function
D. Add a flag on the Opportunity
identifying it for review

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 108/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

The marketing department would like to D. A report showing an upward trend of
determine earlier in the lead hand­off non­rejected, converted leads
process how effective their efforts are
instead of looking only at the number of
Closed/Won Opportunities tied to a
campaign. Marketing owns the conversion
of a lead.

Which of the following is the best
indicator of quality leads as deemed by the
sales team?

A. A report showing the upward trend of
converted leads
B. A dashboard depicting an increase in
new contacts created
C. A dashboard depicting an increase in
new opportunities created
D. A report showing an upward trend of
non­rejected, converted leads

Which metrics should you consider when B. Ask how lead scoring is calculated
building Marketing dashboards for your D. Define quality vs. quantity of leads
client manager? (Select the best 2)

A. Ask for her opportunity escalation SLA
B. Ask how lead scoring is calculated
C. Understand her sales pipeline goals
D. Define quality vs. quantity of leads
E. Standardize campaign hierarchy

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 109/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

You have completed the configuration of A. Activating historical users 
Salesforce CRM for your client. You have B. Suspend workflow rules
Leads that are clean and ready to be D. Define Data Loader mapping
migrated into Salesforce CRM.

What three steps should you consider prior
to loading this data set?

A. Activating historical users 
B. Suspend workflow rules
C. Deactivate queues
D. Define Data Loader mapping

If your Org Wide Default for Accounts is TRUE
set to Private, adding someone to an
Account Team with access of read/write
will override the Org Wide Default.

True or False

As the System Administrator, you want to B. Use field level security to make the
ensure that you are the only profile able to field read only for all users except the
modify the Financial System ID field on System Administrator
the Account record. To best secure the
field, you should:

A. Use the page layout to make the field
Read Only on the Page Layout
B. Use field level security to make the
field read only for all users except the
System Administrator
C. Create a validation rule to ensure that
only the Profile of System Administrator
can modify the field
D. Create a Sharing rule so that only the
System Administrator can view/edit the
field

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 110/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Users can always view all Accounts C. Managers in the role hierarchy with
owned by or shared with users below them unchecked "Read" or "Edit" profile
in the role hierarchy. Which setting creates permissions
an exception:

A. Uncheck the Grant Access Using
Hierarchies beside the Organization­wide
default setting for Accounts
B. Contacts that are not linked to an
account are always public
C. Managers in the role hierarchy with
unchecked "Read" or "Edit" profile
permissions
D. Adding managers to account teams with
Read only access

A customer has a requirement to keep the B. Native connector to SAP R/3
customer id synchronized real time in the D. Middleware connectors
existing back­ office (SAP R/3) system F. Developer toolkits
updated in Salesforce CRM.

Which options are viable considerations?
(Choose three answers.)

A. Import wizard 
B. Native connector to SAP R/3
C. Desktop connectors
D. Middleware connectors
E. Data validation rules
F. Developer toolkits

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 111/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Universal Containers has two different A. Separate page layout for the sales and
groups that use the Account record. The support groups
sales group needs to populate 15 fields.
The support group does not need to see
those fields on the Account record but
must be able to run reports on them.

What solution below would satisfy this
requirement?

A. Separate page layout for the sales and
support groups
B. Hide the fields through Field Level
Security from the support group
C. Create a custom object to hold the 15
fields with a master­detail relationship
D. Create a separate Record Type for the
sales and support group

Universal Containers would like to B. Build a custom object with a master­
integrate Salesforce.com with their detail relationship to Accounts to hold the
accounting system that has a 1­to­many addresses
relationship of addresses to Accounts. The
IT department would like to integrate all
addresses from the accounting system into
salesforce.com. Current analysis of the
addresses shows that on average, each
account has 5 addresses. 

What is the recommended configuration:

A. Talk with the current user to determine
how many address they need
B. Build a custom object with a master­
detail relationship to Accounts to hold the
addresses
C. Create 5 Address fields on the Account
D. Only use the two standard addresses on
the account

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 112/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Universal Containers is using Salesforce B. John can see all of Sam's data, but Sam
and has set up a private sharing model. CANNOT see all of John's data.
Sam is a sales executive who reports to
John, a sales manager. Sam has ownership
of the ABC Company account record and
has created an opportunity for ABC
Company. There is a sharing rule that
allows the finance team to see all accounts
and opportunities.

Which statement about data visibility is
true?

A. John and Sam can see all of the same
data.
B. John can see all of Sam's data, but Sam
CANNOT see all of John's data.
C. The finance team must be added to the
sales team in order to see Sam's
opportunity.
D. John must be added to the sales team in
order to see Sam's opportunity.

Universal Containers is updating its sales D. Quotes
process to allow multiple proposed­pricing
scenarios for each customer. Each scenario
should be converted into PDF format and
emailed to the customer. Once the
customer selects the preferred pricing
option, the sales representative should be
able to easily update Salesforce. 

Which feature should be configured to
meet the business requirement?

A. Opportunities
B. Opportunities with product line items
C. Leads
D. Quotes

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 113/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Universal Containers currently manages its A. Price books
sales lifecycle with opportunities in C. Product line items
Salesforce. The sales process has evolved,
and now Universal Containers would like
to allow proposed pricing scenarios to be
distributed to its customers using the quote
object.

Which feature must be evaluated before
enabling quotes?​
(Choose 2 answers.) 

A. Price books
B. Leads
C. Product line items
D. Campaigns

A good Sales Team position to be in is to A. Using a Lead Score
have lots of qualified leads converted to
opportunities. A bad position to be in is
having dead leads converted to
opportunities.

How can your client Sales Team
recommend a way to indicate where the
good and bad leads are generated?

A. Using a Lead Score
B. Use the Campaign Influence
relationship
C. Wait for the Pipeline Report
D. Watch the Forecast Dashboard
E. Using a Lead Conversion Rate

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 114/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Universal Shipping has many government B. Do you forecast by revenue or
contracts. The Navy buys lots of parts and inventory?
wants the contract to be spread over a year.

What is the first question you should ask
you client to determine the Scheduling
setting?

A. How much money will the Navy
spend?
B. Do you forecast by revenue or
inventory?
C. Does the Navy forecast by revenue or
inventory?
D. Do you receive payment at shipment or
receipt?

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 115/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Universal Containers has a field team C. Create two opportunity record types and
selling its primary container product and sales processes, and assign a simplified
an inside sales team calling existing page layout to the upgrade opportunity
customers to sell product upgrades. The record type.
upgrade sales cycle is shorter and less
complex than the full sales process. 

Which solution will allow the inside sales
representatives to close upgrade deals
without having to follow the full sales
process?

A. Use validation rules to prevent inside
sales users from selecting unnecessary
sales stages for upgrade opportunities. 
B. Create two page layouts and reduce the
number of stages for the inside sales team
page layout.
C. Create two opportunity record types and
sales processes, and assign a simplified
page layout to the upgrade opportunity
record type.
D. Create a custom object for the upgrade
process and associate upgrade records with
the original opportunity.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 116/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Universal Containers operates in a highly B. Create workflow rules to create specific
regulated industry and needs to ensure that tasks associated with each step in the
the sales organization is in compliance process.
with industry regulations. Sales D. Create an approval process to route
representatives need to be guided through opportunities for the legal team to review.
a series of steps before they can send
opportunities to the legal team for review.
The legal team needs to review and
approve the opportunities before a quote
can be sent to a potential buyer. 

Which process should be recommended to
streamline the process?​
(Choose 2
answers.)

A. Create a validation rule to submit
opportunities for legal approval before a
quote is generated. 
B. Create workflow rules to create specific
tasks associated with each step in the
process.
C. Create a workflow rule to submit
opportunities for legal approval before a
quote is generated.
D. Create an approval process to route
opportunities for the legal team to review.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 117/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

As the VP of Sales, you would like B. Set the org­wide default on the
optimize visibility of Opportunity records Opportunity object to Public; Create a role
when running Pipeline reports for your hierarchy to manage the roll up of the
Executives and Direct reports as well as Pipeline report
ensure visibility of Opportunity records
when necessary. The best way to do this is:

A. Set the Org­wide default on the
Opportunity object to Private; create
Sharing rules to limit visibility to
Opportunities
B. Set the org­wide default on the
Opportunity object to Public; Create a role
hierarchy to manage the roll up of the
Pipeline report
C. Set the org­wide default on the
Opportunity object to Public
D. Create a Role hierarchy to manage the
roll up view of Opportunity object only;
everything else takes care of itself
Universal Containers needs the ability to C. Use the standard Asset relationship
associate installed products at an account.
Those incumbent products help the Sales
team during deals to know how to
compete.

Which approach should Universal
Containers consider implementing to best
satisfy these requirements?

A. Use the standard Competitor fields
B. Create a lookup to a custom object for
the installed products
C. Use the standard Asset relationship 
D. Use the standard Opportunity
relationship

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 118/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

The Finance department is very interested A. Collaborate through Chatter free
in knowing how the sales pipeline looks at licenses
3 weeks before each quarter close. You
have no licenses left.

What do you recommend they do?

A. Collaborate through Chatter free
licenses
B. Setup automated emails to send the
dashboard
C. Have one finance person share a login
D. Make dashboard available on a mobile
device

Universal Containers was acquired by a B. Count of new accounts/records
larger company and they were told to C. Count number of activities tied to
provide information on a monthly basis to opportunities
the new owner.  D. Pipeline report
E. Forecasting
What should the new company review to
better help the new owner predict the
sales? (Select four)

A. Dashboard of user logins
B. Count of new accounts/records
C. Count number of activities tied to
opportunities
D. Pipeline report
E. Forecasting

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 119/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Universal Containers and Universal A. Visibility into accounts they never had
Shipping are using Salesforce­to­ before
Salesforce. This creates a vertical market C. Quick, three step handshake between
alignment for better deal collaboration. systems

Select two benefits to both companies:

A. Visibility into accounts they never had
before
B. A way to share deal proposals
C. Quick, three step handshake between
systems
D. Share workflow alerts and actions
E. Help Customer with support problems
that at are also Salesforce.com users

Which two objects are synched between B. Contacts
Salesforce.com and Outlook? D. Activities

A. Opportunities
B. Contacts
C. Folders
D. Activities
E. Cases

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 120/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Salesforce.com Content is now up and D. Give them best practices on using Tags
running for Universal Widgets. Adoption
is great with every RFP document being
uploaded in their deal workspace. But
some sales reps are complaining their files
are now getting hard to locate, especially
customer specific proposals.

What do you recommend?

A. Tell them to put the important files in
the Documents related list
B. Recommend Google docs and put links
in Content
C. Provide a training class on how to
search
D. Give them best practices on using Tags
E. Show them how to use Featured tagging

You are 5 days after go­live of an SFA B. Import an adoption dashboard from the
(sales force automation) implementation. AppExchange
The CTO thinks user adoption can only
happen if sales reps are in the system all
day long.

How can this be proven?

A. Create report that counts the number of
logins for sales people
B. Import an adoption dashboard from the
AppExchange
C. Ask the client what they are trying to
measure
D. Ask the client if the sales people should
see this report

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 121/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Universal Containers is in the early A. Number of logins per week
planning stage to implement B. Count of activities created 
salesforce.com. The business is asking D. New contacts created daily
what metrics to track to determine whether
the implementation is a success. 

Select three quantitative metrics you
recommend to track the adoption:

A. Number of logins per week
B. Count of activities created 
C. Number of people who are
uncomfortable using the application
D. New contacts created daily
E. Number of downloaded AppExchange
analytic packages

Universal Telecom is growing fast in the C. A report on the number of closed/won
emerging markets. They are spending a lot sales that resulted from a campaign
on marketing. But they do not know
whether marketing spend is what is
causing the growth. 

What is the best way for them to see the
return on investment?

A. A report on the number of leads
generated from a campaign
B. A report on how many opportunities
were generated from a campaign
C. A report on the number of closed/won
sales that resulted from a campaign
D. A dashboard on how many activities
were created by the sales people from a
campaign

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 122/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Who would most likely decides a Sales D. Client Sales Operations Manager
organization key performance indicator
(KPI) reporting requirements in an
enterprise size client?

A. Client Salesforce CRM administrator
B. Implementation Project Manager
C. Client Field Sales Manager
D. Client Sales Operations Manager

The benefits of Salesforce for Google B. Correlate clicks on Google
Adwords are: advertisements with Salesforce leads 
D. Analyze which keywords and
(select 3) advertisements are generating leads, sales
opportunities, and new customers 
A. Take advantage of Salesforce.com's E. Measure effectiveness using the Google
Social Enterprise vision AdWords dashboard and intelligently
B. Correlate clicks on Google optimize your AdWords campaigns
advertisements with Salesforce leads 
C. Track the results of Google AdWords
lead conversion
D. Analyze which keywords and
advertisements are generating leads, sales
opportunities, and new customers 
E. Measure effectiveness using the Google
AdWords dashboard and intelligently
optimize your AdWords campaigns

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 123/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

You get an urgent call from the CFO about C. Create a project plan for using Analytic
an end of year Wall Street report to Snapshots
stakeholders. It is too late to do a monthly
sales performance trend analysis since the
conference call is next week. However,
you need to solve the dilemma for next
fiscal year.

What should you start looking in to?

A. Create a budget to bring in an enterprise
level ETL tool
B. Create a budget to implement a
business intelligence solution
C. Create a project plan for using Analytic
Snapshots
D. Create custom objects to summarize
monthly sales data
E. Create monthly snapshot reports and
emails to the CFO

The Sales Operations team just completed A. When quarter reporting ends
2 new KPI dashboards for the field sales B. Availability for a conference call
team. But they do not want to confuse the explaining the dashboards
sales team with new data since it is one
week before the end of the quarter.

What should Sales Operations take in to
consideration when selecting a release
date? (select two)

A. When quarter reporting ends
B. Availability for a conference call
explaining the dashboards
C. Availability of the VP­Sales Operations
and VP­Field Sales
D. Getting the CFO buy­in
E. Completing the roll­out of the new
opportunity page layouts

What is main goal of sales reps? To Grow Revenue

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 124/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What are the components of the Sales Sales Force Automation Marketing
Cloud?
What is the Standard Project Methodology Plan ­ Analyze ­ Design ­ Develop ­
Validate

What are common CRM challenges? 1. Unsecured environment 
2. low user adoption 
3. poor data quality

How does SFDC address CRM business 1. Secure environment ­ easily define who
drivers? can access what. 
2. Optimize usability ­ ease of use 
3. Manage data ­ trusted data quality
4. Extension beyond CRM

What is Useability? Useability is the overall quality of the user
experience of an interface or the research
methods to assess user experience ISO
definition includes: 
Efficiency, Effectiveness & Satisfaction

What is Adoption? Adoption is the process of getting users to
willingly use your application due to a
perceived value to their lives

What must a system be in order to have 1. provide value 
adoption? 2. be easy to use 
3. have trusted data 
4. be easy to change

What are some reports that can assist with 1. all records created: Last 60 days by
usability and adoption? object
2. all users logged in: Last 7 days 
3. Leads converted: Last 60 days 
4. Cases Closed: Last 60 days

Define Clean Data Clean Data is data trusted by users so they
will not question it's authenticity, reliance
or completeness

Data Quality Plan 1. Standardize 
2. Clean 
3. Enrich 
4. DeDupe 
5. Validate
http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 125/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

A prospective customer completed a web Lead Conversion
to lead form on your corporate website.
Upon follow­up with a sales
representative, the customer indicated that
he intends to buy your product. In the sfdc
app, what is the process for moving a
prospect to a customer?

What is Sales Strategy? Sales Strategy is how an organization
takes it's products and services to market

Sales Model examples Inside/Outside Territory

What is a Sales Methodology? Sales Methodology is a standard set of
stages, activities, and processes that an
organization follows to bring an
opportunity to closure
What are some Examples of sales 1. Strategic selling 
methodologies 2. Conceptual selling 
3. Large Account Management Process
(LAMP)

What is a Lead? A Lead is a sales prospect interested in
your company's product

What is a Campaign? A Campaign is marketing and sales
initiatives used to generate new business

When should an organization utilize leads? 1. High lead volume 
2. Separate unqualified data from qualified
data 
3. need to validate lead quality

When should an organization use leads? 1) As a staging area for high volume of
unqualified data 
2) Lead de­duplication 
3) to capture leads from the web 
4) to create an account, contact, and
opportunity with relationships using one
click

When should an org NOT utilize leads? 1. low volume of leads 
2. less administration 
3. required only sells to install base

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 126/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What types of questions should be asked to 1. the need for leads lead generation
determine Lead Generation or Lead creation 
Qualification processes? 2. lead scoring 
3. lead routing lead qualification non
qualified leads 
4. How do you manage prospects? 
5. Where do your leads come from? 
6. How do leads get assigned/routed? 
7. How do you determine if a lead is
qualified?

On web to lead...how many leads can be 500
processed a day?

Pros of Web to Lead? 1. automatic website integration 
2. unlimited # of w2lead forms 
3. customizable to clients needs 
4. embeds field values into html 
5. automated lead response 
6. can deploy to external and internal sites

Cons of Web to Lead? 1. not automatically tied to configuration
changes 
2. webmaster usually deploys and
administers 
3. limited to 500 leads a day 
4. too many fields can turn away prospects
5. no data quality enforcement 
6. no automatic de­duplication

Pros of Lead Import Wizard? 1. Mass import 
2. enforces data quality 
3. no installation 
4. limited duplication checking

Cons of Lead Import Wizard? 1. No saved data maps 
2. no schedules less then 50k records

Pros of data loader? 1. Mass import 
2. saved maps 
3. schedule imports greater then 50k
records

Cons of Data Loader? 1. requires installation 
2. some technical expertise required
http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 127/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

How many assignment rules can be active One
at a given time?
How do reports assist in building of a 1. provide visibility into the lead lifecycle
strong pipeline? for sales and marketing 
2. Build trust between sales and marketing
3. Build strong pipeline for sales reps

How can a sales organization address the By optimizing lead assignment and scoring
"lag time" challenge?

What are questions to ask when 1. Do sales reps have quotas? What type?
determining how a customer uses 2. Who has quotas? 
forecasting to manage revenue? 3. How are quotas measured? 
4. How are all members of hiearchy
measured? 
5. What products do we sell? 
6. How is it priced? \
7. What are stages of sales process? 
8. How does it move through the sales
process?

What features help us manage the funnel? 1. Sales process 
(9) 2. Sales team 
3. Contact Roles 
4. Activities 
5. Data Validation 
6. Record types 
7. Workflows/Approvals 
8. Products Quotes
9. Quote Sync

What does the use of a sales process bring 1. Predictive outcomes 
to a manager? 2. Better funnel management 
3. common sales language
What are some Design considerations in 1. map to sales methodology 
the Sales Process? 2. keep it simple 
3. use common sense for all sales stages
4. may need more than one sales process

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 128/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What are the Design Considerations for 1. identify and auto notify sales team
Sales Team? members up front 
2. determine if default teams can be
implemented 
3. Configure team notifications on
milestones

Design Considerations for Contact Role? 1. Identify key contacts for the particular
deal
2. consider adding variations to ensure the
decision makers are adding during the
sales process

Design Considerations ­ Data Validation? 1. Avoid using too many rules and
required fields 
2. Use to enforce that the process is being
followed

Design Consideration for record type? 1. Don't create too many 
2. Think about maintaining them in future

Design Considerations ­ 1. Automation and approvals are to huge
Workflow/Approvals WIIFM for sales reps 
2. Workflow automation rules allow sales
reps to truly work on the sale

Design Considerations ­ Products? 1) Product prices can be set per region 
2) provide product management with
insight
3) use the product catalog effectively 
4) balance between too much granularity 
5) products should be customer centric 
6) consider product bundles versus line
item
7) Arbitrary price may translate to no price
in design
8)Consider the Product to Assets
conversion for closed/won opportunities

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 129/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Design Consideration ­ Quotes and Quote 1. Quotes streamline the sales process 
Sync? 2. think carefully about the design of the
product schema
3. understand quote model to determine if
the standard quotes template can be used.
If not design your own

What are some reports to assist managing 1. Deals by stage Activity reports by stage
the funnel? 2. Forecast report Stage duration by age
3. Win/loss ratio sales activities 
4. closed deals by lead source

T or F  FALSE
Sales methodology means an industry­
recognized sales process?

What are 4 ways that slow down sales rep 1. Data entry 
productivity? 2. Finding information 
3. Keeping client data current 
4. creating reports

What are ways to improve sales 1. More selling time 
productivity? 2. Faster new hire ramp up 
3. 360 degree view of a customer 
4. better visability

What are 2 types of relationships that Sales 1. Transactional (low touch, high volume)
Reps have with their accounts?
2. Relationship Mgt (high touch, low
volume)

What features assist improving 1. reports and dashboards 
productivity? 2. formula fields
3. custom links
4. mashups contact 
5. synchronization outlook/lotus
integration
6. workflow & approvals 
7. email & merge templates 
8. home page tags

What are some design considerations to 1. information should only be entered once
improve productivity? 2. locating information should be done in
just a few clicks

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 130/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What are 5 main types of Activities? 1. Calendar events 
2. Tasks 
3. Approvals 
4. Logging notes 
5. Sending emails

Name some reports that speak to 1. # of face to face meetings 
Productivity? 2. # of deals won, lost, in progress
activities by account and role 
3. upcoming renewals 
4. neglected accts, activity reports,
approval status pipeline

What are features of the Sales Cloud that 1. Web to Lead 
assist in Marketing? 2. Mass Email 
3. Email Marketing Partners 
4. Salesforce for google adwords 
5. Campaign ROI 
6. Campaign Hierarchy 
7. Campaign Influence
What are pros and Cons of Native Mass Pros ­ included in license cost, intuitive for
Email Solution? users 

Cons ­ batch email limits, often get caught
in spam filters, manual list management of
opt outs and bounces

Pros and Cons of Partner Mass Email Pros ­ integrate seamlessly through
Solution appexchange partners, use built in
reporting for evaluation of email reporting,
manage email bounces and multiple
subscriptions 

Cons ­ can be costly if high volume,
custom built integration if non app
exchange partner

What is ROI? ROI is Return on Investment ­ a
percentage calculated as the net gain total
value of won opportunities minus actual
cost divided by actual cost

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 131/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What is a workaround for Campaign removing sensitive information from
hiearchies that ignore sharing rules at related list layout aligning hierarchy
related list level? structure with sharing rules

What are reports that support campaigns? 1. lead by lead source and campaign
2. opportunities by lead source and
campaign 
3. all contacts included in X campaign 
4. Leads and Opportunities from Google
Adwords 
5. Opportunity win rate % by campaign 
6. ROI by campaign type 
7. campaign revenue report 
8. campaign member and member analysis
9. campaigns with influenced opportunities

What is the order to set up Google 1. advertise on google 
Adwords to work seamlessly with sfdc? 2. capture leads on your website 
3. convert leads into new customers
T or F  TRUE
The native mass email functionality is not
recommended for marketing?
What are the main challenges that 1)Website integration 
Marketing faces when trying to drive more 2) Email marketing ­ effectiveness of
business? email 
3) Search Marketing ­ no reportable
relationship between search words and
closed sales 
4)Campaign Management

What are ways that sfdc assists in aligning 1. located in one system
Sales and Marketing? 2. all looking at same data 
3. handoff between sales and marketing is
seamless

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 132/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

How does SFDC assist in Lead Velocity? 1. provide sales collateral in one place
2. standardize communication with
templates
3. communicate availability of sales
collateral
4. gather feedback on sales collateral and
templates
5. evaluate impact of collateral on sales
What are the main challenges that Inefficient handoff from marketing to sales
marketing faces when trying to align with slowing down of lead velocity
sales?

True or False  TRUE

Sales should evaluate lead quality and
provide feedback to marketing

What are some ways to align 1)provide sales collateral in one place
communication between sales and 2)standardize internal and external
marketing organizations? communication with templates
3)Communicate availability of sales
collateral
4)gather feedback on sales collateral and
templates
5) evaluate impact of collateral on
bringing leads to close

What are the Benefits of Reporting to 1. track lead progress and conversion rates
Sales? 2. review the pipeline and forecast in real
time
3. monitor neglected leads, accounts
4. opportunities track sales activity in real
time and methodology compliance 
5. obtain a 360 degree view of each
customer 
6. speed up new hire ramp up

What are two types of Sales Managers? 1. Inside Sales Manager ­­ they manage
leads

2. Outside Sales Manager ­­ they manage
opportunities

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 133/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Which role is interested in the report Sales Sales Rep Sales Manager
Activities by client last week?

Who would be interested in the Top 10 VP of Sales
reasons deals were lost report?

What are integration considerations? 1) list all fields, data types and values 
2) are fields for integration purposes 
3)What is the system of record for each
field? 
4) Who can update each field? From which
system?

What should you do when migrating Determine if you need to load owners who
Opportunities? are not current users?
True or False  FALSE

Sales reps must use the same system to
manage calendars and to document
meetings?

What is Chatter? Chatter is a collaboration application
which is facebook like in a private
environment. It helps you connect with co
workers, allows real­time secure sharing of
business information, obtain quick,
informed feedback on colleagues work

What are Quotes? Quotes are Pricing proposals extended to
customers. Each quotes is tied to one
opportunity and one opportunity can have
many quotes can be converted to a pdf and
emailed to customers streamlines the sales
process (template ensures consistency)
provide a consistent archive can design a
real­time approval process for quote
discounting

What is Content? Content is an integrated content library
within SFDC. It allows users to deliver
content via the web, allows for ranking,
manages version control through
centralized repository and allows for
tagging.
http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 134/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What is Jigsaw?  Jigsaw (Data.com) is a data enrichment
tool that uses cloud collaboration to
(Now known as Data.com) maintain updated data. It allows you to
keep data clean automatically, Research
account and contact data details Uncover
and market to the right person at a target
account
What is Eloqua? Eloqua is an Automated Marketing and
Demand Generation software services to
help marketers streamline their sales
processes. The application gathers and
qualifies leads by automating and
integrating email, direct mail and web
marketing campaigns to drive prospective
customers to the web. Eloqua develops
rich profiles of qualified prospects using
proactive web chat, personalized
microsites and deep real time website
analytics

What is Vertical Response? Vertical Response is a email solution that
can handle unlimited emails.

It allows to see click through rates on an
email
What is the Eloqua application used for? Eloqua is used to gather and develop
qualified leads
What is Territory Management? Territory Management grants access to
accounts based on the characteristics of the
accounts with support for complex and
frequently changed sales organization's
structures.

What are Person Accounts? Person Accounts allow you to manage a
business to consumer model B to C such
as financial services, an online shopper or
a frequent traveler

What is a Community? Community includes SFDC's Ideas,
Answers and Blogs.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 135/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

what is Salesforce for Wealth intended for wealth management
Management? professionals who support high networth
clients. 

It allows you to build deeper customer
relationships, integrate key systems to
drive user adoption and support
compliance processes

What are Divisions? Divisions enable you to work with a
particular data set, identified as a division,
so that searches will show only the data for
your working division.

What is a Sandbox? multiple copies of your environment.
There are 3 types of Sandbox: 
1. Full
2. Developer
3. Configuration only

What does Partners allow? allows managing of indirect sales within
single org
What is the First Association Date? the First Association date is The first date
this contact or lead was associated with the
campaign. 

It is not API accessible. 

The default date is the date of the load.

What is Demand Generation? Demand Generation is used to execute,
measure and automate multi channel
marketing campaigns from a single
platform

What should you consider when migrating Determine which data is important based
inactive campaigns? on ROI

Most common integrations in a Marketing Lead Generation... you got to spend money
organization take place when ? to make money

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 136/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

True or False TRUE 
There is a synching between the IT CAN ONLY SYNCH WITH ONE
Opportunity and the Quote record? QUOTE AT A TIME ...even though an
opportunity can be related to many quotes

A sales rep can create a quote from..... An Opportunity and it's Products

Who can benefit from the Quotes feature? 1) a sales rep who wants to create and
email a PDF quote from SFDC 
2) an Administrator who wants to manage
quoting in SFDC 
3) A customer who wants to get a quote
from SFDC

How would you create a new quote for a click the Opportunities tab and then new
customer? quote

Where would you click to add another Add line item
product to this quote?

True or False  FALSE

You can apply a discount to the entire
quote: there is no need to apply discounts
to individual line items in the quote
When editing a quote, what can you edit? 1. quote name and status 
2. expiration date of the quote contact 
3. address information of the customer
The quotes synching process synchronizes a quote and the opportunity it was created
updates between the ...... from

You want to synch a quote with it's stop the synching process for the quote it
opportunity. What should you do first? is currently designated to sync with

True or False  TRUE

To create a pdf of your quote, click create
pdf on the quote detail page

True or False  FALSE

Once you save a PDF quote, the file is
automatically emailed to the customer.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 137/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What can reports help you monitor? 1. Business goals 
2. Key Performance Indicators 
3. Short and long term goals

What is Report Builder? a visual drag and drop editor to view and
create reports

What is a Report type? Report Types determine which fields are
available to you in the report creation

What is a Report Format? 3 Types:

1. Tabular ­ simple list 
2. Summary ­ grouped (up to 3 summaries)
3. Matrix ­ totals by row and column

What are the functions you can perform in add sums, averages choose summary
the Customize reports? groupings add or remove columns set
filters add charts and highlights save
changes

What are three pieces of the report 1. Fields 
builder? 2. Filters 
3. Preview

Which Report format cannot be displayed Tabular
in a chart?

What are 5 chart types? 1. Bar Charts 
2. Line Graphs 
3. Pie Charts 
4. Donut Charts 
5. Funnel Charts

What is conditional highlighting on Red, yellow green based on thresholds
reports?

How can you set a data range on a report? set a time frame in Report Options on the
Report page or Click the customize button
on the Report page and set the time frame
in the filters pane

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 138/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

How can you change the grouping of data use "summarize information by " in Report
in a report? Options on the Report page 
or 
Click the Customize button on the Report
page and select the Group by this field
option
How can you remove columns that you Click the Customize button on the Report
don't need on a report? page and then click the Remove Column
option

What does Forecasting allow you to do? 1. analyze deals in your pipeline report
2. analyze business budget
3. plan for the future 
4. track your performance against your
goal

What is Quota? Quota is a benchmark or goal of how
much you should sell within a given time
frame.

It helps you track performance against
plan allows you to attain the organization's
revenue goals can be articulated in dollars,
product units or both

What is Pipeline? Pipeline consists of various maturity
stages of an opportunity Opportunities are
more at the beginning of sales process and
keep reducing towards the closing stage
Sales process can be visualized by the
funnel effect

What is Forecast? Forecast is a revenue projection, it
aggregates opportunities into summary

True or False FALSE

Forecasting is an exact science and is the
total of all the opportunities you are
working on.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 139/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What are 4 key forecasting fields on the 1. Amount 
Opportunity? 2. Stage 
3. Probability 
4. Forecast Category

What is Amount in SFDC? Amount is a field on the Opportunity is
what roles up to your forecast

What is Stage? Stage identifies where an opportunty is in
the sales pipeline SFDC provides 10
default values for the Stage field each
stage falls unto one of the 5 places in the
pipeline

What is Early Pipeline? Prospecting 
Qualification 
Needs Analysis 
Value Proposition 
Identify Decision Makers

What is Mid Pipeline? Mid Pipeline has moved through initial
stages competition with other companies
needs to be won over Deals advance
towards the end of the pipeline if all goes
well

What is Late Pipeline? Late Pipeline is when the deal is almost
closed proposal/price quote negotiation
and review

What is Probability? Probability is the likelihood the deal will
close defined as a %

What is Expected Revenue? Expected Revenue multiples the amount
and probability fields to determine the
expected revenue upon close.

What are Forecast categories? Pipeline ­ early stages Best Case middle of
the pipeline Commit ­ at end of the
pipeline and almost closed Closed ­ the
deal is complete and revenue is booked
Omit ­ those deals that were started but fell
out, were cancelled, or didn't bring in any
revenue

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 140/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

You have an Opp in the Value Proposition $1000.00
stage, for an amount of $1000 that had a
50% probability of closing. If all goes
well, and the Opp closes, how much
revenue will be realized?
What does submitting a forecast do? Submitting a forecast takes a snapshot and
timestamps/archives that forecast into the
forecast table

True or False FALSE

Your forecast is available to your manager
only after you have clicked the submit
button

True or False TRUE

Only users with correct permissions can
change their quota at any time?
What does overriding the Opportunity Overriding the opportunity allows
allow? someone to change the stage, forecast
category, close date

True or False FALSE

The stage field is mapped to a value for the
Forecast Category field and this can never
be changed in an opportunity

What is Customizable Forecasting? Customizable Forecasting is a flexible sfdc
solution for estimating revenue our
organization can generate or how many
items your organization can sell
Customizable Forecasting allows you to ... ...forecast on a monthly or quarterly basis
use different dates when applying amounts
forecast based on revenue, quantity or both
define additional quotas based on product
families

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 141/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What are 3 places to override a forecast? 1. Forecast Summary Override 
2. Opportunity Level Override 
3. Management Forecast Summary
Override

True or False FALSE

Forecasting is an exact science and is the
total of all the opportunities you are
working on?

Which of the following statements are true it can be revenue or units the aggregate
about an end user's forecast? can be both or a roll­up according to
forecast hiearchy

What is a Lead? A Lead is a record that captures business
card information, including name, business
address and phone number

What is Web to Lead? must be set up by Admin gives companies
ability to get information from a form on
the website

what is the Lead Import Wizard? Lead Import Wizard Allows admin to
import leads automatically from a
spreadsheet. Once imported they can be
assigned manually or through lead
assignment rules

What does the HTML Related List allow a Generate an email and see if it has been
user to do? opened

What does HTML Email Status do? tells you how many times an email has
been opened

Will an email be tracked if sent in text No....only when a HTML version has been
version? sent

What does a Lead convert to? Account Contact and optionally an
Opportunity

Your boss sends you a spreadsheet and Ask the admin to utilize the Lead Import
asks you to get the leads into SFDC Wizard
quickly, what should you do?

Your co worker Bob needs to convert his check for duplicates
lead in SFDC, what should he do 1st?
http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 142/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What are different ways Leads can be manually imported web to lead
entered into SFDC?

What are three types of Territory Access 1. Account Access 
Levels 2. Case Access 
3. Opportunity Access

Chatter allows ... ... you to manage the things most
important to you in one familiar interface
What can you track on the Chatter Home people and records, post content and files
Page?
Chatter Profile Page provides? your identity in Chatter.....think email
where your name is in from line

Ways your company can use Chatter? Call Center Agent ...to follow hard to
solve cases Sales person ­ deal
colloboration Peer Knowledge ­ allows
following of experts Groups ­ everything a
team needs to centrally

What are the 4 basic Best Practices of 1. update your profile 
Chatter? 2. start following records 
3. start following people 
4. check your chatter email settings
who can see things on your home or Everyone
profile page?

Who can see posts to records? Anyone who has access or FLS to that
record

What are the three steps an Administrator 1. Activate Chatter and the New User
must do to enable Chatter? Interface 
2. Update the Tab Configuration (people &
chatter tabs) 
3. Configure Chatter fields ( which records
feed a chatter feed)

Who has permission to edit a Chatter an individual user
Profile?

What is good etiquette for Chatter? direct users to a SME ask questions to gain
vertical expertise

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 143/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What pieces of Chatter are counted against data storage ­ feed data, posts, tracked
Storage? changes file storage ­ user photos

Where is Chatter not supported? IE 6.0 portal users or in a console

Where are local files that are uploaded to Content
Chatter actually stored?

What are the steps to deploy territory 1. Prerequisites for enabling Territory
management for your SFDC organization? Mgmt
2. Enable Territory Management 
3. Configure Territory Related Settings 
4. Build Territory Hierarchy 
5. Assign users to Territory 
6. Assigning Accounts to Territories

An account sharing system that grants Territory Management
access to accounts based on the
characteristics of the accounts. It enables
your company to structure your sfdc data
and users the same way you structure your
sales territories

True or False TRUE

Account ownership and it's effect on
record sharing remains valid and
unchanged when territory management is
in use

What are Key benefits of Territory 1. the ability to use acct criteria to expand
Management? a private sharing model support for
complex and frequently changed sales
organization structures 
2. support for xferring users between
territories with the option to retain
opportunities multiple forecasts per user
based on territory membership 
3. Territory based sales reports

What is a flexible collection of accounts A Territory
and users where the users have at least
read access to the accts , regardless of who
owns the record

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 144/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Can both accts and users exist in multiple YES
territories?

How do you add a user to a territory? manually define acct assignment rules that
assign accts to territories for you

Is there a limit o the number of nested NO
levels in a Territory hierarchy?
How do Territories affect Forecasting? When you enable territory management for
your organization, your forecast data is
derived from the opportunities that are
associated with the accts in your
territories.

For every territory, 2 sharing groups are Territory Sharing Groups
created; one for the territory and one for
the territory and all it's children

What must your org have in order to Customizable Forecasting
enable Territory Management?

Caution....your org is not enabled for Until you have clicked the enable
customizable forecasting until what? forecasting button under you name, setup,
customize, forecasts, forecast hierarchy

How is your forecast hierarchy derived? when creating territory management, you
have the option to create your territory
hierarchy from your forecast hierarchy.
Your forecast hierarchy is automatically
derived from your Role Hierarchy when
you enable custom forecasting. We
strongly recommend that you edit to match
your true territories

Do I have Customizable Forecasting? click forecasts tab, if you see either
Introducing Customizeable Forecadting or
Request Now...then you don't have it
How often can you refresh a Full once every 30 days
Sandbox?
How often can you refresh a configuration once a day
or developer sandbox?

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 145/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

True or False TRUE

You must request Territory Management
from SFDC?
How do you request Territory log a case or ask Sales Rep
Management?

Ability to make fields required/dependant salesforce.com makes it easy to generate
in Web 2 Lead, Web 2 Case the HTML form to capture leads and cases
online, using Web 2 Lead and Web 2
Case. However, to make a field required,
the webmaster has to edit the HTML to
add the required javascript. Additionally,
dependant picklists lose their
"dependancy" behaviour, which also has to
be added back into the HTML using
javascript. This requires a higher level of
web programming than just pasting HTML
code onto the website, which impedes
adoption of salesforce.com's features.
Ideally, the HTML that salesforce.com
generates should included this logic.
Salesforce to Salesforce Sharing information with partners should
be as easy Click, connect, and share
information such as leads, deal
registration, or cases—with any of your
partners that also use salesforce.com.
Remember, Salesforce to Salesforce is free
for all customers, including Group Edition
customers. No additional charge to send
invitations, accept invitations and share
records!

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 146/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Enabling Salesforce to Salesforce Before you can use Salesforce to
Salesforce (S2S), you have to enable it.
This has to be done by both parties ­ on
your org, as well as on the org with which
you are going to share data. Administrators
can enable Salesforce to Salesforce by
accessing it in the setup menu. Note that
once the preference is enabled, it cannot be
disabled. To enable, navigate to Setup ­>
App setup ­> Salesforce to Salesforce ­>
Settings. Hit Edit, select Enable, and then
select Save.

What are the key steps to Managing a Web enable web to lead create a web form add
to Lead? campaign tracking to a web form

True or False? FALSE

Once the User completes a landing page
form, his or her status changes from Lead
to an Opportunity?

True or False? TRUE

Web to Lead allows your company to
generate leads from your company's
website?

True or False? TRUE

Web to Lead can generate up to 500 new
leads per day?

How do you enable Web to Lead? setup, customize, leads, web to lead

What are the actions you have to take to 1. click edit on the web to lead setup page
set up Web to Lead? 2. check the web to lead enabled check­
box
3. assign a default user as the Lead Creator

Best Practices of creating a Web Form? clear and visible company name that links
to Home page clear graphics limit number
of fields provide a clear offer don't turn off
prospects

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 147/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

In order...what are the steps to creating a 1. access the W2L setup page 
web to lead form? 2. click create web to lead form 
3. select the fields in their order 
4. enter the URL on your website that
users will be taken to once they submit the
form 
5. Click generate

How do you add Campaign Tracking to 1. add campaign field to web to lead orm
the Web to Lead Form? (make hidden) 
2. add campaign ID to HTML code

True or False? TRUE

You associate a W2L page with a
Campaign while creating the form?

Where do you write a trigger? where the event occurs....I want the Opp
Product updated...trigger not on
Opportunity but on Opp Product Object

True or False? FALSE

Web to Lead enables Google Adwords
campaigns?

True or False? TRUE

As part of creating a W2L form, you must
specify the Return URL field?
True or False? FALSE

Your ast step is to click Generate to
generate the W2L form?

Do you need to purchase licenses for Yes
customer portals?

What an a customer do using the Customer to log, view, edit and close their own cases
Portal? provides self registration and search
features where as a Self Service portal
ONLY allows viewing of cases and
tracking of status

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 148/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What are Portal Health Check reports? they show how much access your portal
users have to the data in your organization

What is a campaign? a series of marketing tactics and programs
designed to achieve a specific business
goal

What are types of Campaigns? 1. Direct Mail 
2. Seminar 
3. Print Advertisement 
4. Email

What are 5 key steps in managing 1. Planning and creating a campaign 
campaign? 2. creating the Target list 
3. Execute the campaign 
4. Track responses to campaign 
5. Analyze Campaign effectiveness

True or False? FALSE

You can execute a campaign within Sfdc?

What is limit of report driven import 50,000
wizard?

What can the import wizard do for you in add new campaign members update
relation to Campaigns? campaign members

Best practice for online execution of a use an email execution partner to send
campaign? mass marketing emails online

How do you track Campaign responses? Web to Lead jump page with response
form Manual response Capture through
mass update by importing a file Capture
responses from partner

How can you use a report to track Compare actual to Targeted responses
responses to a Campaign?

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 149/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

You have completed the configuration of b. suspend workflow rules
Salesforce CRM for your client. You have
a data set that is clean and ready to be
migrated into salesforce CRM.
a. deactivate users 
b. suspend workflow rules 
c. set up delegated administrators 
d. Install a connector for MS Office

A prospective customer completed a Web c. Lead Conversion
To Lead form on your corporate web site.
Upon follow up with a sales
representative, the customer indicated he
intends to buy your product. In the SFDC
CRM application, what is the process for
moving a prospect to a customer? 
a. prospect validation 
b. Account set up 
c. Lead conversion 
d. contact management

A customer has a requirement to keep the 1. Native Connector to SAP 
customer ID synchronized real time in the 2. R/3 Middleware Connectors 
existing back office system updated in 3. Developer Toolkits
Salesforce CRM. Which options are viable
considerations? (3)

Who would most likely be involved in c. Customer Service Manager
deciding Customer Service and Support
organization by performance indicator
(KPI) reporting requirements? 
a. sf CRM administrator 
b. customer service agent 
c. customer service manager 
d. knowledge manager

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 150/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Universal Containers needs the ability to Use the standard Asset relationship
associate installed products at an account
to specific cases. Those installed products
contain information on the accounts
contracted Service Level Agreement as
well as the installed product serial number.

Which approach should UC consider
implementing to best satisfy these
requirements?
What is an Asset? Although Products represent items your
company sells, Assets represent specific
products your customers have purchased.

Do Assets only have to be your company's No ­ they can be a competitor product
products?

Do you automatically get Assets? No ­ if you have enabled Products ­ then
you get Assets

What does the self service portal allow you Open and closed cases, related solutions,
to see? completed activities, comments and
optionally add comments to their cases

What can display on the Customer Portal? Ideas, Home, Cases, Reports, Solutions,
Web Tabs, Documents, Content related
(workspaces, content, subscriptions and
Contribute) Custom objects
How are the tabs displayed on the users profile and by admin who
customer portal determined? customizes portal
What is max of number of leads you can 50,000 at a time and you need the Modify
import? all data permission

What is the limit for importing NEW 50,000 and need "Modify all data"
campaign members? permission

What is max for updating status of existing 3000 and if a "Marketng User" need
campaign members? Import Leads permission and the "edit"
permission on campaign

What is the max number of custom objects 50,000 at a time
to be imported?

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 151/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What is max number of Solutions that can 50,000
be imported at one time?
What are the 5 steps to share records 1. Manage customization of your email
within a Salesforce to Salesforce? templates 
2. Invite a contact to share data 
3. Contact receives and acepts the
invitation 
4. Define the objects and fields to be sent 
5. Define the objects and fields to be
received

Your best estimate of the revenue you can Forecast
generate in a fiscal quarter.
How are Opportunities counted in a 1. each opportunity has a forecast category
forecast? that determines it's contribution to the
forecast 
2. an opportunity Close date determines
forecast month 
3. The opportunity amount is added to a
forecast (not the expected amount) 
4. Updating the opportunity Stage updates
the Forecast Category 
5. Administrators correlate the opportunity
Stage picklist with default Forecast
Categories

How do track Forecast changes? 1. Forecast changes are tracked in the
Forecast History related list of a Forecast
detail page 
2. Entries show date, time, what changed,
and user name 
3. The Forecast History report displays the
state of a forecast after each change.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 152/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

You have completed the configuration of b. suspend workflow rules
Salesforce CRM for your client. You have
a data set that is clean and ready to be
migrated into SFDC. What should you do
prior to loading this data set? 
a. deactivate users
b. suspend workflow rules 
c. set up delegated administration 
d. install a connector for MS Office
What is Opportunity Product Sort? Sorting products on your opportunities
puts products in the order you want, and
syncs the order with the opportunity
quotes that you send to customers.

What is Product code in Quote Line items? Quickly see all the information you need
related to your quotes, including product
codes. Product code is now a standard
field in quote line items, giving you instant
visibility into the details of your quotes.

What is limit of report driven import 50,000 records
wizard?

Chatter allows? lets you manage the things most important
to you in one familiar interface

What can you track on the Chatter Home people and records, post content and files
Page?

Chatter Profile Page is ... ... your identity in Chatter.....think email
where your name is in from line
What are Ways your company can use Call Center Agent ...to follow hard to
Chatter? solve cases Sales person ­ deal
colloboration Peer Knowledge ­ allows
following of experts Groups ­ everything a
team needs to centrally

What are the 4 basic Best Practices of 1. update your profile 
Chatter? 2. start following records 
3. start following people 
4. check your chatter email settings
Who can see things on your home or Everyone
profile page?
http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 153/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Who can see posts to records? Anyone who has access or FLS to that
record
What are the three steps an Administrator 1) Activate Chatter and the New User
must do to enable Chatter? Interface 
2) Update the Tab Configuration (people
& chatter tabs) 
3) Configure Chatter fields ( which records
feed a chatter feed)

Who has permission to edit a Chatter an individual user
Profile?

What is good etiquette for Chatter? direct users to a SME ask questions to gain
vertical expertise

What pieces of Chatter are counted against data storage ­ feed data, posts, tracked
Storage? changes file storage ­ user photos

Where is Chatter not supported? IE 6.0 portal users or in a console
What are the steps to deploy Territory 1. Prerequisites for enabling Territory
Management for your SFDC organization? Mgmt 
2. Enable Territory Management 
3. Configure Territory Related Settings 
4. Build Territory Hierarchy 
5. Assign users to Territory 
6. Assigning Accounts to Territories

An account sharing system that grants Territory Management
access to accounts based on the
characteristics of the accounts. It enables
your company to structure your SFDC data
and users the same way you structure your
sales territories

True or False? TRUE

Account ownership and it's effect on
record sharing remains valid and
unchanged when territory management is
in use

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 154/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What are key benefits of Territory 1) the ability to use acct criteria to expand
Management? a private sharing model
2) support for complex and frequently
changed sales organization structures 
3) support for xferring users between
territories with the option to retain
opportunities 
4)multiple forecasts per user based on
territory membership 
5)Territory based sales reports

A flexible collection of accounts and users A Territory
where the users have at least read access to
the accts , regardless of who owns the
record

Can both accts and users exist in multiple YES
territories?

How do you add a user to a territory? manually define acct assignment rules that
assign accts to territories for you

Is there a limit to the number of nested NO
levels in a Territory hierarchy?

How do Territories affect Forecasting? When you enable territory management for
your organization, your forecast data is
derived from the opportunities that are
associated with the accts in your
territories.

For every territory, 2 sharing groups are Territory Sharing Groups
created; one for the territory and one for
the territory and all it's children

What must your org have in order to Customizable Forecasting
enable Territory Management?

Caution....your org is not enabled for Until you have clicked the enable
customizable forecasting until what? forecasting button under you name, setup,
customize, forecasts, forecast hierarchy

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 155/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

How is your forecast hierarchy derived? when creating territory management, you
have the option to create your territory
hierarchy from your forecast hierarchy.
Your forecast hierarchy is automatically
derived from your Role Hierarchy when
you enable custom forecasting. We
strongly recommend that you edit to match
your true territories

Do I have Customizable Forecasting? click forecasts tab, if you see either
Introducing Customizable Forecasting or
Request Now...then you don't have it

Ability to make fields required/dependant To make a field required, the webmaster
in Web 2 Lead, Web 2 Case has to edit the HTML to add the required
javascript. Additionally, dependant
picklists lose their "dependancy"
behaviour, which also has to be added
back into the HTML using javascript. This
requires a higher level of web
programming than just pasting HTML
code onto the website, which impedes
adoption of salesforce.com's features.
Ideally, the HTML that salesforce.com
generates should included this logic.

Best Practices of creating a Web Form? clear and visible company name that links
to Home page clear graphics limit number
of fields provide a clear offer don't turn off
prospects

How do you enable Web to Lead? setup, customize, leads, web to lead

Which of the following actions do you click edit on the web to lead setup page
have to take to set up Web to Lead? check the web to lead enabled checkbox
assign a default user as the Lead Creator

In order...what are the steps to creating a 1. access the W2L setup page 2. click
web to lead form? create web to lead form 3. select the fields
in their order 4. enter the URL on your
website that users will be taken to once
they submit the form 5. Click generate

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 156/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

How do you add Campaign Tracking to 1. add campaign field to web to lead form
the Web to Lead Form? (make hidden) 2. add campaign ID to
HTML code

True or False? TRUE

You associate a W2L page with a
Campaign while creating the form?

Where do you write a trigger? where the event occurs....I want the Opp
Product updated...trigger not on
Opportunity but on Opp Product Object
True or False? TRUE

As part of creating a W2L form, you must
specify the Return URL field?

Do you need to purchase licenses for YES
customer portals?

What can a customer do using the to log, view, edit and close their own cases
Customer Portal? provides self registration and search
features where as a Self Service portal
ONLY allows viewing of cases and
tracking of status

What are Portal Health Check reports? they show how much access your portal
users have to the data in your organization

What is a campaign? a series of marketing tactics and programs
designed to achieve a specific business
goal

What are types of Campaigns? Direct Mail Seminar Print Advertisement
Email

What are 5 key steps in managing 1. Planning and creating a campaign 
campaign? 2. creating the Target list 
3. Execute the campaign 
4. Track responses to campaign 
5. Analyze Campaign effectiveness

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 157/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

True or False? FALSE

You can execute a campaign within
SFDC?

What can the import wizard do for you in add new campaign members update
relation to Campaigns? campaign members

Best practice for online execution of a use an email execution partner to send
campaign? mass marketing emails online

How do you track Campaign responses? Web to Lead jump page with response
form Manual response Capture through
mass update by importing a file Capture
responses from partnet
How can you use a report to track Compare actual to Targeted responses
responses to a Campaign?

You have completed the configuration of b. suspend workflow rules
Salesforce CRM for your client. You have
a data set that is clean and ready to be
migrated into salesforce CRM. 
a. deactivate users 
b. suspend workflow rules 
c. set up delegated administrators 
d. Install a connector for MS Office
A prospective customer completed a Web c. Lead Conversion
To Lead form on your corporate web site.
Upon follow up with a sales
representative, the customer indicated he
intends to buy your product. In the SFDC
CRM application, what is the process for
moving a prospect to a customer? 
a. prospect validation 
b. Account set up 
c. Lead conversion 
d. contact management

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 158/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

A customer has a requirement to keep the Native Connector to SAP 
customer ID synchronized real time in the R/3 Middleware Connectors 
existing back office system updated in Developer Toolkits
Salesforce CRM. 
Which options are viable considerations?
(3)

Who would most likely be involved in c. Customer Service Manager
deciding Customer Service and Support
organization by performance indicator
(KPI) reporting requirements?
a. sf CRM administrator 
b. customer service agent 
c. customer service manager 
d. knowledge manager

Universal Containers needs the ability to Use the standard Asset relationship
associate installed products at an account
to specific cases. Those installed products
contain information on the accounts
contracted Service Level Agreement as
well as the installed product serial number.

Which approach should UC consider
implementing to best satisfy these
requirements?

What is an Asset? Although Products represent items your
company sells, Assets represent specific
products your customers have purchased.
Do Assets only have to be your company's No ­ they can be a competitor product
products?

Do you automatically get Assets? No ­ if you have enabled Products ­ then
you get Assets

What does the self service portal allow you Open and closed cases, related solutions,
to see? completed activities, comments and
optionally add comments to their cases

What can display on the Customer Portal? Ideas, Home, Cases, Reports, Solutions,
Web Tabs, Documents, Content related
(workspaces, content, subscriptions and
Contribute) Custom objects
http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 159/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

How are the tabs displayed on the users profile and by admin who
customer portal determined? customizes portal

What is max of number of leads you can 50,000 at a time and you need the Modify
import? all data permission

What is max for updating status of existing 3000 and if a "Marketng User" need
campaign members? Import Leads permission and the "edit"
permission on campaign

What is the max number of custom objects 50,000 at a time
to be imported?

What is max number of Solutions that can 50,000
be imported at one time?

What are the 5 steps to share records 1. Manage customization of your email
within a Salesforce to Salesforce? templates
2. Invite a contact to share data 
3. Contact receives and accepts the
invitation 
4. Define the objects and fields to be sent 
5. Define the objects and fields to be
received

Your best estimate of the revenue you can Forecast
generate in a fiscal quarter.

How are Opportunities counted in a 1. each opportunity has a forecast category
forecast? that determines it's contribution to the
forecast 
2. an opportunity Close date determines
forecast month 
3. The opportunity amount is added to a
forecast (not the expected amount) 
4. Updating the opportunity Stage updates
the Forecast Category
5. Administrators correlate the opportunity
Stage picklist with default Forecast
Categories

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 160/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

How do track Forecast changes? 1. Forecast changes are tracked in the
Forecast History related list of a Forecast
detail page 
2. Entries show date, time, what changed,
and user name 
3. The Forecast History report displays the
state of a forecast after each change.
You have completed the configuration of b. suspend workflow rules
Salesforce CRM for your client. You have
a data set that is clean and ready to be
migrated into SFDC. What should you do
prior to loading this data set? 
a. deactivate users
b. suspend workflow rules 
c. set up delegated administration 
d. install a connector for MS Office

Opportunity Product Sort Sorting products on your opportunities
puts products in the order you want, and
syncs the order with the opportunity
quotes that you send to customers.

Product code in Quote Line items Quickly see all the information you need
related to your quotes, including product
codes. Product code is now a standard
field in quote line items, giving you instant
visibility into the details of your quotes.

What is Hoover's ? Hoover's is a business research company
that has provided information on U.S. and
foreign companies and industries since
1990. There is a link available on the
standard page layout that links to a
Hoover's profile for that account record

What is a Forecast? Best guess estimate of the revenue you can
generate in a fiscal quarter.

Forecast Category Closed Commit 
Best Case 
Pipeline Omitted from Forecast

What determines the forecast month? Opportunity Close Date

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 161/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What amount is used for the forecast? The Opportunity amount NOT the
expected amount

When you click recalculate, what the amount value, any forecast category
Opportunity fields get recalculated? changes you have made based on changing
stages and if your manager or team has
made any changes to their forecast

Where are Forecast changes tracked? in the Forecast History related list of a
forecast detail page

How do you optimize Rep selling time? 1. model top performer best practices 
2. identify sales process enablers 
3. Use technology to scale
Account Assignment Rule a rule that automagically assigns accounts
to territories, based on criteria you define

Ad Group a collection of keywords and text ads that
deliver a highly targeted and potent
message. you create and manage your ad
words in Google Ad words

Analytic Snapshot An analytical snapshot lets you report on
historical data. Authorized users can save
tabuar or summary report results to fields
on a custom object, then map those fields
to corresponding fields on a target object.
Then they can schedule when to run the
report to load the custom object's fields
with the report data.

Analytic Snapshot Running User The user whose security settings determine
the source report's level of access to data.
This bypasses all security settngs, giving
all users who can view the results of the
source report in the target object access to
data they might not be able to see
otherwise.

Answers a feature of the Community application
that enables users to ask questions and
have community members reply with
answers. Community members can vote on
the helpfulness of the answers

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 162/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Asset a specific model or type of product that a
customer owns. Depending on how your
organization uses assets, they can
represent your products that he customer
has purchased and installed or your
competitor's products that your customer
uses
Auto Response Rules a set of conditions for sending automatic
email responsed to case to lead
submissions based on the attributes of the
submitted record. Applicable cases include
those submitted through a self service
portal, customer portal, web to case form,
email to case message

Best Case Amount Revenue projection in a forecast that
identifies total possible revenue for a
specific month or quarter. for managers,
this should equal the total amount of
revenue they and their entire team might
possible generate.

Campaign a marketing initiative, such as an
advertisement, direct mail, or conference,
hat you conduct in order to generate
prospects and build brand awareness.

Campaign Hierarchy a set of up to 5 campaigns organized into a
hierarchy. A parent campaign can have
several child campaigns, but a child
campaign can only have one parent
campaign

Campaign Member Any lead or contact associated with a
campaign

Campaign ROI The Campaign ROI is the return on your
marketing investment. Use the Campaign
ROI Analysis report to analyze the ROI.

How is the ROI calculated? Total Value Won Opps ­ Actual Cost
divided by the Actual Cost

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 163/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Chatter Feed a list of recent activities in Salesforce.
Chatter Feeds display on home tab on
profiles on records on Chatter groups

Is there a charge for Partner Portal? Yes per partner user

Is there an extra chare for salesforce to NO
salesforce?

Does Salesforce to Salesforce need to be Yes setup, Customize, Salesforce to
enabled? Salesforce

Visual Workflow easy to use app designer lets anyone
visually draw process flows in a graphical
designer, then instantly deploys them to
the cloud with the Force.com platform

What type of workflows can Visual a specialized type of workflow called an
Workflow do? "approval" can route information to a
series of people, each of whom can
improve or decline the information and
then send it on to the next step in the
process

Steps in Visual Workflow 1. Draw you process ­ forms, questions,
choices, task assignments, decision trees
and approval processes 
2. Simulate your process ­ identify
bottlenecks and conflicts quickly 
3. Run your process in the cloud ­ deploy
in 2 clicks

Chatter Group lets you share information with specific
people. There are two types of Chatter
groups, Public and Private

Connect for Office Product that allows you to integrate
Salesforce with Microsoft® Word and
Excel.

Connect for Outlook Force.com Connect for Microsoft Outlook
is an add­in for Microsoft Outlook that
allows you to interact with Salesforce
conveniently from Outlook. Connect for
Outlook adds buttons and options to your
Outlook user interface.
http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 164/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Connect Offline Product that allows salespeople to use
Salesforce to update their data remotely,
anywhere, anytime—totally unplugged.

Contact Role The role that a contact plays in a specific
account, contract, or opportunity, such as
"Decision Maker" or "Evaluator." You can
mark one contact as the "primary" contact
for the account, contract, or opportunity. A
contact may have different roles in various
accounts, contract, or opportunities.

Content Delivery A file that has been converted into an
optimized online format for distributions
to leads, contacts, and colleagues.

Contract Line Items Contract line items are specific products
covered by a service contract. They only
display to users on the Contract Line Items
related list on service contracts, not
contracts.
Convert Button or link that allows you to change a
qualified lead into an account, contact,
and, optionally, an opportunity.
Information from the lead fields is
transferred into the appropriate account,
contact, and opportunity fields.

Customizable Forecasting A revised forecasting module that allows
organizations to customize forecasts for
their organization's business process.
Dated Exchange Rates Dated exchange rates allow you to map a
currency conversion rate to a specific date
range. For example, the exchange rate on
January 1 was 1 USD to 1.39 AUD, but on
February 1, it changed to 1 USD to 1.42
AUD. Your opportunities that closed
between January 1 and February 1 use the
first exchange rate (1 = 1.39), while
opportunities that closed after February 1
used the second exchange rate (1 = 1.42).

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 165/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Dynamic Dashboard a dynamic dashboard runs using the
security settings of the user viewing the
dashboard. Each user sees the dashboard
according to his or her own access level.
This approach helps administrators share
one common set of dashboard components
to users with different levels of access.

Event An event is an activity that has a scheduled
time. For example, a meeting, or a
scheduled phone call.

Event Series A series of events that recur with a regular
pattern. For example, you may have a
weekly meeting with a customer defined
as an event series.

Chatter Feed Attachment A feed attachment is a file or link that is
attached to a post in a Chatter feed.

Chatter Feed Filter Feed filters display a subset of updates in
your Chatter feed on the Chatter tab.

Chatter Feed Tracking Administrator settings that determine
which records can be followed and which
fields can be tracked in Chatter feeds.
Enabling an object for feed tracking allows
people to follow records of that object
type. Enabling fields for feed tracking
allows users to see updates on the Chatter
feed on the Home tab when those fields
are changed on records they follow.
Field Sets A field set is a grouping of fields. For
example, you could have a field set that
contains fields describing a user's first
name, middle name, last name, and
business title. Field sets can be referenced
on Visualforce pages dynamically. If the
page is added to a managed package,
administrators can add, remove, or reorder
fields in a field set to modify the fields
presented on the Visualforce page without
modifying any code.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 166/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Private File A private file in Chatter is indicated by the
private icon () and is only available to the
file owner and isn't shared with anyone. A
private file is created when you upload a
file on the Files tab or contribute a file to a
Salesforce CRM Content personal
workspace. You own files you upload or
contribute.

Privately Shared File A privately shared file in Chatter is
indicated by the privately shared icon ()
and is only available to the file owner and
the specific people it has been shared with.

Fiscal Period A period that an organization uses for
financial planning purposes, such as
forecasting, whose length is usually
similar to the length of a calendar year.
Fiscal years usually contain smaller fiscal
periods, such as quarters or trimesters.

Combination Chart A combination chart plots multiple sets of
data on a single chart. Each set of data is
based on a different field, so values are
easy to compare. You can also combine
certain chart types to present data in
different ways on a single chart.

Connection (for Salesforce to Salesforce) A business partner that you invite to share
data using Salesforce to Salesforce.

Commit Amount Amount entered in a forecast that an
individual salesperson is reasonably
confident of closing in a particular month
or quarter. For managers, this should equal
the amount that they and their team can
confidently close.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 167/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Forecast Category Determines the category to which an
opportunity is attributed in a forecast. The
default category setting for an opportunity
is tied to its stage, as set in the Stage
picklist. To update the Forecast Category
for a particular opportunity, you must edit
that opportunity's forecast.

Google Adwords Google AdWords™
(http://adwords.google.com) is an online
advertising service used to create
advertisements that display on major
search engines, including Google. Many
Salesforce customers advertise online with
Google AdWords as a mechanism to
generate leads.

Landing Page A landing page is an existing page on your
corporate website or a page that you have
designed specifically for your Google
advertisements. Landing pages typically
contain an offer and a Web­to­Lead form.

Lead A lead is a sales prospect who has
expressed interest in your product or
company.

Lead Source A field on the lead detail page that
Salesforce for Google AdWords
automatically populates with information
about where the lead originated. Salesforce
for Google AdWords uses the following
lead source values: Lead Origin Lead
Source Field Value A click on a Google
AdWords advertisement Google AdWords
A click on an organic search listing
Organic {Search Engine} A referring link
to your website, such as a partner Web
Referral A user typed in or bookmarked
your URL Web Direct

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 168/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Lead Tracking Lead tracking provides the ability for
Salesforce customers to correlate Google
AdWords search marketing efforts with
the leads, opportunities, and deals that
result from those efforts. Lead tracking is
also referred to as Website Lead Tracking.

Mail Merge A mail merge is the process of generating
form letters and other Microsoft Word
documents that are personalized for the
recipient, who is often a contact or lead.
The content of each document is
predefined in a mail merge template. Mail
merge templates include variables called
merge fields where data from your
Salesforce records—for example a
contact's name and address—displays in
the generated document.

Marketing User One or more individuals in your
organization who can manage campaigns.
Administrators can designate someone as a
Marketing User by selecting the Marketing
User checkbox in the user's personal
information. Only marketing users can
create, edit, and delete campaigns or
configure advanced campaign setup. To
use the campaign import wizards,
marketing users must also have the
Marketing User profile or the "Import
Leads" permission.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 169/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Matrix Reports Matrix reports are similar to summary
reports but allow you to group and
summarize data by both rows and
columns. They can be used as the source
report for dashboard components. Use this
type for comparing related totals,
especially if you have large amounts of
data to summarize and you need to
compare values in several different fields,
or you want to look at data by date and by
product, person, or geography.

Member Status The status of a lead or contact in relation
to a campaign. For example, a lead or
contact could have a member status of
"Planned," "Sent," or "Responded" at
different stages of an email campaign.

Multi Person Event A planned event to which multiple users
are invited, also referred to as a meeting.
You can create multi­person events by
inviting other users to any calendar event
you create.

Salesforce for Outlook A Salesforce for Outlook configuration is
a set of parameters that determine the data
that Salesforce for Outlook users can sync
between Microsoft® Outlook® and
Salesforce. You can create multiple
configurations to simultaneously suit the
needs of different types of users. For
example, a sales team might want to sync
everything, while a manager might only
want to sync events. Users may be able to
edit some of their own settings.
Web Direct Leads Web direct leads is a specific lead source
indicating that the lead was generated
when a user, who has bookmarked your
website or directly typed the URL of your
website into a browser, filled out the Web­
to­Lead form containing the Salesforce
tracking code.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 170/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Partner Partners are the companies with which you
collaborate to close your sales deals. For
each opportunity or account you create, the
Partners related list allows you to store
information about your partners and the
roles they play in the opportunity or
account. A partner must be an existing
account within Salesforce. Selecting a
partner role automatically creates a reverse
partner relationship with the associated
account so that both accounts list the other
account as a partner.
Partner Accounts Partner accounts are Salesforce accounts
that a channel manager uses to manage
partner organizations, partner users, and
activities when using the PRM portal or
partner portal.

Partner Role Selection for an account on the Partners
related list of an individual account or
opportunity that specifies the role that the
account has in related sales deals.
Partner User Partner users are Salesforce users with
limited capabilities. They are associated
with a particular partner account, have
limited access to your organization's data,
and log in via a PRM portal or partner
portal.

Partner Portal Partner portal allows partner users to log in
to Salesforce through a Web portal rather
than through salesforce.com.

Percent Quota Calculated value in forecasts that indicates
what percentage of the quota a salesperson
is confident of closing. This amount is the
Commit Amount divided by the Quota.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 171/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Person Account A person account is an individual
consumer with whom you do business,
such as a financial services client, an
online shopper, or a vacation traveler.
Person accounts are applicable to
organizations that operate on a business­
to­consumer model as opposed to a
business­to­business model.

Price Book A list of products that your organization
sells. Available in Professional, Enterprise,
Unlimited, and Developer Editions only.

Product Any item or service your organization
sells. Products are defined within a price
book, and can be added to opportunities.
Available in Professional, Enterprise,
Unlimited, and Developer Editions only.

Public Calendar A calendar in which a group of people can
track events of interest to all of them (such
as marketing events, product releases, or
training classes) or schedule a common
activity (such as a team vacation calendar).
For example, your marketing team can set
up an events calendar to show upcoming
marketing events to the entire sales and
marketing organization.

Quantity Schedule Outlines the dates, number of units (i.e.,
quantity), and number of installments for
billing or shipping a product. Your
organization can decide exactly how to use
schedules. Available in Enterprise,
Unlimited, and Developer Editions only.

Quota The sales goal assigned to a user on a
monthly and quarterly basis. A manager's
quota should equal the amount she and her
team are expected to generate together.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 172/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Quote A record showing proposed prices for
products and services. Quotes can be
created from opportunities and emailed as
PDFs to customers.
Quote Line Item Any product or service you offer to your
customers in a quote. Quote line items
represent products from the selected price
book.

Requested Meeting A meeting that a Salesforce.com user
requests with a contact, lead or person
account. When a meeting is requested,
Salesforce.com creates a unique Web page
for the meeting that displays the proposed
meeting times. When invitees visit the
page, they select the times they can meet
and send a reply. Salesforce.com tracks all
the responses so the organizer can confirm
the best time to meet. Once a requested
meeting is confirmed, it becomes a multi­
person event.

Resource Contact A calendar in which multiple people can
coordinate their usage of a shared resource
such as a conference room or printer.
Revenue Forecasting Forecasting based on projected revenue
amounts.

Revenue Schedule Outlines the dates, revenue amounts, and
number of installments for billing or
recognizing revenue from a product. Your
organization can decide exactly how to use
schedules. Available in Enterprise,
Unlimited, and Developer Editions only.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 173/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Running User Each dashboard has a running user, whose
security settings determine which data to
display in a dashboard. If the running user
is a specific user, all dashboard viewers
see data based on the security settings of
that user—regardless of their own personal
security settings. For dynamic dashboards,
you can set the running user to be the
logged­in user, so that each user sees the
dashboard according to his or her own
access level.
Salesforce Mobile Salesforce Mobile is a Salesforce feature
that enables users to access their
Salesforce data from mobile devices
running the mobile client application. The
Salesforce Mobile client application
exchanges data with Salesforce over
wireless carrier networks, and stores a
local copy of the user's data in its own
database on the mobile device. Users can
edit local copies of their Salesforce records
when a wireless connection is unavailable,
and transmit those changes when a
wireless connection becomes available.

Sales Price The price of a product on an opportunity.
This can be different than the product's
standard or list price.

Sales Team A sales team is a set of users that normally
work together on sales opportunities. A
typical sales team might include the
account manager, the sales representative,
and a pre­sales consultant. You can specify
the sales team for each opportunity that
you own.

Stage Duration In opportunity reports, the number of days
the opportunity was in the stage listed in
the Stage column.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 174/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Stage History Related list on an opportunity detail page
that lists changes in status and stage for the
opportunity.
Standard Price Price for a product that is included in the
Standard Price Book.

Standard Price Book Automatically generated price book
containing all your products and their
standard prices.

Tabular Reports Tabular Report Tabular reports are the
simplest and fastest way to look at data.
Similar to a spreadsheet, they consist
simply of an ordered set of fields in
columns, with each matching record listed
in a row. Tabular reports are best for
creating lists of records or a list with a
single grand total. They can't be used to
create groups of data or charts, and can't
be used in dashboards unless rows are
limited. Examples include contact mailing
lists and activity reports.

Territory A collection of accounts and users that
generates a forecast.

Web Referral Lead Web referral lead is a specific lead source
indicating that the lead was generated
when a user navigated to your website
using a referring link on another site and
filled out the Web­to­Lead form
containing the Salesforce tracking code.
For example, if a user is browsing your
partner's website and clicks on a link to
your website, then fills out your Web­to­
Lead form, a Web referral lead is
generated. The lead source details include
the referring URL for each Web referral
lead.

What is difference between Products and Products are items your company sells
Assets? Assets are items that the customer has
purchased

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 175/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

True or False? TRUE

If you enable Products, Assets are
automatically enabled

If using multiple currencies, what currency your personal currency
does the forecast illustrate in?

Explain the factors that influence sales Lead Conversion rate (won/lost), close
metrics, KPIs, and business challenges? rates, adoption, stage durations

Explain the concept of and use cases for Shared access across teams for different
sales territories purposes. Allows expanded access in a
private model. Shifts forecasting to be by
territory rather than sales team.

Big Deal Alert an opportunity alert is triggered for
opportunities with this probability and
amount or greater. The alert triggers for
thse opportunities that meet BOTH the
trigger probability and trigger amount
threshold settings.

What does the Big Deal Opportunity Corporate Currency
trigger amount base it's currency on?

Approval Process An approval process is an automated
process your organization can use to
approve records in Salesforce. An
approval process specifies the steps
necessary for a record to be approved and
who must approve it at each step. A step
can apply to all records included in the
process, or just records that have certain
attributes. An approval process also
specifies the actions to take when a record
is approved, rejected, recalled, or first
submitted for approval.

When is it appropriate to include custom 1. does not fit business process 
application development? 2. declarative does not work 
3. no good App exchange alternative

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 176/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Explain how salesforce to salesforce One has to be provider and one has to be
facilitates the exchange of data between subscriber, but can loop to enable both. Be
orgs? careful of the impact of data quality, fields
need to reside in both orgs

Best practices for managing lead data Appexchange partners, lead import wizard
quality? de­duping, appropriate number of required
fields, validation rules

Use case of person accounts to support a B2C model. Contact viability
is tied to the Account

How do you support multiple sales Multiple sales processes are supoorted by
processes? creating multiple Opportunity Record
types and associating a record type with a
sales process

What is relationship between Opportunity no direct relation (both go through the
and Asset? account)

key features that help to enable and Activities, oppty duration, % logged in this
measure sales productivity/adoption? week, method of login, adoption
dashboard

How many pricebooks can an Opportunity One
work with?

Examples of Chatter Use Cases To illustrate your skills of your profile
corporate directory to follow important
records or documents create teams
working a common project

What is a hash tag? In chatter creates a topic title....example
#Vegas trip

Sales Methodology a standard set of stages, activities, and
processes that an organization follows to
bring an opportunity to closure

Sales Strategy how an organization takes it's product and
services to market Direct vs indirect

What does Forecasting due? MANAGE REVENUE
T or F.  FALSE

List views can be created from console?

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 177/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

A campaign hierarchy can contain a 5
maximum of ?? levels?
How many leads can be generated from 500
Web to Lead forms a day?

True or False? FALSE

Custom Objects will have Assignment
rules?

T or F? TRUE

Summary reports with no groupings show
as tabular reports on the report page

T or F? TRUE

If your organization has enabled products,
assets are automatically enabled for your
org?

What is limit of cross object formulas in 5
unique relationships per object across all
formulas and rules?

Which of the following objects can be c. Solutions
imported with Import Wizard? 
a. Assets 
b. Cases 
c. Solutions 
d. Documents
e. All of the above

T or F? FALSE

Portal users can customize report results?

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 178/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Recommendation that you add following D
components when designing home page
layouts for your customer portal 
a. Chatter, Welcome screen & Recent
items 
b. Search, Quick create, Chatter, Recent
items, Welcome screen 
c. Sidebar search, Welcome screen,
Custom HTML 
d. Search, Solution search, recent items,
Welcome screen, custom HTML

A customer has a requirement to keep the B, D, F
customer ID synchronized real time in the
existing back office SAP R/3 system
updated in SFDC. Which options are
viable considerations? 

a. import wizard 
b. Native connector to SAP 
c Desktop connectors 
d. Middleware connectors 
e Data validation rules 
f. developer toolkits

Can you have more restrictive OWD for NO
accounts then Opportunities?

What is best practice for making a product Check the box labled "Make products
required on an opportunity? required on Opportunities" as a back up ­
make Amount field read only . The field is
en populated by the sum of all products

UC was bought by a larger company and D. Opportunity pipeline report grouped by
needs to provide informatin on a monthly month
basis to the new parent company to help
predict sales. Which data should the new
parent company review? 
a. Dashboard of user login history 
b. count of new lead records created 
c. # of activities tied to opportunities 
d. Opportunity pipeline report grouped by
month

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 179/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

When the billing address on an account is C. create a force.com trigger on accounts
changed, the mailing address of all related
contact records should be updated to
reflect the new address? How can this
requirement be met?
a. create a workflow rule on accounts 
b. create a workflow rule on contacts 
c. create a force.com trigger on accounts 
d. create a force.com trigger on contacts

UC is using SFDC and has set up a private B. John can see all of Sam's data but Sam
sharing model. Sam is a sales exec who CANNOT see all of John's data
reports to John, a sales manager. Sam has
ownership of the ABC company account
record and has created an opp for ABC
company. There is a sharing rule that
allows the finance team to see all Accts
and Opps. Which statement is true about
data visibility? 
a. John and Sam can see all of the same
data 
b. John can see all of sam's data but
CANNOT see all John's data 
c. The finance team must be added to the
sales team in order to see Sam's
opportunity 
d. John must be added to the sales team in
order to see Sam's opp

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 180/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

UC is expanding sales internationally and D. confirm that the products and
has created new price books to handle currencies are associated with the
various currencies for 5 new countries. pricebook
When a sales representative selects one of
the new price books to add a product to an
opportunity, there are no products
available. What should be evaluated when
troubleshooting? 
a. confirm the product line items on opps
is enabled 
b. confirm that the products are shared
with the sales rep's role 
c. confirm the old pricebook is disabled for
the sales rep 
d. confirm that he products and currencies
are associated with the pricebook

Sales Management at UC needs to provide A. enable content in the partner portal and
channel partners with easy access to enable content email alerts for partner
approved product documentation. They users
also need to notify partners about the
material revisions and updates. How can
they achieve these goals? 
a. enable content in the partner portal and
enable content email alerts for partner
users 
b. enable the document tab in the portal
and enable email alerts for partner users 
c. add the content related list to the partner
contact page layout and enable content
delivery 
d. Add the content related list to the
partner account page layout and enable
content delivery

Pipeline = which forecast categories everything except closed and lost
everything you COULD still win

Best Case = which pipeline categories best case = closed + commit + best case
everything you THINK you could win

Commit = which forecast categories closed + commit everything you ARE
going to win

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 181/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

Products belong to Price Books which Forecasts can be driven by product family
contain details such as product family.

What kind of dates can forecast date be? close date product date schedule date

How can Opportunity Products be by Revenue or Quantity so that they are
scheduled? recognized over time

True or False? TRUE

If a manager overrides a forecast
amount...there is a visual indicator on the
forecast line?

How do you distinguish between Business leverage the IsPersonAccount field on the
and Person accounts? account table

What are PRM reporting capabilities for For PRM, keep in mind that while Partners
partners? can run reports if given access, they cannot
create reports or list views Dashboards are
NOT available on the Partner Portal

Self Service Portal Best case logging for external users
Authenticated Free

Customer Portal High volume customer portal ­ infrequent
usage License fee authenticated

Partner Portal for external users (distributors, channel
partners, resellers) registered
Leads/Opportunities(deals) License fee
Authenticated

Sites hosted sites most standard objects can be
shared without authentication; others must
use the customer/partner portal

Person Accounts account record with contact attributes no
account lookup if person accounts are
enabled, account lookups incorporate both
business and person accounts

Contact Roles When the same contact can be associated
to more then one account If the contact has
more then one association, the contact can
only have one primary relationship, others
would be listed as contact role list view
http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 182/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

T or F? TRUE
If a contact is associated with a Campaign
and is then added as a contact role on an
Opportunity, the Opportunity will be
updated for the same Campaign under it's
Campaign Influence related list

T or F? TRUE

If you enable divisions....you cannot
enable Quotes

you have 2 sales processes and three 2
teams...how many record types do you
need?

UC has only one Pricebook but has 2 The answer lies in the relationship
currencies ­ only one currency is between the opportunity currency and the
illustrating in the Opportunity ­ why? currencies listed in the pricebook. An
opportunity can only have one currency
associated with it, and the chosen
pricebook will only show products that
have prices listed in that currency. For
more information, you can research the
implications of enabling multi­currency in
an org.

How do you set Object level permissons? Profile

how do you specify the individual records Set your OWDs, define a role hierarchy,
that a user can view, edit? and create sharing rules

True or False? TRUE

Solutions are accessible for all users?

How do you disable automatically granting Deselect the Grant Access Using
record access to users above the record Hierarchies
owner in the role hierarchy?

Are forecasts affected by sharing settings? Access to forecasts is determined by role
hierarchy. All users can see their own
forecasts and those of people below them
in the role hierarchy

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 183/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

How do I give all users read access to view Select Public Read/Write for all sharing
and edit any record? options

How do I give users read and edit access to Choose Public/Read/Write for Accounts
all accounts but prevent them from seeing and Private for Opportunities
and editing each other's deals?

How do you grant access to an Set the Opportunity Access on each role
Opportunity for an account that I am
on...but do not own...and OWD for
Opportu ities is private?

types of Sharing rules? 1. Acct Based ­ acct owner or other criteria
2. Acct Territory ­ Territory Assignment 
3. Campaign ­ Campaign Owner 
4. Case Sharing rules ­ Case owner or
other criteria 
5. Contact ­ contact owner or other criteria 
6. Custom Object 
7. Lead Sharing rules 
8. Opportunity Sharing Rules

How can you track responses for a Website response using a form from
campaign? website. Your administrator can set up
Web to Lead to create a jump page with a
response form. All responses are created as
leads and linked to the campaign Manual
response mass update using Campaign
member import wizards to import a list of
leads or contacts with their response

Steps to getting started with Customizable Define Fiscal year Set forecast settings
Forecasting? such as date, type, default view and
sharing Customize your forecast hierarchy
Enable Customizable forecasting Set user
permissions

True or False? TRUE

Customizable forecasting relies on how
Opportunity Stage picklist values map to
Forecast Categories?

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 184/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

What is difference between standard and Standard fiscal years follow Gregorian
custom fiscal years? calendar but can start at any month
Custom fiscal years allows you to flexibly
define a fiscal year that meets your exact
needs.

If you enable Similar Opportunities, will You will see Opps that matches fields you
you be able to see others Opps in a private choose to display in the Similar
sharing model? Opportunites reated list

What must you determine when setting up 1. What fields to match against 2. What
Similar Opportunities? fields to put in column list view

UC has 2 Sales processes, 3 Products and 2 ... One for each sales process and then
information is given that makes it seem you utilize page layouts to accommodate
like there is no data entry differences the product differences.
between 2 out of the 3 Products... how
many Record Types should they have?

True or False?  TRUE

Account ownership and it's effect on
record sharing remains valid and
unchanged when territory management is
in use

1. Universal Containers is experiencing a c. Ensure that sales management has
drop in profitability due to excessive sales approval authority on requested discounts
discounting. What can UC do to monitor d. Evaluate the difference between listed
and control discounting? (Choose 2 price and discounted price on opps.
answers)
a. Publish an approval matrix doc. to a
centralized repository
b. Limit the # of products that can be
added to an opp.
c. Ensure that sales management has
approval authority on requested discounts
d. Evaluate the difference between listed
price and discounted price on opps.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 185/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

2. Due to recent organizational changes, c. Whether customizable forecasting is
Universal Containers is considering enabled
territory management in its existing SF d. The sharing model for accounts and
Implementation. Which area of the opps
application should be evaluated before
enabling territory management? (Choose 2
answers)
a. Whether multi­currency is enabled
b. The sharing model for quotes and orders
c. Whether customizable forecasting is
enabled
d. The sharing model for accounts and
opps

3. UC is in the planning stages of Requirements Matrix ­ Design 
deploying SF within its sales org. The Functional Specification ­ Analyze 
project manager has asked for a Project Plan ­ Plan 
breakdown of the expected deliverables User Acceptance Testing Scripts ­ Verify 
that will need sign­off at each stage of the Application Configuration ­ Build
project. Match the deliverable on the left
with the appropriate project phase on the
right. 

Deliverable:
Requirements Matrix
Functional Spec 
Project Plan
UAT Scripts
Configuration

Phase:
Verify
Build
Design
Analyze
Plan

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 186/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

4. UC will be using multiple environments a. Change Sets
to manage the development, testing, and d. Force.com IDE
deployment of new functionality to sales
users. Which deployment tool can be used
to migrate metadata across SF
environments? (Choose 2 answers)

a. Change Sets
b. Force.com Excel Connector
c. Apex Data Loader
d. Force.com IDE
5. UC is implementing the Sales Cloud to b. Instruction­led classroom training
improve the Sales Team's ability to close customized for each region
deals. The org, is global, sells products in
different currencies, and has different
complex business processes within each
business region. Which training approach
should be recommended to optimize
deployment success and promote user
adoption?

a. Standardized course content delivered
globally via Train the Trainer
b. Instruction­led classroom training
customized for each region
c. Online, self­paced training for
application end users
d. Standardized virtual training classes
delivered by UC.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 187/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

6. UC is deploying the Sales Cloud to 500 c. Meeting schedule to review open issues
sales users. The implementation team is and escalations
planning an end user support plan for the d. Process for users to report issues
first week of the implementation. Which
item should be included in the plan?
(Choose 2 answers)

a. Communication to customers about
potential issues
b. 24­7 support from the IT team
c. Meeting schedule to review open issues
and escalations
d. Process for users to report issues

7. A consultant is working on a Sales d. Engage in a conversation about the
Cloud Implementation and the client underlying objective
indicates that the implementation will only
be successful if every sales user logs into
SF 3 times a day. How should the
consultant proceed?

a. Finalize the requirements for a login
report
b. Import an adoption dashboard from the
AppExchange
c. Create a report to document the number
of logins per sales user
d. Engage in a conversation about the
underlying objective

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 188/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

8. UC is launching a new product and has b. Create multiple campaigns, add
planned a number of marketing activities members, update the member status, and
to support the launch, including press associate with a parent campaign
releases, emails, webinars, trade shows,
and customer conferences. Which solution
should a consultant recommend to meet
these requirements?

a. Create a campaign for each activity and
mark each campaign as inactive as the
events are completed.
b. Create multiple campaigns, add
members, update the member status, and
associate with a parent campaign
c. Create an event for each activity against
the lead records and update the status to
Complete
d. Create a single campaign and add an
event on the campaign for each activity

9. UC requires an opportunity record type b. Override the convert button to use
be created upon lead conversion. How can custom lead logic"
this requirement be met?

a. Create validation rules on the opp.
record
b. Override the convert button to use
custom lead logic
c. Create validation rules on the account
record
d. Make opp. stage a required field" "

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 189/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

10. UC has identified two distinct selling a. Define sales stages for each
methodologies that its different sales teams methodology
must follow to close business after c. Create opp. record types for each
qualifying a prospect. Which solution will methodology
meet this requirement? (Choose 2)

a. Define sales stages for each
methodology
b. Create lead record types for each
methodology
c. Create opp. record types for each
methodology
d. Define a campaign code for each
methodology

11. UC is integrating SF with its a. Build a custom object related to
accounting system. The accounting system accounts to hold the addresses
has a one­to­many relationship of
addresses to accounts. The IT Dept. needs
to integrate all of the accounting system
addresses with SF. Current analysis
indicates that, on average, each account
has five addresses. Which solution should
a consultant recommend?

a. Build a custom object related to
accounts to hold the addresses
b. Use the two standard address fields on
the account object
c. Create five sets of address fields on the
account object
d. Create a text field to populate with the
account address data

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 190/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

12. UC has two different groups who use c. Create separate layouts for the sales and
accounts. The sales group needs to support groups
populate 15 fields and use the fields on the
account record. The support group does
NOT need to save the 15 fields on the
account record but must be able to run
reports on them. Which solution will
satisfy this requirement?

a. Create separate record types for the
sales and support groups
b. Hide the fields through field level
security from the support group
c. Create separate layouts for the sales and
support groups 
d. Create a custom object for the 15 fields
with a master­detail relationship

13. UC recently migrated data from d. Allow sales users to flag duplicates and
multiple legacy systems to a single SF define a process for an admin to review
instance. Sales users are testing duplicate and merge records
records in the new system, but UC needs
to restrict sales users from deleting data.
Which solution should a consultant
recommend to solve this problem?

a. Archive duplicate records in a custom
object that is inaccessible by sales users
b. Allow sales users to review and merge
records that are considered duplicates
c. Create a custom profile that sales users
can log into and delete the duplicate
records
d. Allow sales users to flag duplicates and
define a process for an admin to review
and merge records

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 191/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

14. UC sells to both individual consumers b. Consider enabling the divisions feature
and corporations. Sales reps on the c. Evaluate whether a private sharing
enterprise sales team sell to corporations model with sharing rules can be applied
only and are reporting that the consumer
accounts are cluttering their search results
which makes it difficult to effectively
search the data. Which option should be
explored to help improve the user
experience? (Choose 2 answers)

a. Disable person accounts and treat the
consumer accounts as contacts
b. Consider enabling the divisions feature
c. Evaluate whether a private sharing
model with sharing rules can be applied
d. Create a public group for the enterprise
sales team

15. UC would like the limit the types of c. Assign the appropriate opp. record types
opps. sales users can create, but allow to each sales user profile
sales users to view opps. of any type.
Which approach will accomplish this?

a. Assign the same page layout to all
record types to each sales user profile
b. Create a workflow rule to prevent sales
users from selecting the incorrect record
type
c. Assign the appropriate opp. record types
to each sales user profile
d. Set the org.­wide default for opps. to
private and create applicable sharing rules

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 192/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

16. UC needs to ensure that products are d. Create a validation rule using the Has
associated with opps in order for the opp. Line Item and Stage fields
to move into or past the quoting stages in
the sales process. What should a consultant
recommend to meet this requirement?

a. Enable the "Prompt users to add product
to opps." setting
b. Create a workflow rule to assign a task
to add products upon opportunity creation
c. Create a custom opp. entry wizard using
Visualforce
d. Create a validation rule using the Has
Line Item and Stage fields

17. UC needs to prevent duplicate leads d. Create an Apex trigger on the Lead
from being created in SF. Leads are object
deemed duplicates if they match on the
name, last name, phone, and email
address. Which solution should be
recommended to prevent duplicate leads?

a. Select the "Prevent Duplicates"
checkbox in the Lead Settings
b. Create a validation rule on the lead
object
c. Expose the "Find Duplicates" button on
the Lead page layout
d. Create an Apex trigger on the Lead
object

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 193/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

18. UC needs to ensure that when a c. Create an Apex trigger on the opp.
product is associated with an opp. the
appropriate product specialists are added
to the sales team. Which solution would
meet this business requirement?

a. Create an Apex trigger on the opp. line
item
b. Create a workflow rule on the opp.
c. Create an Apex trigger on the opp.
d. Create a workflow rule on the opp. sales
team

19. UC has a strict data access policy d. Set up a default sales team for the sales
related to opps. Sales management needs rep that is automatically added to every
visibility onto which team members are opp. created
working on each deal. A sales rep
collaborates with the same group of people
from other departments on every sales
deal. The users from the other departments
do NOT have access to the opps. created
by the sales rep. Which approach should a
consultant recommend to meet the
reporting requirement and to grant opp.
access?

a. Share opps. created by users in the sales
rep role with each of the team members
roles
b. Add each team member individually to
the account team when creating an opp.
c. Create a public group for the extended
team and share opps. owned by the sales
rep with the group 
d. Set up a default sales team for the sales
rep that is automatically added to every
opp. created

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 194/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

20. A Regional Sales Managers' direct a. My team's team­selling and their opps
reports are frequently added as sales team
members for other sales reps opps. Which
report view filter should be applied to a
pipeline report to display all of the opps
for which the RSM's direct reports are
involved?

a. My team's team­selling and their opps
b. My team­selling opps
c. My team­selling and my opps
d. My team's opps

21. UC has set up SF to SF with one of its b. Ability to manage internal and channel
partners as a way to share deals with the sales in one place
partner. What standard functionality will c. Visibility into partner updates on shared
UC gain when implementing SF to SF? records"
(Choose 2 answers)

a. Automated opp. assignment to the
partner
b. Ability to manage internal and channel
sales in one place
c. Visibility into partner updates on shared
records
d. Access to a partner's reports and
dashboards

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 195/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

22. UC evaluates sales management on the a. Add an approval process
overall length of the sales cycle in their c. Add a "Needs Manager Approval" stage
respective regions. Sales managers are
required to review deals in certain stages
before deals can advance to the next stage.
Sales management has observed that deals
are getting stuck in the "Determining Price
Options" stage. Which step should a
consultant recommend to improve the
efficiency of the sales process? (Choose 2
answers)

a. Add an approval process
b. Implement quote functionality
c. Add a "Needs Manager Approval" stage
d. Set up product schedules

23. It is unclear how the money spent on d. Track the value of closed won opps
marketing campaigns is helping UC grow generated by each campaign
its sales biz. What is the best way for UC
to capture a return on investment?

a. Count the # of leads generated from
each campaign
b. Determine the # of activities created by
sales related to a campaign
c. Determine the # of opps. generated by
each campaign
d. Track the value of closed won opps
generated by each campaign

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 196/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

24. The marketing team of UC runs a. Compare the actual cost by campaign
campaigns using a variety of media, such type to the total amount for all closed­won
as print, email, and online. Each media opps by lead source
campaign has a unique URL, for an online
contact form and #. UC needs to determine
the ROI across campaigns. What should be
evaluated by the marketing team to
determine this?

a. Compare the actual cost by campaign
type to the total amount for all closed­won
opps by lead source
b. Compare the actual cost by campaign
type to the total amount of opps converted
by lead source
c. Compare the budgeted cost by campaign
type to the total amount of closed opps by
lead source
d. Compare the total leads converted to the
total # of campaign members by campaign
type and lead source

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 197/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

25. UC has experienced a month­over­ c. Capture relevant data on the lead form
month increase in leads generated through and calculate a score to be used when
numerous marketing campaigns and sales prioritizing leads
events. As a result, it has been difficult for
the sales org to prioritize which leads to
pursue. The Director of Sales Operations
has asked that a lead scoring engine be
deployed to help sales execs prioritize
leads. Which technique should be
implemented?

a. Calculate the number of products related
to a lead and assign leads based on the # of
products
b. Enable the "Score My Lead" setting to
display and a lead score to be used when
routing leads
c. Capture relevant data on the lead form
and calculate a score to be used when
prioritizing leads
d. Assign leads to execs based on seniority
within the sales org.

26. UC imports approximately 100 leads a. Import leads using the Import Wizard
into SF each month and needs to prevent and select a matching type
as many duplicates as possible. Which
approach should a consultant recommend?

a. Import leads using the Import Wizard
and select a matching type
b. Import leads and use global search to
identify duplicates
c. Export the existing leads using a report
and scrub the data clean prior to import
d. Run a script in an external database to
identify duplicates prior to import

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 198/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

27. UC needs to implement a process to d. Conduct training on how to import lead
maintain high quality lead data. Which records for all SF users
approach should be recommended?

a. Establish a limit for the # of leads that
can be imported at one time
b. Establish a cross­functional team
responsible for monitoring data quality
c. Create a report to show the # of new
lead records imported monthly
d. Conduct training on how to import lead
records for all SF users

28. Sales users at UC need access to all b. Set the org­wide default for activities to
account and contact records. Org­wide private
defaults for accounts and contacts have
been set to public. However, users would
like their activities to be visible only to
themselves and their managers. How
should a consultant meet this requirement?

a. Set the org­wide default for activities to
be controlled by the parent
b. Set the org­wide default for activities to
private
c. Set the org­wide default for accounts
and contacts to private
d. Advise users to set their activity records
to private

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 199/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

29. UC has been awarded a government c. Create 12 account records, add each
contract to supply shipping materials to all contact to the corresponding acct, and
regional locations. There are 12 regional associate all 12 accts with a parent acct
offices and each office has an individual
who is responsible for ordering boxes.
Each regional office should be invoiced
individually. Which method should a
consultant recommend to set up the data in
SF?

a. Create a single acct record, add each
contact to the acct and create a custom
object to track each office
b. Create 12 leads and use the standard
lead conversion process to create accounts
and contacts
c. Create 12 account records, add each
contact to the corresponding acct, and
associate all 12 accts with a parent acct
d. Create a single parent acct, add 12
contact records to that acct, and create 12
child acct records

30. UC recently changed the sharing d. Set the org­wide default for contacts to
model for accts from public to private. private
Users must be able to view contacts they
own for accts that are owned by other
users. However, acct owners do NOT need
access to contacts owned by other users.
How should this be accomplished?

a. Move contacts NOT owned by the acct
owner to an acct owned by the contact
owner
b. Set the org­wide default for contacts to
be controlled by the parent
c. Instruct users to create new acct records
and new contacts related to the accts
d. Set the org­wide default for contacts to
private

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 200/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

31. A sales rep at UC works with multiple b. Add the Contact Roles related list to the
contacts in various roles throughout a sales opportunity page layout.
cycle. The sales rep needs to track these
individuals and the type of influence each
has on the respective deals. How can a
consultant meet this requirement in
Salesforce?

a. Add several Opportunity Lookup fields
and Role picklist fields to the contact.
b. Add the Contact Roles related list to the
opportunity page layout.
c. Add a new Junction object to connect
contacts and opportunities.
d. Add several Contact Lookup fields and
role picklist fields to the opportunity

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 201/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

32. Universal Insurance is a medical c. Use the Contact Roles related list on the
insurance company that provides liability account.
insurance policies to doctors. Many of the
doctors have an independent practice with
a primary office, but they also work at a
number of hospitals. Universal Insurance
requires the options listed below:

­ The policy for each doctor is associated
with a single contact record.
­ The ability to track which doctors are
associated with each of the hospitals in
their network.

Which solution would a consultant
recommend to meet these requirements?

a. Use the Person Account related list on
the account.
b. Use the Partner related list on the
contact.
c. Use the Contact Roles related list on the
account.
d. Use the Contact Roles related list on the
contact

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 202/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

33. UC has a private sharing model and is a. Use Apex to update the Total Market
using account hierarchies to track Share field on the parent account with the
relationships between parent and child combined market share values from all
accounts. The company needs to see the child accounts.
total market share of all child accounts on
the parent account, even if the child
account is inaccessible to the user viewing
the parent. How can the market share for
the parent be calculated?

a. Use Apex to update the Total Market
Share field on the parent account with the
combined market share values from all
child accounts.
b. Use a roll­up summary field to calculate
the value of opportunities related to the
child accounts and roll them up to the
parent account.
c. Create a report to summarize the Market
Share field for all accounts in the
hierarchy, and add a link to the report from
the account page.
d. Use roll­up summary fields to calculate
the market share on the child accounts and
roll them up to the parent account.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 203/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

34. A sales rep manages the UC account, b. Add the sales representatives to the
which has two subsidiaries: Universal account team for the subsidiary accounts.
Storage, and Universal Movers. Both of
the subsidiary accounts are owned by other
sales reps outside of his territory and the
organization­wide default for accounts is
private. The sales rep needs to report on all
of the sales­related activities for all of the
accounts in the hierarchy. What would a
consultant recommend to grant the sales
rep visibility to the sales­related activities
for the account hierarchy?

a. Create a sharing rule to grant access to
the subsidiary accounts for the sales
representatives.
b. Add the sales representatives to the
account team for the subsidiary accounts.
c. Add the sales representatives to the sales
team for the subsidiary accounts.
d. Set the sales representative as the
designated approver for the account
hierarchy.

35. UC is evaluating Jigsaw as a tool to b. Ability to remove duplicate contacts
improve the quality of its sales­related c. Ability to report on the completeness of
data. Which capabilities can Jigsaw data
provide? (Choose 3) d. Ability to complete account information

a. Ability to track account performance
b. Ability to remove duplicate contacts
c. Ability to report on the completeness of
data
d. Ability to complete account information
e. Ability to qualify leads

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 204/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

36. Universal Finance is a large financial a. Filter list views by the Is Person
services company with a business model Account field
that supports the need for business­to­
business and business­to­consumer
relationships in Salesforce. Universal
Finance has implemented person accounts
and needs to distinguish business accounts
from consumer accounts using list views.
Which solution should be recommended?

a. Filter list views by the Is Person
Account field
b. Create a custom field to distinguish the
business from consumer accounts
c. Filter list views by contacts with and
without accounts
d. Enable divisions to separate businesess
from consumer accounts

37. UC has a subscription­based sales a. Open the original opportunity and use
model and is using opportunities and the Clone with Products button
opportunity line items in the sales process.
Which process should a consultant
recommend to sales users when creating
renewal opportunities?

a. Open the original opportunity and use
the Clone with Products button
b. Use the renewal opportunity wizard and
select the option to copy line items
c. Create a renewal opportunity and use
the Copy Products selection page
d. Use an Apex trigger to copy the original
opportunity and associated products

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 205/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

38. UC needs to have opportunity pricing c. Create an approval matrix and use Apex
approved by a member of the executive to populate a user lookup field used by the
management team before it can progress to standard approval process.
the next stage in the sales process. The
designated approver is determined by
several attributes on the opportunity record
and must be automatically populated
before the record is submitted for
approval. How can this requirement be met
in Salesforce?

a. Use the standard approval process and
allow the submitter to select the approver
before the record is submitted for
approval.
b. Create a workflow rule to assign an
activity to the designated approver once
the opportunity is ready for approval.
c. Create an approval matrix and use Apex
to populate a user lookup field used by the
standard approval process.
d. Create a formula field and validation
rule to require the designated approver
before the opportunity is submitted for
approval.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 206/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

39. UC has implemented an approval c. Create an approval process report and
process to manage non­standard filter by quote status.
discounting on quotes. Sales management
needs to view metrics, such as the number
of quotes currently in the approval queue,
rejected quotes, and number of approvals
by manager. What is required to support
this request?

a. Add field updates to the approval
process to capture the current status and
approver.
b. Create a roll­up summary field for
approvals related to quotes.
c. Create an approval process report and
filter by quote status.
d. Create a custom report type to allow
reporting on quotes with approvals.

40. UC uses a consistent set of sales stages c. Manually select the correct record type
and probability percentages in its sales when creating the opportunity.
process across all product lines. The
product lines must be aligned with specific
forecast categories, and sales management
must forecast different product lines using
different forecast categories. Which step
must be taken to support this requirement?

a. Use field­level security to ensure that
the forecast category matches the sales
stage.
b. Create a workflow rule to update the
forecast category field when the
opportunity is closed.
c. Manually select the correct record type
when creating the opportunity.
d. Create a workflow rule to update the
sales process for the opportunity.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 207/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

41. UC uses Salesforce to manage its sales d. Assign the closed/lost stage a
pipeline. The forecast category and probability of zero when setting up the
probability fields are editable on the page sales process.
layout for sales users. For reporting
purposes, UC requires that the probability
of all closed/lost opportunities must be
zero after the opportunity is closed. How
can this requirement be met?

a. Export all closed/lost opportunities,
update the probability field to zero, and re­
import the records.
b. Create a validation rule to validate that
the probability for closed/lost
opportunities is zero.
c. Create a report to include all closed/lost
opportunities with a probability greater
than zero.
d. Assign the closed/lost stage a
probability of zero when setting up the
sales process

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 208/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

42. The standard quote functionality has b. Train users to click the Start Sync
been implemented for sales users at UC. button on the quote they want to
Which solution should a consultant synchronize with the opportunity.
recommend to keep opportunity product
line items synchronized with quote product
line items?

a. Train users to add/update/delete a quote
line item any time they make changes to
opportunity product line items.
b. Train users to click the Start Sync
button on the quote they want to
synchronize with the opportunity.
c. Create workflow rules on opportunity
product and quote line items object to
ensure they stay synchronized whenever a
change is made.
d. Create triggers on the opportunity
product and quote line item objects to
ensure they stay synchronized whenever a
change is made.

43. A sales rep at UC is working on an c. Look for the Syncing checkbox on the
opportunity and has created several quotes. quote related list
A sales team member is unsure of which d. Look for the Synced Quote field on the
quote is active for the sales rep. How can opportunity record
the sales team member identify the
appropriate quote? (Choose two)

a. Review the last modified date on the
quotes
b. Review the last modified date on the
opportunity
c. Look for the Syncing checkbox on the
quote related list
d. Look for the Synced Quote field on the
opportunity record

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 209/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

44. The marketing department at UC has c. Add the Campaign Influence related list
been running several campaigns to target and run the Campaigns with Influenced
existing contacts within a sales region. The Opportunities report.
marketing department needs to know the d. Add the Contact Roles related list to
effect of the campaigns on opportunities. include associated campaigns in the
Which solution would be recommended to campaign influence.
the marketing department? (Choose 2)

a. Add a formula field on opportunities
that references the associated campaigns.
b. Add opportunity records as campaign
members to identify campaign influence.
c. Add the Campaign Influence related list
and run the Campaigns with Influenced
Opportunities report.
d. Add the Contact Roles related list to
include associated campaigns in the
campaign influence.

45. The sales department at UC defines its d. Enable the regional pipeline and
sales pipeline as all open opportunities and forecasting dashboard, and schedule a
its forecast as opportunities with a 75 monthly refresh.
percent or greater probability of becoming
closed/won. The sales department needs to
monitor this information by region and
revenue amount closing each month.
Which solution should a consultant
recommend?

a. Create a matrix report of opportunity
amount by region and close month, and
filter by probability.
b. Instruct sales operations and the
regional leads to build monthly analytic
snapshots.
c. Create a workflow rule to notify sales
operations when an opportunity exceeds
75 percent probability.
d. Enable the regional pipeline and
forecasting dashboard, and schedule a
monthly refresh.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 210/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

46. UC has implemented forecasting in d. Set up multiple opportunity record types
Salesforce. Sales reps can roll up to many and reps match type to a product."
branches in the sales hierarchy based on
the product being sold. Which solution
would allow a sales rep to submit multiple
forecasts for each position they occupy in
the the hierarchy?

a. Set up multiple price books with
separate forecasts for each product.
b. Allow sales reps to select a different
role in the hierarchy depending on the
product.
c. Configure territory management to
enable sales reps to assign opportunities to
territories.
d. Set up multiple opportunity record types
and reps match type to a product.

47. The sales management team at UC a. Enable approvals by email for each
travels frequently and is of often unable to approval process.
log into the application to review their b. Enable Mobile to allow approvals via
pending approvals. Which option should a mobile devices.
consultant recommend to facillitate the
approval process? (Choose 2)

a. Enable approvals by email for each
approval process.
b. Enable Mobile to allow approvals via
mobile devices.
c. Create a report of all pending approvals
and add to the home page.
d. Schedule and email a dashboard of all
pending approvals.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 211/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

48. UC needs to understand and influence 1. Help a user identify other opportunities
sales situations when key competitors are that involved the same competitor. ­ (A)
involved. Which feature on the right will 2. Notify the competitive intelligence team
meet the business requirements on the left? when a competitor is identified on an
opportunity. ­ (D)
A. Similar opportunities 3. Highlight when the competitor field on
B. Dashboard with table components an opportunity is updated. ­ (C)
C. Opportunity Chatter feed tracking 4. View deals lost to competitors,
D. Workflow email alerts competitors with the most wins, and
competitor deals in the pipeline. ­ (B)

49. UC has a complex suite of products a. Enable Content share documents using
and pricing structure, which can be libraries
challenging for newer sales reps. The VP c. Enable Similar Opportunities
of Sales would like to facilitate d. Enable Chatter feed tracking on
collaboration between new and more opportunities
experienced sales reps in order to improve
the on­boarding process and to enable new
sales reps to become productive faster.
Which features should a consultant
recommend to facilitate collaboration?
(Choose 3)

a. Enable Content share documents using
libraries
b. Enable Content and share documents
using content deliveries
c. Enable Similar Opportunities
d. Enable Chatter feed tracking on
opportunities
e. Schedule a dashboard to display sales
rep performance.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 212/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

50. Sales users at UC use MS Outlook to a. One way synchronization from
communicate with contacts. The system Salesforce to Outlook for contacts, and
administrator has installed Connect for two way synchronization for activities.
Outlook to synchronize the sales users' b. Two way synchronization between
data. Sales users are reporting the issues Salesforce and Outlook for all records.
listed below: c. One way synchronization from Outlook
­ Duplicate contact records are being to Salesforce for contacts and two way
created in Salesforce synchronization for activities.
­ Tasks and events between Outlook and d. One way synchronization from
Salesforce do NOT match Salesforce to Outlook for all records.
Which synchronization configuration will
address this issue?

a. One way synchronization from
Salesforce to Outlook for contacts, and
two way synchronization for activities.
b. Two way synchronization between
Salesforce and Outlook for all records.
c. One way synchronization from Outlook
to Salesforce for contacts and two way
synchronization for activities.
d. One way synchronization from
Salesforce to Outlook for all records

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 213/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

51. UC recently enabled Chatter and has a. Add the competitive intelligence team to
found it extremely helpful in the sales Chatter groups organized by competitor.
process. Given the success, UC would like d. Set up each member of the competitive
to bring the competitive intelligence team intelligence team with Chatter Free
into Saleforce to leverage Chatter to licences.
collaborate on opportunities when key
competitors are identified. Which step
should be considered when setting up the
competitive intelligence team? (Choose 2)

a. Add the competitive intelligence team to
Chatter groups organized by competitor.
b. Create a single user for the competitive
intelligence team to share.
c. Set up each member of the competitive
intelligence team with standard user
licenses.
d. Set up each member of the competitive
intelligence team with Chatter Free
licences.

52. A sales rep at UC is creating a content a. Preview the URL to ensure that the
delivery for a high­profile prospect that formatting in the original file displays
contains sensitive information in the form properly in the online version.
of a pricing quote with terms and discount. d. Set an expiration date for the content
What should the sales rep do before delivery.
sending the content delivery URL to the e. Require a password on the content
prospect? (Choose 3) delivery before it can be viewed.

a. Preview the URL to ensure that the
formatting in the original file displays
properly in the online version.
b. Send a preview email of the content
delivery to ensure the link works correctly.
c. Create a workspace for the content
delivery and add the prospect as a library
member.
d. Set an expiration date for the content
delivery.
e. Require a password on the content
delivery before it can be viewed.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 214/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

53. UC needs to create two communities c. Create two customer portals, map each
for customers so that they can share and community to its respective portal, and
discuss ideas related to UC products. The expose Community A using Sites.
requirements for each community are
listed below:
­ Community A will be a public
community with ideas and comments that
are visible to anyone.
­ Community B will be a private
community restricted to UC's most
strategic customers.
Which option will allow UC to meet these
requirements?

a. Configure unique categories for each
community and ensure the proper access
settings.
b. Set the sharing model for Community A
to public and the sharing model for
Community B to private.
c. Create two customer portals, map each
community to its respective portal, and
expose Community A using Sites.
d. Set up two Sites and map Community A
to a publicly accessible URL and
Community B to a hidden URL.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 215/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

54. UC is enabling the partner portal to a. Remove permissions for existing list
allow partners to update their opportunities views and report folders that should NOT
in Salesforce. Partners should only have be shared with partner users.
access to specific opportunity list views c. Create list views and report folders in
and opportunity reports. How can this the partner portal setup so they are
level of access be enforced for partner available to all partner users.
portal users? (Choose 2)

a. Remove permissions for existing list
views and report folders that should NOT
be shared with partner users.
b. Create the appropriate list views and
report folders and share with all partner
users only.
c. Create list views and report folders in
the partner portal setup so they are
available to all partner users.
d. Create a new tab in the partner portal to
display the appropriate list views and
report folders.

55. The VP of Sales at UC is reviewing a. Average number of activities associated
sales team member productivity and with closed/won versus closed/lost
effectiveness and needs to know the opportunities.
relationship between the sales reps' level d. Average opportunity stage duration by
of engagement on deals and the deal close each sales rep.
rate. Which metric will allow the VP of
Sales to better understand the relationship?
(Choose 2)

a. Average number of activities associated
with closed/won versus closed/lost
opportunities.
b. Total number of opportunity­related
activities by each sales representative.
c. Total number of lead, account, and
opportunity records created by each sales
rep.
d. Average opportunity stage duration by
each sales rep.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 216/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

56. UC has observed a seasonal slow down c. Create a dashboard to track the metrics,
in sales. To address the issue, the company set the VP of Sales as the running user,
is running a contest for the sales team as and set this as the default dashboard for all
described below. sales reps.
­ Increase the number of leads qualified
weekly.
­ Increase the number of activities per
sales deal.
­ Increase the opportunity close ratio.
The VP of Sales needs to track the sales
team's progress against these goals on a
daily basis. Which solution will provide
the required information?

a. Create a dashboard to track the metrics,
set the VP of Sales as the running user,
and schedule a daily refresh to be emailed.
b. Create three reports to track the metrics
and schedule a daily refresh to be emailed.
c. Create a dashboard to track the metrics,
set the VP of Sales as the running user,
and set this as the default dashboard for all
sales reps.
d. Create a custom report type to join
leads, activities, and opportunities in a
single report, and schedule a daily refresh
to be emailed"

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 217/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

57. UC has enabled multi­currency in a. Enable advanced currency management
Salesforce. How can the VP of Global to set the default report currency to the
Sales summarize the pipeline from corporate currency.
multiple currencies in the corporate
currency?

a. Enable advanced currency management
to set the default report currency to the
corporate currency.
b. Create a set of reports for each currency
and export to Excel to aggregate the data.
c. Set the display currency for the report to
the corporate currency.
d. Modify the report filters to only display
opportunity records in the corporate
currency.

58. UC receives an average of 100,000 a. Use the data loader in bulk­API mode.
leads from an external source on a monthly d. Use a batch Apex job.
basis and needs to import these into
Salesforce. Which approach can a
consultant suggest for importing leads?
(Choose 2)

a. Use the data loader in bulk­API mode.
b. Use an Extract Transform Load (ETL)
tool.
c. Use import wizard for leads.
d. Use a batch Apex job.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 218/219
12/31/2014 SFDC Sales Cloud Certification ­ NaBil flashcards | Quizlet

59. UC sells a large suite of products and c. Volume and frequency of product and
its product pricing changes frequently. The pricing data updates and ability of the ERP
company manages the product and pricing system to host a Web service.
information in an Enterprise Resource
Planning (ERP) system, and would like to
manage sales opportunities in Salesforce
and leverage the product and pricing data
from the ERP system. Which factors
should a consultant evaluate before
suggesting a solution?

a. Frequency of product and pricing data
updates and ability of the ERP system to
process outbound messages.
b. Ability of the ERP system to expose
product and pricing data as a Web page
that can be used in a Web tab.
c. Volume and frequency of product and
pricing data updates and ability of the ERP
system to host a Web service.
d. Volume and frequency of product and
pricing data updates and ability of the ERP
system to call a web service.

60. UC is implementing Salesforce and b. Create external ID fields for campaigns,
plans to migrate several marketing campaign members, and accounts
campaigns from a legacy system. Which
approach would a consultant recommend
to ensure that the campaign and campaign
member data is accurately maintained?

a. Create external ID fields for campaigns,
leads, and contacts.
b. Create external ID fields for campaigns,
campaign members, and accounts
c. Create external ID fields for campaigns,
accounts, and contacts.
d. Create external ID fields for campaigns,
leads, and accounts.

http://quizlet.com/43945533/sfdc­sales­cloud­certification­nabil­flash­cards/ 219/219