Zapier
Verbinden Sie Placetel mit Hunderten von anderen Anwendungen mittels Zapier
Über Zapier bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Placetel mit nur einer Schnittstelle in zahlreiche Anwendungen zu integrieren und alles ohne Programmierkenntnisse. Zapier bietet Integrationen in viele beliebte CRM, ERP, Helpdesk Software, Collaboration Tools und weitere Unternehmenssoftware. Mit der Placetel Integration können Sie sich beispielsweise über eingehende Anrufe in Ihrem Messenger oder Ihrem CRM benachrichtigen lassen, Anrufe aus Anwendungen initiieren und vieles mehr.
Zapier Konto erstellen
Sie haben noch kein Zapier-Konto, wollen aber auf die Vorteile unserer Integration nicht verzichten? Kein Problem. Zapier bietet Ihnen die Möglichkeit, zusätzlich zu Ihren kostenpflichtigen Paketen ein kostenloses Konto zu erstellen. Für das kostenlose Konto können Sie sich ganz einfach hier anmelden. Klicken Sie dafür unter dem Link einfach auf den blauen Button Connect to 2,000+ Apps Vor dort aus können Sie auch direkt mit der Einrichtung weitermachen.
Erhalten Sie hier alle Infos zu den unterschiedlichen Zapier Paketen.
Unser Webinar zum Thema Zapier mit Praxisbeispielen
Schritt-für-Schritt Anleitung
Am Beispiel der Integration mit dem Collaboration Tool Cisco Webex Teams führen wir Sie durch das Setup der Placetel – Zapier Integration. Die verschiedenen Funktionalitäten, durch die zwei unterschiedliche Dienste durch die Zapier-Integration verbunden werden, heißen „Zaps“.
1. Zap anlegen
Melden Sie sich in ihrem Zapier Konto an. Wenn Sie noch keinen Zapier Account besitzen erstellen sie sich zuerst einen. Klicken Sie sobald sie eingeloggt sind, links auf das große Plus Icon.
2. Trigger App auswählen
Unter “Choose a Trigger App” suchen Sie nach Placetel und wählen die Option aus.
4. Placetel Account verbinden
Verwenden Sie Ihre Anmeldeinformationen, um Ihren Placetel-Account mit Zapier zu verbinden.
In einem neuen Fenster werden Sie aufgefordert, die Nutzung von Zapier zu autorisieren. Anschließend werden Sie automatisch zurück zu Zapier geleitet und können Ihre Bearbeitung fortsetzen.
5. Rufnummer auswählen
Im nächsten Schritt legen Sie fest, für welche Ihrer Rufnummern die Integration aktiviert wird.
6. Testdaten auswählen
Nun wählen Sie ein Beispielset an Daten (Call A, Call B, Call C), um die Integration zu testen. Die enthaltenen Daten können Sie später überprüfen, um zu sehen, ob die Integration Daten korrekt überträgt.
7. Action Step auswählen
Im nächsten Schritt werden Sie aufgefordert, einen “Action Step” als Reaktion auf den Trigger zu wählen.
8. Ziel-App auswählen und einrichten
Jetzt suchen Sie in der Liste die Anwendung aus, in der Sie die Placetel-Integration nutzen wollen und anschließend, welche Aktion in der Anwendung, als Reaktion auf den Trigger, ausgeführt werden soll.
Achtung: Ab diesem Schritt unterscheidet sich das weitere Setup abhängig von der von Ihnen gewählten Anwendung! Die folgenden Schritte zeigen exemplarisch das Setup der Cisco Webex Teams Integration. In unserem Beispiel nutzen wir einen Zap, der in einem bestimmten Chat-Bereich Informationen zu eingehenden Anrufen anzeigt.
8. Webex Teams Account verbinden und Chat Bereich auswählen
Wählen Sie Ihren Account (hier: Cisco Webex Teams) oder loggen Sie sich ein. Zapier wird Zugriff auf Ihre Anwendung erfragen. Dies müssen Sie bestätigen.
Wählen Sie anschließend, in welchen Chatroom oder welche Konversation eine Nachricht gesendet werden soll und definieren Sie deren Inhalt mit Hilfe der vorgegebenen Parameter.
9. Zap testen
Senden Sie eine Testnachricht mit den definierten Inhalten, um die Funktion zu überprüfen und klicken Sie anschließend auf Finish.
Nun müssen Sie ihren “Zap” nur noch benennen und aktivieren. Schon ist die Integration eingerichtet. An dieser Stelle sehen Sie auch eine Übersicht der Einstellungen Ihres Zaps und können diese bearbeiten. Ab sofort werden bei eingehenden Anrufen auf die ausgewählte(n) Nummer(n) automatisch Nachrichten in den ausgewählten Webex Channel gesendet, die Informationen wie anrufende Nummer und/oder Call ID enthalten.