Años después de que la princesa da a luz a gemelos prohibidos, Yi Hwi conoce a una doncella idéntica a él, lo que lo sorprende y provoca el terror de su madre.
Con lágrimas en los ojos, la gemela lleva el peso de la corona y simula ser su hermano. Jung Ji‑un busca desesperadamente un remedio para una paciente disgustada.
Hwi le perdona la vida a Ji‑un porque piensa que sus caminos nunca volverán a cruzarse, pero luego, para su sorpresa, lo encuentra merodeando en el palacio.
Ji‑un demuestra ser un digno rival para Hwi, que está decidida a hacer que su nuevo tutor real renuncie. Yi Hyun lleva a Hwi a la ciudad.
El intento de Ji‑un de lograr que su pupila se acerque más a las personas en el palacio sale mal. El príncipe Changun pone a prueba a Hwi con una sorpresa intoxicante.
Un libro familiar en el escritorio del príncipe desconcierta a Ji‑un. A contrarreloj y sin recursos para salvar a sus amigos, le pide ayuda a Hwi.
Hwi tiene la oportunidad de conseguir la confianza del rey durante la visita de los emisarios de Ming, pero un invitado desconsiderado pone a prueba su paciencia.
Ji‑un consuela a Hwi en sus brazos. Hyun y Ji‑un hacen equipo para averiguar el secreto del emisario después de la visita de un hombre sospechoso.
La reina madre le dice al príncipe heredero que se case. Ji‑un recuerda lo ocurrido la noche anterior y se da cuenta del motivo de sus agitadas emociones.
Después de un día feliz, Hwi le da su respuesta a Ji‑un. Shin So‑eun y No Ha‑gyeong visitan el palacio como candidatas a convertirse en la próxima princesa heredera.
Hyun visita a Ji-un en su nueva clínica. Enfurecida, Hwi le exige al príncipe Changun que rinda cuentas de su delito, pero enfrenta una impactante reacción a cambio.
El rey debe responder ante las abrumadoras protestas para destituir al príncipe heredero. De vuelta en el palacio, Ji-un promete proteger a Hwi pase lo que pase.
Hwi le revela cuidadosamente su secreto a Ji‑un. El señor Sangheon desata sus ambiciones reales y abre paso al futuro rey.
Hwi y Ha‑gyeong pasan su primera noche juntos. Ji‑un se reincorpora en un palacio que opera en torno al señor Sangheon e intenta pasar desapercibido para servir al rey.
Con sigilo, Hwi planea una estrategia de represalia contra su abuelo. Kim Ga‑on se aparece de nuevo ante el rey con una confesión sorprendente.
Yoon Hyeong‑seol se propone encontrar los registros contables y cumplir su promesa al rey. El príncipe Wonsan ata cabos sobre la identidad de Hwi.
Los rumores sobre la relación que une a Hwi con Ji‑un circulan entre el personal del palacio. Para proteger a su hijo, Jung Seok‑jo se encarga personalmente del asunto.
Hyun y el señor Sangheon se enteran del plan secreto del príncipe Wonsan para destronar al rey. Hwi se prepara para enfrentarse a su abuelo por sí sola.
El príncipe Wonsan no duda en demostrarle al señor Sangheon cuánto ambiciona —y merece— ser rey. Hwi se prepara para abdicar el trono.
El señor Sangheon y el príncipe Wonsan vuelven al palacio con un ejército en busca de venganza y no perdonan a nadie en su sangriento camino a la corona.