De niña, Nam Ji‑a perdió a sus padres. Dos décadas más tarde, el extraño caso de una novia fugitiva y un hombre con un paraguas rojo logra llamar su atención.
Ji‑a descubre que Lee Yeon fue quién la salvó cuando era niña y piensa que él podría ayudarla a localizar a sus padres. Un cráneo aparece en un barco de pesca.
Mientras Ji‑a investiga el historial de muertes confusas y sospechosas de la isla, un patrón sale a la luz. Lee Rang mantiene a Yeon distraído.
Rang promete vengarse de Yeon por sus acciones en el pasado. Antes de irse al infierno a cumplir su castigo, Yeon disfruta una cena casera con Ji‑a.
Durante su recuperación, Yeon le cuenta a Ji-a sobre su primer amor. Rang y Ki Yu‑ri no pueden ignorar a una criatura que pide ayuda a gritos.
Yeon se reencuentra con alguien conocido mientras busca información sobre los padres de Ji‑a. Rang intenta apoderarse de un valioso artefacto.
A Yeon le preocupa que Ji‑a pueda estar en peligro sin su luz de zorro e insiste en vigilarla de cerca. Rang pierde sus gafas especiales.
Las gafas le permiten a Ji‑a echar un vistazo a su trágica historia con Yeon. Una mujer vestida de verde deja a Rang y Ji‑a atrapados dentro de sus propias mentes.
Rang y Yeon luchan por sobrevivir dentro del bosque de los «agwi». En otro lugar, Ji‑a empieza a olvidar la realidad y a entregarse a la fantasía.
Rang busca la manera de liberarse de su deuda con Kwon Hae‑ryong. En el trabajo, Ji‑a y su equipo reciben a un nuevo integrante.
En una confrontación con Yeon, la serpiente demuestra su devastador poder. Ji‑a encuentra las respuestas que tanto buscaba en una visita a las puertas de la muerte.
La serpiente interrumpe la nueva felicidad de Ji‑a con una perturbadora visita en sus sueños. Yu‑ri pierde temporalmente el control de sus actos.
Afectados por las nuevas revelaciones, Ji‑a y Yeon se van de viaje juntos. Yeon encuentra un arma que podría ser clave para derrotar a la serpiente.
Una misteriosa plaga arrasa con Seúl. Yeon sabe que la vida de Ji‑a corre más peligro que nunca y propone una alianza arriesgada.
Mientras Yeon se prepara para llevar a cabo su plan de poner fin al terror de la serpiente, Ji‑a decide proteger a Yeon. Taluipa toma una dura decisión.
Ji‑a no logra seguir adelante y pone en marcha un particular proyecto. Por otro lado, Rang insiste en seguir buscando la manera de traer a Yeon de vuelta.