Gus crece en una cabaña aislada con su padre y aprende sobre supervivencia y los peligros que se esconden más allá de la cerca que lo resguarda del mundo exterior.
Gus sigue al reticente Grandote hacia lo desconocido. El doctor Singh descubre lo que costará salvar a Rani. Aimee encuentra un nuevo comienzo después del fin del mundo.
Ávido de que Gus emprenda su propio camino, Grandote descubre cómo esconderlo a plena vista. Los Singh asisten a una fiesta del barrio que da un giro inquietante.
Nuevos amigos protegen a Gus mientras que el pasado le pasa factura a Grandote. El doctor Singh teme que una vecina entrometida descubra el secreto de Rani.
Gus y Grandote recogen a una compañera de viaje que les propone un atajo peligroso. El santuario de Aimee queda bajo amenaza. A los Singh se les agota el tiempo.
En un momento de desesperación, el doctor Singh hace una osada promesa. Un recuerdo perdido dificulta el viaje a Colorado. Los últimos hombres se aproximan a la Reserva.
La misión de Gus de encontrar a Pajarita y descubrir más sobre la conexión que tuvo con su padre lo deja cuestionando todo lo que sabe.
Conmocionado, Gus huye y toma una decisión precipitada. Grandote afronta los errores del pasado. Aimee lanza su último ataque contra el general Abbot.
Encerrado en las perreras del zoológico, Gus conoce a otros híbridos prisioneros y busca cómo escapar. El general Abbot presiona al Dr. Singh para que halle una cura.
Se forma una alianza inesperada para liberar a Gus y a otros chicos del cautiverio. Desesperado por lograr algo, el Dr. Singh realiza un arriesgado experimento.
Tras una expedición juntos, Gus y el Dr. Singh hacen descubrimientos asombrosos. Grandote y Aimee buscan refugio y refuerzos. Becky entabla una nueva amistad.
Mientras Grandote reconoce sus pecados del pasado, Gus genera sospechas y enojos, las dudas de Rani se multiplican, y Becky comienza un entrenamiento básico.
El general Abbot usa a Gus como ejemplo. El Dr. Singh se obsesiona con su investigación mientras prepara una presentación importante. Becky se cruza con una amienemiga.
El zoológico se convierte en campo de batalla cuando la misión de rescate se viene a pique y se reúnen —y desunen— familias en medio del caos.
Luego de un viaje muy ajetreado y lleno de obstáculos hacia un lugar seguro, Gus conoce un poco más sobre sus orígenes y sobre lo que Birdie hizo para protegerlo.
Al enterarse de los planes del general Abbot, Gus y sus amigos se preparan para hacerle frente y defender a los chicos híbridos, cueste lo que cueste.
Gus y sus amigos se dirigen a Alaska para encontrarse con Pajarita, quien ha estado trabajando en una cura para el virus. Pero antes, prueban suerte en un viejo casino.
Luego de que un doctor se une al viaje, Gus y sus amigos buscan cómo llegar a la costa y se tropiezan con un avión de una familia que necesita asistencia médica urgente.
Gus averigua más sobre una peligrosa amenaza y sus planes. El grupo se apresura para alcanzar un barco a punto de partir. Jepperd y Becky enfrentan una difícil decisión.
Tras un escalofriante hallazgo en el mar, Gus debe cumplir una horrible misión, y la tensión entre sus compañeros es cada vez mayor. En tierra, alguien interroga a Becky.
Mientras se avecina la noche polar, Gus y sus amigos llegan a la estación, pero no son los únicos. Para encontrar a Pajarita y la cueva, deben superar varios obstáculos.
Tras su arriesgado rescate, Gus conoce a un experto en la historia de los híbridos. En medio de emotivos encuentros y espeluznantes revelaciones, el objetivo es el mismo: la cueva.
Junto con sus seres queridos, Gus emprende un peligroso camino hacia la cueva para hallar la cura de una vez por todas. Entretanto, el caos se desata en la estación.
Después de sufrir una pérdida incalculable, Gus debe tomar una decisión que determinará el destino de los humanos y los híbridos. ¿Quién quedará para contar su historia?