Cerca de 1878, Ah Sahm llega a San Francisco desde China y comienza a trabajar para el clan criminal Hop Wei. La policía elige a un nuevo líder para el escuadrón del Barrio Chino.
La débil tregua entre los Hop Wei y los Long Zii comienza a resquebrajarse. La policía investiga un asesinato por venganza. Un acto de caballerosidad pone a Ah Sahm en problemas.
Ah Sahm recibe ayuda inesperada. Un colaborador incita a Mai Ling a declararles la guerra a los Hop Wei. Leary intenta poner a la ciudad en jaque.
Mai Ling tiene un enfrentamiento con la terrible organización Fung Hai. Ah Sahm disfruta de un momento de romance. Las deudas de apuestas ponen la vida de Bill en riesgo.
En su regreso desde Grass Valley con una carga valiosa, Ah Sahm y Young Jun deben luchar por sus vidas cuando su diligencia se detiene en una cantina solitaria.
Un intento de asesinato aviva el fuego de la hostilidad entre las familias y da pie a ataques políticos. Bill debe pagar un alto precio para borrar su deuda.
El padre de Penny le hace una propuesta detestable. Un ataque planeado pone a prueba las lealtades de Ah Sahm. Bill considera sus opciones tras escuchar la historia de Lee.
Con cada vez más hombres caídos, Mai Ling y Jun padre aceptan un plan que deja a Ah Sahm en una posición complicada. Ah Toy usa la fuerza en un trato inmobiliario.
Un duelo entre dos guerreros de élite de Hop Wei y Long Zii atrae a multitudes de todas partes, no solo del Barrio Chino. La policía busca desesperadamente a un misterioso asesino.
Mientras Ah Sahm atraviesa una crisis, el conflicto entre las distintas facciones estalla por toda la ciudad. Mercer no puede con la presión. Bill llega a un punto de inflexión.
La pandilla de los Teddy Boys se convierte en el nuevo adversario de Ah Sahm. El alcalde Blake no está de acuerdo con las acciones de su esposa. Bill quiere cortar lazos con Zing.
Ah Sahm y Young Jun logran un acuerdo ventajoso con un nuevo proveedor de opio. Penny le hace una propuesta a Ah Sahm. Mai Ling envía a Li Yong y a Zing en una misión.
Un nuevo recluta intenta impresionar a Ah Sahm y Young Jun. Mai Ling castiga a Zing por actuar con descuido. Sophie descubre los planes de Leary.
Bill le confiesa a Lee su relación con los Fung Hai. Mai Ling y Ah Toy tienen un encuentro tenso en la calle. Chao planea un modo de inculpar a Zing.
Penny, devastada, acude a Ah Sahm en busca de respuestas. Flannagan visita a Leary para hacerle una advertencia. El plan de Chao contra Zing provoca un enfrentamiento sangriento.
Ah Sahm viaja a un pueblo fronterizo para participar en un torneo muy lucrativo. Allí, le causa una buena impresión a su acaudalado anfitrión y le cuenta a Vega sobre su pasado.
Young Jun y Ah Sahm enfrentan la ira de Jun padre. Ah Toy le ofrece ayuda a Nellie para liberar a las chicas de un burdel. Leary considera aprovechar una oportunidad política.
Un asesinato sorprendente desata el caos en el Barrio Chino, y la policía busca al culpable. Ah Sahm hace una jugada contra Mai Ling y los Fung Hai.
Cuando la violencia estalla en las calles, las pandillas se ven obligadas a unir fuerzas. Ah Toy recibe ayuda de una visita inesperada.
Proclamado héroe tras defender el Barrio Chino, Ah Sahm busca aclarar las cosas con Leary. Mai Ling busca dañar la relación entre Ah Sahm y Young Jun.
Los Long Zii se alían con otro tong para vender opio en territorio de los Hop Wei. Chao idea un arriesgado plan para ganar dinero. Buckley nombra a un nuevo jefe de la policía.
Ah Sahm y Young Jun reciben ayuda inesperada con sus planes de falsificación de billetes. Leary lidia con temas laborales y políticos. Lee corre el riesgo de quedar expuesto.
Los Hop Wei tienen dinero falso a manos llenas. Mai Ling fortalece su relación con la élite. Hong conoce a un interés amoroso, y un burócrata se fija en las tierras de Nellie.
Una persona insospechada le ofrece ayuda a Buckley para que gane la elección. Una agresiva redada policial en el territorio de los Hop Wei desata una ola de violencia.
Ah Sahm y Hong planean cómo sacar a Young Jun de prisión, y Mai Ling negocia su libertad con Buckley. Chao y Happy Jack hacen un trato.
Los Hop Wei y los Long Zii llegan a un acuerdo. Lee y Chao enfrentan una situación que podría costarles la vida. Ah Sahm, Young Jun y Jun padre comienzan un negocio arriesgado.
Bill no es bien recibido en su nuevo empleo. Las heridas de Jun padre resultan ser más graves de lo que parecían. En el Barrio Chino, Leary le ofrece un trato a Ah Sahm.
El Barrio Chino se une en la celebración de la boda de Mai Ling y Li Yong, pero la paz no dura mucho tiempo. Buckley afianza su posición. Bill actúa con imprudencia.
Lai le tiende una emboscada a Strickland. Buckley le da a Bill un nuevo título. El juego de la falsificación se vuelve una competencia, y Leary toma acción.
Leary interfiere en la venganza de Ah Toy y Nellie contra Strickland. Las autoridades se preparan para atrapar a los falsificadores, y los Hop Wei planean acabar con Mai Ling.