Como criar faturas a partir de formulários para pedidos

Como criar faturas a partir de formulários para pedidos

Quando alguém está discutindo criar uma “trilha de documentos” ou buscar uma, qual é a primeira coisa que vem à sua mente?

Se você está pensando em calhamaços de documentos em pastas, empilhadas umas sobre as outras ou em arquivos, sua visão pode não estar tão distante da realidade.

A ferramenta para geração de faturas da Jotform oferece aos seus clientes uma forma integrada de receber faturas automaticamente ao efetuarem seus pedidos e pagarem por eles através de seu formulário para cartão de crédito online.

Esta ferramenta está inclusa em todas as mais de 30 integrações a processadores de pagamentos da Jotform, incluindo PagSeguro, PayPal Business, Square, Stripe e Authorize.Net.

Muitas empresas ainda utilizam métodos de contabilidade do século 20 para documentar transações, gerar faturas, organizar e arquivar tudo para referências futuras.

O problema é que é bastante incômodo criar documentos em papel, imprimi-los e arquivá-los. Após um tempo, os documentos em papel podem sobrecarregar seu espaço de trabalho, além de serem facilmente perdidos.

A ferramenta para geração de faturas da Jotform pode trazer seus negócios para o século 21, eliminando de vez os formulários em papel do seu fluxo de trabalho.

Ferramenta de geração de faturas da Jotform

A ferramenta para geração de faturas automaticamente coleta informações de pedidos submetidos e cria uma fatura digital que descreve quando um pedido foi feito, quanto foi pago e quem efetuou a compra. Você pode até mesmo personalizar as faturas de seus clientes adicionando uma mensagem personalizada, seu logo e um número de referência único para facilitar sua localização.

Configurações da ferramenta de geração de faturas

Uma vez que sua fatura tenha sido configurada, Jotform o ajudará a ter uma ideia da aparência do documento digital abrindo-o em seu Editor de PDFs.

Exemplo de fatura no Editor de PDFs Jotform

Você pode anexar faturas automaticamente às suas notificações por e-mail para colegas específicos ou a e-mails automáticos enviados para os clientes que efetuaram pedidos através de seu formulário online.

Opção Anexar aos E-mails nas configurações da ferramenta de geração de faturas

Você pode configurar e personalizar respostas automáticas autoresponders e notificações por e-mail clicando na guia Configurações, localizada na parte superior do Criador de Formulários, e selecionando E-mails a partir do menu de opções.

Captura de tela do Criador de Formulários clicando na guia Configurações e selecionando E-mails

Faturas podem ser criadas apenas caso você esteja usando uma integração a um processador de pagamentos juntamente com um formulário para cartão de crédito, pagamentos ou pedidos para vender produtos ou assinaturas. Faturas não podem ser criadas caso esteja coletando doações ou selecione a opção Valor Definido pelo Usuário no menu Configurações de Pagamento, a qual permite que seus respondentes decidam quanto desejam pagar.

Configurações da Integração ao Square no Criador de Formulários Jotform

Como acessar o recurso para geração de faturas

  1. Uma vez que tenha selecionado e integrado um processador de pagamentos ao seu formulário online, clique no ícone Configurações de Pagamento na lateral do campo de pagamento.
Lista de Produtos no Criador de Formulários Jotform clicando em Adicionar Integração para Pagamentos
  1. Determine como deseja coletar pagamentos e selecione as opções correspondentes antes de clicar em Continuar na parte inferior do menu da Integração.
Configurações da Integração ao Paypal no Criador de Formulários Jotform clicando em Continuar
  1. Clique na guia Fatura, localizada no menu Configurações de Pagamento, e use o botão de alternância para habilitar a geração de faturas para todos os pedidos efetuados através do seu formulário.
Configurações de Pagamento no Criador de Formulários Jotform clicando na aba Fatura
  1. Use o menu de opções exibido para personalizar sua fatura e determinar quais informações devem ser incluídas nela.
Aba Fatura nas Configurações de Pagamento

Conclusão

Depender de documentos em papel para o monitoramento de despesas pode ser um completo pesadelo.

A ferramenta para geração de faturas da Jotform o permite criar um fluxo de contabilidade sem o uso de papel, além de remover o fator adivinhação da criação, compartilhamento e organização de registros de compra.

Como as informações são automaticamente retiradas de pedidos submetidos para a geração automática de faturas, você não precisa se preocupar com a possibilidade de trabalho adicional.

Não deixe que documentos em papel tomem conta do seu espaço de trabalho!

Experimente Jotform hoje mesmo e veja como podemos ajudá-lo a tornar os documentos em papel e a entrada manual de dados uma coisa do passado.

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