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01
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04:54
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作曲： ディクソン / 作曲者： ディクソン
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02
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04:42
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03
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02:48
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作曲： Jack Thomas - ジョン・ソーントン / 作曲者： Jack Thomas - ジョン・ソーントン
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04
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02:58
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作曲： デイヴ・ポーター - アイザック・ヘイズ / 作曲者： デイヴ・ポーター - アイザック・ヘイズ
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05
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04:10
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作曲： Ball - Bruce Ray Brown / 作曲者： Ball - Bruce Ray Brown
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06
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02:20
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作曲： デイヴ・ポーター - アイザック・ヘイズ / 作曲者： デイヴ・ポーター - アイザック・ヘイズ
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07
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02:08
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作曲： Embry / 作曲者： Embry
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08
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04:34
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作曲： Billy Emerson / 作曲者： Billy Emerson
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09
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05:18
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作曲： アーン - Hudson / 作曲者： アーン - Hudson
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10
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02:50
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作曲： ベッシー・スミス / 作曲者： ベッシー・スミス
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11
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04:42
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作曲： ボニー・レイット / 作曲者： ボニー・レイット
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12
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04:45
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作曲： クラレンス・リード / 作曲者： クラレンス・リード
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13
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04:54
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作曲： バディ・ミラー - ジュリー・ミラー / 作曲者： バディ・ミラー - ジュリー・ミラー
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14
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05:45
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作曲： Earl T. Bridgeman Jr. - Philip Contee / 作曲者： Earl T. Bridgeman Jr. - Philip Contee
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15
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03:22
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作曲： ゴードン・ジェンキンス - ジョー・ビショップ / 作曲者： ゴードン・ジェンキンス - ジョー・ビショップ
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16
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05:23
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作曲： ヘレン・ヒュームズ - JulesTaub / 作曲者： ヘレン・ヒュームズ - JulesTaub
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17
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02:52
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作曲： ハロルド・アーレン - テッド・ケーラー / 作曲者： ハロルド・アーレン - テッド・ケーラー
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18
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03:51
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作曲： B. BRYANT - F Bryant / 作曲者： B. BRYANT - F Bryant
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19
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03:45
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作曲： ホーギー・カーマイケル / 作曲者： ホーギー・カーマイケル
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20
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02:43
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作曲： ケイト・マクギャリグル / 作曲者： ケイト・マクギャリグル
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21
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02:43
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作曲： D．COVEY / 作曲者： D．COVEY
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22
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03:19
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作曲： J. C. Johnson / 作曲者： J. C. Johnson
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23
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04:36
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作曲： Jackson - Thorne / 作曲者： Jackson - Thorne
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24
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04:00
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作曲： ディクソン / 作曲者： ディクソン
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25
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02:19
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作曲： Dossie Terry - Lester Butler / 作曲者： Dossie Terry - Lester Butler - Phil Terry
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26
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03:48
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作曲： Logan - プライス / 作曲者： Logan - プライス
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27
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04:10
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作曲： Ronee Blakley / 作曲者： Ronee Blakley
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28
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03:04
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作曲： Conrad - Robinson - TERRY LEWIS - YOUNG / 作曲者： Conrad - Robinson - TERRY LEWIS - YOUNG
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29
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03:07
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作曲： サイ・コールマン - ジョセフ・マッカーシー / 作曲者： サイ・コールマン - ジョセフ・マッカーシー
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30
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03:12
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作曲： 民謡 / 作曲者： 民謡
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31
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02:39
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作曲： ジュティ・ヘンスキー - 民謡 / 作曲者： ジュティ・ヘンスキー - 民謡
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32
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02:48
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作曲： ジミー・ウイザースプーン - Rachel Witherspoon / 作曲者： ジミー・ウイザースプーン
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05:06
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作曲： Velez / 作曲者： Velez
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34
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04:11
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作曲： レナード・フェザー / 作曲者： レナード・フェザー
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35
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01:27
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作曲： J. Burke - JOE BUSHKIN / 作曲者： J. Burke - JOE BUSHKIN
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36
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02:40
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37
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03:01
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作曲： ジェイ・マクシャン - ウォルター・ブラウン / 作曲者： ジェイ・マクシャン - ウォルター・ブラウン
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38
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03:29
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作曲： 民謡 / 作曲者： 民謡
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39
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03:18
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作曲： ジェームズ・コックス / 作曲者： ジェームズ・コックス
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