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01
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04:45
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作曲： David Wolinski / 作曲者： David Wolinski
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02
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04:58
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作曲： ロッド・テンパートン / 作曲者： ロッド・テンパートン
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03
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03:32
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作曲： Danny Webster - Mark Adams - Raye Turner - Stephen Washington - スティーヴ・アリングトン / 作曲者： Danny Webster - Mark Adams - Raye Turner - Stephen Washington - スティーヴ・アリングトン
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04
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05:11
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作曲： Roger Troutman / 作曲者： Roger Troutman
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05
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03:28
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作曲： Jamie Starr - Morris Day / 作曲者： Jamie Starr - Morris Day
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06
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03:43
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作曲： PRINCE - Sheila E. / 作曲者： PRINCE - Sheila E.
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07
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04:27
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作曲： デヴィッド・マッケイ / 作曲者： デヴィッド・マッケイ
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08
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03:28
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作曲： ラリー・グラハム / 作曲者： ラリー・グラハム
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09
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05:35
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作曲： Ben Powers Jr. - Billy Mims - Calvin Simon - Fuzzy Haskins - Grady Thomas / 作曲者： Ben Powers Jr. - Billy Mims - Calvin Simon - Fuzzy Haskins - Grady Thomas
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10
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04:25
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作曲： Rochelle Runnells / 作曲者： Rochelle Runnells
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11
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03:37
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作曲： バーナード・エドワーズ - ナイル・ロジャース / 作曲者： バーナード・エドワーズ - ナイル・ロジャース
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12
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08:20
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作曲： Norman Durham - ウッディ・カニンガム / 作曲者： Norman Durham - ウッディ・カニンガム
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13
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05:02
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作曲： José Ricardo Williams - Tyrone Williams / 作曲者： José Ricardo Williams - Tyrone Williams
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14
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04:12
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作曲： アル・ジャロウ - Jarreau - マイケル・オマーティアン - Omartian / 作曲者： アル・ジャロウ - Jarreau - マイケル・オマーティアン - Omartian
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15
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05:06
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作曲： CHARLES CARTER - Sam Carter - スティーヴ・アリングトン / 作曲者： CHARLES CARTER - Sam Carter - スティーヴ・アリングトン
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16
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04:23
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作曲： ナラダ・マイケル・ウォルデン - ランディ・ジャクソン - Vicki Randle / 作曲者： ナラダ・マイケル・ウォルデン - ランディ・ジャクソン - Vicki Randle
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17
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05:30
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作曲： リロイ・ハトソン - Lonnie Reaves / 作曲者： リロイ・ハトソン - Lonnie Reaves
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18
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03:25
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作曲： Lisa Walden - ナラダ・マイケル・ウォルデン / 作曲者： Lisa Walden - ナラダ・マイケル・ウォルデン
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19
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04:49
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作曲： ノーマン・ホイットフィールド / 作曲者： ノーマン・ホイットフィールド
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20
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06:06
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作曲： ジェームス・ハリス3世 - Morris Day - TERRY LEWIS / 作曲者： ジェームス・ハリス3世 - Morris Day - TERRY LEWIS
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21
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05:03
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作曲： ラモント・ドジャー / 作曲者： ラモント・ドジャー
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22
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03:43
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作曲： ベン・E・キング / 作曲者： ベン・E・キング
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23
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04:17
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作曲： ボビー・ワトソン - DAVID WOLINSKI - トニー・メイデン / 作曲者： ボビー・ワトソン - DAVID WOLINSKI - トニー・メイデン
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24
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04:18
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作曲： David Paitch / 作曲者： David Paitch
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25
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06:20
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作曲： バーナード・エドワーズ / 作曲者： バーナード・エドワーズ
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26
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05:11
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作曲： ジョージ・デューク / 作曲者： ジョージ・デューク
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27
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04:35
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作曲： スティーブ・スチュワート / 作曲者： スティーブ・スチュワート
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28
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06:38
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作曲： ケントン・ニックス / 作曲者： ケントン・ニックス
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29
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04:12
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作曲： Gregory McCoy - James Drumgole / 作曲者： Gregory McCoy - James Drumgole
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30
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03:31
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作曲： セドリック・ナポレオン - ジェイムス・ロイド - カーティス・ハーモン / 作曲者： セドリック・ナポレオン - ジェイムス・ロイド - カーティス・ハーモン
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31
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06:55
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作曲： Francis Mandin - Frédérick Rousseau - Serge Ponsar / 作曲者： Francis Mandin - Frédérick Rousseau - Serge Ponsar
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32
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06:57
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作曲： Bill Curtis - ジェリー・トーマス - Robert Damper / 作曲者： Bill Curtis - ジェリー・トーマス - Robert Damper
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33
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04:30
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作曲： Joel Davis - Reggie Calloway - Vincent Calloway / 作曲者： Joel Davis - Reggie Calloway - Vincent Calloway
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06:25
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作曲： Anthony Carbone - Keith Maynard - Russell Presto
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35
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04:23
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作曲： Carla Vaughn - レニー・ホワイト / 作曲者： Carla Vaughn - レニー・ホワイト
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36
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05:28
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作曲： アレン・ジョージ - フレッド・マクファーレン / 作曲者： アレン・ジョージ - フレッド・マクファーレン
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37
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05:27
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作曲： Artwell Matthews - Johnnie Matthews / 作曲者： Artwell Matthews - Johnnie Matthews
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38
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04:09
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作曲： Yosef Johnson / 作曲者： Yosef Johnson
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39
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04:45
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作曲： Eddie Struzick / 作曲者： Eddie Struzick
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40
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07:56
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作曲： Hannon B. Lane - Ronald Smith / 作曲者： Hannon B. Lane - Ronald Smith
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