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01
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04:58
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作曲： ビル・ウィザース - ラルフ・マクドナルド - ウィリアム・ソルター / 作曲者： ビル・ウィザース - ラルフ・マクドナルド - ウィリアム・ソルター
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02
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03:09
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作曲： BARBARA LEWIS / 作曲者： BARBARA LEWIS
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03
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04:45
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作曲： EARL S. SHUMAN - Leon N. Carr / 作曲者： EARL S. SHUMAN - Leon N. Carr
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04
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04:58
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作曲： Willie Albert Goodman - Henrietta Goodman - ハリー・レイ - LEE WALTER / 作曲者： Willie Albert Goodman - Henrietta Goodman - ハリー・レイ - LEE WALTER
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05
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03:03
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作曲： ビル・ウィザース / 作曲者： ビル・ウィザース
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06
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05:22
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作曲： ケネス・ギャンブル - レオン・ハフ / 作曲者： ケネス・ギャンブル - レオン・ハフ
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07
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04:33
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作曲： アンジェラ・ウィンブッシュ / 作曲者： アンジェラ・ウィンブッシュ
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08
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04:11
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作曲： フレディー・ペレン - ディーノ・フェカリス / 作曲者： フレディー・ペレン - ディーノ・フェカリス
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09
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07:06
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作曲： ウィリアム アレン - ロイ・エアーズ / 作曲者： ウィリアム アレン - ロイ・エアーズ
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10
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04:40
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作曲： ジョージ・マイケル - デオン・エスタス / 作曲者： ジョージ・マイケル - デオン・エスタス
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11
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04:46
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作曲： ジェームス・ギャドソン - Lee Hayes - ハワード・レッドモン・ジュニア - Marcus Robinson / 作曲者： ジェームス・ギャドソン - Lee Hayes - ハワード・レッドモン・ジュニア - Marcus Robinson
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05:38
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作曲： Ric Wilson - Louis Wilson - Carlos Wilson / 作曲者： Ric Wilson - Louis Wilson - Carlos Wilson
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13
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04:15
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作曲： マーヴィン・ゲイ / 作曲者： マーヴィン・ゲイ
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14
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13:30
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作曲： アイザック・ヘイズ - Patrick Grant - グエン・ガスリー / 作曲者： アイザック・ヘイズ - Patrick Grant - グエン・ガスリー
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