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01
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02:59
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作曲： クラレンス・ウィリアムス - ファッツ・ウォーラー / 作曲者： クラレンス・ウィリアムス - ファッツ・ウォーラー
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02
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03:09
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作曲： クラレンス・ウィリアムス - Fay Barnes / 作曲者： クラレンス・ウィリアムス - Fay Barnes
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03
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03:09
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作曲： グラント・クラーク - アーサー・ジョンストン - ロイ・ターク - George Meyer / 作曲者： グラント・クラーク - アーサー・ジョンストン - ロイ・ターク - George Meyer
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04
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03:16
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作曲： グラント・クラーク - A. ジョンソン - R. Turk - G. Meyer / 作曲者： グラント・クラーク - A. ジョンソン - R. Turk - G. Meyer
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05
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03:16
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作曲： W. C. HANDY / 作曲者： W. C. HANDY
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06
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03:03
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作曲： J. Jordan / 作曲者： J. Jordan
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07
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02:50
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作曲： N. Sissle - C. Tolliver - S. Bechet / 作曲者： N. Sissle - C. Tolliver - S. Bechet
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08
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02:53
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作曲： S. Bechet / 作曲者： S. Bechet
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09
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02:55
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作曲： N. Sissle - S. Bechet / 作曲者： N. Sissle - S. Bechet
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10
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03:01
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作曲： ヘンリー・クリーマー - Layton Turner / 作曲者： ヘンリー・クリーマー - Layton Turner
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03:09
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作曲： S. Bechet / 作曲者： S. Bechet
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03:03
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作曲： シドニー・ベシェ - クラレンス・ウィリアムス / 作曲者： シドニー・ベシェ - クラレンス・ウィリアムス
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02:23
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作曲： S. Bechet / 作曲者： S. Bechet
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02:27
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作曲： Zutty Singleton - シドニー・ベシェ / 作曲者： Zutty Singleton - シドニー・ベシェ
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04:12
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作曲： ジョージ・ガーシュウィン - アイラガーシュウィン - デュボーズ・ヘイワード / 作曲者： ジョージ・ガーシュウィン - アイラガーシュウィン - デュボーズ・ヘイワード
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04:18
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作曲： M. Parish - C. Burwell / 作曲者： M. Parish - C. Burwell
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02:52
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作曲： H. Qualli Clark - S. Friscoe / 作曲者： H. Qualli Clark - S. Friscoe
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03:00
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作曲： S. Bechet - J. Reid / 作曲者： S. Bechet - J. Reid
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04:27
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作曲： S. Bechet / 作曲者： S. Bechet
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05:15
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作曲： コール・ポーター / 作曲者： コール・ポーター
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