Verkaufsprozess – vom Angebot bis zur Rechnung
Die rundum einfache, professionelle Auftragsbearbeitung für Ihr Business.
So geht Auftragsbearbeitung mit bexio
Für ein erfolgreiches Business ist die Auftragsbearbeitung essentiell. Mit bexio gelingt es Ihnen ganz einfach und professionell zugleich. Entdecken Sie die praktischen und nützlichen Funktionen, die Ihren Arbeitsalltag erleichtern.
Einfache Dokumenterstellung
Mit bexio können Sie Produkte, Dienstleistungen oder individuelle Projekte einfach verkaufen und abrechnen.
- Sie können Angebote, Aufträge, Rechnungen und Gutschriften erstellen.
- Ein Dokument ist in wenigen Sekunden erstellt: Einfach einen Kontakt, Produkte oder Dienstleistungen auswählen oder individuelle Positionen hinzufügen.
- Sie können dabei flexibel Preise sowie Beschreibungen anpassen oder Rabatte festlegen.
- Dokumentspezifische Einstellungen - damit Sie noch schneller und einfacher arbeiten.
- Mit unserer Zeiterfassung können Sie individuelle Stundensätze pro Kunde, Mitarbeiter, Tätigkeit oder Projekt abrechnen.
Immer alles im Blick
Übersichtliche Auftragsabwicklung, die Ihnen den Arbeitsalltag erleichtert.
- In der Listenansicht sehen Sie jederzeit, welchen Status (z.B. offen, angenommen, abgelehnt, erledigt, Mahnstufen) Ihre Verkaufsdokumente haben.
- Nimmt ein Kunde ein Angebot an, können Sie es mit einem Klick in einen Auftrag, eine Rechnung, eine Lieferung etc. umwandeln und unkompliziert weiterarbeiten.
- Mit wiederkehrenden Aufträgen haben Sie die laufenden Abonnements Ihrer Kunden im Griff und erstellen automatisiert die periodischen Rechnungen.
- Gab es eine Rücksendung? Erstellen Sie einfach eine Gutschrift.
- Legen Sie individuelle Zahlungsfristen und Mahnstufen fest. Wenn Sie möchten, versendet bexio Erinnerungen per Mail an Ihre Kunden – selbstverständlich in Ihrem eigenen Design.
Mit eigenem Design überzeugen
So individuell wie Sie und Ihr Business und mit eigenem Design und Ansprache punkten.
- Individuelle Dokumentvorlagen für Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine und mehr.
- Legen Sie z.B. individuelle Schriften, Logos und Farben fest.
- Anpassbare Textbausteine (Einleitungs- und Schlusstext) in mehreren Sprachen möglich.
- Versenden Sie Dokumente per E-Mail oder per Post an Ihre Kunden.
- Verwenden Sie eigene E-Mail-Vorlagen, damit die Ansprache zu Ihren Kunden passt.
Professionell dank Analysefunktion
Behalten Sie alle Geschäftsentwicklungen dank unserer Analysefunktion immer im Blick.
- Dank übersichtlichem Dashboard erhalten Sie direkt nach dem Login einen allgemeinen Überblick.
- Mit unserer Verkaufsanalyse können Sie die Daten Ihrer Verkaufsdokumente im Excel-Format exportieren, um diese noch detaillierter auszuwerten.
- Pro Kontakt können Sie sich einen Kontoauszug mit erhaltenen Zahlungen und offenen Rechnungen anzeigen lassen – so können Sie Kunden und Lieferanten über den aktuellen Saldo informieren und behalten auch selbst alles im Griff.
Das Verkaufsmodul
Als Produktverantwortliche und bexio-Expertin ist Sandra Weiss für die Funktionen und Weiterentwicklung des bexio Verkaufsmoduls verantwortlich. In diesem kurzen Video stellt sie Ihnen das Modul aus ihrer Sicht vor und gibt Ihnen spannende Insights und Tipps, um noch besser mit dem Verkaufsmodul arbeiten zu können.
FAQ: Fragen und Antworten rund um die Auftragsbearbeitung
Was versteht man unter Auftragsbearbeitung?
Die Auftragsbearbeitung umfasst alle Prozesse ab dem Moment einer Angebotsanfrage bzw. einer verbindlichen Angebotsannahme bis zur Nachbetreuung des Kunden. Die Auftragsabwicklung beinhaltet somit nicht nur die Erfüllung eines Kundenauftrags an sich, sondern auch alle organisatorischen Prozesse, die damit verbunden sind. Der Einsatz einer Business-Software unterstützt Sie dabei und optimiert Ihre Prozesse damit die einzelnen Arbeitsschritte reibungslos ablaufen.
Wie erfolgt die Auftragsbearbeitung?
Mit der Kundenanfrage bzw. dem Erstellen eines Angebots startet die Auftragsbearbeitung. Die einzelnen Schritte der Auftragsabwicklung hängen von der Art des Unternehmens, der Branche und der Komplexität eines Auftrags ab. Einer der letzten Schritte der Auftragsabwicklung umfasst die Rechnungsstellung und die Prüfung des Zahlungseingangs.
Was gehört zu einer Auftragsbearbeitung?
Alles startet bei der Auftragserstellung. Am besten erfassen Sie direkt alle wichtigen Kunden- und Auftragsdaten und legen Sie dann los. Die Zahlung am Ende der Auftragsbearbeitung schliesst den Prozess meistens ab, ausser der Kunde reklamiert, gibt die Ware zurück, etc.
Das sagen unsere Kunden
Ich kann mich voll und ganz meiner Arbeit und meinen Kunden widmen. Dank bexio habe ich meine Administration im Griff.
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So hilft bexio dabei, ein Unternehmen erfolgreich aufzubauen!
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