A cervejaria Kirin Holdings lançará uma oferta pública pela Fancl, para transformar a empresa japonesa de cuidados com a pele e suplementos alimentares em uma subsidiária integral.
A Kirin atualmente detém uma participação de 33% nas ações da Fancl. Espera-se que ela pague cerca de 210 bilhões de ienes (US$ 1,3 bilhão) para comprar as ações restantes e pretende concluir o negócio até o fim do ano.
O valor da oferta deve conter 30% de prêmio sobre o preço das ações. A Fancl fechou em 1.884,50 ienes na quinta-feira na Bolsa de Valores de Tóquio.
A Fancl deve apoiar a aquisição pela Kirin. Quando a aquisição for concluída, a Fancl será retirada da bolsa.
A empresa teve vendas consolidadas de 110,8 bilhões de ienes no ano fiscal encerrado em março, um aumento de 7% em relação ao ano anterior. Ela registrou uma receita operacional de 12,5 bilhões de ienes, um aumento de 60% no ano.
No ano encerrado em dezembro de 2023, a cerveja e outras bebidas alcoólicas da Kirin foram responsáveis pela maior parte do lucro da empresa, com 119,9 bilhões de ienes. Sua divisão de ciências da saúde, que inclui suplementos, registrou um prejuízo de 12,5 bilhões de ienes. A Kirin espera que a aquisição da Fancl aumente os lucros em sua divisão de ciências da saúde, tornando-a lucrativa em um futuro próximo.
De acordo com a Euromonitor, uma especialista britânica em pesquisa de mercado, o mercado global de vitaminas e suplementos alimentares cresceu 20% nos cinco anos até 2023, atingindo US$ 133,6 bilhões.
A crescente conscientização sobre a saúde, desencadeada em parte pela pandemia da covid-19 e pela expansão da classe média em países emergentes, contribuiu para o crescimento do mercado. Com a expectativa de aumento da demanda, a Kirin quer desenvolver mercados em todo o mundo, especialmente na Ásia.
Em 2019, a Kirin gastou 130 bilhões de ienes para comprar uma participação de um terço na Fancl com base em direitos de voto. O objetivo era trabalhar com a empresa para desenvolver e produzir alimentos, bebidas e suplementos para estender a expectativa de vida saudável para consumidores no Japão e no exterior, onde muitas populações estão envelhecendo.
Em agosto passado, a Kirin adquiriu a Blackmores, a maior empresa de vitaminas e suplementos da Austrália, por cerca de 170 bilhões de ienes, ressaltando seu foco no setor. A Blackmores tem canais de vendas em 13 países e regiões, incluindo Austrália e Tailândia.
Por trás das aquisições está uma sensação de crise na indústria de cerveja, que está em declínio desde meados da década de 1990. Somente na última década, as vendas de cerveja caíram 23% no Japão. Dado o declínio populacional do Japão e a crescente conscientização sobre a saúde em todo o mundo, não se espera que o consumo de cerveja retorne ao seu nível anterior.