Os analistas Wendell Sacramoni e Henrique Koch escrevem que a Rede D’Or continua a melhorar a performance operacional de seus hospitais ao mesmo tempo em que evolui na integração da SulAmérica
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Razão Social: Rede D'Or São Luiz S.A.
Site: www.rededor.com.br
Setor Bovespa: Saúde
Governança: NM - Novo Mercado
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Indicadores de Mercado
Valor de Mercado
R$ 78,02 B
Preço/Lucro
Lucro por Ação
R$ 1,40
Preço/Valor patrimonial
Retorno com dividendos
Sobre a empresa
A Rede D'Or, com sede no estado de São Paulo, tem por objetivo a prestação de serviços médicos hospitalares, ambulatoriais e serviços de análises clínicas e diagnósticos.
Empresas do setor
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Em relatório, a instituição destaca que a bolsa brasileira “está negociando a ‘valuations’ atraentes” e opera com desconto em relação às principais métricas avaliadas pelos analistas da instituição
Apesar de recentes megatransações no setor, especialistas consideram que ainda é cedo para apostar em nova onda de fusões
De acordo com analistas do BTG Pactual, empresas do setor mostraram bons resultados, com seguradoras reduzindo sinistralidade, hospitais mantendo altas taxas de ocupação e laboratórios crescendo
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Acordo, anunciado originalmente em maio, prevê o investimento conjunto de R$ 1,15 bilhão na construção de hospitais
Companhia tem em andamento a construção de vários hospitais, em diferentes praças, que vão acrescentar 1,9 mil leitos; hoje, a D’Or tem quase 10 mil leitos operacionais
Juros altos e integração da operação da SulAmérica estavam no radar de agentes do mercado
Taxa de ocupação dos leitos hospitalares da Rede D’Or atingiu 84,4%, o maior nível já registrado na série histórica da empresa e 1,4 ponto percentual acima da ocupação apurada no 2º tri de 2023
Indicadores financeiros
Bens e direitos (Ativo)
R$ 95,29 B
Dívida líquida
R$ 779,59 M
Capital dos acionistas (PL)
R$ 25,16 B
Dívida líquida/Ebitda
0,09
Liquidez corrente
3,03
Caixa líq. operacional
R$ 1,61 B
Caixa líq. investimento
R$ -1,30 B
Caixa líq. financiamento
R$ 1,35 B
Receita líquida
R$ 48,21 B
Lucro operacional (Ebit)
R$ 7,07 B
Ebitda
R$ 8,37 B
Lucro líq. dos acionistas
R$ 3,21 B
Margem operacional (Ebit)
14,66%
Margem líq. dos acionistas
6,65%
Retorno sobre o PL
12,74%
Retorno sobre bens e direitos
7,42%
Dados acumulados em 12 meses até data do balanço: 30/06/2024 - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Ganhos x perdas da empresa
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 20.381,9 | 100% | 22.987,4 | 100% | 13% | 46.508,6 | 100% | 102% |
| Custos (-) | -15.572,1 | -76% | -17.785,7 | -77% | -14% | -38.937,1 | -84% | -119% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -1.220,7 | -6% | -1.349,0 | -6% | -11% | -2.000,5 | -4% | -48% |
| Receitas com participações (+/-) | 79,3 | 0% | 46,1 | 0% | -42% | -5,7 | 0% | -112% |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 3.668,4 | 18% | 3.898,8 | 17% | 6% | 5.565,3 | 12% | 43% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -1.635,8 | -8% | -2.573,6 | -11% | -57% | -3.014,9 | -6% | -17% |
| Tributos (-) | -354,9 | -2% | -62,9 | 0% | 82% | -436,6 | -1% | -594% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 1.677,7 | 8% | 1.262,3 | 5% | -25% | 2.113,7 | 5% | 67% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
| 2T22 | em % | 2T23 | em % | Var. | 2T24 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 5.799,2 | 100% | 11.678,7 | 100% | 101% | 12.504,1 | 100% | 7% |
| Custos (-) | -4.427,6 | -76% | -9.638,7 | -83% | -118% | -10.107,6 | -81% | -5% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -323,3 | -6% | -925,8 | -8% | -186% | -613,6 | -5% | 34% |
| Receitas com participações (+/-) | 15,4 | 0% | 7,6 | 0% | -51% | 23,9 | 0% | 213% |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 1.063,7 | 18% | 1.121,9 | 10% | 5% | 1.806,9 | 14% | 61% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -628,6 | -11% | -505,5 | -4% | 20% | -588,1 | -5% | -16% |
| Tributos (-) | -76,6 | -1% | -181,0 | -2% | -136% | -223,3 | -2% | -23% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 358,4 | 6% | 435,4 | 4% | 21% | 995,5 | 8% | 129% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
Saúde financeira da empresa
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Anual
Trimestral
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Em Reais
% DO TOTAL
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 52.480,6 | 100% | 86.678,3 | 100% | 65% | 90.342,4 | 100% | 4% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 12.554,2 | 24% | 32.152,8 | 37% | 156% | 33.433,8 | 37% | 4% | |
| Contas a receber de clientes | 7.564,8 | 14% | 9.570,9 | 11% | 27% | 10.613,5 | 12% | 11% | |
| Estoques | 735,2 | 1% | 808,7 | 1% | 10% | 705,9 | 1% | -13% | |
| Demais bens e direitos | 6.438,1 | 12% | 11.299,6 | 13% | 76% | 10.985,9 | 12% | -3% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 12.231,5 | 23% | 13.815,3 | 16% | 13% | 15.589,9 | 17% | 13% | |
| Ativos intangíveis | 10.631,0 | 20% | 16.477,6 | 19% | 55% | 16.449,6 | 18% | 0% | |
| Investimentos em participações | 2.325,8 | 4% | 2.553,4 | 3% | 10% | 2.563,9 | 3% | 0% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 52.480,6 | 100% | 86.678,3 | 100% | 65% | 90.342,4 | 100% | 4% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 27.629,3 | 53% | 32.883,2 | 38% | 19% | 34.585,9 | 38% | 5% | |
| Salários e encargos | 2.219,0 | 4% | 2.409,0 | 3% | 9% | 2.227,9 | 2% | -8% | |
| Fornecedores | 990,9 | 2% | 1.256,6 | 1% | 27% | 1.355,7 | 2% | 8% | |
| Demais obrigações | 6.963,4 | 13% | 27.421,8 | 32% | 294% | 28.337,2 | 31% | 3% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 14.677,9 | 28% | 22.707,7 | 26% | 55% | 23.835,6 | 26% | 5% |
| 2T22 | em % | 2T23 | em % | Var. | 2T24 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 56.086,8 | 100% | 92.966,0 | 100% | 66% | 95.294,2 | 100% | 3% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 14.114,4 | 25% | 30.982,1 | 33% | 120% | 35.489,2 | 37% | 15% | |
| Contas a receber de clientes | 8.262,5 | 15% | 11.625,5 | 13% | 41% | 11.358,8 | 12% | -2% | |
| Estoques | 713,5 | 1% | 726,9 | 1% | 2% | 722,2 | 1% | -1% | |
| Demais bens e direitos | 5.984,0 | 11% | 12.691,1 | 14% | 112% | 12.260,6 | 13% | -3% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 13.172,2 | 23% | 15.880,2 | 17% | 21% | 16.582,1 | 17% | 4% | |
| Ativos intangíveis | 11.468,6 | 20% | 18.507,1 | 20% | 61% | 16.408,0 | 17% | -11% | |
| Investimentos em participações | 2.371,7 | 4% | 2.553,1 | 3% | 8% | 2.473,3 | 3% | -3% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 56.086,8 | 100% | 92.966,0 | 100% | 66% | 95.294,2 | 100% | 3% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 29.689,0 | 53% | 31.782,6 | 34% | 7% | 36.268,8 | 38% | 14% | |
| Salários e encargos | 2.337,1 | 4% | 3.451,3 | 4% | 48% | 2.570,9 | 3% | -26% | |
| Fornecedores | 1.098,0 | 2% | 1.452,9 | 2% | 32% | 1.490,9 | 2% | 3% | |
| Demais obrigações | 8.234,7 | 15% | 32.571,3 | 35% | 296% | 29.803,5 | 31% | -8% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 14.727,9 | 26% | 23.707,9 | 26% | 61% | 25.160,2 | 26% | 6% |
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Análise de desempenho
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Anual
Trimestral
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
Dívida Líquida X Ativo
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