AUTORES DO LIVRO:

Leonardo Karpinski e Sayuri Valente

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Todos os direitos desta edição são reservados à Xperiun Educação em Análise de Dados Ltda.
(Site: https://xperiun.com/)

É proibida a reprodução total ou parcial, deste material, de qualquer forma ou por qualquer meio. A violação dos
direitos de autor (Lei nº 9610/98) é crime estabelecido pelo artigo 184 do Código Penal Brasileiro.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

KKKKK Karpinski, Leonardo.

Checklist para um Dashboard de Sucesso / Leonardo Karpinski [...] et al. Ilustrado por Vitor
Hugo Malschitzky - Biguaçu SC: Editora Xperiun, 2024.
22 p.; il. color.

ISBN: 978-65-981025-3-1 (e-book).

1. Identificar a necessidade. 2. Levantar requisitos. 3. Definir os papéis. 4. Elaborar e validar o

esboço. 5. Extrair os dados. 6. Estruturar os dados. 7. Definir a modelagem dos dados. 8. Desenvolver os
cálculos. 9. Realizar a validação numérica. 10. Definir o design e tema. 11. Escolher e formatar os gráficos.
12. Definir a navegação. 13. Testar e validar a solução final. 14. Distribuir e automatizar. 15. BI 16. Karpinski,
Leonardo. I. Checklist para um Dashboard de Sucesso.

Índice para catálogo sistemático

1. Administração – sistema de informação

2. Empresa - negócios

xperiun.com
Olá, tudo bem?!

Ao longo de muitos anos trabalhando com Projeto de BI e Treinamentos

de Power BI percebi um certo padrão de atividades requeridas para
desenvolver um Dashboard de Sucesso - aquele que realmente é capaz de
transformar a empresa na qual ele é implantado.

Então se você é Analista de Negócios, Analista de Dados, Analista de BI ou

trabalha com dados de alguma forma e precisa desenvolver Dashboards
de forma profissional, esse Checklist será seu mais novo guia.

Importante lembrar que esse material pode ser utilizado no

desenvolvimento de Dashboards de qualquer ferramenta de BI, ok?!

Desejo sucesso na sua trajetória no mundo dos dados!

Abraços,

Leonardo Karpinski.
 01

CHECKLIST PARA UM
DASHBOARD DE SUCESSO
Para respeitar seu tempo, já vou adiantar os itens do Checklist aqui para que você tenha fácil acesso
a eles sempre que abrir esse material:

01. Identificar a necessidade 08. Desenvolver os cálculos

02. Levantar requisitos 09. Realizar a validação numérica

03. Definir os papéis 10. Definir o design e tema

04. Elaborar e validar o esboço 11. Escolher e formatar os gráficos

05. Extrair os dados 12. Definir a navegação

06. Estruturar os dados 13. Testar e validar a solução final

07. Definir a modelagem dos dados 14. Distribuir e automatizar

Continue a leitura para entender melhor cada item do nosso checklist.

 02

Dashboard Frankenstein
Os Dashboards se tornaram um tipo de ferramenta comum no dia a dia das empresas na
última década, principalmente pelo aumento da facilidade de coleta e armazenamento de
dados - impulsionada pelo avanço das tecnologias em ambientes cloud (na nuvem).

Com esse aumento progressivo de volume de informações, as empresas passaram a dedicar

parte do seu tempo e receita com serviços de implantação de painéis de indicadores para
facilitar a tomada de decisão dos diretores e gestores, mas ainda sem se preocupar com o
processo por trás desses Dashboards.

Com isso nasceram os Dashboards Frankenstein. Eles foram criados por profissionais que
aprenderam a criar painéis com tutoriais na internet ou cursos rápidos e que naquele instante
conseguiram suprir a demanda da alta gestão.

Porém, com o tempo, eles acabaram ficando obsoletos, seja por falta de tempo dos
profissionais que o construíram - afinal, eles são responsáveis por outras atividades, ou então
por mudança no quadro de funcionários.

Ou seja, aquela pessoa que construiu o dashboard sozinha, saiu da empresa e não houve
direcionamento para elaboração de uma documentação sobre o desenvolvimento da
aplicação. Ou, ainda, por falta de alinhamento das regras de negócios ou mudança na
estrutura dos dados - o Dashboard parou de funcionar ou não mostra mais os números
corretos.

Tendo isso em mente, construímos este Checklist para auxiliar profissionais como você, que
desenvolvem Dashboards em suas empresas. Neste material, você vai entender todos os
passos necessários para construir um Dashboard de Sucesso - que traga valor para a sua
empresa.
 03

1. Identificar a necessidade
A sua empresa precisa de um Dashboard? Essa é a primeira pergunta que você deve fazer
antes de começar a pensar sobre a criação de um Dashboard.

O que a área ou pessoa que solicitou o Dashboard precisa? Qual a finalidade? Que ações
precisam ser executadas a partir desse Dashboard? Não existe nada pronto que tenha isso
que ela procura? Qual será o foco (nível operacional, tático ou estratégico)?

Se você apenas recebeu a solicitação para construção de um Dashboard e não consegue

responder a essas perguntas, dê um passo atrás e busque as respostas.

Se você estiver convencido que não há outra forma de atingir os objetivos sem
um Dashboard, marque esse item como concluído - você acabou de identificar a
necessidade.

CHECK
 04

2. Levantar requisitos
Você já sabe PORQUÊ precisará desenvolver um painel, agora você precisa mapear mais
detalhes sobre O QUÊ entregará e COMO irá desenvolver a solução.

Nessa etapa, é fundamental que você saiba exatamente o que a área de negócios ou
demandante precisa ter no final do projeto. Gosto sempre de perguntar: como seria o
Dashboard Perfeito para você?! E deixo a pessoa falar tudo e, claro, tomo nota de todos os
pontos.

Por exemplo, se você precisa fazer um Dashboard de RH, precisará saber quais são os
informações e indicadores essenciais para os usuários.

Vamos supor que eles querem ver o %Turnover da Empresa. Para isso, precisaremos dos dados
de cadastro e desligamento de funcionários. Então, você precisará saber quais as fontes de
dados de cada informação e métrica mapeada.
 05
Nem sempre você conseguirá responder a todas essas perguntas numa mesma reunião, com a mesma pessoa. É
comum dividir as perguntas por áreas: requisitos funcionais (área de negócios) e requisitos técnicos (time de TI).

Exemplos de perguntas a serem Exemplos de perguntas a serem

feitas para a área de negócios: feitas para a área de TI:

• Quais análises se deseja fazer? • Quais tabelas e campos precisaremos de

acesso para possuir tais informações que a
• O que precisa ser resolvido? área de negócios deseja ver no Dashboard?

• Como você analisa os dados atualmente? • Os dados vêm de um ERP? Qual ERP?

• Há alguma meta a ser atingida na área? • Os dados vêm de um banco de dados? Qual
é esse banco e quem é o administrador?
• Como você sabe se esse número é bom ou ruim?
• Como será feita a conexão com essa fonte de
• Quais são as regras de negócios a serem aplicadas no Dashboard? dados? Quem pode ajudar nas permissões
de acesso?
• Há um padrão de identidade visual a ser seguido? Onde/Com quem
posso conseguir a paleta de cores e logos da empresa? • Há alguma documentação das tabelas?
Quem é o responsável por ela?
• Qual a frequência de atualização ideal do Dashboard?

• Onde os usuários acessarão o Dashboard (telão, nos seus

computadores, celulares, etc)? Quais os tamanhos das telas?
Após responder a essas perguntas, marque
• Como é o público que deverá acessar o Dashboard? Eles têm esse item como concluído.
facilidade em utilizar painéis? Possuem alguma dificuldade de
interpretação de cores ou dificuldade de leitura de fontes muito
pequenas?

CHECK
 06

3. Definir os papéis
O próximo passo é definir quem será responsável por disponibilizar BI Owner: quem é o dono da regra de negócios e sabe
acesso a base de dados, definir o escopo do projeto, validar, onde e como esse dado deve ser utilizado (entende
desenvolver a solução, além de verificar quem fará o papel de todos os cálculos dos KPIs).
usuário-chave, etc.
Data Consumer: quem está no final de todo o processo,
Veja um exemplo de tipos de papéis que você pode definir no seu ou seja, é o usuário final que pode representar
projeto: uma área de negócio, gerente, analista, etc. É ele
quem precisa agir e tomar decisões com base nas
Data Producer: quem gera o dado (pessoa que insere o dado no informações dos dashboards.
sistema ou preenche aquela planilha, por exemplo).
Essa etapa é fundamental pois muitos projetos são
Data Owner: quem centraliza o gerenciamento do dado, descontinuados por falta de alinhamento entre as
disponibiliza acesso à fonte dos dados e dicionário de dados, pessoas envolvidas.
cuida da fonte dos dados (qualidade, acuracidade, validade,
completude, periodicidade, etc). Quem nunca passou por aquela situação chata de
ter duas pessoas com opiniões diferentes definindo
Data Stewards: quem distribui a informação para os Data os próximos passos do projeto? Geralmente essas
Consumers. Responsável também por executar as políticas pessoas não entram em acordo e você fica no meio
e procedimentos de acesso aos dados definidos pelos Data disso tudo sem saber o que fazer. Por essa razão que
Owners. Se uma pessoa nova entrar no Setor de RH, é ele quem essa definição deve ser feita no início do projeto.
vai disponibilizar acesso aos Dashboards daquela área para ela -
de acordo com o perfil de acesso correspondente. Em empresas Após definir os papéis e responsabilidades de cada
menores os Data Owners e Data Stewards podem ser a mesma pessoa no projeto, marque esse item como concluído.
pessoa.

CHECK
 07

4. Elaborar e
validar o esboço
Depois de levantar os requisitos e definir os papéis, você precisa fazer um
esboço do Dashboard a ser desenvolvido. Você precisará consultar suas
anotações da etapa de levantamento de requisitos e desenhar o que seria
a solução “ideal” para a área usuária.

Não se preocupe em deixar o esboço bonito, afinal, ele é apenas um

“rascunho”. O que importa é ter o detalhamento suficiente do que poderá
ser analisado no Dashboard. Eu mesmo já fiz esboço de um dashboard em
papel de pão junto com o Cliente!

Após elaborar esse esboço, valide-o com os Data Consumers (ou usuário-
chave) envolvidos no Projeto. É a partir do esboço que você saberá quais
dados precisará para construir cada uma dessas análises.

Após construir o esboço do dashboard e validá-lo, marque este item como

concluído.

CHECK
 08

5. Extrair os dados
Agora que você já tem os requisitos mapeados e as pessoas responsáveis Dica: Na etapa de desenvolvimento você não precisará puxar todas as linhas
por cada papel no Projeto - ou seja, já sabe a quem deve pedir acesso aos da sua fonte, você pode pegar apenas uma parte dos registros. Assim, o
dados e quais são esses dados, você deve realizar o processo de conexão na desenvolvimento ficará mais ágil.
fonte para obter esses dados no seu Dashboard e conseguir prosseguir com o
desenvolvimento. Ao final do projeto, quando tudo estiver pronto, você poderá voltar a ler todos
os registros.
É importante que nessa etapa você apenas extraia os dados que realmente
precisará utilizar. É mais fácil você inserir um campo novo se precisar lá na Se você utiliza o Power BI para criar dashboards, estamos falando do primeiro
frente do que remover o que não está utilizando depois de todo o modelo pilar - realizado no Power BI Desktop:
construído.

Pilar onde obtemos as Pilar onde limpamos, e Pilar onde criamos os Pilar onde criamos Pilar onde montamos Pilar onde Pilar onde atualizamos
informações do banco tratamos os dados e é relacionamentos entre as medidas com a o storytelling e compartilhamos com os o conjunto de dados
de dados, realizada realizado no Power Query as tabelas de dados que linguagem DAX para apresentamos as usuários finais e clientes de forma automática
noPower BI Desktop. que fica no ambiente do temos, e é realizada no análises, e é realizado no informações e insights os relatórios criados, e é e programada, e é
Power BI Desktop. Power BI Desktop. Power BI Desktop. criados, realizado no realizado na plataforma realizado na plataforma
Power BI Desktop. do Power BI Online. do Power BI Online.

Ao finalizar essa etapa, marque esse item como concluído.

CHECK
 09

6. Estruturar os dados
Agora que já estamos conectados nas nossas fontes, precisaremos tratar os dados. Ou seja, precisamos deixá-lo da forma que usuário vai ler a
informação. Por exemplo, se o Gestor de RH sempre vê os dados de Absenteísmo em números de horas, você deve garantir que haja uma coluna com
o total de horas de faltas dos profissionais (e não em dias, como aparece no sistema, por exemplo).

Recomenda-se também que você trate os dados sempre na fonte, mas caso não seja possível você pode utilizar outras ferramentas para isso. No
Power BI, você pode utilizar o Power Query para fazer esses tratamentos.

Nesse estágio você já sabe o que precisará tratar na base de dados para que possamos utilizá-los no painel. Caso tenha qualquer dúvida a cerca da
estrutura das tabelas ou regras de negócio, você deverá entrar em contato com o Data Owner e BI Owner, respectivamente.

Clientes

Estoque

Produção

Vendas

Financeiro

Ao finalizar essa etapa, marque esse item como concluído.

CHECK
 10

Construir uma base de dados da forma certa

é o primeiro passo para ter um Dashboard que
gera os melhores insights

Um dos nossos módulos no Curso Express de Power BI é dedicado

inteiramente a ETL (Extração, Transformação e Carga) com Power Query. Se
você quiser se aprofundar no conhecimento sobre tratamento de base de
dados, precisa aprender como fazer tudo isso com Power Query:

• De onde vem os dados e em qual formato?

• Importando os dados de Venda

• Criando os primeiros visuais

• Importando e tratando os dados de Metas

• Criando a tabela dCalendario

• Por que usar o Power Query e não Excel para ETL?

Um conteúdo completo para aprender a trabalhar melhor com dados nos

seus Dashboards.
 11

07. Definir a
modelagem dos dados
Nesta fase, você precisará compreender bem o vínculo entre as tabelas,
pois é agora que precisará escolher a melhor modelagem dos dados e
definir os relacionamentos entre as tabelas de dados na sua ferramenta de
Business Intelligence.

Os tipos de modelagem são:

• Star Schema
• Snowflake
• Híbrido

O desenvolvedor saberá qual modelagem utilizar a partir da definição

dos dados a serem utilizados, da relação entre esses dados e o processo
de funcionamento da empresa, além das análises especificadas no
levantamento de requisitos.

Após definir a modelagem e os relacionamentos entre as tabelas, marque

esse item como concluído.

CHECK
 12

8. Desenvolver os
cálculos
Se você fizer um bom levantamento de requisitos, você estará com tudo em mãos
para começar a calcular os indicadores e métricas do seu Dashboard.

É importante, nessa etapa, que você não só realize os cálculos na sua ferramenta
de BI, mas também documente-os colocando uma descrição breve e a memória de
cálculo de cada um.

Geralmente é possível adicionar essa descrição na própria ferramenta de BI, caso

não tenha, você pode criar um documento à parte também. Esse documento será
útil caso haja alguma divergência de valores no próximo item do checklist.

Após desenvolver os cálculos e verificar se os números estão corretos de acordo

com as regras aplicadas, marque esse item como concluído.

CHECK
 13

9. Realizar a validação numérica

Chegamos numa etapa crucial e fundamental para o sucesso de um Dashboard: a validação
numérica. É aqui que você vai separar uma amostra dos dados calculados na ferramenta de
BI e enviar para a área de negócios validar.

Importante: lembre-se que ao longo do desenvolvimento dos cálculos você já precisa validar
se valores estão fazendo sentido de acordo com as regras passadas. É muito importante que
você faça uma autoavaliação do que foi desenvolvido, em todas as etapas do projeto.

Você pode extrair esses dados num arquivo Excel ou pode publicar uma página do Dashboard
com os filtros principais em cima e os valores abaixo numa matriz - sem se preocupar com
layout.

A ideia é fornecer essa amostra apenas para validar se as regras de negócio foram aplicadas
corretamente, ou seja, para que verifiquem se os “números batem”.

Números validados?! Se sim, marque esse item como concluído. Caso contrário, retorne ao
item anterior e faça os ajustes necessários e atualize a documentação dos cálculos.

CHECK
 14

10. Definir o design

O próximo passo do nosso projeto é definir o design. Lá na etapa de Levantamento
de Requisitos nós perguntamos sobre a identidade visual da empresa e tamanho do
dispositivo onde os usuários acessarão o Dashboard, e é agora que começaremos a
utilizar essas respostas.

Geralmente as empresas disponibilizam um conjunto de cores, fontes e logos para

utilização no Dashboard. Você precisa combiná-los de forma que tenhamos um
Dashboard harmonioso, com consistência nas cores utilizadas.

Temos consistência quando não mudamos a regra de aplicação das cores no Dashboard
ou padrão de espaçamento entre elementos semelhantes. Por exemplo: se definirmos
uma cor específica para cada KPI (azul para faturamento e laranja para margem),
devemos manter essas cores em todos os visuais e páginas. O mesmo vale para
elementos de destaque de botões. Se definirmos que o botão pressionado fica na cor
cinza, o mesmo deve ser mantido para todo o layout. Isso é muito importante para que o
usuário consiga interpretar as informações de forma mais rápida.

Outro ponto importante é validar se há usuários com algum problema de vista ou

daltonismo. Se houver, você precisará ajustar o tamanho das fontes e cores do seu
dashboard. O ideal mesmo é que você construa seu dashboard 100% acessível, porque
hoje pode não ter um usuário daltônico, mas no mês que vem pode ser que tenha.

Após finalizar essa etapa, marque esse item como concluído.

CHECK
 15

Veja essas referências que disponibilizamos como bônus

no Curso Express da Xperiun:

Business Case Business Case

Cenário Real de Logística Cenário Real de Chamados de Suporte

Business Case Business Case

Fluxo de Caixa com Simulador Financeiro Fluxo de Caixa com Simulador Financeiro
 16

11. Escolher e formatar

os gráficos
Chegou a hora de definir corretamente os melhores gráficos para cada
tipo de informação que deseja exibir, exemplo: gráfico de barras, gráfico de
colunas, gráfico de linhas, gráfico funil, mapa, matriz, etc.

Depois de escolher adequadamente cada visual, de acordo com os

objetivos traçados junto da área de negócios, você também precisará
formatar esses gráficos. Isso inclui editar as propriedades do gráfico como:
títulos, cores, rótulos, formatação condicional, posição dele em relação aos
outros elementos na tela considerando a história que se deseja contar com
esses dados, entre outras.

Se você tiver dúvidas sobre qual gráfico escolher, acesse a nossa terceira
recomendação do nosso Guia completo de Design e Storytelling aqui.

Marque esse item como concluído assim que definir e formatar todos os
gráficos do seu Dashboard.

CHECK
 17

12. Definir a navegação

e usabilidade
Seu Dashboard está quase pronto! O que faltou foi definir a forma de navegação entre as
páginas e visuais, interatividade e a usabilidade.

Essa etapa está intimamente ligada à etapa de definição do design porque ao definirmos a
forma de navegação, por botões, por exemplo, precisamos respeitar a identidade visual da
empresa. Além disso, verifique também se as especificações de tamanho de tela estão de
acordo com o Dashboard desenvolvido. Dependendo de onde o dashboard será utilizado, você
precisará fazer adequações.

É muito importante que, após definir como será a navegação das páginas e como os gráficos
vão interagir entre eles e de acordo com a seleção de algum botão e o comportamento de
menus suspensos se houver, você teste bastante o Dashboard. Geralmente não é no primeiro
teste que você encontrará problemas.

Após aplicar as regras de navegação e uso do dashboard, marque esse item como concluído.

CHECK
 18

13. Testar e validar a

solução final
Dashboard finalizado?! Quase! Chegou a hora de testar o Dashboard com os usuários-chaves!
Tente publicar a solução num ambiente controlado (ambiente de teste) para que as pessoas
possam testar o Dashboard por um período de tempo.

É aqui que podem surgir alguns ajustes a se fazer, tanto em termos de regras de negócio
quanto em termos de navegação e comportamento dos visuais.

Quando tiver a solução testada e aprovada pela área ou pessoa responsável, marque este
item como concluído.

CHECK
 19

14. Distribuir e automatizar

Finalmente, nosso último passo. Até agora estávamos em ambiente de “desenvolvimento” e
“testes” da solução. Agora vamos colocar nosso dashboard finalmente em “produção”.

Para isso, precisaremos definir quem terá acesso a esse Dashboard e automatizar a
atualização dos dados que ele mostra.

Se você utilizar o Power BI, conseguirá facilmente tanto compartilhar o painel com outros
usuários quanto automatizar as atualizações dos dados utilizando o Power BI Online. Ou
seja, o usuário não precisará clicar em nada para atualizar a base de dados associada ao
Dashboard.

Marque esse item como concluído assim que garantir que os usuários corretos terão acesso
ao Dashboard atualizado na frequência de atualização correta (definida previamente no
levantamento de requisitos).

CHECK
 20

Quanto tempo você acha que precisa

se dedicar para ter uma carreira de
sucesso com Power BI e se tornar o
destaque da empresa?
 21

Apenas 30 minutos de estudo por 1 mês - ou

uma hora de estudo por dia durante apenas
15 dias. É possível fazer isso no seu horário
de almoço, se você quiser.
Não digo que será fácil, mas com dedicação será muito mais rápido do
que você imagina.

Você está diante de uma oportunidade única de aprender tudo o que

precisa para se tornar o destaque da sua empresa com relatórios que vão
impressionar seus gestores - e não precisa de programação, Excel e nem
ser de TI.

E te digo isso com toda a certeza do mundo.

No total, temos mais de 25 mil alunos na Xperiun e todos eles relatam a

mesma coisa: profissionais que se dedicam em uma profissionalização são
raros.

A maioria dos profissionais não querem dedicar nem mesmo 15h de

conteúdo para aprender uma habilidade única e que pode colocá-los em
novos cargos.

Acredite: existem mais de 3 mil vagas NOVAS todos os dias para

profissionais com conhecimento em Power BI que não são preenchidas
facilmente, porque não encontram as pessoas certas.
 22

Então deixa eu te perguntar:

VOCÊ DESEJA..

• Impressionar seus gestores e diretores?

• Triplicar seu salário?
• Ser reconhecido no mercado?
• Migrar de carreira para a área de dados?
• Conquistar melhores cargos?
• Se tornar um profissional mais estratégico?

Existe um caminho para conquistar tudo isso, um método passo a passo

que eu quero te revelar agora!

E o que você precisa é apenas de vontade, dedicação, planejamento e

foco em 15h de conteúdo que vão te transformar em destaque da empresa
com Power BI.
 23

O Curso Express de Power BI é a sua chance de

aprender a criar Dashboards incríveis da forma mais
rápida, prática e didática que você já viu.

São aulas práticas com passo a passo detalhado, base de dados para praticar e se
desenvolver e você sairá com os primeiros cases prontos ao final do curso.

Aprender com o Curso Express é a melhor forma para quem deseja:

• Aprender com a maior referência em Power BI do mercado;

• Criar Dashboards para todas as áreas de negócio: Vendas, Financeiro, Logística, RH, TI, e etc;
• Deixar de fazer trabalhos repetitivos e manuais, automatizando todo o processo de criação e
atualização de relatórios;
• Abandonar relatórios em planilhas e Power Points chatos de fazer;
• Ser reconhecido pelos seus gestores como um profissional diferenciado e muito mais
qualificado;

A mudança da sua carreira pode começar com apenas

um clique e colher os resultados em questão de meses

CLIQUE AQUI E CONHEÇA O CURSO EXPRESS DA XPERIUN