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    Planilha Investimentos - Jornadad

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    Este documento fornece um resumo de investimentos de um cliente. Ele detém atualmente um CDB no Banco Master no valor de R$50, aplicado em fevereiro de 2023 com expectativa de rentabilidade de 115% do CDI e vencimento em fevereiro de 2024. Também possui títulos do Tesouro Selic no valor de R$183 aplicados em maio de 2023 com rendimento de 13,75% a.a. A análise da carteira mostra que 100% dos investimentos estão classificados como conservadores.

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    Título original

    PLANILHA INVESTIMENTOS - JORNADAD

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    de 6

    ACOMPANH

    Escolha 01 tipo de
    Escolha 01tipo de produto.
    classificação.

    CORRETORA PRODUTO NOME PRODUTO CLASSIFICAÇÃO

    EASINVEST TÍTULO RENDA FIXA CDB BANCO MASTER CONSERVADOR

    EASINVEST TESOURO DIRETO TESOURO SELIC CONSERVADOR

    XP FUNDO MULTIMERCADO AZ QUEST TOTAL RETURN MODERADO

    MODAL PREVIDÊNCIA ICATU ADAM MODERADO

    XP ETF BOVA11 AGRESSIVO

    TOTAL
    ACOMPANHAMENTO DE INVESTIMENTOS

    QUANTIDADE TAXA /
    DATA
    INSTITUIÇÃO VALOR INICIAL (TÍTULOS, COTAS, EXPECTATIVA
    ENTRADA
    AÇÕES) RENTABILIDADE

    BANCO MASTER 50.00 50.00 2/27/2023 115% DO CDI

    BANCO CENTRAL 183.00 5/8/2023 13,75% a.a

    AZ QUEST

    ICATU

    IBOVESPA

    233.00
    Escolha um
    percentual.

    VALOR
    VENCIMENTO / VALOR FINAL
    TÍTULO / IR SALDO ATUAL
    TIRAR EM ESTIMADO
    COTA

    - 2/26/2024 23% 51.39 54.00

    51.39 54.00
    ANÁLISE DA CARTEIRA

    CLASSIFICAÇÃO VALOR INICIAL SALDO ATUAL

    TÍTULO RENDA FIXA CONSERVADOR 50.00 51.39


    TESOURO DIRETO CONSERVADOR 183.00 -
    FUNDO RF / DI CONSERVADOR - -
    FUNDO MULTIMERCADO MODERADO - -
    FUNDO AÇÕES AGRESSIVO - -
    PREVIDÊNCIA CONSERVADOR - -
    ETF AGRESSIVO - -
    AÇÕES AGRESSIVO - -
    TOTAL 233.00 51.39

    Análise de Diversificação

    Con
    E DA CARTEIRA

    VALOR FINAL
    Classificação Valor %
    ESTIMADO

    54.00 Conservador R$ 51.39 100.00%


    - Moderado R$ 0.00 0.00%
    - Agressivo R$ 0.00 0.00%
    - R$ 51.39 100.00%
    -
    -
    -
    -
    54.00

    de Diversificação da Carteira

    Conservador
    100%
    PRODUTO CLASSIFICAÇÃO IR

    TÍTULO RENDA FIXA CONSERVADOR 22.50%


    TESOURO DIRETO MODERADO 20%
    FUNDO RF / DI AGRESSIVO 17.50%
    FUNDO MULTIMERCADO 15%
    FUNDO AÇÕES 10%
    PREVIDÊNCIA 0%
    ETF
    AÇÕES

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