Greener Estudo Estrategico de Geracao Distribuida 2022 270922 1

1º Semestre 2022 | Brasil
Estudo Estratégico
Geração Distribuída
Mercado Fotovoltaico
Agosto/2022
v1
Termos de uso
A replicação e compartilhamento de dados e qualquer

! informação contida neste material está permitida desde que a
fonte seja adequadamente citada conforme o seguinte formato:
(Greener, 2022; Acesse em greener.com.br)

Do Mercado para o Mercado
Elaboramos todo ano o Estudo Estratégico de Geração Distribuída. O objetivo deste estudo é mostrar a realidade do
mercado, de forma que seja um guia para auxiliar na estratégia de todas as empresas do setor.
Para isto, contamos com a colaboração de milhares de integradores, que dedicam seu tempo para responder nosso
questionário; de distribuidores que dedicam seu tempo para nos darem referência de preços de seus kits; de todas as
empresas de maneira geral (fabricantes, prestadores de serviços) que dedicam seu tempo para compartilhar nosso
questionário e incentivar o engajamento de suas bases, além de nos passarem referências e compartilharem conosco
seu conhecimento; e dos patrocinadores, que fazem com que a execução deste trabalho seja possível.
Este é um estudo feito pelo mercado para o mercado. O nosso papel é apenas coletar, concentrar e validar as
informações que toda a cadeia nos fornece com a melhor das intenções, uma vez que todos temos o mesmo objetivo,
que é ajudar o mercado a crescer numa direção saudável.
Nosso muito obrigado a todos!

Equipe Greener
1. Entrada de equipamentos solares acelera no Brasil. O montante
demandado pelo mercado brasileiro no primeiro semestre de 2022
deverá movimentar investimentos superiores a R$35 bi para atender
geração distribuída e grandes usinas solares
Destaques
2. Preços dos sistemas FV tem redução média de 4,3% no primeiro
do Estudo
semestre de 2022. Queda dos preços de venda dos equipamentos na
cadeia de distribuição e alta competitividade no setor foram fatores que
contribuíram para redução dos preços ao consumidor final.
3. Forte elevação da taxa de juros contribui para queda da participação do

financiamento na venda de sistemas FV no primeiro semestre de 2022.
Apesar disto, setor solar continua atraindo novos agentes financiadores
para o mercado, crescimento de 30% no número de instituições que
oferecem crédito ao setor.
4. Apesar da redução no valor da energia ao consumidor final em função da

Lei Complementar (LC) 194 que reduz o ICMS, os investimentos em GD,
no geral, se mantém atrativos.
ESTUDO DO MERCADO FOTOVOLTAICO GD
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Índice
01. Cadeia de Valor

02. Empreendimentos GD
03. Integradores
04. Ferramentas Digitais
05. Preços
06. Contexto Regulatório
07. Grandes Usinas GD
08. Armazenamento
09. Conclusões
10. Glossário
Apresentação
PATROCINADORES
DISTRIBUIDORES
Patrocinadores
DISTRIBUIDORES
Patrocinadores
DISTRIBUIDORES
Patrocinadores
DISTRIBUIDORES
Patrocinadores
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
Patrocinadores
INVERSORES FOTOVOLTAICOS
Patrocinadores
Patrocinadores
Patrocinadores
ESTRUTURAS
Patrocinadores
CABOS E BATERIAS
Patrocinadores
SERVIÇOS
Patrocinadores
CAPÍTULO 1
Cadeia de Valor
Cadeia de Valor
Geração Distribuída
A cadeia de valor abrange as atividades realizadas por um conjunto de empresas e organizações a fim de entregar um
sistema fotovoltaico ao consumidor, considerando os estágios de fabricação, distribuição, integração, aquisição do
sistema FV e desativação do sistema ao final da vida útil. Para cada estágio, existem players diretamente relacionados à
execução das atividades, além de players que atuam de forma indireta no setor.
A compreensão da dinâmica da cadeia de valor é fundamental para que os diferentes players disponham de
informações que auxiliem em seus processos gerenciais e estratégicos, como a precificação, visando ampliar sua
participação no mercado e difundir a GD.
Cadeia de Valor
Fabricação Distribuição Integração Consumo Desativação
Players Fabricantes -
com
atuação
Direta
Distribuidores -
Integradores -
Concessionária -
Consumidor Final -
Agentes
Reguladores e
Governo
Players Instituições de P&D,
Indiretos Instituições
Financeiras, Outros
Serviços
Fabricação de componentes do sistema fotovoltaico
Módulos Fotovoltaicos
Estrutura de custo O módulos FV representam em torno de

38% do preço final de um sistema FV,
4% sendo um importante componente a ser
8% Silício analisado para a precificação de mercado.
Vidro especial Como o principal insumo do módulo é o

18% fotovoltaico silício metálico (matéria-prima para o
Polímeros polissilício), representando 60% da
estrutura de custos dos insumos, sua
60%
Alumínio variação de preço impacta diretamente no
10% preço dos módulos FV.
Cobre
Fonte: Greener, 2022. Acesse aqui.

Inversores
Estrutura de custo
2%
1% Os semicondutores e componentes
eletrônicos representam a maior
5% Componentes parcela de custo dos inversores
semicondutores fotovoltaicos. No último ano, esses
14% Componentes componentes experienciaram um
eletrônicos
aumento de demanda em virtude do
Componentes
processo de digitalização que foi
48% passivos
acelerado pela pandemia. Esse
Interconexão
cenário culminou em problemas de
abastecimento global desses
Estrutura física
componentes e consequentes
30% elevações de preços e fretes,
Gerenciamento
térmico podendo influenciar no custo dos
inversores.
Estruturas de fixação, Dispositivos de instalação, Medidores bidirecionais
As estruturas de fixação são compostas basicamente por

alumínio ou aço para garantir a flexibilidade do material e
vida útil mais longa. Embora o alumínio seja produzido no
Brasil, sua composição de preço é baseada em cotações de
dólar e da Bolsa de Metais de Londres (London Metal
Exchange - LME), podendo impactar diretamente no custo
final das estruturas.
Os dispositivos de instalação englobam cabeamento,

proteção do sistema, dispositivos de conversão, além de
insumos como cobre, alumínio, polímeros e aço.
Impacto da valorização das commodities
Evolução do Aço
Após o forte aumento em 2021
6000
devido à oferta reduzida do metal, o
5800
preço do aço vem apresentando
5600
queda nos últimos meses vem e
5400
começa a se aproximar do patamar
CNY/tonelada
5200
de início de janeiro de 2021.
5000
4800
CNY4898/ton
O preço do aço impacta o custo de
4600
fabricação de estruturas de fixação,
4400
especialmente para as usinas
4200
CNY4220/ton
CNY4295/ton fotovoltaicas de solo.
4000
Fonte: https://tradingeconomics.com/commodity/steel
Impacto da valorização do polissilício no preço do módulo FV
Evolução do Preço do Polissilício

38 O preço do polissilício manteve a
tendência de alta com uma elevação
34 de 9,4% no primeiro semestre de
US$35/kg 2022
30
US$32/kg
26 Em dezembro de 2021 o preço do
US$/kg
US$29/kg
polissilício já havia sofrido um
22
aumento anual de 200%.
18
A variação de preço deste insumo
14 US$11/kg impacta diretamento o preço dos
módulos FV.
10
Fonte: https://www.bernreuter.com/polysilicon/price-trend/
Módulos fotovoltaicos
Custos de importação e nacionalização posto Brasil
131,05
7
18,7
18,75
0,3 11,75
12 12 12,3
O frete
internacional
apresentou uma Custo para
redução da nacionalização de
ordem de 30% módulos FV é de
18,7% do Valor CIF
em relação ao 100 100 100
final de 2021,
impactando
positivamente Custos rodoviários, trading
e armazenamento
os custos dos
módulos.
FOB Frete Seguro CIF II IPI PIS/COFINS ICMS Outros Valor
Nacionalizado
Frete Brasil – China à

USD10 mil por container Alíquotas 12% 0,3% 0% 0% 11,75% 0% 11,75%
7% 11,75%
31,05%
35%
7%
de 40 ft em jul/2022
Módulos fotovoltaicos – Volume importado [MWp]
Geração Distribuída e Geração Centralizada
2019: 4,09 GW 2020: 4,77 GW 2021: 9,75 GW 1T 2022

5.274
O primeiro trimestre de
2022 apresentou
crescimento de 127%
em relação ao mesmo
3.108 período de 2021 (2.322
2.556 MW)
2.322
1.718 1.583 1.769 As mudanças
1.338
1.105 regulatórias e forte
870 980
749 expectativa de
515
crescimento do mercado
para 2022
1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 1° Tri 2° Tri 3° Tri 4° Tri 1° Tri impulsionaram estes
2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 volumes
Fonte: Receita Federal, 2021 e Greener
CAPÍTULO 2
Empreendimentos GD
Número acumulado de instalações fotovoltaicas
Conectadas à rede e unidades consumidoras recebedoras de crédito (milhares)
1.438
A quantidade de instalações FV dobrou nos últimos 12
meses, alcançando 1,2 milhão de unidades no país. 1.013
509 1.132
804
532
230
26 73 402
2 10
0 0 8 22 182
2 58
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 jun/22
UCs recebedoras de crédito Instalações FV
Fonte: Aneel, 2022 (relatório extraído em 12/08/2022).

Volume adicionado e acumulado conectado à rede [GW]
O volume de novas instalações (2,8 GW) no primeiro

semestre de 2022 foi 51% superior em relação ao mesmo
período de 2021 (1,8 GW)
O crescimento da GD tem sido puxado fortemente pela

microgeração (instalações abaixo de 75 kW) que
representa 85% da capacidade instalada
Microgeração
Minigeração
Fonte: Aneel, 2022 (relatório extraído em 12/08/2022)

Volume acumulado por Classe de Consumo
Número Acumulado de Potência (MW) e Instalações (em milhares)
A classe Residencial continua

com expressiva
14% 5%
representatividade na GD, tanto
Residencial
em número de instalações
Comercial
Total:
quanto de potência instalada.
Rural
23% 11.874
Industrial
MW Sistemas FV de maior porte,
Poder Público 8%
8% como Comercial e Industrial,
57%
representam atualmente 37%
Total: da potência instalada e 16%
1.132 das instalações no país.
Instalações
82%
Fonte: Aneel, 2022 (relatório extraído em 12/08/2022)

Volume adicionado por classe de consumo
A classe residencial continua
10% 12% 15% 14% 14%
ampliando sua participação no
29% volume de sistemas FV
6%
40%
46% adicionados, representando
39% 35%
5% 39% 56% das novas instalações
38%
52%
56%
23%
71% dos consumidores são
13% 7%
6% 11% pessoa física, enquanto 29%
4% 5% 8%
2% 9% são pessoa jurídica
13%
74%
6%
5% A participação das classes
42% 42% 42% 42% 40% 37% comercial e industrial vem
34%
27% 24% apresentando queda, enquanto
a pública e rural se mantiveram
estáveis
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Comercial Pública Industrial Residencial Rural

Potência adicionada por estado [MW]
Volume total acumulado entre Janeiro e Junho de 2022 em (milhares)
São Paulo foi o estado que mais investiu em energia

solar na primeira metade do ano. Em seguida, Minas
Gerais e Rio Grande do Sul lideraram os top 3.
67
75
98 Os top 5 estados investiram um total de R$7,6 bilhões
35
10 no primeiro semestre de 2022.
TOP 5 Estados 1S/2022

Sudeste 835 Potência Investimento
Nordeste 580 73 UF
Adicionada (MW) (R$ Bilhões)
Centro-Oeste 336
80 São Paulo 352 2,2
Sul 302
Norte 181 Minas Gerais 330 2,1
Rio Grande do Sul 267 1,7
Bahia 124 0,8
Mato Grosso 123 0,8
CAPÍTULO 3
Integradores
A PESQUISA
Introdução
A Greener elaborou sua pesquisa de mercado entrevistando 1.579 empresas

Integradoras no período de 6 de junho de 2022 a 20 de julho de 2022. A
pesquisa contou com uma amostra de empresas de todo o país, de diversos
portes e idades, obtendo assim uma ampla diversidade do mercado de
integração fotovoltaica.
A PESQUISA
Início das atividades das empresas que responderam ao questionário
2017 2018 2019 2020 2021 2022

ou antes
23% 12% 14% 16% 21% 14%

1o Semestre
Validação de dados
1.579 1.456
Respostas Respostas
coletadas validadas
Aproveitamento 92%
A PESQUISA
População estimada de empresas
A População de Empresas Integradoras é estimada com base no cruzamento

de dados da pesquisa realizada pela Greener com informações repassadas
pelas Entidades e Empresas do Setor.
26.050 Integradores fotovoltaicos ativos*
*Empresas que efetivamente realizaram negócio em 2022. Esta é uma estimativa conservadora da Greener,
portanto, o número real de mercado pode ser superior
Localização da sede das empresas que participaram
Percentual de empresas por região
Norte 4%
Nordeste 22%
Centro-Oeste 9%
Sudeste 45%
Sul 18%
Volume de venda das empresas em 2022
Houve um incremento do percentual de empresas nas faixas superiores de faturamento
(acima de 100 kWp) no primeiro semestre de 2022 em relação ao mesmo período de 2021;
44% das empresas faturaram pelo menos R$ 500 mil no primeiro semestre;
Ao menos 8% das empresas faturaram mais de R$ 4 milhões no primeiro semestre.
33%
29%
28% 85% das empresas que não efetuaram
25% vendas começaram suas atividades
nos últimos anos (2020-2022), sendo
20% que 58% delas iniciaram em 2022.
18%
8% 8% 9% 10%
5% 5%
2%
1% 1% 0%
Até 50 kWp De 50 a 100 De 100 a 500 De 500 kWp a 1 De 1 a 5 MWp De 5 a 10 MWp Acima de 10 Não efetuei
kWp kWp MWp MWp venda este ano
1 Sem. 2021 1 Sem. 2022
Fonte: Greener, 2022
Quantos orçamentos foram elaborados em 1S/2022?
A média de orçamentos por empresa no 1° semestre de 2022 se

37% manteve em 42 por mês, sendo que:
(1) As empresas com menos de 2 anos de atuação apresentaram uma média

de 20 orçamentos por mês.
(2) As empresas com mais de 2 anos de atuação tiveram média de 53

orçamentos por mês
20%
10%
7%
5% 5%
3% 3% 3% 3%
1% 1% 1%
0%
Até 50 51 a 100 101 a 150 151 a 200 201 a 250 251 a 300 301 a 350 351 a 400 401 a 450 451 a 500 501 a 550 551 a 600 601 a Acima de
Fonte: Greener, 2022. Acesse aqui. 1000 1001
Quantos sistemas FV foram vendidos em 2022?
A média de vendas por empresa no 1° semestre foi de 5 por mês, considerando que:
43%
(1) As empresas com menos de 2 anos de atuação apresentam uma média de 2
vendas por mês
(2) As empresas com mais de 2 anos têm média de 7 vendas por mês
A taxa média de conversão de vendas foi de 13%, um aumento em relação aos 10,1%
21%
no mesmo semestre do ano anterior.
12%
6% 6%
5%
2% 1% 1% 2%
1%
Até 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 80 81 a 90 91 a 100 Acima de

100
Valores relativos a quem fez pelo menos 1 orçamento em 2021. 2022/1
Número de colaboradores das empresas
5à9
21%
O setor de integração solar emprega de forma direta 192
81%
1à5 mil colaboradores
79%
Cada empresa integradora emprega diretamente em

média 7,4 colaboradores
Somente 1,2% das empresas contam com mais de 50

colaboradores
17%
1%
0,21%
Até 9 colaboradores De 10 a 49 colaboradores De 50 a 199 200 colaboradores ou

colaboradores mais
Perfil das top 100 empresas que mais venderam
Ano de abertura e região das empresa que mais venderam no 1S/2022
2019
15%
2020
2018 9% Das top 100 empresas, 70% das
Centro tem mais de 4 anos de atuação.
18% Oeste
Sul 21%
10% 2021
8%
A média de colaboradores das
Nordeste 2022 top 100 empresas é de 23,
22%
5% Antes de frente a média geral de 7
Sudeste 43% Norte 2013 colaboradores por empresa.
4% 3%
18% 2013
4%
2017 2014
10%
13%
2015
Fonte: Greener, 2022. Acesse aqui. 2016
Financiamento Solar
Das vendas concluídas no primeiro semestre de 2022 através de financiamento bancário,
quais bancos/linhas foram utilizados?
Acesse aqui a lista
completa dos bancos.
52 instituições financeiras
foram citadas em 2022, frente
às 40 na pesquisa anterior,
indicando uma ampliação de
30% na oferta de soluções
para mercado solar
18% 17%
Refletindo a elevação dos
13%
12% juros, a participação do
11% 10%
9% financiamento solar
5% apresentou queda, apoiando
4%
54% das vendas efetuadas no
primeiro semestre de 2022,
BV Santander Solfácil Banco do Sicredi Sicoob Bradesco Caixa Outros em relação aos 57% em 2021.
Brasil Econômica
Fonte: Greener, 2022. Acesse aqui. Federal
Esses dados são relacionados à pulverização dos agentes financiadores, e não à participação de mercado.
Representam o percentual de empresas que teve pelo menos um financiamento realizado por um determinado banco.
Uma mesma empresa poder ter concluído diferentes vendas com diferentes bancos/linhas.
Qual o perfil dos agentes financiadores?
33%
Pelo menos 46% das
instituições financeiras são
bancos tradicionais com
23% 23% financiamento para o setor
solar
13%
8%
Cooperativa Banco Privado Banco Público Plataforma de Outros

Financiamento

Expectativa de venda para o segundo semestre de 2022
42% dos integradores realizaram vendas acima de 100 kWp no 1º

38%
semestre.
29% A expectativa para o segundo semestre de 2022 é que 60% das

28% empresas faturem acima de 100 kWp
1 em cada 5 integradores com expectativa de faturar mais de 2,4

milhões de reais no 2º semestre de 2022
18% 18%
12% 12%
10% 10%
8% 8%
5%
1% 1% 2% 1%
Até 50 kWp De 50 a 100 kWp De 100 a 500 kWp De 500 a 1 MWp De 1 a 5 MWp De 5 a 10 MWp Acima de 10 MWp Não efetuou
vendas
Vendas Realizadas 2022/1 Expectativa Venda 2022/2
CAPÍTULO 4
Ferramentas Digitais
FERRAMENTAS DIGITAIS
Introdução
A gestão eficiente das empresas integradoras é vital para o

desenvolvimento sustentável do setor solar. As ferramentas de
automação, como plataformas, programas e softwares, são
utilizados para otimizar e tornar mais eficiente todo o fluxo
operacional da empresa, desde a captação do cliente até a venda
e monitoramento dos sistemas FVs.
Por meio da Pesquisa GD do Integrador*, a Greener buscou

entender o comportamento do mercado de integração frente à
aceleração da digitalização e automação no mundo pós-
pandemia, trazendo insights valiosos para toda a cadeia solar.
*Pesquisa realizada conforme as informações fornecidas no capítulo do integrador (capítulo 5)

Qual ferramenta de automação de marketing sua empresa utiliza?
87% das top 100 empresas que mais venderam no primeiro semestre de 2022
54% utilizam ferramentas de automação de marketing
As ferramentas de automação de marketing são essenciais na construção de um

funil de vendas inteligente, o que garante a maior eficiência e escalabilidade em
vendas
31%
6%
4% 3% 2%
Redes Sociais (Instagram, Terceirizo para outra RD Station Marketing Não informou qual Outras Não utilizo
Facebook, LinkedIn etc.) empresa ferramenta

Qual ferramenta de automação de geração de propostas a sua
empresa utiliza? 39% das empresas utilizam ferramentas especializadas na geração
de propostas
27%
90% das top 100 empresas que mais venderam na primeira metade
do ano utilizam ferramentas especializadas de geração de propostas
19%
16%
15%
Safeleads
11% Solaryum
Microsoft
Dynamics
6% Piperun
4% Moskit
2% Ploomes
Excel Azume Luvik Solar Market/

SolarView Terceirizo para Não informou a Não utilizo Outras
Automatizado SolarView
Business outra empresa ferramenta
Business
Qual ferramenta de gestão de clientes (CRM) a sua empresa utiliza?
Azume 15%
43% dos integradores responderam
Não informou 13% que não usam CRM, embora 23
a ferramenta ferramentas tenham sido citadas
Luvik 9% Empresas que iniciaram após 2021

usam mais ferramentas de CRM do
Solar Market/ SolarView
SolarView Business
Business 5% que as que estão há mais tempo no
Hubspot
mercado, sendo 60% e 54%,
Pipedrive
RD Station respectivamente
Terceirizo para outra empresa 3%
Safeleads
Solaryum
Outras 12% Outras (12)
Não utilizo 43%
CRM - Customer Relationship Management, em português “gestão de relacionamento com o cliente” Fonte: Greener, 2022. Acesse aqui.
Qual ferramenta de compra de equipamentos sua empresa utiliza?
Não informou 2%
a ferramenta
89% dos integradores utilizam alguma ferramenta
Marketplace 4% para compra de equipamentos, indicando a
importância do uso de meios digitais neste processo
para as empresas no mercado
Plataforma/site da Franqueadora 4%
Das top 100 empresas que mais venderam neste 1º
semestre, 93% utilizam plataformas de compra de
Não utilizo 9%
equipamentos
Plataforma com integração de geração

de propostas
10%
Plataforma/Site do Distribuidor 71%

Qual ferramenta de gestão financeira sua empresa utiliza?
Referente aos processos de pagar e receber, fluxo de caixa, conciliação bancária, emissão de nota fiscal,
geração de boleto, etc.
37%
32% Gestão Click

15% das empresas utilizam
VHSYS
ferramentas especializadas em
Nibo
gestão financeira, enquanto 32%
Asaas
utilizam o Excel
Habil
BLING
Das top 100 empresas que mais
TOTVS
venderam neste semestre, 91%
QuickBooks
utilizam ferramentas de gestão
10% Outros (3)
financeira
6% 5% 5%
3%
2%
Excel Não Terceirizo Conta Azul Omie MarketUP Outros Não utilizo
informou para outra
a ferramenta empresa
Qual ferramenta para gestão de processos de instalação sua
empresa utiliza?
40%
Grande parte das empresas integradoras não utiliza ferramenta
para gestão de processos de instalação.
Pelo menos 15% das empresas utilizam ferramentas

especializadas. Por outro lado, 35% dos integradores utilizam
26%
Excel ou Trello
Asana
Monday
Das top 100 empresas que mais venderam neste semestre, 83% Pipefy
utilizam ferramentas voltadas aos processos de instalação Auvo
PV Operation
9%
6%
5% 5% 4%
3% 3%
Excel Trello Não informou Terceirizo para APsystems SolarView MS Project Outras Não utilizo
outra empresa Business
Fonte: Greener, 2022. Acesse aqui. a ferramenta
Qual ferramenta de dimensionamento sua empresa utiliza?
Referente ao dimensionamento para execução da engenharia
33% dos integradores utilizam ferramentas especializadas para realizar o dimensionamento
Empresas que começaram suas atividades após 2021 tendem a usar mais a plataforma do
distribuidor, enquanto empresas com mais tempo de atuação utilizam em maior parte o
Excel
92% das top 100 empresas que mais venderam neste semestre utilizam ferramentas de
dimensionamento
23%
19%
Solaryum
Solar Next
9% PV Operation
9% 8%
7% 6%
5% 4%
1%
Excel Plataforma de Plataforma de PVsyst PVSol Não informou Terceirizo para Solergo Solar View Outros
Distribuidor Fabricante a ferramenta outra empresa Business
Qual ferramenta de monitoramento sua empresa utiliza?
Referente ao monitoramento do sistema fotovoltaico instalado para o cliente
59%
Em torno de 31% das empresas utilizam

ferramentas independentes de monitoramento
dos sistemas fotovoltaicos.
A maior parte das empresas utiliza a plataforma

do inversor do sistema FV.
12%
8% 8% 8%
3% 3%
0,3%
Plataforma do Solarman SolarZ SolarView Solar Portal Outros Não informou Não utilizo
inversor a ferramenta

Qual ferramenta para automação do pós-venda sua empresa utiliza?
Referente ao processo de pós-venda voltado para gerenciamento de suporte ao cliente
Não utilizo 48%
Asana
Outras 1%
ClickUp
52% dos integradores utiliza
alguma ferramenta de
automação do pós-venda,
SolarView PRO 5%
sendo 31% a plataforma do
fabricante, e 21% ferramentas
Solar Z 8% independentes de suporte ao
cliente
Não informou qual 8% Um total de 48% das

a ferramenta
empresas ainda não utiliza
Plataforma do Fabricante 31%
ferramentas para o pós-venda

Sua empresa avalia a satisfação do cliente no pós-venda?
Como sua empresa avalia a satisfação do cliente?
Não
13%
Não, mas
34% Sim Mais da metade das empresas
estou Ferramenta
buscando 53% digital; 4% avalia a satisfação do cliente no
Telefone; pós venda, sendo a principal
E-mail; 2%
9% ferramenta o WhatsApp
Aplicativo da
empresa; 2%
Apesar de 47% das empresas
Whats App; terem informado que não avaliam
32%
as satisfação do cliente no pós-
Não venda, 34% estão buscando
informou a
ferramenta;
ferramentas para isso
51%

Sua empresa faz parte de uma franquia?
Em que ano iniciou as atividades?
18%
17% Das empresas
16% respondentes, 6% são
15% 15%
Empresas não associadas a franquias.
franquia 94%
34% das franqueadas
iniciaram suas atividades
recentemente (2021-2022),
Franquia… enquanto 66% já estão no
mercado antes de 2021
4%
73% delas estão localizadas
2%
1% 1% 1% nas regiões Sudeste (53%) e
Nordeste (20%)
Antes de 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2012

CAPÍTULO 5
PREÇOS
A PESQUISA
Introdução
A Greener elaborou sua pesquisa de mercado entrevistando 1.579 empresas

Integradoras no período de 6 de junho de 2022 a 20 de julho de 2022. A pesquisa
contou com uma amostra de empresas de todo o país, de todos os portes e
idades, obtendo assim uma ampla diversidade do mercado de integração
fotovoltaica.
A pesquisa contou com a colaboração de empresas em uma parceria de dados,

trazendo mais assertividade nos indicadores de maneira a auxiliar o mercado com
parâmetros realistas e fidedignos. Conheça nossos parceiros de dados aqui.
Preços sistemas FV
Em média, os preços para o cliente final em junho de 2022 apresentaram queda de 4,3% em
relação à janeiro de 2022. Sistemas FV residenciais e small commercial tiveram variação
média de - 5,9%, enquanto os sistemas FV de maior porte caíram em média 3,4%.
R$/Wp
75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp 3MWp 5MWp

2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp 3MWp 5MWp
Solo Solo Solo Solo solo solo solo
jun/20 5,97 4,76 4,27 4,11 3,78 3,70 3,62 4,04 3,56 3,94 3,47 3,85 3,50 3,91 3,49 3,86 3,39 3,72 3,34 3,74
jan/21 6,19 4,96 4,42 4,29 4,00 3,88 3,79 4,23 3,64 4,07 3,57 4,02 3,60 4,03 3,56 3,97 3,37 3,72 3,46 3,81
jun/21 6,17 4,88 4,38 4,21 3,97 3,89 3,81 4,27 3,64 4,06 3,59 4,08 3,73 4,16 3,64 4,09 3,47 3,83 3,59 3,95
jan/22 6,35 5,16 4,66 4,52 4,31 4,10 4,09 4,57 3,89 4,34 3,86 4,40 3,87 4,31 3,89 4,35 3,96 4,25 3,83 4,18
jun/22 5,99 4,88 4,35 4,16 3,93 3,88 4,00 4,45 3,69 4,07 3,63 4,14 3,74 4,13 3,82 4,27 3,86 4,15 3,68 3,98
Residencial Small Commercial Grande Porte

Preços sistemas FV
Estutura Fixa x Tracker
No geral as usinas solo com

tracker apresentaram
incremento médio de 6% no
R$/Wp
preço final em relação às

instalações ao solo com
estruturas fixas.
As usinas solo com estutura

fixa apresentaram elevação
média de 9% sobre as
1 MWp 3 MWp 5 MWp instalações no telhado.
Telhado R$ 3,82 R$ 3,86 R$ 3,68
Solo Estrutura Fixa R$ 4,27 R$ 4,15 R$ 3,98
Solo Tracker R$ 4,60 R$ 4,29 R$ 4,26
Preços referentes à pesquisa realizada em junho/22.

Preços dos kits fotovoltaicos
Os preços médios dos kits em junho de 2022 apresentaram redução média de 12% em relação à
R$4,50 janeiro de 2022. Elevados níveis de estoque e aumento da concorrência no atacado foram fatores que
contribuiram para a queda de preços.
R$4,00
R$3,50
R$3,00
R$2,50
R$/Wp
R$2,00
R$1,50
R$1,00
R$0,50
R$0,00
2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp 5MWp
jun/20 R$3,70 R$3,12 R$2,97 R$2,89 R$2,53 R$2,49 R$2,42 R$2,28 R$2,25 R$2,28 R$2,25 R$2,24
jan/21 R$3,85 R$3,30 R$3,16 R$3,21 R$2,76 R$2,72 R$2,60 R$2,54 R$2,54 R$2,57 R$2,55 R$2,54
jan/22 R$3,90 R$3,53 R$3,56 R$3,49 R$3,21 R$3,08 R$3,27 R$3,07 R$2,83 R$3,09 R$2,95 R$2,50

Preços de serviços de integração
R$3,00 A parcela de serviços de integração das instalações do setor residencial subiu em média 7% em
relação à janeiro de 2022.
R$2,50
R$2,00
R$1,50
R$/Wp
R$1,00
R$0,50
R$-
2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp
jun/20 R$2,27 R$1,65 R$1,30 R$1,21 R$1,24 R$1,21 R$1,20 R$1,28 R$1,23 R$1,22 R$1,24
jan/21 R$2,34 R$1,66 R$1,26 R$1,08 R$1,24 R$1,16 R$1,19 R$1,11 R$1,03 R$1,03 R$1,01
jun/21 R$2,56 R$1,66 R$1,26 R$1,28 R$1,19 R$1,23 R$1,12 R$0,98 R$0,95 R$1,03 R$0,97
jan/22 R$2,45 R$1,63 R$1,09 R$1,03 R$1,10 R$1,02 R$0,82 R$0,81 R$1,03 R$0,77 R$0,94
jun/22 R$2,44 R$1,67 R$1,32 R$1,20 R$1,13 R$1,04 R$1,22 R$1,15 R$1,05 R$1,18 R$1,26

Evolução dos preços de sistemas FV
Sistema residencial (4 kWp) em reais
Sistema FV residencial acumula uma redução de 44% nos últimos 6 anos.
R$8,77
R$7,74
3,65 R$6,52
R$5,83 R$5,76
3,58 R$5,23 R$5,00
R$4,84 R$4,76 R$4,96 R$4,88 R$5,16 R$4,88
R$/Wp
3,33 2,21 2,27

2,06 1,89 1,66 1,66 1,63 1,67
1,96 1,65
5,12
4,16 3,62
3,19 3,49 3,17 3,11 3,12 3,30 3,22 3,53 3,21
2,88
jun/16 jan/17 jun/17 jan/18 jun/18 jan/19 jun/19 jan/20 jun/20 jan/21 jun/21 jan/22 jun/22
Preço médio do kit Preço médio de integração

Sistema comercial (50 kWp) em reais
Sistema FV comercial acumula uma redução de 44% nos últimos 6 anos.
R$7,00
R$6,06
2,75
R$4,80
R$4,39 R$4,41
3,13 R$4,05
R$3,66 R$3,62 R$3,70 R$3,88 R$3,89 R$4,10 R$3,88
R$/Wp
2,33 1,79 1,57 1,02

1,56 1,16 1,23 1,04
1,19 1,38 1,21
4,25
2,93 2,84 2,72 2,66 3,08 2,84
2,47 2,60 2,49 2,47 2,24 2,49

Sistema industrial (1 MWp) em reais
Sistema FV industrial acumula uma redução de 35% nos últimos 6 anos.
5,88
R$5,15
R$4,14 R$4,00
1,53 R$3,78 R$3,62 R$3,89 R$3,82
R$3,49 R$3,56 R$3,64
R$3,26 R$3,28
1,01 0,94
R$/Wp
1,86 1,50 0,97 1,26

1,28 1,24 1,01
1,13 1,22
3,62
2,77 2,67 2,95
2,28 2,50 2,34 2,25 2,55 2,56
2,13 2,06

Tarifa de Energia
Impactos pós LC nº 194 (ICMS)
Pré Pós
LC194 LC194
Lei Complementar (LC) 194 de 2022 ICMS TUSD

ICMS TE
determina a aplicação de alíquotas de ICMS TE
ICMS TE
PIS/COFINS PIS/COFINS
ICMS pelo piso (17% ou 18%) de
combustíveis, energia elétrica, TUSD TUSD
comunicações e transporte coletivo. TUSD
Para as 35 principais distribuidoras do

TE TE
Brasil analisadas, houve uma média de TE
TE
TE
diminuição de 19,1% no valor da tarifa
• Alíquota ICMS • Alíquota ICMS
de energia residencial (B1). de 20% a 32% de 17% a 18%
• Base de Cálculo • Base de Cálculo
Completa Reduzida
Payback médio por Estado
Residencial (em anos)
4,1
O valor dos sistemas 4,5
3,9
residenciais foi de R$ 4,88/Wp 5,3
(dados médios conforme 4,6
pesquisa GD 1° sem. 2022 para
sistemas de 4 kWp). O cálculo 5,2
leva em consideração a
produtividade do local, o custo
médio dos sistemas, a tarifa 5,3
das concessionárias (pós 4,3
LC194), um PR* de 75% e índice
de simultaneidade de 30%.
*PR = Performance Ratio

Comercial – Baixa Tensão (em anos)
3,3
O valor dos sistemas 3,6
3,3
comerciais foi de R$ 3,88/Wp 3,3
(dados médios conforme 3,8
pesquisa GD 1° sem. 2022 para
sistemas de 50 kWp). O cálculo 4,2
leva em consideração a
produtividade do local, o custo
médio dos sistemas, a tarifa 4,3
das concessionárias (pós 3,4
LC194), um PR de 75% e índice
de simultaneidade de 70%.

Industrial – Média Tensão (em anos)
5,4
O valor dos sistemas industriais 5,9
5,0
foi de R$ 3,63/Wp (dados 5,3
médios conforme pesquisa GD 6,9
1° sem. 2022 para sistemas de
300 kWp). O cálculo leva em 5,6
consideração a produtividade
do local, o custo médio dos
sistemas, a tarifa das 6,3
concessionárias (pós LC194), 4,9
um PR de 75% e índice de
simultaneidade de 50%.

CAPÍTULO 6
Contexto Regulatório
Aprovação do Marco Legal da MMGD
Vetos
Apresentação Recebeu Publicação derrubados e
Aprovação no
do PL tratamento de Aprovação da Lei 14.300
Senado Federal publicados
5.829/2019 urgência no Plenário
1 2 3 4 5 6
05/11/2019 08/12/2020 18/08/2021 16/12/2021 07/01/2022 14/07/2022 Estamos aqui

Senado aprova PL PL foi aprovado, Derrubada dos vetos Aguardando
17/12/2021 com emendas, sancionado e presidenciais a dois regulamentação
tendo que voltar à publicado, instituindo parágrafos da lei, do CNPE e da
Análise na Comissão Câmara dos o Marco Legal da GD com publicação no ANEEL.
Deputados para por meio da Lei Diário Oficial em
de Minas e Energia nova deliberação. 14.300/2022 05/08/2022
Aplicação das novas regras da Lei
Após o período de transição, a partir de 2029, as novas regras tarifárias serão definidas conforme diretriz
do CNPE e valoração dos benefícios da GD de acordo com regulamentação da ANEEL.
Início da Fim direito adquirido

Início da
Publicação Início da Regra aplicação das e início da aplicação
aplicação das
da Lei de Transição novas regras das novas regras
novas regras
07/01/2022 12 meses da 2029 2031 2045

publicação da lei Para os projetos já
Para projetos Para as unidades que existentes antes da
apresentados após o protocolarem solicitação publicação da Lei e para
18º mês de de acesso entre o 13° e o aqueles que protocolarem
6 meses Até 18 meses
publicação da Lei. 18° mês a partir da antes do início da regra
para CNPE para ANEEL
publicação da Lei de transição
estabelecer estabelecer
diretrizes. cálculos da
valoração dos
benefícios
Regra de transição do Marco Legal
A transição para a nova regra dependerá de dois fatores principais:
Insights Greener – Análise de Estudos de Caso
Com a finalidade de trazer clareza sobre os impactos do Marco Legal da MMGD, elaboramos quatro estudos de caso
analisando as diferenças na viabilidade econômica de cada proposta.
Payback Simples
Taxa Interna de Retorno do Projeto*

* Ressalta-se que tratamos da TIR do Projeto. A TIR do investidor, por sua vez, pode
ser alavancada pela estrutura de capital usada.
Os quatro estudos de caso foram analisados no âmbito das 51 principais concessionárias atuantes ao redor do Brasil. A
análise foi realizada utilizando a produtividade média da região de operação de cada distribuidora.
Não foram consideradas na bandeiras tarifárias para a análise.
O caso base das análises dos projetos de Mini GD Remota foram simulados sob a ótica pura da REN 482, ou seja, sem os
possíveis benefícios da janela de 12 meses pós aprovação da Lei 14.300.
Caso 1 – Micro GD Local Fotovoltaica (4 kWp)
Premissas
• A Greener utiliza sempre as premissas mais realistas de forma a
Premissas
refletir com precisão a situação do mercado.
Capacidade Instalada (cc): 4kWp
Fator de overload: 30% • As informações que utilizamos para elaborar nossos estudos são
Capacidade Instalada (ac): 3,1 kW obtidas diretamente junto ao mercado, por meio da pesquisa
semestral da Greener.
Fator de Simultaneidade: 30%
Consumidor Residencial – Grupo B1
CONFIRA O ESTUDO COMPLETO
• Dados de CAPEX, adoção de tecnologias e outros parâmetros são
Estrutura fixa - telhado coletados com milhares de empresas integradoras. Você pode
Degradação dos painéis no 1º ano: 2,5% conferir Análise
todos esses dados Legal
do Marco no Estudo
da Estratégico de Geração
Distribuída para o Mercado
Geração Fotovoltaico na versão mais recente.
Distribuída
Degradação dos painéis (demais anos): 0,5%
Perdas elétricas: 3,5%
Clique no botão ou escaneie o
Fluxo de caixa: 20 anos
QR CODE para baixar o material
CAPEX: 4,88 R$/Wp
BAIXE AQUI O ESTUDO COMPETO
OPEX: 0,5% do CAPEX a.a.
• Acesse o Estudo Estratégico de Geração Distribuída e saiba mais →
Reajuste tarifário: 6% a.a.
CAPÍTULO 7
Grandes Usinas GD
Introdução
A Greener ouviu as principais empresas envolvidas no desenvolvimento, estruturação, operação e gestão de

grandes usinas GD no Brasil. Dentre as empresas entrevistadas temos desenvolvedoras, proprietários de
ativos e gestores de clientes.
O objetivo deste estudo é fornecer insights estratégicos sobre o mercado e status de importante parte dos
empreendimentos de grande porte em geração distribuída no Brasil.
As informações aqui apresentadas levaram em consideração empresas que trabalham com usinas de
geração remota que estão sendo desenvolvidas para operar no modelo de locação, seja em autoconsumo
remoto ou geração compartilhada.
A Greener agradece às 35 empresas que participaram do questionário para à elaboração deste Estudo
durante fevereiro a julho de 2022.
Local de Atuação
% de empresas entrevistadas que atuam na região
Top 10 estados que mais atraem

investimentos de GD Remota
TOP 10 Estados
1º Minas Gerais
2º Rio de Janeiro
3º São Paulo
4º Ceará
5º Goiás
6º Pernambuco
7º Bahia
8º Paraná
9º Rio Grande do Sul
10º Mato Grosso
Dados levantados entre fevereiro e julho de 2022.

Geração Compartilhada x Autoconsumo Remoto
Qual modelo de compensação?
33% 31% Geração compartilhada ganhou espaço
nos últimos dois anos: 62% das

18%
31% empresas entrevistadas atuam com
este modelo, comparado a 51% em
49% 2020.
38%
2020 2022
Autoconsumo Remoto Geração Compartilhada Ambos

Cadeia de Valor da GD Remota
Desenvolvimento, estruturação, operação e gestão de grandes usinas GD
Estruturação/ Consumidor Final

Desenvolvimento Gestão Comercial
Asset Owner
Distribuidora
Atuação Foco O que faz?

1) Developer Desenvolvimento pré construção Capta o terreno e viabiliza as licenças e conexão à rede
Capta projetos greenfield, capta funding; constrói e opera o
2) Asset Owner Viabilizar a construção e operação da usina
empreendimento. Fecha as pontas entre consumidor e geração;
3) Gestor Comercial Captar clientes, gestão dos contratos e créditos Faz a gestão dos consumidores e créditos com distribuidora.
Objetivo principal com os ativos
Qual objetivo principal da empresa com os ativos em desenvolvimento ou obras?
Prospecção de investidor, 42% das empresas estão abertas a

mas manter participação
no empreendimento investimentos para aquisição
Venda de 100% do ativo parcial ou integral dos ativos.
45% estão focadas na estruturação
de portfólios próprios

Status dos Empreendimentos
Qual o status das usinas de grande porte de GD?
1,1 GW de usinas
em construção.
1,1 GW
Foram mapeados 1,2 GW de usinas
Estudo completo disponívelemem breve
operação.
1,2 GW
Estudo Estratégico Grandes Usinas Solares GD
3,8 GW de usinas em
desenvolvimento. Pré-cadastro para receber o Estudo
3,8 GW
PRÉ-CADASTRO DO NOVO ESTUDO
Confira também:
GRANDES USINAS SOLARES GD
volume dos empreendimentos em
Clique no botão e receba informações sobre o
lançamento deste novo Estudo Estratégico. operação, construção e
desenvolvimento;
Perfil dos consumidores
Modelos de negócio, como energia

por assinatura
Reflexos da Lei Complemetar 194

(ICMS) e análise de caso
Clique aqui para fazer o Pré-cadastro

CAPÍTULO 8
Armazenamento
O PAPEL DO ARMAZENAMENTO NA TRANSFORMAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO
Geração Transmissão Distribuição Consumo

Sistemas de armazenamento: Nas linhas de transmissão e distribuição podem Para o consumidor individual:
oferecer:
• Facilitam o despacho de • Gerir consumo e demanda contratada;
grandes usinas renováveis • Maior eficiência nas redes: em vez de construir • Servir como backup de energia;
(solares, eólicas). novas linhas ou novas subestações para atender • Potencializar os benefícios da geração
picos temporários de consumo ou de geração, distribuída;
• Junto com sistemas • Prestar serviços ancilares (remunerados)
fotovoltaicos substituem • Permitem a melhora da qualidade de suprimento à rede;
geradores Diesel em de energia elétrica.
sistemas off-grid.
Sistemas de armazenamento em ‘frente do medidor’ Sistemas ‘atrás do medidor’
Fonte: https://www.greener.com.br/estudo/estudo-estrategico-do-mercado-de-armazenamento-de-energia-no-brasil-2021/
PRINCIPAIS APLICAÇÕES NO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO
• Baterias tem sido usados em pequenos sistemas isolados há muitos anos. Trabalhando com
baterias de chumbo-ácido, é a aplicação mais antiga no Brasil. Programas de universalização de
energia elétrica como o Mais Luz para a Amazônia impulsionarão esse mercado.
• Aplicações Híbridas – Solar + Diesel + Baterias – ganham competitividade, reduzindo custos e as

Off-Grid emissões de CO2. Comunidades isoladas e consumidores rurais já aplicam estas soluções como
por exemplo em pivôs de irrigação.
• No âmbito da chamada de P&D estratégico da ANEEL 21/2016 foi realizado um projeto de micro-
rede com bateria na ilha de Fernando de Noronha, que poderá servir de referência para outros
sistemas isolados no Norte do pais.
• Projetos de armazenamento ‘on-grid’ atrás do medidor no Brasil são um fenômeno recente. Apesar
Atrás do medidor
disso, em 2020 já vemos importantes cases de projetos comerciais sendo viabilizados.
• Projetos em frente do medidor, capazes de prestar serviços para rede elétrica representam a última
Em frente ao fronteira no desenvolvimento do setor de armazenamento no Brasil. Neste momento há alguns
medidor projetos de P&D oriundos da chamada estratégica 21/2016. Projetos comerciais em frente do
medidor exigirão uma adequação do marco regulatório.
ARMAZENAMENTO ATRÁS DO MEDIDOR
Aplicações possíveis no Brasil
Baixa Tensão (Grupo B) • Nem todas as aplicações podem

Média e Alta Tensão ser utilizadas por todos os tipos
Aplicação
(Grupo A) Tarifa Tarifa Tarifa de consumidores. Ressalta-se,
Convencional Branca Binômia
porém, que um sistema pode
prestar mais de um serviço ao
Backup
mesmo tempo, ampliando seu
retorno financeiro. A Tabela ao
Redução do Pico
de Demanda lado apresenta, por grupo tarifário,
algumas aplicações que podem
Gestão do
horário de ser utilizadas a fim de beneficiar o
Consumo consumidor.
GD sem injeção
na rede
• Somente se a componente volumétrica for horária
ESTUDO DO MERCADO DE ARMAZENAMENTO
Clique no botão ou escaneie o QR CODE para baixar o material
Aponte a
câmera do
seu celular
para acessar
DOWNLOAD
CAPÍTULO 9
Conclusões
1. Os preços dos sistemas fotovoltaicos apresentaram redução média de
4,3% no primeiro semestre de 2022. Custos logísticos internacionais, o
elevado estoque de equipamentos e a alta competitividade no atacado
foram fatores que contribuíram para a queda dos custos de
equipamentos, em grande parte repassadas ao consumidor final.
Insights e
2. A classe residencial se destaca no avanço da GD, representando 56%
conclusões
do volume adicionado no primeiro semestre de 2022, ao passo que a
classe comercial foi responsável por 27%.
3. A forte aceleração das importações de equipamentos, em especial no

1Tri/22 (crescimento de 128%), reflete a alta expectativa da cadeia
solar para 2022. Por outro lado, a expressiva elevação das taxas de
juros aliados a Capex ainda em patamares elevados se mostram
desafiadores, contribuindo para um crescimento mais moderado da
demanda de sistemas FV na primeira metado do ano.
4. Apesar da elevação das taxas de juros, houve importante incremento

no número de agentes atuando com financiamento Solar. Foram
citadas o total de 52 instituições, frente às 40 mencionadas na
pesquisa anterior. Apesar do cenário desafiador, o financiamento
deverá continuar sendo alavanca de crescimento para GD no país.
5. Houve, em geral, manutenção da atratividade nos investimentos em
GD. Apesar da redução do custo da energia em função do ICMS (LC
194) alguns fatores contribuíram positivamente para a rentabilidade: (i)
Redução do CAPEX em relação aos valores do início do ano; (ii)
Aumento das tarifas de energia devido aos reajustes das distribuidoras
Insights e
de energia no primeiro semestre.
conclusões
6. As mudanças regulatórias promovidas pela Lei 14.300/22, que alteram
sobretudo os critérios de compensação da energia injetada, deverão
ser um importante Driver para os investimentos, em especial dos
projetos de GD Remota acelerando a demanda de projetos para
2S/2022 e 2023.
7. A digitalização avança no setor solar. Empresas intensificaram o uso

de ferramentas digitais com o objetivo de automatizar e otimizar seus
processos. Contudo, nota-se ainda aplicação limitada destes recursos
no qual grande maioria das empresas fazem usos de ferramentas não
especializadas nas respectivas funções.
CAPÍTULO 10
Glossário
Glossário: Geração Distribuída
• GD – Geração Distribuída Com relação à Unidades Consumidoras, vale
• GC – Geração Centralizada diferenciar:
• MMGD – Micro e Mini Geração Distribuída
• Unidades Consumidoras – são as
• Microgeração Distribuída – sistema menor ou
instalações FV, as unidades consumidoras
igual a 75 kW
que instalaram um sistema solar
• Minigeração Distribuída – sistema maior que 75 fotovoltaico, e portanto geram energia. Os
kW e menor ou igual a 5 MW (na solar fotovoltaica) créditos gerados por esta unidade podem ser
• FV – Fotovoltaico(a) consumidos nesta unidade e em outras
• Potência adicionada – a potência que foi unidades recebedoras de crédito.
adicionada em um determinado período
• Potência acumulada – a potência total acumulado • Unidades Consumidoras recebedoras de
crédito – todas as unidades que são
no período, somando todos os períodos
beneficiadas pelo crédito gerado,
• MW – Megawatt
independentemente de ter o sistema
• kW – Quilowatt
instalado localmente ou remotamente.
• UC – Unidade Consumidora
Glossário: Classe e Modalidades de Consumo
Classes de Consumo Modalidades de Consumo

Existem cinco Classes de Consumo com Existem quatro Modalidades de Consumo (ou
subcategorias. Estas classes dependem do tipo modelo de GD). A escolha da modalidade
do empreendimento, e foram criadas pela depende de qual formato se encaixa melhor
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). para o perfil desejado para o empreendimento.
As classes são as seguintes: Desta forma, as modalidades são as seguintes:
• Residencial • Geração na própria unidade consumidora

• Comercial ou Geração junto à carga
• Industrial • Autoconsumo remoto
• Rural • Geração compartilhada
• Público (Iluminação Pública, Poder Público, • Empreendimentos de múltiplas unidades
Serviço Público) consumidoras (EMUC)
Saiba mais sobre a jornada de empreendimentos

na GD. Acesse o Estudo.
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DISTRIBUIDORES
Distribuidores
O Grupo A.Dias Ar Condicionado possui 52 anos de tradição Amara NZero tem como missão promover a transição
energética a partir da eletrificação, descarbonização e
e é um dos líderes do seu segmento. Agora com a A.Dias
eficiência energética. Mais de 60 anos de experiência na
Solar é também um distribuidor de equipamentos
distribuição de materiais, serviços e logística. No Brasil há
fotovoltaicos, para isso, dispõe de uma equipe de vendas e
23 anos, possui centros de distribuição no Nordeste e
pós-vendas especializada, e oferece todo suporte aos Sudeste, equipe técnica e de suporte com mais de 10 anos
integradores, plataforma e treinamentos exclusivos por de experiência fotovoltaica
todo o Brasil além de outros diferenciais. [email protected]
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Distribuidores
A BelEnergy é uma das maiores importadoras do mercado A Connectoway, empresa com mais de 22 anos de atuação no mercado
fotovoltaico nacional e atua na distribuição das melhores de telecomunicações, além das soluções para empresas e setor público,
marcas do segmento, com possibilidade de configurações agora expande seu portfólio com uma nova vertical de negócios. No
personalizadas para atendermos com precisão as setor de energias renováveis, a Connectoway Solar é o mais novo
necessidades dos nossos clientes. Com sólida trajetória no distribuidor de equipamentos fotovoltaicos do Brasil. Com marcas
mercado, a BelEnergy oferece a seus clientes inovação, líderes do mercado como Huawei, Longi, Trina e Kehua, entregamos aos
economia, rapidez e segurança. integradores toda a qualidade e garantia em inversores, painéis e
[email protected] estruturas metálicas para implantação de usinas de qualquer porte.
[email protected]
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Distribuidores
Somos uma distribuidora de componentes fotovoltaicos para
todo o Brasil, com mais de 5 anos de mercado. A empresa
iniciou com foco em instalação de sistemas fotovoltaicos,
diretamente ao consumidor final. Com o passar do tempo e
com as oportunidades do mercado, focamos no ramo de
distribuição de componentes fotovoltaicos, inovando o
mercado com soluções sustentáveis e eficientes para
Integradores de todo o país. Trabalhamos com produtos
Empresa brasileira com mais de 70 anos de história, nacionais e importados, que atendem as normas e exigências
das concessionárias em geral, somos extremamente
referência em qualidade e compromisso com o cliente. criteriosos na escolha de marcas, optando sempre pelo
produto que melhor se adapta a realidade de nosso cliente,
Sempre ao seu lado para apresentar as melhores soluções além de buscar ter sempre uma relação muito próxima com
os nossos fabricantes. Nosso atendimento é personalizado, a
em Energia Solar. equipe de vendas é formada por profissionais treinados e
capacitados tanto no comercial quanto no suporte técnico.
[email protected] Optamos por trabalhar com as principais transportadoras do
país para que a entrega seja feita no menor prazo possível,
com muito zelo.
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Distribuidores
A Nexen é distribuidora de equipamentos fotovoltaicos, que

A Fotus Distribuidora Solar faz parte do Grupo Litoral, um está em crescimento exponencial, atuando com um
conglomerado de negócios com mais de 40 anos de expertise atendimento humanizado e personaliza, formas
em importação e distribuição de produtos. Estamos entre as diferenciadas de pagamento, logística rápida e frete grátis,
principais distribuidoras de equipamentos fotovoltaicos, conquistando cada vez mais parceiros.

Com foco total no integrador, buscamos sempre apresentar
atendendo à empresas em todos os estados do país.
novos produtos e soluções, que contribuam com o dia a dia
[email protected] de nossos clientes, trazendo mais lucratividade em seus
projetos, e mais sustentabilidade para o mundo.
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[email protected]
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Distribuidores
A Serrana Solar, no mercado a 15 anos e certificada
ISO9001:2015, atua no Setor Fotovoltaico com soluções

A PHB Solar é uma empresa 100% nacional, com
completas, juntamente com uma ampla variedade de Kits
pioneirismo e competência tecnológica, desenvolvendo
On Grid, Off Grid, Driver Bomba Solar e Carregador Veicular
soluções para a Geração Distribuída como um todo.
WallBox, distribuídos com frete gratuito para todo o Brasil,
[email protected] seguro Instalação e Montagem Liberty e programa
exclusivo CashBack.
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Distribuidores
A WDC Networks tornou-se líder no mercado de tecnologia,

A Sou Energy está entre as seis maiores distribuidoras de
estruturando uma rede de canais de venda em todo o Brasil
equipamentos fotovoltaicos do país e é a maior do
Com mais de 19 anos de experiência, a WDC trouxe a sua
Norte/Nordeste, com mais de 6.500 revendedores ativos
expertise para o mercado de energia solar, tornando-se uma
em todo o Brasil. das maiores e mais sólidas empresas do segmento.
[email protected]. [email protected]
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Distribuidores
Fundada em 1961, a WEG é uma empresa global de
equipamentos eletroeletrônicos, atuando principalmente no
setor de bens de capital, com soluções para diversos
setores. Presente em mais de 135 países, a WEG se destaca
pelo desenvolvimento constante de soluções inovadoras
para atender as grandes tendências voltadas a eficiência
energética, energias renováveis e mobilidade elétrica.
[email protected]
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MÓDULOS
A Intelbras (INTB3), empresa brasileira com 46 anos de A JA Solar está listada entre a 4 maiores fabricantes
história, está presente em todo o Brasil com produtos mundiais de módulos FV segundo ranking Bloomberg, 14%
certificados e de qualidade garantida. Seu portfólio de Market share mundial, mais de 100 GW embarcados, líder
produtos conta com soluções completas e inovadoras em de tecnologia com + 850 patentes no segmento, tendo
segurança, comunicação e energia. A Intelbras Solar, como diferencial a fabricação própria de wafers, células e
oferece soluções fotovoltaicas on grid e off grid para as módulos de altíssima qualidade reconhecidas através de
mais diversas aplicações, de residências à grandes vários prêmios como PVEL, RETC e outros, e capacidade
empresas. E o melhor com selo de qualidade Intelbras. produtiva de 50 GW/ano
[email protected] [email protected]
Acessar Site >> Acessar Site >>

Fundada em 2016, a Sunova Solar é uma empresa Pioneiros na fabricação de módulos fotovoltaicos, com
multinacional fornecedora de soluções de sistemas
mais de 25 anos de experiência e mais de 100GW vendidos
integrados com foco em P&D e fabricação de produtos
solares distribuídos globalmente e no desenvolvimento de em todo mundo, possuímos mais de 2 mil patentes em
usinas fotovoltaicas. Atualmente, a Sunova Solar opera três
fábricas na China e no Vietnã, com capacidade integrada de produtos. Oferece soluções para todos os Mercados.
3GW de módulos solares. Ao mesmo tempo, a SUNOVA
estabeleceu suas próprias filiais e escritórios na Alemanha, [email protected]
Brasil, Polônia, Holanda, Ucrânia, Brasil, México, Vietnã e
outros países no exterior. Além disso, possui mais de 100
parceiros líderes do setor em mais de 20 países e regiões Acessar Site >>
ao redor do mundo. Em junho de 2021, a Sunova Solar
enviou quase 2 GW de módulos cumulativos em todo o
mundo.
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INVERSORES
Inversores Fotovoltaicos
Fundada Em 1990, A Ningbo Deye é uma das 3 Maiores

A Chint Power é uma fabricante chinesa de inversores
Empresas do Mundo que Fabricam Inversores de Energia
pertencente ao grupo CHINT, líder global de soluções
Solar, Reconhecida Mundialmente como Líder na
inteligentes de energia desde 1984. Atualmente com mais
Fabricação e Venda de Inversores Híbridos Residenciais, se
de 20GW de inversores instalados ao redor do mundo,
dedica ao Desenvolvimento de Inversores Híbridos, String e
sendo muitas dessas instalações em climas extremos.
Micro Inversores.
[email protected]
[email protected]

A FoxESS ocupa posição de liderança global no

Fundada em 2010, Growatt é líder global em soluções
desenvolvimento de inversores e soluções para
inteligentes de energia, sendo a fabricante nº.1 no mundo
armazenamento de energia. Projetados por alguns dos
em inversores solares residenciais, de acordo com IHS
maiores especialistas mundiais em baterias e inversores,
Markit. A empresa também está no top 5 global em
nossos produtos são inovadores, oferecendo aos nossos
inversores string de three-phase para projetos comerciais e
clientes os mais avançados recursos atualmente
industriais. No fim de 2020, Growatt exportou 2,6 milhões
disponíveis, além de desempenho e confiabilidade
de inversores para mais de 100 países
incomparáveis.
[email protected]
[email protected]
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A neutralidade de carbono é a missão compartilhada em

A HYPONTECH está levando o mundo adiante com um
todo o mundo. A Huawei Digital Power foi criada para
portfólio eficiente de strings fotovoltaicos e inversores de
desenvolver o negócio de energia digital e acelerar seu
crescimento. Tem como missao integrar tecnologias armazenamento e soluções inteligentes de gerenciamento
digitais e eletrônicas de potência, desenvolvendo energia de energia. Nossos produtos são entregues em todo o
limpa e a digitalização de energia para impulsionar a mundo, contribuindo com o meio ambiente em mais de 50
revolução energética em busca de um futuro melhor e mais países em 6 continentes.
verde. A Huawei já ajudou os clientes a gerar 482,9 bilhões
[email protected]
de kWh de energia verde, economizar 14,2 bilhões de kWh
de eletricidade e reduzir as emissões de CO2 em 230
milhões de toneladas. Acessar Site >>
[email protected]
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SAJ é uma fabricante global de inversores fotovoltaicos.

Fundada em 1993, Shenzhen KSTAR Ciência e Tecnologia
Oferecemos o melhor custo-benefício para soluções de
Co., Ltd. é uma marca líder em eletrônica de potência e
inversores on-grid e híbridos para o mercado de GD, bem
novos produtos de energia, soluções de Inversores
como baterias de lítio para soluções de armazenamento de
Fotovoltaicos e Sistemas ESS de Armazenamento de
energia. Contamos com um time commercial e um centro
Energia.
de assistência técnica e reparos no Brasil, visando oferecer
[email protected]
um rápido e bom atendimento aos nossos parceiros locais.
Acessar Site >> [email protected]
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SOFARSOLAR é uma líder global em soluções em

inversores solares fotovoltaicos e armazenamento de
Criada em 2010, a SolaX Power produz hoje alguns dos
energia, dedicada em ser a líder em soluções energéticas
digitais com um portfólio extenso de inversores inversores solares mais eficientes do mercado, permitindo
fotovoltaicos que vão de 1kW para até 255 kW, inversores
híbridos que vão de 3kW para até 20kW, sistemas de que seus clientes aproveitem ainda mais da energia limpa e
armazenamento de energia e soluções estratégicas de
energia para residências, comércios e industrias, assim gratuita disponível pelo Sol, garantindo que seus produtos
como aplicações em GC. SOFARSOLAR sempre insistiu em continuem sendo a solução líder de mercado.
inovação independente, estabelecendo uma rede global de
R&D com três centros de R&D e cerca de 30% de sua força- [email protected]
tarefa dedicada ao R&D. A SOFARSOLAR tem um
crescimento anual de cerca de 86%, e sua capacidade de
produção anual atinge 10GW para inversores FV e de Acessar Site >>
armazenamento, assim como 1GWh para baterias.
[email protected]
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Ginlong Solis é a mais antiga e global especialista em
inversores strings e entrega significativo ROI às partes
interessadas.
[email protected]
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ESTRUTURAS
Estruturas de Montagem
A Brametal atua desde 1975 em projetos, testes e

fornecimento de estruturas metálicas, a empresa é um dos
principais fornecedores das Américas de estruturas
metálicas para Geração, Distribuição, Transmissão de
Energia Elétrica e Torres de Telecomunicações. Conta com
duas modernas unidades fabris, localizadas em
Linhares/ES e Criciúma/SC, totalizando uma capacidade
Há mais de 56 anos, produzimos produtos de qualidade
produtiva de até 200.000 toneladas/ano, também ocupando
o posto de maior galvanizadora por imersão a quente da para o segmento de energia elétrica e oferecemos uma
América Latina. Desenvolvendo produtos para a área de
renováveis desde 2014, a Brametal realizou investimentos linha completa de estruturas solares.
importantes em um complexo fabril dedicado a fabricação
de Suportes para Painéis Fotovoltaicos do tipo fixo e [email protected]
trackers, com uma industrialização verticalizada possui a
maior capacidade produtiva de trackers do Brasil. A
Brametal é uma empresa 100% brasileira, que com sua Acessar Site >>
tradição e credibilidade, segue oferecendo produtos de
qualidade e durabilidade para o mercado de energia.
[email protected]
Acessar Site >>

Estruturas de Montagem
A Solar Group oferece soluções completas em estruturas de
fixação para o mercado fotovoltaico, garantindo segurança
na fixação, otimizando o tempo de instalação.
[email protected]
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CABOS E BATERIAS
Cabos e Baterias
Como uma subsidiária do Grupo Sunwoda, fundado em

A CLAMPER é uma empresa 100% Brasileira fundada em
1991, oferece soluções para proteção de equipamentos 1997 e eleito um dos Top 10 Fabricantes de Baterias do
eletroeletrônicos contra danos causados por raios e surtos
mundo em 2002, a Sunwoda Energia foca em baterias de
elétricos. Pioneira segmento, a empresa iniciou sua
trajetória desenvolvendo projetos de Dispositivos de lithium e sistemas de armazenamento de energia.
Proteção contra Surtos (DPS) 100% customizados de para
Desenvolvemos sistemas de armazenamento de energia de
grandes companhias de energia, telecomunicação,
ferroviárias, mineração e exploração de óleo e gás. Foi uma longa vida, de alta segurança e estabilidade termica.
questão de tempo para que o know-how que protege o
Possuímos também uma fábrica de demonstração
patrimônio de gigantes da indústria chegasse às gôndolas
das maiores lojas de materiais elétricos do nosso país. A inteligente a qual é bastante conhecida na China, assim
marca de DPS mais utilizada e recomendada pelos
como um time de R&D de mais de 200 pessoas, focando
especialistas do setor elétrico, hoje é também uma das
mais requisitadas pelos aficionados por tecnologia, em Utility, C&I, BTS Backup Power, Date Center, Residencial
acumulando premiações relacionadas à qualidade e
e Smart energy.
credibilidade de fornecimento
[email protected] [email protected]

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SERVIÇOS
Serviços
A maior feira e congresso da América Latina para o setor
solar enfoca as áreas de geração e produção fotovoltaicas,
e tecnologias termossolares.
[email protected]
Acessar Site >>

greener.com.br
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Greener Estudo Estrategico de Geracao Distribuida 2022 270922 1

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1º Semestre 2022 | Brasil

A replicação e compartilhamento de dados e qualquer

(Greener, 2022; Acesse em greener.com.br)

Nosso muito obrigado a todos!

3. Forte elevação da taxa de juros contribui para queda da participação do

4. Apesar da redução no valor da energia ao consumidor final em função da

01. Cadeia de Valor

Fabricação Distribuição Integração Consumo Desativação

Estrutura de custo O módulos FV representam em torno de

Vidro especial Como o principal insumo do módulo é o

Fonte: Greener, 2022. Acesse aqui.

As estruturas de fixação são compostas basicamente por

Os dispositivos de instalação englobam cabeamento,

Evolução do Preço do Polissilício

Frete Brasil – China à

2019: 4,09 GW 2020: 4,77 GW 2021: 9,75 GW 1T 2022

Fonte: Aneel, 2022 (relatório extraído em 12/08/2022).

O volume de novas instalações (2,8 GW) no primeiro

O crescimento da GD tem sido puxado fortemente pela

Fonte: Aneel, 2022 (relatório extraído em 12/08/2022)

A classe Residencial continua

Fonte: Aneel, 2022 (relatório extraído em 12/08/2022)

Comercial Pública Industrial Residencial Rural

Fonte: Aneel, 2022 (relatório extraído em 12/08/2022).

São Paulo foi o estado que mais investiu em energia

TOP 5 Estados 1S/2022

A Greener elaborou sua pesquisa de mercado entrevistando 1.579 empresas

2017 2018 2019 2020 2021 2022

23% 12% 14% 16% 21% 14%

A População de Empresas Integradoras é estimada com base no cruzamento

26.050 Integradores fotovoltaicos ativos*

A média de orçamentos por empresa no 1° semestre de 2022 se

(1) As empresas com menos de 2 anos de atuação apresentaram uma média

(2) As empresas com mais de 2 anos de atuação tiveram média de 53

Até 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 80 81 a 90 91 a 100 Acima de

Cada empresa integradora emprega diretamente em

Somente 1,2% das empresas contam com mais de 50

Até 9 colaboradores De 10 a 49 colaboradores De 50 a 199 200 colaboradores ou

Cooperativa Banco Privado Banco Público Plataforma de Outros

Fonte: Greener, 2022. Acesse aqui.

42% dos integradores realizaram vendas acima de 100 kWp no 1º

29% A expectativa para o segundo semestre de 2022 é que 60% das

1 em cada 5 integradores com expectativa de faturar mais de 2,4

A gestão eficiente das empresas integradoras é vital para o

Por meio da Pesquisa GD do Integrador*, a Greener buscou

*Pesquisa realizada conforme as informações fornecidas no capítulo do integrador (capítulo 5)

As ferramentas de automação de marketing são essenciais na construção de um

Fonte: Greener, 2022. Acesse aqui.

Excel Azume Luvik Solar Market/

Luvik 9% Empresas que iniciaram após 2021

Não utilizo 43%

Plataforma com integração de geração

Plataforma/Site do Distribuidor 71%

Fonte: Greener, 2022. Acesse aqui.

32% Gestão Click

Pelo menos 15% das empresas utilizam ferramentas

33% dos integradores utilizam ferramentas especializadas para realizar o dimensionamento

Em torno de 31% das empresas utilizam

A maior parte das empresas utiliza a plataforma

Fonte: Greener, 2022. Acesse aqui.