Como Fazer Estrategia de Liberacao 160817142401 PDF

Como Fazer – Estratégia de Liberação para Pedidos de Compras
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Vamos aprender a realizar uma configuração completa da estratégia de liberação para pedidos de
compras.
Dica de Projeto:
Antes de entrar no sistema para a criação da classificação e configuração da estratégia de liberação,
crie uma planilha Excel descrevendo toda a estratégia e faça a validação dela juntamente com o
Cliente. Somente depois de validada esta planilha, faça a configuração da estratégia.
Abaixo, segue exemplo da planilha com o cenário do negócio aqui utilizado.
Descrição das células da planilha acima:
Células: 1B, 1C, 1D e 1E = nomes das características.
Células: 2B, 2C, 2D e 2E = nomes técnicos dos campos relevantes à estratégia de liberação e que
serão criados como características.
Células: 4A, 6A e 9A = códigos das estratégias de liberação.
Células: 4B, 6B, 9B, 4C, 6C, 9C, 4D, 6D, 9D, 4E, 6E e 9E = valores das características que deverão
ser inseridos na classificação da estratégia de liberação.
Células: 4F, 6F, 7F, 9F, 10F e 11F = aprovadores de cada estratégia de liberação.
Célula 1H = código da classe que deverá ser relacionado com o grupo da estratégia de liberação.
Célula 3H = grupo da estratégia de liberação
Células: 7H e 8H = códigos de liberação, ou melhor, status de liberação.
Cenário do negócio:
O Cliente deseja uma estratégia de liberação conforme os seguintes requisitos:

 Qualquer pedido de compras
 Organização de compras 1000
 Grupo de compradores T##
 Valores:
o <= 10.000  somente um aprovador: Coordenador de Compras
o 10.000 – 100.000  dois aprovadores: Coordenador e Gerente de Compras
o 100.000  três aprovadores: Coordenador, Gerente e Diretor de Compras
Criado por Geraldo Peria Página 1 de 43

Classificação
O primeiro passo a fazer é definir quais as características que devem ser criadas.
De acordo com os requisitos do Cliente, descritos acima, devemos criar quatro características, ou
seja, tipo de documento de compras para identificar somente pedidos, organização de compras,
grupo de compradores e valor total (líquido) do pedido.
Após criadas as características devemos criar um classe, tipo 032 – Estratégia de Liberação, e incluir
todas as características. Esta classe deverá ser relacionada com o grupo de estratégia de liberação.
Características
Antes de criá-las, vamos buscar os nomes técnicos de cada requisito, através da visão CEKKO,
transação SE11.
Selecione a opção “Visão” informando CEKKO no campo da visão.
Para visualizar as informações clique em
Será apresentada uma tela com todas as informações da visão CEKKO.
Através desta tela devemos encontrar os nomes técnicos de nossas características:
 Qualquer pedido de compras = BSTYP

 Organização de compras = EKORG
 Grupo de compradores = EKGRP
 Valores = GNETW
Estas informações deverão ser informadas na planilha Excel da estratégia.

Agora vamos criar as características, através da transação CT04. Esta transação pode ser acessada
através do Customizing ou através do menu transacional, conforme descrito abaixo:
SAP Easy Access:
Configuração de estratégia de liberação para pedidos de compras:
IMG  Administração de materiais  Compras  Pedido  Processo de liberação para pedidos 

Processar característica

Execute uma das transações. O sistema irá enviar a primeira tela para criação das características.
Informe o nome da característica PED_CTG_DOCTO e clique no ícone para criá-la.

Informe a descrição “Categoria do Documento de Compras”.
Marque o campo pois somente será aceito o valor “F – Pedido” para esta
característica.
Clique na pasta “Dados adic.”.

Informe a visão CEKKO no campo “Nome da tabela” e o nome técnico do campo BSTYP no campo
“Nome do campo”. Dê ENTER para que o sistema traga as informações do banco de dados e envie a
mensagem informando isto.
Dê novamente ENTER e clique na pasta “DdsBásicos”.

Verifique que as especificações do campo foram trazidas automaticamente do banco de dados do

sistema.
Clique na pasta “Vals.”.

O sistema atualizou estas informações automaticamente, de acordo com a base de dados.
Caso você desejasse outros valores que não estão contidos nesta tela, você deveria clicar no ícone
.
Caso você deseje uma outra forma de validação dos dados das características, você pode clicar no
ícone .
Após clicar neste ícone, o sistema enviará a tela abaixo.
Você deve selecionar o modo desejado.
Um boa alternativa é a opção “Tab.verificação”, pois através dela você pode informar o nome da
tabela que o sistema deverá validar estas informações.
Para esta característica, vamos manter a opção “Vals.permitidos”.
Salve esta característica e vamos agora criar a outra característica para a Organização de Compras.
Informe o nome da característica PED_ORG_COMPRAS e clique no ícone para criá-la.

Informe a descrição “Organização de Compras”.
Marque o campo porque poderemos entrar com várias organizações de compras.

Informe a visão CEKKO no campo “Nome da tabela” e o nome técnico do campo EKORG no
campo “Nome do campo”. Dê ENTER para que o sistema traga as informações do banco de dados e
envie a mensagem informando isto.


sistema.
Entre com as organizações de compras 1000 – Org. Compras Central e 2000 – Org. Compras Local
– Berlim.
Não marque o campo , pois estaremos permitindo somente as organizações de

compras 1000 e 2000.
Salve esta característica e vamos agora criar a outra característica para Grupo de Compras.
Informe o nome da característica PED_GRP_COMPRAS e clique no ícone para criá-la.
A informação “grupo de compras” ou “grupo de compradores” é a mesma.
Informe a descrição “Grupo de Compradores”.
Marque o campo porque poderemos entrar com vários grupos de compradores.

Informe a visão CEKKO no campo “Nome da tabela” e o nome técnico do campo EKGRP no campo
“Nome do campo”. Dê ENTER para que o sistema traga as informações do banco de dados e envie a


sistema.
Para o grupo de compradores não iremos informar nenhum valor, pois a validação destes dados
deverá ser realizada através da tabela de configuração que é a T024.
Não marque o campo e clique no ícone .

O sistema enviará a tela abaixo, onde devemos selecionar a opção “Tab.verificação”.
Dê ENTER para que o sistema envie uma nova tela solicitando o nome da tabela para verificação
das informações.
Informe a tabela T024 que é a tabela de configuração dos grupos de compradores.
Salve esta característica e vamos agora criar a outra característica para o valor total (líquido) do
pedido.
Informe o nome da característica PED_VALOR e clique no ícone para criá-la.

Informe a descrição “Valor Líq. Total do Pedido” e clique na pasta “Dados adic.”.
Informe a
visão CEKKO no campo “Nome da tabela” e o nome técnico do campo GNETW no campo “Nome
do campo”. Dê ENTER para que o sistema traga as informações do banco de dados e envie a

Dê novamente ENTER, o sistema irá solicitar uma moeda, pois entramos com um campo que
representa valores.
Novamente ENTER, o sistema trará a tela de dados básicos para que possamos informar a moeda
EUR – Euro.
Marque o campo , pois entraremos somente com um único intervalo de valores.
Marque também o campo para ser possível entramos intervalos de valores.


sistema.
Entre com os seguintes valores em cada linha:
 <= 10000
 10000 – 100000
 100000

Após informar os valores, dê ENTER.
O sistema irá rearranjar estes valores com a devida moeda Euro.
Não marque o campo , salve esta característica e vamos agora criar a classe que
irá relacionar todas estas características.
Classe
Vamos agora criar uma classe do tipo 032 – Estratégia de liberação, onde iremos incluir todas as
características criadas anteriormente.

Esta classe deverá ser relacionada com o grupo da estratégia de liberação.
A transação para criarmos uma classe é a CL02 e pode ser acessada através do Customizing ou
através do menu transacional, conforme descrito abaixo:
SAP Easy Access:
Configuração de estratégia de liberação para pedidos de compras:

Execute uma das transações. O sistema irá enviar a primeira tela para criação da classe.

No campo “Classe” informe o código LIB_PEDIDO e no “Tipo de classe” informe 032 que é o tipo
de classe para estratégia de liberação.
Clique no ícone para criar esta classe.
Entre a denominação “Estratégia Liberação Pedidos de Compras” e clique na pasta “Caracts.” para
incluirmos as características.

Entre com todas as características que foram criadas anteriormente e salva a classe.
Configuração da Estratégia de Liberação
A configuração da estratégia de liberação para pedidos de compras está no IMG abaixo:

Execute esta configuração.

Grupos de Liberação
Selecione a opção “Grupos de liberação” através de duplo clique ou coloque o cursor nesta opção e
clique no ícone .
Vamos criar um novo grupo de estratégia de liberação com o código 30 e descrição “Matéria-
Prima”.
Todos os demais grupos já existentes deverão ter a mesma classe que criamos, ou seja,
LIB_PEDIDO.
Dica de Projeto:
Antes de criarmos as estratégias de liberação devemos verificar todas as possibilidades de campos
relevantes e criar uma única classe, pois somente uma classe poderá estar relacionada com todos os
grupos de estratégia de liberação.
Para criar um novo grupo clique em .

Grupo de liberação = 30
Objeto Liberação = não informar nada (este campo é exclusividade do sistema). Por exemplo: para
pedidos de compras terá o valor 2. É a categoria do objeto a ser liberado.
Classe = LIB_PEDIDO
Denominação = Matéria-prima
Dê ENTER para o sistema efetuar a entrada das informações e clique em voltar .
Depois de alterar todas as classes de todos os grupos salve esta configuração.
Para toda configuração salva, o sistema solicita uma request. Gere uma nova request para esta
configuração, apenas.
Clique no ícone para gerar uma nova request.

Entre uma breve descrição “MM - Estratégia de liberação para Matéria-Prima” e clique no ícone
Salvar .
Para realmente salvar a configuração dê ENTER ou clique no ícone .
Volte para a tela inicial do menu da configuração e selecione a opção “Codes de liberação”.
Codes de Liberação

Para criarmos os nossos codes de liberação clique em .
Os codes deverão ser:
A1 = Coordenador de compras
A2 = Gerente de compras
A3 = Diretor de compras
Entre com estas informações, não se esquecendo de informar também o grupo de estratégia 30.
Clique em Salvar .
Caso o sistema solicite uma request, utilize a mesma gerada anteriormente.
Volte para a tela inicial do menu da configuração e selecione a opção “Código de liberação”.

Código de Liberação
Vamos gerar dois novos códigos (status) de liberação, conforme segue:
 0 = Bloqueado
 1 = Liberado
Para isto, clique no ícone .
O campo de possibilidade de modificar o documento de compras após a liberação deverá ser a opção
6 e nenhuma porcentagem de tolerância deverá ser informada, ou seja, tolerância zero.
Clique em Salvar .
Volte para a tela inicial do menu da configuração e selecione a opção “Estratégias de liberação”.

Estratégias de Liberação
Vamos criar três novas estratégias, com os seguintes códigos e descrições, para o grupo 30:
 01 – Até 10.000
 02 – 10.000 até 100.000
 03 – Acima de 100.000
Para criá-las clique no ícone .
Primeira estratégia de liberação:
 Grupo de liberação = 30
 Estratégia de liberação = 01
 Descrição = Até 10.000
Esta primeira estratégia terá somente um aprovador que é o Coordenador de compras com o código

A1.
Clique no ícone .
Como para esta estratégia temos apenas um aprovador, nesta tela não temos nada a fazer, clique em
Agora clique no ícone .
Neste caso, o sistema já propôs os códigos como realmente deve ser, ou seja, se o aprovador A1 não
aprovou, o status da estratégia deve ser Bloqueado, caso o A1 aprove, o status então deverá ser
Liberado.
Caso o proposto não reflita a necessidade do Cliente, então devemos efetuar a alteração conforme
descrito na tela acima.

Clique em .
De acordo com a necessidade do Cliente e descrito na planilha Excel, vamos entrar com as
informações, conforme segue:
Categoria do documento de compras = F

Organização de compras = 1000
Grupo de compradores = T##
Valor líquido total do pedido = <= 10.000 EUR
Após entrar com estas informações, dê ENTER para o sistema buscar as devidas descrições de cada
valor.

Clique em Voltar e salve a configuração desta estratégia de liberação.
Crie agora a segunda estratégia de liberação.
Para criar a segunda estratégia com cópia da primeira, marque a primeira estratégia e clique no ícone
copiar como , conforme tela abaixo.

Segunda estratégia de liberação:
 Descrição = 10.000 até 100.000
Esta segunda estratégia terá como aprovadores, o Coordenador e Gerente de compras com os
códigos A1 e A2, respectivamente.
Clique no ícone .

O Gerente de compras (A2) deverá aprovar somente depois do Coordenador de compras (A1), para
isto marque o campo de condição prévia, conforme tela acima e, clique em .
Neste caso, o sistema já propôs os códigos como realmente deve ser, ou seja, se ninguém ou apenas
o aprovador A1 aprovou, o status da estratégia deve ser Bloqueado, caso todos os aprovadores
aprovaram, o status então deverá ser Liberado.
Clique em .


Valor líquido total do pedido = 10.000 – 100.000 EUR
valor.

Clique em Voltar e dê ENTER para que o sistema realmente copie e gere a nova estratégia de
liberação.
Salve a configuração desta estratégia de liberação.
Crie agora a terceira estratégia de liberação.
Para criar a terceira estratégia com cópia da segunda, marque a segunda estratégia e clique no ícone
copiar como , conforme tela abaixo.

Terceira estratégia de liberação:
 Descrição = Acima de 100.000
Esta terceira estratégia terá como aprovadores, o Coordenador, o Gerente e o Diretor de compras
com os códigos A1, A2 e A3, respectivamente.
Clique no ícone .

O Gerente de compras (A2) deverá aprovar somente depois do Coordenador de compras (A1), para
isto marque o campo de condição prévia, conforme tela acima.
O Diretor de compras (A3) deverá aprovar somente depois do Gerente de compras (A2) e do
Coordenador de Compras (A1), para isto marque os campos de condições prévias, conforme tela
acima.
Para continuar, clique em .
Neste caso, o sistema já propôs os códigos como realmente deve ser, ou seja, se ninguém ou apenas
os aprovadores A1 e/ou A2 aprovaram, o status da estratégia deve ser Bloqueado, caso todos os
aprovadores aprovaram, o status então deverá ser Liberado.

Clique em .

Valor líquido total do pedido = > 100.000 EUR
valor.

Clique em Voltar e dê ENTER para que o sistema realmente copie e gere a nova estratégia de
liberação.
Salve a configuração desta estratégia de liberação.
Terminamos assim toda a configuração para as estratégias de liberação.
Validação da Estratégia de Liberação
Para verificar se realmente estão corretas, vamos criar um pedido de compras e alterarmos os valores
para validar cada uma da estratégia de liberação.
Através da transação ME21N, vamos criar um pedido de compras com as seguintes informações:

Empresa = 1000
Organização de Compras = 1000
Grupo de Compradores = T##
Fornecedor = FORNEC-##
Material = MAT-##
Quantidade = 1
Preço unitário = 5.000,00 EUR
Centro = 1000
Clique no ícone Verificar e depois na pasta de estratégia de liberação para verificar em qual
estratégia o pedido foi submetido.
Verifique que a estratégia está correta de acordo com os valores de todas as características.
Agora altere o valor unitário para 15.000 EUR e, novamente, clique no ícone e depois na pasta
de estratégia de liberação para verificar em qual estratégia o pedido foi submetido.

Agora altere o valor unitário, para 115.000 EUR e, novamente, clique no ícone e depois na
pasta de estratégia de liberação para verificar em qual estratégia o pedido foi submetido.
Salve o pedido de compras para podermos agora realizar as devidas aprovações.
Anote o número do pedido de compras: _________________________________
As aprovações dos pedidos de compras podem ser realizadas através das transações ME28 (liberação
coletiva) ou ME29N (liberação individual).
Vamos liberar o pedido através da transação ME29N.
Verifique se o sistema já trouxe o seu pedido de compras. Caso não tenha trazido nenhum pedido,
conforme tela acima, ou outro pedido, clique no ícone “Outro pedido” para selecionar o pedido
desejado.
Informe o número do seu pedido e dê ENTER.
Acesse a pasta de estratégia de liberação para poder aprovar o pedido.

Caso o pedido tenha sido carregado no modo de exibição, clique no ícone para poder efetuar a
liberação.
Como nosso usuário de treinamento tem autorização para todas as funcionalidades, então
conseguiremos aprovar este pedido para os três aprovadores: A1, A2 e A3. No sistema de produção
do Cliente, cada usuário com a devida permissão é que conseguirá efetuar estas aprovações.
Para efetuar a aprovação para o aprovador A1 clique no ícone ao lado deste aprovador.
Verifique que o código de aprovação continua como bloqueado.
Caso você deseje rejeitar a aprovação, utilize o ícone , ou caso você deseje desfazer a aprovação
utilize o ícone .
Para continuar com as aprovações, clique no ícone ao lado do segundo aprovador, A2.
Verifique que o código de aprovação continua como bloqueado.
Para continuar com as aprovações, clique no ícone ao lado do terceiro aprovador, A3.

Verifique que agora o código de aprovação está como liberado, pois todos os aprovadores já
efetuaram a aprovação.
Salve o pedido de compras.
Assim finalizamos o processo “Como Fazer” para estratégia de liberação para pedidos de compras.

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Como Fazer – Estratégia de Liberação para Pedidos de Compras

Abaixo, segue exemplo da planilha com o cenário do negócio aqui utilizado.

Descrição das células da planilha acima:

Células: 1B, 1C, 1D e 1E = nomes das características.

Células: 4A, 6A e 9A = códigos das estratégias de liberação.

Célula 3H = grupo da estratégia de liberação

Células: 7H e 8H = códigos de liberação, ou melhor, status de liberação.

O Cliente deseja uma estratégia de liberação conforme os seguintes requisitos:

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Selecione a opção “Visão” informando CEKKO no campo da visão.

Para visualizar as informações clique em

Será apresentada uma tela com todas as informações da visão CEKKO.

Através desta tela devemos encontrar os nomes técnicos de nossas características:

 Qualquer pedido de compras = BSTYP

Estas informações deverão ser informadas na planilha Excel da estratégia.

Criado por Geraldo Peria Página 2 de 43

SAP Easy Access:

Configuração de estratégia de liberação para pedidos de compras:

IMG  Administração de materiais  Compras  Pedido  Processo de liberação para pedidos 

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Informe o nome da característica PED_CTG_DOCTO e clique no ícone para criá-la.

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Informe a descrição “Categoria do Documento de Compras”.

Clique na pasta “Dados adic.”.

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Dê novamente ENTER e clique na pasta “DdsBásicos”.

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Verifique que as especificações do campo foram trazidas automaticamente do banco de dados do

Clique na pasta “Vals.”.

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O sistema atualizou estas informações automaticamente, de acordo com a base de dados.

Após clicar neste ícone, o sistema enviará a tela abaixo.

Você deve selecionar o modo desejado.

Para esta característica, vamos manter a opção “Vals.permitidos”.

Informe o nome da característica PED_ORG_COMPRAS e clique no ícone para criá-la.

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Informe a descrição “Organização de Compras”.

Marque o campo porque poderemos entrar com várias organizações de compras.

Clique na pasta “Dados adic.”.

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Dê novamente ENTER e clique na pasta “DdsBásicos”.

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Verifique que as especificações do campo foram trazidas automaticamente do banco de dados do

Clique na pasta “Vals.”.

Não marque o campo , pois estaremos permitindo somente as organizações de

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compras 1000 e 2000.

Informe o nome da característica PED_GRP_COMPRAS e clique no ícone para criá-la.

A informação “grupo de compras” ou “grupo de compradores” é a mesma.

Informe a descrição “Grupo de Compradores”.

Marque o campo porque poderemos entrar com vários grupos de compradores.

Clique na pasta “Dados adic.”.

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Dê novamente ENTER e clique na pasta “DdsBásicos”.

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Verifique que as especificações do campo foram trazidas automaticamente do banco de dados do

Clique na pasta “Vals.”.

Não marque o campo e clique no ícone .

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