1-Manual Novo Modulo de Cadastramento TRANSFERE Vs1 07032017
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Manual do Usuário
Versão 1 – 03/03/2017
1
Sumário
1. Introdução................................................................................................................................3
2. Informações Gerais do Novo Cadastro...................................................................................5
3. Cadastramento de Administração Pública Estadual ou do Distrito Federal ou Administração .
Pública Municipal.........................................................................................................................7
3.1. Cadastramento do Ente/Entidade.......................................................................................16
4. Cadastramento de Organização da Sociedade Civil (OSC).................................................35
4.1. Cadastramento da Organização da Sociedade Civil (OSC)..............................................44
5. Gerenciar Ente/Entidade........................................................................................................74
5.1. Alterar Cadastrador de Usuário do Ente/Entidade.............................................................79
5.2. Reativar Usuário.................................................................................................................80
6. Saiba Mais.............................................................................................................................80
7. Em caso de dúvidas...............................................................................................................80
8. Histórico de Atualizações.......................................................................................................81
2
1. Introdução
Para apresentar proposta de trabalho, o Ente/Entidade deverá estar cadastrado no Portal
dos Convênios – SICONV.
O Cadastramento do Proponente será realizado, uma única vez, diretamente no Portal dos
Convênios – SICONV e conterá, no mínimo, as seguintes informações:
Este cadastramento dará ao Proponente login e senha para acesso ao sistema que poderá
também ser acessado usando Certificado Digital conforme informações constantes no
Manual - “Logar Siconv”.
De posse do login e senha ou Certificado Digital, o Proponente poderá enviar propostas para
os Programas disponibilizados. Na celebração do convênio o concedente aprovará ou não o
cadastramento do Ente/Entidade.
3
O primeiro acesso ao sistema SICONV deverá ser feito por meio do link
portal.convenios.gov.br e o usuário deverá clicar no link “Acesso ao SICONV - Produção”,
conforme Figura 1.
Figura 1
O Cadastramento deverá ser feito por meio do link “Cadastramento Proponente”, conforme
Figura 1.1, ou, estando logado no sistema, no menu “Cadastramento”, submenu
“Incluir/Finalizar Cadastro de Ente/Entidade”.
4
Figura 1.1
5
Figura 2
No final de cada ajuda o usuário poderá sinalizar se “Este conteúdo lhe foi útil?”. Se a
informação foi esclarecedora ou se gostaria de opinar ou sugerir uma mudança, conforme
Figura 3.
Figura 3
Se o usuário sinalizar “Não, gostaria de opinar ou sugerir uma mudança”, será apresentado
um campo texto para que o mesmo possa incluir sugestões que serão analisadas pelo gestor
do Siconv, conforme Figura 4.
6
Figura 4
Os formatos de documentos permitidos para upload neste módulo são: PDF, JPG, GIF, PNG,
MPG, MPEG, AVL, TXT E ZIP. Permitindo upload de arquivos de no máximo 10 MB.
1. Cadastrar
2. Verificar Conta
3. Definir Senha
7
Tendo os documentos da Organização em mãos, preencha os dados da etapa
“Cadastro”, conforme Figura 6.
Figura 6
8
O usuário deverá preencher os campos solicitados, conforme orientações a seguir:
9
Figura 7
10
Pública Estadual”, Administração Pública Municipal”, “Distrito Federal” ou “Organizações
da Sociedade Civil”, o sistema exibirá a mensagem, conforme Figura 8.
Figura 8
11
“Interrogação”, para esta ação. Ao clicar no ícone as informações sobre a verificação da
conta de e-mail são apresentadas. O usuário poderá enviar o feedback e logo após clicar no
botão 'FECHAR', para fechar a página de ajuda, conforme Figura 9.
Figura 9
12
Assunto: Siconv - Ative sua conta
De: SICONV <[email protected]> [+] [x]
Data: 24/01/2017 14:24:53
Destinatário: [email protected] [...]
Após executar a ativação da conta através dos dados enviados pelo e-mail, clicando no link,
ou informando o “Código de Ativação” enviado via SMS, clicar no botão “ATIVAR”, conforme
Figura 10.
13
Figura 10
O sistema disponibiliza o terceiro passo: “Definir Senha”. Nesta fase deverá ser criada
uma nova senha para ativar a conta de acesso ao sistema SICONV, conforme Figura 11.
14
Figura 11
Ao clicar no ícone ajuda, “Interrogação”, ao lado do campo “Defina sua senha”, o sistema
exibe as informações sobre o formato para criação da senha, para fechar a página clique no
botão “FECHAR”, conforme Figura 12.
15
Figura 12
Apos definir e confirmar a senha, clicar no botão “DEFINIR SENHA”, conforme Figura
13.
16
Figura 13
17
▪ Cargo ou Função;
▪ E-mail;
▪ E-mail corporativo;
▪ Data de entrada e saída no Ente/Entidade;
18
Figura 14
19
• CNPJ Principal;
• Razão Social;
• Nome de Fantasia;
• Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) primário;
• Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) secundário;
• Data de abertura do CNPJ;
• Natureza Jurídica.
Para prosseguir com o cadastramento, clicar no botão “AVANÇAR”, conforme Figura 15.
20
Figura 15
21
Após verificar os dados do endereço e informar os dados de contato do Ente/Entidade, clicar
no botão “AVANÇAR”, conforme Figura 16.
Figura 16
22
Figura 17
Após informa a data de início e término do mandato atual, clicar no botão “SELECIONAR”
para selecionar a documentação digitalizada que será anexada no cadastro.
23
Figura 18
Excluir Arquivo:
24
Figura 19
25
• Município: município do responsável recuperado no cadastro da Receita
Federal;
• UF: UF do responsável recuperado no cadastro da Receita Federal;;
• CEP: CEP do responsável recuperado no cadastro da Receita Federal;
• Endereço: endereço do responsável recuperado no cadastro da Receita
Federal;
• E_mail: e-mail do responsável;
• Confirmação do E_mail: confirmação do e-mail do responsável;
• E_mail Corporativo: e-mail corporativo do responsável;
• Confirmação do E_mail Corporativo: confirmação do e-mail corporativo do
responsável;
• Data de Entrada: data de entrada do responsável;
• Data de Saída: data de saída do responsável.
26
27
Figura 20
28
Figura 21
29
O sistema exibe, em lista, o responsável incluído. Para incluir outro responsável , clicar
no botão “INCLUIR NOVO RESPONSÁVEL”.
Figura 22
30
Figura 23
Figura 24
31
O sistema exibirá a tela para efetivar o cadastro e associar o perfil. Se houver mais de
um usuário cadastrado, clicar no usuário para associar seus perfis.
Neste exemplo, temos apenas uma usuária. São apresentados os papéis associados a
ela e disponibilizada a lista de perfis para efetuar a associação, conforme Figura 25.
Figura 25
32
Figura 26
Para fechar as informações do ajuda, clicar no botão “FECHAR”, conforme Figura 27.
33
Figura 27
34
Após sinalizar os perfis que serão atribuídos ao membro para efetivação, clicar no botão
“EFETIVAR CADASTRO”, conforme Figura 28.
Figura 28
35
4. Cadastramento de Organização da Sociedade Civil (OSC)
4. Cadastrar
5. Verificar Conta
6. Definir Senha
36
Figura 29
37
O usuário deverá preencher os campos solicitados, conforme orientações a seguir:
38
Figura 30
39
Pública Estadual”, Administração Pública Municipal”, “Distrito Federal” ou “Organizações
da Sociedade Civil”, o sistema exibirá a mensagem, conforme Figura 31.
Figura 31
40
“Interrogação”, para esta ação. Ao clicar no ícone as informações sobre a verificação da
conta de e-mail são apresentadas. O usuário poderá enviar o feedback e logo após clicar no
botão 'FECHAR', para fechar a página de ajuda, conforme Figura 32.
Figura 32
41
Assunto: Siconv - Ative sua conta
De: SICONV <[email protected]> [+] [x]
Data: 24/01/2017 14:24:53
Destinatário: [email protected] [...]
Após executar a ativação da conta através dos dados enviados pelo e-mail, clicando no link,
ou informando o “Código de Ativação” enviado via SMS, clicar no botão “ATIVAR”, conforme
Figura 33.
42
Figura 33
O sistema disponibiliza o terceiro passo: “Definir Senha”. Nesta fase deverá ser criada
uma nova senha para ativar a conta de acesso ao sistema SICONV, conforme Figura 34.
43
Figura 34
Ao clicar no ícone ajuda, “Interrogação”, ao lado do campo “Defina sua senha”, o sistema
exibe as informações sobre o formato para criação da senha, para fechar a página clique no
botão “FECHAR”, conforme Figura 35.
44
Figura 35
Apos definir e confirmar a senha, clicar no botão “DEFINIR SENHA”, conforme Figura
36.
45
Figura 36
46
◦ Fazer upload da ata de eleição da diretoria (upload não obrigatório, contudo, ao
selecionar um arquivo é necessário preencher o campo de descrição); ◦ Informar
sobre dirigentes:
▪ CPF;
▪ RG;
▪ Cargo ou função;
▪ E-mail;
▪ E-mail Corporativo;
▪ Data de entrada e término na diretoria;
▪ Indicar se dirigente é um Responsável Legal ou Em Exercício. Observação:
Um e-mail será enviado a cada dirigente para ativação da conta no sistema
47
Figura 37
48
O sistema apresenta a página referente aos “Dados Básicos” da Organização da
Sociedade Civil, extraídos da base de dados da Receita Federal:
• CNPJ;
• Razão Social;
• Nome de Fantasia;
• Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) primário;
• Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) secundário; • Data de
abertura do CNPJ;
Para prosseguir com o cadastramento, clicar no botão “AVANÇAR”, conforme Figura 38.
49
Figura 38
50
Após verificar os dados do endereço e informar os dados de contato da Organização da
Sociedade Civil, clicar no botão “AVANÇAR”, conforme Figura 39.
Figura 39
O próximo passo é escolher a(s) área(s) que a Organização da Sociedade Civil atua,
conforme Figura 40.
51
Figura 40
52
Para obter informações sobre as áreas de atuação, clicar no ícone ajuda “Interrogação”.
Para fechar a tela clicar no botão “FECHAR”, conforme Figura 41.
Figura 41
O sistema disponibiliza facilidades para “Filtrar”, digitar o nome ou parte do nome da área de
atuação e clicar no botão “FILTRAR”, ou “Ordenar por”, ordenar as áreas de atuação em
ordem algabética ou por código, conforme Figura 42.
Figura 42
53
Para selecionar as sub-áreas de atuação, clicar no ícone “Seta” ao lado da área desejada, as
sub-áreas serão expandidas, conforme Figura 43.
Figura 43
54
Figura 44
55
Figura 45
56
O sistema apresenta a tela “Estatutos”, solicitando informar:
2.1 - Objeto do Estatuto Social: informar o Objeto do Estatuto Social, e;
2.2 – Upload do Estatuto.
Após informar o Objeto do Estatuto Social, clicar em “AVANÇAR”, conforme Figura 46.
Figura 46
Em seguida será apresentada a tela para que o usuário faça o upload do Estatuto.
57
Figura 47
Excluir Arquivo:
Clicar no botão “AVANÇAR” para seguir para etapa “Diretoria”, conforme Figura 48.
58
Figura 48
Para obter informações sobre os dados da diretoria e ata da eleição, clicar no ícone ajuda
“Interrogação”. Para fechar a tela clicar no botão “FECHAR”, conforme Figura 49.
59
Figura 49
60
Figura 50
61
Figura 51
Excluir Arquivo:
Clicar no botão “AVANÇAR” para seguir para etapa “Dirigentes”, conforme Figura 52.
62
Figura 52
63
• Confirmação do E_mail Corporativo: confirmação do e-mail corporativo do
responsável;
• Data de entrada da diretoria: data de entrada da diretoria da Organização;
• Data prevista de saída da diretoria: data prevista de saída da diretoria da
Organização.
64
Figura 53
65
Para obter informações sobre o responsável legal, clicar no ícone ajuda “Interrogação”.
Para fechar a tela clicar no botão “FECHAR”, conforme Figura 54.
Figura 54
66
“Interrogação” ao lado do botão “INCLUIR ESTE DIRIGENTE”. Para fechar a tela clicar no
botão “FECHAR”, conforme Figura 55.
Figura 55
67
Figura 56
68
O sistema disponibiliza a lista de dirigentes incluídos. Se desejar incluir outro dirigente
clicar no botão “INCLUIR NOVO DIRIGENTE”, senão clicar no botão “ENVIAR E-MAIL DE
ATIVAÇÃO E FINALIZAR CADASTRO”, conforme Figura 57.
Figura 57
69
Figura 58
70
Figura 59
Figura 60
O sistema exibirá a tela para efetivar o cadastro e associar o perfil. Se houver mais de
um usuário cadastrado, clicar no usuário para associar seus perfis.
71
Figura 61
72
Figura 62
73
Para obter informações referentes a associação de perfis, clicar no ícone ajuda
“Interrogação”. Para fechar as informações do ajuda clicar no botão “FECHAR”, conforme
Figura 63
74
Figura 63
75
Após sinalizar os perfis que serão atribuídos ao membro, para efetivação, clicar no
botão “EFETIVAR CADASTRO”, conforme Figura 64.
Figura 64
5. Gerenciar Ente/Entidade
Os dados dos Ente/Entidades cadastrados no Portal poderão ser gerenciados por meio da
opção “Gerenciar Ente/Entidade”. Esse procedimento inicia-se após o acesso ao sistema
SICONV que deverá ser feito por meio do link portal.convenios.gov.br e o usuário deverá clicar
no link “Acesso ao SICONV - Produção”, conforme Figura 65.
76
Figura 65
Figura 66
77
O sistema apresenta os menus conforme os perfis atribuídos ao usuário. Clicar no
menu “Cadastramento” e logo após no sub-menu “Gerenciar Ente/Entidade”, conforme
Figura 67.
Figura 67
Figura 68
78
Figura 69
O sistema exibe a tela permitindo que o usuário selecione a aba que se deseja editar/
alterar os dados do Ente/Entidade, neste caso como se trata de uma Organização da
Sociedade Civil, são apresentadas as opções:
Dados Básicos:
• Estatuto
• Diretoria
• Membros Identificação:
• Contato
• Área de Atuação
79
Figura 70
80
Figura 71
Obs.: O MPOG deverá ser acionado para realização dos ajustes quando não houver
possibilidade de alteração por parte do proponente. Neste caso, a solicitação de ajustes
deverá ser realizada apenas quando houver comprovação da indisponibilidade de acesso de
81
todos os usuários com perfil de 'Cadastrador de Usuário do Ente/Entidade' na entidade a ser
ajustada.
6. Saiba Mais
Caso necessite ou queira saber mais sobre Portal dos Convênios - SICONV, veja os demais
Manuais, de seu interesse, disponível no Portal.
7. Em caso de dúvidas
• Acionar os canais informados no Portal dos Convênios no endereço,
portal.convenios.gov.br clicando no menu “Fale Conosco”.
82
8. Histórico de Atualizações
Data Atualização/Inclusão de Funcionalidades
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