Notas de Release

Notas de Release

Contedo

Sumrio
Bem-vindo
Funcionalidades Genricas
Infra-estrutura
...................................................................................................................................
30
Atualizao de
Verso
................................................................................................................................... 31
Infra-estrutura

Business Intelligence
................................................................................................................................... 33
Gesto de Indicadores
...................................................................................................................................
35
Integrao com
iReport
................................................................................................................................... 36
Balanced Scorecard
................................................................................................................................... 37
Datawarehouse
Workflow

................................................................................................................................... 38

Controladoria
Livros Fiscais................................................................................................................................... 39
................................................................................................................................... 42
Contabilidade
Financeiro

................................................................................................................................... 49

Ativo Fixo

................................................................................................................................... 53

................................................................................................................................... 56
Gesto de Projetos
58
Planejamento...................................................................................................................................
e Controle Orcamentario

Vendas
Faturamento................................................................................................................................... 61
...................................................................................................................................
63
Controle de Direitos
Autorais

Materiais
Compras

................................................................................................................................... 65

................................................................................................................................... 67
Gesto de Contratos
................................................................................................................................... 75
Estoque e Custos
78
Planejamento...................................................................................................................................
e Controle de Produo
81
Manuteno ...................................................................................................................................
de Ativos

Distribuio e Logstica
................................................................................................................................... 87
Gesto de Transportes
................................................................................................................................... 91
Gesto de Armazenagem
Notas de Release

Contedo
................................................................................................................................... 92
Gesto de Distribuio

Comrcio Exterior
...................................................................................................................................
93
Easy Drawback
Control
95
Easy Import ...................................................................................................................................
Control
................................................................................................................................... 97
Easy Financing
99
Easy Export ...................................................................................................................................
Control
................................................................................................................................... 101
Easy Accounting

Qualidade
Metrologia ................................................................................................................................... 102
103
Controle de...................................................................................................................................
Documentos
104
Controle de...................................................................................................................................
Auditorias
105
Inspeo de...................................................................................................................................
Processos
106
Inspeo de...................................................................................................................................
Entrada
107
Processo de...................................................................................................................................
Aprovao de Peas de Produo
108
Controle de...................................................................................................................................
No-conformidades
................................................................................................................................... 110
Gesto de Riscos
................................................................................................................................... 111
Gesto Ambiental

CRM
Call Center ................................................................................................................................... 112
................................................................................................................................... 114
Field Service

Automao Comercial
115
Controle de...................................................................................................................................
Lojas
................................................................................................................................... 122
Frente de Lojas
125
Fidelizao ...................................................................................................................................
e Anlise de Crdito

Gesto Educacional
................................................................................................................................... 127
Gesto Educacional

Recursos Humanos
................................................................................................................................... 131
Gesto de Pessoal
................................................................................................................................... 138
Ponto Eletrnico
141
Avaliao e...................................................................................................................................
Pesquisa de Desempenho
................................................................................................................................... 142
Cargos e Salrios
...................................................................................................................................
144
Recrutamento
e Seleo de Pessoal
................................................................................................................................... 146
Treinamento
................................................................................................................................... 147
Processos Trabalhistas
148
Terminal de...................................................................................................................................
Consulta dos Funcionrios
Notas de Release

Contedo

149
Medicina e ...................................................................................................................................
Segurana do Trabalho

Sade
................................................................................................................................... 156
Gesto Hospitalar
................................................................................................................................... 164
Planos de Sade

Notas de Release

Bem-vindo

Bem-vindo ao Protheus 10
A Microsiga tem o prazer de lhe apresentar a verso Protheus 10, desenvolvida com foco em gesto,
design e usabilidade. Atenta ao perfil dos usurios, suas diferentes funes e atividades, a Microsiga
oferece, nessa verso, ferramentas que facilitam ainda mais o trabalho de planejamento, de
gerenciamento e operacional da sua empresa. Com a informao sempre disponvel, de forma gil e
rpida, e uma srie de inovaes tecnolgicas.
Este documento de Notas de Release descreve as principais caractersticas das implementaes e
melhorias apresentadas pela verso Protheus 10. A documentao detalhada e operacional deve ser
consultada no prprio help da rotina.
Veja, a seguir, as principais novidades desta verso.

Notas de Release

Funcionalidades Genricas

Funcionalidades Genricas
Clique nos links para consultar os detalhes das funcionalidades genricas para o Protheus 10:
Painel de Gesto
Uma das premissas do Protheus 10 aplicar mais inteligncia nos processos existentes. Para
agilizar a anlise e tomada de deciso, foi criado o recurso do Painel de Gesto.
Est presente no Desktop dos principais ambientes, um painel de indicadores e informaes
que permite ao usurio acompanhar e monitorar sua rea, atravs de grficos e informaes
gerenciais intuitivas referentes aos processos aos processos padres existentes.
O painel de gesto permite rpido acesso a informaes que agilizam tomadas de decises e
aes referentes aos principais indicadores do Protheus. Podem ser analisados indicadores de
forma on-line (armazenados na base de dados do Protheus) ou off-line (armazenados na
ferramenta DW).

Importante:
Os painis so visualizados somente na verso MDI e em ambientes TOTVS DBAccess;
Se o usurio possuir painis disponveis, eles sero apresentados no desktop do Protheus
10. No desktop do usurio Administrador, no so exibidos painis de gesto.

Configurando o acesso aos Painis On-line e Off-line:

Para habilitar os painis, devem ser executados os seguintes procedimentos:
Por meio do Assistente de Configurao do TOTVS Application Server (TOTVS Wizard), definir o
servidor dos painis de gesto e a porta de comunicao;
No ambiente Configurador, opo "Senhas" (boto "Detalhes", pastas "Painis On-line" e "Painis
Off-line", habilitar, primeiro, para o usurio Administrador, todos os painis de gesto que
podero ser acessados pelos os demais usurios.
Em seguida, definir para os usurios ou grupos, os painis de gesto pertinentes s suas
atividades. Alm de parametrizar os dados da consulta.
O nmero mximo de painis visveis simultaneamente no desktop so 8.

Acessando os Painis On-line:

Ao iniciar o Protheus, sero carregados os painis de gesto disponveis para o usurio.

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Funcionalidades Genricas

Cada painel exibido em uma pequena janela que pode ser aberta ou fechada, permitindo a
visualizao de outros painis.

Os horrios da ltima atualizao e da prxima so exibidos na parte superior da janela. O boto

permite atualizar os dados do painel com a ltima atualizao do servidor.
O menu principal, no lado esquerdo da tela, apresenta como primeira opo o "Painel de Gesto",
que permite acess-lo a qualquer momento. Ao lado da opo apresenta-se o boto
permite habilitar ou desabilitar painis e definir a ordem de apresentao.

Notas de Release

, que

Funcionalidades Genricas

Para mudar a posio de um painel, clique nos botes de setas para cima e para baixo. Para
habilitar ou desabilitar um painel, clique nos botes de opes apresentados na rea Status na
parte inferior da janela.

Antes de finalizar a configurao, necessrio clicar no boto

no boto

. Para fechar a janela, clique

A descrio do contedo de cada painel deve ser visto no help de cada mdulo.

Painis de Gesto Off-line

Tambm esto disponveis painis de gesto off-line, por meio da integrao dos ambientes do
Protheus e o DW.

Notas de Release

10

Funcionalidades Genricas

Pr-requisitos
Para a utilizao dos painis de gesto off-line, necessria a execuo da configurao por meio
do Wizard disponvel no ambiente Configurador.
Em cada estao de trabalho que acessar os painis de gesto off-line, necessrio ter instalado
o Internet Explorer verso 6 ou 7 com as seguintes configuraes:
Verificao de atualizao de pgina a cada visita;
Permitir a utilizao de cookies;
Mquina virtual Java da SUN a partir da verso 1.5.
Caso a mquina virtual da SUN no seja instalada ou habilitada, na carga de uma consulta/painel
a tela ficar cinza.
Para mais informaes sobre s configuraes, verificar a documentao do DW.

Menu Funcional
No Protheus 10 foi criado o conceito de menu funcional, visando a agilizar o acesso s operaes.
Com essa funcionalidade esto disponveis trs variaes na forma de navegao no sistema,
facilitando e agilizando o trabalho.
O menu funcional est disponvel apenas para a verso MDI do Protheus 10. Veja a seguir como
utiliz-lo.
1. Na rea vertical localizada no canto esquerdo da tela, est disponvel o menu principal do
ambiente;

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Funcionalidades Genricas

11

2. frente do menu principal, est localizada a rea de desktop que ocupa a maior parte da tela.
Nela, so apresentadas as opes do item selecionado na rea vertical.
Por exemplo, ao se clicar em "Atualizaes" do menu principal de Compras, suas opes sero
apresentadas no desktop.

possvel selecionar as opes tanto do desktop ou como do menu vertical:

Clicando no desktop, sero exibidas as opes de manuteno para acesso imediato.

Notas de Release

12

Funcionalidades Genricas

Clicando no menu vertical, a janela de browse ser exibida, como nas verses anteriores.
A seguir detalhada a nova forma de execuo das opes do desktop:

3. Ao clicar no submenu Cadastros do menu vertical, as opes de manuteno sero apresentadas

no desktop. Observe:

4. Ao selecionar a opo "Incluir", j ser aberta a janela para cadastro, agilizando a operao.

Notas de Release

Funcionalidades Genricas

13

5. No caso das opes Alterar, Excluir, Visualizar e Cpia, o sistema apresenta uma janela de
pesquisa para buscar do item que deve ser tratado. Localizado o item, ser apresentada a janela
para manuteno.

No desktop tambm est disponvel a opo "Browse", para acesso s opes da forma
tradicional.

Observao:
importante ressaltar que o menu funcional no aplicvel s opes de Consultas,
Relatrios e de processamentos internos que no necessitam de interface para digitao
de dados.

Menu dinmico de navegao

Na rea superior da tela do Protheus 10, existe um menu que criado dinamicamente de acordo
com a navegao do usurio, guardando o caminho percorrido at chegar ao item ativo. Alm
disso, permite o acesso direto s opes apresentadas.

Notas de Release

14

Funcionalidades Genricas

Recurso de Split de janelas

As telas do Protheus 10 possuem o recurso de split, que permite ampliar a rea de visualizao dos
dados, ocultando os menus.
Para ampliar a visualizao, clique na barra de split que separa um menu da rea de desktop.

Para retornar a visualizao dos menus, basta clicar na barra de split novamente. Vrias janelas do
Protheus contam com o recurso de split; na janela browse, por exemplo, so apresentadas duas
barras de split. Uma possibilita o acesso ao menu principal e a outra ao menu do browse.

Notas de Release

Funcionalidades Genricas

15

Note que no necessrio gravar os dados antes de acionar o split de janelas. Pois, ao clicar
novamente na barra de split, a janela de origem reapresentada com dados que estavam em edio.

Get & Apply

O recurso de Get & Apply (Capture e Aplique) permite que vrias informaes possam ser reaplicadas
em diferentes processos do sistema, sem a necessidade de digitao e principalmente a memorizao
de cdigos, nomes etc, agilizando a execuo de tarefas do usurio.
Para utilizar o Get & Apply, clique com o boto direito do mouse sobre o registro ou campo que deve
ser capturado. Ser apresentado um submenu:

Notas de Release

16

Funcionalidades Genricas

1. Capturar: carrega as informaes da tela para a memria. possvel capturar, em seqncia,

diversas informaes de uma mesma entidade ou de entidades diferentes.
2. Aplicar: faz a aplicao das informaes capturadas em uma determinada tela ou aplica um filtro
no browse inicial de algumas telas. Quando existirem diversas informaes de uma mesma
entidade para aplicar em na tela, o sistema obedecer a ordem da captura.
3. Limpar: limpa todas as informaes capturadas.
4. Gerenciar: abre o gerenciador das informaes capturadas, que permite limpar dados, alterar a
ordem para aplicao.

Exemplo de aplicao para preenchimento de dados:

Na incluso de um pedido de venda, podemos "pegar" os cdigos do cliente, do vendedor e da
transportadora e aplicar diretamente no pedido.
Para capturar e aplicar:
1. Acesse o cadastro de clientes, via browse;
2. Na janela browse, posicione o cursor sobre o cliente que ser utilizado no pedido de venda e d
um clique com o boto direto do mouse;
O Sistema apresenta um pequeno submenu do Get & Apply.
3. Marque a opo "Capturar";
4. Realize os mesmos procedimentos, capturando os dados de um vendedor e de uma
transportadora;
5. Agora, acesse o cadastro de pedidos de venda e selecione a opo "Incluir";
6. Na janela de incluso do pedido, clique com o boto direito do mouse para acessa o submenu
"Get & Apply";

Notas de Release

Funcionalidades Genricas

17

7. Marque a opo "Aplicar".

8. Os dados do cliente, vendedor e transportadora sero preenchidos automaticamente.

Exemplo de aplicao para filtrar dados:

Outra forma de utilizao do recurso de Get & Apply, como filtro de informaes. Por exemplo,
possvel filtrar a janela browse de pedidos de clientes, apresentando apenas registros de alguns
clientes.
Para filtrar dados com Get & Apply:
1. Na janela browse de clientes, posicione sobre o registro de um cliente e clique com o boto
direito do mouse para acessar o submenu Get & Apply.
2. Marque a opo "Capturar".
3. Posicione sobre outro registro, clique novamente com o boto direito do mouse para acessar o
submenu Get & Apply e marque a opo "Capturar".
4. Agora, acesse a rotina de pedidos de venda, via browse.
5. Na janela browse, clique com o boto direto do mouse e selecione a opo "Aplicar".
O Sistema realizar o filtro dos dados, apresentando apenas os registros dos clientes aplicados.

Walk-thru
O recurso do Walk-Thru permite a rastreabilidade de uma informao, identificando facilmente a sua
origem ou destino. Desta forma, posicionado em uma informao do sistema, por meio de cliques, o
usurio navega de forma intuitiva e visualiza todo relacionamento e integraes entre informaes
nos ambientes.
Este recurso est disponvel em vrias telas do Protheus 10. Para identificar as rotinas em que o
Walk-Thru pode ser acionado, observe:

1. Na barra de ferramentas da rotina em que est disponvel o boto

ser acionado com clique duplo.

, indica que o Walk-Thru pode

Notas de Release

18

Funcionalidades Genricas

Navegando nos dados:

Acionado o Walk-Thru, ser aberta a janela de relacionamentos. Na rea superior central,
apresentada a entidade principal que est posicionada para o rastreamento. No lado superior
esquerdo, so exibidas as tabelas que so utilizadas no cadastro da entidade. No lado direito, as
entidades que esto vinculadas atualizao da entidade.

Notas de Release

Funcionalidades Genricas

19

Buscando entidades
Para localizar rapidamente uma entidade, digite sua sigla nas caixas Buscar e pressione ENTER.
Ao lado das caixas de relacionamento esto disponveis barras de rolagens que permitem visualizar
todas as entidades vinculadas entidade principal.
Quando existirem muitas entidades vinculadas tambm ser possvel avanar na visualizao,
clicando sobre os intervalos apresentados ao lado da caixa Buscar.

Acessando uma entidade

Para acessar uma das entidades relacionadas com a principal e visualizar os registros vinculados,
basta dar um duplo clique em cima do cone da entidade. Esta entidade ento torna-se a principal.
No centro da tela sero mostradas as informaes dos registros da entidade principal. E na parte
inferior, mostrado o histrico das entidades analisadas.

Para visualizar os detalhes de cada registro, clique no boto "Visualizar".

Importante:
Algumas entidades so apresentadas com o cone
. Nesse caso, para disponibilizar o
walk-thru, necessrio criar um ndice (SINDEX) e relacionamento entre as tabelas (SX9)
no ambiente Configurador. Esse procedimento deve ser realizado com critrio, pois pode
comprometer a performance do Protheus 10.

Gerando um relatrio

Para gerar um relatrio com os dados da entidade principal, clique no boto

da barra de
ferramentas. Ser apresentada a janela do Protheus Report para configurao do relatrio. possvel
incluir outras entidades e criar o layout para o relatrio.

Notas de Release

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Funcionalidades Genricas

Protheus Report
O Protheus Report permite a criao de novos relatrios com relacionamento entre tabelas, com os
mesmos recursos dos relatrios personalizveis, por meio de uma interface intuitiva e sem a
necessidade de programao, totalmente integrada e nativa da soluo.
Depois de criado, o novo relatrio pode ser publicado para os demais usurios, que tambm podem
personaliz-lo conforme suas necessidades.

Criando um relatrio no Protheus Report

1. No menu Miscelnea, selecione a opo Protheus Report;

2. Na rea Propriedades, clique na caixa "Ttulo" e informe um ttulo para identificao do relatrio.
3. Configure as especificaes de altura de linhas, espaamento entre colunas, margens, pgina inicial,
fonte, apresentao do cabealho, rodap e parmetros, orientao da pgina.
4. No quadro "Parmetros", permite editar as perguntas que sero apresentadas na janela de
Parmetros para filtrar os dados do relatrio.
Clique no boto de opo "Incluir" e, em seguida, no boto "Configurao".

Notas de Release

Funcionalidades Genricas

21

5. Confirme os dados.

Na janela de configurao, clique no boto

para incluir uma seo para o relatrio.

6. Abra a rvore com o ttulo do relatrio e posicione o curso sobre a linha da nova seo.
7. Na rea Propriedades, clique na caixa "Ttulo" e informe um ttulo para identificao da seo.

Notas de Release

22

Funcionalidades Genricas

8. Configure o layout da seo, definindo altura da linha, espaamento das colunas, cores etc.
9. Na parte inferior da janela, clique na pasta "Relacionamento".

10. Na caixa de listagem de tabelas, selecione a tabela cujos dados sero apresentados nessa seo.

11. Se necessrio incluir dados de outras tabelas na mesma seo, clique no boto
relacionamento entre as tabelas.

para definir o

12. Agora, clique na pasta "Clulas" e selecione os campos que devem ser apresentados no relatrio.

Notas de Release

Funcionalidades Genricas

13.Aps a definio dos campos, clique novamente no boto

relatrio.

23

para incluir mais uma seo para o

14.Clique na pasta "Relacionamento" e defina a tabela para a segunda seo.

Notas de Release

24

Funcionalidades Genricas

15.Em seguida, clique na pasta "Clulas" e selecione os campos cujos dados devem ser apresentados
nessa seo.

16.Para finalizar, clique no boto

Relatrio'.

para gravar o relatrio e, em seguida, no boto

A janela de configurao da impresso ser exibida.

Notas de Release

"Executar

Funcionalidades Genricas

25

Protheus Search
Com o objetivo de entregar a informao para os usurios de forma rpida e eficiente, o Protheus
10 possui um localizador de informaes nativo que encontrar, em seu banco de dados, as
expresses desejadas.
Esta funcionalidade associada s funcionalidades Walk-Thru e Get&Apply permite
no s
encontrar o que se procura, mas tambm navegar pelas informaes ou utiliz-las em todo Sistema.
Qualquer palavra chave ou um conjunto de palavras pode ser procurado na base de dados do
Protheus, trazendo em segundos todas as ocorrncias existentes.
Aps a instalao do Protheus Search por meio do CD do Protheus, necessrio executar o Assistente
de Configurao do TOTVS Application Server para definir os servidores em que sero realizadas as
pesquisas. Essa configurao somente deve ser executada no servidor do Protheus Search.
Tambm devem estar configurados os Web Services do Protheus e um ambiente (environment) para
o Protheus Search que, obrigatoriamente, deve ser Ctree Server.
O Protheus Search est disponvel na barra superior das janelas. Para pesquisar, basta digitar a
informao e confirmar. Os dados localizados so apresentados na rea lateral direita da tela.

possvel acessar o Walk-thru posicionado em uma informao do Protheus Search.

Single Sign-On
Esse recurso permite que o usurio faa uma nica vez seu login, no sendo mais necessria sua
identificao no Protheus. A tela para seleo de empresa e ambiente ser a primeira a ser exibida.
Esta funcionalidade tambm facilita o uso das informaes no TOII - TOTVS Office Interface,
garantindo assim a segurana das informaes nos produtos da famlia MS Office.
Para utilizao desse recurso, necessrio relacionar, na tela de abertura do produto, o usurio do
sistema operacional (com acesso local ou rede) com o usurio Protheus.

Notas de Release

26

Funcionalidades Genricas

Ao marcar a opo para associar os usurios Protheus e sistema operacional, ser exibida a janela
para identificao do usurio e o domnio.

TOII TOTVS Office Interface Integration

TOII a soluo que integra o Protheus 10 aos aplicativos do Microsoft Office 2007, oferecendo ao
usurio uma nova possibilidade na criao de seus documentos.
Agora, voc tem acesso ao Protheus 10 enquanto cria seus documentos, simplesmente arrastando a
informao desejada, ou utilizando os documentos inteligentes.
possvel criar documentos que podem ser atualizados a qualquer momento, garantindo consistncia

Notas de Release

Funcionalidades Genricas

27

s informaes.
Seguindo os avanos de usabilidade do Microsoft Office 2007, o TOII possibilita que as informaes e
processos do Protheus 10 estejam contextualizados ao tipo de documento criado sem a necessidade
de importar dados ou realizar qualquer tipo de personalizao.
Consulte o help "Padro de Operao" para verificar os detalhes sobre a utilizao do TOII.

Indicadores DW Nativos
Os indicadores de performance, normalmente, so obtidos por meio da implementao de
ferramentas de Business Intelligence com o objetivo de auxiliar o processo de tomada de decises.
No Protheus 10, para cumprir este papel, foram criados 53 cubos e 90 consultas com KPIs (Key
Performance Indicators), levando a inteligncia e a informao aos usurios do Sistema. As opes
de acesso esto disponveis no menu Relatrios dos ambientes.
Isto quer dizer que podero estar presentes no menu do usurio indicadores de performance
pertinentes operao, tais como anlise de vendas e faturamento; indicadores financeiros: prazo
mdio de recebimento e pagamento; turn-over no RH etc. Esto disponveis os mesmos os
recursos do ambiente DW, tais como: drill down, drag and drop, filtros, alertas etc, o que
viabiliza a anlise de indicadores em diversas vises e cenrios.

Notas de Release

28

Funcionalidades Genricas

Pr-requisitos
Para utilizao dos indicadores DW nativos, o administrador do sistema deve realizar as
configuraes iniciais para disponibilizar a todos os usurios as consultas existentes no Protheus
10. Desta forma, deve:
1. Acessar o ambiente Configurador e executar o assistente de configurao dos indicadores,
informando dados de conexo, dimenses e cubos para para importao, bem como as fontes de
dados para cada empresa e filial selecionada e selecionando as consultas (para consultar o
roteiro de configurao, consulte o help do ambiente Configurador).
2. No Configurador, opo "Senhas" (boto "Detalhes", pastas "Indicadores Nativos"), habilitar para
cada usurio ou grupo, as consultas aos Indicadores Nativos pertinentes s suas atividades.
Em cada estao de trabalho que acessar os indicadores nativos, necessrio ter instalado o
Internet Explorer verso 6 ou 7 com as seguintes configuraes:
Verificao de atualizao de pgina a cada visita;
Permitir a utilizao de cookies;
Mquina virtual Java da SUN a partir da verso 1.5.
Caso a mquina virtual da SUN no seja instalada ou habilitada, na carga de uma consulta/painel a
tela ficar cinza.
Para mais informaes sobre as configuraes, verificar a documentao do DW.
Corretor Ortogrfico
No Protheus 10, os campos do tipo "memo" contam com uma ferramenta de terceiros integrada ao
Sistema para correo ortogrfica.
Para utiliz-la, aps a digitao das informaes, pressione CTRL+T. As palavras com grafia incorreta
ficaro destacadas em vermelho, permitindo a rpida correo de erros antes da gravao dos dados.

Notas de Release

Funcionalidades Genricas

29

Por padro, o uso do corretor ortogrfico nos campos memos j habilitado. Para desabilit-lo, o
administrador do sistema deve, por meio do ambiente Configurador, utilizar a opo "Base de Dados/
Dicionrio de Dados".

Notas de Release

30

Infra-estrutura

Atualizao de Verso

Compatibilizador de Base de Dados

Durante o processo de atualizao de verso, o aplicativo MP710TO101 responsvel pela
compatibilizao dos dicionrios de dados e helps de campos nova verso, tambm ajustar a base
de dados do cliente, executando as seguintes funes e atualizaes:

U_UPDEST08
Nesta verso, o controle de rastreabilidade do tipo "L" (lote) foi alterado. A adequao interna e
transparente ao usurio, e consiste em no gravar informaes nos sublotes (campos de nome
??_NUMLOTE) de forma que cada produto tenha apenas um registro para cada lote. Este novo
conceito controlado pelo parmetro MV_LOTEUNI, que por padro, j estar ativado.
A rotina U_UPDEST08 ir adequar as tabelas de rastreabilidade (SB8Saldos por lote, SD5Requisi
es por lote e SBJSaldos iniciais por lote) a esse novo conceito, aglutinando os registros dessas
tabelas com base no lote (campos de nome ??_LOTECTL) e limpando os campos de sublote.

Importante:
A desativao do parmetro "MV_LOTEUNI" no recomendvel, sob pena de danificar a
base de dados, e s deve ser feita em casos especficos com superviso de um analista
Microsiga.

Notas de Release

Infra-estrutura

31

Infra-estrutura

Resoluo mnima de vdeo para uso da interface MDI e SDI com o tema P10
Nesta verso, para uso das interfaces MDI e SDI com o tema P10, exigida a resoluo mnima de
vdeo de 1024 x 768 pixels.
Caso no seja utilizada essa resoluo, a visualizao das janelas ser prejudicada.

Mudana na nomenclatura dos aplicativos com a identificao do grupo TOVTS

Nesta verso, os componentes do Protheus passam a ser identificados pela tecnologia do Grupo TOTVS,
o qual a Microsiga integra. Observe as novas nomenclaturas na tabela a seguir:
Funo

Nomenclatura nova

Nomenclatura
antiga

Nome
atual
executvel

do

Servidor de
Aplicao

TOTVS Application
Server

Protheus Server

totvsappserver.exe

Terminal

TOTVS Smart Client

Protheus Remote

totvssmartclient.exe

Ferramenta de
conectividade a
bases de dados

TOTVS DBAccess

TOPConnect

totvsdbaccess.exe

Ferramenta de
desenvolvimento

TOTVS Development
Studio

Protheus IDE

totvsdevstudio.exe

Monitor de
Conexes

TOTVS Monitor

Protheus Monitor

totvsmonitor.exe

Assistente de
Configuraes do
Servidor

TOTVS Wizard

MP Wizard

totvswizard.exe

Alterao do tamanho do nome do usurio e da sua senha

No Protheus 10, os tamanhos do nome do usurio e da sua senha foram aumentados para:
Usurio: de 15 para 25 caracteres
Senha: de 6 para 20 caracteres

Notas de Release

32

Infra-estrutura

Importante:
As empresas que utilizam a varivel "cUsuario" em programas personalizados devem
substitui-la pela varivel "cUsername".
Exemplo:
A linha
Local x:=Subs(cusuario,7,15)
Dever ser trocada para
Local x:=cusername

Notas de Release

Business Intelligence

33

Gesto de Indicadores
Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Gesto de Indicadores para o
Protheus 10:

Visualizao por pacotes

Aps cadastro de um pacote, na tela do scorecarding, ser exibida uma caixa de listagem para
seleo de pacotes, filtrando a rvore e os indicadores, possibilitando uma visualizao por grupo
de indicadores e departamentos.
Espinha de peixe
Implementado o diagrama de causa e efeito, tambm conhecido como Espinha de Peixe, utilizado
para identificar, explorar e ressaltar todas as causas possveis de um problema. um meio
organizado de representar a relao entre o efeito e todas as possibilidades de causa.
Utilizando-se um grupo de pessoas ou fatos, pode-se identificar todas as causas que provocam o
efeito em anlise. Por meio das causas identificadas, sero agrupados e criados os planos de aes.
Um diagrama de causa e efeito bem detalhado tomar a forma de uma espinha de peixe, por isso, o
nome alternativo.

Alerta para preenchimento da planilha de valores

Notas de Release

34

Business Intelligence

Agora, qualquer usurio cadastrado no sistema poder receber notificao por e-mail para
preencher a planilha de valores.
O administrador pode configurar o dia limite para o preenchimento da planilha no cadastro do
indicador. Caso o dia limite cadastrado seja 0 (default), o Sistema considera o informado no
Scheduler.
Restrio da planilha de valores
Nova opo de restrio na planilha de valores: agora, possvel configurar o sistema para que
somente os responsveis pelo departamento, indicador oe coleta alterem a planilha de valores.
Quando a planilha de valores for bloqueada, ser exibido um tooltip indicando em qual tipo de regra
ocorreu o bloqueio.
Legenda:
Sem permisso de visualizao.
Permitido (sem tooltip)
Usurio sem permisso para efetuar manuteno.
Manuteno bloqueada para indicadores com frmulas.
Somente responsveis podem alterar o indicador.
Manuteno bloqueada para esse perodo.
Manuteno bloqueada por usurio para esse perodo.
Manuteno bloqueada por departamento para esse perodo.
Indicador "pai"
Agora ser necessrio informar, no cadastro do indicador, se ele um indicador "pai", ou seja, que
possui subindicadores. Com isso, quando estiver em cadastro outro indicador, ser aplicado um filtro
no campo pai, para exibir somente esse tipo, tornando o cadastramento ficar mais rpido e usual.
Sinalizador de Plano de Ao no Scorecarding
Caso o indicador esteja em vermelho (meta no atingida) e no tenha nenhum plano de ao
cadastrado, ser exibida na coluna do plano de ao uma imagem de alerta, notificando que
necessria a criao de uma ao imediata.
Grfico
Agora possvel visualizar, na tela do grfico, se o indicador maior ou menor. Essa informao
ser exibida abixo do nome do indicador.
Segurana
Nessa verso, possvel restringir o acesso ao sistema por horrio e por endereo IP. Em
"Configuraes do Sistema" o administrador poder modelar essas restries de acesso e criar
diversos tipos de restries
Por exemplo: o administrador poder configurar o sistema para que um usurio que tenha
conhecimento da senha no acesse o sistema externamente ou em determinados horrios.

Notas de Release

Business Intelligence

35

Integrao com iReport

O
iReport

uma
ferramenta
que
utiliza
a
biblioteca
JasperReports,
http://jasperreports.sourceforge.net, para a construo de relatrios atravs de uma interface grfica.
O iReport e JasperReports foram desenvolvidos usando a plataforma Java, e possuem licena open
source.
O iReport possibilita a criao de relatrios completos, utilizando grficos, agrupamentos, sub-relatrios
e integrando-se plataforma Protheus (como os relatrios Crystal).
Alm de suportar os relatrios que forem criados usando o iReport, a Microsiga disponibiliza um
assistente que ajuda na criao de relatrio simples.
Aps a instalao do ambiente de desenvolvimento, o usurio pode iniciar o iReport. No menu principal
do iReport, acessar a opo de configurao do plugin e, na tela de seleo, escolher Microsiga iReport.

Requisitos para o servidor:

1. Instalao e configurao do Protheus verso 10;

2. Servio de Web-Service configurado e ativo.

Requisitos para o desenvolvedor:

1. JasperReport verso 1.3.0.

2. iReport verso 1.3.0.
3. Java verso JDK 1.5. X.
4. Drivers JDBC para acesso ao Banco de Dados

Requisitos para o cliente:

1. Instalao e configurao do Protheus verso 10, com acesso ao Web-Service.

2. Instalao do Java verso 1.5.X (JRE) e com o programa java.exe acessvel, para execuo do
relatrio.

Notas de Release

36

Business Intelligence

Balanced Scorecard
Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Gesto de Indicadores para o
Protheus 10:

Mapa estratgico Modelo 2

O modelo 2 apresenta uma nova forma de visualizao do mapa estratgico. Nele, as estratgias
so representadas por circunferncias uma dentro da outra, e os objetivos so representados por
textos dentro destas circunferncias.
Nesse novo modelo, possvel fazer o drill down a partir de uma perspectiva ou de um objetivo.
Quando o usurio clica em uma perspectiva ou em um objetivo, aberta uma tabela listando os
objetivos e os indicadores da perspectiva ou do objetivo selecionado.
ainda possvel chegar ao nvel de detalhamento do indicador, em que o usurio pode clicar sobre
ele e ver detalhes, como grfico, tabela dos valores, iniciativas e o objetivo ao qual o indicador
pertence.

Notas de Release

Business Intelligence

37

Datawarehouse
Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Datawarehouse para o
Protheus 10:

Embedded SQL
A partir do Protheus 10, o DW permite a construo de SQL de dados (queries) baseada na
linguagem Embedded SQL do Protheus. Esta construo somente permitida por meio da conexo
tipo Dicionrios SX, pois necessita de informaes de empresa/filial.
Esta nova implementao permite escrever queries independente do banco de dados utilizado na
coleta dos dados.

Notas de Release

38

Business Intelligence

Workflow
Clique nos links para consultar os detalhes das novidades do ambiente Workflow para o Protheus 10:

Novo campo Tentativas na janela de cadastro de jobs no Scheduler

Implementado o campo Tentativas, na janela de cadastro de jobs no Scheduler, com o objetivo de
reforar a garantia da execuo das rotinas de maior importncia, principalmente, aquelas que so
executadas esporadicamente (intervalos longos de uma ou duas vezes por dia, semana ou ms).
O nmero indicado no campo Tentativas fator determinante para garantir a execuo da rotina
agendada at sua concluso. Caso ocorra erro durante a execuo, o Scheduler efetuar novas
tentativas at o nmero mximo de tentativas indicado no campo Tentativas.

Notas de Release

Controladoria

39

Livros Fiscais
Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Livros Fiscais para o Protheus
10:

Gesto
Painel de Gesto
Nos Livros Fiscais, esto disponveis painis de gesto com os seguintes indicadores:
Resumo dos Livros Fiscais (ICMS/IPI/PIS/COFINS/ISS): demonstra um resumo, por CFOP, das
colunas dos livros fiscais de acordo com o imposto selecionado pelo usurio.
Agenda de impostos: apresenta um calendrio e as obrigaes fiscais a serem executadas em um
perodo ou data escolhidos pelo usurio.

Atualizaes
Novos Atendimentos a Instrues Normativas
Est disponvel a gerao dos novos arquivos magnticos em atendimento s seguintes instrues
normativas:
DMS - Declarao Mensal de Servios - Campo Grande - MS
NF Eletrnica - Jandira - SP
RIEX Registro de Informaes de Exportao - So Paulo/SP
DIM - Declarao de Informaes Municipais da Prefeitura Municipal de So Lus MA
SefinNet Sistema Eletrnico de Declarao de ISS do Municpio de Florianpolis SC
DIF - Papel Imune - Instruo Normativa SRF n. 71
e.ISS Declarao de ISS Eletrnica Ribeiro Preto - SP
Deiss Declarao Eletrnica de Imposto Sobre Servio Contagem MG
PIS e Cofins de Pauta

Notas de Release

40

Controladoria

Visando a atender legislao de PIS/Cofins sobre produtos tributados por pauta, foram
implementados os seguintes campos e parmetros, que atuam sobre o clculo do tributo:
Cadastro de produtos:
Criados os campos PIS Pauta (B1_VLR_PIS) e Cofins Pauta (B1_VLR_COF) para informar os
valores da pauta unitria para PIS e Cofins.
Parmetros MV_PISPAUT e MV_COFPAUT que devem ser configurados conforme o clculo
necessrio:
.T. - indica que o clculo do PIS/Cofins deve ser a multiplicao do valor de pauta do produto pela
quantidade comercializada.
.F. - indica que, para obter o valor devido do PIS/Cofins, deve ser aplicado o coeficiente definido
pela lei sobre o valor base da Cofins (valor de pauta do produto multiplicado pela quantidade
comercializada).
Alm dessas definies, nas rotinas de "Documento de Entrada e/ou Sada", deve ser utilizado um
TES com clculo de PIS e Cofins de apurao
Aglutinao de ttulos baixados
Est disponvel a rotina "Aglutinao de Ttulos Baixados" (MATA919), que possibilita aglutinar os
ttulos baixados a pagar em um perodo, sob um cdigo de reteno da Secretaria da Receita
Federal (SRF), tendo como referncia a data de vencimento real dos ttulos.
Essa rotina est diretamente relacionada gerao do meio magntico DCTF (Declarao dos
Dbitos e Crditos Tributrios Federais), disponvel na opo "Instrues Normativas" (MATA950).
Para que o processamento da DCTF seja realizado corretamente, necessria a execuo prvia da
"Aglutinao de Ttulos Baixados".
Clculo do incentivo ao abate de novilho precoce
Implementado tratamento para o clculo do incentivo fiscal sobre o abate de novilho precoce, no
Estado de Gois.
O governo do estado prev para o estabelecimento frigorfico, abatedor e para o produtor
agropecurio no substitudo na operao de sada do animal, o equivalente a 33,34% (trinta e trs
inteiros e trinta e quatro centsimos por cento) do valor do ICMS incidente na sada interna de
novilho precoce do estabelecimento produtor com destino ao abate.
O clculo ser realizado por meio da configurao do campo "ICM Diferido" (F4_ICMSDIF) com a
opo "4 - o ICMS calculado, reduzido do ICMS a recolher e somado ao total do ttulo e da nota
fiscal (Incentivo Fiscal)".
Nova tabela CVB - Cadastro de Contabilistas
Os dados dos contadores que prestam servios empresa passam a ser armazenados na nova
tabela CVB Cadastro de Contabilistas. Esse cadastro ser consultado nas rotinas que necessitam
de tais dados, como por exemplo, nos Termos de Abertura e Encerramento dos Livros Fiscais.
Atualmente, o cadastro de contabilistas utilizado no termo de Abertura/Encerramento do Livro
Fiscal CIAP para apresentao ao fisco.
Gerao do arquivo CITI para AFIP Argentina

Notas de Release

Controladoria

41

Foram desenvolvidas rotinas de gerao dos arquivos em formato texto para importar os dados aos
aplicativos AFIP (Administracin Federal de Ingresos Pblicos).
Esta implementao destinada aos contribuintes que esto obrigados a declarar as operaes de
compra, venda, locao e prestao de servios de acordo com as normas e regulamentaes
estabelecidas pela AFIP.
A AFIP, por meio das resolues gerais RG 781 e RG 1672, determinou que os contribuintes devem
apresentar as informaes referentes a compras, locao, vendas e servios atravs de aplicativos
disponibilizados por ela. So eles: CITI Compras e CITI Vendas. Os dados, nesses aplicativos,
podem ser inseridos manualmente ou importados de outros aplicativos por meio de arquivos em
formato texto.
Nos Livros Fiscais, o CITI - Cruzamento Informtico de Transaes Importantes - disponibilizado
por meio da rotina "Instrues Normativas" (MATA950).

Notas de Release

42

Controladoria

Contabilidade Gerencial
Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Contabilidade Gerencial para
o Protheus 10:

Gesto
Painel de Gesto
Na Contabilidade, esto disponveis painis de gesto com os seguintes indicadores:
Comparativo - Entidades Gerenciais: exibe comparativo de saldos de contas gerenciais.
Comparativo Gerencial - Anos Anteriores: exibe comparativo de saldos de contas gerenciais com
os mesmos perodos em anos anteriores.
Comparativo de Entidades: exibe comparativo de saldos de entidades com meses anteriores.
Evoluo Mensal EBITDA: exibe evoluo mensal Ebitda. O valor do Ebitda estar representado
pelo valor de uma viso gerencial que dever ser informada. O usurio dever informar todos os
parmetros necessrios para obter o valor desejado (intervalo de datas, calendario, moeda, etc.)
Pr-Lanamentos por Moeda: exibe quantidade e valor de pr-lanamentos (por moeda).
Comparativo de Entidades - Anos Anteriores: exibe comparativo de saldos de entidades com
mesmo perodo anos anteriores.
Estrutura Patrimonial: painel de ndices de estrutura patrimonial (Capital de terceiros / Capital
Prprio, composio do endividamento, endividamento geral, imobilizao do capital prprio,
imobilizao dos recursos permanentes).
Prazos Mdios: painel de ndices de prazos mdios (prazo mdio de estocagem, prazo mdio de
cobrana, prazo mdio de pagamento dos fornecedores).
Giro dos Recursos: painel de ndices de rotao dos recursos (giros dos estoques, giro das
duplicatas a receber, giro do ativo circulante, giro do ativo fixo, giro do ativo operacional, giro do
investimento total).
Rentabilidade: painel de margens de rentabilidade (Margem bruta, margem operacional, margem
liquida, mark-up global).
ndices de Solvncia: painel de ndices de solvncia (liquidez geral, liquidez corrente, liquidez
seca).
Taxas de Retorno: painel de taxas de retorno (retorno sobre o ativo operacional, retorno sobre o
investimento total, retorno sobre o capital prprio).

Atualizaes
Nova rotina "Cpia de Saldos"

Notas de Release

Controladoria

43

Implementada a rotina Cpia de saldos (CTBM300), que permite efetuar comparaes contbeis
seja para as fases do oramento, seja para os tipos de saldos diferentes criados conforme com a
estrutura de saldos da empresa.
O processamento de Cpia de Saldos poder ser efetuado, considerando-se um perodo
determinado e o tipo de saldo origem e com base em uma nica moeda ou considerando-se todas.
Ser possvel separar os lanamentos contbeis dos saldos ou apenas os saldos at uma data inicial
informada, ou ainda, copiar os lanamentos e os saldos; apurar os saldos de forma sinttica a partir
de uma entidade contbil seja ela uma conta, um centro de custo, um item ou uma classe de valor.
Os dados sero gravados, na tabela de lanamentos contbeis, na data final do perodo informado e
podem ser identificados pela cor indicativa da legenda.
O relatrio Comparativo de Tipos de Saldo x Meses (CTBR295) permite a visualizao e comparao
entre saldos ou movimentos, tendo at trs tipos de saldo.
Confirmao de lanamentos contbeis no batidos
Implementado tratamento para confirmar lanamentos contbeis quando o dbito e o crdito no
estiverem batidos. Visando atender a tal situao foi criado tratamento para o parmetro
MV_CONFNBT, que ao ter configurado seu contedo com (.T.) True / Verdadeiro, faz com que a
integrao contbil mostre ao usurio a pergunta Dbito e Crdito no conferem!. Aceita
lanamento?.
A habilitao do parmetro MV_CONFNBT tem efeito apenas em ambientes configurados para no
permitir gravao de lanamentos contbeis sem bater (parametrizados com MV_CONTSB com
contedo N)
Exportao do arquivo de histricos no LALUR
Foram adicionados, na rotina Integrao Lalur (CTBA998), recursos que permitem exportar o
arquivo com os histricos da movimentao, correspondentes aos totais gerados no arquivo de
movimentos.
Para gerar este arquivo, deve-se preencher as perguntas correspondentes, indicando o nome do
arquivo texto a ser gerado com os histricos na pergunta "Arquivo de Histricos ?" e se os
histricos tero indicao de data e valor atravs da pergunta "Histricos com Data/Valor ?".
O arquivo de histrico opcional para o sistema LALUR; pode-se optar por no gerar o arquivo de
histricos, mantendo a pergunta "Arquivo de Histricos ?" com contedo vazio.
Melhoria de performance na integrao de lanamentos contbeis

Notas de Release

44

Controladoria

Em resposta necessidade crescente de desempenho e controles na integrao contbil, foram

efetuadas as seguintes melhorias para a integrao de lanamentos contbeis:
1. Aglutinao de registros em memria para execuo da atualizao de saldos, prevendo situaes
em que ocorram lotes com grande quantidade de lanamentos e com repetio de contas, passa
a ser feita a aglutinao em memria dos lanamentos que possuem as mesmas caractersticas
(tipo de partida, entidades, tipo de saldo e moeda), executando uma nica atualizao de saldos
para cada conjunto.
Pode-se configurar a aglutinao, utilizando os seguintes parmetros:
MV_CTGRUPF - nome do(s) programa(s) que no efetuam aglutinao para atualizao de
saldos.
MV_CTGRUPN - nmero de linhas a partir do qual sero efetuadas aglutinaes para atualizao
de saldo. considerado apenas se a verificao do MV_CTGRUPF tiver retorno verdadeiro.
Deve-se efetuar uma anlise prvia e observar a configurao de lanamentos padronizados em
uso no ambiente, determinando em quais eventos de contabilizao h ocorrncia de repetio de
lanamentos e onde se deve efetuar aglutinao em memria para execuo da atualizao de
saldos.
2. Tratamento por parmetros para configurar o comportamento do semforo de contas, utilizado na
atualizao de saldos on-line.
MV_CTSNDT - nmero de tentativas de atualizao de saldos on-line. Quando atinge o nmero,
permite (por pergunta ao usurio) confirmar o lanamento sem atualizar saldos.
MV_CTSTSA - nmero de tentativas de atualizao de saldos on-line sem apresentar os alertas ao
usurio.
MV_CTSTET - tempo entre tentativas de atualizao de saldos on-line.
3. Implementado Trace/Log para anlise no desempenho da integrao contbil.
O Trace/Log visa permitir a anlise de pontos da integrao contbil em que ocorrem degradao
no desempenho, ou ainda auxiliar na anlise de eventuais problemas na integrao contbil, este
Trace/Log deve ser habilitado apenas em tempo de anlise e desligado em seguida, pois pode
afetar o desempenho do processo de contabilizao.
Para habilitar o Trace/Log de anlise no desempenho, deve-se configurar o parmetro "
MV_CONOUTR"
Em conjunto com o Trace/Log de anlise padro, pode-se efetuar anlise especfica por meio da
funo de usurio pelo ponto de entrada CONOUTR, que ser executado a cada ponto de
verificao do Trace/Log padro.
4. Implementao de campos de histrico (log) no semforo do plano de contas, que permitem
identificar os usurios que esto alocando as contas no semforo de atualizao de saldos,
durante a gravao de lanamentos, facilitando o acompanhamento e eventual rastreamento de
usurios durante as integraes da contabilidade.
Esse log de usurios deve ser utilizado de maneira ponderada e sob superviso da rea tcnica
para uma interpretao adequada e para no provocar degradao no desempenho.
Para habilitar o Log no semforo do plano de contas, devem ser configurados os campos
"CT1_LSTLCK" - Dados da 'Ultima Alocao' na Integrao de Saldos e "CT1_LOCKED" - Status
'Conta Alocada'.

Notas de Release

Controladoria

45

Relatrios
Nova pergunta no relatrio Comparativo de Centro de Custo x Conta de 12 meses
Implementada a pergunta Quebra por Grupo?, no relatrio Comparativo de Centro de Custo x
Conta de 12 meses, que tem como objetivo apresentar os totais conforme os grupos contbeis
cadastrados para as contas. A totalizao ser calculada por centro de custo, considerando as contas
contbeis de um mesmo grupo contbil.
A pergunta pode ser configurada com as seguintes opes:
Sim - sero totalizadas por centro de custo todas as contas contbeis que pertenam ao
mesmo grupo contbil.
No - no ser exibida qualquer totalizao em relao aos grupos contbeis.
Nova pergunta nos relatrios Balancete Modelo 2 e Balancete Modelo 3
Implementada a pergunta Descrio na Moeda? nos parmetros de configurao para impresso
dos relatrios Balancete Modelo 2 (CTBR050) e Balancete Modelo 3 (CTBR060), que permitem
visualizar a descrio das contas contbeis conforme as moedas utilizadas. Com isso, a
apresentao da descrio dessas contas ser feita em diferentes idiomas.
Na opo Atualizaes/Cadastros/Plano de Contas, todas as contas contbeis do Sistema tambm
devero ter sua descrio cadastrada na moeda configurada para permitir visualiz-las na impresso
dos balancetes, uma vez que o Sistema buscar esta informao na tabela CT1 Cadastro de Plano
de Contas, nos campos CT1_DESCXX (sendo XX o cdigo da moeda).
A pergunta Descrio da Moeda? poder ser deixada em branco, ou poder ser informada uma
moeda vlida para imprimir a descrio das contas. Ao deixar em branco, o Sistema assumir
aquela informada na pergunta Moeda?.
Novo relatrio Conta Capital de Investimento
Implementado o relatrio Conta Capital de Investimento (Cuenta Capital de Aportacin - CUCA CTBR401), que demonstra os movimentos referentes ao aumento e diminuio da conta no
exerccio.
Sobre tais movimentos sero aplicados os ndices de ajuste por inflao (INPC) conforme registrado
na tabela de ndice de Ajuste por Inflao (SIE).
Novos relatrios contbeis - Mxico

Notas de Release

46

Controladoria

Implementados novos relatrios com objetivo de atender legislao especfica do Mxico. So

eles:
1. Relatrio para Apurao da Participao dos Trabalhadores nos Lucros - PTU (Participacin de
Utilidades a los Trabajadores- PTU) - CTBR511:
O objetivo deste relatrio apurar o valor do PTU, tendo como base todas as receitas e dedues
estipuladas pela lei. Sobre esse resultado ser aplicada uma taxa definida pelo governo.
Antes de emitir o relatrio, necessrio criar uma viso gerencial que agrupe as contas e aplique
o percentual informado na configurao dos parmetros.
2. Relatrio de Lanamentos Dedutveis e No Dedutveis (Partidas Deducibles y no Deducibles) CTBR512:
Exibe os lanamentos contbeis agrupados tanto para as contas passveis de deduo do Imposto
sobre a Renda (ISR) (Impuesto sobre la Renta - ISR)como para as no passveis , a partir de
uma viso gerencial que agrupe tanto as contas dedutveis como as no dedutveis.
3. Relatrio de Conta de Lucro Fiscal Lquido (Cuenta de Utilidad Fiscal Neta) - CTBR513:
Demonstra o lucro fiscal lquido a partir de uma viso gerencial que demonstre o saldo inicial e a
contas.
4. Relatrio de Determinao do Resultado Fiscal (Determinacin del Resultado Fiscal) - CTBR514:
Fornece a relao (lucro ou prejuzo) do total dos valores, aplicando as dedues autorizadas a
partir de uma viso gerencial que demonstre o saldo inicial e as contas. O resultado do imposto
ser obtido, multiplicando-se os valores pela taxa do ISR, informada no parmetro.
5. Relatrio de Conciliao do Resultado Fiscal x Resultado Financeiro (Conciliacin del Resultado
Fiscal) - CTBR515:
Apresenta informaes sobre as contas a partir de uma viso gerencial que demonstre seus
valores, conciliando as entidades gerenciais de receita e de dedues, sejam elas contbeis no
fiscais e ficais no contbeis.
6. Relatrio de Coeficiente de Lucro para Pagamentos Provisrios (Coeficiente de Utilidad para Pagos
Provisionales) - CTBR516:
Apresenta as contas de lucro e com base nos movimentos calcula-se o coeficiente de lucro a
partir de uma viso gerencial que demonstra os valores das contas.
7. Relatrio de Determinao do Imposto sobre o Ativo ( Determinacin del Impuesto al Activo) CTBR517:
Apresenta o valor do imposto a ser pago com base nas contas: Ativo Financeiro, Inventrio, Ativo
Fixo e Passivos, aplicando-se uma taxa que ser informada na configurao dos parmetros do
relatrio.
Antes de emitir o relatrio, necessrio criar uma viso gerencial que demonstre os valores das
contas.
8. Relatrio de Clculo de Pagamentos Provisrios do IMPAC (Clculo de Pago Provisional del IMPAC)
- CTBR518:
Este relatrio visa calcular e apresentar o valor a ser pago, mensalmente, como proviso do
imposto IMPAC.
Antes de emitir o relatrio, necessrio criar uma viso gerencial que demonstre os valores das
contas.

Notas de Release

Controladoria

47

Novo relatrio Pagamento Provisrio de ISR

Implementado o relatrio CTBR267 Relatrio de Pagamento Provisrio de Imposto Sobre a Renda
(ISR), que tem como objetivo apresentar um comparativo contbil, ms a ms, dos pagamentos
efetuados a ttulo de ISR.
Caso o Sistema tenha que aglutinar os valores referentes aos pagamentos provisrios efetuados
como ISR, ser necessrio criar a viso gerencial antes da emisso do relatrio.
Est disponvel, na Viso Gerencial, o campo que permite informar a taxa de correo necessria
atualizao de tais valores.
Novo relatrio Saldos mdios de inventrio
Implementado o relatrio CTBR268 Relatrio de Saldos Mdios de Inventario (Saldos Promedios
de Inventrios), que tem como objetivo apresentar a mdia de saldos do inventrio.
necessrio criar a viso gerencial antes da emisso do relatrio se for necessrio aglutinar os
saldos mdios de inventrios.
Novo relatrio de saldos mdios do ativo financeiro e dvidas dedutveis
Implementado o relatrio Relatrio de Saldos Mdios do Ativo Financeiro (Saldos Promedios de
Activos Financeiros y Deudas Deducibles) - CTBR269, que tem como objetivo apresentar os
valores dos saldos contbeis para os ativos financeiros atribudos a cada ms do exerccio contbil
e o resultado mdio obtido a partir da diviso do montante pelo mesmo nmero de meses.
Para que o Sistema aglutine os saldos mdios, necessrio criar a viso gerencial antes de emitir
o relatrio.
Novo relatrio de ajuste anual pela inflao
Implementado o relatrio Ajuste Anual pela Inflao (Ajuste Anual por Inflacin) CTBR271 - com o
objetivo de apresentar um demonstrativo em que so somados, mensalmente, os saldos mdios das
contas do ativo (crditos) e passivo (dvidas).
Nos parmetros, calculada a taxa de ajuste, que poder ser utilizada na viso gerencial para que
os valores sejam atualizados. O Sistema faz o clculo por meio das taxas que foram informadas
durante o ano.
necessrio criar a viso gerencial antes de emitir o relatrio para que o Sistema aglutine os saldos
mdios de inventrio.
Novo relatrio 3er documento
A implementao do relatrio denominado Terceiro documento (3er documento) - CTBR272
atende s empresas que necessitam da Demonstrao de Resultados atualizada pelo ndice INPC ndice Nacional de Preos ao Consumidor.
Durante o processamento do relatrio 3er documento, sero atualizados os saldos das contas
contbeis na demonstrao de resultado, aplicando-se os ndices do INPC retornados pela
userfunction.
No relatrio 3er documento com a atualizao dos saldos pelo INPC na Demonstrao de
Resultado, os meses so apresentados, considerando-se a data-base e tambm o exerccio contbil
em aberto.
Novo relatrio Resultado pela posio monetria

Notas de Release

48

Controladoria

A implementao neste relatrio atende necessidade que as empresas tm de apresentar a

demonstrao de resultados atualizada monetariamente pelo ndice INPC ndice Nacional de
Preos ao Consumidor.
Durante o processamento do relatrio, sero atualizados os saldos das contas contbeis no
resultado pela posio monetria, aplicando-se os ndices do INPC retornados pela userfunction.
Para se emitir o relatrio com a atualizao dos valores na demonstrao de resultado, o Sistema
compara a data base do Sistema com a do exerccio contbil.

Notas de Release

Controladoria

49

Financeiro
Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Financeiro para o Protheus
10:

Gesto
Painel de Gesto
No Financeiro, esto disponveis painis de gesto com os seguintes indicadores:
Cotaes: exibe a cotao das moedas na data- base cadastrada na tabela SM2.
Titulos a receber em atraso: exibe os ttulos a receber em atraso com base na data de
vencimento real.
Maiores devedores: exibe os maiores devedores at a data, com o saldo dos ttulos atrasados.
Maiores credores: exibe os maiores credores at a data, com o saldo dos ttulos atrasados.
Titulos a receber a vencer: exibe uma lista com os ttulos a receber com vencimento real nos
prximos dias.
Titulos a pagar a vencer: exibe uma lista com os ttulos a pagar com vencimento real
prximos dias.

nos

Maiores Fornecedores: exibe os fornecedores que mais geraram ttulos a pagar em um perodo
at a data atual.
Maiores Clientes: exibe os clientes que mais geraram ttulos a receber em um perodo at a data
atual.
Saldos Bancrios: exibe os saldos bancrios dos bancos cadastrados.
Aging a Receber: exibe os titulos a receber vencidos, a vencer por intervalos de dias com base na
data de vencimento real.
Aging a Pagar: exibe os titulos a pagar vencidos, a vencer por intervalos de dias com base na
data de vencimento real.
Aplicaes e emprstimos: exibe o saldo, rendimento e impostos de todas aplicaes, e o valor,
taxas e juros de todos emprstimos.
Valores a receber - por risco: exibe os valores a receber, classificados por risco.

Atualizaes
Melhoria de performance na Conciliao Bancria Manual e Automtica

Notas de Release

50

Controladoria

Para melhoria da performance das rotinas de "Conciliao Bancria Manual" e "Automtica", foram
criados os seguintes ndices na tabela SE5 Movimentao Bancria:
chave Banco+Agencia+Conta Banco+Dt.Disponibilidade+Num.Cheque.
chave Banco + Data de disponibilidade + Agencia + Conta Banco + Tipo de Documento.
Na conciliao automtica, foram criadas, tambm, duas novas perguntas (Dt. Inicial Cheques? Dt.Final Cheques?) na configurao dos parmetros para a escolha do perodo em que se deseja
selecionar os cheques para a conciliao.
Ressalta-se que essa mudana no altera o processo de conciliao bancria automtica, apenas
agiliza a seleo de dados.
Incluso de cheques parciais, nas baixas de ttulos a receber
Efetuada melhoria, na rotina Baixa de Ttulos a Receber, que possibilita realizar diversas baixas
parciais para um mesmo ttulo com pagamento em cheques.
Para utilizar a nova forma, necessrio configurar com "Sim" o campo Usado Baixa
(EF_USADOBX), na tabela SEF - Cadastro de Cheques, sempre que ocorrer uma baixa a receber
com cheque.
Nova rotina Liquidao a Pagar
Implementada a rotina "Liquidao a Pagar (FINA565)" para negociao de dvidas com
fornecedores, objetivando a liquidao de dvidas antigas. A partir da negociao, sero gerados um
ou mais ttulos a pagar de acordo com a condio de pagamento acordada.
Tanto para os ttulos de origem como para os gerados pelo Sistema, ser atribudo um nmero de
liquidao (E2_NUMLIQ) seqencial controlado pelo parmetro MV_NUMLIQP.
Para os ttulos gerados, o usurio deve informar os dados referentes ao: prefixo (E2_PREFIXO),
nmero (E2_NUM), parcela (E2_PARCELA) e tipo (E2_TIPO). A contabilizao destes ttulos poder
ser efetuada pelo lanamento padro 510 - Incluso de contas a pagar.
Os ttulos gerados por esta rotina tambm podero ser renegociados, caracterizando uma
reliquidao.
A baixa dos ttulos utilizados para gerar a liquidao poder ser contabilizada pelo lanamento
padro 530 - Baixa de Contas a Pagar e ser utilizado o motivo de baixa LIQ para identificar tais
ttulos.
Clculo manual da correo monetria no Contas a Pagar e no Contas a Receber

Notas de Release

Controladoria

51

Implementado tratamento que permite calcular a correo monetria para um determinado perodo,
quando a incluso de um ttulo ocorrer em uma moeda diferente da moeda padro (moeda 1).
Para esse processo, foram criadas as seguintes rotinas:
Cadastro do ndice de ajuste por inflao - CTBA055.
Diferena de cmbio no contas a receber - FINA074.
Diferena de cmbio no contas a pagar - FINA084.
Diferenas de cmbio (contas a receber) - FINR074.
Diferenas de cmbio (contas a pagar) - FINR084.

As rotinas de correo calculam a variao da moeda, comparando o valor na data de incluso do

ttulo (data inicial) com o da data da execuo da correo (data final).
Tambm poder ser considerada como data inicial a data do ltimo clculo efetuado da correo
monetria.
Tratamento diferenciado na gerao dos impostos de IRRF
Efetuado tratamento para gerar o ttulo de IRRF com vencimento diferenciado quando se tratar de
ttulos a pagar gerados no ms de dezembro de 2006 ou dezembro de 2007.
Esta melhoria visa atender, na rotina de Contas a Pagar FINA050, s alteraes efetuadas no
artigo 70 da lei 11.196 de 21 de novembro de 2005.
Nova rotina de contabilizao off-line para bases relacionais
Implementada a rotina Contab. off-line TOTVSDBAccess (CTBAFIN) que otimiza o desempenho das
contabilizaes off-line do ambiente Financeiro, quando a base de dados utilizada relacional
(exceto para AS/400).
Esta implementao substitui a rotina FINA370 - Contabilizao off-line com os mesmos
processos.
Gerao da DIRF 2007
Implementada melhoria na rotina "Gera Dados para DIRF FINA401", que tem como objetivo obter
o valor da coluna de Rendimento Tributvel de acordo com o valor dos ttulos que originaram os
tributos.
At a verso anterior, para obter o valor do rendimento tributvel, o Sistema apresentava, na
configurao dos parmetros, a pergunta Rend. Tributvel, tendo como opes disponveis:
Competncia (considera o rendimento pela emisso) ou Caixa (considera o rendimento pelo
pagamento).
De acordo com a opo escolhida o Sistema somava o valor de todos os ttulos emitidos ou pagos
para o fornecedor, porm isso poderia ocasionar uma divergncia no total do rendimento tributvel
quando para esses ttulos incidissem IR, PIS, COFINS e CSLL a um determinado fornecedor; ou seja,
o Sistema apresentava o mesmo valor de rendimento tributvel para o IR, PIS, COFINS e CSLL.
A partir dessa implementao, a pergunta Rend.Tributvel, na tela de parmetros, ser excluda.
Para gerar os dados da DIRF, o Sistema obter as informaes necessrias diretamente dos ttulos
lanados com o Tipo (E2_TIPO) igual a TX, quando o campo Gera Dirf (E2_DIRF) for igual a
1-Sim (apenas os ttulos tipo TX devem ter 1-Sim no contedo deste campo).
Gravao dos cdigos de retenes de impostos de PIS, Cofins, CSLL e IR

Notas de Release

52

Controladoria

Para flexibilizar o uso de cdigos diferenciados de reteno de tributos, foram criados os campos
Cd. Ret. PIS (E2_CODRPIS), Cd. Ret. Cof. (E2_CODRCOF), Cd. Ret. CSL (E2_CODRCSL) e
Cd. Ret. IR (E2_CODRIRR) na tabela de Contas a Pagar.
Caso a nota fiscal a ser includa pelo ambiente de Compras ou pelo ambiente Financeiro retenha
impostos de PIS, Cofins ou CSLL e os campos Cd. Ret. Pis (E2_CODRPIS), Cd. Ret. Cof.
(E2_CODRCOF), Cd. Ret. Csl (E2_CODRCSL) ou Cd. Ret. IR (E2_CODRIRR) estejam
preenchidos, o Sistema ir grav-los na duplicata Pai, ignorando os cdigos pr-definidos. So
eles:
5952 - quando o ttulo retm os trs tributos: PIS, Cofins e CSLL.
5979 - quando o ttulo retm somente PIS.
5960 - quando o ttulo retm somente Cofins.
5987 - quando o ttulo retm somente CSLL.
0561 - quando o ttulo retm somente IRRF.
Nos tributos filhos, o Sistema gravar os cdigos de reteno no campo Cd. Reteno
(E2_CODRET) de acordo com a informao dos novos campos, caso estejam preenchidos. Quando
no preenchidos, o Sistema tambm far a gravao, porm utilizar o mesmo tratamento da
duplicata pai.
Os cdigos de retenes dos impostos devem estar cadastrados na Tabela 37 do arquivo SX5.
Mensagem de tempo para finalizao de tela inativa
Implementado o parmetro MV_MSGTIME, que emite uma mensagem de aviso ao usurio,
informando-o do tempo que falta para que a tela inativa seja encerrada automaticamente nas
rotinas: "Baixas a Pagar Automtica (FINA090)"; "Gerao de Baixas a Pagar Automtica
(FINA091)"!; "Baixa Automtica de Ttulos a Receber (FINA110)"; "Faturas a Receber
(FINA280)"; "Gerao de Faturas a Receber (FINA281)"; "Faturas a Pagar (FINA290)" e
"Liquidao (FINA460)".
A definio do tempo de utilizao da tela feita pelo parmetro MV_FATOUT.

Notas de Release

Controladoria

53

Ativo Fixo
Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Ativo Fixo para o Protheus
10:

Gesto
Painel de Gesto
No Ativo Fixo, esto disponveis painis de gesto com os seguintes indicadores:
Bens no classificados: demonstra o valor e a quantidade de bens que foram includos pela
integrao Compras x Ativo e no classificados e, portanto, ainda no esto gerando depreciao.
Bens no classificados so aqueles que esto com a conta contbil do bem (N3_CCONTAB) em
branco.
Bens prximos do final da depreciao - por filial: demonstra o valor e a quantidade de bens que
esto prximos do final da depreciao. Apresenta apenas os bens cujo o quociente da
depreciao acumulada pelo valor original do bem seja maior que o percentual definido pelo
usurio.
Data da ltima depreciao: demonstra a data em que foi efetuado o ltimo clculo de
depreciao no sistema.
Tempo mdio de classificao - por filial: demonstra o prazo mdio ponderado (em dias) em que
o bem leva para ser classificado. A ponderao efetuada sobre o valor do bem, ou seja,
(Soma((data de classificao - Data de aquisio) * valor original))/Soma(valor original).
Bens por grupo de maior valor - por filial: demonstra todos os bens que possuem grupo
(N1_GRUPO) preenchido e exibe em ordem decrescente de valor.
Valor dos bens adquiridos nos ltimos meses: demonstra a soma dos bens adquiridos nos ltimos
n meses, ou seja, todos os movimentos de aquisio (N4_OCORR='05'), agrupados por ms,
conforme a quantidade de meses definida pelo usurio.
Aquisies por grupo, nos ltimos meses: demonstra a soma dos bens adquiridos nos ltimos n
meses, ou seja, todos os movimentos de aquisio (N4_OCORR='05'), agrupados por grupo de
bem, conforme a quantidade de meses definida pelo usurio.

Atualizaes
Uso de multithread na contabilizao off-line para depreciaes do ativo

Notas de Release

54

Controladoria

Criado o parmetro MV_A370THR, que permite efetuar a contabilizao multithread na rotina

"Contabilizao off-line". Esse recurso visa melhorar o desempenho da rotina, diminuindo seu tempo
de execuo.
Caso o parmetro MV_A370THR no seja criado ou seu contedo seja menor ou igual a 1, o Sistema
mantm o tratamento padro existente, que consiste em contabilizar as depreciaes em uma nica
thread.
Thread ou linha de execuo, em portugus, o meio pelo qual um processo divide-se em duas ou
mais tarefas que podem ser executadas simultaneamente. Por exemplo, uma thread permite ao
usurio do programa utilizar uma funcionalidade do ambiente enquanto outras threads efetuam
outros clculos e operaes ().
Aqueles sistemas que suportam uma nica thread de execuo so chamados de monothread e
aqueles que suportam mltiplas so chamados de multithread.
Excluso fsica dos registros das tabelas
Implementado tratamento para configurar se a excluso dos dados, em rotinas dos ambientes Ativo
Fixo, Contabilidade Gerencial e Financeiro, ser fsica ou apenas sero marcados para excluso
(excluso lgica). Quando utilizado ambiente TOPConnect (esse tratamento no aplicvel para o
AS/400).
Para tanto, foram criados os seguintes parmetros:
Parmetro

Descrio

MV_ATF120D

ATFA120 Refaz Saldos

MV_CON100D

Programa CONA100A

Mv_CON350D

CONA350 Efetivao do lanamento contbil

MV_CTB190D

CTBA190 - Reprocessamento contbil

MV_CTB220D

CTBA220 Consolidao contbil

MV_CTB230D

CTBA230 Consolidao contbil, modelo B

MV_CTB360D

CTBA360 Atualizao de saldos compostos

MV_CTB390D

CTBA390 Cadastro de oramento contbil

MV_CTB999D

CTBA999 Conversor SIGACON x SIGACTB

MV_FIN016D

FINA016 Reclculo de comisses de cobradores

MV_FIN401D

FINA401 Gera dados para DIRF

MV_FIN440D

FINA440 Reclculo de comisses de vendedores

MV_DELFSEV

Tabela SEV Mltiplas naturezas por ttulo

Clculo da depreciao da Correo Monetria

Notas de Release

Controladoria

55

Foram implementados ajustes na rotina Clculo de Depreciao ATFA050, contemplando os

clculos de correo monetria oriunda da inflao e da depreciao da localizao Argentina.
Os ndices de ajuste de inflao esto cadastrados na tabela SIE ndice de ajuste por inflao. A
taxa utilizada no clculo da correo monetria tem origem nesta tabela. E a aquisio da taxa para
o clculo segue a frmula:
Tx = (TxAtual / TxAnterior) 1; onde,
Tx

taxa utilizada para o clculo das correes

TxAtual

cadastrada na tabela SIE referente ao ms do clculo

TxAnterior

taxa cadastrada na tabela SIE referente ao ms anterior do clculo

A configurao do parmetro MV_CORREC indica se a correo monetria ser calculada ou no. Ao

informar S, ser calculada a correo monetria; N no calcular.
Clculo de depreciao e de correo do Ativo Fixo

Implementada melhoria na rotina "Clculo de Depreciao e de Correo Monetria do Ativo Fixo

(ATFA050)", que consiste na criao de uma stored procedure, possibilitando um melhor
desempenho na execuo.
Esta melhoria est disponvel apenas para o Brasil.

Relatrios
Novo relatrio Depreciao Atualizada do Ativo Fixo
Implementado relatrio de Depreciao Atualizada do Ativo Fixo (ATFR051), que tem como objetivo
demonstrar os valores atualizados dos bens, agrupados por conta contbil.
Novo relatrio para apresentao de Resultado sobre ativos no monetrios (Retanm)
Implementado relatrio para apresentao do resultado sobre ativos no monetrios - Retanm
(Resultado por tenencia de activos no monetrios) - ATFR052 - que demonstra a variao no valor
dos ativos fixos em relao inflao medida pelo INPC ndice Nacional de Preos ao Consumidor
(Indice Nacional de Precios al Consumidor).

Notas de Release

56

Controladoria

Gesto de Projetos
Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Gesto de Projetos para o
Protheus 10:

Gesto
Painel de Gesto
No Gesto de Projetos, esto disponveis painis de gesto com os seguintes indicadores:
Recursos com maior alocao no ms: lista a quantidade de apontamentos dos recursos (cdigo e
descrio) por ordem decrescente de apontamento.
Projetos com data de entrega prxima: relaciona os projetos em aberto com a data prevista de
trmino prxima.
Projetos com data de incio prxima: lista os projetos em aberto com a data prevista de incio
prxima.
Maiores Consumos por Produto: lista os projetos e as maiores quantidades consumidas por
produto.
Recursos com mais Horas Previstas no Perodo: lista os recursos e a quantidade de horas de
alocao em um perodo, em ordem decrescente.
Equipes com mais Horas Alocadas no Perodo: lista as equipes e a quantidade de horas que esto
alocadas dentro do perodo, em ordem decrescente.

Atualizaes
Cpia de EDT/Tarefas com tipo de medio Cronograma por perodo
Implementada melhoria na rotina Gerenciamento de projetos PMSA200, que permite copiar uma
EDT/Tarefa quando o tipo de medio for Cronograma por perodo.
A operao de cpia da tarefa ser processada conforme os critrios descritos a seguir:
1. Quando for feita para o mesmo projeto e por hora prevista, o Sistema copiar o Cronograma por
Perodo - Tabela AFZ para a nova EDT/Tarefa.
2. Da mesma maneira, quando for feita para outro projeto ou se o tratamento for por hora
executada, o Sistema no copiar o Cronograma por Perodo - tabela AFZ. Alm disso, o
contedo do campo Mtodo de Medio da EDT/Tarefa copiada (AF9_TPMED) ser alterado para
Proporcional ao tempo (padro do Sistema).

Consultas
Consulta de apontamentos de recursos

Notas de Release

Controladoria

57

Essa nova consulta permite que o usurio acesse, tanto pela rotina Gerenciamento de Projetos
quanto pela rotina Gerenciamento de Projetos (Mod.2), o total de horas e de custo apontado pelos
recursos dentro de cada EDT (Estrutura de Decomposio do Projeto) e os respectivos percentuais
de participao.
Esse recurso til para projetos de empresas que se dedicam prestao de servios, em que
quase 100% do custo est na utilizao de recursos, pois permite verificar os apontamentos de uma
determinada EDT atravs de uma interface rpida.
Fluxo de caixa analtico do projeto
Criado boto de consulta para visualizao do Fluxo de Caixa Analtico e tambm para impresso
detalhada dos valores referentes s despesas e receitas do projeto em um determinado perodo,
na rotina "Painel de Controle (PMSC100)".

Relatrios
Novo relatrio de Empenhos do Projeto
Implementada o relatrio Empenhos do Projeto (PMSR360) que demonstra as quantidades de
produtos empenhadas para as tarefas do projeto.

Notas de Release

58

Controladoria

Planejamento e Controle Oramentrio

Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Planejamento e Controle
Oramentrio para o Protheus 10:

Gesto
Painel de Gesto
No Planejamento e Controle Oramentrio, esto disponveis painis de gesto com os seguintes
indicadores:
Saldo de Cubos: exibe o saldo para o cubo gerencial na data. Somente sero exibidos saldos
para a primeira dimenso do cubo gerencial.
Saldo de Cubos - 2 Configuraes: exibe o saldo na data para o cubo gerencial base em duas
possibilidades de configurao, como por exemplo, PR-PREVISTO e a RE-REAL. Somente sero
exibidos saldos para a primeira dimenso do cubo gerencial.
Planilhas em Reviso: informa a quantidade de planilhas oramentrias em processo de reviso e
lista suas respectivas descries.
Bloqueios por Tipo: exibe uma listagem com os tipos de bloqueios existentes e a quantidade total
de bloqueios efetuados.
Saldos/Projees por Perodo: fornece uma projeo dos saldos no perodo a partir do ms
seguinte data referencia para o cubo gerencial e 2 (duas) configuraes conforme definido nos
parmetros:
1=Nenhum: lista o saldo das configuraes (projeo inexistente).
2=Manter Tendncia: a projeo para os meses seguintes data de referencia para a segunda
configurao ser a aplicaoo do ndice de variao at a data de referncia ao valor obtido na
primeira configurao.
3=Recuperar Oramento at o fim: a projecao para os meses seguintes data de referncia
para a segunda configurao ir considerar as diferenas entre as duas configuraes e
proporcionalizar, subtraindo dos meses seguintes a referncia do valor obtido da primeira
configurao, o que resultar, no final do exerccio, o equilbrio entre a configurao-1 e a
configurao-2.
4=Ajustar ao Orcamento a partir da referncia: os valores da segunda configurao so
igualados aos da primeira configurao a partir dos meses seguintes data de referncia.
Saldo de Cubos - Ms Atual x Ms Ano Anterior: exibe o saldo na data para o cubo gerencial e
configurao do cubo informado nos parmetros, assim como tambm o saldo do ano anterior,
fornecendo um comparativo entre a data informada e do ano anterior.

Atualizaes
Atualizao de saldos dos cubos via JOB

Notas de Release

Controladoria

59

Para melhoria de desempenho, na rotina Cubos Gerenciais (PCOA190), quando o servidor no tem
capacidade disponvel para fazer o processamento de saldos dos cubos de forma on-line, possvel
a atualizao por meio de job. O Sistema criar um job para cada cubo, que ser o encarregado de
ler a fila de atualizaes (tabela ALA) e atualizar os saldos.
Na tabela de cubos, foi acrescentado o campo "Tipo de atualizao" (AL1_TPATU), que determina
como devero ser atualizados os saldos dos cubos.
Os cubos que so utilizados para avaliao de bloqueio no devero ser configurados para
atualizao off-line ou via job, j que isto poder comprometer a avaliao do saldo disponvel.
Integrao PMS x PCO - Mudana de fase do projeto
Implementada integrao entre os mdulos PMS e PCP (Planejamento e Controle Oramentrio) nas
rotinas de "Gerenciamento de Projetos (PMSA200)" e nos "Projetos Modelo 2 (PMSA410)". O
ponto de integrao est na mudana de fase do projeto e no incio de revises com mudanas de
fase. Para isso, foi criada a opo Alterar Fase nessas rotinas.
Com esse recurso, possvel identificar a existncia de saldos oramentrios para que sejam
efetuados os lanamentos correspondentes nos projetos.
No processo de alterao de mudana de fase (processo 000351), foram implementadas quatro
formas para se efetuar os lanamentos. So elas:
1. Seqncia 01 utilizada para lanamentos com base na EDT principal. Deve ser configurada
quando no for necessrio detalhar o lanamento por tarefas e/ou produtos e despesas.
2. Seqncia 02 utilizada para lanamentos com base nas tarefas do projeto. Deve ser configurada
quando for necessrio detalhar o lanamento por tarefas e no por produtos e despesas.
3. Seqncia 03 utilizada para lanamentos com base nos produtos e recursos das tarefas do
projeto (tabela AFA). Deve ser configurada quando seja necessrio detalhar o lanamento ao
mximo.
4. Seqncia 04 utilizada para lanamentos com base nas despesas das tarefas do projeto (tabela
AFB). Deve ser configurada quando seja necessrio o detalhamento mximo do lanamento.
As seqncias 01 e 02 no devero ser utilizadas em conjunto com nenhuma outra seqncia.

Consultas
Consulta de saldos / Projees por perodo para as vises gerenciais
Implementada consulta que exibe um demonstrativo dos saldos oramentrios e projees para
perodos, bem como a anlise do cubo em uma viso gerencial.
Os saldos so exibidos em uma planilha de valores, em que tambm esto as contas oramentrias
gerenciais e os saldos dos perodos. Tambm pode-se analisar essa consulta por meio de grfico o
que facilita a interpretao dos resultados.
O usurio poder criar colunas por meio do construtor de frmulas (assistente) e salvar as
configuraes para posterior recuperao, obtendo assim uma maior flexibilidade na consulta.

Relatrios
Novo relatrio Cubos Comparativos - Demonstrativo de saldo ms a ms

Notas de Release

60

Controladoria

Implementado novo relatrio de saldos, que permite visualizar a posio ms a ms entre duas
configuraes de cubos gerenciais at o perodo informado nos parmetros do relatrio.
Novo relatrio comparativo de viso gerencial por cubo
Implementado relatrio comparativo de viso gerencial por cubo com demonstrativo de saldo
mensal/acumulado at o ms.
Este relatrio apresenta os saldos mensais entre duas configuraes, a diferena entre a primeira e
a segunda e o saldo acumulado no ano at o ms informado.
Demonstrativo de saldo mensal e acumulado
Implementado relatrio de demonstrativo de saldos mensal e acumulado com o objetivo de listar os
saldos do ms e a diferena entre meses. Tambm lista o saldo acumulado no ano at o ms
informado.

Notas de Release

Vendas

61

Faturamento
Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Faturamento para o Protheus
10:

Gesto
Painel de Gesto
No Faturamento, foram criados os painis de gesto com os seguintes indicadores:
Meta de Venda: apresenta a meta de vendas x realizado do ms, a meta alcanada at a data
corrente e o valor realizado at a data corrente.
Perda de Faturamento: apresenta o percentual do valor no faturado (pedidos com bloqueios,
rejeitados ou eliminado resduo), em relao carteira de pedidos dentro do ms.
Carteira de Pedidos de Venda (ms): apresenta as informaes de quantidade de pedidos de
venda, quantidade de clientes com pedidos de venda, valor total dos pedidos e desconto total dos
pedidos. A data considerada para o filtro foi a data de emisso do pedido. No so considerados
pedidos do tipo B e D.
Carteira de Pedidos de Venda (diria): apresenta as informaes de quantidade de pedidos de
venda, quantidade de clientes com pedidos de venda, valor total dos pedidos e desconto total dos
pedidos. A data considerada para o filtro a da emisso do pedido. No so considerados pedidos
do tipo B e D.
Indicadores DW
As consultas aos indicadores DW desenvolvidas para o ambiente Faturamento so:
Faturamento por estrutura de clientes: apresenta o faturamento/devolues por grupo de clientes
e nome de clientes por ms.
Faturamento por categoria de produto: demonstra o faturamento por categoria de produtos
dentro do ms, podendo visualizar o drill-drown por grupo de produtos e por produto.
Meta de Venda: consulta que mostra o valor faturado e devolvido por vendedor/produto, ms a m
s.
Faturamento por estrutura de vendedor: apresenta valor faturado/devolvido por grupo de
representante/vendedor, ms a ms.
ABC de Clientes: mostra a curva ABC por cliente de acordo com ranking definido pelo usurio.
ABC de Vendedores: mostra a curva ABC por vendedor de acordo com ranking definido pelo usu
rio.

Atualizaes
Conceito de Grade de Produtos na Tabela de Preos

Notas de Release

62

Vendas

Na rotina Tabela de Preos de Vendas, foi implementado o conceito de grade, permitindo que o
cadastro das informaes para esta tabela seja feito produto a produto ou com base na referncia
de grade/configurador utilizada, reduzindo o nmero de informaes cadastradas.
A manipulao das tabelas de preos permitir o uso mais prtico da rotina, diminuindo a
necessidade de cadastramento repetitivo para produtos da mesma referncia de grade/configurador.
Atravs desta implementao, ser possvel o cadastramento no relacionado diretamente a um
cdigo de produto.
ICMS de Pauta com exceo fiscal
Implementado o campo F7_ICMPAUT (Pauta do Produto), no cadastro da Exceo Fiscal, para
definir se o Sistema ir considerar o ICMS de pauta do produto.
Atualmente, para calcular o ICMS de pauta, o Sistema faz o tratamento da seguinte forma :
Se no produto existir o valor do ICMS de Pauta (B1_VLR_ICM) e existir uma exceo fiscal com
valor de Margem de Lucro (F7_MARGEM), o Sistema sempre considera o valor do ICMS de Pauta
(B1_VLR_ICM) do produto, desprezando a exceo fiscal.
Ajuste SINIEF
O ajuste SINIEF altera o nmero de dgitos dos documentos fiscais de 6 para 9 dgitos, apesar da
publicao em 2004, somente no novo Sintegra (que entra em vigor para o Estado de Pernambuco e
Distrito Federal em 2006) passou a ser admitido. Por esta razo, foram alterados todos os
programas e campos relacionados aos campos F2_DOC e F1_DOC.

Notas de Release

Vendas

63

Controle de Direitos Autorais

Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Controle de Direitos Autorais
para o Protheus 10:

Gesto
Indicadores DW
As consultas aos indicadores DW desenvolvidas para o ambiente Controle de Direitos Autorais so:
Faturamento por autor: Mostra o valor faturado por autor e por produto.
Faturamento por contrato: Apresenta o valor faturado por contrato.

Atualizaes
Cadastro de Publicaes MATA921
Esta rotina tem por finalidade cadastrar as publicaes. Est relacionada com a rotina Cadastro de
Produtos (SB1), em que definido o tipo de publicao (se jornal, livro, entre outros), seu nmero
de registro, a quantidade de exemplares impressos e a periodicidade da publicao (semestral,
anual, etc); Cadastro de Elementos/Espcies de Publicao.
As informaes cadastradas so utilizadas na gerao do arquivo magntico DIF-Papel Imune
(Declarao Especial de Informaes Relativas ao Controle de Papel Imune) para a entrega de
competncia Federal.
Cadastro de Tipos de Papel MATA923
Esta rotina tem por finalidade cadastrar os tipos de papel e suas definies. Neste cadastro ser
definido o formato do papel (se A4, C5 etc), sua unidade de medida (volume, caixa, pacote, entre
outros), a gramatura e o fator de converso do peso de uma folha de papel para a unidade de
medida KG (unidade de medida padro utilizada no arquivo magntico da DIF-Papel Imune).
Essas informaes esto vinculadas ao Cadastro de Elementos/Espcies de Publicao e sero
utilizadas tambm na gerao do arquivo magntico DIF-Papel Imune (Declarao Especial de
Informaes Relativas ao Controle de Papel Imune), em que so importados todos os tipos de papel
cadastrados para o programa validador da DIF-Papel Imune.
Cadastro de Elementos (Espcies) da Publicao MATA922

Notas de Release

64

Vendas

Esta rotina tem por finalidade cadastrar as espcies da publicao, ou seja, a capa, o miolo, as
folhas, entre outros elementos que compem a publicao. Suas informaes esto relacionadas ao
Cadastro de Publicaes.
Para cada publicao devero existir vrios cadastros de elementos, pois em cada um deles ser
definido um item da publicao. Para isso, tambm deve ser informado o tipo de papel utilizado no
item, a quantidade de folhas da publicao impressas internamente, a quantidade de folhas
impressas em terceiros (somente se for o caso), o CNPJ da empresa que realizou a impresso das
folhas, as dimenses da folha em milmetros (altura e largura da folha), e as sobras.
Esta rotina est ligada gerao do arquivo magntico DIF-Papel Imune (Declarao Especial de
Informaes Relativas ao Controle de Papel Imune).

Notas de Release

Materiais

65

Compras
Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Compras para o Protheus 10:

Gesto
Painel de Gesto
No Compras, foram criados os painis de gesto com os seguintes indicadores:
Saldo de Aladas: apresenta dados do saldo disponvel para aprovao de processos.
Aladas com Saldo: apresenta dados dos aprovadores com saldo disponvel para aprovao.
Aladas sem Saldo: apresenta dados dos aprovadores sem saldo disponvel para aprovao.
Eficincia de compras: apresenta clculo do ndice de avaliao do departamento de compras
baseado em cumprimento de prazos e seleo de fornecedores por melhor preo.
Solicitaes de Compras em Aberto: apresenta dados das solicitaes de compras em aberto.
Pedidos de Compras em Aberto:apresenta dados dos pedidos de compras em aberto.
Autorizaes de Entrega em Aberto: apresenta dados das autorizaes de entrega em aberto.
Contratos de Parceria em Aberto: apresenta dados dos contratos de parceria em aberto.
Cotaes em Aberto: apresenta dados das cotaes em aberto.
Itens em Ponto de Pedido: apresenta dados dos produtos que aps anlise de saldo encontram-se
em ponto de pedido, ou seja, que necessitam de reposio. Apresentar somente produtos
comprados.

Atualizaes
Implementao do conceito de grade de produtos
Implementado o conceito de grade (j utilizado nos programas de pedido de venda, liberao de
pedidos e ordem de produo) nos seguintes processos de compra: solicitaes de compra, pedidos
de compra, autorizaes de entrega, contratos de parceria, cotaes e amarraes produto X
fornecedor.
O recurso de grade permitir a digitao mais prtica disponibilizada pelos mecanismos de grade e
configurador de produtos, facilitando a solicitao de diversos itens associados a uma mesma
referncia (famlia) e que contenha variaes de cor e/ou tamanho, para atender s necessidades de
clientes que trabalham com grande volume de itens.
Anlise de cotao por produto

Notas de Release

66

Materiais

Com o objetivo de facilitar a visualizao dos itens da cotao durante a anlise, separando-os por
produto, foi criada a pergunta "Quanto ao processo de anlise?", na rotina Analisa Cotaes
(MATA160), que pode ser configurada com:
Por cotao: o Sistema efetuar a carga total da planilha de cotao de uma s vez na tela a ser
analisada, exibindo todos os produtos e fornecedores cotados (funcionamento padro).
Por produto: o Sistema efetuar a carga da planilha a cada troca de produto. Nesse caso,
obrigatria a passagem por todos os itens da cotao, antes da confirmao.
Novo evento para aviso da excluso de pedido de compras
Para que o Sistema avise sobre a excluso do pedido de compras, foi criado o evento 043
Excluso de pedido de compras, na rotina "M-Messenger (MATA045)", que enviar e-mails
automticos aos usurios relacionados ao processo.
Flexibilidade na amarrao de pedidos de compras e notas fiscais
Na incluso dos itens de notas fiscais, se o parmetro "MV_PCNFE" estiver configurado com "T", o
Sistema no permite a confirmao sem que exista amarrao com um pedido de compras. Para
flexibilizar esse procedimento, est disponvel o parmetro MV_TESPCNF, que deve ser preenchido
com os tipos de entradas e sadas que no necessitam de amarrao com pedido de compra.
O controle ser realizado da seguinte forma:
Ao informar os Tipos Entrada e Sada (TES), no parmetro MVTESPCNF, no ser exigida
amarrao com pedido de compras para todos os TES relacionados.
Ao deixar o contedo do parmetro vazio, o Sistema no permitir a confirmao da digitao de
um item da nota fiscal sem que exista amarrao com um pedido de compras (contedo padro).
Controle da excluso de rateios contbeis no estorno da classificao do documento de entrada
Implementado o parmetro MV_DELRATC, na rotina Pr-Documento de Entrada (MATA140),
que permite configurar se devem ser mantidos ou excludos os rateios de contabilizao j
realizados, no estorno da classificao do documento de entrada, .
Esse parmetro foi criado para tratar os casos em que os clientes desejam estornar a
classificao fiscal do documento e no os rateios contbeis efetuados. Deve-se habilit-lo quando
os dados informados no rateio esto corretos e no precisam ser alterados.
O parmetro MV_DELRATC pode ser configurado com as seguintes opes:
1 Exclui o rateio por centro de custos quando estorna a classificao do documento de entrada
(contedo padro).
2 Mantm o rateio por centro de custos quando estorna a classificao do documento de
entrada.
3 Pergunta se exclui ou mantm o rateio por centro de custos quando estorna a classificao do
documento de entrada.
Preenchimento automtico dos dados do fornecedor nos ttulos de ISS
A rotina Documento de Entrada (MATA103) ir lanar automaticamente os dados do fornecedor
dos ttulos a pagar de ISS, conforme o informado no parmetro MV_AUTOISS, no rodap dos
lanamentos de notas fiscais de entrada.
Este lanamento ser apenas uma sugesto ao usurio, permitindo que seja alterado, em cada
documento, o fornecedor/loja e tambm as informaes da DIRF (caso o parmetro MV_VISDIRF
esteja ativado).

Notas de Release

Materiais

67

Gesto de Contratos
Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Gesto de Contratos para o
Protheus 10:

Gesto
Painel de Gesto
No Gesto de Contratos, foram criados os painis de gesto com os seguintes indicadores:
Contratos ativos, inativos e encerrados apresenta dados sobre o status atual de cada contrato.
Contratos a encerrar - apresenta dados sobre os contratos a encerrar nos prximos 30 dias, para
facilitar o acompanhamento.
Valor de contratos a pagar/receber apresenta dados dos valores dos contratos a pagar e a
receber.

Atualizaes
Validao do controle de acesso aos contratos
Implementado o campo Vl. Cont. S/N (validao de contrato, CN9_VLDCRT), na rotina
Contratos, para que o usurio controle o acesso aos contratos. Esse campo pode ser configurado
com:
Sim - utiliza as funcionalidades da opo Acesso para definir, por usurio e/ou grupo de
usurios, o controle de acesso aos registros de caues, planilhas, cronogramas, documentos de
contratos, medies, contratos e banco de conhecimento dos documentos.
No - a opo Acesso ficar desabilitada; ou seja, os contratos podem ser acessados por todos
os usurios do Sistema .
Apontamento das despesas financeiras integradas aos projetos

Notas de Release

68

Materiais

Para as empresas que utilizam o ambiente SIGAPMS - Gesto de Projetos - integrado a demais
ambientes do Protheus, com o objetivo de automatizar o gerenciamento de projetos em todas as
suas etapas, foi implementada uma funcionalidade que permite apontar, por meio do ambiente
Gesto de Contratos, os lanamentos das despesas financeiras dos contratos nos projetos
relacionados.
Essa nova funcionalidade possibilita relacionar o rateio de distribuio dos valores financeiros entre
os projetos em execuo controlados pelo PMS. Tais informaes financeiras podero ser integradas
aos projetos, quando relacionadas s caues de contratos e quando forem geradas pelas seguintes
situaes:
1. Baixa das caues de reteno, efetuada na rotina Contratos (CNTA100), que possibilita gerar
ttulos a pagar do tipo nota de dbito ao fornecedor (NDF).
2. Incluso da cauo de abatimento, efetuada na rotina Cauo (CNTA090), que possibilita gerar
ttulos a pagar do tipo pagamento antecipado (PA).
3. Baixa da cauo, efetuada na rotina Cauo (CNTA090), que possibilita gerar ttulos a pagar do
tipo duplicata (DP).
Para tratar essa implementao, foi criado o parmetro MV_CNEXPMS, que determina se o
ambiente Gesto de Contratos gera lanamentos de despesas de projetos, durante as
movimentaes financeiras. Deve-se tambm habilitar o parmetro MV_INTPMS, que determina
que o ambiente Gesto de Projetos est integrado aos outros ambientes do Protheus.
Novo tratamento para a aplicao de descontos, multas e bonificaes com valores informativos
Implementado o recurso que possibilita o registro de descontos, multas ou bonificaes que sero
aplicados aos contratos, porm os valores obtidos no influenciaro nos valores das medies do
contrato.
O objetivo dessa implementao registrar os valores de descontos, multas ou bonificaes que
poderiam ser aplicados na medio do contrato, mas que de acordo com negociaes comerciais
estabelecidas entre a empresa e o fornecedor podero ser considerados apenas como valores
informativos.
Esse recurso tem como benefcio a atualizao do histrico do contrato, registrando todas as
negociaes efetuadas com o fornecedor.
Para tanto, foram realizadas as seguintes alteraes:
1. No cadastro de multas/bonificao (CNTA050), criado o campo Interf. Pedido (CN4_FLGPED),
que determina se a multa/bonificao ser considerada na formao do pedido de compra.
2. No cadastro de tipos de desconto (CNTA250), criado o campo Interf. Pedido (CNP_FLGPED), que
determina o tipo de desconto que ser considerado na formao do pedido de compra, quando
relacionado a uma medio.
3. Na rotina "Medio (CNTA120)", alterado o tratamento para a aplicao de descontos, multas e
bonificaes, possibilitando, conforme configurao, que os valores sejam rateados ou no, no
pedido de compras.
Novas funcionalidades para o controle de reteno de caues dos contratos
Para tratar o conceito de reteno de caues dos contratos, foram efetuadas as seguintes
implementaes:
Controle de reteno de caues do contrato.
Nova estrutura de baixa das retenes das caues dos contratos, na rotina Manuteno de
Contrato (CNTA100).
Criao do parmetro MV_CNRETNF.
Novo controle de reteno de caues dos contratos

Notas de Release

Materiais

69

O Sistema possibilita que as retenes das caues dos contratos na medio sejam controladas de
duas formas:
1. Por compensao do valor retido no pedido de compras.
Neste caso, o valor retido rateado e abatido entre os itens do pedido de compras.
2. Por meio do campo Ctr. Retenc. (reteno de contrato, E2_RETCNTR), da tabela de dados SA2
Contas a Pagar, que permite gravar o valor da reteno dos ttulos resultantes da medio do
contrato.
Neste caso, o ttulo a pagar gerado com o valor das medies menos os valores retidos em
contrato.
Novo parmetro MV_CNRETNF
Criado o parmetro MV_CNRETNF para definir a utilizao do controle de reteno de caues dos
contratos por meio do campo Ctr. Retenc. e atualizar os ttulos a pagar com o valor retido na
entrada dos documentos fiscais.
Nova estrutura de baixa das retenes das caues dos contratos, na rotina Manuteno do
contrato (CNTA100)
Com essa implementao, possvel efetuar a baixa parcial ou total dos valores retidos nas caues
dos contratos, como tambm, informar a medio relacionada.
Controle dos contratos de venda

Notas de Release

70

Materiais

Implementadas novas funcionalidades, campos e rotinas, no ambiente Gesto de Contratos, para

permitir o gerenciamento dos contratos de venda que a empresa mantm com seus clientes,
possibilitando controlar e acompanhar todos os processos contratuais de venda de produtos e/ou
servios e suas especificaes.
Para tanto, foram alteradas as rotinas:
1. Tipos de reviso (CNTA010)
2. Tipos de contratos (CNTA020)
3. Cauo (CNTA090)
4. Contratos (CNTA100)
5. Medies/Entregas (CNTA120)
6. Planilhas (CNTA200)
7. Revises (CNTA140)
8. Aprovao revises (CNTA150)
9. Pedidos de venda (MATA410)
10.Gerao das notas fiscais (MATA460)
11.Relatrios de contratos (CNTR010)

Alm disso, foram criadas as rotinas:

1. Cronograma contbil (CNTA270)
2. Apropriao contbil (CNTA290)
3. Resultado comparativo das revises de contratos (CNTC020)
VejVeja a seguir o detalhamento de cada implementao.
Novo tipo de reviso (Contbil) na rotina "Tipos de reviso de contrato" (CNTA010)
Para tratar os contratos que possuem cronogramas contbeis, foi criado o tipo de reviso "Contbil".
Esse tipo de reviso permite efetuar alteraes nos cronogramas contbeis, sem modificar os
valores das parcelas que j tenham sido apropriadas em suas contas contbeis.
Novos campos na rotina "Tipos de contratos" (CNTA020)

Notas de Release

Materiais

71

Para tratar os contratos de venda e uso de cronogramas contbeis vinculados aos contratos, na
rotina "Tipos de contrato", foram criados os campos:
"Esp. Ctr." (Espcie do contrato)
Este campo utilizado para determinar a espcie do contrato, podendo ser configurado com os
tipos:
Compra
Venda
Cron. Contab. (Cronograma contbil)
Este campo quando configurado com "Sim", possibilita o uso de cronogramas contbeis vinculados
aos contratos de compras ou vendas.
Novo tratamento na movimentao financeira das caues de contrato, rotina "Cauo" (CNTA090)
Implementado tratamento na movimentao financeira para os ttulos gerados no registro da
cauo, conforme a espcie do contrato de compra ou de venda.
Contrato de compra
Na incluso da cauo de abatimento, o Sistema gera um ttulo do tipo "PA" (pagamento
antecipado) referente cauo apresentada pelo fornecedor.
Na incluso da cauo sem abatimento, o Sistema gera um registro de entrada na movimentao
bancria (movimento a receber no financeiro) e, ao efetuar a baixa dessa cauo, gera um ttulo a
pagar para o fornecedor.
Contrato de venda
Na incluso da cauo de abatimento, o Sistema gera um ttulo do tipo "RA" (recebimento
antecipado) referente cauo apresentada pelo cliente.
Na incluso da cauo sem abatimento, o Sistema gera um registro de sada na movimentao
bancria (movimento a pagar no financeiro) e, ao efetuar a baixa dessa cauo, gera um ttulo a
receber para o cliente.
Novas funcionalidades na rotina Contrato (CNTA100)

Notas de Release

72

Materiais

Pasta "Vendedores"
Implementada a pasta "Vendedores" que ser apresentada somente para os contrato do tipo venda.
Nela, sero informados os vendedores envolvidos na negociao do contrato.
Opo "Adiantamento"
Essa opo permite registrar adiantamentos financeiros efetuados para os contratos vigentes de
compra e de venda.
Ao registrar um adiantamento de contrato de compra, o Sistema gera no ambiente Financeiro um
ttulo do tipo NDF (nota de dbito ao fornecedor), que posteriormente poder ser compensando com
o saldo a pagar, com o prefixo ADT (adiantamento).
Exemplo: ADT 0000002 NDF 000008/01 (prefixo, nmero, tipo e fornecedor)
Ao registrar um adiantamento de contrato de venda, o Sistema gera no ambiente Financeiro um
ttulo do tipo NCC (nota de crdito ao cliente), que posteriormente poder ser compensando com o
saldo a receber, com o prefixo ADT (adiantamento).
Exemplo: ADT 0000003 NCC 000020/01 (prefixo, nmero, tipo e cliente)
Pasta "Adiantamento"
Para visualizar os adiantamentos registrados para o contrato de venda ou de compra, foi
disponibilizada a pasta "Adiantamento".
Pasta "Cronograma Ctb."
Disponibilizada a pasta "Cronograma Ctb." que permite visualizar os dados do cronograma contbil,
quando configurado.
Disponibilizado o uso de outras moedas na incluso dos contratos de compra e de venda
Na incluso dos contratos de compra e de venda, agora possvel cadastr-los em outras moedas
controladas pelo Sistema. Para tanto, foi criado o campo "Moeda" (CN9_MOEDA, cdigo da moeda
do contrato) que permite informar qual a moeda utilizada no contrato. Assim, todas as
movimentaes relacionadas ao contrato sero geradas de acordo com a moeda do contrato.
Novas funcionalidades na rotina Medio/Entrega (CNTA120)
Opo "Encerrar"
Para tratar os contratos de venda, na rotina Medio, foi alterada as funcionalidades da opo
"Encerrar", permitindo que sejam gerados, automaticamente, pedidos de venda baseados no
cadastro de medies. Tais pedidos podero ser faturados posteriormente.
Na gerao dos pedidos de vendas, sero consideradas tambm as comisses dos vendedores
informadas no cadastro do contrato.
Boto "Adiantamento"
Implementado o boto "Adiantamento", na opo de incluso de medies, que possibilita visualizar
os adiantamentos financeiros efetuados para o contrato. Os registros de abatimento apresentados
podero ser compensados com os valores da medio.

Novos campos no cadastro de Planilhas (CNTA200)

Notas de Release

Materiais

73

Para calcular a comisso dos vendedores envolvidos nos contratos de vendas, na rotina "Planilha",
foram criados os campos:
"Vl. Base Com." (valor base da comisso, CNA_VLCOMS) - apresenta o valor base para o clculo
da comisso dos vendedores. Ele atualizado conforme a configurao do campo "Crt. Com"
(controla comisso).
"Crt. Com." (controla comisso, CNB_FLGCMS) - possibilita controlar o clculo da comisso por
item da planilha.
Pode-se configur-lo com:
Sim - indica que o item da planilha ser considerado no clculo da comisso.
O campo "Vl. Base Com." (valor base da comisso) atualizado adicionando o valor total
informado para o item.
No - indica que o item da planilha no ser considerado no clculo da comisso.
O campo "Vl. Base Com." (valor base da comisso) no ser atualizado.
Alterada a rotina "Revises" (CNTA140)
Para atender os contratos de compra e de venda vigentes que possuem cronogramas contbeis, foi
alterada a rotina "Revises". Possibilitando tambm que sejam revisados os valores das parcelas dos
cronogramas contbeis, desde de que elas no tenham sido contabilizadas.
Na opo de menu "Cronogramas", tambm foi disponibilizada a opo "Cronograma Contbil".
Alterada a rotina "Aprovao Revises" (CNTA150)
Para aprovar as revises dos contratos de compra ou de venda vinculados a cronogramas contbeis,
foi alterada a rotina "Aprovao Revises". Possibilitando que as aprovaes de revises do tipo
"Reajuste" tambm atualizem as parcelas pendentes dos cronogramas contbeis das planilhas que
forem reajustadas.
Na opo de menu "Cronogramas", tambm foi disponibilizada a opo "Cronograma Contbil".
Bloqueio de alterao e excluso aos pedidos de vendas gerados por meio da medio de contrato
Na rotina de manuteno dos pedidos de venda, foi implementado um tratamento especfico para os
pedidos gerados pelas medies dos contratos de venda. Neste caso, os dados contidos nos pedidos
so bloqueadas para alterao e excluso, pois eles somente podero ser alterados por meio da
medio.
Para permitir que os campos descritivos e informativos do pedido de venda possam ser liberados
para a edio, o bloqueio de alterao e excluso dos dados poder ser personalizado. Para tanto,
foi disponibilizado o ponto de entrada GCTPEDCPO que permite informar quais campos devem ser
bloqueados ou no.
Integrao dos contratos de venda com a rotina "Documento de Sada" (MATA460)
Para para tratar os pedidos de venda gerados por meio da medio de contratos, foi alterada a
rotina "Documento de Sada". Possibilitando agora, na emisso dos documentos de sada, que o
Sistema atualize os saldos dos contratos de venda e efetue o abatimento das caues dos contratos
quando existirem.
No processo de abatimento das caues, os ttulos a receber gerados pelo faturamento do pedido
podero ser compensados com os ttulos de recebimento antecipados (RA) gravados anteriormente
na incluso da cauo.
Impresso dos cronogramas contbeis no relatrio de contrato (CNTR010)

Notas de Release

74

Materiais

Alterado o relatrio "Contrato", permitindo agora a impresso da estrutura dos cronogramas

contbeis e suas parcelas no contrato.
Nova rotina "Cronograma contbil" (CNTA270)
Implementada a rotina "Cronograma Contbil" que possibilita a gerao de cronogramas contbeis,
com o objetivo de permitir a apropriao contbil das parcelas que contm perodos diferentes das
datas previstas nos cronogramas financeiros.
Assim, essa rotina foi criada para atender a contabilizao com o foco nos servios prestados,
independente de previses financeiras.
Nova rotina Apropriao Contbil (CNTA290)
Implementada a rotina "Apropriao Contbil" que permite apropriar os lanamentos contbeis
gerados pelo contrato conforme as datas e valores configurados no cronograma.
Essa rotina poder ser executada manualmente pelo menu "Miscelneas" ou de forma automtica
por meio da configurao de um JOB.
O JOB de apropriao contbil executa o lanamento padro "XXX" de acordo com as parcelas
previstas no cronograma contbil.
Resultado comparativo das revises de contratos (CNTC020)
Implementada a consulta "Resultado Comparativo Revises" que auxilia o gestor a identificar as
alteraes realizadas entre as revises do contrato, comparando os dados originais do contrato, da
planilha, do cronograma fsico/financeiro e do cronograma contbil com outra estrutura revisada.
Essa consulta exibir o resultado comparativo das revises entre os dados a seguir:
1. Contrato
Apresenta as mudanas realizadas no cabealho do contrato, como: alterao da data de trmino,
valor e saldo total.
2. Planilha
Apresenta as alteraes realizadas na estrutura do contrato, como: incluso de novos itens,
alterao de quantidades e valores.
3. Cronograma fsico/financeiro
Apresenta as variaes das parcelas dos cronogramas, como: incluso ou excluso de parcelas,
alterao dos valores ou quantidades previstas.
4. Cronograma contbil
Apresenta as variaes das parcelas contbeis, como: incluso ou excluso de parcelas ou
alterao dos valores.
A consulta ao resultado comparativo das revises pode ser personalizada pelo ponto de entrada
CTC020FLD, em que permite estabelecer outros campos para a comparao.

Notas de Release

Materiais

75

Estoque e Custos
Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Estoque/Custoss para o
Protheus 10:

Gesto
Painel de Gesto
No Estoque e Custos, foram criados os painis de gesto com os seguintes indicadores:
Itens em ponto de pedido apresenta dados dos produtos que, aps anlise de saldo,
encontram-se em ponto de pedido, ou seja, que necessitam de reposio. Apresentar produtos
comprados e fabricados.
Valor em estoque apresenta dados dos saldos em estoque, informando o valor.
Quantidade em estoque apresenta dados dos saldos em estoque, informando a quantidade.
Lotes Vencidos apresenta dados sobre o status dos lotes existentes no sistema (somente para
empresas que trabalham com lote por utilizar o conceito de rastreabilidade).
Lotes a Vencer apresenta dados sobre o status dos lotes no sistema, projetando quais lotes
vencero em um perodo (somente para empresas que trabalham com lote por utilizar o conceito
de rastreabilidade).

Atualizaes
Implementao do conceito de grade de produtos
Implementado o conceito de grade (j utilizado nos programas de pedido de venda, liberao de
pedidos e ordem de produo) nos seguintes processos do estoque: movimentos internos e
transferncias.
O recurso de grade permitir a digitao mais prtica disponibilizada pelos mecanismos de grade e
configurador de produtos, facilitando a solicitao de diversos itens associados a uma mesma
referncia (famlia) e que contenha variaes de cor e/ou tamanho, para atender s necessidades de
clientes que trabalham com grande volume de itens.
Itens de opcionais da ordem de produo e do pedido de vendas

Notas de Release

76

Materiais

Para permitir a montagem de estruturas dinmicas dos produtos, foi estendido o uso de grupos na
ordem de produo ou pedido de compras, limitado capacidade de armazenamento do banco de
dados:
Para implementar esse recurso, foram alterados, para tipo "Memo", os campos M. opcional
(mesmo opcional, C2_MOPC e C6_MOPC) das tabelas as SC2 Ordens de produo e "SC6 Itens
do pedido de vendas. Esses campos so utilizados internamente pelo sistema, e contm as
informaes dos itens de opcionais configurados para o produto.
Os campos C2_MOPC e C6_MOPC somente sero utilizados quando o parmetro MV_REPGOPC
estiver habilitado; ele determina se possvel repetir o mesmo grupo de opcionais em vrios nveis
da estrutura.
Nova rotina Saldos Iniciais FIFO/LIFO para a valorizao do custo
Foi disponibilizado o novo programa Saldos Iniciais FIFO/LIFO (MATA228) em substituio ao
MATA221".
Permanece o mesmo objetivo: armazenar os saldos iniciais em empresas que utilizam como critrio
de avaliao dos estoques o custo FIFO/LIFO, porm, agora, possvel que o usurio execute, no
mesmo perodo contbil, a rotina Reclculo do Custo Mdio (MATA330) quantas vezes forem
necessrias para valorizar o custo FIFO/LIFO. A antiga rotina (MATA221) permitia que o
processamento do reclculo do custo mdio fosse executado apenas uma vez no perodo.
Alm disso, ao efetuar a virada de saldos (MATA280), no fechamento do estoque, o Sistema atualiza
a nova tabela SCC Saldos Iniciais FIFO/LIFO com o saldo final do perodo.
Solicita-se que seja realizada alterao nos menus personalizados dos usurios, atualizando-se a
opo Saldos Iniciais FIFO/LIFO para executar o programa MATA228.
No menu padro do ambiente Estoque e Custos (SIGAEST.XNU), est disponvel a opo Saldo
Iniciais FIFO/LIFO vinculada ao programa MATA228. Porm, o programa MATA221 tambm
estar disponvel no repositrio padro do Protheus.
Estorno na rotina de transferncia de produtos entre filiais
Est disponvel, na rotina Transferncia de Produtos entre Filiais (MATA310), o boto Estorna
Relao, que permite ao usurio estornar o relacionamento de transferncia de produtos, efetuado
entre Origem x Destino e estabelecido anteriormente.
Essa funcionalidade deve ser utilizada quando o usurio efetuou um relacionamento entre Origem x
Destino e precisa corrigir a quantidade digitada, ou at mesmo cancelar a relao.
Ao acionar o boto
sobre uma relao de Origem x Destino j estabelecida, o Sistema estornar
a quantidade digitada anteriormente, subtraindo-a do destino e retornando o saldo para a origem,
permitindo assim que o usurio estabelea uma nova relao.
Tratamento de custos para os remitos de transferncia entre filiais
Na rotina Reclculo de Custo Mdio (MATA330), est disponvel o tratamento de clculo de custos
para os remitos de transferncia entre filiais para localizaes de pases.
Aps a implementao do tratamento de custos para remitos de transferncia entre filiais, a rotina
de "Reclculo de Custo Mdio" ir tratar os custos do remito de entrada, gerado na filial destino.
Tambm deve-se configurar os TES de entrada e o de sada, utilizados na transferncia entre filiais.
Assim, o campo Transf. Filial do cadastro de TES deve ser preenchido com Sim.
Conceito de lote nico para produtos com rastreabilidade do tipo Lote

Notas de Release

Materiais

77

O controle de rastreabilidade por lote possibilita a digitao do nmero do lote de entrada do

produto. Nesse caso, o nmero do sublote ignorado, sendo necessria apenas a informao do
nmero do lote nas movimentaes, embora internamente o Sistema gere o sublote.
Para definir se deve ser utilizado o conceito de lote nico, na rastreabilidade por lote, criou-se o
parmetro MV_LOTEUNI, que quando configurado com T, indica que o nmero do sublote no
deve ser gerado.

Dica:
Uma vez que o Sistema permite a transferncia de produtos do estoque entre as filiais da
empresa, o conceito de lote nico aplicado para todas as filiais, no sendo possvel a
escolha de uma especfica.

Nova pergunta para filtrar dados na rotina Transferncia de produtos entre filiais
Implementada pergunta Dados da origem?, na rotina Transferncia de produtos entre filiais
(MATA310), que possibilita ao usurio selecionar se os dados apresentados para a transferncia de
saldos, na rea Origem, sero exibidos por filial ou por empresa.
A nova pergunta pode ser configurada com as seguintes opes:
Filial corrente exibe somente os dados da filial corrente.
Todas as filiais exibe os dados de todas as filiais da empresa.

Notas de Release

78

Materiais

Planejamento e Controle da Produo

Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente de Estoque/Custoss para o
Protheus 10:

Gesto
Painel de Gesto
No Planejamento e Controle da Produo, foram criados os painis de gesto com os seguintes
indicadores:
Itens em Ponto de Pedido apresenta dados dos produtos que, aps anlise de saldo,
encontram-se em ponto de pedido, ou seja, que necessitam de reposio. Apresentar produtos
fabricados.
Valor de Materiais em Processo apresenta dados dos valores em processo, ou seja, em uso em
processos produtivos.
Ordens de Produo em aberto apresenta dados das ordens de produo em aberto, ou seja,
com saldo em aberto para apontamento.
Ordens de Produo em atraso apresenta dados das ordens de produo em aberto com atraso
em relao concluso prevista.
Alocao Carga Acumulativa apresenta dados da alocao de carga acumulativa por centro de
trabalho.
Data da ltima alocao por recurso apresenta dados da ltima informao de alocao
calculada para determinado(s) recurso(s).
Alocao Carga Acumulativa apresenta dados da alocao de carga acumulativa por centro de
custos.

Atualizaes
Implementao do conceito de grade de produtos
Implementado o conceito de grade (j utilizado nos programas de pedido de venda, liberao de
pedidos e ordem de produo) nos seguintes processos do estoque: plano mestre de produo,
previso de vendas e roteiro de operaes.
O recurso de grade permitir a digitao mais prtica disponibilizada pelos mecanismos de grade e
configurador de produtos, facilitando a solicitao de diversos itens associados a uma mesma
referncia (famlia) e que contenha variaes de cor e/ou tamanho, para atender s necessidades de
clientes que trabalham com grande volume de itens.
Uso de thread para gerao das necessidades das ordens de produo

Notas de Release

Materiais

79

Para ganho de performance na gerao das ordens de produo (OPs), na rotina Ordens de
Produo (MATA650), foi implementado o conceito uso de thread para gerao das necessidades
na incluso das OPs, o que permite ao usurio definir, atravs do novo parmetro
MV_MULT650, se dever gerar uma nova thread para a criao das OPs intermedirias,
solicitaes de compras e empenhos. Assim, possvel ativar o processamento simultneo para a
gerao das necessidades e outras funcionalidades do Sistema.
Um programa dividido em vrias threads pode rodar mais rpido do que um programa monoltico,
pois vrias tarefas podem ser executadas simultaneamente, permitindo compartilhar os recursos
do Sistema.
Caso o parmetro MV_MULT650 esteja configurado com .T., esse processamento ser
efetuado atravs de job, liberando o usurio para efetuar outras operaes no Sistema, no
sendo necessrio esperar o trmino da gerao dos registros.

Importante:
Essa nova funcionalidade somente vlida para a incluso manual das OPs e para as
personalizaes que utilizam a funo MsExecAuto da rotina Ordens de Produo
(MATA650).

Validao do prazo de entrega na incluso da ordem de produo

Implementado o parmetro MV_PRZESTR, que permite definir se ser ou no apresentada a
mensagem para a confirmao da gerao de OPs intermedirias e/ou solicitaes de compras
quando as datas previstas de entrega forem anteriores data atual (data-base) na rotina Ordem de
Produo (MATA650), otimizando, assim, o processo de incluso das ordens de produo.
Caso o parmetro MV_PRZESTR seja configurado com F (falso), o Sistema no apresentar a
mensagem de confirmao, porm gravar as OPs intermedirias e solicitaes de compras geradas
com as datas de entrega calculadas.
Com isso, melhora-se a performance no processo de incluso das ordens de produo
principalmente para produtos que possuem estruturas extensas, pois no ser necessrio efetuar a
validao do prazo de entrega das OPs intermedirias e/ou solicitao de compras a cada gravao.
Nova opo de configurao do estoque de segurana no clculo do MRP
Na rotina "MRP" (MATA710), implementou-se a opo S necessidade para configurao da
pergunta Considera Est. Segurana ?.
Essa opo permite que o estoque de segurana, informado no cadastro de produtos, seja
considerado no clculo da composio das necessidades do produto sem influenciar a composio do
saldo em estoque, exibido no incio dos perodos apresentados no MRP.
Unidades de medidas no cadastro de estruturas
Com objetivo de permitir ao usurio informar quais as unidades de medidas que sero utilizadas na
validao do cadastro de estruturas, est disponvel o parmetro MV_CONSDUM.
Ao cadastrar uma nova estrutura de produtos, verificada a quantidade base da estrutura em
conjunto com as quantidades informadas em seus componentes, consistindo assim possveis
diferenas. Este parmetro dever conter as unidades de medidas que necessitam dessa validao
separadas pelo smbolo / .
Caso o parmetro no exista, o Sistema utilizar a unidade de medida padro para validao, que
quilo (KG).
Frmulas de quantidade x caractersticas no configurador de produtos

Notas de Release

80

Materiais

Na rotina Configurador de Produto, opo Codificao, est disponvel a utilizao de frmulas

que podem ser aplicadas no preenchimento das quantidades relacionadas s caractersticas dos
componentes de produtos. Isto facilitar o cadastro das especificaes dos componentes da
estrutura de produtos por meio das caractersticas do configurador.
Com essa implementao, possvel cadastrar frmulas com variao das quantidades de um
componente em funo do valor de uma caracterstica e aplicar essa mesma variao de consumo
para outras caractersticas do produto.

Notas de Release

Materiais

81

Manuteno de Ativos
Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Manuteno de Ativos para o
Protheus 10:

Gesto
Consulta Gerencial
Esta consulta permite verificar todas as informaes referente s solicitaes de servio, desde as
pendncias at o atendimento da solicitao. Ainda, h a possibilidade de utilizar filtros de data,
grficos e detalhes tanto da solicitao quanto da ordem de servio gerada por ela.
Painel de Gesto
Desenvolvida funcionalidade do painel de gesto com o objetivo de apresentar indicadores que
apresentem de maneira prtica e eficiente informaes que sejam relevantes ao dia a dia dos
usurios do Sistema. No ambiente Manuteno de Ativos, foram criados os painis das seguintes
rotinas:
"MTBF e MTTR/TMPR": apresenta a anlise de MTTR (Mean Time To Repare - Tempo Mdio Para
Reparo) e MTBR (Mean Time Between Repare - Tempo Mdio Entre Reparos). O usurio poder
especificar, nos parmetros, o que deseja analisar (famlia, bem, centro de custo, centro de
trabalho e data).
"SS Pendentes": para identificar a quantidade de dias de atraso; feito com base na data-base do
Sistema - data de abertura da O.S.
"Distribuio de SS": quantidade de solicitaes distribudas ao funcionrio para serem atendidas
no perodo.
"Situao O.S. em Aberto": quantidade de ordens de servio liberadas/abertas que esto em
atraso no perodo.
"Posio O.S.": quantidades de O.S.s abertas no perodo independente de situao, podendo ser:
abertas, concludas, pendentes e canceladas.
% Atendimento O.S.: percentagem de O.S.s finalizadas no ms anterior ou ms atual.

Internet
Portal Manuteno de Ativos
Atravs da tecnologia Protheus Internet, possvel acessar, via Internet, o ambiente Manuteno de
Ativos para incluso de solicitaes de servio. Para esta rotina, o parmetro "MV_NGSSWRK" deve
estar com contedo igual a "S", pois desta maneira ser possvel gerar workflow de aviso de
incluso ou aviso de encerramento do Sistema.

Notas de Release

82

Materiais

Dispositivos mveis
Uso de Handheld na manuteno de ativos
Por meio do aparelho handheld, disponibiliza-se um conjunto de funcionalidades para que o usurio
registre os insumos utilizados ao realizar uma ordem de servio preventiva ou corretiva, finalize-os e
transmita para realizar o fechamento pela retaguarda.
Desta forma, agiliza-se o atendimento lubrificao de componentes, pois permite-se acompanhar o
roteiro de lubrificao, as etapas e os produtos utilizados. Com todas essas funes, possvel ao
usurio atender s O.S.s a partir de informaes disponibilizadas no prprio equipamento (handheld
).

Atualizaes
Controle de inatividade de funcionrio
Para controlar a inatividade dos usurios (como, por exemplo, funcionrios demitidos), o parmetro
MV_NGMNTRH recebeu um tratamento diferenciado, controlado pela integrao entre os
ambientes "Manuteno de Ativos" e "Gesto de Pessoal". Deve-se preencher os campos Data de
Demisso(RA_DEMISSA) e Situao com D (RA_SITFOLHA), indicando, no Cadastro de
funcionrios (SRA), que os funcionrios foram demitidos.
Turno flutuante
Implementado o recurso de cadastramento do Turno Flutuante por Equipe para atender s
necessidades de empresas que trabalham com calendrios rotativos.
Para utilizao desta funcionalidade, o usurio dever habilitar o parmetro MV_NGFLUT com
contedo igual a S (Sim).
Se o contedo do parmetro estiver com S, o Sistema passa r a assumir as funes do turno
flutuante, levando em considerao o cadastro de equipes e o campo "Equipe" (T1_EQUIPE) do
cadastro de funcionrios.
Nova rotina Excluso de Ordens de Servio do Plano
Implementada nova rotina com o objetivo de otimizar o processo de excluso de ordens de servio
que foram geradas e confirmadas atravs de um mesmo plano de manuteno.
Roteiro de Lubrificao
Desenvolvido novo modelo de relatrio que tem como objetivo listar todos os pontos a serem
lubrificados, relacionando todas as tarefas e os insumos que sero aplicados quantidade prevista a
ser utilizada e ainda as aes que devero ser cumpridas durante o processo.
Este relatrio faz quebra por roteiro e sua classificao feita por roteiro e por data prevista.
Implementao da opo de cpia de "Ordem de Servio Corretiva" e "Histrico"
Inserida nova tela nas rotinas Ordem de Servio Corretiva e Histrico que possibilita a cpia das
ordens de servio corretivas, bem como dos histricos. Desta forma, ser possvel gerar diversas
ordens de servio para o mesmo bem e com o mesmo insumo, permitindo, assim, mudar somente
as datas.

Notas de Release

Materiais

83

Tendncia de Falhas por Bens

Esta rotina tem por finalidade a deteco de tendncia de falhas dos bens e alerta ao usurio. Ela
baseia-se na classificao e nos registros das irregularidades quando do encerramento (retorno) das
ordens de servio corretivas e em apontamentos registrados manualmente pelo PCP, Manuteno e
usurios de outras reas.
sintoma de tendncia a repetio de manuteno corretiva e de procedimentos que recuperem
eventuais paradas do equipamento, tais como:
Periodicamente a mquina desliga, obrigando a religao.
Produo fora da especificao.
Alto nvel de refugo.
Consumo excessivo etc.
Para tanto, foram implementados os cadastros:
"Tipos de Irregularidades" utilizado para cadastrar todos os tipos de irregularidades decorrntes
de ordens de servio corretivas. Se o parmetro MV_NGTNDFL estiver marcado com S, ser
obrigatrio informar o tipo de irregularidade em todos os retornos de ordens de servio
corretivas.
"Ocorrncias de Irregularidades" - utilizado para apontar ocorrncias de irregularidades de bens.
Este artifcio foi criado para ser utilizado pelo setor de manuteno, PCP e outras reas.
"Grupos de Contas de E-mail" - esse programa pode ser de uso genrico. Utilizado para criar
grupos de e-mails a ser utilizado em outros programas, enviando alertas atravs de mensagem
eletrnica.
"Grupos de Contas de E-mail/Funcionrios" - esse programa pode ser de uso genrico. Utilizado
para relacionar funcionrios em um determinado grupo de e-mails a ser utilizado em outros
programas, enviando alertas atravs de mensagem eletrnica.
"Workflow (Alerta de Tendncia de Falhas)" programa de envio do e-mail de tendncia de
falhas.
"Relatrio de Bens por Irregularidades" relaciona os bens por irregularidade e quantidade de
ocorrncias.
Tambm sofreram alteraes:
No "Retorno da Ordem de Servio", incluiu-se o campo "Cd. Irregula." (TJ_IRREGU), que ir
receber o cdigo da irregularidade da ordem de servio corretiva. Este campo ser preenchido
somente quando a O.S. for corretiva (TJ_PLANO = 000000) e quando o parmetro MV_NGTNDFL
estiver com contedo igual a S.
No "Cadastro de Funcionrios de Manuteno", inclui-se o campo "E-mail". Quando o parmetro
MV_NGMNTRH estiver com contedo igual a S(integrao com o ambiente de RH), o programa
que gera o workflow de tendncia de falhas buscar o e-mail do funcionrio no "Cadastro de
Funcionrios"; caso contrrio, o e-mail ser obtido do prprio campo "e-Mail" do cadastro de
Funcionrios.
Tambm foram alterados os programas "Retorno de O.S.", "Retorno de O.S. Simplificado" e
"Retorno de Reforma" para acatar tratativa do parmetro MV_NGTNDFL. Quando o plano for
igual a "= 000000" (Corretivo) e quando o parmetro MV_NGTNDFL estiver igual a S, ser
obrigatrio informar o cdigo da irregularidade no campo "Cd. Irregula". Caso contrrio, o campo
"Cd. Irregula" no ser exibido em tela para ser preenchido.
Esquema com mais de cinco eixos
Implementada a possibilidade de serem adicionados bens com mais de cinco eixos no esquema bens
ou no esquema padro.

Notas de Release

84

Materiais

Estrutura padro
Implementada a apresentao do cdigo da localizao ao lado do nome da famlia.
Estrutura de Bens
Implementado a funo de duplo clique para visualizao do cadastro do bem.
Reabertura de O.s de Acompanhamento
Implementada a rotina de reabertura de O.S. de acompanhamento.
Ocorrncias da Manuteno
Includo boto para relacionar Problemas x Causas x Soluo.
Teclas de atalho na rotina "Retorno"
Disponibilizadas as teclas de atalho F10 - para relacionar as causas do problema e F11 - para
relacionar as solues da causa.
Tambm foi includa, na finalizao de ordem de servio, a apresentao da tela de trmino
padro, independente de ter sido previsto insumo ou no.
Transferncia de Bens
Esta rotina permite a movimentao de bens entre filiais. Os componentes do "bem pai" e as
manutenes tambm sero movimentadas para a filial destino.
Para que seja possvel realizar a transferncia de um bem, necessrio que j esteja preparado o
cadastro de servio corretivo de transferncia e tenha sido executada uma ordem de servio
corretiva de transferncia para verificao do bem. Esta O.S. servir para verificar se o bem pode
ou no ser transferido; caso ocorra alguma no-conformidade, poder ser bloqueada a transferncia
neste momento.
Quando feita a transferncia, os registros do cadastro do bem e do cadastro de manuteno na filial
origem passaro para o status inativo, criando um novo registro na filial destino. Caso exista
registro para este bem na filial destino, somente sero atualizadas suas informaes.
Manuteno e Manuteno Padro
Incluso aleatria das manutenes. Foi implementado para selecionar a manuteno padro
quando a manuteno normal for pela padro.
Alerta de Ordem de Servio Atrasada
Implementada rotina que envia alerta de Ordem de Servio atrasada atravs de e-mails.
Alerta de Ordem de Servio Preventiva
Implementada rotina que envia alerta de Ordem de Servio Preventiva.
Liberao de Ordem de Servio
Includo o boto de "Altera O.S.", na tela de liberao, que permite a alterao da data de
manuteno prevista para incio da O.S. e a observao.
Tipos de Servio

Notas de Release

Materiais

85

Criado cadastro de "Tipos de Servio" para ser utilizado na identificao do servio da solicitao.

Consultas
Nova pergunta na consulta Disponibilidade de Horas
Implementada a pergunta "Tipo de Ordens?", na consulta Disponibilidade de Horas, com o objetivo
de definir se o usurio trabalhar com as ordens de servio dos tipos: Corretiva, Preventivas ou
Ambas.
Alm disso, esta nova opo possibilita filtrar as horas realizadas para um tipo de ordem de servio
a fim de realizar o comparativo das horas disponveis X horas realizadas.
Novo parmetro na consulta "Horas Disponvel X Realizadas"
Incluso do parmetro "Tipo de ordens: Corretivas, Preventivas ou Ambas" para que se possam
comparar com as horas paradas.

Relatrios
Novas perguntas para o relatrio Ordem de Servio
Criadas as perguntas "De / At Ordem de Servio", no Relatrio de Histrico do Bem que
possibilita filtrar as ordens de servio de histrico que sero impressas.
Novo relatrio de Plano de Manuteno
Este relatrio facilita a visualizao do plano por meio de filtros, relacionando todas as ordens de
servio geradas a seus respectivos status. Desta forma, facilita a verificao das O.S.s, referentes a
um plano especfico, que esto em aberto, finalizadas, canceladas e pendentes.
Relatrio de "Anlise MTBF/MTTR"
Criada opo para impresso do relatrio por ordem de bem.
Relatrio de "Horas Paradas"
Includa apresentao das informaes sobre a descrio resumida da tarefa executada, data e hora
de incio e final da parada.
Relatrio de "Plano Acompanhamento"
Implementada rotina para impresso dos retornos informados no plano.
Alterao do ttulo da coluna "DT. Prev." para "DT.Real.
Relatrio "Plano de Manuteno"
A impresso do relatrio "Plano de Manuteno" pode ter quebra por centro de custo. o usurio
poder selecionar se deseja que os centros de custos sejam exibidos em seqncia, ou se estaro
em pginas separadas.
Relatrio "Consumo Mdio do Perodo"

Notas de Release

86

Materiais

Criada a possibilidade de impresso do relatrio "Consumo Mdio do Perodo" de forma analtica ou

sinttica.
Na impresso analtica, ele dever ter o mesmo formato de antes da alterao; j no modo
sinttico, dever conter apenas a relao de veculos com seus totais e total geral. As quebras por
centro de custo, centro de trabalho e famlia no devem mais aparecer nesta opo.

Notas de Release

Distribuio e Logstica

87

Gesto de Transportes
Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Gesto de Transportes para o
Protheus 10:

Gesto
Painel de Gesto
No Gesto de Transportes, foram criados os painis de gesto com os seguintes indicadores:
Ocupao da Frota: apresenta o volume de mercadoria carregada no veculo e qual sua
capacidade.
Anlise de volume, peso, valor da mercadoria e quantidade de documentos.

Atualizaes
Marcao da quilometragem de chegada do veculo no registro de ocorrncias
O Registro de Ocorrncias (TMSA360) permite marcar a quilometragem de chegada do veculo em
cada cliente de coleta ou de entrega. Esse tratamento efetuado atravs da configurao dos
seguintes campos:
Apont. Km. Chg. (DT2_ODOCHG), na tabela de Ocorrncias (TMSA020).
Km. Chegada (DUA_ODOCHG), no Registro de Ocorrncias (TMSA360).
Por meios dos novos campos, ser possvel (em futuras implementaes) realizar o rateio de custos
de viagens de coleta ou entrega pela distncia percorrida em cada cliente, alm do peso da
mercadoria.
Base fixa de clculo de componentes de frete que utilizam "subfaixa"
A base de clculo de componentes de frete com subfaixas de valores, agora, pode ser fixa,
independente da configurao do campo do Calcula Sobre (DT3_TIPFAI) da rotina Componentes
de Frete (TMSA030).
Essa alterao permitir que o usurio configure o componente como Valor Informado, mas a base
de clculo ser feita considerando a subfaixa Valor da Mercadoria.
Outra funcionalidade a digitao do valor informado na Cotao de Frete (TMSA040) ou a digitao
da nota fiscal do cliente (TMSA050).
Possibilidade de cancelamento de documentos contidos em faturas

Notas de Release

88

Distribuio e Logstica

Para que seja possvel cancelar documentos que esto contidos em uma fatura (CTRC/Documentos
de Apoio), mesmo que esta j possua movimentao financeira, foi criado o parmetro MV_CANCFT.
Os valores possveis para o parmetro so:
T (True/Verdadeiro) Permite o cancelamento de documentos que esto contidos em uma fatura
que j tenha sido movimentada.
F (False/Falso) No permite realizar o cancelamento de documentos contidos em uma fatura
que j possua movimentao financeira.
Conferncia de Coletas
Disponvel conceito para realizar um pr-lanamento das coletas efetuadas sem a necessidade da
informao de peso e quantidade de volumes coletados. Essas informaes sero, automaticamente,
preenchidas mediante a digitao da nota fiscal vinculada solicitao de coleta. Esse conceito est
disponvel na rotina "Conferncia de Coletas" (TMSA461).
A partir desta funcionalidade, possvel utilizar a solicitao de coleta em vrios lotes e para vrios
destinatrios, pois o controle de encerramento da coleta ocorrer por meio da quantidade de notas
fiscais informadas na conferncia de coletas.
Tratamento de subsrie de CTRC
Disponibilizado tratamento de subsrie de CTRC para movimentaes no estado de Minas Gerais,
baseado na fundamentao legal do Artigo 82 de legislao tributria de Minas Gerais.
A subsrie de CTRC ser tratada por meio das rotinas/campos a seguir:
Na rotina Configurao
(DUI_SUBSER).

de

Documentos

(TMSA150),

foi

criado

campo

Subsrie

Com a implementao deste campo possvel trabalhar com subsries e cadastrar duas sries
para o mesmo documento.
Na rotina Servios x Tarefas (DLGA070), foi criado o campo Utiliza Subsrie (DC5_UTSUBS)
para que seja configurada a utilizao (ou no) da subsrie.
Controle de Saldo de Ocorrncias
Implementado o controle de saldo de volumes do documento de transporte no lanamento de
ocorrncias, possibilitando um apontamento parcial ou distribudo entre diferentes de ocorrncias do
tipo Encerra Processo e Gera Pendncia. As demais ocorrncias continuaro a ser feitas de forma
integral, sem os lanamentos parciais.
Viagem Fluvial - Apontamento de retirada de carretas no porto

Notas de Release

Distribuio e Logstica

89

O processo de retirada das carretas no porto pode ser apontado atravs da nova rotina Retirada de
Reboques ( TMSAF15), em que ser possvel alocar um cavalo para realizar a retirada das carretas
disponveis no porto. A alocao do cavalo seguir o mesmo critrio da rotina de Complemento de
Viagem (TMSA240).
A rotina Complemento de Viagem passa a disponibilizar o novo boto Ret.Porto" que permite o
acesso nova rotina Retorno de Reboques e, desta forma, o cavalo que ir enviar uma carreta ao
porto tambm poder retornar com uma outra carreta que j estava aguardando a retirada no
porto. O boto somente ser apresentado para viagens de transporte fluviais.
Para esse recurso, devem ser configurados os novos parmetros que faro parte do servio da rota
de viagem:
MV_ATIVCHP: identifica a atividade de chegada no porto.
MV_ATIVRDP: identifica a atividade de retirada no porto.
Relatrio Retirada de Reboque (RTMSR16)
Para discriminar os dados do reboque que deve ser retirado do porto, foi desenvolvido o relatrio
Retirada de Reboque.
Esse relatrio uma userfunction e est disponvel para o cliente realizar modificaes, caso
necessrio.
Clculo do IRRF para Empresa Individual Campo Calc. IRRF (A2_CALCIRF)
Implementado campo Calc. IRRF (A2_CALCIRF), no cadastro de Fornecedores a fim de adequar o
clculo do IRRF em atividades exercidas por pessoas fsicas que no so equiparadas empresa
individual.
Nas viagens do ambiente TMS, h duas situaes em que isso pode ocorrer. So elas:
1. O proprietrio do veculo tambm o motorista.
2. O proprietrio do veculo contrata um motorista para dirigi-lo..
Tratamento para gravao do INSS Retido
Implementado campo INSS Retido (E2_INSSRET), no Contas a Pagar, para tratar o valor do INSS
retido quando os ttulos so gerados pelo ambiente TMS.
A reteno do valor do INSS j tratada pelo ambiente TMS por meio do campo INSS Retido
(DTR_INSRET), na rotina Complemento Viagem, quando a frota do veculo referente a terceiro
ou agregado; quando prpria, o campo no fica habilitado.
Os valores informados no campo INSS Retido (DTR_INSRET) referem-se a servios de transporte
prestados pelo motorista em outras transportadoras. Esse valor ser somado ao valor do INSS
calculado em relao ao frete a ser recebido no contrato de carreteiro, considerando a configurao
do parmetro MV_LIMINSS.
Novo tipo de viagem de transporte - "Socorro"
Nas rotinas de Viagem de Transporte, est disponvel o tipo de viagem Socorro, que tem as
mesmas caractersticas da viagem tipo Vazia; ou seja, no necessrio relacionar documentos.
Essa viagem utilizada para o trnsito de veculos sem carga, porm deve ser registrada para o
clculo dos custos de transporte e para a liberao do veculo/motorista quando existir controle de
portaria (parmetro "MV_CONTVEI" = "T").
A diferena da viagem socorro entre os outros tipos de viagem que o Sistema, por meio do boto
Complemento de Viagem, no valida a incluso de um veculo do tipo Cavalo, permitindo a
incluso sem o tipo Reboque. Nos outros tipos de viagem, no permitida incluso do tipo
Cavalo sem o Reboque.

Notas de Release

90

Distribuio e Logstica

Tratamento para Crdito de PIS/Cofins

Implementado tratamento no Cadastro de Naturezas para adequar o ambiente TMS Gesto de
Transportes ao crdito de PIS/Cofins, conforme legislao. Para isso, foram criados os campos Base
PIS (ED_BASEPIS) e Base Cofins (ED_BASECOF), nos quais sero definidas as bases a serem
calculadas.
No ambiente SIGATMS, os valores para apurao partem do Contrato de Carreteiro. Segundo a lei
em questo, a transportadora ir calcular a Cofins sobre 75% do valor total dos pagamentos
referentes a esse servio. Assim, ao invs do transportador deduzir o Cofins sobre todo o valor do
frete, utilizado para o clculo apenas 75% do valor.
Exemplo:
Deve-se pagar ao carreteiro que prestou servios para a transportadora um frete de R$ 1.000,00.
Antes da implementao da lei, seria aplicado 2% sobre o total do frete pago ao carreteiro,
resultando na reteno de R$ 20,00 da Cofins. Com a implementao, sero aplicados os 3% sobre
75% do valor total do frete pago ao carreteiro. Assim, o valor de reteno da Cofins de R$ 15,00.
Consulta Km de Entrada e Sada dos Veculos/Motoristas
Implementada consulta Km Veculo/Motor. (TMSC070), referente quilometragem de entrada e
sada de veculos/motoristas, em que possvel visualizar os itens Viagem e Contrato de
Carreteiro do veculo/motorista selecionado, por meio de botes disponveis na barra de
ferramentas.
Integrao REPOM
Implementada a integrao com a tecnologia de Webservices oferecida pela empresa Repom
Tecnologia para gerir de forma integrada a frota de terceiros e a frota prpria.
Na gesto de frota de terceiro, o controle referente carta frete (Contrato de Carreteiro) e o
pagamento de pedgio ser gerido pela Repom Tecnologia.
Na gesto de frotas prpria, ser controlado todo o percurso que o motorista dever realizar bem
como o pagamento de pedgio.
Esta integrao ocorrer de forma on-line.

Notas de Release

Distribuio e Logstica

91

Gesto de Armazenagem
Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Gesto de Armazenagem
para o Protheus 10:

Gesto
Painel de Gesto
No Gesto de Armazenagem, foram criados os painis de gesto com os seguintes indicadores:
Servios com execuo pendente apresenta dados dos servios de WMS com execuo
pendente para acompanhamento das operaes.
Ocupao Armazm apresenta dados detalhados de ocupao do armazm.
Recursos Humanos - apresenta dados detalhados de ocupao dos recursos humanos, indicando
o status de cada recurso.

Atualizaes
Controle de expedio e embalagem de produtos para cargas em quantidades fracionadas
Para tratar as situaes em que o cliente deseja expedir um grande volume de mercadorias em
quantidades fracionadas, tornando invivel o uso de radiofreqncia,
implementaram-se
funcionalidades nos ambientes Gesto de Distribuio (SIGAOMS) e Gesto de Armazenagem
(SIGAWMS), que oferecem maior autonomia ao gestor do armazm sobre o controle do processo de
expedio e embalagem de produtos.
Para tanto, foram criados:
1. No cadastro de Complem. Produto (MATA180), o campo Servio/Emb. (servio/embalagem,
B5_SERVEMB), que permite configurar um cdigo de servio para expedio e embalagem de
produtos.
2. Novo conceito para a gerao de servios do WMS na unitizao da carga.
3. A rotina Corte de Produtos (WMSA380), que permite ajustar a quantidade real que ser baixada
do estoque, antes da impresso dos mapas de separao.
4. O relatrio Mapa O.S. WMS (MATR370) Mapa de separao da O.S. WMS.
5. O relatrio Mapa O.S. WMS Embal. (MATR380) Mapa de separao de O.S. WMS de expedio
e embalagem.
6. O relatrio Mapa Consolidado (MATR390) Mapa de separao consolidado.
7. A rotina Conf. O.S. WMS Emb. Conferncia da O.S. WMS de expedio e embalagem
(WMSA360), que permite ao usurio efetuar a conferncia do material separado fisicamente com
as informaes contidas no mapa de separao de O.S. WMS de expedio e embalagem.
8. O relatrio Mapa sep. Da Carga (WMSR400) Lista dos mapas de uma carga.
9. Os parmetros MV_WMSMPSP e WMSACES.

Notas de Release

92

Distribuio e Logstica

Gesto de Distribuio
Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Gesto de Distribuio para o
Protheus 10:

Gesto
Painel de Gesto
No Gesto de Distribuio, foram criados os painis de gesto com os seguintes indicadores:
Ocupao da Frota: apresenta o percentual do peso alocado em relao capacidade total da
frota.
Faturamento por Rota: apresenta o valor faturado, por rota, dentro do ms corrente
(desconsidera o valor do ICMS).
Indicadores DW
As consultas aos indicadores DW desenvolvidas para o ambiente Gesto de Distribuio so:
Faturamento por Rotas: apresenta o valor faturado, por rota, ms a ms.
Utilizao da Frota: apresenta valor total da carga e peso do produto por veculo e por dia e o n
mero de veculos utilizados no dia.
Eficincia das entregas (Desempenho): Apresenta, por veculo, valor total da carga, peso do
produto, o nmero de veculos utilizados no dia e a diferena entre a data de entrega e a data da
emisso da carga, para anlise de eficincia de entrega.

Notas de Release

Comrcio Exterior

93

Easy Drawback Control

Clique nos links para consultar os detalhes das novidades do ambiente Easy Drawback Control para o
Protheus 10:

Gesto
Painis de Gesto do Easy Drawback Control
Disponibilizados os painis de gesto do Easy Drawback Control, que apresentam de forma prtica
e eficiente informaes relevantes s atividades dirias das empresas. Podem ser analisados:
Exportaes por perodo: apresenta o valor total (US$) dos embarques por ms.
Pedidos de exportao: apresenta a quantidade de processos por tipo (em aberto, encaminhado e
encerrado).
Importaes: apresenta o valor total (US$) de desembarao por ms.
Purchase orders: apresenta a quantidade de pedidos por tipo (abertos, encaminhados e
encerrados).
Resumo de drawback: apresenta a quantidade total de pedidos de drawback, a quantidade total
de atos concessrios e o saldo a importar / exportar (US$).
Ganhos com impostos: apresenta o valor de ganho com impostos (II, IPI, ICMS e Marinha
Mercante / Armazenagem) por ms (US$).

Atualizaes
Manuteno de DIs externas
A nova rotina Comprovaes Externas tem o objetivo de possibilitar o controle das DIs efetuadas
sem o uso do Easy Import, sendo que elas podero ser cadastradas na rotina Manuteno de Dis
Externas ou importadas por meio de integrao.
Alm disso, esse tipo de manuteno permitir a utilizao do Easy Drawback Control sem a
obrigatoriedade da integrao com o Easy Import Control.
Alterao de NCM
Disponibilizada operao de alterao de NCM do saldo de importao ou exportao de um Ato
Concessrio de Drawback, que pode ser realizada mesmo aps a utilizao parcial do saldo de
Drawback. Esse recurso til para situaes em que h mudana de NCM durante a utilizao do
benefcio do Ato Concessrio.
Histrico de Alteraes
O novo boto "Histrico", na rotina de "Manuteno do Ato Concessrio", permite ao usurio ter o
controle sobre todas as alteraes que so realizadas em um determinado pedido de drawback a
partir de sua confeco. O histrico ficar disponvel apenas para visualizao e pode ser utilizado
para auditorias.

Notas de Release

94

Comrcio Exterior

Itens Alternativos
Disponibilizado o cadastro de "Itens Alternativos" que permite a importao/exportao de um item
que substituir ou representar o cadastrado no Pedido de Drawback.
Itens Alternativos Manuteno do Ato Concessrio
Disponibilizado tratamento para utilizao do cadastro de "Itens Alternativos" em um pedido de
drawback da modalidade suspenso.
Ao incluir um produto para exportao em um "Pedido de Drawback de Suspenso", o Sistema
verificar se o produto que est sendo includo possui produto alternativo. Em caso afirmativo, os
dois produtos tero seus componentes, respectivas quantidades e ndices de perda comparados.

Notas de Release

Comrcio Exterior

95

Easy Import Control

Clique nos links para consultar os detalhes das novidades do ambiente Easy Import Control para o
Protheus 10:

Gesto
Painis de Gesto do Easy Import Control
Disponibilizados os painis de gesto do Easy Import Control, que apresentam de forma prtica e
eficiente informaes relevantes s atividades dirias das empresas. Podem ser analisados:
Purchase orders: apresenta a quantidade de pedidos por tipo (abertos, encaminhados e
encerrados).
Processos: apresenta a quantidade de processos por tipo (no embarcados, embarcados e
desembaraados).
Importaes: apresenta o valor total (US$) de desembarao por ms.
Custo mdio dos processos: apresenta o valor total (US$) de desembaraos com NF (itens) por
via de transporte.
Cmbio de importao: apresenta o valor total (US$) de cmbio pago e a pagar por ms.
Pagamentos antecipados pendentes por fornecedor: apresenta o valor total (US$) de cmbio de
adiantamento pendente por fornecedor.

Atualizaes
Integrao do Controle de Aladas Importao/Compras
Implementado o controle de aladas, no ambiente Easy Import Control, com os mesmos recursos
disponveis no ambiente Compras.
Com isso, os pedidos gerados pelo Easy Import Control sero submetidos s regras e estruturas dos
cadastros de alada, tais como: Compradores, Aprovadores e Grupos de Aprovao.
Demurrage
Esta rotina permite o controle dos valores de demurrage ou despatch, gerados na carga ou descarga
dos produtos no embarque (Importao ou Exportao).
Na incluso de um processo de demurrage, so vinculados os processos (fase embarque)
relacionados a determinado navio, viagem e porto de destino (caso o processo seja no
reversvel).
Cmbio com pagamento antecipado na integrao com o ambiente Financeiro
Os ttulos referentes a adiantamento para fornecedores, originados pelo cmbio do Easy Import
Control, sero gerados no Financeiro com o tipo PA e, a partir de ento, dever ser realizada a
compensao dos ttulos dentro desse ambiente.

Notas de Release

96

Comrcio Exterior

Envio e recuperao de LI para o Siscomex e atualizao de tabelas

Implementado recurso para ambientes Linux com o objetivo de permitir o envio e a recuperao de
LIs pelo Siscomex e a atualizao das tabelas do Siscomex (Sisccad).
Integrao NCM
Esta funcionalidade disponibiliza meios para a atualizao das alquotas das NCMs. O Easy Import
Control dispe de trs maneiras para atualizao, so elas: Easy Legis, Infoconsult e Aduaneiras.

Notas de Release

Comrcio Exterior

97

Easy Financing
Clique nos links para consultar os detalhes das novidades do ambiente Easy Financing para o Protheus
10:

Gesto
Painis de Gesto do Easy Financing
Disponibilizados os painis de gesto do Easy Financing, que apresentam de forma prtica e
eficiente informaes relevantes s atividades dirias das empresas. Podem ser analisados:
Cmbio de exportao: apresenta o valor total (US$) de cmbio (desembarao) pago e a pagar
por ms.
Cmbio de importao: apresenta o valor total (US$) de cmbio pago e a pagar por ms.
Taxa mdia de juros de financiamento: apresenta a taxa mdia de juros de importao e
exportao, a quantidade de contratos em aberto e invoices a liquidar (Importao e Exportao).
Contratos por tipo de financiamento: apresenta o valor (US$) dos contratos de financiamento
(ACC, ACE, etc.) por perodo.
Comparativo de financiamentos: apresenta o valor total (US$) de exportaes (normais e
financiadas) e importaes (normais e financiadas) por perodo.

Atualizaes
Financiamento de Exportao
Disponibilizada funcionalidade para utilizao de "Contratos de Financiamento de Exportao". O
financiamento funciona integrado ao ambiente Easy Export Control, no possuindo integrao com
outros ambientes.
Financiamento de Importao
Disponibilizada funcionalidade para utilizao de "Contratos de Financiamento de Importao
(FINIMP)" para base de dados em TOTVS DBAccess.
O financiamento funciona integrado aos ambientes Easy Import Control e Easy Export Control, no
havendo nenhuma outra integrao aos demais ambientes.
Para essa operao, foram criados os cadastros de: "Tipo de Financiamento", "Linha de Crdito" e
"Registro de Operaes Financeiras (ROF)".

Consultas
Consulta de Contratos

Notas de Release

98

Comrcio Exterior

A nova rotina Consulta de Contratos possibilita a visualizao (por meio do nmero de operao)
dos eventos de Cmbio e de Financiamento de um Contrato, proporcionando melhores condies
de gerenciamento de informaes referentes aos contratos de financiamento de importao ou
exportao, previamente lanados no Sistema.

Notas de Release

Comrcio Exterior

99

Easy Export Control

Clique nos links para consultar os detalhes das novidades do ambiente Easy Export Control para o
Protheus 10:

Gesto
Painis de Gesto do Easy Export Control
Disponibilizados os painis de gesto do Easy Export Control, que apresentam de forma prtica e
eficiente informaes relevantes s atividades dirias das empresas. Podem ser analisados:
Pedidos de exportao: apresenta a quantidade de processos por tipo (em aberto, encaminhado e
encerrado).
Exportaes por perodo: apresenta o valor total (US$) dos embarques por ms.
Custo mdio por processo: apresenta o valor total (US$) das despesas (embarque) por via de
transporte.
Adiantamentos pendentes por cliente: apresenta o valor total (US$) de adiantamentos no
vinculados por cliente.
Comisso de agentes: apresenta o valor total (US$) de comisses por perodo.
Cmbio de exportao: apresenta o valor total (US$) de cmbio (desembarao) pago e a pagar
por ms.

Atualizaes
Resumo de Operaes Financeiras
Disponibilizada a consulta do resumo de operaes financeiras, na rotina de "Manuteno de
Cmbio" do ambiente Exportao, por meio do boto "Visualizao Rpida".
Preo aberto/fechado e formao de preo
Essa rotina visa a utilizar as prticas mais adotadas em comrcio exterior para formao do preo
do produto a ser exportado.
O usurio informa a quantidade, preo unitrio e despesas internacionais e o sistema calcula
automaticamente o valor FOB de cada item, valor CFR/CIF (ou no Incoterm utilizado), o rateio das
despesas entre os itens e os valores totais do processo.
Adequaes ao Exportador de Caf
As adequaes do Sistema ao exportador de caf tm como objetivo tornar as rotinas padro
capazes de tratar as particularidades encontradas nesse tipo de exportao, alm de apresentar
novas rotinas especificas.
Exportao de Documentos

Notas de Release

100

Comrcio Exterior

Por meio da opo de exportao de documentos, podem ser selecionados os documentos

(Relatrios e Fax tambm so disponibilizados) que se deseja exportar, assim, todos os dados
referentes aos documentos selecionados so compactados em um nico arquivo com a extenso
.eru (Easy Report Update).
Importao de Documentos
Por meio da opo de importao de documentos, possvel implantar todos os documentos
contidos no arquivo .eru (todos os dados referentes aos documentos compactados atravs da
exportao de documentos) de forma rpida e prtica.
Consignao e back to back
Implementado tratamento para detalhar os procedimentos operacionais para a criao de pedidos e
embarques especficos no Sistema com rotinas prprias, alm de controles especficos de saldos e
transaes, visando atender s necessidades de trs modalidades de exportao: consignao, back
to back e back to back consignado.
Carta de Crdito
Os novos tratamentos de carta de crdito possibilitam controlar o saldo e trabalhar com dois tipos
de carta de crdito:
1. Controle de saldo: este controle disponibilizado para L/C tem como objetivo impedir que o valor do
embarque ultrapasse o valor total da L/C vinculada. H dois tipos de saldo: saldo a vincular e saldo
a embarcar.
2. Tipos de L/C: O Sistema disponibilizar dois tipos de L/C: Documentria e Stand BY.
a. Na L/C Documentria, os saldos so abatidos at serem zerados.
b. Na L/C Stand By, os saldos so abatidos at serem zerados, mas, quando o cmbio liquidado, o
valor do saldo referente a ele restaurado.
Rotina de apoio gerao de NFC de cmbio
Algumas informaes de "Pedido/Embarque" so obrigatrias na gerao de Notas Fiscais
Complementares de Cmbio para que os dados sejam gravados corretamente no Faturamento, por
exemplo, o TES, a classificao fiscal e cdigo do produto.
Entretanto, as parcelas de cmbio utilizadas para a gerao da NFC de cmbio podem ser
relacionadas a vrios itens de um embarque, portanto para cada parcela de cmbio, podem existir
vrios cdigos de produtos ou nmeros de TES diferentes.
Para atender a esta exigncia, foram criados trs parmetros que armazenam valores genricos
para tais informaes, utilizados para a gerao de todas as Notas Fiscais Complementares de
cmbio.
Itens alternativos vinculao do ato concessrio
Disponibilizada funcionalidade que permite vincular produtos alternativos em atos concessrios para
o produto principal
Integrao do Easy Export Control com os mdulos Financeiro e Contbil
Disponibilizada nova rotina de integrao entre os ambientes SigaEEC (Easy Export Control),
SigaFIN (Financeiro) e SigaCTB (Contabilidade Gerencial).

Notas de Release

Comrcio Exterior

101

Easy Accounting
Clique nos links para consultar os detalhes das novidades do ambiente Easy
Protheus 10:

Accounting para o

Gesto
Painis de Gesto do Easy Accounting
Disponibilizados os painis de gesto do Easy Accounting, que apresentam de forma prtica e
eficiente informaes relevantes s atividades dirias das empresas. Podem ser analisados:
Exportaes por perodo: apresenta o valor total (US$) dos embarques por ms.
Importaes: apresenta o valor total (US$) de desembarao por ms.
Pedidos de exportao: apresenta a quantidade de processos por tipo (em aberto, encaminhado e
encerrado).
Cmbio de exportao: apresenta o valor total (US$) de cmbio (desembarao) pago e a pagar
por ms.
Cmbio de importao: apresenta o valor total (US$) de cmbio pago e a pagar por ms.
Taxa mdia de juros de financiamento: apresenta a taxa mdia de juros de importao e
exportao, a quantidade de contratos em aberto e invoices a liquidar (Importao e Exportao).

Notas de Release

102

Qualidade

Metrologia
Clique nos links para consultar os detalhes das novidades do ambiente Metrologia para o Protheus 10:

Gesto
Painel de Gesto
No Metrologia, foram criados os painis de gesto com os seguintes indicadores:
Instrumentos com Calibrao Vencida: verifica se a data de calibrao do instrumento na ltima
reviso menor que a data-base do sistema. Em caso afirmativo, o sistema apresentar os
instrumentos, alertando a falta de aferio.
Instrumentos com Calibrao a Vencer: verifica se a data de calibrao do instrumento, na ltima
reviso maior que a data escolhida. Em caso afirmativo, o sistema apresentar os instrumentos,
alertando as possveis aferies.
Instrumentos Emprestados: verifica todos os instrumentos que esto emprestados dentro no
perodo e que ainda no foram devolvidos, alertando as possveis aferies.
Quantidade de Instrumentos x Status: o sistema exibe um grfico por status de instrumentos.
Exemplo: Ativos - 5 Instrumentos, Inativos - 1 instrumento.

Atualizaes
Avaliao dos Sistemas de Medio
Disponibilizado procedimento que permite a avaliao de performance dos sistemas de medio.
Esse recurso uma ferramenta de apoio ao responsvel pelo estudo de R&R.
Para tanto, foram desenvolvidos:
Boto Respon., na rotina "Cadastro Estudo Repe/Repro (QMTA150)", em que somente o
responsvel do estudo ter acesso s rotinas envolvidas no processo.
Cadastro dos valores reais das amostras utilizadas no estudo - acessvel por meio do boto
Valores Reais, na rotina "Cadastro Estudo Repe/Repro".
Relatrio Performance do Sistema de Medio R&R (QMTR190).

Notas de Release

Qualidade

103

Controle de Documentos
Clique nos links para consultar os detalhes das novidades do ambiente Controle de Documentos para o
Protheus 10:

Gesto
Painel de Gesto
Esto disponveis no ambiente de Controle de Documentos trs tipos de painis de gesto (Posio
dos Documentos, Documentos Vencidos e a Vencer, e Documentos Pendentes) como segue:
Posio dos Documentos:
Este Painel exibir atravs de um grfico de barras referente relao quantidade X status
(Digitao, Digitao c/Crtica, Elaborao, Distribuio e Reviso) que os Documentos se
encontram. Possibilitando uma viso geral da Quantidade X Status dos Documentos.
Documentos Vencidos e a Vencer:
Neste Painel so listados todos os documentos que esto vencidos e a vencer dentro do perodo
determinado pelo usurio atravs da tela de parmetros, possibilitando uma analise sob os
documentos que j venceram e um planejamento sobre os que ainda iro vencer.
Documentos Pendentes
O Painel para a anlise de Documentos Pendentes por fase (Digitao, Digitao c/Crtica,
Elaborao, Distribuio, Leitura, Reviso) e de Avisos Pendentes (Alinhamento de Treinamento,
Ausncia Temporria e Questionrio) possibilitam ao usurio a avaliao da quantidade de
documentos e de avisos que esto pendentes por usurio dentro do perodo estabelecido.
Documentos Pendentes por Fase: Lista a quantidade de documentos que esto pendentes de
acordo com a fase em que ele se encontra (Digitao, Digitao com Crtica, Elaborao,
Distribuio, Leitura e Reviso).
Avisos Pendentes: Lista a quantidade de Avisos Pendentes de Agendamento de Treinamento,
Ausncia Temporria e Questionrio.

Notas de Release

104

Qualidade

Controle de Auditorias
Clique nos links para consultar os detalhes das novidades do ambiente Controle de Auditorias para o
Protheus 10:

Gesto
Painel de Gesto
No Controle de Auditorias, esto disponveis os painis de gesto com os seguintes indicadores:
Auditorias em andamento: possibilita acompanhar as auditorias que esto com status de aberto.
No-conformidades por Auditorias: possibilita ao usurio a avaliao em suas auditorias do
nmero de no-conformidades encontradas. As possveis dimenses para esse painel de gesto
so:
Anlises por auditorias: lista as auditorias e o nmero das no-conformidades encontradas.
Anlise por Categoria: mostras os nmeros por categoria das no-conformidades encontradas.
Anlise por Ao corretiva?: mostra os nmeros de auditorias que tiveram no-conformidades
com a gerao de aes corretivas.
Auditorias Realizadas: lista as auditorias que foram realizadas num determinado perodo / filial.
Auditorias Previstas: lista as auditorias que sero realizadas num determinado perodo, e quais os
departamentos que sero auditados.

Notas de Release

Qualidade

105

Inspeo de Processos
Clique nos links para consultar os detalhes das novidades do ambiente Inspeo de Processos para o
Protheus 10:

Gesto
Painel de Gesto
No Inspeo de Processos, foram criados os painis de gesto com os seguintes indicadores:
OPs Inpecionadas e a Inspecionar: este painel possibilita ao usurio acompanhar as ordens de
produo que apresentam ou no resultados.
No-Conformidades X Produto: com este recurso o usurio poder acompanhar as ocorrncias de
no-conformidades identificadas durante a inspeo de suas ordens de produo e, caso
necessrio, estabelecer procedimentos de contingncia.
Integrao ERP Logix e Protheus Quality
Disponibilizada a integrao entre o ERP Logix e os ambientes de Qualidade do Protheus. As
integraes foram desenvolvidas para os ambientes Metrologia, Controle de Documentos, Controle
de Auditoria, Controle de No-conformidades, PPAP e Gesto de Riscos.
As informaes de cadastros sero realizadas no ERP Logix e atualizadas nos ambientes de
Qualidade. Toda manipulao de cadastrados dever ser realizada no ERP Logix.
O processo de integrao ocorrer via WebServices que deve estar configurado.

Notas de Release

106

Qualidade

Inspeo de Entrada
Clique nos links para consultar os detalhes das novidades do ambiente Inspeo de Entrada para o
Protheus 10:

Gesto
Painel de Gesto
No Inspeo de Entrada, foram criados os painis de gesto com os seguintes indicadores:
ndice de Qualidade Fornecedor X Produto: este painel possibilita ao usurio a avaliao e auxilio
na auditoria de seus fornecedores, atravs de um panorama da situao dos produtos fornecidos.
As possveis dimenses para esse painel so:
5 Maiores: lista os 5 produtos com maior ndice de IQF por fornecedor(es).
5 Menores: lista os 5 produtos com menor ndice de IQF por fornecedor(es).
Resultados por Fornecedor X Produto: possibilita ao usurio uma posio das inspees em um
determinado perodo. As possveis dimenses para esse painel so:
Status: realiza posicionamento das inspees por status e aglutina as inspees pendentes.
Pendentes: realiza o posicionamento das inspees pendentes detalhando os tipos das
pendncias aglutinadas na dimenso status.
Entradas Inspecionadas/A Inspecionar: lista as entradas inspecionadas / a inspecionar.
No-Conformidades X Fornecedor: com este recurso o usurio poder identificar as ocorrncias
(classificao de no-conformidade) identificadas durante a inspeo das suas entradas por
fornecedor. As possveis dimenses para esse painel de gesto so:
Classe de No-Conformidade: totaliza a quantidade de no-conformidades identificadas por
classe.
Produto: totaliza a quantidade de no-conformidades identificadas por produto.
Fornecedor: totaliza a quantidade de no-conformidades identificadas por fornecedor.

Atualizaes
Nmero da nota fiscal nas tabelas do ambiente de Inspeo de Entrada
Identificada a necessidade da incluso do nmero da nota fiscal, srie, item e tipo como ndice de
algumas tabelas do ambiente Inspeo de Entrada, visando atender empresas que realizam vrias
entradas para o mesmo produto, no mesmo dia, com nmeros de lotes idnticos. Nesse caso, a
nica diferena entre as entradas ser o nmero da nota fiscal.
Essa alterao foi realizada em pesquisas, relatrios e rotinas que necessitam de diferentes entradas
pelo nmero da nota fiscal.

Notas de Release

Qualidade

107

Processo de Aprovao de Peas de Produo

Clique nos links para consultar os detalhes das novidades do ambiente PPAP para o Protheus 10:

Gesto
Painel de Gesto
O ambiente PPAP apresenta o painel de gesto com indicadores que possibilitaro ao usurio a
avaliao das peas em relao aos documentos do PPAP que esto realizados ou a realizar.

Atualizaes
Adequao do ambiente PPAP a 4 Edio
Revisadas as rotinas do ambiente PPAP para adequao ao lanamento do Manual de Referncia
PPAP 4 Edio. Para tanto, foram realizadas as seguintes atualizaes:
Criao do parmetro MV_QPPAPED que indica qual a verso do PPAP ser utilizada pelo Sistema.
Cadastro de peas: criao de novos campos e do boto Con Tst para que seja possvel a
incluso das condies de teste.
Manuteno Certificado de Submisso: adequao do leiaute da tela, incluso de novos campos e
retirada do campo (QKI_APRFUN), no mais utilizado no PPAP 4 Edio, para mais detalhes ver o
procedimento para implementao.
Adequao no leiaute dos formulrios aos requisitos do PPAP 4 Edio: Relatrio Resultados
Desempenho; Relatrio Resultados Materiais; Relatrio Resultados Dimensionais e Certificado de
Submisso.
Certificado de Submisso de Pea de Produo
Implementada, na rotina "Certificado de Submisso", a possibilidade de o campo
"Explicaes/Comentrios" tornar-se um campo do tipo Memo; ou seja, permitir a incluso de
descries/textos superiores a duzentos caracteres.
Em conseqncia, a tela da rotina "Certificado de Submisso de Pea de Produo" e tambm do
relatrio de Certificado de Submisso foram alterados para acompanhar o redimensionamento de
tamanho da descrio do campo para uma melhor visualizao.

Notas de Release

108

Qualidade

Controle de No-conformidades
Clique nos links para consultar os detalhes das novidades do ambiente Controle de No-conformidades
para o Protheus 10:

Gesto
Painel de Gesto

Notas de Release

Qualidade

109

No Controle de No-conformidades, foram criados os painis de gesto com os seguintes

indicadores:
No Conformidade X Produto - permite avaliao dos seus produtos, em relao a erros durante
os processos. As possveis dimenses para esse painel so:
Anlises por produtos: lista os produtos
no-conformidades geradas no perodo.

de

acordo

com

nmero

de

fichas

de

Anlises por percentual: lista os produtos de acordo com o percentual que cada um dos
produtos representa.
Status das FNCs / Plano de ao: permite a avaliao das no-conformidades e planos de ao,
de acordo com seu status e desenvolvimento das aes. As possveis dimenses para o painel
so:
Tipos de FNCs: lista os nmeros de fichas de no-conformidades de acordo com os tipos;
Prioridades da FNCs: lista os nmeros de fichas de no-conformidades
prioridades;

de acordo com suas

Status das FNCs: lista os nmeros de fichas de no-conformidades, de acordo com seu status;
Planos de ao: lista os nmeros de planos, de acordo com seu status.
No-conformidades X Fornecedor: possibilita a avaliao de seus fornecedores. As possveis
dimenses para esse painel so:
Anlises por fornecedores: lista os nmeros de fichas de no-conformidades geradas para os
fornecedores;
Anlises por categoria: lista os nmeros de fichas de no-conformidades geradas para os
fornecedores, por categoria;
Anlises por efeito: lista os nmeros de fichas de no-conformidades geradas para os
fornecedores, por efeito;
Anlises por disposio: lista os nmeros de fichas de no-conformidades geradas para os
fornecedores, por disposio.
No-conformidades por Instrumento: possibilita a avaliao dos instrumentos. As possveis
dimenses para o painel so:
No-conformidades: lista os nmeros de fichas de no-conformidades geradas para aqueles
instrumentos, a partir do ambiente de controle de no-conformidades.
Metrologia: lista os nmeros de
fichas de no-conformidades geradas para aqueles
instrumentos, a partir do ambiente de Metrologia.
Ambos: lista os nmeros de fichas de no-conformidades geradas para aqueles instrumentos, a
partir dos ambientes Controle de No-Conformidades e Metrologia.

Notas de Release

110

Qualidade

Gesto de Riscos
Clique nos links para consultar os detalhes das novidades do ambiente Gesto de Riscos para o
Protheus 10:

Gesto
Painel de Gesto
No Gesto de Riscos, foram criados os painis de gesto que possibilitam a avaliao das pesquisas,
em relao ao nmero de riscos identificados.

Notas de Release

Qualidade

111

Gesto Ambiental
Clique nos links para consultar os detalhes das novidades do ambiente Gesto Ambiental para o
Protheus 10:

Gesto
Painel de Gesto
Desenvolvida funcionalidade do painel de gesto com o objetivo de trazer indicadores que
apresentem de maneira prtica e eficiente informaes que sejam relevantes ao dia a dia dos
usurios do sistema. No Gesto Ambiental, foram criados os painis das seguintes rotinas:
Ocorrncias por Plano Emergencial: lista a quantidade de ocorrncias cadastradas por plano
emergencial;
Metas alcanadas por Objetivo: lista a quantidade de metas alcanadas (Planos de Ao) por
objetivos ambientais;
Percentual de Metas Alcanadas: representa o percentual de metas alcanadas do total de metas
cadastradas;
Situao Demandas: mostra a situao das demandas com base na data de vencimento
cadastrada;
Quantidade de documentos serem lidos: lista os documentos pendentes a serem lidos pelo
usurio logado no sistema;
Dias sem ocorrncias do Plano Emergencial: mostra a quantidade de dias sem ocorrncias do
plano emergencial com base na ltima data cadastrada;
Planos de Ao Pendentes: mostra um grfico do tipo pizza informando a quantidade de planos de
ao pendentes que esto em dia e atrasados. Lista tambm atravs do filtro quais so os planos
de ao que esto em dia e atrasados.

Notas de Release

112

CRM

Call Center
Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Call Center para o Protheus
10:

Gesto
Painel de Gesto
No Call Center, esto disponveis os painis de gesto com os seguintes indicadores:
1. Status dos atendimentos em cobrana: exibe a quantidade de atendimentos em cobrana por
campanha
2. Status dos atendimentos em telemarketing: exibe a quantidade de atendimentos
telemarketing por campanha

em

3. Status dos Atendimentos de Televendas: exibe a quantidade de atendimentos realizados pelo

Televendas por campanha
Indicadores DW
As consultas aos indicadores DW desenvolvidas para o ambiente Call Center so:
1. Eficcia de cobrana Telecobrana
2. Status atendimentos faturados Televendas
3. Eficcia de atendimento - Telemarketing

Atualizaes
Nova consulta padro para ocorrncias na Televenda
As ocorrncias cadastradas no campo "Ocorrncias" (UA_CODLIG), na rotina "Televendas
(TMKA271)", podem ser consultadas, via tecla [F3], no momento do atendimento. A consulta pode
ser por "Filial + Cdigo" ou "Filial + Assunto + Cdigo".
Nova seqncia na informao de descontos e acrscimos no atendimento de Televendas

Notas de Release

CRM

113

Na rotina de atendimento do Televendas (opo Atualizaes/Atendimento/Call Center", pasta

"Televendas"), a ordem de insero dos descontos e acrscimos foi modificada:
Assim, a ordem apresentada a seguir deve ser obedecida para a insero de descontos e acrscimos
do cabealho, do item e do total.
1. Desconto
a. Nos seguintes itens:
No cabealho: campos "Desconto 1" (UA_DESC1), "Desconto 2" (UA_DESC2), "Desconto 3"
(UA_DESC3) e "Desconto 4" (UA_DESC4).
Nos itens de venda: campo "Desconto" (UB_DESC)
2. Acrscimo
a. No seguinte campo dos itens de venda: "Acrscimo" (UB_ACRE)
Novo tratamento para o vendedor no cadastro de operadores
Para atender necessidade de cadastrar o operador como um vendedor e, para isso, utilizar um
cdigo j registrado no cadastro de vendedores, na rotina "Operadores" (TMKA090), foi habilitado o
campo "Cod. Vendedor" (U7_CODVEN) que permite selecionar o registro desejado.
Para tanto, tambm alterou-se o tratamento do campo "Vendedor" (U7_VEND), no cadastro de
operadores, observe:
Se o contedo do campo "Vendedor" estiver preenchido com "Sim", ao incluir o operador, no
campo "Cd. Vendedor", o Sistema apresentar a janela de Consulta [F3] para a escolha do
vendedor.
Se o contedo do campo "Vendedor" estiver preenchido com "No", o campo "Cd. Vendedor"
no ser habilitado.
Se o contedo estiver em branco, o Sistema criar um novo registro de vendedor para o operador
relacionado.
Telecobrana entre filiais
O ambiente Call Center permite realizar a cobrana de todos os ttulos gerados nas filiais por meio
da empresa matriz; ou seja, sero apresentados os ttulos do cliente independente da filial que
originou. Para isso, as tabelas SE1 (Contas a Receber) e SK1 (Referncia do Contas a Receber)
devem estar em modo compartilhada para realizar a cobrana na empresa matriz.

Notas de Release

114

CRM

Field Service
Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Field Service para o Protheus
10:

Gesto
Painel de Gesto
No Field Service, esto disponveis os painis de gesto com os seguintes indicadores:
1. Faturamento Mdio por O.S.: exibe o valor mdio de faturamento por O.S.
2. Atendimento mdio por O.S.: exibe o tempo mdio de atendimento por O.S.
Indicadores DW
As consultas aos indicadores DW desenvolvidas para o ambiente Field Service so:
1. Ranking de oramento comparado com pedidos/ms
2. Resultado mensal dos Produtos

Atualizaes
Tracker proveniente de apontamento tcnico
Na ferramenta system tracker, realizou-se o tratamento para que uma ordem de servio, provinda
de um oramento da rotina "Atendimento da O.S.", seja rastreada.

Notas de Release

Automao Comercial

115

Controle de Lojas
Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Controle de Lojas para o
Protheus 10:

Gesto
Painel de Gesto
No Controle de Lojas, esto disponveis os painis de gesto com os seguintes indicadores:
1. Mdia de vendas por PDV por ms: exibe a mdia de vendas efetuadas por ms por PDV
2. Ranking de vendas das lojas: exibe o ranking das lojas que mais vendem
Indicadores DW
As consultas aos indicadores DW desenvolvidas para o ambiente Controle de Lojas so:
1. Ranking das vendas dos caixas por ms
2. Ranking das Vendas dos PDVs no ms

Atualizaes
Gerao de ttulos a receber
Criado o campo "AE_AGLPARC", na tabela SAE - Cadastro de Administradora Financeira, que define
se os ttulos gerados sero aglutinados no contas a receber quando a venda for vinculada mesma
administradora financeira.
Bloqueio na excluso do oramento conforme determinao da GSefaz 001/06 - Amazonas
Implementado o bloqueio na excluso de qualquer oramento, na rotina "Excluir NF/Orc/Ped."
(LOJA140), para atender legislao GSefaz 001/06 Amazonas.
Ao selecionar um oramento e tentar exclui-lo, o Sistema no permitir; ou seja, ser obrigatria
sua continuidade mesmo quando no utilizado (expirado).
Para mais informaes sobre a legislao, consulte o endereo:
http://www.sefaz.am.gov.br/Areas/OpcaoSistemas/SILT/Normas/Legislao%20Estadual/Resolu
o%20GSEFAZ/Ano%202006/Arquivo/RG%20001_06.htm
Campo de alquota ICMS do Estado Mato Grosso

Notas de Release

116

Automao Comercial

Implementado o campo "Base ICM 0.01" (FI_BAS001), na tabela SFI Resumo Reduo Z, para
atender ao inciso III do pargrafo 4 do artigo 140 das disposies transitrias do regulamento de
ICMS do Estado do Mato Grosso, quando utilizado ECF (Emissor Cupom Fiscal).
Desta forma, deve-se informar a alquota de 0,01, no campo "Aliq. Reduo" (B0_ALIRED) do
cadastro de "Produtos" (LOJA110), para considerar a alquota no momento do reprocessamento dos
livros fiscais do estado.
Download da memria da fita detalhe (MFD) nas impressoras fiscais trmicas Bematech MP2000
THFI
Conforme solicitao da Secretaria da Fazenda dos estados do Amazonas e Esprito Santo, foi
implementada a funcionalidade de download da memria da fita detalhe da impressora fiscal trmica
Bematech MP2000 TH FI.
Este download contm movimento do perodo selecionado para emisso com uma cpia idntica ao
impresso das operaes realizadas pela impressora fiscal trmica.
Excees Fiscais: Deferimentos para dispensa do uso obrigatrio do ECF Venda Assistida
Criada implementao, na rotina "Venda Assistida (LOJA701)" para possveis excees fiscais de
clientes que obtm deferimento de seu respectivo posto fiscal (entenda-se SEFAZ - Secretria da
Fazenda do Estado) para dispensa do uso obrigatrio do equipamento ECF (Emissor de Cupom
Fiscal).
Alm de um roteiro de procedimentos burocrticos entre a empresa e a Microsiga/Totvs, foi
implementado o parmetro MV_FISNOTA, que define se utiliza a pergunta "Imprime Cupom Fiscal?",
em que se pode emitir uma nota fiscal, desde que no seja usurio fiscal.
Excluso de reservas
Disponvel controle sobre a depurao das reservas vencidas e a excluso automtica de reservas
quando o oramento estiver vencido.
Excluso da reserva quando estiver vencida:
No acesso ao Sistema, sero depuradas as reservas vencidas realizadas no ambiente Controle de
Lojas.
Excluso da reserva quando o oramento estiver vencido:
Assim que verificado o vencimento do oramento, a excluso ser realizada automaticamente.
Para isso, foram criados os ndices "L1_FILIAL+L1_RESERVA+DTOS(L1_DTLIM)", na tabela SL1 Oramento,
indicando
"Filial
+
Reserva
+
Data
limite
oramento"
e
"L2_FILIAL+L2_RESERVA+L2_LOJARES", na tabela SL2 - Itens do Oramento, indicando "Filial +
Reserva + Loja da reserva".
Excluso do dgito verificador automtico do cdigo de barras
No ambiente Controle de Lojas, retirada a criao automtica do dgito verificador para cdigo de
barras, no cadastro de Produtos (LOJA110).
O Protheus possui uma nica forma de clculo automtico deste dgito, a EAN, tal necessidade foi
apontada diante das diversas formas de clculo automtico do dgito verificador.
Desta forma, o cdigo de barras pode ser digitado integralmente, inclusive com o dgito verificador.
Alm disso, nos cadastros de Produto (LOJA110) e de Cdigo de Barras (LOJA210), opo
"Atualizaes/Gerncia Estoque/Produto" e "Atualizaes/Gerncia Estoques/Cdigo de Barras",
respectivamente, existe uma validao que verifica se o cdigo de barras digitado pertence a um
nico produto; ou seja, cada produto pode ter "n" cdigos de barras, mas cada cdigo de barra
(com seu respectivo dgito verificador) pode ter apenas um produto.

Notas de Release

Automao Comercial

117

Visualizao da verso do software bsico do ECF no Cadastro de Estaes

Realizada melhoria, na rotina Cadastro de Estao (LOJA121), cujo objetivo permitir que o
usurio verifique qual o modelo da impressora fiscal e a verso do software bsico.
Para isso, necessrio que o tamanho do campo Impressora Fiscal (LG_IMPFISC), da tabela SLG
Cadastro das Estaes, seja "40".
Troca e/ou devoluo de mercadorias na Venda Assistida
Implementada a opo que permite realizar a troca e/ou devoluo de mercadorias por meio de
integrao entre as rotinas "Troca (LOJA720)" e "Venda Assistida (LOJA701)", de forma a facilitar e
agilizar a rotina do caixa na loja.
A rotina Troca pode ser acessada diretamente do menu principal, ou pela rotina Venda Assistida.
possvel realizar a troca ou devoluo de mercadorias sem ou com documento de origem que,
neste caso, dever considerar os parmetros:
MV_LJNRNFS - Permite controlar a forma da numerao do documento de entrada, que pode ser
atravs dos arquivos SXE e SXF ou pela tabela 01 do SX5. Esse parmetro funciona em conjunto
com o parmetro MV_LJNFSEX.
MV_LJNFSXE - Permite controlar a numerao do documento de entrada, que pode ser atravs
dos arquivos SXE e SXF ou pela tabela 01 do SX5. Esse parmetro funciona em conjunto com o
parmetro MV_LJNRNFS.
MV_LJNFTRO - Indica a srie do documento de entrada de devoluo padro para o processo de
devoluo.
MV_ LJCMPNC - Permite alterar informaes do NCC - Nota de crdito ao cliente.
MV_LJCHGDV - Para habilitar a edio.
MV_DEVNCC - Define o valor padro da opo Forma de Devoluo, sendo: 1 Dinheiro ou
2 Nota de Crdito.
MV_TESTROC - Indica o TES (Tipo de Entrada e Sada) padro para devoluo. De acordo com o
processo de entrada e sada, necessrio que o TES realize a gerao duplicada para que a NCC
seja gerada; ou seja, caso no exista nenhum cdigo de TES informado neste parmetro, o
Sistema considerar o contedo do campo TES de Devoluo (E4_TESDV), amarrado ao TES de
sada da mercadoria

Outro parmetro deve ser considerado:

MV_COMIDEV - Indica se a comisso do vendedor ser recalculada se houver uma movimentao
de devoluo e, desta forma, no abater da comisso do vendedor as devolues realizadas na
loja.
Integridade na Gravao da Venda Assistida (Two Fase Commit)

Notas de Release

118

Automao Comercial

Alterado o processo de gravao das informaes na base de dados, na rotina "Venda Assistida
(LOJA701)" para que os dados referentes venda sejam armazenados em uma transao de banco
de dados a fim de possibilitar que os dados sejam estornados no prximo acesso.
Os processos de cancelamento do cupom fiscal e ordem da finalizao da venda tambm foram
alterados com o seguinte objetivo:
Cancelamento do cupom fiscal
Se houver algum problema na venda, durante a gravao das informaes na base de dados, o
cupom ser cancelado e um aviso ser emitido ao operador.
Ordem da finalizao na venda
1. Impresso do cupom fiscal.
2. Gravao da venda na base de dados.
3. Impresso do cupom TEF (quando existir uma transao de TEF).

Com isso, caso alguma no-conformidade seja identificada na finalizao, toda a venda ser
estornada.
Tela para seleo da Administradora de cartes (CliSitef)
De forma a habilitar ou desabilitar a tela para seleo da administradora de cartes, no momento
da venda, foi criado o parmetro MV_TELAFIN, disponvel nas transaes realizadas por meio da
CliSitef.

Observao:
Configurando o novo parmetro,
administradora desejada.

processo

permite

selecionar

manualmente

Alterao de escopo das variveis

Para garantir a integridade das operaes de venda e, principalmente, dos dados armazenados no
sistema, foi alterado o acesso s variveis relacionadas a seguir, utilizadas nos ambientes Controle
de Lojas - SIGALOJA e Frente de Lojas SIGAFRT.
Desta forma, a partir do Protheus 10, essas variveis passam do tipo "Private" (acessveis pelos
pontos de entrada executados no Frente de Lojas - verso desktop) para "Local", que, dependendo da
criticidade, podero ser acessadas somente pelo ponto de entrada executado, caso esteja preparado
para transmitir essa informao.
As solicitaes de incluso dessas variveis (ou equivalentes) nos pontos de entrada disponveis no
Frente de Lojas podem ser feitas por meio do help-desk da Microsiga, e sero analisadas de acordo
com a criticidade de cada uma, tendo como pr-requisito a garantia de dados do sistema.
Relao das variveis alteradas:

Notas de Release

Programa

Varivel

Programa

Varivel

Frta010a

oPgtos

Frta010a

aTotVen

Frta010a

oPgtosSint

Frta010a

cCalcImpV

Frta010a

aPgtos

Frta010a

nTotalAcrs

Frta010a

aPgtosSint

Frta010a

lTroca

Automao Comercial

Programa

Varivel

Programa

Varivel

Frta010a

oMensagem

Frta010a

lValTot

Frta010a

cMensagem

Frta010a

lRecalImp

Frta010a

oDlgFRT

Frta010a

lTTefAberto

Frta010a

lF7

Frta010a

aCols

Frta010a

_lOK

Frta010a

aHeader

Frta010a

cMoeda

Frta010a

aDadosJur

Frta010a

cSimbCor

Frta010a

aCProva

Frta010a

nTaxaMoeda

Frta010a

lBalanca

Frta010a

oMoedaCor

Frta010a

nItem

Frta010a

oTaxaMoeda

Frta010a

cCodProIni

Frta010a

oTemp3

Frta010a

cCodProBal

Frta010a

oTemp4

Frta010a

cInfProBal

Frta010a

oTemp5

Frta010a

lVendaRapida

Frta010a

bQtdLostFoc

Frta010a

oDlgTefDig

Frta010a

bCodLostFoc

Frta010a

lVisuSint

Frta010a

bCodGotFoc

Frta010a

aFormCtrl

Frta010a

oDlgTefDig

Frta010a

nTroco

Frta010a

oPgtosAna

Frta010a

nTroco2

Frta010a

oPgtosSint

Frta010a

lDescCond

Frta010a

cImpressora

Frta010a

nDesconto

Frta010a

cPort

Frta010a

aDadosCH

Frta010a

cCliente

Frta010a

bPesqSimb

Frta010a

cLojaCli

Frta010a

bSmbMoeda

Frta010a

cVendLoja

Frta010a

bDscMoeda

Frta010a

lResume

Frta010a

cItemCond

Frta010a

lRecebe

Frta010a

lCondNegF5

Frta010a

lLocked

Frta010a

lDescEspec

Frta010a

lCXAberto

Frta010a

nTxJuros

Frta010a

lDescIT

Frta010a

nValorBase

Frta010a

lDescITReg

Frta010a

aRetNeg

119

Notas de Release

120

Automao Comercial

Programa

Varivel

Programa

Varivel

Frta010a

aDadosVen

Frta010a

lDiaFixo

Frta010a

aDadosSan

Frta010a

nDinheiro

Frta010a

aTefDados

Frta010a

lDinheiro

Frta010a

aNCCItens

Frta010a

nCheques

Frta010a

cSimbCheq

Frta010a

nCartao

Frta010a

dDataCN

Frta010a

nFinanciado

Frta010a

nVlrFSD

Frta010a

nConvenio

Frta010a

nVlrDescTot

Frta010a

nValorDebi

Frta010a

nVlrDescTot

Frta010a

nOutros

Frta010a

nVlrPercTot

Frta010a

nDinMoedaCor

Frta010a

nVlrPercAcr

Frta010a

cForma

Frta010a

nVlrAcreTot

Frta010a

cCartao

Frta010a

nVlrDescCPg

Frta010a

cOrcamen

Frta010a

nVlrPercOri

Frta010a

aTefMult

Frta010a

nQtdeItOri

Frta010a

aTitulo

Frta010a

nNumParcs

Frta010a

lConfLJRec

Frta010a

aMoeda

Frta010a

cTotRecNFis

Frta010a

aSimbs

Frta010a

aParcelas

Frta010a

nMoedaCor

Frta010a

aImpVarDup

Frta010a

nDecimais

Frta010a

cRecCart

Frta010a

cRecCPF

Frta010a

cRecCont

Frta010a

aImpsSL1

Frta010a

aImpsSL2

Frta010a

aImpsProd

Ambientes operacionais no homologados para uso do Controle de Lojas e Frente de Lojas

Os ambiente Controle de Lojas e Frente de Lojas no esto homologados para uso no TOTVS Smart
Client Linux e ActiveX do Protheus 10.

Notas de Release

Automao Comercial

121

Substituio da rotina Venda Balco pela Venda Assistida

Em 2004, a Microsiga lanou a verso 8.11 do Protheus com diversas inovaes tecnolgicas e
operacionais. Simultnea verso 8.11 desenvolveu-se uma nova rotina de vendas para o ambiente
Controle de Lojas, a que chamamos de Venda Assistida, para que todos os clientes Microsiga
tivessem uma soluo de vendas totalmente aderente legislao do varejo (convnios de ECF e
ICMS).
Atualmente, j temos a rotina de Venda Assistida homologada e inscrita nos principais estados do
Brasil (SP, MG, BA, MA, entre outros). Ela sofreu diversas modificaes para atender aos convnios:
Convnio ICMS 156/94
1. Fixa as normas reguladoras para o uso de ECF - Emissor de Cupom Fiscal.
2. Determina as caractersticas tcnicas dos ECFs.
Convnio ECF 001/98
1. Estabelece quem est afeto ao uso do equipamento de ECF.
2. Estabelecimentos com faturamento superior a R$ 120.000,00/ ano.
Convnio ICMS 50/00
1.Atualiza as normas reguladoras do ICMS 156/94.
2.Detalha operaes em restaurantes, descontos, acrscimos etc.
3.Determina o uso do TEF - Transferncia Eletrnica de Fundos - com ECF, determinando a
impresso de cupom no fiscal vinculado e comprovante no fiscal.
4.Especifica caractersticas do sistema de gesto e do software de PDV.
Convnio ECF 01/01
1.Permite que os estabelecimentos ainda no adequados legislao autorizem as adquirentes a
fornecerem ao fisco e demais rgos do governo seu faturamento.
Convnio ICMS 85/01
1.Atualiza as normas reguladoras do ICMS 050/00
Alm disto, existem particularidades de cada estado do pas, tais como: Anexo 9 de SC, Portaria 53
da BA, entre outros.
Neste cenrio, informamos que na verso Protheus 10, a antiga rotina Venda Balco deixa de ser
suportada, sendo substituda, totalmente, pela nova rotina Venda Assistida.

Notas de Release

122

Automao Comercial

Frente de Lojas
Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Frente de Lojas para o
Protheus 10:

Atualizaes
Bloqueio de produtos na Venda do Frente de Lojas
Quando o usurio, no ambiente de Controle de Lojas (SIGALOJA), bloquear um produto na
retaguarda por meio do campo "Bloqueado" (B1_MSBLQL), o Sistema no permitir a efetivao da
venda e informar ao usurio sobre o bloqueio deste produto no Frente de Lojas.
Touch Screen
Touch Screen uma tecnologia utilizada em monitores, na forma de uma tela transparente sensvel
ao toque, acoplada sobre a rea de exibio do monitor de vdeo.
Este dispositivo tornou-se uma importante interface de venda, sendo largamente aplicada s diversas
reas varejistas.
Agora, esta tecnologia est disponvel para o ambiente Frente de Lojas, agilizando e modernizando o
atendimento ao cliente.

Melhorias de interface:

Processo de venda totalmente operado sem necessidade de teclado e mouse.

s rotinas do sistema foram incorporados botes, cujas cores so configurveis.

A tela do operador apresenta os seguintes botes:

Botes de acesso rpido a produtos;
Botes que permitem as funes de venda, sendo:
Finaliza cupom;
Desconto no cupom;
Desconto no item;
Cancelamento do cupom;
Cancelamento do item.
Botes com operaes gerenciais e fiscais, sendo:
Abertura de caixa;
Fechamento do caixa;
Suprimento;
Sangria;

Notas de Release

Automao Comercial

123

Leitura X;
Funes TEF;
Sair do sistema;
Troca de operador;
Consulta de produto;
Abrir gaveta;
Leitura da Memria Fiscal;
Incluso da Reduo Z manual;
Boto personalizado para o cliente
Painel simulando o cupom fiscal;
Teclado numrico com mltiplas utilidades (exemplo: digitar itens, desconto, acrscimo).
Agrupar os botes por funes gerenciais (relatrios gerenciais do ECF) e funes fiscais
(Sangria, Suprimento etc).

Melhorias operacionais:
De forma a viabilizar essa
funcionalidades, a saber:

nova

interface,

foram

desenvolvidas

novas

rotinas,

opes

Criados dois campos no Cadastro de Estao, para definir o tipo de aplicao a ser utilizado no
Frente de Lojas: "Desktop" ou "Touch Screen".
Para a aplicao "Touch Screen", foi criado o campo que define o modelo de equipamento
utilizado (por exemplo, o monitor), que deve ser devidamente homologado pela Microsiga.

Botes de acesso rpido do grupo de produtos, limitados em 45 produtos, sendo que os demais
podero ser acessados via leitor de cdigo de barras, teclado ou conceito de grupos e subgrupos.

Login do operador, tambm por Touch Screen.

Interface de consulta padro adequada ao modelo Touch Screen para seleo de produtos e
clientes, considerando:
Teclado numrico;
Teclado alfanumrico;
Visor do teclado.
Os botes de navegao compatibilizados com a nova interface.
Utilizao da balana Filizola, cujo modelo j esteja homologado pela Microsiga.
Novos cadastros para definio de botes de grupos e subgrupos de produtos, de forma e de
condies de pagamento.
Permite transao TEF via CliSITEF

Ambientes operacionais no homologados para uso do Controle de Lojas e Frente de Lojas

Os ambiente Controle de Lojas e Frente de Lojas no esto homologados para uso no TOTVS Smart
Client Linux e ActiveX do Protheus 10.

Notas de Release

124

Automao Comercial

Notas de Release

Automao Comercial

125

Fidelizao e Anlise de Crdito

Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Fidelizao e Anlise de
Crdito para o Protheus 10:

Atualizaes
Localizao dos arquivos de produtos e de formas de pagamento
Os arquivos de produto e de formas de pagamento so utilizados na rotina "Anlise de Crdito",
permitindo ao analista de crdito visualizar os produtos e a forma de pagamento da venda
bloqueada.
Para dinamizar o controle do Sistema, o administrador poder definir o diretrio em que sero
gravados esses arquivos, configurando o parmetro MC_CRDARQ.
Bloqueio de crdito por "risco de passagem"
Risco de passagem o termo utilizado para bloquear compras de clientes que retornam loja vrias
vezes para realizar suas compras.
O controle de bloqueio de vendas por risco de passagem permite ao administrador do sistema
configurar o ambiente SIGACRD para bloquear vendas a clientes, ainda que estes tenham limite de
crdito para a compra.
Para isso, foram desenvolvidos dois novos parmetros no Sistema que devem ser configurados
conforme a regra de negcio do cliente, sendo:
MV_CRDBLOQ parmetro utilizado para habilitar o bloqueio por risco de passagem no Sistema:
1 habilita e 2 - no habilita (padro).
MV_ NUMBLOQ - parmetro que define com quantos dias o bloqueio na venda ser feito. Dever
ser configurado conforme a regra de negcio de cada cliente.
Rotina automtica de cartes
Implementada funcionalidade, na rotina "Automtica de Cartes", para efetuar de maneira
automtica o bloqueio/desbloqueio ou o cancelamento dos cartes Private Label. Essa melhoria
otimiza as tarefas dirias do usurio, j que se tornou desnecessrio acessar cadastro por cadastro
para realizar alteraes.
O acesso a essa rotina s ser possvel mediante a digitao da senha do usurio que tenha nvel
igual a nove (9), ou quando o usurio for o administrador.

Observao:
Cartes cujo campo "Situao" esteja preenchido com "Cancelado", no podero sofrer
alteraes.
Facilitadores na liberao de crdito

Notas de Release

126

Automao Comercial

Com o objetivo de facilitar a visualizao dos dados avaliados pelo analista de crdito, foram
implementadas melhorias no ambiente Fidelizao e Anlise de Crdito (SIGACRD), sendo:
Alterao na interface de anlise de crdito.
Incluso de informaes sobre o cliente.
Incluso das informaes: notas de crdito e total anlise de crdito no painel de valores.
Incluso dos produtos e condies de pagamentos utilizadas na venda.
Gravao do cdigo do analista de crdito na aprovao/rejeio de contratos
Implementada melhoria na rotina "Anlise de Crdito" (CRDA080) com o objetivo de permitir a
anlise da performance dos analistas de crdito, quanto aos contratos analisados em determinado
perodo.
Nessa rotina, quando o analista aprovar ou rejeitar o crdito, seu cdigo ser gravado no campo
"Cdigo do Analista de Crdito" (MAH_USRCRD) na tabela MAH - "Controle Nmero de Contrato"
e por meio desta informao, ser possvel emitir o relatrio de Anlise de Crdito (CRDR050).

Notas de Release

Gesto Educacional

127

Gesto Educacional
Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Gesto Educacional para o
Protheus 10:

Atualizaes
Requerimento de transferncia de turma para subturmas
No requerimento de transferncia de turma, agora, possvel escolher tambm a subturma de
destino (diviso de uma determinada disciplina em duas turmas, respeitando o espao fsico das
salas).
Gerao antecipada de ttulos
Disponibilizada nova rotina Gerao antecipada de ttulos para que se permita a gerao de ttulos
de matrcula sem a necessidade de promoo acadmica do aluno para o prximo perodo letivo.
Depois de gerados os ttulos antecipados, os alunos podero receber seus boletos antes de concluir
o semestre atual e, no ato da promoo, o Sistema verificar a existncia deste ttulo para decidir se
gera ou no o ttulo de rematrcula padro.
Caso j exista o ttulo antecipado, o Sistema gera o vnculo desse ttulo com a nova matrcula do
aluno e atualiza os status de ttulos gerados no novo semestre. Caso no exista o ttulo, o Sistema
gerar um ttulo MAT Matrcula normalmente.
A rotina de promoo ainda avalia se o ttulo antecipado est pago. Caso esteja, j efetiva a
matrcula do aluno no novo perodo letivo, desativando o perodo anterior.
A nova rotina pode basear-se em dois critrios para gerao dos valores do ttulo: no valor da
ltima mensalidade do perodo anterior, ou no valor da primeira mensalidade do perodo seguinte. O
parmetro "MV_ACVALAT" indica, na gerao de boleto antecipado, qual ser o valor adotado: 1 utiliza o valor do perodo anterior; 2 - utiliza o valor do prximo perodo.
Quando baseado no valor da ltima parcela do perodo anterior, no necessria a configurao dos
valores do novo perodo letivo pela rotina "Curso Vig. x Financeiro". Quando baseado no valor da
primeira mensalidade do perodo seguinte, essa configurao passa a ser necessria.
Para qualquer um dos valores utilizados, o Sistema possibilita a alterao do valor a ser cobrado em
cada curso vigente, dando maior flexibilidade na operao.
Novo boto Excluir boletos, na gerao de boletos antecipados
Criado boto Excluir boletos, na rotina Gerao de boletos antecipados, que permite a excluso
somente dos ttulos gerados por esta rotina.
Antes, caso houvesse algum erro na gerao dos ttulos (data de vencimento errada, valor
incoerente etc), era necessrio exclu-los um a um por meio da rotina Contas a Receber.
A partir de agora, os ttulos gerados erroneamente podero ser excludos facilmente.
Subdiviso de campos (Particularidade/Necessidade Especial / Religio)

Notas de Release

128

Gesto Educacional

Implementada melhoria na rotina Processo Seletivo, permitindo ao candidato, no ato de sua

inscrio para o vestibular, selecionar particularidades como:
Destro ou canhoto.
Necessidades especiais: visual/auditiva/fsica/nenhum.
Religio: adventista/outros.
Flexibilidade na baixa automtica da rotina Negociao
Com objetivo de possibilitar a escolha da baixa automtica na negociao de ttulos pagos em
dinheiro, foi implementado o parmetro MV_ACNEGOC na rotina de Negociao, que pode ser
configurado com:
.T. (True) efetua a baixa automtica de ttulos que forem pagos em dinheiro (padro).
.F. (False) - no efetua a baixa automtica para os ttulos pagos em dinheiro.
Disciplinas optativas na rotina de Curso Padro
Implementado o parmetro MV_ACDISOP para ser utilizado na grade de disciplinas da rotina
Curso Padro, em que ser informado se sero consideradas as disciplinas optativas e as
disciplinas obrigatrias no clculo da carga horria do curso. A configurao do parmetro pode
assumir:
.T. (True) - considera as disciplinas optativas e as disciplinas obrigatrias no clculo da carga
horria do curso.
.F. (False) (Default) no considera as disciplinas optativas no clculo da carga horria do curso,
considerando somente as disciplinas obrigatrias.
Exibio do local/unidade do processo seletivo - Portal
Criado o parmetro MV_ACLOCUN, que permite a exibio do local/unidade em que o processo
seletivo ser aplicado. Esse parmetro pode ser configurado com:
.T. (True) - caso a instituio de ensino tenha somente um local/unidade para realizao do
processo seletivo, no sero exibidas as opes de local/unidade para escolha.
.F. (False) de acordo com o padro atual, so exibidas as opes para seleo do local/unidade
em que o processo seletivo ser realizado.
Controle de e-mails no entregues pelo Portal do Professor
Criado o parmetro MV_ACWENPR que deve ser utilizado no envio de e-mails pelo Portal do
Professor para auxiliar o professor a controlar os e-mails retornados quando ocorrerem falhas de
envio.
A configurao do parmetro pode assumir:
.T. (True) quando o professor enviar e-mails a seus alunos e um deles no for entregue, a
mensagem de erro ser enviada diretamente ao professor e no ao administrador do sistema
cadastrado no parmetro "MV_RELACNT".
.F. (False) (Default) a mensagem de erro ser enviada ao e-mail cadastrado no parmetro
"MV_RELACNT".
Filtros na gerao de boletos
Disponibilizado filtro na rotina Gerao de boletos para que seja possvel a seleo do ano e do
perodo letivo para a gerao das parcelas.

Notas de Release

Gesto Educacional

129

Integrao Gesto Educacional X Fiscal Gerao de Notas Fiscais

Com a finalidade de simplificar o cumprimento das obrigaes acessrias pelas empresas, a
prefeitura de So Paulo criou a Nota Fiscal Eletrnica (NF-e). Com isso as instituies de ensino
passam a ser obrigadas a gerar notas fiscais sobre os cursos de ensinos infantil, fundamental, mdio
e superior.
Para atender a estas obrigaes, criou-se a rotina Integrao GE x Fiscal, em que as notas fiscais
so geradas a partir dos ttulos gerados aos alunos no Gesto Educacional.
Por meio das rotinas padres de gerao de notas fiscais de sada do ambiente Faturamento, ser
gerado um pedido de vendas (sada) e aps a liberao automtica deste pedido, a rotina faz a
preparao do documento de sada.
Com a gerao das notas fiscais a rotina cria um vnculo destas notas com os RAs do aluno no
ambiente Gesto Educacional.
Alterao na gerao de matrcula automtica
Alterada a rotina de "Gerao de matrcula automtica" para que a parcela equivalente matrcula
tenha um valor proporcional ao total das disciplinas que o aluno est cursando, aplicando-se
tambm aos ttulos de dependncia, quando o aluno paga por disciplina.
Digitao do Histrico
Implementado recurso para cadastrar, de forma sinttica, o histrico dos alunos que j se formaram
ou ainda esto cursando.
No momento do cadastro, informado o total de faltas, mdia final, situao final e dispensas do
aluno por perodo letivo, habilitao e disciplina. Em virtude dessa estrutura de cadastro, cada
digitao de histrico corresponde a apenas um aluno.
Tambm est disponvel a impresso do histrico dos alunos que j se formaram ou esto em curso
Requerimento de transferncia entre filiais
Implementado o requerimento de transferncia entre filiais com objetivo de transferir o aluno de um
curso para outro, da unidade em que ele esteja matriculado para a unidade que se deseja.
Ao finalizar o requerimento, o aluno ficar como transferido na unidade de origem e como
matriculado no curso escolhido em outra unidade.
Apontamento de faltas alm do limite permitido
Implementado novo parmetro MV_ACFALTA que permite ao professor realizar apontamentos de
faltas alm do limite permitido.
Caso o parmetro MV_ACFALTA esteja preenchido com .F. (falso), o processo do apontamento
de faltas permanece o mesmo, ou seja, no permitido realizar os apontamentos de faltas, acima
da quantidade mxima de faltas permitidas.
Ao tentar realizar o apontamento de faltas, com a quantidade acima do mximo permitido, ser
exibida uma mensagem impedindo o apontamento.
Ficha de matrcula
Disponibilizada a impresso da ficha de matrcula em seu ato.
Equivalncia de disciplinas no requerimento de retorno de aluno
Alterada a rotina de "Requerimento de Retorno do Aluno" para que se efetue a verificao de
equivalncias de disciplinas j cursadas.

Notas de Release

130

Gesto Educacional

ENADE / Histrico Escolar

O ambiente Gesto Educacional foi adequado para atender s exigncias da legislao brasileira
sobre o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - Enade . Esta atualizao tambm atende
Deliberao CEE nmero 37/2003 do MEC sobre o reconhecimento de curso vigente e estgio.
Para esse tratamento, foram alteradas as seguintes rotinas:
Cadastro do aluno (ACAA240) - alterado o ttulo da coluna que armazena a data da realizao da
prova de DT.ENADE para Data ENADE com o objetivo de facilitar a visualizao do usurio.
Histrico do aluno (SEC0002 / SEC0002C) - implementado novo campo JBE_ENADE, na rotina
Histrico do Aluno, com o objetivo de armazenar a situao do aluno junto ao MEC em relao
prova do ENADE. Este campo possui trs opes, so elas: 1 = No Compareceu; 2 =
Compareceu e 3 = Dispensado.
Cadastro de reconhecimento pelo MEC do curso vigente (ACAA340) - criados os seguintes
campos: JCF_PORMEC - Portaria de reconhecimento do curso vigente pelo MEC, JCF_DTPMEC
- Data da Portaria e JCF_DTPUBL - Data da Publicao dessa Portaria no D.O.U Dirio Oficial
da Unio.
Pr-matrcula
O parmetro MV_ACPROMO permite que o aluno, bolsista em 100% na matrcula, ao realizar a
gerao da pr-matrcula antes do incio do prximo perodo, seja matriculado normalmente, porm
mantenha-se ativo no perodo atual.
Os alunos matriculados no novo perodo sero ativados assim que ele seja

iniciado.

Configurao da pgina principal do portal

Implementado o parmetro MV_ACWRDIR para redirecionar o usurio pgina desejada, aps
efetuar o logon no portal de acordo com o contedo especificado no parmetro.

Relatrios
Novo relatrio Ata de resultados
Criado o relatrio Ata de resultados para que seja possvel ter uma viso geral da situao de
todos os alunos de uma turma, como mdia final de cada disciplina, faltas por disciplina e status
final do aluno (aprovado, reprovado, dependncia etc).
Relatrio "Situao Final"
Este relatrio tem como objetivo apresentar a situao final do aluno no curso.
A visualizao das situaes dos alunos ser apresentada de acordo com a configurao preenchida
no curso vigente, campo DP / Reprov. (JAR_DEPREP), pois sofrer variao de acordo com a
especificao da instituio de ensino.

Notas de Release

Recursos Humanos

131

Gesto de Pessoal
Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Gesto de Pessoal para o
Protheus 10:

Gesto
Painel de Gesto
No Gesto de Pessoal, esto disponveis os painis de gesto com os seguintes indicadores:
1. Quantidade de funcionrios no ms:
Ativos
Em frias
Afastados no ms por tipo
Demitidos no ms e acumulado no ano
Admitidos
Transferncia Entrada
Transferncia Sada
2. Quantidade de dias e de funcionrios por tipo de afastamento no ms:
Auxlio Doena
Auxilio Acidente
Maternidade
Afastamento Militar
Etc.
3. Valores e percentuais de aumentos por tipo no ms:
Promoo no ms.
Antecipao no ms.
Mrito no ms.
Etc.
4. Calendrio de obrigaes:
Apresenta as obrigaes da Semana.
Apresenta as obrigaes da Quinzena.
Apresenta as obrigaes do Ms.
Indicadores DW

Notas de Release

132

Recursos Humanos

As consultas aos indicadores DW desenvolvidas para o ambiente Gesto de Pessoal so:

Comparativos de valores dos pagamentos de Folhas de Adiantamento/Frias/Resciso/Folha de
Pagamento e 13 apresentado do Ms/ Ms Anterior/Trimestre/Semestre;
Aumentos aplicados por ms
anteriores;

separados por Tipo de aumento com comparativo a meses

Nmero de empregados: atual, entrada e sada no ms, e comparativo com meses anteriores;
ndice do Turnover no ano.
Todas as consultas podero ser analisadas por filial/c.custo/sindicato/funo.

Atualizaes
CAGED - Competncia Janeiro 2007 - Alterao do CNAE
Os aplicativos de declarao do CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados passaro a utilizar o novo Cdigo de Atividade Econmica CNAE 2.0 que alm de estar com as
descries modificadas, possui, agora, sete dgitos.
A alterao do leiaute ser vlida a partir da competncia de janeiro de 2007; ou seja, na
declarao CAGED a ser efetuada em fevereiro/07.
Clculo de dissdio retroativo para verbas lanadas em valor
Criada a funo "fValDiss()" a fim de tratar informaes em valor, devido necessidade apontada
na rotina "Dissdio Retroativo" que antes desta implementao somente recalculava verbas em horas
e dias.
Desta forma, essa funo deve constar em uma frmula a ser indicada no novo campo
"RV_VALDISS" (Rec. lanc.vl) do cadastro de Verbas (SRV) para definir se a verba cadastrada deve
ser reajustada no clculo de dissdio retroativo, quando lanada em valor.

Observao:
Essa implementao deve ser realizada somente quando constatada a necessidade de reclculo
das verbas lanadas em valor.
Clculo de frias - Novos Identificadores de Clculo

Notas de Release

Recursos Humanos

133

Quando uma empresa concede a um nico funcionrio gozo consecutivo a dois perodos de frias e
as respectivas datas de pagamento ocorrerem no mesmo ms (fato gerador), necessrio apurar o
Imposto de Renda e o INSS pelo total dos valores pagos em frias nos dois recibos.
Para atender a esta situao, foram criados os seguintes identificadores de clculo:
ID

Descrio

236

Base de IR de frias de outros perodos de frias

237

Valor de IR j descontado em outros perodos de frias

396

Base de INSS de frias de outros perodos de frias

397

Valor de INSS j descontado em outros perodos de frias

Observao:
As verbas a serem cadastradas para
obrigatoriamente, ser do tipo "3 - Base".

estes

novos

identificadores

de clculo

devem,

Clculo e rateio dos valores de IR, INSS, Penses alimentcias e Salrios-famlias

As empresas que possuem funcionrios ou autnomos com dois ou mais contratos de trabalho,
geralmente pertencem aos ramos de atividade como entidades de ensino e rdios.
Este implementao visa calcular e ratear os valores de IR, INSS, penses alimentcias e
salrios-famlia para esses funcionrios ou autnomos com mais de um vnculo empregatcio dentro
da mesma empresa, independente da filial em que esteja cadastrado.
Nome de funcionrio com mais de 30 caracteres

Com esta melhoria, em algumas rotinas do ambiente Gesto de Pessoal, ser possvel incluir nomes
de funcionrios com mais de trinta caracteres no novo campo "Nome completo" (RA_NOMECMP),
disponvel no cadastro de Funcionrios (GPEA010). Atualmente, no campo "Nome" (RA_NOME),
padro do Sistema, permitido nome de at trinta caracteres, somente.
Porm, somente as rotinas listadas a seguir permitiro a utilizao do nome completo (nome com
mais de 30 caracteres), sendo:
SEFIP opo "Miscelnea/F.G.T.S./Gerar SEFIP" (GPEM610).
GRRF Eletrnica opo "Miscelnea/F.G.T.S./GRRF Eletrnica" (GPEM680).
Integrao Word opo "Atualizaes/Integraes/Word" (GPEWORD).
Impresso da GRFC opo "Miscelnea/Clculos/Resciso" (GPEM040), opo "Impresso"
(GPER140), selecionando no parmetro "Tipo Formulrio" o item "GRFC Zebrado" (IMPRESZ) ou
"GRFC Grfico" (IMPEREC).
Impresso da Resciso opo "Miscelnea/Clculos/Resciso" (GPEM040), opo "Impresso"
(GPER140), selecionando no parmetro "Tipo Formulrio" o item "Resc. Zebrado" ou "Resc.
Pr-impresso".
Complementao Instruo Normativa INSS DC N 87 de 27/03/2003 - DOU de 28/03/2003

Notas de Release

134

Recursos Humanos

Devido a uma complementao Instruo Normativa INSS DC N 87, o ambiente Gesto de

Pessoal recebeu adequaes no que se refere ao contribuinte individual que presta servios
diretamente empresa contratante, pois eles estaro includos na sua folha de pagamento e seus
pagamentos sero efetuados diretamente.
Essa implementao no se aplica ao contribuinte individual vinculado cooperativa de trabalho,
pois o valor pago pela tomadora de servio incide sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo
de prestao de servio da cooperativa, ficando a cooperativa responsvel pelos descontos sobre o
valor pago aos autnomos.
Fundamentada na lei, as implementaes foram as seguintes:
Para gerao da aposentadoria especial:
Permite informar os campos "% Acid. Trab." (RA_PERCSAT) e "Ocorrncia" (RA_OCORREN), no
cadastro de Funcionrios (SRA), para que o Sistema efetue, automaticamente, o clculo do valor
da aposentadoria especial, gerando a verba de base cadastrada com o identificador "150".
Para contribuio do segurado contribuinte individual que presta servio empresa:
Informar no campo "Categ. SEFIP" (RA_CATEG), no cadastro de Funcionrios (SRA), o cdigo
que identifica a categoria de acordo com a Tabela de Categorias do Trabalhador, constante do
manual da SEFIP.
Para clculo do IR do contribuinte individual - categoria 15:
Reestruturados roteiros de clculo de INSS e IRRF para carreteiros, habilitando-se as frmulas
"CALC. INSS AUT." (Clculo do INSS para autnomos da categoria 15) e "CALC. IRRF AUT."
(Clculo do IRRF para autnomos da categoria 15).
Novo prazo de vigncia da contribuio social
Para atender ao prazo de vigncia das contribuies sociais, foram alterados alguns itens dos
seguintes roteiros de clculo do ambiente Gesto de Pessoal, conforme o artigo 2, 2 da Lei
Complementar n. 110/2001 :
Roteiro de clculo da folha: "Clculo Contribuio Social".
Roteiro de clculo da resciso: "Clculo Contribuio Social" e "Gera Contribuio Social s/Multa".
Roteiro de clculo da segunda parcela do 13 salrio: "Clculo Contrib. Social".
Deduo do IR de valores pagos com empregada domstica

No processo de clculo de Imposto de Renda, o governo da Argentina decretou que os funcionrios

que pagam empregadas domsticas podem utilizar o valor pago como deduo da base de clculo
do Imposto de Renda. Essa deduo limitada, sendo que esse valor limite ser cadastrado na
tabela SFD Tabela de Imposto de Renda.
Para isso, incluiu-se, no cadastro de Funcionrios (GPEA010), o campo "Pag. Emp. Dom"
(RA_EMPRDOM) para que seja informado o valor pago mensalmente empregada domstica e, na
tabela de Imposto de Renda, o campo "Lim. Emp. Dom" (FD_EMPRDOM), para que seja informado o
valor limite de deduo com empregada domstica por ms.
DIRF 2007 - Ano-calendrio 2006

Notas de Release

Recursos Humanos

135

Visando atender nova verso da DIRF 2007, o Sistema foi adequado para:
permitir a emisso do comprovante de rendimentos para funcionrios demitidos no ms, mesmo
quando a folha do ms da resciso ainda estiver aberta.
executar a rotina "Gerao da DIRF" antes de emitir o comprovante de rendimentos desses
funcionrios.
A gerao da DIRF necessria e obrigatria para iniciar o processo. O Sistema armazena histrico
distinto, considerando o ano-base em questo, portanto aps feita uma vez a gerao do ano-base
desejado, possvel a emisso de relatrios posteriores. Cada nova gerao sempre ir substituir
dados relativos ao ano-base indicado, sem afetar nenhum histrico de ano diferente.
GRRF Eletrnica - Guia de Recolhimento Rescisrio do FGTS
Visando agilizar o processamento dos recolhimentos rescisrios, foi desenvolvido pela Caixa
Econmica Federal (CEF) o sistema GRRF Guia de Recolhimento Rescisrio do FGTS.
Para fornecer os dados necessrios GRRF, a Microsiga desenvolveu a rotina" GRRF Eletrnica", que
gera um arquivo texto a ser importado pelo sistema da CEF.
Limite de deduo do salrio-maternidade para a GPS
Atendendo Instruo Normativa INSS DC n 7/2006, que determina que o valor da renda mensal
do salrio-maternidade no poder ser superior ao subsdio mensal dos ministros do Supremo
Tribunal Federal, sendo que a partir de 01.01.2006, o referido limite de R$ 24.500,00, foram
implementados os identificadores de clculo "668" e "669" a fim de separar os valores excedentes
ao limite de deduo do salrio maternidade. Desta forma, passam a ser apresentados,
separadamente, os valores a serem deduzidos dos valores excedentes que no podem ser
deduzidos.
Para o clculo da deduo no 13 salrio, ser observado o valor limite para a deduo do salrio
maternidade. O Sistema passa a gerar o valor da deduo na verba correspondente ao identificador
"670" - Deduo Salrio Maternidade de 13 salrio na GPS.
Assim, caso uma empregada tenha um salrio de R$ 30.000,00 e
afaste-se por licena
maternidade, a empresa somente pode obter o reembolso, considerando o valor limite de R$
24.500,00. Para esse limite, o parmetro MV_LIMDMAT deve ser configurado no Sistema.
Considera sbado como dia til no clculo de dias de frias
No clculo dos dias de frias do Paraguai, foi implementada melhoria a fim de que os dias de frias
calculados como dias teis, considerem o sbado como tal para determinados funcionrios,
conforme necessidade. Enquanto que para os demais funcionrios, o sbado continue sendo dia no
til.
Para isso, foi includo o campo "Sb. Dia til" (RA_SABUTIL) no cadastro de Funcionrios (GPEA010)
de forma a definir o sbado como dia til para o clculo de dias de frias.
RAIS - Ano-base 2006

Notas de Release

136

Recursos Humanos

Visto que o Ministrio do Trabalho e Emprego aprovou nova verso do programa gerador da Relao
Anual de Informaes Sociais RAIS, ano-base 2006, algumas mudanas na estrutura desse
recolhimento foram alteradas. So elas:
1. No cadastro de Funcionrio, foi criado o campo "Tipo de deficincia" (RA_TPDEFFI), disponvel na
pasta "Outras Informaes", em que deve ser informado o tipo de limitao que o funcionrio seja
portador, se fsica, auditiva, visual, mental, mltipla ou reabilitado, conforme solicitado na RAIS
ano-base 2006.
2. No cadastro de Verbas, foi criada mais uma incidncia RAIS para computar as horas extras
trabalhadas, sendo: "T" - Horas extras trabalhadas, permitindo alm destas, que outras
incidncias sejam vinculadas s verbas exigidas pela RAIS 2006.
3. Os demais procedimentos devem seguir as orientaes do respectivo Boletim Tcnico, bem como
o Help On-line do ambiente.
Banco de Conhecimento nos ambientes de RH
O banco de conhecimento do Protheus um banco de informaes genricas, armazenadas em
arquivos. Estas informaes/arquivos podem ser figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo de
arquivo que contenha informaes relevantes.
Ao incluir um arquivo no banco de conhecimentos, o Sistema cria uma cpia de segurana do
arquivo. Dessa forma, se um arquivo includo for apagado de seu diretrio de origem, o Sistema no
sofrer alteraes.
O banco de conhecimento foi disponibilizado nos seguintes ambientes e rotinas de Recursos
Humanos:
Ambiente

Rotina

SIGAGPE

Cadastro de Funcionrios (GPEA010)

Gesto de Pessoal

Opo "Atualizaes/Funcionrio/Funcionrios"

SIGACSA

Cadastro de Funcionrios (TRMA100)

Cargos e Salrios

Opo "Atualizaes/Funcionrios/Funcionrios"

SIGATRM

Cadastro de Funcionrios (TRMA100)

Treinamento

Opo "Atualizaes/Funcionrios/Funcionrios"
Cadastro de Cursos internos (TRMA040)
Opo "Atualizaes/Cadastro/Cursos internos"
Cadastro de Cursos Externos (RSPA020)
Opo "Atualizaes/Cadastro/Custos externos"

SIGARSP

Cadastro de Currculos (RSPA010)

Recrutamento e Seleo

Opo "Atualizaes/Candidato/Currculos"

Aumento Programado

O processo de Aumento Programado, responsvel pelo processamento das informaes dos

aumentos salariais concedidos aos funcionrios, passa a atualizar tambm a tabela Trajetria do
Trabalho RCP.
Desconto INFONAVIT

Notas de Release

Recursos Humanos

137

Na gerao de valores enviados ao SUA Sistema nico de Autodeterminao, os valores do

Infonavit -, que eram utilizados da tabela de Acumulados SRD, passam a utilizar o contedo do
campo "Valor do Infonavit" (RA_VALINF) do cadastro de Funcionrios.
Quando o valor deste campo for modificado e a data desta modificao for posterior data da
gerao do SUA, o Sistema atualizar os valores da tabela de Histrico de funcionrios SR9. Caso
contrrio, ser utilizado o valor informado no campo.

Importante:
O Sistema considera somente at sete dias de faltas por ms. Mesmo que ultrapassado este
limite, ainda assim sero considerados somente sete dias de falta.
Calendrio de obrigaes
De forma a ampliar as possibilidades de controle e gerenciamento de informaes no ambiente
Gesto de Pessoal, foi desenvolvida a rotina "Calendrio de Obrigaes", visando registrar as
obrigaes fiscais e/ou financeiras a serem cumpridas nos prazos e perodos determinados.
Na forma de calendrio, a tela de cadastro das obrigaes vincula ao perodo os tipos de obrigaes
a serem executadas naquele perodo.
Dentre os dados controlados pelo calendrio de obrigaes, esto:
Determinar o perodo da obrigao, se decendial, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral,
semestral ou anual, sendo que quando informados em dias, repentem-se em todos os meses;
quando informados em dias e meses, se repetem em todos os anos; e quando informados com
dia, ms e ano, no haver repetio.
Definio de pagamento antecipado, quando a data limite para execuo da obrigao for um dia
no til.
Indicar uma rotina do sistema para ser executada quando o prazo da obrigao finalizar.
Criao da tabela LA1 - Calendrio de obrigaes.
Manter um histrico das obrigaes, no permitindo que sejam excludas.
Novos campos na rotina de Emprstimo Consignado
Foram implementados novos campos e parmetros na rotina de Consignao, de forma a fornecer
informaes e cabealho para a gerao do arquivo ao banco (definio de leiaute), e a receber
informaes definidas pelo banco na configurao de parmetros para a gerao deste arquivo:
Os novos parmetros e campos so:
Parmetros:
Cdigo de Remessa/Retorno
Tipo de Pagamento
Definio de Leiaute:
Remessa/Retorno
Tipo de Pagamento
Quantidade de parcelas consignadas e no consignadas
Valor Total de parcelas consignadas e no consignadas

Notas de Release

138

Recursos Humanos

Ponto Eletrnico
Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Ponto Eletrnico para o
Protheus 10:

Gesto
Painel de Gesto
No Ponto Eletrnico, esto disponveis os painis de gesto com os seguintes indicadores:
1. Quantidade de horas no ms por filial:
Horas Trabalhadas
Horas No Realizadas
Faltas
Atrasos
Sadas
2. Nvel do Banco de Horas por filial
Os totais de horas de proventos e descontos no valorizados.
Os totais de horas de proventos e descontos valorizados.
3. Horas Previstas X Apontadas por filial
Horas previstas
Horas extras
Horas realizadas
Horas no realizadas
Indicadores DW

Notas de Release

Recursos Humanos

139

As consultas e grficos desenvolvidos para o ambiente Ponto Eletrnico so:

Horas Realizadas x Previstas
Possibilita que sejam verificados os seguintes eventos do ponto:
Horas Extras
Horas Extras Abonadas
Horas Diurnas
Horas Noturnas
Esto disponveis, tambm, os indicadores:
%Extras x Normais
% Realizadas x Normais
Horas No realizadas
Permite a anlise dos principais eventos de absentesmo como:
Horas No Realizadas
Atrasos
Sada Antecipada
Sada no Expediente
Horas de Afastamento
Horas de Frias
Tambm so demonstrados os percentuais de horas:
No Produtivas x Previstas
Horas No Realizadas
Todas as consultas podem ser analisadas por filial, centro de custo e perodos de apontamento.
possvel verificar os eventos por outras fraes de tempo disponveis pelo DW, como por exemplo,
semestre.

Atualizaes
Boto para copiar informaes de feriados entre filiais
Implementado recurso que permite a cpia das informaes de um feriado pertencente a uma filial
para outras filiais por meio do boto "Copia feriado", disponvel na barra de ferramentas da rotina
"Calendrio".
Esta nova opo permite maior agilidade na elaborao e definio dos calendrios para cada umas
das filiais da empresa.
Controle automtico da manuteno de Turnos de Trabalho
O controle turnos opcionais foi modificado e passa a ser gerado, automaticamente, pelo Sistema ao
acessar a Manuteno de Turnos de Trabalho.

Notas de Release

140

Recursos Humanos

Controle de interrupo no fechamento mensal do Ponto Eletrnico

Para permitir a integridade total dos dados no fechamento mensal, em virtude do volume de
movimentao de dados gerados por esse fechamento, algumas tabelas passam a ter acesso
exclusivo.
So elas: SRA Funcionrios; SPO Histrico dos Perodos de Apontamento; SP5/SPN
Refeies/Acumulados; SP8/SPG Marcaes/Acumulados; SPC/SPH Apontamentos/Acumulados e
SPI/SPL Resultados/Acumulados
O uso exclusivo dessas tabelas impedir que outros usurios tenham acesso a elas durante o
fechamento.
Filiais com diferentes perodos de apontamento
Em algumas empresas, as filiais possuem perodos de apontamento distintos. Por exemplo, uma
filial pode ter o perodo 26/25 (26 de um ms at 25 do ms seguinte) e outras podem ter o perodo
25/24. Para esses casos, necessrio que a tabela de histrico de perodos de apontamento seja
exclusiva, assim como os parmetros MV_PAPONTA e MV_PONMES.
O Fechamento do Ponto Eletrnico tambm se comporta de modo particular. Um boto
disponibilizado na janela em que so exibidas as filiais que sero processadas com os perodos de
apontamento correspondentes. Dessa maneira, possvel selecionar as filais que possuem o mesmo
perodo de apontamento para que seja realizada uma nica tarefa de fechamento.
Deve-se atentar que a data base para as filiais com perodos de apontamento distintos devem ser
ajustadas para cada perodo. Assim, todas as informaes referentes aos perodos sero
integralmente transferidas para as tabelas histricas correspondentes.
Prima Dominical, Descanso e Festivo Laborador
No Mxico, quando um empregado trabalha em dias de descanso, feriado e domingo ele tem direito
a receber adicionais especiais.
Esses adicionais so definidos como "Prima Dominical" (gratificao por domingo trabalhado),
"Descanso Laborado" (gratificao por dia de descanso trabalhado) e "Festivo Laborado"
(gratificao por feriado trabalhado).
Para controle desses eventos, foram criados os campos "PA_PRIMDOM" (Grt. Dom. Trab.),
"PA_DESCLAB" (Grt. Desc. Trb.) e "PA_FESTLAB" (Grt. Fer. Trab.), na tabela SPA - Regras de
apontamento.

Importante:
Apesar de tratar-se de uma implementao para o Mxico, aplica-se a todos os pases.

Notas de Release

Recursos Humanos

141

Avaliao de Pesquisa de Desempenho

Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Avaliao e Pesquisa de
Desempenho para o Protheus 10:

Gesto
Painel de Gesto
No Avaliao e Pesquisa de Desempenho, esto disponveis os painis de gesto com os seguintes
indicadores:
1. Nmero de avaliaes respondidas e pendentes por tipo de avaliao.
2. Mdia dos resultados das avaliaes por competncia.
Indicadores DW
As consultas aos indicadores DW desenvolvidas para o ambiente Avaliao e Pesquisa de
Desempenho so:
Percentuais de desempenho das competncias por reas (centro de custo ou nveis da estrutura);
Percentual de cumprimento das avaliaes em andamento e nmero de pendentes por rea
(centro de custo ou nveis da estrutura).

Atualizaes
Configurao dos ttulos das sees no Portal de Relaes Humanos
O parmetro MV_APDREDE permite configurar os ttulos que dividem as sees das avaliaes de
competncia, apresentadas no Portal de Relaes Humanas, para que apresentem a descrio
informada no cadastro de redes de relacionamento.
A configurao do parmetro pode assumir:
"T" (true verdadeiro) - as sees, no Portal, apresentaro como "ttulos" os itens informados no
cadastro de Rede.
"F" (false falso) ou " " (espao em branco) padro do Sistema. (contedo padro)

as sees, no Portal, apresentaro os "ttulos"

Notas de Release

142

Recursos Humanos

Cargos e Salrios
Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Cargos e Salrios para o
Protheus 10:

Gesto
Painel de Gesto
No Cargos e Salrios, esto disponveis os painis de gesto com os seguintes indicadores:
1. Aumento salarial no ms e acumulado no ano
Ms
Ano
2. Tempo mdio de aumento salarial
3. Numero de funcionrios por situao
Ativos
Frias
Demitidos
Afastados
4. ndice de progresso dos salrios pagos no ano
5. ndice de valores salariais
Ano atual at o ms de referencia
Ano anterior
Indicadores DW
As consultas aos indicadores DW desenvolvidas para o ambiente Cargos e Salrios so:
Tempo sem aumento real/ promoo por pessoa/centro de custo/filial/empresa
Progresso de aumentos da empresa, por centro de custo/filial/empresa e por nveis de centro de
custos.

Atualizaes
Substituio do PSAL - Sistema de Pesquisa Salarial e Benefcios

Notas de Release

Recursos Humanos

143

O Sistema de Pesquisa Salarial e Benefcios - PSAL, disponvel no ambiente Cargos e Salrios,

permite a realizao de uma pesquisa salarial de forma automtica, na qual as empresas informam
os dados para pesquisa, gerando um arquivo para atualizao da base de dados do Sistema.
A partir desta melhoria, possvel gerar os dados para pesquisa de acordo com o idioma de origem
do Protheus, que podem ser: "Portugus", "Ingls" e "Espanhol".
Gerao da Tabela Salarial
A rotina de gerao da Tabela Salarial foi alterada e agora oferece os seguintes controles:
Legenda - as tabelas salariais so identificadas conforme legenda, que classifica a tabela como
"No aplicada" (

) ou "Aplicada" (

- quando a tabela for aplicada a reajustes de salrios).

Reajuste - nova opo que permite simular o reajuste salarial com base na nova tabela salarial,
sem que haja necessidade de execut-la em nova rotina.
Data e Valor de Referncia - todas as tabelas salariais so controladas por data e valores de
referncia, de forma que possa haver mais de uma tabela com o mesmo nome, por exemplo, e
sem que seus dados sejam perdidos ou sobregravados no caso de uma alterao.
Coeficiente - novo campo para informar um coeficiente de clculo da faixa com relao ao valor
de referncia.
Parmetro "Utiliza pontos?" - define na configurao da tabela salarial se sero considerados os
pontos mnimos e mximos e, se considerado, se sero utilizados por faixa ou por nvel.
Parmetro MV_HISTSAL - parmetro que define ao sistema manter o histrico salarial de tabelas.
Parmetro MV_CPOFAI - parmetro que define quais campos, criados manualmente, devem ser
apresentados nas colunas da tabela salarial.
Foi criada a tabela RBR, para armazenar os dados de cabealho da tabela salarial como: cdigo,
descrio, data e valor de referncia. Os itens da tabela so armazenados na tabela RB6, que
armazenam os nveis, valores de faixas, pontos e coeficientes, alm dos campos criados
manualmente.

Notas de Release

144

Recursos Humanos

Recrutamento e Seleo de Pessoal

Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Recrutamento e Seleo de
Pessoal para o Protheus 10:

Gesto
Painel de Gesto
No Recrutamento e Seleo de Pessoal, esto disponveis os painis de gesto com os seguintes
indicadores:
1. Indicativo de Vagas
Vagas em aberto
Vagas recrutadas
2. Banco de Currculos
Situaes dos currculos
3. Indicativo de Colaboradores
Desligados no ms
Admitidos no ms
Turnover
Indicadores DW
As consultas aos indicadores DW desenvolvidas para o ambiente Recrutamento e Seleo de Pessoal
so:
Nmero de vagas solicitadas no ms/trimestre/semestre/ano;
Prazo de fechamento, nmero de vagas fechadas / abertas e nmero mdio de vagas fechadas;
Nmero de recrutamentos internos e externos;
Nmero de desligamentos voluntrios e involuntrios;
Turnover por ms/trimestre/semestre/ano.

Atualizaes
Atualizao da tabela "Trajetria de Trabalho"

Notas de Release

Recursos Humanos

145

Nos ambientes "Cargos e Salrios" (SIGACSA) e "Recrutamento e Seleo" (SIGARSP), a tabela

Trajetria do Trabalho (RCP) passa a ser atualizada quando ocorrerem alteraes nas seguintes
informaes:
Incluso de funcionrios.
Alterao salarial.
Alterao de registro patronal.
Demisso de funcionrios.
Readmisso.
Agendamento coletivo de candidatos para processos seletivos
De forma a agendar vrios candidatos de uma nica vez para algum processo seletivo, est
disponvel, na rotina "Agenda" (RSPA150), o boto "Agend. Coletiva", que apresenta agora um
assistente para auxiliar na operao.

Importante:
O agendamento coletivo, quando acessado pelo boto "Agendar" na rotina "Pesquisa de
candidatos" (RSPA090), permanece inalterado.

Notas de Release

146

Recursos Humanos

Treinamento

Gesto
Painel de Gesto
No Treinamento, esto disponveis os painis de gesto com os seguintes indicadores:
1. Indicativo de Cursos:
Planejados
Realizados
Planejados R$
Realizados R$
Horas - Realizado
Planejado X Realizado
Planejado X Realizado R$
Mdias Capacitaes
2. Colaboradores Capacitados:
Planejados
Capacitados
3. ndice de aprovaes dos cursos
4. ndice de eficcia dos cursos
Indicadores DW
As consultas aos indicadores DW desenvolvidas para o ambiente Treinamento so:
Cursos executados em comparao aos cursos realizados no ms/trimestre/semestre/ano;
Nmero de horas capacitadas e custo por ms divididos em centro de custo/filial/empresa;
Nmero de funcionrios capacitados, freqncia e aproveitamento/ms/ano divididos por centro
de custo/filial/empresa;
Valores dos cursos por centro de custo/filial/empresa.

Notas de Release

Recursos Humanos

147

Processos Trabalhistas

Gesto
Painel de Gesto
No Processos Trabalhistas, esto disponveis os painis de gesto com os seguintes indicadores:
1. Nmero de Processos:
Nmero de processos abertos e em andamento com os valores das causas;
Nmero de processos encerrados com os valores pagos.
2. Calendrio do perodo:
Apresenta as datas de audincias.
Apresenta as obrigaes da semana.

Notas de Release

148

Recursos Humanos

Terminal de Consulta do Funcionrio - RH On-line

Clique nos links para conhecer os detalhes de cada novidade do ambiente Terminal de Consulta do
Funcionrio para o Protheus 10:

Atualizaes
Bloqueio e/ou liberao de consulta ao recibo de pagamento de meses fechados
H situaes em que a folha de pagamento fechada com antecipao, normalmente, por questes
internas de prazos ou afins e, nestes casos, os valores e data prxima ao efetivo pagamento devem
estar disponveis ao funcionrio.
Para viabilizar esta consulta, foi criado o parmetro MV_TCFMFEC (1=Sim; 2=No) a fim de
controlar o bloqueio e/ou liberao da consulta ao recibo de pagamento para meses j fechados, por
meio do RH On-line.

Notas de Release

Recursos Humanos

149

Medicina e Segurana do Trabalho

Clique nos links para consultar os detalhes das novidades do ambiente de Medicina e Segurana do
Trabalho para o Protheus 10:

Gesto
Painel de Gesto
Desenvolvida funcionalidade do painel de gesto com o objetivo de trazer indicadores que
apresentem de maneira prtica e eficiente informaes que sejam relevantes ao dia a dia dos
usurios. No Medicina e Segurana do Trabalho, foram criados os painis das seguintes rotinas:
"Acidentes por Centro de Custo".
"Acidentes por Partes Atingidas".
"Dias sem Acidentes".
"ndice de Anormalidade no Resultado dos Exames".
"Ocorrncias de Doenas Ocupacionais".
"ASOs Emitidos (Aptos e Inaptos)".
"Planos de Aes da CIPA (Abertas/Fechadas)".
"Dias Perdidos em Acidentes de Trabalho".
"Despesas com Acidentes de Trabalho".

Atualizaes
Integrao entre os ambientes Medicina e Segurana do Trabalho e Controle de Documentos
Disponibilizada integrao entre os ambientes Medicina e Segurana do Trabalho e Controle de
Documentos com o objetivo de relacionar documentos, previamente, cadastrados s ordens de
servio do funcionrio.
A integrao realizada por meio das rotinas Ordem de Servio do Funcionrio (ambiente
Medicina e Segurana do Trabalho) e Documentos (ambiente Controle de Documentos).
Consulta ao histrico de atestados, na rotina Diagnstico dos Atestados Mdicos
Utilizando o boto direito do mouse, o atendente pode consultar os atestados j emitidos para o
funcionrio.
Nova pergunta na rotina Programao de Exames
Criada nova pergunta que possibilita a programao dos exames a serem realizados na data de
aniversrio do funcionrio.

Notas de Release

150

Recursos Humanos

Nova opo na rotina "Transferncia"

Implementada a opo de Transferir Atestados Mdicos para que sejam enviados filial destino
do funcionrio as informaes sobre seus respectivos atestados mdicos.
Agora, possvel escolher se deve ser mantido o nmero da ficha mdica da filial origem na filial
destino.
Alerta sobre funcionrio demitido
Includa mensagem de alerta nas rotinas relacionadas Ficha Mdica e Matrcula sobre
funcionrio demitido, contemplando as opes: Agenda de Consultas Mdicas, Atestados Mdicos,
Diagnsticos, Programa de Sade, ASO, Licena Maternidade, Acidentes de Trabalho, Funcionrios x
Ordem de Servio, Tarefas Funcionrio, Candidatos para Cipa, Componentes da Cipa, Participantes
da Reunio Cipa, Plano de Ao, Funcionrio x Ocorrncias. Dessa forma, ao incluir um cadastro, o
usurio tem a informao se o funcionrio foi demitido.
O usurio pode prosseguir na incluso do cadastro, porm ciente de que estar realizando um
processo para um funcionrio demitido.
Alm disso, quando um funcionrio for demitido, o Sistema verificar se ele possui exames
no-realizados. Se possuir, ser exibida uma tela de mltipla escolha, perguntando ao usurio o que
deseja fazer:
1 - Excluir os exames programados que no tm resultado.
2 - Informar um resultado para os exames programados.
3 - Convocar o funcionrio para a realizao dos exames.
Nova consulta para o cadastro de componentes da Cipa
Alterada a opo de consulta padro (F3) do campo Matrcula (TNO_MAT), no cadastro de
componentes da Cipa, para que o Sistema efetue a busca somente para os candidatos cadastrados
Cipa.
Nova validao no cadastro de Riscos
Ao se incluir um novo risco que possua o mesmo centro de custo, funo, agente e fonte geradora,
o Sistema perguntar se o risco anterior dever ser eliminado, possibilitando que o usurio opte por
manter o histrico dos riscos j existentes ou substitua o novo risco pelo anterior.
Incluso de exames e resultados na mesma data
Na rotina "Exames", passa a ser possvel incluir exames e resultados na mesma data. A validao
ser pela hora dos exames e no mais pela data.
Exames do Funcionrio - Legendas de visualizao
Implementada nova opo de legenda para facilitar a visualizao do exame do funcionrio que
pode ser apresentado como: No realizados - A vencer, No realizado Vencido e Realizado.
Novo campo Monitorao Biolgica (TMK_MONBIO)
Implementado o campo Monit. Biolog. (TMK_MONBIO), no cadastro de usurios SESMT, em que se
informam quais mdicos do trabalho so responsveis pela monitorao biolgica dos funcionrios.
A aplicao deste campo est vinculada ao relatrio do "Perfil Profissiogrfico Previdencirio (PPP)".
Novo campo no Smbolos no "Cadastro de Riscos" para informar o valor da medio

Notas de Release

Recursos Humanos

151

Implementou-se o campo Smbolos (TN0_SIMBOL) com a finalidade de informar qual o valor da

medio utilizada para determinados riscos. (Ex.: slica cristalina e estanho, poeira total etc.).
A informao deste campo ser cadastrada na rotina de "Riscos (MDTA180)" para impresso no
relatrio geral do PPRA (MDTR850).
Nova validao no "Cadastro de Riscos"
Implementada validao na rotina de Riscos, possibilitando que o usurio opte por manter o
histrico dos riscos j existentes, ou substitua o novo risco pelo anterior. Assim, ao se incluir um
novo risco que possua o mesmo centro de custo, funo, agente e fonte geradora, o Sistema
pergunta ao usurio se o risco anterior deve ser eliminado.
Se selecionada a opo Sim, a data de eliminao do risco j existente dever ser preenchida
com a data de avaliao do novo risco. Dessa forma, apenas o novo risco fica ativo no Sistema.
Se selecionada a opo No, permanecero os dois riscos cadastrados no Sistema.
Novos campos Data de Entrada (TMK_DTENT) e Data de Sada (TMK_DTFIM)
Implementados novos campos Dt. Entrada. (TMK_ DTENT) e Dt. Sada. (TMK_DTTERM), no
cadastro de Usurios SESMT, para prestadores de servios.
Os campos Dt. Incio (TMK_DTINIC) e Dt. Trmino (TMK_DTFIM) tm a finalidade de informar o
perodo em que o usurio ser responsvel pelo SESMT.
Alterao na rotina "Agenda de Reunies"
Implementada melhoria para que, ao se incluir uma nova agenda de reunies para o mesmo
mandato e com horrio diferente, o Sistema permita a operao.
Substituio de EPI
A rotina Projeo para troca dos EPIs dos Funcionrios foi modificada para no listar a projeo de
substituio de EPI para funcionrios demitidos. Tambm sofreu alterao quando da excluso do
arquivo temporrio logo aps o trmino da impresso.
Cadastro de Funcionrios
Quando houver a demisso de um funcionrio, ser verificado se ele possui exames agendados e se
possui alguma candidatura CIPA. Em caso afirmativo para algum destes itens, os registros
relacionados sero excludos (na tabela TM5 ou TN0 respectivamente).
Gerao de Fichas Mdicas
Realizada alterao para que seja possvel verificar se um funcionrio foi readmitido, buscando-se
tal dado na tabela SRA por registros com o mesmo CPF.
Fornecedor de Exames
Adicionado o campo Dt. Fim (TMD_DTFIM) para delimitar o perodo de fornecimento de exames.
Com a incluso deste campo, o Sistema no permitir mais excluir o exame, apenas inserir a data
fim de seu fornecimento, mantendo dessa forma, o histrico de fornecedores.
Integrao "Atestado Mdico" com "Ponto Eletrnico" e "Folha de Pagamento"

Notas de Release

152

Recursos Humanos

Essa integrao facilita os lanamentos de atestados mdicos, pois no mais ser necessrio
redigit-los ambientes de RH. O Sistema tambm gerar, automaticamente, o abono dos dias ou
ento o afastamento quando o perodo for superior a quinze dias. Essas informaes sero
repassadas ao ambiente "Folha de Pagamento" para que o salrio e as horas sejam calculadas
corretamente.
Questionrios X Laudos
Implementada rotina de Questionrios X Laudos para relacionar os questionrios com os laudos
existentes.
Agenda de Reunies
A NR5 menciona que o componente da CIPA que faltar quatro vezes tem a sua participao
destituda da CIPA. Para essa situao, foi alterado o cadastro de componentes para apresentar um
semforo para indicar se o componente est ou no com mais de quatro faltas.
Tambm tornou-se possvel incluirs vrias agendas de reunio no mesmo dia, com horrios
diferentes.
Plano de Ao
Includo um semforo para indicar se o plano de ao est aberto ou finalizado.
Implementou-se a integrao com os "Documentos" (tabela QDH) do ambiente "Controle de
Documentos".
Medicamentos
Criado campo para informar se o medicamento de ambulatrio ou no.
Integrao CIPA com "Gesto de Pessoal"
Gera a estabilidade para os funcionrios participantes da CIPA. Esta estabilidade ser at a data
incio do mandato e se for eleito titular, a estabilidade ser at um ano aps o trmino do mandato.
Atendimento Enfermagem
Implementada rotina que permite ao usurio registrar os atendimentos de enfermagem realizados
na empresa, bem como registrar as entregas de medicamentos.
Cadastro "Calendrio de Vacinao"
Nova rotina que permitir ao usurio registrar, alterar e excluir os calendrios que sero utilizados
para criar a regra de periodicidade de vacinao.
Cadastro de "Vacinas"
Criada rotina que permite registrar, alterar e excluir as vacinas que sero aplicadas aos
colaboradores da empresa.
Cadastro de "Vacinas do Funcionrio"
Implementou-se rotina que permite ao usurio manipular as informaes de vacinao dos
colaboradores da empresa.
Cadastro de "Tipos de Inspeo"

Notas de Release

Recursos Humanos

153

Implementada rotina que possibilita ao usurio incluir, alterar e excluir os tipos de inspees
realizados na empresa.
Cadastro de "Ordens de Inspeo de Extintores"
Nova rotina que permite ao usurio incluir, alterar, excluir e finalizar ordens de inspees em
extintores.
Gerao do Plano de Inspeo em Extintores
Permitir que ao usurio incluir e excluir os planos de inspees em extintores.
Retorno Simplificado das Inspees em Extintores
Implementada rotina para permitir que o usurio possa finalizar ordens de inspees em extintores
de forma simplificada.
Nova rotina "Parte do corpo atingida no acidente"
Esta rotina foi criada para ser utilizada nos cadastros de acidentes e de CAT.
Nova rotina "Natureza da leso no acidente"
Rotina criada para ser utilizada nos cadastros de acidentes e de CAT.
Diagnstico Mdico
Includa a pesquisa por matrcula no diagnstico mdico.
Exames por funo
Criada rotina que ser considerada na programao de exames.
Atividade Econmica
Implementados os parmetros "MV_MDTGR12" e "MV_MDTGR34". O primeiro deve ser configurado
com a quantidade de dias acordada com o sindicato para as empresas de grau de risco 1 e 2. J o
segundo, deve ser configurado com a quantidade de dias convencionado com o sindicato para as
empresas de grau de risco 3 e 4.
Aviso ao Sindicato sobre a Eleio Cipa
Criada a rotina de aviso ao sindicato sobre a eleio Cipa.
Programao para Controle de Eventos Cipa
Utilizada para programar e disparar lembretes sobre os eventos da Cipa.
Grupo de doenas (CID)
Esta rotina foi criada para facilitar a busca pelas doenas nos cadastros "Atendimento Mdico",
"Diagnstico Mdico" e "Atestado Mdico".
Nestes cadastros que utilizam a CID, ser criado um campo "Grupo C.I.D - TMT_GRPCID", em que a
partir de seu contedo sero localizadas as informaes da tabela TLG; sero buscadas apenas os
CIDs pertencentes ao grupo informado.
Gerao de Programao de Vacinao

Notas de Release

154

Recursos Humanos

Criado o programa de gerao de programao de vacinao.

Consultas
Novo ndice na consulta do relatrio Exames Auditivos
Com o objetivo de facilitar a localizao e a visualizao dos exames de vias area e ssea,
realizados na mesma data, criou-se o ndice Ficha+Data Programao+Exame na consulta do
relatrio Exames Auditivos (resultado).
Nova Consulta Histrico de Acidentes por Funcionrio
Implementada consulta, na rotina Consultas/Acidentes, que possibilita a visualizao do histrico
de acidentes por funcionrios e tambm facilita o controle individual dos acidentes.
Consulta "Estatstica de Acidente"
Nova consulta que permite a visualizao de grficos e estatsticas de acidentes por partes
atingidas, naturezas das leses, agentes causadores, taxas de freqncias etc.

Relatrios
Alteraes no Relatrio PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio
Implementada opo Qualidade/Tamanho Imagem PPP?, no relatrio PPP - Perfil Profissiogrfico
Previdencirio, para que, quando o parmetro Tipo de Impresso? estiver selecionado para
Enviar E-mail, seja possvel escolher se o arquivo ser gerado em tamanho maior e com tima
qualidade, ou se ser de tamanho menor e qualidade inferior.
Criado parmetro que permite a escolha da ordem de impresso dos PPPs. Pode ser por ordem
alfabtica (dos nomes dos funcionrios) ou por ordem de centro de custo.
Desenvolvido tratamento para os campos que podem ficar vazios, ser impresso "NA" (No
Aplicvel). Se o campo GFIP estiver vazio, ser impresso "00". Se o campo NIT estiver vazio,
nada ser impresso.
Nova opo nos parmetros do Relatrio de Acidentes
Implementada nova opo De Tipo de Acidente? e At Tipo de Acidente?, na tela de parmetros
do Relatrio de Acidentes, para que seja possvel a emisso do relatrio pelo tipo do acidente
ocorrido.
Relatrio de "Agenda de Reunies"
Caso a ata de reunio seja impressa, ser exibida acima da lista de participantes.
Includo espao para a assinatura dos participantes.
No modelo grfico, a lista dos participantes ser impressa em um quadro.
Relatrio de "Vacinas"
Relatrio que lista os funcionrios que devero receber vacinas em perodo pr-determinado e
informado atravs de parmetro.
Outros relatrios

Notas de Release

Recursos Humanos

155

Relatrio da "Ata de Inspeo"

Relatrio de "Calendrio de reunio ordinria Cipa"
Relatrio de "Ata de Eleio Cipa"
Relatrio "Edital de convocao para inscrio do mandato CIPA"
Relatrio de "Ficha de inscrio CIPA"
Cdula de para votao CIPA"
Impresso da folha de comprovante de votao CIPA"
Ata de Instalao e Posse da CIPA".

Notas de Release

156

Sade

Gesto Hospitalar
Clique nos links para consultar os detalhes das novidades do ambiente de Medicina e Segurana do
Trabalho para o Protheus 10:

Atualizaes
Incluso de campo para controle de estoque no cadastro de "Setor"
Implementadas melhorias para validao do estoque por meio do campo Mov. Estoque no
cadastro de "Setor". Este campo indica que a movimentao do estoque pode tambm ser realizada
por setores.
Alterao do campo Setor
Quando realizada alterao em disponibilidade mdica, tornou-se possvel editar o campo Setor.
Esse recurso importante quando a disponibilidade mdica cadastrada indevidamente para um
setor e necessita ser alterada para evitar o recadastramento total dos dados.
Campo Seqencial no pacote
Includos campos nas tabelas "GG5 Mat/Med Faturados Pacote", "GG6 Tax/Dia Faturados Pacote
e GG7 Proced. Faturados Pacote" para armazenar o nmero seqencial do pacote que cobriu a
despesa.
Esses campos sero utilizados na rotina de extrato do mdico e convnio para apresentar todas as
despesas (cobertas) relacionadas em um pacote.
"Forma de Administrao" e "Modo de Infuso"
Disponibilizados cadastros para serem utilizados no procedimento de Prescrio Mdica Eletrnica.
So eles:
1. Cadastro Forma de Administrao armazena a forma de como a medicao ser aplicada no
paciente.
2. Cadastro de Modo de Infuso armazena o modo pela qual a soluo medicamentosa ser
aplicada no paciente
Alterao nas descries das perguntas na consulta "Resumo de Atendimento"
Para melhor entendimento, foram alteradas as descries das perguntas referentes seleo de
horrios na consulta de "Resumo de Atendimento".
As novas descries das perguntas para seleo dos horrios so: 1 Perodo (Horas) De/At; 2
Perodo (Horas) De/At; 3 Perodo (Horas) De /At.
Cadastro de "Nacionalidades"

Notas de Release

Sade

157

Nacionalidade a condio prpria do cidado de um pas, por naturalidade. Ela ser informada
em todos os cadastros de pacientes, independente do tipo de atendimento a ser realizado.
Implementado cadastro que possibilita cadastrar de forma simples as nacionalidades de acordo com
os cdigos padro do SUS.
Os cdigos e a descrio apresentados so padres do DATASUS - Banco de dados do Sistema nico
de Sade - e podem ser alterados de acordo com a necessidade do usurio.
Cadastro "CBO - Classificao Brasileira de Ofcios"
Implementada funcionalidade para realizar o cadastro da Classificao Brasileira de Ofcios CBO -.
A CBO realiza a classificao das ocupaes existentes no mercado de trabalho brasileiro. uma
lista padronizada fornecida pelo DATASUS - Banco de dados do Sistema nico de Sade - e seu
cdigo de identificao o DAIH250.
Margem de comercializao diferente por produto
Para calcular uma margem de comercializao diferente por material/medicamento (produto),
criou-se o campo Usa Fator Multiplicador - Sim/ No (GC1_TPUFAT), na rotina
Convnio\Diferenciados\Vigncia do Plano.
Caso o campo seja preenchido com Sim, o material/medicamento possua fator de multiplicao e
a tabela de "Itens de Preos de Medicamentos (GCB)" tambm possua margem de comercializao
(GCB_FATOR), no momento da fatura, o Sistema calcular o valor do material\medicamento da
seguinte forma:
Valor do Produto x Fator Multiplicao do Produto x Margem de Comercializao da Tabela de Preos
Rotinas para atendimento ao SUS Sistema nico de Sade
Implementadas rotinas que viabilizam os atendimentos mdicos pelo SUS Servio nico de Sade
-.
Para o convnio, o governo exige que sejam fornecidas, mensalmente, informaes sobre os
atendimentos realizados pelos planos. Os documentos utilizados so: BPA - Boletim de Produo
Ambulatorial, APAC - Autorizao de Procedimentos de Alta Complexidade e AIH - Autorizao de
Internao Hospitalar.
Para controle das informaes e envio dos dados exigidos ao SUS, criou-se o parmetro
MV_ATESUS, que indica se o hospital atende ou no pelo SUS, e os seguintes cadastros:
Atividade Profissional.
Nacionalidades.
Grupos de Atendimento.
Tipos de Atendimento.
Nveis Hierrquicos.
Tipos de Prestadores.
Motivos de Cobrana AIH.
Faixas Etrias.
Nacional de Ofcios.
Nacional de Atividade Econmica.
Motivos de Cobranas APAC.

Notas de Release

158

Sade

Teto Oramentrio (SUS / BPA)

Includo o conceito de teto oramentrio para o mdulo do SUS, especificamente, para o tratamento
do BPA (Boletim de Produo Ambulatorial) no que se refere anlise oramentria dos
atendimentos deste plano e ao envio do faturamento para o SUS.
A anlise do teto oramentrio poder ser feita tambm pelo grupo de procedimento, que um
cdigo de agrupamento de procedimentos afins.
Novo campo na rotina "Reserva Cirrgica"
Criado o campo Diagnstico (GMJ_DIAGNO), na rotina Reserva Cirrgica com o objetivo de
armazenar o diagnstico do paciente, mantendo desta forma o histrico destes diagnsticos.
A criao deste campo no altera o processo, pois apenas informativo.
Banco de Sangue
Para que seja possvel o controle de todo o processo de doao de sangue pelo ambiente Gesto
Hospitalar, implementaram-se rotinas que possibilitaro agilidade e controle a partir dos dados
informados nos seguintes cadastros: Atendimento de Doao, Controle de Coletas, Amostras e
Voto Excluso.
Esse processo envolve tambm a armazenagem das bolsas de sangue. Para tanto, foi implementado
o controle de estoque das bolsas de sangue.
Movimentao das Amostras de Sangue
O controle da movimentao das amostras deve possibilitar o descarte de uma amostra. Para que o
Sistema atendesse a este processo, foram implementadas alteraes na rotina que controla a
movimentao das amostras.
Por serem informaes importantes, para reimprimir a etiqueta de uma amostra, necessrio que
se tenha autorizao de um superior e estas informaes devem ser registradas para controle do
hemocentro.
O ambiente de Gesto Hospitalar tambm fornece alguns relatrios para controle das doaes e
documentos que devero ser emitidos e enviados aos doadores. Para atender necessidade de uma
melhor seleo das informaes, o relatrio de "Recrutamento (HSPAHR12)" foi revisado.
"Prescrio Eletrnica"

Notas de Release

Sade

159

Uma prescrio mdica refere-se lista de medicamentos com a dosagem a ser consumida, ou
procedimentos indicados pelo mdico ao paciente para o tratamento necessrio, em funo de um
diagnstico efetuado.
O recurso de prescrio eletrnica ser composto pelas seguintes funcionalidades:
a. Prescrio mdica: itens para a montagem da prescrio.
b. Solicitao farmcia: tratamento dos materiais e medicamentos quanto ao atendimento pelos
postos e farmcias e controle de estoque.
c. Aprazamento: construo do mapa de horrio das prescries, para controle dos horrios da
administrao.
d. Administrao: armazenamento dos dados das administraes, bem como informaes de
controle.
e. Pronturio prescrio.
f. Plano teraputico: controle de prescries a longo prazo, destinado aos tratamentos mdicos.
A idia da rotina de "Prescrio Mdica" ter um cadastro principal de itens de prescrio. Este
cadastro contm todos os medicamentos e procedimentos possveis de serem utilizados em uma
prescrio. Eles sero previamente cadastrados com o objetivo de facilitar a preparao de uma
prescrio.
Para tratar a prescrio eletrnica, estabeleceu-se um relacionamento entre o cadastro "Vias de
Acesso" e a rotina Item da Prescrio de Medicamento.
O cadastro de "Freqncia de Administrao" novo e faz parte do processo de "Prescrio
Eletrnica". A freqncia de administrao indica a periodicidade de aplicao do medicamento no
paciente.
Novo campo Excees para tratar o faturamento de itens no inclusos nos pacotes
Para tratar o faturamento de itens no inclusos nos pacotes, criou-se o campo Excees
(Sim/No), apresentado no cadastro de procedimento da opo Pacote.
Se o contedo desse campo for igual a Sim, o faturamento de itens que no estiverem includos no
pacote ser coberto pelo convnio. Caso o contedo seja igual a No, os itens no includos no
pacote no sero cobertos; ou seja, sero lanados como conta aberta, indicando que o paciente
arcar com as despesas.
Nova pergunta para "Movimentaes do SSP"
Nas movimentaes do SSP, criou-se a pergunta "Pronturio" para que ao se clicar nas opes
Paciente e Extrato, seja apresentado somente o pronturio do paciente.
Criao dos campos Imposto Retido e Outros Descontos na conciliao financeira do "Extrato do
Convnio"
Criados os campos Impostos Retidos (GE0_IMPRET) e Outros Descontos (GE0_DESCON) para
que, na conciliao financeira, possam ser informados os valores de impostos recolhidos pelo
convnio e outros valores de descontos.
Assim, o Sistema realizar a seguinte validao: se o somatrio dos saldos de todas RAs do
convnio for maior ou igual ao valor das contas, menos o valor das glosas e dos impostos retidos,
menos o valor dos outros descontos, o Sistema realizar a conciliao financeira do extrato; caso
contrrio, o Sistema no o far.
Ras = Contas Glosas Imposto Retido Outros Descontos
Novo campo "Setor de Origem" na rotina "Gerao de Horrio Ambulatorial"

Notas de Release

160

Sade

Com a finalidade de gravar o setor em que se originou a transferncia de horrio, implementou-se o

campo GM8_LOCORI (Setor de Origem) na tabela "GM8 (Agenda Ambulatorial)".
Este novo campo ser utilizado na rotina de "Gerao de horrio ambulatorial" com o objetivo de
armazenar o cdigo do setor de origem em casos de transferncia de setor na gerao de horrio
da agenda ambulatorial.
Criao dos campos: "Documento da Cirurgia", "Data e Hora Final do Procedimento" e "Tipo e
Descrio de Anestesia"
Implementados os campos Documento da Cirurgia (DOCCIR), Data Final (DATFIM), Hora Final
do Procedimento (HORFIM), Tipo de Anestesia (TPANES) e Descrio da Anestesia (DESANE),
nas tabelas GD7, GE7 e GG7, respectivamente, para que, na emisso do relatrio, as informaes
estejam descritas.
Ao utilizar um procedimento do tipo cirurgia, os campos criados informam os dados, por exemplo,
do fim da cirurgia e o tipo de anestesia utilizada; dados importantes para controle do hospital na
emisso do relatrio descritivo da fatura.
Alteraes na rotina Posto de Enfermagem.
Foram includas as seguintes perguntas para aprimorar a rotina Posto de Enfermagem:
Da/At a data solicitao: define qual perodo ser apresentado no boto Consulta Solicitao
do Posto de Enfermagem, em que todas as solicitaes referentes ao perodo, registro de
atendimento e setor selecionado so exibidos.
Da/At a data de realizao e Da/ At a hora de realizao": definem qual perodo e horrio
ser apresentado no boto Devoluo Solicitao no Posto de Enfermagem, em que todas as
devolues referentes aos parmetros do grupo de perguntas, registro de atendimento e setor
so exibidos.
Tambm foram implementadas as seguintes possibilidades:
consultar solicitaes referentes ao paciente posicionado pela movimentao do posto de
enfermagem, podendo copiar, editar e excluir uma solicitao posicionada.
devolver as despesas de materiais e medicamentos referentes ao paciente posicionado. A tela de
devoluo das despesas apresenta todos os produtos aglutinados e a devoluo ser feita para a
despesa correspondente.
O benefcio dessas implementaes a facilidade de consultar todas as solicitaes referentes ao
registro selecionado, permitindo copiar, editar ou excluir uma solicitao na mesma tela e tambm
devolver as despesas de materiais e medicamentos de uma nica vez, pois so aglutinadas por
produto; ou seja, no necessrio verificar qual despesa ser devolvida, j que o processo ser
automtico.
Criao da pasta Intercorrncia utilizada no faturamento por pacote
Na gerao do faturamento por pacote, criou-se a nova pasta/aba Intercorrncia.
Esta pasta refere-se a perodos em que o paciente deslocou-se para realizar outros procedimentos,
tais como, cirurgias emergenciais, consultas no previstas etc., os quais o hospital poder cobrar
como conta aberta ou utilizar outro pacote para faturar as despesas dentro do perodo e setor em
que o paciente foi deslocado.
Implementao da rotina de "Pronturio Eletrnico (Anamnese)"
Uma anamnese representa a obteno de dados para anlise do estado fsico de um paciente, tendo
em vista seu diagnstico e tratamento.
Para esse acompanhamento, criou-se a rotina de "Anamnese (HSPAHA47)", que consiste em criar as
perguntas (e seus respectivos grupos) que sero feitas ao paciente.

Notas de Release

Sade

161

Alteraes nas rotinas "Agenda e Reserva Cirrgica"

Implementadas modificaes para a melhoria da rotina "Agenda e Reserva Cirrgica". So elas:
Alterados os campos cdigo do usurio, hora e data do cadastro com a finalidade de apresentar
no browser a hora, data e usurio que realizou o agendamento.
Criao de novas perguntas que permitem ao usurio, ao acessar a marcao da agenda e clicar
no boto "Paciente" ou "Extrato", pesquisar no s o paciente que est posicionado, mas tambm
outros pacientes.
Includas, na pergunta Consultas, as opes de consultar pacientes faltosos e horrios livres nos
agendamentos e, no caso de pacientes faltosos, a validao (HS_VldFalt) que permite digitar
apenas uma data anterior data atual.
Novo parmetro na rotina de "Agenda Ambulatorial"
Criado o parmetro "MV_PROCRET" para controle do filtro dos procedimentos de retorno. Caso
esteja com contedo igual a 0, o Sistema continuar filtrando os retornos da mesma maneira
(procedimentos e mdicos), porm, se o parmetro estiver com seu contedo igual a 1, os
retornos filtrados s traro os procedimentos.
"Rotina de EDI" (transferncia eletrnica de dados)
Com o objetivo de melhorar a performance do procedimento das operaes de EDI (transferncia
eletrnica de dados), foram criadas as rotinas de cadastro de "Itens de layout (HSPAHABS)" e
cadastro de "Layout (HSPAHM52)".
Nestes cadastros, so informados os leiautes dos processos eletrnicos de troca de dados. Eles
contm, linha por linha, todas as informaes necessrias para montagem dos arquivos de envio,
bem como permitem ao Sistema interpretar com xito os arquivos recebidos.
A rotina foi criada para atender gerao de remessas para convnios, mas pode ser utilizada para
outros fins que envolvam a criao de arquivos de exportao.
Melhorias no extrato do oramento na rotina de "Atendimento"
Foram implementadas melhorias no extrato do oramento da rotina de "Atendimentos".
O extrato dos atendimentos foi alterado para funcionar da mesma forma que o extrato do SPP; ou
seja, ao clicar no boto Extrato, aparecer a pergunta para selecionar o pronturio, sendo que
sempre vir posicionado com o pronturio corrente.
Criao do parmetro "MV_CARACTE" e alterao do cadastro de pacientes
O ambiente de Gesto Hospitalar possui vrios cadastros em que so informados nomes, por
exemplo, o cadastro de pacientes e por ser uma informao muito importante, no pode ser
cadastrada de qualquer maneira.
Para validar esta informao. implementou-se a funo "HSVerDigi", que validar os caracteres
informados no s no nome do paciente, mas em qualquer lugar que seja necessria esta validao.
Tambm criou-se o parmetro "MVCARACTE", em que sero mencionados todos os caracteres que
no podero ser informados em um determinado campo.
Esta funo genrica e pode ser utilizada em qualquer lugar, basta informar o nome do campo que
se deseja validar.
Na rotina de cadastro de "Pacientes", alterada a validao do campo "Nome do paciente
(GBH_NOME)" a partir da incluso desta funo de validao dos caracteres.
Alterao da rotina de gerao de fatura para uso aps executar um layout EDI (Transferncia
Eletrnica de Dados)

Notas de Release

162

Sade

Alterada a rotina de "Gerao de remessa (HSPAHP18)" para que, logo aps sua gerao, seja
possvel executar um leiaute do EDI.
No cadastro de "Convnios (HSPAHA18)", criou-se o campo Layout (GCM_LAYOUT), em que
dever ser informado o cdigo do leiaute a ser executado pelo EDI, logo aps a gerao da
remessa.
Criao do campo de "Endereo comercial" para cadastro de paciente
No cadastro de "Pacientes", criou-se campo para registrar as informaes referentes ao endereo
comercial do paciente.
O objetivo inicial atender necessidade do processo de doao de sangue que necessita do
endereo comercial do paciente, pois h sempre a necessidade de enviar algum comunicado ou at
mesmo documentos.

Consultas
"Consulta de Pacientes"
Criada a consulta de pacientes, que pode ser usada durante os atendimentos que envolvam
agendamento prvio (ambulatorial/internao).
Caso seja feito um agendamento sem pronturio, a consulta poder ser utilizada para se ter certeza
de que aquele paciente no tem cadastro no hospital.

Relatrios
Alteraes na impresso do relatrio "Conta Prvia"
Alterado o relatrio "Conta Prvia do Paciente (HSPAHR15)", para permitir a ordenao dos itens da
fatura por cdigo ou descrio (0=Cdigo e 1=Descrio).
Na impresso do relatrio, tambm criou-se a pergunta Emitir por Data/Hora? (Sim/No) para
definir como sero impressos os itens da fatura. So as opes:
No - o Sistema ir ordenar os itens da fatura de acordo com o contedo do campo Ord Item
Fat, informado no cadastro do "Grupo de despesas" (respeitando o grupo de cada despesa).
Sim - o Sistema continuar a imprimir na ordem atual por data e hora, independente do
contedo do campo Ord Item Fat, informado no "Grupo de despesas".
Se o campo estiver em branco, o Sistema tambm ir imprimir na ordem atual por data e hora.
Relatrio de "Recrutamento de Doadores" e "Correes do Banco de Sangue"
Para que o ambiente Gesto Hospitalar possa controlar o processo de recrutamento de doadores,
implementou-se o Relatrio de Recrutamento de Doadores, que apresenta as informaes dos
doadores de acordo com a configurao de parmetros.
Alterao no relatrio de "Envio de amostras do banco de sangue"

Notas de Release

Sade

163

O ambiente de "Gesto Hospitalar" controla o processo de movimentao (sada e recebimento) de

amostras do laboratrio. Ao final do processo, emitido um relatrio com as informaes dessas
movimentaes.
Na rotina de "Amostras (HSPAHM02)", foram criados os campos ata de recebimento
(GGQ_DATREC) e data de sada (GGQ_DATSAI), onde informada a data em que a amostra foi
recebida pelo laboratrio e a data que ela saiu do laboratrio.
Alteraes no relatrio de Atendimentos no Perodo
No relatrio de Atendimentos no Perodo, foram acrescentadas trs novas perguntas com a
finalidade de apresentar os atendimentos filtrados por hora e por empresa.
Na impresso do relatrio. implementou-se a coluna Pronturio e, na ordem da impresso, foi
adicionada a opo 'Dt.Aten/Prontua, que organizar os dados por data de atendimento/Pronturio.
Alterao da rotina de "Impresso de Carta de Recursos de Glosa"
Alterada a rotina para que o usurio possa imprimir um arquivo texto, ao invs de uma etiqueta.
No parmetro "MVCARTREC", deve ser informada a carta do tipo arquivo de texto e no mais uma
etiqueta.
Nova opo de parmetro no relatrio Mapa Cirrgico
Implementada a pergunta Ordenar Por? no relatrio Mapa Cirrgico com o objetivo de ordenar o
relatrio por horrio, para isso, deve ser considerado o horrio de incio das cirurgias.
Novo parmetro no relatrio Estat. Ocup. Mensal
A pergunta Agrupar por? foi alterada para Tipo de Acomodao?, na tela de parmetros do
relatrio Estat. Ocup. Mensal com a finalidade de facilitar o entendimento para impresso do
relatrio.
Novo campo para controle de impresso dos relatrios capa e descritivo da fatura
Implementado, na tabela "GA9 Cadastro de Convnio", o campo Repasse Direto (GA9_REPDIR)
que ser utilizado nas rotinas que envolvam os relatrios Descritivo da Fatura e Capa da Fatura
na auditoria de contas.
A partir deste campo, definido se a despesa do tipo "procedimento" ser impressa mesmo se o
tipo de pagamento do mdico for "repasse direto".
Novos Relatrios
Disponibilizados os seguintes relatrios:
"Produo por Prestador/mdico/convnio (HSPAHRB4)".
"Analtico de Mat/Med/Tax/Proced/Filmes por Prestador/Convnio (HSPAHRAE)".

Notas de Release

164

Sade

Planos de Sade
Clique nos links para consultar os detalhes das novidades do ambiente de Planos de Sade para o
Protheus 10:

Gesto
Painel de Gesto
Movimentao de usurios: demonstra as movimentaes dirias ou mensais de usurios includos e
cancelados.
Movimentao de atendimentos: demonstra a movimentao diria ou mensal de servios, consultas
e internaes realizadas.
Estatstica de movimentao demonstra a estatstica geral das movimentaes, permitindo
visualizar seus tipos (autorizaes. internaes, POS, Web) e os percentuais de aprovao dos
procedimentos, rejeies e liberaes foradas.

Atualizaes
Bloqueio/Desbloqueio do Profissional de Sade
Implementados os botes Bloquear/Desbloquear e Legenda, na rotina "Profissional de Sade
(PLSA960)", cujo objetivo liberar ou bloquear o profissional de sade (por diversos motivos) a
realizar atendimento, bem como permitir a verificao de seu status no Sistema.
Ao informar o cdigo do profissional de sade nas rotinas "Autorizao S.A.D.T (PLSA094A)", "Aut.
Internao (PLSA092)", "Autoriza Odonto. (PLS0900)", "Libera (PLSA094B)", "Digit. Conta Mdica
(PLSA498)" e "Entrevista Qualificada (PLSA530)", o Sistema validar o cdigo informado para
identificar se este profissional est ou no bloqueado. Caso esteja, o Sistema apresentar uma
mensagem de advertncia e no permitir a incluso do profissional de sade desejado.
Novo clculo do valor de reembolso

Notas de Release

Sade

165

Na solicitao de reembolso, a gerao das notas de crdito para o beneficirio realizada conforme
o nvel de cobrana, que pode ser por: empresa, contrato, subcontrato ou famlia do beneficirio. A
valorizao dos ttulos a receber ser calculada com base nos valores de referncia dos
procedimentos utilizados pelo beneficirio.
Para atender a esta necessidade, implementou-se uma nova forma de calcular o valor do reembolso
ao beneficirio, visando que o clculo seja feito no momento da digitao dos procedimentos, na
rotina Solicitao de Reembolso.
Sendo assim, o Sistema calcular o valor de reembolso da seguinte forma:
Se o valor pago for maior que o custo do procedimento, o valor do reembolso ser igual.
Se o valor pago for menor que o custo do procedimento, o valor do reembolso ser igual ao valor
pago.
Se a porcentagem do custo de reembolso for informada, o valor do reembolso ser igual ao
resultado do clculo dos seguintes campos: Cust.Proced x % Rbs Custo.
Se a porcentagem do reembolso do valor pago for informada, o valor do reembolso ser igual ao
resultado do clculo dos seguintes campos: Vlr.Pago x % Rbs Vr Pg.
Bloqueio de autorizaes on-line por subcontrato
Implementado o campo Descrio da Crtica (BQC_CRGPOS), no subcontrato da rotina
"Grupo/Empresa", que tem como objetivo a gerao de uma mensagem personalizada da crtica a
ser apresentada na glosa da autorizao da consulta/procedimento.
Caso este campo no seja preenchido e fique em branco, o Sistema apresentar a seguinte
mensagem: Esta empresa no pode emitir guias via POS.
Validao da equipe/vendedor do plano de sade na rotina "Cadastro de Famlias/Usurios"
Implementadas novas validaes nos campos Cd. Equipe (BA1_EQUIPE/BA3_EQUIPE), Cd.
Vendedor (BA1_CODVEN/BA3_CODVEN) e Cd. Vend 2 (BA1_CODVE2/BA3_CODVE2) da rotina
"Famlia/Usurio (PLSA260)", cujo objetivo evitar informar o vendedor que no pertena equipe.
Os campos podem ser visualizados nas seguintes pastas:
Contrato/Comercial e Usurio(s) <F5>/Relativos ao Plano.

Famlia

<F4>/Dados

do

As validaes sero realizadas nas seguintes situaes:

Verificar se existem vendedores cadastrados na equipe de venda informada na rotina
Famlia/Usurio (PLSA260).
Verificar se os vendedores j informados na rotina cadastro Famlia/Usurio (PLSA260)
pertencem equipe que est sendo informada. (Esta situao ocorre quando h a troca do cdigo
da equipe).
Verificar se o vendedor informado na rotina cadastro Famlia/Usurio (PLSA260) pertence
equipe.
Filtro da famlia/usurio na rotina Transferncia

Notas de Release

166

Sade

Implementados os botes Filtro Fam. e Filtro Usr., na rotina "Transferncia (PLSA169)" com o
objetivo de inserir filtros personalizados que selecionam os dados das famlias e/ou usurios a
serem transferidas de contrato.
Alm disso, foram criados os campos Filtro Fam. (BQQ_EXPFAM) e Filtro Usr. (BQQ_EXPUSR)
para que sejam armazrenados os filtros criados, possibilitando a consulta do lote de transferncia.

Observaes:
Os filtros sero aplicados aos usurios de origem, de modo que apenas os usurios que
atendam s condies dos filtros sejam transferidos para o contrato de destino.
Os botes Filtro Fam. e Filtro Usr. s podem ser utilizados quando o campo Famlia
(BQQ_FAMORI)" no estiver preenchido, pois ao se preencher este campo com a matrcula
da famlia, apenas uma famlia ser transferida.

Melhoria no conceito de abrangncia do produto entre as operadoras de sade

Criada a pasta Vnculo entre Operadoras, na rotina "Operadora de Sade", que permite operadora
de sade relacionar e definir o tipo de abrangncia (municipal, grupo municipal, estadual, grupo
estadual e nacional) de uma ou mais operadoras de sade.
Dbitos/Crditos Fixos - Novos Conceitos
Na composio do pagamento da rede de atendimento, o Sistema permite efetuar lanamentos de
dbitos/crditos fixos por meio do cadastro da RDA.
Para obter um histrico desses lanamentos, implementou-se o conceito de validade, que informa
o perodo de vigncia para um determinado lanamento no clculo do lote de pagamentos e
relatrios. Disponibilizados, na rotina "RDA Cadastro, os campos Validade De (BBC_VLDINI) e
Validade At (BBC_VLDFIM), na pasta Dbito/Crdito.
Desta forma, um lanamento de dbito/crdito fixo poder ocorrer vrias vezes, desde que os
perodos de validade informados sejam diferentes. Alm disso, Tambm possvel realizar um
lanamento nos dbitos/crditos fixos que a Base Salrio Contribuio INSS Outras Empresas.
Como a RDA pode ter uma ou mais fontes de reteno do INSS, poder existir a necessidade de
lanar a Base Salrio Contribuio INSS Outras Empresas mais de uma vez no mesmo perodo de
validade.
Para que esse processo seja realizado, disponibilizaram-se, na mesma rotina, os campos CNPJ
(BBC_CNPJ) e Nome (BBC_NOME), na pasta Dbito/Crdito para digitao quando o cdigo do
lanamento da Base Salrio Contribuio INSS Outras Empresas for igual ao contedo do
parmetro MV_PLSCIOE. Assim, para o lanamento de Base Salrio Contribuio INSS Outras
Empresas o Sistema permitir mais de um lanamento, desde que o CNPJ/perodo de validade seja
diferente.
Nova rotina "Grupos de Pagamento"
Para que se gerem lotes de pagamentos para determinados grupos de Redes de Atendimentos
RDAs, criou-se a rotina Grupos de Pagamento (PLSA636).
O objetivo dessa rotina criar os grupos de pagamentos, atribuindo-lhes cdigo e descrio. Uma
vez cadastrados os grupos, quando uma Rede de Atendimento - RDA for cadastrada, possvel
selecionar, no campo Grupo Pagto (BAU_GRPPAG) da pasta Produo mdica, o grupo a que ela
pertence.
Tambm criou-se o parmetro Grupo de Pagamento?, na rotina Gerar Contas Pagar, com o
objetivo de definir para quais grupos de pagamentos o Sistema deve gerar o lote de pagamento.
Ajuste sobre o reajuste

Notas de Release

Sade

167

Implementado novo conceito sobre o ajuste aplicado ao produto, na rotina de "Reajuste Empresas
(PLSA101)", desta forma, a operadora de sade pode alterar o percentual de reajuste aplicado
empresa/cliente.
Os ajustes sobre os percentuais de reajustes fazem parte da negociao entre a operadora de sade
e a empresa cliente; ou seja, quando a empresa cliente contestar os percentuais de reajustes
aplicados, a operadora de sade pode negociar com o cliente e realizar um ajuste no valor tanto
para os nveis de empresa, contrato e/ou subcontrato, registrando o resultado desta negociao na
rotina "Grupo/empresa (PLSA660)".
importante lembrar que o ajuste deve ser realizado no nvel (empresa, contrato ou subcontrato)
que obteve o reajuste, pois o Sistema ir manter um histrico de todos os reajustes e ajustes
realizados.
Excluso de usurio na rotina Famlia/Usurio
Implementada a opo de excluso do usurio, na rotina "Famlia/Usurio (PLSA174)", cujo objetivo
permitir excluir, definitivamente, um usurio cadastrado indevidamente.
Para isso, o usurio no pode estar bloqueado para utilizao do plano no Sistema, e no deve
existir nenhuma movimentao, como por exemplo: cobrana, atendimento e internao.
Observao:
Esta opo permite excluir somente o usurio; ou seja, no possvel escluir o titular da
famlia.

Cdigo da RDA de intercmbio na rotina "Autorizao S.A.D.T."

Implementados os campos Cdigo RDA EDI (BEA_RDAEDI) e Nm. RDA EDI (BEA_NOMEDI), na
rotina "Autorizao S.A.D.T. (PLSA094A)", cujo objetivo informar o cdigo da RDA Rede de
Atendimento de intercmbio.
Ao informar o cdigo da RDA, o Sistema verificar se o produto que o usurio possui pode ser
atendido pelo prestador de servio disponvel, ou se a RDA est bloqueada no produto ou
subcontrato do usurio. Caso esteja bloqueada, o Sistema apresentar uma crtica e no emitir a
autorizao.
Consulta da verso do produto opcional no subcontrato da rotina Grupo/Empresa
Ao informar um produto opcional, manualmente, no subcontrato da rotina "Grupo/Empresa
(PLSA660)", o campo Verso Prod. (BHS_VERPLA) fica em branco.
Para isso, disponibilizou-se a edio e consulta [F3] ao campo Verso Prod. (BHS_VERPLA), cujo
objetivo permitir informar ou selecionar a verso do produto opcional informado no campo Cd.
Produto (BHS_CODPLA).
Observao:
Caso o produto seja informado por meio da consulta [F3], o campo Verso Prod.
(BHS_VERPLA) ser preenchido automaticamente.

Pagamento da Rede de Atendimento - Parmetro MV_PLCIRRT

Notas de Release

168

Sade

Implementado o parmetro MV_PLCIRRT para informar o cdigo de dbito que ser utilizado para
lanar o imposto de renda retido.
Quando se paga um valor para uma RDA -Rede de Atendimento por meio de um ttulo includo na
rotina Contas a Pagar (FINA050), do ambiente Financeiro, a rotina calcular o imposto de renda
IR para o ttulo.
Ao calcular o pagamento dessa RDA, no ambiente Planos de Sade, necessrio que o valor pago
anteriormente faa parte da base do IR e o valor do imposto retido seja abatido do novo IR
calculado. Porm, se o tipo da RDA estiver como Pessoa Fsica, o clculo dos impostos
configurado no cadastro da RDA para que se realize o clculo conforme as regras da folha de
pagamento e, neste caso, os ttulos includos pelo ambiente Financeiro no sero considerados,
gerando um valor incorreto do IR.
Para que o Sistema possa tratar esta situao corretamente, necessrio lanar no ambiente Planos
de Sade, atravs da rotina Dbitos/Crditos (PLSA755), os valores envolvidos no ttulo includos na
rotina Contas a Pagar (FINA050) e identificar o lanamento que contm o valor do IR retido.
Emisso de carteirinhas
Implementado tratamento para permitir a emisso de carteirinhas com data de validade, conforme a
regra de maioridade, nas rotinas:
Exportao ou impresso de identificao de usurios (PLSA262).
Emisso de arquivo de remessa para carteirinha (PLSA264).
Antes dessa implementao, ao se efetuar o cadastro de um novo dependente, o Sistema no
informava a data de validade no campo correspondente.

Importante:
A regra de maioridade vale apenas para os usurios dependentes do plano de sade.

Materiais/Medicamentos de alto custo - Nova rotina "NFs x Guias Inter. (PLSA298)"

Implementado o campo Alto Custo? (BR8_ALTCUS), no cadastro da Tabela Padro (BR8) da rotina
"Notas Fiscais x Guias de Internao (PLSA298)" com o objetivo de identificar se os
materiais/medicamentos so de alto custo.
Quando este campo for preenchido com "1=Sim", o S considerar o procedimento como de alto
custo., porm para que este conceito seja utilizado, necessrio que o procedimento esteja
presente em uma guia de internao. Sendo que a entrada de material/medicamento de alto custo
pode ocorrer de duas formas:
quando o hospital/mdico compra e paga o material/medicamento.
quando o hospital/mdico compra o material/medicamento e a nota fiscal encaminhada para a
operadora que efetuar o pagamento direto ao fornecedor do material/medicamento.
No segundo caso, necessrio relacionar a Nota Fiscal de Entrada (s) respectiva(s) guia(s) de
internao que utilizou o material/medicamento adquirido para que o Sistema, automaticamente,
possa buscar os valores pagos.
Esse relacionamento ser feito ao cadastrar a NFs Entrada x Guias de Internao (Tabela B19
rotina PLSA298)
Faixa de valores de produo e respectivos percentuais de desconto na rotina "RDA - Cadastro"
Implementada a pasta Faixa de Desconto, na rotina "RDA - Cadastro (PLSA365)", cujo objetivo
permitir informar as faixas dos valores de produo e seus respectivos percentuais de descontos por
Rede de Atendimento RDA.

Notas de Release

Sade

169

Novo programa PLSLOAD

Disponibilizado o programa PLSLOAD, que ser executado ao acessar o ambiente Planos de Sade,
cujo objetivo popular algumas tabelas padres para utilizar o sistema, sendo que, entre essas
tabelas esto informaes fornecidas pela ANS Agncia Nacional de Sade, tais como: tabelas de
sincronismo e leiaute do EDI.
Alm disso, possvel criar uma pequena base de demonstrao do ambiente, no entanto a ao
que o programa PLSLOAD realizar deve ser configurada no parmetro MV_PLSLOAD.
Esse parmetro indica se as tabelas padres sero carregadas conforme a configurao realizada.
Observe:
1 O programa PLSLOAD no executa nada.
2 Alimenta as tabelas padres do ambiente.
3 Alimenta as tabelas padres e cria uma pequena base para demonstrao do Sistema.
4 Exclui todo o contedo das tabelas padres do ambiente e alimenta novamente.
5 Exclui todo o contedo das tabelas padres do ambiente e das tabelas de demonstrao e
alimenta novamente.
Reajuste da franquia de co-participao
Implementado novo tratamento no reajuste de preo do produto, nas rotinas "Contrato/Famlia
(PLSA101)" e "Reajuste Preo Produto (PLSA102)", cujo objetivo permitir reajustar/alterar o valor
da franquia de co-participao.
O valor da franquia o valor mximo estipulado para realizar a cobrana da co-participao, desde
que esteja de acordo com a parametrizao realizada em diversos nveis do Sistema e conforme a
regra definida no contrato.
O reajuste de preos, na rotina "Contrato/Famlia (PLSA101)", foi adequado para permitir o reajuste
do valor da franquia nos seguintes nveis: subcontrato, famlia e usurio.
J a rotina "Reajuste Preo Produto (PLSA102)" foi adequada para permitir o reajuste do valor da
franquia na co-participao, exclusivamente, no cadastro de produto.
O reajuste do valor da franquia tem a mesma estrutura da parametrizao existente para o reajuste
de preo, na opo Parmetros de reajuste; ou seja, a franquia ser reajustada sempre no mesmo
ms e ano e utilizar o mesmo ndice ou percentual fixo definido para o reajuste da tabela de
preos.
Desta forma, o cadastro de parmetro de reajuste, existente na rotina Grupo/Empresa (PLSA660),
pode ser definido na empresa por meio do campo Reaj. Franq? (BGJ_FRANQ), no contrato Reaj.
Franq? (BH3_FRANQ) e no subcontrato Reaj. Franq? (BYA_FRANQ). Isso indicar se o valor da
franquia deve ou no ser reajustado com os demais itens.
Ao informar este campo, as opes de reajuste so: Mensalidade, Opcionais, Taxa de Adeso e o
Valor da Franquia.
Cobertura do produto por localidade x regio x rede credenciada
Criada nova crtica, na rotina "Autorizao S.A.D.T. (PLSA094A)", cujo objetivo analisar e validar a
cobertura do produto por localidade x regio x rede credenciada, conforme o endereo do usurio
para que seja realizado o atendimento.
Criada a opo de "Cpia" no subcontrato da rotina Grupo/Empresa

Notas de Release

170

Sade

Criada a opo Cpia, na rotina "Grupo/Empresa (PLSA660)", no menu de opes do subcontrato,

para permitir ao usurio criar novos subcontratos baseados em dados de registros j existentes,
facilitando o cadastramento de novos dados.

Importante:
Aps realizar a cpia do subcontrato, pode-se alterar algumas informaes, se necessrio, e
incluir as famlias e os usurios.
O campo Validade (BQC_VALID) do subcontrato copiado deve ser alterado para a nova vigncia
caso exista uma nova data de validade.

Taxa de comercializao de material e medicamento por prestador no cadastro da RDA

Com a necessidade de apurar um fator multiplicador de um grupo ou subgrupo de procedimentos,
conforme a tabela (AMB ou CBHPM) utilizada para determinadas RDAs, criou-se a pasta "Taxa de
Comercializao", na rotina "RDA-Cadastro (PLSA365)", com o objetivo de definir o percentual que
ser utilizado na valorizao de pagamento.
Bloqueio da consulta e agenda mdica por especialidade/local de atendimento/data e horrio
Implementado tratamento, nas rotinas Bloqueio Consulta (PLSA404), Agenda Mdica (PLSA300)
e Recepo Mdica (PLSA315), para apresentar todos os pacientes agendados do perodo que est
sendo bloqueado.
Alm disso, as rotinas Agenda Mdica e Recepo Mdica foram adequadas para realizar os
seguintes tratamentos:
Agenda Mdica (PLSA300) - no permitir a marcao de novas consultas nos horrios
bloqueados caso o bloqueio seja realizado por outra estao.
Recepo Mdica (PLSA315) no apresentar a agenda do mdico bloqueado e exibir uma
mensagem caso uma sala seja aberta um mdico que est com a agenda bloqueada na data.
Estorno de guias
O Sistema permite realizar o estorno da guia quando houver alguma falha em sua
digitao/valorizao e no for possvel retornar a sua fase ou revalorizar a cobrana ou pagamento.
Isto ocorre aps a gerao da cobrana ou do pagamento referente a uma determinada guia que o
Sistema no permite retornar fase ou revalorizar a cobrana e pagamento.
Atualmente, o processo de estorno realizado manualmente, ou seja, quando ocorre alguma falha
durante a digitao/valorizao das contas mdicas, o usurio efetua os lanamentos de
dbito/crdito de forma a ressarcir ou reembolsar o prestador e/ou paciente que foram prejudicados
devido a um lanamento indevido.
No entanto, para agilizar o processo de estorno da guia, foi criada a rotina de estorno automtica,
cujo objetivo realizar lanamentos de dbito/crdito para o paciente e/ou prestador, seguindo as
regras do cadastro dos tipos de lanamentos de dbito/crdito, previamente, cadastrados pelo
operador do sistema, que incluem as regras de clculo base para impostos de cada operadora.
Controle de dirias

Notas de Release

Sade

171

Para realizar a internao de um paciente em uma clnica ou hospital, a operadora de sade deve
emitir, previamente, uma autorizao atravs da rotina Autorizao Internao (PLSA092).
Nesta autorizao, devem constar vrias informaes (nome da clnica ou hospital, endereo,
especialista, procedimento, acomodao etc.), entre elas, o nmero de dias (dirias) que liberado
para internao.
Ao trmino da internao, a clnica ou hospital enviar a conta referente internao para a
operadora de sade realizar o pagamento, porm pode acontecer de a clnica ou hospital enviar uma
quantidade de dirias que no tinha sido autorizada. Caso isso ocorra, a fase da guia ser de
conferncia e apresentar a nova crtica 069 Quantidade de dirias pr-autorizadas diferentes da
quantidade de dirias contidas na guia.
O operador ter que analisar a glosa da conta, na rotina "Dig. Conta Mdica" para reconsidera a guia
e realizar o pagamento clnica ou ao hospital.
Novos campos na rotina Profissional de Sade
Implementados os campos CEP (BB0_CEP), Nmero (BB0_NUMERO), Complemento (BB0_COMPL) e
Cdigo do municpio (BB0_CODMUN), na rotina Profissional de Sade (PLSA960), cujo objetivo
complementar o cadastro do endereo do profissional de sade.
Bloqueio automtico para dependente casado
Implementados doiscampos, na rotina "Bloq. Automtico (PLSA770)" com objetivo de bloquear,
automaticamente, os dependentes casados.
O Sistema analisar se o usurio informado no campo Parentesco Consider casado; ou seja,
verificar se o campo Dt. Casamento (BA1_DATCAS) da rotina "Famlia/Usurio (PLSA174)" est
preenchido com a data de casamento; caso sim, o usurio ser bloqueado a partir desta data.
Reajuste de usurios
Implementada a opo Usurio com mais de 12 meses de plano, no campo Tipo (BGJ_TIPO) da
rotina Parmetro de Reajuste do Grupo/Empresa (PLSA660), cujo objetivo analisar cada
membro da famlia com mais de doze meses no plano a fim de que seja reajustado o valor da
mensalidade, os opcionais e a taxa de adeso.
Desta forma, ao realizar o reajuste do grupo/empresa, a informao do campo Ms de Reajuste
(BA3_MESREA) no ser considerada, pois o Sistema ir considerar o campo Ms de Reajuste
(BA1_MESREA) da rotina Famlia/Usurio (PLSA174). Caso este campo no seja preenchido, ser
considerado o ms da data de incluso do usurio.
Observao:
Este reajuste est disponvel apenas para usurios do tipo pessoa fsica.

Cancelamento de ttulos a receber contabilizado

Notas de Release

172

Sade

Implementado novo tratamento para processo de excluso de ttulos a receber e lotes de

faturamento, nas rotinas Lote de Cobrana (PLSA627), Lotes de cobrana de intercambio
eventual (PLSA628) e Cancela Ttulo (PLSA629) com o objetivo de permitir que os ttulos
contabilizados e sem movimentao sejam baixados por cancelamento normalmente.
Para realizar a baixa do ttulo por cancelamento, na rotina Cancela Ttulo (PLSA629), necessrio
utilizar o motivo de baixa CAN para que no seja excludo, definitivamente, da base de dados.
Com isto, sua composio ser gravada na tabela de histrico BMN (Histrico da composio da
cobrana) e toda movimentao relacionada ao ttulo ser estornada.

Observao:
Os ttulos que foram contabilizados e baixados no podem ser cancelados.
Nas rotinas Lote de cobrana (PLSA627) e Lotes de Intercmbio (PLSA628), retirou-se a
validao que no permitia excluir o lote caso algum ttulo fosse encontrado contabilizado. Incluiu-se
tambm a permisso de cancelamento de ttulo para desconto na produo mdica, desde que o
pagamento mdico no tenha sido realizado para o proprietrio do ttulo.
O controle de numerao do ttulo ativado ou desativado no parmetro MV_PLSEQE1, que no
permite a existncia de lacunas na seqncia da numerao dos ttulos a receber.
Tratamento do lote de pagamento - Parmetro "MV_PLSCDCT"
Implementado o parmetro MV_PLSCDCT para gerao do lote de pagamento, que permite indicar
o cdigo de lanamento a ser utilizado para gerar o crdito de um centavo quando o valor do ttulo
for igual a zero e sem imposto, pois se o ttulo no for gerado, o Sistema no efetua a baixa nos
dbitos/crditos do prestador de servios.
Clculo da sinistralidade nos lanamentos de faturamento
Implementado o campo Consid. Sin. (BFQ_CONSIN), na rotina "Lanamento Faturamento
(PLSA205)", cujo objetivo permitir informar, para cada lanamento de faturamento, se o clculo
da receita de sinistralidade deve ser realizado.
Desta forma, os lanamentos de faturamento que no so considerados como receita pela
operadora no sero calculados.
Exemplo: Co-participao.
Gerao do lote do carto de identificao para intercmbio
Implementado o campo Ger. Int. S/N (BDE_GERINT), na rotina "Lotes de Carto (PLSA262)", cujo
objetivo permitir gerar o carto de identificao para intercmbio.
Visualizao do procedimento por Dente x Usurio nas rotinas "Autorizao Odonto" e "Digitao de
Contas Mdicas".
Implementado o boto Procedimentos por Usurio/Dente, na rotina "Autorizao Odonto
(PLSA090OD)" e "Digitao de Contas Mdicas (PLSA500)", no ambiente Planos de Sade com o
objetivo de apresentar o odontograma na janela do usurio e permitir a visualizao do histrico
dentrio do paciente.
Importante:
Para utilizar o segmento odontolgico e a implementao que permite visualizar os
histricos dentrios, necessrio que o parmetro MV_PLATIOD esteja ativo.

Nova rotina "Cadastro do Sistema Dentrio"

Notas de Release

Sade

173

Para atender s necessidades

do segmento de odontologia (consulta, cirurgia, ortodontia,
periodontia, endodontia, odontopediatria e prtese), criou-se a rotina Sistema Dentrio
(PLSA103).
O objetivo desta rotina informar todos os elementos (dentes), segmentos, M-Arcos com seus
respectivos cdigos de identificao e as demais reas da regio bucal do usurio. Com isso, o
Sistema permite realizar a integrao dessas informaes com os procedimentos cadastrados na
rotina "Tabela Padro (PLSA940)".
Ao realizar o relacionamento das informaes do sistema dentrio com os procedimentos da tabela
padro, possvel emitir a autorizao para o prestador de servio efetuar o atendimento ao
usurio.
Taxa de comercializao de material e medicamento por prestador no cadastro da RDA
Com a necessidade de apurar um fator multiplicador a um grupo ou subgrupo de procedimentos,
conforme a tabela (AMB ou CBHPM) utilizada, para determinadas RDA, criou-se a pasta "Taxa de
Comercializao", na rotina "RDA-Cadastro (PLSA365)", cujo objetivo permitir definir o percentual
que ser utilizado na valorizao de pagamento.

Relatrios
Novo relatrio "Extrato de Utilizao"
Criado o relatrio Extrato de Utilizao (PLRS022) que permite emitir uma lista com informaes
(data de atendimento, nome do prestador de servio, quantidade do procedimento, cdigo e
descrio do procedimento, valor de co-participao e valor total co-participao) dos atendimentos
prestados aos usurios do plano de sade.
Para apurao dos dados do relatrio, o Sistema
Mdicas.

baseia-se na tabela BD6 - Eventos das Contas

Observao:
O valor e o total da co-participao sero apresentados caso os valores dos procedimentos
sejam diferentes de zero. Porm, se todos os valores forem iguais a zero, estas
informaes no sero exibidas.

Novo relatrio "Valores do produto no nvel do subcontrato"

Notas de Release

174

Sade

Disponibilizado relatrio Vlr. Prod. x Subcont., que permite listar os valores dos produtos quando
estiverem no nvel do subcontrato.
O Sistema baseia-se nas tabelas BBX, BFT, BFV, BGW, BHS, BI3, BQC, BJW, BT6, BT9, BTN, BTK e
BR6 para apurar dos dados do relatrio, .
Nesse relatrio, sero apresentados os seguintes dados:
Vencimento do subcontrato.
Ms de reajuste.
Valor da mensalidade por forma de cobrana (tipo de usurio, sexo e faixa etria), considerando o
percentual/valor de desconto por quantidade de usurios.
Valor da taxa de adeso por forma de cobrana (tipo de usurio, sexo e faixa etria),
considerando o percentual/valor do desconto por quantidade de usurios.
Opcionais relacionados ao subcontrato/produto.
Valor da mensalidade do opcional e sua respectiva taxa de adeso por forma de cobrana (tipo de
usurio/sexo/faixa etria).
Percentual/valor do desconto sobre o valor da mensalidade do opcional por quantidade de
usurios para cada forma de cobrana (tipo de usurio/sexo/faixa etria).

Notas de Release