A Gol anunciou nesta sexta-feira a aquisi��o de 100% do capital social da companhia a�rea de tarifas econ�micas Webjet, por R$ 96 milh�es, sujeito a ajustes. Embora a companhia tenha sido avaliada em R$ 310,7 milh�es durante as negocia��es, o valor final do neg�cio foi reduzido em raz�o das d�vidas da empresa, estimadas em cerca de R$ 215 milh�es.
Fundada em 2001, Gol transporta mais de 28 milh�es por ano
Com Webjet, Gol se aproxima da lideran�a do mercado a�reo
N�mero de passageiros da Webjet cresceu 95 vezes desde 2005
Bovespa fecha em queda de 1,12%; a��es da Gol sobem 3,5%
A compra ser� feita por meio da VRG Linhas A�reas, empresa controlada pela Gol.
Fundada h� dez anos, a Gol opera 900 voos di�rios para 51 destinos dom�sticos e 11 destinos internacionais. J� a Webjet possui uma frota de 24 aeronaves Boeing 737-300 (148 assentos), e rotas para 16 cidades nacionais, realizando mais de mil voos por semana.
| Divulga��o |
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| Webjet det�m menos de 6% de participa��o no mercado dom�stico de avia��o comercial, segundo dados da Anac |
Em fevereiro deste ano, a Gol chegou a superar a TAM na lideran�a do mercado dom�stico de avia��o comercial, com uma participa��o em torno de 40%, tr�s anos ap�s a aquisi��o da Nova Varig por US$ 320 milh�es. No m�s seguinte, por�m, a TAM voltou a assumir a lideran�a.
Os �ltimos dados divulgados pela Anac (Ag�ncia Nacional de Avia��o Civil), referentes ao m�s de maio, apontam que a TAM tinha 44,43% do mercado interno, contra 35,39% da concorrente. A Webjet, no mesmo m�s, tinha participa��o de 5,16%.
De acordo com comunicado na CVM (Comiss�o de Valores Mobili�rios), a aquisi��o "est� sujeita, entre outras condi��es, � realiza��o de auditoria t�cnica e legal nas atividades e ativos da Webjet, � negocia��o e celebra��o dos documentos definitivos pelas partes e �s aprova��es das autoridades governamentais pertinentes".
A Gol informou que manter� seus acionistas e o mercado informados da evolu��o nas negocia��es. Haver� uma teleconfer�ncia sobre a compra na segunda-feira, �s 13h.
No primeiro trimestre, a empresa registrou um lucro l�quido de R$ 110,5 milh�es e uma receita l�quida de R$ 1,89 bilh�o, com um total de 8,6 milh�es de passageiros transportados nesse per�odo.
A opera��o de hoje ocorre depois que a TAM anunciou a fus�o com a chilena LAN, no segundo semestre do ano passado --a opera��o, por�m, ainda deve passar pelo crivo do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econ�mica), do Minist�rio da Justi�a, nos pr�ximos tr�s meses.
###Editoria de Arte/Folhapress###
MERCADO AQUECIDO
O neg�cio � anunciado num cen�rio de aquecimento da demanda dom�stica. Segundo a Anac, a procura por voos teve um aumento de 28,67% em maio, em compara��o com o mesmo m�s do ano passado. Em rela��o � oferta, o crescimento foi de 15,34%.
A demanda nos voos internacionais operados por empresas brasileiras, por sua vez, cresceu 21,55% em rela��o a maio do ano passado.
O n�mero de passageiros que passam anualmente pelos 67 aeroportos administrados pela Infraero aumentou em 87% na �ltima d�cada.
Para este ano, a Fipe (Funda��o Instituto de Pesquisas Econ�micas, da USP) projeta um crescimento de 25% na demanda de passageiros, dependendo de fatores econ�micos, ap�s um crescimento de 20% no ano passado de 15% na m�dia dos sete anos anteriores.
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RISCOS E VANTAGENS
Sem mais detalhes sobre a compra da Webjet, analistas de mercado j� destacavam as boas perspectivas, uma vez que a aquisi��o deve resultar no aumento do total de "slots" (direitos de pouso e decolagem nos principais aeroportos do pa�s) da Gol.
O valor da opera��o tamb�m ficou abaixo de algumas proje��es que circulavam pelo mercado. Alguns chegaram a apontar um valor acima dos R$ 300 milh�es.
Especialistas, no entanto, chamam a aten��o para uma poss�vel demora no julgamento dessa opera��o pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econ�mica), o que poderia atrapalhar os ganhos com sinergias.
Leia a �ntegra do comunicado:
"S�o Paulo, 08 de julho de 2011 - A GOL Linhas A�reas Inteligentes S.A. (BM&FBovespa: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P/Fitch: BB-/BB-, Moody`s: Ba3) ("Companhia"), a maior companhia a�rea de baixo custo e baixa tarifa da Am�rica Latina, em atendimento �s disposi��es da Instru��o CVM n.� 358/2002 ("ICVM 358"), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que nesta data:
_(i) a VRG Linhas A�reas S.A. ("VRG"), sociedade controlada pela Companhia, celebrou com os acionistas controladores da Webjet Linhas A�reas S.A. ("WebJet") memorando de entendimentos que tem por objetivo a aquisi��o de 100% do capital social da WebJet pela VRG;_
_(ii) a aquisi��o est� sujeita, entre outras condi��es, � realiza��o de auditoria t�cnica e legal nas atividades e ativos da WebJet, � negocia��o e celebra��o dos documentos definitivos pelas partes e �s aprova��es das autoridades governamentais pertinentes;_
(iii) o pre�o a ser pago para a referida aquisi��o ser� de R$96.000.000,00 sujeito a ajustes at� a data em que a opera�ao for conclu�da. A Webjet foi avaliada pelas Partes (ie. Enterprise Value) em R$310.700.000,00 (trezentos e dez milh�es e setecentos mil reais).
A Companhia manter� seus acionistas e o mercado informado acerca da evolu��o do assunto objeto deste Fato Relevante. A Companhia comunica que ser� feita uma teleconfer�ncia com uma apresenta��o, sobre este fato relevante."