O mercado de apostas esportivas
Um panorama sobre o alcance global da atividade e o potencial dos players brasileiros
6 ago 2021 | Por Globo
Esporte Para Sentir
MUNDO
As apostas esportivas se tornaram uma atividade consolidada que cresce 11,5% a cada ano. Em 2020, o mercado global foi avaliado em US$59.6 bilhões - podendo chegar até US$127,3 bilhões em 2027.
No Brasil, os números também são animadores. Com a regulamentação das apostas esportivas, o país poderá se tornar um dos principais mercados do mundo, levando em conta o tamanho da população e a paixão do povo brasileiro por esportes.
Fonte: Grand View Research
O Mercado Estadunidense
Nos EUA, já é possível observar os efeitos positivos no setor conforme a regulamentação avança. E nem mesmo a pandemia do coronavírus refreou o crescimento das apostas esportivas em 2020.
NÚMEROS DO SETOR
| Ano | Estados Legalizados | Valor Apostado (US$ - em milhões) | Faturamento (US$ - em milhões) |
| 2018 | 8 | 4.618 | 328,8 |
| 2019 | 14 | 13.070 | 915,1 |
| 2020 | 20 | 21.526 | 1.545 |
Valor apostado: valor total apostado em esportes
Faturamento: receita bruta após o pagamento das apostas esportivas vencedoras
O MERCADO AMERICANO SE RECUPEROU A PARTIR DO SEGUNDO SEMESTRE
A partir do segundo semestre, o mercado estadunidense se recuperou, como mostra o gráfico abaixo. Os meses de agosto, setembro, outubro e dezembro viram as apostas mensais mais que dobrarem com relação a 2019.
Muitos esportes foram praticados sem torcedores presentes. É possível, portanto, que fazer uma aposta tenha representado uma maneira dos fãs se sentirem mais próximos da sua modalidade favorita.
Fonte: Sports Betting Dime
AS APOSTAS LEGAIS NOS EUA
Com sinal verde desde 2018 para que os estados pudessem legalizar as apostas, os EUA se transformaram em um dos principais mercados do mundo. A indústria de apostas esportivas do país está preparada para ser ainda mais competitiva em 2021, com cada vez mais estados adequados à atividade.
A notícia é ótima para apostadores, afinal, um número maior de competições permite probabilidades mais atraentes e melhores promoções para o mercado.
Fonte: Gabelli Securities | eMarketer
Fonte: Gabelli Securities | eMarketer
BRASIL: MERCADO ATRAENTE E PROMISSOR
O mercado de apostas esportivas no Brasil alcançou R$ 7 bilhões em 2020, mesmo com a pandemia que paralisou boa parte dos jogos. Entre 2018 e 2020, o setor cresceu de R$ 2 bilhões para R$ 7 bilhões.
Fonte: Mktesportivo
MERCADO EM ALTA
O aumento na busca pelas palavras e termos relacionados acompanha a curva de crescimento do investimento publicitário das marcas no mercado de apostas, de todos os meios.
INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO
Mercado de apostas esportivas – todos os meios
O setor está cada vez mais competitivo e o crescimento do investimento em publicidade comprova esse movimento. Com a consolidação do mercado, é importante que as marcas interessadas aproveitem essa alta visibilidade.
Fonte: Google Trends Brasil - de 01/01/2020 a 27/06/2021 , termo “bet”, “aposta” e “bet+aposta” | Monitor Evolution - Banco de dados ME2105GRUPOGLOBO - Período: de Jan/2020 à Mai/2021 - Considerando o investimento dos principais players do mercado
TUDO IGUAL, #sóquenão
As principais diferenças entre as casas de apostas e as bolsas esportivas:
CASAS DE APOSTAS
Mais numerosas e mais simples. Nelas, você aposta em algum resultado e aguarda o término do jogo. Você não pode alterar sua aposta durante o jogo, exceto em casas que disponibilizam o Cash Out*.
X
BOLSAS ESPORTIVAS
Oferecem recurso que permite realizar a compra e venda de Odds (cotações) durante os jogos, em tempo real. Com isso, mesmo que a aposta inicial não vença, é possível ganhar dinheiro.
*O Cash Out permite encerrar uma aposta antes do término da partida. O valor recebido vai depender se está próximo de ganhar ou perder a aposta.
*O Cash Out permite encerrar uma aposta antes do término da partida. O valor recebido vai depender se está próximo de ganhar ou perder a aposta.
OS PROFISSIONAIS DO SETOR
No mercado de apostas esportivas, há as chamadas consultorias. São pessoas que largaram seu emprego formal e acompanham os jogos diariamente. Esses profissionais cobram um valor simbólico para ajudar os apostadores e contam com milhares de seguidores
BRAZILIAN
PLAYER:
O MERCADO DE APOSTAS ESPORTIVAS NO BRASIL
UMA PESQUISA EXCLUSIVA GLOBO
INDUSTRY INSIGHTS - TELECOM, PLATAFORMAS E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
Além de apostas esportivas, os brasileiros também investem em:
Fonte: Industry Insights - Telecom, Plataformas e Serviços de Educação – Globo | Pesquisa “Brazilian Player: o mercado de apostas esportivas no Brasil” Jun21
Fonte: Industry Insights - Telecom, Plataformas e Serviços de Educação – Globo | Pesquisa “Brazilian Player: o mercado de apostas esportivas no Brasil” Jun21
FANTASY GAME
Modelo de jogo online onde os participantes
escalam jogadores reais para times virtuais ou
imaginários com base em algum esporte profissional
PRINCIPAIS ESPORTES
Fonte: Industry Insights - Telecom, Plataformas e Serviços de Educação – Globo | Pesquisa “Brazilian Player: o mercado de apostas esportivas no Brasil” Jun21
Principais plataformas que utilizam para jogar:
Entre os 36%
que jogam cassino online, as modalidades que apostam com frequência são:
Fonte: Industry Insights - Telecom, Plataformas e Serviços de Educação – Globo | Pesquisa “Brazilian Player: o mercado de apostas esportivas no Brasil” Jun21
PARA OS BRASILEIROS, APOSTAR ONLINE É?
Ainda declararam:
23% jogo de azar | 12% algo ilegal
Fonte: Industry Insights - Telecom, Plataformas e Serviços de Educação – Globo | Pesquisa “Brazilian Player: o mercado de apostas esportivas no Brasil” Jun21
Os principais motivadores para as apostas esportivas são DIVERSÃO, RENDA e CONEXÃO.
Para 60%, apostar é uma forma de diversão
52% utilizam para aumentar a renda
1/3 aposta para se conectar ou socializar com amigos
12% dos respondentes declararam que as apostas
esportivas são sua PRINCIPAL FONTE DE RENDA
ENTRE OS RESPONDENTES DA PESQUISA, MAIS DA METADE AFIRMA TER COMEÇADO NO MUNDO DAS APOSTAS ESPORTIVAS DURANTE A PANDEMIA
59%
começaram apostar há no máximo 12 meses
13%
iniciaram entre 12 e 18 meses
28%
são apostadores há mais de 18 meses
Fonte: Industry Insights - Telecom, Plataformas e Serviços de Educação – Globo | Pesquisa “Brazilian Player: o mercado de apostas esportivas no Brasil” Jun21
Fonte: Industry Insights - Telecom, Plataformas e Serviços de Educação – Globo | Pesquisa “Brazilian Player: o mercado de apostas esportivas no Brasil” Jun21
Mesmo diante do cenário pandêmico, as pessoas continuaram apostando. Com mais disponibilidade de tempo para se dedicar, 27% dos respondentes aumentaram a quantidade de apostas. Para 18% deles, a pandemia não afetou sua forma de apostar.
ENTRE OS MAIS CAUTELOSOS,
22% optaram por apostas com menos riscos e 21% diminuíram os investimentos das apostas.
Fonte: Industry Insights - Telecom, Plataformas e Serviços de Educação – Globo | Pesquisa “Brazilian Player: o mercado de apostas esportivas no Brasil” Jun21
O PERFIL DO APOSTADOR MEDIDO POR FREQUÊNCIA DE APOSTAS
18%
SUPER HEAVY USER
7 vezes na semana
16%
HEAVY USER
4 a 6 vezes na semana
48%
MEDIUM USER
1 a 3 vezes na semana
18%
LIGHT USER
2 a 3 vezes no mês ou menos
Fonte: Industry Insights - Telecom, Plataformas e Serviços de Educação – Globo | Pesquisa “Brazilian Player: o mercado de apostas esportivas no Brasil” Jun21
55% MODERADO
preservo a segurança das minhas apostas, mas gosto de arriscar às vezes
33% CONSERVADOR
evito correr riscos
12% AGRESSIVO
costumo me arriscar em busca de rendimentos maiores
O PERFIL DO APOSTADOR MEDIDO POR FREQUÊNCIA DE APOSTAS
18%
SUPER HEAVY USER
7 vezes na semana
16%
HEAVY USER
4 a 6 vezes na semana
48%
MEDIUM USER
1 a 3 vezes na semana
18%
LIGHT USER
2 a 3 vezes no mês ou menos
Fonte: Industry Insights - Telecom, Plataformas e Serviços de Educação – Globo | Pesquisa “Brazilian Player: o mercado de apostas esportivas no Brasil” Jun21
55% MODERADO
preservo a segurança das minhas apostas, mas gosto de arriscar às vezes
33% CONSERVADOR
evito correr riscos
12% AGRESSIVO
costumo me arriscar em busca de rendimentos maiores
APOSTADORES ENGAJADOS
Fonte: Industry Insights - Telecom, Plataformas e Serviços de Educação – Globo | Pesquisa “Brazilian Player: o mercado de apostas esportivas no Brasil” Jun21
Apenas 9,8% dos apostadores realizaram sua última aposta num período entre 3 e 6 meses.
OS PRINCIPAIS MOTIVOS SÃO:
INVESTIMENTO MENSAL
Fonte: Industry Insights - Telecom, Plataformas e Serviços de Educação – Globo | Pesquisa “Brazilian Player: o mercado de apostas esportivas no Brasil” Jun21
Apostadores mais frequentes investem mais!
TENDÊNCIA DE MERCADO
Um estudo realizado pela Nielsen nos Estados Unidos indica que famílias de alta renda estão mais interessadas em realizar apostas esportivas online do que a população em geral.
O sentimento do apostador
QUANDO:
realiza uma aposta
| Empolgado | 51% |
| Confiante | 48% |
| Ansioso | 44% |
ganha
| Feliz | 61% |
| Empolgado | 52% |
| Sortudo | 43% |
| Aproveito para jogar mais | 21% |
perde
| Frustrado | 45% |
| Triste | 37% |
| Azarado | 31% |
| Com raiva | 27% |
| Jogo de novo para recuperar o que perdeu | 22% |
| Fico sem jogar por algum tempo | 20% |
| Desmotivado | 20% |
DIVERSIFICANDO O INVESTIMENTO
Você possui cadastro em quantos sites de apostas? Os brasileiros responderam:
Fonte: Industry Insights - Telecom, Plataformas e Serviços de Educação – Globo | Pesquisa “Brazilian Player: o mercado de apostas esportivas no Brasil” Jun21
ESCOLHA DO SITE DE APOSTAS FAVORITO
e os principais fatores por grau de importância
1º Rapidez nos pagamentos;
2º Bônus de incentivo (apostas grátis);
3º Ampla oferta de formas de transferências de valores, depósitos e saques;
4º Melhores cotações nas odds (cotações) dos jogos;
5º Maior quantidade de modalidades esportivas, jogos e mercados dentro de cada jogo.
Fonte: Industry Insights - Telecom, Plataformas e Serviços de Educação – Globo | Pesquisa “Brazilian Player: o mercado de apostas esportivas no Brasil” Jun21
A IMPORTÂNCIA DA EXPERIÊNCIA POSITIVA PARA A CONQUISTA DE NOVOS APOSTADORES
Para 54,2%,
a experiência positiva dos amigos é o item que mais dá segurança e confiança na hora de abrir uma conta em algum site de apostas esportivas.
78% confiam nos sites que os amigos utilizam ou indicam para apostas
Outros fatores são:
54%
Sites com certificado de conexão segura
49%
Avaliações positivas de sites especializados
41%
Parcerias com empresas que eu conheço e confio (Ex: sistemas de pagamento)
41%
Possuir licença por alguma autoridade reguladora
36%
Patrocinar algum time, jogador ou esporte conhecido
28%
Quando eu vejo algum tipo de publicidade da marca na televisão
27%
Quando eu vejo a publicidade da marca em sites esportivos
21%
Quando eu vejo a publicidade da marca independente do meio
Fonte: Industry Insights - Telecom, Plataformas e Serviços de Educação – Globo | Pesquisa “Brazilian Player: o mercado de apostas esportivas no Brasil” Jun21
Quando o assunto é apostar, FUTEBOL ganha de GOLEADA!
ESPORTES MAIS APOSTADOS
Fonte: Industry Insights - Telecom, Plataformas e Serviços de Educação – Globo | Pesquisa “Brazilian Player: o mercado de apostas esportivas no Brasil” Jun21
Cada respondente selecionou em média 4 esportes
( eSports )
A indústria dos esportes eletrônicos não para de quebrar recordes e o Brasil já é o terceiro país com mais entusiastas dos eSports no mundo, atrás apenas dos EUA e da China. A estimativa é que o mercado fature US$ 1 bilhão pela primeira vez em 2021, superando em 14,5% o ano anterior.
Por falar em faturamento, os games já valem mais que as indústrias do cinema e da música juntas. Esses números impressionantes foram impulsionados pelo isolamento social causado pela pandemia e fizeram o mercado de eSports crescer de maneira significativa em 2020.
Em 2019, a final da Copa do Mundo de League of Legends registrou a incrível marca de 99,6 milhões de espectadores.
Fonte: Newzoo
PATROCÍNIO NO FUTEBOL
As casas de apostas chegaram com tudo e investiram pesado no esporte de maior popularidade do país. Já são 25 clubes do futebol brasileiro que possuem patrocínio dessas empresas.
Para se ter uma ideia, 14 dos 20 times da série A do Campeonato Brasileiro 2020-21 tiveram casas de apostas como patrocinador, além de outros 11 na segunda divisão.
Hoje, o setor é responsável por mais de 60% de todo patrocínio recebido pelos clubes de futebol das séries A e B no país.
Fonte: Ibope Repucom
CAMPEONATOS QUE MAIS RECEBEM APOSTAS
Fonte: Industry Insights - Telecom, Plataformas e Serviços de Educação – Globo | Pesquisa “Brazilian Player: o mercado de apostas esportivas no Brasil” Jun21
Apostando em Tóquio
Os Jogos Olímpicos, maior vitrine esportiva do planeta, também recebem atenção dos apostadores. Em Tóquio 2020, 39% dos entrevistados pretendem assistir ao maior número de modalidades possíveis.
Esse palco olímpico também é uma oportunidade para as marcas. Segundo os apostadores, as empresas que têm presença nos Jogos ganham credibilidade e consideração.
Fonte: Industry Insights - Telecom, Plataformas e Serviços de Educação – Globo | Pesquisa “Brazilian Player: o mercado de apostas esportivas no Brasil” Jun21
TER PRESENÇA NAS OLIMPÍADAS AMPLIA CREDIBILIDADE E CONSIDERAÇÃO
| acreditam que as marcas tem credibilidade | 83% |
| minha preferência por comprar ou consumir essas marcas aumenta | 82% |
| passo a comprar ou consumir essas marcas com maior frequência | 82% |
| passo a considerar mais essas marcas nas minhas próximas compras | 82% |
| valorizam essas marcas por incentivarem conteúdo que levam entretenimento para as pessoas | 81% |
| acreditam que as marcas tem credibilidade | 83% |
| minha preferência por comprar ou consumir essas marcas aumenta | 82% |
| passo a comprar ou consumir essas marcas com maior frequência | 82% |
| passo a considerar mais essas marcas nas minhas próximas compras | 82% |
| valorizam essas marcas por incentivarem conteúdo que levam entretenimento para as pessoas | 81% |
Fonte: Pesquisa Behup “Olimpíadas 2021” para CMI – IM – Negócios Globo / Pessoas que costumam assistir - Amostra: 1.341 pessoas
touché
Essa é a oportunidade de impactar o público
Jogos Olímpicos
EXPECTATIVA EM RELAÇÃO AO EVENTO
| É possível que eu aumente a quantidade de apostas | 38% |
| Pretendo apostar em modalidades diferentes das que aposto normalmente | 34% |
| Oportunidade de conhecer novos esportes | 30% |
Fonte: Industry Insights - Telecom, Plataformas e Serviços de Educação – Globo | Pesquisa “Brazilian Player: o mercado de apostas esportivas no Brasil” Jun21
touché
Essa é a oportunidade de impactar o público
Jogos Olímpicos
EXPECTATIVA EM RELAÇÃO AO EVENTO
| É possível que eu aumente a quantidade de apostas | 38% |
| Pretendo apostar em modalidades diferentes das que aposto normalmente | 34% |
| Oportunidade de conhecer novos esportes | 30% |
Fonte: Industry Insights - Telecom, Plataformas e Serviços de Educação – Globo | Pesquisa “Brazilian Player: o mercado de apostas esportivas no Brasil” Jun21
ESCOLHENDO A MODALIDADE
60%
Apostam em modalidades que gostam de assistir
A cotação das ODDs está entre os 3 principais fatores que interferem na escolha do esporte para apostar
47% modalidades que conhece profundamente
47% com base nas cotações e chances de ganho
37% modalidades com grande oferta de análise estatística
O DESEMPENHO DO TIME INFLUENCIA NA VONTADE E/OU FREQUÊNCIA DE APOSTAR PARA 67% DOS RESPONDENTES
Fonte: Industry Insights - Telecom, Plataformas e Serviços de Educação – Globo | Pesquisa “Brazilian Player: o mercado de apostas esportivas no Brasil” Jun21
DE QUE FORMA É FEITA A APOSTA?
PUNTER vs TRADER
Tipo de apostador:
Punter: aposta contra as casas de apostas
Trader (bolsa esportiva): aposta contra outros apostadores
MELHORAR A EXPERIÊNCIA
Trabalhar os apostadores que não sabem em qual modalidade investir pode ser uma oportunidade. A pesquisa apontou que 44% dos entrevistados gostariam de um tutorial para iniciantes de como realizar apostas esportivas.
Fonte: Industry Insights - Telecom, Plataformas e Serviços de Educação – Globo | Pesquisa “Brazilian Player: o mercado de apostas esportivas no Brasil” Jun21
Os tipos de aposta mais populares são:
APOSTA SIMPLES
Você aposta em um resultado, e se a sua previsão estiver correta, você ganha
APOSTA MÚLTIPLA
Apostas em dois ou mais resultados, por exemplo, dois jogos de basquete distintos. A aposta múltipla paga somente se o resultado de todas as suas escolhas estiverem corretas.
DUPLA CHANCE
Você escolhe dois dos três resultados possíveis (vitória, derrota e empate) – o que aumenta suas chances de ganhar, mas reduz o seu lucro em caso de acerto.
COMO VOCÊ SE INFORMA SOBRE O CONTEÚDO ESPORTIVO PARA REALIZAR AS APOSTAS?
| Programas esportivos | 56% |
| Sites especializados em notícias de esportes | 56% |
| Grupos em rede social | 40% |
| Especialistas do setor | 36% |
| Dados e relatórios de consultorias | 32% |
| Influenciado por amigos e familiares | 32% |
| Através de influenciadores | 30% |
CANAIS UTILIZADOS PARA ACOMPANHAR, EM TEMPO REAL, AS TRANSMISSÕES DOS EVENTOS EM QUE APOSTOU
PODENDO SER SIMULTANEAMENTE OU NÃO
Ainda sobre a importância da comunicação para os apostadores, o SporTV aparece em primeiro lugar na lista de canais esportivos favoritos.
Fonte: Industry Insights - Telecom, Plataformas e Serviços de Educação – Globo | Pesquisa “Brazilian Player: o mercado de apostas esportivas no Brasil” Jun21
O PODER DA PUBLICIDADE
“Comecei a apostar depois de ser impactado por publicidade”
51% CONCORDAM OU CONCORDAM TOTALMENTE
Principais plataformas com circulação de publicidade lembradas
85% concordam ou concordam totalmente que sites mais conhecidos são mais confiáveis e 72% gostam de ver a marca que apostam ativa em publicidade
CONCORDAM OU CONCORDAM TOTALMENTE
| 71% | Quando vejo publicidade de algum site de apostas que não conheço, me interesso em saber mais |
| 67% | Ser impactado pela publicidade de algum site de apostas pode me motivar a apostar ou conhecer o site |
| 61% | Me sinto motivado a apostar quando sou impactado por alguma publicidade |
| 57% | Publicidade em televisão tem forte influência sobre mim |
CONCORDAM OU CONCORDAM TOTALMENTE
| 71% | Quando vejo publicidade de algum site de apostas que não conheço, me interesso em saber mais |
| 67% | Ser impactado pela publicidade de algum site de apostas pode me motivar a apostar ou conhecer o site |
| 61% | Me sinto motivado a apostar quando sou impactado por alguma publicidade |
| 57% | Publicidade em televisão tem forte influência sobre mim |
Fonte: Industry Insights - Telecom, Plataformas e Serviços de Educação – Globo | Pesquisa “Brazilian Player: o mercado de apostas esportivas no Brasil” Jun21
SUBINDO A APOSTA
O que levaria você aumentar a quantidade de apostas esportivas online?
| Pagamentos especiais de bônus/cashbacks | 57% |
| Acesso a análises mais detalhadas | 44% |
| Mais facilidade de pagamento | 44% |
| Site mais fácil de navegar e apostar | 44% |
Apenas 9,8% disseram que dificilmente aumentaria a quantidade de apostas
COMO MELHORAR A SUA EXPERIÊNCIA?
53% Pagar os ganhadores de forma mais rápida
44% Ter mais transmissões de jogos ao vivo
43% Disponibilizar estatísticas atualizadas sobre todas as modalidades de jogos
35% Realizar análises e comentários técnicos após as partidas
Fonte: Industry Insights - Telecom, Plataformas e Serviços de Educação – Globo | Pesquisa “Brazilian Player: o mercado de apostas esportivas no Brasil” Jun21
O mercado bilionário de apostas esportivas se tornou uma febre no país e no mundo. E nem mesmo o isolamento social foi capaz de frear os números do setor, como mostrou a pesquisa.
Apostar nesse mercado tem sido uma oportunidade lucrativa não só para os amantes de esportes - que investem nas mais diversas modalidades, em especial no futebol - mas também para as marcas, que tentam aproveitar a alta visibilidade. Uma “win-win situation”, como dizem os apostadores, onde todos ganham.
Autoria: Inteligência de Mercado Globo | Rafael Garey e Glauber Prado
Diagramação: Izabella Donafe, Roger Arruda e Daniel Frias
Edição: Tiago Lontra e Luiza Lourenço
Imagem de capa: Pexels - Mikhail Nilov
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