La Gestion de Risque

LA GESTION DE
RISQUE
En Analyse Technique
PLAN DE LA PRESENTATION
INTRODUCTION
• ETUDE THÉORIQUE DE LA GESTION DE
RISQUE ET SES PRINCIPAUX CADRES
• LA GESTION DE RISQUE EN ANALYSE

TECHNIQUE
CONCLUSION
INTRODUCTION
La gestion des risques est essentielle en investissement, car
elle protège le capital tout en cherchant des opportunités de
profit. Elle vise à identifier et limiter les pertes potentielles. En
analyse technique, la gestion des risques s'intègre en fixant
des niveaux de stop-loss, en calculant le ratio
risque/rendement et en diversifiant les positions. Cette
approche permet d'optimiser les entrées et sorties de marché
tout en contrôlant les risques, en utilisant des outils comme les
supports, résistances et indicateurs de volatilité
CHAPITRE 1 : ETUDE
THÉORIQUE DE LA GESTION DE
RISQUE ET SES PRINCIPAUX
CADRES
Un risque est la possibilité qu'un événement ou une situation indésirable se
produise, entraînant des conséquences négatives.
La gestion des risques est le processus par lequel une entreprise, un
investisseur ou un individu identifie, évalue, et met en place des stratégies
pour minimiser les effets négatifs des incertitudes et des événements
imprévus qui peuvent affecter leurs objectifs ou leur capital.
la gestion des risques se
concentre sur
Identifier les différentes sources de risque,
L'ÉVALUATION DES RISQUES qu'il s'agisse de la volatilité du marché,
POTENTIELS des fluctuations des devises, de la faillite
d'une entreprise ou d'autres événements
qui peuvent entraîner des pertes
02 - WEBSITE Mettre en place des outils et stratégies,

LA LIMITATION DES PERTES comme les stop-loss, la diversification, ou
la taille de position, pour contrôler et
limiter les pertes potentielles.
03 - SOCIAL MEDIA
Choisir comment allouer les ressources
LA RÉPARTITION DU CAPITAL pour maximiser le rendement tout en
minimisant l'exposition aux risques.
Objectifs de la gestion des risques
- Préserver le capital : Protéger les actifs et minimiser les pertes potentielles.
- Réduire la volatilité : Assurer une stabilité et éviter les fluctuations extrêmes

des performances.
- Maximiser les rendements ajustés au risque : Optimiser le rendement pour un

niveau de risque acceptable.
LES ÉTAPES DE LA GESTION DE
RISQUE
Évaluation et Développement de
Suivi et
analyse des risques stratégies de réponse
réévaluation
La gestion des risques est un
Les risques sont analysés pour élaboration des plans pour les processus continu nécessitant un
évaluer leur probabilité et leurs risques prioritaires. Les stratégies suivi en temps réel des risques
impacts. Ils sont ensuite classés incluent : éviter, réduire, pour détecter leur évolution ou
par gravité. Les outils utilisés transférer ou accepter le risque l'apparition de nouveaux risques.
incluent l'analyse quantitative et avec des plans d'urgence.
qualitative.
2 4 6
3
1 5
7
Priorisation des Mise en œuvre des
Identifi catio
risques stratégies Communication et
n des Cette étape consiste à classer les
Cette étape consiste à mettre en
risques par priorité selon leur documentation
risques
Cette étape consiste à identifier
probabilité et leur gravité. Une
œuvre les actions décidées pour
les sources de risques potentiels gérer les risques. Par exemple, Une communication efficace avec
méthode courante est la matrice
(marché, crédit, opérationnel, pour réduire les risques financiers, les parties prenantes est
des risques, qui aide à évaluer et
liquidité, légal) à l'aide d'outils des outils comme les stop-loss, essentielle. Le processus de
à prioriser les actions.
comme le brainstorming, l'analyse l'ajustement des positions, ou la gestion des risques doit être
historique et l'évaluation des diversification des actifs peuvent documenté pour garantir la
tendances. être utilisés. transparence et faciliter les
évaluations futures.
CHAPITRE 2 : LA GESTION DE
RISQUE EN ANALYSE
TECHNIQUE
En Analyse Technique la gestion de risque est un élément
fondamental. En effet, cette approche se concentre sur
l'observation des graphiques et des indicateurs afin d'anticiper
les fluctuations des prix, mais pour en maximiser l'efficacité, il
est indispensable d'y intégrer une gestion rigoureuse des
risques. Voici comment cela fonctionnes:
FIXER DES NIVEAUX DE STOP-LOSS
Lorsqu'on utilise l'analyse technique pour entrer sur le marché, il est
important de déterminer des niveaux de stop-loss. Ces niveaux
permettent de limiter les pertes si le marché ne va pas dans la direction
prévue.
EXEMPLE:
01 - BRANDING
si vous achetez une action à 100 €, vous pouvez placer un stop-loss à 96

€. Si le prix de l'action chute à 96 €, l'ordre de vente sera
automatiquement exécuté, vous empêchant ainsi de subir des pertes plus
03 - SOCIAL
importantes si le prix continue de baisser.
MEDIA
RATIO RISQUE-RENDEMENT
Avant d'entrer dans une position, les traders calculent souvent le ratio
risque-rendement, c'est-à-dire combien ils sont prêts à risquer par
rapport à ce qu'ils espèrent gagner. Un ratio favorable permet de
s'assurer que les gains potentiels compensent les pertes.
EXEMPLE:
01 - BRANDING
Dans Le diagramme qui suive le risque est de 2 unités (perte maximale de

2), tandis que le rendement potentiel est de 15 unités (gain potentiel de
15). Cela montre une gestion équilibrée des pertes et des gains.
03 - SOCIAL
MEDIA
DIVERSIFICATION
Même dans le cadre de l'analyse technique, la gestion du risque
implique souvent de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Les traders peuvent diversifier leurs positions pour éviter de prendre
trop de risques sur un seul actif.
EXEMPLE:
01 - BRANDING
La diversification permet de répartir les risques en investissant dans

plusieurs actifs ayant des comportements différents, ce qui peut réduire
l'impact négatif d'un seul actif sur le portefeuille global
03 - SOCIAL
MEDIA
GESTION DE LA TAILLE DES POSITIONS
Un autre aspect important de la gestion du risque consiste à ajuster la
taille des positions en fonction de la volatilité du marché et du capital
disponible. Un marché plus volatile pourrait nécessiter des positions
plus petites pour gérer efficacement le risque.
EXEMPLE:
01 - BRANDING
Voici un diagramme illustrant la gestion de la taille des positions avec un
niveau de stop-loss.
• Ligne Orange : représente l'évolution du prix de l'actif.
• Ligne rouge : montre le niveau de stop-loss fixé à 95.
• La taille de la position est calculée en fonction du capital risqué et de
03 - SOCIAL
la distance entre le prix d'entrée et le stop-loss.
MEDIA
Cela permet de limiter les pertes potentielles tout en adaptant la taille de
la position pour éviter une exposition excessive au risque.
CONCLUSION
En conclusion, la gestion des risques, combinée à l'analyse

technique, est un élément crucial pour que toute stratégie de
trading réussie. Elle permet de protéger le capital en
définissant des niveaux de perte acceptables et en maximisant
les opportunités de gains. Cette approche équilibrée favorise
une gestion durable et rentable des investissements.
MERCI POUR
VOTRE ATTENTION

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• LA GESTION DE RISQUE EN ANALYSE

02 - WEBSITE Mettre en place des outils et stratégies,

- Préserver le capital : Protéger les actifs et minimiser les pertes potentielles.

- Réduire la volatilité : Assurer une stabilité et éviter les fluctuations extrêmes

- Maximiser les rendements ajustés au risque : Optimiser le rendement pour un

si vous achetez une action à 100 €, vous pouvez placer un stop-loss à 96

Dans Le diagramme qui suive le risque est de 2 unités (perte maximale de

La diversification permet de répartir les risques en investissant dans

En conclusion, la gestion des risques, combinée à l'analyse

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