Programme MicroMED Tunisie

Etude sur l’inclusion financière en Tunisie

Version synthétique - Février 2014

Financé par Exécuté par

L’étude sur l’Inclusion financière en Tunisie a été réalisée dans le cadre de MicroMED, un programme
d’assistance technique pour le développement du secteur de la microfinance en Tunisie.
Le programme MicroMED a pour objectif d’améliorer l’accès des populations à bas revenu aux services
financiers (crédit, épargne, moyens de paiement, transferts de fonds, etc.) et la capacité des institutions de
microfinance à accroître leur activité pour satisfaire la demande. Il intervient en appui des pouvoirs publics
tunisiens pour la mise en œuvre de la Vision concertée pour le développement de la microfinance.
Le programme MicroMED est mis en œuvre par l’ONG luxembourgeoise ADA.
Il s’articule autour de trois piliers d’intervention : (i) Appuyer la création d’un Observatoire national de
l’Inclusion financière ; (ii) Renforcer les capacités des parties prenantes du secteur et développer le marché avec
l’introduction de nouveaux produits ; (iii) Développer l’infrastructure du marché pour améliorer la transparence
et diversifier les canaux de distribution.

Contact : ADA Asbl - 39, rue Glesener - L-1631 Luxembourg, www.ada-microfinance.org

Février 2014

Ce document a été réalisé grâce à la contribution financière du FEMIP Trust Fund. Le FEMIP Trust Fund a été
établi en 2004 et est financé –jusqu’à présent – par 16 états membres de l’Union européenne et par la
Commission européenne. Il est géré par la Banque européenne d’investissement. Ce fonds vise à soutenir le
développement du secteur privé par le financement d’études, des mesures d’assistance technique et l’apport de
capital investissement. En particulier, ce document a été réalisé grâce à la contribution du Gouvernement de
Luxembourg – ministère des Affaires étrangères – direction de la Coopération du Grand-Duché de Luxembourg.
Cette activité fait partie de la composante d’appui à la transformation démocratique du FEMIP Trust Fund ».

La présente publication a été élaborée avec l’aide du Gouvernement du Luxembourg, de l’Union européenne et
de la Banque européenne d’investissement. Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité de ses
auteurs et ne peut être considéré comme reflétant le point de vue du Gouvernement du Luxembourg, de l’Union
européenne ou de la Banque européenne d’investissement. 2
Contexte

Au niveau international l’inclusion financière (IF) est devenue une priorité sur l’agenda du développement
– L’inclusion financière, entendue comme le niveau d’accès et d’utilisation des services financiers
formels de la population d’un pays donné , a une incidence positive sur la réduction de la pauvreté,
la production de valeur ajoutée et la stabilité des systèmes financiers.
– Les organismes internationaux comme le G20 reconnaissent l’importance de l’IF sur la croissance et
le développement et supportent les initiatives en faveur de l’IF et de sa mesure.
– Un processus de standardisation de la mesure de l’inclusion financière accompagne la définition et la
mise en œuvre de stratégies nationales et permet les comparaisons au niveau international.

En Tunisie, un ensemble d’initiatives pour améliorer l’accès aux services financiers pour le plus grand nombre
existent mais la notion d’IF est nouvelle.

MicroMed, un programme d’appui au secteur de la finance inclusive en Tunisie, initié en 2012 par la BEI et la
coopération luxembourgeoise vise dans sa composante 1 à contribuer à la mise sur pied d’un Observatoire de
l’IF parmi d’autres activités de renforcement du secteur.

Un diagnostic approfondi de l’IF et approprié par les acteurs publics, privés et la société civile
est nécessaire pour mettre en place des politiques adaptées et s’approprier les normes de
mesure internationales.

3
 Du microcrédit à l’IF : évolution des concepts et des approches visant
à répondre aux besoins financiers des populations exclues

Inclusion
Microcrédit Microfinance
financière

Années 70 -80 Années 90-2000 Années 2000+

International Une méthodologie de crédit qui Elargissement des services à Approche multi-acteurs
marche pour les pauvres l’épargne, transferts, assurance Besoins des clients au centre
Maturation : réglementation, Stratégies nationales
commercialisation, crises Standardisation de la mesure

Tunisie Années 90-2000 Post 2011 2013

Crédit social avec les AMC et une Vision concertée pour la Table ronde sur l’IF
institution de microcrédit qui microfinance Recherches de nouvelles
s’inspire des expériences Réglementation spécifique approches de distribution plus
internationales, ENDA IA ACM pérennes et diversifiées

4
Démarche retenue

Exploiter les études existantes et collecter les données les plus récentes
auprès des acteurs

Actualiser le diagnostic de l’IF Souligner les limites et carences des

avec les données disponibles données actuelles pour obtenir un
diagnostic approfondi

Plan d’action pour constituer ces

informations et faciliter
Proposer une sélection l’appropriation de la notion d’IF
d’indicateurs de mesure de l’IF

5
Plan

• Inclusion financière et populations prioritaires (population cible)

• La Demande en services et produits financiers

• Offre en services et produits financiers

• Ecarts entre l’offre et la demande

• Mesure de l’inclusion financière

• Recommandations et plan d’actions

6
Les populations ciblées par les stratégies d’inclusion financière sont
celles qui ont le plus de contraintes à l’accès et à l’utilisation

Il existe plusieurs degrés d’exclusion des services formels Les contraintes à l’accès et à l’utilisation
proviennent de l’offre et de la demande

Inclus mal servis Exclus involontaires

Manque de proximité
Besoins financiers Pas accès à proximité Coûts
directe Contraintes
fondamentaux partiellement Aspects administratifs
couverts par les prestataires
liées à
Services trop coûteux par
formels l’offre Pas de services financiers et
rapport aux revenus
d’accompagnement adaptés
Pas satisfait complètement Pas éligibles aux critères pour les MPME.
par les services formels des institutions
existants. financières.
Populations cibles Absence de revenus
des politiques
d’inclusion financière Absence de document
d’identification officielle
Auto-exclusion en raison
de leur pauvreté, faible
Inclus satisfaits et éducation financière. Contraintes Manque de connaissance des
utilisant les services liées à services financiers et des
S'estime satisfait par
formels existants la demande avantages à les utiliser
l'informel
Motifs religieux
Manque de confiance dans
les institutions financières.
Inclus satisfaits Exclus volontaires
Motif religieux

Les motifs les plus fréquemment avancés par ceux qui n’ont pas de compte sont le manque de revenu, la
distance au point de service, les formalités administratives.
7
Ce ciblage implique l’ensemble des institutions financières, Poste, IMF,
banques, compagnies d’assurance et organismes sociaux de l’état

M
T
P
E

4,6%

8
Quantification de la population cible de l’inclusion financière

Selon le niveau de dépenses Actualisation de la Vision concertée

Population cible IF

Particuliers
Adultes de 15 ans+

3.45
Adultes disposant de mln
moins de 4 DT/j soit Dont éligibles
moins 1500 DT / an au microcrédit
32.5% =
2.7 Population cible IF
950 000
mlns

245 000 245 000

Micro et très petites
2.7 mln
3.7 mln 1.2 mln entreprises
9
La polarisation de la population prioritaire pour l’IF est marquée dans
les régions les plus défavorisées de l’Ouest, Centre-Ouest et du Sud

Les répartitions géographiques des adultes à

faible revenu selon le critère de dépenses de
moins de 4 DT par jour et celles des micro et
très petites entreprises sont opposées.

Les particuliers se concentrent dans les

régions traditionnellement pauvres de l’Ouest
et du Sud,

tandis que les micros et très petites

entreprises se polarisent sur les
gouvernorats à forte activité économique,
surtout celles des grandes villes.

Conclusions

(i) Il existe une polarisation plus marquée

de la population cible de l’inclusion
financière, dans les régions Ouest pour les
particuliers et dans les régions Est pour
les MPTE.

(ii) Le canevas utilisé par la Vision

Concertée fait émerger un certain nombre
de limites pour exploiter les catégories
statistiques actuelles afin de quantifier la
population cible de l’inclusion.

10
Plan

• Inclusion financière et populations prioritaires (population cible)

• La Demande en services et produits financiers

• Offre en services et produits financiers

• Ecarts entre l’offre et la demande

• Mesure de l’inclusion financière

• Recommandations et plan d’actions

11
 Services et produits financiers de base pour les populations à
faibles revenus
Besoin• Gérer au jour le jour des flux de trésorerie pour transformer les mouvements irréguliers en sommes
Epargne conséquentes et disponibles en temps opportun (besoin social, capital, imprévus).
courante Produit• Compte de dépôt pour y effectuer des dépôts et retraits, recevoir des paiements ou des transferts, peu
Micro-épargne coûteux, et avec le moins de contraintes (horaires, physiques, administratives) possibles. Il peut s’agir de
comptes bancaires, CCP ou de supports de stockage de valeurs (carte, portable).

Epargne Besoin• Conserver une épargne de précaution (fonds d’urgence) et une épargne pour financer les projets en
rémunérée / sécurité et pour une durée assez longue.
stable Produit• Compte épargne rémunéré et/ou sans frais de tenue de compte.

Moyens de Besoin• Réaliser des transactions à distance avec des fournisseurs, des proches et accéder à son argent.
paiement et
Produit• Moyens de paiement rattachés à un compte (chèques, cartes, mobiles) , services de transfert d'argent
transfert d'argent domestiques ou internationaux en espèces, par compte, mobile ou par carte.

Besoin • Financer les besoins de lissage de trésorerie, d’une AGR, l'acquisition de petits actifs ménagers,
Microcrédit l’amélioration de l’habitat, faire face à une urgence ou à une dépense prévisible en accédant à une
particulier somme importante en une seule fois.
Produit• Crédit inférieur à 5 000 DT, moins de 2 ans, individuel ou de groupe.

Financement Besoin • Financer la création, le développement et la consolidation des entreprises et des exploitations agricoles
des MPME et des familiales/de petite taille
expl. agricoles Produit• Crédit équipement, ligne de découvert, crédit de campagne, services d'accompagnement non financiers.

Besoin• Se prémunir du risque de santé, vieillesse et décès voire des aléas climatiques.
Assurance 12
Produit• Assurance santé, retraite, aléas climatiques.
 La segmentation de la population cible

Segments Caractéristiques Services adaptés

• Personnes disposant de peu de revenus ou dépendantes de
Jeunes non
A autonomes et
leurs proches ou des indemnités de l’Etat. Compte dépôt/retrait, épargne
• Pour les jeunes (15-24 ans), il s’agit des étudiants, des jeunes Paiement par carte, mobile ou Internet
adultes démunis
n’ayant pas de travail formel ou informel pour prendre en Transfert d'argent (réception)
charge au moins leurs dépenses personnelles. Education financière de base
• Les familles démunies sont celles qui sont éligibles au carnet
blanc et autres services et indemnités de l’Etat
Compte dépôt/retrait, épargne
Adultes à faibles • Personnes ayant des revenus limités ou instables. Transfert argent (réception)
B revenus et jeunes • Salariés du secteur privé et public, déclarés ou pas à la CNSS Education financière
en voie • Personnes développant des activités dans le secteur informel, Paiements pour régler factures
d’autonomisation ayant une situation professionnelle et sociale fragile et ne Petits crédits pour AGR, biens d’équipement,
bénéficiant pas de couverture sociale. habitat social jusqu'à 5000
• Chômeurs Assurance santé, retraite
Compte et moyens de paiement
C Micro-entreprises • Entreprises patentées comprenant moins de 6 salariés et Crédits pour BFR
déclarant un C.A. annuel inférieur à 30 000 DT.
Financement création entreprise
Assurances équipement
Services d’accompagnement
• Continuum de très petites et petites entreprises formelles Compte et moyens de paiement
Très petites
D entreprises / tenant des registres comptables a minima, déclarant leur chiffre Crédits MT équipement et prêts participatifs
d’affaires et soumise à l’IS, nombre de salariés > 6 et réalisant Crédits pour BFR
Mésofinance
des volumes d’affaires compris entre à 30 000 et 200 000 DT. Micro-leasing – Assurance équipement
Services d’accompagnement
• Exploitations agricoles le plus souvent familiales dont la Compte dépôt/retrait, épargne
Exploitations
E agricoles familiales
principale source de revenu est l’agriculture mais pas la seule Financement de campagne, de l’élevage et d’équ.
et dont l’exploitant est le chef de ménage. Les exploitations Financement lissage revenus
sont en général de taille modeste (< 10 ha) et le revenu net Transfert d’argent 13
d’exploitation est inférieur à 6 000 DT par an. Assurance climatique
Plan

• Inclusion financière et populations prioritaires (population cible)

• La Demande en services et produits financiers

• Offre en services et produits financiers

• Ecarts entre l’offre et la demande

• Mesure de l’inclusion financière

• Recommandations et plan d’actions

14
Principaux prestataires de services financiers – Les IMF
Données à fin 2012

Enda inter-arabe Les AMC (Associations Microcrédits)

67 agences, 289 entités dont 190 actives à fin 2012
230 000 clients dont 70% 42 430 prêts octroyés en 2012
Acteurs femmes à fin 2013 Octrois à l’arrêt depuis 2013 en attendant la
conformité au nouveau cadre réglementaire
Cinq demandes d’agrément ont été déposées à l’Autorité de Contrôle (ACM)

Couverture de l’ensemble du territoire

• Couverture de l’ensemble du territoire et polarisation significative dans
les zones rurales ; en régression avec le gel des octrois par les AMC.
Couverture • Présence plus marquée dans les régions à forte prévalence de pauvreté
(Régions Ouest).
• La demande de crédits demeure plus importante que la capacité à la
servir.
Produits centrés uniquement sur le micro-crédit
• Prêts jusqu’à 5 000 DT (20 000 DT pour les S.A.)
• Exclusivement aux particuliers à faibles revenus porteurs AGR (majorité
de femmes) et aux micro-entrepreneurs. Financement des besoins visant
Produits l’amélioration des conditions de vie.
• Education financière et accompagnement pour l’auto-emploi et la
création de micro-entreprises par Enda et certaines AMC.
• Manque de données sur les profils des bénéficiaires (AMC).

Les nouveaux entrants comptent cibler les activités rurales et le financement des MPME en
combinant des services d’accompagnement aux services financiers.
Potentiel Microfinance islamique à l’endroit des exclus volontaires pour motifs religieux .
Opportunités de produits de micro-leasing. Possibilité de distribution de nouveaux produits
15 de
micro-assurance. Nouveaux modes de distribution des services possibles grâce au mobile.
 Principaux prestataires de services financiers – La Poste
Données à fin 2012

Nb points de services/10.000 hab

3 Réseau le plus étendu et le plus décentralisé sur tout le territoire
• 1045 bureaux, 45 guichets mobiles et 172 GAB.
2,5 • Présence sur l’ensemble du territoire (1 à 10 bureaux par Délégation),
Couverture équilibre entre zones urbaines et rurales, avec une couverture plus marquée
2 dans les Gouvernorats Ouest.
• Réseau le plus développé des pays MENA.
1,5
CCP Epargne
1,7 millions, dont 50% 3,5 millions, dont 10% détenus par les 18-35 ans
1
détenus par les 18-35 ans Solde moyen compte : 954 DT,
Comptes Solde moyen compte : 678 DT 70% des comptes disposent un solde < 100 DT
0,5
Pénétration la plus élevée des pays MENA
Mais plus de 50% des comptes seraient inactifs (sans mouvement depuis 2 ans)
0
Nord Nord CentreCentre Sud Sud
Est Ouest Est Ouest Est Ouest
Offre abordable et innovante, mais ne comprend pas les prêts.
• Comptes CCP et Epargne (sans charges )
Banque Poste
• Cartes prépayées, retrait, paiement commerçants et par internet (e-Dinar)
• Service paiement et transfert par mobile /carte pour les non bancarisés
Produits (200.000 utilisateurs MobiFlouss)
• Virements nationaux et internationaux (mandat, Eurogiro, WU)
• Plans d’épargne retraite
• Manque de données sur le nombre et le profils des clients, ainsi que sur leur
utilisation des produits financiers, notamment par mobile.
Les nouveaux services par mobile et carte recèlent un potentiel pour l’accès des jeunes et des populations non
Potentiel bancarisées à des services financiers innovants de base comme la micro-épargne, les transferts d’argent de
proximité, les paiements de commerçants, de primes d’assurance ou encore le remboursement de crédit.
Potentiel de partenariat avec des IMF pour la distribution de crédit en synergie avec les services d’épargne.
16
 Principaux fournisseurs de services financiers – Les Banques
Données à fin 2012

Nb agence / 10.000 hab Réseau bancaire développé, mais concentré sur les principales villes des
3
Régions Nord-Est et Centre-Est (80% des agences).
Couverture • 31 Banques , 1 455 agences, 1 857 GAB
2,5
• dont 2 Banques spécialisées dans le financement des MPME
2
Particuliers Entreprises

1,5 Comptes chèques 2,1 millions 300 000

Comptes
Comptes d’épargne 3,9 millions 53 000
1

Panoplie de produits large, mais pas accessible ou abordable aux

0,5 particuliers à faibles revenus
• Tenue de Compte onéreuse pour la plupart des banques (80 DT /an)
0
Nord Nord CentreCentre Sud Sud • Packages compte-carte à tarif réduit pour les jeunes (peu de banques)
Est Ouest Est Ouest Est Ouest • 2 banques seulement proposent des cartes prépayées pour les non
Banque Poste bancarisés et 1 seule un service mobile banking.
• Crédits aux particuliers : 14,5 Mds pour 1,1 million particuliers , (85%
encours centrés sur l’habitation )
Potentiel • Manque d’informations sur les profils des bénéficiaires.
Produits
Pour le financement des MTPE
- Développement du canal mobile • Financement de trésorerie mais garanties solides requises.
et des cartes qui peut diminuer les • Possibilités de financement d’investissement appuyées par des fonds
coûts et rendre accessible certains publics ou des lignes d’appuis bailleurs.
services (ex. comptes à coûts • Financement par BTS de création de petites entreprises sans garantie par
réduits). pers. qualifiées /diplômés (jusqu’à 100 000 DT) et des micro-entreprises.
- Financement des MTPE.
• Financement des PME par la BFPME de 100 000 à 2,5 m DT avec garantie
17
de fonds publics : 2 000 projets financés de 2005 à fin 2012.
Autres Fournisseurs

Services Potentiels
• Volume total des flux particuliers reçus de l’étranger Meilleure connaissance du potentiel de
estimé par la B.M à 3.7 milliards DT 2012. Diaspora de bancarisation des populations récipiendaires
Sociétés plus d’un million de personnes. et de couverture des besoins des migrants.
Transfert • Infrastructure bien développée et dominée par deux Levée des clauses d’exclusivité entre STA et
d’Argent sociétés, Western Union et MoneyGram intervenants au les agents distributeurs (banques).
travers des enseignes bancaires (et de La Poste) et par les Possibilité de réception sur carte et portable
services de La Poste. apportant plus de commodités.

La possibilité donnée aux IMF de distribuer

• Faible pénétration dans l’économie. Offre d’une gamme des produits d’assurance présente une
Sociétés de produits restreinte et centrée sur les assurances santé opportunité pour développer de nouveaux
d’Assurance et vie (30%) et auto (45%) pour les classes moyennes et à produits adaptés aux clients à faibles revenus.
hauts revenus.

Pourrait présenter une forme de financement

Sociétés de du matériel agricole pour les petites
• Secteur profitable, en majorité axé sur les bien mobiliers
Leasing exploitations sous forme de micro-leasing.
et concentré dans les villes.

• CNSS et CNRPS gèrent les fonds de pension des salariés et

octroient des prêts sociaux à l’intention des assurés.
Autres Acteurs
• Programmes publics pilotes pour l’accompagnement et
les crédits d’honneurs aux promoteurs.
18
 Synthèse sur l’offre en produits et services financiers

1 - Services et produits

Points forts Limites

Offre fournie en services financiers de base (crédit / Demeure incomplète et insuffisante aux niveaux du
épargne / paiement). financement des MTPE, la micro-assurance, le paiement
par mobile et les services d’accompagnement et
d’éducation financière.
L’offre est fragmentée entre les différents acteurs,
limitant la continuité de l’accès aux services pour la
population cible (en particulier la combinaison épargne-
IMF crédit-assurance) sauf à nouer des partenariats
stratégiques (Poste-IMF-Compagnie d’assurance en
La Poste particulier).

Banques Manque d’études développées sur le comportement de

la population (jeunes, MTPE) et ses contraintes d’accès
Banques spéc. aux services financiers et sur le profil d’utilisateur par
type de prestataire.
Assurances

Le Mobile banking ouvre une fenêtre d’opportunité pour Contrainte réglementaire limitant l’offre aux banques et
apporter des services financiers à la population non à la Poste et la valorisation potentielle du réseau des
bancarisée (paiement, épargne). agents des opérateurs de télécommunication comme
infrastructure de paiement de proximité. 19
 Synthèse sur l’offre en produits et services financiers

2 – Couverture géographique

Points forts Limites

Tous acteurs confondus, la couverture du territoire est Les banques se concentrent sur la façade Est.
bonne. Les IMF et la Poste disposent en zones rurales de
points de services 20 fois plus nombreux que les
Banques. La présence des IMF est plus marquée dans les La portée des IMF (AMC) est limitée par point de service.
régions les moins développées . Le gel du refinancement des AMC risque de faire
disparaitre une certaine partie d’entre elles.

3 - Ciblage

Points forts Limites

Les IMF sont spécialisées sur la niche de marché des Disposent de capacités et/ou ressources limitées pour
populations à faibles revenus avec des crédits moyens monter en gamme sur les MPTE.
inférieurs à 1000 DT.
La Poste est le seul fournisseur qui peut proposer une Le niveau d’utilisation reste faible et il n’y a pas de
épargne sans frais et des services abordables. complémentarité avec le crédit.
Les Banques spécialisées, la BTS et la BFPME, sont les Agences concentrées dans les chefs lieux de
fournisseurs de choix de financements pour les MPE. gouvernorats.
Tounis Tekhdem a développé un programme d’éducation Dans les gouvernorats de Gafsa, Médenine, Kasserine et
financière des jeunes visant 3000 jeunes fin 2015. Tataouine 20
Plan

• Inclusion financière et populations prioritaires (population cible)

• Demande en services et produits financiers

• Offre en services et produits financiers

• Les écarts entre l’offre et la demande

• Mesure de l’inclusion financière

• Recommandations et plan d’actions

21
 Limites de l’offre actuelle pour couvrir la Demande :
Niveaux d’utilisation selon l’enquête Findex
COMPTE - Dispose d’un compte bancaire ou postal
• Un niveau d’utilisation modéré malgré un nombre de comptes et un TN MENA Monde
maillage importants ainsi qu’une offre monétique abordable.
• Le niveau d’utilisation effectif des comptes bancaire et postaux en terme 32% 18% 50%
de fréquence et de but est à affiner.

EPARGNE - Epargne formelle dans les 12 derniers mois

• 5% ont épargné auprès d’une institution financière au cours des 12 mois TN MENA Monde
contre 25% tous modes confondus.
Formelle 5% 5% 22%
• Prévalence importante de l’épargne informelle. Comportements et
préférences restent mal connus et requièrent un approfondissement Tous 25% 20% 36%
notamment auprès des clients de La Poste principal prestataire pour la modes
clientèle cible afin de mieux comprendre pourquoi certains sont actifs et
d’autres pas au sein des mêmes strates de populations.

CREDIT - Crédit en cours ou échu dans l’année I TN MENA Monde

• 3% de la population dispose d’un crédit auprès d’une IF contre 20% à n
s’être endetté auprès d’amis ou de parents.
Formelle 3% 5% 9%
• L’endettement informel représente une part substantielle de
l’endettement des particuliers et des MTPE. Les contraintes sont multiples Amis, 21% 31% 23%
et méritent une analyse plus fouillée. Le taux d’utilisation estimé à 3% par proches
Findex parait bien en deçà de celui relevé par d’autres études.

Absence d’analyse sur le comportement lié aux autres services (transferts, assurance), les préférences, et les
contraintes d’accès par segment et selon le type de prestataires. Les indicateurs Findex font apparaitre certaines
incohérences avec les constats des autres études et semblent sous-estimer l’utilisation des services formels. 22
Limites de l’offre actuelle pour couvrir la Demande :
Services et produits manquants
Segments Gap qualitatifs
Jeunes dépendants et Education financière sur les thèmes de la budgétisation, de l’importance à
adultes démunis constituer une épargne d’urgence et aux avantages à utiliser les services formels.

Education financière évoluée sur l’utilisation du crédit, la gestion du cash-flow, la

Adultes à faible distinction des budgets personnel et professionnel , l’entrée en relation avec les
revenus, jeunes en voie banques.
d’autonomisation Promotion de l’épargne.
Micro-assurance retraite et santé.

Crédits > 5 000 DT ; banques spécialisées concentrées sur les chefs-lieux de

gouvernorats.
Micro-entreprises Financement pour le démarrage couplé à un package de services
d’accompagnement, notamment pour les jeunes créateurs.
Micro-assurance personnelle et exploitation (équipement).
Ligne Trésorerie > 20 000 DT ; Financement MT pour le développement et
Très petites entreprises l’extension des activités ; services d’accompagnement.
/ Mésofinance Micro-leasing.
Prêts participatifs (quasi-fonds propres).
Assurance climatique.
Exploitations
Points de paiement à proximité directe (pour faciliter l’épargne, l’octroi et le
agricoles familiales remboursement de crédit).
23
Plan

• Inclusion financière et populations prioritaires (population cible)

• Demande en services et produits financiers

• Offre en services et produits financiers

• Les écarts entre l’offre et la demande

• Mesure de l’inclusion financière

• Recommandations et plan d’actions

24
La mesure de l’inclusion financière est au cœur du processus de conception,
de mise en œuvre et d’évaluation des politiques en faveur de l’IF

Résultats recherchés Moyens pour y arriver

• Mise en débat des Indicateurs d'IF
• Les barrières à l'accès et à l'utilisation
• Recensement des information disponibles
• Les segments prioritaires, leurs besoins, le et manquantes
Diagnostic partagé niveau de couverture de ces besoins
• Réalisation d’une étude sur la demande et
• Le potentiel inclusif des acteurs l‘offre pour combler les informations
manquantes

• Une vision commune des enjeux • Dispositif pour définir, mettre en œuvre,
Mise en place • Une définition spécifique à la Tunisie suivre et rendre compte des politiques d’IF
• Dispositif pour collecter et produire les
de stratégies • Des objectifs et actions déclinés en
informations nécessaires à leur mesure
résultats mesurables

Mesure des effets • Des indicateurs d’atteintes des résultats • Production des indicateurs pertinents

A moyen terme, processus récurrent pour mettre à jour

le diagnostic/les stratégies/les indicateurs de façon endogène sans recourir à des
études lourdes sur la demande. 25
La mesure de l’inclusion financière connait une standardisation croissante au
niveau international tant pour la définition d’indicateurs que pour la
production d’informations
L’AFI est un organisme regroupant les régulateurs de pays visant à établir des
échanges de pratiques entre pairs pour la promotion de secteurs financiers
Organismes inclusifs . L’AFI propose un ensemble d’indicateurs de mesure qui font
référence.. http://www.afi-global.org/
internationaux
producteurs de Le GPFI est un groupe de travail des Etats membres du G20 sur l’inclusion
financière. Il a soumis au G20 qui l’a validé un set d’indicateurs de l’inclusion
normes de financière reposant sur les indicateurs de base préconisés par l’AFI. Le GPFI
mesures apparait ainsi comme l’organisme le plus important en termes de
prescription de normes de mesures de l’IF. http://www.gpfi.org/

Global Findex est une base de données regroupant des indicateurs sur
l’accès et l’utilisation des services financiers (comptes, épargne, crédit,
assurance, paiements) dans 148 pays. Findex constitue la source de
référence pour les données sur la demande.
http://go.worldbank.org/1F2V9ZK8C0
Organismes
internationaux La Financial Access Survey (FAS) regroupe les données sur l’offre de 189
pays compilés à partir des banques centrales par le FMI depuis 2004.
producteurs http://fas.imf.org/
d’information
Les enquêtes entreprises mises en œuvre par la SFI couvrent différents
domaines de l’entreprise et du secteur privé dont l’accès au financement
dans différents pays dans le monde. Enquête en cours de préparation
pour la Tunisie. http://www.enterprisesurveys.org/

Les décideurs tunisiens doivent s’approprier ces normes de mesures pour les
mettre en débat avec les contreparties internationales et les acteurs nationaux
afin de définir les politiques les mieux adaptées au contexte. 26
Mise en débat des indicateurs internationaux

Mettre en débat le niveau d’utilisation Comparer l’accès et l’utilisation entre groupes sociaux
Sources : Findex année de base 2011 Sources : Findex année de base 2011

Compte % pop adulte Crédit % pop adulte

Données sur l’offre Données sur la demande
40 4
Poste Banque Pop adulte = 8 mln
30
Comptes chèques (mln)
Taux d’utilisation d’un
1.7 2.1 20 2
compte 32%
Comptes épargne (mln)
10
3.5 3.9 Epargne formelle dans les
> 11 mln de comptes 12 derniers mois 5% 0 0
Les moins bien servis sont les 40% les moins riches
Question soulevée sur le fond : les jeunes de moins de 25 ans (en particulier pour le crédit)
Le niveau d’utilisation des comptes apparait faible ainsi que les femmes.
alors que le nombre de comptes bancaires et
postaux est supérieur à la population adulte Suivre dans la durée l’évolution du nombre de points de service
Sources : FAS jusquà 2011, Données collectées par étude pour 2012
Questions méthodologiques :
1. Besoin d’améliorer les données sur l’offre Pour 100 000 Nombre de Nombre d'agences Nombre d'agences bancaires
Définition de comptes inactifs adultes GAB/DAB bancaires et de bureaux de poste
Décomptage unique des détenteurs de compte 2006 11 13 28
2012 25 18 30
2. Les acteurs tunisiens ont besoin d’être impliqués
dans la méthodologie de collecte des données En dynamique, sur 6 ans, la monétique s’est développée en Tunisie ainsi que le
Findex. maillage des points de services sous l’impulsion essentiellement des banques.
A titre de comparaison internationale, en 2010, les pays les plus riches du
pourtours méditerranéen comptaient 39 agences pour 100 000 habitants
contre 15 pour les pays les moins riches. 27
Les 2 dimensions cardinales de mesure de l’IF sont l’accès et l’utilisation
déclinables en une série d’indicateurs complétée par une appréciation
qualitative de l’adéquation entre la demande et l’offre
Dimension Indicateurs standards AFI
Accès 1. Nombre de points d’accès pour 10 000 adultes Population > 15 ans
La portée de
l’infrastructure et son Offrant des services de
2.1 % d’unités administratives disposant d’au moins un point d’accès
degré de couverture dépôt et retrait a minima
territorial et
2.2 % population résidant dans des unités administratives disposant Niveau administratif le plus
démographique décentralisé avec des données
d’au moins un point d’accès

Utilisation 3.1. % d’adultes équipés d’au moins un compte régulé Indicateur clé
L’utilisation « effective » Indicateur de substitution : Les indicateurs sont calculés à
de ces services Nombre de comptes de dépôt pour 10 000 adultes partir de données provenant de :
> Compte actif – l’offre, auprès des prestataires
3.2 % d’adultes équipés d’au moins un compte de crédit de services financiers
> Client unique
Indicateur de substitution : – la demande, INS, enquêtes
nationales spécifiques comme
Nombre de comptes de crédit pour 10 000 adultes Findex.

Quand les données ne sont pas

Catégorie Sous-catégorie disponibles ou pas au bon
Qualité format on cherche un indicateur
Coût de substitution ou proxy pour
Barrières Documentation requise approcher ce qu’on veut
L’adéquation entre les mesurer à partir de données sur
Confiance la demande.
services proposés et les Capacité de gestion
besoins, les barrières Renforcement des capacités Culture financière
existantes et les Choix
initiatives de protection Transparence
du consommateur Responsabilité
Protection du consommateur Commodité
Sécurité
28
Possibilité de recours
Propositions d’indicateurs : dimension ACCÈS
Année 2012

Indicateurs Mode de calcul Valeur Sources

Nombre de points d'accès / 10 000 adultes

A1 Portée nationale (A) Somme agences bancaires + somme bureaux de poste / (B) 33 BCT, INS, La Poste
Population âgée de 15 ans et plus
% de délégations disposant d'au moins un point d'accès
(dépôt/retrait)
A2 Couverture territoriale
(C) Nombre de délégations avec au moins une agence bancaire ou un
100%
100% Poste, BCT
bureau de poste / (D) Totale nombre de délégations

% de délégations disposant d'au moins un point de service de

microcrédit en activité
Couverture territoriale ND IMF (Enda inter-
A2b
(H) Nombre de délégations disposant d'un point de service de
ND
microcrédit arabe, BTS)
microcrédit en activité / (D)

Couverture territoriale % de délégations disposant d'au moins une agence bancaire

A2c 68%
68% BCT
banques (G) Nombre de délégations disposant d'une agence bancaire / (D)

• Indicateurs d’accès déclinés au niveau délégation par type de prestataires

• Données manquantes sur les AMC en activité

29
Propositions d’indicateurs : dimension UTILISATION
Année 2012

Indicateurs Mode de calcul Valeur Sources

% d’adultes équipés d’au moins un compte régulé

Taux de bancarisation 32% Findex

U1 Proxy : % d'adultes ayant déclaré détenir un compte dans une 32,2%
des adultes (enquête demande)
institution formelle au cours de l'enquête sur la demande -
Findex
Nombre de comptes épargne / 10 000 adultes
Utilisation de services Findex
U2 5%
d'épargne formelle Proxy : % d'adultes ayant déclaré avoir épargné au cours des (enquête demande)
12 derniers mois auprès d'une institution formelle - Findex
Nombre de clients actifs / Nombre de personnes éligibles au
Taux de pénétration microcrédit ND
U3 N.D Enda inter-arabe, BTS
du microcrédit
Proxy : Nombre microcrédits en cours / Population adulte

Taux de pénétration ND
U4 Nombre de comptes de crédit pour 10 000 adultes N.D BCT, IMF, INS
du crédit formel

• Utilisation du proxy Findex pour les indicateurs clés à défaut de disposer des données
idoines auprès de l’offre (comptes actifs, clients uniques).

• Données manquantes sur les microcrédits en cours / clients actifs pour les AMC et les
programmes microcrédit de la BTS et des organismes sociaux.
30
• Données manquantes sur les crédits en cours pour les banques.
Propositions d’indicateurs : dimension QUALITÉ

Définition / pertinence
Indicateurs Mode de calcul Sources

Moyenne des coûts pour les services de

Les coûts sont une des contraintes
base :
d’accès aux services transactionnels
- frais de tenue de compte
de base (compte, carte, transfert)
- frais de cartes de retrait
Coût des tandis que les « taux d’intérêt » sont
- frais de transfert domestique / Collecte des informations
Q1 services de régulièrement évoqués comme
international par l’Observatoire IF
base éléments de coûts des crédit alors
- Taux d’intérêt effectif pour le
qu’il est nécessaire pour le
microcrédit et les prêts pour
consommateur d’apprécier
l’amélioration du cadre de vie
l’ensemble des coûts du crédit.

Distance au La proximité est un facteur clé de

l’inclusion financière et
point de Evaluation de la distance au point d’accès
Q2 l’éloignement un facteur de coût de Enquête demande
service le plus proche
transaction parfois rédhibitoire pour
les moins riches.

Les coûts et la proximité sont deux éléments clés de l’accès et de l’utilisation de services
financiers de base et peuvent être mesurés.

31
Plan

• Inclusion financière et populations prioritaires (population cible)

• Demande en services et produits financiers

• Offre en services et produits financiers

• Les écarts entre l’offre et la demande

• Mesure de l’inclusion financière

• Recommandations et plan d’actions

32
Recommandations

Vu que la notion d’IF est émergente et requiert une approche catalytique des différents acteurs d’une part, de la
carence en information sur le niveau d’accès et d’utilisation et leurs déterminants d’autre part, les
recommandations se focalisent sur :

l’approfondissement du diagnostic,

l’amélioration de la production des données,

la promotion de l’inclusion financière.

Ces recommandations à court terme sont des éléments préalables et préparatoires pour la définition d’une
stratégie d’inclusion financière, les conditions de sa mise en œuvre et de son suivi à moyen terme (qui ne font
pas l’objet de la présente étude).

Le plan d’actions porte sur ces recommandations à court terme.

33
Recommandations

Approfondissement du diagnostic
Réalisation d’une étude de référence à base large couvrant l’ensemble du territoire permettant de quantifier les niveaux
d’accès et d’utilisation mais aussi de qualifier les contraintes à l’accès des groupes et les régions les moins bien servies.
• Implication de l’INS, BCT, APTBEF, ACM dans la définition du cahier des charges pour l’appropriation de concepts, la
validation et la priorisation des options méthodologiques.
• Segmentation des populations ayant les niveaux d’utilisation les plus faibles selon leurs besoins financiers et leurs
niveaux/sources de revenus.
• Quantification des clients à bas revenus par type de prestataires, banques, Poste et IMF et identification de leurs
contraintes à l’utilisation de leurs services pour les clients existants et la non utilisation pour ceux qui ne le sont pas.
• Identification des contraintes de financement des MTPE auprès des banques, IMF et autres établissements
financiers formels et segmentation de leurs besoins de financement et d’accompagnement selon des critères de
chiffres d’affaires et montants de financement.

Etudes visant à révéler le potentiel de nouveaux produits et nouveaux modes de distribution

• Distribution de services de paiement par portable : éventails des combinaisons de services de paiement à des
produits bancaires (épargne) ou d’assurance, contraintes réglementaires et partenariats pour développer un
écosystème de paiement mobile de proximité
• Potentiels de marché, contraintes réglementaires, modèles économiques possibles pour des nouveaux produits
micro-assurance, micro-leasing.
• Développement de l’approche commerciale autour des transferts d’argent à travers la proposition de produits
adaptés pour les migrants et d’une approche marketing inclusive pour les populations récipiendaires.

34
Recommandations

Amélioration de la production des données

Intégrer la mesure de l’inclusion de l’inclusion financière dans les enquêtes statistiques de l’INS
Intégrer dans les enquêtes ménages (recensement décennal de la population 2014, enquête quinquennale sur le budget, la
consommation et le niveau de vie des ménages, 2015) et micro-entreprises (l’enquête quinquennale sur les micro-entreprises)
des questions spécifiques sur l’inclusion financière : niveau d’accès et utilisation des services financiers formels par type de
prestataires, niveaux, sources et fréquence de revenus. Pour les particuliers, cela permettra de réaliser un échantillonnage
plus fin utilisable pour des enquêtes plus légères, à fréquence plus rapprochée aux niveaux décentralisés appropriés pour
approfondir certaines informations comportementales ou mettre à jour des indicateurs. Une telle source de données de base
permettra également de construire une segmentation par croisement de différents critères sociodémographiques (tranche
d’âge, genre, résidence rurale/urbain/péri-urbain). Pour les micro-entreprises cela constituera une base d’information et de
segmentation selon des critères de chiffres d’affaires et de nombre de salariés.

Produire et collecter les informations sur l’offre permettant la mesure de l’IF en mobilisant les organismes de supervision
(BCT, ACMF) et de représentation du secteur (APTBEF) et les prestataires de services sur la définition des retraitements
souhaitables et raisonnablement envisageables à moindre coût
• Mesure de l’utilisation effective des comptes : décomptage unique des clients détenteurs de compte (chèque,
courant, d’épargne et de crédit), définition des seuils et fréquence d’utilisation d’un compte actif, possibilité
d’isoler les effectifs par tranche d’âge et genre, profils des utilisateurs (jeunes, ruraux, etc..)
• Mesure de l’utilisation des microcrédits : seuil de crédit pour les populations à faible revenu et les MTPE,
décompte du nombre de comptes de crédit/emprunteurs actifs pour les banques, (faible montant) AMC et
organismes sociaux, profils des bénéficiaires.
• Mesurer l’accès au niveau des délégations et selon la distribution rurale/urbaine des implantations des points de
services postaux, bancaires et IMF grâce à une géo-localisation des points de services et l’identification des AMC
actives.
• Recenser les tarifs des services
35
Recommandations

Promotion de l’inclusion financière

Une plateforme internet devrait être développée pour promouvoir l’inclusion financière auprès du large
public
• Orienter le public vers les données disponibles (y compris les tarifs) et les résultats des études
sur le secteur en produisant des analyses concises.
• Recenser et promouvoir les initiatives en cours en faveur de l’éducation financière, la protection
du consommateur et l’accompagnement à la création d’entreprises et le financement des
entreprises.
• Vulgariser les notions/définitions clés et des fiches thématiques (caractéristiques et avantages
des produits et services financiers, financement des entreprises, calcul des taux d’intérêt)

Cette plate-forme devrait légitimement être hébergée par l’Observatoire pour l’IF, mais en attendant le
décret de création et sa mise en place, MicroMed pourrait prendre l’initiative de mettre en œuvre la plate-
forme, l’alimenter et démarrer sa promotion.

36
Plan d’actions
Le plan d’action articule deux axes principaux d’intervention quasiment indissociables, l’amélioration de la connaissance et la promotion de
l’inclusion financière, au travers de 4 actions :

 Lancement d’un diagnostic approfondi de l’inclusion financière

Afin de pallier aux carences et limites des données actuelles et permettre aux autorités de proposer une politique adaptée aux réalités et aux besoins
du marché. Ce diagnostic pourrait se faire au travers d’une étude globale sur l’offre et la demande qui viendrait compléter les études déjà réalisées.

 Création d’un Observatoire de l’Inclusion Financière

Une mission de cadrage réalisée à la demande des autorités en 2012 a démontré l’importance et l’intérêt de la création d’un Observatoire
de l’Inclusion Financière afin de fournir aux acteurs du secteur(public et privé) des informations essentielles pour orienter les stratégies
de développement du secteur. Les modalités de création de cet observatoire restent à définir en concertation avec les autorités
tunisiennes. En attendant la formalisation de l’observatoire par l’ACM et les autorités, MicroMED propose à l’ACM la mise à disposition d’une
personne ressource qui démarrerait dès que possible les activités de l’Observatoire et participerait à préciser le rôle de l’Observatoire.

 Mise en place d’un groupe de réflexion sur le développement de la connaissance de l’IF

Composé de représentants des différents acteurs publics (ACM, ministères, BCT, INS…), privés (IMF, banques), les bailleurs de fonds et organismes
d’appui impliqués dans l’amélioration de l’IF, les missions de ce groupe de réflexion pourraient être :
- La coordination et la capitalisation des études nécessaires à l’amélioration de la connaissance de l’inclusion financière (étude sur la demande et
l’offre, mobile banking…) ;
- La proposition d’indicateurs de mesure de l’IF et l’amélioration des systèmes de collecte et de diffusion des données sur l’IF ;
- La coordination et l’articulation aux activités de l’observatoire sur l’amélioration de la connaissance de l’IF.
Le groupe de réflexion sera coordonné en concertation avec les autorités tunisiennes.

 Création d’un site Internet dédié à la promotion de l’inclusion financière

Ce site aurait pour vocation de mettre à la disposition du public et des acteurs impliqués :
- des études réalisées sur le secteur par les acteurs publics (INS, ministères, bailleurs de fonds…) en Tunisie mais aussi dans d’autres pays,
- de présenter des initiatives menées en Tunisie en faveur de l’éducation financière, la protection du consommateur, l’accompagnement à la
création d’entreprises et le financement des entreprises,
- des informations sur l’actualité des études et initiatives en cours dans le secteur en Tunisie,
- de proposer des outils pédagogiques et des définitions de base sur l’inclusion financière (concepts clés, indicateurs de mesure, fiches
synthétiques sur des thématiques prioritaires et d’actualité en lien avec l’agenda du groupe de réflexion) . 37
Ce site Internet pourrait être lancé puis géré par l’Observatoire de l’inclusion financière.
Le programme MicroMED

Ce document a été réalisé dans le cadre de MicroMED, un programme d’assistance technique pour le
développement du secteur de la microfinance en Tunisie.
Le programme MicroMED a pour objectif d’améliorer l’accès des populations à bas revenu aux services
financiers (crédit, épargne, moyens de paiement, transferts de fonds, etc.) et la capacité des institutions de
microfinance à accroître leur activité pour satisfaire la demande. Il intervient en appui des pouvoirs publics
tunisiens pour la mise en œuvre de la Vision concertée pour le développement de la microfinance.

Le programme MicroMED est mis en œuvre par l’ONG luxembourgeoise ADA. Il est financé par la Banque
européenne d’investissement et la Coopération luxembourgeoise à travers le Fonds fiduciaire de la Facilité
euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat (FEMIP).

Il s’articule autour de trois piliers d’intervention :

- Appuyer la création d’un Observatoire national de l’Inclusion financière ;
- Renforcer les capacités des parties prenantes du secteur et développer le marché avec l’introduction de
nouveaux produits ;
- Développer l’infrastructure du marché pour améliorer la transparence et diversifier les canaux de
distribution.

Contact :
ADA Asbl Magalie Durdux
39, rue Glesener Chargé de projet MicroMED
L-1631 Luxembourg [email protected]
www.ada-microfinance.org
38