Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Télécharger au format pdf ou txt
Vous êtes sur la page 1/ 11
Odoo CRM
Odoo CRM vous aide à organiser vos activités de vente : suivez les pistes, concluez les opportunités et obtenez des prévisions précises. Gardez les opportunités organisées grâce au pipeline et gérez vos activités quotidiennes en utilisant les réunions et les prochaines activités. Fiche d’opportunité :
Organiser le pipeline Lorsque vous planifiez des activités, vous minimisez le risque d’incertitudes, tout en donnant des instructions claires pour le déroulement de votre prochaine action. De plus, vous ne laissez pas de place pour des activités inutiles et réduisez le risque d’avoir des actions qui se chevauchent entre les membres de l’équipe. Accédez et gérez vos activités où que vous soyez dans Odoo grâce au menu Activités. Recommandez les prochaines activités
Odoo vous aide à planifier un flux d’activités en vous permettant de définir
des Activités suivantes recommandées.
Gérer les opportunités perdues
Quand vous travaillez sur vos opportunités, vous pourriez en perdre quelques-unes. Vous voudrez sans doute garder la trace de la raison de ces échecs et aussi comment Odoo pourrait vous aider à les reconquérir plus tard. Vous pouvez aussi mettre les motifs de perte et récupérer les opportunités perdues et agir sur elles (envoyer un mail, rappeler pour un bilan, etc.) Équipes commerciales multiples : Odoo vous permet de gérer plusieurs équipes commerciales, départements ou canaux, chacun avec ses propres processus de vente, en utilisant Equipe commerciale. Il vous donnera la main pour définir un alias d’email pour générer automatiquement une piste/une opportunité pour cette équipe commerciale chaque fois qu’un message est envoyé à cette adresse email unique.
Tableau de bord de l’équipe commerciale :
Chaque équipe commerciale possède son propre tableau de bord, le tableau de bord donne un aperçu des opportunités ouvertes, des devis, des commandes de vente et des revenus attendus de l’équipe commerciale, ainsi qu’un graphique à barres des nouvelles opportunités par semaine et une barre de progression de la facturation.
Envoyer des devis :
Quand vous qualifiez une piste en opportunité, vous aurez sans doute besoin de lui faire parvenir un devis. Vous pouvez faire cela directement dans l’application CRM d’Odoo. Créer un nouveau devis : En cliquant sur une opportunité ou une piste, vous verrez apparaître un bouton Nouveau Devis qui vous amènera à un nouveau menu vous permettant de gérer votre devis. Les process de prospection (Devis, Bons de commandes) sont automatiquement gérés par le système et verrouillés selon un plan d’autorisations précis pour l’ensemble des intervenants sur le système.
Gérer différentes états d’opportunité :
Odoo CRM vous permet de créer différents états par équipe commercial, l’opportunité peut être gagnée ou perdue, des tableaux de bord et différentes vues ont été développées pour avoir une vue Global sur l’état de votre entreprise. Variantes de produit : Les variantes de produit sont utilisées pour donner à des produits individuels une variété de caractéristiques différentes, telles que la taille et la couleur. Les produits utilisant des variantes peuvent être gérés au niveau du modèle de produit (pour tous les attributs et variantes de ce produit) et/ou au niveau de la variante (pour les variantes individuelles). Adapter vos prix à vos clients et appliquer des réductions Odoo dispose d'une puissante fonctionnalité de liste de prix pour soutenir une stratégie de tarification adaptée à votre entreprise. Une liste de prix est une liste de prix ou de règles de prix qu'Odoo recherche pour déterminer le prix suggéré. Vous pouvez définir plusieurs critères pour utiliser un prix spécifique : périodes, min. quantité vendue (respecter une quantité minimale de commande et bénéficier d'une remise sur le prix), etc. Comme les listes de prix ne suggèrent que des prix, elles peuvent être remplacées par les fournisseurs qui remplissent les commandes client. Choisissez votre stratégie de tarification dans Ventes ‣ Paramètres.
Prix par segment de client
Créez des listes de prix pour vos segments de clientèle : par ex. immatriculé, premium, etc. Tableau de bord et Dashboard
Inventaire : Odoo Inventaire est à la fois une application d’inventaire et un système de gestion d’entrepôt, avec une application avancée de scanner de codes-barres. Apprenez à gérer les délais de livraison, à automatiser les réapprovisionnements et à configurer des itinéraires avancés comme le drop-shipping, les cross-docks, etc. Le module Inventaire, et interconnecté directement avec le module Vente-CRM, il permet le déstockage des produits, réapprovisionnement et l’ajustement.
Liste des transferts :
Fiche de transfert :
Règle de réapprovisionnement : Ne soyez pas en rupture de stock grâce aux règles de réapprovisionnement Pour vous assurer de ne jamais manquer de stock, vous pouvez définir des règles de réapprovisionnement sur les produits. Grâce aux règles de réapprovisionnement, Odoo vous aide à réapprovisionner votre stock lorsqu'il atteint un niveau de stock minimum. Achat : Gérez facilement vos fournisseurs et vos bons de commandes, et aidez vos employés à améliorer la chaîne d'approvisionnement et les performances de votre inventaire. Envoyez automatiquement des demandes de prix à vos fournisseurs en fonction du niveau de votre stock. Utilisez des règles d’approvisionnement basées sur les niveaux de stock, des règles logistiques, des bons de commande et des prévisions d'ordres de fabrication pour améliorer vos performances d'achat et d'inventaire. Sélectionnez différentes méthodes de réapprovisionnement pour chacun de vos produits en cohérence avec vos stratégies de fabrication et de livraison. Listes de prix fournisseurs & disponibilité des produits : Importez facilement les listes de prix et les références de vos fournisseurs afin de prendre les meilleures décisions d'achat selon les promotions, les quantités et les conditions spéciales en vigueur. Vérifiez la disponibilité des produits dans l’inventaire de vos fournisseurs et le statut de votre commande depuis l’application. Vous pouvez également baser vos prix sur ceux de vos fournisseurs. Appel d’offre : Obtenez le meilleur prix en négociant avec plusieurs fournisseurs. Lancez des appels d'offres, incorporez les réponses des fournisseurs dans le processus et comparez les devis. Choisissez la meilleure offre et envoyez facilement vos commandes d'achat. Utilisez les rapports pour analyser la qualité de vos fournisseurs ultérieurement.
Vous pouvez également utiliser des contrats-cadres pour acheter des marchandises à prix négocié chez un fournisseur spécifique, sur base récurrente pendant une période donnée. Tableau de bord et Dashboard Obtenez des statistiques précises sur les performances de vos fournisseurs grâce à des rapports adaptables : délais de livraison, remises négociées sur les prix, quantités achetées, etc. Intégrez vos achats à la comptabilité analytique pour analyser la rentabilité de vos contrats.
