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ETUDE SUR L’INCLUSION FINANCIÈRE EN TUNISIE

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
18 décembre 2018

Copyright 2018
CRÉDITS

Cette étude a été réalisée au profit du Ministère des Finances de

Tunisie, des autorités de contrôle et de l’Observatoire de l’Inclusion
Financière (Banque Centrale de Tunisie), grâce à des financements
du Fonds fiduciaire de la FEMIP - sous la gestion de la Banque
Européenne d’Investissement - et à la contribution exceptionnelle du
Ministère des Affaires Etrangères du Grand-Duché de Luxembourg,
dans le cadre du programme MicroMED, supervisé par ADA.

2
CRÉDITS

Cette présentation a été préparée par Rodolphe Baudeau, Alizée Boutard, Majdi Hassen et Thierry
Sénéchal, avec le soutien de Khalil El Gazri, statisticien de l’étude. La collecte de données pour
l’enquête statistique a été réalisée par l’IACE, sous la supervision de Mayssa Louati.

Altai Consulting souhaiterait remercier tout particulièrement ses interlocuteurs tunisiens, qui ont été
d’une aide précieuse tout au long du projet :
• Mme Sonia Zoghlami, Directrice Générale de la Direction Générale du Financement, Ministère des
Finances de Tunisie
• M. Faker Halleb, Directeur de l’Observatoire de l’Inclusion Financière à la Banque Centrale de
Tunisie
• Mme Nejla Ben Abdallah, Directrice de l'inclusion financière à la Direction Générale du
Financement, Ministère des Finances de Tunisie
• M. Mahmoud Mansour, Directeur Général de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance
• Mme Jouda Khemiri, Directrice au Comité Général des Assurances
• MM. Hédi Saidi, Directeur Général de l’INS, Lotfi Hrizi, Directeur Central des statistiques
démographiques et sociales à l’INS et Atef Ouni, Directeur du répertoire et des enquêtes auprès des
entreprises à l’INS

Altai Consulting tient également à remercier ses partenaires d’ADA :

• M. Bernard Georges, Chargé de projet Senior
• M. Bruno Obegi, Conseiller à la Direction
• M. Artur Bala, Coordinateur national

3
1. Introduction
2. Résultats de l’enquête individus
3. Résultats de l’enquête micro-entreprises

4
1. INTRODUCTION > RAPPEL SUR LE PROJET
L’objectif du projet est de réaliser la première étude de référence sur l’inclusion financière
en Tunisie, sur la base d’indicateurs consensuels adaptés au contexte tunisien
Rappel de l’objectif du projet
Définir des indicateurs d’inclusion financière consensuels avec les parties prenantes et, sur la base de ces
indicateurs, réaliser la première étude de référence au niveau national et régional sur l’inclusion financière en
Tunisie. Collaborer avec l’INS afin de permettre la réplication de l’étude

Réplication de l’étude par

Définition des indicateurs Etude de référence sur
l’INS pour mesurer
d’inclusion financière l’inclusion financière en
l’évolution de l’inclusion
dans le contexte Tunisien Tunisie
financière
• Définition de 22 indicateurs • Deux échantillons distincts: • Collaboration étroite avec
d’inclusion financière - Individus : auprès des l’INS sur la méthodologie, le
permettant de mesurer le adultes tunisiens (18 ans et tirage de l’échantillon et le
niveau d’inclusion en Tunisie, plus) suivi terrain
sur la base de trois piliers : - Micro-entreprises : auprès
accès, usage et qualité des entreprises de 5
• Indicateurs développés pour salariés ou moins
les individus et les micro- • Echantillons représentatifs au
entreprises niveau national (individus et
• Basés sur les standards entreprises) et régional • L’INS sera par la suite chargé
internationaux mais adaptés (individus seulement) de la réplication de l’étude
au contexte tunisien pour mesurer l’évolution des
niveaux d’inclusion financière
dans le pays

5
1. INTRODUCTION > ENQUÊTE
L’enquête comporte deux échantillons distincts : un échantillon individus qui vise à visiter
6 250 ménages et un échantillon entreprises visant à contacter 1 502 micro-entreprises
• L’enquête, réalisée de mars à mai 2018, comporte deux échantillons distincts avec un questionnaire
spécifique pour chacun

Echantillon enquête individus Echantillon enquête micro-entreprises

• 6 250 ménages visités (entretiens en face-à-face) • Population cible : les micro-entreprises, soit les
• Répartis dans les 7 grandes régions du pays : entreprises de 5 salariés ou moins
Grand Tunis1, Nord-Est2, Nord-Ouest3, Centre-Est4, • 1 502 micro-entreprises ont été sélectionnées
Centre-Ouest5, Sud-Est6, Sud-Ouest7 aléatoirement pour répondre à l’enquête
• Au sein de chaque ménage, un adulte Tunisien de (entretiens en face-à-face)
18 ans ou plus est sélectionné aléatoirement • Le questionnaire vise à mesurer l’accès,
• Le questionnaire vise à mesurer l’accès, l’utilisation et la perception/satisfaction des
l’utilisation et la perception/satisfaction des services financiers par les micro-entreprises
services financiers par les Tunisiens (possession et tunisiennes (possession et utilisation de comptes
utilisation de comptes en banque/postal/dans des en banque/postal/dans des IMF, police d’assurance,
IMF, police d’assurance, satisfaction vis-à-vis de satisfaction vis-à-vis de l’offre de services
l’offre de services financiers en Tunisie, etc.) financiers en Tunisie, etc.)
• Les micro-entreprises sélectionnées sont toutes des
micro-entreprises formelles, inscrites sur le
• En complément, une étude qualitative de 8 FGD a Registre National des Entreprises (RNE) de
été réalisée l’Institut National de la Statistique (INS)

Notes : (1) Gouvernorats de Ariana, Ben Arous, Manouba et Tunis ; (2) Gouvernorats de Bizerte, Nabeul et Zaghouan ; (3) Gouvernorats de Béjà, Jendouba, Kef et
Siliana ; (4) Gouvernorats de Mahdia, Monastir, Sfax et Sousse ; (5) Gouvernorats de Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid ; (6) Gouvernorats de Gabès, Médenine et
Tataouine ; (7) Gouvernorats de Gafsa, Kébili et Tozeur

6
1. INTRODUCTION > PRESENTATION DES INDICATEURS
22 indicateurs ont été définis avec les parties prenantes. Les 13 premiers indicateurs
concernent les dimensions usage et accès aux services financiers
Dimension Nom de l'indicateur

1 Adultes/micro-entreprises faisant partie de la clientèle d'une institution

Usage
financière formelle
2 Usage Niveau d'activité financière (au moins 3 transactions par mois)
3 Usage Moyens de paiement (Utilisation)
Propension à épargner sur un compte épargne rémunéré dans une institution
4 Usage
financière formelle
5 Usage Utilisation du financement (crédit) formel
6 Usage Utilisation du financement (crédit) informel
Utilisation des services formels de transfert d'argent (qui ne nécessitent pas
7 Usage
d'avoir un compte)
8 Usage Utilisation des services d'assurance
9 Usage Usage des services financiers (virement) sur téléphone mobile
10 Accès Densité des points d'accès
11 Accès Densité des DAB
12 Accès Proximité des points d'accès des institutions financières formelles
13 Accès Accès à des services non financiers

7
1. INTRODUCTION > PRESENTATION DES INDICATEURS

Les 9 suivants sont des indicateurs de perception ou spécifiques micro-entreprises

Dimension Nom de l'indicateur

14 Perception (proxy de
Coût
qualité)
Perception (proxy de
15 Rapidité des services financiers
qualité)
Perception (proxy de
16 Confiance
qualité)
Perception (proxy
17 Adéquation de l'offre aux besoins
d'utilité)
Perception (proxy
18 Capacité à faire face à un imprévu
d'utilité)

19 Perception (proxy de
Niveau de connaissance en matière financière
disparité)
Perception (proxy de
20 Protection et information du consommateur
disparité)
21 Micro-entreprises Usage du financement (crédit) sans contrainte
22 Micro-entreprises Capacité de développement de l'activité

8
1. INTRODUCTION > RAPPELS MÉTHODOLOGIQUES ET DÉFINITIONS
L’ensemble des chiffres concernant les assurances s’entend hors assurances obligatoires. La
présentation des indicateurs ne suit pas l’ordre numérique pour faciliter la lecture

Définitions et rappels méthodologiques

• La définition retenue pour les institutions financières formelles est :

« Institutions agrées et gouvernées par un régulateur, dont : les banques résidentes et non résidentes, les
banques d'affaires, les intermédiaires boursiers, les établissements de leasing, les sociétés d’affacturage,
la Poste, les institutions/associations de microfinance, les mutuelles, les sociétés d’assurance, etc. »

• Tous les chiffres concernant les assurances s’entendent hors assurances obligatoires – seules les
assurances non obligatoires souscrites volontairement sont prises en compte dans l’étude

• Le terme « informel » s’utilise en opposition aux institutions financières formelles. Il comprend donc
toute solution financière proposée par un autre acteur qu’une institution financière formelle

• Pour chaque graphe les « N=xx » indiquent le nombre de répondants

• Toutes les statistiques individus concernent les Tunisiens adultes, âgés de 18 ans ou plus

• Les micro-entreprises sont définies comme les entreprises de 5 salariés maximum

Pour faciliter la lecture et la fluidité de cette présentation, les indicateurs ne sont pas
nécessairement présentés par ordre numérique.
Les restitutions pour chaque indicateur se feront au niveau national, puis par genre, milieu,
niveau de revenus, d’éducation, etc. en fonction de la pertinence.

9
1. Introduction
2. Résultats de l’enquête individus
2.1 Usage Usage

2.2 Accès Accès

2.3 Perception / qualité Perception/ qualité

2.4 Principaux enseignements

3. Résultats de l’enquête micro-entreprises

10
2.1 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE INDIVIDUS > CLIENTS DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES FORMELLES Usage

Un tiers des Tunisiens possède un compte bancaire. En incluant la Poste, les IMF et les
assurances, ce sont 61% des Tunisiens qui sont clients d’une institution financière formelle

Indicateur 1 - Adultes faisant partie de la Adultes faisant partie de la clientèle d’une

clientèle d'une institution financière institution financière formelle
formelle Par types d’institution financière, réponses
N=4 853 multiples
N=4 853

39% 67% 68%

95% 98%
61%

33% 32%
5% 2%

Banque Poste IMF Assurance

Clients d'une institution financière formelle
Non clients d'une institution financière formelle Clients Non clients

11
2.1 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE INDIVIDUS > CLIENTS DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES FORMELLES Usage

L’analyse par région montre le décalage entre le nord et les zones côtières d’une part, et
l’ouest du pays d’autre part
Indicateur 1 - Adultes faisant partie de la clientèle d'une institution financière formelle
Par régions et par types d’institution financière
N (min)=250 ; N (max)=1 271

27% 29%
42% 43% 43%
50% 48%

73% 71%
58% 57% 57%
50% 52%

GT NE NO CE CO SE SO
Clients des institutions financières formelles
Non clients des institutions financières formelles
Note : GT=Grand Tunis ; NE=Nord-Est ; NO=Nord-Ouest ; CE=Centre-Est ; CO=Centre-Ouest ; SE=Sud-Est ; SO-Sud-Ouest
12
2.1 ENQUÊTE INDIVIDUS > CLIENTS DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES FORMELLES > PAR GENRE Usage

Seules 51% des femmes sont clientes d’une institution formelle. La Poste et les IMF sont
particulièrement populaires chez les femmes

Indicateur 1 - Adultes faisant partie de la Adultes faisant partie de la clientèle d’une

clientèle d'une institution financière formelle institution financière formelle
Par genre Par genre, par types d’institution, réponses
N (hommes)=2 538 ; N (femmes)=2 315 multiples
N (hommes)=2 538 ; N (femmes)=2 315

29% 57% 65%

96% 98%
71% 43% 35% 4%
2%
Banque Poste IMF Assurance

77% 70%
49% 94% 98%
51%

23% 30% 6%
2%
Banque Poste IMF Assurance
Clients d'une institution financière formelle
Non clients d'une institution financière formelle Clients Non clients

13
2.1 ENQUÊTE INDIVIDUS > CLIENTS DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES FORMELLES > PAR MILIEU Usage

Les ruraux sont proportionnellement plus nombreux à être clients de la Poste, tandis que les
urbains privilégient les banques

Indicateur 1 - Adultes faisant partie de la Adultes faisant partie de la clientèle d’une

clientèle d'une institution financière formelle institution financière formelle
Par milieu urbain/rural Par milieu, par types d’institution, réponses
N (urbain)=3 457 ; N (rural)=1 396 multiples
N (urbain)=3 457 ; N (rural)=1 396

35% 62% 68%

95% 97%
65%
38% 32% 5% 3%
Banque Poste IMF Assurance

77% 66%
46% 94% 99%
54%
23% 34% 6% 1%
Banque Poste IMF Assurance
Clients des institutions financières formelles
Non clients des institutions financières formelles Clients Non clients

14
2.1 ENQUÊTE INDIV. > CLIENTS DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES FORMELLES > PAR NIVEAU DE REVENU Usage

Une différence très nette apparaît en fonction du revenu : les ménages aux revenus mensuels
inférieurs à 500 TND/mois sont une minorité à être clients d’une institution formelle
Indicateur 1 - Adultes faisant partie de la Adultes faisant partie de la clientèle d’une
clientèle d'une institution financière formelle institution financière formelle
Par niveau de revenu Par niveau de revenu, par types d’institution,
N (bas revenu)=1 233 ; N (haut revenu)=378 réponses multiples
N (bas revenu)=1 233 ; N (haut revenu)=378

44% 67%
88% 95% 99%
Bas revenu 1 56%
33% 5%
12% 1%
Banque Poste IMF Assurance
13%
32%
70%
94% 98%
68%
Haut revenu 2 87% 30% 6% 2%
Banque Poste IMF Assurance
Clients des institutions financières formelles Clients Non clients
Non clients des institutions financières formelles

Notes : (1) Revenu mensuel du ménage inférieur à 500 TND/mois ; (2) Revenu mensuel du ménage supérieur à 1 500 TND/mois

15
2.1 ENQUÊTE INDIV. > CLIENTS DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES FORMELLES > PAR NIVEAU D’ÉDUCATION Usage

Le niveau d’éducation joue un rôle très important dans le fait d’être client ou non d’une
institution formelle
Indicateur 1 - Adultes faisant partie de la Adultes faisant partie de la clientèle d’une
clientèle d'une institution financière formelle institution financière formelle
Par niveau d’éducation Par niveau d’éducation, par types d’institution,
N (faible)=1 651 ; N (élevé)=1 117 réponses multiples
N (faible)=1 651 ; N (élevé)=1 117

44%
85% 71%
Niveau 95% 99%
1 56%
d’éducation faible
15% 29% 5% 1%
Banque Poste IMF Assurance
16%
46% 60%
96% 96%
Niveau 54%
84% 40%
d’éducation élevé 2 4% 4%
Banque Poste IMF Assurance
Clients des institutions financières formelles
Clients Non clients
Non clients des institutions financières formelles
Notes : (1) Illettré, école primaire, autre type d’éducation non conventionnelle ; (2) Université
16
2.1 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE INDIVIDUS > CLIENTS ACTIFS Usage

Seuls 9% des Tunisiens sont clients actifs des institutions financières formelles, c’est-à-dire
enregistrent au moins 3 transactions par mois sur leur compte-client

Indicateur 2 – Niveau d’activité financière : Client actif (minimum 3 transactions par mois)
% des adultes ayant enregistré au moins 3 transactions dans une institution financière
formelle au cours du mois dernier
N (ens.)=4 853

Légende
3%
Inconnu 1

39%
Non client

Client non
actif2 49%

Client actif
(indic. 2) 3 9%
Ensemble

Notes : (1) Répondant client d’une institution financière formelle, mais dont le profil (client actif ou non actif) est inconnu en raison de sa non
connaissance/non souhait de réponse à la question sur le nombre de transactions mensuelles sur son/ses compte(s) ; (2) Enregistre moins de 3 transactions
par mois sur son/ses compte(s) ; (3) Enregistre au moins 3 transactions par mois sur son/ses compte(s) dans une institution financière formelle

17
2.1 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE INDIVIDUS > CLIENTS ACTIFS Usage

Les femmes, les ruraux et les bas revenus sont beaucoup moins nombreux à être clients actifs
des institutions financières formelles
Indicateur 2 – Niveau d’activité financière : Client actif (minimum 3 transactions par mois)
% des adultes ayant enregistré au moins 3 transactions dans une institution financière formelle au cours
du mois dernier
N (ho.)=2 538 ; N (fe.)=2 315 ; N (urb.)=3 457 ; N (rur.)=1 396 ; N (bas rev.)=1 233 ; N (haut rev.)=378 – Répondants clients bancaires, postaux
ou d’IMF
Légende
4% 3% 3% 4% 2% 3%
Inconnu 1 13%
29% 35%
49% 46% 56%
Non client
56%

Client non 55% 51%

actif2 42% 45%
39% 28%
Client actif
(indic. 2) 3 12% 6% 11% 5% 3%
4 5
Hommes Femmes Urbain Rural Bas revenu Haut revenu

Notes : (1) Répondant client d’une institution financière formelle, mais dont le profil (client actif ou non actif) est inconnu en raison de sa non
connaissance/non souhait de réponse à la question sur le nombre de transactions mensuelles sur son/ses compte(s) ; (2) Enregistre moins de 3 transactions
par mois sur son/ses compte(s) ; (3) Enregistre au moins 3 transactions par mois sur son/ses compte(s) dans une institution financière formelle ; (4) Bas
revenu : revenu mensuel du ménage < 500 TND/mois ; (5) Haut revenu : revenu mensuel du ménage supérieur à 1 500 TND/mois

18
2.1 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE INDIVIDUS > CLIENTS ACTIFS > CLIENTS BANCAIRES ET POSTAUX Usage

Les clients postaux sont très peu actifs : seuls 9% d’entre eux enregistrent au moins 3
transactions mensuelles, contre 19% des clients bancaires

Indicateur 2 – Niveau d’activité financière : Client actif (minimum 3 transactions par mois)
% des clients de l’institution ayant enregistré au moins 3 transactions dans une institution
financière formelle au cours du mois dernier
Légende N (Clients bancaires)=1 352 ; N (Clients postaux)=1 284

5% 6%
Inconnu 1

Client non 76%

85%
actif

Client actif
19%
(indic. 2) 9%

Clients bancaires 2 Clients postaux 3

Notes : (1) Profil du répondant inconnu en raison de sa non connaissance/non souhait de réponse à la question sur le nombre de transactions
mensuelles sur son/ses compte(s) ; (2) Clients possédant un compte en banque, mais pas de compte à la Poste ; (3) Clients possédant un
compte à la Poste mais pas de compte en banque
19
2.1 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE INDIVIDUS > MOYENS DE PAIEMENT Usage

Seuls 17% des Tunisiens utilisent au moins une fois par mois un moyen de paiement se
substituant au cash, majoritairement des cartes bancaires
Indicateur 3 – Moyens de paiement Utilisation mensuelle des moyens de paiement
% des adultes utilisant au moins une fois par mois (hors retrait)
un moyen de paiement se substituant au cash Par types de moyen de paiement, réponses
(hors retrait)1 multiples
N=4 843 - Hors « ne souhaite pas répondre » N (min)=4 841 ; N (max)= 4 845 - Hors « ne sais pas » et « ne
souhaite pas répondre »

17%

88%
96% 96% 97%

12% 4% 4% 3%
83%
Carte Carte de la Chéquier Virement
bancaire Poste
Utilisation au moins une fois par mois Utilisation au moins une fois par mois
Utilisation moins fréquente ou non utilisation Utilisation moins fréquente ou non utilisation

Note : (1) Inclut carte bancaire (débit ou crédit), carte de la Poste, chèque et virement

20
2.1 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE INDIVIDUS > USAGE DU CASH Usage

L’usage exclusif du cash pour les transactions financières dans la vie quotidienne est
prépondérant au sein de toutes les catégories socio-démographiques
Utilisation exclusive du cash pour les transactions financières dans la vie quotidienne
% des répondants effectuant 100% des transactions financières dans la vie quotidienne en cash
N (ens.)=4 576 ; N (ho.)=2 414 ; N (fe.)=2 162 ; N (urb.)=3 240 ; N (rur.)=1 336 ; N (bas rev.)=1 157 ; N (haut rev.)=374 - Hors « ne sais
pas » et « ne souhaite pas répondre »

31% 32% 31% 33% 28% 31%

50%

69% 68% 69% 67% 72% 69%

50%

Ensemble Hommes Femmes Urbain Rural Bas revenu1 Haut revenu 2

Effectue 100% des transactions en cash N'effectue qu'une partie des transactions en cash
Notes : (1) Bas revenu : revenu mensuel du ménage < 500 TND/mois ; (2) Haut revenu : revenu mensuel du ménage supérieur à 1 500 TND/mois

21
2.1 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE INDIVIDUS > FINANCEMENT (CRÉDIT) Usage

Les Tunisiens empruntent principalement en dehors des banques et IMF : seuls 16% ont eu
recours au crédit formel l’année passée, contre 66% pour le crédit informel
Indicateur 5 – Utilisation du financement (crédit) Indicateur 6 – Utilisation du financement (crédit)
formel informel
% des adultes ayant eu, au cours de 12 derniers % des adultes ayant eu, au cours de 12 derniers
mois, un financement (crédit) en leur nom propre mois, un financement (crédit) en leur nom propre
auprès d'une institution financière formelle agréée en dehors des solutions formelles1
(banque ou IMF) N=4 853
N=4 853

16%

34%

66%

84%

Utilisation du crédit formel Utilisation du crédit informel

Non-utilisation du crédit formel Non-utilisation du crédit informel
Notes : (1) Est considéré comme crédit informel tout type de crédit en dehors de la banque ou d’une IMF – inclut donc emprunt auprès de
proches, d’un commerçant, avance sur salaire demandé à l’employeur, etc. ;

22
2. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE INDIVIDUS > EPARGNE Usage

L’épargne se fait principalement de manière informelle (en liquide, au domicile) : seuls 17%
épargnent sur un compte épargne rémunéré. Les assurances (hors obligatoires) restent marginales

Indicateur 4 - Propension à épargner sur un Indicateur 8 – Utilisation des services de

compte épargne rémunéré dans une institution l’assurance
financière formelle % des adultes étant assurés (hors assurances
% des adultes ayant épargné dans un compte obligatoires)
épargne rémunéré dans une institution financière N=4 853
formelle au cours des 12 derniers mois
N=4 812 - Hors « ne souhaite pas répondre »
2%

17%

83%
98%
Epargne sur un compte rémunéré Client d'une assurance (hors assurances obligatoires)
N'épargne pas sur un compte rémunéré Non-client d'une assurance

23
2.1 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE INDIVIDUS > TRANSFERT D’ARGENT ET SERVICES FINANCIERS SUR MOBILE Usage

45% des Tunisiens ont eu recours à un service formel de transfert d’argent au cours de l’année
passée. Seuls 3% d’entre eux ont déjà utilise un service financier via mobile (application)

Indicateur 7 - Utilisation des services formels de Indicateur 9 – Usage des services financiers
transfert d'argent (virement) sur téléphone mobile
% des adultes ayant utilisé au cours des 12 derniers % des adultes ayant déjà utilisé un service
mois un service formel de transfert d'argent (pour financier (virement) via une application mobile
un transfert domestique ou international) N=4 853
N=4 839 - Hors « ne souhaite pas répondre »
3%

45%
55%

97%

A utilisé des servcies formels de transfert d'argent A déjà initié un virement depuis un téléphone
l'année passée mobile
N'a pas utilisé de services formels de transfert d'argent N'a jamais initié un virement depuis un téléphone
l'année passée mobile
24
1. Introduction
2. Résultats de l’enquête individus
2.1 Usage Usage

2.2 Accès Accès

2.3 Perception / qualité Perception/ qualité

2.4 Principaux enseignements

3. Résultats de l’enquête micro-entreprises

25
2.2 ENQUÊTE INDIVIDUS > ACCÈS > ELÉMENTS CONTEXTUELS SUR L’OFFRE Accès

Avec 91 points d’accès et 38 DAB pour 100 000 adultes, les Tunisiens disposent d’un bon accès
physique aux différents services financiers
Résultats issus de données secondaires sur l’offre Indicateur 10 – Densité des points d’accès
Nombre de points d’accès aux institutions
Nombre de points d’accès (banque, IMF, Poste) financières formelles pour 100 000 adultes
en Tunisie1 Source : calcul Altai Consulting, à partir de données
BCT, la Poste, ACM, CGA et INS
Points d’accès Nombre en Tunisie
Agences bancaires (2017)
Bureaux de Poste (2017)
1 824
1 067
91
Agences IMF-SA (2017) 125 points d’accès aux institutions
Agences IMF-AMC (2017) 191 financières formelles pour 100 000
TOTAL agences 3 207 adultes
DAB postaux (2017) 318
DAB bancaires (2018) 2 643
TOTAL DAB 2 961 Indicateur 11 – Densité des DAB
Agents généraux (assurance) (2017) 1 028 Nombre de DAB des institutions financières
Note : un point d’accès est un lieu physique où une personne peut formelles pour 100 000 adultes
effectuer des opérations de dépôt et de retrait par l’intermédiaire
Source : calcul Altai Consulting, à partir de données
d’une institution financière formelle, comme les succursales /
agences bancaires, les Distributeurs Automatiques de Billets (DAB),
BCT, la Poste et INS
les agents distributeurs des services bancaires et de paiement et
d’encaissement et les dispositifs de point de vente qui effectuent
des opérations de dépôt et de retrait. Les agents généraux des 38
assurances sont également inclus.
DAB d’institutions financières formelles
pour 100 000 adultes
Sources : (1) BCT, ACM, CGA et rapport annuel de la Poste. Données 2018 provisoires au 31/05/2018.

26
2.2 ENQUÊTE INDIVIDUS > ACCÈS > ELÉMENTS CONTEXTUELS SUR L’OFFRE Accès

Il existe cependant de fortes disparités régionales. Les ratios d’agences bancaires pour
100 0000 adultes vont, par exemple, du simple au quintuple selon les régions
Résultats issus de données secondaires sur l’offre
• Les régions Centre-Ouest et Nord-Ouest sont les moins densément couvertes par les agences bancaires, tandis
que le Grand Tunis est la région qui concentre le plus d’agences bancaires pour 100 000 adultes
• La Poste, elle, a les plus hauts ratios de bureaux pour 100 000 adultes dans le Sud du pays
• Les IMF sont eux plus présents dans les régions Nord-Ouest et Centre-Ouest
Répartition des agences bancaires, des bureaux de poste et des agences d’IMF-SA par région
Banque Poste IMF
Nombre Ratio nombre Ratio nombre Ratio nombre
Nombre Nombre de Nombre
d’adultes8 d’agences pour d’agences pour d’agences pour
Région d'agences bureaux de d’agences IMF-
(18 ans ou 100 000 100 000 100 000
bancaires9 Poste11 SA13
plus) adultes10 adultes 12 adultes14
Grand Tunis1 1 962 810 744 37 141 7
5115 1,715
Nord-Est2 1 103 783 236 21 133 12
Nord-Ouest3 854 098 97 11 134 16 21 2,5
Centre-Est4 1 828 670 487 27 228 13 17 0,9
Centre-Ouest 5 986 407 73 7 138 14 20 2,0
Sud-Est 6 712 297 115 16 153 22 8 1,1
Sud-Ouest 7 427 385 72 18 90 21 8 1,9
Total : (1) Gouvernorats
Sources 7 875de 450
Tunis, Ariana, 1 824 Ben Arous ; (2)23
Manouba, 1 017 Bizerte et Zaghouan
Gouvernorats de Nabeul, 13 ; (3) Gouvernorats
125de Béja, Jendouba,1,6
Kef et
Siliana ; (4) Gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax ; (5) Gouvernorats de Kairouan, Sidi Bouzid et Kasserine ; (6) Gouvernorats de Gabès, Mednine et
Tataouine ; (7) Gouvernorats de Gafsa, Kebili et Tozeur ; (8) Calculs Altai Consulting sur la base des données INS issues du RGPH 2014 ; (9) BCT, répartition par
régions, par gouvernorats et par banques du réseau d'agences, Octobre 2017 ; (10) Calculs Altai Consulting ; (11) Rapport annuel, la Poste, 2016 ; (12) Calculs Altai
Consulting ; (13) ACM, rapport annuel, 2016 ; (14) Calculs Altai Consulting ; (15) Pour certaines statistiques, les régions de Tunis et Nord-Est sont regroupées au sein
d’une grande région Nord-Est composée des gouvernorats de Tunis, Ariana, Manouba, Ben Arous, Nabeul, Bizerte et Zaghouan.

27
2.2 ENQUÊTE INDIVIDUS > ACCÈS > ELÉMENTS CONTEXTUELS SUR L’OFFRE Accès

De façon similaire, il existe de grandes disparités régionales dans la répartition des DAB par
rapport à la population, particulièrement pour les DAB bancaires
Résultats issus de données secondaires sur l’offre

• Comme pour les agences bancaires, ce sont les régions Centre-Ouest et Nord-Ouest qui sont le moins bien
pourvues en DAB par rapport à leur population
• Les régions Grand Tunis, Centre-Est et Sud-Est sont celles qui comptent le plus de DAB par habitant
Répartition des DAB par région
Banque Poste
Nombre Ratio nombre de Ratio nombre de
Nombre DAB Nombre de DAB
Région d’adultes8 DAB pour 100 000 DAB pour 100 000
bancaires9 postaux 11
(18 ans ou plus) adultes10 adultes12
Grand Tunis1 1 962 810 1 060 54 66 3,3
Nord-Est2 1 103 783 328 30 24 2,2
Nord-Ouest3 854 098 140 16 21 2,5
Centre-Est4 1 828 670 675 37 55 3,0
Centre-Ouest5 986 407 103 10 18 1,8
Sud-Est6 712 297 250 35 21 3,0
Sud-Ouest7 427 385 87 20 14 3,3
Total 7 875 450 2 643 33 219 2,8

Sources : (1) Gouvernorats de Tunis, Ariana, Manouba, Ben Arous ; (2) Gouvernorats de Nabeul, Bizerte et Zaghouan ; (3) Gouvernorats de Béja, Jendouba, Kef et
Siliana ; (4) Gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax ; (5) Gouvernorats de Kairouan, Sidi Bouzid et Kasserine ; (6) Gouvernorats de Gabès, Mednine et
Tataouine ; (7) Gouvernorats de Gafsa, Kebili et Tozeur ; (8) Calculs Altai Consulting sur la base des données INS issues du RGPH 2014 ; (9) BCT, 2018 ; (10) Calculs
Altai Consulting ; (11) La Poste, rapport annuel, 2016 ; (12) Calculs Altai Consulting.

28
2.2 ENQUÊTE INDIVIDUS > CAPACITÉ À FAIRE FACE À UN IMPRÉVU ET PROXIMITÉ DES POINTS D’ACCÈS Accès

86% des Tunisiens sont à moins de 30 minutes (en utilisant un moyen de transport à leur
disposition) d’une institution financière formelle

Indicateur 12 – Proximité des points d’accès des institutions financières formelles

% des adultes déclarant habiter (ou travailler) à moins de 30 minutes d'un point d'accès d'une
institution financière formelle
N=4 676 – Hors « ne sais pas » et « ne souhaite pas répondre »

14%

86%

Habite/travaille à MOINS de 30min d'un point d'accès

Habite/travaille à PLUS de 30min d'un point d'accès

29
2.2 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE INDIVIDUS > SERVICES NON-FINANCIERS Accès

Seuls 11% des Tunisiens déclarent avoir bénéficié de services non-financiers liés à la gestion
financière l’année passée
Indicateur 13 – Accès à des services non- Accès à des services non-financiers
financiers1 Par types de service non-financier, réponses
% des adultes ayant un accès à des services multiples
non-financiers liés à la gestion financière N=4 853
N=4 853

11%

91% 92% 94%

9% 8% 6%
89% Accompagnement Formation Partenariats avec
pour la gestion d'autres
A bénéficié de servcies non-financiers financière dans la institutions pour
N'a pas bénéficié de services non-financiers vie quotidienne accéder à d'autres
services
Note : (1) Les services non-financiers sont des services proposés par les institutions financières formelles qui incluent l’accompagnement pour
la gestion financière dans la vie quotidienne, la formation ou les partenariats avec d’autres institutions financières (assurance notamment)

30
1. Introduction
2. Résultats de l’enquête individus
2.1 Usage Usage

2.2 Accès Accès

2.3 Perception / qualité Perception/ qualité

2.4 Principaux enseignements

3. Résultats de l’enquête micro-entreprises

31
2.3 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE INDIVIDUS > PERCEPTION > COÛT ET RAPIDITÉ Perception/ qualité

La perception des services financiers formels par les Tunisiens n’est pas bonne. Seuls 38%
considèrent que leur coût est accessible, et 47% les considèrent comme rapides
Indicateur 14 – Coût Indicateur 15 – Rapidité des services financiers
% d’adultes (tout à fait) d’accord avec % d’adultes (tout à fait) d’accord avec
l’affirmation « Les institutions financières l’affirmation « Les services financiers proposés
formelles proposent des services financiers à des par les institutions financières formelles sont
prix accessibles »1 rapides »2
N=4 056 – Hors « ne sais pas » et « ne souhaite pas répondre » N=3 973 – Hors « ne sais pas » et « ne souhaite pas répondre »

38%
47%
53%
62%

(Tout à fait) d'accord Pas (du tout) d'accord ou neutre (Tout à fait) d'accord Pas (du tout) d'accord ou neutre
Notes : (1) S’entend hors intérêt/coût du financement (crédit) – Inclut frais d’ouverture et de tenue de compte, coûts des moyens de
paiement, frais de virement, etc. ; (2) Perception de la rapidité d’exécution des différentes opérations financières
32
2.3 ENQUÊTE INDIV. > PERCEPTION > CONFIANCE, ADÉQUATION ET PROTECTION DU CONSOMMATEUR Perception/ qualité

Les Tunisiens se sentent mal informés et peu protégés lorsqu’ils utilisent des services
financiers formels et trouvent l’offre mal adaptée à leurs besoins. La moitié n’a pas confiance
Indicateur 16 – Confiance Indicateur 17 – Adéquation de Indicateur 20 – Protection et
% d’adultes (tout à fait) d’accord l’offre aux besoins information du consommateur
avec l’affirmation « J’ai confiance % d’adultes (tout à fait) d’accord avec % d’adultes (tout à fait) d’accord avec
dans les institutions financières l’affirmation « J’ai accès à des l’affirmation « J’ai suffisamment
formelles » services financiers qui correspondent d’informations me permettant de me
N=4 056 – Hors « ne sais pas » et « ne à mes besoins » protéger/ d’avoir un recours en cas de
souhaite pas répondre » N=3 762 – Hors « ne sais pas » et « ne litige lié à l’utilisation de services
souhaite pas répondre » financiers offerts par les IFF1 »
N=3 545 – Hors « ne sais pas » et « ne souhaite
pas répondre »

27%
37%
47%
53%
63%
73%

(Tout à fait) d'accord (Tout à fait) d'accord (Tout à fait) d'accord

Pas (du tout) d'accord ou neutre Pas (du tout) d'accord ou neutre Pas (du tout) d'accord ou neutre
Note : (1) Institution Financière Formelle (IFF) 33
2.3 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE INDIVIDUS > CONNAISSANCES FINANCIÈRES Perception/ qualité

Les connaissances financières des Tunisiens peuvent être améliorées : ils obtiennent en
moyenne 3,1/7 au test de connaissance financière
Indicateur 19 – Niveau Niveau de connaissance en matière financière
de connaissance en % d’adultes ayant répondu correctement aux différentes questions du
matière financière test portant sur différentes thématiques financières
Score moyen (sur 7) N=4 853
obtenu par les adultes à
un test de connaissance
financière1 28%
38% 42%
N=4 853
62% 67%
79% 72%

Score moyen
72%
62% 58%

3,1/7 38% 33%

21% 28%

Division Concept Taux d'intérêt Taux d'intérêt Arbitrage Concept Diversification

simple d'inflation simple composé entre deux d'assurance du risque
promotions
Bonne réponse Mauvaise réponse ou ne sais pas
Note : (1) Test de connaissance financière inspiré des Financial Capability Survey de la Banque Mondiale et des National Financial Literacy and
Inclusion Surveys de l’OCDE. Les répondants devaient répondre à sept questions : Réaliser une division simple ; Compréhension du concept
d’inflation ; Calcul d’un taux d’intérêt simple ; Calcul (simplifié) d’un taux d’intérêt composé ; Comparaison de deux offres commerciales (et
choix de l’offre la plus avantageuse) ; Concept d’assurance ; Concept de diversification des risques
34
2.3 ENQUÊTE INDIVIDUS > CAPACITÉ À FAIRE FACE À UN IMPRÉVU ET PROXIMITÉ DES POINTS D’ACCÈS Perception/ qualité

24% des Tunisiens déclarent pouvoir faire face à un imprévu de 400 TND avec leur épargne ou
un emprunt formel (banque ou IMF)
Indicateur 18 – Capacité à faire face à un imprévu
% des adultes en mesure de faire face à un imprévu (nécessitant de se procurer 400 TND1) via une
solution formelle (épargne ou emprunt auprès d’une banque/IMF)
N=4 558 – Hors « ne sais pas »

24%

76%

Peut faire face à un imprévu de manière formelle

Ne peut pas faire face à un imprévu de manière formelle

Notes :(1) Correspondant à environ 1/25 du PIB/habitant, conformément à l‘indicateur de référence Banque mondiale/ Global Findex et aux indicateurs
d’inclusion financière du G20

35
1. Introduction
2. Résultats de l’enquête individus
2.1 Usage Usage

2.2 Accès Accès

2.3 Perception / qualité Perception/ qualité

2.4 Principaux enseignements

3. Résultats de l’enquête micro-entreprises

36
2.4 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE INDIVIDUS > PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS > PROFILS PAR SEGMENT
En croisant les données de pénétration et d’utilisation des services : genre, revenu et niveau
d’éducation sont les variables les plus discriminantes
Profils par segment
N (min)=378 ; N (max)=4 853
3% 4% 3% 3% 4% 2% 3% 3% 3%
9% 6% 11% 5% 3% 3%
12% 17%
28%
39% 38%
42% 45%
49% 51%
55%
64%
56%
49% 56% 56%
39% 46%
29% 35%
13% 16%
2
Ensemble Hommes Femmes Urbain Rural Bas revenu1 Haut revenu Faible Niveau
niveau d'éducation
d'éducation 3 élevé 4

Inconnu5 Client actif 6 Client non actif 7 Non client d'une institution financière formelle
Notes : (1) Revenu mensuel du ménage < 500 TND/mois ; (2) Revenu mensuel du ménage supérieur à 1 500 TND/mois ; (3) Illettré, école
primaire, autre type d’éducation non conventionnelle ; (4) Université ; (5) Répondant client d’une institution financière formelle, mais
dont le profil (actif ou non actif) n’est pas déterminé ; (6) au moins 3 transactions par mois sur son/ses compte(s) dans une institution
financière formelle ; (7) Enregistre moins de 3 transactions par mois sur son/ses compte(s)

37
2.4 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE INDIVIDUS > PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS > TABLEAU DE BORD DES INDICATEURS
PERCEPTION / CONNAISSANCE ACCES PHYSIQUE USAGE USAGE PAR SERVICE
FINANCIERE
MOYEN BON TRES FAIBLE TRES FAIBLE

38% 37% 17% des

des Tunisiens¹ des Tunisiens

Tunisiens utilisent
mensuellement un
2%
considèrent que le
coût des services
considèrent que
les services 86% des moyen de paiement se
substituant au cash
des Tunisiens sont
assurés (hors
financiers est financiers Tunisiens habitent/
accessible correspondent à
leurs besoins
travaillent à moins de
30 minutes d’un
9%
des Tunisiens
assurances
obligatoires)
sont des clients actifs
point d’accès d’une

27% institution financière

(au moins 3 transactions
mensuelles sur un 16% des Tunisiens
45%
formelle des Tunisiens ont
compte-client dans une
47% des Tunisiens
considèrent avoir
IFF²)
ont eu un crédit formel³
l’année passée… et 66%
utilisé un service
formel de
des Tunisiens assez d’informa- un crédit informel⁴ transfert d’argent
considèrent que
les services
tions pour se
protéger/émettre 91 points d’accès
61% au cours des 12
derniers mois
financiers sont
rapides
un recours en cas
aux services financiers
des
17%
de litige lié aux
services financiers
pour 100 000 adultes
Tunisiens
sont clients des Tunisiens ont épargné 3%
d’une sur un compte rémunéré des

3,1/7 38 institution
l’année passée… et 24%
Tunisiens ont déjà
53% distributeurs
financière
formelle peuvent faire face de
utilisé un service
financier sur
Score moyen automatiques (banques, la manière formelle à un
des Tunisiens ont téléphone mobile
obtenu par les de billets Poste, IMF, imprévu⁵ de 400 TND
confiance dans les
Tunisiens à un test pour assurances
institutions
financières formelles de connaissance 100 000 hors 11% des Tunisiens déclarent avoir
financière bénéficié de services non-financiers⁶
adultes obligatoires) liés à la gestion financière
Notes : (1) Adultes de plus de 18 ans ; (2) Institutions financières formelles (banques, la Poste, IMF, Assurances hors assurances obligatoires) ; (3) Financement (crédit) auprès d’une institution formelle agréée
(banque ou IMF) ; (4) Tout type de financement (crédit) en dehors de la banque ou d’une IMF ; (5) Se procurer 400 TND via une solution formelle (épargne ou emprunt auprès d’une banque/IMF) ; (6) Services
proposés par les IFF (accompagnement pour la gestion financière dans la vie quotidienne, la formation ou le partenariat avec d’autres IFF)

38
2. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE INDIVIDUS > PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Enseignement n°1 : 61% des Tunisiens ont un compte-client dans une institution financière
formelle, mais seuls 9% des Tunisiens l’utilisent régulièrement (au moins 3 transactions par mois)

61% des
Tunisiens
sont clients
• 61% des adultes Tunisiens possèdent un compte-client dans une d’une
institution financière formelle (banque, la Poste, IMF ou institution
financière
assurance – hors assurances obligatoires) … mais posséder un
formelle
compte ne signifie pas l’utiliser… (banques, la
Poste, IMF,
assurances
hors
obligatoires)

• L’usage des services financiers est très faible en Tunisie :

seuls 9% des Tunisiens de 18 ans ou plus sont clients actifs
(enregistrent au moins 3 transaction par mois) d’une institution
financière formelle (banque, la Poste, IMF ou assurance – hors
9% des Tunisiens
sont des clients actifs
assurances obligatoires) (au moins 3 transactions
mensuelles sur un
compte-client dans une
IFF1)

Note : (1) Institutions financières formelles (banques, la Poste, IMF, Assurances hors assurances obligatoires)

39
2. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE INDIVIDUS > PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Enseignement n°2 : L’usage des services financiers formels par les Tunisiens est faible, quel que
soit le service financier considéré

17% des
Tunisiens utilisent
mensuellement un
2%
moyen de paiement se des Tunisiens sont
substituant au cash assurés (hors
assurances
obligatoires)

• Quel que soit le type de service financier formel considéré

16% des Tunisiens
45%
(moyens de paiement, crédit, épargne rémunérée, assurances, des Tunisiens ont
ont eu un crédit formel1
services non-financiers, etc.), l’usage par les Tunisiens ne utilisé un service
dépassent jamais les 17%, à l’exception du transfert d’argent l’année passée… et 66% formel de
un crédit informel2 transfert d’argent
au cours des 12
derniers mois
17%
des Tunisiens ont épargné 3%
sur un compte rémunéré des
Tunisiens ont déjà
l’année passée… et 24%
utilisé un service
peuvent faire face de financier sur
manière formelle à un téléphone mobile
imprévu3 de 400 TND
11% des Tunisiens déclarent avoir 4
bénéficié de services non-financiers
liés à la gestion financière
Notes : (1) Financement (crédit) auprès d’une institution formelle agréée (banque ou IMF) ; (2) Tout type de financement (crédit) en dehors de la banque ou d’une IMF ; (3) Se procurer 400 TND via une solution
formelle (épargne ou emprunt auprès d’une banque/IMF) ; (4) Services proposés par les IFF (accompagnement pour la gestion financière dans la vie quotidienne, la formation ou le partenariat avec d’autres IFF)

40
2. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE INDIVIDUS > PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Enseignement n°3 : Les clients postaux sont peu actifs. Pourtant, la Poste permet aux femmes et
aux segments de la population les plus vulnérables d’accéder aux services financiers. Elle jouit
également d’un fort capital sympathie en comparaison des banques

• Les clients postaux sont très peu actifs comparés aux clients bancaires
• Pourtant, la Poste, tout comme les IMF dans des volumes moindres, permet aux femmes et aux segments de
population les plus vulnérables (ruraux, bas revenus, faiblement éduqués) d’avoir accès aux services financiers
• L’étude qualitative a mis en évidence un fort capital sympathie de la Poste en comparaison des banques

41
2. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE INDIVIDUS > PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Enseignement n°4 : Les variables d’inclusion les plus discriminantes sont le genre, le niveau de
revenu et le niveau d’éducation

• Selon l’analyse par segment, en croisant les données de pénétration et d’utilisation des services : genre, revenu
et niveau d’éducation sont les variables d’inclusion les plus discriminantes

42
2. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE INDIVIDUS > PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Enseignement n°5 : Le coût, l’inadéquation offre/demande, le manque d’information et de

protection du consommateur, le manque de confiance et le faible niveau de connaissance
financière sont les principales barrières à l’accès et à l’usage des services financiers

38% 37%
des Tunisiens¹ des Tunisiens
considèrent que le considèrent que
coût des services les services
financiers est financiers
accessible correspondent à
leurs besoins

• Les principales barrières à l’accès et à l’usage des services

financiers sont le coût, l’inadéquation de l’offre à la 27%
demande, le manque d’informations et de protection du 47% des Tunisiens
considèrent avoir
consommateur, le manque de confiance dans les institutions des Tunisiens assez d’informa-
formelles et enfin le faible niveau de connaissance considèrent que tions pour se
financière les services protéger/émettre
financiers sont un recours en cas
rapides de litige lié aux
services financiers

53% 3,1/7
des Tunisiens ont Score moyen
confiance dans les obtenu par les
institutions Tunisiens à un test
financières formelles de connaissance
financière

43
1. Introduction
2. Résultats de l’enquête individus
3. Résultats de l’enquête micro-entreprises Micro-entreprises

3.1 Résultats
3.2 Principaux enseignements

44
3.1 ENQUÊTE MICRO-ENTREPRISES > CLIENTS D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE FORMELLE Micro-entreprises

55% des micro-entreprises sont clientes d'une institution financière formelle et 24%
supplémentaires ont accès aux services financiers formels via le compte personnel du gérant
Indicateur 1 – Micro-entreprises faisant Micro-entreprises faisant partie de la clientèle
partie de la clientèle d'une institution d’une institution financière formelle
financière formelle1 Par types d’institution financière, réponses
N=800 multiples
N=800

21%

55%

55% 91% 90% 94% 93%

24%

45%

9% 10% 6% 7%
Clientes des institutions financières formelles
Banque Poste IMF Assurance Leasing
Non-clients mais accès via le compte personnel du gérant
Non clientes des institutions financières formelles Clientes Non clientes

Note : (1) Ayant un compte dans une institution financière formelle dédié uniquement à l’activité professionnelle de la micro-entreprise,
ce compte pouvant être au nom de la micro-entreprise ou de son gérant

45
3.1 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE MICRO-ENTREPRISES > CLIENTS ACTIFS Micro-entreprises

Les micro-entreprises utilisent très peu leur compte-client dans les institutions financières
formelles : seules 25% enregistrent au moins 3 transactions par mois
Indicateur 2 – Niveau d’activité financière : micro-entreprise client actif
(minimum 3 transactions par mois)
% des micro-entreprises ayant enregistré au moins 3 transactions dans une institution financière
formelle au cours du mois dernier
Légende N=800

Inconnu 1 9%
2
Non client 20%

Compte 3
perso. gérant 24%

Client non
22%
actif 4

Client actif
25%
(indic. 2) 5
Notes : (1) Micro-entreprise cliente d’une institution financière formelle mais dont le profil (actif ou non actif) n’est pas déterminé (ne
sait pas ou n’a pas souhaité répondre à certaines questions) ; (2) La micro-entreprise n’est pas cliente d’une institution financière à titre
personnelle, ni n’y a accès via le compte personnel de son gérant ; (3) La micro-entreprise a accès aux services financiers formels via
l’utilisation du compte personnel de son gérant ; (4) La micro-entreprise est cliente, en son nom propre, d’une institution financière
formelle mais enregistre moins de 3 transactions par mois sur son compte ; (5) La micro-entreprise enregistre au moins 3 transactions par
mois sur son compte détenue dans une institution financière formelle
46
3.1 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE MICRO-ENTREPRISES > FINANCEMENT (CRÉDIT) Micro-entreprises

Les micro-entreprises privilégient le financement informel : 46% y ont eu recours l’année

passée contre 33% pour le crédit formel, qui nécessite la plupart du temps une sûreté

Indicateur 5 – Utilisation du financement Indicateur 6 – Utilisation du financement

(crédit) formel (crédit) informel
% des micro-entreprises ayant eu, au cours de 12 % des micro-entreprises ayant eu, au cours de 12
derniers mois, un financement (crédit) auprès derniers mois, un financement (crédit) en dehors
d'une institution financière formelle agréée des solutions formelles
(banque ou IMF) N=800
N=800

Indicateur 21 – Usage
du financement sans
33% contrainte
46%
31% des micro- 54%
entreprises ayant déjà
emprunté formellement1
67%
n’ont pas eu à fournir de
sûreté (caution ou
garantie)

Bénéficiaire d'un crédit formel Bénéficiaire d'un crédit informel

Non bénéficiaire d'un crédit formel Non bénéficiaire d'un crédit informel

Note : (1) Auprès des banques ou IMF. Hors leasing,

47
finance Islamique et BTS
3.1 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE MICRO-ENTREPRISES > MOYENS DE PAIEMENT Micro-entreprises

Une micro-entreprise sur trois utilise au moins une fois par mois un moyen de paiement se
substituant au cash, le plus souvent le chèque ou la carte bancaire
Indicateur 3 – Moyens de paiement Utilisation mensuelle des moyens de paiement
% des micro-entreprises utilisant au moins une Par types de moyen de paiement, réponses
fois par mois un moyen de paiement se multiples
substituant au cash1 N (min)=761 ; N (max)=796
N=792 – Hors « ne souhaite pas répondre »

34%
85% 78%
88%
97%

66%

15% 22%
12%
3%
Carte Carte de la Chéquier Virement
bancaire Poste
Utilisation au moins une fois par mois
Utilisation moins fréquente ou non utilisation
Utilisation moins fréquente ou non utilisation
Utilisation au moins une fois par mois
Note : (1) Inclut carte bancaire (débit ou crédit), carte de la Poste, chèque, virement, etc. lié à un compte dédié uniquement à l’activité
professionnelle de la micro-entreprise
48
3.1 ENQUÊTE MICRO-ENT. > ASSURANCE, SERVICES NON-FINANCIERS ET SERVICE FINANCIERS MOBILE Micro-entreprises

Le recours à l’assurance ou aux services financiers via mobile demeure confidentielle. Un

gérant de micro-entreprise sur cinq a bénéficié de services non-financiers
Indicateur 8 – Utilisation Indicateur 13 – Accès à des Indicateur 9 – Usage des services
des services de l’assurance services non-financiers financiers (virement) sur téléphone
% des micro-entreprises % des micro-entreprises mobile
étant assurées (hors ayant un accès à des % des gérants de micro-entreprises
assurances obligatoires) services non-financiers liés ayant déjà initié un virement via
N=800 à la gestion financière une application mobile
N=800 N=800

6% 4%
19%

81%
94% 96%

A souscrit une police d'assurance A bénéficié de services non-financiers Gérant a déjà initié un virement
depuis un mobile
N'a pas souscrit une police d'assurance N'a pas bénéficié de services non-
financiers Gérant n'a jamais initié un
virement depuis un mobile
49
3.1 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE MICRO-ENTREPRISES > PERCEPTION > COÛT ET RAPIDITÉ Micro-entreprises

Les gérants de micro-entreprises ont une mauvaise perception des services financiers
formels : seuls 32% considèrent leur coût accessibles et 49% les trouvent rapides
Indicateur 14 – Coût Indicateur 15 – Rapidité des services financiers
% des gérants de micro-entreprises (tout à fait) % des gérants de micro-entreprises (tout à fait)
d’accord avec l’affirmation « Les institutions d’accord avec l’affirmation « Les services
financières formelles proposent des services financiers proposés par les institutions
financiers à des prix accessibles »1 financières formelles sont rapides »2
N=748 – Hors « ne sais pas » et « ne souhaite pas répondre » N=755 – Hors « ne sais pas » et « ne souhaite pas répondre »

32%

51% 49%

68%

(Tout à fait) d'accord Pas (du tout) d'accord ou neutre (Tout à fait) d'accord Pas (du tout) d'accord ou neutre

Notes : (1) S’entend hors intérêt/coût du financement (crédit) – Inclut frais d’ouverture et de tenue de compte, coûts des moyens de
paiement, frais de virement, etc. ; (2) Perception de la rapidité d’exécution des différentes opérations financières
50
3.1 ENQUÊTE MICRO-ENTREPRISES > PERCEPTION > CONFIANCE ET PROTECTION DU CONSOMMATEUR Micro-entreprises

30% des gérants de micro-entreprises s’estiment suffisamment bien informés et protégés lors
de l’utilisation de services financiers formels. 52% font confiance aux institutions financières

Indicateur 16 – Confiance Indicateur 20 – Protection et information du

% des gérants de micro-entreprises (tout à fait) d’accord consommateur
avec l’affirmation « J’ai confiance dans les institutions % des gérants de micro-entreprises (tout à fait)
financières formelles » d’accord avec l’affirmation « J’ai suffisamment
N=760 – Hors « ne sais pas » et « ne souhaite pas répondre » d’informations me permettant de me protéger/ d’avoir
un recours en cas de litige lié à l’utilisation de services
financiers offerts par les institutions financières
formelles »
N=668

30%

48%
52%

70%

(Tout à fait) d'accord

(Tout à fait) d'accord Pas (du tout) d'accord ou neutre
Pas (du tout) d'accord ou neutre

51
3.1 ENQUÊTE MICRO-ENTREPRISES > PERCEPTION > ADÉQUATION ET CAPACITÉ DE DÉVELOPPEMENT Micro-entreprises

Seuls 37% des gérants de micro-entreprises trouvent l’offre de services financiers formels
adaptée à leur besoins. 51% estiment qu’elle leur permet de développer leur activité

Indicateur 17 – Adéquation de l’offre aux Indicateur 22 – Capacité de développement de

besoins l’activité
% des gérants de micro-entreprises (tout à fait) % des gérants de micro-entreprises (tout à fait) d’accord
d’accord avec l’affirmation « J’ai accès à des services avec l’affirmation « J’ai accès à des solutions de
financiers qui correspondent à mes besoins » financement (crédit) me permettant de développer mon
N=717– Hors « ne sais pas » et « ne souhaite pas répondre » activité de façon pérenne »
N=722 - Hors « ne sais pas »

37%

49% 51%

63%

(Tout à fait) d'accord Pas (du tout) d'accord ou neutre (Tout à fait) d'accord
Pas (du tout) d'accord ou neutre
52
3.1 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE MICRO-ENTREPRISES > CONNAISSANCES FINANCIÈRES Micro-entreprises

Les gérants de micro-entreprises ont des connaissances financières moyennes, au-dessus du

niveau des individus
Indicateur 19 – Niveau Niveau de connaissance en matière financière
de connaissance en % des gérants de micro-entreprises ayant répondu correctement aux
matière financière différentes questions du test portant sur différentes thématiques
Score moyen (sur 7) financières Mauvaise réponse ou ne sais pas
obtenu par les gérants N=800 Bonne réponse
de micro-entreprises à 11%
un test de connaissance 23% 27%
financière
53% 52% 58%
N=800
71%

Score moyen 89%

77% 73%

4,0/7 47% 48%

29%
42%

Division Concept Taux d'intérêt Taux d'intérêt Arbitrage Concept Diversification

simple d'inflation simple composé entre deux d'assurance du risque
promotions
Notes : (1) Test de connaissance financière inspiré des Financial Capability Survey de la Banque mondiale et des National Financial Literacy
and Inclusion Surveys de l’OCDE. Les répondants devaient répondre à sept questions : Réaliser une division simple ; Compréhension du
concept d’inflation ; Calcul d’un taux d’intérêt simple ; Calcul (simplifié) d’un taux d’intérêt composé ; Comparaison de deux offres
commerciales (et choix de l’offre la plus avantageuse) ; Concept d’assurance ; Concept de diversification des risques
53
3.1 ENQUÊTE MICRO-ENT. > CAPACITÉ À FAIRE FACE À UN IMPRÉVU ET PROXIMITÉ DES POINTS D’ACCÈS Micro-entreprises

40% des micro-entreprises affirment avoir la capacité de faire face à un imprévu grâce à leur
épargne ou à un emprunt formel
Indicateur 18 – Capacité à faire face à un imprévu
% des micro-entreprises en mesure de faire face à un imprévu (nécessitant de se procurer 400
TND) via une solution formelle (épargne ou emprunt auprès d’une banque/IMF)
N=775 – Hors « ne sais pas »

40%

60%

Peut faire face à un imprévu de manière formelle

Ne peut pas faire face à un imprévu de manière formelle

54
3.1 ENQUÊTE MICRO-ENT. > CAPACITÉ À FAIRE FACE À UN IMPRÉVU ET PROXIMITÉ DES POINTS D’ACCÈS Micro-entreprises

Les gérants sont en majorité à moins de 30 min (en utilisant les moyens de transport à leur
disposition) d’une institution financière formelle
Indicateur 12 – Proximité des points d’accès des institutions financières formelles
% des gérants de micro-entreprises déclarant habiter (ou travailler) à moins de 30 minutes
d'un point d'accès d'une institution financière formelle
N=777 – Hors « ne sais pas » et « ne souhaite pas répondre »

6%

94%

Habite/travaille à MOINS de 30min d'un point d'accès

Habite/travaille à PLUS de 30min d'un point d'accès

55
1. Introduction
2. Résultats de l’enquête individus
3. Résultats de l’enquête micro-entreprises Micro-entreprises

3.1 Résultats
3.2 Principaux enseignements

56
3.2 ENQUÊTE MICRO-ENTREPRISES > PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS > PROFILS PAR SEGMENT Micro-entreprises

Selon l’analyse par segment, croisant données de pénétration et d’utilisation des services :
taille d’entreprise, revenu et niveau d’éducation sont les variables les plus discriminantes
Profils par segment
N (min)=117 ; N (max)=639

9% 8% 11% 10% 7% 3% 5% 6% 10%

8% 5%
25% 25% 14%
24% 23% 24%
25% 53% 59% 45%
22% 22% 26% 24% 28%
23% 26% 22%
24% 17%
25% 20%
42% 37%
22% 25% 16% 17%
20% 14% 13%
7% 3% 6%
Ensemble Gérant Gérant 1 ou 2 3à5 Bas revenus 1 Hauts Faible Niveau
homme femme salariés salariés revenus 2 niveau d'éducation
d'éducation 3 élevé 4

Inconnu 5 Client actif 6 Client non actif 7 Utilisation du compte personnel du gérant 8 Non client 9
Notes : (1) Revenu du ménage du gérant < 750 TND/mois ; (2) Revenu du ménage du gérant > 1 000 TND/mois ; (3) Illettré, école primaire autre type
d’éducation non conventionnel ; (4) Université ; (5) Micro-entreprise cliente d’une institution financière formelle mais dont le profil (actif ou non
actif) n’est pas déterminé ; (6) La micro-entreprise enregistre au moins 3 transactions par mois sur son compte détenu dans une institution financière
formelle ; (7) La micro-entreprise est cliente, en son nom propre, d’une institution financière formelle mais enregistre moins de 3 transactions par
mois sur son compte ; (8) La micro-entreprise a accès aux services financiers formels via l’utilisation du compte personnel de son gérant ; (9) La
micro-entreprise n’est pas cliente d’une institution financière à titre personnelle, ni n’y a accès via le compte personnel de son gérant

57
3.2 ENQUÊTE MICRO-ENT. > PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS > TABLEAU DE BORD DES INDICATEURS Micro-entreprises

PERCEPTION / CONNAISSANCE ACCES PHYSIQUE USAGE USAGE PAR SERVICE

FINANCIERE
MOYEN BON TRES FAIBLE TRES FAIBLE

32% 37%
des micro-entreprises
34% 6%
des micro-
entreprises
considèrent que les
services financiers
94% des micro-entreprises
utilisent
des
micro-entreprises
considèrent que le
coût des services
correspondent à leurs
besoins et 51% avoir
des gérants de
micro-entreprise
25% des micro-
mensuellement un
moyen de paiement se sont assurées
(hors assurances
financiers est habitent/travaillent à entreprises sont des substituant au cash
accès à des solutions obligatoires)
accessible moins de 30 minutes clientes actives (au
leur permettant de
d’un point d’accès moins 3 transactions
développer leurs
activités d’une institution mensuelles sur leur
compte-client de micro-
40%
49% financière formelle
entreprise dans une des micro-

des micro- 30% IFF1) 33% des micro-

entreprises peuvent
faire face de
entreprises des micro-entreprises entreprises ont eu un manière formelle à
considèrent que
les services
considèrent avoir
assez d’informations 91
points d’accès
55% des micro-
crédit formel² l’année
passée.
un imprévu⁴ de 400
TND
financiers sont entreprises sont clientes
pour se protéger/ aux services financiers 31% n’ont pas dû fournir
rapides émettre un recours en pour 100 000 adultes
cas de litige lié aux
d’une institution
financière formelle de sûreté pour obtenir ce 4%
(banques, la Poste, IMF, financement formel des
services financiers
52% 38 assurances hors
46% des micro-
micro-entreprises

4,0/7
obligatoires) ont déjà utilisé un
distributeurs entreprises ont eu un service financier
des micro- automatiques crédit informel³ l’année sur téléphone
entreprises ont Score moyen obtenu Au surplus, 24% des passée
de billets mobile
confiance dans les par les gérants de gérants utilisent leur
pour
institutions micro-entreprises à un
100 000
compte personnel pour 19%
des micro-entreprises déclarent
financières formelles test de connaissance leur micro-entreprise avoir bénéficié de services non
financière adultes
financiers⁵ liés à la gestion financière
Notes : (1) Institution financière formelle (banques, la Poste, IMF, assurances hors assurances obligatoires) ; (2) Financement (crédit) auprès d’une institution formelle agréée (banque ou IMF) ; (3) tout type de
financement (crédit) en dehors de la banque ou d’une IMF ; (4) Se procurer 400 TND via une solution formelle (épargne ou emprunt auprès d’une banque/IMF) ; (5) Services proposés par les IFF (accompagnement
pour la gestion financière dans la vie quotidienne, la formation ou le partenariat avec d’autres IFF)

58
3.2 ENQUÊTE MICRO-ENT. > PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS Micro-entreprises

Enseignement n°1 : 55% des micro-entreprises tunisiennes ont un compte-client dans une institution
financière formelle, mais seules 25% l’utilisent régulièrement (au moins 3 transactions par mois)

55% des micro-

entreprises sont clientes
d’une institution
• 55% des micro-entreprises tunisiennes possèdent un financière formelle
compte-client dans une institution financière (banques, la Poste, IMF,
assurances hors
formelle (banque, la Poste, IMF ou assurance – hors obligatoires)
assurances obligatoires) … mais posséder un compte
ne signifie pas l’utiliser Au surplus, 24% des
gérants utilisent leur
compte personnel pour
leur micro-entreprise

• L’usage des services financiers formels est très faible

chez les micro-entreprises tunisiennes : seules 25%
d’entre elles sont clientes actives (enregistrent au moins 25% des micro-
3 transactions par mois) d’une institution financière entreprises sont des
clientes actives (au
formelle (banque, la Poste, IMF ou assurance – hors moins 3 transactions
assurances obligatoires) mensuelles sur leur
compte-client de micro-
entreprise dans une
IFF1)
Note : (1) Institutions financières formelles (banques, la Poste, IMF, Assurances hors assurances obligatoires)

59
3.2 ENQUÊTE MICRO-ENT. > PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS Micro-entreprises

Enseignement n°2 : L’usage des services financiers formels par les micro-entreprises est faible,
quel que soit le type de service considéré

34% 6%
des micro-entreprises des
utilisent
mensuellement un micro-entreprises
moyen de paiement se sont assurées
(hors assurances
substituant au cash
obligatoires)

• Quel que soit le type de service financier formel

considéré (moyens de paiement, crédit, assurances,
services non-financiers, etc.), l’usage par les micro- 33% des micro-
4%
entreprises ne dépasse jamais les 34% entreprises ont eu un
crédit formel² l’année
passée. des micro-
entreprises
31% n’ont pas dû fournir ont déjà
de sûreté pour obtenir ce utilisé un
financement formel service
financier sur
46% des micro-
téléphone
entreprises ont eu un mobile
crédit informel³ l’année
passée

19% des micro-entreprises déclarent

avoir bénéficié de services non
financiers⁵ liés à la gestion financière
Note : (1) Institutions financières formelles (banques, la Poste, IMF, Assurances hors assurances obligatoires)

60
3.2 ENQUÊTE MICRO-ENT. > PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS Micro-entreprises

Enseignement n°3 : Le niveau de revenu et d’éducation du gérant, ainsi que la taille de la micro-
entreprise sont les variables d’inclusion les plus discriminantes

• Selon l’analyse par segment, en croisant les données de pénétration et d’utilisation des services :
le niveau de revenu et d’éducation du gérant de la micro-entreprise, ainsi que sa taille (en
nombre de salariés) sont les variables d’inclusion les plus discriminantes

Note : (1) Institutions financières formelles (banques, la Poste, IMF, Assurances hors assurances obligatoires)

61