Cahier SIAL Insights 2024

SIAL
INSIGHTS
LE SALON INTERNATIONAL DE LʼALIMENTATION

19 — 23 Octobre 2024
ÉDITO PRÉAMBULE SIAL 60 ANS DE L’ÉMOTION DU
SOMMAIRE
P.3 ÉDITO
P.4 PRÉAMBULE
L’alimentation sous inflation
P.7 SIAL PARIS 60 ANS

60 ans de salon, 60 ans de passion
P.11 DE L’ÉMOTION
Tendance 1
P.15 DU LIEN
Tendance 2
P.18 DE L’ATTENTION
Tendance 3
P.23 CAHIER SPÉCIAL

Food Tech
P.27 FOCUS ÉTUDES

P.28 Focus Kantar
P.34 Focus ProtéinesXTC
P.38 Focus Circana
ÉDITO PRÉAMBULE SIAL 60 ANS DE L’ÉMOTION DU LIEN DE L’ATTENTION FOOD TECH FOCUS ÉTUDES 2
ÉDITO
par Audrey Ashworth, Directrice SIAL Paris
et Nicolas Trentesaux, Directeur Général SIAL
La période encourage à repousser les limites.

Les diverses crises et leurs conséquences
entraînent des mutations structurelles qui nous
mettent au défi de faire évoluer nos manières
de produire et de consommer.
L’alimentation, au cœur des préoccupations
quotidiennes de chacun et de l’avenir collectif
de l’humanité, est un domaine emblématique
de cet indispensable besoin de changement.
Il s’agit de construire un système alimentaire durable
et équitable, capable d’offrir à tous l’accès quantitatif
et qualitatif à une alimentation saine et variée,
et dans lequel les professionnels puissent vivre
de ce qui est souvent plus qu’un métier, une passion.
Avec les différentes pressions qui affectent le système,
et particulièrement l’inflation qui s’est invitée depuis
deux ans, l’écart se creuse parfois entre aspirations
Audrey Ashworth, Nicolas Trentesaux, de long terme et contraintes immédiates.
Directrice SIAL Paris Directeur Général SIAL Même si la destination est clairement identifiée
vers la transition alimentaire, il n’est pas toujours
simple de trouver la bonne trajectoire.
Au sein de SIAL Paris, source majeure
de compréhension des enjeux, des tendances
et des innovations qui façonnent l’avenir
de l’industrie agroalimentaire mondiale, SIAL
Insights tient plus que jamais son rôle de laboratoire
de recherches. Mené avec le concours de nos experts
partenaires – Kantar, ProtéinesXTC et Circana –
ce cahier de tendances présente les lignes de fond
qui structurent le secteur de l’alimentaire et
de la restauration. Où il apparaît que consommateurs
et professionnels progressent sur la voie du changement,
dans une relation plus sereine que l’on peut qualifier
de nouvel optimisme alimentaire.
60 ans après sa première édition, SIAL
voit sa mission encore renforcée. Plus que jamais,
il s’agit d’accompagner tous les acteurs de la filière
et de les aider à imaginer et consolider leur futur.
Notre vœu est que ce présent document y contribue.
Bonne lecture et bon salon !
PLACE À LA DÉCONSOM-
L’ALIMENTATION MATION ET AUX
MARQUES DISTRIBUTEURS
SOUS INFLATION Évolution volumes
EUROPE
-1,4%
FRANCE
-3,1%
(produits de grande (produits de grande
de vente (2023 VS 2022) consommation) consommation)
Conséquence de perturbations devenant un levier de préservation
persistantes sur l’offre dans un contexte du pouvoir d’achat, avec le fractionnement 39% PDM 36,5% PDM
géopolitique instable, l’inflation des achats et le changement de marques Performance des MDD
(2023 VS 2022) +12% +14%
alimentaire a atteint des niveaux et/ou d’enseignes. (progression des
ventes en valeur)
historiques depuis deux ans, dépassant
Dans un contexte de transition
souvent le taux d’inflation globale. Source : Circana
alimentaire revisité par l’inflation,
Sous le coup de cette hausse des prix, la filière doit aujourd’hui s’attacher Malgré le ralentissement de l’inflation depuis
les dépenses alimentaires progressent, à résoudre une équation toujours plus plus de 18 mois, les augmentations de salaire
y compris en restauration. Une hausse complexe, où la question du prix reste et la baisse progressive des taux d’intérêt,
des dépenses certes, mais une baisse centrale. Recomposition du modèle la consommation n’a pas encore repris en Europe
tendancielle des volumes, la décroissance d’offre en perspective… et encore moins en France, particulièrement touchée
par la hausse des prix et l’augmentation de la précarité.
L’Espagne, plus épargnée, est un des rares pays européens
à tirer son épingle du jeu, avec une croissance de la
demande en volume et la croissance des marques propres.
44%
QUID DU MIEUX
ACHATS ET DISTRIBUTION : CONSOMMER ?
LA NÉCESSAIRE ADAPTATION Même si 65% des personnes dans le monde
DES CONSOMMATEURS ONT MODIFIÉ se disent prêtes à payer plus cher pour
LEURS ACHATS POUR CAUSE D’INFLATION. des produits plus sains, nous n’en retrouvons pas
Source : Kantar
forcément la traduction dans les actes d’achat.
Comment s’adapte-t-on INFLATION CUMULÉE EN 2022 ET 2023
à l’inflation ? Un axe Nord/Sud se dessine, DES PRIX PRODUITS DE GRANDE
+20%
CONSOMMATION EN GRANDE
lié à la maturité de l’offre DISTRIBUTION (FRANCE)
MONDE FRANCE et aux circuits de distribution. Une augmentation qui pénalise
les achats responsables.
Source : Circana
Offres spéciales et promo 53% 60% Les européens optent majoritairement
pour les promotions et offres spéciales
Réduction du gaspillage alimentaire 41% 49%
ainsi que pour des marques moins Évolution du CA 2023 VS 2022
Achat de grands formats 37% 35% chères (marques distributeurs des GMS en France
et premiers prix). Source : Circana
Choix de marques moins chères 35% 47%
Le choix de circuits de distribution Dans un CA global qui progresse, boosté par l’inflation,
Choix de magasins moins chers 27% 32% moins chers séduit spécialement les produits responsables sont à la peine.
+8,6%
l’Allemagne, en lien avec la forte
Achats de portions plus petites 20% 17%
présence de hard discounters
Achats groupés
Source : Kantar
18% 12% dans ce pays.
Des pratiques comme l’achat de grands TOTAL PRODUITS +3,8%
DE GRANDE PRODUITS RESPONSABLES
formats ou les achats groupés sont CONSOMMATION Bio, équitables, naturels, label rouge,
minoritaires en Europe et plutôt pêche durable, local, végétal
répandus au Nigéria et en Inde.
LA RESTAURATION
HORS DOMICILE
ENCORE
DANS LA TOURMENTE
des Français choisissent
Après la joie des retrouvailles à la fin 60% leur restaurant en fonction
des prix abordables.
de la pandémie, le secteur poursuit Source : Circana
sa croissance annuelle, sans toutefois
retrouver le niveau de fréquentation
Pré Covid.
Le plaisir de la sortie au restaurant reste des Français s’attendent
une motivation forte. Pour continuer à en profiter,
une majorité de consommateurs met en place 74% à une nouvelle hausse de prix
dans les restaurants.
Source : Circana
de nouveaux arbitrages et attend que
les restaurateurs répondent présents en termes
de services, de prix et/ou d’expériences.
ÉVOLUTION DES DÉPENSES HORS DOMICILE* ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION HORS DOMICILE
2023 VS 2022 2023 VS 2019 2023 VS 2022 2023 VS 2019
EUROPE +11% +4% +5% -10%
NOUVEAUX ARBITRAGES FRANCE +11% -2% +7% -9%
DE CONSOMMATION
Source : Circana
L’atout « praticité » *évolution des dépenses
La hausse des prix est LE phénomène principal
du e-commerce de la période en Europe.
70% des consommateurs pensent que cuisiner
+12,7%
soi-même est un bon moyen de maîtriser
ses dépenses par rapport à l’achat de plats préparés/ ÉVOLUTION DES FRÉQUENTATIONS
produits transformés (+4pts). HORS DOMICILE DANS LE MONDE
Source : Circana
+4 %
Cette proportion dépasse 80% en France
(81%, +7pts), avec un net recul des achats de plats HAUSSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES
EN LIGNE POUR LE SECTEUR
préparés cette année (-5,3% en volume).
-7%
« ALIMENTAIRE/PRODUITS DE GRANDE
2023 VS 2022
vs
CONSOMMATION ».
Source : Circana
LA VOIE DE LA 2023 VS 2019

RATIONALISATION
L’inflation perturbe la donne et réactive
la fameuse opposition « fin du mois/fin du monde ».
Aux côtés des consommateurs qui renoncent à certains
produits et jonglent entre les formats, les marques
+0,9 %
LE E-COMMERCE EST LE SEUL CIRCUIT
EN EUROPE
Augmentation du ticket moyen en restauration
hors domicile :
et les enseignes, la filière a un rôle à tenir.

DE DISTRIBUTION QUI PROGRESSE
EN VOLUME.
+15,5% VS 2019
Quelles voies adopter pour contribuer à une Au-delà du gain de temps, les achats
en ligne sont aussi un moyen d’optimiser
+6% VS 2022
consommation meilleure et plus juste, qui s’adresse
au plus grand nombre ? L’option « rationalisation » son budget (contrôle du montant du panier, À noter : le niveau d’inflation des prix au
moins d’achat d’impulsion, plus de MDD, restaurant est resté inférieur à celui des prix
fait son apparition, soit par l’hyper simplicité du produit,
pas de dépenses de carburant...).
sans valeur ajoutée à incidence prix excessive, soit par dans la distribution alimentaire, mais son
Source : Circana fléchissement est aujourd’hui moins rapide.
un travail sur les volumes et le conditionnement, du grand
format à la juste quantité (portion pour 1 ou 2 personnes).
« Ramener la baisse de la consommation à la seule
inflation serait une erreur. Des facteurs structurels
comme la démographie ou les préoccupations
montantes autour de la santé et de l’environnement
entrent en jeu. En termes conjoncturels, on a l’inflation
bien sûr, mais aussi les rationalisations d’offre
dans les magasins : moins de produits
en rayon, c’est moins de produits dans les caddies. »
Emily Mayer,
Directrice des études Circana
NOUVELLES HABITUDES
ET NOUVEAUX
ARBITRAGES
Attaché à la sortie au restaurant
(bars et cafés compris), 1 européen sur 2
déclare pouvoir encore se permettre de manger
à l’extérieur mais en ayant changé ses habitudes.
50%
CONSOMMENT DIFFÉREMMENT.
Les consommateurs continuent
d’aller au restaurant en appliquant des
stratégies astucieuses, à savoir :
- trouver un restaurant qui propose
de meilleures promotions et offres,
- aller dans son restaurant habituel
à la recherche de promotions et offres,
- ou diminuer le nombre d’articles
consommés.
Source : Circana
Le prix n’empêche pas les consommateurs

d’être exigeants sur la qualité de la prestation.
Au-delà des attentes d’expérience,
1consommateur européen sur 2
attend une meilleure qualité à la fois dans l’assiette
et dans le service.
6 ÉDITO PRÉAMBULE SIAL 60 ANS DE L’ÉMOTION DU LIEN DE L’ATTENTION FOOD TECH FOCUS ÉTUDES
INSPIRE FOOD BUSINESS
UN SALON FIDÈLE
60 ANS
À SA MISSION
FONDATRICE 1964-2024 - SIAL PARIS,
UNE EXPANSION
En 1976, les industries alimentaires quittent
ET UN SUCCÈS CONSTANTS
DE SALON
le giron du Ministère de l’Agriculture
avec la création d’un secrétariat d’État dédié.
SIAL Paris accompagne la mutation.
60 ANS
À partir de la décennie suivante le secteur
agroalimentaire a changé d’échelle, tout comme
SIAL Paris, devenu un des événements phares
de ce qu’on n’appelait pas encore la planète Food.
DE PASSION
Au tournant du millénaire, le lancement du salon
en dehors de la France marque le dynamisme
et le rayonnement de l’agroalimentaire
français.
En 60 ans, SIAL Paris est devenu Visiteurs

le rendez-vous phare de la planète Food.
Partout dans le monde, au cœur des enjeux
et des défis qui forgent notre humanité,
des professionnels imaginent et construisent
notre destin alimentaire. Tous les deux
ans, SIAL Paris les réunit pour des journées
riches en découvertes, en débats et en
rencontres.
INNOVATION
Édition après édition, les équipes de SIAL Paris
se sont attachées à faire de cet événement bien
MON AMOUR
plus qu’un salon. Les années 80 amorcent une période inédite
visiteurs visiteurs internationaux
Un réseau avant l’heure des réseaux, un espace d’innovation tous azimuts, en particulier
d’échanges et d’inspiration pour aider dans l’alimentaire.
les entreprises à imaginer et concrétiser le futur L’analyse des besoins et attentes du consom-
de leur activité. Fort de 60 ans d’expérience mateur devient un levier de diversification
et d’une présence mondiale renforcée
avec 11 salons à travers le monde, la marque
de premier plan pour les entreprises du secteur. Exposants
Décrypteur des tendances business&conso -
SIAL est devenue un carrefour incontournable et souvent précurseur - SIAL Paris est le premier
de l’offre et de la demande alimentaire événement d’envergure mondiale
mondiale, placée sous le signe de l’innovation. à formaliser la présentation des innovations
Notre raison d’être s’est renforcée au cours dans le cadre d’un espace dédié.
de ces 6 décennies : stimuler la réflexion, Souvent imité, jamais égalé, SIAL Innovation
établir des passerelles, inspirer et provoquer est aujourd’hui un incontournable du salon.
des rencontres et des moments de partage
entre tous les professionnels de la filière,
pour relever ensemble les défis de notre
secteur !
exposants exposants internationaux
RETOUR SUR QUELQUES
DATES-CLÉS DU SECTEUR
ANNÉES 60
EN FRANCE ANNÉES 90
ANNÉES 2000
1963 ANNÉES 80 EN FRANCE
Ouverture du premier EN FRANCE
hypermarché : Carrefour EN FRANCE 1998 ANNÉES 2010
à Ste Geneviève des Bois Paris fait ses premières 2004
ANNÉES 70 1984 courses sur Internet Le drive ou l’alimentaire
1968
Le premier plat surgelé́, EN FRANCE
Apparition des produits
de la 4e gamme : végétaux
avec Telemarket en version e-commerce,
première mondiale
EN FRANCE
ANNÉES 2020
des recettes incontournables frais, lavés, épluchés, à Marcq-en-Barœul
de poisson (poisson 1974 découpés et commercialisés
Pandémie de Covid-19,
Le conditionnement boom de la digitalisation,
à la bordelaise et poisson prêts à l’emploi sont
sous atmosphère avènement d’une ère de polycrises,
à la provençale par Findus) présentés pour la première
protectrice arrive complexification des enjeux
fois au SIAL Paris
chez Marks&Spencers et des besoins…
L’avenir reste
à écrire…
et il est passionnant !
Affiche SIAL Paris, 2014
DANS LE MONDE Affiche SIAL Paris, 2000 DANS LE MONDE

1990 2011
Apparition du plastique Supermarché virtuel
DANS LE MONDE dans le métro, Corée
Affiche SIAL Paris, 1984 100 % biodégradable :
ou la possibilité de faire INSPIRE
DANS LE MONDE le Mater-Bi, Italie 2001 FOOD
DANS LE MONDE Adhésion de la Chine
ses courses avec son
BUSINESS
Et concept de ferme smartphone
1967 DANS LE MONDE
1988 verticale,
à l’OMC, Chine
Commercialisation
1970 Protection des petits États-Unis/Singapour
2005 2014
du premier four Du e-commerce
PARIS –––––– 19 – 2 3 . 1 0 . 2 0 2 4
La languette en aluminium producteurs des pays Partenariat

à micro-ondes 1994 à l’omnicanal : l’heure Affiche SIAL Paris, 2024
grand public, États-Unis propulse la canette, du « Sud » avec Max entre un assureur
États-Unis Havelaar, Pays-Bas Les débuts du e-commerce du commerce global,
et une entreprise
pour les consommateurs, connecté ou magasin
1968 agroalimentaire
Tétra Brik et la praticité́
1976 États-Unis
de produits réputés
et Internet n’ont plus
La première bouteille de frontières (Delhaize
de la longue conservation, anti-cholestérol, Pays-Bas
plastique en PET, en Belgique, Amazon
Suède Fesh aux États-Unis)
États-Unis avec Pepsi
DE L’ÉMOTION
La place centrale du plaisir se renforce,
à la fois dans les attentes et dans les innovations,
associée à un besoin croissant de compensation,
induit par l’accumulation des crises.
Une alimentation qui joue la carte de l’émotion
3 TENDANCES
de manière assumée : l’émotion sensorielle, l’émotion
de l’expérience globale et la montée en puissance
de la dimension festive.
DU LIEN
QUI AFFIRMENT Après la pause forcée de la pandémie, l’alimentation
est vécue comme une affaire éminemment collective
avec le retour en force de la convivialité pour mieux
LA PLACE CENTRALE
résister aux préoccupations du moment.
Le moyen aussi de tisser des liens dans le temps
(le retour des traditions et aussi des ingrédients oubliés)
et dans l’espace avec les explorations gastronomiques
DE L’ALIMENTATION
exotiques, toujours motivantes pour le consommateur.
DE L’ATTENTION
DANS NOS VIES L’assiette comme lieu d’attention à soi, avec la santé
comme première raison de changer de comportement
alimentaire : une optimisation de soi en tant
qu’organisme… ou de manière plus douce la recherche
d’un équilibre holistique, avec toujours la naturalité
comme élément de réassurance numéro 1.
L’assiette est LE lieu d’attention au monde, avec
un état d’esprit consommateur de plus en plus
« responsable » et une nouvelle radicalité affichée dans
les comportements. Dans tous les cas, le besoin d’être
soutenu par une offre lisible, transparente et accessible.
DE
L’ÉMO-
TION En famille ou avec ses proches,
en mode plateau télé ou au restaurant,
manger est aussi et surtout une question
d’émotions. Préoccupations quotidiennes
ou inquiétudes liées au contexte général,
besoin de temps pour soi, fin du tabou
sur les émotions que l’on considère
même comme des atouts… Tout concourt
aujourd’hui à surinvestir cette dimension
fondamentale de l’alimentation, de manière
totalement assumée.
TOUJOURS PLUS « Se nourrir est avant tout affaire
de plaisir. Les autres valeurs
DE SENSATIONS POUR
comme la santé, la fonctionnalité,
UNE EXPÉRIENCE TOTALE la sécurité ou encore l’écologie
« Plaisir des yeux et des papilles », la formule ne sont que des « garanties »
a fait ses preuves et l’émotion sensorielle reste
une dimension essentielle, côté consommateur
de ce plaisir attendu et ne
et côté innovation. doivent pas apparaitre comme
On recherche de nouveaux goûts - avec des scores culpabilisantes ou punitives.
supérieurs à la moyenne dans les pays comme la Chine, L’ alimentation – surtout dans
le Moyen-Orient, l’Asie du Sud-Est, l’Inde et le Nigéria.
la période difficile que nous
Dans les autres régions du monde, malgré ou à cause traversons – est souvent le seul
de la crise, la sophistication est au rendez-vous
dans les rayons pour des produits à forte valeur ajoutée : vecteur de plaisir multi-quotidien
complexité des recettes, ingrédients rares ou sélectionnés, fait d’émotions, de sensations
procédés de fabrication nécessitant temps et savoir-faire voire de clins d’œil ludiques. »
pour des goût inédits… Auxquels s’ajoute bien sûr le goût
de l’exception ! Xavier Terlet,
Expert Tendances
Les textures et les couleurs ne sont pas en reste, & Innovation ProtéinesXTC
travaillées dans toute la largeur de leurs palettes
pour enrichir l’expérience.
Au restaurant, c’est dans l’assiette que se loge l’émotion,
avec le plaisir de savourer ce que l’on ne cuisine pas chez
soi (pour 63% des consommateurs en Europe, où la sortie Le plaisir s’affirme
au restaurant est une habitude fortement ancrée). comme valeur phare
Un plaisir décuplé par le moment que l’on souhaite de la planète food :
exceptionnel, créateur de surprises, d’étonnement...
+5pts
Et de souvenirs.
L’ALIMENTATION,
VALEUR REFUGE Le goût du goût !
PAR EXCELLENCE LES ATTENTES DE PLAISIR
AUGMENTENT FORTEMENT
CHEZ LE CONSOMMATEUR 75%
Après le Covid qui a singulièrement rétréci (VS 70% EN 2022).
le champ des plaisirs, les crises géopolitiques Source : Kantar
et le coup de massue de l’inflation ont refroidi
les ardeurs des plus optimistes.
« Dans la période troublée Comment se faire du bien ?
1 PERSONNE SUR 3 EST MOTIVÉE
PAR LA DÉCOUVERTE DE NOUVEAUX Confirmation
que nous traversons, Avec des plaisirs accessibles, parmi lesquels l’alimentation.
GOÛTS ALIMENTAIRES.
Source : Kantar
de sa place de levier
les consommateurs Pour 4 personnes sur 10, le réconfort arrive en tête numéro 1
ont plus que jamais envie des motivations associées au plaisir de manger. de l’innovation :
52%
de se faire plaisir et trouvent En réponse à un besoin croissant de compensation,
se faire plaisir simplement est revendiqué par près
dans l’acte de se nourrir d’une personne sur deux en Europe. Associé à la nourriture,
un moyen d’y parvenir. » le regain sensible de cette dimension est particulièrement
Karin Perrot, notable chez les plus modestes et les plus fragiles, AU RESTAURANT, 1 EUROPÉEN SUR 2
Directrice Expert Food Kantar pour qui manger tend à devenir la principale source EST MOTIVÉ PAR LES INNOVATIONS
PORTANT SUR LE GOÛT. PLUS D’UN NOUVEAU PRODUIT
Division Insights France de plaisir accessible. ALIMENTAIRE SUR 2 EST LIÉ AU PLAISIR
Source : Circana
52% (VS 47% EN 2022).
Source : ProtéinesXTC
« Les consommateurs ont vraiment RÉGRESSION
cherché à « optimiser » leurs QUAND TU NOUS TIENS
façons d’acheter et de consommer
pour éviter de devoir se priver. Pressé par le temps et aussi par le stress,
nombre de consommateurs succombent à la tentation
Le maintien des petits plaisirs d’un produit gourmand, en pause détente
du quotidien est à ce titre très ou en guise de repas.
Les produits plaisir restent prioritaires dans les classements
parlant : les bonbons, cookies,
des innovations et restent performants dans les caddies.
biscuits apéritifs, produits entre Glaces, chocolat, smoothies, chips et snacks…
2 et 3€, ont continué à progresser Ces catégories de produits résistent dans un contexte
de baisse générale des volumes. La comfort food comme
alors même que la consommation dernier bastion face à l’inflation historiquement élevée
globale baissait.» de ces deux dernières années.
Emily Mayer,
Directrice des études Circana
RETROSIAL
L’épopée McDonald’s,
ou la comfort food
à la conquête du monde,
Explosion sensorielle Des expériences
instagrammables 28 décembre 1970 :
Le phénomène bubble tea, boisson surprise
au succès mondial, joue sur les saveurs, McDonald’s s’aventure hors
En restauration, succès des restaurants
les couleurs et les textures… Et le plaisir des frontières nord-américaines,
immersifs. Les animations visuelles s’associent
se prolonge à la maison, avec des kits à la carte pour vous emmener sous la mer,
avec une première ouverture La comfort food résiste
de création personnalisés. au Costa Rica.
dans le desert ou avec des décors inspirés
S’ensuit la conquête du monde EN EUROPE* EN FRANCE*
Dans un autre registre, la compétition fait rage d’univers insolites (jungle amazonienne, ancien
que l’on connaît : Panama
entre chefs britanniques et français. marché aux poissons de Tokyo...).
L’objet de ce duel au sommet ? Les feuilletés
la même année, Japon, Pays-Bas
et Allemagne l’année suivante.
+8,5%
TOUS PRODUITS
+8,6%
TOUS PRODUITS
charcutiers, pâté en croute contre « pies » ! En France, c’est Strasbourg DE GRANDE DE GRANDE
Diversification annoncée pour les recettes CONSOMMATION CONSOMMATION
43%
qui accueille le premier « McDO »,
salées disponibles en magasins suite à ce le 17 septembre 1979.
regain d’intérêt pour cette pâte dont l’utilisation +15%
POUR LES BISCUITS
+15%
POUR LES PÂTES À TARTINER
salée était un peu tombée en désuétude.
Une promesse de goûts et de sensations
contrastée, entre craquante douceur et douce +14%
POUR LES CHIPS
+25%
POUR LES CHIPS
croustillance. ET SNACKS
DES EUROPÉENS DÉCLARENT
« COMME JE VAIS MOINS SOUVENT
AU RESTAURANT, J’ATTENDS
+10% +14%
POUR LES COOKIES
QUE L’EXPÉRIENCE SOIT MÉMORABLE ».
POUR LE CHOCOLAT
Source : Circana
Source : Circana
*évolution volume 2023 VS 2022
+16%
POUR LES BONBONS ET SUCETTES
L’ART DE LA FÊTE
ET DU FUN
Les consommateurs revendiquent le fait de profiter
de la vie et de savourer le moment présent.
À côté des occasions traditionnelles comme
les anniversaires et les fêtes de fin d’année, tout devient
prétexte de célébration : baby shower, divorce party,
changement d’emploi, secret Santa entre amis avant
ou après le Noël en famille... On ne vit qu’une fois
37%
Incontournable de ces célébrations, la table, autour
de laquelle on se réunit pour un apéro ou un repas festif.
Et l’on n’hésite pas à bousculer les codes pour encore plus
de fun. À la maison, on peut compter sur la multiplication
des produits qui jouent le décalage et la surprise.
DES EUROPÉENS ESSAIENT DE PROFITER
Par exemple en Chine, une bière à la carotte pour fêter AU MAXIMUM DE LA VIE.
l’année du lapin ! Source : Circana
Quant aux restaurants, ils sont de plus en plus nombreux

à jouer la carte du divertissement (soirée jeux, blind test
et autres bingo drag...).
Sans alcool,
la fête est aussi folle !
Les boissons sans alcool progressent toujours
sur un marché mondial de plus de 10 milliards
d’euros.
Boom des mocktails, apparition de vins sans
alcool millésimés, caves et cartes dédiées…
L’offre quitte définitivement la case ersatz
et poursuit sa diversification sur l’axe
de la sophistication.
DU
LIEN Partager un repas et un moment,
se reconnaître des goût communs,
en découvrir d’autres…
L’alimentation est avant tout une affaire
collective. Dans une société en manque
de liens, elle peut contribuer à en retisser,
avec authenticité, dans une dynamique
de reconnexion et d’ouverture.
LE TRADI TRENDY
Renouer avec ses racines, affirmer une appartenance…
La cuisine d’antan est remise à l’honneur.
Près d’une personne sur quatre apprécie particulièrement
les plats traditionnels. Ce renouveau fait le succès
des recettes et des produits qui racontent une histoire
et contribuent à la préservation et à l’évolution des savoir-
faire. Le retour aux sources devient gage de qualité,
et les marques commencent à rivaliser de relancements
aux couleurs vintage (packaging et produits « originaux »).
La convivialité,
ingrédient essentiel Côté restauration, les bistrots traditionnels tirent leur épingle
d’un jeu très tendu pour cause d’inflation. Leurs plats,
du plaisir de manger leurs boissons et leurs décors délicieusement désuets
séduisent les foules, même les plus jeunes, soutenus
par des prix serrés plus que bienvenus (bars à vermouth
en Espagne, bouillons en France).
POUR 1 PERSONNE SUR 4,

RECEVOIR CHEZ SOI PARTICIPE
AU PLAISIR DE MANGER.
1 10
UN PEU PLUS D’1 SUR 10,
C’EST LE NOMBRE DE PERSONNES
QUI TROUVE DU PLAISIR DANS
LA TRANSMISSION CULINAIRE
AUX JEUNES GÉNÉRATIONS.
Source : Kantar
UN SCORE QUI MONTE Ce score global cache une grande
À 1 PERSONNE SUR 3 EN FRANCE
hétérogénéité de situations, avec plus
ET AU MOYEN-ORIENT ET QUI DESCEND
À 1 PERSONNE SUR 5 EN ESPAGNE, d’attachement à la transmission
OÙ LA VIE SOCIALE PREND PLACE en Europe du Sud et Asie du Sud-Est et bien
DANS L’ESPACE PUBLIC. moins dans des pays « émergents »
Source : Kantar (Inde, Nigeria), dont la pyramide des âges
et les envies de progrès ne riment peut-être
pas avec transmission des traditions.
« La montée des Food Courts

FAIRE COMMUNAUTÉ est un phénomène post-Covid :
Ingrédients
POUR PRÈS D’1 PERSONNE SUR 3, Manger ensemble, c’est partager plus c’est la possibilité de relier l’utile et méthodes d’époque
LA CONVIVIALITÉ ENTRE DANS que des aliments, c’est faire communauté,
LES MOTIVATIONS DE SORTIE (shopping) à l’agréable (sortie Le retour aux sources s’incarne aussi dans des ingrédients
qu’elle soit familiale, amicale ou autre.
AU RESTAURANT.
en famille, repas, loisirs). ou méthodes culinaires d’antan, remis au goût des enjeux
Source : Circana Cette dimension immatérielle est très présente, avec 30% contemporains, avec une forte dimension de naturalité :
des répondants qui associent le partage au plaisir Le choix de restauration retravail de produit pour des raisons économiques
de manger, tout comme ils sont 40% à aimer cuisiner est très varié, ce qui permet et écologiques (céréales ou assimilées à l’instar du sarrasin),
pour eux ou pour les autres (50% au Nigéria). de tester les différentes cuisines préparations ou aliments aux vertus redécouvertes (ail noir),
ou utilisation de procédés qui ouvrent de manière naturelle
Lieu de sociabilité par excellence, les restaurants jouent du monde dans un cadre la porte à de nouveaux goûts, plus subtils ou plus puissants
la carte de la table partagée où la découverte des convives
est aussi au menu.
convivial, « fast casual » grâce à des méthodes d’infusion.
ou familial. »
Dans un autre registre, les Food Courts nouvelle génération
se multiplient en Europe et rassemblent les foules autour Maria Bertoch,
de valeurs communes résolument affirmées, souvent liées Experte Foodservice Circana
au local et au durable.
L’exotique se spécialise En France, la restauration
rapide ethnique taille
Bœuf laqué VS recette chinoise…
des croupières aux burgers
27%
Dans ce mouvement de retour aux sources
du savoir-faire, l’exotisme peut valoriser
une technique plus qu’une origine dans
NOUVELLES les rayons. Côté restauration, nous voyons
émerger en France de toutes les cuisines
EXPLORATIONS du pourtour méditerranéen, et notamment la
CULINAIRES cuisine algérienne jusqu’alors peu présente dans
l’espace public pour des raisons
La part de contribution des fastfood tacos, kebab
et asiatiques dans 100% des visites additionnelles
Embarquer pour d’autres saveurs, d’autres odeurs, historico-culturelles. de l’année 2023. C’est le 2e circuit contributeur
d’autres couleurs… en croissance de visites de la restauration rapide.
Le voyage dans l’assiette reste une habitude bien ancrée - Source : Circana
globalement, plus d’une personne sur trois aime découvrir
de nouveaux goûts - et les cuisines d’ailleurs sont
une valeur sûre de l’innovation, en progression régulière.
Aujourd’hui, la vague de la pop culture coréenne
poursuit sa diversification dans l’assiette,
soutenue par le développement de l’offre en restauration
et de nouvelles références en plats préparés.
Si les cuisines africaines font des débuts timides
avec des lancements hyper pointus (cuisine yéménite
par exemple), elles sont en train de trouver leur voie
41%
à travers celle de jeunes chefs de renommée internationale,
à l’instar de Georgiana Viou, étoilée en 2023,
sur les traces du médiatique Mory Sacko, adoubé
par le Guide Michelin en 2021.
LES CHINOIS SONT LES PLUS MOTIVÉS

QUAND IL S’AGIT DE DÉCOUVRIR
DE NOUVELLES SAVEURS (41% VS 35%
MONDE).
Source : Kantar
n°1
LE BIBIMBAP, LE N°1
DES RECHERCHES DE RECETTES
SUR GOOGLE EN 2023.
Source : Google Trends
DE
L’ATTEN-
TION Nous sommes ce que nous mangeons
et ce que nous mangeons dessine
le monde dans lequel nous vivons.
Prendre soin de soi dans l’assiette
n’est plus une option. Avoir ce regard
et ces mêmes préoccupations pour tout
l’écosystème de production le sera de moins
en moins. Santé individuelle et santé
du monde vivant sont indissociables.
LA SÉCURITÉ POUR TOUS
74% des personnes pensent que leur alimentation
peut présenter un risque pour leur santé, un chiffre
en progression. Les attentes de réassurance persistent
et les consommateurs se tournent vers des signes facilement
décodables (attention marquée aux ingrédients +7pts
à 44%), choix de produits peu processés (72% +2pts), L’information
préférence pour des produits locaux et de saison (53%)
(source : Kantar).
sur les produits,
sujet central
L’offre suit en rayon avec la généralisation du clean Bio, je t’aime moi non plus pour consommateur
labelling (produits « sans », le « sans pesticide » devenant
même « sans résidus de pesticides »), la reformulation L’intérêt pour le bio progresse régulièrement autonome
des recettes, la mise en avant de la traçabilité (+5pts à 66%) mais reste marqué par le frein du prix Source : Kantar
de la production, voire de nouveaux modèles d’agriculture, dans des proportions équivalentes (trop cher pour 67%
58 %
le bio ne faisant plus forcément recette. des personnes interrogées).
Ces préoccupations se retrouvent en restauration Dans le même temps, seuls 25% des consommateurs
où simplicité/clarté des menus (39%) et origine locale associent Bio et qualité, pointant en creux la nécessité
des produits (36%) constituent le duo gagnant des critères de rationaliser l’offre et ses marqueurs.
de choix de restaurant pour les consommateurs
À noter que le consommateur français se distingue,
des 5 grands pays Européens (source : Circana).
avec un intérêt moins élevé (51%) et une défiance +9PTS (58%) LA RECHERCHE
PERSONNELLE D’INFORMATIONS
plus marquée - seuls 15% des Français associent SUR LES PRODUITS CONSOMMÉS
bio et qualité. EST EN FORTE HAUSSE, PARTICULIÈRE-
Source : Kantar MENT AUX ÉTATS-UNIS, EN INDE
ET DANS LES PAYS ASIATIQUES.
74%
DES PERSONNES PENSENT QUE LEUR ALIMENTATION
PEUT PRÉSENTER UN RISQUE POUR LEUR SANTÉ.
UN CHIFFRE EN PROGRESSION (+4PTS), 1 PERSONNE SUR 5 ACCORDE
AVEC UNE AUGMENTATION NOTABLE AUX ÉTATS-UNIS DÉSORMAIS DU CRÉDIT
ET EN EUROPE (FRANCE +7PTS À 72%). À L’ÉTIQUETTAGE NUTRITIONNEL
Source : Kantar (NUTRISCORE OU AUTRES).
UN DISPOSITIF QUI S’INSTALLE
COMME GAGE DE QUALITÉ.
« La santé en alimentaire, c’est d’abord

la sécurité de tous : avec des produits moins
transformés, exempts de composants
indésirables ou suspects et c’est aussi EN REVANCHE,
la fonctionnalité adaptée à chacun : L’INFORMATION SUR LES PACKS
ET LES DIVERS LABELS DE QUALITÉ
une offre qui répond aux besoins individuels NE RASSURENT PLUS QU‘1 PERSONNE
SUR 3, EN BAISSE CONSTANTE DEPUIS
du consommateur selon son métabolisme, PLUSIEURS ANNÉES.
ses habitudes, son régime, son âge...

Une alimentation qui s’affiche de plus en plus
inclusive. »
Xavier Terlet, Expert Tendances & Innovation ProtéinesXTC
UN REBOND DES ATTENTES
AUTOUR DE L’ENVIRONNEMENT
(2024 VS 2022)
63 %
vs 58%
ET DES CHANGEMENTS DE COMPORTEMENTS
TEAM ASSOCIÉS (2024 VS 2022)
PERFORMANCE ?
45 %
L’industrie alimentaire n’a pas attendu l’année
olympique pour mettre en valeur la notion
d’énergie et de forme, un axe d’innovation
vs 37%
Source : Kantar
dynamique. On assiste à l’apparition en rayons
de produits hyper ciblés, en fonction de l’âge,
des modes de vie et des besoins. Une offre
individualisée et inclusive à la fois (allant de
LA SANTÉ INDIVIDUELLE l’hyper sportif aux seniors), qui s’appuie sur les
RESTE LE LEVIER dernières découvertes scientifiques concernant
l’ADN ou le microbiote pour optimiser les
DE CHANGEMENT MAJEUR RETROSIAL
des personnes interrogées considèrent
performances de l’organisme.
71%
que le sport est important pour leur équilibre.
L’Occident est un peu en retrait sur le sujet
1978
74 %
(France 59%, États-Unis 62%).
À noter que la protéine est un élément vedette, Source : Kantar
destinée à rassurer ceux qui optent
Lancement pour un régime végétalisé.
de la « Cracotte », En parallèle, l’émergence des gummies progression en volume des boissons
produit longue démédicalise le complément alimentaire. énergétiques (circuits GSA France).
conservation sans Pour les plus motivés, les applications de +9,1% Rappel -3,1% baisse des volumes de ventes
tous produits confondus.
aucun additif. La naturalité est déjà coaching nutritionnel, ou qui allient nutrition Source : Circana
DES CONSOMMATEURS DÉCLARENT
AVOIR CHANGÉ D’HABITUDES
mise en avant dans le descriptif et fitness, se multiplient.
ALIMENTAIRES POUR UNE ALIMENTATION produit pour un bénéfice santé
PLUS SAINE… et bien-être : la digestion.
AVEC EN CREUX LA PROJECTION
D’UNE ALIMENTATION PLUS RESPECTUEUSE
DE L’ENVIRONNEMENT. OU Naturalité,
une préoccupation globale
Source : Kantar
Hétérogénéité TEAM BIEN-ÊTRE ?
face au rapport
La quête de reconnexion conduit
prix/sécurité/santé
65 %
Même si l’on assiste au retour en force du plaisir, à des envies de produits aussi proches
la recherche d’une alimentation saine reste une priorité que possible de la nature, bons pour
la santé et pour la planète.
72% Les attentes de naturalité
se maintiennent à un niveau élevé.
pour le consommateur, attentif à ce qu’il mange
et à ce qu’il donne à manger à ses enfants. La prévention et la restauration de l’équilibre
Une santé qui passe aujourd’hui par la naturalité deviennent les promesses phares d’aliments
Forte progression de l’intérêt pour les produits
et l’absence d’ingrédients nocifs. Le Covid semble avoir adaptogènes comme les champignons naturels peu processés aux États-Unis.
65% (+3PTS) DES PERSONNES SONT PRÊTES ou les probiotiques. Ils peuvent également servir
laissé des traces, avec une progression de l’intérêt
+11pts
Un critère qui reste assez stable en Europe
À PAYER PLUS CHER POUR DES PRODUITS où la transition vers moins de transformation
pour les produits boosters d’immunité (+6pts à 72%), PLUS SAINS. d’ingrédients de base à des boissons sans alcool, a déjà commencé.
particulièrement en Asie (Chine 85%) et au Nigéria (93%) Maturité des marchés, réglementation dont la plus connue est le kombucha. Source : Kantar
(source : Kantar). en vigueur, niveau d’inflation… Ce courant trouve son origine dans les traditions
De nombreux facteurs entrent en jeu chamaniques sud-américaines et des marques
À noter qu’on ne laisse pas forcément les préoccupations sur cette question. Aux États-Unis, en Chine locales surfent déjà sur la vague.
santé à la porte du restaurant, avec en France, et en Inde les consommateurs sont prêts des Européens priorisent la simplicité
À voir si le tsunami va déferler sur le monde et la clarté des menus, critères
4 personnes sur 10 se déclarant prêtes à privilégier
les plats sains au restaurant au même titre qu’à la maison
à débourser plus, quand les Européens
sont plus réticents (France -3pts à 49%). ou pas, à l’instar du phénomène du CBD 39% potentiellement rassurants
sur la naturalité de la cuisine proposée.
(source : Circana). Source : Kantar alimentaire qui n’a finalement pas rencontré Source : Circana
le succès escompté.
CONSOMMATION Côté innovation, on est au diapason de la maturité
consommateur. Après la vague du début de décennie,
RESPONSABLE : les innovations responsables semblent marquer le pas
PRÉOCCUPATION en quantité de nouvelles références, spécialement
en Europe où ces caractéristiques sont en quelque sorte
ET IMPLICATION un pré-requis et où l’offre va maintenant évoluer plus RETROSIAL
PROGRESSENT qualitativement (recettes, ingrédients, …). 1988
À contrario, elles progressent encore en nombre
aux État-Unis (+2pts), rattrapant le retard pris par rapport
Max Havelaar, RESPONSABILITÉ
Informés et sensibilisés, les consommateurs attentifs
aux questions environnementales sont de plus en plus
au Vieux Continent (source : ProtéinesXTC). la protection des petits DES ACTEURS : PEUT
nombreux. Fait marquant cette année, ils sont 40% producteurs ENCORE MIEUX FAIRE
à déclarer avoir adopté un changement radical
pour une raison environnementale ou éthique. L’association Max Havelaar
appose sa marque sur les produits Sécurité alimentaire, changement de procédés, impact
Au quotidien, c’est la question des emballages plastiques de grande distribution environnemental, pratiques éthiques… Si la majorité
qui domine les changements de comportements des entreprises engagées des consommateurs reconnaissent que des initiatives
(emballages rechargeables et réduction des emballages pour un commerce équitable, ont été prises, la part des sceptiques est en nette
plastiques, respectivement 19% et 18%), devant la question en soutenant notamment progression. Et c’est particulièrement le cas sur les questions
de l’impact carbone qui devient la nouvelle promesse. le développement économique environnementales et éthiques (respectivement +6
Quant au commerce équitable, il recrute de plus en plus, des petits producteurs vulnérables et +9pts) (source : Kantar). La concrétisation claire
59% des consommateurs déclarant le privilégier des pays du Sud. Le nom de cette des engagements et initiatives responsables des acteurs
(source : Kantar). fondation est inspiré d’un roman de la filière dans les rayons reste une attente forte.
de Multatuli, publié en 1860 Reste à savoir à quel prix.
En restauration, les préoccupations sont au même niveau,
avec 45% des européens se disant concernés et dénonçant la condition d’un
par les questions de durabilité quand ils mangent paysan javanais dans les colonies
à l’extérieur (source : Circana). des Indes néerlandaises.
« Malgré l’inflation LA PROXIMITÉ

et les circonstances difficiles, TOUJOURS PLUS
les consommateurs sont
de plus en plus nombreux
PLÉBISCITÉE
à s’engager activement Les produits locaux recueillent un nombre
de suffrages grandissant à travers le monde.
Un état d’esprit pour une meilleure alimentation 71% des consommateurs leur donnent la priorité et 53%
consommateur Une hausse et pour l’environnement… citent l’achat local/de saison comme principal raison
en transition des attentes Même s’ils ne mettent pas de changement (après la santé). Un comportement
Source : Kantar de performance RSE systématiquement leurs
qui s’étend à des pays jusqu’alors à la traîne sur ces sujets,
comme l’Inde ou les États-Unis. Même s’il est moins
des produits
58% Source : Kantar
convictions en pratique – répandu, l’approvisionnement de proximité directement
auprès du producteur est lui aussi en nette progression
PENSENT QUE LA CONSOMMATION
ce qu’on appelle le « Value-
+5pts
RESPONSABLE EST UN MOYEN D’AFFIRMER (+4pts à 19%) (source : Kantar).
SON IDENTITÉ ET SES CONVICTIONS. action-gap », ils sont
RÉDUCTION DE L’EMPREINTE CARBONE. Ces préoccupations et comportements se retrouvent
54% en attente d’innovation. en restauration, où l’origine locale des produits
RECHERCHENT DES ENTREPRISES
OU DES MARQUES RESPONSABLES.
+3pts Autant d’opportunités d’action est un critère de choix essentiel pour 36% des consommateurs
RÉDUCTION OU CARACTÈRE RECYCLABLE
pour les professionnels européens (source : Circana).
53%
DES EMBALLAGES.
du secteur pour profiter
DES CONSOMMATEURS ONT ARRÊTÉ
DE CONSOMMER UNE MARQUE +6pts de ces tendances porteuses
OU UN PRODUIT POUR DES RAISONS QUESTIONNEMENT SUR SA CONSOMMATION
ÉTHIQUES OU ENVIRONNEMENTALE. DE VIANDE ET SES CONSÉQUENCES EN TERMES et vertueuses. »
DE PRODUCTION (RÉMUNÉRATION ÉLEVEUR,
Karin Perrot,
54%
SONT PRÊTS À S’INVESTIR (TEMPS OU ARGENT)
BIEN-ÊTRE ANIMAL...).
Directrice Expert Food Kantar
DANS DES ENTREPRISES À IMPACT POSITIF. Division Insights France
LA VÉGÉTALISATION En Europe
S’INSTALLE
Près d’1 Allemand sur 2
C’est connu, la part des végétariens dans la population déclare des habitudes alimentaires
reste marginale avec des pourcentages à un chiffre, spécifiques (de flexitarien à vegan)
souvent inférieurs à 5%. pour un peu plus d’1 Français sur 3
La végétalisation de l’alimentation est clairement soutenue et un peu moins d’1 Espagnol sur 3.
par l’adoption d’un régime flexitarien, un changement
58 %
de comportement qui progresse de 3pts (44%) 1 EUROPÉEN
dans le monde. En Europe, les Anglo-saxons restent les DU SUD SUR 2,
plus engagés sur ces questions (source : Kantar). ADEPTE DE LA RÉDUCTION
DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE
L’offre végétale alternative aux produits d’origine animale DES CONSOMMATEURS EUROPÉENS (ITALIE 53%, ESPAGNE 51%,
ATTENDENT QUE LES RESTAURANTS FRANCE 49%)
devient un standard. Après la vague des substituts, RÉPONDENT AUX BESOINS Source : Kantar
le rythme de lancement des innovations « végétales » DES CONSOMMATEURS SUIVANT
DES RÉGIMES SPÉCIFIQUES
se stabilise, avec l’apparition régulière de nouvelles
Source : Circana
références : version végé de best-sellers mondiaux,
montée en puissance des recettes exotiques qui mixent
avantageusement légumes et légumineuses (dahl, chili
et couscous végétarien…) jouant à fond la carte du plaisir
gustatif. Côté restauration, le plat végétarien à la carte
n’est définitivement plus une option.
« L’intérêt porté à l’offre végétale

en restauration se confirme.
SOBRIÉTÉ CHOISIE
Ce segment reste de niche
OU AUSTÉRITÉ SUBIE ?
mais affiche une croissance à deux Dans un contexte inflationniste, 41%
des consommateurs se sont montrés attentifs
chiffres, soutenue notamment
à réduire leur gaspillage alimentaire.
par les acteurs de la restauration
La consommation de viande est aussi sur la sellette,
rapide qui ont su développer 61% estimant qu’elle est devenue trop chère
des recettes attractives. » pour eux (67% en France), (source : Kantar).
Maria Bertoch, Plus radicale que le geste « anti-gaspi »,
Experte Foodservice Circana la déconsommation atteint des niveaux inédits.
Car parallèlement à la déconsommation choisie,
revendication des personnes les plus engagées
sur les questions d’environnement et d’éthique,
on assiste à une déconsommation subie, destinée
La nouvelle équation
à préserver un pouvoir d’achat malmené. bénéfice santé -
+14PTS
En France, un des pays les plus touchés d’Europe bénéfice responsabilité/prix
par l’inflation alimentaire, toutes les catégories Même si l’ensemble des produits responsables
sociales déclarent avoir moins consommé, est dans la tourmente en grandes surfaces, certaines
RETROSIAL avec un taux particulièrement élevé chez les plus progressions de ventes marquent l’intérêt (DE 47% À 61%)
modestes (73%) par rapport aux plus aisés (46%) des consommateurs français pour des produits « sains,
1988 (source : Circana). simples et accessibles ».
HAUSSE ENTRE 2022 ET 2023
DE LA PROPORTION DE SHOPPERS
DÉCLARANT AVOIR LE SENTIMENT
Apparition Côté prix, on est entre le bio, perçu comme trop cher DE DÉCONSOMMER EN GRANDES
du lait de soja SURFACES EN FRANCE.
et le standard basique, sans aucun bénéfice santé Source : Circana
de la marque australienne et/ou environnement (compotes sans sucres ajoutés,
Sanitarium. SIAL d’or des boissons œufs de plein air, lait équitable).
non alcoolisées à l’époque.
Parions qu’il serait dans une autre
catégorie aujourd’hui.
CAHIER
FOOD
TECH
ALIMENTATION
& TECHNOLOGIE
C’EST DÉJÀ DEMAIN !
Années 90 : le numérique fait son entrée
dans le secteur alimentaire par la porte
du commerce en ligne.
Boosté par les changements d’habitude
liés à la pandémie, il est aujourd’hui l’outil
quotidien pour des achats rapides
et optimisés. Plus globalement, il donne
accès à de nombreux services, notamment
dans l’aide au choix d’une alimentation
plus saine et durable, parfois ludique
et souvent gourmande.
Nouveaux modèles de production

et techniques de fabrication, réduction
des impacts, gestion des stocks
et des ressources, le numérique est aussi
et surtout l’allié de la filière face aux défis
de la transition en cours.
En route vers le vert
Des consommateurs français de plus en plus
DES HABITUDES
concernés par l’impact environnemental
de la livraison :
DE CONSOMMATION 60 %
QUI SONT LÀ RETROSIAL
(CONTRE 50 % EN 2022) :
PART CROISSANTE
DES CONSOMMATEURS 1998
INTÉRESSÉS PAR LES OPTIONS
POUR DURER
DE LIVRAISON ÉCO-RESPONSABLE. Paris fait ses courses
sur Internet. Télémarket,
leader parisien du marché́
des courses à domicile,
lance une version Internet
de son catalogue, répondant
à la demande croissante
PLUS DE 1 CONSOMMATEUR de gain de temps des actifs.
L’ACHAT EN LIGNE SUR 3 RÉFLÉCHIT À DEUX FOIS
OU L’AMÉLIORATION AVANT DE COMMANDER

EN LIGNE (TOUT PRODUIT),
CONTINUE DU SERVICE SI L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DE LA LIVRAISON
EST TROP IMPORTANT.
Le gain de temps lié à l’achat en ligne a longtemps été
Source : Sapio 2023
le bénéfice principal plébiscité par les consommateurs,
notamment en France, où les courses en grandes surfaces
sont perçues comme une contrainte.
La durée des courses et l’attente à la caisse sont perçues
comme trop contraignantes (durée des courses 29%
et attente à la caisse 42%).
Au-delà de ce bénéfice temps, l’achat en ligne coche
aujourd’hui de nombreuses cases : contrôle et maîtrise
des coûts – un atout de poids en période de crise,
simplicité de commande, de livraison, de retours, inclusion
et accessibilité aux personnes atteintes de handicap…
15 %
15% (+5PTS) C’EST LA PART CROISSANTE
+11%
DE LA CONTRIBUTION DU E-COMMERCE
À LA CROISSANCE DU MARCHÉ MONDIAL
DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION.
Source : Nielsen
+11% C’EST LA CROISSANCE

DU CHIFFRES D’AFFAIRES EN LIGNE
DES ACHATS ALIMENTAIRES ET GRANDE
CONSOMMATION EN FRANCE.
Source : FEVAD
L’ACCÈS
À UNE INFORMATION
TRANSPARENTE
ET CLAIRE POUR MIEUX
CHOISIR
Le numérique donne le pouvoir d’agir au consommateur,
d’abord et avant tout, par un choix conscient.
PRÈS DE 6 CONSOMMATEURS
La recherche en ligne est aujourd’hui une pratique SUR 10 RECHERCHENT
solidement ancrée dans les habitudes. DE L’INFORMATION EN LIGNE
Objectif prioritaire ? SUR CE QU’IL MANGE.
Être rassuré sur la sécurité sanitaire des produits Source : Kantar
que l’on consomme et que l’on donne à ses enfants.
Applications et QR Code
Instantanéité, décryptage synthétique et accessibilité
aux informations complexes… Les promesses
des applications d’aide au choix sont tentantes.
Outils indispensables pour faire avancer le secteur,
elles doivent prendre en compte certains questionnements
afin d’optimiser leur proposition (rigueur scientifique
de la pondération des informations, fiabilité des données,
transparence des algorithmes, utilisation des données
utilisateurs, …).
L’information se digitalise aussi sur les packs
LE DIGITAL, ACTEUR La commande digitale avec des QR Codes donnant accès à différents contenus.
Dernière innovation marquante, le label Origin’Info
ET LEVIER DE POIDS boostée par le homing sorti en France en mai de cette année.
x2
EN RESTAURATION Sa mission ? Informer sur l’origine des trois principaux
ingrédients entrant dans la composition des produits
Les commandes en ligne qui ont explosé pendant transformés. Comme le Nutriscore, une initiative aujourd’hui
la pandémie poursuivent leur croissance après la fin basée sur le volontariat, conformément au droit européen.
des restrictions, notamment due à la généralisation LE NOMBRE DE REPAS PRÉPARÉS
AU RESTAURANT MAIS CONSOMMÉS
6 10
du télétravail. À LA MAISON A ÉTÉ MULTIPLIÉ PAR 2,
CE QUI REPRÉSENTE 1 REPAS SUR 5.
La facilité du online a séduit de manière durable Source : Circana
les consommateurs, qui l’utilisent également
60%
dans les restaurants.
« Sur site » le digital est apprécié pour son aide
au choix, l’amélioration de l’expérience globale, PRÈS DE 6 FRANÇAIS SUR 10
en particulier au moment du paiement DÉCLARENT AVOIR MODIFIÉ
(prépaiement, pas d’argent liquide, …). C’EST LA PART DES COMMANDES
LEUR CONSOMMATION
À EMPORTER DANS LE TOTAL SUITE AUX INFORMATIONS
DES COMMANDES. NUTRISCORE.
Une évolution des pratiques Source : Santé Publique France
au bénéfice des services de livraison,
drive et click&collect.
Source : Circana
Une application
UN FUTUR
RECOMMANDATIONS de commande en ligne
ET COACHING qui analyse les émotions
INDIVIDUEL
Hungerstation, leader de la livraison alimentaire
(DEEP) TECH
Plaisir, nutrition et santé, achats responsables, en Arabie Saoudite vient d’introduire dans son
le terrain est plus que fertile pour l’éclosion d’applications application une fonctionnalité « émotionnelle »
destinées à accompagner le consommateur au quotidien boostée par l’IA cognitive.
dans ses pratiques alimentaires et culinaires.
Bénéfice consommateur : commander son repas
Les applications positionnées plaisir ne se comptent plus streetfood en se connectant à son subconscient
(recettes, conseil de chefs, …). Après la période flottante de afin de libérer ses « vraies » préférences alimentaires Big Data, bio technologies de précision,
la pandémie, place aux applications liées au contrôle et à et ne pas perdre de temps face à l’hyperchoix intelligence artificielle, la recherche scientifique
la reprise en main (sport et nutrition, maîtrise et régulation présent sur la plateforme.
est en effervescence pour répondre aux enjeux
de la consommation d’alcool, ...). Sans oublier le regain
Bénéfice fournisseur : rendre le processus de santé publique et de transition climatique
d’intérêt pour l’antigaspi en période inflationniste.
de commande plus rapide et plus inspirant
pour les consommateurs, ne pas rater de vente en lien avec l’alimentation.
et augmenter le panier moyen.
LE MICROBIOTE des données en temps réel pour une adaptation

des méthodes aux variations de l’environnement notamment),
AU SERVICE les drones... Et l’agriculture verticale pour une production
DE LA NUTRITION en milieu urbain.
PERSONNALISÉE Autre enjeu prioritaire en termes de transition alimentaire :

l’alternative aux protéines animales dont la production
est grande consommatrice de ressources et grande émettrice
Après l’alimentation fonctionnelle qui résout un problème
de gaz à effet de serre. La fermentation de précision
spécifique (carence ou excès d’un nutriment par exemple),
s’annonce comme la réponse et la révolution, avec demain
voici le temps de la nutrition personnalisée.
dans nos assiettes des protéines produites en laboratoire
Venue des États-Unis, son objectif est de savoir précisément
à base de micro-organismes. On parle parfois à ce propos
ce qu’il est bon de manger en fonction de son métabolisme
d’une seconde domestication - celle des microbes, après
et de différentes données biochimiques.
celle des animaux.
Au premier rang de ces données, l’analyse du microbiote
dont les 100 000 milliards de micro-organismes
qu’il contient n’ont pas encore révélé tous leurs secrets.
Dans un second temps, les recommandations proposées AJUSTEMENT DE L’OFFRE
pourraient également intégrer les goûts, les besoins À LA DEMANDE
nutritionnels précis en fonction de l’activité ou encore
les convictions éthiques ou religieuses de chacun… Au-delà de la maîtrise des coûts, l’intelligence artificielle
Pour une solution totale. va se révéler prépondérante en permettant la prédiction
de la fréquentation des points de vente.
NOUVEAUX MODÈLES La gestion hyper précise et en temps réel des commandes

présente ici l’intérêt d’éviter la surproduction engendrée
ET NOUVEAUX PRODUITS par des commandes excessives. Cette approche prédictive
sera un formidable outil de lutte contre le gaspillage
Comment satisfaire une demande croissante et d’optimisation des impacts environnementaux.
avec des ressources naturelles limitées ? Un avantage à la fois pour les entreprises
C’est ce que vise l’agritech, basée sur l’utilisation et pour l’écosystème de production dans son ensemble.
de technologies de précision. Au programme, IoT (Internet
des objets qui permet le recueil, le traitement et l’analyse
FOCUS
ÉTUDES
P.28 Focus Kantar
P.34 Focus ProtéinesXTC
P.38 Focus Circana
27
L’ŒIL
2/ Selon vous, quelles évolutions
illustrent particulièrement
les tendances cette année ?
Plus que jamais, l’alimentation occupe une place
centrale dans la vie, la nôtre et celle de la planète.
Au-delà du besoin physiologique, elle est source
d’émotions et de liens (réconfort pour soi, attention
à l’autre, attachement aux traditions, envie de découverte...)
DES EXPERTS
et elle porte aussi nos engagements.
Malgré l’inflation, malgré les circonstances difficiles,
les consommateurs sont de plus en plus attentifs
aux implications de leur choix de consommation et de plus
en plus nombreux à s’engager pour une meilleure
alimentation et pour l’environnement (locavorisme,
proximité, durabilité, éthique, végétal, respect du bien-être
animal...). Et ils sont toujours en attente d’innovation. Autant
d’opportunités d’action pour les professionnels du secteur
pour profiter de ces tendances porteuses et vertueuses.
3/ Comment les consommateurs

ont-ils fait face à l’inflation ?
Entre 4 et 5 consommateurs sur 10 déclarent
1/ Quels sont les grands que l’inflation a profondément changé leurs habitudes
d’achats alimentaires.
enseignements depuis la dernière
édition de SIAL Paris ? Ces nouveaux comportements se manifestent avant tout
par une plus forte propension à acheter en promotion,
Karin Perrot,
mais aussi très largement par la réduction du gaspillage
Directrice Expert Food En 2024, le plaisir reprend ses droits. alimentaire, ce qui a conduit – à la surprise des
Kantar Division Insights France C’est l’attente essentielle, et elle fait un bond significatif prévisionnistes – à une réduction des ventes en volumes.
entre 2022 et 2024. Les consommateurs ont aussi acheté en plus grandes
Dans une période plus que préoccupante, alors qu’autour quantités pour bénéficier de prix au kilo plus avantageux,
d’eux le monde se complexifie, les consommateurs changé de marques pour en essayer voire en adopter
ont plus que jamais envie de se faire plaisir et trouvent de moins chères (d’où la bonne santé des marques
dans l’acte de se nourrir un moyen d’y parvenir. Que ce soit distributeurs) et parfois aussi de magasins (notamment
au travers de plaisirs individuels, personnels, ou grâce en France et en Allemagne, contribuant au développement
au partage et à la convivialité, au plaisir d’être ensemble. d’enseignes comme LIDL, Aldi ou Action).
Ce retour du plaisir ne se fait pas au détriment d’une Cela étant dit, les consommateurs sont conscients
alimentation que l’on veut naturelle, plus saine, que la qualité a un prix : ils sont de plus en plus nombreux
plus locale, plus durable. Et même si les consommateurs à se déclarer prêts à payer plus pour des produits plus sains.
ne mettent pas systématiquement leurs convictions Avec l’inflation, on a moins gaspillé et on ne reviendra pas
en pratique – le fameux « Value-Action gap » - ils sont nécessairement en arrière : on cherche à consommer
de plus en plus nombreux à choisir des marques mieux. Mais les labels et leur multiplication sont de moins
pour leur caractère durable ou à bannir certains en moins suffisants pour garantir la confiance : un défi
produits ou marques pour respecter leurs principes. important pour les marques.
ON N’ARRÊTE PAS NOTRE CONSOMMATION
ÉTUDE
LE CHANGEMENT DESSINE LE MONDE
NI L’ENGAGEMENT… ET DIT QUI NOUS SOMMES
Cette année, on assiste au grand retour du plaisir Malgré les incertitudes et les crises à répétition,
sur le devant de la scène (+5pts) ou l’alimentation la conviction progresse que l’alimentation est au centre
comme moyen de se faire du bien en période incertaine. de nombre d’enjeux environnementaux et sociaux :
FOOD 360 TM Dans le même temps, malgré l’inflation et le contexte

difficile, les consommateurs s’engagent activement pour
KANTAR
une meilleure alimentation et pour l’environnement. (+3PTS)
Ils sont ainsi de plus en plus nombreux à changer 67% « L’ALIMENTATION
EST UN ACTE CITOYEN. »
d’habitudes, passant de 7 à un peu plus de 8 sur 10
sur ce point. Une vague qui affecte l’ensemble des zones
interrogées. L’inflation n’y est bien sûr pas étrangère,
mais les motifs plus « constructifs » demeurent.
(+2PTS)
58% « ACHETER DES PRODUITS/SERVICES

RESPONSABLES DIT DE MOI QUI JE SUIS
ET QUELLES SONT MES CONVICTIONS. »
MÉTHODOLOGIE Pour chaque pays :

Échantillon de 500 individus âgés de 18 ans
Food 360TM est l’étude internationale et plus (sauf Chine, Inde, Asie du Sud-Est UN CONTEXTE
de référence réalisée par Kantar qui permet
de mieux comprendre les enjeux alimentaires
et Moyen-Orient : 18-55 ans, Nigéria : 18-44
ans), représentatifs en termes de sexe,
GÉOPOLITIQUE
d’aujourd’hui et de demain et les tendances âge et catégories socio-économiques selon ET ÉCONOMIQUE
à prendre en compte pour construire
des stratégies gagnantes.
la méthode des quotas.
TENDU S’INVITE
À TABLE
73%
Depuis 2012, l’étude Food 360™ explore,
recense et décrypte les portraits des consommateurs Univers pris en compte :
ENTRE 4 ET 5 CONSOMMATEURS SUR 10
dans le monde : comportements alimentaires, — Allemagne, Espagne, France, DÉCLARENT QUE L’INFLATION A PROFONDÉMENT
attitudes à l’égard de l’alimentation, de la santé, Grande-Bretagne, Italie et États-Unis : CHANGÉ LEURS HABITUDES D’ACHATS ALIMENTAIRES,
des aspects environnementaux et sociaux, échantillons nationaux représentatifs. LES ZONES LES PLUS TOUCHÉES ÉTANT L’EUROPE,
DES PERSONNES INTERROGÉES LES USA ET L’AFRIQUE – ALORS QUE LE PHÉNOMÈNE
perception des acteurs du secteur — Chine, Inde, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, SE DÉCLARENT INQUIÈTES EST MOINS SENSIBLE EN ASIE ET MARGINAL EN CHINE
et de leurs actions, regards sur l’innovation SUR LES CONSÉQUENCES DU CONTEXTE OÙ LES PRIX ONT CONNU UNE ÉVOLUTION DIFFÉRENTE
Nigéria : zones urbaines. POLITIQUES SUR LEUR SITUATION (PHÉNOMÈNE DE DÉFLATION SUR CERTAINS PRODUITS).
et attentes prioritaires. (NIGÉRIA 84%).
Cette grande étude exclusive est menée tous

les deux ans pour SIAL Paris. À PROPOS DE
Pourcentage des consommateurs ayant répondu positif à l’affirmation

« J’ai changé mes habitudes de consommation ou d’achat de produits alimentaires
11 pays/zones couverts
Beaucoup Un peu
Kantar est le leader mondial de l’analyse par rapport à il y a 2 ans ». Évolution significative (95%)
France, Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne, et des données marketing et un partenaire
Italie, USA, Chine, Asie du Sud Est (Malaisie, de marque indispensable pour les plus grandes 83 83 78 82 86 71 84 91 80 82 91 92
Indonésie), Inde, Moyen-Orient (Émirats Arabes entreprises du monde, y compris 96 des 100 +12 +19 +21 +13 +17 +8 +22 +5 +6 +4
Unis, Arabie Saoudite, Qatar, Oman, Bahreïn) plus grands annonceurs mondiaux. 2022
et Nigéria (nouveauté 2024). Nous combinons les données attitudinales
35 35
et comportementales les plus significatives avec
5500 interviews online une expertise approfondie et des plateformes
38
+9
+12 34
+16
35
+14
+8 17 40
+11
55 31
+5
38
64
+14
55
réalisées en Mars 2024 technologiques pour suivre la façon dont les gens
pensent et agissent. 48 51 55
44 44 47 +8 49
Nous aidons nos clients à élaborer des stratégies +2
+7 44
+11 36
44
27 37
de marketing qui façonnent leur avenir et leur -8
assurent une croissance durable.

Shape your brand future.
PLUS QUE JAMAIS,
ALIMENTATION = PLAISIR En matière d’alimentation,
quelles sont les principales
+5PTS
Attente essentielle liée à l’alimentation, le plaisir sources de plaisir ?
fait un bond significatif entre 2022 et 2024.
Alors qu’autour d’eux le monde se complexifie,
que les préoccupations persistent (crise sanitaire, instabilité 49%
MANGER QUELQUE CHOSE QUI ME FAIT
75%, +5PTS VS 2022
géopolitique, crise des matières premières, inflation…), ME SENTIR BIEN
LE PLAISIR FAIT UN BON SIGNIFICATIF
les consommateurs ont plus que jamais envie de se faire
39%
ENTRE 2022 ET 2024
plaisir, que ce soit au travers de plaisirs individuels,
personnels – ces petits luxes que l’on s’autorise même CUISINER POUR MOI OU POUR LES AUTRES
s’ils ne sont pas très raisonnables – ou grâce au partage 1 PERSONNE SUR 3
et à la convivialité, au plaisir d’être ensemble. AIME ALLER AU RESTAURANT. 37%
MANGER DES PLATS TRADITIONNELS
La sortie au restaurant participe

également au lien entre plaisir Il est intéressant de noter que les plats
« Il m’arrive de me faire plaisir avec des produits que je considère
2018 2020 2022 2024 et alimentation. traditionnels, socle d’une culture, sont
comme des petits luxes pour de purs moments de plaisir. »:
75% (+5 points vs 2022) Évolution significative (95%) Une activité également une source majeure de plaisir.
spécifiquement européenne ! Dans tous les pays, on est classiquement
ESPAGNE 43% attachés à la cuisine « nationale »,
FRANCE 41% un constat particulièrement vrai en France,
85 85 89 un des pays le moins enclin à découvrir
70 69 70 75 72 71 68 72 75 72
69
76 72 68 68
76 76 72 75 75 73 74 71 74 73
78
71 71 72 72 72
81 ALLEMAGNE 38%
66 62 62 63
63 60
53
60 de nouveaux goûts (28% vs 35%).
ENTRE PLAISIR INDIVIDUEL
78%
ET PLAISIR COLLECTIF
Au-delà du besoin physiologique, la nourriture
tient une place centrale dans notre bien-être affectif
POUR 78% NOURRITURE = RÉCONFORT et psychologique. Source de plaisir accessible,
sa dimension émotionnelle de réconfort est partagée
dans toutes les cultures, avec des scores particulièrement
élevés en Afrique et en Asie.
41 43
38 35
30 34 32
31
25
22
13 15
LA SANTÉ, LEVIER …ET ATTENTE
DE CHANGEMENT FONDAMENTALE
MAJEUR… EN PROGRESSION
Parallèlement à l’inflation qui a exercé une pression Dès 2020, le constat était clair sur la volonté
inédite, les consommateurs ont majoritairement opté des consommateurs de faire des choix éclairés, 3 PERSONNES SUR 4
pour une alimentation plus saine. d’abord pour leur santé et celle de leurs proches. CRAIGNENT QUE LA CONSOMMATION
Cette préoccupation est toujours présente en 2024, DE CERTAINS PRODUITS
Les principaux leviers dans un contexte où le lien entre alimentation et santé AIT DES CONSÉQUENCES NÉFASTES
du changement est maintenant bien connu. SUR LEUR SANTÉ.
92% Au moins une de ces raisons

74% Nourriture saine
53% Produits locaux L’inquiétude pour la santé augmente en Europe et aux États-Unis.
Elle est en régression en Chine, où elle reste néanmoins à un niveau très élevé.
Très propable Assez propable
45% Environnement
Évolution significative (95%)
Le vécu traumatisant du Covid n’y est vraisemblablement pas étranger.
44% Intérêt pour les ingrédients

74 76 64 58 68 76 75 61 81 75 81 82
+4 +7 +9 +9 +14 -7
20 20 29
25 +4 31
29 26 -6 41
+1 21 +6 -7
21 +5
+8 14
31
56 +8
49 56 52
47 46 -6 49 51
+3 42 44
+8 40
30
La santé oui, mais à quel prix ?
65%
Malgré le poids de l’inflation, les consommateurs
sont conscients que la qualité a un prix.
Ils sont de plus en plus nombreux à se déclarer prêts
Cette préoccupation majeure va se traduire
à payer plus pour des produits plus sains
par une hausse de la recherche d’aliments santé
– même si c’est plus vrai dans certains pays SONT PRÊT À PAYER PLUS CHER et une attention accrue aux ingrédients.
(UK, US, Chine, Inde) que dans d’autres (stagnation POUR DES PRODUITS PLUS SAINS
en Allemagne et en Italie, léger recul en France).
39%
« Je favorise les produits qui ont des bénéfices
« Je suis prêt à payer plus cher pour des produits plus sains. » santé. » (39% +3 points)
72%
2020 2022 2024
65% (+3pts)
37%
« Je fais plus attention aux ingrédients. »
(37% +5 POINTS)
+6PTS À 72%
91
79 80 81 83 85 82 80 86 REGAIN D’INTÉRÊT POUR LES ALIMENTS
63 62 65 72 69 70 70
65 60
58 63 66 62 65
« BOOSTER D’IMMUNITÉ », AVEC DES SCORES
54 52 51 53 53
49 47 50 46
40 39 PARTICULIÈREMENT ÉLEVÉS EN ASIE
ET AU NIGÉRIA ET UNE PROGRESSION
DE 9 PTS EN FRANCE !
72%
Depuis les crises alimentaires, la simplicité
et la naturalité vont être des justifications essentielles
LES GRANDES TENDANCES
du caractère sain des produits. LIÉES À LA CONSOMMATION
Le faible niveau de transformation et l’absence PRÉFÈRE CONSOMMER DES ALIMENTS RESPONSABLE SONT LÀ
d’ingrédients controversés constitue le duo gagnant
en termes d’innocuité.
PAS TROP TRANSFORMÉS POUR ÊTRE SÛR
QU’ILS NE CONTIENNENT PAS POUR DURER
D’INGRÉDIENTS CONTROVERSÉS.
Au même titre que la santé dans l’assiette, nombre de
marqueurs responsables continuent de déterminer les
attentes et les comportements : locavorisme, bio proximité,
durabilité, éthique, végétal, respect du bien-être animal…
« Je préfère consommer des aliments pas trop transformés
pour être sûr qu’ils ne contiennent pas d’ingrédients controversés. » : 72%
2018 2020 2022 2024 En 2024, la volonté de consommer local est tout autant
Évolution significative (95%) présente et les préoccupations environnementales
se traduisent de plus en plus dans les choix Les grandes tendances
de consommation. liées à la consommation
responsable
87 91 91
65
71 70 72 76 77 75 75 74
66 70
80 78 74
71 71 71 72 72 75 74
78
84
79 74 81 Même s’ils ne mettent pas systématiquement
62 63 59 62 65 63 64
49 50 50 56 54
61 60
leurs convictions en pratique – c’est ce que l’on appelle « JE PRÉFÈRE ACHETER
le « Value-Action gap » ou le « Green Gap », DES PRODUITS QUI
le principal obstacle aux bonnes résolutions 71% PROVIENNENT DE MA RÉGION
OU DES ENVIRONS. »
étant d’ailleurs souvent le prix – les consommateurs 71%, +3PTS
sont de plus en plus nombreux à choisir des marques
pour leur caractère durable.
« JE CONSOMME BIO DÈS
QUE J’EN AI LA POSSIBILITÉ. »
66%, +5PTS
66% Stable en France et en

Allemagne, en progression
particulièrement notable
au UK, aux US et en Inde.
« JE PRÉFÈRE ACHETER
DES PRODUITS ALIMENTAIRES
À FAIBLE IMPACT
63% ENVIRONNEMENTAL
OU À FAIBLE EMPREINTE
CARBONE. »
L’intérêt pour la nourriture peu transformée progresse 63%, +5PTS VS 2022
dans la plupart des pays, en particulier aux États-Unis,
au Royaume-Uni et en Inde. Le score du Nigéria
(nouveau pays interrogé) montre un fort intérêt
pour le sujet également. 4 PERSONNES SUR 10 DÉCLARENT « JE FAVORISE
AVOIR OPTÉ POUR DES CHANGEMENTS
RADICAUX POUR DES QUESTIONS
59% LES PRODUITS FAIR TRADE. »
59%, +3PTS
ENVIRONNEMENTALES OU ÉTHIQUES
« Je préfère acheter des produits sans colorants artificiels, sans conservateurs (+10PTS).
2018 2020 2022 2024
ou 100% naturels. » : 72%
Évolution significative (95%) Si tous les consommateurs ne vont pas
jusqu’au boycott pur et simple,
ils sont toutefois de plus en plus nombreux
à bannir certains produits ou marques
93 89
pour respecter leurs principes.
87 86
73 72 72 74
81 76 76 80 80 81 79 85 77 77 77 74 78 82 78 83
67 65 68 68 63 72 71 71
64 60 64
54 55 51 58 55 57 62
51
LA VÉGÉTALISATION UN RAPPORT AMBIVALENT
44%
DE L’ALIMENTATION, AUX ACTEURS DE LA FOOD
SIGNE TANGIBLE 42%
DE CHANGEMENT +8 PTS (58%)
SUR LA MOYENNE DES ZONES ÉTUDIÉES, « Jerecherche beaucoup d’informations
44% DES CONSOMMATEURS PRIX : 42%, +7PTS
La tendance continue de croître
dans la plupart des pays et se rapproche
SE DÉCLARENT FLEXITARIENS
OU RÉDUISENT LA PART DE PROTÉINES
sur ce que je mange. »
35%
de la moitié de la population mondiale. ANIMALES, EN PROGRESSION
DE 3 POINTS PAR RAPPORT À 2022
+2 PTS (24%)
(PROGRESSION PARTICULIÈREMENT « Mes proches me demandent
SENSIBLE AU UK ET AUX US). MARQUE : 35%, +2PTS
souvent comment mieux manger. »
+4 PTS (18%)
« Mes proches me demandent 34%
« Je réduis au moins les protéines animales ou être flexitarien » 2020 2022 2024
souvent des renseignements sur l’environnement. »
Autonome dans sa recherche d’information, LABELS : 34%, - 2PTS
le consommateur attend surtout des actions tangibles
de la part des professionnels. 33%
Dans un monde sursaturé d’informations, deux marqueurs
55 54
64 de qualité restent des jalons fiables et en progression :
48 51 40 53 53 INFORMATIONS
35
41 44
30 34
39
33 38 41 36
43 41 40 38 36 40
44
38
46 44 46 le prix et la marque, alors que les labels ON PACK : 33%, -3PTS
28
20 24 21 24 et leur multiplication sont de moins en moins suffisants
pour garantir la confiance.
Les consommateurs reconnaissent Au-delà de la perception globale, les consommateurs

que des efforts ont été menés globalement reconnaissent l’implication des acteurs dans de nombreux
+6PTS
sur les grands « chantiers » de la transition (sécurité domaines, les efforts de tous restent plus que jamais
alimentaire, méthodes de production, impact encouragés et nécessaires, et notamment sur les deux sujets
environnemental et pratiques éthiques) mais la part les plus préoccupants : la réduction des plastiques
des sceptiques qui attendent encore plus augmentent et de l’empreinte carbone.
CE PHÉNOMÈNE LIÉ À DES RAISONS
sensiblement.
Oui, avec succès RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CO2
DE COÛTS EN PÉRIODE D’INFLATION ET LA POLLUTION DE L’AIR ET DE L’EAU
L’EST AUSSI POUR UNE LARGE PART Signe queilles
Oui, mais consommateurs
faudrait en faire plus attendent plus que jamais
À DES RAISONS DE PRINCIPE QUI VONT d’être accompagnés sur la voie du changement. 23 50 24 3 -1
AFFECTER LES COMPORTEMENTS Non et il faut le faire +4 +4
DE MANIÈRE DURABLE. Le défi reste ouvert.
Non, mais ce n'est pas nécessaire
Évolution significative (95%) RÉDUIRE LE PLASTIQUE

Actions entreprises par les acteurs du secteur alimentaire 24 51 21 3 -1
+4 -3
pour améliorer la qualité des produits alimentaires :
« JE M’INTERROGE SUR MA CONSOMMATION

25 +1 25 +1 24 Oui,24
avec succès
59% DE VIANDE POUR DES RAISONS

ÉTHIQUES ET À CAUSE DES CONSÉQUENCES
DE LA PRODUCTION SUR L’ENVIRONNEMENT. »
Oui, mais il faudrait en faire plus
Non et il faut le faire

52 50 50 47
Non, mais ce n'est pas nécessaire Oui, avec succès
Évolution significative (95%) Oui, mais il faudrait en faire plus
20 +3 21 +4 23 +6 26 +9 Non et il faut le faire

3 4 3 3
Non, mais ce n'est pas nécessaire
SÉCURITÉ MÉTHODES ENVIRONNEMENT ÉTHIQUES
ALIMENTAIRE DE PRODUCTION Évolution significative (95%)
25 +1 25 +1
L’ŒIL
On a vu que l’innovation est repartie doucement
en 2023. Les premiers mois de 2024 confirment
cette tendance.
Où l’on observe, une nette progression de l’offre plaisir.
DES EXPERTS
Phénomène classique pendant et après une période
économique difficile.
Parallèlement à une innovation de « transition » moindre
en quantité (naturalité, végétal, écologique, éthique)
mais plus qualitative (recette plus élaborée, moins
transformée, ingrédients locaux, etc).
3/ Comment les industriels

ont-ils fait face à l’inflation ?
Deux réactions côté industriels.
Celle qui consiste à ralentir voire stopper
les lancements de produits en attendant des jours
meilleurs. L’autre plus audacieuse qui, dans ce contexte
inflationniste, voit une opportunité pour apporter
des réponses nouvelles et adaptées.
Des produits « plaisir », plus simples et moins chers,
1/ Quels sont les grands que l’on gaspille moins, vendus à l’unité par exemple
enseignements depuis la dernière ou à l’inverse des formats famille économiques mais aussi
des produits à valeur ajoutée santé, végétale ou écologique
édition de SIAL Paris ? que le consommateur attend et qui restent à prix raisonnable
pour être accessible au plus grand nombre…
Une forte baisse de l’innovation en 2022 dans le monde
(-12,7%) et l’amorce d’une reprise en 2023 (+3,9%).
Xavier Terlet,
Expert Tendances & Innovation Un mouvement plus prononcé en France qui est le pays
ProtéinesXTC où l’innovation a le plus fortement chuté en 2022 (-23,3%)
avec une reprise plus dynamique de +8,2% en 2023.
Cette baisse intervient après l’épisode Covid
dans un contexte de choc inflationniste qui a découragé
nombre d’opérateurs.
Et cela concerne logiquement les lancements de produits à
valeur ajoutée. Notamment dits de « transition alimentaire »,
comme les produits biologiques ou les substituts végétaux
très nombreux ces dernières années.
UNE REPRISE LENTE
ÉTUDE
DE L’INNOVATION
APRÈS UNE BAISSE
HISTORIQUE EN 2022
TOP 3
PROTÉINESXTC MONDE
2022 VS 2021 2023 VS 2022
des innovations
-12,7 % +3,9 %
MÉTHODOLOGIE À PROPOS DE
Comme chaque année, Le Baromètre

FRANCE MONDE
Mondial de l’Innovation analyse les produits
alimentaires lancés dans le monde
9,7%
2022 VS 2021 2023 VS 2022 BRSA BOISSONS
-23,3 % +8,2 %
RAFRAÎCHISSANTES SANS
entre le 1er janvier et le 31 décembre. ALCOOL
Cabinet de conseil en Stratégie, Innovation
Toutes les données sont extraites & Communication spécialisé dans l’Alimentaire,
de la base de données Inspire New Food
Data de ProtéinesXTC, qui recense toutes
ProtéinesXTC réunit scientifiques
et communicants autour d’expertises 6,5% SURGELÉS SALÉS
les innovations alimentaires dans le monde. complémentaires : ingénieurs et sociologues
Le Baromètre s’appuie
de l’alimentation, consultants en marketing,
communication et innovation, experts en relations 5,5% ÉPICERIE APÉRITIFS
médias, et en prévention et gestion de crise.

sur une double analyse : Le cabinet est le partenaire Innovation
du SIAL depuis 1996. Créateur et animateur Un tassement de la dynamique
QUANTITATIVE : de l’opération « SIAL Innovation » à Paris puis sur de transition alimentaire,
Classement et analyse des tendances
l’ensemble des salons « SIAL » dans le monde. dans le monde et en France :
dans le monde, par continent, et par principaux
pays ; classement et analyse des 10 premières
catégories les plus innovantes dans le monde
FRANCE
INNOVATION « NATURALITÉ» (DONT BIO)
8,1%
et par continent.
2022 VS 2021 2023 VS 2022 SURGELÉS SALÉS
QUALITATIVE PAR TENDANCE :
MONDE -2,9 PTS -1,1 PTS
7,5%
L’analyse approfondie de l’ensemble BRSA BOISSONS
des nouveaux produits lancés dans l’année RAFRAÎCHISSANTES SANS
FRANCE -6,7 PTS -2,2 PTS ALCOOL
permet, pour chaque tendance, de révéler
les nouveaux leviers d’innovation utilisés
par les industriels de la grande consommation
alimentaire. ProtéinesXTC segmente
INNOVATION « ÉCOLOGIE » 5,9% BCV BOUCHERIE
CHARCUTERIE VOLAILLE
les réponses « produit » des industriels selon 2022 VS 2021 2023 VS 2022
15 tendances, regroupées en 5 axes :
Plaisir, Santé, Forme, Praticité MONDE -0,4 PTS -0,8 PTS
et Éthique dans un Arbre des Tendances.
FRANCE -1,4 PTS -1,8 PTS
LA FRANCE
Plaisir Santé Éthique Forme Praticité EST REPRÉSENTATIVE
DES TENDANCES
MONDIALES
52%
DES INNOVATIONS EN 2023
SONT DES INNOVATIONS
DE L’AXE PLAISIR.
Plaisir
L’axe Plaisir connaît une nette progression,
LES MOTEURS dépassant les 50% des innovations en 2023,
en progression de près de 7pts depuis 2021.
DE L’INNOVATION
INDUSTRIELLE Santé
À l’inverse, l’axe Santé diminue, passant d’une moyenne Forme
ALIMENTAIRE MONDIALE de 1 lancement sur 3 depuis 2019 à 1 lancement sur 4 L’axe Forme évolue positivement et garde
en 2023. Une évolution due au ralentissement des lance- sa troisième place. Une offre qui retrouve une dynamique
Représentant les attentes générales des consommateurs, ments de substituts, très (trop ?) nombreux en 2022. sur les dimensions de bien-être et d’énergie.
5 axes structurent les tendances d’innovation
alimentaires coté́ industriel : Plaisir, Santé, Praticité́, Forme, Éthique. Éthique Praticité
En 2023, l’écart entre Plaisir et Santé se creuse. La part des innovations à promesse éthique poursuit L’axe Praticité est le moins porteur d’innovation.
sa baisse amorcée en 2021. Une promesse aujourd’hui Les bénéfices de manipulation, gain de temps
plus structurante qu’innovante. En passe de devenir ou nomadisme sont aujourd’hui des prérequis pour
un dû pour le consommateur, et de fait moins valorisée le consommateur. Les nouveaux avantages mis en avant
comme bénéfice « on pack » par les industriels. sur ces dimensions restent rares.
Poids des axes d’innovation - Total alimentaire Monde
52,1%
48,1%
46,5% 47% Axes et tendances d’innovation en France
45,7%
2022 VS 2023
60,8% % du total Alimentaire 2022
57% % du total Alimentaire 2023
33,1% 33,2%
31,9% 31,4%
25,9%
21%
16,9%
7,7% 7,9% 9,4%
7,6% 7,8% 8,9%
7,3% 10,1%
6,8% 7,2% 6,4% 7,8% 8,3%
6,2% 6,7%
6,3% 6,3% 5,2%
5,4% 5,5%
4,7%
SANTÉ FORME PLAISIR PRATICITÉ ÉTHIQUE
Différenciation LA SANTÉ conserve sa deuxième place, L’ÉTHIQUE après avoir concurrencé directement
des dynamiques d’innovation en lien avec des préoccupations sanitaires toujours très la Forme pour la troisième place est aujourd’hui en légère
présentes chez le consommateur, on note néanmoins régression. La cause de ce tassement des propositions liées
par zone géographique un net décrochage par rapport au plaisir. à la transition alimentaire ? Une rationalisation de l’offre,
d’ordre à la fois structurel et conjoncturel : des bénéfices
Plaisir, Santé et Forme, le trio de tête Naturalité et végétalisation restent qui tendent à s’intégrer dans la proposition standard pour
des axes d’innovation est le même dans des piliers, même s’ils se tassent. le consommateur, dans un contexte inflationniste
toutes les zones du monde. On observe 3,6% Même en légère baisse, la végétalisation, la naturalité qui a conduit les industriels à reporter certaines évolutions.
6,4% 6,8% 5,4% 6,9%
cependant des nuances. 5% et le médical restent des piliers de poids : végétalisation
6,3% 3,7% 6,3%
7%
de recettes et produits best-sellers, mise en avant L’empreinte carbone, marqueur d’avenir
Les innovations « Plaisir » sont plus faibles Sur les packs, l’empreinte carbone est le marqueur
(<50%) en Amérique latine et en Asie. L’Europe de la naturalité via les conditions de production, comme
l’élevage au pâturage et son double bénéfice qualité de la consommation responsable. Mise en avant sous
est dans un mouvement opposé. Le taux l’angle de la compensation, ses marges d’évolution
d’innovation « Plaisir » y est le plus élevé du produit et éthique (bien-être animal).
51,8% 42,9%
48,6% sont considérables (part croissante de l’approvisionnement
(53,6%), tandis que les axes Santé et Forme
52,1% 53,6% Le médical résiste local, évolutions des modes de production, …).
sont moins représentés. Des changements fondamentaux sur le temps long,
Le médical reste présent avec la hausse de produits
L’axe Santé y est particulièrement qui renforcent l’immunité et le boom d’une nouvelle pour un potentiel de satisfaction important pour toutes
dynamique, avec plus d’1 innovation sur 3 caractéristique : la forte teneur en protéines, les parties prenantes.
(VS 1 sur 4 au niveau mondial). 11,7% toutes catégories confondues (produits carnés, laitiers,
10,7%
12,5%
légumineuses, snacking). Une double visée pour cette La fermentation de précision au service
Les innovations Éthiques qui se stabilisent 9,4%
8,3% tendance « protéinique » : rassurer ceux qui font le choix de l’« animal free »
un peu à la baisse restent drivées de végétaliser leur diète et séduire les sportifs qui cherchent Les grandes marques se rapprochent des startups
par l’Europe et, aujourd’hui, l’Amérique 33,7%
30,4% une alimentation adaptée. Rendez-vous au dernier trimestre travaillant sur la fermentation de précision (production
27,1%
du Nord. Le Nouveau Monde rattrape son 25,9% 24,3%
pour évaluer l’effet JO ! en laboratoire par des micro-organismes de protéines
retard jusqu’ici monopole du Vieux Continent. de lactoserum). Une technologie qui trouve aujourd’hui
L’Amérique latine est à 1,5 pt de l’Europe, tandis des applications dans le segment des solutions laitières,
que l’Asie représente la part la plus faible MONDE AMÉRIQUE AMÉRIQUE ASIE EUROPE avec des substituts dont les caractéristiques organoleptiques
sur cet axe (3,6%). DU NORD LATINE LA FORME reste dynamique et se maintient sont proches de celles du lait animal.
L’axe Praticité, le moins porteur sur la troisième marche du podium.
d’innovations, décroche en Amérique du Nord La solidarité se diversifie
La minceur, obsession nord-américaine La tendance Solidarité de l’Éthique creuse son sillon,
(3,7%) tandis que l’Europe dépasse la moyenne
Les dimensions en vedette ? La minceur aux États-Unis avec toujours les questions de rémunération équitable,
mondiale avec 7%.
avec la promesse « Low Carb » (pauvre en glucides), sujet particulièrement brûlant en Europe et en France
en lien avec les régimes « keto » – réduction des glucides cette année. Parallèlement, on voit émerger des produits
et augmentation des apports lipidiques (acides gras associés à des démarches d’inclusion sociale
insaturés) et protéiniques. En cosmétique, les gummies, concernant des univers plus éloignés du cœur du produit
gommes gélifiées aux promesses santé/beauté partent (solidarité envers les femmes victimes de violence, inclusion
ANALYSE DETAILLÉE PAR AXE à la conquête du monde et de la grande distribution après
un démarrage remarqué sur les marchés anglo-saxons.
des personnes en situation de handicap, …).
Sport, bien-être et énergie au programme

LE PLAISIR est plus que jamais l’axe d’innovation Des goûts plus marqués Le sport n’est pas en reste, particulièrement en Europe LA PRATICITÉ, levier le moins porteur évolue
principal dans l’alimentaire mondial, réaffirmant, si besoin et toujours l’exotisme où les aliments pour sportifs se généralisent dans elle aussi avec les tendances sociétales, sous le signe
était, l’importance de la fonction émotionnelle Au-delà d’ingrédients aux goûts puissants comme le piment les rayons. Côté bien-être, le vinaigre de cidre sort
de l’alimentation. Malgré ou à cause de l’inflation, prioritaire du végétal : aides culinaires (râpés, émincés)
ou la cacahuète, le goût se spécialise en fonction de son statut de condiment et se voit paré de vertus
les consommateurs continuent de privilégier le plaisir. pour un bénéfice de gain de temps très attendu par tous,
des cibles, avec l’apparition de goûts marqués, travaillés multiples (gestion du poids, éclat de la peau…). et spécialement les végétariens et végétaliens
pour les palais moins sensibles. L’exotisme ne faiblit pas,
Sophistication des ingrédients qui cuisinent plus que la moyenne. Les produits
l’Asie restant la destination phare avec la Corée toujours,
nomades n’échappent pas à la vague végétale.
et des méthodes pour ses recettes aux bénéfices santé (notamment grâce
En termes d’innovation, le plaisir s’exprime à la fermentation), appréciées pour leur goût et naturalité. La Praticité se traduit également par des produits
dans des recettes avec des ingrédients ou des méthodes encore plus faciles à manipuler (ouverture, extraction…).
de fabrication « premium » comme le temps long Le fun s’invite à table Le vieillissement démographique annoncé dans
(maturation, cuisson, fermentation) qui devient une vraie Fait notable cette année, la dimension « fun » fait de nombreux pays devrait voir la prochaine généralisation
valeur ajoutée. des étincelles. Des produits décalés qui s’adressent de ce type d’innovation.
au besoin généralisé d’optimisme, en laissant la place
à l’émotion et à la créativité pour enchanter le quotidien.
L’ŒIL
La motivation liée à la convivialité se renforce.
La restauration est fondamentalement un lieu de rencontre
et de partage. Et le plaisir et l’émotion ne sont pas que
dans l’assiette.
DES EXPERTS
Près d’1 Européen sur 2 recherche une expérience
mémorable « instagrammable » quand il mange
à l’extérieur. Les changements portent aussi sur l’attention
particulière portée par les consommateurs aux questions
de l’inclusivité (tous types de régimes : flexitarien, végan,
végétarien…). Et bien entendu, le développement durable
est de plus en plus pris en compte : réduction des déchets,
utilisation de la vaisselle réutilisable, moins de plastique,
utilisation des produits de saison/locaux,… Des questions
importantes pour 42% des consommateurs européens,
les Français décrochant légèrement (35%).
3/ Comment les consommateurs

et les restaurateurs ont-ils fait face
à l’inflation ?
1/ Quels sont les grands
enseignements depuis la dernière Rappelons le contexte pour la France :
édition de SIAL Paris ? 2023 est la deuxième année consécutive avec une inflation
à 5-6%. En même temps, l’inflation alimentaire en retail
Maria Bertoch, Au final, la reprise post-Covid apparait comme assez bat les records historiques : +13% sur 2023 et +20%
Experte Foodservice Circana lente. Même si tous les indicateurs progressent VS 2022, en 2 ans (Circana, panel GSA PGS FLS).
seuls deux pays (le Canada et la Chine) ont dépassé Pour conserver le plaisir du restaurant,
en 2023 les niveaux de fréquentation des restaurants les consommateurs s’adaptent : certains réduisent leur
de 2019 sur les 12 pays étudiés. fréquentation, d’autres maintiennent leurs habitudes, mais
L’Europe (affectée à la fois par la guerre en Ukraine guettent les promotions et offres spéciales. D’autres encore
et l’inflation) ainsi que les États-Unis et les pays asiatiques optent pour un « downgrading » – en allant vers
(hors la Chine) affichent toujours un recul sur ce critère. les circuits moins chers (restauration rapide)
Avec un niveau de fréquentation de -9% VS 2019, la France ou en choisissant les moments de consommation avec
se situe dans une sorte de moyenne européenne, entre un ticket moyen moins élevé (le snacking VS les repas).
les relativement bonnes performances au Sud (Italie -4%,
Espagne -5%) et les difficultés au Nord, surtout Pour répondre à ces attentes des consommateurs en
pour le Royaume-Uni, fortement impacté par le télétravail termes de prix accessibles, les acteurs de la restauration
et l’inflation (-20% de fréquentation VS 2019). rapide ont lancé des menus attractifs, soit en plus petit
format, soit avec des produits moins chers.
Que dire de ces performances ? Le secteur peine Globalement, le 1er trimestre 2024 confirme ces
à se remettre dans un marché tendu par une tendances de la fin de 2023, avec beaucoup d’espoir
concurrence exacerbée, dans lequel le consommateur porté par les professionnels sur les JO de Paris
cherche à préserver son pouvoir d’achat. Sans oublier qui pourraient dynamiser le marché avec l’afflux de visiteurs,
le retour en force du homing, lié à la fois au télétravail français et surtout étrangers.
et au besoin de se mitonner un cocon protecteur.
2023, UNE ANNÉE POSITIVE
PAR RAPPORT À 2022,
ÉTUDE
Fréquentation Monde
MAIS QUI PEINE
À RETROUVER LES NIVEAUX
PRE-COVID
Les dépenses sont enfin au-dessus des niveaux de 2019,
+4%
VS 2022
CIRCANA
boostées par la hausse du panier moyen, en grande
-7%
partie du fait de l’inflation. Mais les chiffres de fréquentation,
qui augmentent progressivement, sont toujours à la traîne.
Dépenses en restauration hors domicile (milliards €)

dans les 5 principaux pays européens
VS 2019
(Allemagne, France, UK, Espagne, Italie) :
10 pays sur 12 suivis par CREST®
sont encore dans le rouge VS
2019 : 309 millards d’€
la fréquentation de 2019, sauf
le Canada à 0% et la Chine +2%
2022 : 292 millards d’€ qui sortent la tête hors de l’eau.
MÉTHODOLOGIE Que recouvre le terme

2023 : 323 millards d’€
« Restauration
Circana suit le marché de la Restauration
Hors Domicile » ? En Europe
hors domicile dans les 12 pays Augmentation du ticket moyen : de BIG 5 (Allemagne, France,
du monde avec un panel représentatif UK, Espagne, Italie) :
+6% +15,5%
de consommateurs. RESTAURATION AVEC SERVICE À TABLE
+5%
Cafés/bars/brasseries, restauration thématique
Notre panel CREST ® (Consumer Reports
et non thématique, cafeterias) ou « Full service
on Eating Share Trends) interroge ainsi
restaurants ». VS 2022 VS 2019
plus de180 000 répondants par an par pays.
Les données issues du panel sont utilisées
RESTAURATION RAPIDE DE FRÉQUENTATION VS 2022
par nos clients – les industriels et les chaînes
fast-foods, vente à emporter, sandwicheries,
-9,7%
de restauration, à l’échelle mondiale.
boulangeries, traiteurs, GMS pour
Circana lance régulièrement les baromètres la consommation personnelle et immédiate En France
d’opinion (« Consumer Sentiment Surveys ») (salade traiteur, sandwich emballé, etc.)
Dans un contexte inflationniste qui est venu gonfler
en plus du panel CREST ® afin de comprendre ou « Quick service restaurants ».
les chiffres, la France est un peu à la traîne, seul pays
les perceptions des consommateurs en termes
européen (parmi les Big 5) où les dépenses restent DE FRÉQUENTATION VS 2019
d’impact de l’inflation sur leurs habitudes RESTAURATION DANS LES TRANSPORTS inférieures à 2019, du fait de l’inflation plus modérée
en restauration ; leur régime alimentaire; ET LIEUX DE LOISIRS VS le reste de l’Europe.
leurs préférences futures pour la fréquentation Musées, parcs d’attractions...
-9% -2% +11%

des différents circuits ; leurs motivations.
RESTAURATION COLLECTIVE
Restauration d’entreprise, au bureau ou à l’usine,
autogérée ou concédée. DE FRÉQUENTATION DE DÉPENSES VS 2019
VS 2019 DE DÉPENSES VS 2022
DISTRIBUTION AUTOMATIQUE En France, la reprise est contrastée, la restauration
+4,4%
collective n’a pas retrouvé sa fréquentation d’avant
la pandémie. Elle est néanmoins le premier contributeur
aux gains en fréquentation du secteur en 2023, suivie
par la restauration rapide caractérisée par le dynamisme
des grandes surfaces (produits prêts à consommer/ DE DÉPENSES VS 2019
snacking), des boulangeries et des fast food ethniques,
alors que les fast food burgers marquent le pas .
LA QUESTION DU PRIX LA RESTAURATION, SOUS
Même si les restaurateurs n’ont pas totalement LE SIGNE DE L’INFLATION
répercuté l’inflation sur les prix pratiqués,
le prix reste une préoccupation majeure qui va 74% ET DE LA RÉSILIENCE
profondément affecter les comportements. Télétravail et réduction des déplacements professionnels,
homing et digitalisation de la consommation, montée
52%
en puissance des préoccupations liées au développement
DES FRANÇAIS S’ATTENDENT durable, à la santé et au bien-être, recherche d’expérience
À UNE NOUVELLE HAUSSE
DES PRIX DANS LES RESTAURANTS. et de convivialité…
La pandémie et ses conséquences ont profondément

DES EUROPÉENS ESTIMENT bouleversé nos façons de vivre, de travailler,
QUE LES PRIX DANS LES RESTAURANTS 1 REPAS SUR 5
ONT TROP AUGMENTÉ POUR EUX. de consommer… Dans ce contexte global, le facteur EST ACHETÉ HORS DOMICILE
inflation combiné au recul de la fréquentation dresse La consommation à la maison
un tableau en demi-teinte de la restauration hors des repas livrés ou à emporter
domicile, un secteur qui peine à se rééquilibrer s’affirme comme lieu
Taux d’inflation (distribution alimentaire + restauration hors domicile). après une période de forte turbulence. de consommation à part entière.
-7%
18%
Inflation en distribution
alimentaire
16%
Inflation en restauration
hors domicile
14%
Total PART DE LA BAISSE DE FRÉQUENTATION
ATTRIBUABLE AU TÉLÉTRAVAIL EN FRANCE
12%
(SUR UNE BAISSE TOTALE DE -9%), SOIT 80%
DU RECUL DE LA FRÉQUENTATION ENTRE
10% 2023 ET 2019.
8%
6%
4% TOTAL
2% SENSIBILITÉ ACCRUE
0%
ET NOUVELLES STRATÉGIES 9 EUROPÉENS SUR 10
DÉCLARENT QU’ILS PEUVENT
-2%
FACE AU PRIX EN EUROPE SE PERMETTRE DE MANGER
AU RESTAURANT.
2020 2021 2022 2023 La préoccupation « prix » reste vive et a une vraie
incidence sur les choix des consommateurs
en recherche de tarifs abordables.
6/10 EN CHANGEANT
LEURS HABITUDES.
« Ma situation personnelle affecte

mes habitudes de sortie au restaurant. » 1/3 SANS CHANGEMENT
NOTABLES D’HABITUDE.
10%
LE DIGITAL COMME MOYEN 2021 : 42% 2022 : 59% 2023 : 58%
D’ACCÈS PRIVILÉGIÉ Quand on adopte de nouvelles habitudes
CLICK & COLLECT ET COMMANDES EN LIGNE « Je recherche des prix abordables pour gérer ses dépenses, face à l’augmentation
DES DÉPENSES EN RESTAURATION des prix, c’est :
SONT DES COMMANDES EN LIGNE quand je vais au restaurant. »
x3
30%
EN EUROPE DE BIG 5.
Boostées par la pandémie, 2021 : 54% 2022 : 64% 2023 : 58% EN RÉDUISANT LES SORTIES.
elles n’ont pas cessé d’augmenter

depuis 2020 pour atteindre
50% EN CONSOMMANT DIFFÉREMMENT*.
Cela étant dit, les consommateurs se montrent
LES OPÉRATIONS 33 milliards en 2023. relativement confiants sur l’avenir de leur situation *Arbitrage au détriment des desserts, entrées ou deuxième boisson,
DE CLICK & COLLECT ONT PLUS recherche d’offres spéciales /promotions,
QUE TRIPLÉ ENTRE 2020 ET 2023
économique (ralentissement de l’inflation, hausse ou encore choix de restaurants moins chers, comme la restauration
EN EUROPE. des salaires, baisse des taux de crédit…). rapide VS la restauration à table.
CONVIVIALITÉ LE DIGITAL, L’ALLIÉ
31%
J’AI PLUSIEURS APPLICATIONS
POUR LES RESTAURANTS
ET EXPÉRIENCE AU CŒUR DU SERVICE ET D’UNE SUR MON TÉLÉPHONE
DES ATTENTES CONSOMMATION AGILE

31%
J’AIME UTILISER DES APPAREILS
NUMÉRIQUES OU DES APPLICATIONS
Dans un contexte où les raisons de se réjouir ne sont pas Commandes en ligne ou utilisation du digital sur place POUR INTERAGIR AVEC LES BARS
ET LES RESTAURANTS
forcément fréquentes, la sortie au restaurant (choix, consultation des menus, paiement, …),
est un plaisir qui reste accessible, même s’il est moins le smartphone est définitivement le compagnon
29%
fréquent pour certains. de notre expérience globale de restauration. GRÂCE AUX APPLICATIONS
ET AU NUMÉRIQUE, J’APPRÉCIE
DAVANTAGE MON EXPÉRIENCE
Se retrouver entre amis ou en famille, célébrer La livraison est le seul secteur qui a profité DANS LES BARS ET LES RESTAURANTS
un petit ou un grand évènement de la vie des évolutions sociétales (télétravail, homing...)
32%
ou simplement partager un moment… Le fait mais l’augmentation des prix a entraîné un ralentissement,
GRÂCE AUX SERVICES DE LIVRAISON,
de se retrouver est une dimension de plus en plus forte. car cuisiner soi-même reviendra toujours moins cher. JE PEUX MANGER PLUS SOUVENT
Sans compter que le désir et le plaisir de se retrouver À L’ENDROIT DE MON CHOIX
27%
au restaurant perdurent, liés à la dimension sociale de plus
en plus forte de la sortie au restaurant.
PART DE LA SOCIALISATION
Au-delà de la commande stricto sensu, les services
digitaux facilitent l’interaction et peuvent être
un vecteur de fidélité.
32% GRÂCE AUX SERVICES DE LIVRAISON,
JE PEUX ESSAYER DE NOMBREUX BARS
ET RESTAURANTS DIFFÉRENTS
DANS CE QUI MOTIVE LES EUROPÉENS

À ALLER AU RESTAURANT
(tous circuits de restauration et moments
de la journée confondus, cet indicateur étant
plus élevé pour les sorties du soir/dîners).
LA RESTAURATION
IMPACTÉE PAR
Cette dimension, présente dans toute sortie au restaurant,
prend une autre saveur dans le cadre d’une expérience
LES ATTENTES SOCIÉTALES
exceptionnelle. Cette recherche d’expérience est d’autant Même si le restaurant reste un moment de plaisir,
plus forte que l’on sort moins, que l’on essaie de gérer les attentes à la maison et au restaurant tendent
au mieux ses dépenses… Et que l’on cherche à briller à se rejoindre. Naturalité́, approvisionnement local, ILS NE SONT QUE 1 SUR 4
sur les réseaux. POUR QUI MANGER À L’EXTÉRIEUR
pratiques durables et inclusives sont de plus en plus
EST INCOMPATIBLE AVEC UN MODE
présentes. Comme dans les achats alimentaires DE VIE SAIN.
Expérience dans en distribution, il peut y avoir un hiatus entre ces attentes et
et hors de l’assiette les comportements observables. Mais, néanmoins, l’offre
évolue dans un sens de plus de durabilité et d’inclusivité.
Originalité et qualité des recettes et du service,
décor immersif, animations digitales, événements festifs.
Les restaurants rivalisent de propositions propices
43% CHIFFRES EUROPE CHIFFRES FRANCE
à la découverte, à la convivialité et à l’émerveillement.
SE DISENT PLUS FIDÈLES SONT PRÊTS À PRIVILÉGIER LES PLATS
43% DES EUROPÉENS
SONT EN RECHERCHE D’EXPÉRIENCES
À DES RESTAURANTS PROACTIFS EN TERMES
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.
42% 40% SAINS AU RESTAURANT AU MÊME TITRE
QU’À LA MAISON.
MÉMORABLES AU RESTAURANT,
DANS LA MESURE OÙ ILS Y VONT
MOINS SOUVENT.
53% 60% DES EUROPÉENS ATTENDENT

QUE LES RESTAURANTS SOIENT PLUS
INCLUSIFS ET PRENNENT EN COMPTE 58% 66%
ESTIMENT QU’UNE ALIMENTATION SAINE
NE SIGNIFIE PAS QU’IL FAILLE FAIRE
LES BESOINS SPÉCIFIQUES DES SACRIFICES.
DE CERTAINS RÉGIMES.
60% DES EUROPÉENS MANGENT DES CONSOMMATEURS

AU RESTAURANT DES RECETTES DÉCLARENT QUE LES QUESTIONS
53% DES FRANÇAIS TESTENT DÉCLARENT QUE LES QUESTIONS LIÉES
LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DE NOUVEAUX RESTAURANTS
QU’ILS NE SAVENT PAS CUISINER
À LA MAISON.
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE SONT
IMPORTANTES QUAND ON PARLE
45% 39% SONT IMPORTANTES QUAND ON PARLE
POUR VIVRE DE NOUVELLES DE RESTAURANTS.
EXPÉRIENCES. DE RESTAURANTS.
Les JO,
QUELLES PERSPECTIVES un gisement
POUR DEMAIN ? de clientèle en or
+3M
Le plaisir de la sortie au restaurant reste important
en Europe, dans un contexte où les dépenses de loisirs
sont de plus en plus contraintes.
Les chiffres de fréquentation sont certes en deçà

de l’époque pré-Covid, mais certains signes, +3 MILLIONS DE VISITEURS
EN ÎLE-DE-FRANCE
comme la reprise de la consommation sur place,
sont malgré tout encourageants. De grandes tendances
de fond, issues du Covid et de la nécessaire transition
25%
alimentaire, structurent et vont continuer à structurer le futur
du secteur : consommation à domicile, digitalisation
et notamment le click and collect, attentes d’expériences
et de convivialité, attentes liées à la santé, au bien-être
et au développement durable. Parallèlement, l’inflation
et la volonté de préserver du pouvoir d’achat pèse DES VISITEURS MUNIS D’UN BILLET
également fortement sur le secteur.
Dans ce contexte, on peut distinguer différentes

voies de positionnement qui ne sont pas forcément
exclusives.
L’OFFRE JUSTE, LA BONNE QUALITÉ AU BON PRIX :
Offres et menus attractifs, promotion, programmes de fidélité́ Les probables
pour séduire un plus grand nombre. gagnants côté
L’OMNICANAL :
restauration
Le sur place, livraison, Le C&C, drive, vente à emporter
classique pour répondre aux attentes d’agilité LES « BIEN PLACÉS »
et de souplesse de consommateurs toujours plus complexes GÉOGRAPHIQUEMENT
et impatients.
LES « GOOD VALUE
L’EXPÉRIENTIEL : FOR MONEY »
Expérience globale, gustative, sensorielle, servicielle,
authenticité et originalité. LE SNACKING SALÉ :
sandwich/hot dog/tacos/salades
En cette année de JO, l’opportunisme olympique
peut aussi permettre aux restaurants de se différencier… LE SNACKING SUCRÉ :
Mais attention à la saturation ! glaces/crêpes/gaufres
LES BOISSONS :
softs/eaux
Agence 14 Septembre
[email protected]
Alexandra Grange – 06 03 94 62 47
Mathilde Tabone – 07 72 77 40 20
Éloïse Smagghe – 07 85 85 35 44
Ne manquez plus rien de l’actualité SIAL Paris 2024 !
À PROPOS DE SIAL PARIS À PROPOS DE COMEXPOSIUM

Organisé par Comexposium, SIAL Paris est le plus grand salon alimentaire Le Groupe Comexposium est un leader mondial d’organisation d’évènements
professionnel mondial avec 7 500 exposants attendus et 400 000 produits présentés. et de l’animation de communautés autour de leur business et de leurs passions.
Générateur de business, il propose tous les deux ans un éclairage unique Comexposium organise plus de 150 événements professionnels et grand public,
sur les tendances et opportunités du secteur. L’événement fait partie de SIAL Network, couvrant plus de 10 secteurs d’activités (agriculture/alimentation, retail/digital,
le plus important réseau mondial de salons dédiés à l’alimentation et aux boissons qui mode/accessoires, loisirs..). Créateur d’expériences et de rencontres entre les
rassemble, au travers de onze rendez-vous réguliers (SIAL Paris, SIAL Canada individus, le groupe met en relation 48 000 exposants et 3,5 millions de visiteurs,
à Montréal et Toronto, SIAL en Chine à Shanghai et Shenzhen, SIAL Interfood à 365 jours par an. Grâce à ses événements (SIAL, All4Pack, Paris Retail Week,
Jakarta, SIAL en Inde à New Delhi, Food & Drinks Malaysia by SIAL à Kuala Lumpur, One to One E-Commerce, Foire de Paris, Rétromobile...), Comexposium permet
Gourmet Selection by SIAL, Salon du Fromage et des Produits Laitiers et Djazagro à ses communautés d’être connectées toute l’année via des leviers omnicanaux
à Alger), 17 000 exposants et 700 000 professionnels originaires de 205 pays. efficaces et ciblés.  
La prochaine édition de SIAL Paris aura lieu du 19 au 23 octobre 2024 à Paris Nord
Villepinte, avec une programmation exceptionnelle qui célèbrera les 60 ans du salon. www.comexposium.com
www.sialparis.fr
ÉDITO PRÉAMBULE SIAL 60 ANS DE L’ÉMOTION DU

Cahier SIAL Insights 2024

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SIAL

LE SALON INTERNATIONAL DE LʼALIMENTATION

P.7 SIAL PARIS 60 ANS

P.23 CAHIER SPÉCIAL

P.27 FOCUS ÉTUDES

La période encourage à repousser les limites.

ÉVOLUTION DES DÉPENSES HORS DOMICILE* ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION HORS DOMICILE

2023 VS 2022 2023 VS 2019 2023 VS 2022 2023 VS 2019

EUROPE +11% +4% +5% -10%

NOUVEAUX ARBITRAGES FRANCE +11% -2% +7% -9%

LA VOIE DE LA 2023 VS 2019

et les enseignes, la filière a un rôle à tenir.

Le prix n’empêche pas les consommateurs

En 60 ans, SIAL Paris est devenu Visiteurs

DANS LE MONDE Affiche SIAL Paris, 2000 DANS LE MONDE

La languette en aluminium producteurs des pays Partenariat

Quant aux restaurants, ils sont de plus en plus nombreux

POUR 1 PERSONNE SUR 4,

« La montée des Food Courts

LES CHINOIS SONT LES PLUS MOTIVÉS

« La santé en alimentaire, c’est d’abord

ses habitudes, son régime, son âge...

« Malgré l’inflation LA PROXIMITÉ

« L’intérêt porté à l’offre végétale

Nouveaux modèles de production

OU L’AMÉLIORATION AVANT DE COMMANDER

+11% C’EST LA CROISSANCE

LE MICROBIOTE des données en temps réel pour une adaptation

PERSONNALISÉE Autre enjeu prioritaire en termes de transition alimentaire :

NOUVEAUX MODÈLES La gestion hyper précise et en temps réel des commandes

3/ Comment les consommateurs

FOOD 360 TM Dans le même temps, malgré l’inflation et le contexte

58% « ACHETER DES PRODUITS/SERVICES

MÉTHODOLOGIE Pour chaque pays :

Cette grande étude exclusive est menée tous

Pourcentage des consommateurs ayant répondu positif à l’affirmation

assurent une croissance durable.

La sortie au restaurant participe

ENTRE PLAISIR INDIVIDUEL

92% Au moins une de ces raisons

44% Intérêt pour les ingrédients

La santé oui, mais à quel prix ?

66% Stable en France et en

Les consommateurs reconnaissent Au-delà de la perception globale, les consommateurs

Évolution significative (95%) RÉDUIRE LE PLASTIQUE

« JE M’INTERROGE SUR MA CONSOMMATION

59% DE VIANDE POUR DES RAISONS

Non et il faut le faire

Évolution significative (95%) Oui, mais il faudrait en faire plus

20 +3 21 +4 23 +6 26 +9 Non et il faut le faire

3/ Comment les industriels

Comme chaque année, Le Baromètre

les innovations alimentaires dans le monde. complémentaires : ingénieurs et sociologues

médias, et en prévention et gestion de crise.

60,8% % du total Alimentaire 2022

57% % du total Alimentaire 2023

SANTÉ FORME PLAISIR PRATICITÉ ÉTHIQUE

Sport, bien-être et énergie au programme

3/ Comment les consommateurs

Dépenses en restauration hors domicile (milliards €)