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    PrestaShop Se Vend en Italie

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    PrestaShop, un éditeur de logiciel e-commerce open source, a été acquis par le groupe italien MBE Worldwide pour environ 88 millions d'euros. PrestaShop réalise un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros et équipe 300 000 marchands avec son logiciel open source. Cette acquisition permet à MBE Worldwide d'ajouter une nouvelle brique à son offre dédiée au développement numérique des boutiques physiques.

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    PrestaShop, un éditeur de logiciel e-commerce open source, a été acquis par le groupe italien MBE Worldwide pour environ 88 millions d'euros. PrestaShop réalise un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros et équipe 300 000 marchands avec son logiciel open source. Cette acquisition permet à MBE Worldwide d'ajouter une nouvelle brique à son offre dédiée au développement numérique des boutiques physiques.

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    PrestaShop se vend en Italie

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    PrestaShop, un éditeur de logiciel e-commerce open source, a été acquis par le groupe italien MBE Worldwide pour environ 88 millions d'euros. PrestaShop réalise un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros et équipe 300 000 marchands avec son logiciel open source. Cette acquisition permet à MBE Worldwide d'ajouter une nouvelle brique à son offre dédiée au développement numérique des boutiques physiques.

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    PrestaShop, un éditeur de logiciel e-commerce open source, a été acquis par le groupe italien MBE Worldwide pour environ 88 millions d'euros. PrestaShop réalise un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros et équipe 300 000 marchands avec son logiciel open source. Cette acquisition permet à MBE Worldwide d'ajouter une nouvelle brique à son offre dédiée au développement numérique des boutiques physiques.

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    PrestaShop se vend en Italie


    L'éditeur d'un logiciel e-commerce open source financé par Serena,
    XAnge et Seventure et fort de 28 M€ de revenus, est valorisé autour de
    88 M€ par MBE Worldwide.

    Par Baptiste Rubat du Mérac 


    Publié le 30 nov. 2021 à 17:40, mis à jour le 18 janv. 2022 à 10:25 - 46 conseils

     46

    PrestaShop rejoint un industriel, quatorze ans après sa naissance. Rien de surprenant


    quand on sait que l'éditeur d'un logiciel e-commerce open source avait levé très tôt

    auprès de business angels puis de Serena Capital il y a dix ans et de XAnge et


    Seventure Partners en 2014. Moins attendue en revanche est l'identité de

    l'acquéreur, approché par la banque d'affaires Lincoln International mandatée côté


    cédants, puisqu'il s'agit du groupe familial italien MBE Worldwide, franchiseur et
    propriétaire de magasins et centres de services d'expédition de colis et courrier,

    d'impression et de marketing. Soutenu à hauteur de 40 % par Oaktree depuis l'année


    dernière, MBE Worldwide se diversifie dans les services en ligne visant ses clients

    professionnels. L'opération valorise PrestaShop autour de 100 M$, soit 88 M€, selon
    nos informations.

    Plus de 11 M€ levés

     Depuis le tour de 6,7 M€ il y a sept ans (lire ci-dessous), le

    capital n'avait pas évolué si ce n'est après le renforcement


    des trois fonds en 2019 en convertissant en actions des OC
    émises en 2017 contre 1,35 M€. En revanche, la direction

    générale changea souvent de mains. Les fondateurs Bruno


    Lévêque et Igor Schlumberger choisirent d'abord l'un des
    Alexandre Eruimy, PrestaShop
    business angels initiaux, Christophe Crémer (ex Meilleurtaux),
    remplacé par Benjamin Teszner (passé ensuite par Otium Capital et désormais à la tête
    du family office Ressource (Leclercq)) puis par Co
    rinne Lejbowicz (ex LeGuide.com) avant de miser en interne sur Alexandre Eruimy

    début 2018.

    Sollicitations de fonds et d'industriels

     Les derniers exercices de PrestaShop montrent un taux de


    croissance de 15 à 30 % et un Ebitda légèrement positif ou

    nul. Le marché est porté par l'essor des achats en ligne


    constaté dès le début de la pandémie, comme l'illustre le
    parcours boursier du canadien Shopify, dont le cours a plus

    que quadruplé depuis mi mars 2020, ou dans une moindre


    Matthieu Rosset, Lincoln mesure de celui de l'américain BigCommerce, deux fois plus
    International

    haut que lors de son IPO en août 2020. « Deux éléments


    principaux ont déclenché le processus de vente. D'une part, les fonds entraient dans
    une période de recherche de liquidités et d'autre part le contexte de marché favorable

    a suscité l'approche d'industriels et de fonds », explique Matthieu Rosset, associé


    chez Lincoln International.

    28 M€ de chiffre d'affaires

    En 2021, PrestaShop prévoit de réaliser 28 M€ de chiffre d'affaires, dont les trois

    quarts provenant de clients à l'étranger. Un paradoxe puisque l'éditeur de bientôt 200

    salariés a réduit la voilure en fermant ses filiales à Berlin et Miami, tout en continuant
    à cibler les pays européens, particulièrement en Europe non anglophone (France,

    Espagne, Italie, Pologne), et en Amérique latine. De son côté, MBE Worldwide affiche

    des revenus de 900 M€ via 2 800 magasins (Mail Boxes Etc, Alphagraphics, PostNet,

    Pack Send, Multicopy) et les services en ligne Spedingo.com et Print Speak dans 53

    pays. En s'offrant PrestaShop, dont le logiciel open source équipe 300 000 marchands,
    le groupe milanais ajoute une nouvelle brique à son offre dédiée au développement

    numérique des boutiques physiques, sa clientèle historique.

    LIRE AUSSI

    PrestaShop s'ouvre à deux nouveaux VCs (04/03/2014)

    Retrouvez tous les articles sur : MAIL BOXES ETC. (MBE WORLDWIDE) , PRESTASHOP

    LOGICIEL E-COMMERCE
    France  Île-de-France  Logiciel et services informatiques

    Prestashop Mail Boxes Etc. (MBE Wor...

    Les intervenants de l'opération PRESTASHOP


    M&A Corporate / M&A (Int'l) - 46 conseils


    Société cible PRESTASHOP

    Date opération : 25/11/2021

    Acquéreur ou Investisseur MAIL BOXES ETC. (MBE WORLDWIDE) , Paolo Fiorell

    Cédant XANGE , SEVENTURE PARTNERS , SERENA , BUSINESS


    ANGEL(S)

    Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A LINCOLN INTERNATIONAL , Matthieu Rosset , Antoine Leclère
    , François-Xavier Engel , Michel Bsarini

    Société Avocat d'Affaires Corporate JONES DAY , VOLT ASSOCIES , Lucas d'Orgeval , Stéphane
    Letranchant , Samuel Berrebbi , Gontran Souweine

    Société DD Financière EY TS , Emmanuel Picard , Renaud Régner , Sami Fourati

    Société DD Stratégique PARTHENON-EY FRANCE

    Acquéreur Avocat Corporate SIDLEY AUSTIN , GIDE , CHIOMENTI

    Acq. DD Juridique et Fiscale PWC SOCIETE D'AVOCATS , Eric Hickel , Sandrine Cullaffroz-
    Jover , Xavier Etienne , Edith Baccichetti , Hélène Struve ,
    Nicolas Thiroux , Jean-Eric Brin , Anne-Charlotte Villedey ,
    Amélie Vanpeene , Mathilde Guénard Kolb

    Acq. DD Sociale PWC SOCIETE D'AVOCATS , Bernard Borrely

    Acq. DD Financière PWC DEALS

    Cédant Avocat Corporate MAYER BROWN , Hadrien Schlumberger , Charlotte Crepon ,


    Adriane Budillon Rabatel

    VDD Financière EY TS , Emmanuel Picard


    Managers Avocat Corporate VOLT ASSOCIES , Lucas d'Orgeval , Stéphane Letranchant ,
    Samuel Berrebbi , Gontran Souweine

    Dette INTESA SANPAOLO , BANCO BPM (EX BANCA POPOLARE


    DI MILANO ET BANCO POPOLARE)

    Voir les détails de l'opération


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