IRI Vision

Le Mensuel
Novembre 2022
du 31 octobre au 27 novembre
Le Les Les
magasin PGC FLS leviers

Les Les
intervenants Le bio tendances

2
 Le magasin

Croissance très soutenue du CA tous produits sur novembre 2022. Encore une fois, cette dynamique est portée à plus de 75%,
par celle des PGC FLS, le reste venant des produits frais traditionnels et des vins tranquilles. Le rayon non alimentaire est quant à lui
dans le rouge et ce, malgré une inflation autour de +4/+5% sur les produits manufacturés et surtout l’évènement « Black Friday » sur
la dernière semaine du mois. Sur cette 4ème semaine, le CA du secteur non alimentaire s’écroule de -9,1% vs la même semaine de
2021. Un bilan donc plus que mitigé pour les grandes surfaces sur cet évènement pourtant devenu clé dans la consommation en
quelques années seulement.

Les PGC FLS

Croissance valeur absolument remarquable du côté des PGC FLS avec un mois de novembre qui frôle les +10%. Certes
l’inflation est à l’origine de ce record (+12% d’inflation en novembre) mais si l’on assimile cette croissance à l'augmentation des
dépenses des Français sur les produits de grande consommation, nous pouvons nous dire que la performance est vraiment
excellente. En creux, cette croissance valeur nous dit que face à une inflation très forte, certes les consommateurs développent des
« stratégies d’amortissement » en réduisant les quantités et en descendant en gamme mais que ces dernières sont finalement assez
modestes, l’écart entre l’inflation et la croissance valeur n’étant que de deux points. La question qui se pose est : jusqu'à quand une
telle hausse est-elle tenable pour les Français ? Avec la diminution de la prime carburant puis la hausse du prix de l'énergie en janvier,
le début d'année marquera sûrement un changement de donne.

3
 Les leviers Le bio

Deux faits marquants sur novembre. D’une part, la détérioration de la Pour la 6ème période consécutive, la baisse de
dévalorisation des achats. De -0,5% en septembre et octobre, elle l’assortiment bio sur les PGC FLS est supérieure à celle
passe à -0,7% en novembre. Même si ce mouvement n’est qu’un des volumes.
« bouclier » très partiel à une inflation à deux chiffres, il nous annonce Dans un contexte général de réduction de l’offre, les
une pente qui va sans doute se creuser dans les mois à venir. produits labellisés bio continuent d’être parmi les plus
D’autre part, la contraction de l’offre se poursuit de manière très touchés.
transversale dans les différents circuits de distribution. Le poids du bio dans le CA des PGC FLS s’installe quant à
lui durablement sous les 5%.

Les intervenants
Les tendances
L’amélioration de la tendance volume des MDD classiques
soulignée depuis le mois de septembre se confirme encore en La rubrique tendances de ce mois-ci est dédiée à
novembre. - L’étude de la corrélation entre niveau d’inflation et
Sur le trimestre septembre à novembre, la croissance volume des MDD évolution des volumes au niveau des catégories PGC
classiques au total des PGC FLS est donc de +0,7% et se fait en FLS.
parallèle de celle des gammes premiers prix (+7,7%). Ces deux types de - L’étude de la corrélation entre valeur faciale et évolution
marques sont donc les seuls à progresser dans un contexte de des volumes au niveau des catégories PGC FLS.
réduction globale des quantités achetées (-1,8%). - L’impact de la réduction de l’offre promotionnelle sur la
part des ventes en promotion.
4
1Le magasin
© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 5
 Les difficultés d’accès au carburant étant terminées, le trafic
reprend sa progression vs 2021 en novembre. Le magasin

Indice d’évolution du trafic en HMSM vs A-1

100
S34

S41

S30
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33

S35
S36
S37
S38
S39
S40

S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49
S50
S51
S52

S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29

S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S6
S1
S2
S3
S4
S5

S7
S8
S9
2022

Source : baromètre trafic magasin IRI Géomarketing basé sur les données tickets de caisse des enseignes suivantes : Auchan supermarchés, Auchan, Carrefour, Colruyt, Carrefour Market, Casino, Leclerc, Leclerc Express, Cora, Géant, Casino,
Hyper U, Super U, Marché U, U Express, Utile, Maximarché, Monoprix, Monop’, Record, Match
6
 Décomposition évolution CATP* - dernière période -
Le magasin

GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) CATP – DERNIERE PERIODE POIDS CA (CATP) – DERNIERE PERIODE

+6,1 +9,1 -2,5 +3,4 +1,6 2,6%

16,4%

622 323
601 218
15,0%

66,1%

59 045
4 451

-42 467

CATP PGC FLS NON ALIMENTAIRE POIDS VARIABLES VINS TRANQUILLES

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

*CATP = CATP hors chocolats saisonniers

7
 Décomposition évolution CATP* - cumul courant -
Le magasin

GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) CATP – CC P11 2022 POIDS CA (CATP) – CC P11 2022

+1,5 +3,1 -1,3 -1,5 -2,4

2,7%

17,2%

2468 416

1841 556
13,2%

66,9%

-216 860 -85 079

-325 773
CATP PGC FLS NON ALIMENTAIRE POIDS VARIABLES VINS TRANQUILLES

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

*CATP = CATP hors chocolats saisonniers

8
Décomposition évolution non alimentaire - dernière période -
Le magasin

GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) – DERNIERE PERIODE

POIDS CA – DERNIERE PERIODE

-2,5 -11,1 -7,9 -7,7 -8,0 -11,3 +484,1

8,5%

115 425
13,2% 33,1%

8,6%

-19 976 -12 195

-30 635 -27 547
-42 467 14,7%
-67 539 21,9%
NON UNIVERS TEXTILE-MAROQ. JARDINERIE CULTURE SPORTS-LOISIRS- AUTRES ARTICLES
ALIMENTAIRE MAISON ANIMALERIE JEUX

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

9
Décomposition évolution non alimentaire - cumul courant -
Le magasin

GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) – CC P11 2022

POIDS CA – CC P11 2022

-1,3 -7,4 -0,9 -2,0 -5,4 -5,1 +176,7 4,4%

5,9%

462 334
11,1% 32,3%

-37 546 -51 248

-66 901 -102 659
-216 860 20,4%

-420 841
NON UNIVERS TEXTILE-MAROQ. JARDINERIE CULTURE SPORTS-LOISIRS- AUTRES ARTICLES 26,0%
ALIMENTAIRE MAISON ANIMALERIE JEUX

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

10
2 Les PGC FLS
© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 11
 Evolution PGC FLS tous circuits à la période
Les PGC FLS
PGC FLS - Tous circuits

CAM : +3,2% CAM : -2,1%

CC : +3,5% CC : -2,2%

9,9%
8,1% 8,2%
7,0% 6,7%

4,0%

Les PGC FLS

CA 0,1%

-0,3% -1,8% -0,3%

Volume -0,8% -1,1%
-1,0% -0,3% -1,0%
-1,6% -1,4%
-2,3% -1,2% -2,0%
-2,7% -2,6%
-5,1% -4,7%
P12 2021 P1 2022 P2 2022 P3 2022 P4 2022 P5 2022 P6 2022 P7 2022 P8 2022 P9 2022 P10 2022 P11 2022

12
Evolution des circuits - dernière période -
Les PGC FLS
Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS
Tous circuits - Dernière période

Poids CA (%) : 31,8% Poids CA (%) : 36,4% Poids CA (%) : 13,7% Poids CA (%) : 10,7% Poids CA (%) : 7,3%
Contribution aux gains (%): Contribution aux gains (%): Contribution aux gains (%): Contribution aux gains (%): Contribution aux gains (%):
32,6% 32,3% 17,3% 12,5% 5,3%
Evol CA (%) VS A-1 : +10,2% Evol CA (%) VS A-1 : +8,7% Evol CA (%) VS A-1 : +12,8% Evol CA (%) VS A-1 : +11,8% Evol CA (%) VS A-1 : +6,9%
Evol Vol Valorise (%) VS A-1 : Evol Vol Valorise (%) VS A-1 : Evol Vol Valorise (%) VS A-1 : Evol Vol Valorise (%) VS A-1 : Evol Vol Valorise (%) VS A-1 :
-1,4% -2,8% -2,8% +0,8% -4,0%

Y-1 CONCEPT SUPER CONCEPT HYPER EDMP TOTAL PROXI E-COMMERCE GSA Y

13
Evolution des circuits – cumul courant -
Les PGC FLS
Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS
Tous circuits - CC P11 2022

Poids CA (%) : 36,2% Poids CA (%) : 32,4% Poids CA (%) : 11,0% Poids CA (%) : 13,0% Poids CA (%) : 7,4%
Contribution aux gains (%): Contribution aux gains (%): Contribution aux gains (%): Contribution aux gains (%): Contribution aux pertes (%):
40,4% 25,7% 18,5% 15,4% 100,0%
Evol CA (%) VS A-1 : +4,0% Evol CA (%) VS A-1 : +2,8% Evol CA (%) VS A-1 : +6,2% Evol CA (%) VS A-1 : +4,3% Evol CA (%) VS A-1 : -0,6%
Evol Vol Valorise (%) VS A-1 : Evol Vol Valorise (%) VS A-1 : Evol Vol Valorise (%) VS A-1 : Evol Vol Valorise (%) VS A-1 : Evol Vol Valorise (%) VS A-1 :
-1,5% -2,6% +0,8% -3,6% -5,1%

Y-1 CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER TOTAL PROXI EDMP E-COMMERCE GSA Y

14
Evolution des départements - dernière période -
Les PGC FLS
Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS
Tous circuits - Dernière période

Poids CA (%) : 41,1% Poids CA (%) : 31,0% Poids CA (%) : 15,6% Poids CA (%) : 12,3%
Contribution aux gains (%): Contribution aux gains (%): Contribution aux gains (%): Contribution aux gains (%):
51,3% 33,5% 10,5% 4,7%
Evol CA (%) VS A-1 : +12,7% Evol CA (%) VS A-1 : +10,8% Evol CA (%) VS A-1 : +6,5% Evol CA (%) VS A-1 : +3,6%
Evol Vol Valorise (%) VS A-1 : Evol Vol Valorise(%) VS A-1 : Evol Vol Valorise (%) VS A-1 : Evol Vol Valorise(%) VS A-1 :
-2,1% -1,2% +0,8% -7,4%

Y-1 EPICERIE FLS POIDS FIXE LIQUIDES DPH Y

15
Evolution des départements - cumul courant -
Les PGC FLS
Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS
Tous circuits - CC P11 2022

Poids CA (%) : 39,5% Poids CA (%) : 29,6% Poids CA (%) : 13,8% Poids CA (%) : 17,1%
Contribution aux gains (%): Contribution aux gains (%): Contribution aux gains (%): Contribution aux gains (%):
44,5% 38,6% 8,6% 8,4%
Evol CA (%) VS A-1 : +4,0% Evol CA (%) VS A-1 : +4,7% Evol CA (%) VS A-1 : +2,2% Evol CA (%) VS A-1 : +1,7%
Evol Vol Valorise (%) VS A-1 : Evol Vol Valorise(%) VS A-1 : Evol Vol Valorise(%) VS A-1 : Evol Vol Valorise (%) VS A-1 :
-1,9% -2,4% -2,8% -1,6%

Y-1 EPICERIE FLS POIDS FIXE DPH LIQUIDES Y

16
Evolution des groupes de famille - dernière période -
Les PGC FLS
Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS
Tous circuits - Dernière période

Poids CA (%) : 6,0% Poids CA (%) : 4,3%

Contribution aux gains Contribution aux gains
Poids CA (%) : 3,5% (%): 0,7%
(%): 0,8%
Contribution aux gains Evol CA (%) VS A-1 :
Evol CA (%) VS A-1 :
(%): 3,8% +1,4%
Poids CA (%) : 4,1% +1,3%
Evol CA (%) VS A-1 : Evol Vol Valorise (%) VS
Contribution aux gains Evol Vol Valorise (%) VS
+10,9% A-1 : -9,6%
(%): 3,9% A-1 : -1,9%
Poids CA (%) : 8,0% Evol Vol Valorise (%) VS
Evol CA (%) VS A-1 : A-1 : +4,5%
Contribution aux gains
Poids CA (%) : 6,1% +9,4%
(%): 4,1%
Contribution aux gains Evol Vol Valorise (%) VS
Evol CA (%) VS A-1 :
(%): 5,9% A-1 : -6,7%
+4,8%
Evol CA (%) VS A-1 : Evol Vol Valorise(%) VS
Poids CA (%) : 16,3%
+9,6% A-1 : -6,2%
Contribution aux gains
Evol Vol Valorise(%) VS
(%): 13,2%
Poids CA (%) : 14,7%
Evol CA (%) VS A-1 : A-1 : +1,8%
Contribution aux gains
+7,9%
Poids CA (%) : 18,9% (%): 20,2%
Evol Vol Valorise (%) VS
Poids CA (%) : 18,2% Contribution aux gains Evol CA (%) VS A-1 :
A-1 : -2,7%
Contribution aux gains (%): 20,9% +14,2%
(%): 26,5% Evol CA (%) VS A-1 : Evol Vol Valorise (%) VS
Evol CA (%) VS A-1 : +11,1% A-1 : -1,1%
+15,1% Evol Vol Valorise(%) VS
Evol Vol Valorise(%) VS A-1 : -1,8%
A-1 :+0,7%

SPIRITUEUX
Y-1 CREMERIE
FRAIS NON
EPICERIE SALEE
EPICERIE BRSA ET
HYGIENE
SURGELES BIERES ET
ET ENTRETIEN Y
LAITIERS LS SUCREE EAUX GLACES CIDRES
CHAMPAGNES

17
Evolution des groupes de famille - cumul courant -
Les PGC FLS
Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS
Tous circuits - CC P11 2022

Poids CA (%) : 5,9%

Contribution aux pertes
Poids CA (%) : 4,8%
(%): 93,9%
Contribution aux pertes
Poids CA (%) : 4,0% Evol CA (%) VS A-1 :
(%): 6,1%
Contribution aux gains -4,5%
Evol CA (%) VS A-1 :
Poids CA (%) : 4,4% (%): 0,8% Evol Vol Valorise (%) VS
-0,4%
Contribution aux gains Evol CA (%) VS A-1 : A-1 : -5,9%
Poids CA (%) : 9,0% Evol Vol Valorise (%) VS
Contribution aux gains (%): 3,5% +0,7% A-1 : -4,6%
(%): 8,4% Evol CA (%) VS A-1 : Evol Vol Valorise(%) VS
+3,0% A-1 : -2,4%
Poids CA (%) : 15,3% Evol CA (%) VS A-1 : Evol Vol Valorise (%) VS
Contribution aux gains +3,6%
(%): 11,4% Evol Vol Valorise (%) VS A-1 : -3,9%
Poids CA (%) : 7,2% Evol CA (%) VS A-1 : A-1 : -1,8%
Contribution aux gains +2,8%
(%): 14,4% Evol Vol Valorise (%) VS
Poids CA (%) : 16,7% A-1 : -2,3%
Evol CA (%) VS A-1 :
Contribution aux gains
Poids CA (%) : 18,4% +8,1%
(%): 17,0%
Contribution aux gains Evol Vol Valorise (%) VS
Evol CA (%) VS A-1 :
Poids CA (%) : 14,2% (%): 20,5% A-1 : +3,1%
+3,9%
Contribution aux gains Evol CA (%) VS A-1 : Evol Vol Valorise (%) VS
(%): 24,1% +4,3% A-1 : -2,9%
Evol CA (%) VS A-1 : Evol Vol Valorise (%) VS
+6,7% A-1 : -1,6%
Evol Vol Valorise(%) VS
A-1 : -1,4%

Y-1 SPIRITUEUX
EPICERIE FRAIS NON
CREMERIE
BRSA ET EPICERIE
HYGIENE SURGELES
BIERES
ENTRETIEN ET Y
SALEE LAITIERS LS EAUX SUCREE ET CIDRES CHAMPAGNES
GLACES
18
Top / Bottom catégories - dernière période -
Les PGC FLS
Gain CA K€ – Tous circuits – Dernière période

PRODUITS ET
ACCESSOIRES
COFFRET DE DESODORISANTS AIDE A LA ENTREES FRUITS DE MER PIZZAS PARAPHARMACIE CONFISERIES DE
TOILETTE UN CT PATISSERIE EN CT FRAICHES KG SGL KG SURGELEES KG WHISKY LT CHAMPAGNE LT UN CHOCOLAT KG

-1 568 -1 574 -1 864 -2 274 -2 466 -3 125

-5 047 -5 081

-15 095

Evol, Vol vs A-1 : -43,2% -13,2% -19,9% -10,3% -18,2% -21,1% -3,9%
Evol, CA vs A-1 : -44,1% -6,9% -4,5% -4,1% -11,3% -10,9% -2,5% -12,4% -25 724
-57,9%
-8,7% -18,5%
-55,5%
-20,3%

Evol, Vol vs A-1 : +4,1% +0,8% +4,8% +1,2% -0,0% -3,6% +7,3% +2,1% +0,7% +22,5%
Evol, CA vs A-1 : +20,0% +17,1% +23,1% +13,3% +19,0% +16,2% +14,6% +25,5% +20,7% +29,4%
28 209 26 605 24 576 23 030 21 442 19 611
17 066 16 836 16 539 16 295

PATES PRESSEES LAIT LC LT OEUFS CT YAOURTS KG PDTS ELABORES BEURRES EN KG BIERES PATES CAFES TORREFIES BONBONS ET
CUITES KG VOLAILLE KG SPECIALES ALIMENTAIRES KG KG SUCETTES KG
BLONDES LT

19
Top / Bottom catégories – cumul courant -
Les PGC FLS
Gain CA K€ – Tous circuits – CC P11 2022

PRODUITS ET
ACCESSOIRES
DESODORISANTS AIDE A LA PARAPHARMACIE APERITIFS ANISES PIZZAS TABLETTES DE CONFISERIES DE
CT PATISSERIE EN CT CHAMPAGNE LT RHUMS LT UN LT SURGELEES KG CHOCOLAT KG CHOCOLAT KG WHISKY LT

-27 409 -36 386 -41 042 -41 456

-56 655 -58 431
-74 163 -77 318
-98 530

Evol, Vol vs A-1 : -12,4% -10,8% -7,7% -7,5% -28,7% -5,0% -23,5%
-180 093
Evol, CA vs A-1 : -10,4% -8,6% -6,1% -6,0% -14,5% -5,8% -8,6% -10,1%
-21,2%
-6,2% -9,5% -8,4%
-8,2%

Evol, Vol vs A-1 : -0,4% -1,9% +11,3% -0,3% +5,0% +14,6% +0,3% -0,3% +2,3% +0,5%
Evol, CA vs A-1 : +19,8% +15,2% +15,8% +6,6% +8,4% +21,8% +11,3% +7,2% +10,2% +7,5%

147 065 146 952 140 687 138 292

124 623
108 919 108 223 103 515 95 669 94 724

PATES HUILES LT SPEC GLACEES YAOURTS KG EAUX PLATES SANDWICH KG CAFES TORREFIES COLAS LT VIENNOISERIES OEUFS CT
ALIMENTAIRES KG INDIV EN KG NATURES LT KG INDUSTRIELLES
KG
20
3 Les leviers
© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 21
Inflation PGC FLS à la période
Les leviers
Les leviers
Total PGC FLS
Inflation à 1 an - Tous circuits*

12,13
11,17
9,26
8,04
6,90
5,00
4,02
3,10
1,55
0,12 0,12 0,47

P12 2021 P1 2022 P2 2022 P3 2022 P4 2022 P5 2022 P6 2022 P7 2022 P8 2022 P9 2022 P10 2022 P11 2022

CAM : 5,07 CC : 5,59

Tous circuits* = concept HM + concept SM + concept Proxi + E-Commerce GSA + EDMP Français

22
Inflation PGC FLS par type de marque à la période
Les leviers
Total PGC FLS
Inflation à 1 an - Tous circuits*

CAM : +4,28% CAM : +6,94%

16,19
14,94
CC : +4,73% CC : +7,64%
12,50
12,13
10,75 11,17
9,41 9,26
8,04 10,32
6,99 6,90 9,54
5,51 5,00 7,91
3,83 6,92
4,02
MDD 3,10 5,89
1,26 2,35
0,29 4,20
PGC 0,60 0,47 3,43
0,12 0,12 2,79
FLS 1,55
1,22
MN 0,04 -0,09 0,14
P12 2021 P1 2022 P2 2022 P3 2022 P4 2022 P5 2022 P6 2022 P7 2022 P8 2022 P9 2022 P10 2022 P11 2022

Tous circuits* = concept HM + concept SM + concept Proxi + E-Commerce GSA + EDMP Français

23
Valorisation PGC FLS à la période
Les leviers
Total PGC FLS - Tous circuits*
CAM CC

Prix d’achat 5,1 5,5

Valorisation 0,0 -0,1
Inflation 5,07 5,59
12,13
11,17
11,4
9,26 10,6
8,04
6,90 8,7
8,0
5,00 7,0
3,7 4,02
5,1
1,6 0,8 3,9
Valorisation 1,3 1,55 3,10
0,9
0,6 0,1 0,1 0,0
Prix d’achat 1,0 1,7 1,1
0,47
Inflation 0,12 0,12 -0,1 -0,5
-0,5 -0,5 -0,7
P12 2021 P1 2022 P2 2022 P3 2022 P4 2022 P5 2022 P6 2022 P7 2022 P8 2022 P9 2022 P10 2022 P11 2022

Tous circuits* = concept HM + concept SM + concept Proxi + E-Commerce GSA + EDMP Français

24
 Evolution des assortiments à la période
Les leviers
Evol. nombre d'EAN hebdo / Mag(%) – PGC FLS

CAM : -2,3% CAM : -2,5%

CC : -2,6% CC : -2,8%

Concept SM
0,5% 0,3%
Concept HM 0,3% 0,3% 0,0%

P12 2021 P1 2022 P2 2022 P3 2022 P4 2022 P5 2022 P6 2022 P7 2022 P8 2022 P9 2022 P10 2022 P11 2022
-0,7% -2,4% -2,4%
-1,1% -1,5% -3,3%
-4,1% -3,9% -4,4%
-1,9% -2,8% -2,4% -4,2%
-3,5% -3,1%
-3,6% -4,9%
-4,1%
-5,3%

25
 Evolution des assortiments à la période
Les leviers
Evol. nombre d'EAN hebdo / Mag(%) – PGC FLS

25,6% 25,4%
24,3% 23,8%
22,2%
19,9%

EDMP Fr 15,8%
14,5%

9,6%
2,8%
1,1% 1,0%
Concept Proxi -0,5%

-5,1% -4,0%
E-Commerce GSA -5,8% -5,0% -5,1% -6,0% -4,1%
-2,1% -8,0% -2,2%
-8,1% -6,9% -4,9%
-3,7% -5,0%
-10,8% -5,6% -7,3%
-7,9% -6,9% -8,4% -6,8%
-10,8%

P12 2021 P1 2022 P2 2022 P3 2022 P4 2022 P5 2022 P6 2022 P7 2022 P8 2022 P9 2022 P10 2022 P11 2022

CAM : -4,0% CAM : -6,8% CAM : +13,9%

CC : -4,6% CC : -7,3% CC : +13,7%

26
4 Les intervenants
© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 27
 MN / MDD total PGC FLS à la période Les leviers
Les
intervenants
Evol. ventes valeur (%) - Tous circuits - PGC FLS
CAM : +2,2% CAM : +5,0%

CC : +2,5% CC : +5,6%

14,7%
13,7%
13,2%
10,3%
8,6%

6,3% 6,3% 5,7%

7,4%
5,1% 5,5%
2,8%

0,1% 0,4%
0,0%

MDD -0,1% -1,8% -0,2%

-0,4% -0,6%
-0,5% -1,4%
MN -1,5%
-2,0%
P12 2021 P1 2022 P2 2022 P3 2022 P4 2022 P5 2022 P6 2022 P7 2022 P8 2022 P9 2022 P10 2022 P11 2022

28
 MN / MDD total PGC FLS à la période Les leviers
Les
intervenants
Evol. ventes volume (%) - Tous circuits - PGC FLS
CAM : -2,9% CAM : -1,1%

CC : -3,0% CC : -1,2%
1,9%

0,2% 0,3%

MDD -0,2% -0,4%

-0,9% -0,4% -0,7%
-0,6%
MN
-1,6% -3,0%
-1,8% -2,4%
-2,2% -3,4% -2,7%
-2,4% -2,4%
-3,2% -4,2% -3,1%

-4,7%

-6,2% -6,0%
P12 2021 P1 2022 P2 2022 P3 2022 P4 2022 P5 2022 P6 2022 P7 2022 P8 2022 P9 2022 P10 2022 P11 2022

29
 MN / MDD total PGC FLS par circuit - dernière période - Les
intervenants
Evol. ventes valeur (%) – Dernière période

CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER EDMP CONCEPT PROXI E-Commerce GSA

PGC FLS 8,7 10,2 12,8 6,9

11,8

MN
6,1 7,7 19,1 10,5 2,5

MDD
16,4 16,9 11,2 14,7 15,5

30
MN / MDD total PGC FLS par circuit - cumul courant - Les
intervenants
Evol. Ventes Valeur (%) – CC P11 2022

CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER EDMP CONCEPT PROXI E-Commerce GSA

PGC FLS 4,0 2,8 4,3 6,2 -0,6

MN 3,1 1,6 4,8 5,7 -1,8

MDD 7,1 6,4 4,1 7,3 1,8

31
 Détail MN / MDD total PGC FLS - dernière période - Les
Dernière période intervenants
Evol. CA - Tous circuits
Total PGC FLS

GRANDS GROUPES PME

GROUPES INTERMEDIAIRES
MARQUES NATIONALES

+7,0% +9,0% +6,7%

Evol. Volume -4,4% -1,7% -1,6%

MARQUES DE DISTRIBUTEURS CLASSIQUES ECONOMIQUES

THEMATIQUES

+16,4% +2,4% +26,8%

Evol. Volume -0,3% -9,9% +4,4% 32

 Détail MN / MDD total PGC FLS – cumul courant - Les
intervenants
CC P11 2022
Evol. CA - Tous circuits
Total PGC FLS GRANDS GROUPES PME
GROUPES INTERMEDIAIRES
MARQUES NATIONALES

+2,4% +2,7% +2,9%

Evol. Volume -3,2% -2,2% -3,3%

MARQUES DE DISTRIBUTEURS CLASSIQUES ECONOMIQUES

THEMATIQUES

+5,8% -0,1% +19,7%

Evol. Volume -1,7% -4,6% +7,4%

33
5 Le bio
© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 34
Evolution des ventes et de l’offre bio Les leviers
Le bio
Le bio
Evolution (%) – Total PGC FLS bio - Tous circuits GSA (hors EDPM allemandes pour l’offre)

CAM : -4,5% CAM : -7,4% CAM : -7,5%

CC : -4,4% CC : -7,7% CC : -8,2%

P12 2021 P1 2022 P2 2022 P3 2022 P4 2022 P5 2022 P6 2022 P7 2022 P8 2022 P9 2022 P10 2022 P11 2022

-0,7% -0,3% -1,1%

-1,6% -3,3% -3,1%
-2,1%
-4,6%
-5,2% -2,9% -3,2%
-5,0% -5,0%
-5,5% -6,4%
CA -6,5%
-5,2%
-7,5%
-5,6% -7,1%
VOL -7,9%
-7,8% -8,0%
OFFRE -7,5% -9,0%
-9,5% -9,9%
-8,7% -9,3% -10,2%
-10,4%
-9,7% -11,2%
-10,5%

-12,7%
-12,7%

35
Evolution du poids du bio dans les PGC FLS
Le bio
Poids du bio/PGC FLS - Tous circuits GSA (hors EDPM allemandes pour l’offre)

CAM : 4,7% CAM : 8,4%

CC : 4,7% CC : 8,4%
8,7% 8,6% 8,6% 8,6%
8,3% 8,5% 8,3%
8,1% 8,1% 8,3% 8,2% 8,2%

CA
OFFRE
5,1% 5,0% 5,0%
4,8% 4,8%
4,6% 4,6% 4,6% 4,5%
4,3% 4,3% 4,4%

P12 2021 P1 2022 P2 2022 P3 2022 P4 2022 P5 2022 P6 2022 P7 2022 P8 2022 P9 2022 P10 2022 P11 2022

36
 Evolution et poids du bio dans les PGC FLS
Le bio
Evol CA (%) et poids CA (%) – Tous circuits GSA - Dernière période

Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%)

-9,1% CONCEPT HYPER -2,1% 4,0%

DPH -4,5%
2,0% Grands groupes 1,7%

CONCEPT SUPER -0,1% 5,2%

6,8% Groupes de taille 7,3%
EPICERIE -1,5% intermédiaire
-2,4%
EDMP -1,1%
2,4%

FLS POIDS FIXE 4,6% PME -3,6% 6,7%

0,3% TOTAL PROXI 2,1%
5,1%

LIQUIDES 1,8% MDD 3,6% 5,5% E-COMMERCE GSA

-4,6% -4,5% 7,4%

37
 Evolution et poids du bio dans les PGC FLS
Le bio
Evol CA et poids CA – Tous circuits GSA – CC P11 2022

Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%)

4,2%
-0,3%
2,2% 1,7% CONCEPT HYPER
DPH Grands groupes -4,6%
-8,7%

CONCEPT SUPER -4,0% 5,3%

EPICERIE -3,7% 7,2% Groupes de taille 7,5%
intermédiaire -5,2%

EDMP 0,4% 2,6%

FLS POIDS FIXE 4,8% PME -5,7% 7,2%

-5,9%
TOTAL PROXI
-1,8% 5,1%

LIQUIDES -3,5% 2,1% MDD 5,9%

-1,7% E-COMMERCE GSA 7,6%
-9,6%

38
6 Les tendances
© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 39
Conformément aux observations faites lors des précédents Les
Les leviers
tendances
Le bio
épisodes d’inflation (2008 et 2011-2012), pas de lien direct entre inflation et
évolution des volumes.
En effet, ce ne sont pas les produits les plus en inflation dont les volumes se réduisent le plus. Dans le décile 1 et 2
(catégories les plus en inflation), beaucoup de produits de base du quotidien, indispensables (huiles, beurres, œufs, farines,
cafés, papier toilette, lait, légumes, aliments animaux…) et globalement accessibles malgré l’inflation.
2022 confirme donc que l’élasticité prix se joue au global du panier PGC FLS, voire au niveau du budget global des Français.

18,7
15,3
13,0 Inflation (%) Evol.volume (%)
11,3
9,6 8,4
7,1
5,8 4,6
2,8
1,4 0,4 0,7

- 1,3 - 1,6 - 0,8 - 1,8

- 3,0 - 3,8
- 5,5
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10

• Etude du lien entre niveau d’inflation et orientation des volumes. Etude réalisée en tous circuits hors EDMP allemandes sur le cumul septembre-octobre-
novembre sur toutes les catégories PGC FLS (CA > 2 500K€).
• Répartition des catégories PGC FLS en déciles selon leur niveau d’inflation, mise en parallèle de l’évolution des volumes à 1 an.
• Raisonnement en médiane par décile. 40
 Les
Les leviers
tendances
Les catégories à forte valeur faciale sont les plus en recul volumes. Le bio
Plus que le niveau d’inflation, les arbitrages des Français semblent intégrer la valeur faciale des produits. En effet, ce sont les
catégories qui coutent le plus cher à l’acte (et qui font donc monter rapidement la valeur du panier au moment de passer à la
caisse) qui voient leurs volumes le plus baisser. En plus de leur cherté, les catégories des premiers déciles ne sont pas cœur
de repas (alcool / HB notamment) et donc potentiellement davantage « dispensables ».

9,45
Prix Moyen Unite Ventes Volume %Evol vs A-1
5,12
4,05 3,34 2,94 2,52 2,28 2,04 1,2 1,76 1,43

- 0,2 - 0,6 - 0,1

- 1,2 - 1,0
- 2,0
- 3,7 - 3,7 - 4,3
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
Inflation à 1 an (%)

+4,6 +6 +7,5 +8,3 +8,7 +11,1 +10,1 +10,7 +11,5 +11,2

• Etude du lien entre valeur faciale (prix moyen unité) et orientation des volumes. Etude réalisée en tous circuits hors EDMP allemandes sur le cumul septembre-octobre-
novembre sur toutes les catégories PGC FLS (CA > 2 500K€).
• Répartition des catégories PGC FLS en déciles selon leur valeur faciale, mise en parallèle de l’évolution des volumes à 1 an.
• Raisonnement en médiane par décile.
41
 Les
Les leviers
tendances
Les coupures promotionnelles de la part des industriels se confirment Le bio
en novembre, impactant négativement la part des ventes sous promo.
C’est avant tout dans les enseignes d’hypermarchés que les coupures sont lisibles : -9,6% de références en promotion sur le
dernier trimestre vs -0,8% dans les enseignes de supermarchés.

% CA promo, PGC FLS, concept HM+SM

18,7 A-1 A
17,7 17,9
18,6 17,1 17,0
16,3
17,0 15,5 15,2 15,4
16,3 16,9
15,6 15,4 15,7 14,2
15,0 13,2 14,8
12,8 13,9
12,6

12,4

P12 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11

Evolution du nombre de références promotionnelles, PGC FLS, concept HM+SM

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

-4,4% -5,6% -3,1%
42
Annexes
© 2022 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 43
Décomposition évolution CATP* - cumul annuel mobile -
Le magasin

GAINS CA (K€) ET EVOL. (%) CATP – CAM P11 2022

POIDS CA (CATP) – CAM P11 2022

+1,0 +2,6 -2,8 -1,6 -2,8 2,8%

17,2%

2 388 545

1 346 864 13,6%

66,5%
- 109 018
- 381 842
- 551 666

CATP PGC FLS NON ALIMENTAIRE POIDS VARIABLES VINS TRANQUILLES

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

*CATP = CATP hors chocolats saisonniers

44
Décomposition évolution non alimentaire - cumul annuel mobile -
Le magasin

GAINS CA (K€) ET EVOL(%) – CAM P11 2022

POIDS CA – CAM P11 2022

-2,8 -9,0 -2,0 -2,3 -6,2 -7,2 +162,0

4,1%
482 771 6,8%

11,0% 32,7%

-97 824
-86 908 -137 973 -99 508

19,9%
-551 666
-612 224

25,4%
NON UNIVERS TEXTILE-MAROQ. JARDINERIE SPORTS-LOISIRS- AUTRES
CULTURE
ALIMENTAIRE MAISON ANIMALERIE JEUX ARTICLES

CONCEPT HM + CONCEPT SM + E-Commerce GSA

45
Evolution des circuits – Cumul annuel mobile -
Les PGC FLS
Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS
Tous circuits - CAM P11 2022

Poids CA (%) : 36,5% Poids CA (%) : 32,3% Poids CA (%) : 10,9% Poids CA (%) : 12,9% Poids CA (%) : 7,4%
Contribution aux gains (%): Contribution aux gains (%): Contribution aux gains (%): Contribution aux gains (%): Contribution aux pertes (%):
40,0% 24,7% 19,7% 15,7% 100,0%
Evol CA (%) VS A-1 : +3,5% Evol CA (%) VS A-1 : +2,4% Evol CA (%) VS A-1 : +5,9% Evol CA (%) VS A-1 : +3,9% Evol CA (%) VS A-1 : -0,4%
Evol Vol Valorise (%) VS A-1 : Evol Vol Valorise (%) VS A-1 : Evol Vol Valorise (%) VS A-1 : Evol Vol Valorise (%) VS A-1 : Evol Vol Valorise (%) VS A-1 :
-1,5% -2,5% +0,9% -3,3% -4,5%

Y-1 CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER TOTAL PROXI EDMP E-COMMERCE Y

GSA
46
Evolution des départements - cumul annuel mobile -
Les PGC FLS
Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS
Tous circuits - CAM P11 2022

Poids CA (%) : 39,7% Poids CA (%) : 29,4% Poids CA (%) : 13,7% Poids CA (%) : 17,2%
Contribution aux gains (%): Contribution aux gains (%): Contribution aux gains (%): Contribution aux gains (%):
43,7% 39,2% 10,0% 7,2%
Evol CA (%) VS A-1 : +3,5% Evol CA (%) VS A-1 : +4,2% Evol CA (%) VS A-1 : +2,3% Evol CA (%) VS A-1 : +1,3%
Evol Vol Valorise(%) VS A-1 : Evol Vol Valorise(%) VS A-1 : Evol Vol Valorise(%) VS A-1 : Evol Vol Valorise(%) VS A-1 :
-2,3% -1,8% -2,4% -1,7%

Y-1 FLS POIDS FIXE EPICERIE DPH LIQUIDES Y

47
Evolution des groupes de famille - cumul annuel mobile -
Les PGC FLS
Décomposition des gains CA K€ – PGC FLS
Tous circuits - CAM P11 2022

Poids CA (%) : 14,1% Poids CA (%) : 18,6% Poids CA (%) : 16,6% Poids CA (%) : 7,1% Poids CA (%) : 15,3% Poids CA (%) : 8,9% Poids CA (%) : 4,5% Poids CA (%) : 4,0% Poids CA (%) : 4,8% Poids CA (%) : 6,2%
Contribution aux gains Contribution aux gains Contribution aux gains Contribution aux gains Contribution aux gains Contribution aux gains Contribution aux gains Contribution aux gains Contribution aux Contribution aux
(%): 24,2% (%): 21,4% (%): 15,7% (%): 14,6% (%): 11,6% (%): 9,3% (%): 2,9% (%): 0,2% pertes (%): 1,9% pertes (%): 98,1%
Evol CA (%) VS A-1 : Evol CA (%) VS A-1 : Evol CA (%) VS A-1 : Evol CA (%) VS A-1 : Evol CA (%) VS A-1 : Evol CA (%) VS A-1 : Evol CA (%) VS A-1 : Evol CA (%) VS A-1 : Evol CA (%) VS A-1 : Evol CA (%) VS A-1 :
+6,1% +4,0% +3,3% +7,4% +2,6% +3,6% +2,2% +0,2% -0,1% -4,3%
Evol Vol Valorise (%) Evol Vol Valorise (%) VS Evol Vol Valorise (%) Evol Vol Valorise (%) Evol Vol Valorise (%) Evol Vol Valorise (%) Evol Vol Valorise (%) Evol Vol Valorise l (%) Evol Vol Valorise (%) Evol Vol Valorise (%)
VS A-1 : -1,3% A-1 : -1,3% VS A-1 : -3,0% VS A-1 : +2,8% VS A-1 : -2,1% VS A-1 : -1,4% VS A-1 : -4,1% VS A-1 : -2,7% VS A-1 : -4,1% VS A-1 : -5,6%

SPIRITUEUX
Y-1 EPICERIE FRAIS NON
CREMERIE
BRSA ET EPICERIE
HYGIENE SURGELES
BIERES
ENTRETIEN ET Y
SALEE LAITIERS LS EAUX SUCREE ET CIDRES
GLACES CHAMPAGNES

48
 Top / Bottom categories – cumul annuel mobile -
Les PGC FLS
Gain CA K€ – Tous circuits – CAM P11 2022
PRODUITS ET
AIDE A LA ACCESSOIRES
FRUITS DE MER PATISSERIE EN PARAPHARMACIE APERITIFS ANISES PIZZAS CONFISERIES DE TABLETTES DE
SGL KG RHUMS LT CT CHAMPAGNE LT UN LT SURGELEES KG CHOCOLAT KG CHOCOLAT KG WHISKY LT

-30 619 -40 970 -44 568 -46 286 -53 385 -65 521 -77 191 -87 756 -89 456

Evol, Vol vs A-1 : -13,9% -6,6% -10,6% -6,0% -25,4% -5,1% -22,0% -201 062
Evol, CA vs A-1 : -10,5% -5,2% -9,1% -5,0% -12,4% -5,9% -20,0% -8,2%
-8,8%
-7,3% -8,3%
-6,5%
-8,0%

Evol, Vol vs A-1 : -0,3% -2,0% +10,9% -0,4% +4,8% +15,3% +0,2% -0,4% +2,5% +3,6%
Evol, CA vs A-1 : +19,1% +13,6% +15,2% +6,1% +7,9% +22,0% +10,3% +6,7% +9,7% +9,0%

154 937 143 459 140 257 139 956

127 278 118 633 108 684 106 597 101 519 100 267

PATES HUILES LT SPEC GLACEES YAOURTS KG EAUX PLATES SANDWICH KG CAFES TORREFIES COLAS LT VIENNOISERIES PLATS CUISINES
ALIMENTAIRES KG INDIV EN KG NATURES LT KG INDUSTRIELLES FRAIS KG
KG

49
 MN / MDD total PGC FLS par circuit - cumul annuel mobile - Les
intervenants
Evol. ventes valeur (%) – CAM P11 2022

CONCEPT HYPER CONCEPT SUPER EDMP CONCEPT PROXI E-Commerce GSA

PGC FLS 3,5 2,4 3,9 5,9 -0,4

MN 2,7 1,3 4,1 5,5 -1,4

MDD 6,1 5,7 3,9 6,9 1,6

50
 Détail MN / MDD total PGC FLS - dernière période - Les
intervenants
CAM P11 2022
Evol. CA - Tous circuits
GRANDS GROUPES PME
Total PGC FLS
GROUPES INTERMEDIAIRES
MARQUES NATIONALES

+2,1% +2,2% +2,6%

Evol. Volume -3,1% -2,2% -3,1%

MARQUES DE DISTRIBUTEURS CLASSIQUES ECONOMIQUES

THEMATIQUES

+5,2% +0,1% +18,4%

Evol. Volume -1,7% -3,7% +7,1%

51
 Evolution et poids du bio dans les PGC FLS
Le PGC
Les bio FLS
Evol CA (%) et poids CA (%) – Tous circuits GSA – CAM P11 2022

Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%) Evol CA (%) Poids CA (%)

DPH -0,1% CONCEPT HYPER 4,1%

2,2% Grands groupes 1,7% -4,7%
-8,6%

CONCEPT SUPER 5,2%

-4,2%
EPICERIE -3,7% Groupes de taille
7,2% intermédiaire -5,2% 7,4%

EDMP -0,2%
2,6%
FLS POIDS FIXE -6,2%
4,8% PME -5,9% 7,0%
TOTAL PROXI
-1,9% 5,1%

LIQUIDES -3,3%
MDD -1,9%
2,0% 5,9% E-COMMERCE GSA 7,6%
-9,2%

52
Evolution des départements et groupes de famille détails – dernière période -

Evol.Prix Evol PDM MDD

P11 2022_TOUS CIRCUITS Evol.CA Evol.Volume PDM CA MDD
d'achat (en pt)
TOTAL PGC 9,9% -2,0% 11,9 35,6% 1,5
DPH 3,6% -7,4% 11,0 29,1% 2,3
ENTRETIEN 1,4% -9,6% 11,0 26,1% 2,2
HYGIENE 4,8% -6,2% 11,0 30,8% 2,3
EPICERIE 10,8% -2,1% 12,9 31,0% 1,2
EPICERIE SALEE 14,2% -1,1% 15,3 35,8% 0,8
EPICERIE SUCREE 7,9% -2,7% 10,6 26,8% 1,4
FLS POIDS FIXE 12,7% -1,2% 13,9 47,5% 1,3
CREMERIE 15,1% 0,7% 14,4 43,8% 1,8
FRAIS NON LAITIERS LS 11,1% -1,8% 12,9 49,8% 0,9
SURGELES GLACES 9,4% -6,7% 16,1 52,9% 1,3
LIQUIDES 6,5% 0,8% 5,7 18,8% 0,3
BIERES ET CIDRES 10,9% 4,5% 6,4 10,1% 0,1
BRSA ET EAUX 9,6% 1,8% 7,8 23,6% -0,1
SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES 1,3% -1,9% 3,2 18,8% 0,8

53
Evolution des départements et groupes de famille détails – cumul courant -

Evol.Prix Evol PDM MDD

CC_TOUS CIRCUITS Evol.CA Evol.Volume PDM CA MDD
d'achat (en pt)
TOTAL PGC 3,5% -2,2% 5,7 33,5% 0,7
DPH 2,2% -2,8% 5,0 25,7% 0,7
ENTRETIEN -0,4% -4,6% 4,2 24,3% 0,4
HYGIENE 3,6% -1,8% 5,4 26,5% 0,8
EPICERIE 4,7% -1,9% 6,6 30,2% 0,8
EPICERIE SALEE 6,7% -1,4% 8,1 35,1% 0,6
EPICERIE SUCREE 2,8% -2,3% 5,1 25,6% 0,8
FLS POIDS FIXE 4,0% -2,4% 6,4 45,5% 0,7
CREMERIE 3,9% -2,9% 6,8 41,9% 0,7
FRAIS NON LAITIERS LS 4,3% -1,6% 6,0 48,6% 0,8
SURGELES GLACES 3,0% -3,9% 6,9 46,4% 0,1
LIQUIDES 1,7% -1,6% 3,3 18,0% -0,1
BIERES ET CIDRES 0,7% -2,4% 3,1 8,5% 0,0
BRSA ET EAUX 8,1% 3,1% 5,0 22,7% -0,7
SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES -4,5% -5,9% 1,4 18,7% 0,2

54
Evolution des départements et groupes de famille détails – cumul annuel mobile -

Evol.Prix Evol PDM MDD

CAM_TOUS CIRCUITS Evol.CA Evol.Volume PDM CA MDD
d'achat (en pt)

TOTAL PGC 3,2% -2,1% 5,2 33,4% 0,6

DPH 2,3% -2,4% 4,6 25,6% 0,6
ENTRETIEN -0,1% -4,1% 4,0 24,0% 0,3
HYGIENE 3,6% -1,4% 5,0 26,5% 0,8
EPICERIE 4,2% -1,8% 6,0 30,1% 0,7
EPICERIE SALEE 6,1% -1,3% 7,4 35,1% 0,6
EPICERIE SUCREE 2,6% -2,1% 4,7 25,4% 0,7
FLS POIDS FIXE 3,5% -2,3% 5,8 45,4% 0,6
CREMERIE 3,3% -3,0% 6,2 41,9% 0,6
FRAIS NON LAITIERS LS 4,0% -1,3% 5,3 48,2% 0,8
SURGELES GLACES 2,2% -4,1% 6,3 46,7% 0,0
LIQUIDES 1,3% -1,7% 3,0 17,8% -0,1
BIERES ET CIDRES 0,2% -2,7% 2,9 8,6% 0,0
BRSA ET EAUX 7,4% 2,8% 4,6 22,6% -0,7
SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES -4,3% -5,6% 1,3 18,2% 0,1

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