ITB - Institut Technique de Banque

Un label d'excellence depuis plus de 60 ans

Diplôme professionnel - niveau II ❙ Formation continue
 L’ITB, Depuis plus de 60 ans, l’ITB a vocation à accompagner, voire à anticiper,
les grandes mutations de l’industrie bancaire.
l’Ecole de l’encadrement
Aujourd’hui, à l’heure où la capacité à évoluer d’une filière de métier
bancaire, à l’autre est déterminante, où le profil des recrutés se diversifie, où la durée
au service de l’adaptabilité des carrières s’allonge, l’ITB joue à plein son rôle d’outil de gestion RH.
et de l’employabilité Qu’il s’agisse de favoriser les évolutions vers des postes à responsabilités,
de vos collaborateurs d’acculturer des collaborateurs issus de formations non bancaires
ou de redynamiser le parcours professionnel de collaborateurs plus
confirmés…

L’ITB vise à former des managers et des cadres aptes à exercer des
responsabilités dans les différentes entités de leurs établissements, grâce :

à une maîtrise accrue de leur environnement économique et réglementaire ;

à une meilleure compréhension du fonctionnement de la banque et de l’impact
des décisions stratégiques sur la conduite de l’activité au quotidien ;

au développement de compétences comportementales, managériales
et méthodologiques.

L’ITB s’adresse principalement :


à des collaborateurs en poste, diplômés de l’enseignement professionnel
(BP Banque, BTS Banque, Certificat de Conseiller commercial de banque,
Licence professionnelle), amenés à progresser en termes de savoir-faire
et de savoir-être ;

aux titulaires de titres universitaires, de diplômes d’écoles de commerce
ou autres, récemment entrés dans la banque et qui ne disposent pas
d’une culture bancaire.

L’ITB est dispensé sur 48 centres pédagogiques (20 en France métropolitaine,

5 en Outre-mer, 3 au Maghreb et 20 en Afrique subsaharienne).
Le cycle se compose de 40 jours de formation en salle, organisés sur
2 années (2 x 20 jours). Il peut être enrichi par :

des journées préparatoires, modules de mise à niveau visant à améliorer
certaines connaissances techniques ;

des journées de soutien, préparant à certaines épreuves d’examen en
conditions réelles.
 Unité de formation Modules Journées Objectifs

Mis gratuitement à la disposi- La communication orale 2

• L’appropriation et la structuration des informations
en vue d’optimiser leur restitution sous forme orale
tion des banques et fortement
Efficacité
recommandé, le test d’évaluation • L’autoévaluation
personnelle
les aide à identifier les candidats La mise en situation • La gestion du temps
directement éligibles à l’ITB et 5 jours 3 • Le traitement et la démultiplication de l’information, le reporting
professionnelle et la fonction de représentation
ceux à potentiel mais que certaines • La maîtrise des agressions verbales et des incivilités
lacunes techniques peuvent
conduire à suivre les journées pré- • La compréhension des entreprises bancaires et leurs spécificités
paratoires. • La gestion des RH
• La gestion et les résultats économiques des banques
Le test, d’une durée de 3 heures, • Les comptes des entreprises bancaires
se présente sous la forme d’un L'entreprise banque 3 • L’incidence des nouvelles normes IAS/IFRS
• Les nouveaux défis du marketing et la mise en œuvre des stratégies
questionnaire à réponse(s) unique • L’adaptation de l’offre et des structures des banques
ou multiples. face aux transformations technologiques
• Les autres métiers de la finance
La correction est systématique-
ment assurée par le CFPB et les • Les normes juridiques de l’activité
résultats transmis uniquement aux • Les autorités de tutelle
établissements. • La discipline professionnelle
• L’obligation générale de sécurité des banques
L'environnement • La conformité et la responsabilité du banquier
2 • La banque et l’assurance
réglementaire
• La banque et le droit à la consommation - informatique et liberté
Maîtrise de • La commercialisation des produits financiers
l'environnement • La lutte contre le blanchiment
• Le secret professionnel
11 jours
• La pensée économique
Elles sont constituées de deux mo- • Les notions de micro et de macro-économie
• Les fonctions économiques fondamentales
dules respectivement consacrés
• L’équilibre épargne/investissement
au Marché des professionnels et Les connaissances • L’équilibre général et le rôle de l’état
3
des entreprises et à l’Economie économiques • La politique budgétaire
• Le système financier dans l’économie
générale, monétaire et bancaire. • La monnaie et la politique monétaire
Chaque module comprend deux • La balance des paiements et le change
• Les défis de l’intégration économique
volets :
 une autoformation bâtie sur un • L’entreprise créatrice de richesse
• Le bilan et le compte de résultat
fascicule, un cédérom d’appren- • Les SIG - L’EBE, indice majeur de performance
tissage présentant les principaux La finance d'entreprise 3 • Les choix d’utilisation de l’EBE - L’autofinancement
concepts à connaître, un question- • L’intensité capitalistique
• L’endettement et l’effet de levier
naire interactif d’auto-évaluation • L’approche de l’évaluation de l’entreprise
avec des réponses commentées ;
 un séminaire de deux jours L'équipe au travail
s’appuyant sur le fascicule et le (relations clients/fournisseurs
cédérom d’apprentissage, les ap- internes - front-office,
middle-office, back-office)
ports complémentaires du maître Optimisation
Les voies de l'efficacité Sur la base d’une problématique à dominante commerciale,
de conférences… de la relation d’une agence, d’un groupe d’agences ou de toute autre entité
client face aux problématiques 4 de la banque, élaboration d’un diagnostic, d’objectifs,
propres à chaque groupe d’un plan d’action, des pistes de résolution.
4 jours de clientèle :
des bases au dégagement
des solutions
APPLICATIONS TRANSVERSALES
Unité de formation Modules Journées Objectifs

Efficacité • La dimension psychologique du comportement humain Afin de préparer dans les

Les principes
personnelle 2 • Les composantes essentielles du management meilleures conditions les
du management • La pratique du management dans l’environnement bancaire
3 jours candidats aux examens de l’ITB,
le CFPB organise des journées
• Les fondamentaux de la gestion actif/passif de préparation à certaines
• Le contrôle de gestion
• Le marketing stratégique et le développement commercial
épreuves.
L'entreprise banque 3
• L’outillage du dispositif de gestion, de contrôle et de conformité L’objectif de ces journées est
• La maîtrise des risques de placer les candidats dans
• Le système d’information de la banque : évolutions, enjeux,
fonctionnement au quotidien les conditions réelles d’examen,
• Les normes IAS/IFRS et la communication financière au travers de cas pratiques,
Maîtrise de QCM ou encore de simulations
l'environnement • L’intégration économique et la mondialisation de jury, tout en leur permettant
Les connaissances • La globalisation financière
6 jours 2 • La recherche des équilibres et les défis à relever
de mieux structurer et organiser
économiques
• Les limites et la question des régulations leur travail.
Il est possible d’utiliser ces
• Les places financières internationales journées à la carte, en souscri-
• Les marchés monétaires et interbancaires
Les marchés des capitaux 2 • Le marché des changes
vant à une ou plusieurs unités,
• Le marché des actions et des obligations selon le besoin de préparation
• Les marchés de dérivés et les marchés spécifiques identifié par vos collaborateurs.

Le management des performances de l’unité ITB 1

A l’appui de la méthodologie de traitement de cas,

Préparation aux épreuves
• élaboration du diagnostic de l’unité sur son marché,
2 • plan d’action et détermination des objectifs, écrites administrées sous forme
• entraînement au pilotage de l’action commerciale, au suivi de QCM («Finance d’entreprise»,
Développement et à la mesure des performances, à la proposition des actions
«Connaissances économiques»)
des correctrices nécessaires.
performances L'animation opérationnelle  Préparation à «Environne-
de proximité ment réglementaire des activités
et du potentiel Le management des performances de l’équipe
de l'équipe Cas d'application Travaux sur des problématiques concrètes illustrant : de banque de détail»
• les missions du manager,
5 jours • l’entretien d’évaluation,
 Préparation à «Optimisation
3 • la fixation des objectifs, de la relation client»
• la conduite de réunions,
• le pilotage de projets,
 Préparation à l’épreuve orale
• la gestion des situations de crise,
• les réglementations sociales.
ITB 2

Préparation aux épreuves
L'approche globale écrites administrées sous forme
particuliers/professionnels/ de QCM («Entreprise banque»,
entrepreneurs «Marchés de capitaux»)
Optimisation
de la relation Les voies de l'efficacité face En 2nde année, poursuite de l’analyse engagée en 1ère année  Préparation à «Développe-
client aux problématiques propres 6 jusqu’à la proposition concrète de solutions d’actions commerciales
ment des performances et
à chaque groupe et le suivi des réalisations.
6 jours
du potentiel de l’équipe» et
de clientèle : des solutions
à la mise en œuvre à «Optimisation de la relation
client»
Applications transversales
 Préparation au Grand oral
 Ils sont :

 Acquérir une compréhension globale des métiers

et des enjeux de la banque.
 Gagner en polyvalence et renforcer son employabilité.
 Développer ses facultés d’organisation et son esprit
d’analyse pour être plus efficace.
 S’initier à la conduite de projet et au management
d’équipes.
 Savoir gérer une prise de fonction sur des postes
de management de 1er niveau dans le réseau comme
au siège : directeur d’agence, responsable de
service…
 Développer son ouverture d’esprit, notamment en
côtoyant des collaborateurs d’autres réseaux.

 Un passeport pour mener des carrières de haut

niveau dans la banque, en France et dans 23 pays
du Maghreb et d’Afrique Subsaharienne.
 Une approche sélective via un test d’évaluation
qui garantit l’homogénéité des niveaux.
 Une formation directement opérationnelle :
  des apports en matière de savoir-être et de
savoir-faire dont les participants peuvent mesurer
l’impact dans l’exercice au quotidien de leur métier,
  une pédagogie qui donne la priorité aux mises
en situations professionnelles,
ils MANAGENT des HOMMES...
  un programme dispensé par des professionnels
de la banque. GÈRENT des PROJETS...
 Un réseau professionnel influent : les 25 000 ANIMENT des STRATÉGIES...
diplômés de l’ITB, en France et à l’international,
bénéficient d’une association leur permettant de
conserver le contact entre diplômés et d’actualiser
leurs connaissances via des cycles de conférences
accessibles par Internet. Pour plus d’informations :
www.aitb.asso.fr - [email protected]
 1ÈRE ANNÉE D'ÉTUDES 2NDE ANNÉE D'ÉTUDES
Unités d'enseignement Type d'épreuve Durée Coef. Unités d'enseignement Type d'épreuve Durée Coef.

MAÎTRISE DE L'ENVIRONNEMENT MAÎTRISE DE L'ENVIRONNEMENT

 Les connaissances économiques QCM 2h 4 QCM
 L'entreprise banque (portant sur les 2 années)
2h 3

 La finance d'entreprise QCM 1h 2  Les marchés de capitaux QCM 1h 1

 L'environnement réglementaire des activités écrit
écrit 2h 3  Les connaissances économiques 3h 2
de banque de détail (note de synthèse)

DÉVELOPPEMENT DES PERFORMANCES

Cas 4h 4
ET DU POTENTIEL DE L'ÉQUIPE

Cas Cas
OPTIMISATION DE LA RELATION CLIENT 3h 5 OPTIMISATION DE LA RELATION CLIENT 3h 4
(sous forme d'une problématique) (sous forme d'une problématique)

Question principale Grand oral

portant sur une problématique
ORAL opérationnelle + balayage de 1h 6 ORAL (porte sur l'ensemble des matières des deux années) (portant sur l'ensemble 1h 6
l'ensemble du programme du cycle)

TOTAL 20 TOTAL 20

Délégation Alsace/Bourgogne/Franche-Comté 03 88 22 77 55 [email protected]

Délégation Centre 02 38 62 29 89 [email protected]
Délégation Côte d’Azur 04 97 07 20 10 [email protected]
Délégation Ile-de-France 01 41 02 56 74 [email protected]
Délégation Midi-Pyrénées 05 62 26 98 26 [email protected]
Délégation Nord-Ouest Lille 03 20 14 97 60 [email protected]
Rouen 02 35 12 46 35 [email protected]
Délégation Provence/Languedoc-Roussillon 04 91 42 08 82 [email protected]
Délégation Lorraine/Champagne-Ardenne 03 83 36 68 41 [email protected]
Délégation Ouest Nantes 02 40 48 79 00 [email protected]
Rennes 02 99 22 37 80 [email protected]
Délégation Rhône-Alpes / Auvergne 04 78 52 68 31 [email protected]
Délégation Sud Atlantique 05 57 87 46 60 [email protected]

 Direction des Diplômes, Titres et Certifications

Jean-Claude THOMAS, Directeur
Marc BIELLE, Directeur adjoint [email protected]
Emmanuel CLAIRAMBAUD, Responsable Pôle Pédagogie [email protected]

 Direction du Développement de l’International et de l’Outre-Mer

François-Xavier NOIR, Directeur
Alain ALARIC, Responsable Afrique Subsaharienne [email protected]
Nathalie PICARD, Responsable Maghreb et Outre-mer [email protected]
Aurore GILLET [email protected]
Marion FONTANIER [email protected]
  Outre-Mer
Guadeloupe Daniel LANTIN +33 (0)5 90 93 24 73 [email protected]
Martinique Yann OCTAVIUS +33 (0)6 96 18 55 85 [email protected]
Polynésie Française François COUDERT +689 77 70 87 [email protected]
Guyane Française Nathalie PICARD +33 (0)1 41 02 56 98 [email protected]
La Réunion - Mayotte Estella RAKOTOBE +33 (0)2 62 97 10 69 [email protected]
Nouvelle Calédonie Bernard SCHALL +687 28 37 07 [email protected]

 Maghreb
Algérie Institut de la Formation Bancaire
  Athmane MALEK - Directeur général
 Mohand SERIR - Directeur de l’ingénierie pédagogique +213 21 94 22 74 [email protected]

Maroc  Nathalie PICARD +33 1 41 02 56 98 [email protected]

Tunisie Académie des Banques et Finances

  Aïssa SERHANE - Directeur général
 Olfa BHOURI +216 71 951 595 [email protected]

 Afrique Subsaharienne
Bénin C. AHOUANSOU +229 90 03 52 71 [email protected]
Burkina-Fasso J. N. IBRIGA +226 50 31 20 65 [email protected]
Burundi G. BUZUNGU +257 78 86 42 70 [email protected]
Cameroun > Yaoundé P. SAM NDOUMBE +237 99 93 38 61 [email protected]
> Douala R. TANGAKOU SOH +237 77 93 63 55 [email protected]
Centrafrique D. SABONE +236 75 04 79 41 [email protected]
Comores N. DHAKOINE +269 333 34 55 [email protected]
Congo L. NDENGUE +242 06 676 69 11 [email protected]
Côte d’Ivoire S. N’GOUAN +225 07 05 85 67 [email protected]
Djibouti S. OMAR YOUSSOUF +253 81 47 69 [email protected]
Gabon C. GONDJOUT +241 06 24 10 67 [email protected]
Guinée A. DIALLO +224 62 66 31 53 [email protected]
Haïti V. FRANÇOIS +509 299 3288 [email protected]
Madagascar H. RAZAFINJATO +261 32 04 43 870 [email protected]
Mali M. CAMARA +223 66 76 01 12 [email protected]
Mauritanie M. EL HANCHI +222 46 48 10 87 [email protected]
Niger M. MOUDDOUR +227 90 33 54 00 [email protected]
R.D. Congo V. RAMAZANI +243 (99) 99 30 442 [email protected]
Sénégal D. NGOM +221 76 697 50 29 [email protected]
Tchad P. MBAIHOUNDAM +235 626 86 83 [email protected]
Togo M. GOEH-AKUE +228 904 01 63 [email protected]

Imprimé avec des encres végétales sur du papier PEFC par une imprimerie détentrice de la marque Imprim’vert, label qui garantit
la gestion des déchets dangereux dans les filières agréées. La certification PEFC garantit
que le bois utilisé dans la fabrication du papier provient de forêts gérées durablement.
 www.cfpb.fr
TSA 85000

F 01 41 02 55 55
T 01 41 02 55 00
92739 Nanterre cedex
Centre de Formation
de la Profession Bancaire
5 esplanade Charles de Gaulle
RNCP DIPLÔMES D'ETAT DIPLÔMES PROFESSIONNELS SÉMINAIRES ET MODULES DE PERFECTIONNEMENT

Formations inter
Master Master Master Master Cycle Expert CESB CESB ITM CEPC Marchés Transverses
I M2 Conseiller Chargé d'affaires Gestionnaire risques/ métiers Gestion de Management > Banque et assurance
> Banque des particuliers
clientèle de entreprises de patrimoine conformité conformité patrimoine > Banque des professionnels et des entreprises > Management
professionnels > Gestion de patrimoine > Conformité
> Back-office bancaire
> Marchés financiers

Formations intra
D.U. M1 Finance ITB Certificat CMPC > Sessions adaptées aux besoins exprimés par un client, conçues soit à partir
II M1 Ecole des de formations préexistantes, soit sur mesure en s'appuyant sur une analyse
Passerelle Analyste
cambistes fine des populations, des objectifs opérationnels et du contexte dans lequel
crédit s'inscrit l'action

Modules de perfectionnement e-learning

Métiers Transverses
> Conseiller Patrimonial Agence > Lutte anti blanchiment
Licence Licence Cycle Conseiller > Conseiller Clientèle de > Loi de finances
II Licence Cycle Conseiller CDPC
Conseiller Conseiller patrimonial clientèle de Professionnels > Directive MIF
clientèle expert gestionnaire agence professionnels > Chargé d'affaires entreprises > e-Brp (banque de ressources
clientèle de pédagogiques en ligne)
P particuliers P P P

Solutions certification/vérification AMF

> Offre entraînement et certification P
BP Banque BTS Banque BTS Banque Titre homologué Cycle CIPC - offre banques
III BTS particuliers professionnels Conseiller Chargé d'accueil - offre écoles/universités
IV service client de clientèle > Offre entraînement et vérification
bancaire

c photo : d'après l'oeuvre originale "Corridor" de Sarah Zuili

ITB/062012/
en alternance P mix formation CDPC : Cycle de Développement Professionnel Certifié D.U. : Diplôme d'Université
en formation continue (e-learning + présentiel) CEPC : Cycle d'expertise Professionnelle Certifié ITB : Institut Technique de Banque
banque des particuliers CESB : Centre d'Etudes Supérieures de Banque ITM : Institut des Techniques de Marchés
cycle diffusé en FOAD CIPC : Cycle d'Intégration Professionnelle Certifié
banque des professionnels
CMPC : Cycle de Maîtrise Professionnelle Certifié
banque de l'entreprise
banque d'investissement et de marchés