CAS D'ETUDE

Sales and Distribution (SD)

Cas d'étude
Ce cas d'étude explique le processus intégré pour l'administration des
ventes dans le détail et permet une compréhension approfondie de
chaque étape/fonctionnalité du processus.

Produit Aperçu du processus ...................................................................... 3

SAP ERP Créer un nouveau client ................................................................. 4
G.B.I. Créer une personne de contact pour le client ............................... 9
Release 6.04
Modifier un client......................................................................... 11
Version 2.30
Créer une demande d’offre ......................................................... 13
Niveau Créer une offre ............................................................................. 17
Débutant Créer une commande client......................................................... 22
Avancé Vérifier l'état des stocks ............................................................... 25
Expert
Afficher une commande client..................................................... 27
Débuter le processus de livraison ................................................ 30
Focus
Sales and Distribution Contrôler l’état du stock .............................................................. 32
Administration des ventes Prélever le matériel ...................................................................... 34
Enregistrer la sortie de marchandises ......................................... 35
Auteurs Contrôler le statut du stock ......................................................... 36
Bret Wagner
Créer une facture ......................................................................... 38
Stefan Weidner
SAP ACC Switzerland Afficher les documents financiers................................................ 41
Encaisser le paiement du client ................................................... 44
Visualiser le flux de documents ................................................... 46

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Motivation

Les données requises dans l'exercice de vente et distribution (SD 1 à SD 8) ont été minimisées car
beaucoup de données étaient déjà existantes dans le système SAP. L'existence de ces données de
base facilite le traitement des transactions commerciales.
Dans le processus de vente, nous avons utilisé les données de base des clients, des articles et les
conditions pour simplifier le processus.
Dans ce cas d'étude, nous allons créer les données de base d'un nouveau client.

Prérequis

Avant d'effectuer ce cas d'étude, vous devez être capable de naviguer dans le système SAP.
De plus, il n'est pas nécessaire d'avoir effectué avec succès la totalité des exercices liés au module
SD avant d'effectuer ce cas d'étude. Cependant, cela est vivement recommandé.

Notes

Ce cas d'étude utilise le jeu de données de la société Global Bike (GBI) qui a été créée exclusivement
pour les matériels de cours SAP UA.

IMPORTANT

Dans tous les cas d'études GBI, à chaque fois que vous rencontrez le terme "###", il représente un
numéro à trois chiffres qui est identique aux chiffres de votre utilisateur "GBI-###".
Exemple : l'utilisateur "GBI-010" -> "###" sera remplacé par "010".

De plus, les informations contenues dans les images sont données à titre d'exemple. Merci de bien
lire les informations contenues dans le texte. NE PAS COPIER les textes des images !

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Aperçu du processus

Objectif Comprendre et effectuer le cycle intégré de commande à Durée 120 min

l'encaissement

Scénario Pour traiter un processus complet de commande à l'encaissement, il faut prendre

plusieurs rôles différents au sein de l'entreprise GBI, comme par exemple,
Vendeur, magasinier, comptable, …. Dans l'ensemble, vous allez travailler dans
les départements (module SAP) vente et distribution (SD), gestion des articles
(MM) et comptabilité financière (FI).

Employé(e)s David Lopez (Responsable des ventes Miami Est)

Maria Diaz (Vendeur 1)
Matthias Dosch (Vendeur 2)
Sandeep Das (Responsable entrepôts)
Sergey Petrov (Magasinier)
Stephanie Bernard (Comptable - service de la facturation)
Jamie Shamblin (Comptable - service des paiements)

Vous commencez le processus de vente en créant un nouveau client "The Bike Zone ###" à
Orlando. Ensuite, vous recevez une demande que vous traitez dans une offre/devis. Une fois
l'offre/devis accepté, vous créez la commande client en référençant l'offre/devis. Comme vous
aurez assez de vélos en stock, vous livrez les produits demandés au client, puis vous créez la facture
et comptabilisez l'encaissement.

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Créer un nouveau client

Tâche Créer un nouveau client Durée 10 min

Description Utiliser l'accès simplifié aux menus pour créer un nouveau client.

Nom (Poste) David Lopez (Responsable des ventes Miami Est)

Dans ce cas d'étude, vous allez créer les données de base pour un nouveau
client. Les données de base d'un client sont gérées dans trois vues : les données
générales, les données société (finance) et les données domaine commercial
(vente). Les clients peuvent être créés de manière centrale, ce qui signifie que
toutes les données (des trois vues) sont accessibles lors de la création, ou de
manière spécifique aux départements de l'entreprise, comme le service
financier pour les données société et les Vendeurs pour les données domaine
commercial. Dans notre cas, nous allons utiliser la création du client de manière
centrale pour saisir toutes les données en une seule fois.

Pour créer les données d'une nouvelle fiche client, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Administration des ventes (ADV) ► Données de base ► XD01
Partenaire ► Client ► Créer ► Totalité

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Sélectionner le groupe de comptes "0001 - Donneur d'ordre". Entrer "US00 - US00

Global Bike Inc." comme société, "UE00 - US Est" pour l'organisation UE00
commerciale, "WH - Vente en gros" pour le canal de distribution et "BI - Vélos" WH
BI
pour le secteur d'activité. Le champ "Client" est vide.

Valider via ou "ENTER".

Entrer les informations suivantes : "Société" pour le titre de civilité, "The Bike Société
Zone ###" ("###" est identique au chiffre de votre utilisateur "GBI-###") pour le The Bike Zone
###
nom, "###" comme critère de recherche.
###

Dans la section "Adresse géographique", entrer les données "2144 N Orange 2144 N Orange
Ave" pour la rue, "32804 Orlando" pour le code postal et la ville, "US - USA" Ave
Orlando, FL
pour le pays et "FL - Floride" pour la région. Cliquer sur le bouton pour 32804
afficher les autres zones. Entrer "1 - Région Est" pour la zone de transport US
1 Région Est
(utiliser la fonction F4)

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Important, définir la langue du client à "EN - Anglais" dans la section EN - Anglais

"Communication"

Cliquer sur le bouton "Données société"

Dans l'onglet "Tenue de compte", entrer "110'000 - Comptes clients/débiteurs" 110000

pour le compte collectif (utiliser de la fonction F4) et "001 - Date 001
enregistrement" pour la clé de tri

Dans l'onglet "Opér. de paiement", entrer "0001 - payable immédiatement sans 0001
déduction" pour les conditions de paiement

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Cliquer sur le bouton "Données domaine commercial"

Dans l'onglet "Vente", entrer "USD - Dollar US" pour la devise. Dans la section USD
"Détermination du prix/Statistiques", entrer "1 - Standard" pour le schéma 1
1
client et "1 - Article A" pour le groupe de statistiques client

Dans l'onglet "Expédition", entrer "02 - Normal" comme priorité de la livraison, 02

"01 - Standard" pour les conditions d'expédition et entrer la division de livraison 01
MI00
"MI00 - DC Miami". Changer à "3" le nombre de livraisons partielles maximum.
3

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Dans l'onglet "Facture", entrer "FOB Miami" comme incoterms, "0001 - Payable FOB Miami
immédiatement sans déduction" pour les conditions de paiement, "01 - 0001
Produits nationaux" pour le groupe d'imputation. Dans la section "Taxes", 01
0
entrer "0 - Exempt/sans taxe" pour les trois catégories de taxe. 0
0

Sauvegarder le client via ou "CTRL + S".

Fiche technique : noter le numéro de la fiche client.

Fermer la fenêtre via et retourner à l'écran "Accès simplifié aux menus"

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Créer une personne de contact pour le client

Tâche Créer une personne de contact pour un client Durée 5 min

Description Utiliser l'accès simplifié aux menus pour créer une personne de contact.

Nom (Poste) Maria Diaz (Vendeur 1)

Suite à la création des données de base du nouveau client "The Bike Zone ###",
nous allons créer les données de base pour une personne de contact. Ce contact
est un employé/représentant de l'entreprise cliente. La personne de contact est
une personne spécifique servant à communiquer avec la société "The Bike Zone
###" par exemple.

Pour créer les données d'un contact, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Administration des ventes (ADV) ► Données de base ► VAP1
Partenaire ► Contact ► Créer

SAP reprend automatiquement le numéro du client "The Bike Zone ###", si ce

n'est pas le cas, utiliser la fonction "F4" pour rechercher le client avec le critère
###
de recherche "###".

Valider via ou "ENTER".

Dans le nouvel écran, entrer "1 - Direction" pour VIP, "0002 - Achats" comme 1
département, "02 - Directeur achats" pour la fonction et "0002 - 0002
02
Hebdomadaire" comme fréquence des visites.
0002
Dans la section "Personne", entrer votre nom et prénom. Nom - Prénom

Modifier la langue de communication à "EN - Angalais" EN - Anglais

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Sauvegarder le contact en cliquant sur le bouton

Fiche technique : noter le numéro du contact.

Retourner à l'écran "Accès simplifié aux menus" via .

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Modifier un client

Tâche Modifier les données d'un client Durée 5 min

Description Utiliser l'accès simplifié aux menus pour modifier un client.

Nom (Poste) Maria Diaz (Vendeur 1)

La personne de contact créée pour la société "The Bike Zone ###" doit être
assignée à un rôle partenaire dans la fiche client.

Pour modifier les données d'une fiche client, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Administration des ventes (ADV) ► Données de base ► VD02
Partenaire ► Client ► Modifier ► Administration des ventes (ADV)

SAP reprend automatiquement le numéro du client "The Bike Zone ###", si ce

n'est pas le cas, utiliser la fonction F4 pour rechercher le client avec le critère ###
de recherche "###". De plus, assurez-vous que les valeurs suivantes sont
UE00
introduites: "UE00 – US Est" pour l'organisation commerciale, "WH - Vente en WH
gros" pour le canal de distribution, et "BI - Vélos" pour le secteur d'activité. BI

Valider via ou "ENTER".

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Aller dans l'onglet "Rôles partenaires" (bouton données domaine commercial)

Dans une ligne vide, entrer "CR - Contact" (F4) dans la colonne "PR - partenaire CR
rôle", puis dans la colonne "Numéro" utiliser sur la fonction "F4" et sélectionner F4
le contact créé précédemment.

Sauvegarder la modification via ou "CTRL + S".

Fermer la fenêtre via et retourner à l'écran "Accès simplifié aux menus"

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Créer une demande d’offre

Tâche Créer une demande d'offre client Durée 10 min

Description Utiliser l'accès simplifié aux menus pour créer une demande d'offre client.

Nom (Poste) Matthias Dosch (Vendeur 2)

Maintenant, nous allons enregistrer une demande d'offre du client "The Bike
Zone ###". La demande d'offre est une demande du client pour un devis ou des
renseignements de vente, sans aucune obligation. Cette demande peut porter
sur les matériaux, les services, les conditions et si nécessaire, les dates de
livraison.

Pour créer une demande d'offre client, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Administration des ventes (ADV) ► Vente ► Demande offre VA11
client ► Créer

Entrer les informations suivantes : "DO - Demande d'offre client" pour le type DO
de demande d'offre, "UE00 – US Est" pour l'organisation commerciale, "WH - UE00
WH
Vente en gros" pour le canal de distribution et "BI - Vélos" pour le secteur
BI
d'activité

Valider via ou "ENTER".

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Dans le champ "Donneur d'ordre", utiliser la fonction F4. Rechercher le client F4

"The Bike Zone ###" en entrant "###" comme critère de recherche et "Orlando" ###
pour la localité. Double-cliquer sur le client "The Bike Zone ###" pour le Orlando

sélectionner.

Entrer "###" pour le numéro de commande d'achat et la date du jour comme ###
date de la commande d'achat. Aujourd'hui

Dans l'onglet "Synthèse des postes", entrer la date du jour comme début de Aujourd'hui
validité et la date du jour + un mois comme fin de validité (utiliser la fonction Aujourd'hui +
1 mois
F4 pour éviter de sélectionner un samedi ou dimanche)

Valider via ou "ENTER".

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Le client "The Bike Zone ###" aimerait un devis pour deux produits (vélo de luxe
en noir et le vélo professionnel en noir également).

Dans la section "Tous les postes", appuyer sur F4 dans le champ "Article". Dans F4
l'onglet "Article commercial par désignation", entrer "UE00 - US Est" pour UE00
l'organisation commerciale, "WH - Vente en gros" pour le canal de distribution WH
*###
et "*###" comme article.

Valider via ou "ENTER".

Double-cliquer sur l'article "DXTR1### - Vélo de luxe noir" et entrer "5" pièces DXTR1###
comme quantité. 5

Répéter l'opération pour l'article "PRTR1### - Vélo professionnel noir" en "2" PRTR1###
exemplaires. 2

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Valider via ou "ENTER" pour déterminer le prix du devis.

Le prix total des sept vélos pour le client "The Bike Zone ###" (21'400.- USD) est
affiché dans le champ "Valeur nette". La valeur escomptée (6'420.- USD) est
calculée de la manière suivante : valeur nette multipliée par la probabilité de la
commande (ici 30% par produit).
Utiliser l'ascenseur horizontal pour afficher la colonne "Probabilité
commande".

La probabilité de la commande de 30% est la valeur par défaut dans GBI pour
les demandes d'offre. Il est possible de changer la probabilité manuellement.

Modifier la probabilité de commande à "70%" pour les deux articles. Valider via 70
ou "ENTER" pour recalculer la valeur escomptée (14'980.- USD).

Sauvegarder la demande d'offre via ou "CTRL + S".

Fiche technique : noter le numéro de la demande d'offre.

Retourner à l'écran "Accès simplifié aux menus" via .

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Créer une offre

Tâche Créer une offre client Durée 10 min

Description Utiliser l'accès simplifié aux menus pour créer une offre client.

Nom (Poste) David Lopez (Responsable des ventes France Nord)

Une demande d'offre présente les conditions (prix, date de livraison, …) à un

client qui envisage l'achat. Une offre est similaire à la demande d'offre, sauf que
l'offre est un document juridique qui assure le respect des informations au
niveau des produits et services.

Le client "The Bike Zone ###" souhaite un prix fixe pour les éléments demandée
dans la demande d'offre. L'offre va être créée en copiant les données contenues
dans la demande d'offre.

Pour créer une offre client, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Administration des ventes (ADV) ► Vente ► Offre ► Créer VA21

Entrer "OFF. - Offre" comme type d'offre via F4. F4

OFF.
Cliquer sur le bouton "Créer avec référence"

Dans la nouvelle fenêtre "Créer avec référence", dans l'onglet "DdeOCl.", F4

cliquer sur F4 dans le champ "DdeOcl."

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 CAS D'ETUDE

Sélectionner l'onglet "Doc. de vente selon client" et entrer "###" comme ###
numéro de commande d'achat. Double-cliquer sur la demande d'offre créée
précédemment.

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 CAS D'ETUDE

Dans la fenêtre "Créer avec référence", cliquer sur le bouton "Reprendre". Le

système copie les informations contenues dans la demande d'offre dans le
nouveau document de l'offre.

Entrer les informations suivantes : "###" comme numéro de la commande ###

d'achat, la date du jour pour la date de la commande d'achat. Aujourd'hui

Dans l'onglet "Synthèse des postes", entrer la date du jour comme début de Aujourd'hui
validité, la date du jour + un mois pour la date de fin de validité et la date du Ajd + 1 mois
jour + un mois pour la date de livraison souhaitée (utiliser F4 pour éviter de Ajd + 1 mois

sélectionner un samedi ou dimanche)

Valider via ou "ENTER".

Valider via ou "ENTER" pour valider l'avertissement (la date de livraison des
postes 10 & 20 ne sont pas modifiées, car déjà saisies)

Valider l'information pour le délai de facturation

Désormais il faut modifier manuellement la date de livraison pour les postes (lié
à l'avertissement). Sélectionner le poste "10" et cliquer sur le bouton .
Ajd + 1 mois
Modifier la date de livraison à la date du jour + un mois (utiliser F4 pour éviter
de sélectionner un samedi ou dimanche). Revenir à l'écran précédent.

Effectuer la même opération pour le poste "20"

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 CAS D'ETUDE

Pour encourager le client "The Bike Zone ###" à devenir un bon client, nous
sommes autorisés à offrir un rabais de 50.- USD pour chaque vélo de luxe, ainsi
qu'une remise de 5% sur la totalité de la commande.

Pour ajouter le rabais de 50.- USD pour chaque vélo de luxe, sélectionner le
poste "10" et cliquer sur le bouton .
K004
Entrer une nouveau type "K004 - Article" via F4 pour un montant de "50.- USD". 50

Valider via ou "ENTER" pour valider la modification.

Le rabais de 50.- USD est désormais actif pour les vélos de luxe. Retourner à
l'écran précédent via .

Pour ajouter le rabais de 5% sur la totalité de l'ordre, aller dans le menu "Saut
► En-tête ► Conditions"
RA00
Entrer une nouveau type "RA00 - Réduction %" via F4 pour une valeur de "5 %". 5

Valider via ou "ENTER" pour valider la modification.

Activer l'élément via . Le montant net change suite à l'activation

du rabais de 5%.

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 CAS D'ETUDE

Sauvegarder l'offre via ou "CTRL + S".

Fiche technique : noter le numéro de l'offre.

Retourner à l'écran "Accès simplifié aux menus" via .

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 CAS D'ETUDE

Créer une commande client

Tâche Créer une commande client avec la référence vers l'offre Durée 10 min

Description Utiliser l'accès simplifié aux menus pour créer une commande client.

Nom (Poste) David Lopez (Responsable des ventes Miami Est)

Le client "The Bike Zone ###" accepte les termes et conditions de l'offre. Il
désire commander les différents vélos de l'offre. En conséquence, nous allons
créer la commande client en copiant les informations de l'offre.

Pour créer une commande client, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Administration des ventes (ADV) ► Vente ► Commande client VA01
► Créer

Entrer "CS - Commande client standard" comme type de commande client. CS

Cliquer sur le bouton "Créer avec référence"

Dans l'onglet "Offre", cliquer sur F4 dans le champ Offre. F4

Dans l'onglet "Documents de vente par numéro de commande chez client",

entrer "###" pour le numéro de commande d'achat. ###

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 CAS D'ETUDE

Double-cliquer sur l'offre créée précédemment. Puis cliquer dans la fenêtre

"Créer avec référence" sur le bouton "Reprendre"

Entrer les informations suivantes : "###" comme numéro de la commande ###

d'achat, la date du jour pour la date de la commande d'achat. Noter que la date Aujourd'hui
de la livraison souhaitée est reprise de l'offre.

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 CAS D'ETUDE

Sauvegarder la commande client via ou "CTRL + S".

Fiche technique : noter le numéro de la commande client.

Retourner à l'écran "Accès simplifié aux menus" via .

@ SAP AG & SAP ACC Switzerland Page 24

 CAS D'ETUDE

Vérifier l'état des stocks

Tâche Contrôler l'état des stocks Durée 5 min

Description Utiliser l'accès simplifié aux menus pour contrôler l'état des stocks.

Nom (Poste) David Lopez (Responsable des ventes Miami Est)

Nous allons vérifier le niveau des stocks pour les différents articles commandés
par le client "The Bike Zone ###".

Pour vérifier l'état des stocks, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Gestion des stocks ► Environnement ► MMBE
Stocks ► Synthèse des stocks

Entrer les informations suivantes : "DXTR1### - Vélo de luxe noir" pour l'article DXTR1###
et "MI00 - DC Miami" pour la division MI00

Exécuter la requête via ou "F8". F8

Le rapport indique les niveaux actuels du stock pour l'article "DXTR1### - Vélo
de luxe noir".

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 CAS D'ETUDE

Pour afficher plus de détails sur le stock, double-cliquer sur la division "MI00 -
DC Miami". Visualiser que 5 pièces sont liées aux commandes client.

Effectuer la même opération pour afficher le niveau actuel du stock pour PRTR1###
l'article "PRTR1### - Vélo professionnel noir".

Retourner à l'écran "Accès simplifié aux menus" via .

@ SAP AG & SAP ACC Switzerland Page 26

 CAS D'ETUDE

Afficher une commande client

Tâche Afficher une commande client Durée 10 min

Description Utiliser l'accès simplifié aux menus pour afficher une commande client.

Nom (Poste) Sandeep Das (Responsable entrepôts)

Avec peu d'entrée manuelle, nous avons créé la commande client pour le client
"The Bike Zone ###". La transaction "Afficher commande client" permet de voir
la totalité de la commande client.

Pour créer une commande client, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Administration des ventes (ADV) ► Vente ► Commande client VA03
► Afficher

Recherche votre commande client via la fonction F4. Dans l'onglet "Documents F4
de vente par numéro de commande chez le client", entrer "###" pour le ###
numéro de la commande d'achat. Si plusieurs enregistrements existent,
regarder la date de la commande ou le Donneur d'ordre.

Valider via ou "ENTER" pour afficher la commande client.

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 CAS D'ETUDE

Sélectionner l'article "PRTR1### - Vélo professionnel noir" (poste numéro 20), PRTR1###
cliquer sur le bouton pour afficher la disponibilité. L'écran montre qu'il y a
80 articles "PRTR1### - Vélo professionnel noir" en stock et que 2 articles vont
être utilisés pour cette commande client.

Indication : la synthèse de disponibilités pourrait indiquer d’autres quantités.

Cliquer alors sur . Cela devrait ouvrir la fenêtre suivante :

Cet écran affiche les éléments à prendre en compte lors du contrôle de

disponibilité. Le champ "Avec commandes" est marqué ce qui signifie qu’une
commande influence le stock disponible directement.

Fermer la fenêtre via .

Revenir à l'écran précédent via .

@ SAP AG & SAP ACC Switzerland Page 28

 CAS D'ETUDE

Sélectionner l'article "DXTR1### - Vélo de luxe noir" (poste numéro 10), cliquer DXTR1###
sur le bouton pour afficher les conditions du poste. L'écran affiche tous les
détails au niveau du prix de l'article (prix brut, net, rabais, …).

Revenir à l'écran précédent via .

Retourner à l'écran "Accès simplifié aux menus" via .

@ SAP AG & SAP ACC Switzerland Page 29

 CAS D'ETUDE

Débuter le processus de livraison

Tâche Débuter le processus de livraison Durée 5 min

Description Utiliser l'accès simplifié aux menus pour commencer le processus de livraison.

Nom (Poste) Sergey Petrov (Magasinier)

Pour créer un bon de livraison, suivre le menu SAP : Menu SAP

Logistique ► Administration des ventes (ADV) ► Expédition et transport ► VL01N
Livraison sortante ► Créer ► Document individuel ► Avec référence à la
commande client

Entrer "MI00 - Miami" comme point d'expédition et la date du jour + un mois MI00
comme date de sélection (possibilité d'utiliser la fonction "F4"). Ajd + 1 mois

Si le numéro d'ordre n'apparaît pas, rechercher le via "F4" en entrant le numéro

de commande d'achat "###" ###

Valider via ou "ENTER".

Sélectionner le poste "10" correspondant à l'article "DXTR1###", puis afficher

les détails de ce poste via (tout en bas de l'écran).

@ SAP AG & SAP ACC Switzerland Page 30

 CAS D'ETUDE

Dans l'onglet "Prélèvement d'articles", visualiser la quantité prélevée et la

quantité livrée.

La quantité prélevée témoigne que la commande n’a pas encore été livrée.

Sauvegarder le bon de livraison via ou "CTRL + S".

Fiche technique : noter le numéro de la livraison sortante.

Retourner à l'écran "Accès simplifié aux menus" via .

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 CAS D'ETUDE

Contrôler l’état du stock

Tâche Contrôler l'inventaire du stock Durée 5 min

Description Utiliser l'accès simplifié aux menus pour contrôler le statut du stock.

Nom (Poste) Sergey Petrov (Magasinier)

Pour effectuer la synthèse des stocks, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Environnement ► Stocks ► Synthèse des MMBE
stocks

Dans le champ Article, appuyer sur F4. F4

Sélectionner l'onglet "Article commercial par désignation", puis entrer "UE00 - UE00
US Est" comme organisation commerciale, "WH - Vente en gros" comme canal WH
de distribution et "*###" comme article. *###

Valider la recherche avec "ENTER" et sélectionner le vélo de luxe (noir).

Entrer la division "MI00 - DC Miami" MI00

Exécuter la requête via ou "F8". F8

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 CAS D'ETUDE

Sélectionner la division "MI00 - DC Miami " puis cliquer sur le bouton "Affichage
détaillé". Remarquer que le matériel est noté en tant que "liv. à client"

Fermer la fenêtre de détails

Retourner à l'écran "Accès simplifié aux menus" via .

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 CAS D'ETUDE

Prélever le matériel

Tâche Prélever le matériel pour la livraison Durée 5 min

Description Utiliser l'accès simplifié aux menus pour prélever le matériel.

Nom (Poste) Sandeep Das (Responsable entrepôts)

Pour prélever le matériel, suivre le menu SAP : Menu SAP

Logistique ► Administration des ventes (ADV) ► Expédition et transport ► VL02N
Livraison sortante ► Modifier ► Document individuel

Entrer la livraison sortante si nécessaire (recherche via F4).

Valider via ou "ENTER" pour modifier le bon de livraison

Dans l'onglet "Prélèvement d'articles", entrer le magasin "FG00 - Produits finis" FG00
ainsi que la quantité appropriée pour le prélèvement (identique à la quantité 5
livrée : DXTR1### = 5 & PRTR1### = 2) 2

Sauvegarder la modification du bon de livraison via ou "CTRL + S".

Retourner à l'écran "Accès simplifié aux menus" via .

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 CAS D'ETUDE

Enregistrer la sortie de marchandises

Tâche Enregistrer la sortie de marchandises Durée 5 min

Description Utiliser l'accès simplifié aux menus pour enregistrer la sortie de marchandises.

Nom (Poste) Sandeep Das (Responsable entrepôts)

Pour enregistrer la sortie de marchandises, suivre le menu SAP : Menu SAP

Logistique ► Administration des ventes (ADV) ► Expédition et transport ► VL02N
Livraison sortante ► Modifier ► Document individuel

Entrer le bon de commande si nécessaire (recherche via F4). Cliquer sur le

bouton "Enreg. sortie march."

Le système SAP vous confirme la modification du bon de livraison.

Afficher le flux de document via .

Retourner à l'écran "Accès simplifié aux menus" via (2x).

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 CAS D'ETUDE

Contrôler le statut du stock

Tâche Contrôler l'inventaire du stock Durée 5 min

Description Utiliser l'accès simplifié aux menus pour contrôler le statut du stock.

Nom (Poste) Sandeep Das (Responsable entrepôts)

Visualiser l'impact de la sortie de marchandises sur le stock.

Pour effectuer la synthèse des stocks, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Environnement ► Stocks ► Synthèse des MMBE
stocks
DXTR1###
Entrer l'article "DXTR1### - Vélo de luxe noir" et la division "MI00 - DC Miami" MI00

Exécuter la requête via ou "F8". F8

@ SAP AG & SAP ACC Switzerland Page 36

 CAS D'ETUDE

Sélectionner la division "MI00 - DC Miami" puis cliquer sur le bouton "Affichage

détaillé". Remarquer que l'inventaire est réduit de la quantité d'articles livrés.

Fermer la fenêtre de détails

Retourner à l'écran "Accès simplifié aux menus" via .

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 CAS D'ETUDE

Créer une facture

Tâche Créer une facture pour le client Durée 10 min

Description Utiliser l'accès simplifié aux menus pour créer une facture.

Nom (Poste) Stéphanie Bernard (Comptable - service de la facturation)

Pour créer une facture, suivre le menu SAP : Menu SAP

Logistique ► Administration des ventes (ADV) ► Facturation ► Facture ► VF04
Traiter échéancier de factures

Entrer "UE00 - US Est" pour l'organisation de vente et pour le Donneur d'ordre, UE00
appuyer sur F4, puis entrer le critère de recherche "###" et la ville "Orlando". F4
###
Cliquer sur "ENTER" et sélectionner votre client créé au début du cas d'étude. Orlando

Exécuter la requête via le bouton "Afficher échéancier factures" ou F8 pour F8

afficher la liste de tous les documents de livraison liés aux critères de recherche

Sélectionner uniquement votre document de livraison, puis cliquer sur le

bouton "Facture individuelle" pour créer ladite facture

@ SAP AG & SAP ACC Switzerland Page 38

 CAS D'ETUDE

Dans l'écran "Facture", aller dans le menu "Saut ► En-tête ► Messages" pour
configurer l'impression de la facture

Ici, il s'agit de voir manuellement comment est configuré l'impression de la

facture. Normalement cette étape est automatique en entreprise.

Entrer comme catégorie "RD00 - Facture" et comme type de support "1 Sortie RD00
imprimante", puis valider avec "ENTER" 1 Sortie
Imprimante

Sélectionner la ligne "RD00 - Facture" et cliquer sur le bouton "Moyen

communication"
LOCL
Entrer les informations liées à l'impression. Entrer "LOCL - Imprimante locale" Editer
comme destination logique et cocher "Editer immédiatement" immédiat.

Revenir à l'écran précédent via .

@ SAP AG & SAP ACC Switzerland Page 39

 CAS D'ETUDE

Cliquer sur le bouton "Informations supplémentaires". Sélectionner l'option "4 4 Envoi

Envoi immédiat (lors de la sauvegarde de l'application)" immédiat

Revenir à l'écran "Facture : Synthèse Poste de la facture" via (2x).

Sauvegarder la facture via ou "CTRL + S".

Fiche technique : noter le numéro de la facture.

Retourner à l'écran "Accès simplifié aux menus" via .

@ SAP AG & SAP ACC Switzerland Page 40

 CAS D'ETUDE

Afficher les documents financiers

Tâche Afficher la facture et la pièce comptable Durée 5 min

Description Utiliser l'accès simplifié aux menus pour afficher les documents financiers.

Nom (Poste) Stéphanie Bernard (Comptable - service de la facturation)

Pour afficher la facture, suivre le menu SAP : Menu SAP

Logistique ► Administration des ventes (ADV) ► Facturation ► Facture ► VF03
Afficher

Entrer le numéro de la facture (recherche via F4)

Au cas où le numéro de facture ne serait pas repris automatiquement, utiliser

la transaction VA03 afin d’afficher la commande client. Ouvrir alors le flux de
document via , pour retrouver le numéro en question.

Cliquer dans le menu "Facture ► Editer" pour afficher les messages liés à la
facture, comme les impressions, …

@ SAP AG & SAP ACC Switzerland Page 41

 CAS D'ETUDE

Sélectionner la ligne "RD00 - Facture", puis cliquer sur le bouton pour

afficher l'aperçu de la facture qui sera envoyée à "The Bike Zone ###" (dans la
langue du client)

Après contrôle de la facture, revenir à l'écran principal via , puis fermer la

fenêtre pop-up.

@ SAP AG & SAP ACC Switzerland Page 42

 CAS D'ETUDE

A l'écran "Afficher facture", afficher les postes de la facture via

.

Visualiser les différentes écritures liées à la facture (escompte, …)

Retourner à l'écran "Accès simplifié aux menus" via .

@ SAP AG & SAP ACC Switzerland Page 43

 CAS D'ETUDE

Encaisser le paiement du client

Tâche Enregistrer le paiement du client Durée 10 min

Description Utiliser l'accès simplifié aux menus pour encaisser le paiement client.

Nom (Poste) Jamie Shamblin (Comptable - service des paiements)

Dans une entreprise, l'encaissement est effectué de manière automatique via

les programmes bancaires. Ici l'encaissement est effectué de manière manuelle.

Pour encaisser le paiement client, suivre le menu SAP : Menu SAP

Gestion comptable ► Comptabilité financière ► Clients ► Ecriture ► F-28
Encaissement

Entrer la date du jour comme date de pièce, "US00 - Global Bike Inc." pour la Aujourd'hui
société et "USD - Dollar US" pour la devise. US00
USD

Dans la section "Données bancaires", entrer le compte "100'000 - Compte 100000

bancaire" avec le montant de "20'092,50". 20092,50

Dans la section "Sélection des postes non soldés", appuyer sur F4 dans le
champ "Compte", puis sélectionner l'onglet "Clients selon société", entrer
###
"###" comme critère de recherche et "Orlando" comme localité. Appuyer sur
Orlando
"ENTER" et sélectionner votre client.

Traiter les postes non-soldés via .

@ SAP AG & SAP ACC Switzerland Page 44

 CAS D'ETUDE

Dans la fenêtre suivante, tous les postes non soldés apparaissent.

Si plusieurs lignes existent, double-cliquer sur toutes les lignes ne

correspondantes pas à votre facture : le champ "USD Brut" doit devenir noir
(non-actif) et non bleu (actif)

La balance (champ "Non affecté") doit être à zéro.

Sauvegarder l'encaissement via ou "CTRL + S".

Fiche technique : noter le numéro de la pièce (paiment).

Retourner à l'écran "Accès simplifié aux menus" via .

Les données ne seront pas perdues. Cliquer sur "oui", pour retourner à l’écran
"Accès simplifié aux menus".

@ SAP AG & SAP ACC Switzerland Page 45

 CAS D'ETUDE

Visualiser le flux de documents

Tâche Visualiser le flux de documents Durée 5 min

Description Utiliser l'accès simplifié aux menus pour visualiser le flux de documents.

Nom (Poste) David Lopez (Responsable des ventes Miami Est)

Le flux de documents regroupe tous les documents liés à une commande client.
De plus il permet de visualiser rapidement et indépendamment chaque
document. Il existe plusieurs manières d'afficher le flux de documents

Pour afficher le flux de document, suivre le menu SAP : Menu SAP

Logistique ► Administration des ventes (ADV) ► Vente ► Commande client VA03
► Afficher

Entrer votre commande client (recherche via F4)

Afficher le flux de documents via le menu "Environnement ► Afficher flux

doc." ou .

@ SAP AG & SAP ACC Switzerland Page 46

 CAS D'ETUDE

Tous les documents liés à la commande sont affichés dans le flux de document
avec leur statut. Le processus SD est terminé quand la pièce comptable est
rapprochée (facture comptabilisée et payée).

De plus pour revoir chaque document séparément, il suffit de le sélectionner et

de l'afficher via .

Retourner à l'écran "Accès simplifié aux menus" via .

@ SAP AG & SAP ACC Switzerland Page 47