Vol 2 Paper 12 - Revue de Performance Du Sector Des TIC Tunisie

Revue de Performance du Secteur Des TIC Tunisie 2009/2010
Farouk Kamoun, Jamil Chaabouni, Sami Tabbane et Asma Ben Letaifa

Vers une politique et une rglementation des TIC fonde sur des donnes probantes Volume 2, Document dorientation n. 12, 2010
Research ICT Africa

Research ICT Africa est un rseau public de recherche but non lucratif qui sintresse la politique de dveloppement des technologies de linformation et de la communication (TIC) et leur gouvernance. Il est bas Cape Town, Afrique du Sud, sous la direction du Dr. Alison Gillwald. Il vise combler un vide stratgique dans le dveloppement dune socit de linformation durable et dune conomie de la connaissance en construisant une recherche sur les politiques et la gouvernance des TIC ncessaires pour documenter une gouvernance ecace en Afrique. Initialement nanc par le CRDI, le rseau essaie dtendre ses activits travers des partenariats nationaux, rgionaux et continentaux. La cration du rseau Research ICT Africa rpond au besoin croissant de donnes et danalyses ncessaires pour une politique approprie mais visionnaire an de propulser le continent dans lre de linformation. A travers le dveloppement dun rseau, RIA cherche construire une base de connaissance africaine capable de soutenir les processus politiques et rglementaires des TIC, et dassurer le suivi des dveloppements desdits processus sur le continent. La recherche, manant dun agenda dintrt public, est du domaine public ; aussi, les individus, entits du secteur public et priv et la socit civile sont encourags lutiliser pour la formation, la recherche future ou lexploiter an de leur permettre de participer plus ecacement la formulation de la politique et de la gouvernance des TIC aux plans national, rgional et mondial. Cette recherche est rendue possible grce aux fonds importants reus du Centre de Recherche pour le Dveloppement International (CRDI), Ottawa, Canada auquel les membres du rseau expriment leur gratitude pour son soutien. Le rseau est form par 18 pays Africains. Des tudes nationales similaires sont disponibles pour lAfrique du Sud (Kammy Naidoo / Steve Esselaar), le Bnin (Dr. Augustin Chabossou), le Bostwana (Dr. Patrica Makepe), le Burkina Faso (Dr. Pam Zahonogo), le Cameroun (Prof. Olivier Nana Nzpa), la Cte dIvoire (Prof. Arsene Kouadio), lEthiopie (Dr. Lishan Adam), le Ghana (Dr. Godfred Frempong), le Kenya (Dr. Tim Waema), le Mozambique (Francisco Mabila), la Namibie (Dr. Christoph Stork), le Nigeria (Prof. Ike Mowete), le Rwanda (Albert Nsengiyumva), le Sngal (Mamadou Alhadji Ly / Mar Cathy Dieng Sylla), la Tanzanie (Bitrina Diyamett), la Tunisie (Prof. Farouk Kamoun) et lOuganda (Dr. Nora Mulira). Editeur de la Srie : Dr. Alison Gillwald. Assistants diteur : Enrico Calandro et Mpho Moyo
Note sur lAuteurs

Farouk Kamoun a obtenu son diplme d'ingnieur de l'Ecole Suprieure d'Electricit, Paris, et un doctorat en informatique, dUCLA, Etats-Unis. Il a particip, dans le cadre de ses recherches de doctorat, au projet ARPA Network et sest intress la conception des grands rseaux de communication informatique. Il est actuellement conseiller auprs de lEcole Suprieure Prive dIngnierie et de Technologie, ESPRIT et professeur mrite l'Ecole Nationale des Sciences de l'Informatique, ENSI, Universit de Manouba, Tunisie, quil a dirige de 1993 1999. Il a galement fond et dirig le laboratoire de recherche sur les rseaux et image, CRISTAL, ENSI, de 1999 2006. Dr Kamoun a servi en tant que Prsident Directeur Gnral du Centre National de lInformatique (CNI) rattach au Premier ministre, de 1982 1993. Il est membre du comit national de pilotage qui a labor la stratgie e-gouvernement de la Tunisie, 2008-2014. Jamil Chaabouni est professeur luniversit de Sfax. Il dirige lUnit de recherche en Gestion des Entreprises (URGE ). Il est titulaire du doctorat en sciences de gestion de lUniversit Philipp de Marbourg / Rpublique Fdrale dAllemagne et de lHabilitation Diriger des Recherches de lInstitut Suprieur de Gestion de Tunis / Universit de Tunis El Manar. Sami Tabbane est ancien lve de lEcole des Mines de Paris. Il a obtenu son doctorat en informatique et rseaux lEcole Nationale Suprieure des Tlcommunications (ENST) de Paris en 1991. De 1992 1994, il tait ingnieur dtudes au Centre National dEtudes des Tlcommunications (CNET) Issy-les-Moulineaux. Depuis Septembre 1994, il est enseignant chercheur lEcole Suprieure des Communications de Tunis. Il est senior member de lIEEE. Asma Ben Letaifa, Maitre assistante l'Ecole Suprieure des Communications de Tunis (SupCom). Diplome de Sup'Com en 2002, elle a obtenu sa thse de doctorat en cotutelle entre (Sup'Com et l'ENST-bretagne) en 2007. Ses travaux de recherche portent sur les rseaux 3 et 4G et les services et applications mobiles des rseaux de nouvelles gnrations.
Table des Matieres

Introduction 1 Politique TIC: vision, stratgie et ralisation 2 Cadre juridique, rglementaire et rgulation 4
Cadre juridique et rglementaire 4 Rgulation du secteur 5 Evaluation de lenvironnement de rglementation des tlcommunications 8
Structure du march 12 Analyse du march des Tlcoms, de lInternet et de la diusion radiotlvise 14

Analyse des rapports annuels, des ratios, des investissements, des employs, des revenus, du nombre d'abonns 16
Dveloppement du rseau et infrastructure 20 Tarication 26

Ligne Fixe 26 Mobile 27 Internet 29 Interconnexion 29
Ressources humaines 30 Les principales applications informatiques 31 Conclusion 33 Annexe 1 36

Principaux vnements en matire de rglementation des tlcommunications 36
Annexe 2 37
Questionnaire de lERT 37
Annexe 3 40 Annexe 4 40
Vers une politique et une rglementation des TIC fonde sur des donnes probantes
Introduction
La Tunisie sest engage dans le dveloppement du secteur des tlcommunication s depuis plusieurs dcennies.
Le secteur des tlcommunications a jou un rle important au cours des dernires dcennies dans la croissance conomique des pays. Les tudes de la Banque Mondiale sur 120 pays montrent que chaque augmentation de 10 points de pourcentage dans la pntration des services de large bande correspond une augmentation de la croissance conomique de 1.3 point de pourcentage (Qiang 2009) [CEA, nouveau, doc 23]. 1,38 1,21 1,12
0,81 0,73 0,60 0,43
0,77
Fixed
Mobile
Internet
Broadband
high-income economies
low- and middle income economies
Figure 1: Eet des TICs sur la croissance. Source: Qiang, 2009. Note: Laxe Y reprsente laugmentation en points de pourcentage en croissance conomique par augmentation de 10 points de pourcentage en pntration des tlcommunications.
La Tunisie sest engage dans le dveloppement du secteur des tlcommunications depuis plusieurs dcennies. En vue dacclrer ce dveloppement, elle a procd la libralisation du secteur. Les politiques et orientations fondamentales sont axes principalement sur l'dication de la socit du savoir, le renforcement de la comptitivit de l'conomie et l'amlioration de lecience du secteur priv tout en dveloppant l'exportation et remportant le d de l'emploi (http://www.investissement.tn/article.php?id=109). Lexprience tunisienne dans le secteur des tlcommunications mrite dtre value an den tirer les leons. Le prsent rapport a pour objectif de procder une revue de la performance du secteur des tlcommunications en Tunisie pour dgager ses points forts et ses points faibles. Cette analyse permettra de tirer les leons et dlaborer des recommandations pouvant tre utiles au dveloppement du secteur. Ce rapport est articul au tour des points suivants: la politique TIC, le cadre juridique et rglementaire, la rgulation du secteur, la structure du march, lanalyse du march des Tlcoms, de lInternet et de la diusion radiotlvise, le dveloppement du rseau et infrastructure, la tarication, le capital humain, les principales applications informatiques.
Politique TIC: vision, stratgie et ralisation

Avant daborder le secteur des tlcommunications en Tunisie, il y a lieu de donner quelques chires permettant de tracer un prol de la Tunisie. Ces donnes sont rcapitules dans le tableau 1.
Tab. 1: Donnes pays
Year
GDP (current US$) (billions) GNI per capita, Atlas method (current US$) External debt stocks (% of GNI) Life expectancy at birth, total (years) Population, total (millions) Population growth (annual %) School enrollment, primary (% net) Surface area (sq. km) (thousands) 2008 2008 2007 2007 2008 2008 2007 2008
Latest data
40,2 3 290 60,8 74 10,3 1,0 95,0 163,6
Source: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20535285~menuPK: 1390200~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html
La Tunisie sest engage depuis les annes 1980 dans une politique visant le dveloppement des TIC pour moderniser les autres secteurs conomiques et amliorer la comptitivit des entreprises dun ct, et impulser le secteur mme des TIC en tant que secteur conomique part entire crateur de richesse et demplois haute valeur ajoute, dun autre ct. An de pouvoir cibler ses actions dans le temps, des plans stratgiques ont t conus dans le cadre des plans quinquennaux de dveloppement conomique et social. Ces plans dnissent des axes stratgiques et des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Parmi les orientations prvues dans le XIme Plan de dveloppement (2007-2011) gurent, entre autres, le dveloppement du cadre juridique et rglementaire, des infrastructures de communication, des services en ligne et des capacits humaines. (http://www.infocom.tn/ index.php?id=125). Il faut rappeler que la Tunisie sest oriente depuis 2002 vers une libralisation du secteur des tlcommunications. Ce processus sest vu consolid par des mesures juridiques et rglementaires et par un renforcement des structures de rgulation. Dans ce cadre, il est prvu de favoriser la concurrence et la contribution du secteur priv dans lore de services tlcoms, de mettre en place une rglementation pour lconomie numrique et de renforcer et adapter la rglementation sur la scurit. Les orientations du XIme plan ont t traduites dans des objectifs quantitatifs. Au niveau conomique, les principaux objectifs (2006 2011) sont: un taux de croissance annuel moyen de la valeur ajoute du secteur des TIC de lordre de 17,5 % portant la part du secteur au PIB de 8% en n 2006 13,5% en n 2011; un volume dinvestissements global (public et priv) de lordre de 6300 millions de Dinars Tunisiens (MDT),1 dont 3856 dans le domaine des tlcommunications et 2444 dans le domaine informatique; la cration de 50 000 nouveaux postes demploi et une valeur des exportations TIC de 350 MDT.
Le tableau 2 montre lvolution des principaux agrgats du secteur.
1 1 $ US =
1, 3 Dinar Tunisien (DT)
Tab. 2: Performances et objectifs futurs du secteur des TIC.
Agrgats du secteur TIC

Taux de croissance annuel moyen de la valeur ajoute du secteur (%) Contribution du secteur des TIC au PIB Volume dinvestissements (Million de dinars) Tlcommunications Technologies de linformation (informatique) % des investissements en TIC dans linvestissement total du pays Cration demplois en TIC (en milliers) Part des TIC dans la cration totale demplois en % Valeur des exportations TIC (Millions de dinars)
Source: (http://www.infocom.tn/index.php?id=125
10th plan 2002-2006

20 8 5302 3204 2098 13.1 30 8 220
11th plan 2007-2011

17.5 13.5 6300 3856 2444 10 50 11.7 350
Lvaluation n 2008 a dgag une contribution du secteur des TIC au PIB de 10% et un taux de croissance annuel moyen de la valeur ajoute du secteur de 17,8% ce qui correspond aux prvisions du plan quinquennal (2007-2011).
Lvaluation n 2008 a dgag une contribution du secteur des TIC au PIB2 de 10% et un taux de croissance annuel moyen de la valeur ajoute du secteur de 17,8% ce qui correspond aux prvisions du plan quinquennal (2007-2011). Les objectifs relatifs linfrastructure sont lhorizon 2011: datteindre une densit tlphonique de 108 % ; datteindre un ratio de 18 ordinateurs pour 100 habitants ; de porter la proportion des mnages quips dordinateur 30 % ; de porter la proportion des mnages connects au rseau Internet prs de 20 % ; daccrotre la capacit de la bande passante internationale Internet de manire atteindre un dbit de 5 Gb/s ; de porter 1,2 millions le nombre dabonns au rseau de lInternet ; datteindre le cap des 5 millions dinternautes, soit autant que le nombre dadresses lectroniques (http://www.infocom.tn/index.php?id=125).
Le tableau 3 donne lvolution des infrastructures entre 2006 et 2011.

Tab. 3: Indicateurs dinfrastructure TIC.
Indicateurs dinfrastructure
Nombre dabonns au tlphone xe et mobile (Millions) Densit tlphonique Nombre dordinateurs par 100 habitants Taux de pntration des ordinateurs dans les mnages Nombre dutilisateurs de lInternet (Million) Nombre dabonns Internet (milliers) Taux de pntration de lInternet dans les mnages Nombre de sites web Nombre de connexions au haut dbit (Millions) Bande passante Internet Internationale (Gbit/s)
Source: XIme Plan de dveloppement 2007-2011.
2006
8.6 84.5 6.3 7.9 1.295 180 3% 4930 0.06 1.28
Ralisations intermdiaires
9.8 (n 2008) 94.7 (n 2008) 9.62 (n 2008) -2.8 (n 2008) 281 (n 2008) -6467 (n 2008) 0.21 (n 2008) 8.75 (n 2008)
2011
11.6 108.0 18.0 30.0 5.0 1200 20% 20000 1.4 5.0
2 Source: http://www.investir-en-tunisie.net/index.php?option=com_content&view=article&id=469:secteur-
des-tic-la-tunisie-classee-premiere-au-maghreb-et-en-afrique&catid=62:recherchedeveloppement&Itemid=148
Lvolution de la densit tlphonique suit une tendance conforme aux prvisions. La bande passante Internet a dpass les prvisions et mme lobjectif de 2011 ; cette capacit est passe en novembre 2009 27,5 Gbit/s grce lactivation dun nouveau cble transmditerranen (cf. section 7 de ce rapport). Nanmoins, les ralisations de certains objectifs sont en de des prvisions ; il sagit essentiellement du nombre dordinateurs par 100 habitants et du nombre dabonns Internet dont le haut dbit. Au niveau du dveloppement des capacits humaines, le plan prvoit de renforcer lenseignement et lusage des TIC dans toutes les lires de lenseignement et tous les niveaux, consolider et dvelopper la formation des spcialistes en TIC (techniciens suprieurs, matrise, ingnieurs).
Le plan prvoit aussi la consolidation et le dveloppement de ladministration lectronique, notamment par la mise en place des services en lignes. Pour moderniser le tissu conomique, des mesures dincitation lusage des TIC par les entreprises sont envisages dans le XIme plan. En ce qui concerne le secteur priv TIC, il est prvu de le consolider notamment via le dveloppement des mcanismes de nancement et du partenariat public-priv (PPP). A cet eet, la loi 2007-13 relative ltablissement de lconomie numrique a t promulgue en fvrier 2007 ; elle xe le cadre juridique pour le dveloppement du PPP dans le secteur des TIC. Le programme prsidentiel 2009-2014 vient renforcer les orientations du plan en mettant laccent notamment sur linfrastructure haut dbit (un million de nouvelles lignes ADSL lhorizon 2004) et sur la recherche et linnovation dans le secteur des TIC.
Nanmoins, les ralisations de certains objectifs sont en de des prvisions ; il sagit essentiellement du nombre dordinateurs par 100 habitants et du nombre dabonns Internet dont le haut dbit.
Cadre juridique, rglementaire et rgulation

Cadre juridique et rglementaire
Le secteur des tlcommunications a fait lobjet de rformes depuis la n des annes 1990. Il faut rappeler que la Tunisie a sign en 1997 une convention avec lOMC qui lengage sur la libralisation du secteur des tlcommunications. La convention prvoit une feuille de route qui inclut notamment lattribution dune seconde licence mobile, dune licence pour un oprateur de transmission de donnes, dune licence pour un oprateur xe et louverture du capital de loprateur historique. Louverture du secteur des tlcommunications cre dun ct un nouveau contexte pour loprateur historique et ncessite de lautre la dnition de rgles dactions pour les oprateurs qui visent sinstaller sur le march tunisien. An dorganiser le secteur dans ce nouveau cadre, un code des tlcommunications a t promulgu en 2001. Cette organisation comprend: l'installation et l'exploitation des rseaux de tlcommunications, la fourniture des services de base des tlcommunications, la fourniture des services de tlcommunications, la fourniture des services de la tldiusion, la gestion des ressources rares des tlcommunications. (Article 1, Code des tlcommunications 2001).
Ce code rglemente louverture du march des tlcommunications au secteur priv. Les autres innovations majeures de cette loi de 2001 sont la cration dune autorit de rgulation en charge des tlcommunications (lInstance Nationale des Tlcommunications INT) et de lAgence Nationale des Frquences (ANF) en charge de la gestion du spectre des frquences. La mise en uvre du code des tlcommunications de 2001 a t facilite par la publication de dirents textes dapplication dans un esprit de rforme. Ce code a t amend en 2008. Le nouveau code renforce le rle de lINT et introduit de nouvelles dispositions relatives la libralisation de la tlphonie xe telles que la localisation, le partage dinfrastructures, le dgroupage, linterconnexion, la dtermination des tarifs et des conditions dexploitation des
Louverture du secteur des tlcommunications cre dun ct un nouveau contexte pour loprateur historique et ncessite de lautre la dnition de rgles dactions pour les oprateurs qui visent sinstaller sur le march tunisien. An dorganiser le secteur dans ce nouveau cadre, un code des tlcommunications a t promulgu en 2001.
rseaux publics de tlcommunication et des rseaux daccs. De plus, le code de 2008 introduit la notion de service universel en remplacement de la notion de services de base indique dans le code de 2001. Il faut comprendre par service de base laccs, sur tout le territoire, des services tlphoniques minima, l'acheminement des appels de secours, la fourniture des services de renseignement et l'annuaire des abonns. Un cadre technique et rglementaire a t aussi promulgu en 2008 visant moderniser et diversier les services de la tlphonie travers la voix sur IP (Dcret n2008-2638 xant les conditions de fourniture du service tlphonie sur protocole Internet). Dautres dcrets prcisant lapplication de la loi de 2008 ont t promulgus au cours de la mme anne (cf. annexe 1 Principaux vnements en matire de rglementation des tlcommunications janvier 2008- juillet 2009).
Rgulation du secteur
Avant daborder la rgulation du secteur des tlcommunications, il est opportun de positionner les organes de rgulation par rapport lensemble des institutions de gouvernance mises en place. Dans ce cadre, il y a lieu de distinguer deux catgories : le Ministre des Technologies de la Communication (MTC) et les agences qui y sont rattaches et lagence indpendante de rgulation lINT. Le Ministre a pour mission la mise en place dun cadre rglementaire qui organise le secteur, la planication, le contrle et la tutelle en vue de permettre au pays dacqurir les nouvelles technologies. Il assure de mme le soutien du dveloppement, attire linvestissement et encourage les eorts dexportation et la comptitivit des entreprises tunisiennes. (http://www.infocom.tn/ index.php?id=20). Les missions de rglementation du Ministre se rapportent lautorisation de la fourniture des services de tlcommunications ( lexception des services universels des tlcommunications, services de tldiusion et tout autre service x par dcret) ; lapprobation des cahiers des charges pour la fourniture des services universels, services de tldiusion et tout autre service x par dcret ; lapprobation des tarifs maxima appliqus aux services universels des tlcommunications (par un arrt) ; lattribution des licences pour linstallation et lexploitation des rseaux publics de tlcommunications (objet dune convention entre lEtat reprsent par le MTC et loprateur) ; lautorisation de linstallation et de lexploitation des rseaux privs indpendants ; lattribution des licences dinstallation et dexploitation des rseaux daccs ; llaboration du plan de numrotation et dadressage; la xation des redevances des numros et des adresses attribus.
En plus, le MTC gre le Fonds de Dveloppement des Communications dont le budget provient dune taxe de 5% sur le chire daaires des oprateurs de tlcommunications. Ce fonds nance des activits de la poste tunisienne et de lOce National de Tldiusion et dautres activits de promotion des TIC. Le Ministre est assist dans la ralisation de ses missions par plusieurs organismes. Les missions essentielles et notamment celles se rapportant la rgulation sont dcrites ci-dessous: lAgence Tunisienne de lInternet (ATI) : lATI, cre en 1996, est lunique fournisseur en gros daccs international Internet en Tunisie. Elle assure des fonctions de point dchange Internet national (national Internet exchange), la gestion du domaine national .tn et la gestion de ladressage IP en Tunisie pour le compte de lINT (source : site ATI) ; lAgence Nationale de Scurit Informatique (ANSI) : cre en 2004, lagence eectue un contrle gnral des systmes informatiques et des rseaux relevant des divers organismes publics et privs. Elle veille lexcution des orientations nationales et de la stratgie gnrale en matire de scurit des systmes informatiques et des rseaux et lexcution des rglementations relatives lobligation de laudit priodique de la scurit des systmes informatiques et des rseaux (source : site ANSI). Lagence est membre de FIRST (Forum for Incident Response and Security Teams), du "Network of Centres of Excellence" de la
CNUCED et de lOIC-CERT (Organisation of The Islamic Conference-Computer Emergency Response Team). L'Agence Nationale de la Scurit Informatique met la disposition un centre d'assistance et de soutien en matire de scurit informatique (Computer Emergency Response Team). Ce centre ore gratuitement l'assistance ncessaire aussi bien aux citoyens quaux professionnels concernant tous les problmes ayant trait la scurit des systmes dinformation et veille la disponibilit des moyens appropris, aptes assurer la protection de lespace cyberntique national. Il (le centre) vise aussi informer et sensibiliser la communaut nationale sur les menaces de scurit et la guider sur les moyens de sen protger".3 A travers les audits obligatoires des administrations et des entreprises publiques, de la sensibilisation et de la formation en scurit informatique, lANSI a contribu sensiblement amliorer la matrise de la scurit dans ces organismes et dune faon gnrale dans le pays. lAgence Nationale de Certication Electronique (ANCE) est quant elle charge essentiellement de: scuriser les transactions et les changes lectroniques dans les domaines de ecommerce, e-gouvernement, e-banking, e-nance, e-enseignement, e-sant tablir des accords de reconnaissance mutuelle avec les Autorits de Certication trangres ; grer les certicats lectroniques (gnration, rvocation, publication et conservation de certicats) ; octroyer des autorisations dactivit de fournisseurs de services de certication lectronique ; eectuer lhomologation des systmes de cryptage (Dcret n 2001-2727 du 20 novembre 2001) (source : site ANCE).
lOce National de Tldiusion (ONT) : il a pour mission dassurer en exclusivit la diusion des programmes radiophoniques et tlviss en Tunisie. Il uvre particulirement la cration, lexploitation, lentretien et lextension des rseaux de diusion des programmes radiophoniques et tlviss. le Centre dEtudes et de Recherche des Tlcommunications (CERT) : il est charg dune mission de recherche, dune mission dexpertise technique et dtude et dune mission dhomologation et de contrle technique limportation des terminaux des rseaux publics des tlcommunications et des quipements radiolectriques. lAgence Nationale des Frquences (ANF) cre par la loi de 2001 : elle est charge des missions suivantes : llaboration du Plan National des Frquences radiolectriques, en coordination avec les organismes comptents ; la gestion des Frquences radiolectriques, en coordination avec les organismes comptents ; le contrle des conditions techniques des quipements radiolectriques et la protection de lutilisation des Frquences radiolectriques ; le contrle de lutilisation des Frquences conformment aux autorisations accordes et aux enregistrements du registre des frquences ; veiller lapplication des conventions et traits internationaux dans le domaine des radiocommunications (source : loi 2001).
3 https://tuncert.ansi.tn/publish/module/vulnerabilite.asp?id_vul=1256
Fig. 2 MTC et organismes sous tutelle
Les organismes indpendants de rgulation sont: lInstance Nationale des Tlcommunications (INT); lInstance Nationale de Protection des Donnes Caractre Personnel (INPDCP); le Conseil de la Concurrence.
LINT a t cre par la loi de 2001 et participe linstauration dune concurrence saine et loyale entre les intervenants. Elle agit en tant quinstance darbitrage. Elle intervient dans le cadre de 4 missions principales : Emission d'avis : A titre facultatif sur la mthode de dtermination des tarifs des rseaux et des services, tout projet qui entre dans le cadre de ses attributions et qui lui est soumis par le ministre charg des tlcommunications. A titre obligatoire sur la liste des services de base des tlcommunications (service universel), loctroi de lautorisation d'installation et d'exploitation de rseaux privs de tlcommunications et sur la xation du montant de la redevance y arente.
Gestion du Plan national de numrotation et dadressage. Mission dexamen et rsolution des litiges relatifs linterconnexion :instruire les requtes portes devant elle, statuer sur ces requtes et notier aux intresss les dcisions y arentes qui doivent tre motives et qui sont revtues de la formule excutoire. Mission de contrle du respect des obligations rsultant des dispositions lgislatives et rglementaires dans le domaine des tlcommunications.
Outre les missions ci-dessus mentionnes, dautres attributions importantes mritent dtre signales, telles que lapprobation des ores techniques et tarifaires des services dinterconnexion et des modles de contrats proposs par les oprateurs au public, lexamen de projets de modications tarifaires et la possibilit dy apporter des changements, si ncessaire. LInstance Nationale de Protection des Donnes Caractre Personnel (INPDP) a t cre en 2004 (loi 2004-63) ; cette loi tablit un rgime de protection des donnes personnelles. Le dcret 2007-3003 (novembre 2007) prcise lorganisation et le fonctionnement de lINPDP, dont les fondements sont inspirs des pratiques internationales. Parmi ses missions, lINPDP accorde les autorisations, reoit les dclarations pour la mise en uvre du traitement des donnes caractre personnel. Elle traite les plaintes portes dans le cadre de ses comptences et dtermine les garanties indispensables et les mesures appropries pour la protection des donnes caractre personnel. Le Conseil de la concurrence jouit de la personnalit morale et de l'autonomie. Il statue, entre autres, sur les requtes arentes aux pratiques anticoncurrentielles savoir les ententes et labus de position dominante (http://www.commerce.gov.tn/conseils.htm). Analyse A la lecture des textes juridiques, les pouvoirs publics ont accord lINT son indpendance. Comme larme Abdellatif Abdeljaouad (2003), Le lgislateur la particularis des autres
organismes similaires, en lui donnant les pouvoirs, les garanties, lorganisation et les moyens juridiques et humains et matriels dune vritable autorit de rgulation, institutionnellement indpendante vis--vis des parties en prsence (2003). En eet, lINT est dote de la personnalit juridique et de lautonomie nancire et elle dispose dattributions larges qui lui ont t confres par la loi. Les ressources nancires propres proviennent des redevances de numrotation et dadressage. Aussi, le lgislateur la exempt des procdures de gestion administrative et nancire appliques aux entreprises et tablissements publics et la fait bncier de procdures propres, caractrises par la souplesse (Rapport INT, 2003). Cette indpendance nexclut pas la coopration entre lINT et le MTC et des agences sous sa tutelle. Dailleurs, lINT sous-traite la gestion du domaine national ".tn" et la gestion de l'adressage IP en Tunisie lATI. Elle a un pouvoir consultatif en matire de rglementation et de normalisation. LINT est habilite iniger des sanctions administratives et nancires l'encontre des oprateurs contrevenants, mais elle nest pas habilite attribuer les licences aux oprateurs. Au niveau des ralisations, lINT a jou un rle considr important dans limplantation du deuxime oprateur mobile et du fonctionnement du march du mobile. Depuis son entre en 2002, le deuxime oprateur mobile a pu accrotre sa part de march qui a atteint ce jour environ 50% du march total. LINT ralise priodiquement des campagnes de mesure de la qualit des services de la tlphonie mobile. Nanmoins, elle nassure pas encore de telles campagnes de contrle de qualit des services concernant la tlphonie xe et lInternet. LINT nhomologue pas les tarifs des oprateurs, mais elle met un avis sur leurs ores tarifaires. Il est remarquer que lINT nintervient pas dans la gestion et le contrle de lutilisation des frquences radiolectriques. Ces missions sont la charge de lANF. Il est aussi relever quen matire de concurrence les plaintes relatives au secteur des tlcommunications peuvent tre portes non seulement devant lINT mais aussi devant le Conseil de la concurrence. Il faut remarquer que ces deux possibilits laisses aux oprateurs pourraient tre source de confusion et il serait opportun de mieux dlimiter les domaines de comptences de lINT et du Conseil de la concurrence pour liminer les chevauchements ventuels. En conclusion, il faut mentionner que le paysage rglementaire se caractrise par la multiplicit des intervenants : INT, ATI, ANF. Un tel paysage favorise certes la spcialisation des organismes, mais freine lintgration et dmultiplie les interlocuteurs pour les oprateurs et les FSI. Aprs une phase dapprentissage, il serait opportun de revisiter les missions de ces organismes et de rchir des regroupements pour diminuer le nombre dinterlocuteurs pour les oprateurs et les FSI, dun ct et mieux utiliser les comptences et raliser des synergies, dun autre ct.
Evaluation de lenvironnement de rglementation des tlcommunications

An dvaluer lenvironnement de rglementation des tlcommunications (ERT) pour la priode allant de janvier 2008 juillet 2009 pour les secteurs des tlcommunications xes, mobiles et Internet un questionnaire ERT a t soumis un chantillon de 66 personnes slectionnes pour leur connaissance du secteur. Les enquts se rpartissent entre 3 catgories: catgorie 1: les parties prenantes directement aectes par la rgulation du secteur des tlcommunications, telles que les oprateurs, les associations professionnelles lies au secteur, les fournisseurs dquipement et les revendeurs (32). catgorie 2: les parties prenantes qui analysent le secteur avec un intrt plus large, telles que les institutions nancires, les consultants en tlcommunications et les cabinets davocats (13). catgorie 3: les parties prenantes qui sintressent lamlioration du secteur pour aider le public tels que les universitaires, les organismes de recherche, les journalistes, les groupements dusagers des tlcommunications, la socit civile, les anciens membres des organes de rgulation et dautres organismes gouvernementaux et les bailleurs de fonds (21).
34 questionnaires remplis ont t collects. Les rpondants se rpartissent comme suit: 18 dans la catgorie 1 7 dans la catgorie 2 9 dans la catgorie 3.
En conclusion, il faut mentionner que le paysage rglementaire se caractrise par la multiplicit des intervenants : INT, ATI, ANF. Un tel paysage favorise certes la spcialisation des organismes, mais freine lintgration et dmultiplie les interlocuteurs pour les oprateurs et les FSI.
Les dimensions utilises dans ce questionnaire reposent largement sur le document de rfrence du quatrime protocole de lAccord Gnral sur le Commerce des Services (AGCS) et sont brivement dcrites en annexe 2. Ces dimensions se rapportent lentre sur le march, les ressources rares, linterconnexion, la rglementation des prix, la rglementation des pratiques anticoncurrentielles, lobligation de service universel (USO) et la qualit du service (QdS). Une che descriptive des vnements cls survenus dans lenvironnement rglementaire des tlcommunications est aussi jointe aux ns de consultation pour la priode commenant en janvier 2008 et nissant en juillet 2009.
Lanalyse des donnes permet de reconnatre que les enquts sont globalement assez satisfaits avec une dispersion faible.
Les enquts ont t pris de donner leur degr de satisfaction de la qualit de lenvironnement rglementaire pour chaque dimension. La grille dvaluation comporte 5 points : (1) trs peu satisfait, (2) peu satisfait, (3) assez satisfait, (4) satisfait et (5) trs satisfait. Lors de lexploitation des rsultats, lchelle de dpart a t transpose sur une autre allant de (-2) (2) en gardant les mmes intervalles. Pour chaque catgorie denquts, une moyenne simple sur chaque indicateur a t calcule. Aussi, une moyenne simple pour lensemble des trois catgories et pour chaque indicateur a t calcule selon la mthodologie propose par RIA (TRE). Lanalyse des donnes permet de reconnatre que les enquts sont globalement assez satisfaits avec une dispersion faible. Le secteur des tlcommunications mobiles concentre lvaluation la plus positive sur les cinq dimensions [entre sur le march, ressources rares, interconnexion, obligation de service universel (USO) et qualit du service (QdS)] comme le montre la gure cidessous. Une explication possible de ce rsultat provient du fait que le secteur du mobile a t ouvert la concurrence depuis 2002 par loctroi dune licence de tlphonie mobile un oprateur priv en plus de loprateur historique. Aussi, le secteur de la large bande est globalement le moins bien apprci comparativement aux deux autres secteurs. En eet, la moyenne sur les 7 dimensions dvaluation est de -0,23, alors quelle est de -0,11 pour le xe et 0,04 pour le mobile.
Market Entry Access to Scarce Resources Interconnection Tariff Regulation
Aussi, le secteur de la large bande est globalement le moins bien apprci comparativement aux deux autres secteurs. En eet, la moyenne sur les 7 dimensions dvaluation est de -0,23, alors quelle est de -0,11 pour le xe et 0,04 pour le mobile.
Regulation of Anti-competitive practices Universal Service Obligations QoS -2 Fixed-line -1 Mobile 0 VANS 1 2
Fig.3 Apprciation globale de lenvironnement rglementaire pour les 3 secteurs large bande, xe et mobile.
Les apprciations des enquts du rseau large bande rvlent que les carts les plus importants entre les valuations des trois catgories se situent au niveau du service universel et de laccs aux ressources rares (cf. g. 4). Les trois catgories restent assez satisfaites mme si la dispersion est lgrement plus importante autour de zro.
Category 3
Category 2
Category 1
Quality of Service (QoS) Universal Service Obligations (USO) Regulation of Anti-competitive practices Tariff Regulation Interconnection Access to Scarce Resources Market Entry -2 -1 0 1 2
Fig.4: Apprciation par les trois catgories denquts de lenvironnement rglementaire pour le secteur large bande
En ce qui concerne la tlphonie xe, la catgorie 2 manifeste le niveau de satisfaction le plus faible comparativement aux autres catgories (cf. g.5). Category 3 Category 2 Category 1
Fig. 5 Apprciation par les trois catgories denquts de lenvironnement rglementaire pour le secteur de la tlphonie xe.
La rglementation des prix et celle des pratiques anticoncurrentielles relatives la tlphonie mobile sont les dimensions sur lesquelles se concentrent les valuations les plus ngatives avec des valeurs respectives de -1 et de -0,71 (cf. g. 6).
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Category 3
Category 2
Category 1
Fig. 6: Apprciation par les trois catgories denquts de lenvironnement rglementaire pour le secteur de la tlphonie mobile.
En dnitive, une comparaison des moyennes pour les trois catgories sur les trois types de rseau montre que la catgorie 3 est la plus satisfaite alors que la catgorie 2 des rpondants est la moins satisfaite comme mentionn dans le tableau ci-dessous (colonne apprciation moyenne par catgorie). Pour chacune des trois catgories, la large bande reste la moins satisfaisante par rapport au xe et au mobile ce qui conrme lapprciation globale toute catgories confondues pour lensemble des rpondants.
Tab. 4 Apprciation de la large bande, du xe et du mobile par les trois catgories de rpondants.
Secteurs Catgories
Catgorie 1 Catgorie 2 Catgorie 3 Apprciation moyenne par type de rseau
Large bande
-0,35 -0,42 0,08 -0,23
Fixe
Mobile
Apprciatio n moyenne par catgorie

-0,17 -0,28 0,15
-0,13 -0,25 0,05 -0,11
-0,04 -0,16 0,32 0,04
Lanalyse des rsultats de lenqute pour chacune des trois catgories (analyse intra catgorie) sur les dirents rseaux montre que: la catgorie 1 apprcie le moins la rglementation des prix de la large bande suivie de celle des pratiques anticoncurrentielles et de celle de la qualit des services de la large bande ; par ailleurs, la rglementation des pratiques anticoncurrentielles est la moins apprcie comparativement aux autres dimensions aussi bien pour la tlphonie xe que pour la tlphonie mobile ; elle est suivie de la qualit des services pour la tlphonie xe (voir tableau en annexe 3 : catgorie 1). la catgorie 2 enregistre sur la dimension rglementation des prix du mobile lvaluation la plus faible avec une valeur de -1 sur lensemble des rseaux et des dimensions ; les dimensions pratiques anticoncurrentielles pour le mobile et qualit de service pour la large bande ont t values -0,71 chacune (voir tableau en annexe 4 : catgorie 2). la catgorie 3 apprcie particulirement lentre sur le march, laccs aux ressources rares et la rglementation relative au service universel pour la tlphonie mobile (0,86 ; 0,71 et 0,67 respectivement).
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Structure du march
Le secteur des tlcommunications se caractrisait par une situation de monopole de lEtat jusqu la promulgation du code des tlcommunications en 2001. Ce code a ouvert le march des tlcommunications la concurrence. Les premires rformes ont consist transformer la structure du fournisseur des services de tlcommunications dabord en Oce national de tlcommunication en 1995 transform son tour en Tunisie Telecom en 1999, puis restructur en une socit anonyme en 2002. Le capital de Tunisie Telecom a t ouvert en 2006 hauteur de 35% et acquis par le consortium mirati TeCom-DIG. Tunisie Telecom na t confront la concurrence sur le segment du mobile quen 2002 aprs loctroi dune licence en 2002 un oprateur priv Tunisiana (deuxime oprateur) constitu par loprateur Orascom Telecom (Egypte) avec laide dinvestisseurs locaux ( hauteur de 15%). Tunisiana compte actuellement deux actionnaires uniquement hauteur de 50-50 chacun : Orascom Telecom et Q-Tel (Qatar Tlcom). Une deuxime licence pour la mise en place et lexploitation dun rseau public de transmission de donnes par satellite VSAT a t octroye en 2004 un autre oprateur priv DIVONA Tlcom capital tunisien. Cet oprateur a bnci en 2007 dune licence de transmission de donnes par WIMAX. La structure de march du mobile en duopole durera jusquen 2009, date doctroi dune troisime licence. Cette troisime licence va permettre de consolider la comptition au niveau du mobile et de lintroduire au niveau de la tlphonie xe. Le troisime oprateur, Divona-Orange, dtenu concurrence de 51% par le groupe tunisien propritaire de Divona et de 49% par Orange (France Tlcom), qui a obtenu le march suite un appel dores dune licence pour linstallation et lexploitation dun Rseau Public de Tlcommunications pour fournir des services de tlcommunications xes combins avec des services de tlcommunications mobiles 2G/3G, est entr en activit en 2010. La licence est technologiquement neutre et ouverte en termes de services et de choix dinfrastructures. Conformment la rglementation, ce troisime oprateur aura droit notamment laccs aux infrastructures existantes, le roaming national, lobtention des ressources en frquences, en numrotation et en codes internationaux, linterconnexion, lobtention du statut de fournisseur de services Internet, la fourniture des services de tlphonie sur IP et lexploitation de la licence pendant une priode de 15 ans avec possibilits de prorogation. Pour donner le temps ce nouvel oprateur de stablir sur le march, le gouvernement tunisien a dcid quaucune licence xe supplmentaire ne sera attribue avant au moins le 1er janvier 2013 et que lattribution de licences 3G dautres oprateurs ninterviendra quen 2011. Les trois oprateurs Tunisie Telecom, Tunisiana et Divona-Orange (Orange-Tunisie) disposent de connexions internationales. En conclusion, en 2010 le paysage concurrentiel dans le secteur des tlcommunications avec ses dirents segments dactivits et oprateurs se caractrise par une situation de duopole au niveau du xe, dun monopole pendant une anne pour les services lis la 3G, lintervention de 3 oprateurs au niveau du mobile et de 5 FSI privs dont un oprateur (cf.tab.5). Entr en activit en mai 2010, il est prmatur de traiter des eets de la venue du troisime oprateur sur les anciens oprateurs avant quil nexerce pendant au moins quelques mois. Toutefois, il faut sattendre quavec ce nouveau concurrent le secteur des tlcommunications subisse des changements qui dpendront de sa stratgie de prix et de qualit, dun ct, et des actions proactives ou ractives de loprateur historique et de Tunisiana, dun autre ct. La concurrence se jouerait, peut-tre, au niveau des services de tlcommunication et des services valeur ajoute ainsi quau niveau de lInternet haut dbit. A ce niveau, il faut noter quOrange-Tunisie bnciera de lexprience et de la capacit innovatrice de la maison mre alors que Tunisie Telecom ne peut compter que sur ses propres forces du fait que lactionnaire priv na pas apport de savoir faire technologique ; il a jou plutt le rle dun partenaire nancier. Aussi, le fait que Tunisie Telecom a vcu pendant plusieurs dcennies en situation de monopole avec une structure plutt bureaucratique a favoris lmergence dune culture moins porte sur linnovation et la comptitivit. Le succs de Tunisie Telecom dans cette nouvelle situation concurrentielle sera, entre autres, fonction du contenu et de la vitesse de son processus de changement organisationnel qui est dj engag. Quant Tunisiana, qui est adosse un groupe international qui opre dans le secteur des tlcommunications, elle a lavantage de pouvoir compter sur les ressources et comptences du groupe bien quau niveau de la 3G elle soit aussi dfavorise que Tunisie Telecom tant donn que Orange-Tunisie gardera la position de monopole pendant sa premire anne dactivit conformment la licence qui lui a t octroye.
Le troisime oprateur, DivonaOrange, dtenu concurrence de 51% par le groupe tunisien propritaire de Divona et de 49% par Orange (France Tlcom), qui a obtenu le march suite un appel dores dune licence pour linstallation et lexploitation dun Rseau Public de Tlcommunications pour fournir des services de tlcommunications xes combins avec des services de tlcommunications mobiles 2G/3G, est entr en activit en 2010.
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En conclusion, en 2010 le paysage concurrentiel dans le secteur des tlcommunications avec ses dirents segments dactivits et oprateurs se caractrise par une situation de duopole au niveau du xe, dun monopole pendant une anne pour les services lis la 3G, lintervention de 3 oprateurs au niveau du mobile et de 5 FSI privs dont un oprateur.
Tab. 5: Paysage concurrentiel sur les segments du xe, du mobile et de lInternet.
Nombre doprateurs 2009

Segment du Fixe Tlphonie Transmission de donnes Segment du mobile Tlphonie et messagerie Transmission de donnes Segment Internet 5 Privs 7 Publics 2 2 EDGE 1 2

2 2

2 2
3 2 EDGE 1 3G 5 Privs* 7 Publics
3 3 3G
5 Privs** 7 Publics
* le titulaire de la troisime licence est une joint venture (Orange Tunisie) entre une multinationale (Orange) et un oprateur priv tunisien (Divona). Comme Divona appartient au groupe possdant dj un FSI Planet qui accapare dj 35% de part de march, il nest pas encore clair si ce groupe va se concurrencer en interne en fournissant des services Internet par deux entits ou sil va raliser cette activit par son FSI Planet ** en fonction de la stratgie du nouvel oprateur, les autres FSI peuvent ragir par des manuvres stratgiques (fusions, acquisitions, alliances stratgiques) qui auront un impact sur le paysage concurrentiel
100% 26,0% 75% 28,0% 39,7% 41,8% 46,6% 49,7%
50% 74,0% 25% 72,0% 60,3% 58,2% 53,4% 50,3%
0%
2003
2004 Tunisie Telecom
2005
2006
2007 Tunisiana
2008
Fig. 7 Evolution des parts de march de la tlphonie mobile pour chaque oprateur entre 2003 et 2008 (Source: Rapport INT, 2008)
La gure ci-dessus montre lvolution de la part des marchs du mobile des deux oprateurs entre 2003 et 2008. Comme la demande tait en forte croissance, les deux oprateurs ont pu crotre fortement pour arriver une rpartition presque gale des parts de march et donc sans domination de lun ou de lautre. Cette volution dmontre dune performance des dispositifs de rgulation mis en place. Il est signaler que lexistence de ce duopole combine avec le dveloppement du segment vers le stade de maturit a motiv les deux oprateurs diversier leurs ores. Toutefois, lapparition dune nouvelle ore dun des deux concurrents a souvent incit lautre saligner en proposant une ore similaire.
13
Dans ce cadre, les ores techniques et tarifaires dinterconnexion pour les rseaux xe et mobile entre les oprateurs sont transmises linstance de rgulation qui a dni une dmarche an daboutir un accord. Cette dmarche se ralise en quatre tapes principales : Etude des deux ores dinterconnexion Prsentation des observations, remarques et rserves chacun des deux oprateurs pour rvision Sollicitation de lavis de chaque oprateur sur la version rvise de lautre oprateur an dapporter ses observations Approbation des deux ores.
Le dernier accord tarifaire en date a t approuv en 2008 (Rapport INT, 2008).
Analyse du march des Tlcoms, de lInternet et de la diusion radiotlvise

Les oprateurs au niveau du march des tlcommunications sont: Tunisie Tlcom, qui est oprateur historique, est le seul oprateur sur le xe jusquen 2009, sur le mobile jusquen 2002 et oprateur sur le satellite ; Tunisiana est le deuxime oprateur mobile 2G (GSM) qui a obtenu sa licence en 2002 ; Divona a t cr en 2004 suite la concession par le Gouvernement Tunisien d'une licence d'installation et d'exploitation d'un rseau de type VSAT ; elle a obtenu depuis 2007 une licence Wimax ; Le groupement Divona Tunisie/Orange France Telecom a obtenu sa licence en 2009 ; cette licence porte sur la tlcommunication xe, la tlcommunication mobile 2G et 3G et la fourniture de services Internet. Lattribution de licences 3G aux oprateurs Tunisiana et Tunisie Tlcom ne pourra intervenir que dans une priode dune anne environ.
Le march des tlcommunications Le march des tlcommunications sest caractris jusquen 2002 au niveau de lore par une situation de monopole de loprateur historique (Tunisie Telecom) au niveau de la tlphonie xe et de la tlphonie mobile. Lore de Tunisie Telecom tait adresse aux deux grands segments du march : les entreprises et le grand public. La direnciation de lore selon une segmentation plus ne du march selon les types de clients a commenc tre davantage pratique avec le dveloppement du nombre dabonns et le partage du march entre les deux oprateurs Tunisie Telecom et Tunisana. Il est relever que Tunisiana a pu se dvelopper rapidement puisquelle a choisi ds le dpart de crer un rseau de franchiss travers le territoire tunisien. Les franchiss orent la fois les appareils et labonnement la tlphonie mobile. Cette stratgie au niveau du mode de distribution a permis Tunisiana dtendre rapidement son rseau et de le rapprocher des clients potentiels sans avoir en supporter les frais dinvestissements. Dans une deuxime phase de dveloppement, Tunisiana a cr dans plusieurs zones ses propres centres de distribution ct des franchiss. Au contraire, Tunisie Telecom a continu distribuer les abonnements de la tlphonie mobile travers son propre rseau dagences commerciales qui compte actuellement 80 agences (http:// www.tunisietelecom.tn/tt/internet/fr/tunisietelecom/entreprise). Il est remarquer que ce rseau ne se limite pas aux produits de la tlphonie mobile mais inclut aussi les autres produits et services de la tlphonie xe ce qui autorise un partage des cots entre les deux activits. Il semble que Tunisie Telecom a mis sur le partage des ressources et les eets de synergies entre les deux activits xe et mobile. Par contre, pour la commercialisation des cartes de recharge pour le mobile prpay, Tunisie Telecom sappuie sur un rseau de 13000 points de vente privs. Ce rseau nest pas exclusif puisque on y trouve aussi les cartes de recharge de Tunisiana. Ultrieurement, Tunisie Tlcom a sign un accord de distribution de ses lignes mobiles avec trois distributeurs qui reprsentent des marques de tlphones mobile en Tunisie. Le mode de distribution de Tunisiana est un des facteurs explicatifs de son succs sur le march du mobile puisque actuellement elle a atteint une part de march denviron 50% dans un march de duopole o loprateur historique disposait dune position concurrentielle largement dominante.
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En outre, lapproche marketing de Tunisiana avec des campagnes publicitaires adresses aux jeunes a augment sa notorit et lui a permis de capter une partie importante de ce segment. Tunisie Telecom a ragi en lanant en 2009 un nouveau produit du mobile destin aux jeunes. Actuellement la segmentation de la clientle grand public se fait sur la base du critre ge en distinguant les jeunes et les autres catgories. Cette segmentation se justie par le fait que les jeunes constituent un segment important compte tenu de la pyramide dge de la population tunisienne et de la spcicit de ce segment au niveau du budget et des besoins. Aprs les eorts fournis par Tunisiana au niveau du grand public, elle sest tourne vers les entreprises, segment qui tait alors domin par Tunisie Telecom, pour dvelopper, linstar de son concurrent, des ores spciques rpondant davantage leurs besoins. Il est rappeler quau niveau de la tlphonie xe, le troisime oprateur qui a obtenu sa licence en 2009, est devenu oprationnel en mai 2010. Sur le plan de la segmentation du march selon la technologie, les deux oprateurs utilisent le standard GSM pour la tlphonie mobile. LInternet Les fournisseurs de services Internet (FSI) sont au nombre de 12 : 7 publics (ATI, CCK, INBMI, CIMSP, IRESA, Jeunesse & Sport, Ministre de la dfense) et 5 privs (Planet Tunisie, 3S-Globalnet, Topnet, TuNet, Hexabyte). LATI assure les fonctions de point d'change Internet national et la relation avec linternational. Les FSI sont traits sur le mme pied dgalit quelque soit leur taille. LATI est aussi fournisseur de services Internet pour ladministration publique. Cette dernire fonction est en cours de transfert au Centre National Informatique (CNI). Chaque FSI public est rattach un ministre. Ses clients sont le ministre de tutelle et les organismes administratifs qui lui sont rattachs: CCK : Ministre de lenseignement suprieur, de la recherche scientique et de la technologie INBMI : Ministre de lEducation Nationale CIMSP : Ministre de la Sant Publique IRESA : Ministre de lAgriculture Jeunesse & Sport : Ministre de la Jeunesse, des Sports et de lEducation Physique FSI du Ministre de la Dfense Nationale.
Les institutions publiques paient en gnral un abonnement pour bncier des services de des FSI publics. De ce fait, les fonctionnaires, les tudiants et les lves bncient dun abonnement gratuit. Les FSI privs qui sont des entreprises prives, nont pas de restriction de leur ore de services, elles peuvent donc servir des clients privs ou publics. Les infrastructures daccs Internet dpendent directement des oprateurs des tlcommunications et notamment de Tunisie Tlcom : toutes les liaisons ADSL et lignes spcialises sont directement gres par TT ; le Wimax et les liaisons satellites sont grs par TT et Divona. Les rseaux GPRS sont grs par Tunisie Tlcom et Tunisiana. Laccs 3G sera assur en 2010 par Orange Tunisie, le nouvel oprateur. Les FSI publics et privs actuels ninterviennent que sur un seul maillon de la chane de valeur en loccurrence la distribution au grand public et aux entreprises. Le paysage des FSI connatra des changements avec lentre en activit de Orange Tunisie qui va intervenir aussi en qualit de fournisseur de services Internet. La segmentation de la clientle des FSI se fait sur la base de la distinction entre le grand public et les professionnels. A lintrieur de chaque segment le dcoupage se fait sur la base des prix et du dbit. Les ores de dbit sont xes par les oprateurs de tlcommunication. Cette ore de dbit est en augmentation rgulire depuis 2 ans. La diusion radio, tlvision LOce National de Tldiusion (ONT) assure en exclusivit la diusion des programmes radiophoniques et tlviss en Tunisie. Les radios publiques sont au nombre de 9:
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la chane radio nationale en arabe la chane radio internationale la chane radio jeunes la chane radio culturelle les chanes rgionales : Sfax, Monastir, Gafsa, le Kef et Tataouine.
Les chanes prives sont au nombre de 3 : Mosaque FM, Jawhara, Zitouna FM. Les chanes rgionales et 2 des chanes prives sont limites en termes de couverture. En ce qui concerne le contenu, deux chanes se sont spcialises lune dans le domaine culturel (chane radio culturelle) et lautre dans le domaine se rapportant la religion (Chane Zitouna). Les autres chanes sont gnralistes. Au niveau de lauditoire, toutes les chanes ciblent lensemble de la population exception faite de la chane radio jeunes qui a choisi dadresser ses programmes la catgorie jeune. Les direntes chanes diusent en langue arabe exception faite de la chane internationale qui diuse ses programmes en langue franaise, anglaise, italienne, espagnole et allemande. Le paysage de la diusion tlvise comprend deux chanes de tlvision publique (TV7 et canal 21) et 2 chanes prives (Hannibal TV et Nessma TV). Les programmes de la chane de tlvision RaiUno sont repris pour tre diuss sur le territoire tunisien. TV7 est diuse en analogique sur le rseau terrestre tunisien et en numrique sur les satellites Eutelsat W2, Hotbird 8, Badr 6, Nilesat 104 et Galaxy 19 pour les rgions de lAfrique du nord, lEurope, le moyen- orient, lAmrique du nord, le Canada, et le Mexique). TV7 est diuse aussi sur Internet. Canal 21 et Hannibal TV sont diuses sur le rseau terrestre et par satellite, alors que Nessma TV nest diuse que par satellite. Les taux de couverture sont: TV 7 : 99, 8 % de la population Canal 21 : 99, 6% Hannibal : 44,8 % Rai-Uno : 68%.
Analyse des rapports annuels, des ratios, des investissements, des employs, des revenus, du nombre d'abonns
Tlcommunications Tunisie Tlcom a procd louverture de son capital en 2006. Le consortium mirati TeCom-DIG a rachet 35% du capital de TT. Le chire daaires de loprateur historique a volu entre 2007 et 2008 passant de 1 212 MDT 1 265 MDT. Son eectif tait de 8 300 agents en 2008. Lvolution du nombre dabonns est prsente dans le tableau ci-dessous.
Tab. 7 Evolution du nombre dabonns au tlphone xe et mobile de Tunisie Telecom entre 2005 et 2008
2005
Nombre d'abonns au rseau tlphonique xe (en milliers) Nombre d'abonns aux rseaux tlphoniques mobiles (en milliers)
Source : Rapport INT 2006 et 2008
2006
1 268 4 270
2007
1 273 4 191
2008
1 239 4 313
1 257 3 423
Lvolution des abonns aux dirents rseaux de transmission des donnes a volu comme indiqu dans le tableau ci-dessous.
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Tab. 8 Evolution des abonns aux dirents rseaux de transmission des donnes
Indicateurs
LS X25 RNIS ADSL Frame Relay TOTAL
2005
4 464 1 842 2 192 16 491 4 555 29 544
2006
4 891 1 026 2 614 45 543 5 453 59 527
2007
5 173 491 2 186 114 166 6 336 128 352
2008
4 475 311 2 972 212 489 7 144 227 391
Juillet 2009
4 239 112 2863 292 216 7 422 306 852
Source : http://www.infocom.tn/index.php?id=148
Tunisiana Tunisiana est une socit anonyme cre en 2002. Elle fait partie du groupe ORASCOM. Son capital social est de 359,172 millions de dinars. Son chire daaires est pass de 682,553 MDT en 2007 891 MDT en 2008. Les principaux indicateurs de Tunisiana sont mentionns dans les tableaux ci-dessous.
Tab. 9 Principaux indicateurs nanciers de Tunisiana
Financial Data
Revenues (US$000) EBITDA (US$000) EBITDA Margn Capex (US$ m)
December 2005
320,990 121,506 37% 106
December 2006
456,071 224,515 49.2% 90
December 2007
558,616 278,303 49.8% 76
December 2008
724,091 378,383 52.3% 99
Source : Rapport annuel ORASCOM 2006 et 2008) (http://www.orascomtelecom.com/Investor_Relations/pdfs/OT %20Annual%20Report%202008.pdf
Le nombre dabonns est pass de 2 258 000 en 2005 4 257 000 en 2008 comme indiqu dans le tableau ci-dessous.
Tab. 10 Evolution du nombre dabonns au tlphone mobile de Tunisiana entre 2005 et 2008
2005
Nombre d'abonns aux rseaux tlphoniques mobiles (en milliers)
Source : Rapport INT 2006 et 2008
2006
3 069
2007
3 652
2008
4 257
2 258
Le tableau ci-dessous prsente le nombre dabonns en prpay, postpay et part de march selon le rapport dORASCOM.
Tab. 11 Evolution de la part de march et du nombre dabonns au tlphone mobile prpay et postpay de Tunisiana
Operational Data
Subscribers Prepaid Postpaid Market Share ARPU (US$) (3 months) MOU (YTD)
December 2005
2,257,662 2,228,638 29,024 42.8% 12.5 129
December 2006
3,069,314 3,027,761 41,553 46.5% 13.3 132
December 2007
3,651,813 3,601,102 50,711 47.7% 14.3 135
December 2008
4,256,573 4,177,092 79,481 51.1% 12.7 158
17
Chum (YTD)
23.7%
40.7%
7.6%
8.0%
Source : Rapport annuel ORASCOM 2006 et 2008
Internet Le nombre dabonnements lADSL chez les FSI privs a presque doubl entre 2008 et 2009 passant de 178 500 354 500. On projette datteindre un million de nouveaux abonns au rseau Internet haut dbit lhorizon 2014. Tous les FSI ont bnci de cette croissance qui sexplique en partie par la baisse des prix des abonnements. LEtat a pouss maintes reprises les FSI et Tunisie Tlcom revoir leurs prix la baisse.
18
Tab. 12 Rpartition des abonnements lADSL entre les FSI privs
Ventes ADSL au 31.12.2008

Topnet Planet Globalnet Hexabyte Tunet Total 72 000 51 000 32 000 16 000 7 500 178 500
Ventes ADSL au 15.12.2009

162 000 95 000 59 000 27 000 11 500 354 500
Source : http://www.africanmanager.com/articles/125807.html#
Topnet et Planet ont maintenu leurs positions respectives de premier et de deuxime FSI du march tunisien.
17%
8%
3%
27% 46%
Hexabyte
Tunet
Topnet
Planet
Globalnet
Fig. 8 Rpartition des abonnements lADSL sur FSI en % (15/12/2009)
Lvolution du nombre total dabonns au haut-dbit des FSI privs et des FSI publics est prsente dans la gure 9. 225 000 180 000 135 000 90 000 45 000 0
2006
2007
2008
Fig. 9 Nombre dabonns lInternet haut dbit (large bande) (donnes UIT)
Lvolution du nombre dabonns lInternet (haut dbit, bas dbit) est prsente dans la gure 10.
19
400 000
300 000
200 000
100 000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Juil 2009
Le taux de couverture de la population par la tlphonie xe et mobile se situe environ 99% en 2009.
Fig. 10 Nombre dabonns au rseau Internet Source: http://www.infocom.tn/index.php?id=165
Dveloppement du rseau et infrastructure

Linfrastructure des tlcommunications a connu une forte volution durant la dernire dcennie. La croissance du nombre dabonns au rseau tlphonique en est la preuve (cf. gures ci-dessous). 8608 6938 4939 3075 1912 1164 2003 3736 1204 2004 tlphonie xe 1257 1268 1273 1239 2008 total 5681 7339 9116 7843 9808 8569
2005
2006 tlphonie mobile
2007
Fig. 11 Evolution du nombre dabonnements la tlphonie xe et mobile en Tunisie jusqu la n de lanne 2008 (en milliers) Source : Rapport INT, 2008
100% 75% 50% 25% 0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
tlphonie xe
tlphonie mobile
total
Fig. 12 Evolution du taux de pntration de la tlphonie xe et mobile (nombre dabonnements/100 habitants) jusqu la n de lanne 2008 Source : Rapport INT, 2008
20
Le taux de couverture de la population par la tlphonie xe et mobile se situe environ 99% en 2009. Tlphonie xe- xe sans l Le taux de pntration de la tlphonie xe a connu une croissance jusquen 2007 et a diminu en 2008 passant de 12,4% 11,96% comme indiqu sur la courbe ci-dessous. Nombre dabonnements Taux de pntration 1300 Nombre dabonnements 12,50%
1200
12,05%
1150
11,83%
1100 2003 2004 2005 2006 2007 2008
11,60%
Year
Fig. 13 Evolution du nombre dabonnements de la tlphonie xe et du taux de pntration jusqu la n de lanne 2008 Source : Rapport INT 2008
Le rseau de transmissions tlphoniques est entirement numris et dispose de plus de 10000 km de cbles de bre optique. Il compte plusieurs connexions internationales, des stations satellitaires et des cbles sous marins (cf. g. ci-dessous).
HANNIBAL
Fig. 14 Conguration des connexions internationales Source: Neji, 2009
Trois cbles sous marins assurent les connexions internationales: le cble Keltra d'une capacit de 10 gigabits/seconde relie Klibia Trapani le cble Sea-Me-We-4 relie Bizerte Marseille et Palerme le cble Hannibal dune capacit totale de 3,2 Trabits/s relie Kelibia Mazara; il est la proprit de Tunisie Telecom.
21
Taux de pntration
1250
12,28%
Tunisie Telecom dispose de plus de 600 commutateurs tlphoniques numriques. La liste des commutateurs ouverts est disponible dans le catalogue dinterconnexion de Tunisie Telecom. Le branchement des abonns aux centraux de commutation est assur, essentiellement, par des rseaux locaux de cble en cuivre. Les zones rurales ou diciles daccs sont desservies par des rseaux WLL. Tunisie Telecom a lanc des projets daccs par bre optique dans plus de 50 zones daaires. Tunisie Telecom a prvu 2 phases dans le dveloppement de la VoIP: la premire phase est destine aux clients grands comptes multi-sites la deuxime phase est consacre la gnralisation de la VoIP (Belhassine-Cherif, 2008).
La rglementation (Dcret du 21 juillet 2008) stipule que les oprateurs des rseaux publics des tlcommunications fournissent le service VoIP au prot des: centres dappels, entreprises dont lactivit est base sur les technologies de la communication, entreprises administratives et conomiques ayant des sites et des succursales multiples, instances et organisations internationales tablies dans la Rpublique Tunisienne.
Les oprateurs des rseaux de tlcommunications fournissent galement ce service au prot de leurs clients dans le cadre des ores autorises. Mobile Les oprateurs de tlphonie mobile tels que dcrits en supra se partagent les services Voix et Data selon les normes GSM, GPRS et EDGE. Le troisime oprateur qui a dmarr ses activits en mai 2010, ore des services mobiles 2G et 3G. Il est rappeler que le nombre dabonns au tlphone mobile est pass de 5 681 000 en 2005 8 569 000 en 2008. La couverture territoriale GSM et EDGE de Tunisie Telecom et Tunisiana est reprsente sur les cartes ci-dessous.
Fig. 15 Couverture territoriale GSM et EDGE de Tunisie Telecom Source :http://www.tunisietelecom.tn/tt/internet/fr/couverture_reseau/couverture_gsm http://www.tunisietelecom.tn/tt/internet/fr/couverture_reseau/couverture_edge_mobile
22
Tunisie Telecom a augment de 10% la capacit du rseau Radio mobile et a amlior son taux de congestion du rseau qui est pass de 16% en 2008 0,5% lheure charge en 2009 (Business News, 31/12/2009 http://www.businessnews.com.tn/BN/BN-lirearticle.asp?id=1088655). Aussi, le taux de coupure sest vu rduire passant de 1,1% en 2008 0,8% en 2009 (Business News, 31/12/2009). Rappelons que le standard international est de 1%.
Fig. 16 Couverture territoriale GSM/GPRS de Tunisiana Source :http://www.tunisiana.com/jahia/Jahia/cache/oonce/Tunisiana/couverture_reseau %3Bjsessionid=88DC8E762A6C2A414F4DB66F4223C3CA
Les mesures eectues par lINT sur la qualit des services utilisant le taux de coupure de la voix minimum et maximum par rgion pour les deux rseaux de tlphonie mobile, la qualit de service SMS ainsi que la qualit de service MMS par rgion selon les dirents indicateurs de la qualit de service pour les deux rseaux de tlphonie mobile rvlent une bonne qualit globale comme le montrent les 3 gures suivantes. 1,9%
1,3% 2,0% 1,3%
0,5%
0,6%
Grand Tunis
1,1%
Nord Est
0,5%
Centre Est
0,4% 0%
Nord Ouest - Centre Ouest
0%
Sud Est - Sud Ouest
0,6%
Total
Fig. 17 Rpartition des taux de coupure minimum et maximum par rgion pour les deux rseaux de tlphonie mobile en Tunisie Source : Rapport INT, 2008
23
Tunisie Tlcom a lanc le dploiement de rseaux en bres optiques pour fournir des services de type FTTB (Fiber To The Building) pour les entreprises et ceci dans plus de 50 zones daaires.
Fig. 18 Taux de SMS reus dans un dlai infrieur 30 secondes par rapport au taux dchec la rception par rgion pour les deux rseaux de tlphonie mobile en Tunisie Source: Rapport INT, 2008
Fig. 19 Taux de MMS reus dans un dlai infrieur 200 secondes par rapport au taux dchec la rception par rgion pour les deux rseaux de tlphonie mobile en Tunisie Source: Rapport INT, 2008
Le march des services valeur ajoute (SVA) en Tunisie est encore en phase de dmarrage. Les trois grands types de services valeur ajoute en Tunisie sont : les services valeur ajoute vocaux (dits audiophoniques), les services valeur ajoute bass sur les SMSs, les services valeur ajoute Internet (web hosting, email hosting, ).
La bande passante est passe de 1,28 Gbps en 2006, 8,75 Gbps en 2008, 15 Gbps en mai 2009. En septembre de la mme anne, la bande passante est passe 17,5 Gbps et ce aprs lactivation dun cble sousmarin SMW4 via Marseille. En novembre 2009, une nouvelle augmentation de 10 Gbps supplmentaire a t active pour atteindre 27.5 Gbps.
Leur dveloppement est soutenu par des mesures incitatives. Il est attendu que lentre en activit du troisime oprateur avec les services 3G donne une impulsion aux services valeur ajoute.
24
Large Bande Le nombre de FSI est de 12 dont 5 privs. Comme indiqu en supra, les infrastructures daccs dInternet dpendent directement des oprateurs des tlcommunications et notamment de Tunisie Tlcom : toutes les liaisons ADSL et lignes spcialises sont directement gres par TT ; le Wimax et les liaisons satellites sont grs par TT et Divona. Les rseaux GPRS sont grs par Tunisie Tlcom et Tunisiana. Linfrastructure 3G est dploye depuis mai 2010 par Orange Tunisie. Les rseaux daccs Internet de Tunisie Tlcom utilisent deux technologies direntes : lATM (Asynchronous Transfert Mode), qui ore un dbit limit et le Gigabit Ethernet, technologie plus rcente qui ore des dbits plus importants.
Tunisie Tlcom a lanc le dploiement de rseaux en bres optiques pour fournir des services de type FTTB (Fiber To The Building) pour les entreprises et ceci dans plus de 50 zones daaires comme mentionnes ci-dessus. Tunisie Telecom a augment successivement la capacit de la bande passante internationale Internet et particulirement en 2009. En eet, la bande passante est passe de 1,28 Gbps en 2006, 8,75 Gbps en 2008, 15 Gbps en mai 2009. En septembre de la mme anne, la bande passante est passe 17,5 Gbps et ce aprs lactivation dun cble sous-marin SMW4 via Marseille. Cette solution a permis de diversier davantage la bande passante internationale IP utilisant 3 routes direntes: SMW4 via Marseille, SMW4 via Palerme et Keltra (Kelibia-Trapani) (cf. g.14 cbles sous marins). En novembre 2009, une nouvelle augmentation de 10 Gbps supplmentaire a t active via le nouveau cble de Tunisie Telecom, Hannibal, pour atteindre 27.5 Gbps (http://www.tunisiait.com/ article.php?article=4358). Lvolution dabonns au rseau de transmission de donnes (LS, X25, RNIS, ADSL, Frame Relay) a t dj prsente dans le tab. 8 du prsent rapport. Diusion Radio tlvise Toutes les chanes radio (5 publiques et 3 prives) diusent en modulation de frquence. Seule la chane de radio nationale met ses programmes la fois sur onde courte, moyenne et modulation de frquence en plus du mode satellitaire. Toutes les chanes publiques non rgionales couvrent entre 97 et 100 % de la population totale. Les taux de couverture et les modes de diusion sont rcapituls dans le tableau ci-dessous (ONT, http://www.telediusion.net.tn/index.php?tv).
Tab. 13 Chanes radio, modes de diusion et taux de couverture.
Chanes radio
Onde courte
X
Diusion Modulati Onde on de moyenne frquence

X X X X X X
Couverture satellite
X X
% population
100 % 86% 98% 97%
Autre
Radio Nationale
Radio internationale "RTCI"
Radio Jeunes Radio culturelle RC

5 chanes radios rgionales : Sfax, Monastir, Gafsa, Le Kef et Tataouine Radio prive Mosaque FM Radio prive Jawhara
Rseaux rgionaux
Grand Tunis et le Cap Bon le centre EST et la rgion du sahel. satellites "Arabsat BADR6" et "NILESAT 104"
X X
Radio prive Zitouna FM
100%
25
Les chanes de tlvision tunisiennes diusent toutes en analogique et en numrique exception faite de la chane prive Nessma TV dont les programmes ne sont diuss quen numrique. Le taux de couverture des chanes publiques nationale et Canal 21 est respectivement de 100% et 99,6% (ONT, http://www.telediusion.net.tn/index.php?tv).
Tab. 14 Chanes TV, modes de diusion et taux de couverture
Chane de tlvision
La chane de tlvision nationale TV7
Diusion
Couverture en % de la population
- en analogique sur les rseaux 99,8 % en analogique sur le terrestres VHF/UHF rseau terrestre. - en numrique sur les satellites Eutelsat W2, Hotbird 8, Badr 6, Nilesat 104 et Galaxy 19. - en analogique sur les rseaux 99,6 % en analogique sur le terrestres UHF rseau terrestre - en numrique sur les satellites Badr 6 et Nilesat 104 . - en analogique sur le rseau terrestre UHF - en numrique sur satellite Nile Sat et Arab Sat - en numrique sur satellite sur les satellites Nile Sat et Arab Sat en analogique sur le rseau terrestre UHF 68 % sur le rseau terrestre 44.8 % sur le rseau terrestre.
La chane de tlvision pour jeunes Canal 21
La chane de tlvision prive Hannibal
La chane de tlvision prive Nessma La chane de tlvision italienne RAI-UNO
La Tunisie sest lance dans la mise en place de la tlvision numrique terrestre. La premire phase a commenc en 2001. A partir de 2009-2010, linfrastructure mettre en place vise la couverture de lensemble des rgions du pays lhorizon 2014.
Tarication
La tarication sera examine pour le xe, le mobile et lInternet. Les tarifs du xe sont tablis au niveau du Ministre des Technologies des Communications. Les tarifs de la tlphonie mobile sont proposs par les oprateurs au rgulateur qui a la charge de valider leurs propositions. Pour lInternet, les tarifs sont dcids au niveau ministriel et lautorit de rgulation nintervient pas ce niveau. Tous les services font lobjet dune TVA. Le taux de TVA appliqu aux tlcommunications est de 18% ; il est de 12% pour les services informatiques et dInternet.
Ligne Fixe
L'oprateur historique possde actuellement le monopole des lignes xes. Il existe 4 principaux services oerts: postpay, prpay, mobirif postpay et le mobirif prpay. Nous reprenons dans le tableau suivant uniquement les tarifs relatifs aux deux premiers services ; le service de tlphonie rurale Mobirif (mobile-xe) nest pas donc pris en considration compte tenu de la proportion trs faible du nombre dabonns. Les plages horaires dapplication du tarif rduit (dit tarif en heures creuses) sont les suivantes: du lundi au samedi de 20H00 07H00 le dimanche toute la journe.
Le tarif normal (dit tarif heure pleine) est appliqu pendant les autres tranches horaires.
26
Tab. 15 Tarifs de la tlphonie xe
Name of operator
Product name Postpaid =1, Prepaid =2 monthly telephone subscription cost for post paid Cost of a local 1 minute call (o o peak rate) Cost of a local 1 minute call (o peak rate) Cost of a local 1 minute call (peak rate) Cost of a national 1 minute call (o o peak rate) Cost of a national 1 minute call (o peak rate) Cost of a national 1 minute call (peak rate) Cost of a 3 minute call to US (o peak rate)
Tunisie Telecom
Tunisie Telecom
P o s t p a i d Prepaid (DT) 2.667 0.010 0.010 0.070 0.100 0.750 0.011 0.015 0.070 0.100 0.750 0.750 1.020 1.020 0.750 per minute
Cost of a 3 minute call (o peak rate) to main trading partner, specify: 0.750 France Cost of a 3 minute call (o peak rate) to Neigbouring country 1, 1.020 specify: Algeria Cost of a 3 minute call (o peak rate) to Neigbouring country 2, 1.020 specify: Libya Cost of a 3 minute call (o peak rate) to Neigbouring country 3, 0.750 specify: Italy Type of billing (Per second, minute other intervals) per minute
Mobile
Le tableau suivant montre les tarifs standards. Les promotions et les tarifs exceptionnels ne sont pas pris en compte. Les prix indiqus correspondent au mois de septembre-octobre 2009.
Tab. 16 Tarifs de la tlphonie mobile
Product Name
Operator Name Billing info: per second, 30 seconds, minute, per second after rst minute etc Free Minutes (on-net or o-net) Free SMS or other benets (on-net or o-net) Fixed-wireless =1, Mobile =2 Technology used Peak On-net O Peak O O Peak Peak O-net O Peak
Mobile Mobile Mobile Mobile post prpay post prpay pay= 1 =2 pay= 1 =2
Tunisie Telecom Tunisie Telecom 15 s OTTOTTTunisiana Tunisiana
2 GSM, GPRS, EDGE 0.145 0.120 0.180 0.150
2 GSM, GPRS, EDGE 0.180 0.180 0.225 0.225
2 GSM, GPRS, EDGE 0.140 0.140 0.200 0.200
2 GSM, GPRS, EDGE 0.160 0.160 0.225 0.225
27

O-net O O Peak Peak Cell to xed line O Peak O O Peak Neighboring Country 1 Alegria: Neighboring Country 2 Libye: O Peak International Call Neighboring Country 3 Italie: USA 0.340 0.340 0.500 0.500 0.340 0.380 0.340 0.380 0.500 0.540 0.500 0.500 0.540 0.050 0.050 0.150 0.050 0.050 0.150 4.000 0.540 0.050 0.050 0.150 4.000 0.540 0.540 0.540 0.380 0.380 0.180 0.150 0.225 0.225 0.200 0.200 0.225 0.225
Main trading partner, 0.500 France: SMS SMS International Monthly subscription 3G DATA PER MB AND 2.5 G EDGE OR GPRS On-net O-Net 0.050 0.050 0.150
Les dirences entre les tarifs des oprateurs sont assez peu signicatives. Dans leur politique de direnciation, les oprateurs prfrent jouer davantage sur les tarifs de produits spciques destins des segments dnis a priori du march. Pour comparer les tarifs avec les pratiques tarifaires internationales, le RIA rfre la mthode de panier de benchmarking de lOCDE qui compare des tarifs des services de tlcommunication mobile entre les pays de l'OCDE. La mthode utilise seulement les donnes des oprateurs dominants qui ont ensemble au moins 50% du march. RIA compare les tarifs de tous les oprateurs quils soient dominants ou non. Sur cette base, RIA calcule le tarif le moins cher disponible quil compare au tarif le plus bas du produit prpay des oprateurs dominants. La dirence entre les deux tarifs, le moins cher et le moins cher de tous les oprateurs dominants, est interprte comme une pression concurrentielle dans le secteur et peut tre lie la structure du march et l'environnement rglementaire.
Tab.17 Panier des tarifs de tlcommunication mobile prpay en Tunisie selon les mthodes de benchmarking RIA et OCDE
Cheapest Low User

Selon la mthode de calcul de RIA En DT En US$ En US$ PPP 6,531 5,06 10,53
Cheapest Medium User

13,210 10,24 21,31
Cheapest High User
26,048 20,19 42,01
Selon la mthode de calcul de lOCDE En DT En US$ En US$ PPP 6,531 5,06 10,53 13,210 10,24 21,31 26,048 20,19 42,01
Le tableau ci-dessus ne fait ressortir aucune dirence dans les rsultats entre les deux mthodes du fait que le march des tlcommunications mobiles est partag de faon quasi gale entre les deux seuls oprateurs de tlphonie mobile sur le march tunisien qui existaient au moment de lenqute.
28
Internet
Le tarif de connexion et dabonnement lInternet est compos de deux parties : une partie est verse au fournisseur de service et une partie est verse Tunisie Telecom pour les frais de connexion. Les tarifs des FSI sont assez proches. De plus, les ores daugmentation de dbit sont frquentes et accompagnes de rductions de tarifs. Les donnes indiques dans le tableau cidessous ont t collectes en septembre 2009.
Tab. 18 Tarifs de connexion et dabonnement lInternet
Infrastructure Name of ISP International Bandwidth of ISP (Capacity)
Tunisie Divona Telecom Global Net 15 gigabits/ s Hexa Byte Planet Topnet Tunet
No of modem Dial-up 45 000 subscribers No of ADSL subscribers No of wireless broadband subscribers Price per month for 1 GB cap a month download Price per month for 5 GB cap a month download 512K: 180; 1Mbs: 240; 2Mbs: 360 512K: 99; 1Mbs: 148,500; 2Mbs: 198 512K: 99; 1Mbs: 159; 2Mbs: 199 512K: 120; 1Mbs: 168; 2Mbs: 240 512K: 99; 1Mbs: 149; 2Mbs: 199 512K: 99; 1Mbs: 129; 2Mbs: 199 268 000
1600
Le gouvernement a entrepris un programme ambitieux pour former des spcialistes en TIC.
Flat Annual rate unlimited in TD
Monthly Narrow band subscription No of leased line subscribers by size (32k, 64, 128, 256, 512, 1MB,.. (data : 2008) LS : 4475 X25: 311 RNIS : 2972 Frame Relay : 7144 0.010
Peak per minute ISDN or modem dial-up o peak rate per minute Monthly subscripti on
0.010
22,302
Interconnexion
Tab. 19 Tarifs dinterconnexion en DT
29
Termination rates
Peak Mobile to Mobile Mobile to Fixed Fixed to Mobile International to Mobile Mobile to International International to Fixed SMS MMS O Peak Peak O Peak Peak O Peak Peak O Peak Peak O Peak Peak O Peak 0,02 0,075 0.100 0.069 0,038 0,026 0.100 0,069
Ressources humaines
Le gouvernement a entrepris un programme ambitieux pour former des spcialistes en TIC. Ce programme a fait passer le nombre total d'tudiants spcialiss en TIC plus de 13% du nombre total dtudiants dans le secteur public. Le tableau suivant montre l'volution du nombre d'tudiants en TIC.
Tab. 20: Nombre des tudiants en TIC
Anne universi taire
00/01
01/02
10 647
02/03
23 817
03/04
24 293
04/05
33 309
05/06
37 372
06/07
41 117
07/08
44 009
08/09
49 846
Nombre 6 141 dtudiant s en TIC (Secteur public) Nombre dtudiant s en TIC (Secteur priv) Nombre total dtudiant s en TIC Nombre total des tudiants (secteur public)
Source: SEI
1 217
1 491
2 309
42 334
45 500
52 155
207 388 226 102 262 502 291 842 311 569 321 838 326 185 335 649 360 172
La plupart des universits, tablissements publics et privs, dispensent une formation de spcialistes en TIC dans des facults ou des coles d'ingnieurs. Les diplmes dlivrs sont ceux de technicien suprieur, de licence, dingnieur, de mastre et de doctorat. Le nombre total de diplms en 2008 est de 9 790. La gure ci-dessous donne l'volution du nombre total d'tudiants ainsi que celui des tudiants en TIC entre 2000 2009.
30
Un eort important a galement t consacr au dveloppement de la recherche. Cela a conduit la cration d'un certain nombre de centres de recherche, des laboratoires et des units ddies la recherche dans le domaine des TIC, faisant appel environ 2000 chercheurs. 400 000
300 000
200 000
100 000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Nombre dtudiants en TIC (Secteur public) Nombre total des tudiants (secteur public)
Fig. 20 Evolution du nombre total dtudiants et du nombre dtudiants en TIC Source: http://www.mes.tn/indicateurs/indicateurs2008_fr/indicateur2008_fr.htm Tab. 21 Evolution du nombre de diplms en TIC des universits publiques et prives
Annes
Nombre de diplms (Secteur public) Nombre de diplms (Secteur priv) Total
Source: SEI
2001
1231
2002
1816
2003
2407
2004
4524
2005
6507
2006
7813 199
2007
7938 235 8173
2008
9568 222 9790
1231
1816
2407
4524
6507
8012
Un plan de formation en vue dune certication en TIC a t labor en 2009 et vise la certication de 20 000 personnes sur une priode de 5 ans. Ce plan vise la certication en dveloppement de logiciels, bases de donnes, systmes d'exploitation, gestion des projets et l'administration des rseaux en vue de rpondre et de favoriser les activits o shore dans le secteur TIC.
Les principales applications informatiques

Les applications informatiques en Tunisie ont t inities depuis le dbut des annes 1980. La stratgie informatique est documente dans des plans informatiques quinquennaux intgrs dans les dirents plans de dveloppement conomique et social. Dimportants progrs ont t raliss au niveau des dirents secteurs conomiques. Dans ce qui suit les applications informatiques qui ont eu un impact signicatif seront prsentes. Cette prsentation suit le schma suivant: les applications e-gouvernement avec leurs trois types G to G, G to B et G to C ; les applications dans les divers secteurs conomiques ; le secteur des mdia et de linformation.
Les applications e-gouvernement Le dveloppement des applications e-gouvernement sest ralis essentiellement en trois phases:
31
Phase I (1980-1990s) : cette phase sest caractrise par linformatisation des principales fonctions de ladministration et le dveloppement de grandes applications nationales ; Phase II (1990-2003) : durant cette phase lintrt sest port sur le dveloppement de ladministration communicante ; Phase III (2003-2009): laccent a t mis durant cette phase sur la consolidation et le dveloppement des applications existantes en rapport avec les mutations technologiques ainsi que la mise en uvre de projets prioritaires dans le domaine de le-administration et llaboration dun plan stratgique 2010-2014 ; Phase IV (2010-2014) : mise en uvre du plan stratgique de le-administration. Le plan stratgique 2010-2014 prvoit le dveloppement de 200 services en ligne de ladministration publique.
Les principales applications sont classes selon leurs destinataires dans le tableau ci-dessous:
Tab. 22 Les principales applications e-gouvernement
Applications
Gestion du Personnel de lEtat (INSAF) Processus de la Dcision Budgtaire (ADEB) Suivi et Gestion des Ordres de Missions lEtranger (RACHED) Gestion de la Dette Publique (SIADE) Systme National de lEtat Civil (MADANIA) Portail du gouvernement en ligne (Baouba) Systme dInformation et de Communication Administrative (SICAD) Dclaration des Revenus (RAFIK) Tl-dclaration Fiscale (et@srih) Le Systme Informatique de la Douane (SINDA) Procdures du Commerce Extrieur en Ligne TradeNet (Liasse unique)
Gouvernement
X X
Entreprises
Citoyens / clients
X X X X X
X X X X
X X X X
En plus de ces applications caractre national, dautres caractre sectoriel ont t dveloppes et mises en uvre. Les principales applications sont indiques dans le tableau ci-dessous.
Tab. 23 Les principales applications caractre sectoriel
Applications
La constitution des socits en ligne Linscription universitaire en ligne Lorientation universitaire en ligne Luniversit Virtuelle de Tunisie (UVT) LEcole virtuelle (primaire et secondaire) Emploi
Entreprises
Crateurs dentreprises
Citoyens / clients
Etudiants Etudiants X X
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La Tunisie sest engage dans une politique de dveloppement volontariste du secteur TIC depuis les annes 1980. Cette politique sest solde par un important dveloppement de linfrastructure, des ressources humaines et des applications informatiques.
Tldclaration des salaires et des paiements des cotisations la scurit sociale Suivi de lavancement des bulletins de soin (CNAM) Suivi des aaires en justice Marchs publics en ligne Consultation des titres fonciers
X X X X X X X
Il est signaler que les ministres et les organismes publics disposent chacun de leur site web. Les applications dans les divers secteurs conomiques Lapplication intra sectorielle la plus connue est celle de la tlcompensation interbancaire. A ct de cette application, la majorit des banques a mis en uvre des applications e-Banking destines aux clients entreprises et particuliers. La poste a dvelopp de tels services pour son activit nancire linstar des banques. Elle a aussi dvelopp une carte e-dinar polyvalente pour tout paiement en ligne, retrait dargent et rglement de commerants quips de TPE. Cette carte joue le rle dun porte-monnaie lectronique. La poste a dvelopp aussi un service de paiement en ligne pour payer les factures des entreprises qui ont pass un accord avec la poste (facture dlectricit et gaz, eau, tlphone, fournisseur de service Internet). Au niveau de la scurit sociale, les caisses de scurit sociale ont dvelopp plusieurs applications dinformation et dinteraction avec les assurs et les employeurs comme la Tl-Dclaration des Salaires et Tl-Paiement des Cotisations de la Caisse Nationale de Scurit Sociale, le Suivi de lAvancement des Bulletins de Soins et la Consultation des Mandatements des Pensions. Les applications des grandes entreprises oprant dans des secteurs stratgiques Les entreprises de tlcommunication, de distribution deau, dlectricit et de gaz ont dvelopp des applications propres permettant la consultation et le paiement de factures en ligne. Les entreprises de transport arien et ferroviaire ont dvelopp des applications de rservation et dachat en ligne. De nombreuses agences de voyage ont dvelopp des systmes de rservation dhtels, billets, location de voiture et de paiement en ligne. Certains htels ont dvelopp des systmes de rservation et de paiement en ligne. Dans dautres secteurs conomiques comme limmobilier, les services, lindustrie ou le commerce, de nombreuses entreprises ont dvelopp des activits de commerce lectronique en ligne. La Tunisie compte aujourdhui plus de 300 sites marchands. Toutefois, peu de services marchands ont t dvelopps sur le mobile. Le secteur des mdia et de linformation Les principaux quotidiens tunisiens peuvent tre lus sur Internet. Dautres journaux lectroniques se dveloppent sur lInternet. Ce dveloppement donne une dynamique au secteur de linformation. Les principales chanes nationales de tlvision et de radio sont diuses sur lInternet. Quelques services sur le mobile commencent merger comme les rsultats des matchs en temps rel, le service de navigation, le mobile banking, les rsultats dexamens scolaires.
Conclusion
La Tunisie sest engage dans une politique de dveloppement volontariste du secteur TIC depuis les annes 1980. Cette politique sest solde par un important dveloppement de linfrastructure, des ressources humaines et des applications informatiques. Le dveloppement de lactivit dans ce secteur a t lorigine de lmergence de nombreuses entreprises dans le domaine de linformatique et domin par un oprateur de tlcommunication tatique jouissant dune situation de monopole. La dynamique engendre a permis au secteur davoir un taux de croissance fort et une contribution de plus en plus importante lconomie nationale en termes de valeur ajoute, de cration demplois et dattraction des IDE.
33
Cette dynamique a incit les pouvoirs publics mettre en place un environnement rglementaire et incitatif propice pour lacclrer encore davantage. Au passage, il est signaler qu la n des annes 1980, la Tunisie sest engage dans un plan dajustement structurel prvoyant la libralisation de plusieurs secteurs, libralisation qui a touch le secteur des tlcommunications aprs la signature des accords avec lOMC en 1997. Il fallait par consquent prparer le cadre juridique et rglementaire pour mener cette libralisation du secteur des tlcommunications. A cet eet, le premier code des tlcommunications qui consacre louverture du march de nouveaux oprateurs a t promulgu en 2001. Ce code prvoit la cration de plusieurs organismes dont linstance de rgulation des tlcommunications (INT) ainsi que lAgence Nationale des Frquences qui ont t cres la mme anne. Le paysage est compos aujourdhui de plusieurs organismes balisant le dveloppement du secteur des TIC et dun cadre rglementaire riche qui a volu depuis la promulgation du code des tlcommunications de 2001. Parmi les principales transformations de lenvironnement concurrentiel, il faut citer essentiellement: le lancement dun oprateur priv dans la tlphonie mobile en 2002 et dun oprateur dans la tlphonie xe et mobile en 2010 et louverture du capital de loprateur historique des investisseurs qui sest solde par lacquisition de 35% par un actionnaire priv.
Lore de tlphonie et plus particulirement du mobile est venue au moment opportun pour rpondre un besoin latent des acteurs conomiques et des citoyens : la forte croissance de la pntration de la tlphonie mobile a engendr une densit dpassant en 2010 100%. Le dveloppement de la pntration de lInternet, bien quil soit signicatif, a t plus faible. Lamlioration de la capacit de la bande passante internationale a connu une progression importante ces dernires annes. Malgr le fait que lexprience de libralisation soit relativement jeune puisquelle date du dbut des annes 2000, des acquis sont remarquer, en particulier dans le domaine du dveloppement de comptences, de la cration demplois et dune certaine dynamique du secteur qui va le propulser avec lentre du troisime oprateur un autre stade de dveloppement avec la diversication de lore et des services innovants. Aprs cette premire exprience, quelques leons sont tirer au niveau de la rgulation, de la privatisation de Tunisie Telecom, du dveloppement des services valeur ajoute et de la qualit des services. Au niveau de la rgulation, la dmultiplication des organismes a conduit une dmultiplication des interlocuteurs pour les oprateurs dans le secteur ; il serait opportun de rchir une fusion de certaines institutions ou la reprise des prrogatives par dautres an de diminuer le nombre de vis-vis et de mieux utiliser les ressources en comptences. Comme la nouvelle phase se caractrisera par le dveloppement rapide de lInternet large bande, lINT est appele jouer un rle plus actif dans ce domaine pour mieux faire jouer la concurrence au niveau de la qualit et des prix. Dailleurs, lenqute TRE a permis de reconnatre que la qualit des services est la moins bien value. Lamlioration de la qualit des services ncessite des valuations rcurrentes qui couvrent en plus de la tlphonie mobile, la tlphonie xe et les services Internet pour pouvoir en connatre les forces et les faiblesses; une fois publies, ces valuations peuvent inciter les oprateurs amliorer la qualit de leurs services. LINT pourra donc assurer une fonction dinformation qui aide les oprateurs mieux se positionner et les clients mieux eectuer leurs choix. Au niveau de la privatisation partielle de Tunisie Telecom, le partenariat tait purement un partenariat nancier. Le processus de cession de nouvelles parts de capital de TT est dj enclench. Il serait opportun pour TT de rechercher un partenaire technologique du secteur an de renforcer ses capacits technologiques et dinnovation et de mieux aronter la concurrence tout en envisageant le renforcement du dveloppement international de lentreprise. Le renforcement des capacits technologiques et dinnovation de TT constituera alors un atout pour dvelopper et lancer des services valeur ajoute. Dailleurs, lanalyse du secteur permet de relever que le dveloppement de ces services na pas suivi le mme rythme de croissance que celui de la tlphonie mobile. Le fonds de dveloppement des tlcommunications dont lactivit se concentre essentiellement au nancement des activits de la poste tunisienne et de lOce National de Tldiusion et
Malgr le fait que lexprience de libralisation soit relativement jeune puisquelle date du dbut des annes 2000, des acquis sont remarquer, en particulier dans le domaine du dveloppement de comptences, de la cration demplois et dune certaine dynamique du secteur qui va le propulser avec lentre du troisime oprateur un autre stade de dveloppement avec la diversication de lore et des services innovants.
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dautres activits de promotion des TIC peut aller au-del pour nancer dautres activits porteuses lies au large bande et aux services valeur ajoute. De mme, le service universel qui se limite des services de tlphonie basiques peut se dvelopper et ajouter dautres services lis lInternet notamment le large bande.
35
Annexe 1
Principaux vnements en matire de rglementation des tlcommunications
Janvier 2008- Juillet 2009 Janvier 2008 13/05/2008 Amendement du code des tlcommunications Dcret no 2008-1868 portant cration d'une unit de gestion par objectifs pour la ralisation du projet de dveloppement de l'conomie numrique et xant son organisation et les modalits de son fonctionnement Dcret n2008-2639 xant les conditions et les procdures d'importation et de commercialisation des moyens ou des services de cryptage travers les rseaux de tlcommunications Dcret n2008-2638 xant les conditions de fourniture du service tlphonie sur protocole Internet Dcret n2008-3025 compltant le dcret 2001-831 du 14 avril 2001 relatif aux conditions gnrales d'interconnexion et la mthode de dtermination des tarifs Dcret n2008-3026 xant les conditions gnrales dexploitation des rseaux publics des tlcommunications et des rseaux daccs Mise en place une ppinire ddie abriter les projets de services en ligne Dcret n 2009-540 modiant le dcret n 2003-1249 du 2 juin 2003, portant cration dune unit de gestion par objectifs pour la ralisation du plan daction national dans le domaine des logiciels libres et xant son organisation et les modalits de son fonctionnement Loi portant sur la ralisation du mga- projet Tunis telecom city Kalaat Landalous (gouvernorat de l'Ariana) nouvelles mesures qui concernent les SMS valeur ajoute et les centres dappels locaux (4 paliers de tarication). Dcret n 2009-2019 modiant le dcret n 2007-1290 du 28 mai 2007, xant les rgles et procdures de conclusion des conventions de partenariat dans le domaine de lconomie numrique. Octroi de la 3e licence Tlcoms Cration du Prix du Prsident de la Rpublique pour l'excellence numrique
21 Juillet 2008
21 Juillet 2008 15 Septembre 2008
15 Septembre 2008 Dcembre 2008 24 Fvrier 2009
Juillet 2009 Mars 2009 23 Juin 2009
Juillet 2009 17 Aot 2009
36
Annexe 2
Questionnaire de lERT
Environnement de rglementation des tlcommunications de la Tunisie Vous tes pri de bien vouloir faire des valuations de lenvironnement rglementaire des tlcommunications (ERT) pour la priode allant de janvier 2008 juillet 2009 pour les secteurs des tlcommunications xes, mobiles et Internet sur une grille 5 points. Les dimensions utilises dans ce questionnaire reposent largement sur le Document de rfrence du quatrime protocole de lAccord Gnral sur le Commerce des Services (AGCS) et sont brivement dcrites ci-dessous. Une che descriptive des vnements cls survenus dans lenvironnement rglementaire des tlcommunications est aussi jointe aux ns de consultation pour la priode commenant en Janvier 2008 et nissant en Juillet 2009. Le remplissage du questionnaire devrait prendre 5 7 minutes de votre temps. Veuillez trouver ci-dessous un tableau dnissant les dimensions prises en compte dans lenqute pour rfrence en remplissant le questionnaire qui suit.
Dimension
Aspects pris en compte
Transparence dans loctroi des licences. Les demandeurs devraient connatre les clauses, conditions, critres et le temps ncessaire pour parvenir une Entre sur le march dcision concernant leur demande. Conditions de la licence. Questions dexclusivit. Accs lattribution des frquences en temps opportun de faon Ressources rares transparente et non discriminatoire. Numrotation et droit de passage : attribution de numro de tlphone et frais lis la localisation des pylnes. Linterconnexion avec un oprateur majeur doit tre assure en toute faisabilit technique dans le rseau. Qualit dinterconnexion comparable tout service similaire oert par le rseau propre loprateur. Taux Interconnexion dinterconnexion raisonnable. Dgroupage de linterconnexion. Partage des recettes dIDD entrant et sortant. Paiement de cots de liaisons dinterconnexion et les interfaces de switch. Paiement de frais pour drangement technique de linterconnexion. Rglementation des Rglementation des prix la charge du consommateur. prix Subventions croises anticoncurrentielles. Exploitation dinformations obtenues auprs des concurrents des ns anticoncurrentielles. Refus de mettre les informations techniques au sujet dinstallations essentielles et des Rglementation des informations commerciales pertinentes la disposition des concurrents en pratiques temps opportun. Prix prohibitifs. Discrimination par les prix et xation de prix anticoncurrentielles abusivement bas. Refus de traiter avec les oprateurs et autres parties. Restriction verticale. Perturbation technique de linterconnexion. Partage des pylnes et des installations par la socit mre et ses liales dans dirents segments du march. Gestion du programme/fonds pour le service universel de faon Obligation de service transparente non discriminatoire et de manire neutre au plan concurrentiel universel (USO) et qui ne soit pas plus encombrant que ncessaire pour le type de service universel dni par les dcideurs. Fourniture dun service conforme vritablement ce qui est promis, selon les Qualit du service mcanismes de contrle du ux sur le rseau. Les critres spciques (QdS) peuvent tre la qualit de lappel (pour les mobiles et les xes), la vitesse de connexion ou le dbit (pour lInternet) Environnement de rglementation des tlcommunications du SECTEUR FIXE Janvier 2008 Juin 2009 Veuillez cocher la case qui reprsente le mieux la qualit de lenvironnement rglementaire pour chaque dimension en fonction de votre degr de satisfaction. Le chire 1 signie que vous tes trs peu satisfait, 2 peu satisfait, 3 assez satisfait, 4 satisfait et 5 trs satisfait. Si vous pensez que vous navez pas dinformations susantes propos dune question donne, vous pouvez ne pas y
37
rpondre. (Cliquer 2 fois sur la case choisie, une fentre de dialogue souvre, choisir case activ dans la fentre appuyer sur OK) Entre sur le march Trs peu satisfait 1 2 3 4 Trs satisfait 5
Trs peu satisfait Accs aux Ressources rares Trs peu satisfait 1 1 2 3 4
Trs satisfait 5
Interconnexion
Trs satisfait 5
Rglementation des prix
Trs peu satisfait 1
Trs satisfait 5
Trs peu satisfait Rglementation des pratiques 1 anticoncurrentielles Trs peu satisfait 1
Trs satisfait 5
Obligation de service universel
Trs satisfait 5
Qualit du Service Commentaires:
Trs peu satisfait 1
Trs satisfait 5
Environnement de rglementation des tlcommunications du SECTEUR DU MOBILE Janvier 2008 Juin 2009 Veuillez cocher la case qui reprsente le mieux la qualit de lenvironnement rglementaire pour chaque dimension en fonction de votre degr de satisfaction. Le chire 1 signie que vous tes trs peu satisfait, 2 peu satisfait, 3 assez satisfait, 4 satisfait et 5 trs satisfait. Si vous pensez que vous navez pas dinformations susantes propos dune question donne, vous pouvez ne pas y rpondre. (Cliquer 2 fois sur la case choisie, une fentre de dialogue souvre, choisir case activ dans la fentre, appuyer sur OK) Entre sur le march Trs peu satisfait 1 2 3 4 Trs satisfait 5
Accs aux Ressources rares
Trs peu satisfait 1
Trs satisfait 5
Interconnexion
Trs peu satisfait 1
Trs satisfait 5
Trs peu satisfait 1
Trs satisfait 5
38
Trs satisfait 5
Trs satisfait 5
Qualit du Service Commentaires:
Trs peu satisfait 1
Trs satisfait 5
Environnement de rglementation des tlcommunications de LARGE BANDE (INTERNET) Janvier 2008 Juin 2009 Veuillez cocher la case qui reprsente le mieux la qualit de lenvironnement rglementaire pour chaque dimension en fonction de votre degr de satisfaction. Le chire 1 signie que vous tes trs peu satisfait, 2 peu satisfait, 3 assez satisfait, 4 satisfait et 5 trs satisfait. Si vous pensez que vous navez pas dinformations susantes propos dune question donne, vous pouvez ne pas y rpondre. (Cliquer 2 fois sur la case choisie, une fentre de dialogue souvre, choisir case activ dans la fentre, appuyer sur OK) Entre sur le march Trs peu satisfait 1 2 3 4 Trs satisfait 5
Accs aux Ressources rares
Trs peu satisfait 1
Trs satisfait 5
Interconnexion
Trs peu satisfait 1
Trs satisfait 5
Trs peu satisfait 1
Trs satisfait 5
Trs satisfait 5
Trs satisfait 5
Qualit du Service Commentaires :
Trs peu satisfait 1
Trs satisfait 5
39
Annexe 3
Tab. 23 Apprciation par la catgorie 1 de lenvironnement rglementaire pour les secteurs large bande, xe et mobile
Category 1 Market Entry Access to Scarce Resources Interconnection Tari Regulation Regulation of Anti-competitive practices Universal Service Obligations (USO) Quality of Service (QoS)
Broadband 0,12 -0,21 -0,07 -0,72 -0,53 -0,50 -0,53
Fixed 0,29 0,00 0,00 -0,18 -0,50 -0,13 -0,41
Mobile 0,29 -0,07 -0,21 -0,24 -0,44 0,19 0,19
Annexe 4
Tab. 24 Apprciation par la catgorie 2 de lenvironnement rglementaire pour les secteurs large bande, xe et mobile
Category 2 Market Entry Access to Scarce Resources Interconnection Tari Regulation Regulation of Anti-competitive practices Universal Service Obligations (USO) Quality of Service (QoS)
Broadband -0,57 -0,29 -0,33 -0,14 -0,57 -0,33 -0,71
Fixed -0,57 -0,67 -0,17 -0,43 -0,50 0,29 0,29
Mobile 0,14 0,00 0,17 -1,00 -0,71 0,14 0,14
40

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Revue de Performance du Secteur Des TIC Tunisie 2009/2010

Farouk Kamoun, Jamil Chaabouni, Sami Tabbane et Asma Ben Letaifa

Research ICT Africa

Note sur lAuteurs

Table des Matieres

Structure du march 12 Analyse du march des Tlcoms, de lInternet et de la diusion radiotlvise 14

Dveloppement du rseau et infrastructure 20 Tarication 26

Ressources humaines 30 Les principales applications informatiques 31 Conclusion 33 Annexe 1 36

0,81 0,73 0,60 0,43

low- and middle income economies

Revue de Performance du Secteur Des TIC Tunisie 2009/2010

Politique TIC: vision, stratgie et ralisation

Source: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20535285~menuPK: 1390200~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html

Le tableau 2 montre lvolution des principaux agrgats du secteur.

1, 3 Dinar Tunisien (DT)

Tab. 2: Performances et objectifs futurs du secteur des TIC.

Agrgats du secteur TIC

10th plan 2002-2006

11th plan 2007-2011

Le tableau 3 donne lvolution des infrastructures entre 2006 et 2011.

Revue de Performance du Secteur Des TIC Tunisie 2009/2010

Cadre juridique, rglementaire et rgulation

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Fig. 2 MTC et organismes sous tutelle

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Evaluation de lenvironnement de rglementation des tlcommunications

Market Entry Access to Scarce Resources Interconnection Tariff Regulation

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Apprciatio n moyenne par catgorie

-0,13 -0,25 0,05 -0,11

-0,04 -0,16 0,32 0,04

Revue de Performance du Secteur Des TIC Tunisie 2009/2010

Tab. 5: Paysage concurrentiel sur les segments du xe, du mobile et de lInternet.

Nombre doprateurs 2009

Nombre doprateurs 2010

Nombre doprateurs 2011

3 2 EDGE 1 3G 5 Privs* 7 Publics

100% 26,0% 75% 28,0% 39,7% 41,8% 46,6% 49,7%

50% 74,0% 25% 72,0% 60,3% 58,2% 53,4% 50,3%

2004 Tunisie Telecom

Revue de Performance du Secteur Des TIC Tunisie 2009/2010

Le dernier accord tarifaire en date a t approuv en 2008 (Rapport INT, 2008).

Analyse du march des Tlcoms, de lInternet et de la diusion radiotlvise

Revue de Performance du Secteur Des TIC Tunisie 2009/2010

Source : Rapport annuel ORASCOM 2006 et 2008) (http://www.orascomtelecom.com/Investor_Relations/pdfs/OT %20Annual%20Report%202008.pdf

Revue de Performance du Secteur Des TIC Tunisie 2009/2010

Source : Rapport annuel ORASCOM 2006 et 2008

Tab. 12 Rpartition des abonnements lADSL entre les FSI privs

Ventes ADSL au 31.12.2008

Ventes ADSL au 15.12.2009

Fig. 8 Rpartition des abonnements lADSL sur FSI en % (15/12/2009)

Revue de Performance du Secteur Des TIC Tunisie 2009/2010

Fig. 10 Nombre dabonns au rseau Internet Source: http://www.infocom.tn/index.php?id=165

Dveloppement du rseau et infrastructure

2006 tlphonie mobile

100% 75% 50% 25% 0%

1100 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fig. 14 Conguration des connexions internationales Source: Neji, 2009

Revue de Performance du Secteur Des TIC Tunisie 2009/2010

Fig. 16 Couverture territoriale GSM/GPRS de Tunisiana Source :http://www.tunisiana.com/jahia/Jahia/cache/oonce/Tunisiana/couverture_reseau %3Bjsessionid=88DC8E762A6C2A414F4DB66F4223C3CA