Etude de Marché - Bière2

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Organisme : Retravailler dans l Ouest

Formation : Ngociateur Technico-commercial Promotion : 2011 2012 Stagiaire : Franois BEILLEVERT


Atelier : UF4 Etude de march sur la Bire Artisanale Formateur : Christian BRUNET

Etude de Cas :
Etude de March
Etude du march des brasseries artisanales. Franois BEILLEVERT 18/01/2012

UF4 Analyser le March Formateur : Christian BRUNET

Etude de Cas : Bire - Etude de March Stagiaire : Franois BEILLEVERT

Etude de March
Table des matires
1 Situation ................................................................................................................................... 2 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5 5.1 Contexte ............................................................................................................................ 2 Demande ........................................................................................................................... 2 Classification ..................................................................................................................... 2 Le March Franais ........................................................................................................... 3 Le March Europen ......................................................................................................... 4 Le March .......................................................................................................................... 4 Le Matriel ........................................................................................................................ 4 Les Acteurs ........................................................................................................................ 5 Leurs Poids ........................................................................................................................ 5 Ce crneau nous semble-t-il viable ? ................................................................................ 5

La bire en France et en Europe .............................................................................................. 2

La bire artisanales en France ................................................................................................. 4

Nos concurrents & leurs poids ................................................................................................ 5

Recommandations ................................................................................................................... 5

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1 Situation
1.1 Contexte
La socit industrielle BRASSIFROID, aprs une tude approfondie, dsire mettre sur le march son produit dernier cri : Le Refroidisseur de cuve de fermentation REFCUV2010 : Refroidissement par glycol : Installation destine pour le refroidissement de la cuve de fermentation, rservoir d eau froide, rservoir de la levure et des cuves de services.

1.2 Demande
Raliser une tude de march sur : 1. La bire en France et en Europe (chiffres, 3 grands axes) 2. La bire artisanale en France 3. Quels sont nos concurrents ? Quel est leur poids ? A partir de cette tude : y Ce crneau vous semble-t-il viable ? y Les brasseurs concerns seront-ils intresss par notre produit ? Pour cela, vous devez : 1. Enqutez l aide de l outil internet 2. Prparez l enqute destine aux brasseurs artisanaux 3. Faire votre rapport la direction

2 La bire en France et en Europe


2.1 Classification
En France, la classification des types de bire est lie au degr d alcool de la bire. On distingue donc : y les bires de luxe : de 2,8 % 4,9 % alcool, y les bires spciales : plus de 4,9 % alcool. A ces catgories de base viennent s ajouter : y les bires aromatises aux extraits de fruits, y les bires de spcialit : produit caractristique d une rgion ou d une brasserie (comprennent une large gamme de produits tels que les bires d abbaye, les bires blanches, les bires fermentation haute), y les bires lgres : de 1,2 % 2,8 % d alcool en volume, y les bires sans alcool : produit ayant un titre alcoomtrique infrieur ou gal 1,2% en volume, suite une ds-alcoolisation ou un dbut de fermentation, y les panachs : boisson ayant un titre alcoomtrique infrieur ou gal 1,2% en volume et exclusivement constitu d un mlange de bire et de limonade.
Source : bureau du vin et des autres boissons de la Direction Gnrale des Politiques Agricole, Agroalimentaire et des Territoires avec la contribution de Brasseurs de France.

On peut, tout fois, regrouper les bires du march en 3 catgories plus simple interprter en termes de consommation : y Les bires Classiques : dites de luxe ci-dessus, les plus connues et les plus courantes, issues des grands groupes. y Les bires Artisanales : inclues les spciales, aromatises et de spcialit. y Les bires Spciales : plus rares, comme la bire de Nol, la bire de Mars, etc

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2.2 Le March Franais


En 2010, les chiffres du march de la bire en France montrent une baisse gnralise de 1,7%, mais certaine bires s'en sortent mieux que d'autre. Concernant le lieu de consommation, les cafs, htels et restaurants connaissent un recul de 3,5%, les buveurs ayant prfr la consommation de bire domicile. Presss sans doute par une lgislation toujours plus contraignante, les consommateurs de bire ont prfr des bires artisanales alors que les panachs, bires classiques et sans alcools ont accus un recul respectif de -3%, -5% et -7%. C'est un changement dans les modes de consommation, les consommateurs de bire prfrent de plus en plus les bires artisanales ou bires d'abbaye aux caisses de blondes. Les premires reprsentent maintenant plus des deux tiers des volumes des ventes (69%). Une disparit gographique se remarque aussi. Les franais sont de faibles consommateurs, 30l de bire par an et par habitant, c'est dire l'avant dernier pays europen devant l'Italie. Pourtant, le Nord et l'Est voient leur consommation moyenne deux fois suprieure celle des autres rgions. Ensuite, la consommation s'tale vers les ctes atlantique et mditerranenne avec une tendance consommer des bires blanche et blonde l't (dsaltrante) et des bires de dgustation l'hiver. Les brasseries artisanales tirent aussi leur pingle du jeux. Devant une demande toujours plus forte, leur nombre ne cesse d'augmenter; elles seraient plus de 400 aujourd'hui en France. Source : eBeer, par Pierre-Yves Robert, le 06/04/2011

A RETENIR Suite un rebond de 2009, les ventes de bires ont termin 2010 la baisse en GSM, sous l effet d un repli sur les luxes. Mais l anne confirme nanmoins l excellente sant des bires sophistiques, qui valorisent le march et poussent les acteurs innover et monter en gammes. Source : Points de vente, mars 2011

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2.3 Le March Europen


La production de bire est globalement stable dans l Union europenne sans augmentation dans les pays o la consommation est traditionnelle comme l Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays Bas. La production est stable dans les autres pays, ou diminue. Les changes intra-communautaires s oprent principalement entre la Belgique, l Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays Bas et la France. Les changes mondiaux sont assez peu dvelopps, les brasseurs choisissant de dvelopper leurs ventes par la production locale en ralisant l acquisition d entreprises. Les brasseurs, en gnral, ouvrent une brasserie dans le pays de consommation.

3 La bire artisanales en France


3.1 Le March
Heureux essor des micro-brasseries (128 en 2007 - 190 en 2010/2011) et autre brasseries artisanales de cafs (62-67) ou de fermes (24-49) ou dites pdagogiques (11-16), un peu partout en France : renouveau artisanal du got diversifi et de la qualit En France, 400 brasseurs artisanaux ont fait grimper de 6,6% en 2010 la consommation de bire artisanale, souvent bio, un brin labore et aussi ancre localement que le vin ou le fromage. Depuis 2 ans on note un changement dans les modes de consommation, les consommateurs prfrent dsormais de plus en plus les bires artisanales ou bires d'abbaye aux caisses de blondes. Les premires reprsentent maintenant plus des deux tiers des volumes des ventes (69%).

3.2 Le Matriel
Une micro-brasserie ou brasserie artisanales besoin du matriel suivant : Du matriel de laboratoire : prouvettes, bchers, erlenmeyers + une loupe binoculaire. Le brasseur doit prvoir pour cela une dpense de 500 euros. Du matriel de mesure : densimtre, refractomtre manuel, thermomtre digital, PHmtre, metreCO2 (permet de mesurer la pression dans une bouteille capsule). Le brasseur doit prvoir pour cela une dpense de 1000 euros. Du matriel de brassage : filtre houblons, arateur de mot, 3 pompes mobiles, refroidisseur plaques 2000 L / heure. Le brasseur doit prvoir pour cela une dpense de 2500 euros Et une cuve inox 20 hl (pour transfert avant embouteillage). Pour un montant indicatif de 3 500 euros. Organisme : Retravailler dans lOuest Promotion : 2011 2012 4/6 Formation : Ngociateur Technico-commercial

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4 Nos concurrents & leurs poids


4.1 Les Acteurs
Nous distinguons 2 activits (2 code NAF) qui regroupe nos principaux concurrents : Le code NAF 25.29Z : Fabrication d'autres rservoirs, citernes et conteneurs mtalliques Comprend la fabrication de grands rservoirs, de citernes et de cuves mtalliques fixes Le code NAF 28.25Z : Fabrication d'quipements arauliques et frigorifiques industriels Comprend la fabrication d'quipements industriels pour la production du froid, y compris l'assemblage des lments les composant.

Pour les brasseurs de taille consquentes, il existe des distributeurs comme RS Consulting RSC http://www.rsc-consulting.fr qui propose des solutions compltes, regroupant plusieurs quipement de fabricant divers. Les principaux fabricants d quipement de refroidissement pour l industrie agro-alimentaire et/ou spcialiss pour les brasseries sont : y Kreyer http://www.kreyer.com y Danfoss http://www.danfoss.com y Hydac Intl. http://www.hydac.com y PSS (Processing System Solutions) http://www.pss-svidnik.sk/francais/index.php

4.2 Leurs Poids


Pas dinformation

5 Recommandations
5.1 Ce crneau nous semble-t-il viable ?
Mme si le nombre de micro-brasserie augmente, cette augmentation reste contenue, de plus elle est principalement due une mode dans la consommation de bire. Ainsi le nombre de client potentiel, qui peut sembler attractif, ne semble pas pouvoir soutenir un nouveau fournisseur de matriel sur le long terme. Donc soit, nous orientons le projet REFCUV2010 vers une commercialisation sporadique en fonction de la demande du march en fonction des cycles de vie des refroidisseurs. Soit, nous nous engageons dans une prise de part de march agressive afin d assoir nos produits chez la plupart de micro-brasseurs.

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