Política de Competencia

Económica en México
 1 Competencia económica y sus beneficios

Temario 2 Política de Competencia

3 Facultades de la COFECE y casos recientes

C mpetencia Económica
y sus beneficios
Conceptos Básicos

Competencia Económica
El esfuerzo que realizan dos o más personas,
comercios o empresas, para ofrecer más
opciones de productos y servicios de mayor
calidad y a mejores precios.
Conceptos Básicos

Competencia Monopolio Prácticas monopólicas

Forma de mercado en la Forma de mercado en Conductas ilegales
que hay varias empresas la que existe una sola que realiza uno o
ofreciendo productos o empresa que vende un más agentes
servicios similares, producto o servicio sin económicos, para
dificultando que una sola sustitutos cercanos. obtener beneficios
empresa pueda imponer el indebidos a costa de
precio del producto. dañar o impedir el
proceso de
competencia.
 Beneficios de la competencia económica
Cuando las empresas compiten, buscan la preferencia del consumidor, a través de:

 Mejores precios
 Variedad
 Más y mejores opciones
 Mayor calidad

Para esto tienen que:

 Invertir en innovación
 Aumentar su productividad
 Atraer mejor personal
P lítica de Competencia
Política de competencia

Políticas y leyes que garantizan que la Alrededor del mundo :

competencia en el mercado no se limite de • 141 países cuentan con normativa de
manera tal que resulte perjudicial para la competencia.2
sociedad.1 • La efectividad de la política
antimonopolios en el mundo ha
aumentado, pasando de un promedio de
2.87 a 3.61 de 2013 a 2018 (en una escala
de 1 a 7).3
• De 1998 a 2013 se redujeron las barreras
de entrada en sectores como el
energético y de telecomunicaciones.4

1. Motta, M. (2018). Política de competencia. Teoría y práctica. México: FCE, COFECE, CIDE, UNAM (p. 59).
2. Federal Trade Commission
3. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (2014). Economic Policy Reforms. Disponible en: https://read.oecd-ilibrary.org/economics/economic-policy-reforms-2014_growth-2014-en#page1
4. Foro Económico Mundial. Global Competitiveness Index. Disponibles en: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/
Objetivos de la política de competencia

 Incrementar el bienestar económico, especialmente el de los

consumidores.
 Defender a las empresas pequeñas del abuso de dominancia de
empresas con poder de mercado.
 Promover la integración de los mercados.
 Favorecer la libertad económica.
 Luchar contra la inflación, al evitar conductas colusorias.
 Buscar equidad en los mercados, al promover condiciones equitativas
para todas las empresas.
La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)

Mandato Personalidad jurídica Marco jurídico

Garantizar la libre • Constitución Política de los
Órgano constitucional
competencia y Estados Unidos Mexicanos
autónomo, con
concurrencia, así como • Ley Federal de Competencia
personalidad jurídica y
prevenir, investigar y Económica
patrimonio propio.
combatir los monopolios, • Disposiciones Regulatorias
las prácticas monopólicas, • Estatuto Orgánico
las concentraciones y • Otra normatividad
demás restricciones al (responsabilidades,
funcionamiento eficiente transparencia, etc.)
de los mercados. • Guías y Criterios Técnicos
 ¿Quién y cómo se aplica la política de competencia en México?

Otros responsables de la
Promocionar la competencia en
Autoridad de competencia* política económica (autoridades
todos los ámbitos de la
(COFECE) públicas) y
economía
otros actores

Hacer cumplir la ley en materia Aplicar políticas y regulaciones

de competencia pro-competitivas

MAYOR COMPETENCIA EN LOS MERCADOS

* El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aplica la política de competencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
 Facultades de la COFECE
Objetivo Intervención

• Inv. de Prácticas Monopólicas Absolutas

Sancionar conducta • Inv. de Prácticas Monopólicas Relativas
• Concentraciones ilícitas

Corregir estructuras • Investigación por barreras a la competencia

• Declaratorias

Prevenir estructuras anticompetitivas • Análisis de concentración

• Análisis de licitaciones y otorgamiento de concesiones
• Opiniones a marcos normativos
• Opiniones a bases de licitación
Cuidar las reglas del juego Estudios de mercado
•
• Otros documentos de abogacía

Intervenciones que NO puede realizar la COFECE

Objetivo Intervención
• Fijar precios
• Clausurar establecimientos • Sancionar participantes de mercados altas
• Sancionar alzas en precios o altos márgenes de ganancia
• Establecer regulación
 Facultades de la
C FECE y casos recientes
 Facultades de la COFECE y casos recientes

SANCIONAR CONDUCTA: PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS (PMA)

Sanciones Sanciones penales

¿Qué son? Objeto o efecto
administrativas
Contratos, convenios, • Fijar precios Por haber incurrido: Hasta Prisión por un plazo de
arreglos o combinaciones • Restringir la oferta el 10% de los ingresos del cinco a diez años. (art.
entre Agentes • Segmentar mercados Agente Económico 254 bis del Código Penal
Económicos • Coordinar posturas en Por haber participado Federal)
competidores entre sí las licitaciones directa o indirectamente
• Intercambiar en representación o por
información con alguno cuenta: Hasta por el
de los objetos o efectos equivalente a doscientas
anteriores mil de UMA* (aprox. 16.12
MDP) e inhabilitación
hasta por cinco años
Por haber coadyuvado: De
hasta ciento ochenta mil
veces la UMA (aprox. 14.5
millones de pesos) (art.
127 LFCE)
Art. 53 LFCE
* Para 2018, el valor de la UMA es de $80.60 MXN.
 Facultades de la COFECE y casos recientes
PMA: Condones y sondas de látex en licitaciones del sector salud
El caso ¿Qué hizo la COFECE?
• Para comparar bienes o contratar servicios el Inició una investigación, y encontró que de 2009 a 2013:
gobierno hace licitaciones (concursos). • Cuatro empresas coordinaba sus cotizaciones, para
• En estos concursos las empresas deben competir aumentar los precios.
con ofertas para ganarse los contratos de gobierno. • Se segmentaban el mercado: en sondas, una empresa
se llevaba 80% y la otra el 20%. En condones, la
• A veces las empresas se ponen de acuerdo para no
repartición era al revés.
competir, esto es colusión. Es ilegal.
• La COFECE recibió una denuncia por la posible En 2018, la COFECE multó a las 4 empresas y a 7
comisión de una PMA en la compra de sondas y personas con un total de 112.8 mdp.
condones.

¿Por qué es importante?

• El sector salud es el principal comprador de condones y sondas de látex.
• El sobreprecio pagado por el sector salud en sondas fue de entre 10.71% y 136.05%
• El daño causado al erario público fue de 177.6 millones de pesos.

* Para 2018, el valor de la UMA es de $80.60 MXN.

Facultades de la COFECE y casos recientes

PMA: Mercado de Afores

El caso ¿Qué hizo la COFECE?
• Las Afores administran el dinero que los En febrero 2015, inició una investigación por
trabajadores ahorran para su retiro. Ellos pueden colusión y encontró que:
elegir y cambiarse a la que más les convenga. • Los representantes de las empresas
• De 2012 a 2014, diversas Afores acordaron fijar intercambiaron correos electrónicos para
un monto máximo de traspaso de trabajadores y acordar cuántos trabajadores se traspasarían.
ahorrarse costos comerciales. • Los involucrados sabían las consecuencias de
sus conductas y sus efectos en el mercado.
• Esto reducía los incentivos de las Afores para
ofrecerles mejores comisiones, rendimientos y
servicios.
En 2017 multó a 4 Afores y 11 personas por
un total de más de 1100 MDP
¿Por qué es importante?
• El sistema de ahorro para el retiro es medular en el sistema de
seguridad social y el bienestar de la población.
• Otros afectados fueron los promotores, quienes recibieron menos
ingresos, y las Afores no coludidas al competir en desventaja.
Facultades de la COFECE y casos recientes

PMA: Producción, distribución y comercialización de tortillas de maíz en el Edo. de Jalisco

El caso ¿Qué hizo la COFECE?
• En 2016 dos líderes industriales de la masa y la • En marzo 2016 inició una investigación por una
tortilla de Jalisco, acordaron establecer un denuncia
rango de precios de 9 a 14 pesos para la venta • Encontró que los dos empresarios y el Secretario
del kilo de tortilla. habían participado en una rueda de prensa para
• El acuerdo fue facilitado por el Secretario de dar a conocer el acuerdo.
Desarrollo Rural del Estado de Jalisco. En 2017 multó a los dos tortilleros y al
Secretario de Desarrollo Rural por un total
de más de $390 mil pesos.

¿Por qué es importante?

• Los hogares de menores ingresos destinan mayor parte de sus recursos en la compra de bienes
básicos, como la tortilla.
• El aumento promedio en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) fue de $0.22 por kilogramo.
• Al día, en la ZMG se consumen en promedio 620 mil kilogramos.
• El daño causado por la PMA fue de $52.62 millones de pesos.
Facultades de la COFECE y casos recientes

SANCIONAR CONDUCTA: PRÁCTICA MONOPÓLICAS RELATIVAS (PMR)

¿Qué son? Objeto o efecto Sanciones

1. Contratos verticales administrativas
Cuando una o varias empresas 2. Restricciones verticales de
abusan de su poder sustancial precios Por haber incurrido: Hasta el
en el mercado relevante para 3. Compras o ventas atadas 8% de los ingresos del Agente
desplazar indebidamente a 4. Venta o Compra Económico.
otros, impedirles su acceso o condicionada Por haber participado directa
establecer ventajas exclusivas a 5. Negativa de trato o indirectamente en
favor de uno o varios agentes 6. Boicot representación o por cuenta:
mediante ciertas conductas. 7. Depredación de precios Hasta por el equivalente a
8. Descuentos o compras doscientas mil de UMA*
sujetas a condiciones (aprox. 16.12 MDP) e
9. Subsidios cruzados inhabilitación hasta por cinco
10. Discriminación de precios años.
11. Elevar costos del Por haber coadyuvado: Hasta
competidor por el equivalente a ciento
12. Negación, en acceso a ochenta mil de UMA (aprox.
insumos esenciales 14.5 mdp)
13. Estrechamiento de (Art. 127 LFCE)
Art. 54 LFCE
márgenes (art. 56 LFCE)
Facultades de la COFECE y casos recientes

PMR: Servicio de taxis en el AICM

El caso Investigación de la COFECE
Para prestar el servicio de taxi en el AICM se Por medio de una investigación determinó que:
requiere: • las cláusulas eran anticompetitivas porque no permitían
• un permiso de la SCT
a otras empresas entrar y crecer en el mercado
• un contrato de acceso a zona federal con el AICM • el AICM tenía poder sustancial por ser el único con el que
se pude firmar el contrato
Entre 2008 y 2015 los contratos entre el AICM y 6
empresas de taxi preveían que: En 2016, la COFECE multó al AICM con 63 millones y le
• sólo las empresas que ya operaban podían ordenó:
incrementar el numero de sus unidades • Suprimir las cláusulas anticompetitivas de los contratos
• el aumento sería proporcional las que ya tuviera • Llevar a cabo licitación o concurso para asignar nuevos
la agrupación contratos,
• Señalar los criterios para el otorgamiento de descuentos
y hacerlos públicos

¿Por qué es importante?

La falta de competencia en el servicio de taxi, impedía a 30 millones de personas al año acceder a
mejores servicios.
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PMR: Exportación de aguacate Hass a EUA

El caso ¿Qué hizo la COFECE?
La APEAM* es la única autorizad por el • Mediante una investigación la COFECE encontró a la
Departamento de Agricultura de EUA para realizar APEAM responsable de la PMR entre 2006 a 2014.
los trámites de exportación de aguacate Hass. • La APEAM cuenta con poder sustancial por ser la
única autorizada para el trámite.
La APEAM condicionaba a las empacadoras a: • Antes de la resolución, la APEAM se comprometió a
• Afiliarse a la Asociación eliminar la afiliación y la contratación de otros
• Contratar servicios adicionales, no necesarios servicios obligatoria.
para exportar
En 2014 se cerró el caso anticipadamente
cuando la COFECE aceptó los compromisos.

Últimos sucesos
• En 2016 la COFECE multó a la APEAM por 36.8 millones por incumplimiento de compromisos.
• En 2017 la COFECE multó a la APEAM con 40.7 millones, por no presentar el Reporte Anual al
que está obligada.
Facultades de la COFECE y casos recientes

La COFECE investiga, y en su caso, sanciona las prácticas monopólicas

PROCEDIMIENTO SEGUIDO
Obtención de elementos CONCLUSIÓN DE LA EN FORMA DE JUICIO
INICIO de convicción necesarios INVESTIGACIÓN: (Aquí, los probables
De oficio o DILIGENCIAS DE para sostener la probable DICTAMEN DE responsables de una práctica RESOLUCIÓN DEL
denuncia INVESTIGACIÓN responsabilidad de un PROBABLE anticompetitiva pueden PLENO
agente económico. RESPONSABILIAD presentar elementos en su
defensa)

Del inicio de una investigación hasta su resolución, el proceso puede tardar aproximadamente 2.5 años.
Facultades de la COFECE y casos recientes

MERCADOS CONCENTRADOS VS CONCENTRACIONES

¿Qué son las concentraciones? ¿Qué es la concentración de mercado?

Las concentraciones son fusiones, • Es una medida de la cantidad y tamaño
adquisiciones del control o cualquier acto en que tienen las empresas que participan
donde se unan sociedades, asociaciones, en un mercado determinado.
acciones, partes sociales, fideicomisos o
activos entre agentes económicos
• Un mercado con mayor concentración
competidores, proveedores, clientes o
de mercado existe a menor número de
cualesquiera.
empresas y mayor diferencia entre el
tamaño de las mismas, y viceversa.

• Existen varios índices para medir la

concentración de un mercado.
Facultades de la COFECE y casos recientes

PREVENIR ESTRUCTURAS ANTICOMPETITIVAS: ANÁLISIS DE CONCENTRACIONES

¿Cuáles se analizan? ¿Qué se analiza? Umbrales Decisiones posibles

• Obligación de notificar Si podrían tener por objeto > 18millones de UMA • Autorizar
aquellas operaciones que o efecto disminuir, dañar o (aprox. 1,450 MDP) • Condicionar
exceden ciertos umbrales impedir la competencia y la > 35% de activos, si las • No autorizar
monetarios* y ésta libre concurrencia respecto ventas >18 millones de
determinará si la de bienes o servicios iguales, UMA.
concentración puede ser similares o sustancialmente
autorizada (art. 86 LFCE). relacionados (art. 92 LFCE). > 8.4 millones de UMA.
(aprox. 677 MDP) de
• Notificaciones voluntarias acumulación de activos o
capital social y > 48 millones
de UMA (3,868.8 MDP) en
suma de activos o ventas de
los participantes (art. 86
LFCE).

Art. 90 LFCE
Facultades de la COFECE y casos recientes

La COFECE analiza las concentraciones

INICIO REQUERIMIENTOS DE
Notificación por REQUERIMIENTOS ADICIONALES INFORMACIÓN
DE INFORMACIÓN CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS RESOLUCIÓN DEL
parte de los A otros Agentes Económicos
agentes A los agentes económicos relacionados o a cualquier Elaboración de resolución PLENO
notificantes
económicos Autoridad Pública.

De 2014 a 2017, la COFECE analizó 565 concentraciones, y autorizó el 90.2%.

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Concentración: Controladora Comercial Mexicana-Soriana

La operación ¿Qué hizo la COFECE?
En febrero de 2015 Soriana notificó la intención Determinó que, si se autorizaba la concentración,
de adquirir 159 tiendas de Comercial Mexicana. Soriana podría incrementar sus precios en 27 de los
159 mercados locales porque:
El mercado • Tendría alta participación en ellos
• Es local porque la cercanía es uno de los • Debido a los altos costos a la entrada, sería poco
principales atributos valorados por los probable que existieran nuevos competidores
consumidores. La COFECE autorizó la operación con la condición de que
• Existen altos costos para entrar al mercado
Soriana no adquiriera las tiendas en esos 27 mercados
(red de distribución, ubicación). (o las vendiera dentro de un tiempo determinado).

Evaluación
• La COFECE determinó que, en los mercados donde Soriana tendría alta participación de mercado,
podría aumentar sus precios en un 5.26%.
• Eso representa cerca de 323 millones de pesos en 2015.
• Esta cantidad equivale a comprar 260 mil canastas básicas de alimentos mensuales.
Facultades de la COFECE y casos recientes

Concentración: Controladora Comercial Mexicana-Soriana

¿Por qué es importante? Sucesos recientes
Las tiendas de autoservicio y • COFECE sancionó a Soriana con 2.4
departamentales representan el 45% de los millones de pesos, por incumplir con
ingresos del comercio al por menor. la presentación de los reportes.

Los supermercados concentran el 84% del • En 2017, Soriana propuso ceder en

total de los ingresos de las tiendas de arrendamiento sus tiendas a
autoservicio. Chedraui. La COFECE objetó la
propuesta, ya que esto crearía un
Los mexicanos gastan 40% de su ingreso en vinculo entre dos empresas
bienes adquiribles en supermercados. competidoras.

• En 2018 Soriana propuso una

desinversión con Wal-Mart. Por
riesgos a la competencia la COFECE
rechazó el proyecto en 5 entidades.
Facultades de la COFECE y casos recientes

CUIDAR LAS REGLAS DEL JUEGO: OPINIONES

¿Sobre qué?
¿Qué son? • Ajustes a programas y ¿Cuándo?
Son documentos dirigidos a políticas; • Por oficio
otras autoridades públicas con • Anteproyectos de • A solicitud de parte
el fin de fomentar un marco disposiciones, reglas, • Por convenio
regulatorio promotor de la acuerdos, circulares y demás
competencia, dirigidas a actos administrativos; • Por ley
autoridades públicas de todos • Iniciativas de leyes y
los órdenes de gobierno. anteproyectos de
reglamentos y decretos;
• Leyes, reglamentos,
acuerdos, circulares y actos
administrativos.
• Procesos de licitación;
otorgamiento de licencias,
concesiones, permisos,
cesiones, venta de acciones
de empresas concesionarias
o permisionarias.
Facultades de la COFECE y casos recientes

Opinión: Ley para regular las instituciones de tecnología financiera (Ley Fintech)
El mercado ¿Qué hizo la COFECE?
Para que la regulación permitiera la
• Las Fintech utilizan plataformas digitales para competencia emitió una opinión
proveer servicios financieros. recomendando:
• En julio de 2017, en México operaban 238 • Establecer explícitamente que el usuario es
startups en Fintech, ofreciendo 11 tipos de dueño de su información.
servicios.1 • Otorgar certeza jurídica.
• La normativa financiera tradicional no • Permitir un acceso abierto y no
contemplaba estos modelos. discriminatorio a insumos como los servicios
• El 12 de octubre de 2017, el Presidente bancarios.
presentó al Senado una iniciativa para crear la • Explicitar la neutralidad tecnológica.
Ley Fintech. • No facilitar la coordinación entre
competidores.
¿Por qué es importante?
• En México, el 32% de la población no utiliza los servicios financieros.
• El uso de servicios financieros digitales podría aumentar el PIB en 90 mil millones de pesos para 2025 2.
• La regulación no debe impedir a las empresas disruptivas o innovadoras participar y competir con empresas o
sectores tradicionales.
Facultades de la COFECE y casos recientes

CUIDAR LAS REGLAS DEL JUEGO: ESTUDIOS DE MERCADO

¿Para qué? Resultados ¿Cuándo? Estudios realizados

Analizar las condiciones de • Identificar posibles Se inician de oficio, cuando • Sector financiero.
competencia que existen en obstáculos a la el Pleno considera • Sector agroalimentario.
mercados prioritarios para la competencia. pertinente.
• Medicamentos con patente
economía nacional y proponer • Realizar recomendaciones
medidas para promover su vencida.
para eliminar las
funcionamiento eficiente. condiciones poco
competitivas en el
mercado.

Art. 12 LFCE
Facultades de la COFECE y casos recientes

Estudios de mercado: Medicamentos con patente vencida

¿Por qué? Hallazgos
• El 29% del gasto en cuidados de salud se destina a • La entrada de medicamentos genéricos en México es
gasto en medicina.1 tardía (2 años vs. 7 meses en otros países).
• La entrada de medicamentos genéricos al mercado • Solo 4 de cada 10 medicamentos con patente vencida
debería ejercer presión para reducir el precio de los cuenta con un medicamento genérico en el mercado.
medicamentos. • En condiciones de competencia, las familias
mexicanas podrían tener ahorros por 2,552 millones
de pesos por concepto de gasto en medicamentos.

Recomendaciones
• Mejorar el acceso a la información en el vencimiento de las patentes.
• Promover un acceso inmediato de los medicamentos al mercado.
• Permitir a los pacientes adquirir medicamentos de marca o genéricos cuando contengan el mismo principio activo.
• Promover campañas de comunicación para aumentar la confianza en los genéricos