Planificación agregada

Planificación Agregada
Plan de Prod. Agregado
Cambiar el plan de
producción?
Programa Maestro de la
Producción
Cambiar el programa
maestro de la producción?
Cambiar requisitos?
Plan de Requerimiento de
Materiales
Cambiar Capacidad?
Plan Detallado de
Necesidades de Capacidad
Se esta En su ejecución
No cumpliendo el ¿Se esta
Es realista? plan de cumpliendo el
capacidad? plan?
Si
Puesta en marcha de los
Planes de Capacidad

Puesta en marcha de los

Planes de Materiales
Planificación Agregada de la Producción

Hace posible adoptar decisiones respecto de los recursos productivos de la

organización. Desarrollando planes de producción en base a los pronósticos de demanda.

Este programa permite asignar los recursos para que en base a la capacidad se puedan
satisfacer las necesidades de venta que se espera, esto se logra:

Aumentando la tasa
efectiva de Eventual contratación Establecer turnos
Tiempo extra
producción, mediante de personal. adicionales y
un mayor empleo.

llevando a cabo
mediante invirtiendo las
reducciones en la tasa
subcontrataciones, o acciones anteriores.
de producción, e
Planificación Agregada de la Producción

La Planificación Agregada:

Es un proceso que sirve para desarrollar planes definidos de producción que sirven para un período futuro,
así como planes provisionales para un año adelantado, todo en términos agregados e incluye un programa que
especifica la tasa de producción que va a establecer y los niveles de contratación, de por lo menos un período.

Los factores que influyen en un programa de producción agregada son:

La terminación de
El tiempo La magnitud de las inventarios por
extraordinario, subcontrataciones artículos
terminados.
OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN AGREGADA DE LA
PRODUCCIÓN

• Satisfacer la demanda.
• Maximizar el servicio al cliente.
• Cumplir con las políticas de inventarios.
• Minimizar los cambios en los niveles de la fuerza de trabajo.
• Usar eficientemente la capacidad de la planta y equipos.

Minimizar los costos en:

Mano de obra. Inventarios. Horas extras. Subcontrataciones. Planta y equipos.

Requerimientos del Plan Agregado

Hay que definir una unidad global lógica, para medir las ventas y la producción ($, UF,
US $, Horas, N° de personas).

Contar con un pronóstico de la demanda, en términos agregados para el

horizonte de planeación (6 a 18 meses).

Un método para determinar los costos (lineal, cuadrático, otros).

Un modelo que combine previsiones y costos, de modo que puedan tomarse buenas
decisiones de programación para el periodo de planeación (estrategias).
Restricciones de la Planificación Agregada

Políticas Administrativas:
Limitaciones Físicas: Capacidad
Limitaciones a la cantidad
de producción máxima,
aceptable de órdenes atrasadas Laborales: Jornadas de trabajos,
instalaciones de capacitación,
o uso de subcontrataciones u horas extras.
espacio de almacenamiento
horas extras, niveles de
inadecuado, etc.
inventario aceptados.
Costos de una Planificación Agregada

• Horario regular: Salario Bruto

• Horas Extras: 150 % en días hábiles y 200 % en domingos y festivos.

• Contrataciones : Anuncio en diario, entrevistas, capacitación material desperdiciado por

inexperiencia, pérdida de productividad.

• Despidos: entrevistas de despidos, indemnizaciones, reasignación de trabajos, capacitación.

• Manejo de Inventario: costos de capital, costos de almacenamiento de movimiento de

materiales en bodega, mermas y obsolescencia, seguros, impuestos.

• Ordenes Atrasadas y Faltantes: nivel de servicio, ventas perdidas, prestigio.

Otros Conceptos de la planificación Agregada

Programación de Vacaciones

• Las empresas pueden cerrar sus puertas durante el receso anual de las ventas, dejando solamente una
cuadrilla elemental de trabajadores para vigilar las operaciones y realizar tareas de mantenimiento.

• Es posible que a los trabajadores se les exija que durante ese periodo tomen una parte o la totalidad del
tiempo de vacaciones al cual tienen derecho.
Interrogantes al planificar

• ¿Se deben utilizar los inventarios para absorber las fluctuaciones de la

demanda durante el periodo de planificación?

• ¿La empresa puede enfrentar las fluctuaciones de productos variando el

tamaño de trabajadores?

• ¿Corresponde utilizar trabajadores a tiempo parcial o potenciar las horas

extras para alcanzar la demanda?

• ¿Se debe utilizar la subcontratación cuando hay fluctuaciones de

demanda para mantener la plantilla constante?

• ¿Deberían modificarse los precios u otros factores para influir sobre la

demanda?
PLANIFICACIÓN AGREGADA DE LA PRODUCCIÓN

• El enunciado formal de un problema de planificación agregada es:

Dado el pronóstico de demanda D,

determinar, para cada periodo t del horizonte de
planificación que se extiende durante N periodos,
el nivel de producción Pt, el nivel de inventario It y

el nivel de fuerza de trabajo Wt para los periodos t

= 1, 2, …., N, que minimicen los costos relevantes
durante el horizonte de planificación.
Alternativas de Planeación Agregada

Para establecer el equilibrio entre los objetivos del programa y un plan agregado aceptable, se debe recurrir
a distintas alternativas, entre ellas se encuentran las opciones de capacidad y opciones de demanda.

Opciones de Capacidad o Alternativas Reactivas:

Son acciones que se realizan en respuesta a patrones de demanda específicas. Se acepta la

demanda pronosticada como un hecho, y se modifican aquellos factores que se pueden controlar para
cumplir con la demanda.
Alternativas de Planeación Agregada

Los cambios en los RRHH son graduales o nulos.

Los costos de mantener inventario pueden subir.

1. Cambiar los niveles de Inventarios
Los faltantes pueden producir perdidas.

Se aplica principalmente en manufactura, no en

las operaciones de servicio.

2. Variar el tamaño de la fuerza de trabajo

Evitar los costos de inventarios y tiempos extras.
mediante contrataciones y despidos.
Alternativas de Planeación Agregada

Se ajusta a fluctuaciones estacionales sin generar

costos de contratación y despidos.

3. Variar las tasas de producción mediante tiempo Pagos por tiempo extra, los trabajadores se cansan y
extra o tiempo ocioso puede no satisfacerse la demanda.

Permite flexibilidad dentro del plan agregado.

Permite que la producción de la empresa sea flexible

y pareja.

Se pierde el control de la calidad, lo que reduce las

4. Subcontratar
utilidades y se pueden perder negocios futuros.

Se aplica principalmente en el contexto de

producción.
Alternativas de Planeación Agregada
Es menos costoso y más flexible que usar
trabajadores de tiempo completo.
Altos costos de rotación y capacitación de los
empleados.
5. Emplear trabajadores de tiempo parcial
Algunas veces lleva a una baja en la calidad.

Programación difícil al momento de su gestión y

ejecución.

Puede evitar el tiempo extra.

Mantiene una capacidad constante.

6. Aceptar órdenes pendientes durante periodos
de demanda alta
Los clientes deben estar dispuestos a esperar.

Hay perdida de imagen.

 Alternativas de Planeación Agregada
Opciones de demanda o Alternativas Agresivas:

• Son acciones que se ajustan a los patrones de demanda.

• Se intenta modificar los patrones de demanda para alcanzar la eficiencia y reducir los costos.

Mezclar servicios o productos complementarios:

Donde los requisitos de recursos sean similares, pero sus ciclos de demanda sean opuestas

• Usa los recursos por completo, permite una fuerza de trabajo estable.
• Podría requerir habilidades o equipo fuera del área de competencia de la empresa.
 Alternativas de Planeación Agregada
Campañas de promociones:

Utilizadas para incrementar las ventas en los periodos de baja demanda, publicidad, ventas personales y descuentos.

• Intenta usar el exceso de capacidad.

• Los descuentos atraen a clientes nuevos
• Demanda incierta, difícil equilibrar con exactitud oferta a demanda.
• Crea ideas de marketing, algunos negocios usan sobreventa.
 Planeación Agregada en Servicios

En servicios se utilizan otras estrategias y el control del costo de la mano de obra es fundamental, por
ende, es necesario tener en cuenta:

• Una programación organizada para garantizar una respuesta rápida a la demanda del cliente.

• Tener una banca de jornada parcial, que pueda sumarse o restarse para satisfacer la demanda
inesperada.

• Flexibilidad en las habilidades individuales de los trabajadores que haga posible la reasignación de la
mano de obra disponible.
Planeación Agregada en Servicios

Ejemplos frecuentes en servicio:

• Los departamentos de policía y de bomberos, tienen la posibilidad de llamar a personal que no está en servicio cuando se
presentan emergencias importantes.

• Los restaurantes y las tiendas dejan salir antes de tiempo a su personal cuando, en forma inesperada hay muy poca
actividad.

• Los supervisores de los almacenes de supermercados trabajan en las cajas registradoras cuando las colas son muy largas.

• Las camareras (os) expertos aceleran su paso y aumentan la eficiencia del servicio cuando llegan grupos grandes de
clientes.
Planeación Agregada en Servicios

Los enfoques de la planeación agregada difieren dependiendo del tipo de servicios

que se presta

La Producción agregada se dirige a:

• Uniformar la tasa de producción
• Encontrar el tamaño de la fuerza de trabajo necesaria

Ejemplo Restaurantes:

• Los productos son perecederos.

• Los inventarios se mantiene en niveles bajos durante los periodo lentos y se trata de agotarlos durante
los periodos altos.
• Se usa la mano de obra para absorber la mayor parte de los cambios en la demanda.
• Las unidades de tiempo relevantes pueden ser mucho más breves. En los restoranes de comida rápida los
periodos bajo y altos se miden en horas, y el producto en inventario puede permanecer tan poco tiempo
como 10 minutos.
Planeación Agregada en Servicios

Hospitales:

• Enfrenta problemas de planeación agregada en la asignación de dinero, personal y suministros para

satisfacer las demandas de los pacientes

Ejemplo:

• En un hospital determinado, la planeación de camas y necesidades de personal se planean de acuerdo a los

pronósticos de la carga de pacientes.

• En el plan agregado de mano de obra se ha creado una planilla de personal flotante que cubre cada espacio
de atención médica.
Planeación Agregada en Servicios

Servicios misceláneos

– Finanzas, transporte, comunicaciones, entretenimientos, etc, ofrecen

productos intangibles.

– La planeación agregada tiene que ver con los requerimientos de recurso

humano y la administración de la demanda

– La meta es nivelar los picos de la demanda y diseñar métodos para

aprovechar plenamente los recursos de mano de obra durante los
periodos de poca demanda
Planeación Agregada en Servicios

Industria de Líneas Aéreas:

• La programación agregada consiste en tablas o programas para:

• El número de vuelos que entran y salen de cada aeropuerto.

• El número de vuelos en todas las rutas.
• El número de pasajeros.
• La cantidad de personal de aire y tierra que se requiere en cada aeropuerto.

• Las decisiones influyen en la cantidad de asientos que se asignarán a las distintas clases de
tarifas
RESUMEN DE PLANIFICACIÓN AGREGADA DE LA
PRODUCCIÓN

Manufactura Servicios

Plan de Producción Plan de Personal

• Vincula las metas y objetivos • Se centra en la

estratégicos con los planes de composición del
producción correspondientes a personal.
líneas de producción agregadas
• Muestra el número y los
Determina: tipos de empleados que se
requieren para alcanzar
* Las tasas de producción, los objetivos del plan
* Mano de obra tiempo completo anual o plan de negocios.
y parcial,
* Tiempo extra y subcontrataciones y
* Cantidad de inventarios
RESUMEN DE PLANIFICACIÓN AGREGADA DE LA PRODUCCIÓN

• Esta relacionada al establecimiento de tasas de producción a medio plazo ( 6 a 18

meses). La función principal del plan agregado es especificar la combinación
optima de tasa de producción, nivel de fuerza de trabajo e inventario disponible.

• La tasa de producción (Pt) se refiere al número de unidades terminadas por

unidad de tiempo (un/t).

• El nivel de la fuerza de trabajo el número de trabajadores necesarios para la

producción (Wt)

• El inventario disponible es inventario no utilizado, remanente del periodo

anterior (It).
 Información Básica para elaborar un Programa de
Producción Agregada

Tasa de la demanda
Pronósticos Tendencia
Factores estacionales
Factores aleatorios

Inicial
Inventario de productos terminados
Final
tiempo regular
mano de o bra
Capacidad Sobretiempo
Servicio de
Máquinas y equipos planificación y
control
Contratistas
tiempo regular
mano de obra Tiempo suplementario
Planificación
Contratación de personal Global
Despido de empleados

almacenamiento Planificación
detallada
Costos Inventarios Pedido
Escasez
Realización
del proyecto
subcontrataciones
variación de la tasa de producción
Físicas
Materiales
Restricciones Financieras
Humanas
Jurídicas
Estrategias de Planificación de la Producción

• Existen tres estrategias puras de planificación de la producción (Nivel, persecución y tiempo extra), las
cuales implican en concesiones entre

• El tamaño de la fuerza de trabajo,

• Las horas de trabajo, el inventario y
• Los atrasos en la producción

• Estrategia de Persecución
• Estrategia de nivel
• Fuerza de trabajo estable, horas de trabajo variable
• Los gerentes también pueden acudir a la subcontratación, y a
• Las estrategias mixta
 Ejemplo:

Una empresa dedicada a la fabricación de componentes utilizados en maquinaria naval que cuenta, en un principio, con 18
trabajadores, está evaluando que estrategia de planeación agregada debería seguir durante el tercer trimestre del año,
tomando en cuenta que en promedio cada trabajador puede fabricar 4 piezas al día y que la fabricación de cada pieza tiene
un costo de $400.
A cada trabajador se le paga un sueldo de $2000 al mes, asumiendo un costo de $500 cada vez que se contrata a alguien, y
un costo de $800 cada vez que se despide a un trabajador.
En caso de que existan unidades en inventario, se estima que esto se traduce en un costo de $8 por cada pieza almacenada
durante un mes, por el contrario, en caso de existir faltantes de piezas, se estima un costo de $50 por mes.
Además de esta información, se debe considerar que existe una alta dificultad para encontrar trabajadores que se puedan
desempeñar en este puesto, dado lo especifico de sus tareas a desarrollar.

Desarrolle un plan de producción siguiendo:

a)Estrategia de persecución (plan de inventario cero).

b)Plan de fuerza nivelada con faltante.
c)Plan de fuerza nivelada sin faltante.
 Ejemplo:

Una empresa dedicada a la fabricación de componentes utilizados en maquinaria naval que cuenta, en un principio, con 18
trabajadores, está evaluando que estrategia de planeación agregada debería seguir durante el tercer trimestre del año,
tomando en cuenta que en promedio cada trabajador puede fabricar 4 piezas al día y que la fabricación de cada pieza tiene
un costo de $400.
A cada trabajador se le paga un sueldo de $2000 al mes, asumiendo un costo de $500 cada vez que se contrata a alguien, y
un costo de $800 cada vez que se despide a un trabajador.
En caso de que existan unidades en inventario, se estima que esto se traduce en un costo de $8 por cada pieza almacenada
durante un mes, por el contrario, en caso de existir faltantes de piezas, se estima un costo de $50 por mes.
Además de esta información, se debe considerar que existe una alta dificultad para encontrar trabajadores que se puedan
desempeñar en este puesto, dado lo especifico de sus tareas a desarrollar.

Desarrolle un plan de producción siguiendo:

a)Estrategia de persecución (plan de inventario cero).

b)Plan de fuerza nivelada con faltante.
c)Plan de fuerza nivelada sin faltante.
Estrategia de Persecución

• Consiste en igualar la tasa de producción a la tasa de pedidos, contratando y despidiendo empleados

según varíe la tasa de pedidos.

• El éxito de esta estrategia depende de contar con una bolsa de solicitantes fáciles de capacitar, de la
cual se pueden obtener trabajadores al aumentar el volumen de pedidos.

• La desventaja de esta estrategia es que el empleado no tiene incentivo, si son pocos los pedidos
pendientes, los empleados pueden sentir la necesidad de reducir el ritmo de trabajo para no ser
despedidos en el momento en que se cumplan los pedidos.
 Resolución Ejercicio (cont.): Estrategia de persecución

Se debe calcular la cantidad de trabajadores que se requieren mensualmente, para satisfacer la demanda, de
la siguiente manera:

Para esta estrategia solo se produce lo demandado, por lo que no existe inventario, por lo tanto para calcular
los costos de producción es simplemente:

Los costos totales se calculan:

Resolución Ejercicio (cont.): Estrategia de persecución

Mes Octubre Noviembre Diciembre Total

Días hábiles  19 21 20 
Demanda  1.500 1200  1300 
Trabajadores Disponibles 18  20  15 
Trabajadores Necesarios  19,7  14,3  16,3
Trabajadores Operando  20  15  17
Trabajadores Contratados  2 -   2
Trabajadores Despedidos -   5 - 
Costo de Contratación  $ 1.000  -  $ 1.000
Costo de Despido -   $ 4.000  -
Producción  1.500 1200  1.300 
Costo de Producción  $ 600.000  $ 480.000  $ 520.000
Salario  $ 40.000  $ 30.000  $ 34.000
Total  $ 641.000  $ 514.000  $ 555.000 $1.710.000
Estrategia de Nivel o nivelación

• Consiste en mantener una fuerza de trabajo estable que trabaje a una tasa de
producción constante.

• La escasez y los excedentes se absorben con variaciones en los niveles de inventario,

con los pedidos pendientes y con las pérdidas en ventas.

• Los empleados se benefician de las condiciones de trabajo estables a cambio del costo
de una posible reducción en niveles de servicio al cliente y mayores costos de
inventario.

• Otro Aspecto es la posibilidad de que los artículos en inventario se vuelvan obsoletos.

Resolución Ejercicio (cont.): Plan de fuerza nivelada con faltante

Se mantiene un nivel constante de la fuerza de trabajo, consiste en no contratar ni despedir trabajadores. Como es con faltante
la manera de calcular los trabajadores necesarios es la siguiente:

En este caso se tiene que:

Por lo tanto:
Resolución Ejercicio (cont.): Plan de fuerza nivelada con faltante

Para esta estrategia se requiere saber la cantidad que se produce mensualmente, esto se calcula así:

Los costos de producción, en este caso son:

Para determinar si hay unidades en inventario o unidades faltantes:

INV

Para el último periodo de producción, no deben quedar unidades en inventario, por lo que se debe producir solo lo que se requiera, para
esto se realiza un ajuste, esto se realiza:
Resolución Ejercicio (cont.): Plan de fuerza nivelada con faltante

Los costos totales se calculan:

 Resolución Ejercicio (cont.): Plan de fuerza nivelada con faltante
Mes Octubre Noviembre Diciembre Total
Días hábiles 19  21 20 60
Demanda 1.500  1.200 1.300 4.000
Trabajadores Disponibles 18 17 17  
Trabajadores Operando  17 17 17  
Trabajadores Contratados  - - -  
Trabajadores Despedidos  1 -  -  
Costo de Contratación -  - -  
Costo de Despido  $ 800  - -  
Producción  1.292 1.428  1.280  
Costo de Producción  $516.800 $ 571.000 $ 512.000  
Unidades Inventario - 20 -
Costo Inventario - 160 -
Unidades Faltantes 208 - -
Costo Faltantes $ 10.400 - -
Salario $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000  
Total  $ 562.000  $ 605.360  $ 546.000 $ 1.713.360
 Resolución Ejercicio (cont.): Plan de fuerza nivelada sin faltante

Se mantiene un nivel contante de la fuerza de trabajo, consiste en no contratar ni despedir trabajadores.

Como es sin faltante, para obtener los trabajadores necesarios:

1° Obtener mensualmente la suma acumulada de días.

2° Obtener mensualmente la suma acumulada de Demanda.
3° Calcular por mes, con los días y demanda acumulada la cantidad de trabajadores requeridos.
4° Elegir el número más alto de trabajadores requeridos.

Las unidades en inventario se obtienen:

El resto de las ecuaciones es igual.

Resolución Ejercicio (cont.): Plan de fuerza nivelada sin faltante

Mes Octubre Noviembre Diciembre Total 1°

Días hábiles 19  21 20
Demanda 1.500  1.200 1.300
Días Acumulados 19  40  60   
Demanda Acumulada  1.500  2.700  4.000   2°
Trabajadores Disponibles  18  20  20  
Trabajadores Necesarios  19,7  16,9  16,6  
Trabajadores Operando  20 20  20  
Trabajadores Contratados  2  0  0  
Trabajadores Despedidos  0  0  0  
Costo de Contratación  $ 1.000  0  0  
Costo de Despido  0  0  0  
4°
Producción  1.520 1.680   800  
Costo de Producción  $ 608.000  $ 672.000  $ 320.000  
Inventario  120  500  0  
Costo de inventario  $ 160  $ 4.000  0  
Unidades faltantes
Costo por faltante
Salario
0 
 0
 $ 40.000 $ 40.000
 0
 0
$ 40.000
 0
 0
 
 
  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛=𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜∗𝑑í 𝑎𝑠∗𝑡𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó 𝑛
Total  $ 649.160  $ 716.000  $ 360.000  $1.725.160
Fuerza de Trabajo Estable, Horas de Trabajo Variable

• Se modifica la producción cambiando el número de horas que se trabaja, por medio de horas
flexibles o de tiempo extraordinario.

• Al variar el número de horas es posible que las cantidades de producción sean iguales a los
pedidos.

• Esto proporciona continuidad a la fuerza de trabajo y evita muchos de los costos de motivación
y tangibles, derivados de contratar y despedir trabajadores, que implica la estrategia de
persecución.
Subcontrataciones

• La contratación de subcontratistas para cumplir con la producción es similar a la estrategia de

persecución, pero las contrataciones y los despidos se convierten en subcontrataciones o no
subcontrataciones.

• Puede ser deseable cierto nivel de subcontratación para acomodar las fluctuaciones en la demanda;
sin embargo, si no existe una fuerte relación con el proveedor, el fabricante puede perder el control
sobre el programa de trabajo y la calidad. Por eso, la subcontratación excesiva puede considerarse una
estrategia arriesgada.