MADERA Y MUEBLES

DE MADERA
 GENERALIDADES DE LA CADENA
PRODUCTIVA
• La cadena productiva de madera y muebles de madera comprende las actividades de
explotación de la madera, aserrado y fabricación de muebles y accesorios –excepto los que son
principalmente metálicos o de otros materiales–. No incluye la reforestación comercial,
necesaria para la obtención de la materia prima básica.
• Las condiciones climatológicas existentes en los países del trópico hacen que se potencien los
resultados productivos de los bosques. Colombia obtiene, gracias a su ubicación, beneficios
especiales derivados de esta industria. A diciembre de 2002, la superficie total reforestada
(comercial y protectora) en Colombia se estimó en cerca de 500.000 hectáreas, de las cuales
200.000 se reforestaron con fines industriales. Los departamentos líderes en esta actividad
fueron Antioquia(17,1%), Valle (13,2%), Cundinamarca (11,9%), Cauca(10.2%) y Boyacá
(7,3%)
• Debido a la segmentación del mercado y a la alta diversidad de productos y diseños, esta
industria se caracteriza por tener un importante número de grandes y pequeñas empresas
donde se exhiben diversos productos para todos los gustos y niveles económicos.
• En 2001 existían en Colombia 460 establecimientos productores de madera y muebles de
madera y 13.907 personas empleadas en las actividades que conforman la cadena.
• Las principales empresas son: Pizano S.A Muebles y Almacenamiento Técnico, Carvajal
S.A Tableros, Maderas de Caldas S.A, Ima-Industria de Artículos de Madera S.A,
Industrias Spring S.A., Industria de Muebles del Valle Ltda., Inval Muebles y Accesorios
Ltda., Manufacturas Terminadas S.A y Maderas del Darién S.A
• En la última década la cadena de madera y muebles de madera ha perdido participación en la
producción y el empleo de la industria manufacturera. En términos absolutos, el empleo se
ha reducido mientras que la producción ha aumentado.
• A partir de 1997, se presentó una fuerte caída en el número de empleos en la cadena así como
en la participación en el empleo de la industria .
• Mientras en 1993 la producción bruta de la cadena fue de $315.091 millones, en 2003 fue de
$1,1 billones (la participación en la industria pasó de 1,62% a 1,48%). El número de
personas empleadas en la cadena ha disminuido considerablemente en los últimos diez años.
En 2003, la cadena empleaba a 13.312 personas, mientras que en 1993 el número de
empleados en la cadena era de 22.517 (la participación en la industria pasó de 3,47%a
2,67%).
• Una posible explicación para la fuerte caída en el empleo a partir de 1997 es la crisis del
sector de la construcción y la baja sustancial de la demanda por vivienda causadas por la crisis
económica que vivió el país en aquella época.
• Sin embargo, la reducción en el empleo y el aumento en la producción durante los últimos
años pueden interpretarse como un aumento en la productividad gracias a la especialización y
modernización de la cadena.
 DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA

Proceso productivo
La unidad de análisis de esta sección es el eslabón o la familia de productos. Cada una de estas
agrupaciones incluye un conjunto de productos relativamente homogéneos en cuanto a
características técnicas de producción o de uso económico similares. A partir de una correlativa
entre la clasificación CIIU y el código arancelario colombianos, revisada por el DNP, fue
posible asignar a cada eslabón variables de producción y comercio exterior.
• La cadena de madera y muebles de madera está conformada por los siguientes eslabones:
artículos diversos, chapas, colchonería, estructuras y accesorios para la construcción
(incluye pisos y techos), madera aserrada, madera inmunizada, manufacturas de corcho,
muebles en mimbre, muebles para el hogar, muebles para oficina y de uso industrial,
residuos, tableros aglomerados y tableros contrachapados.
• El proceso de producción de la cadena madera y muebles de madera se origina en las
plantaciones forestales y en los bosques naturales explotados en su mayoría sin ningún
control. Las dos fuentes de materia prima son los bosques nativos y las plantaciones
forestales. Estas fuentes, sin embargo, no hacen parte de este análisis. De los bosques
nativos y las plantaciones forestales se obtienen las trozas o también denominadas
maderas en bruto procesadas por los aserraderos y convertidas en maderas aserradas o
chapas, que posteriormente serán utilizadas en la construcción o fabricación de muebles,
tableros, puertas, pisos y techos, artículos de madera y corcho, entre otros (gráfico 2).
• En cuanto a la fabricación de muebles, esta rama del proceso está sujeta a continuos
cambios e innovaciones en aspectos relacionados con calidad y diseños y con la
funcionalidad y la aplicación a cada tipo de necesidad. El proceso de producción difiere
según las características y usos que se le van a dar al producto final (hogar, oficinas o
industria). Los tableros aglomerados y contrachapados son la materia prima fundamental
para muebles de oficina y bibliotecas
• La producción total de la cadena de madera y muebles de madera en 2001 (según valor de
fábrica) fue de $548.948 millones (cuadro 1). El eslabón de muebles para el hogar cuenta
con la mayor participación en la producción de la cadena (28,9%), seguido por el de
tableros aglomerados (18,6%), el de madera aserrada(12,1%) y el de tableros
contrachapados (10,9%).
DEDICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EL
EMPLEO
• Para cada eslabón, el índice de dedicación por establecimiento indica el grado de dedicación
de los establecimientos de la cadena a la producción de los bienes de cada eslabón. Un valor
cercano a uno significa que la mayoría de los establecimientos de la cadena se dedican a la
producción de los bienes de ese eslabón, mientras que un índice de dedicación cercano a
cero significa que pocos establecimientos se dedican a la producción de los bienes de ese
eslabón.
• El índice de dedicación por empleo tiene una lectura similar. Refleja qué tanto del empleo
total de la cadena ocupa todo o parte de su tiempo en la producción de los bienes agrupados
en cada eslabón.
• La cadena de madera y muebles de madera muestra un bajo grado de dedicación en la
producción: la mayoría de los índices de dedicación por establecimiento de sus eslabones
son bastante bajos. De hecho, muchos de ellos se aproximan a cero, lo que significa que
muy pocos establecimientos se dedican a la producción de los bienes en esos eslabones
(cuadro 2). Algunos ejemplos son chapas (0,04), madera inmunizada (0,02),manufacturas
en corcho (0,01), tableros aglomerados(0,03) y residuos (0,01).
Cuadro 2.
• Sin embargo, en algunos eslabones como muebles para hogar y muebles para oficina y de
uso industrial, los índices son relativamente altos: alcanzan 0,53 y 0,30respectivamente.
Esto significa que la producción de los bienes contenidos en estos eslabones presenta un
mayor grado de dedicación por parte de los establecimientos que componen la cadena.
• Vale la pena resaltar el contraste entre la importante participación del eslabón tableros
aglomerados en la producción de la cadena (18,6%) con el bajo número de
establecimientos que se dedican a la producción delos bienes en ese eslabón, reflejado en
el bajo índice de dedicación por establecimientos (0,03).
• Los índices de dedicación del empleo por eslabón también son en su mayoría bajos, y con
frecuencia se acercan a cero. Algunos ejemplos son madera inmunizada (0,01),
colchonería (0,05), residuos (0,01)y chapas (0,02). De nuevo, los eslabones muebles para
el hogar y muebles para oficina y de uso industrial presentan los índices más altos de
dedicación en comparación con el resto de la cadena (cuadro 2).
• El índice de dedicación del empleo en el eslabón de muebles para el hogar alcanza 0,56 y
el de muebles para oficina y de uso industrial 0,33.

Aspectos comerciales y arancelarios Comercio

internacional
Entre 2001 y 2003, la cadena de madera y muebles de madera en Colombia presentó una
balanza comercial positiva, al registrar exportaciones por US$63,818,791 e importaciones
por US$36,545,353, lo que significa que Colombia es un exportador neto de madera y
muebles de madera.(cuadro 3)
El eslabón con mayor participación dentro de las exportaciones de la cadena es el de
muebles para el hogar (43,3%), seguido por los de tableros aglomerados(15,1%), muebles
para oficina y de uso industrial (11,1%)y artículos diversos (6,7%).
• Según los cálculos de las tasas de apertura exportadora(TAE), la producción nacional de
la cadena de madera y muebles de madera se utiliza principalmente para proveer el
mercado doméstico. Sin embargo, los eslabones de artículos diversos y muebles para
oficina y de uso industrial destinan casi la mitad de su producción hacia otros países. Es
así como el eslabón de artículos diversos tiene un TAE de 49,6% y el de muebles para
oficina y de uso industrial uno de 44,3%. La TAE del eslabón de estructuras y accesorios
para la construcción también es relativamente alta y alcanza un nivel de 38,2% (cuadro 3)
• El 39,2% del total de las importaciones de la cadena corresponde al eslabón de tableros
aglomerados. Le siguen en importancia el de artículos diversos con23,2% de
participación y el de tableros contrachapados con 7,7%
• Las bajas tasas de penetración de las importaciones(TPI) en muchos de los eslabones
muestran que la mayor parte de la demanda interna es atendida por la producción
nacional. Sin embargo, los eslabones de artículos diversos
• y de residuos presentan TPI altas, alcanzando 55,7% y 47,2%, respectivamente. El
principal destino de los productos colombianos de madera y muebles de madera es
Estados Unidos, a donde se dirige 41,5% de las exportaciones totales de la cadena. Le
siguen en importancia Venezuela (20,0%), República Dominicana (10,9%) y Panamá
(5,0%). El eslabón de muebles para el hogar concentra 67,7% de las exportaciones a
Estados Unidos.
• Ecuador es el principal proveedor extranjero de productos de madera en Colombia:
19,5%, seguido por Venezuela (17,2%), Chile (13,5%) y China (12,7%).Ecuador provee
56,2% de las importaciones de los tableros contrachapados, Venezuela 94,2% de la
madera aserrada y China 47,8% de los artículos diversos
SITUACIÓN COMPETITIVA Y OPORTUNIDADES
DE ACCESO
• Colombia tiene grandes ventajas en términos de suelo y clima que le permiten la
proliferación rápida de bosques. Además, tiene dos veces el potencial chileno en términos
de bosques; es decir que en el país, los cultivos de especies aptas tardan la mitad del
tiempo que tardan en Chile para crecer y empezar a ser productivas. De igual forma, la
cercanía relativa de Colombia con los grandes mercados (Norte América y Europa), hace
del país y dela cadena de madera y muebles de madera (desde el cultivo del bosque
plantado hasta las industrias finales de muebles y editorial) escenarios muy atractivos
• Por otra parte, gracias a los ejercicios de zonificación para plantaciones forestales
industriales adelantados por la Corporación Nacional de Investigación y Fomento
Forestal (Conif), en los núcleos forestales de los departamentos de Antioquia, Caldas,
Córdoba, Santander-Sur, Bolívar-Sur, Cesar, Magdalena y Orinoquia, existen 4,5 millones
de hectáreas de suelos con aptitud forestal comercial sin restricciones y 11,5 millones de
hectáreas de suelos con restricciones menores.
• También existen en el país ciertos incentivos tributarios que favorecen el desarrollo de
actividades en el sector. Dentro de los beneficios e incentivos a la inversión, derivados de
la nueva Reforma Tributaria (Ley 788 de2002), se destaca la exención en el Impuesto de
Renta para actividades de explotación de madera con fines comerciales, particularmente
el aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales incluida la guadua. También gozan
de exención las inversiones en aserríos para la explotación comercial y quienes posean
plantaciones de árboles maderables debidamente registrados.
OPINIÓN DEL SECTOR PRIVADO
• La posición o situación del sector de la industria de la madera frente al Tratado de Libre Comercio
(TLC)con Estados Unidos, considerando las opiniones y conclusiones de las comisiones de trabajo
de los cinco consejos de la Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas), son:
• Para competir en cualquier tipo de mercado, abierto o internacional se requiere ser competitivos en
toda la cadena de producción. Por lo tanto, las políticas económicas sectoriales deben estar
encaminadas a impulsar, facilitar y promover ese desarrollo de la siguiente manera:
• Impulsar: Con aperturas se presiona al sector privado industrial a reconvertirse y adecuarse a los
nuevos mercados.
• Facilitar: Implementar una política fiscal que atraiga la inversión interna y externa. Existen
incentivos fiscales atractivos para la industria, a pesar de una incertidumbre en la legislación
forestal respecto a su aplicación y a la autonomía de las corporaciones ambientales regionales, sin
adecuadas unidades forestales para su administración.
• Promover: Coinvertir promueve la inversión extranjera. Sin embargo, la falta de
seguridad de la inversión y de reglas claras y legislación estable en el largo plazo no le
permite promover esta industria en el exterior.
• Competitividad •Materias primas: oferta estable, en volúmenes, tiempos y calidades.
• •Tecnologías adecuadas y eficientes que permitan la producción a escala y en volúmenes
con capacidad exportadora.
• •Recursos humanos capacitados en todos los niveles de la organización: gerencia,
dirección, producción, mercadeo.
• •Recursos de capital: líneas de crédito acordes a la actividad, de largo plazo para compra
de bienes de capital.
• •Mercados: Proexport y Fedemaderas
FRENTE AL TLC OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS DEL
PRODUCTO TERMINADO COLOMBIANO

• •Muebles en madera: hogar, oficina, hotel, infantil y cocinas

• •Partes y piezas: acabados arquitectónicos, puertas, pisos, molduras y ventanas
• •Tableros: aglomerados, alistonados
• El mercado estadounidense representa una gran oportunidad para el producto
colombiano. Una de las fortalezas del producto colombiano es la utilización de mano de
obra especializada en la tradición del carpintero ebanista tallador, que ofrece productos
con pocos volúmenes exclusivos y finos acabados. Hay una oportunidad y es desarrollar
la marca-país. En Estados Unidos, el mercado top demanda muebles italianos y españoles
por su calidad y cumplimiento, además de su diseño limpio, moderno y creativo
• El gremio apoyará un programa marca país mueble colombiano en los tres nichos o
estratos mundiales del mueble (top: diseño, maderas exóticas, acabados limpios;
mediano: mueble étnico, mezcla de materiales, utilización de tableros; popular o masivo:
soluciones mobiliarias con estilo, económicas y de venta masiva.
El Gobierno puede participar y apoyar:
• •Facilitando el manejo de los bosques naturales de manera sostenible.
• •Reduciendo los aranceles para la importación de tecnologías de punta.
• •Apoyando al gremio en su visión sectorial de largo plazo y manejo integral de todas las
empresas involucradas.
• •Incentivando el desarrollo de plantaciones comerciales profesionalmente ligadas a
procesos productivos y a una demanda internacional.
El sector privado se compromete a:
• •Mantener y fortalecer la institucionalidad privada a través del gremio nacional
• •Desarrollar nuevas fuentes de empleo calificado
• •Tecnificarse
• •Conservar y fortalecer la tradición carpintera, con capacitación en nuevas formas
Debilidades
• •El principal obstáculo para el crecimiento o adquisición de compromisos comerciales,
del sector industrial colombiano del mueble con clientes del exterior, es la incertidumbre
sobre el suministro de materias primas. Se trabaja sobre este tema fuertemente en la
nueva legislación y el gremio está agrupando a las comunidades forestales de las
regiones madereras, para articularlas a la industria nacional y normalizar los suministros
de maderas.
• Se requiere impulsar la formalización del sector y adquirir más tecnologías en varios
niveles.
• Cultura exportadora: El mercado nacional aparentemente es autosuficiente y cerrado y,
además, hay temor frente a la exportación. Hay debilidades a nivel gerencial en
aprendizaje sobre negociación internacional y grandes contratos
• .•Presentación de proyectos productivos ante la banca u organismos internacionales de
apoyo.
Amenazas
•Competir en el mercado nacional con países exportadores mundiales de muebles y maderas
y acabados arquitectónicos y materias primas sin ningún arancel (Estados Unidos, España,
China y Chile)
• •El gremio lleva poco tiempo, procura ahorrar tiempo capitalizando las experiencias de
gremios influyentes y exitosos, y de los casos no exitosos para no repetir.
• •En Estados Unidos vamos a competir con el mueble italiano y el mueble español y con
los productos madereros de Canadá, Chile, Guatemala y México (estos países llevan una
ventaja en clusters, inversión y preparación que Colombia no ha tenido, pero se trabaja en
todos esos frentes