LA INDUSTRIA MOLINERA DE TRIGO Y SU CADENA PRODUCTIVA

Mayo de 2009.
Unidad de Estudios Estratgicos, CANIMOLT.

Propiedades del Trigo

Alimento rico en carbohidratos y protena, que ayudan a obtener energa. Su riqueza en fibra ayuda a mejorar los problemas digestivos. Contribuye a combatir enfermedades cardacas por su riqueza en vitamina E, que ayuda a que el colesterol no se oxide y bloquee las arterias. Proporciona un efecto antioxidante. Ayuda a prevenir el cncer de tero, pecho o prstata.

Tipos de Trigo
TIPO Cristalino VARIEDAD Durum USO Pastas: Espaguetis Macarrones Sopas secas Pan Tortillas de harina Pasteles Embutidos Coberturas Pizzas Galletas Frituras
3

Duro/ panificable

Hard Red Winter

Suave/ panificable

Soft Red Winter

Cadena Productiva del Trigo

Produccin primaria Comercializacin y almacenamiento Primer procesamiento Segundo procesamiento Comercializacin final
Asociaciones de productores Tiendas de autoservicio y supermercados

Productores de trigo

Panaderas artesanales Comercializadores

Tiendas de barrio

Molinos industriales

Panaderas industriales Industrias de pastas y galletas Industrias de tortillas y botanas Mercados

Abarroteras

Importadores de trigo

Trigo

Harinas, smolas y subproducto

Productos terminados

Productos de la Cadena

TRIGO

La Cadena del Trigo genera una gran diversidad de productos para la poblacin mexicana.

HARINA

3.8 MT

SMOLA GLUTEN

SUBPRODUCTOS

PAN Y GLUTEN Y GALLETAS TORTILLAS BOTANAS PASTELES ALMIDON

PASTAS

SALVADO

SEMITA

SALVADILLO

GERMEN

62% 26%
Consumo humano

12%

Consumo animal: -Ind. alimentos balanceados -Forraje general

36 KG.= CONSUMO PER CPITA ANUAL DE HARINA Y SMOLA

Tamao del Mercado de la Cadena

Valor de la Produccin, 2004.
CONCEPTO Actividad econmica total Industria manufacturera Productos alimenticios bebidas y tabaco Carnes y lcteos Molienda de maz Refrescos y aguas Molienda de trigo Cerveza y malta Preparacin de frutas y legumbres Azcar Aceites y grasas comestibles Alimentos para animales Beneficio y molienda de caf Bebidas alcohlicas Tabaco Otros productos alimenticios MILLONES DE PESOS 12,070,220 3,940,990 935,666 239,241 194,978 96,285 76,273 47,742 37,012 33,266 26,822 24,264 18,330 11,995 8,875 120,583 100.0% 32.7% 7.8% 2.0% 1.6% 0.8% 0.6% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 1.0% 100.0% 23.7% 6.1% 4.9% 2.4% 1.9% 1.2% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.3% 0.2% 3.1% 100.0% 25.6% 20.8% 10.3% 8.2% 5.1% 4.0% 3.6% 2.9% 2.6% 2.0% 1.3% 0.9% 12.9%

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Nota: Incluye la industria de la molienda de trigo y la elaboracin de productos alimenticios a base de harina de trigo como panes, pasteles, galletas, pastas alimenticias y productos similares.

Tamao del Mercado de la Cadena

Valor Agregado (PIB), 2004.

Concepto PIB total Industria manufacturera Productos alimenticios bebidas y tabaco Molienda de trigo Harina de trigo Pan y pasteles Galletas y pastas alimenticias

Millones de pesos 6,964,059 1,257,054 367,538 29,632 2,461 21,705 5,466 100.0% 18.1% 5.3% 0.4% 0.0% 0.3% 0.1% 100.0% 29.2% 2.4% 0.2% 1.7% 0.4% 100.0% 8.1% 0.7% 5.9% 1.5% 100.0% 8.3% 73.2% 18.4%

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

Tamao del Mercado de la Cadena

Personal Ocupado, 2004.
CONCEPTO Actividad econmica total Industria manufacturera EMPLEOS 32,179,565 3,505,818 100.0% 10.9% 100.0%

Productos alimenticios bebidas y tabaco

Molienda de trigo Carnes y lcteos Otros productos alimenticios Refrescos y aguas

688,085
135,092 118,121 111,427 91,740

2.1%
0.4% 0.4% 0.3% 0.3%

19.6%
3.9% 3.4% 3.2% 2.6%

100.0%
19.6% 17.2% 16.2% 13.3%

Molienda de maz
Preparacin de frutas y legumbres Azcar Cerveza y malta Alimentos para animales

75,686
53,426 30,775 20,839 13,238

0.2%
0.2% 0.1% 0.1% 0.0%

2.2%
1.5% 0.9% 0.6% 0.4%

11.0%
7.8% 4.5% 3.0% 1.9%

Beneficio y molienda de caf

Aceites y grasas comestibles Tabaco Bebidas alcohlicas

13,149
9,676 7,483 7,433

0.0%
0.0% 0.0% 0.0%

0.4%
0.3% 0.2% 0.2%

1.9%
1.4% 1.1% 1.1%

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Nota: Incluye la industria de la molienda de trigo y la elaboracin de productos alimenticios a base de harina de trigo como panes, pasteles, galletas, pastas alimenticias y productos similares.

Informacin Sectorial del Trigo

2006 2007 (miles de toneladas) PRODUCCIN NACIONAL IMPORTACIONES DE CANAD IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS COMERCIALIZACIN EXPORTACIONES 3378 1252 3515 841 4020 441 2008

2195 6825 537

2412 6768 569

2,340 6,801 1398

PECUARIOS MOLIENDA REAL

890 5398

1010 5189

316 5087

Fuente: SIAP/SAGARPA Y SHCP

Produccin Nacional del Trigo, Histrico

AO 2000 2001 2002 2003 2004 VOLUMEN 3,493,209 3,275,459 3,236,183 2,715,772 2,321,224 AO 2005 2006 2007 2008 * VOLUMEN 3,015,177 3,378,116 3,515,392 4,020,150

Datos tomados del Sistema de Informacin Agropecuario y Pesquero (SIAP) * Cifras a febrero de 2009

10

HISTRICO DE LAS IMPORTACIONES DE TRIGO (toneladas)

AO 2000 2001 2002 CANADA 777,000 824,800 679,000 USA 1945,500 2204,600 2,469,000 TOTAL 2722,500 3029,400 3,148,000

2003
2004 2005 2006 2007 2008

722,900
803,100 798,100 1,252,100 840,800 441,000

2,816,100
2,782,300 2,919,500 2,194,500 2412,500 2,340,000

3,539,000
3,585,400 3,717,600 3,446,600 3,253,300 2,781,000

Datos proporcionados por la SHCP

11

PUNTOS DE INGRESO DE LAS IMPORTACIONES DE TRIGO (2007 T.M.)

CANAD ESTADOS UNIDOS

Golfo

TUXPAN, VER.

31,300

Golfo

VERACRUZ, VER.

745,470

VERACRUZ, VER. PROGRESO, YUC.

12,893 5,328

PROGRESO, YUC. COATZACOALCOS, VER.

104,326 98,764

TUXPAN, VER.

81,411 1,029,970

Total Golfo

49,521
PIEDRAS NEGRAS, COAH.
NUEVO LAREDO, TAMPS. NOGALES, SON.

Total Golfo

Frontera

115,643
52,470 9,085

Frontera

MATAMOROS, TAMPS.
NOGALES, SON. NUEVO LAREDO, TAMPS. PIEDRAS NEGRAS, COAH. CD. JUAREZ, CHIH.

26,476
117,641 689,594 87,784 460,612 1,382,105

Total Frontera Pacfico

LAZARO CARDENAS, MICH. MANZANILLO, COLIMA.

177,198 580,435 33,650 614,085

Total Frontera

Total Pacfico

Total general

840,805

Total general

2,412,501

Datos proporcionados por la SHCP

12

Informacin Sectorial de la Industria Molinera 2006 2007 2008

Miles de Toneladas CAPACIDAD INSTALADA DE MOLIENDA MOLINOS OPERANDO COMERCIALIZACIN

8014
93 6824

8,027
92 6768

8,111
93 6801

MOLIENDA REAL PRODUCCIN DE SUBPRODUCTO

CONSUMO PER CPITA ANUAL DE LA MOLIENDA

5397 1366

5189 1316

5087 1290

51.4 Kgs.

49 Kgs.

48 Kgs.

LA CAPACIDAD INSTALADA DE CADA MOLINO OSCILA DE LAS 40 A 1,600 TON. DIARIAS

Fuente: CANIMOLT

13

Molienda de Trigos
2006 2007 2008 (miles de toneladas) MOLIENDA REAL TRIGO DURO TRIGO SUAVE TRIGO CRISTALINO O DURUM
6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0

5398 3868 967 563

5189 3219 1380 590

5087 3142 1342 615

Produccin Duro Suave Cristalino o durum

Molienda 2006

Molienda 2007

Molienda 2008

Fuente: CANIMOLT

14

DESTINO DE LAS HARINAS

2006 2007
(miles de toneladas) PRODUCCIN DE HARINA Y SMOLA 4031 3874 3797

2008

PARA PAN
PARA GALLETAS, TORTILLAS, COBERTURAS Y OTROS PARA PASTA CONSUMO PER CPITA ANUAL DE HARINA Y SMOLA
4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 Produccin 2006 Produccin 2007

2538

2414

2348

1,088 405

1035 425

1,006 443

38 Kgs.

37 Kgs.

36 Kgs.

Produccin Para Pan Para Galletas, tortillas, coberturas y otros Para Pasta

Produccin 2008

Fuente: CANIMOLT

15

COMPARATIVO DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CADENA PRODUCTIVA

IMPORTACIONES Miles de Toneladas

PRODUCTO
TRIGO HARINA PAN

2006
3,447 96 49

2007
3,253 103 52

2008
2,781 102 47

GALLETAS
PASTAS SMOLA
EXPORTACIONES

6*
18 0.018
Miles de Toneladas

8*
8 0.059

27
7 0.039

PRODUCTO
TRIGO HARINA PAN GALLETAS PASTAS

2006
537 18 36 3* 31

2007
569 35 55 1* 47

2008
1,398 43 70 93 66

SMOLA

31

41

58

* No considera la fraccin 1905.3101. Cifras redondeadas tomadas de la Secretara de Hacienda (aduanas)

16

Panorama de la Industria
Fortalezas
Los productos del trigo son alimentos de primera necesidad: consumo con bajo impacto negativo ante crisis econmicas. Los productos de Trigo tienen altas cualidades nutrimentales. La industria contribuye a resolver un problema de salud pblica, combatiendo la anencefalia, columna bifida y anemia ferropriva, al enriquecer las harinas con vitaminas y minerales (B1, B2, B3, cido flico, hierro y zinc). No existe correlacin directa entre el consumo de cereales y la obesidad.

17

Panorama de la Industria
Fortalezas

Las familias destinan al consumo de productos de Trigo:

1.7% de su gasto total (2.1% en prods. de maz). 5.1% de su gasto en alimentos y bebidas (6.1% en prods. de maz). 41.3% de su gasto en cereales (49.2% a prods. de maz).

Gastos de los Hogares en Cerales 2003 Porcentaje (%)

Prods. Maz 49.2% Prods. Trigo 41.3%

Otros 5.6%

Arroz 3.8%

Fuente: CANIMOLT, con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004. INEGI.

18

Panorama de la Industria
Fortalezas
En 2004 la cadena del Trigo gener un Valor Agregado (PIB) de 50 mil 134 millones de pesos, representando:
8.1 % de la industria alimentaria. 2.4% de las manufacturas. 0.4% del PIB total.

Cadena Productiva del Trigo: PIB en 2004: 50,134 millones de pesos

Galletas y pastas 18% Harina 8%

Fuente: CANIMOLT, calculado con datos del INEGI.

Pan y pasteles 74%

19

Panorama de la Industria
Fortalezas
Importante fuente de empleos para el sector alimentario. La cadena gener en 2008 aprox. 160 mil empleos directos, representando:

23% de la industria alimentaria, siendo la ms importante de este sector. 4.5% del empleo de las manufacturas. 0.5% del empleo total.

En empleo supera a la industria del maz y sus productos, que tiene el 11% del sector alimentario.
Cadena Productiva del Trigo: Empleos directos 2008: 160 mil
Molienda 4%

Panadera trad. 61%

Galletas y Pastas 12% Panadera ind. 23%

Fuente: CANIMOLT, estimado con datos del INEGI.

20

Panorama de la Industria
Fortalezas
Tenemos 13 tratados comerciales firmados para toda la cadena productiva con tendencia al arancel 0.

Ventaja logstica de Mxico por su ubicacin. estratgica, somos vecinos del principal mercado del mundo.
Podemos abastecernos por va martima y terrestre. Las importaciones del grano entran:

54% por la frontera norte, va terrestre. 46% por el Golfo de Mxico, va martima.

21

Panorama de la Industria
Fortalezas
ALTA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA MOLINERA: Mercado sin proteccin gubernamental. La industria promueve la produccin nacional del grano sustituyendo importaciones a travs del esquema de Agricultura por Contrato. Determinacin del precio del trigo por el mercado internacional (Commodities) a un precio de indiferencia. El precio de nuestras harinas est entre los ms competitivos del mundo.

22

Panorama de la Industria
Oportunidades
La FAO recomienda un consumo de cereales por persona de 180 kg. por ao. En Mxico se consume 48kg. por persona al ao, por ello se encuentra entre los ms bajos del mundo, a pesar de sus ventajas nutricionales. Por cuestiones culturales se consume preponderantemente ms maz. Para incentivar un mayor consumo de productos de trigo, hay que romper el mito de que los cereales engordan, ya que estudios demuestran que no existe correlacin directa entre el consumo de Trigo provoca obesidad.

23

Panorama de la Industria
Oportunidades
La posicin estratgica de Mxico y el TLCAN, le confieren la oportunidad de ser ms competitivo. La capacidad instalada tambin crece pese al cierre de plantas molineras. El conocimiento del mercado de harinas. Para alcanzar el mayor nivel de competencia, debe articularse mejor la cadena productiva. La produccin nacional de trigo crece sustituyendo progresivamente las importaciones. El Programa de Exportacin de Smola-Pasta, favorece nuestro crecimiento. La investigacin de nuevas variedades nacionales de trigo, coadyuvar en la orientacin de Agricultura por Contrato. Las importaciones seguirn enfocndose a la relacin $/protena. La incorporacin de nuevas tecnologas.

24

Problemtica
Debilidades
Insuficiencia en la produccin de trigo panificable, que provoca una alta dependencia de las importaciones. Altos costos de transporte:

Representan ms del 30% de su valor. Presenta el segundo costo ms alto entre las mercancas transportadas. Impacto en el costo por reduccin en la capacidad de carga.

25

Problemtica
Debilidades
Los molineros conocen preponderantemente su mercado regional. Bajo acceso al financiamiento para la industria molinera. Cartera de cobro muy elevada en la calle: el financiamiento a los clientes es de 30, 60 y 90 das, en especial para las industrias panadera y galletera. Morosidad del 30% de la cartera, de la cual del 7 al 8% es incobrable. Clientes de gran tamao, como autoservicios, imponen sus condiciones de compra y de precio en toda la cadena, poniendo en riesgo la subsistencia de las MIPyMES.
26

Problemtica
Amenazas
Diversos fenmenos afectan el precio del trigo: Volatilidad de su precio y del Tipo de Cambio. Prcticas desleales en la comercializacin de subproductos de importacin. Falta de financiamiento en trigo nacional e importado. Problemas en la movilizacin del grano. Incremento en los costos de transporte ante la reduccin en la capacidad de carga: Normatividad de pesos y dimensiones (NOM-012-SCT).

27

Problemtica
Amenazas
El subsidio a pecuarios, a exportadores y a la cadena del maz afecta a la industria. Dado el dficit de panificables, los subsidios no contribuyen a la reconversin de cultivos de cristalinos. La intervencin gubernamental para regular mercados distorsiona las cadenas productivas de otros sectores alimenticios. Existe desinformacin al consumidor sobre las ventajas nutricionales del consumo de productos de harina de trigo y las prcticas comerciales.

28

Retos del Sector

Mejorar el abasto conforme a los consumidores. Eslabonar mejor la Cadena Productiva. Mejor defensa a MIPyMES, ante las prcticas de tiendas de autoservicio y clubes de precios. Capacitacin especializada a molineros y panaderos. Orientacin y formacin al consumidor. Mejorar procesos logsticos. Financiamiento estable y competitivo. Estimular produccin de trigo harinero nacional.

Tecnologa y modernizacin.
Fomento al consumo y orientacin al consumidor sobre la calidad de los productos.

29

LA INDUSTRIA MOLINERA DE TRIGO Y SU CADENA PRODUCTIVA

ANEXOS

Unidad de Estudios Estratgicos, CANIMOLT

30

Consumo de Cereales vs. Obesidad

A grandes rasgos, la tendencia geogrfica en el consumo es la siguiente: Asia: Arroz y Trigo Europa: Trigo y Arroz Norteamrica: Trigo y Arroz Sudamrica: Trigo, Arroz y Maz Centroamrica: Maz, Trigo y Arroz

31

Consumo de Cereales vs. Obesidad

32

Gasto de los Hogares en Productos de la Cadena del Trigo

El gasto realizado por los hogares en 2004 en productos elaborados por las industrias que componen la cadena del trigo represent el 1.75% del gasto monetario total, es decir, unos 37 mil 500 millones de pesos.
Mxico: Gasto de los Hogares destinado a la Cadena del Trigo, 2004 (Miles de pesos)
18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 Harina de trigo Pan de Caja y Tortillas de harina Pan de dulce, pasteles y pastelillos Galletas Pan Blanco Sopas

Fuente: Consultores Internacionales, S.C., con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004, INEGI.

33

Alimentos de la CADENA PRODUCTIVA DEL TRIGO a los que destinan el gasto los mexicanos (Cifras de 2006 en %)
El Salario Mnimo se aproxima al ingreso de los dos primeros deciles

RUBRO CADENA PRODUCTIVA / DECILES

Tortillas Trigo Harina Pasta para Sopa Sopa Instantnea Galletas Dulces Galletas saladas Pan Blanco Pan de Caja Pan dulce

Total

II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

GASTO PROMEDIO

6 4 13 2 10 2 15 6 42 100.00

11 2 22 6 9 1 8 2 39 100.00

4 2 26 1 9 2 11 3 41 100.00

9 1 17 1 13 4 7 5 45 100.00

8 4 15 1 13 2 16 2 38 100.00

7 2 12 3 13 2 13 3 47 100.00

7 4 16 2 14 1 14 7 34 100.00

2 3 11 2 7 5 18 7 45 100.00

7 4 12 3 8 2 18 6 40 100.00

5 5 10 2 10 2 18 5 43 100.00

3 6 8 3 10 2 15 11 42 100.00

6 3 15 2 11 2 14 5 41

Total

Mayor Gasto
ESLABN CADENA PRODUCTIVA %

Menor Gasto

1 2

Pan dulce Pasta para Sopa Pan Blanco Galletas Dulces Tortillas Trigo Pan de Caja Harina Sopa Instantnea Galletas saladas

41 15 14 11 6 5 3 2 2

Pasta para sopa

Gasto Promedio del Total de los Deciles (Cifras de 2006 en %)

3 4 5 6 7 8 9

34

PERSONAL OCUPADO DE LA CADENA PRODUCTIVA (promedio mensual de trabajadores)

Encuesta Industria Mensual TOTAL (132 establecimientos)* Molienda de Trigo (71 establecimientos)* Elaboracin de Galletas y Pastas Alimenticias (27 establecimientos)* Panadera y pastelera industrial (34 establecimientos)* Panadera y pastelera tradicional (estimado)* Fuente: Encuesta Industrial Mensual, INEGI. * Los establecimientos registrados son del ao 2003. ** Estimado con base a los Censos Econmicos 2004. Censos Econmicos 2004 TOTAL (30,782 establecimientos) Molienda de Trigo (207 establecimientos) Elaboracin de Galletas y Pastas Alimenticias (381 establecimientos) Panadera y pastelera industrial (3,504 establecimientos) Panadera y pastelera tradicional (26,690 establecimientos) Fuente: Censos Econmicos 2004, INEGI. * Los establecimientos registrados son del ao 2003. 2006 159,860 5,672 18,146 36,042 100,000 2007 160,450 5,615 18,780 36,055 100,000 2008 160,366 5,648 18,596 36,121 100,000

2003 175,245 8,911 22,375 35,252 108,707

35

Tratados Comerciales
13 TRATADOS TLCAN TLC-G3 TLC Mxico-Costa Rica TLC Mxico-Bolivia TLC Mxico- Nicaragua TLC Mxico-Chile TLCUEM TLC Mxico- Israel TLC- Triangulo del Norte. TLC Mexico-AELC AAE Mxico-Japn MERCOSUR (ACE No.54) AAP Mxico-Panam

36

A diferencia de otros pases, Mxico tiene una importante ventaja logstica: Cuenta con varios puntos de entrada , tanto terrestres como martimos, lo que le permite disminuir los costos de logstica y transporte del trigo procedente de EUA

Frontera 4
54% de las Importaciones
mexicanas de trigo que provienen

Participacin del T ransporte Ferrovario en el Costo T otal del T rigo

Transporte 28% *

3 7 2

Otros 72%

de EUA, entran por la FRONTERA

Martimo 8 5
Puntos de Entrada del Trigo de EUA 1 Veracruz 2 Nuevo Laredo 3 Ciudad Jurez 4 Nogales 5 Tuxpan 6 Coatzacoalcos 7 Piedras Negras 8 Progreso

* Datos Estimados

46% de las

Participacin del T ransporte Martimo en el Costo T otal del T rigo

Transporte 29% *

Importaciones mexicanas de trigo que provienen de EUA, entran por va

Otros 71%

Martima (GOLFO)

37

PROGRAMA DE AGRICULTURA POR CONTRATO DE TRIGO NACIONAL

Qu es?
Un contrato de compra venta por adelantado: El productor se compromete a vender su producto al comprador,

Beneficios y Ventajas

ANTES DE COSECHARLO.

Qu incluye el contrato?
Producto y variedad Calidad del mismo Volumen a comercializar Precio Pactado Calendario Estimado de Entrega Lugar y condiciones de Entrega Forma de Pagos Premios (Compensaciones) Castigos (Penas por incumplimientos)

Cmo se calcula el precio? Precio AXC =

Futuro (CBOT)
El precio es determinado en dlares. Al Tipo de cambio correspondiente a las entregas fsicas del producto

+ Base Zona
Lmite inferior (mnimo)

Consumidora

Base Regional
Lmite superior

(mximo)

Establecidas previamente por 38 ASERCA

AGRICULTURA POR CONTRATO (ABASTO INDUSTRIAL)

Compras de trigo en Agricultura por Contrato (Toneladas)
1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000

1,595,165
638,066

470,000 Mercado interno 168,066 Mercado externo

40% 909,038 56%

509,061

600,000

434,217
400,000

60%
256,188

No panificable Panificable

59%
200,000

41%
0

44% 2006/2007 2007/2008

2005/2006

39

FORMACIN DEL PRECIO (Trigo) Abril 2009

Dls./Tm.

Precio + = =

Base

Futuro BZC Precio ZC Base Z. P. Precio ZP

210.72
66.14 276.86 46.06 230.80

Precio Bolsa CBOT

Base Internacion al

Zona Productora
Flete Terrestre

Flete Martimo

Va Terrestre Va Martima

Zona Consumidora 40

PRECIOS DE HARINA DE TRIGO EN LATINOAMRICA, ENERO 2009 ($US/45Kgs)

Venezuela Barbados Grenada Belize Trinidad Panam Nicaragua Puerto Rico Honduras Costa Rica Repblica Dominicana El Salvador Guatemala Guyana Jamaica Haiti Mxico 19.98 31 30.87 28.93 37 35.41 35.21 35.15 35.01 33.56 38.25 46.15 44.07 44 42.23 41.5 54.42

Fuente: CANIMOLT con datos de encuestas a organismos molineros y trigueros.

41

PRECIO DEL TRIGO PUESTO EN PAS IMPORTADOR ABRIL 2009 ($US/TON.)

270
262

263

260
253

258

250 240 230 220 210 200

246

20 13

25

25

29

30

233

233

233

233

233

233

Mxico

Colombia

Ecuador Trigo

Per Transporte

Venezuela

Brasil

Fuente: CANIMOLT, con datos de Organismos trigueros y molineros.

42

CONSUMOS ANUALES PER CAPITA DE TRIGO

Japn Rep. Dominicana Mxico Brasil Venezuela Bolivia China Estados Unidos Argentina UE 27 Canad Rusia Turquia Irn Marruecos Tnez Kazajastn
Fuente: CANIMOLT, con datos de la ALIM.

45.0 47.0 48.0 54.0 59.0 70.0 73.0 92.0

(KG/AO)

123.0 132.0 135.0 156.0 214.0 214.0 227.0 258.0 313.0

43

CONSUMOS ANUALES PER CAPITA DE HARINA DE TRIGO EN LATINOAMRICA (KG/AO)

Argentina
82.0

Chile

81.0

Bolivia

50.2

Brasil

42.0

Mxico

35.6

Fuente: CANIMOLT, con datos de la ALIM.

44

Costo Logstico y de Transporte como Porcentaje del Valor de las Mercancas

Productos crnicos Trigo Pallets/Patines/Plataformas Maz Vegetales congelados Aves Compuestos de Sodio Alimentos congelados Botellas de cerveza/Latas/Cerveza Muebles p/oficinas, casas Papel para impresin - surtido Jabones o detergentes Jabones o detergentes Llantas neumticas Juegos/Juguetes Productos plsticos misc. Artculos textiles Productos para impresin Tubera de fierro Cordelera Envos T.O.F.C Partes de automotores Algodn en pacas Envos T.O.F.C Motores de vehc. comb. int. Partes de automotores Partes de automotores Partes de automotores Componentes electrnicos Componentes electrnicos misc.
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

Costo Transporte (%valor) Costo Logstico (%valor)

Fuente: 3er. Foro de Transporte de Mercancas 2003.

45

Fenmenos que afectan el precio del trigo:

Volatilidad del tipo de cambio. Prdida de inventarios mundiales. Uso biocombustibles. Competencia de granos y semillas por uso de tierras. Mayor poder adquisitivo y consumo de protena animal. El sector pecuario consume ms granos y forrajes. Hiperactividad de especuladores en los comodities. Migracin de Fondos en Bolsas por impacto de combustibles, bonos hipotecarios, etc. Retencin de grano de pases productores y exportadores. Exagerada compra de inventarios por parte de pases importadores. Algunos pases estn subsidiando el consumo. Aumento de precios en fletes.
46

PROBLEMAS EN LA MOVILIZACIN DEL GRANO

En FERROCARRIL, los costos de transporte son muy elevados por falta de competencia efectiva, lo que le confiere a este medio de transporte una condicin de privilegio sobre el usuario. Para un adecuado servicio de las empresas ferroviarias, se requieren reglas claras para los servicios de interconexin, derechos de paso, arrastre, etc.), lo genera mayor costo de movilizacin para el usuario. Cobros por consumo de diesel y alto costo de las primas de seguro en virtud de robos. En AUTOTRANSPORTE, la opcin se hace inviable porque se le limita el uso de su mxima capacidad de carga (61 tons. carga til). Como consecuencia, mover ms carga requiere ms autotransporte; as, se deja abierta la posibilidad de que las tarifas ferroviarias se determinen de modo discrecional. El usuario carece de instrumentos y alternativas viables de transporte para contrarrestar este efecto o generar competencia real.

47

PROBLEMAS EN LA MOVILIZACIN DEL GRANO

Las Transnacionales Comercializadoras de Granos (5 empresas):

Tienen un rol cada vez ms preponderante en la produccin, almacenaje, transportacin e incluso, transformacin de graneles a nivel global. Aprovechan la integracin de los sistemas ferroviarios Nacionales con los Americanos, en combinacin con la operacin de las instalaciones graneleras en puertos mexicanos que tambin ya poseen. Gozan de tarifas preferenciales en el ferrocarril, que privilegian sus operaciones de graneles, principalmente los originados en EUA. Con lo anterior inducen los orgenes de los graneles agrcolas e influyen en los precios domsticos. Adems, cada vez tienen ms influencia en la produccin y comercializacin de trigo nacional, lo que aumenta su control en el mercado, ya sea en la siembra, manejo, venta de semillas y fertilizantes, o en el financiamiento, almacenaje y servicios.

48

Impacto de los Productos de Trigo en la Inflacin al Consumidor

135 productos genricos de la canasta que determina el INPC.
12 genricos son productos de Trigo. Los productos de Trigo tienen un mayor impacto inflacionario que los de maz: Peso sobre el INPC: o Prods. Trigo-> 1.83% o Prods. Maz -> 1.29%
Ponderacin Concepto sobre el INPC (%) ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 22.742 Productos de trigo 1.832 Pan dulce 0.526 Cereales en hojuelas 0.261 Pan blanco 0.216 Pan de caja 0.185 Pasta para sopa 0.135 Pizzas 0.127 Botanas 0.097 Galletas populares 0.084 Tortillas de harina de trigo 0.067 Pastelillos y pasteles 0.057 Otras galletas 0.047 Harinas de trigo 0.030 Productos de maz 1.286 Tortilla de maz 1.227 Masa y harinas de maz 0.036 Maz 0.024

Peso sobre Alim., Beb. y Tab.:

o Prods. Trigo-> 8.06% o Prods. Maz -> 5.70%

Fuente: CANIMOLT, con datos del Banco de Mxico. 49

Ponderacin de los Productos de Trigo en la Inflacin al Consumidor

Ponderacin Ponderacin sobre Concepto sobre el INPC Canasta de (%) Alimentos (%) ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 22.742 100.000 Productos de trigo 1.832 8.057 Pan dulce 0.526 2.313 Cereales en hojuelas 0.261 1.148 Pan blanco 0.216 0.950 Pan de caja 0.185 0.813 Pasta para sopa 0.135 0.595 Pizzas 0.127 0.559 Botanas 0.097 0.425 Galletas populares 0.084 0.368 Tortillas de harina de trigo 0.067 0.295 Pastelillos y pasteles 0.057 0.251 Otras galletas 0.047 0.206 Harinas de trigo 0.030 0.133 Productos de maz 1.286 5.656 Tortilla de maz 1.227 5.393 Masa y harinas de maz 0.036 0.159 Maz 0.024 0.104

Fuente: CANIMOLT, con datos del Banco de Mxico. 50

Impacto Inflacionario Terico, Ante un Incremento en el Precio de las Materias Primas

PRODUCTO TRIGO HARINA DE TRIGO PANIFICACION INDUSTRIAL PANIFICACION TRADICIONAL GALLETAS Y PASTAS PARA SOPA INCREMENTO EN EL PRECIO DE LAS MATERIAS PRIMAS 5.0% 3.5% 1.0% 1.7% 1.3% 10.0% 7.0% 2.1% 3.4% 2.7% 15.0% 10.6% 3.1% 5.1% 4.0% 20.0% 14.1% 4.2% 6.8% 5.4%

Fuente: CANIMOLT, calculado con datos del INEGI.

51