Investigacin de Mercado de Productos Nostlgicos para la Comunidad Dominicana en Estados Unidos NY

Claudia Troncoso y Consultores Asociados. Abril 2011.

Criterios de Seleccin de Productos Piloto

Fabricados/producidos en Repblica Dominicana.

Origen dominicano segn reglas DR-CAFTA Insumos dominicanos o porcentaje razonable de transformacin en RD

Productos Nostlgicos

Bienes y servicios que forman parte de los hbitos de consumo, cultura y tradicin de los diferentes pueblos y naciones (CEPAL). Identificacin del producto con la Republica Dominicana. Deben evocar recuerdos de sus hbitos, cultura y tradicin dominicana No bienes intermedios, no bienes extranjeros.

Productos con valor agregado

VA es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo Menor valor a productos agrcolas no minimamente procesados/ fungibles Excepto frutas tropicales caractersticas o empaques con denominacin de origen.

Criterios de Seleccin de Productos Piloto

Productos con demanda en el mercado neoyorquino

Estudio de mercado Potencial de diferenciacin y posicionamiento de producto frente a otros de similares caractersticas. Competitividad de precio Saturacin del mercado Calidad del producto dominicano: presentacin y sabor.

Potencial de comercializacin en el mercado

Capacidad de exportacin por parte del productor .

Volumen, uniformidad, certificaciones de calidad. Potencial de adquirir capacidad a travs de asociacin.

Criterios de Seleccin de Productos Piloto

Potencial de comercializacin en el mercado (cont.)

Facilidad de comercializacin en el mercado

Existencia de redes de distribucin. Inters de los detallistas de adquirir el producto.

Aspecto Legislativo / Regulatorio

La importacin del producto a US debe estar permitida. Factibilidad de cumplimiento de las normas de calidad, empaque, seguridad, etc.

Productos MIPYME

Elaboracin de Listado Preliminar de Productos Nostlgicos

Anlisis de estadsticas de exportacin de productos dominicanos a los EU 2005 2009. Anlisis de estadsticas de exportacin de productos dominicanos a los puertos de NY-NJ. Listado de productos nostlgicos identificados por DICOEX y CEI-RD. Estudios de demanda del mercado de NY (Plataforma NY, Mercado Agrcola, etc.) Consultas a asociaciones de exportadores.

Listado Preliminar de Productos Nostlgicos

Productos incluidos en encuestas a consumidores y detallistas
1. Dulces dominicanos: a. Leche en Pasta b. Guayaba con Leche en Pasta c. Cajuil con Leche en Pasta d. Leche con Coco Tierno e. Galletas de Suspirito Mocanas f. g. h. i. k. l. m. Roquetes (palitos de coco) Jalado Leche con Batata Caramelos de Guayaba Cajuil Azucarado Conconete de Melao Otros

Listado Preliminar de Productos Nostlgicos

2. Comida congelada a. Mang b. Pasteles en hoja c. Sancocho d. Tostones e. Mofongo Postres Tradicionales Dominicanos a Habichuela con Dulce b. Pan de Batata d Dulces de Almbar e. Biscochos Estilo Dominicano f. Otros Postres Tradicionales

3.

Listado Preliminar de Productos Nostlgicos

4.

Otros comestibles
a. b. c. d. Casabe Chocolate en bolas o cuadros Galletas de manteca Vveres: (yuca, yauta, pltano, ame, malanga)

5.

Artesanas para Cocina

a. b. c. Pilones de Guayacn Tostonera Otras artesanas para cocina

6.

Quesos
a. b. GEO De Hoja

Listado Preliminar de Productos Nostlgicos

7. Frutas a. Naranja Agria (fruta) b. Agrio de Naranja (zumo) c. Mango Banilejo d. Chinola e. Cocos secos d. Otras frutas tropicales Pulpa de Frutas a. Guayaba b. Zapote c. Guanbana d. Mango e. Otro sabor Mermeladas de Fruta

8.

9.

Listado Preliminar Productos Nostlgicos

10.
a. b. c. d. 11.

Bebidas
Mab Seibano Ron Cerveza Caf (molido)

Ingredientes /Condimentos
a. Vainilla pura b. Organo seco c. Ajo en pasta o en dientes d. Sazones preparados

12.

Artesanas/ Industriales
a. Artesana de madera b. Cuadros pintados a mano c. Alfarera (ejemplo: Muecas de Barro) e. Mamajuanas f. Joyera de Larimar g. Artculos (tasas, estatuas, etc.) con la estampa de la Virgen de la Altagracia e. Muebles/Mecedoras de Guano

Listado Preliminar Productos Nostlgicos

13. Productos de Belleza a. Crema de Belleza b. Shampoos c. Tratamientos d. Brillantina e. Desrizados/ Alisados f. Acondicionares g. Jabones de tocador h. Jabn de Cuaba i. Otros Cigarros Pelculas dominicanas Videos de carnaval Bayrum (Bern) Yerbas aromticas medicinales

14. 15. 16. 17. 18.

Metodologa de Investigacin del Mercado

Encuestas directas a 330 consumidores de la poblacin seleccionada en cdigos postales de alta poblacin dominicana. Encuestas directas a 50 dueos o encargados de tiendas de venta al detalle en cdigos postales de alta poblacin dominicana. Mtodo de observacin directa en estantes de venta. Envo de 400 encuestas electrnicas.

12 productos con mayor demanda

Mercado y Productos Piloto

El mercado potencial son los inmigrantes dominicanos, nacidos en la Repblica Dominicana, actualmente residentes en el Estado de Nueva York y el Estado de Nueva Jersey. Productos Piloto: Organo, Ajo en Pasta, Queso de Hoja, Dulces Criollos y Mango Banilejo.

Investigacin realizada por Producto Nostlgico Piloto

Perfil del producto nostlgico en RD. Hbitos de consumo en el mercado: Identificacin de productos en el mercado y su competencia; precio, volumen de venta, poca de mayor venta. Identificacin de los canales de comercializacin y distribucin actuales de los productos piloto o de productos similares de la competencia. Evaluacin de la presentacin y calidad del empaque y comparacin con otros de similares caractersticas. Sugerencias sobre cmo adaptar la presentacin de los productos a los gustos de los consumidores potenciales.

Organo

Organo

Organo

Competencia en Mercado del Organo

Competencia en Mercado del Ajo

Dulces Criollos

Dra. Claudia Troncoso

Dra. Claudia Troncoso

Dra. Claudia Troncoso

Dra. Claudia Troncoso

Dra. Claudia Troncoso

Competencia en Mercado de los Dulces Criollos

Dra. Claudia Troncoso

Dra. Claudia Troncoso

Dra. Claudia Troncoso

Dra. Claudia Troncoso

Dra. Claudia Troncoso

Dra. Claudia Troncoso

Dra. Claudia Troncoso

Dra. Claudia Troncoso

Queso de Hoja

Dra. Claudia Troncoso

Dra. Claudia Troncoso

Dra. Claudia Troncoso

Competencia en Mercado del Queso de Hoja

Dra. Claudia Troncoso

Dra. Claudia Troncoso

Dra. Claudia Troncoso

Dra. Claudia Troncoso

Recomendaciones sobre como adaptar los empaques a los gustos del mercado

Marca reconocida en RD debe tratar de mantener el formato, empaque y presentacin de su producto. Adaptar el contenido de la etiqueta a las regulaciones requeridas por la FDA. La etiqueta de tamao suficiente para contener la informacin requerida por FDA, el logo, la identificacin del producto, la marca y denominacin de origen sin que la etiqueta se vea recargada. Verificar en Hbitos de Consumo los tamaos mas vendidos.

Recomendaciones sobre como adaptar los empaques a los gustos del mercado

El producto debe ser fcilmente identificable como dominicano, ya sea mediante bandera dominicana o la identificacin visible del origen. Ej. Dulce _____ Dominicano o Hecho en la Repblica Dominicana. Utilizar materiales (plstico, cartones, dispensadores de papel) de buena calidad. Diseos coloridos e innovadores. Stand propio en bodegas y supermercados o empaque secundario colorido que evoque a la Repblica Dominicana.

Algunas recomendaciones especificas sobre presentacin de productos

Dulces: Explorar la posibilidad de vender dulces pequeos empacados individualmente. Organo: Verificar que las fundas plsticas tengan calibre adecuado, empaque ziplock y dispensador con orificio. Envases plsticos y de vidrio: utilizar sello de frescura (plstico termo-contrado) o al vaco. Queso de Hoja: Empacar al vaco.

Otras recomendaciones

Contratacin de agente intermediario adecuado en el mercado. Asesoria legal para la firma de contratos de distribucin. Iniciativa para contacto de distribuidores actuales de productos dominicanos y alternativos. Proteccin de propiedad intelectual previo a la importacin.

Consideraciones Legales

Etiquetado FDA, Registro Ley Bioterrorismo, EPA, etc. Ajo en pasta/ dulces en almbar: LACF Buenas Practicas de Manufactura y Control de Riesgo. Queso: Pasteurizacin de la leche, examen microbiolgico. Mango: Tratamiento Hidro-termico T-102-a y permiso de importacin.

Ejemplo de funda plstica que necesita mejorar.

Dra. Claudia Troncoso

Ejemplo de dulce dominicano con marca reconocida no exportado, al cual se recomienda mantener su presentacin dentro de lo posible.

Dra. Claudia Troncoso

Ejemplo de producto nuevo dominicano innovador superior a la competencia.

Producto dominicano

Dra. Claudia Troncoso

Competencia de Puerto Rico, Tropical Candy Tray

Dra. Claudia Troncoso

Ejemplo de panel de informacin nutricional que no interfiere con el logo del producto / ejemplo de envoltura plstica que necesita mejorar.

Dra. Claudia Troncoso

Ejemplo de organo seco de la competencia con una perforacin para colgar.

Dra. Claudia Troncoso

Ejemplos de organo fcilmente reconocibles como dominicano.

Dra. Claudia Troncoso

Ejemplo de panel nutricional y sello de frescura en un envase de organo seco.

Dra. Claudia Troncoso

Ejemplo de producto colocado en stand propio econmico, fcilmente reconocible como dominicano.

Dra. Claudia Troncoso

Ejemplo de funda plstica que necesita mejorar.

Dra. Claudia Troncoso

Ejemplo de producto dominicano no exportado que puede mejorar etiqueta.

Dra. Claudia Troncoso

Ejemplo de producto con sello de frescura alrededor de la tapa.

Dra. Claudia Troncoso

Ejemplo de producto con la informacin nutricional en la parte lateral del envase para mejor reconocimiento de la marca.

Dra. Claudia Troncoso

Ejemplo de Queso de Hoja dominicano no exportado

Dra. Claudia Troncoso

Ejemplo de Queso de Hoja dominicano no exportado

Dra. Claudia Troncoso

Ejemplo de presentacin de quesos estilo dominicano hecho en Estados Unidos en venta en el mercado que resalta la identidad dominicana.

Queso con presentacin llamativa.

Dra. Claudia Troncoso

Ejemplo de producto en gndola fcilmente reconocible como dominicano.

Dra. Claudia Troncoso

Comparacin despus de tres semanas de refrigeracin de queso de hoja hecho en Estados Unidos, empacado al vaco, y queso dominicano de venta en el mercado.

Dra. Claudia Troncoso

Comparacin de producto dominicano y norteamericano en venta el mercado en lo relativo a la visibilidad del panel nutricional.

Dra. Claudia Troncoso

El Caso de los Mangos