PRESENTACIÓN

CORPORATIVA
MARZO2023
DECLARACIÓN SOBRE EL FUTURO
DESEMPEÑO

La información aquí contenida (“Información”) ha sido elaborada

por Grupo Herdez, S.A.B. de C.V., sus asociadas, subsidiarias y/o
afiliadas (“Grupo Herdez”) y puede contener declaraciones sobre el
futuro desempeño que refleja las expectativas y proyecciones de
Grupo Herdez, las cuales pueden diferir materialmente debido a
diferentes factores, riesgos e incertidumbres.

Por lo anterior, Grupo Herdez o cualquiera de sus funcionarios,

empleados o agentes no tienen responsabilidad u obligación alguna
por la veracidad o variación de dicha Información. De igual forma, sin
perjuicio de los términos generales anteriormente mencionados, no se
otorga garantía alguna por cualquier variación futura que dicha
Información pudiera sufrir, ya sea oral o escrita.

Esta Información ha sido distribuida solo con fines informativos. La

publicación de esta Información no deberá ser considerada como un
compromiso por parte de Grupo Herdez para llevar a cabo cualquier
transacción.

Toda la información contenida en esta presentación fue preparada de

acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
con información al 31 de marzo de 2023, salvo que se indique lo
contrario.
Índice

1. Sobre Grupo Herdez

2. Resultados Generales

3. Resultados del Período

4. Guía 2023
Índice

1. Sobre Grupo Herdez

2. Resultados Generales

3. Resultados del Período

4. Guía 2023
 Grupo Herdez

3 segmentos
+100 Portafolio Diversificado
Años de experiencia
ExportacIón

05

Impulso

Conservas

+25 Marcas
Líderes en el mercado

Las marcas de MegaMex se registran en Participación en Asociadas

 Componentes Estratégicos del
Desarrollo Transformación Digital
Sostenibilidad A través de la integración de
tecnologías digitales
La estrategia de estamos cambiando
sostenibilidad de Grupo fundamentalmente la forma
Herdez tiene como objetivo en que operamos y
atender las preocupaciones brindamos valor a nuestros
y expectativas de sus
principales grupos de interés.
01 clientes, consumidores y
colaboradores.
02
Estructura 06
Financiera
Robusta

Innovación
Nos permite asegurar la
satisfacción de las 03
necesidades y
expectativas de nuestros
clientes y consumidores,
bajo estrictos estándares
de rentabilidad, potencial
estratégico y
sostenibilidad.
 Estrategia de Sostenibilidad
Estamos adheridos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y estamos comprometidos con los siguientes ODS

Comunidad Personas Planeta

6. Agua Limpia y
Saneamiento

5. Igualdad de Género 7. Energía Asequible y No Contaminante

2. Hambre Cero
8. Trabajo Decente y Crecimiento 12. Producción y Consumos
Económico Responsables

13. Acción por el Clima

Resultados
De la utilidad neta consolidada es invertida en Condiciones de trabajo decente a más de 10 mil De los residuos que generamos son
4.3% programas sociales. personas. 84% reciclados. 07
Mil personas beneficiadas con programas de
Creamos el Semillero Nutrisa para impulsar el De nuestro consumo de energía proviene
+42 seguridad alimentaria, comercialización y
seguridad e higiene.
crecimiento de PyMES lideradas por mujeres. 73% de fuentes limpias.

3,000 Emitimos con éxito MXN 3,000 millones en De la utilidad neta consolidada es invertida
bonos vinculados a la Sostenibilidad en el
Nos adherimos al Pacto Mundial de las
Naciones Unidas hace una década. 2.0% en iniciativas ambientales.
MDP mercado local.

Reconocimientos Certificados y Calificaciones

Carbon Disclosure Project Calificación 2022: A Inversión Social ISO50001

Calificación 2022 Mide la resiliencia de una 15 años con el distintivo Empresa Tres plantas de Grupo Herdez
Bosques: C empresa a los riesgos ESG a Socialmente Responsable. cuentan con esta certificación ISO
Agua: C largo plazo. Obtuvimos las insignias Inclusión 50001
Cambio climático: C Social y 1% inversión social.
Índice

1. Sobre Grupo Herdez

2. Resultados Generales

3. Resultados del Período

4. Guía 2023
Histórico de Ventas Netas 20.8%
19.7%
25.3%
10.6%
TACC 5 años
Crecimiento estable y sostenible 31,646
33,168
2,372
2,387
4,101
26,153 3,917
• Las Ventas Netas se han triplicado en los 22,420
24,036 1,904

últimos diez años. 1,630

2,005 3,273
2,608
3,229

• Somos #1 o #2 en las categorías que

conforman el 86% de nuestras ventas 25,342 26,696
09
nacionales. 19,423
20,977
17,562

• Nuestros productos cuentan con 99% de

penetración de mercado.
2019 2020 2021 2022 12M1T23
• Cada año los hogares compran nuestros cifras en millones de pesos

productos 19 veces en promedio.

Conservas Impulso Exportación

80% 12% 8%
 Participación de Mercado
Mole

Mayonesa

Pasta

Puré de Tomate

Mermeladas
10

Salsa

Té

Vegetales

Helados

Catsúp

Especias

25% 50% 75%

Participación de Mercado Nacional canales Mayoreo y Autoservicio
 Desempeño Financiero Conservas
TACC 5 AÑOS
Ventas netas: 10.2%
Ut. Operación: 9.5%
UAFIDA: 30,000
9.4% 40.0%

TACC= Tasa Anual de Crecimiento Compuesto 26,696

25,343 35.0%

25,000

30.0%

20,977
20,000
19,423
17,562
25.0%

11
16,455
20.8%
15,000

18.3% 17.9% 17.9% 17.7% 17.7%

20.0%

19.0%
16.5% 15.9% 16.2% 16.0% 16.0%
15.0%

10,000

10.0%

5,000

5.0%

0 0.0%

2018 2019 2020 2021 2022 12M1T23

Ventas Netas Margen UAFIDA Margen de Operación

Cifras consolidadas en millones de pesos

 Desempeño Financiero Impulso
TACC 5 AÑOS
Ventas netas: 6.6%
Ut. Operación: NA
UAFIDA:
4,790

NA
TACC= Tasa Anual de Crecimiento Compuesto 35.0%

4,102
4,290

3,917
3,790 25.0%

3,290
3,228 3,273
2,985 15.0%

15.7% 12
2,608 6.4%
2,790

11.1% 6.2%
5.0%

2,290

5.2% 0.3%
2.8%

(7.9%) (8.6%)
1,790 -5.0%

(9.2%)

1,290
2018 2019 2020 2021 2022 12M1T23
-15.0%

790
(15.7%)

-25.0%

290

(28.2%)
-210 -35.0%

Ventas Netas Margen UAFIDA Margen de Operación

Cifras consolidadas en millones de pesos

 Desempeño Financiero MegaMex
TACC 5 AÑOS
Ventas netas: 4.3%
Ut. Operación: (8.5)%
18,000 35.0%

UAFIDA: (6.6)% 16,337 16,358

16,000

T A C C = T a s a A n u a l d e C r e c i m i e n t o C o m p u e s t o 14,671 14,665
30.0%

13,793
13,258
14,000

25.0%

12,000

18.3%
20.0%

10,000

13
8,000

14.5% 14.1%
15.6% 13.6%
15.0%

6,000

10.6%
12.0%
11.3%
10.6%
10.0%

7.8%
4,000

8.1%
5.0%

2,000

5.2%

0 0.0%

2018 2019 2020 2021 2022 12M1T23

Ventas Netas Margen UAFIDA Margen de Operación

Cifras consolidadas en millones de pesos

 Portafolio y Panorama
“Reimaginando el sabor mexicano”
14%
Guacamole
Innovación en salsas
Salsas 4% para incrementar
36%
3% la participación
Tortillas & Totopos de MegaMex
9%
Chiles

Mole Aguacate para todos. 14

Incrementando la
Otros
penetración en hogares
34%

Comida fuera de casa,

acelerando la
Participación de Mercado participación en
• 82% en mole este segmento
• 36% en guacamole
• 14% en salsas

Información del segmento retail al 31 de marzo de 2023, realizado por un tercero

 Participación de Mercado
Mole

Salsa

Salsa de Taco

Chiles Chipotle

Nopalitos 15

Guacamole
25% 50% 75%

Total Multi Outlet E.U.A acumulado a marzo 2023

Índice

1. Sobre Grupo Herdez

2. Resultados Generales

3. Resultados del Período

4. Guía 2023
 Ventas por Segmento
Datos relevantes del trimestre Conservas
23.6%
7,401 7,078
El segmento de conservas creció impulsado por el 6,163 6,342
5,725 5,875
5,351
buen desempeño de atún, mayonesa, puré de 4,684
tomate y pasta,

10.8% 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23

TACC 5 años
Impulso
22.6%
1,157
1,058 17
1,002
Incremento en el ticket promedio por marca, así 931 898
830 817
884
como por la recuperación de tráfico en las
tiendas.

7.3% 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23

TACC 5 años
Exportación (-2.4%)

Las ventas netas disminuyeron por la fortaleza del 566

635 624
518 525 561 552
peso frente al dólar, quitando ese efecto las
405
ventas crecieron 7.3% a pesar de un menor
volumen que el esperado.

14.0% 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23

TACC 5 años cifras en millones de pesos

 Mezcla de Ventas
Por Categoría* Por Canal

Club de
precios, 10%

Otros Autoservicio,
Mayoreo, 32% Otros, 20%
31%
Mayonesa
20% Tiendas*, 6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mantener el liderazgo en las categorías en las

38% que participamos 18
Salsa
5%
• Innovamos para satisfacer las nuevas
Mole 4% necesidades.
5% • Crecemos nuestro portafolio de productos
Vegetales
Premium.
8%
Puré de Tomate 8% 12% • Promovemos hábitos de consumo
saludable.
Pasta Helados

Información acumulada al 31 de Marzo de 2023 Tiendas: Incluye CQC, LAVAZZA, MOYO, NUTRISA y CHILIM BALAM
 Distribución de Costos y Gastos

Otros Materias Primas

14%
41.0% 5.0%
Aceite de Soya Pasta de Tomate

Producto Terminado
13% Costo
de 54%
8.4%
SEMOLA
Ventas
19%
19
Material de Empaque
Gastos de P&P
SG&A
12%
Información acumulada al 31 de marzo de 2023

Gastos de
15%
Administración

73%
Gastos de Venta

Información acumulada al 31 de marzo de 2023

 Rentabilidad por Segmento
Rentabilidad 21.0

20.0
20.9
17.0

17.0

17.4 17.6 8.6

19.0

6.0 6.8
15.0

19.4
12.0

18.0

16.8 3.8 10.5

2.2 10.2
13.0

7.0

17.0

7.9
11.0

15.0 2.0

7.1 6.3
16.0

9.0

8,909 16.0 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23

(3.0)

15.9
15.0

7.0

8,632 (3.8) 7.7 7.3

(8.0)
14.0

4.3
5.0

14.6 3.8
9,000

(9.5) 5.1
13.0 (13.0)
3.0

13.2 (11.0) (11.0)

7,961 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23
24.0

(14.3)
12.0 (18.0)

8,000

7,667 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23

Margen Operativo Margen UAFIDA Margen Operativo Margen UAFIDA
Margen Operativo Margen UAFIDA
7,108
7,000

Conservas Impulso Exportación

18.5 19.0

6,000

15.1 15.2
Recuperación de Margen
5,000

14.7
13.7
15.3
• Conservas en línea con el mismo período de 2022.
14.0

4,000

3,000

11.7 12.1
10.7 • El margen de Impulso se benefició por mayores ventas 20
10.2
en el canal tradicional.
9.0

2,000

1,000

• Exportación afectado por una mezcla de ventas

desfavorable y los precios de algunas materias primas.
0 4.0

1T22 2T22 3T22 4T22 1T23

Ventas Netas Margen Operativo Margen UAFIDA

Cifras en millones de pesos • Los gastos generales disminuyeron 0.6 puntos
porcentuales como resultado del apalancamiento
Conservas Impulso Exportación operativo.

• El margen operativo se vio beneficiado por la

absorción de gastos de operación y los incrementos
de precio.
 Flujo Libre de Efectivo 2022 refleja
eficiencias en capital de
trabajo, principalmente
cuentas por pagar y
Días Inventario –8 cuentas por cobrar
Días Proveedor +9
Días Clientes -12
. Cifras consolidadas en millones de pesos

21

2020 2021 2022 1T23

Flujo de Efectivo de Operación Capex* Flujo Libre de Efectivo

*CAPEX incluye la compra y venta de Propiedades, Planta y Equipo

Para 2020 se excluyen los ingresos extraordinarios por la venta de la flota atunera
 Estructura de Deuda

Deuda Financiera 10,500 Calificación Deuda Mezcla de Tasas

S&P Ratings Fitch Ratings
Costo Promedio 9.35%
mxAA AA(mex) 24%
Deuda Neta / UAFIDA 1.6
Flotante
Deuda Neta / Capital Contable 0.5 Estable Estable

Fija
76%
Perfil de Amortizaciones 22
Cifras en millones de pesos

2,500
2,000 2,000
1,500 1,500
1,000

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

HERDEZ 13 HERDEZ 17 HERDEZ 20 HERDEZ 20 - 2 HERDEZ 22L HERDEZ 22 - 2L

Total de la deuda denominada en pesos MXN

 Retorno Total a los Accionistas

Rendimiento
9.3%

7.6%
7.2% 7.1%
29%
Flotante HCA
23

6% 65%

Fondo de
Recompra

Acciones en Circulación: 354,682,499

2019 2020 2021 2022

Recompra Dividendo

Durante la Asamblea General de Accionistas 2023, se aprobó la cancelación de las

Rendimiento: considera dividendos y recompra de acciones acciones en el fondo de recompra. La cancelación ya se encuentra en proceso.
Índice

1. Sobre Grupo Herdez

2. Resultados Generales

3. Resultados del Período

4. Guía 2023
 Guía 2023
Consolidado

31,646 4,943
3,831 2,266

8,632 1,046 1,316 797

2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023

25
15
Crecimiento de las Crecimiento de la Crecimiento de la Crecimiento de la Utilidad
ventas netas Utilidad de Operación UAFIDA Neta Consolidada

Segmentos

Conservas Impulso Exportación

Ventas Netas +16-20% Ventas Netas +22-26% Ventas Netas +9-13%

Ut. De Operación +21-25% Ut. De Operación +25-29% Ut. De Operación +24-28%
UAFIDA +22-26% UAFIDA +33-37% UAFIDA +17-21%
Actualizado Diciembre 2022
ANEXOS
 Impulso
Marcas Líderes

CONSERVAS

Nuestras Marcas en E.U.A.

A1

Nuestras Marcas en México Acuerdos de Distribución

 Estructura Corporativa

A2

50% 50% 50% 100%

McCormick México Barilla México Herdez Del Fuerte División Impulso
Grupo Herdez consolida el 100% de la
desde 1947 desde 2002 desde 2008 Nutrisa 2013 división de Impulso, Herdez Del Fuerte
Helados Nestlé 2015
Cielito Querido Café 2019 México, Barilla México y McCormick
Moyo 2019 de México.
Chilim Balam 2021

La participación proporcional de
50% Herdez Del Fuerte en MegaMex se
MegaMex registra en el rubro “Participación en
desde 2009
los Resultados de Asociadas“.
Nuestro Legado
1914
Se funda Compañía Comenzamos la exportación 2002
1980 2000
Comercial Herdez de productos y cambiamos Creamos Barilla México y
de nombre a Herdez comenzamos a producir y vender
pasta en el mercado mexicano

Entramos al negocio de 2006

apicultura con la adquisición Firmamos el acuerdo de
de miel Carlota distribución con Ocean Spray
2008
Creamos Herdez del Fuerte
1947 1987
Creamos Fundación Herdez 2009
Creamos McCormick
México incursionando en con el objetivo de aportar y MegaMex una subsidiaria de Herdez
difundir nuevas posibilidades del Fuerte, inicia operaciones en EUA
la categoría de mayonesa A3
alimentarias en México
20 1 0 2010
1962 1989 Firmamos el acuerdo de
Firmamos un acuerdo de distribución con Reynold’s
Creamos nuestra propia
distribución con Kikkoman
línea de productos bajo la MegaMex fortalece su portafolio
marca Herdez, en el con la adquisición de Don
segmento de Conservas 1990 1991
Miguel y Fresherized Foods en
Realizamos la oferta pública
inicial de Grupo Herdez en la 2010 y 2011, respectivamente
Surge nuestra icónica frase “Con Bolsa Mexicana de Valores
toda confianza… es Herdez”
2011
Adquirimos Grupo Búfalo y Nos asociamos con Aires de Campo,
Pescados de Chiapas, la compañía líder en productos
Con la adquisición de Doña incursionando en la categoría orgánicos en México
María nos convertimos en la de atún enlatado
Creamos el segmento de Congelados
primera compañía en
producir mole industrializado con la adquisición de Nutrisa en 2013
1993
y Helados Nestlé en 2015
Entramos en la categoría de café
2017
Iniciamos la distribución
de Frank’s y French’s
Adquisición de Cielito Querido Café
y la marca Moyo en 2019.
Consejo de Administración
HÉCTOR HERNÁNDEZ-PONS TORRES J O S É R O B E R T O D A N E L DÍAZ ANASOFÍA SÁNCHEZ JUÁREZ CARDOZE
P r o p i e t a r i o – Presidente de Consejo Independiente Independiente

•Licenciado en Derecho por la Universidad •Licenciado en Contaduría pública, con estudios •Licenciada en Mercadotecnia y Maestría en
Anáhuac y estudios de posgrado en National de posgrado en Administración, Alta Dirección y Comunicación Publicidad y Nuevos Medios
Gobierno Corporativo •Ocupó cargos como Director de Negocios en
University of San Diego
México y Centroamérica en Facebook, Gerente de
•Ha desempeñado cargos en grupos industriales •Presidente del Comité de Mejores Prácticas de
Soluciones de Marca para Google y fue Líder
Gobierno Corporativo, miembro del Instituto comercial en YouTube México.
incluidos BASC, CONCAMIN, CANAINCA
Latinoamericano de Gobierno Corporativo y miembro •Actualmente se desempeña como Directora
•Experiencia en el sector desde 1978
de diversos comités en empresas públicas y privadas General de Waze México y como profesora en el
•Nombrado presidente del Consejo en 2004 Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI)
•Fue director del área de finanzas en Grupo Vitro,
en la Maestría de Internet Business.
Grupo Desc e Industria Peñoles

ENRIQUE HERNÁNDEZ-PONS TORRES LUIS R E B O L L A R C O R O N A ENRIQUE CASTILLO SÁNCHEZ MEJORADA

Propietario- V icepresidente Independiente Independiente A4
•Licenciado en Administración de empresas •Licenciado en Ingeniería Química por la UNAM •Licenciado en Administración de empresas
con posgrado en Mercadotecnia •Es miembro del Consejo de Grupo Gigante, •Presidente de Maxcom Telecomunicaciones,
y Gestión empresarial. Grupo Sánchez y Corporación San Luis. presidente del consejo de administración no ejecutivo
•Fue presidente del consejo en Satélites de Banco Nacional de México y Presidente de la
•Experiencia en el sector desde 1971
Asociación de Bancos de México
•Presidente del consejo de Megamex Mexicanos y Sandvik de México
•Miembro de los consejos de administración de Grupo
Alfa, Southern Copper Corporation y Médica Sur

F L O R A H E R N Á N D E Z DE M E R I N O MI C HAEL BERNHA RD J OST EDUARDO ORTIZ TIRADO SERRANO

P r o p i e t a r i o – Miembro del Consejo Independiente Independiente

•Graduado en Economía y Administración •Director de Aerobal y Gridimex

de Empresas en la Universidad de Berna. •Fue Vicepresidente y Director general en SC Johnson
•Fue Director de Administración y Finanzas en México y Centroamérica
diferentes entidades de Grupo Nestlé. •Miembro del consejo de ENACTUS, Un mañana para
• Fungió como miembro del Comité de la comunidad y miembro de Fundación Xochitla
Retribuciones y del Comité de Cumplimiento
•Miembro del consejo en CONAR, CEMEFI y Consejero
en Nestlé Brasil y en Nestlé México.
consultivo de Great Place To Work
Gobierno Corporativo

PROPIETARIO

Héctor Hernández-Pons Torres Enrique Hernández-Pons Torres

Presidente Vicepresidente

Flora Hernández de Merino

Consejera

INDEPENDIENTES A5

Anasofía Sánchez Juárez Cardoze Luis Rebollar Corona

Responsable de Prácticas Ambientales

Eduardo Ortiz Tirado Serrano Enrique Castillo Sánchez Mejorada

Responsable de Prácticas Laborales

Michael Bernhard Jost José Roberto Danel Díaz

Presidente del Comité de Prácticas
Societarias y Auditoría

 Serie única HERDEZ*

WWW.GRUPOHERDEZ.COM.MX
PARA MAYOR INFORMACIÓN:

[email protected]