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    Centro Regional Polivalente San Isidro

    Excel Comercial, CSTI19015

    Actividad de comprobación No. 2

    Objetivo: La persona estudiante es capaz de crear aplicación para gestión comercial con los
    clientes.

    Descripción de la Situación:
    Usted trabaja para una empresa la cual vende productos dentro de Costa Rica y su jefe le
    ha solicitado que a través de Excel cree un Customer Relationship Management (CRM),
    enfocado en darle seguimiento a los clientes.

    Para ello usted deberá seguir las siguientes especificaciones solicitadas por el dueño de la
    empresa.

    Pasos para realizar

    1. Crear un archivo en Excel el cual va a tener como nombre Proyecto 2 – Su nombre,


    por ejemplo, para mayor claridad mi proyecto se llamaría Proyecto 2 – Alvaro
    Salazar Fernandez.

    2. El archivo en Excel deberá poseer 5 hojas; Inicio, Clientes, ClientesBD, Dashboard


    y Listas. Cada una de las hojas deberá poseer un color diferente de la etiqueta, usted
    escoge el color.

    3. Hoja de Inicio. Tendrá imágenes o textos que harán enlace a las demás hojas; por medio
    de vínculos. Es decir que el momento que se presione con un clic del ratón de la
    computadora un enlace, lo llevará a la hoja que corresponda.

    www.inavirtual.ed.cr 1
    Icono Clientes lo enviará a la hoja Clientes, icono Dashboard lo enviará a la hoja Dashboard
    y el iconoListas lo enviará a la hoja Listas.

    4. Hoja Listas. Se trabajará de primero con la Hoja listas ya que se necesitarán para
    registrar la información de los clientes. Por lo tanto, en la hoja Listas se crearán las
    siguientes estructuras. Evidentemente pueden modificar la información de las tablas,
    excepto las de las provincias que no varían

    5. ClientesBD. Esta hoja será nuestra base de datos en la cual se va a ir llenando con
    la información que se va captando en la hoja Clientes. Por lo tanto, debe de tener
    una estructura igual a la que vamos a crear en la hoja clientes. Tal y como se
    muestra en la siguiente imagen.

    www.inavirtual.ed.cr 2
    Cédula, contacto, cargo, tipo de cliente, empresa, teléfono, dirección de la empresa,
    provincia, medio,estatus, atendido por y fecha.

    6. Hoja Clientes. Se utilizará para capturar la información del cliente y posteriormente


    almacenar; cédula, contacto, cargo, tipo de cliente, empresa, teléfono, dirección de la
    empresa, provincia, medio, estatus, atendido por y fecha.

    Los campos tipo de cliente,


    provincia, medio, estatus y
    atendido por son campos que no se
    digitan, se deben de escoger
    mediante un menú desplegable que
    se hacen la opción de validación de
    datos.

    Tal y como se muestra en la


    imagen adjunta. La información la
    deben de tomar de la hoja Listas.

    www.inavirtual.ed.cr 3
    Cree una macro y asígnelo al botón Guardar. La macro debe de hacer los
    siguientes pasos:
    - Seleccionar la información digitada.
    - Copiar la información seleccionada.
    - Ir a la hoja ClienteBD y pegarla en la primera fila.
    - Regresar a la hoja Clientes y borrar la información.
    - Colocarse en el primer campo; cédula.

    Cree un macro y asígnelo al botón Limpiar. La macro debe hacer los


    siguientes pasos:
    - Seleccionar la información digitada.
    - Eliminarla.
    - Colocarse en el primer campo; cédula.

    Mediante vínculo, cada vez que se presione ese botón lo deberá


    mandar a la hojaInicio

    7. La hoja DashBoard va a ser para poder ver el total de clientes por provincia,
    segmentado por Atendidopor, provincia y estatus; marcado de color rojo en la
    siguiente imagen.

    Recuerden que un Dashboard es un reporte gerencial, por lo que el aspecto es muy


    importante, se debe ver muy bien, y ser fácil de entender.

    www.inavirtual.ed.cr 4
    Rubrica de Calificación
    Actividad de comprobación No. 2
    EVALUACIÓN POR PRODUCTO

    Nombre de la actividad de Comprobación: Crear aplicación para gestión comercial con


    los clientes
    Descripción general:
    El proyecto consiste en la solución de un caso asignado por la persona docente mediante el
    desarrollo de un libro para gestión de relaciones con los clientes que permita centralizar las
    interacciones entre una compañía y sus clientes.

    En el caso se incorporan criterios para:

    • Creación de tablas para administrar y analizar datos relacionados.


    • Gráficos.
    • Formatos condicionales.
    • Funciones lógicas.
    • Funciones matemáticas y trigonométricas.
    • Funciones de búsqueda y referencia.
    • Validación de datos.
    • Listas desplegables.
    • Auditoria de fórmulas.

    Instrucciones específicas:

    a. Lea cuidadosamente las instrucciones dadas por la persona docente y los indicadores
    de esta evaluación.
    b. Realice el trabajo de forma ordenada, utilizando buenas prácticas en la creación del
    gestor de relaciones con los clientes.
    c. Demuestre ética en la creación de la gestión de gestión de relaciones con los clientes
    (CRM) requerido, no se aceptará plagio de la web u otras personas estudiantes.
    d. Utilice el siguiente nombre para el zip de la entrega:
    CRM_PrimerNombre_PrimerApellido.zip. Es muy importante que la carpeta lleve su
    primer nombre y apellido para poder identificarlo correctamente.

    Aspectos por Evaluar LL PC NL


    Por desempeño
    1. Evidencia orden en la elaboración de la actividad.
    2. Evidencia confidencialidad en el manejo de los datos.
    Por Producto
    3. Los procesos involucrados definen el propósito de la compañía.
    4. La estructura de la gestión de relaciones con los clientes (CRM) definida según
    las acciones para laestrategia comercial de la compañía.

    www.inavirtual.ed.cr 5
    Aspectos por Evaluar LL PC NL
    5. La tabla de productos o servicios creada contiene los elementos necesarios para
    su descripción.
    6. La tabla de clientes creada contiene los elementos necesarios para su
    descripción.
    7. La hoja de Menú creada contiene los elementos necesarios para la navegación
    exitosa por el proyecto.
    8. La hoja de parámetros creada contiene los datos para la automatización de la
    gestión de relaciones conlos clientes (CRM).
    9. El proyecto generado según las tablas y hojas solicitadas.
    10. El diseño del presupuesto implementado con las formas e imágenes en los
    diversos componentes delproyecto.
    11. La entrada de datos validada con las funciones de Excel correspondientes.
    12. La aplicación desarrollada con listas desplegables para entrada de clientes,
    productos o acciones dentrodel proyecto.
    13. La aplicación desarrollada con funciones para automatizar búsquedas dentro del
    proyecto.
    14. El proyecto generado según las consultas y reportes para la gestión eficiente de
    las relaciones con losclientes.
    15. La solución desarrollada según funciones para la definición de fechas y horas.
    16. La solución desarrollada incorpora funciones lógicas en las fórmulas del
    proyecto.
    17. La solución desarrollada incorpora Control de errores en las funciones.
    18. El proyecto enlazado con hipervínculos para la navegación eficiente entre sus
    componentes.
    19. El proyecto desarrollado con botones para la navegación eficiente entre sus
    componentes.
    20. El proyecto desarrollado según el control de errores en el libro y hojas utilizados.
    21. El proyecto desarrollado según los gráficos necesarias para el resumen y análisis
    de datos.
    Resultado final de la actividad de comprobación ( ) Conforme ( ) No conforme
    Observaciones generales de la actividad de comprobación:

    Firma de la persona docente: Firma de la persona estudiante:

    *Descripción de siglas:
    LL: Lo logró, evidencia el logro total del aspecto observado.
    PC: Pendiente de cumplimiento, evidencia el logro parcial del aspecto observado
    NL: No lo logró, no evidencia el logro total del aspecto observado.
    NA: No aplica, la persona docente indica NA en la columna de LL cuando el indicador
    no se considera durante la evaluación.
    Nota: La persona docente debe realizar la respectiva devolución pedagógica y conservar
    evidencia de laentrega de los resultados de la evaluación a la persona estudiante.

    www.inavirtual.ed.cr 6

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