VILVEL SOLUTION

Innovando Sistemas

MANUAL DE USUARIO
SISTEMA ORION POS
VER. RESTAURANT
INDICE

Pág.
1. Ingresar al Sistema ………………………………………………………………………. 3
2. Crear una Familia ………..………..……………………………………………………..….… 4
3. Crear Un Producto …………………………………………………..…………………..……… 5
4. Crear Personal ....…………………………………………………………………………….…. 6
5. Ingreso al Modo venta …………………………………………………………………….… 8
6. Ingreso - Egreso de Dinero…..……………………………………………………………….. 10
7. Uso del Control de Mesas ………………………………………………………………….. 13
8. Ingreso de Productos – Inventario ……………………………….……….…..…………. 15
9. Receta de un Producto ……………………………………………………………………….. 17
10. Proveedores………………….………………………………………………………………………. 20
11. Clientes …………….……………………………………………………………………………....... 21
12. Factura de Compras ………………………………………………………………………………. 23
1. INGRESAR AL SISTEMA
Ubique el icono de acceso directo CAJA5X en el escritorio, ingrese al sistema con
doble clic sobre el icono

INGRESE su clave de usuario para ingresar al sistema.

El sistema le mostrara la VENTANA PRINCIPAL de navegación, constituida por

iconos de acceso rápido a las distintas operaciones.
2. CREAR FAMILIA
Para crear una familia ingrese a la VENTANA PRINCIPAL del Sistema, hacer clic en
Tablas Tablas de nuevo y clic en Familias (como en la figura).

A continuación aparecerá una tabla, hacer click en Add o la hoja en blanco, aparece la
Tabla de abajo :

En Familia poner el nombre (si es una palabra lo que alcance, si son dos va abreviado,
como el ejemplo) En Descripcio poner el nombre completo En el cuadrado
blanco de Visualiza Touch poner la letra “S” y en Orden Touch, en qué lugar quieres
que se vea en la pantalla de
Ventas, y luego Guardar.
Para grabar otros nombres de Familias se repite el mismo procedimiento, y para
terminar hacer clic en Salir.

3. CREAR PRODUCTOS

En la VENTANA PRINCIPAL hacer clic en la opción:

Aparece el siguiente cuadro, parte de arriba:
A continuación aparecerá una tabla, hacer click en Add, y aparece la siguiente
Tabla:

Solo se llena los espacios en amarillo, pero para hacerlo de forma fácil y rápida…
Enter 2 veces poner el nombre del producto Enter 4 veces aparece la
lista de familias Escoger a que familia pertenece clic debajo de Pvta
Grabar y Aceptar.

Para grabar otros nombres de Productos se repite el mismo procedimiento, y si se

quiere terminar se hace clic en Salir.
MODIFICAR UN PRODUCTO

En la lista de Productos hacer clic en el producto a cambiar luego clic en

Modifica :

Y hacer los cambios que se desee, nombre, precios, etc. luego Grabar y Enter.
BORRAR UN PRODUCTO

En la lista de Productos hacer clic en el producto a cambiar luego clic en Borra

y Aceptar.

Otras funciones:

Zoom, se ven los datos del producto sin opción a hacer cambios.

Excel, muestra una hoja de los productos existente en ese momento.

Stocks, para ver el stock en el momento del producto marcado.

Al hacer doble click, en un producto, puede visualizar su precio en la línea amarilla

de abajo.

Filtro, para ver productos de una Familia en particular, hacer click en la flechita,

escoger la Familia deseada y luego

4. CREACION DEL PERSONAL
Para crear un nuevo Personal ingrese a la VENTANA PRINCIPAL del sistema, hacer
clic en Tablas de nuevo Tablas clic en Personal (como en la figura).

A continuación aparecerá una tabla, hacer click en Add, o la hoja en blanco y

aparece el siguiente gráfico:
Solo es necesario llenar las partes en amarillo, solo si se desea grabar más
información del personal, llena los otros cuadros.
En Codigo, en esta casilla se poner el nombre, cargo o función de cada personal.
Tipo Persona, colocar N (Persona Natural), J (Persona Jurídica) ú O (Otros).
Apellidos Nombres, colocar el Nombre.
Local Perteneciente, colocar 01
Acceso personal, poner S, solo si usa Control de Ingreso.
Dueño, poner S, solo si es Dueño o Administrador.
Luego hacer clic en la casilla Claves.
Aparece otra tabla, aquí se pone en Clave Acceso el código (contraseña) de cada
persona y además se pone S para habilitar su acceso a determinada función del
Sistema.

Luego hacer clic en y luego en

5. INGRESO AL MODO VENTA

En la VENTANA PRINCIPAL hacer clic sobre el icono a continuación
hacemos click en Apertura.
y nos mostrará la siguiente imagen:
 Para aperturar un nuevo día, click en Add o en la hoja en blanco.

En la siguiente imagen, hacer clic en este espacio DD/MM/YYYY y se

llena de forma automática el espacio de Fecha Inicio Venta, con la fecha de la
computadora, luego
Guardar y Salir.

De regreso a la ventana anterior poner el Turno: 1,2… y

Enter o click en la imagen.

Ingresamos a la pantalla de Ventas:

En el ejemplo se hizo click en la Familia de Causas y al costado aparecen los productos

que pertenecen a dicha familia si se desea solo un producto, se hace click de
forma directa.
Si se desean varias unidades, se escoge la cantidad en la regla numérica en medio de la
pantalla y luego el producto deseado.

De esa forma se va llenando mi carta de pedido.

Para la corrección de algún producto de mi carta de pedido, hago click en el nombre y

luego la función Borra Línea… o también con la tecla Delete o Suprimir del teclado y
Enter.

Para borrar toda mi carta de Pedido, hacer click en Limpia Pedido y Aceptar.

Para terminar la venta:

A. Pantalla Táctil
Hacemos click en Efectivo, forma rápida de sacar el ticket.
Si queremos dar vuelto, tocamos Auto Servicio, ponemos con cuanto paga el cliente,
luego Ok, luego click en 1 o 2… según si queremos boleta o factura

B. Con Teclado y mouse

Damos Enter 4 veces en el teclado.
Si queremos calcular el vuelto, damos un Enter, ponemos con cuanto paga el cliente,
luego 3 veces Enter.

Para vender de otra forma que no sea en Efectivo:

♦ Pago en DOLARES:
Clic en Dólares >> Acepta >> poner la cantidad del billete >>
Ok >> Escoger el 1 ó 2

♦ Pago con Tarjeta de Crédito:

Clic en VISA >> Acepta >> en Nro. Tarjeta poner los últimos
Cuatro números >> Ok >> Escoger el 1 ó 2

Para hacerlo con teclado y mouse, en vez de la tecla Autoservicio,

puede usar la opción: Enter >> Esc

6. INGRESO Y EGRESO DE DINERO – CAJA CHICA

Hacer clic en Ingreso, aparece el cuadro de abajo, luego Enter 2 veces

En Nombre colocar quien entrega el dinero Enter… En Observac. El concepto de la
entrega, luego en Total poner el monto recibido, click en Cobrar y Aceptar.

** Para retirar dinero de caja, hacer clic en Egreso, aparece el cuadro, y llenar de la
misma forma.

TECLAS DE FUNCION

Para anular un ticket que ya emitimos, hacer clic en Anula Venta >> poner
la Clave >> escoger el número de ticket a anular >> clic en Acepta >> Aceptar

Para sacar copia de un ticket, hacer clic en Copia Venta >> escoger el
número de ticket >> clic en Acepta >> Aceptar

Reporte para el cambio de Turno, Clic en Cuadre Parcial >> poner la clave
y Procesar.

Cierre del día, Clic en Cierre de Caja >> poner la clave y Procesar.

Para agregar un comentario a la preparación de un plato (previamente los

comentarios ya programados).
Hacer clic en el producto de la Carta >> luego en la tecla Comentario, aparece el
sgte. cuadro:

Como ejemplo, a la izquierda están los Grupos Comentarios, a la derecha están los
Comentarios.
Hacemos por ejemplo clic en POCO y aparecen a la derecha los comentarios
relacionados a ese grupo: Poco ají, Poca cebolla, Poca sal.

Se escoge el (los) comentario(s) y luego clic en ENTER o en .

Y se regresa a la Carta de Pedidos.
Si hubiera un comentario que no está programado, se hace uso del teclado en
pantalla, y se escribe el mismo.

DELIVERY

Luego de llenar la Carta de pedido >> hacer clic en Pedido Delivery, aparece el
sgte. Cuadro:
 Llenar los datos >> clic en Grabar
Luego Cobrar Delivery >> y cancelar de las formas descritas anteriormente.

Hay que mencionar que para clientes ya atendidos anteriormente por delivery,
cuando aparece el cuadro de arriba, hacer clic en F1 , aparece una lista de todos
mis clientes, escojo el deseado y Enter.

Para el cobro del servicio Delivery, hacer clic en … aparecen los tickets
emitidos, marcar la fila que desea cobrar, y presionar F2 >> debe aparecer en la
columna Ok… la palabra ENTREGADO >> y Acepta.

OTRO:
** Mientras se ingresa el pedido de un cliente, y al momento de cancelar retrasa su

pago, podemos poner en stand by la operación haciendo clic en la tecla

aparece un cuadro, poner el nombre del cliente y Enter.
Esta operación se mantiene en espera hasta que el cliente ya esté listo a cancelar.

Luego, para regresar a dicha operación hacemos clic en aparece una lista,
escoger el nombre del cliente en espera y Enter.
Se reanuda el pedido del cliente, y ahora ya se puede cancelar.

7. USO DEL SISTEMA CON CONTROL DE MESAS

Llenamos nuestra Carta de pedido >> luego clic en

Aparece otro cuadro >> Ingresar código >> Escoger el No. de Mesa >> luego clic
en
GRABA COMANDA

Podemos ver que la Mesa atendida aparece a la izquierda parte de arriba.

La forma de visualizarla es haciendo clic en el número de mesa y en la flecha
Aparece el siguiente cuadro:

Muestra la información: Quien atendió la mesa, a que hora, el número de

comanda que se generó, nombre y precio de cada producto y el precio total.

Uso de algunas teclas de función que aparecen en el cuadro:

 Para cambio de Mesa >> clic en MOVIENDO MESA >> Ingresar la clave >> Escoger el
nuevo número de mesa y Guardar.

 Para sacar la Precuenta >> clic en AVANCE CUENTA TODOS >> Ingresar la clave >>
Enter.
 Para mover un producto de una mesa a otra >> clic en el producto a mover >> clic
en Moviendo Producto >> ingresar la clave y el Motivo >> Escoger el nuevo número
de mesa y Guardar.
  Para borrar todos los productos de una comanda emitida >> clic en Borra Comanda
Todo >> ingresar la clave y el Motivo >> Enter, luego Aceptar y Aceptar.

 Para borrar un producto de una comanda emitida >> clic en el producto a borrar >>
clic en Borra Producto Comanda >> ingresar la clave y el Motivo >> Enter, luego
Aceptar y Aceptar.

Para cobrar una Mesa

Escoger la Mesa a cobrar >> clic en >> Aceptar, finalmente hacer el

cobro con las formas de pago ya explicadas anteriormente.

8. INGRESO DE PRODUCTOS PARA CONTROL DE STOCK

Ingreso de stock de productos, usando de la VENTANA PRINCIPAL.

Muestra la figura de abajo.

Clic en Nuevo o en la hoja, luego -> Enter 4 Veces ….
Queda así :

En Número y solo por primera vez, en el círculo mostrado se pone el número 1 ->
Enter, las siguientes veces que se use la Guía de Entrada, en este paso dar -> Enter,
automáticamente se genera el número 2, que no aparece, pero si se muestra luego en
el control de Guías.

Al llegar a CodProv presionar F1 -> Enter -> Enter … -> en Tipo Operación, click en
la flecha y escoger: COMPRA

Ahora nos colocamos debajo de Producto, escribir el código numérico del producto,
dar -> Enter, debajo de cantidad poner las unidades que se ingresan como stock. ->
Doble Enter, de la misma forma se ingresan todos los productos que deseamos…
Para terminar de hacer nuestra Guía de Entrada, Grabar -> Enter -> Enter ->
Cancelar -> Enter y Salir.

Otra forma de ingresar un producto es escribiendo las primeras letras -> Enter ->
aparece una lista, escoger el producto deseado y Enter

La forma más fácil es registrando el código de barras.

Al ingresar la Guia, el stock de cada producto se va cargando de forma automática.

SI EL PRODUCTO A INGRESAR ES NUEVO

Cuando el cursor se encuentra en algunos campos, podemos buscar las opciones que
existen con la tecla F1.

Si el cursor se encuentra debajo de la palabra Producto y damos F1 aparece la lista de

todos los productos previamente programados, buscamos el deseado y damos Enter,
automáticamente se llenan los campos de esa fila y el cursor aparece debajo de Cant,
para ingresar las unidades compradas.

Si al ingresar notamos que no existe el producto, por ser un producto nuevo, se puede
crear en ese instante, para eso hacemos clic en F7, y creamos el producto siguiendo
los pasos de la página 5.

Si desea visualizar todas las Guías de Entrada, hacer clic en de la VENTANA

PRINCIPAL, escoger cualquiera de las guías hechas, luego hacer clic en Zoom, y nos
muestra el detalle de la guía ingresada. Luego Salir Aceptar Salir

9. CREAR LA RECETA DE UN PRODUCTO

Primero debemos crear una Familia, que puede llamarse INSUMOS, y se debe colocar
N en la opción Visualizar Touch (pág. 4).

Luego crear los productos que pertenecen a esta Familia, que serían los insumos que
forman parte de un producto. Haremos un ejemplo con un producto que haya sido
creado: PAN CON CHICHARRON, luego de crear la familia INSUMOS, creamos los
productos asociados a pan con chicharrón como: pan, cebolla, camote y chicharrón.

Los insumos debemos ingresarlos tal y como lo compramos. El pan por unidades, la
cebolla, el camote y el chicharrón por kilos.
Nota.- Si además colocamos el Precio Costo de cada insumo, me puede arrojar al final,
al hacer la receta, el Precio Costo del Producto, siempre y cuando incluya la totalidad
de insumos. Sino solo controle unidades y peso.

Ejemplo de creación del insumo Cebolla comprado a S/. 1.40 por kilo:

En Empaque hay que cambiar la Unidad a KG.

Queda como opción colocar el Costo Unitario.

NOTA: Como los insumos son productos que no están a la venta, entonces no deben
tener un Precio de Venta (Pvta).

Ejemplo de creación del insumo Panes:

Ahora vamos a crear la receta.

En la VENTANA PRINCIPAL hacemos clic en y aparecen todos los productos

que hemos creado.
Para el ejemplo, buscamos y hacemos clic en PAN CON CHICHARRON y luego clic en
Receta

Aparece una nueva Tabla >> hacer clic en Nuevo o en

Ahora muestra la siguiente Tabla:

En esta nueva tabla mostrada arriba colocaremos los insumos y la cantidad, en
Producto ponemos el código del Insumo, de Cebolla es el 35, ponemos 35 y Enter.
En Cantidad, la que corresponde, la que usaremos para el producto PAN CON
CHICHARRON, (en este caso se creó en KG, y como usaremos 70 gramos, poner 0.07)

>> Enter >> clic en

Para ingresar los otros productos >> hacer clic en Nuevo o en

Los demás insumos de la receta se ingresan de la misma forma.

El CAMOTE y el CHICHARRON se ingresan en KG., y el PAN en unidades.
Una vez agregados todos los insumos a la receta, dar clic en la opción Salir.

10. PROVEEDORES
Para crear un Proveedor ingrese a la VENTANA PRINCIPAL del sistema, hacer clic
en Tablas Enter clic en Proveedor (como en la figura).
Después se muestra la siguiente imagen:

Hacer clic en Add, a continuación llenar los campos necesarios del Proveedor.
Codigo, en esta casilla se pone el número de RUC (o DNI) del proveedor.
Tipo, poner la letra que corresponda, N(Persona Natural), J(Persona Jurídica),
D(DNI) óO(Otros).
Codigo 1, número que asignamos al proveedor.
Además escribir en las casillas de Nombre/Razón Social y Dirección, los otros
campos pueden ser llenados para mayor información archivada del proveedor.

Para terminar hacer clic en

11. CLIENTES
Para crear un Cliente ingrese a la VENTANA PRINCIPAL del sistema, hacer clic en
Tablas Enter clic en Clientes (como en la figura).

Después se muestra la siguiente imagen:

Hacer clic en Add, a continuación llenar los campos necesarios del Cliente.
Codigo, en esta casilla se pone el número de RUC (o DNI) del cliente.

Tipo, poner la letra que corresponda, N(Persona Natural), J(Persona Jurídica),

D(DNI) ó O(Otros).

Codigo 1, número que asignamos al cliente.

Además de escribir en las casillas de Nombre/Razon Social y Dirección, los otros

campos pueden ser llenados para tener mayor información archivada del cliente.

Para terminar hacer clic en

 12. INGRESAR UNA FACTURA DE COMPRA

En la VENTANA PRINCIPAL, hacer clic en luego hacer clic en

Nuevo o en aparece el nombre del Local, confirmar con Enter.

Aparece el siguiente cuadro:

En Tipo colocar el tipo de documento: Factura, Boleta o Nota Interna Enter.

En Número colocar la serie del comprobante de compra Enter.
En CodProv colocar el Ruc del cliente Enter.
Se notará que aparece automáticamente la fecha, del día que se ingresa la factura.
Hay las opciones de Moneda, Forma de Pago, Nro. De días (cuando se compra al
crédito), Vendedor (nombre de quien ingresa la factura), T/Cambio (de dólar),
Transportista y Observaciones.
Luego hacer clic debajo de la palabra Producto y comenzar a escribir el producto
comprado, llenando los otros campos de esa fila.
Hay que mencionar algo importante, cuando el cursor se encuentra en algunos
campos, podemos buscar las opciones que existen con la tecla F1.
Esto quiere decir que si el cursor está en Tipo y damos F1 aparecen las tres opciones
de documentos y se escoge la deseada.
Si el cursor se encuentra en CodProv y damos F1 aparece la lista de todos los
proveedores ya ingresados, buscamos el deseado y escogemos con Enter.
Si el cursor se encuentra debajo de la palabra Producto y damos F1 aparece la lista de
todos los productos previamente programados, buscamos el deseado y damos Enter,
automáticamente se llenan los campos de esa fila y el cursor aparece debajo de Cant,
para ingresar las unidades compradas.
Si al ingresar notamos que no existe el producto, por ser un producto nuevo, se puede
crear en ese instante, para eso hacemos clic en F7, y creamos el producto siguiendo
los pasos de la página 5.
Al ingresar la factura, el stock de cada producto se va cargando de forma automática.
En la parte de abajo del cuadro va apareciendo la suma de los productos ingresados.
Para terminar clic en Grabar luego clic en Aceptar o Enter.

De la misma forma si desea descontar productos de su stock, que no se han vendido,

por ejemplo si son como cortesía, o parte de una invitación familiar, etc. Escoger el

Recuadro seguir los mismos pasos de la página 25, e igualmente en

Número hacer lo mismo de arriba.

Solamente que en CodProv, habría que haber creado un concepto en Clientes como
FAMILIA o INVITACION, para poder ser llenado en este recuadro.