Aa4 Estrategia de Ventas

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Documento comercial y contable (Instituto Certus)
Studocu no está patrocinado ni avalado por ningún colegio o universidad.

Descargado por MAYRA ELENA LOPE ARIAS ([email protected])
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PRESTAMO PERSONAL
Hoy en el Banco Certus el encargo de plataforma le entrega al sr. Jorge Gian
Carlos un listado con todos los posibles clientes con un préstamo pre-aprobado.
Jorge separa a sus clientes por distritos para posteriormente llamarlos y agendar
una visita.
El sr. Jorge llama a los clientes con domicilios más cercanos a la institución
financiera y su primer cliente ………………..
ASESOR: Buenos días con ………………. le habla ………………… del banco

Certus.
CLIENTA: ¿sí???? ¿Qué quiere?
ASESOR: Srta. Cruz el motivo de nuestra llamada.
CLIENTA: no quiero nada con los bancos.
ASESOR: Claro entiendo, solo regáleme dos minutos de su tiempo para poder
explicarle estos beneficios que le serán de utilidad.
CLIENTA: Ya apúrese que tengo cosas que hacer.
ASESOR: Usted tiene una promoción activa para obtener un préstamo personal a
tasa de interés preferencial.
CLIENTA: Mmmmm … puede ser peor ahora no tengo tiempo.
ASESOR: No se preocupe mañana puede acercarse a la agencia más cercana a

su domicilio el proceso no demora más de uno minutos.
ASESOR: Buenos días bienvenida a banco certus mi nombre es ……… dígame

en que la puedo ayudar el día hoy
CLIENTA: Hola ayer me llamaron para un préstamo ya lo puedo desembolsar por

qué estoy apurada
ASESOR: Si srta. Me permite su DNI por favor.
CLIENTA: Ya tome

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ASESOR: Claro ………………el día de ayer yo me comunique con usted, disculpe

por temas de protocolo de seguridad me puedo confirmar su número de teléfono
su dirección y su correo por favor.
CLIENTA: Otra vez? Pero si me llamo se supone que tiene mi número y mis datos.
ASESOR: Entiendo, lo que pasa es que necesitamos corroborar estos datos para
una mejor atención y comunicación.
CLIENTA: Ya número es 98453214 y mi correo es [email protected] mi

dirección es la que está en el DNI.
ASESOR: Fui yo quien se comunicó con usted el día de ayer para informarle de
esta promoción
CLIENTA: joven al grano es verdad o no lo que me ofrecieron adema usted me

dijo que no me tomaría mucho tiempo y ya está demorando.
ASESOR: Claro señor entiendo su malestar me comunique para ofrecerle la

promoción que asido seleccionado para un préstamo de 20 000 soles con una
tasa preferencial.
CLIENTE: Joven desde ayer esta q me dicen preferencial preferencial preferencial

ya el BCP me llamo ofreciendo 25 000 con una tasa de 15.30 % y con un periodo
de gracia.
ASESOR: Comprendo, pero a diferencia de otros bancos CERTUS BANK le

ofrece estos 20 000 soles a una tasa de 12.30% y hasta con dos meses de
periodo de gracia
CLIENTE: ¿12.30%? puede ser ¿Y cuánto va ser la cuota?
ASESOR: su cuota mensual seria de 513.40 soles este pago incluye el seguro de
desgravamen. Piénselo estamos en fiestas patrias puede darse un gusto o irse de
viaje con su familia.
CLIENTE: No tengo familia, pero quizá pueda viajar hace tiempo no viajo. Voy a
ver si me animo y a ver si regreso.
ASESOR: Claro no se preocupe me parece perfecto puede tomarse su tiempo de

pensarlo solo le informo que este préstamo es una promoción que termina el 11 de
Julio usted podría perder esta gran oportunidad y si posteriormente desea adquirir
el préstamo no será con el mismo monto y con tasa más elevada.

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CLIENTE: Claro siempre el banco condicionando a los clientes para que acepten
en el momento.
ASESOR: Lo que pasa señor es que estas son promociones que tienen corto
tiempo de duración por el mismo hecho de ser preferenciales.
CLIENTE: Bueno ya vine hasta aquí que me queda, donde tengo que firmar.
ASESOR: Me parece excelente srta Brigin déjeme explicarle todos los beneficios
que le otorga este préstamo personal:
- Puede sacarlo entre 1 hasta en 60 meses

- Puede recibir el depósito en su cuenta directamente y hacer el retiro total de
este.
- Cuenta con un periodo de gracia de hasta 2 meses
- El monto a pagar mensual tiene incluido el seguro de desgravamen
- Puede hacer el pago de manera automática de su cuenta sueldo o pagarlo
de manera física.
- Usted escoge que día comenzar a pagar
- Puede realizar pago anticipado y adelanto de cuotas
CLIENTA: Eso ya lo sé, no es la primera vez que saco un préstamo. Apúrese por
favor
ASESOR: Por protocolo debo explicarle los beneficios del prestamos ya que estos
son los que se encuentra en su contrato así evitaremos confusiones y molestias
para usted.
CLIENTE: ¿y cómo me dan mi dinero? porque yo tengo que irme a trabajar no

puedo andar así con la plata en mano.
ASESOR: Para evitar ese inconveniente le podemos aperturar una cuenta de

ahorros de forma inmediata para poder desembolsar ahí el dinero y así usted
podrá disponerlo en cualquier momento que desee.
CLIENTE: Ya pero rápido yo tengo q retirarme ya es tarde.
ASESOR: La cuenta ya está aperturada ¿En cuantos meses desea pagar su

préstamo?
CLIENTE: ponlo en 48 meses

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ASESOR: Muy bien en 48 meses, como le informe la tasa anual será de 12.31% y
usted estaría pagando un total de s/ 513.40 al mes, este monto contiene el seguro
de desgravamen que la cubre en caso su fallecimiento. ¿Dígame que día desea su
fecha de pago? ¿Está interesado en el periodo de gracia?
CLIENTA: Los 5, ya póngame ese periodo de gracia.
ASESOR: Muy bien Entonces su fecha de pago será todos los 5 de cada mes y su
primera fecha de pago seria para el 5 de octubre del 2022 recuerde que usted
puede realizar el pago de manera automática o solicitar un cobro directo.
CLIENTA: Cóbralo directo porque luego pierdo el tiempo como ahora.
ASESOR: Listo entonces será directo. ¿Desea que activemos el seguro de

protección de tarjeta?
CLIENTA: NO, porque mañana retirare el efectivo no necesito el seguro
ASESOR: Lo entiendo en todo caso puede elegir el seguro de préstamo en caso

usted quedara sin trabajo o tuviera algún accidente este seguro cubre el pago de
su préstamo hasta por 5 meses.
CLIENTA: ¿Y con eso cuanto sale?
ASESOR: El costo es de 9.90 mensual y se incluiría en su cuota mensual
CLIENTE: No creo que me pasé nada peor ya pue póngalo que ya me quiero ir.
ASESOR: Muy bien permítame en este documento por favor su firma y su huella
en la parte de abajo
CLIENTA: Listo
ASESOR: ¿Gracias y déjeme hacerle una consulta tiene algún amigo o familiar
que necesite nuestros productos?
CLIENTA: NO nadie
ASESOR: No se preocupe, el deposito ya se hizo efectivo en su cuenta le entrego

su tarjeta no olvide que debe cambiar su clave de 4 dígitos en el cajero. Recuerde
que el contrato de su préstamo y el seguro será enviado a su correo electrónico.
De igual manera le hago entrega de mi tarjeta personal estoy a su disposición para
cualquier duda o consulta. Gracias por su preferencia.

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ASESOR: Claro señor entiendo su malestar me comunique para ofrecerle la

CLIENTE: Joven desde ayer esta q me dicen preferencial preferencial preferencial

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CLIENTE: ¿12.30%? puede ser ¿Y cuánto va ser la cuota?

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CLIENTE: ¿y cómo me dan mi dinero? porque yo tengo que irme a trabajar no

ASESOR: Para evitar ese inconveniente le podemos aperturar una cuenta de

CLIENTE: Ya pero rápido yo tengo q retirarme ya es tarde.

ASESOR: La cuenta ya está aperturada ¿En cuantos meses desea pagar su

CLIENTE: ponlo en 48 meses

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CLIENTA: Cóbralo directo porque luego pierdo el tiempo como ahora.

ASESOR: Listo entonces será directo. ¿Desea que activemos el seguro de

CLIENTA: NO, porque mañana retirare el efectivo no necesito el seguro

ASESOR: Lo entiendo en todo caso puede elegir el seguro de préstamo en caso

CLIENTA: ¿Y con eso cuanto sale?

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