BALANCE ECONÓMICO 2024:

INDUSTRIA, COMERCIO E INVERSIONES

Monterrey, 12 de septiembre 2024
ÍNDICE

1. Panorama nacional
2. Logros
I. Relación con EEUU y Canadá
II. Política Industrial
III. Política de Impulso a las Mipymes
3. Herramientas
4. El Futuro

2
M om ento de M éxico
“M exican m om ent”
Enero 2024

1 PANORAMA NACIONAL

1
¿DÓNDE ESTÁ MÉXICO?
CRECIMIENTO DEL MONEDA ESTABLE
México
RESERVAS
PIB 2023 INTERNACIONALES Apreciación del

3.2 %
con relación al 2022
29.3 % mayor
que al inicio del sexenio

Al cierre de agosto de 2024

6%
respecto al inicio del sexenio
Al cierre de julio de 2024
12va
DESEMPLEO BAJO SALARIO MÍNIMO
DÍARIO EN 2024
SALARIO PROMEDIO
MENSUAL IMSS
Economía
2.93 % del mundo
frente a Estados Unidos 248.93 pesos 17,906 pesos
(4.3%) y Canadá (6.4%) recuperación poder adquisitivo 66 % de incremento
de 113% respecto a 2018 respecto a 2018
Cifras originales
Aportación al
PIB mundial
Al cierre de julio de 2024 Al cierre de julio de 2024

PUESTOS DE TRABAJO
REDUCCIÓN DE LA
POBREZA REGISTRADOS EN IMSS
RECAUDACIÓN FISCAL
SEXENIO AMLO 1.7%
5 Millones 22,331,788 21,654 mmdp
cifra histórica 52% mayor respecto al
2.8 millones de empleos más sexenio anterior
que en julio de 2020
Al cierre de julio de 2024 Al cierre de julio de 2024

4
2023: RÉCORD DE LAS
EXPORTACIONES MEXICANAS
EXPORTACIONES DE MÉXICO (MDD)
700,000

577,735 593,012
600,000

494,949
500,000 450,713 460,604
417,171 508,186
488,170
400,000
412,060 84% 86%
372,361 385,083
300,000 349,840 83%
84%
83%
84%
200,000

100,000

0
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Exportación Mundial EE.UU. y Canadá

5
MÉXICO EN EL MUNDO: PRINCIPALES
SECTORES EXPORTADORES
México

1er 4o 9°
Tractocamiones Vehículos pesados
Cerveza Autopartes ( 1er
lugar para EE.UU.)
Aguacate
Dispositivos
lugar Jitomate lugar Médicos ( 1er lugar
Miles de millones de dólares
Fresas para EE.UU.) Exportador
Azúcar
mundial

6o
lugar
Vehículos ligeros
Ganado vacuno
10o
lugar
Eléctrico
Electrónico

Contamos con 14 Tratados de Libre Comercio con 50 países y esto nos da acceso
a 1,300 millones de consumidores potenciales en el mundo.
Fuentes: AMDA,AMIA,ANPACT,INA,TRADE MAP Y BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE MÉXICO 6
MÉXICO: PRINCIPAL SOCIO
COMERCIAL DE EE.UU.
PRINCIPALES PROVEEDORES DE EE.UU. (MMDD)
538.5
536.3
504.2
475.2 1.- México
449.1 452.0
432.5 426.9 2.- China
437.4
382.6 418.6 3.- Canadá
356.1
343.7
323.5 357.3

318.6 318.6

270.0

2018 2019 2020 2021 2022 2023

7
EL T-MEC EN CIFRAS
Comercio
intra T-MEC

30% $1.63
del PIB mundial
Billones de dólares

501
Equivalente a:

millones de
consumidores
3.1
millones
de dólares
por minuto

(Datos al cierre de 2023)

8
RELOCALIZACIÓN

2018 2020 2022 2023

Confrontación SARS-CoV-2 Guerra Rusia Relocalización
comercial (Covid 19) y Ucrania “Nearshoring”
EE.UU. – China

La relocalización consiste en acercar las cadenas de producción

a sus consumidores, reduciendo los riesgos y los costos.

México es protagonista de la relocalización gracias a su posición

en América del Norte, su economía sólida y su talento

9
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
México

9°
MÁXIMOS HISTÓRICOS
cifras en millones de dólares

196,067 36,058
2023
174,177
En atracción

83,874
99,561
31,096 de inversión
extranjera en
56,685 2T 2024 el mundo
28,934

54%
de la inversión total en el
Carlos Ernesto Vicente Felipe Enrique Andrés Manuel sector manufacturero
Salinas Zedillo Fox Calderón Peña Nieto López
Dic. 94 Dic. 00 Dic. 06 Dic. 12 Dic. 18 Junio 24

Fuente: Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, UNCTAD

10
ANUNCIOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA
MMDD

110,744 59,449 +170

2023 ene - ago 2024
(millones de dólares) (millones de dólares)
41%
corresponde

+316mil Proyección de generación a EE.UU. y

de empleos directos Canadá

567 Anuncios identificados entre

2023 y agosto 2024
Fuente: Secretaría de Economía

11
NUEVO LEÓN: EN EL TOP DE
ANUNCIOS DE INVERSIÓN

Inversión Anuncios Públicos de

2023 – 2024 Extranjera Directa Inversión Extranjera
Nuevo León (enero 2023 a junio 2024) (enero 2023 a agosto 2024)

2da 4,857.4 41,155

Millones de dólares Millones de dólares
Entidad
receptora
de IED 7.2% 64,802
Del total de IED nuevos empleos
recibida en el periodo

1012
M om ento de M éxico
“M exican m om ent”
Enero 2024

2 LOGROS

1
RELACIÓN CON 01. T-MEC
EEUU Y CANADÁ  Se consolida la región como la
más competitiva del mundo.
• Diálogo PyME T-MEC una de las
herramientas más novedosas y
de vanguardia.

Avances 02. REVISIÓN T-MEC

• Acordamos renovar el “Cuarto
de Junto” y establecer grupos
de trabajo con el sector privado.
 Se construyó una relación con • Hacer una revisón estratégica.
EEUU basada en el diálogo y la
cooperación.
 A México se le trata con respeto. 03. CEO DIALOGUE
• Avanzamos con la Ventanilla
 Se desescalaron los diferendos Única para Inversionistas; el
Grupo de Trabajo México – Taiwán
comerciales (maíz OGM, acero, en PCBs y realizamos el primer
energía, entre otros). B2B en dispositivos medicos.

 México ganó el primer panel del

Mecanismo Laboral de
Respuesta Rápida. 04. DIÁLOGO ECONÓMICO
DE ALTO NIVEL
• Grupos de trabajo con
reuniones quincenales.
Avances en grupo de cadenas
de suminsitros y en grupo de
talento.

14
8
POLÍTICA INDUSTRIAL Y POLOS DE
DESARROLLO PARA EL BIENESTAR

Desarrollo de las cadenas de valor

La coyuntura geopolítica y económica
con contenido nacional
actual están induciendo la
relocalización de las cadenas de
suministro, para aproximar los centros
Fortalecimiento de la industria de producción a los principales
y de la competitividad de los mercados de consumo en el mundo.
mercados nacionales
En México, para fomentar el desarrollo
con contenido nacional de las cadenas
de valor de la industria, se replantean
Desarrollo regional y por
los objetivos de la Política Industrial.
vocaciones productivas

15
CADENA DE SUMINISTRO EN LA
INDUSTRIA DE MANUFACTURA

Los programas de maquila y los de fomento

a los sectores industriales han orientado los Mayor incidencia de los
beneficios arancelarios y administrativos programas sectoriales y
hacia la importación de componentes para de maquila actuales
el desarrollo de la industria de ensamblaje.

Proveedores de Proveedores de Proveedores de Fabricantes de

3er nivel 2do nivel 1er nivel equipo original
(TIER 3) (TIER 2) (TIER 1) (OEM)

La modernización de los programas de fomento industrial

y nuevas reglas de origen incentivarían el desarrollo de la
cadena de suministro con proveeduría nacional.

16
 POLÍTICA INDUSTRIAL Y
SECTORES ESTRATÉGICOS
Desarrollo de la cadena de valor por sectores

La composición de las canastas de A partir de la base productiva Los sectores estratégicos promoverán cadenas
importaciones de la región de instalada se inducirá el desarrollo de de valor con contenido nacional y oportunidad
Norteamérica y la de México son similares. los eslabones de la cadena de valor. de crecimiento para las MIPYMES.

Sectores clave para la política industrial

Eléctrico - Semiconductores Automotriz: Dispositivos Agroindustria

electrónico Electromovilidad médicos e industria
farmacéutica

17
POLOS DE DESARROLLO PARA EL BIENESTAR
Modelo de parques industriales
El desarrollo de parques industriales con un modelo de tracción de la cadena de valor y del ecosistema con base
en vocaciones productivas requiere, además de los incentivos fiscales, económicos y administrativos, la coordinación
de los diferentes niveles de gobierno y de la iniciativa privada.

PARQUE INDUSTRIAL

• Cadena de valor
• Ecosistema Vocación productiva • Centros de innovación

Industria y Academia e
MIPYMES OEM1/ o tractora Investigación
• Proveedores de: • Campus tecnológicos
 nivel 1
 nivel 2
 nivel 3

• Autoridades normalizadoras • Diferentes dependencias y entidades

Gobierno del gobierno Federal, Estatal y
• Organismos evaluadores de la
conformidad Municipal

1/ OEM: Original equipment manufacturer. Fabricante de equipo original.

18
 POLÍTICA DE IMPULSO A LAS MIPYMES

Inclusión institucional
Caintra
Principal aliado en el modelo de
Política basada en la
desarrollo de proveeduría
inclusión, a partir de
Inclusión digital

4 ejes Inclusión financiera

3 ediciones
“Jornadas de la mano con tu negocio”

Inclusión comercial
B2B
Dispositivos médicos de alta tecnología
Semiconductores

19
TALENTO PARA EL CRECIMIENTO
Y LA RELOCALIZACIÓN
México es un país joven con edad media de 29 años, cuyo talento es una de sus
principales ventajas competitivas

Grupo de trabajo
interinstitucional con la SEP, STPS, 9.7 1er lugar
CONAHCYT y sector privado para: Escolaridad de técnicos egresados
promedio en 2020
• Actualización curricular
• Creación de nuevas carreras
• Certificaciones
extracurriculares en
habilidades del futuro 2°país 2 millones
con más ingenieros de jóvenes se incorporarán
de la OCDE al 2020 al mercado laboral en los
próximos cinco años

20
QUEREMOS

Inversiones sostenibles

Cadenas de valor con alto

contenido nacional

Una economía que funcione

para todos

21
M om ento de M éxico
“M exican m om ent”
Enero 2024

3 HERRAMIENTAS

1
PLATAFORMAS
W E B / Invierte MX W E B / Data México

https://www.economia.gob.mx/inviertemx/ https://www.economia.gob.mx/datamexico/

W E B / VUI MX W E B / MIPYMESMX

https://ventanillaunica.economia.gob.mx/ https://mipymes.economia.gob.mx/

23
DOCUMENTOS
DOSIER DOSIER
“Invierte en México. Tu mejor opción hoy para el largo plazo” “Talento mexicano para el crecimiento y la relocalización”

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/inverte-en-mexico https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/talento-mexicano-334868?state=published

DOSIER FOLLETO
Mipymes mexicanas: motor “Incentivos fiscales para la inversión”
de nuestra economía

https://mipymes.economia.gob.mx/Recursos/Dosier_MIPYMES.pdf https://www.economia.gob.mx/sce/uieg/mexico_incentivosfiscales.pdf

24
M om ento de M éxico
“M exican m om ent”
Enero 2024

4 EL FUTURO

1
LO QUE VIENE PARA LA
SIGUIENTE ADMINISTRACIÓN

Sector
ANTICORRUPCIÓN
Privado
Y BUEN GOBIERNO
Modelo ejemplar Anticorrupción

Consolidar compras públicas

transparentes, a precios justos, que
fomenten proveeduría nacional,
Mipymes y sostenibilidad ambiental
Gobierno
Hacer copartícipe a la sociedad y
Sociedad Ciudadanía
al sector privado en la lucha
contra la corrupción.
Civil

Regular el cabildeo en la APF

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 BALANCE ECONÓMICO 2024:
INDUSTRIA, COMERCIO E INVERSIONES
Monterrey, 12 de septiembre 2024