PlanNegocios Turismo Salud

EVALUACIÓN DEL PLAN DE
NEGOCIOS DEL SECTOR DE TURISMO

DE SALUD Y VALIDACIÓN O
REFORMULACIÓN DE LA VISIÓN
ESTRATÉGICA DEL SECTOR A CORTO,
MEDIANO Y LARGO PLAZO Y
PROPUESTA DE ACCIONES ENTRE EL
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA
INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD SECTORIAL
INFORME 1
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 6
1. CONTEXTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
SECTORIAL................................................................................................................................ 7
1.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006-2010 .................................................................................. 7
1.2. EL CONPES 3678/2010 ...................................................................................................................... 9
1.3. EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014 ............................................................................ 10
1.4. EL PLAN DE NEGOCIOS DEL SECTOR ................................................................................................ 11
1.5. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES ............................................................................................................. 18
2. EL DESEMPEÑO MACROECONÓMICO DEL PAÍS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
DE NEGOCIOS DEL SECTOR ...................................................................................................... 20
2.1. LA ECONOMÍA COLOMBIANA ENTRE EL 2009 Y EL 2015 ................................................................. 20
2.2. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES ............................................................................................................. 25
3. EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR SALUD Y DEL TURISMO DE SALUD ............................ 27
3.1. LA DINÁMICA DEL ASEGURAMIENTO.............................................................................................. 27
3.2. DINÁMICA DEL PIB DEL SECTOR DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD ............................................ 29
3.3. EL EMPLEO DEL SECTOR DE SERVICIOS DE SALUD........................................................................... 31
3.4. EL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS RELACIONADAS CON TURISMO DE SERVICIOS DE SALUD ....... 34
3.5. INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD INSTALADA ............................................................................... 41
3.6. RECURSO HUMANO ........................................................................................................................ 44
3.6.1. ANÁLISIS COMPARATIVO INTERNACIONAL..................................................................................... 48
3.6.2. ESPECIALIDADES DEL RECURSO HUMANO ..................................................................................... 50
3.6.3. BILINGÜISMO .................................................................................................................................. 53
3.7. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ...................................................................... 55
3.8. RECONOCIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DE LAS CLÍNICAS Y HOSPITALES .................................... 58
3.9. DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD POR RESIDENTES EXTRANJEROS ............................................ 59
3.9.1. COMPORTAMIENTO EN LA ENTRADA DE EXTRANJEROS MOTIVO DE VIAJE TRATAMIENTO
MÉDICO 64
3.9.2. PROCEDENCIA DE LOS EXTRANJEROS QUE INGRESAN POR MOTIVO DE TRATAMIENTO MÉDICO 67
3.9.3. CIUDAD DE DESTINO DE LOS EXTRANJEROS QUE INGRESAN POR MOTIVO DE TRATAMIENTO
MÉDICO 70
3.10. EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD...................................................................................... 73
3.10.1. EXPORTACIONES POR PAÍSES.......................................................................................................... 76
4. EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL SECTOR DEL TURISMO DE
SALUD .................................................................................................................................... 79
ANEXO ................................................................................................................................... 83
2
ÍNDICE DE GRÁFICAS
Gráfica 1. Estructura del plan de negocios del sector .......................................................... 13

Gráfica 2. Número de turistas esperados con la implementación del plan de negocios del
sector (miles de personas).................................................................................................... 15
Gráfica 3. Ingresos esperados con la implementación del plan de negocios del sector
(Millones de USD) ................................................................................................................. 16
Gráfica 4. Crecimiento del PIB (% anual) .............................................................................. 21
Gráfica 5. Comportamiento de la demanda 2009-2014 (% anual de variación) .................. 21
Gráfica 6. Evolución de la tasa de desempleo ...................................................................... 22
Gráfica 7. Dinámica inflacionaria y tasa de intervención ..................................................... 23
Gráfica 8. Comportamiento de la inversión extranjera directa ........................................... 24
Gráfica 9. Comportamiento de la tasa de cambio ................................................................ 25
Gráfica 10. Evolución de la población afiliada al SGSSS en Colombia .................................. 28
Gráfica 11. Demanda de servicios régimen contributivo ..................................................... 29
Gráfica 12. Evolución del PIB del sector de servicios sociales y de salud ............................ 30
Gráfica 13. Evolución del empleo del sector de servicios de salud ...................................... 31
Gráfica 14. Distribución del empleo por actividad 2009 2014 ............................................. 32
Gráfica 15. Relación ganancia-pérdida neta/ ingresos operativos de las instituciones de la
muestra 2011-2014 .............................................................................................................. 36
Gráfica 16. Comportamiento de los ingresos operativos por ciudad 2011-2014 ................ 37
Gráfica 17. Comportamiento de la ganancia/pérdida neta por ciudad 2011-2014 (Millones
USD) ...................................................................................................................................... 38
Gráfica 18. Comportamiento de la relación ganancia-pérdida neta/ ingresos operativos por
ciudad 2011-2014 ................................................................................................................. 39
Gráfica 19. Evolución de la red de prestadores en Colombia .............................................. 41
Gráfica 20. Evolución de la capacidad instalada .................................................................. 42
Gráfica 21. Oferta de camas por cada 1.000 habitantes a nivel regional ............................ 43
Gráfica 22. Oferta de camas por cada 1.000 habitantes a nivel internacional .................... 44
Gráfica 23. Incremento anual en el número de egresados 2009-2013 ................................ 45
Gráfica 24. TITULO………………… ............................................................................................. 46
Gráfica 25. Estudiantes certificados en educación para el trabajo de ciencias de la salud . 47
Gráfica 26. Oferta de médicos por cada 1.000 habitantes a nivel internacional ................. 49
Gráfica 27. Oferta de enfermeros por cada 1.000 habitantes a nivel internacional ........... 50
Gráfica 28. Distribución de los egresados de educación superior por tipo de programa
2009-2013 ............................................................................................................................. 52
Gráfica 29. Número de hospitales y clínicas de Colombia en el ranking de América
Economía .............................................................................................................................. 59
Gráfica 30. Estimaciones del PTP sobre el número de pacientes no residentes en Colombia
2009-2014 ............................................................................................................................. 61
Gráfica 31. Registro de viajeros para tratamiento médico 2009-2014 ................................ 62
Gráfica 32. Reportes de pacientes atendidos por empresas afiliadas a las ANDI 2009-2014
.............................................................................................................................................. 63
Gráfica 33. Número de turistas que ingresan por motivo de servicios de salud ................. 64
3
Gráfica 34. Entrada de extranjeros motivo de viaje tratamiento médico en relación con la
entrada de turistas (Personas) ............................................................................................. 65
Gráfica 35. Tendencia mensual de la entrada de extranjeros para servicios de tratamiento
médico 2009-2014 ................................................................................................................ 65
Gráfica 36. Composición de la demanda de servicios de tratamiento médico por grupos de
edad 2009 – 2014 ................................................................................................................. 66
Gráfica 37. Porcentaje de huéspedes que reportan actividad de salud como motivo de
viaje (Promedio anual).......................................................................................................... 67
Gráfica 38. Comportamiento de los viajeros de Aruba y Curazao que demandan servicios
de tratamiento médico ......................................................................................................... 68
Gráfica 39. Porcentaje de viajeros procedentes de EEUU que demandan tratamientos
médicos (Valor por mil viajeros) ........................................................................................... 69
Gráfica 40. Porcentaje de viajeros procedentes de países vecinos de Colombia que
demandan tratamientos médicos (Valor por mil viajeros) .................................................. 70
Gráfica 41. Distribución del destino de los viajeros internacionales por ciudad (Personas)71
Gráfica 42. Comportamiento del índice de concentración en la preferencia de ciudad de
destino por parte de turistas que demandan tratamiento médico ..................................... 72
Gráfica 43. Exportaciones de servicios en salud según estimaciones del PTP ..................... 73
Gráfica 44. Comportamiento de las exportaciones según de servicios en salud según
estimaciones de la ANDI ....................................................................................................... 74
Gráfica 45. Comportamiento de las exportaciones según de servicios en salud según cifras
DANE ..................................................................................................................................... 75
Gráfica 46. Comportamiento de las exportaciones de servicios en salud ........................... 76
Gráfica 47. Evolución de las exportaciones de servicios de salud por países ...................... 77
Gráfica 48. Comparación del crecimiento esperado y real del número de turistas ............ 81
Gráfica 49. Comparación del crecimiento esperado y real del valor de las exportaciones
2009-2014 (Millones de USD) ............................................................................................... 82
4
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Empleo por departamentos 2009 2014 .................................................................. 33

Tabla 2. Distribución del empleo por actividad y departamento......................................... 34
Tabla 3. Tamaño de las empresas con actividades relacionadas con Turismo de Salud. 2014
.............................................................................................................................................. 35
Tabla 4. Comportamiento de los ingresos operativos por ciudad ....................................... 36
Tabla 5. Comportamiento de la Ganancia-Perdida por ciudad ............................................ 37
Tabla 6. Comportamiento de la Ganancia-Perdida por ciudad ............................................ 40
Tabla 4. Valor Absoluto y densidad del recurso humano 2009-2014 ................................. 46
Tabla 5. Evolución del stock de especialistas Vs metas McKinsey ....................................... 51
Tabla 6. Nuevas becas crédito anual asignado por especialidad ......................................... 53
Tabla 7. Número de IPS acreditadas con ICONTEC............................................................... 56
Tabla 8. Entrada de extranjeros motivo de viaje tratamiento médico según país de
procedencia 2009 y 2014 ..................................................................................................... 68
Tabla 9. Análisis comparativo en la participación de las ciudades en el destino de servicios
de tratamiento médico ......................................................................................................... 72
Tabla 10. Participación de las exportaciones de servicios de salud 2009 - 2014 ................. 76
Tabla 11. Análisis comparativo en la participación por país en las exportaciones de
servicios de salud (%)............................................................................................................ 77
Tabla 12. Cumplimiento de la meta de Turistas del PNSTS 2009-2014 ............................... 80
Tabla 13. Cumplimiento de la meta de exportaciones de servicios de salud del PNSTS
2009-2014 ............................................................................................................................. 81
5
INTRODUCCIÓN
Siguiendo los lineamientos definidos por el PTP, el objetivo de este estudio es evaluar el
desempeño del Sector de Turismo de Salud en Colombia, desde su ingreso al Programa de
Transformación Productiva, a partir de la valoración del nivel de cumplimiento de las
acciones, metas y estrategias planteadas en el Plan de Negocios del sector y, con base en
este ejercicio, definir y/o ajustar la visión estratégica del sector Turismo en Salud a corto,
mediano y largo plazo, así como las acciones específicas a llevar a cabo entre el sector
público y el sector privado para incrementar la productividad y competitividad sectorial.
Este documento contiene el informe sobre el desempeño general del sector de Turismo de
Salud y se desarrolla en las siguientes secciones: La primera describe el marco de política
pública dentro del cual se realizó el diseño y la implementación del PNSTS, con la finalidad
de relacionar el enfoque y las metas del plan dentro de la estrategia de desarrollo del país;
en la segunda sección se describen los aspectos que han caracterizado la evolución
macroeconómica del país y que se relacionan con la dinámica del sector de Turismo de
Salud; la tercera parte presenta el comportamiento del sector de Turismo de Salud,
analizado desde la perspectiva del sector salud en general, y del comportamiento del
sector de Turismo de Salud con base en la dinámica del número de turistas de las
exportaciones de servicios de salud. Este análisis global se complementa con la valoración
del cumplimiento de las metas globales del sector en términos de número de turistas y de
exportaciones.
El equipo de consultores agradece al Programa de Transformación Productiva, a

Procolombia y a todas las instituciones que aportaron información para el estudio. Los
hallazgos y comentarios de este informe son de responsabilidad exclusiva del equipo de
trabajo y no comprometen las opiniones del PTP.
6
1. CONTEXTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN LA
FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
SECTORIAL
Este capítulo presenta una descripción general del marco de política que sustentó la
formulación y la primera etapa de implementación del Plan de Negocios del Sector de
Turismo de Salud (PNSTS) con el propósito de identificar los elementos de carácter
estratégico que han orientado al plan y el grado de interrelación entre la estrategia
nacional de desarrollo, el Programa de Transformación Productiva y el PNSTS.
1.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006-2010
El Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario” propone la política de

desarrollo económico y, en especial, la política de fomento de la productividad la cual
establece los elementos orientadores de la política de transformación productiva que
iniciaría el país. El enfoque del Plan conecta el espacio ganado por los tratados de libre
comercio y potencializa la necesidad de ser más productivo.
El Plan propone impulsar un conjunto de sectores con potencialidad de crecimiento y

capacidades para generar divisas basado en una estrategia de diversificación de
exportaciones. Este objetivo se alcanzaría mediante una política de fomento sectorial,
acompañada de programas sectoriales de alto impacto.1
En el marco de esta política sectorial y de los programas sectoriales de alto impacto, se

busca el aumento en la productividad y la integración de cada sector en una perspectiva
vertical y horizontal a partir de 4 ejes: desarrollo empresarial; innovación y desarrollo
tecnológico; ahorro, inversión y financiamiento; capital humano y capital físico.
El Plan identifica al sector salud dentro de los programas sectoriales de alto impacto por
sus potencialidades para generar crecimiento, empleo, ingresos y/o valor agregado al
sector de servicios profesionales2. Dentro de los mecanismos de promoción, el Plan indica
que “Se contemplarán algunos incentivos económicos, como las “zonas francas” dentro del
1 Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 Hacia un Estado Comunitario, Departamento Nacional de Planeación sección
4.2.6 Programas sectoriales de alto impacto: apuestas productivas.
2Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 Hacia un Estado Comunitario, Departamento Nacional de Planeación. Página
319.
7
sistema de salud y se establecerán mecanismos que permitan avanzar en el desarrollo y
mejoramiento del talento humano en salud, a través de un sistema de certificación,
recertificación y registro único nacional. Igualmente, se buscará avanzar en actualización
tecnológica y en el desarrollo de la telemedicina, de acuerdo con una política de tecnología
biomédica, y en la implementación de un sistema de información para el sector salud con
miras a mejorar su eficiencia.” 3 Estos lineamientos se constituyeron en la plataforma para
el fortalecimiento del sector de Turismo de Salud como un sector clave en la generación
de desarrollo.
En el marco de este Plan Nacional de Desarrollo bajo un esquema de alianza público-

privada, el Gobierno impulsa desde el 2007 una política nacional de competitividad a largo
plazo que, bajo una visión de país, condujera a convertir a Colombia en un país de ingresos
medios en 2032. Para ello, se crea una nueva arquitectura a través del Sistema Nacional
de Competitividad (SNC); el Consejo Privado de Competitividad (CNC) y la reorganización
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT).
Todas las metas y objetivos, como la política y el accionar, recaen sobre el Ministerio de
Industria y Comercio y en el Sistema Nacional de Competitividad como ente de
coordinación inter-institucional de la política de competitividad, estas son las dos
principales entidades encargadas de crear e impulsar el Programa de Transformación
Productiva para los sectores que se establecen en los programas sectoriales de alto
impacto que expone el PND. Este esquema institucional queda ratificado con el CONPES
3527 de 2008.
Esta política contemplaba tres estrategias para aumentar la competitividad del país: i)
Desarrollar sectores de clase mundial; ii) Aumentar la productividad y el empleo y iii)
Formalizar la fuerza laboral.
Para implementar la primera estrategia, el MinCIT creó el Programa de Transformación

Productiva (PTP) con el fin de mejorar la competitividad de los sectores establecidos y
acelerar el desarrollo de los sectores emergentes. En el año 2009, se incorporó el sector
de Turismo de Salud que junto a Cosméticos y Aseo se configuraron como sectores
emergentes y se inició la preparación del PNSTS.
La importancia de la política que se plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010,

es que fue la política marco sobre la cual se construiría el Programa de Transformación
3 Página 324, DNP (2007)
8
Productiva que daría origen al PNSTS y al Documento CONPES 3678 que daría inicio a la
política de fomento y crecimiento del sector de Turismo de Salud.
1.2. EL CONPES 3678/2010
Los diagnósticos iniciales identifican que, dado que la oferta de servicios de salud en
Colombia presenta fortalezas en cuanto a calidad, costos, tecnología y diversidad, las
cuales podrían traducirse en oportunidades concretas de exportación de servicios en
respuesta a la creciente demanda internacional, por ello, se incluye al sector de Turismo
de Salud dentro del CONPES 36784. Este documento se convierte en el marco orientador
para el desarrollo del PNSTS, dado que este documento establece los lineamientos de los
sectores del Programa de Transformación Productiva.5
Los antecedentes que se ven plasmados en este documento CONPES son los documentos
CONPES 3484 de 2007, “Política Nacional para la Transformación Productiva y la
Promoción de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: un esfuerzo público-privado” y
el documento CONPES 3527 de 2008, “Política Nacional de Competitividad y
Productividad”, junto con el PNSTS del 2009.
El documento CONPES establece que los principales retos y desafíos del sector de Turismo
de Salud se relacionan con brechas de competitividad asociadas a los siguientes factores:
i) la cantidad del recurso humano disponible; ii) las tasas y niveles de bilingüismo
requeridos para atender pacientes extranjeros; iii) la definición de normas y mecanismos
para garantizar una oferta de servicios de calidad; iv) el desarrollo de modelos de
prestación basados en la excelencia en la prestación de los servicios; v) la adopción de
sistemas de información para tomar decisiones desde la oferta y la demanda de servicios;
vi) el desarrollo de infraestructura adicional para la atención de pacientes internacionales;
y vii) la implementación de estrategias de promoción internacional 6.
Estos factores, junto con la definición de 4 ejes temáticos para impulsar el desarrollo de
los sectores de la Transformación Productiva, se constituyeron en el marco de referencia
para el diseño del PNSTS. 7
4 Política de transformación productiva: un modelo de desarrollo sectorial para Colombia.

5 Programa de Transformación Productiva. CONPES Transformación Productiva. Identificación de Árboles de Problemas
Sectoriales. Documento de trabajo 2011.
6 Se incluyó también el desarrollo de productos e infraestructura relacionada con el bienestar.
7 Los ejes son: capital humano, normatividad y regulación, infraestructura y fortalecimiento de la industria y promoción.
9
Para el caso del sector de Turismo de Salud, el CONPES estableció como metas del sector:
el fortalecimiento del bilingüismo por medio del ofrecimiento de un programa específico
del SENA para el sector de Turismo de Salud, el mejoramiento del posicionamiento de la
acreditación nacional por medio del ICONTEC y lograr la acreditación internacional de 5
instituciones por el Joint Commission International, el posicionamiento del país como un
destino de Turismo de Salud, la aprobación de 7 zonas francas en distintas regiones y el
fomento a la línea de crédito de inversión a través de Bancoldex.8 Como se analizará más
adelante, estas líneas fueron formuladas desde el PNSTS.
El Plan definió un conjunto de 27 indicadores específicos para el sector de Turismo de

Salud que se relacionan con coordinar acciones que integren la oferta institucional de
instrumentos públicos en torno al potencial y las necesidades de largo plazo de los
sectores del Programa (17 indicadores), contribuir a la consolidación e implementación de
un esquema de gestión del recurso humano para el país que permita que su oferta sea
pertinente y responda a las necesidades de los sectores del Programa de Transformación
Productiva (7 indicadores) y, a promover la generación de valor agregado en los sectores
del Programa mediante la producción, uso, apropiación y difusión de conocimiento (3
indicadores). De acuerdo con la relación de indicadores para realizar el seguimiento a la
estrategia de transformación productiva del sector de Turismo de Salud. El 74% de estos
indicadores deberían ser cumplidos en sus metas entre el 2010 y el 2011, estas metas y
plazos imponían al sector un alto compromiso y como se indicará en el informe No. 2,
estas han sido cumplidas parcialmente.
1.3. EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 refuerza el impulso de la economía por medio

de una política de promoción sectorial a través de la identificación de sectores claves con
alta capacidad de generación de empleo e ingresos, alta integración con el resto de la
economía y con alto valor agregado.
Para tal fin, se propone focalizar los esfuerzos de política al enfocarse en dos tipos de
sectores: sectores altamente productivos y competitivos con potencial de crecimiento
para convertirse en sectores de talla mundial y sectores nuevos con una incorporación alta
de valor agregado.
8 CONPES 3678. Política de transformación productiva: Un modelo de desarrollo sectorial para Colombia.
10
El PND 2006-2010 establece de manera transversal que todos los sectores de la política
deben estar basados en la innovación, la ciencia y tecnología, el Plan 2010-2014, a
diferencia, establece a qué sectores se debe focalizar la política de innovación. Estos
sectores son: biotecnología, energía y recursos naturales, tecnologías de información y
comunicaciones, materiales y electrónica, salud, diseño y creatividad, y logística.
Este Plan Nacional de Desarrollo reconoce los sectores que se encuentran en proceso de
transformación productiva y se propone proseguir con el proceso ya iniciado, entre los
sectores que están en este grupo está el sector de Turismo de Salud.
El Plan establece que la política para incentivar los sectores que se encuentran dentro del
Plan de Transformación Productiva es en el marco del Sistema Nacional de
Competitividad, las líneas estratégicas que se proponen son: focalizar las capacidades de
ciencia y tecnología junto con las de innovación, focalizar incentivos de inversión,
promover el encadenamiento productivo y de asociación, diseñar e implementar un
modelo de banca de desarrollo, remover obstáculos institucionales que limitan la
producción y mejorar el sistema de información.
Para ello, se identifican 4 ejes transversales de acción que fomentan la productividad de

todos los sectores, tanto los que ya se encuentran en proceso de transformación
productiva, como los considerados locomotoras y los demás sectores; estos ejes son:
acceso a los servicios financieros, desarrollo del mercado de capitales, mejoramiento del
entorno de negocios y participación privada en la oferta de bienes públicos.
Bajo estas líneas de acción estratégicas se realizó la política de fomento sectorial en el

periodo 2010-2014, que fue el periodo donde se adelantó la primera etapa de la ejecución
del PNSTS que ha sido ejecutado bajo el liderazgo del PTP.
1.4. EL PLAN DE NEGOCIOS DEL SECTOR
Como se ha indicado previamente, el Plan de Negocios del Sector de Turismo de Salud

(PNSTS) se formuló como respuesta a los lineamientos del Programa de Transformación
Productiva y, en este sentido, el Plan adopta y adapta los 4 ejes temáticos para impulsar el
desarrollo de los sectores de la Transformación Productiva9.
9 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia. Informe Final.
Sector Turismo de Salud. Bogotá, mayo 2009.
11
Como se indicó anteriormente, en el marco de una alianza público-privada, el Gobierno
impulsó desde el 2007 una política nacional de competitividad a largo plazo que, bajo una
visión de país, condujera a convertir a Colombia en un país de ingresos medios en 2032.
Para ello creó una nueva arquitectura a través del Sistema Nacional de Competitividad
(SNC); el Consejo Privado de Competitividad (CNC) y la reorganización del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo (MinCIT).
La formulación del PNSTS parte de reconocer que Colombia tiene una oportunidad visible
para desarrollar el sector de Turismo de Salud y posicionarse en un escenario en el año
2032 en el cual genere ingresos cercanos a los US$ 6.3 mil millones, multiplicando el
sector 50 veces y cerca de 2.8 millones de turistas visiten al país por motivos de atención
en salud, multiplicando en 56 veces el número de turistas de salud del año 2008.10
Este es el escenario al cual el PNSTS esperaba conducir al país para que el sector alcanzara
una participación como la que tienen actualmente países como Japón y Singapur, de
aproximadamente el 8% del mercado mundial, alcanzando una tasa de crecimiento del
orden del 17% anual.
El logro de estas metas implicaba que el país y el sector deberían comprometerse, en

primer lugar, con un programa sectorial integral y de largo plazo orientado a sentar las
bases y, en segundo lugar, consolidar un proceso de “transformación productiva” de
desarrollo de nuevas habilidades que permitan eliminar las barreras que fueron
identificadas en la etapa de diagnóstico del PNSTS y que comprometían la competitividad
del sector.
La construcción e implementación de este programa se formuló teniendo en cuenta que

para la primera se requería definir una postura estratégica clara y la creación de un
modelo institucional de negocio y, para la segunda poner en marcha un conjunto de
mecanismos para garantizar el seguimiento a la propuesta de implantación que ha sido
diseñado y que permitirá garantizar las metas planteadas. Estas estrategias estarían
soportadas por esfuerzos en ciencia, tecnología e innovación y por la eliminación de
barreras para la competencia y el crecimiento de la inversión. (Ver Anexo).
10Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia. Sector de Turismo
de Salud. Resumen Ejecutivo. Bogotá, junio 2009
12
El diseño del PNS se fundamenta en la formulación de un plan de respuesta a las barreras
y limitaciones identificadas a la competitividad del país en los mercados potenciales que
demandan servicios de Turismo en Salud, estas barreras se concentraron en dos grupos:
• El primero se relaciona con la cantidad y las capacidades del recurso humano y sus
habilidades bilingües y con la capacidad de respuesta de la infraestructura
hospitalaria y hotelera para atender un volumen representativo de turistas de
salud.
• El segundo se relaciona con la imagen país en la perspectiva del posicionamiento y
reconocimientos de servicios, en este caso las barreras son la percepción de riesgo
país (inseguridad) y la baja percepción de la calidad de los servicios como un
destino de talla mundial.
Para transformarse en un sector de talla mundial y lograr un nivel de competitividad, el

sector de Turismo de Salud de Colombia deberá desarrollar una postura estratégica
basada en el desarrollo de 5 habilidades, para que, a partir de su implementación, el
sector de Turismo de Salud de Colombia pueda ser reconocida como uno de los líderes
mundiales, con base en una propuesta de valor de costos competitivos, alta calidad e
innovación en la prestación de servicios. (Ver Gráfica 1).
Gráfica 1. Estructura del plan de negocios del sector
Fuente: SIGIL Consulting Group 2015, con base en Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia. Informe Final. Sector Turismo de Salud. Bogotá, mayo
2009.
13
El PNSTS establece tres escenarios posibles que determinan la participación de Colombia
dentro del mercado mundial de Turismo de Salud11, estos escenarios son:
1. Escenario 1. Se propone tener la participación de mercado similar a India o Estados

Unidos, para este fin Colombia deberá tener una participación del 16% al 23% del
mercado de Turismo de Salud, esto implica que se debería tener un crecimiento
del sector del 21% al 26% anual durante el periodo establecido.
2. Escenario 2. Alcanzar una participación de mercado del 8% al 9%, lo que implica
tener la misma participación que poseen Singapur o Japón, para tal fin el sector de
Turismo de Salud colombiano debería crecer entre un 18% y un 20% anualmente.
3. Escenario 3. Alcanzar la misma participación de mercado que tienen Malasia o
México, es decir tener una participación de mercado del 4% o el 5%, esto implica
que se deba tener una tasa de crecimiento promedio del 15% al 18%.
El equipo del PNSTS considera inviable el primer escenario por la dificultad de alcanzar la
meta que este propone, razón por la cual aborda la construcción estratégica del PNSTS
desde el segundo y tercer escenario. 12
La visión estratégica y el horizonte de cambio para el sector se basan en alcanzar estas

metas en una forma gradual definida así:
• “En el corto plazo (2009 – 2012), generar la construcción de cimientos para crear el
modelo de negocio para Turismo de Salud como modelo institucional en Colombia.
Esto implica generar la regulación y la plataforma para catapultar al sector como
uno de clase mundial, mientras se fortalece la posición de calidad con costos
accesibles en los mercados objetivo: la diáspora de colombianos residentes en el
exterior y pacientes provenientes del Caribe y Surinam.
• En el mediano plazo (2013 – 2019) se genera como efecto el reconocimiento del
sector a nivel internacional. Para conseguir este objetivo se debe lanzar una
promoción enfocada a los mercados objetivo, que permita resaltar los atributos y
habilidades desarrolladas en la etapa anterior y apuntar a mercados objetivo más
sofisticados y que representan mayor volumen de turistas de salud: pacientes
provenientes de EE.UU. y turistas de clase alta provenientes de países vecinos.
11 Estos escenarios incluyen el Turismo de Bienestar.

12 Estos incluyen los sub-sectores de medicina curativa, medicina de bienestar y medicina preventiva y estética.
14
• Por último, en el largo plazo (2020 – 2032), el país logra un nivel competitivo de
excelencia y eficiencia operativa en el mercado global innovando para mantener
una posición de costos competitiva y para ofrecer tratamientos de bienestar
basados en conocimientos autóctonos”.
En el 2032 Colombia será reconocida como uno de los líderes mundiales en Turismo de
Salud, generando al menos ingresos por $6mil millones de dólares, con base en una
propuesta de valor basada en costos competitivos y alta calidad e innovación en la
prestación de servicios.
El PNSTS propone un desarrollo gradual en estas tres fases e identifica los dos posibles
escenarios descritos dentro de los cuales se aspiraba a que el sector creciera en los
próximos años. En la Gráfica 2 se indica la proyección en el número de turistas esperados,
que para el 2014 asciende a 157.000 y 189.000 personas en el escenario 2 y 3 del PNSTS
respectivamente.
Gráfica 2. Número de turistas esperados con la implementación del plan de negocios del
sector (miles de personas)
5,560
6,000
5,000
4,000
Miles de Turistas
3,000 2,850
2,000
1,000
480
189 350
52
157
52
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Escenario 2 Escenario 3
2009. Pág. 117.
15
En la Gráfica 3 se indica la proyección en los ingresos potenciales del sector, que para el
año 2014 serían del orden de $368 y $435 Millones de USD en el escenario 2 y 3 del
PNSTS. Como se indicará más adelante los resultados alcanzados con la implementación
del PNSTS están distantes de estas metas indicativas debido a que la línea de base se fijó
en valores superiores a los valores reales para el sector. 13 En la sección correspondiente al
análisis de cumplimiento de metas se propone una alternativa para ajustar y comparar
estas metas frente a los valores reales para el sector.
Gráfica 3. Ingresos esperados con la implementación del plan de negocios del sector
(Millones de USD)
14,000
12,000
12,000
10,000
Millones de USD
8,000
6,000
6,000
4,000
2,000 1,100
435 800
126
368
126
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Escenario 2 Escenario 3
2009. Pág. 117.
De acuerdo con el análisis de la oferta y la demanda, el PNSTS propone orientar los

esfuerzos hacia el desarrollo del sector con las siguientes características:14
13El escenario 2 corresponde, según la denominación del PNSTS, “convertirse en Singapur, Japón” y el
escenario 3 “convertirse en Malasia y México”.
14Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia. Informe Final.
Sector Turismo de Salud. Bogotá, mayo 2009. Pág. 116.
16
• Reconocimiento de la oferta de servicios de salud por parte de las entidades con
las cuales se busca establecer convenios.
• Oferta de tratamientos de ortopedia, cirugía general, medicina interna y
cardiología basadas en protocolos de atención estándar y costos competitivos.
• Oferta de especialistas en las áreas clínicas descritas y con manejo bilingüe.
• Manejo de un expediente clínico único por parte de la red de prestadores de
servicios cumpliendo con estándares internacionales.
Los retos y desafíos para que el sector cumpla con el perfil descrito son:
• Desarrollo de protocolos de atención (Marco Normativo).

• Aumento en la oferta de especialistas en ortopedia, cirugía general, medicina
interna y Cardiología (Recurso Humano).
• Estimular el intercambio de especialistas (Recurso Humano).
• Desarrollo del bilingüismo en el sector salud (Recurso Humano).
• Desarrollo de un Sistema de Información (Fortalecimiento de la Industria).
En síntesis, para lograr estas metas, el sector debería trabajar en función de los cuatro
ejes temáticos para desarrollar y consolidar un portafolio de servicios innovadores con
alta calidad soportado en una infraestructura hotelera y hospitalaria suficiente
cumpliendo con estándares mundiales, desarrollando una estrategia explícita de
promoción internacional del Turismo de Salud y consolidar institucionalmente el sector de
Turismo de Salud.
El modelo institucional se basa en un PNSTS que articula al sector público y al sector

privado para generar cambios importantes en lo que respecta a recursos humanos, marco
normativo, fortalecimiento de la industria, promoción, infraestructura e Infraestructura de
servicios de Turismo de Salud. Los lineamientos de los cambios requeridos en cada una de
estos ejes temáticos son:
• En el campo de Recursos Humanos se requiere incrementar la cantidad de

profesionales en áreas de la salud, generar capacidades para mejorar los niveles de
bilingüismo, dando mayor alcance a programas ya existentes, como el que tienen
algunas instituciones prestadoras de servicios con el SENA y así generar
capacidades específicas en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I).
17
• En el marco normativo, el sector público y el Gobierno se articularán para diseñar e
implementar políticas orientadas a: i) estimular y garantizar calidad de los servicios
para Turismo de Salud; ii) crear las condiciones para fomentar la inversión en
tecnología e infraestructura para el sector y iii) facilitar el acceso de los turistas de
salud al país.
• En lo relacionado con el fortalecimiento de la industria, el sector salud, el sector
turismo, la academia y el Gobierno deben alinear sus objetivos para consolidar al
sector Turismo de Salud. Esta consolidación se establece vía el mejoramiento de
los sistemas estadísticos para la producción de información del sector, la
promoción de la investigación y desarrollo en el sector salud para posicionar a
Colombia como líder a nivel científico a través del fortalecimiento de la
coordinación entre los diferentes actores de la cadena de valor del sector.
• En cuanto a la promoción de la industria, se busca dar a conocer el sector a nivel
internacional con el fin de incrementar el flujo de turistas de salud que vienen a
Colombia. Esta promoción debe estar apoyada por los programas de apoyo para
acreditaciones internacionales con el fin de facilitar el reconocimiento de la calidad
del sector en el exterior.
• Con relación a la infraestructura, las propuestas de este eje son incrementar la
cantidad de infraestructura hospitalaria y de bienestar (Inspired Wellness) para
facilitar el desplazamiento de turistas de salud hacia y dentro de Colombia.
• En cuanto a la promoción, el objetivo es mejorar el nivel de reconocimiento del
sector a nivel internacional con el fin de incrementar el flujo de turistas de salud
que vienen a Colombia. Esta promoción debe estar apoyada en una estrategia de
estímulo a la acreditación internacional de los prestadores con el fin de facilitar el
reconocimiento de la calidad del sector en el exterior.
1.5. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES
En lo relacionado con el marco de política que ha sustentado el PNSTS, se puede afirmar

que la estrategia de desarrollo del país ha establecido una plataforma que apunta a
enfrentar y resolver las brechas de productividad del sector y para posicionarse a nivel
internacional como un destino de la creciente demanda de Turismo de Salud. Desde el
año 2006, los Planes Nacionales de Desarrollo han contribuido, entre otros, con dos
aspectos importantes para implementar una estrategia sectorial que permita aprovechar
las ventajas comparativas que el sector tiene en costos, posición geográfica, calidad,
tecnología y diversidad.
18
Estos aspectos se relacionan, en primer lugar, con la creación de una arquitectura
institucional para liderar y coordinar desde el Gobierno la implementación de la visión y
de los planes de acción del sector contenidas en las 20 iniciativas del PNSTS, este esfuerzo
se ha traducido en la creación del PTP y sus interrelaciones con el SNC y el MINCIT, y en
segundo lugar, por la formulación de un instrumento de política (CONPES) que define los
lineamientos, metas y resultados esperados para el sector. El CONPES incorpora el
enfoque y respalda la implementación del PNTS. Aunque la existencia de una organización
institucional, de los lineamientos de política y del marco de resultados no garantizan de
por sí el cumplimiento del plan de implementación del PNSTS, sí es importante reconocer
que esta es una base importante que da cuenta de la voluntad política del Gobierno para
apoyar el Turismo de Salud como un sector que apuesta a ser de talla mundial y uno de los
sectores líderes en la transformación productiva.
19
2. EL DESEMPEÑO MACROECONÓMICO DEL PAÍS DURANTE
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL
SECTOR
En este capítulo se presenta un análisis de la evolución de la economía colombiana,

durante el periodo 2009 a 2015, que corresponde a la implementación de las dos primeras
fases del PNSTS con el propósito de identificar los factores que han determinado el avance
y cumplimiento de las metas. Por lo tanto, se analiza la evolución y las tendencias en el
desempeño de las variables macroeconómicas relacionadas con la expansión de la
exportación de servicios de salud y el Plan de Negocios del Sector.
2.1. LA ECONOMÍA COLOMBIANA ENTRE EL 2009 Y EL 2015
A grandes rasgos, la economía colombiana en los últimos 6 años ha tenido un periodo de

auge después de una fuerte desaceleración económica experimentada en el 2009,
asociada a la caída en la demanda interna y a un choque exógeno originado en la crisis
financiera internacional 2008-2009.
A partir del año 2010, como se indica en la Gráfica 4, el crecimiento del PIB se ha situado
en tasas superiores al 4%. 15 En el periodo se mantuvo la tendencia en la reducción del
desempleo desde el año 2000 y también se registró un fenómeno apreciativo del tipo de
cambio, seguido por una fuerte devaluación, en especial, a finales del 2014 y principios del
2015. Estos elementos generales son los que han caracterizado la dinámica
macroeconómica del país durante este periodo.
La desaceleración económica del 2008 y 2009 es producto de la crisis financiera

internacional que afectó el flujo de inversión extranjera hacia Colombia y, al mismo
tiempo, un proceso de reducción de la demanda interna; mientras que el auge económico
del 2010 (ver Gráfica 4) obedece a una política monetaria que estimuló el crecimiento,
apoyado por el aumento en el precio del petróleo que incrementó los recursos de la
economía, en especial del Gobierno Nacional, permitiendo financiar una política fiscal que
afectó positivamente el crecimiento económico.
15 Según datos de la CEPAL en el 2014, el PIB de América Latina y el Caribe creció un 1,1%.
20
Gráfica 4. Crecimiento del PIB (% anual)
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
.
Fuente: DANE
Para el año 2015, aunque aún no hay datos oficiales, se tiene presupuestado por parte del
Gobierno Nacional que la economía haya crecido alrededor de un 3%. Sin embargo, el país
se encuentra en una fase de desaceleración económica que se prolongará por todo el
2016. Se tiene previsto que la tasa de crecimiento del presente año oscile entre el 1,5% y
el 3,2%, según estimaciones del Banco de la República.
Gráfica 5. Comportamiento de la demanda 2009-2014 (% anual de variación)
25.0
20.0
15.0
Tasa de crecimiento
10.0
5.0
0.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
-5.0
-10.0
-15.0
PIB Consumo final Formación bruta de capital
Exportaciones Importaciones (-)
Fuente: Cuentas Nacionales, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
Entre el 2009 y el 2014 el comportamiento de la economía vía demanda, como se indica

en la Gráfica 5 muestra que la inversión y el consumo de los hogares se convirtieron en
21
elementos que amortiguaron, vía una política monetaria expansiva, la caída en el ciclo de
las exportaciones. El crecimiento promedio durante el periodo 2009-2014 fue el siguiente:
inversión (7,3%), consumo de los hogares (4,5%) y exportaciones (3,3%).
Por el lado de la oferta, los sectores, excepto minería, tienen una reducción en el periodo
2009, concordante con el proceso de desaceleración de la economía, todos los sectores
presentan un crecimiento sostenido después del 2010, excepto minas e industria. Minas
cae por la reducción del valor de sus exportaciones mientras que la industria es afectada
por un problema de competitividad y una fuerte competencia de las importaciones. Los
demás sectores se ven beneficiados por la diversificación de la inversión extranjera
directa. Hoy en día el sector externo colombiano pesa alrededor de un 30% del PIB, donde
el 50% de las exportaciones son productos minero-energéticos.
Con relación a la dinámica del desempleo, a finales de los años noventa la tasa de
desempleo alcanzó valores cercanos al 20%, lo cual generó un cambio estructural en la
composición del mercado laboral colombiano. La tasa de desempleo registra una
tendencia descendente en los últimos 15 años (ver Gráfica 6), como resultado de la
política de inversión en infraestructura y, recientemente, por la política de vivienda y por
el crecimiento registrado en los sectores de energía, servicios y sector financiero que se
han convertido en las principales fuentes de empleo calificado.
Gráfica 6. Evolución de la tasa de desempleo

18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Fuente: DANE
22
Con relación a la dinámica de precios, durante el periodo 2009-2014 hubo una reducción
significativa, en especial, en el año 2009 debido a la revaluación la cual abarató las
importaciones y afecto el IPC; de igual forma la subida de tasas de interés desde el 2006
logró afectar la inflación al mantener ancladas las expectativas de inflación y reduciendo la
demanda agregada, este panorama interno junto con el choque negativo externo
producto de la crisis financiera de EEUU, contribuyeron, en su conjunto, a reducir la
inflación.
Durante el periodo 2010-2014 se registró un fenómeno de estabilidad de inflación y por

ende de la tasa de interés de intervención, en este contexto, el Banco de la República bajó
la tasa de interés en el 2009 para atacar la desaceleración económica evitando entrar en
una fase recesivo la cual se pudo hacer gracias a que la inflación estaba en el rango
inferior de la inflación objetivo. (Ver Gráfica 7)
Gráfica 7. Dinámica inflacionaria y tasa de intervención
10.00 14.00
tasa de interes (de intervencion)

9.00
12.00
8.00
7.00 10.00
6.00
inflacion
8.00
5.00
4.00 6.00
3.00 4.00
2.00
2.00
1.00
0.00 -
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
inflacion tasa de interes (de intervencion)
Fuente: Banco de la República
Con relación al flujo de inversión extranjera directa, su comportamiento está vinculado

con la dinámica del sector minero energético, dado que cerca del 50% de las
exportaciones colombianas son petroleras. El boom petrolero fue una fuente de
crecimiento económico y de obtención de recursos fiscales para el Gobierno Nacional y los
gobiernos departamentales, y tuvo un efecto sobre el comportamiento y la dinámica de
varias variables macroeconómicas tales como la inversión extranjera directa y la tasa de
cambio.
23
Con relación al flujo de inversión extranjera directa, esta tuvo un crecimiento originado en
el boom petrolero, con dos aumentos importantes en el 2005 y especialmente en el 2009
(Ver Gráfica 8). Aunque la crisis financiera de Estados Unidos y la incertidumbre en el
mercado de capitales afectó la inversión extranjera en Colombia, el alto precio del crudo y
la reactivación de la economía colombiana explican el repunte de la inversión extranjera
del 2011 a la fecha.
Gráfica 8. Comportamiento de la inversión extranjera directa

18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
|
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Banco de la República
Después del 2010 la reactivación de la economía vuelve a otros sectores altamente

atractivos y empiezan a atraer inversión; tales sectores son: manufactura, transporte y
comercio, restaurantes y turismo; y para el año 2014 el sector de servicios financieros.
(Ver Gráfica 8)
En el frente cambiario, producto del incremento de la producción petrolera, que es la

principal fuente de divisas de la economía, la revaluación registrada a partir del 2003 se
explica, en gran medida, por el boom minero energético, en especial del sector petrolero,
tanto por las divisas originada por las exportaciones que el mismo genera como los
recursos de capital que este atrae.
Después de la crisis internacional, la estabilidad económica de Estados Unidos y de los

mercados capitales normalizó los flujos de capital hacia Colombia y junto con el incremento
del precio del crudo, generaron un aumento de divisas entrantes a Colombia causando un
proceso apreciativo de la moneda durante los años 2010-2013. (Ver Gráfica 9)
24
El 2014 fue un año de transición de la tasa de cambio revaluada hacia una creciente
devaluación que inicia en el segundo semestre del 2014. Durante el 2015 Colombia ha
vivido una fuerte devaluación del peso colombiano, explicada principalmente por la caída
del precio del crudo durante el 2015, que empezó desde finales del 2014 y se acentuó en el
año siguiente.
Gráfica 9. Comportamiento de la tasa de cambio
3,000
2,900
2,800
2,700
2,600
2,500
TRM a 12 meses
2,400
2,300
2,200
2,100
2,000
1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Banco de la República.
En los dos últimos años, el fuerte proceso apreciativo del dólar que empezó desde finales
del 2014, afecta las importaciones de bienes de capital, dificultando los procesos de
conversión tecnológica y limitando la capacidad de inversión en bienes de capital que sean
importados, el cual es un componente importante en el sector salud.
Otro efecto que tiene el incremento de la tasa de cambio es el aumento en el ingreso

disponible de los turistas que se incrementa por el efecto precio. Este debería explicar un
posible aumento en la demanda de servicios de Turismo de Salud.
2.2. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES
El desempeño de la economía es un elemento importante en la dinámica del sector de

Turismo de Salud, como se indicó en el capítulo anterior. Entre el 2009 y el 2015 se debían
construir los cimientos para crear el modelo de negocio para Turismo de Salud como un
modelo institucional para el país para generar, como efecto, el reconocimiento del sector
a nivel internacional. La economía durante este periodo se caracteriza por un crecimiento
25
sostenido después de una fuerte desaceleración económica experimentada en el 2009,
asociada a la caída en la demanda interna y un choque exógeno.
El crecimiento del PIB se ha situado en tasas superiores al 4%, combinado con una
tendencia en la reducción del desempleo desde el año 2000. También se registró la
apreciación del tipo de cambio, seguido por una fuerte devaluación, en especial, a finales
del 2014 y principios del 2015. Al mismo tiempo, se ha presentado un crecimiento en la
inversión extranjera.
En conclusión, estos elementos se han configurado en un ambiente favorable para el

desempeño del sector, que ha creado condiciones propicias para desarrollar el modelo de
negocio propuesto.
26
3. EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR SALUD Y DEL
TURISMO DE SALUD
Teniendo en cuenta que la dinámica del sector de Turismo de Salud está estrechamente
vinculada a las tendencias generales del sector, en esta sección se presenta el
comportamiento del sector salud desde la perspectiva macroeconómica, del aumento en
la cobertura de afiliación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de los
cambios en la capacidad instalada del sector en lo relativo a infraestructura y recurso
humano. La evolución de estas variables es importante para explicar la dinámica del sector
Turismo de Salud.
3.1. LA DINÁMICA DEL ASEGURAMIENTO
Los sistemas de salud de todo el mundo están buscando la mejor forma de responder a los
desafíos actuales y futuros de la economía global y Colombia no es la excepción. De
hecho, los países en vía de desarrollo tienen un desafío mayor como es la dualidad de
afrontar, por un lado, problemas acumulados de sociedades en vía de desarrollo como la
inequidad social y, por el otro, problemas característicos de países industrializados como
las altas exigencias de calidad y eficiencia para la competitividad, especialmente si
hablamos de un contexto de comercio internacional en donde participan el turismo y la
exportación de servicios de salud16.
La Gráfica 10 presenta el comportamiento en la afiliación del SGSSS. Esta tendencia

demuestra la eficacia del sector en términos de afiliación, pero implica una
responsabilidad para sus actores y una necesidad de recursos importantes para poder
atender la demanda de servicios de una masa poblacional del orden de los 45 millones de
habitantes.
En efecto, a comienzos de los años 90 cerca del 25% de la población colombiana estaba
asegurada, para el 2009 este porcentaje alcanzo el 89% y para el 2015 se estima en un
95%, es decir que durante el periodo de referencia la afiliación al SGSSS ha crecido en 6
puntos porcentuales alcanzando casi una cobertura universal y de acceso a los servicios de
la salud.
16Salgado Quintero, Fernando. Workshop: Colombia Health Market Present and Future Challenges. Bogotá,
Colombia. Junio 2001.
27
Gráfica 10. Evolución de la población afiliada al SGSSS en Colombia
100
90
80
70
60
% de afiliación
50
40
30
20
10
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015p
Régimen Subsidiado Régimen Contributivo
Fuente: http://www.asivamosensalud.org/inidicadores/aseguramiento/grafica.ver/15
Durante el periodo 2010-2014 la afiliación, incluyendo los regímenes de excepción, creció

al 1,9% por año. Así mismo, la tasa de crecimiento promedio anual en ese mismo periodo
para la afiliación del régimen contributivo fue del 2,6% y del subsidiado de 1,4%. En los
primeros meses de 2015 se mantiene la buena dinámica de afiliación al subsidiado (1,5%
con respecto a diciembre de 2014) 17
Esta estructura de afiliación ha tenido un efecto importante en la demanda de servicios.

Como se indica en la Gráfica 11, el régimen contributivo demanda cerca de 25 millones de
consultas y, con el peso que tiene en el ámbito ambulatorio, las consultas de medicina
general indican un aumento en la demanda de servicios más especializados. De acuerdo
con el MSPS en Colombia, en el año 2013 el régimen contributivo realizó 2,1 consultas de
medicina general por cada 1.000 afiliados equivalentes.18
17 Ministerio de Salud y Protección Social. Informe al Congreso de la República. 2014-2015.

18 Ministerio de Salud y Protección Social. Informe al Congreso de la República. 2014-2015.pg 27
28
Gráfica 11. Demanda de servicios régimen contributivo
(Millones de atenciones)
30
25
20
15
10
0
2012 2013
Ambulatorio y Domiliciliario Hospitalario Urgencias
Fuente: SIGIL Consulting Group con base en Ministerio de Salud y Protección Social. Informe al Congreso de
la República. 2014-2015.
El comportamiento en la cobertura de aseguramiento es un logro importante, pero

también conlleva un reto en términos de garantizar la calidad en la prestación de los
servicios19. Por el lado de la capacidad de oferta de servicios de Turismo de Salud, esta
dinámica propia del sector ha limitado la expansión del sector debido a que la prioridad
del SGSSS es atender la demanda interna. También se debe considerar que este aumento
en la demanda de prestación de servicios, posiblemente ha limitado la capacidad de
respuesta del sector en términos de capacidad instalada y de recurso humano, como se
analizará más adelante.
3.2. DINÁMICA DEL PIB DEL SECTOR DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
A nivel macro, el sector salud registra un crecimiento sostenido en el gasto; de acuerdo

con cifras del Ministerio de Salud y Protección Social, la participación del gasto en salud
con relación al PIB ha aumentado en las dos últimas décadas y en el año 2011 se situó en
19 Universidad de los Andes. 2012. El libro blanco de la salud. Bogotá.
29
el 6.6%. Este comportamiento está asociado a la dinámica del régimen contributivo, al
aumento en el gasto de bolsillo y al aumento en el gasto del régimen subsidiado 20.
Durante el periodo 2009-2014, el sector de servicios sociales y de salud registra un

crecimiento promedio del 5.4% anual, con crecimientos anuales superiores al promedio,
en el año 2012 (7,3%) y en el año 2014 (6,2%). Entre los años 2009 y 2014 la participación
promedio de los servicios sociales y de salud de mercado dentro del PIB se ha situado en
el 2,11% y presenta una tendencia creciente pasando del 2,09% en el año 2009 al 2,16%
en el año 2014. Para el año 2014 el PIB del sector de servicios sociales y de salud de
mercado fue del orden de los $11,2 billones de pesos (Ver Gráfica 12).
Gráfica 12. Evolución del PIB del sector de servicios sociales y de salud
(Miles de millones de pesos constantes 2005)
600000 12,000
500000 10,000
400000 8,000
300000 6,000
200000 4,000
100000 2,000
0 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
PIB Sevicios Sociales y de salud de mercado
Fuente: Cuentas Nacionales. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)
Este escenario indica que el sector de servicios sociales y salud entre el 2009 y el 2014 ha
tenido un crecimiento y una dinámica de aumento superior al registrado en el PIB (4,7%),
esta tendencia, como se indica más adelante, está asociada a la dinámica de afiliación al
SGSSS.
20Ministerio de Salud y Protección Social. Dirección de Financiamiento Sectorial. Gasto en Salud de Colombia. 2004-
2011. febrero 2014.
30
3.3. EL EMPLEO DEL SECTOR DE SERVICIOS DE SALUD
Una forma indirecta de medir el desempeño macroeconómico es la dinámica de empleo

que genera el sector de servicios de salud. De acuerdo con las cifras disponibles, entre el
2009 y el 2014 el número de empleos se ha incrementado en 163.000 nuevas plazas
aproximadamente, lo que corresponde a un crecimiento promedio anual del 6,26%. En
general, la tendencia del empleo es creciente para el sector.
Gráfica 13. Evolución del empleo del sector de servicios de salud

(Número de personas y tasa de crecimiento anual)
700,000 12.0%
600,000 10.0%
500,000
8.0%
400,000
6.0%
300,000
4.0%
200,000
100,000 2.0%
- 0.0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Emplero (personas) Tasa de Crecimiento
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)
Como se presenta en la Gráfica 14, la composición del empleo por rama de actividad
indica que el mayor porcentaje corresponde a la prestación directa de servicios de salud
con internación y el 9% a servicios de diagnóstico y apoyo terapéutico.
Sin embargo, la dinámica de crecimiento muestra contrastes importantes, mientras que el

crecimiento anual promedio del empleo del sector de servicios de salud fue del 6.3%, en
las ramas de actividad fue el siguiente:
• Actividades de Apoyo Diagnóstico (10%)

• Actividades de la práctica médica (9,8%)
• Actividades de las IPS, con internación (4,6%)
• Actividades de Apoyo terapéutico (3,6%)
• Otras Actividades relacionadas con la Salud humana (32%)
31
• Actividades de la práctica odontológica (-0,1%)
Este resultado indica como las actividades directamente relacionadas con la prestación de
servicios han tenido un crecimiento superior al registrado por el sector en su conjunto.
Con relación a la participación del empleo por ramas de actividad, no se observan cambios
sobresalientes en la composición en este periodo. Los valores más representativos
corresponden a actividades de las IPS con internación y servicios médico-asistenciales
Gráfica 14. Distribución del empleo por actividad 2009 2014
60% 57%
53%
50%
40%
29%
30%
25%
20%
10% 8%
6% 6% 5%
3% 4% 3%
1%
0%
Actividades Servicios Odntologia Apoyo Apoyo Otras
IPS con Medicos Diagnóstico Terapeútico actividades
internación
2009 2014
32
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Prestacion de Servicios Odintologia Apoyo Apoyo Otras
Sevicios con Medicos Diagnóstico terapeútico Actividades
internacion
2009 2014
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)
La composición del empleo por departamentos indica que, en promedio entre los años
2009 y 2014, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander concentran el 61%
del empleo del sector de servicios de salud. Para este mismo periodo se observa el
crecimiento que ha tenido el empleo en los departamentos del Atlántico y del Valle del
Cauca, con valores por encima del promedio nacional. (Ver Tabla 1).
Tabla 1. Empleo por departamentos 2009 2014
Departamento 2,009 2,014 PARTICIPACIÓN CRECIM.

PROMEDIO 2009
2014
Bogotá 124,945 145,109 25% 3%
Antioquia 63,337 80,216 13% 5%
Valle del Cauca 46,506 70,004 11% 9%
Atlántico 24,554 39,239 6% 10%
Santander 25,168 34,108 5% 6%
Resto de Departamentos 176,701 256,238 2% 8%
Total 461,210 624,912 6%
33
Fuente: Estimaciones SIGIL CG con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares. Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
Con relación a la especialización del empleo en el sector por tipos de servicios, como se
aprecia en la Tabla 2, las actividades de prestación de servicios de salud y de práctica
médica representan más de las tres cuartas partes del empleo del sector de servicios de
salud, sin embargo, se destaca el Valle del Cauca y Bogotá por el empleo generado en las
actividades de odontología y Bogotá, El Valle y Atlántico por las actividades de apoyo
diagnóstico y terapéutico.
Tabla 2. Distribución del empleo por actividad y departamento

(Promedio 2009 2014)
Tipo de actividad Bogotá Antioquia Valle del Cauca Atlántico Santander

Prestación de servicios con internación 52.0% 58.6% 33.2% 51.9% 51.7%
Servicios Médicos 25.7% 23.5% 44.4% 29.6% 29.7%
Odontología 9.2% 7.2% 9.4% 5.6% 7.3%
Apoyo Diagnóstico 4.4% 3.5% 3.5% 4.5% 3.9%
Apoyo terapéutico 6.6% 5.7% 6.8% 6.1% 5.7%
Otras actividades 2.1% 1.5% 2.6% 2.2% 1.7%
Fuente: Estimaciones SIGIL CG con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares. Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
3.4. EL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS RELACIONADAS CON TURISMO DE

SERVICIOS DE SALUD
Uno de los problemas centrales del sector es la disponibilidad de información que permita
medir el desempeño de los prestadores en las actividades directamente relacionadas con
la exportación de servicios de salud. Para tener una aproximación al desempeño de las
clínicas y hospitales que tienen una orientación de su portafolio de servicios hacia la
prestación de servicios de salud a no residentes o a la exportación de servicios de salud, se
analizó la información de EMIS (Euromoney Institutional Investor) entre el año 2011 y
2014 con el propósito de comparar el tamaño en empleo ingresos y ganancias para
algunas de las empresas que tienen actividades relacionadas con exportación de servicios
de salud y/o turismo de salud.
El análisis comparativo de una muestra de 15 instituciones, con un portafolio orientado

hacia turismo de salud, con respecto al reporte de las instituciones de la industria de
Hospitales y Servicios del Cuidado de la Salud, indica que para el año 2014 estas empresas
representan el 8,1% del empleo total y el 6,5% del ingreso operativo total.
34
Tabla 3. Tamaño de las empresas con actividades relacionadas con Turismo de Salud.
2014
Ganancia
Número de Ingreso Operativo
Ciudad-Hospital-Clínica /Pérdida Neta
Empleados (Millones USD)
(Millones USD)
Barranquilla 64 3.67 0.86
Clínica Carriazo S.A. 64 3,67 0,86
Bogotá D.C 5780 360.77 20.5
Clínica Colsanitas S.A. 4373 249,86 6,43
Clínica de Marly S.A. 598 64 9,53
Clínica los Nogales S.A.S. 606 34,68 2,76
la Font Ltda. Ciencia, Academia Medica, 84 3,59 0,12
Resort
Rada Cassab Medicina Estética S.A.S. 34 3,28 0
Resonancia Magnética del Country S.A. 85 5,36 1,66
Cali 1609 120.76 4.92
Centro Medico Imbanaco de Cali S.A. 1609 120,76 4,92
Floridablanca 13 1.77 0.27
Centro Urológico Foscal S.A.S. 13 1,77 0,27
Medellín 458 60.17 4.77
Clínica Médico-odontológica Promta 52 2,31 0,2
S.A.S.
Instituto Antioqueño de Reproducción 37 3,49 0,08
Inser S.A.S.
Instituto Cardiovascular y de Estudios 60 4,94 0,52
Especiales las Vegas
Instituto de Cancerología S.A. 263 47,43 3,95
Unidad Estomatológica las Vegas S.A. 46 2 0,02
Puerto Colombia 4 20.66 -9.48
Clínica Portoazul S.A. Sigla Cpa 4 20,66 -9,48
Total 7928 567,8 21,84
Fuente: Reportes Euromoney Institutional Investor
Con la información disponible para los años 2011 y 2014 se realizó un análisis comparativo
de la evolución de los ingresos operativos (IO) y de la Ganancia/Pérdida Neta (GPN). 21
21 Los datos de número de empleados solo están disponibles para el año 2014
35
Gráfica 15. Relación ganancia-pérdida neta/ ingresos operativos de las instituciones de
la muestra 2011-2014
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
2011 2012 2013 2014
Industria Muestra
Fuente: Estimaciones SIGIL Consulting con base en Reportes Euromoney Institutional Investor
La participación de las 15 instituciones seleccionadas dentro de los IO de la industria 22

pasó del 7.1 % en el año 2011 al 8.2% en el 2014 y la contribución de las empresas en la
GPN el año 200 fue del 9.8% y en el año 2014 del 6.5%.
El comportamiento consolidado por ciudades para los ingresos operativos y para la

ganancia-pérdida operativa se presenta en la Tabla 4 y en la
Tabla 5. Estas cifras indican que las ciudades que registran mayor aumento en los IO son:
Bogotá D.C (USD$60 Millones), el Resto del país (USD$22 Millones), Cali (USD$21
Millones) y Medellín (USD$11 Millones).
Tabla 4. Comportamiento de los ingresos operativos por ciudad
(Millones USD)
Ciudad Ingresos Operativos

2011 2012 2013 2014
Bogotá D.C 301 334 323 361
Cali 100 114 122 121
Medellín 49 56 60 60
22 Hospitales (622), Hospitales y Servicios del Cuidado de la Salud (62) y Servicios de Salud Móviles (621)
36
Resto del país 4 3 21 26
Total 454.2 506.3 525.9 567.8
En términos de la ganancia pérdida operativa los resultados indican que las instituciones
de Bogotá D.C aumentaron en USD$8 millones, las de Medellín USD$2 millones y las
de Cali muestran una reducción en la ganancia de USD$1 Millón y las del resto del país
pierden cerca del USD$10 Millones.
Tabla 5. Comportamiento de la Ganancia-Perdida por ciudad

(Millones USD)
Ganancia (Pérdida) Neta

Ciudad
2011 2012 2013 2014
Bogotá D.C 12.0 11.8 5.6 20.5
Cali 6.1 7.4 4.9 4.9
Medellín 2.8 2.2 2.8 4.8
Resto del país 1.5 0.2 -4.7 -8.4
Total 22.4 21.5 8.6 21.8
Como se indica en la Gráfica 15, la comparación de la relación Ganancia (Pérdida) Neta /

Ingresos Operativos indica que las 15 empresas tienen un comportamiento diferente la de
la industria, especialmente en el año 2013 y el 2014 por la pérdida reportada por la clínica
Portoazul de Barranquilla.
Gráfica 16. Comportamiento de los ingresos operativos por ciudad 2011-2014

(Millones USD)
400 361
334 323
350
301
300
250
200
150 114 122 121

100
100 60 60
49 56
50 21 26
4 3
0
2011 2012 2013 2014
37
Bogotá D.C Cali Medellín Resto del pais
Durante el periodo 2011-2014 el comportamiento del ingreso a nivel de ciudades muestra

que las participaciones más importantes corresponden a Bogotá, Cali y Medellín con una
partición del 64%, 21% y 11% al año 2014, el 4% del resto del país queda representado por
las instituciones de Barranquilla, Puerto Colombia y Floridablanca. Se observa que, en los
tres años, el orden de importancia de las ciudades Bogotá, Cali y Medellín se mantiene sin
variaciones importantes. -
Entre el 2011 y el 2014, el crecimiento anual promedio observado en los ingresos

operacionales fue del 7,1% para Medellín, del 6,4% para Cali, del 6,2% para Bogotá D.C y
el resto del país tiene un crecimiento del 83.4%. 23
Gráfica 17. Comportamiento de la ganancia/pérdida neta por ciudad 2011-2014

(Millones USD)
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
2011 2012 2013 2014
-5.0
-10.0
En el comportamiento de la ganancia/pérdida neta, la contribución por ciudades cambia

en los tres años. Mientras que Bogotá y Medellín ganan participación, las entidades de
Cali y el resto del país pierde este último caso se explica por la pérdida de US$8,64
millones reportada en el año 2014 para la Clínica Portoazul. De acuerdo con las cifras
reportadas, Bogotá aumenta su ganancia en US$8.5 Millones y Medellín en US$2.0
Millones.
23 El resto del país agrupa las instituciones de Barranquilla, Puerto Colombia y Floridablanca
38
Entre el 2011 y el 2014 el crecimiento anual promedio observado en la ganancia/pérdida
neta es el siguiente: 19,4% Bogotá D.C, 19,7%, Medellín, -6,8% Cali y del -276% para el
resto del país.
Gráfica 18. Comportamiento de la relación ganancia-pérdida neta/ ingresos operativos

por ciudad 2011-2014
40.0% 35.9%
30.0%
20.0%
6.5% 7.9%
10.0% 4.0%
6.1%5.7%
3.9%5.2% 4.0% 4.7% 5.7%4.1%
3.5%
1.7%
0.0%
2011 2012 2013 2014
-10.0%
-20.0%
-22.4%
-30.0%
-32.0%
-40.0%
El comportamiento de la relación ganancia-pérdida operativa sobre Ingresos

Operacionales indica que entre el 2011 y el 2014 las actividades de generación de
utilidades de las clínicas y hospitales con prestación de servicios de salud a no residentes o
a la exportación de servicios de salud en las ciudades de Bogotá y Medellín se aumenta
39
(1.7% y 2.2% respectivamente), mientras que las instituciones de las ciudades de Cali y del
resto del país presentan una disminución.
Los resultados obtenidos para esta muestra de instituciones indican que las ciudades que
tienen un mejor desempeño son las de Bogotá y Medellín, en comparación con las de Cali
y el resto del país. De todas formas, es importante destacar que esta información es
indicativa, pues solo incluye una muestra de instituciones de la industria de prestación de
servicios a pacientes internacionales o a colombianos no residentes y no es representativa
de la dinámica total de las diferentes ciudades del país.
El comportamiento de los IO por empleado para el año 2014 se indica en la Tabla 6 Indica
que por ciudades los IO percapita para Barranquilla es de USD$57,344, para Bogotá D.C
de USD$62,417, para Cali de USD$75,053, para Medellín de USD$131,376 ya para el resto
del país USD$ 1,319,412.
Tabla 6. Comportamiento de los Ingresos Operativos por Empleado 2014

Número Ingreso IO por empleado
Ciudad e institución de Operativo (Miles USD)
Empleados
Barranquilla
Clínica Carriazo S.A. 64 3.67 57.3

Bogotá D.C
Clínica Colsanitas S.A. 4373 249.86 57.1
Clínica de Marly S.A. 598 64 107.0
Clínica los Nogales S.A.S. 606 34.68 57.2
la Font Ltda Ciencia, Academia Medica, Resort 84 3.59 42.7
Rada Cassab Medicina Estética S.A.S. 34 3.28 96.5
Resonancia Magnética del Country S.A. 85 5.36 63.1
Cali
Centro Medico Imbanaco de Cali S.A. 1609 120.76 75.1
Floridablanca
Centro Urológico Foscal S.A.S. 13 1.77 136.2
Medellín
Clínica Médico-odontológica Promta S.A.S. 52 2.31 44.4
Instituto Antioqueño de Reproducción Inser S.A.S. 37 3.49 94.3
Instituto Cardiovascular y de Estudios Especiales las 60 4.94 82.3
Vegas
Instituto de Cancerología S.A. 263 47.43 180.3
Unidad Estomatológica las Vegas S.A. 46 2 43.5
Puerto Colombia
Clínica Portoazul S.A. Sigla Cpa 4 20.66 5165.0
Total general 7928 567.8 71.6
40
3.5. INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD INSTALADA
Estudios recientes indican que la oferta de infraestructura y de recursos humanos

requeridos presenta una heterogeneidad en términos de su infraestructura física, número
de camas, número de servicios y recursos humanos. Aunque hay oferta en la mayoría de
ciudades grandes y medianas, hay una desigualdad y limitaciones en la oferta en zonas
dispersas y el 45% de los municipios del país solo cuentan con IPS públicas de mediana y
baja complejidad.24 Este panorama indica que el país enfrenta un rezago en términos de la
oferta de servicios y de su capacidad instalada frente al aumento de la demanda.
Gráfica 19. Evolución de la red de prestadores en Colombia

80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total Red Pública Red Privada
Fuente: SIGIL Consulting Group con base a cifras entregadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
En los últimos cinco años, la red de prestadores en Colombia ha crecido 14.5%, pasando
de 67.737 a 77.551 IPS. Este crecimiento, como se puede ver en el Gráfica 19, ha sido
generado casi en su totalidad por la red privada que ha crecido cerca de 24%, mientras la
red pública registra un crecimiento promedio del 1,3% anual. Esta tendencia está asociada
a una disminución de las IPS de primer nivel de atención pública.
24 Banco Interamericano de Desarrollo. Planes de beneficios en salud de América Latina. Una comparación regional.
Mayo de 2014. Banco de la Republica. Radiografía de la oferta de servicios de salud en Colombia. Documentos de
trabajo sobre economía regional. Núm. 202. Mayo 2014 y Sarmiento A., Castellanos W., Nieto A., Alonso C., Pérez C.
(2005). Análisis de eficiencia técnica de la red pública de prestadores de servicios dentro del Sistema General de
Seguridad Social en Salud. Departamento Nacional de Planeación. Archivos de Economía. Documento 298.
41
Este comportamiento de la oferta nos hace pensar que la infraestructura construida en los
últimos años está orientada a satisfacer la demanda de servicios del SGSS, la cual no
puede ser atendida por la limitada red pública, y no precisamente porque exista una
demanda potencial externa.
Para el 2015, la distribución de la infraestructura en salud es la siguiente: el 63,2% de las

IPS son de carácter privado, participación que en el 2010 era de 58%; mientras el 36,8%
restante, perteneciente a la red pública, se compone por 11,4% IPS de baja complejidad
(nivel 1), 15,4% IPS de mediana complejidad (nivel 2) y 10% IPS de alta complejidad (nivel
3).
Otra forma de medir la capacidad de la infraestructura hospitalaria de un país es por su

densidad de camas, es decir, el número de camas por cada fracción poblacional, en este
caso 1.000 habitantes. Según cifras del Ministerio de Salud y Protección social, entre 2010
y 2015 la capacidad instalada de Colombia, en términos absolutos, creció 8,7%, cerca de
6.000 nuevas camas, pasando de 1,49 a 1,52 camas por cada mil habitantes. Como indica
la Gráfica 20 dicho crecimiento no ha sido constante, ya que en 2012 la densidad de
camas cayó a 1,34 y en 2014 subió a 1,6 para volver a caer en 2015.
Gráfica 20. Evolución de la capacidad instalada
80000 1.65
70000 1.60
60000 1.55
1.50
50000
1.45
40000
1.40
30000
1.35
20000 1.30
10000 1.25
0 1.20
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total Camas x cada 1000 Hab.
Fuente: SIGIL Consulting Group con base a cifras entregadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
En este escenario de crecimiento en la oferta de camas, Colombia hoy en día se encuentra

muy por debajo de los requerimientos de la demanda interna e internacional y de los
índices a nivel internacional. Como se puede apreciar en la Gráfica 21, el país se ubica por
debajo del promedio de Sudamérica, que es de 2,1 camas por cada 1.000 habitantes,
igualando a Perú y por encima de Paraguay, Bolivia y Venezuela únicamente.
42
Gráfica 21. Oferta de camas por cada 1.000 habitantes a nivel regional
Fuente: SIGIL Consulting Group con base en datos del Banco Mundial. Datos correspondientes a información
reportada entre 2009 y 2012.
En un contexto internacional más amplio, se compara la situación del país dentro del
mapa mundial de infraestructura en salud frente a los países industrializados del G-7:
Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido; las economías
emergentes como China, India, México y Turquía; los promedios continentales de Europa
y América, y algunos países seleccionados al azar por la eficiencia de su sistema de salud
y/o su presencia en la escena del Turismo de Salud, como es el caso de Costa Rica.
En la Gráfica 22 se evidencia que no sólo Colombia, sino la región se encuentran por

debajo del promedio mundial y sobre todo de los países más industrializados. Los únicos
países que supera Colombia son Costa Rica y los altamente poblados como India y México.
El promedio de la muestra nos da un valor de 4,2 camas por cada 1000 habitantes, lo cual
para Colombia significaría casi triplicar su oferta de infraestructura hospitalaria.
43
Gráfica 22. Oferta de camas por cada 1.000 habitantes a nivel internacional
3.6. RECURSO HUMANO
Otro componente de la capacidad instalad a es el recurso humano. En la formulación del

PNSTS, el recurso humano ha sido una de las principales brechas para la competitividad
del sector.
En el PNSTS se encontró que uno de los retos que enfrenta el sector es un déficit en la
oferta de recurso humano en las profesiones universitarias relacionadas con la salud. A la
fecha de la formulación del PNSTS se estimó un déficit de 2.184 médicos y se anticipaba
que esta brecha iría en aumento en los años subsiguientes 25 .
El PNSTS destaca que de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud y Protección Social “se
estima que la demanda incrementará en una tasa anual entre el 7 y el 10% hasta el 2011,
mientras que el stock de médicos crecerá a una tasa del 3% anual”.
Con base en el stock proyectado y las simulaciones del número de profesionales

universitarios en ciencias de la salud realizadas por el Ministerio de Salud y Protección
Social, el PNSTS presenta tres escenarios del número de profesionales. De acuerdo con
estas proyecciones, entre el 2009 y el 2011 el número de profesionales debería
25Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia. Informe Final.
Sector Turismo de Salud. Bogotá, mayo 2009. Página 14.
44
aumentarse de 209.449 a 227.380, es decir, se tendrían cerca de 18.000 nuevos
profesionales (Escenario Base), 29.058 en el Escenario 1, 36.208 en el Escenario 2 y 43.889
en el Escenario 3.
De acuerdo con las proyecciones del Stock entre 2009 y 2011 el número de profesionales
en ciencias de la salud pasaría de 209.449 a 227.380. Al comparar el estimativo del stock
de profesionales con los diferentes escenarios de demanda para el año 2011 vemos que
en el escenario 1, se demandarían 248.780 profesionales en el escenario 2, 263.792
profesionales y en el escenario 3, 279.521 profesionales. Lo que implica que hay un déficit
en la oferta de profesionales de la salud, razón por la cual el PNTS recomendó iniciar
acciones que suplieran esa demanda.
Como se puede observar en la Gráfica 23, el número de egresados de ciencias de la salud

ha tenido una tendencia creciente al pasar de 11.535 profesionales en el año 2009 a
14.895 en el año 2013. Si comparamos estas cifras de egresados con las estimaciones de
demanda realizadas por el Ministerio de la Protección Social y usadas en el PNSTS,
observamos que el incremento de profesionales en el período 2009 – 2013 se ubica en
13.712 profesionales lo cual estaría cercano a los estimativos del escenario 1 (incremento
promedio de 13.649 profesionales periodo 2007 - 2011) de la demanda del sector.
Gráfica 23. Incremento anual en el número de egresados 2009-2013
14,770 14,895
14,318
13,046
11,535
2009 2010 2011 2012 2013
En la Gráfica 24 se puede observar año a año el incremento esperado en el escenario 1 y

el número de egresados de acuerdo con las cifras proveídas por el Ministerio de Educación
Nacional.
45
Observando la evolución de la oferta de recurso humano (médicos y enfermeros) durante
el periodo analizado, encontramos que entre 2009 y 2014 hubo un incremento en su
densidad del 19%, definida como la cantidad de profesionales por cada 1.000 habitantes.
Gráfica 24. TITULO…………………
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2009 2010 2011 2012 2013
Incremento esperado Escenario1 Observado
Fuente: SIGIL Consulting Group con base en datos del Ministerio de Educación Nacional - Sistema Nacional
de Información de la Educación Superior - SNIES.
Este incremento obedece, principalmente, al el aumento en el número del personal de

enfermería (36.3%) y su densidad (29.0%), frente a un 20% de aumento en el personal
médico y 13.6% de su densidad. La Tabla 7 a continuación muestra la evolución anual de
este recurso dentro del periodo.
Tabla 7. Valor Absoluto y densidad del recurso humano 2009-2014
Razón
Densidad Densidad Densidad
Población
Año Médicos Enfermeros Enfermeros Médicos Enfermeros Md + Enf
Colombiana
/ Médicos (1000 Hab) (1000 Hab) (1000 Hab)
2009 44,977,758 72,544 37,849 0.52 1.6 0.8 2.5

2010 45,508,205 75,008 40,072 0.53 1.6 0.9 2.5
2011 46,043,696 77,473 42,295 0.55 1.7 0.9 2.6
2012 46,581,823 80,295 45,624 0.57 1.7 1.0 2.7
46
2013 47,121,089 8,361 48,551 5.81 0.2 1.0 1.2
2014 47,545,179 87,051 51,594 0.59 1.8 1.1 2.9
Var 5.7% 20.0% 36.3% 13.6% 13.5% 29.0% 18.8%
Fuente: Observatorio de Talento Humano en Salud (OTHS), Ministerio de Salud y Protección Social 26
Teniendo en cuenta que el desarrollo y expansión del sector de Turismo de Salud requiere,
aparte del personal técnico-profesional, recurso humano de apoyo en las áreas de
enfermería, de servicios de apoyo diagnóstico y de servicios complementarios de salud, el
aumento del número de estudiantes certificados en Educación para el Trabajo y Desarrollo
Humano27 presenta un crecimiento sostenido en la oferta de auxiliares administrativos, de
enfermería, salud oral, salud pública y servicios farmacéuticos. Las auxiliares de
enfermería representan cerca de las tres cuartas partes del personal técnico/profesional
egresado (Ver Gráfica 25). Este comportamiento es compatible con el aumento en la
relación de enfermeras por habitante que se indicó anteriormente.
Gráfica 25. Estudiantes certificados en educación para el trabajo de ciencias de la salud

(Valores anuales acumulados)28
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL AUXILIAR EN ENFERMERÍA
26 “Estadísticas básicas sobre programa de becas crédito y densidad del OTHS” Actualizado con datos de población 2012
- 2014 tomados del DANE en: http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion, y stock
de profesionales 2012 – 2014 entregados por la dirección de Talento Humano del Ministerio de Salud.
27Según cifras del Ministerio de Educación
28 La diferencia entre el total y el recurso de auxiliares de enfermería corresponde a egresados como
auxiliares administrativos en salud, salud oral, salud pública y servicios farmacéuticos.
47
Fuente: Sigil Consulting Group con base en datos del Sistema de Información de la Educación para el Trabajo
y el Desarrollo Humano. SIET.
Este gráfico muestra unas cifras diferentes sobre el número de enfermero que refleja la tabla 4, por favor
explicar cual es la diferencia)
El número de egresados de enfermería (nivel profesional) es diferente al número de auxiliares de enfermería
(nivel técnico)
3.6.1. ANÁLISIS COMPARATIVO INTERNACIONAL
En esta sección se presenta un análisis comparativo de médicos y personal de enfermería

por 1.000 habitantes entre Colombia y otros países. Los resultados indican que, al igual
que en infraestructura, Colombia se ubica por debajo del promedio regional y muy lejos
de la mayoría de países industrializados, especialmente en lo que se refiere al personal de
enfermería (ver Gráfica 26 y Gráfica 27).
La Gráfica 26 muestra que Colombia no se encuentra tan lejos del promedio regional en
cuanto a oferta de médicos por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, se mantiene la misma
tendencia donde los países industrializados concentran la mayor densidad de recursos y
las economías emergentes sobrepobladas como China o India muestran un déficit para
atender su propia demanda interna. El único país que sobresale dentro de la muestra es
Cuba, cuya densidad de 6,7 médicos por cada 1.000 habitantes lo ubica muy por encima
de toda la muestra, haciéndolo muy competitivo en este aspecto como potencial
competidor a tener en cuenta dentro del mercado regional de turismo en salud.
Por el otro lado, la Gráfica 27 muestra una diferencia mucho más marcada entre países,
donde nuevamente las naciones industrializadas se ubican en la cima, al igual que Cuba,
mientras Colombia con una densidad de 1,05 enfermeros por cada 1.000 habitantes está
muy por debajo de la densidad mundial y del promedio de la muestra, que son 2,9 y 5,8
enfermeros por cada 1.000 habitantes, respectivamente. Esto determina el gran déficit de
personal de enfermería en el que se encuentra el país para atender a la población.
48
Gráfica 26. Oferta de médicos por cada 1.000 habitantes a nivel internacional
Cuba 6.72
Italia 4.09
Alemania 3.81
Israel 3.35
Región de Europa (OMS) 3.31
Australia 3.27
Francia 3.18
Reino Unido 2.79
Estados Unidos 2.45
Japón 2.3
República de Corea 2.14
México 2.1
Región de las Americas (OMS) 2.08
Canadá 2.07
Colombia 1.86
Turquía 1.71
Panamá 1.55
China 1.46
Costa Rica 1.11
India 0.7
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Fuente: SIGIL Consulting Group con base en datos de la OMS y el Ministerio de Salud. Datos
correspondientes a información reportada entre 2006 y 2013.
49
Gráfica 27. Oferta de enfermeros por cada 1.000 habitantes a nivel internacional
Japón 11.49
Alemania 11.49
Australia 10.65
Francia 9.3
Canadá 9.29
Cuba 9.05
Reino Unido 8.83
Región de Europa (OMS) 8.05
República de Corea 5.01
Israel 4.93
Región de las Americas (OMS) 4.58
México 2.53
Turquía 2.4
Panamá 2.4
India 1.71
China 1.51
Colombia 1.05
Costa Rica 0.77
0 2 4 6 8 10 12 14
Fuente: SIGIL Consulting Group con base en datos de la OMS y el Ministerio de Salud. Datos
correspondientes a información reportada entre 2006 y 2013.
3.6.2. ESPECIALIDADES DEL RECURSO HUMANO
Se identificó que, con excepción de enfermería, el número de graduados de programas

relevantes para el sector presenta una reducción. De acuerdo con el PNSTS, para cumplir
las metas propuestas en el campo del recurso humano se debería incrementar el
bilingüismo y el número de especialistas por millón de habitantes. De acuerdo con las
estimaciones del Documento CONPES, en el 2009 el 55% del personal médico y el 8% del
personal de enfermería eran bilingües y se proponía como una de sus metas estratégicas
“Aumentar tasas y niveles de competencias en bilingüismo en el sector” ,29una meta del
100% en el personal médico y del 50% en enfermería. 30 El Documento CONPES estableció
como meta para el 2014 tener consolidada la apertura de convocatorias para formación
virtual en bilingüismo.
29 Documento CONPES pág. 52

30 Programa de Transformación Productiva. Borrador Documento CONPES.
50
En forma complementaria, el PNSTS estimaba que el país tendría como requisito
fundamental apostarle a un incremento en la proporción de especialistas por millón de
habitantes, alcanzando niveles similares a los de EEUU. Esto implicaba pasar de niveles,
expresados por millón de habitantes, de 31 ortopedistas a 81, de 34 cirujanos generales a
124, de 46 especialistas en medicina interna a 515 y de 13 cardiólogos a 81. 31 . Estas son
las metas que se deberían alcanzar como resultado de la implementación del PNSTS.
La Tabla 8 muestra la evolución del recurso humano en estas 4 especialidades clave

(según la postura estratégica definida por el comité sectorial del PNSTS). Para esto, se
tomó el stock de especialistas del 2011 del estudio CENDEX (2013) 32, el cual calculaba el
acumulado de graduados en Colombia entre 1980 y 2011, teniendo en cuenta los títulos
convalidados, tasa de mortalidad e incluyendo la migración extranjera. Este fue
actualizado a 2013 con los datos de graduados del Ministerio de Educación para después
calcular la densidad.33
Tabla 8. Evolución del stock de especialistas Vs metas McKinsey

(Densidad: Especialistas / 1.000.000 de habitantes)
Stock
Densidad (2008 Población Densidad Meta Esperada
ESPECIALIDAD estimado al
o anterior)34 2013 2013 PNSTS 2032
2013
CARDIOLOGÍA (CLÍNICA Y ADULTOS) 13 Sin Info. 47.121.089 Sin Info. 81

CIRUGÍA GENERAL 34 1.614 47.121.089 34 124
MEDICINA INTERNA 46 2.501 47.121.089 53 515
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA 31 1.100 47.121.089 23 81
Fuente: SIGIL Consulting Group con base en datos CENDEX, DANE y SNIES
Estas estimaciones indican que, ninguna de las 3 especialidades analizadas cumple con las
metas establecidas en el PNSTS, de hecho, ni siquiera se observa un incremento
importante en su densidad. La única que aumentó su proporción de especialistas por
millón de habitantes fue Medicina Interna que pasó de 46 a 53, sin embargo, se esperaba
un incremento de casi nueve veces el actual. Por otra parte, la proporción de Cirugía
31Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia, sector de Turismo de Salud, McKinsey & Company. Mayo 2009.
Pg. 116
32 Estudio de Disponibilidad y distribución de la oferta de médicos especialistas, en servicios de alta y mediana
complejidad en Colombia, CENDEX, Universidad Javeriana, Bogotá, 2013; tomado del OTHS, Ministerio de Salud y
Protección Social. El estudio no calculo el stock de cardiología.
33 Datos tomados del SNIES, Ministerio de Educación y DANE
34 Según PNSTS McKinsey & Co. mayo 2009. (Página 116)
51
General se mantuvo igual y la de Ortopedia disminuyó de 31 a 23. En conclusión, todas las
especialidades se encuentran muy lejos de cumplir las metas establecidas por el PNSTS.
Para este conjunto de profesionales, el 7% tiene formación técnica profesional y /o

formación tecnológica, el 76% formación profesional, el 15% especialización, el 2%
maestría y el 0.09% estudios de doctorado. Este resultado indica el déficit en formación a
nivel de posgrados, ya que menos del 18% del recurso humano se especializa en
Colombia, lo que tiene implicaciones en la calidad integral del servicio y en el nivel general
de competitividad del sector frente a la oferta de otros países. Esto sin considerar el tema
del bilingüismo, sobre el cual no existe información completa ni actualizada para el país.
Gráfica 28. Distribución de los egresados de educación superior por tipo de programa
2009-2013
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2009 2010 2011 2012 2013
UNIVERSITARIA POSTGRADO TECNICO PROFESIONAL Y TECNOLOGICA
Fuente: SIGIL Consulting Group con base en datos del Ministerio de Educación.
Teniendo en cuenta el déficit de recurso humano especializado que presenta el país en

algunas áreas, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social ha
puesto en marcha un programa denominado Becas Crédito con el fin de aumentar la
cantidad de recurso humano en las especialidades donde el sistema de salud presenta la
mayor necesidad. Entre 2009 y 2014 se han asignado 5.174 nuevas becas, con un aumento
anual promedio del 9%. La Tabla 9 muestra el ranking de las especialidades con mayor
déficit y por ende con mayor asignación de becas según el ministerio de salud, las cuales
han sido las mismas durante los últimos años, con excepción de Medicina Familiar que
entró en el radar del sector en el último año reemplazando a Oftalmología.
52
Tabla 9. Nuevas becas crédito anual asignado por especialidad
Especialidad 2009 2010 2011 2012 2014
Pediatría 148 164 158 173 157

Medicina Interna 138 137 165 183 168
Ginecobstetricia 83 122 122 102 114
Anestesiología 102 102 99 90 94
Cirugía General 80 89 88 98 72
Ortopedia Y Traumatología 26 49 31 52 48
Psiquiatría 32 36 32 61 55
Oftalmología 18 19 28 49 -
Radiología 27 40 42 23 58
Dermatología 21 12 20 27 46
Medicina Familiar - - - - 51
Otras Especialidades 132 217 209 313 352
Total General 807 987 994 1.171 1.215
Variación 22% 1% 18% 4%
Fuente: Estadística básicas sobre programa de becas crédito y densidad. Observatorio de Talento Humano
en Salud (OTHS), Ministerio de Salud y Protección Social35
Estos logros, aunque significativos, no han tenido un efecto importante en las metas de
los requerimientos de profesionales por especialidad formulados desde el PNSTS.
3.6.3. BILINGÜISMO
De acuerdo con el PNSTS, una de las barreras para el mejoramiento de la competitividad

del sector y un requisito para avanzar en la consolidación del sector es el aumento en los
índices de bilingüismo del nivel técnico y profesional del sector. De acuerdo con las
estimaciones del Documento CONPES, en el 2009 el 55% del personal médico y el 8% del
personal de enfermería eran bilingües y se proponía como una de sus metas estratégicas
“Aumentar tasas y niveles de competencias en bilingüismo en el sector” 36, alcanzando
100% en el personal médico y del 50% en enfermería. 37 El Documento CONPES estableció
como meta para el 2014 tener consolidada la apertura de convocatorias para formación
virtual en bilingüismo.
35Cifras 2012 y 2014 tomadas de los informes del Ministerio de Salud al Congreso de la República. Cifras de 2013 no
publicadas.
36 Documento CONPES pág. 52
37 Programa de Transformación Productiva. Borrador Documento CONPES.
53
La evaluación del nivel del bilingüismo a nivel general y del sector salud enfrenta el
problema de la deficiencia en la información. Una de las fuentes para valorar el estado del
bilingüismo es la clasificación EF EPI 2015 (English Proficiency Index), realizada
anualmente por la empresa Education First, donde Colombia, con un puntaje de 46,54, se
encuentra ubicada en la categoría: “Nivel Muy Bajo”, en la posición número 57 entre 70
países, y el número 12 de 14 en Latinoamérica. Categorización que ha mantenido desde
2011, donde ocupó la posición 41 entre 44 países.38
Un estudio reciente sobre bilingüismo Laboral en Colombia39 estima que el 6,3% de la

población ocupada es bilingüe, y en términos certificables, esto equivale al 3,5%, la cual
está concentrada principalmente en Bogotá (39%), Antioquia (10%), Cundinamarca (4%) y
Valle (3%). Este estudio también define la cobertura en Colombia como relativamente baja
a nivel internacional en comparación con países como México (12,9%) y España (22%). En
cuanto a la población certificable, el estudio muestra que el perfil de los bilingües son
personas que están iniciando su ciclo laboral: el 76% están entre 20 y 40 años de edad,
cerca del 70% son profesionales o tienen posgrado y menos del 15,4% son desempleados,
además de una menor duración en el desempleo que los no bilingües, 5,6 meses contra.
7,4 meses.
De acuerdo con estas estimaciones, las personas que demandan formación en bilingüismo
no corresponden precisamente a las áreas del sector salud y de la prestación de servicios.
En efecto, según la actividad económica, los profesionales del sector de servicios sociales y
de salud representan un 10% de la demanda de formación bilingüe. Dentro del total de
personas que recibe formación en bilingüismo, el 3% de los médicos son certificables y el
2,5% de los odontólogos.
Adicionalmente, el Programa de Transformación Productiva contrató con la empresa

Berlitz Colombia S.A., una actividad para visitar instituciones participantes en el curso de
inmersión de inglés, previamente realizado (2014) y patrocinado por el PTP, con el fin de
simular la experiencia de un paciente extranjero que no maneja el idioma español. 40La
actividad se realizó en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena,
38 http://www.ef.com/wwes/epi/regions/latin-america/colombia/
39 Versión para comentarios, abril de 2015. Ricardo Rocha García y Hermes Martínez Martínez.
40Proyecto: “Visita de diagnóstico, experiencia que puede vivir un extranjero que no domine el idioma
español y que visita una IPS en el país”. Esta actividad se llevó a cabo en febrero de 2015.
54
con 21 de las 24 instituciones que participaron en el curso de inmersión, exceptuando a la
Fundación Santa Fe, la Fundación Cardioinfantil y la IPS Alan González, de Bogotá. Este
proyecto piloto generó las siguientes conclusiones:
• En todas las instituciones analizadas hay personas que puedan atender a pacientes
angloparlante y brindarles la información necesaria, pero son pocas y muchas
veces el lenguaje es básico y limitado, o muy técnico y se pierde la calidez
requerida para la situación.
• Las instituciones grandes cuentan con una oficina internacional, sin embargo, no
todo el personal en estas áreas es bilingüe. El experimento muestra que casi todas
las instituciones dependen de pocas personas para atender un paciente
angloparlante, normalmente una sola persona de esta oficina se encarga de
atender al paciente, acompañarlo y servir como intérprete frente al resto del
personal de la clínica.
• Se percibe un mayor grado de bilingüismo entre el personal con más alto nivel
educativo, como lo son los médicos y los directivos. En las instituciones más
pequeñas y especializadas, se puede ver que los médicos pueden comunicarse con
un nivel intermedio y a veces alto, mientras el personal asistencial tiene un nivel
muy básico o simplemente no habla inglés.
• En términos generales, el poco personal administrativo y de enfermería que habla
inglés, lo hace en un nivel bajo que les genera inseguridad y nerviosismo a la hora
de comunicarse con el paciente, lo cual pude causar deficiencia en la información
transmitida.
• Muy pocas instituciones tienen herramientas para acompañar a los pacientes
internacionales, como por ejemplo la señalización o la información de sus servicios
en inglés.
• En muchas instituciones se presume que preparan a su personal asistencial para
responder ante este tipo de situaciones con un guion muy básico y preciso,
normalmente para dirigir los pacientes hacia la oficina internacional.
• Las instituciones de estética parecen estar mejor preparadas para atender
pacientes angloparlantes, mientras que la única empresa que no es IPS, Linde
Colombia, fue la que obtuvo la conclusión más positiva por parte de su paciente
incógnito.
3.7. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
55
Con el fin de garantizar seguridad y calidad en la prestación de servicios de salud, en
Colombia se ha avanzado en la implementación del Sistema Único de Habilitación (SUH),
que se define como “el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los
cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas
de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de
capacidad técnico administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el
Sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos
asociados a la prestación de servicios y son de cumplimiento obligatorio por parte de los
Prestadores de Servicios de Salud y las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios
(EAPB).41
Además de esto, existen diferentes procesos de acreditación a nivel nacional e

internacional que un prestador puede asumir voluntariamente para buscar los mejores
estándares de calidad posibles. En Colombia, el Ministerio de la Protección Social designó
al ICONTEC como la Entidad Acreditadora para el Sistema Único de Acreditación (SUA),
quien hasta el momento ha otorgado 62 acreditaciones a 32 IPS, de las cuales 40, es decir
el 65%, se acreditaron entre 2010 y 2014. A diciembre del 2015, el país contaba con 34
instituciones acreditadas. Sin embargo, si tomamos únicamente las IPS nuevas, es decir,
que reciben la acreditación por primera vez, la cifra se reduce a 56%, lo que quiere decir
que de las acreditaciones de los últimos años, el 44% son renovaciones o nuevos ciclos de
IPS anteriormente acreditadas.
Tabla 10. Número de IPS acreditadas con ICONTEC

TOTAL
AÑO NUEVAS IPS IPS en 2do CICLO IPS en 3er CICLO
ACREDITACIONES
2005 4 4
2006 6 6
2007 3 3
2008 4 2 2
2009 5 2 3
2010 8 5 3
2011 7 4 3
2012 7 3 1 3
2013 7 6 0 1
2014 11 4 4 3
TOTAL 62 39 16 7
41 https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Sistema-unicode-habilitacion.aspx
56
40 22 11 7
Entre 2010 y 2014
65% 56% 69% 100%
Fuente: http://www.asivamosensalud.org/inidicadores/servicios-de-salud/grafica.ver/23,
A nivel internacional, la entidad acreditadora de mayor reconocimiento en atención en

salud global es la Joint Commission International (JCI) cuyo enfoque se basa en identificar,
medir y compartir las mejores prácticas relacionadas con la calidad y la seguridad de los
pacientes. En Colombia sólo 4 organizaciones se encuentran acreditadas por este
organismo, 3 de ellas dentro del Programa Hospitalario, que son: La Fundación
Cardiovascular de Colombia – Instituto del Corazón, de Floridablanca, Santander
(acreditada desde 2009), la Fundación Cardioinfantil – Instituto de Cardiología, de Bogotá
D.C. (acreditada desde 2013) y el recientemente acreditado Hospital Pablo Tobón Uribe de
Medellín, Antioquia (octubre de 2015), y la cuarta organización, el Hospital Universitario
Fundación Santa Fe de Bogotá, acreditado desde 2010 en el Programa de Hospital como
Centro Académico, desde 2013 en el Programa de Reemplazo de Articulaciones y
recientemente en los programas de Trasplante de Hígado y Neoplasma Peritoneal. Cabe
anotar que estas cuatro instituciones también se encuentran acreditadas por ICONTEC. 42
Es importante tener en cuenta que existen muchos otros organismos de acreditación

internacional en salud como DNV Healthcare, Accreditation Commission for Health Care
(ACHC) o Healthcare Quality Association on Accreditation (HQAA) cuyo foco todavía se
concentra en Estados Unidos, su país de origen, o como Accreditation Canada
International, organización que en el 2013 firmó contrato con el Ministerio de Salud de
Ecuador para implementar estándares de calidad y seguridad del paciente en 44
hospitales.43 Todos estos organismos, al igual que ICONTEC, se encuentran así mismo
acreditados por la organización sombrilla ISQua dentro de su Programa de Acreditación
Internacional (IAP). Adicionalmente, asociaciones de turismo médico como la alemana
Temos o la Medical Tourism Association (MTA) de Estados Unidos, ofrecen programas de
certificación en Atención de Pacientes Internacionales los cuales tampoco parecen
interesarles a la mayoría de instituciones prestadores de servicios de salud en Colombia,
principalmente debido al nivel de esfuerzo y a los altos costos que implica un proceso de
acreditación. Todo esto con el fin de anotar que JCI no es el único indicador de calidad en
salud a nivel internacional, pero es el referente mundial más relevante en este aspecto.
42Joint Commission International: http://es.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-

organizations/?c=Colombia
43 http://www.imtj.com/news/update-international-healthcare-accreditation/
57
Otras actividades que ha llevado a cabo el Ministerio de Salud y Protección Social de
Colombia para reforzar el marco normativo de mejoramiento de la calidad de los servicios
desde 2009 hasta la fecha han sido:
• Crea en 2011 el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), institución de

participación mixta y de carácter privado cuyo objetivo es contribuir al desarrollo
de mejores políticas públicas y prácticas asistenciales en salud, mediante la
producción de información basada en evidencia, a través de la evaluación de
tecnologías en salud y guías de práctica clínica, con rigor técnico, independencia y
participación. Esta entidad sin ánimo de lucro está conformada, además del
Ministerio de Salud, por el INVIMA, el Instituto Nacional de Salud, Colciencias,
ASCOFAME y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.
• Ha venido desarrollando un número creciente de guías de práctica clínica durante
la última década. Este proceso ha contribuido a estandarizar los procesos de
atención y a crear un marco normativo que estimule el mejoramiento de la calidad.
• Ha trabajado en el mejoramiento de Sistema Integrado de Información para la
Protección Social (SISPRO). En el 2013 presentó un nuevo módulo que permite a
todos los actores del sistema de salud y protección social acceder a información
epidemiológica y estadística, y a herramientas de análisis, para facilitar y focalizar
la gestión y la toma de decisiones.
3.8. RECONOCIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DE LAS CLÍNICAS Y

HOSPITALES
Uno de los pilares fundamentales del PNSTS para forzar el aumento en la competitividad
es el mejoramiento en el reconocimiento y calidad de los servicios de salud. Por esta
razón, como uno de los resultados del sector, se analiza cómo ha cambiado el
reconocimiento que tienen las clínicas y hospitales colombianos en el ámbito
latinoamericano. Un reconocido ejemplo es el ranking de la revista América Economía.
Con base en los datos de este ranking, en la Gráfica 29 se indica que el número de
instituciones que se han ubicado dentro del ranking de las 10 y 25 primeras instituciones
ha cambiado positivamente entre el 2009 y el 2015.
58
Gráfica 29. Número de hospitales y clínicas de Colombia en el ranking de América
Economía
12
10
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
10 primeras 25 Primeras
Fuente: Sigil Consulting Group, con base en datos de http://rankings.americaeconomia.com/ del 2009 al
2015.
En el 2015 las instituciones colombianas que están dentro del ranking top 25 son las
siguientes:
• Fundación Valle del Lili Posición 3

• Fundación Cardiovascular de Colombia Posición 5
• Fundación Cardioinfantil Posición 7
• Hospital Pablo Tobón Uribe Posición 9
• Centro Médico Imbanaco Posición 12
• Hospital San Vicente de Paul Posición 15
• Foscal Posición 17
• Clínica de Occidente Posición 21
• Hospital General de Medellín Posición 22
• Clínica Las Américas Posición 24
3.9. DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD POR RESIDENTES EXTRANJEROS
De acuerdo con lo indicado en el Capítulo 1, la implementación del PNSTS tenía como

propósito final ubicar al país en el año 2032 con un reconocimiento como líder de
referencia en Turismo de Salud, generando al menos ingresos por $6 mil millones de
dólares, con base en una propuesta de valor basada en costos competitivos, alta calidad e
innovación en la prestación de servicios. El PNSTS propone un desarrollo gradual en estas
tres fases 2009-2012: Construcción de cimientos, 2013-2019: Reconocimiento
internacional y generación de alianzas y 2020-2032: Excelencia en eficiencia operativa) e
identifica dos posibles escenarios dentro de los cuales se aspiraba a que el sector creciera
59
en un 21% anual en el escenario 2 (“Convertirse en Japón y Singapur”) y del 18% en el
escenario 3 (“Convertirse en Malasia y México”). De acuerdo con las estimaciones del
PNSTS, al 2014 el país tendría un volumen de turistas entre 157 y 187 mil y unas
exportaciones entre $369 y $435 millones de USD.
Para ello, el PNS planteó que entre el 2009 y el 2012 se construirían las bases del modelo
institucional y de negocio para el Turismo de Salud y, a partir del 2013, se iniciaría una
fase de consolidar los resultados del reconocimiento del sector a nivel internacional,
estableciendo escenarios y tasas de crecimiento que se analizarán en el capítulo siguiente.
Este capítulo tiene como objetivo presentar los efectos globales que ha tenido la
implementación del PNSTS en términos de la dinámica de turistas que demandan servicios
de salud, los ingresos por exportaciones de servicios y el reconocimiento de la oferta
colombiana de salud en el ámbito internacional.
Es importante tener en cuenta y destacar que el análisis del desempeño del sector se
enfrenta a una limitación importante por la metodología de estimación, las diferentes
fuentes primarias de información y por las diferencias en magnitudes como resultado de
la producción de dicha información.
Para el análisis del comportamiento del ingreso de turistas con intención de realizar
tratamiento médico o de demandar servicios de salud se utilizaron las siguientes fuentes
de información:
• Estimaciones PTP.
• Registros de Migración Colombia de los turistas que ingresan por motivos de salud.
• Número de pacientes atendidos de las instituciones afiliadas a la ANDI.
En forma complementaria se utilizarán los datos del DANE, por medio de su muestra
mensual de hoteles y de la encuesta de viajeros internacionales.
Las estimaciones del PTP se calculan a partir de la información de Migración Colombia de

Viajeros extranjeros no residentes e incorporando el porcentaje de huéspedes extranjeros
motivo principal "salud" de la muestra mensual de hoteles; con estas dos cifras se obtiene
el número total de pacientes extranjeros no-residente estimado. A este valor se adiciona
el número de Pacientes colombianos no-residente estimado44 y se obtiene el total de
44 Calculado sobre la base de un porcentaje del 10% estimado por el PTP
60
pacientes no-residente estimado. De acuerdo con esta metodología, el número de
pacientes aumenta de 13.877 en el 2010 a 41.427 en el 2014. (Ver Gráfica 30).
Gráfica 30. Estimaciones del PTP sobre el número de pacientes no residentes en

Colombia 2009-2014
60,000
49,299
50,000
41,127
40,000
30,242
30,000
19,391
20,000
13,877
11,117
10,000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Sigil Consulting Group, 2014 con base en tabulados PTP.
Las cifras de Migración Colombia corresponden al movimiento de pasajeros que ingresan

al país y reportan como motivo de viaje “tratamiento Médico”, esta información está
desagregada por país de origen y ciudad interna de destino. Según este registro, el
número de turistas de salud aumenta de 2.089 personas en el 2009 a 10.039 en el 2014.
Es importante destacar, que en el análisis de estas cifras del flujo de viajeros que
manifestaron como motivo de viaje “tratamiento Médico”, deben ser tenidas en cuenta
las siguientes consideraciones.
Recientemente se han dado dos cambios importantes en la normatividad migratoria

mediante el Decreto 834 de 2013 que es derogado por el Decreto 1067 de 2015. Antes
del 2013 la normatividad se regía por lo estipulado en el Decreto 4000 de 2004.
El Decreto 1067 de 2015 en el capítulo 11 establece la agrupación de sub categorías

migratorias en una sola clase de visado y establece que para el ingreso al país (control
migratorio) se concede visa y Permiso de Ingreso y Permanencia, a extranjeros que la
requieran en las siguientes condiciones:
• Visa Temporal TP-7: El artículo 2.2.1.11 visa temporal establece que “el extranjero
que desee ingresar al territorio nacional en desarrollo de alguna de las siguientes
actividades u ocupaciones: En calidad de pensionado o rentista; de socio o
propietario de sociedad; para recibir tratamiento médico y para el extranjero
acompañante de aquel que recibirá el tratamiento médico; propietario de
61
inmueble; para el ejercicio de oficios o actividades independientes y para el
ejercicio de ocupaciones o actividades no previstas en el presente decreto. En el
presente caso la vigencia de la visa será de un (1) año con múltiples entradas”.
• Permiso de Ingreso y Permanencia PIP-3: Al extranjero que desee ingresar al

territorio nacional para recibir tratamiento médico. En el presente caso el permiso
se otorgará por noventa (90) días calendario. Es importante indicar que este
permiso se dará a los extranjeros que soliciten la permanencia en el territorio
nacional después de haber hecho uso del Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP)
o que requiera un cambio en la condición que dio origen a dicho permiso siempre
y cuando no se hubiere excedido el término de su duración.
En consecuencia, la visa temporal TP-7 agrupa al menos cinco sub categorías diferentes,
lo que a primera vista puede distorsionar la información recolectada en el puesto de
control migratorio, adicionalmente, la mayoría de los registros corresponden ciudadanos
de países a quienes no se les exige visa, por lo que el motivo de ingreso a la entrada al
país, está sujeta a lo manifestado expresamente por el viajero, razón por la que muchos
de los registros de tratamiento médico (clasificado en el PIP-3) pueden estar inmersos en
actividades normales de turismo, negocios, estudio, entre otros.
Desde el punto de vista del registro de movimientos migratorios Migración Colombia
toma en cuenta para el registro los registros administrativos de flujos migratorios
recolectados por los Puestos de Control Migratorio en el territorio nacional como fuente
primaria de la información.
Gráfica 31. Registro de viajeros para tratamiento médico 2009-2014

12000
10039
10000
8000
5895
6000
4832 4579
4000 3573
2089
2000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Migración Colombia
La información de la ANDI corresponde a la información que le reportan sus empresas

afiliadas. Con base en esto, el número de pacientes atendidos para 12 empresas en el
62
2009 se calculó en 2.946 pacientes y para 9 empresas en el 2014 en 5.298 pacientes. (Ver
Gráfica 32).
Gráfica 32. Reportes de pacientes atendidos por empresas afiliadas a las ANDI 2009-
2014
6000
5443 5434 5298
4864
5000
4000
2946 3041
3000
2000
1000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: ANDI. Reporte 2015
Con base en las cifras presentadas previamente, en la
Gráfica 33 se indica la evolución del número de personas residentes en el exterior y que

demandan servicios de salud según las diferentes fuentes de información. Los datos
evidencian, en primer lugar, que hay una tendencia general al crecimiento en tres las
fuentes de información y las diferencias corresponden los valores absolutos como
producto de la metodología las fuentes primarias de información.
63
Gráfica 33. Número de turistas que ingresan por motivo de servicios de salud
12000 60000
10000 50000
8000 40000
6000 30000
4000 20000
2000 10000
0 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Migracion Colombia (Eje Izquierdo) ANDI (Eje Izquierdo) PTP (Eje Derecho)
Fuente: Sigil Consulting Group, 2014 con base en información de ANDI, DANE y Migración Colombia.
Como se indicó, las cifras que se adoptarán como referencia para analizar la tendencia de
los turistas que demandan servicios de salud son las correspondientes a Migración
Colombia. Con base en las cifras que reporta el DANE se realiza el análisis por país de
64
procedencia y ciudad de destino. El cambio que ocurre en el año 2014 en el aumento en
las cifras de Migración Colombia obedece al cambio en la metodología para la recolección
de la información.
3.9.1. COMPORTAMIENTO EN LA ENTRADA DE EXTRANJEROS MOTIVO DE

VIAJE TRATAMIENTO MÉDICO
De acuerdo con las cifras de Migración Colombia, el país pasó de tener 2.089 extranjeros
que ingresaron al país por motivo de viaje “tratamiento médico” en el año 2009 a 10.039
en el 2014. Como se indica en la Gráfica 34 y basado en las cifras de Migración Colombia,
el crecimiento en el número de viajeros por motivo de tratamiento médico registra un
incremento más alto que el número total de turistas que ingresan al país. Mientras que la
entrada de extranjeros categoría de viaje “turismo” entre el 2009 y el 2014 crece a una
tasa promedio del 8% por año, la entrada de extranjeros motivo de viaje “tratamiento
médico” crece, en promedio, al 31.4% por año. Este podría ser un efecto de la estrategia
de promoción que ha adelantado el país y de las acciones que ha desarrollado en el marco
del PNSTS.
En términos de la participación de la entrada de extranjeros por motivo de viaje

tratamiento médico con relación al ingreso total de turistas, esta pasa del 0,24% en el año
2009 al 0,72% en el año 2014, es decir, que la participación se triplicó en los cinco años y
muestra un crecimiento sostenido.
Gráfica 34. Entrada de extranjeros motivo de viaje tratamiento médico en relación con
la entrada de turistas (Personas)
65
1,400,000 1,323,147 12000
1,200,000 1,161,838
1,110,703 10039 10000
1,059,084
1,010,325
1,000,000 888,810 8000
800,000
5895 6000
600,000 4832
4579
4000
400,000 3573
200,000 2089 2000
0 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Entrada de extranjeros categoria de viaje turismo

Entrada de extranjeros motivo de viaje tratamiento médico
Fuente: Sigil Consulting Group, con base en tabulados de Migración Colombia
La dinámica que reporta la entrada mensual de extranjeros por motivo de viaje

tratamiento médico indica que aumenta en forma progresiva, como se indica en la Gráfica
35.
Gráfica 35. Tendencia mensual de la entrada de extranjeros para servicios de

tratamiento médico 2009-2014
66
1,200
1,000
800
600
400
200
-
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Según las cifras de Migración Colombia, la composición de los extranjeros que ingresan al
país demandando servicios de salud, indica que el 60% de los viajeros se concentra en
grupos de edad entre los 30 y 60 años, como se presenta en la
Gráfica 36.
Como se indica en la
Gráfica 36, entre el año 2009 y el 2014 se observa una ligera recomposición en la
demanda de servicios por grupos de edad, en efecto, el grupo de mayor de 60 años gana
una participación de 7 puntos porcentuales, frente a una pérdida del grupo de menores de
50 años.
67
Gráfica 36. Composición de la demanda de servicios de tratamiento médico por grupos
de edad 2009 – 2014
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 o Más
2009 2014
Para complementar el análisis de la tendencia en los turistas que demandan servicios de

salud y utilizando las cifras del DANE de la muestra mensual de hoteles, el porcentaje
anual promedio de huéspedes que reportan el ingreso por motivos de salud ha pasado del
0,92% en el 2009 al 2,02% en el 2014, con un aumento importante en el año 2013.
De todas formas, tomando en cuenta estas dos fuentes de información, se evidencia el

bajo peso que representa este tipo de turistas dentro del movimiento total de ingresos al
país.45
Gráfica 37. Porcentaje de huéspedes que reportan actividad de salud como motivo de
viaje (Promedio anual)
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Sigil Consulting Group, con base en tabulados de la Muestra Mensual de Hoteles del DANE.
45 En el Informe No.3 se analiza el tamaño del turismo de salud del país en el contexto internacional,
68
La información disponible indica que hay una tendencia al aumento en el número
absoluto de turistas que demandan servicios de salud, con tasas de crecimiento que
superan a las metas del PNSTS. Sin embargo, los valores están por debajo de las metas en
valores absolutos que planteaba el PNSTS. Estas conclusiones se presentan en el capítulo
correspondiente a la revisión de las metas del Plan de Negocios.
3.9.2. PROCEDENCIA DE LOS EXTRANJEROS QUE INGRESAN POR MOTIVO DE

TRATAMIENTO MÉDICO
Con base en la información de Migración Colombia que dispone de la desagregación por

país de origen, se analizó la estructura de la demanda de servicios de salud según la
procedencia de los turistas. La Tabla 11 indica que entre el 2009 y 2014 cerca del 40% de
la demanda de servicios de salud corresponde a residentes del Caribe (Aruba y Curazao),
el 10% de EEUU, el 20% de Panamá y Venezuela, el 10% de Ecuador y Perú y el 9% de los
países bajos. Esta estructura de la demanda sugiere que la distancia geográfica es una
variable clave que condiciona la demanda de servicios de salud por parte de extranjeros.
Entre el año 2009 y el 2014 se observa que Venezuela ha reducido su participación

porcentual de 11 puntos en el número de turistas que reportan “tratamiento médico”,
mientras que Panamá aumenta en 6 puntos, los países bajos en 5 puntos y Curazao en 3
puntos porcentuales.
Tabla 11. Entrada de extranjeros motivo de viaje tratamiento médico según país de
procedencia 2009 y 2014
País de Procedencia 2009 2014
Curazao 21% 24%
Aruba 20% 19%
Panamá 7% 13%
Estados Unidos 9% 9%
Venezuela 17% 6%
Países Bajos 0% 5%
Ecuador 8% 7%
Perú 3% 3%
México 3% 2%
España 1% 2%
Otros 10% 9%
69
Es importante destacar que la demanda de servicios de salud para los viajeros de los
países vecinos de Colombia representa cerca del 30% del total. Teniendo en cuenta la
importancia de los viajeros procedentes de Aruba y Curazao, en la Gráfica 38, se presenta
la tendencia de viajeros que demandan servicios de salud y las cifras indican que esta
presenta un crecimiento promedio del 33% anual entre el 2009 y el 2014.
Gráfica 38. Comportamiento de los viajeros de Aruba y Curazao que demandan servicios
de tratamiento médico
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
2009 2010 2011 2012 2013 2014
El comportamiento en la demanda y preferencia de extranjeros, por los servicios de salud

de Colombia, se puede analizar desde el punto de vista de la proporción de viajeros por
motivos de tratamiento médico con respecto al número total de viajeros. Para el caso de
los residentes en EEUU, se observa que la relación ha aumentado de 0,87 por mil viajeros
en el 2009 a 3,54 en el año 2014, es decir, que en este periodo se ha aumentado cuatro
veces, con un crecimiento anual promedio del 26%.
70
Gráfica 39. Porcentaje de viajeros procedentes de EEUU que demandan tratamientos
médicos (Valor por mil viajeros)
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014
La misma relación de viajeros con motivo de salud con respecto a volumen total de
turistas para Venezuela y para Ecuador/Perú/Panamá indica que entre el 2009 y el 2014,
esta relación se aumentó en 1,39 para el primer caso y en 3,81 para el segundo. Estos
resultados indican que los mercados de los países vecinos de Ecuador Perú y Panamá
tienen una dinámica similar a la de EEUU, pero con dos elementos diferenciadores con
una cercanía inmediata y con un menor tamaño de mercado.
Gráfica 40. Porcentaje de viajeros procedentes de países vecinos de Colombia que

demandan tratamientos médicos (Valor por mil viajeros)
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 71
VENEZUELA ECUADOR PERU PANAMA
3.9.3. CIUDAD DE DESTINO DE LOS EXTRANJEROS QUE INGRESAN POR

MOTIVO DE TRATAMIENTO MÉDICO
A efectos de caracterizar la demanda y preferencias de los viajeros internacionales que

demandan servicios de salud, en esta sección se presentan los resultados de la demanda
de servicios por ciudad. La información de Migración Colombia de entrada de extranjeros
motivo de viaje “tratamiento médico” según ciudad intención de hospedaje indica que
ciudades como Bogotá, Cali y Medellín muestran una tendencia creciente en la demanda
de servicios médicos por parte de turistas internacionales y, comparativamente, la ciudad
que reporta mayor crecimiento en ese periodo es Bogotá, seguido de Medellín y Cali. En
las dos primeras ciudades se concentran cerca de las tres cuartas partes de los viajeros
internacionales que ingresan por motivo de tratamiento médico.
El crecimiento promedio anual observado entre los años 2009 y 2014, por ciudades
presenta el siguiente patrón: Ciudades que crecen: Medellín (69%), Cali (66%),
Bucaramanga (57%), Cúcuta (46%), Cartagena (30%) y Bogotá (29%). Para el caso de
Barranquilla se observa que anualmente, en promedio, decrece en un 9% desde el año
2009.
Gráfica 41. Distribución del destino de los viajeros internacionales por ciudad (Personas)
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bogotá D.C. Medellín Cali
72
Sin embargo, al analizar la composición de la demanda de servicios por ciudad se observa

una recomposición entre el 2009 y el 2014, en efecto, ciudades como Bogotá y
Barranquilla pierden, respectivamente, 16 y 11 puntos porcentuales en su participación
dentro de los destinos de tratamiento médico, mientras que Medellín gana 19 puntos
porcentuales, Cali 8 puntos y Bucaramanga 2 puntos. (Ver Tabla 12). Esta tendencia
muestra una recomposición en la preferencia de los viajeros en las ciudades de destino
entre los años 2009 y 2014.
450
400
350
300
250
200
150
100
50
-
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bucaramanga Barranquilla
Tabla 12. Análisis comparativo en la participación de las ciudades en el destino de

servicios de tratamiento médico
Ciudad de Hospedaje 2009 2014 Cambio
Bogotá D.C. 63% 47% -16%
Medellín 10% 30% 19%
Cali 5% 13% 8%
Bucaramanga 2% 4% 2%
Barranquilla 13% 2% -11%
Cartagena 1% 1% 0%
Esta tendencia muestra un cambio en las preferencias de los turistas que demandan
servicios de salud. Al estimar el índice de concentración de la oferta por ciudades se
observa que Colombia presenta un nivel bajo de concentración en las ciudades de destino
del Turismo de Salud. Este índice pasa de 4.241 en el año 2009 a 3.251 en el año 2014,
73
indicando que el nivel de concentración se ha disminuido y que otras ciudades han
entrado a competir en los destinos elegidos por los viajeros46 (Ver Gráfica 42).
Gráfica 42. Comportamiento del índice de concentración en la preferencia de ciudad de

destino por parte de turistas que demandan tratamiento médico
6000
5000 5295
4931
4000 4241
3000 3383 3251

3232
2000
1000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Cálculos Sigil Consulting Group, con base en tabulados de Migración Colombia
3.10. EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD
Para el caso de las exportaciones de servicios de salud existen las siguientes tres fuentes
de información:
• Estimaciones PTP
• ANDI. Cifras de empresas afiliadas
• DANE. Muestra Trimestral de Comercio Exterior (Servicios)
Con el objetivo de realizar un seguimiento a las actividades relacionadas con el Turismo de

Salud, la Dirección de Inteligencia y Benchmarking del Programa de Transformación
Productiva ha diseñado una metodología de cálculo con base en las cifras oficiales
publicadas por el DANE, El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Migración
Colombia47. A partir de la estimación de pacientes no residentes que visitan al país por
motivo de salud (Incluyendo los extranjeros y colombianos), se valora el gasto en Turismo
de Salud, a partir del gasto promedio que realiza una persona que visita al país por motivo
46 Calculado como el inverso del Índice de Concentración de Herfindahl-Hirschman que se calcula como la
suma del cuadrado de la participación de cada ciudad dentro del total. Una distribución con alta
concentración si tiene un índice de 10.000, que es el valor máximo del índice.
47 Programa de Transformación Productiva. Estimación exportaciones turismo de salud. Documento Interno
de trabajo. Enero 2016
74
de salud48. Este valor se actualiza con el IPC en servicios de salud del DANE y se obtiene el
gasto promedio en pesos y en dólares estimado según metodología PTP. Este es un valor
indicativo de la tendencia del gasto promedio de los viajeros extranjeros y colombianos no
residentes que demandan servicios de salud. De acuerdo con estas estimaciones las
exportaciones pasaron de $USD42 millones en el año 2009 a $USD 145 millones en el año
2014 después de haber alcanzado en el 2013 un valor de $USD 211 millones. (Ver Gráfica
43).
Gráfica 43. Exportaciones de servicios en salud según estimaciones del PTP

(Millones de USD)
250.0
210.6
200.0
144.9
150.0
128.6
100.0
77.0
51.4
50.0 41.5
0.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Estimaciones PTP
La información de la ANDI corresponde a los datos que reportan sus empresas afiliadas
con relación al valor de los servicios prestados. En el año 2009 reportaron 12 empresas y
alcanzaron $USD 11,8 millones y en el 2014 reportaron 9 empresas y reportaron $USD
22,1 millones de USD. (Ver Gráfica 44).
estimaciones de la ANDI
(Millones de USD)
50.0
45.5
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0 22.1
20.7
48 Con información
20.0 del Clúster de 17.1
Salud de Medellín
17.1 para el año 2007. Este rubro incluye gastos asociados
tanto al procedimiento de salud, como a alojamiento y otros servicios conexos y los gastos del acompañante
15.0 11.8
del paciente.
10.0
5.0
0.0
75
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Estimaciones ANDI.
Las cifras oficiales del DANE correspondientes a la Muestra Trimestral de Comercio

Exterior para el CABPS de servicios de salud, indican que las exportaciones de servicios de
salud han registrado una tendencia creciente entre el 2009 y el 2014. (Ver Gráfica 45).
En términos globales, las exportaciones aumentaron de $7,1 Millones de USD a $28,9

Millones de USD en el 2014, se observa una tendencia creciente entre el 2008 y el 2013,
en este periodo se registra un incremento de $23.7 millones, a partir del año 2013 se
observa un descenso en las exportaciones, en el año 2014 la exportaciones se disminuyen
en un 3.2% con relación al 2013.
76
cifras DANE
(Millones de USD)
35.0
30.8
30.0 28.9
25.0
20.0
15.5
15.0
11.4
10.0 8.9
7.1
5.0
0.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Muestra Trimestral de Comercio Exterior del DANE.
Los datos comparativos para las tres fuentes de información se presentan en la Gráfica 46.
Independientemente de la fuente de información y de la metodología de cálculo, las tres
series muestran una tendencia similar: un crecimiento moderado 2009-2012, un
crecimiento alto 2012-2013 y una desaceleración 2013-2014.
77
Gráfica 46. Comportamiento de las exportaciones de servicios en salud
(Millones de USD)
50.0 250.0
45.0
40.0 200.0
35.0
30.0 150.0
25.0
20.0 100.0
15.0
10.0 50.0
5.0
0.0 0.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
ANDI (Eje izquierdo) DANE (Eje izquierdo) PTP (Eje Derecho)
Fuente: Estimaciones SIGIL Consulting Group con base en las tres fuentes indicadas.
3.10.1. EXPORTACIONES POR PAÍSES
El DANE dispone de información de exportaciones de servicios según principales CABPS y

países49, con base en estos datos (Ver Tabla 13) se observa que las exportaciones de
servicios de salud han aumentado en 2,5 veces su participación dentro de las
exportaciones totales de servicios, esto evidencia un repunte importante de este rubro. Es
importante destacar que las cifras de exportaciones de servicios, no incluyen lo
correspondiente a viajes.
Tabla 13. Participación de las exportaciones de servicios de salud 2009 - 2014

(Millones de USD)
Concepto 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013
Exportaciones Totales de servicios 1.653,0 1.881,1 2.242,2 2.555,3 2.845,9
Servicios de salud 7,1 8,9 11,6 15,5 30,8
49Es importante destacar que para el periodo 2008 2013 el DANE presentó el componente de servicios de
salud por separado y para el año 2014 presenta la información por país de la categoría CABPS integrando
servicios de salud dentro del rubro de servicios personales culturales y recreativos, debido a esto
presentamos la información para el período 2009 – 2013.
78
% 0,43% 0,48% 0,52% 0,61% 1,08%
Fuente: DANE - MTCES.
Gráfica 47. Evolución de las exportaciones de servicios de salud por países

(Número de Personas)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2,009 2,010 2,011 2,012 2,013
Caribe Costa Rica Ecuador Estados Unidos Demás países
Fuente: Sigil Consulting Group, con base en DANE – MTCES
Ahora bien, la composición por países que demandan servicios de salud indica que al año
2013 los países del Caribe (Aruba, Curazao, Surinam y Antillas Holandesas) representan
cerca del 70% del valor facturado por servicios de salud, el 14% EEUU y el 8% Costa Rica y
Ecuador. Como se indica en la Gráfica 47, los países del área del Caribe vienen ganando
progresivamente una mayor importancia en las exportaciones de servicios de salud, frente
a un descenso al valor en los turistas procedentes de EEUU. La comparación de la
participación porcentual por países entre el 2008 y le 2013 indica que abiertamente hay
un aumento en la demanda de servicios por parte de pacientes de las Antillas Holandesas,
Aruba, Curazao y Surinam y de Ecuador, frente a una disminución relativa de los pacientes
procedentes de USA y de los demás países. (Tabla 14).
Tabla 14. Análisis comparativo en la participación por país en las exportaciones de

servicios de salud (%)
País 2009 2010 2011 2012 2013

Antillas Holandesas 0,1% 1,8% 4,5% 25,7% 20,2%
Aruba 1,9% 4,5% 6,8% 10,3% 36,5%
Costa Rica 1,1% 0,0% 0,7% 0,0% 1,5%
Curazao, Isla 7,4% 12,8% 12,0% 8,3% 10,2%
Demás países 29,1% 29,8% 15,9% 12,0% 10,2%
79
Ecuador 4,7% 13,4% 22,0% 24,2% 5,7%
Estados Unidos 46,4% 25,8% 27,7% 18,8% 13,6%
Surinam 9,4% 11,8% 10,4% 0,6% 2,1%
80
4. EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE
NEGOCIOS DEL SECTOR DEL TURISMO DE SALUD
Como se indicó anteriormente, la visión estratégica y el horizonte de cambio del PNSTS se

proyectó en tres etapas:
• Corto plazo (2009 – 2012), para generar la construcción de cimientos para crear el
modelo de negocio para Turismo de Salud como un modelo institucional del país.
• Mediano plazo (2013 – 2019) para recibir los efectos del reconocimiento del sector
a nivel internacional.
• Largo plazo (2020 – 2032), para alcanzar un nivel competitivo de excelencia y
eficiencia operativa en el mercado y mantener una posición competitiva.
El PNSTS identifica un escenario de crecimiento del orden del 17% anual, de tal forma que
en el año 2032 Colombia será reconocida como uno de los líderes mundiales en Turismo
de Salud, generando al menos ingresos por $6 mil millones de dólares, con base en una
propuesta de valor basada en costos competitivos y alta calidad e innovación en la
prestación de servicios.
Para valorar el cumplimiento de las metas del PNSTS se realiza una comparación de las
metas en valores absolutos y dada la diferencia significativa entre el valor observado y la
línea de base, se realiza un ajuste en la meta propuesta del PNSTS con el propósito de
comparar la tasa de crecimiento entre el valor estimado en el PNSTS y el valor observado,
tanto en número de turistas, como de exportaciones, utilizando las cifras del crecimiento
observado que se presentaron en el capítulo 3.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el cambio en la línea de base muestra
comparativamente el crecimiento de las exportaciones y del número de turistas, pero
pierde validez la comparación en términos de los países de referencia que son Singapur o
Japón para el escenario 2 y Malasia o México para el escenario 3.
De acuerdo con el crecimiento previsto en los escenarios en el número de turistas, se

realizó la comparación de las metas del PNSTS que estableció que entre el 2009 y el 2014
el número de turistas se incrementaría de 63.274 a 157.070, lo cual corresponde a un
crecimiento promedio anual del 19,9%. De acuerdo con las cifras de Migración Colombia,
presentadas en la sección 3,8, el número absoluto de turistas de salud se incrementó en
81
7.950 personas entre el 2009 y el 2014. (Ver Tabla 15). Ajustando la línea de base del
PNSTS con las cifras del crecimiento real, se observa que el crecimiento del número de
turistas entre el 2009 y el 2014 es del 37% y supera el valor estimado en el PNSTS (19,9%).
(Ver Tabla 15).
Tabla 15. Cumplimiento de la meta de Turistas del PNSTS 2009-2014

Número de Turistas
Meta PNSTS Valor Porcentaje
Año Meta
Observado de la meta
Ajustada
(1) del PNSTS
2009 63.274 2.089 3,3% 2.089
2010 76.994 3.573 4,6% 2.542
2011 93.687 4.832 5,2% 3.093
2012 114.000 4.579 4,0% 3.764
2013 133.813 5.895 4,4% 4.418
2014 157.070 10.039 6,4% 5.186
Tasa de Crecimiento 2009 2014 19,9% 36,9% 19,9%
Valor Observado (1): Datos Migración Colombia
Fuente: Cálculos SIGIL Consulting Group con base en tabulados de Migración Colombia y datos del PNSTS.
En términos del valor de las exportaciones, el PNSTS estableció que entre el 2009 y el
2014 las exportaciones se aumentarían en US$ 216 millones, pasando de US$ 152 millones
en el año 2009 al US$ 368 millones en el año 2014, lo cual corresponde a un crecimiento
anual promedio del orden del 19,3%. Para contrastar el cumplimiento de esta meta se
analizó el comportamiento de las exportaciones basada en cifras del DANE (Ver sección
3.10). De acuerdo con estas cifras el valor observado de las exportaciones representa, en
promedio, durante el periodo 2009 – 2014, el 6,3% de la meta sectorial. Ajustando la línea
de base del PNSTS con los valores reales y estimando las tasas de crecimiento entre los
valores estimados y el valor real, se observa que el PNSTS estimó un crecimiento anual
promedio del 19,3% entre el 2009 y el 2014 y el valor observado en el crecimiento de las
exportaciones es del 32,2%. (Ver Tabla 16)
82
Tabla 16. Cumplimiento de la meta de exportaciones de servicios de salud del PNSTS
2009-2014
Exportaciones en Millones de USD
Valor Porcentaje
Año Meta PNSTS Meta
Ajustada
(1) del PNSTS
2009 152 7,1 4,7% 7,1
2010 184 8,9 4,8% 8,6
2011 223 11,4 5,1% 10,5
2012 270 15,5 5,7% 12,7
2013 315 30,8 9,8% 14,8
2014 368 28,9 7,8% 17,3
Tasa de Crecimiento 2009 2014 19,3% 32,2% 6,3% 19,3%
Valor Observado (1): Datos DANE
Fuente: Cálculos SIGIL Consulting Group con base en tabulados del PTP y datos del PNSTS
En síntesis, con relación al número de turistas, aunque en términos absolutos, el valor

observado es un 4,7% del valor estimado en el PNSTS para el periodo 2009-2014, en
términos relativos se observa que, durante el mismo periodo, el crecimiento observado es
mayor en 17 puntos porcentuales con relación al crecimiento que estimó el PNSTS. (Ver
Gráfica 48).
Gráfica 48. Comparación del crecimiento esperado y real del número de turistas
12,000
10,000 10,039
8,000
6,000
5,186
4,000
2,000 2,089
0
2009 2014
Valor Real Meta Ajustada
Fuente: Cálculos SIGIL Consulting Group con base en tabulados de Migración Colombia y del PNSTS.
Para el caso de las exportaciones de servicios de salud, el valor observado es un 6,3% de la

meta del PNSTS para el periodo 2009-2014, en términos relativos se observa que, durante
el mismo periodo, el crecimiento observado es mayor en 13 puntos porcentuales con
relación al crecimiento que estimo el PNSTS. (Ver Gráfica 49)
83
Gráfica 49. Comparación del crecimiento esperado y real del valor de las exportaciones
2009-2014 (Millones de USD)
35
30
28.9
25
20
17.3
15
10
7.1
5
0
2009 2014
Valor Real Meta Ajustada
Fuente: Cálculos SIGIL Consulting Group con base en tabulados del PTP del PNSTS.
84
ANEXO
71
ESTRUCTURA DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL SECTOR DE TURISMO DE SALUD
Horizonte de Cambio
Iniciativas
CORTO MEDIANO LARGO
Recurso Humano
Fomentar el incremento del número de profesionales de la salud, especialmente de especialistas y sub especialistas; así
1
como la creación de alianzas académicas internacionales
Promover, impulsar y facilitar la capacitación del Capital Humano en Investigación, Desarrollo e Innovación ((No hay
2
sugerencias)) de manera sostenible y que permita generar una visión transformadora a largo plazo en el sector
3 Estimular y promover el bilingüismo con el objetivo de aumentar la eficiencia y la productividad de los empleados del sector
4 Capacitar al personal de salud y turismo en servicios para Turistas de salud
Marco Normativo
Definir y promover la implementación de mecanismos normativos que garanticen la calidad de los servicios de Turismo de
5
Salud
6 Gestionar la flexibilización del visado para el ingreso de turistas de salud al país
7 Gestionar y desarrollar mecanismos para la atracción de inversión extranjera directa

Facilitar la creación de líneas de crédito para desarrollo tecnológico, importación de maquinaria, capacitación, certificaciones
8 internacionales, adquisiciones y concesiones internacionales a través de las entidades del sector CIT y promocionar las ya
existentes
9 Impulsar el mejoramiento de la conectividad aérea
71
Horizonte de Cambio
Iniciativas
CORTO MEDIANO LARGO
Desarrollar una propuesta de articulación entre entidades del gobierno a través de un documento CONPES para asegurar la
10
continuidad de las iniciativas transversales y sectoriales del Programa de Transformación Productiva
Fortalecimiento de la industria
11 Promover la creación y actualización de estadísticas del sector
13 Promover la investigación y desarrollo en el sector salud para posicionar a Colombia como líder a nivel científico
14 Apoyar el fortalecimiento de la cadena de valor de Turismo de Salud
Promoción
15 Desarrollar una marca para promocionar el Turismo de Salud
16 Promocionar y mercadear el sector Turismo de Salud en el exterior

Reforzar los programas de apoyo para acreditaciones internacionales con el fin de facilitar el reconocimiento del sector en el
17
exterior
Infraestructura
18 Mejorar la señalización aeropuertos y carreteras y ofrecerla en inglés Infraestructura
Infraestructura de servicios de Turismo de Salud

Crear una “Ciudad Virtual” a través de la cual se unifique el sistema de manejo de información de pacientes y surja la
19
creación de un expediente único
20 Promover el desarrollo de infraestructura hotelera y hospitalaria dirigida a Turistas de Salud
72
Fuente: Elaborado por SIGIL CONSULTING GROUP, con base en Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Desarrollando sectores de clase mundial en
Colombia. Informe Final. Sector Turismo de Salud. Bogotá, mayo 2009.
73
EVALUACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS
DEL SECTOR DE TURISMO DE SALUD Y
VALIDACIÓN O REFORMULACIÓN DE
LA VISIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR A
CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO Y
ALIANZA PARA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE CERO A SIEMPRE
INFORME 3
Diciembre 2015
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 6
1. ENFOQUE Y ALCANCE DEL ANÁLISIS DE PROSPECTIVA Y VIGILANCIA DEL MERCADO .. 7
2. EL SECTOR TURISMO A NIVEL MUNDIAL ...................................................................... 11
2.1. El desarrollo de Turismo a nivel mundial ________________________________ 11
2.2. El Turismo de Salud ...................................................................................................... 16
3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE PAÍSES DE REFERENCIA .................................................. 28
3.1. Imagen y Potencial Turístico......................................................................................... 28
3.1.1. Desarrollo Turístico .............................................................................................. 28
3.1.2. Competitividad Turística....................................................................................... 35
3.1.3. Desarrollo del Turismo de Salud........................................................................... 37
3.1.4. Seguridad .............................................................................................................. 39
3.1.5. Percepción de la Corrupción ................................................................................ 40
3.2. Condiciones Habilitantes .............................................................................................. 41
3.2.1. Calidad del Sistema de Salud ................................................................................ 41
3.2.2. Costo de los Servicios de Salud ............................................................................ 43
3.2.3. Capacidad de Bilingüismo ..................................................................................... 45
3.2.4. Acreditaciones de Servicios de Salud ................................................................... 47
3.2.5. Apertura Internacional ......................................................................................... 48
3.3. Infraestructura .............................................................................................................. 50
3.3.1. Infraestructura de Transporte Terrestre .............................................................. 50
3.3.2. Infraestructura Aérea ........................................................................................... 55
3.4. Infraestructura Turística ............................................................................................... 57
3.5. Resultados del Índice de Turismo Médico ................................................................... 59
4. DESARROLLO DEL TURISMO DE SALUD ........................................................................ 61
4.1. Apoyo Gubernamental al Turismo de Salud................................................................. 61
5. CONCLUSIONES............................................................................................................. 63
ANEXOS ................................................................................................................................. 66
2
ÍNDICE DE GRÁFICAS
Gráfica 1. Cantidad de viajeros internacionales (en millones) y Variación (%) Anual ......... 12
Gráfica 2. Llegadas de viajeros internacionales 2015 .......................................................... 13
Gráfica 3. Proyección de Llegadas Internacionales 2020 – 2030. Cifras en Millones .......... 14
Gráfica 4. Participación en las 100 ciudades más visitadas. 2014........................................ 15
Gráfica 5. Crecimiento industria TS (Cifras en millones de USD) ......................................... 18
Gráfica 6. Comparación crecimiento de ingresos (USD) turismo vs. turismo de salud ....... 19
Gráfica 7. Participación de mercado por región................................................................... 19
Gráfica 8 y 9. Resultados de las encuestas obtenidas por el IMTJ. ...................................... 20
Gráfica 10. Crecimiento en millones USD: Estados Unidos, México y Alemania ................. 21
Gráfica 11. MTI 5 dimensiones McKinsey ............................................................................ 23
Gráfica 12. Variables MTI ..................................................................................................... 24
Gráfica 13. Resultados MTI 2014 – MTA & IHRC .................................................................. 25
Gráfica 14. Variable índice de competitividad ..................................................................... 26
Gráfica 15. Índice de Turismo Médico Sigil .......................................................................... 26
Gráfica 16. Llegada de turistas e ingresos (USD) 2014 ......................................................... 29
Gráfica 17. Participación en los ingresos de turistas según continente. 2013..................... 30
Gráfica 18. Cantidad de ingresos de turistas internacionales a Tailandia. 2014 ................. 31
Gráfica 19. Ingresos por turismo a India .............................................................................. 32
Gráfica 20. Ingresos por turismo a México .......................................................................... 33
Gráfica 21. Ingresos por turismo a Brasil ............................................................................. 34
Gráfica 22. Ingresos por turismo a Costa Rica ...................................................................... 34
Gráfica 23. Ingresos de Turistas a Costa Rica ....................................................................... 35
Gráfica 24. Comparativo Indicadores Competitividad 2015 ................................................ 36
Gráfica 25. Comparativo de competitividad Colombia VS promedio cinco países .............. 37
Gráfica 26. Ingresos por turismo y TS a Tailandia ................................................................ 37
Gráfica 27. Ingresos por turismo y TS a Colombia................................................................ 37
Gráfica 28. Ingresos por turismo y TS a México ................................................................... 38
Gráfica 29. Ingresos por turismo y TS a India ....................................................................... 38
Gráfica 30. Ingresos por turismo y TS a Brasil ...................................................................... 38
Gráfica 31. Ingresos por TS – Sin incluir gastos médicos...................................................... 38
Gráfica 32. Índice de percepción de corrupción .................................................................. 40
Gráfica 33. Ranking índice de percepción de corrupción ..................................................... 41
Gráfica 34. Densidad de camas hospitalarias Gráfica 35. Densidad de médicos 41
Gráfica 36. Densidad de enfermeras Gráfica 37. Densidad de Odontólogos ................... 42
Gráfica 38. Índice nivel de inglés Latinoamérica .................................................................. 46
Gráfica 39. Cantidad de acreditaciones JCI por país ............................................................ 48
Gráfica 40. Índice de apertura de la UNWTO 2015 .............................................................. 49
Gráfica 41. Densidad de Vías según Población ..................................................................... 51
Gráfica 42. Densidad de Vías según Área Terrestre ............................................................. 52
Gráfica 43. Densidad de Vías Férreas según Población ........................................................ 54
Gráfica 44. Densidad de Vías Férreas por Área Terrestre .................................................... 54
Gráfica 45. Llegadas de turistas internacionales por vía aérea 2014................................... 56
3
Gráfica 46. Horas promedio entre países del G20 y casos de estudio ................................. 56
Gráfica 47. Oferta de Empresas Turísticas por Caso de Estudio .......................................... 57
Gráfica 48. Ocupación Hotelera ........................................................................................... 58
Gráfica 49. Resultados Totales – MTI Sigil ............................................................................ 59
Gráfica 50. Resultados Imagen y Potencial Turístico – MTI Sigil .......................................... 60
4
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Productos de Prospectiva y Vigilancia ...................................................................... 9
Tabla 2. Países con más ingresos de turistas ........................................................................ 14
Tabla 3. Clasificación de los Países según sus ingresos en TS. 2014. ................................... 21
Tabla 4. Cantidad de Turistas por País Destino. 2014. ......................................................... 28
Tabla 5. Clasificación Competitividad Turística .................................................................... 35
Tabla 6. Clasificación Paz Mundial. 2015 .............................................................................. 39
Tabla 7. Comparación Costos Médicos 2015 ....................................................................... 43
Tabla 8. Precio Promedio por Noche de Hotel ..................................................................... 45
Tabla 9. Puntaje en el Índice de Education First .................................................................. 46
Tabla 10. Clasificación por KMs de Carreteras Construidas ................................................. 50
Tabla 11. Clasificación por Kilómetros de Vías Ferreas Construidas .................................... 53
Tabla 12. Clasificación por Cantidad Aeropuertos con Pistas Pavimentadas ...................... 55
5
INTRODUCCIÓN
El objetivo general del proyecto es evaluar el Plan de Negocios del Sector de Turismo de
Salud (TS, de aquí en adelante) denominado “Desarrollo de Sectores de Clase Mundial:
Turismo de Salud”, identificando el grado de ejecución y pertinencia de las iniciativas
estratégicas plasmadas y, con base en ellas, ajustar y/o reformular la visión estratégica del
sector Turismo en Salud a corto, mediano y largo plazo, así como las acciones específicas a
llevar a cabo entre el sector público y el sector privado para incrementar la productividad y
competitividad sectorial.
Dentro de este proyecto se ha realizado un análisis del contexto de la política pública en la

formulación del PNSTS, del desempeño macroeconómico de Colombia durante la
implementación del Plan, se ha evaluado el comportamiento general del sector salud y
específicamente del sector de turismo de salud en los últimos años en el país y finalmente
se ha procedido a estudiar los avances en la ejecución de los diferentes ejes e iniciativas
formulados en dicho Plan. Es ahora tan pertinente, como útil, realizar un estudio de
prospectiva y vigilancia del sector de turismo de salud con el fin principal de analizar su
desempeño general a nivel mundial en años recientes, evaluar comparativamente
indicadores y posibles factores de éxito para algunos de los países más representativos del
sector en el mundo, así como algunas de las políticas y programas que dichos países han
formulado para convertirlos en líderes reconocidos en turismo de salud. También se
procurará identificar tendencias relevantes dentro del sector de acuerdo a la literatura
disponible. Todo lo anterior como apoyo para la formulación de nuevas iniciativas,
estrategias y escenarios posibles para la oferta de turismo de salud de Colombia.
6
1. ENFOQUE Y ALCANCE DEL ANÁLISIS DE PROSPECTIVA
Y VIGILANCIA DEL MERCADO
A pesar de ser el turismo de salud un fenómeno de tiempos ancestrales, ha empezado a ser
estudiado de manera formal, amplia y con fines de desarrollar su potencial económico,
solamente desde años recientes. Especialmente desde comienzos del Siglo XXI, este sector
ha despertado un especial interés en las economías emergentes. Durante gran parte del
Siglo XX solían ser los pacientes de países menos desarrollados los que viajaban para
obtener tratamiento en naciones industrializadas. Esta tendencia fue cambiando
masivamente desde finales del siglo pasado y los países en vía de desarrollo empezaron a
descubrir una nueva posible fuente de ingreso con la exportación de servicios de salud. Con
un crecimiento actual estimado entre 4% y 6% anual1, son pocas las naciones que hoy en
día ignorarían este sector. Conocer el desempeño del turismo de salud en un marco global,
así como las variables económicas, políticas, sociales y culturales más relevantes que lo han
impulsado y fomentan su desarrollo, nos facilitará tener un mejor entendimiento de la
dinámica del sector en el mundo y nos permitirá proponer un enfoque más apropiado de la
estrategia del turismo de salud en Colombia, así como formular un conjunto de actividades
a desarrollar con mayor potencial de éxito. Es por eso que se realiza el siguiente estudio de
prospectiva y vigilancia.
Las disciplinas de la prospectiva y la vigilancia facilitan la obtención de información y

conocimiento necesarios de un sector, para luego procesarlos. Así, se identifican las
tendencias del entorno y se establecen los mecanismos para monitorear el
comportamiento del sector y sus mercados. Cabe resaltar que estas disciplinas son mucho
más que herramientas o esquemas de trabajo, ya que su objetivo principal es optimizar el
conocimiento de la situación presente, identificar posibles escenarios futuros y analizar el
impacto del desarrollo de un sector en la sociedad. Con esto se facilita el encuentro y la
conciliación de la oferta, con las necesidades actuales y futuras de los mercados y de la
sociedad en general. Al mismo tiempo, los ejercicios de prospectiva y vigilancia movilizan a
los diferentes actores sociales para generar visiones compartidas de futuro, orientar
políticas de largo plazo y tomar decisiones estratégicas en el presente, dadas las condiciones
y las posibilidades locales, nacionales y globales. Por tanto, la prospectiva no es predicción,
utopía, ciencia ficción, profecía ni adivinación. La prospectiva hace parte de la disciplina de
los “futures studies”, la cual comienza su desarrollo a principios de los años cuarenta en el
siglo XX y ha evolucionado a lo largo de tres generaciones, en las que han surgido distintos
1
McKinsey & Company – Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia. 2009
7
tipos de enfoques, métodos, procesos y resultados, utilizados por organizaciones
internacionales en todo el mundo.
Siguiendo los lineamientos definidos por el PTP el objetivo general del proyecto es evaluar
el Plan de Negocios del Sector de Turismo de Salud, denominado “Desarrollo de Sectores
de Clase Mundial: Turismo de Salud”, identificando el grado de ejecución y pertinencia de
las iniciativas estratégicas plasmadas y, con base en ellas, ajustar y/o reformular la visión
estratégica del sector Turismo en Salud a corto, mediano y largo plazo, así como las acciones
específicas a llevar a cabo entre el sector público y el sector privado para incrementar la
productividad y competitividad sectorial.
Uno de sus objetivos es validar o reformular la visión a corto, mediano y largo plazo del
sector en Colombia, incluyendo estrategias a seguir y mercados objetivos a alcanzar a partir
de un estudio de vigilancia y prospectiva de mercados
En el marco del enfoque propuesto por SIGIL la reformulación y/o ajuste del plan de
Negocios del sector deberá contar con insumos que permitan desarrollar una capacidad de
anticipación sobre los escenarios futuros del mercado de TS. En este sentido el estudio de
Prospectiva y vigilancia del Plan de TS busca dar respuesta a los retos y desafíos del sector
desde la estructura y la dinámica del mercado a nivel internacional y desde las
oportunidades y posibilidades que el país tiene de desarrollar este sector.
El estudio de vigilancia y prospectiva de mercados busca analizar i) el estado del sector de

TS en los destinos más representativos del mundo y ii) las propuestas y planteamientos de
los principales referentes de la industria, a nivel global, que permita identificar la
orientación estratégica del sector a corto, mediano y largo plazo. Este enfoque implica
analizar la oferta de TS y la demanda de TS, por oferta de TS entendemos cómo se estructura
y comporta la oferta de servicios de TS que se convierte en la competencia para el país y
por demanda de TS entendemos la estructura de los servicios que los países demandarían
de Colombia.
Con base en este enfoque dual de oferta/demanda se espera obtener los insumos para:
• Identificar la orientación estratégica del sector de TS a corto, mediano y largo

plazo con base en los referentes internacionales
• Identificas las estrategias y acciones que el Plan de TS debe contemplar para que
el país aumente la competitividad, inserción y penetración sostenibles en el
mercado internacional de TS
8
Con base en lo anterior y adaptando los seis principales componentes de las disciplinas de
prospectiva y vigilancia, proponemos los siguientes elementos para ser analizados
específicamente dentro de este estudio del turismo de salud (ver Tabla 1):
Tabla 1. Productos de Prospectiva y Vigilancia
Productos de Prospectiva y Vigilancia

Análisis de la situación
Evaluación del contexto
Medición
Dimensionamiento de tamaños de
mercado
Condiciones Facilitadoras
Identificación de condiciones que
facilitan el desarrollo de la industria
Evaluaciones en profundidad
Un análisis en detalle de un tópico, en
este caso, los competidores
Análisis de tendencias y factores de
cambio
Documentos del entorno internacional
donde se identifican las variables que
impulsan el tema a analizar.
Recomendaciones de los Planes de
Acción
Elaboración de lineamientos estratégicos
Fuente: SIGIL Consulting Group con base en el informe de Marcela Sánchez y Javier Medina 2
Para el Análisis Comparativo de Países de Referencia, así como el Análisis Comparativo de

Políticas para apoyar el turismo de salud se seleccionaron cinco países: i) México, ii) Costa
Rica, iii) Brasil, iv) India y v) Tailandia.
La escogencia de estos países se llevó a cabo en conjunto con el PTP – Programa de

Transformación Productiva. México, Costa Rica y Brasil se seleccionaron por ser los
referentes regionales más mencionados y reconocidos por la literatura de turismo de salud
a nivel global y, por consiguiente, se constituyen como los competidores directos de los
servicios de salud ofrecidos por Colombia. Por su parte, India y Tailandia son considerados
como dos de los líderes mundiales en turismo de salud y son los países que han sido más
2
Medina Vasquez, Javier & Sánchez, Marcela - Synergy between technology foresight, technology watch and
competitive intelligence for the definition of scientific and technological policy
9
ampliamente estudiados por la literatura existente relacionada con el tema. El análisis de
estos casos nos permitirá principalmente identificar factores de éxito y condiciones que
facilitan el desarrollo del sector.
Cabe anotar, que para la elaboración de este informe se utilizó información publicada por
gobiernos internacionales, firmas consultoras (e.g. McKinsey, Deloitte, Euromonitor),
organizaciones globales (e.g. UNWTO, el Banco Mundial, OMS), fuentes especializadas en
turismo de salud (e.g. MTA, Patients Beyond Borders, IMTJ). También se recurrió a la
revisión de 90 artículos relacionados con turismo de salud, publicados desde 1996 y hasta
la fecha, en múltiples bases de datos, como JSTORE, PubMed y Ovid.
A pesar de lo anterior, consideramos importante resaltar de forma anticipada la ausencia

de información completa y veraz sobre el sector a nivel mundial. Es evidente que gran parte
de los datos requeridos para hacer el correspondiente estudio propuesto no están
disponibles o no son absolutamente confiables, especialmente en lo referente a número de
pacientes e ingresos del sector en prácticamente todos los países analizados. Las
discrepancias en los datos encontrados entre las diferentes fuentes consultadas, son
constantes. También es importante destacar que, a pesar de la búsqueda exhaustiva de
información que se realizó, no se encontraron estudios que evalúen de forma integral la
efectividad de las políticas de apoyo del turismo de salud en los países seleccionados. En
términos generales, enfrentamos un sector con una gran necesidad de aumentar la
cantidad y calidad de información que se encuentra disponible sobre el mismo a nivel
global.
10
2. EL SECTOR TURISMO A NIVEL MUNDIAL
La industria del turismo global ha tenido un crecimiento constante en los últimos años.
Millones de viajeros recorren en planeta por diversas y variadas razones como recreación,
educación, exploración, negocios, salud o bienestar. En el 2014 se estima que esta industria
generó 1,2 billones en ingresos3, empleando (directa e indirectamente) a más de 276
millones de personas4. Es tal su importancia, que organizaciones cómo Naciones Unidas o
el Foro Económico Mundial y diversos gobiernos monitorean y miden la industria con el
objetivo de elevar su nivel de entendimiento y conocimiento.
Medina y Sánchez establecen que, dentro del estudio de prospectiva y vigilancia, se debe
analizar el contexto del objeto a estudiar. Adicionalmente, varios académicos establecen
que existe una correlación entre el éxito en turismo general y turismo de salud. Esto
significa que, para entender este subsector es necesario examinar la industria a la que
pertenece.
2.1. El desarrollo de Turismo a nivel mundial
La Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas (“UNWTO”, por sus siglas en
inglés) mide anualmente el tráfico de turistas (definidos como viajeros que pernoctan) a
través del mundo. Durante el 2015, 1.184 millones de turistas internacionales recorrieron
el planeta, lo que supone un incremento del 4,4% (50 millones de viajeros) frente al 20145.
Más aún, este no es el único año que este sector ha visto aumentos; el 2015 es el sexto año
consecutivo en que esta industria ha crecido más de 4% por periodo.
3
UNWTO – Panorama del Turismo Internacional 2015
4
World Travel & Tourism Council – Travel and Tourism Economic Impact 2015
5
11
Gráfica 1. Cantidad de viajeros internacionales (en millones) y Variación (%) Anual
1400
4,4%
1200
4,5% 4,2%
4,6% 4,7%
1000 6,6%
800
600
400
200
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: SIGIL Consulting Group con base en información de la Organización Mundial del Turismo.
Las regiones que más aportan a este crecimiento son: Europa (29 millones de viajeros
adicionales), Asia y el Pacífico (13 millones de viajeros adicionales) y América (9 millones de
viajeros adicionales). Para América, este incremento es significativo dado que, durante el
2014, Brasil recibió una importante cantidad de viajeros internacionales producto de la
Copa Mundial de Fútbol que se celebró a mediados de ese año. La UNWTO atribuye este
crecimiento, en gran parte, a la caída en el precio del petróleo y la devaluación de diversas
monedas frente al dólar o al euro.
12
Gráfica 2. Llegadas de viajeros internacionales 2015
Fuente: Organización Mundial del Turismo - http://media.unwto.org/content/infographics

(LlTt = Llegada Total de Turistas)
Según la UNWTO, para el 2016 el crecimiento estimado a nivel global se situará entre 3,5%
y 4,5%. Para América se espera que sea un buen año turístico, ya que estará impulsado por
eventos deportivos masivos como los Juegos Olímpicos en Brasil y la Copa América
Centenario en Estados Unidos. Muchos analistas claves de la industria prevén que estos
niveles continuarán al alza. El Concejo Mundial de Viaje y Turismo pronostica que para el
2025 el mundo verá aproximadamente 1.800 millones de viajeros internacionales6. La
UNWTO no es tan optimista y calcula que esas cifras sólo se alcanzarán hasta el 2030 (Ver
Gráfica 3).
6
WTTC Travel and Tourism Economic Impact 2015. Página 5.
13
Gráfica 3. Proyección de Llegadas Internacionales 2020 – 2030. Cifras en Millones
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1980 1995 2010 2020 2030
Fuente: SIGIL Consulting Group con base en información de la Organización Mundial del Turismo.
Vale la pena señalar que la mayoría de turistas se inclinan por los mismos destinos
internacionales. Según cifras oficiales del Banco Mundial, 20 países atraen el 64% de todos
los viajeros a nivel mundial7. Esto está obligando a destinos no tradicionales a ofrecer
novedosos planes para segmentos de turismo previamente desatendidos8.
Tabla 2. Países con más ingresos de turistas
Viajeros
Ranking País %
Internacionales
1 Francia 84.726.000 7,93%
2 Estados Unidos 69.768.000 6,53%
3 España 60.661.000 5,68%
4 China 55.686.000 5,21%
5 Italia 47.704.000 4,47%
6 Turquía 37.795.000 3,54%
7 Alemania 31.545.000 2,95%
8 Reino Unido 31.169.000 2,92%
9 Rusia 30.792.000 2,88%
10 Tailandia 26.547.000 2,49%
11 Malasia 25.715.000 2,41%
12 Hong Kong 25.661.000 2,40%
13 Austria 24.813.000 2,32%
7
Banco Mundial - http://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL
8
Casos Europa para Hipsters e India para los no bancarizados. World Travel Market Global Trends Report.
Euromonitor Internacional.
14
14 Ucrania 24.671.000 2,31%
15 México 24.151.000 2,26%
16 Grecia 17.920.000 1,68%
17 Canadá 16.590.000 1,55%
18 Polonia 15.800.000 1,48%
19 Macao 14.268.000 1,34%
20 Arabia Saudita 13.380.000 1,25%
Fuente: SIGIL Consulting Group con base a cifras de la página web del Banco Mundial
Al analizar la cantidad de viajeros por ciudad, se evidencia el dominio de las metrópolis

asiáticas y europeas. Si se toman todos los viajeros de las 100 ciudades más visitadas, 49%
viajan a ciudades del continente asiático y 34%, a ciudades del europeo. América tiene una
modesta participación del 12%: 9% en ciudades norteamericanas y 3% en ciudades
latinoamericanas9.
Gráfica 4. Participación en las 100 ciudades más visitadas. 2014
Norteamérica Oceanía Africa

9% 1% 4%
Latinoamérica
3%
Asia
Europa 49%
34%
Caribe
0%
Fuente: SIGIL Consulting Group con base al ranking 100 Ciudades más visitadas de Euromonitor
Internacional.
Es evidente la importancia que esta industria posee, tanto por su nivel constante de
crecimiento, como por los ingresos que genera. Un mundo globalizado, donde el transporte
es cada vez más económico y rápido, provee las condiciones para que el turismo siga
9
Top 100 City Destinations Ranking – 2014 – Euromonitor Internacional
15
creciendo. Esto abre la oportunidad para los países en vía de desarrollo de incrementar los
ingresos, atrayendo una mayor cantidad de viajeros internacionales.
De acuerdo con las proyecciones de la UNWTO, Suramérica pasará de recibir 28,5 millones
de llegadas en 2014 a 40 millones en 2020 y a 58 millones en 203010. Esto abre una gran
oportunidad para el mercado colombiano. Si se mantiene la participación de mercado de la
región del año 2014 (9%), Colombia recibirá 3,6 millones de llegadas en 2020 y 5,2 millones
en 2030. Esto le representaría al país ingresos por $5,49 mil millones de dólares en 2020 y
$7,93 mil millones en 2030 (conservando el gasto promedio por llegada del año 2014). El
reto ahora es, no sólo mantener esa participación, sino aumentarla a través de jóvenes
segmentos de viaje como el de turismo de salud
2.2. El Turismo de Salud
La MTA (Asociación Turismo Médico por sus siglas en inglés) define este tipo de turismo
como aquel donde personas que viven en un país, viajan a otro para recibir tratamiento
médico, dental o quirúrgico11. Aunque varias organizaciones han intentado dimensionar el
tamaño de esta industria, no se ha llegado a un acuerdo. Peor aún, la disparidad entre las
cifras publicadas es colosal: el número de turistas médicos yace entre 60 mil y 50 millones12.
Como lo menciona el reconocido portal “Pacientes Sin Fronteras”, debido a que la industria
se encuentra en sus primeras etapas, obtener información y estadísticas confiables que
permitan medir sus comportamientos y resultados, representa un reto13.
Adicionalmente, es difícil hallar una fuente confiable de información14, especialmente sobre

la cantidad de turistas de salud, las razones por las que viajan, y los ingresos que generan.
Organizaciones internacionales como la OMS (Organización Mundial de la Salud) o la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) no tienen registros
consolidados y actualizados de ese sector. Debido a los intereses de los países destino de
reflejar altos números de pacientes, para forjar un mayor reconocimiento internacional, las
cifras que estos han publicado son desorientadoras. El hospital tailandés Bumrungrad en
Bangkok, por ejemplo, reportó 500.000 pacientes en el 2003. Esta cifra no es verosímil ya
10
11
http://www.medicaltourismassociation.com/es/medical-tourism-faq-s.html
12
Lunt, Smith, Exworthy, Green, Horsfall, Mannion. OECD. Medical Tourism: Treatments, Markets and Health
System Implications – Página 15.
13
http://www.patientsbeyondborders.com/medical-tourism-statistics-facts
14
Lunt et al. Market Size, Market Share and Market Strategy: Three myths of medical tourism. Pgs 602 - 603
16
que la institución en ese momento únicamente contaba con 550 camas15. Otro caso es Costa
Rica, donde Promed (ente costarricense que promociona la medicina de ese país
internacionalmente), reportó 36.000 pacientes en 2011 cuando en realidad recibió
aproximadamente 20.00016.
Académicos británicos revisaron la literatura que había sido escrita sobre TS durante un
periodo de cinco años con miras a encontrar aspectos claves para entender esta creciente
industria y su impacto en los países demandantes y ofertantes de este tipo de servicio.
Encontraron que hay poca información respecto a la cantidad de pacientes de viajan y las
razones por la cual lo hacen17. Varios documentos académicos, al referirse al número de
viajeros, citan a las firmas consultoras Deloitte y McKinsey. Para muchos, no es clara la
manera cómo se calculan esas cifras18. Adicionalmente la brecha entre ambas firmas
consultoras es grande: Deloitte reporta entre 30 y 50 millones de turistas médicos en 2008,
McKinsey sugiere una cantidad mucho más modesta, entre 60 y 85 mil19.
Una fuente independiente, que sigue a diversos sectores, es Euromonitor International.

Entre las industrias que mide esta empresa se encuentra la de TS. Cabe resaltar que, en su
medición, no toma en consideración los gastos médicos del viajero. Ellos se enfocan en la
utilidad que genera el turismo médico para la industria del turismo (por ejemplo, hoteles o
alquileres de carro)20. Aún con esta restricción, este informe muestra la importancia de este
tipo de turismo dentro de las economías de los países que lo promueven.
Este reporte mide los resultados de 57 países distribuidos en 7 diferentes regiones
 Asia Pacífico
o China, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Corea
del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam
 Oceanía
o Australia, Nueva Zelanda
 Europa Oriental
o Bulgaria, Croacia, República Checa, Hungría, Polonia, Rumania, Rusia,
Eslovaquia, Eslovenia
 América Latina
o Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Venezuela
15
Lunt et al. Market Size, Market Share and Market Strategy: Three myths of medical tourism. Página 604
16
http://www.imtj.com/news/costa-rica-medical-tourism-numbers-under-question/
17
Hanefeld et al. What Do We Know About Medical Tourism? Journal of Travel Medicine 2014 Vol. 21. Pg 415
18
Hanefeld et al. What Do We Know About Medical Tourism? Journal of Travel Medicine 2014 Vol. 21. Pg 414
19
Lunt, Smith, Exworthy, Green, Horsfall, Mannion. OECD. Medical Tourism: Treatments, Markets and Health
System Implications – Página 14.
20
Passport: Global Medical Tourism Briefing – Página 6 – Euromonitor International
17
 Medio Oriente y África
o Egipto, Israel, Kenia, Marruecos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes
 Norteamérica
o Canadá, Estados Unidos
 Europa Occidental
o Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda,
Italia, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino
Unido
En la Gráfica 5 se muestra los ingresos que obtuvieron estos 57 países desde el 2009 al
2014. En este periodo la industria ha crecido 6,9%, en promedio, por año. En ese último
año, generó ingresos por $21.349 millones de dólares a nivel global21.
Gráfica 5. Crecimiento industria TS (Cifras en millones de USD)
20,406 21,349
18,094 19,145
15,326 16,312
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: SIGIL Consulting Group con base al reporte Passport: Market Share Medical Tourism
Al comparar la variación entre los ingresos, año a año, de la industria del turismo y el
subsector del turismo de salud, encontramos una correlación. Ambas industrias han
mostrado un crecimiento constante y tienden a hacerlo a magnitudes similares.
21
Passport: Medical Tourism Market Share – Euromonitor International
18
Gráfica 6. Comparación crecimiento de ingresos (USD) turismo vs. turismo de salud
13.0%
11.9%
11.5%
10.0%
9.2% 10.9%
8.5%
7.3%
7.0% Turismo Salud
6.4% 6.6% Turismo General
5.5% 5.8% 4.6%
4.0%
4.0%
2.5% 3.2%
1.0%
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Fuente: SIGIL Consulting Group con base al reporte Passport: Market Share Medical Tourism y a información
de la Organización Mundial del Turismo.
Las regiones geográficas que jugaron un rol más representativo en 2014 fueron:
Norteamérica (26%), Europa Occidental (23%) y América Latina (19%). Estas tres regiones
tuvieron ingresos por $14,5 mil millones de dólares. Sin embargo, las tres regiones que
mejoraron su participación frente al año anterior fueron Medio Oriente y África, Asia
Pacífico y Latinoamérica. Estas fueron impulsadas principalmente por Emiratos Árabes,
Tailandia y México. Así mismo, las regiones que más perdieron participación de mercado
fueron Norteamérica (0,72%), Europa Oriental (0,69%) y Europa Occidental (0,3%).
Norteamérica sigue siendo el líder, pero su participación ha disminuido del 32% en 2009 al
26% en 2014.
Gráfica 7. Participación de mercado por región
2014 13% 7% 19% 12% 26% 23%
Asia Pacífico
2013 12% 8% 19% 11% 27% 23%
Australasia
2012 11% 8% 18% 10% 28% 24% Europa Oriental
America Latina
2011 11% 8% 16% 10% 29% 26%
Medio Oriente y Africa
2010 10% 8% 14% 11% 31% 26% Norteamérica
Europa Occidental
2009 9% 8% 13% 11% 32% 27%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Fuente: SIGIL Consulting Group con base al reporte Passport: Market Share Medical Tourism.
19
Líderes del Sector
Los portales especializados como “Pacientes Sin Fronteras” suelen mencionar a un mismo
grupo cuando se habla de los destinos principales. Los países que más se nombran son:
Brasil, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Hungría, India, Malasia, México,
Polonia, Singapur y Tailandia.
Buscando tener información acerca de los motivadores de los pacientes internacionales y

los destinos principales, el IMTJ (Journal Internacional de Turismo Médico, por sus siglas en
inglés) en el 2013 encuestó a más de 400 miembros de la industria, distribuidos en 77
países22. Sus resultados presentan cómo gran parte de estos actores perciben a India,
Tailandia, Estados Unidos y Singapur como los grandes jugadores de la industria. Los
encuestados debían calificar los destinos según la cantidad de viajeros, la calidad de los
servicios ofertados y la importancia en cinco años. La siguiente gráfica muestra los
resultados:
Gráfica 8 y 9. Resultados de las encuestas obtenidas por el IMTJ.

400 80
350 70
300 60
250 50
200 40
150 30
100 20
50 10
0 0
Estados Unidos India Singapur Tailandia Brasil Colombia Costa Rica Malasia México
Que país recibe la mayor cantidad de pacientes hoy? Que país recibe la mayor cantidad de pacientes hoy?
Que país tiene la mayor calidad y variedad de oferta? Que país tiene la mayor calidad y variedad de oferta?
En 5 años que país tendrá una mayor cantidad de pacientes? En 5 años que país tendrá una mayor cantidad de pacientes?
Fuente: Sigil Consulting Group con base en IMTJ Medical Tourism Climate Survey. 2013
Aunque no muestra la cantidad de viajeros médicos, el reporte Passport de Euromonitor

refleja los ingresos que cada país obtuvo por TS. Es importante volver a resaltar que esta
medición no toma en consideración los ingresos por gastos médicos de los viajeros.
Ordenando los resultados de acuerdo a sus ingresos en el año 2014, la clasificación sería:
22
Medical Tourism Climate Survey 2013 - IMTJ
20
Tabla 3. Clasificación de los Países según sus ingresos en TS. 2014.
Ingresos
(Cifras en Millones de Participación
USD)
Posición TOTAL MUNDIAL 21.348,80 100%
1 - EEUU 5.595,20 26,21%
2 - México 3.108,80 14,56%
3 - Alemania 2.710,80 12,70%
4 - Emiratos Árabes 2.102,60 9,85%
5 - Suiza 1.166,90 5,47%
6 - Tailandia 724,1 3,39%
11 - India 377,2 1,77%
12 - Singapur 359,8 1,69%
14 - Malasia 353,8 1,66%
17 - Colombia 203,9 0,96%
18 - Brasil 179,7 0,84%
En 2014 los países con mayores ingresos en TS a nivel mundial fueron Estados Unidos (USD
$5,6 mil millones), México (USD $3,1 mil millones) y Alemania (USD$2,7 mil millones). Sin
embargo, México es el único de los tres que viene aumentando su participación en los
últimos años.
Gráfica 10. Crecimiento en millones USD: Estados Unidos, México y Alemania
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mexico Estados Unidos Alemania
Fuente: SIGIL Consulting Group con base al reporte Passport: Market Share Medical Tourism
21
La literatura académica de TS menciona recurrentemente al mismo grupo de países como
los líderes en recepción de pacientes internacionales. India y Tailandia son los dos países
sobre los que más se ha escrito. Cabe anotar que no hay consistencia en la información
entre las diferentes fuentes, particularmente al medir el tamaño del mercado. Las
mediciones gubernamentales, bajo las cuales muchos fundamentan sus trabajos, son
criticadas por la forma en que se calculan23. Tailandia habla de cifras oficiales de 1,2 millones
de turistas médicos24, mientras otros estudios estiman entre 172.000 y 223.00025. Las cifras
para India tampoco siguen un patrón consistente: mientras para unos son del orden de
850.000 turistas médicos26, para otros son de tan solo 166.00027.
Debido a las diversas fuentes de información, a las variadas metodologías, y a la falta de

una organización internacional transparente que mida la industria, no existe manera de
poder discriminar con exactitud el tamaño de este mercado y las participaciones de los
diferentes países a través de fuentes secundarias. Euromonitor es quizá la mejor
aproximación, pero el hecho de que no mida los gastos médicos distorsiona las cifras para
países donde el turismo generado por el paciente y su acompañante son de poca
importancia (e.g. casos donde el paciente viaja para realizarse un procedimiento de alta
complejidad). Bajo estas condiciones, se establece que los países referentes en esta
industria son los que consistentemente se mencionan a través de las diferentes fuentes, es
decir: India, Tailandia, Singapur, Malasia, México, y Estados Unidos.
Evidencia
Para poder definir las estrategias es importante identificar los criterios que determinan el
éxito en la industria. Varias organizaciones han creado índices, donde califican diferentes
aspectos para determinar la competitividad de un destino.
McKinsey ha creado un MTI (Índice de Turismo Médico pos sus siglas en inglés) que está
compuesto por cinco dimensiones: costo, calidad de los servicios, infraestructura, recurso
humano e imagen país. Esta herramienta fue utilizada para evaluar los países en el PNSTS
desarrollado por esta firma consultora28.
23
Lunt et al. Market Size, Market Share and Market Strategy: Three myths of medical tourism. Página 604
24
The Globalization of Healthcare- Implications of medical tourism on infectious disease
25
Noree, T (2015) The impact of medical tourism on the domestic economy and private health system: a case
study of Thailand. Doctoral thesis, London School of Hygiene & Tropical Medicine.
26
Sultana, S et al. Factors Affecting the Attractiveness of Medical Tourism Destination: An Empirical Study on
India. Iranian J Publ Health, Vol. 43, No. 7, Jul 2014, pp. 867-876
27
Kumar Singh S – Critical Evaluation of Medical Tourism in India – New Man Intl Journal Vol 2 August2015
28
McKinsey & Co.Desarrollando Sectores de Clase Mundial en Colombia. Informe Final 2009.Pág 87
22
Gráfica 11. MTI 5 dimensiones McKinsey
Fuente: McKinsey &Company. Desarrollando sectores de clase mundial. Marzo 2009
Otra fuente independiente reconocida en el sector que se mencionó anteriormente es la

MTA. Tras varios años de analizar la industria, esta organización, en conjunto con el Centro
Internacional de Investigación de la Salud (IHRC por sus siglas en inglés), ha creado un índice
para medir el desempeño de los países en términos de qué tan atractivos son como destino
de TS.
Este indicador mide a los países de acuerdo a 3 dimensiones principales: Ambiente del País,
Industria del TS e Infraestructura y Servicios. A través de la primera dimensión, Ambiente
del País, se evalúa la economía, la seguridad y la imagen del destino, al igual que la
similitud en aspectos culturales tales como el idioma. La segunda dimensión, la industria
como tal, también está compuesta por dos indicadores. El primero busca medir los costos
asociados con TS tales como, costo del tratamiento o del viaje. El segundo, evalúa qué tan
atractivo es el destino con respecto a la popularidad, clima o atracciones turísticas. La
última dimensión, Infraestructura y Servicios, mide principalmente la calidad de los
servicios ofrecidos, de los estándares y de los equipos médicos. También evalúa la
reputación de los doctores y su nivel de internacionalización (reputación y acreditación)29.
29
http://www.medicaltourismindex.com/research-knowledge/mti-construct/
23
Gráfica 12. Variables MTI
Fuente: SIGIL Consulting Group con base a información de la página http://www.medicaltourismindex.com/
En 2014, este MTI fue utilizado para medir la competitividad de 25 países destino: Canadá,
Reino Unido, Israel, Singapur, Costa Rica, Italia, Alemania, Filipinas, Francia, Corea del Sur,
España, Brasil, Jamaica, India, Colombia, Dubái, República Dominicana, Polonia, Tailandia,
Argentina, China, Sudáfrica, México y Rusia. Se calificaron los destinos realizando encuestas
a más de 3000 norte americanos que evaluaron cada una de estas dimensiones y sub
dimensiones30. Los resultados en 2014 fueron:
30
http://www.medicaltourismindex.com/research-knowledge/methodology/
24
Gráfica 13. Resultados MTI 2014 – MTA & IHRC
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Costa Rica
Israel
Canadá
Rusia
Japón
España
Jamaica
Polonia
Francia
Corea del Sur
India
Colombia
Dubái
China
México
Tailandia
Filipinas
Brasil
Singapur
Italia
República Dominicana
Sudáfrica
Alemania
Reino Unido
Argentina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Fuente: SIGIL Consulting Group con base al reporte Medical Tourism Index
Aunque esta clasificación toma únicamente en consideración las opiniones de los

norteamericanos, da pautas importantes para entender las condiciones que debe cumplir
un destino para atraer pacientes internacionales. Este indicador fue elaborado tomando en
consideración las respuestas de 394 miembros de la MTA a nivel global. A través de este
proceso se definieron las dimensiones que se debían analizar.
El Foro Económico Mundial también publica cada dos años un informe que mide la
competitividad de la industria turística de cada país. Aunque este no mide el atractivo cómo
destino médico, es relevante dado que este es un subsector de la industria turística. Así
mismo, comparte variables con los dos MTIs previamente expuestos. Este indicador se basa
en cuatro variables: ambiente habilitante, políticas y condiciones habilitantes,
infraestructura y recursos naturales y culturales.
25
Gráfica 14. Variable índice de competitividad
Fuente: Foro Económico Mundial – Travel and Tourism Report 2015
Para medir qué tan atractivos son los países objeto de análisis, Sigil Consulting Group
consolida las dimensiones contempladas en estos estudios. Esto permite medir el
desempeño de los posibles criterios de éxito de los países receptores de TS, bajo las mismas
variables. De esta manera, se analizan las actividades y los enfoques que se deben tener en
cuenta para aumentar la probabilidad de éxito en esta industria. Las variables son:
Gráfica 15. Índice de Turismo Médico Sigil
Fuente: Sigil Consulting Group
26
La primera categoría, Imagen y Potencial Turístico, califica al país de acuerdo con su
capacidad de atraer visitantes extranjeros, tomando como base elementos de las categorías
“imagen”, “ambiente del país” y “ambiente habilitante” de los sistemas de medición
previamente expuestos. La segunda categoría, Condiciones Habilitantes, mide al destino
según la cantidad y calidad de los medios que benefician el turismo de salud. Este indicador
reúne elementos como: calidad del sistema, costos y recurso humano. Infraestructura, la
tercera y última categoría, mide al país de acuerdo con la cantidad y calidad de la
infraestructura que incentiva el turismo de salud. Para realizar esto, se presenta y analiza la
información publicada por organizaciones internacionales independientes (e.g. UNWTO, el
Banco Mundial, el Foro Económico Mundial) y nacionales (e.g. Central de Inteligencia de
Turismo de Tailandia).
Existen varias razones por las cuales se construyen estos índices. Marc Fetscherin y Renee-
Marie Stephano, explican en su artículo publicado en la revista “Tourism Management”,
cuatro de ellas. Primero, las estadísticas resumidas permiten capturar los aspectos
multidimensionales del caso estudiado. Segundo, interpretar un índice es más fácil que
entender diferentes indicadores por separado. En tercer lugar, permite comparar, ya que
mide con las mismas reglas, ya sea a un sujeto versus sus pares (como se realiza en esta
ocasión) o versus sí mismo, a través del tiempo. Por último, un índice facilita la
comunicación entre las partes interesadas y con el público en general31.
31
M. Fetscherin, R-M Stephano. The Medical Tourism Index: Scale Development and validation. Tourism
Management 52 (2016). Página 542
27
3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE PAÍSES DE REFERENCIA
3.1. Imagen y Potencial Turístico
3.1.1. Desarrollo Turístico
Como se vio previamente, según cifras oficiales de la UNWTO, el turismo movilizó 1.088
millones de viajeros en el 2013, es decir, incrementó 4,5% sobre el año anterior32. La
cantidad de turistas que ingresaron ese año se concentraron en ciudades europeas y
asiáticas. Ordenando la cantidad de viajeros que ingresaron a cada país podemos comparar
la importancia de cada uno de los destinos en esta industria.
Tabla 4. Cantidad de Turistas por País Destino. 2014.
Viajeros
Ranking País
Internacionales
1 Francia 83.700.000
2 Estados Unidos 74.757.000
3 España 64.995.000
4 China 55.622.000
5 Italia 48.676.000
10 México 29.091.000
13 Tailandia 24.780.000
40 India 7.703.000
45 Brasil 5.929.000
67 Colombia 2.658.000
72 Costa Rica 2.527.000
Fuente: SIGIL Consulting Group con base a datos de la UNWTO
Al comparar únicamente por la cantidad de llegadas internacionales, podríamos concluir

que México y Tailandia son los líderes. Sin embargo, la cantidad de ingresos monetarios que
reciben esos dos países son muy diferentes. Cada llegada de un turista a Tailandia le
representa al país un ingreso promedio de aproximadamente $1.500 USD, mientras México
recibe una tercera parte de eso. India ingresando casi 4 veces menos turistas, genera
mayores ingresos que el país azteca. Esto significa que los países asiáticos están logrando
atraer turistas con mayor poder adquisitivo y/o sus estadías son de mayor duración.
32
UNWTO – Resultados de Turismo Internacional 2015 y Proyección 2016
28
Tanto Colombia, Brasil y Costa Rica tienen ingresos promedio por llegada superiores al
promedio mundial ($1.099 USD / Llegada)33. De hecho, nuestro país obtiene los mayores
ingresos por viaje. Sin embargo, al comparar entre los países escogidos, la moderada
cantidad de llegadas hace que seamos los segundos con menores ingresos, después de
Costa Rica.
Gráfica 16. Llegada de turistas e ingresos (USD) 2014
45,000 $3,000
40,000
$2,500
35,000
30,000 $2,000
25,000
$1,500
20,000
15,000 $1,000
10,000
$500
5,000
- $-
Brasil Colombia Costa Rica India México Tailandia
Llegada de Turistas (Miles) - Eje Izquierdo

Ingresos (Millones USD) - Eje Izquierdo
Ingreso por Llegada de Turista - Eje Derecho
Fuente: SIGIL Consulting Group con base a cifras del reporte de la UNWTO 2015
3.1.1.1. Tailandia
En el 2013, a Tailandia ingresaron más de 26,5 millones de turistas34. La magnitud de estos

ingresos al país es notable, sobre todo, si se toma en cuenta que en ese año la población
total del país era de 67,4 millones35. Ese año, en el país, por cada turista había 2,54
tailandeses.
La mayoría de estos viajeros provienen de países asiáticos, 17,2 millones, seguido por
Europa, que aporta más de 6 millones. Los cinco países asiáticos que más le aportan viajeros
son: China, Malasia, Japón, Corea del Sur e India; y, los cinco no asiáticos son: Reino Unido,
Australia, Estados Unidos, Alemania y Francia36.
33
34
35
Banco Mundial - http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
36
Centro de inteligencia de la Autoridad de Turismo de Tailandia- http://intelligencecenter.tat.or.th/
29
Gráfica 17. Participación en los ingresos de turistas según continente. 2013
OCEANIA AFRICA
AMERICA 4% 1%
4%
EUROPA
24%
ASIA
67%
ASIA EUROPA AMERICA OCEANIA AFRICA
Fuente: SIGIL Consulting Group con base en cifras del Centro de inteligencia de la Autoridad Tailandesa de
Turismo
En promedio, cada viajero gastó $1.585 dólares en su viaje a Tailandia, es decir, al país le
ingresaron más de $42 mil millones de dólares por cuenta del turismo37. Dado que su PIB
en el 2013 fue de $ 404.823.952.118 dólares38, se resalta la importancia del sector turismo
en el país (más del 10% del producto interno bruto).
Según cifras de la Autoridad Tailandesa de Turismo, del 2009 al 2014, este sector creció
75%. De 14 millones de ingresos de turistas en 2009, el país cerró el 2014 con casi 25
millones. Sin embargo, el 22 de mayo del 2014, el ala militar derrocó al gobierno e instauró
ley marcial hasta el primero de abril del 2015. El país sufrió varios ataques terroristas y
manifestaciones violentas. El resultado para este sector fue dramático: el país sufrió un
decrecimiento de 6,5% en la entrada de viajeros internacionales, lo cual le representó al
país cerca de $3,34 mil millones de dólares que dejaron de percibir39.
37
The Travel and Tourism Competitiveness Report 2015 – World Economic Forum – Páginas 324 y 325
38
Banco Mundial - http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
39
UNWTO - Panorama del Turismo Internacional 2015
30
Gráfica 18. Cantidad de ingresos de turistas internacionales a Tailandia. 2014
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: SIGIL Consulting Group con base en cifras del Centro de inteligencia de la Autoridad Tailandesa de
Turismo
3.1.1.2. India
En el 2013, India registró 6,96 millones de entradas de turistas40. Dado que India es uno de
los países más poblados del mundo, la relación de turistas por cada habitante es baja. En
ese mismo año, India alcanzó una población de 1,27 mil millones de habitantes. La relación
en ese año fue de 0,005 turistas por cada habitante.
El consumo de cada uno de estos turistas es alto: $2.640 dólares. Esto le representó a India
un ingreso de $18,39 mil millones de dólares41. La economía del país depende de muchos
otros sectores, lo cual es evidente al observar el PIB del 2013, el cual cerró por encima de
1,8 billones de dólares42. Los ingresos por turismo representan menos del 1% de esta cifra.
Sin embargo, se estima que esta industria genera más de 20 millones de empleos en el
país43.
De acuerdo con cifras de la UNWTO, el turismo en India ha presentado una tendencia

creciente en los últimos años. Tanto la cantidad de viajeros como los ingresos monetarios
han aumentado. El único indicador, de los que aquí observamos, que ha decrecido es el
40
41
42
43
The Travel and Tourism Competitiveness Report 2015 – World Economic Forum – Página 178
31
consumo por turista, a una tasa del 3% anual. Sin embargo, el consumo aún se ubica por
encima de $2.500 USD por turista, lo cual es significativamente mayor que el promedio del
continente asiático el cual está en $1.431,09 USD44.
Gráfica 19. Ingresos por turismo a India
7,800 $20,000
7,600
$19,500
7,400
7,200 $19,000
7,000
$18,500
6,800
6,600 $18,000
6,400
$17,500
6,200
6,000 $17,000
2012 2013 2014
Cantidad de Turistas (Miles) Cantidad de Dólares (Millones)
3.1.1.3. México
México es uno de los países más visitados en el mundo. En el 2013, con 24,15 millones de
turistas que entraron, ocupó la posición número 15 entre los países más visitados en el
201345. En la clasificación de Euromonitor de las 100 ciudades más visitadas, solo aparecen
mencionadas 5 urbes latinas, y de estas, 2 son mexicanas. En 2014 Cancún y Ciudad de
México registraron 4 millones y 2,6 millones de turistas que entraron respectivamente,
ubicándolos en las posiciones 44 y 75 del ranking. Tomando en consideración que la
población de México en el 2013 fue de 123,74 millones de habitantes, encontramos que la
relación turistas por habitante es del 19,51%46.
Aunque el ingreso de turistas es alto, el consumo promedio de estos es bajo. Un turista en

2013, en promedio, generó ingresos por $578 USD, mucho menos que el promedio
norteamericano que fue de $1.855,69 USD. Sin embargo, ese año, México generó por el
44
UNWTO - Panorama del Turismo Internacional 2015. Página 9
45
46
32
turismo $13.94947 millones de dólares, 1,11% del PIB ($1.258.773.797.05648). El Foro
Económico Mundial estima que el turismo a México le genera más de 3 millones de
empleos49.
Gráfica 20. Ingresos por turismo a México
35,000 $18,000
30,000 $16,000
$14,000
25,000
$12,000
20,000 $10,000
15,000 $8,000
$6,000
10,000
$4,000
5,000 $2,000
- $-
2012 2013 2014
3.1.1.4. Brasil
En el 2013, Brasil registró 5,8 millones de turistas que entraron 50. Esto le representó al país
ingresos por $6,7 mil millones (aproximadamente $1,150 USD por viajero) y generó un
estimado de 3 millones de empleos51. Sin embargo, la relación de turistas por habitantes es
baja, comparada con Tailandia o México. En el 2013, Brasil alcanzó una población de
204.259.377 habitantes52. Esto significa que la relación es de 2,84%.
47
UNWTO - Panorama del Turismo Internacional 2015. Página 10
48
49
50
51
52
33
Gráfica 21. Ingresos por turismo a Brasil
5,950 $6,900
5,900 $6,850
5,850 $6,800
5,800 $6,750
5,750 $6,700
5,700 $6,650
5,650 $6,600
5,600 $6,550
5,550 $6,500
2012 2013 2014
3.1.1.5. Costa Rica
En el 2013, Costa Rica registró 2.428.000 de turistas que entraron al país53. Esto le
representó al país ingresos por $2,66 mil millones (aproximadamente $1,100 USD por
viajero) y generó un estimado de 95 mil empleos54. La relación de turistas por habitante es
muy alta. En el 2013 Costa Rica alcanzó una población de 4.706.433 habitantes55. Esto
significa que la relación es de 51,5%.
Gráfica 22. Ingresos por turismo a Costa Rica
2,550 $3,500
2,500 $3,000
2,450 $2,500
$2,000
2,400
$1,500
2,350 $1,000
2,300 $500
2,250 $-
2012 2013 2014
Cantidad de Turistas (Miles)

Cantidad de Dólares (Millones)
53
54
55
34
Un porcentaje importante de estos viajeros proviene de Estados Unidos. De hecho, es el
país que mayor cantidad de turistas aporta a este destino56. De los 2,5 millones de turistas
que Costa Rica recibió en el 2014, casi un millón provenían de ese país. Nicaragua también
es de suprema importancia ya que le aporta más de 500 mil turistas. Estas dos
nacionalidades componen casi el 60% de todos los turistas del país centroamericano.
Gráfica 23. Ingresos de Turistas a Costa Rica
28%
38%
3%
4%
7%
20%
Estados Unidos Nicaragua Canadá Panamá México Otros
Fuente: SIGIL Consulting Group con base a cifras de Passport
3.1.2. Competitividad Turística
El estudio de competitividad del Foro Económico Mundial califica las políticas y los factores
que permiten el desarrollo sostenible de la industria turística. Estas variables son tomadas
a partir de diversas fuentes estadísticas y encuestas con participantes importantes en la
industria. En total se califican 94 atributos. Ubicando los países de acuerdo a la puntuación
otorgada se evidencia la mayor preparación y condiciones que tienen los países europeos
para atraer turistas internacionales: 6 de los 10 países con mejor puntación son europeos.
Tabla 5. Clasificación Competitividad Turística

Puntaje
Posición País Total
1 España 5,31
2 Francia 5,24
56
Base de Datos Passport Euromonitor.
35
3 Alemania 5,22
4 Estados Unidos 5,12
5 Reino Unido 5,12
6 Suiza 4,99
7 Australia 4,98
8 Italia 4,98
9 Japón 4,94
10 Canadá 4,92
28 Brasil 4,37
30 México 4,36
35 Tailandia 4,26
42 Costa Rica 4,10
52 India 4,02
68 Colombia 3,73
Fuente: Foro Económico Mundial – Travel and Tourism Report 2015
Examinar a Colombia y a los cinco países referentes bajo las perspectivas evaluadas, permite
identificar cuáles son los pilares sobre los que el país debe enfocarse para aumentar su
competitividad en la industria del TS.
Gráfica 24. Comparativo Indicadores Competitividad 2015

Colombia Brasil Costa Rica India México Tailandia
Ambiente de Negocios 3,99 3,6 4,64 4,02 4,09 4,78
Seguridad 2,82 4,68 5,58 3,82 4,1 3,75
Higiene y Salud 4,97 5,31 5 4,32 5,25 4,87
Recursos Humanos y Mercado Laboral 4,44 4,51 4,79 4,03 4,45 4,98
Preparación TIC 4,17 4,43 4,16 2,83 3,82 4,34
Prioridad de la Industria 4,31 4,05 5,37 4,14 5,16 4,95
Apertura Internacional 4,3 2,59 3,98 3,08 3,48 3,7
Competitividad de Precio 4,47 4,51 4,4 5,59 4,88 5,06
Sostenibilidad Ambiental 3,88 3,89 4,11 2,89 3,37 3,46
Infrastuctura de Transporte Aereo 2,66 3,64 2,96 3,88 3,64 4,57
Infraestructura Terrestre y Portuaria 2,5 2,36 2,86 4,02 3,39 3,41
Infraestructura de Servicios Turísticos 3,59 4,69 5,27 2,9 4,47 5,7
Recursos Naturales 4,13 6,01 5,09 4,42 5,18 4,47
Recursos Culturales y Viajes de Negocio 3,21 5,31 1,68 5,09 4,92 2,79
Fuente: SIGIL Consulting Group con base a cifras del reporte de competitividad del Foro Económico Mundial
El resultado de este informe es crítico en el caso colombiano. Aunque menciona diversos

aspectos positivos del país, como las condiciones de higiene y de salud, las bajas barreras
de entrada (a través de una de las políticas de visas más abierta de la región) y el legado
cultural, contiene dos aspectos que reducen significativamente nuestra competitividad: la
inseguridad (ocupamos la posición 140 entre 141 países) y nuestra pobre infraestructura.
36
Gráfica 25. Comparativo de competitividad Colombia VS promedio cinco países
Colombia
Ambiente de Promedio 5 Países

Negocios
Recursos Culturales y 6
Seguridad
Viajes de Negocio 5
Recursos Naturales 4 Higiene y Salud
3
Infraestructura de 2 Recursos Humanos y
Servicios Turísticos 1 Mercado Laboral
0
Infraestructura
Preparación TIC
Terrestre y Portuaria
Infrastuctura de Prioridad de la
Transporte Aereo Industria
Sostenibilidad Apertura
Ambiental Internacional
Competitividad de
Precio
Fuente: SIGIL Consulting Group con base a cifras del reporte de competitividad del Foro Económico Mundial 2015
3.1.3. Desarrollo del Turismo de Salud
Utilizando los datos de Passport (Euromonitor) de la industria de TS, obtenemos la

participación que el turismo de salud, sin tener en cuenta los gastos médicos, tiene sobre
el turismo en general en los últimos años y su tendencia. Todas las cifras son expresadas en
millones de dólares americanos.
Gráfica 26. Ingresos por turismo y TS a Tailandia Gráfica 27. Ingresos por turismo y TS a Colombia
2014 95% 5%
2014 98% 2%
2013 95% 5%
2013 99% 1%
2012 96% 4%
2012 99% 1%
$3,000 $3,200 $3,400 $3,600 $3,800 $4,000

$20,000 $25,000 $30,000 $35,000 $40,000 $45,000
Ingreso Turismo Total Ingreso TS
37
Gráfica 29. Ingresos por turismo y TS a India Gráfica 28. Ingresos por turismo y TS a México
2014 98% 2% 2014 81% 19%
2013 98% 2% 2013 79% 21%
2012 98% 2% 2012 79% 21%
$10,000 $12,000 $14,000 $16,000 $18,000 $20,000 $5,000 $7,000 $9,000 $11,000$13,000$15,000$17,000
Ingreso Turismo Total Ingreso TS Ingreso Turismo Total Ingreso TS
Gráfica 30. Ingresos por turismo y TS a Brasil
2014 97% 3%
2013 97% 3%
2012 98% 2%
$5,000 $5,500 $6,000 $6,500 $7,000
Fuente: SIGIL Consulting Group con base a cifras Passport y UNWTO
Gráfica 31. Ingresos por TS – Sin incluir gastos médicos
Brasil
Colombia
India
México
Tailandia
$0.0 $2,000.0 $4,000.0 $6,000.0 $8,000.0 $10,000.0
Tailandia México India Colombia Brasil

2012 $492.2 $2,633.5 $338.4 $130.3 $118.2
2013 $622.6 $2,956.1 $346.4 $169.2 $177.5
2014 $724.1 $3,108.8 $377.2 $203.9 $179.7
Fuente: SIGIL Consulting Group con base a cifras Passport
38
Según Passport, el TS a México le representa el 21% del total devengado por turismo.
Después de Estados Unidos, es el país que mayores ingresos genera en esta industria. En
2014 obtuvo el 15% de participación global. Sin embargo, como mencionamos
anteriormente, Passport no toma en cuenta los gastos médicos.
Según el MIM (Revista Académica Internacional de Investigación Administrativa, por sus

siglas en inglés), en 2014, India recibió 450.000 turistas médicos, mientras Tailandia recibió
un estimado de 1,2 millones57. Esto significaría que el gasto en turismo estaría por debajo
de los $850 dólares por viajero. Los datos de Passport parecen subestimar estos dos
mercados, ya que el promedio del gasto total por turista en esos dos países es superior a
los $1.500 dólares.
3.1.4. Seguridad
El índice de Paz Global, realizado por el Instituto para Economía y Paz, califica 162 naciones
del mundo de acuerdo a su nivel de tranquilidad. Este índice toma en cuenta indicadores
estadísticos como cantidad de homicidios, manifestaciones violentas, número de guerras
internas vigentes, gasto militar, personas desplazadas, etc.
Tabla 6. Clasificación Paz Mundial. 2015

POS. PAÍS PUNTAJE
1 Islandia 1148
2 Dinamarca 1150
3 Austria 1198
4 Nueva Zelanda 1221
5 Suiza 1275
34 Costa Rica 1654
103 Brasil 2122
126 Tailandia 2303
143 India 2504
144 México 2530
146 Colombia 2720
Fuente: SIGIL Consulting Group con base a información de la página http://www.visionofhumanity.org/
57
Mohideen A.K. – A Study of Health Tourism as an Emerging Concept in Indian Medical Service – MIM 2015
39
Nuestro país, en esta clasificación, se ubica en la posición 146. No sólo es el peor calificado
de Latinoamérica sino, de todo el continente58. Colombia tiene una de las tasas de
homicidios más altas del mundo: en el 2015, 30,8 homicidios por cada 100,000 habitantes59.
Además, 23% de todos los desplazados del mundo son colombianos60. Gran parte de esto
se debe a la guerra interna que azota al país desde hace más de 50 años. Según el Anexo C
del Global Peace Index Report, para el 2014 la violencia le costó al país casi $114 mil millones
de dólares61.
No obstante, aquí hay poca diferencia con los países de los casos referentes. México
(posición 144), India (143), Tailandia (126) y Brasil (103), todos los cuales también aparecen
en el fondo de la tabla. El único que marca una diferencia significativa es Costa Rica, que
aparece como el país más pacífico de Centro América y del Caribe.
3.1.5. Percepción de la Corrupción
La organización no gubernamental, Transparencia Internacional, busca combatir la

corrupción a nivel mundial. Cada año emite un listado de los países, calificándolos de
acuerdo al grado de corrupción percibido. Este documento afirma que 68% de las naciones
tiene un grave problema de corrupción. Colombia aparece como uno de los peores62.
Gráfica 32. Índice de percepción de corrupción
58
http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/global-peace-index/2015
59
Global Peace Index Report 2015 – Tabla 11. Página 34
60
Global Peace Index Report 2015 – Página 52
61
Global Peace Index Report 2015 – Anexo C - Página 113
62
http://www.transparency.org/cpi2015
40
Fuente: Transparencia Internacional. Mapa Mundial de Corrupción. 2015.
Sin embargo, al igual que con los indicadores de seguridad, al comparar nuestro país con
los referentes escogidos, vemos que la diferencia no es significativa. Costa Rica es el único
país que cuenta con niveles de corrupción medios. Los demás, sufren de altos niveles de
corrupción. El caso más crítico es México, el cual, aunque ha mejorado sus indicadores,
sigue estando cerca de la posición número 100.
Gráfica 33. Ranking índice de percepción de corrupción
Fuente: SIGIL Consulting Group con base al reporte de Transparencia Internacional.
3.2. Condiciones Habilitantes
3.2.1. Calidad del Sistema de Salud
Uno de los indicadores con los cuales se mide el desempeño y la cobertura del sistema de
salud es la densidad en camas, doctores, enfermeras y dentistas. Estas se miden por cada
1000 habitantes en cada país.
Gráfica 34. Densidad de camas hospitalarias Gráfica 35. Densidad de médicos
Tailandia Tailandia
Mexico Mexico
India India
Costa Rica Costa Rica
Bilingüismo
Colombia Colombia
Brasil Brasil
0 0.5 1 1.5 2 2.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5
41
Gráfica 36. Densidad de enfermeras Gráfica 37. Densidad de Odontólogos
Tailandia Tailandia
Mexico Mexico
India India
Costa Rica Costa Rica
Colombia Colombia
Brasil Brasil
0 2 4 6 8 0 0.5 1 1.5
Como podemos ver en los anteriores gráficos, no hay una diferencia marcada entre los
resultados de los casos analizados y el caso colombiano. Aunque Colombia se encuentre por
debajo del promedio de los países desarrollados (como se expuso en el Informe 1), los
demás competidores directos en esta industria se encuentran en situaciones similares o,
incluso, peores. Esto significa que no hay una obvia correlación entre la densidad y el éxito
en la industria de TS.
Otra forma como se mide el desempeño es por la eficiencia del sistema de salud. En el
estudio realizado por la OMS en el año 2000, se calificaron los sistemas de 191 países63. Las
posiciones que ocuparon los casos de estudio fueron: Colombia (22), Costa Rica (36),
Tailandia (47), México (61), India (112), y Brasil (125). Aunque nuestro país, en la
clasificación global, obtuvo una buena posición, el estudio indicó que había varios aspectos
a mejorar, entre ellos, el acceso igualitario a la salud y la respuesta del sistema a las
necesidades de usuarios64. Sin embargo, los sistemas de nuestros competidores aparecen
con mayores falencias. Cabe resaltar que el estudio fue criticado por varios expertos de la
industria, principalmente porque no reflejaba el grado de satisfacción de los habitantes de
los países mejor catalogados65.
En el 2014 la unidad de inteligencia de la revista “The Economist” analiza 166 sistemas de

salud. Basaron su calificación en dos aspectos: los resultados del sistema de salud (cantidad
de muertes, expectativa y calidad de vida, etc.) y el gasto por persona. En esta ocasión las
posiciones fueron: Costa Rica (posición 27), Colombia (48), México (53), Tailandia (63), Brasil
(76) e India (115). No hay evidencia que muestre una correlación entre la eficiencia del
sistema de salud y el éxito de un país en TS.
63
Tandon et al. Measuring Overall Health System Performance for 191 Countries. World Health Organization
64
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1238490
65
Robert J. Blendon et al. The Public Versus The World Health Organization On Health System Performance
Health Affairs, 20, no.3 (2001):10-20
42
3.2.2. Costo de los Servicios de Salud
Costos Médicos
Para muchos investigadores, el costo de los servicios médicos es una variable determinante
en el proceso de la toma de decisión de un paciente internacional 66 67 68. Estos costos varían
significativamente, no sólo según el país donde se preste el servicio o el tipo de
procedimiento, sino también el grado de complejidad de cada caso. Por esto varios portales
que facilitan información en línea entregan cotizaciones según el requerimiento del cliente.
Sin embargo, hay portales que exponen costos como valores de referencia, para que los
viajeros puedan tener una idea de los ahorros que podrían obtener. Un portal mencionado
en el Journal de Estudios Multidisciplinarios es http://medicaltourism.com/69. Este portal
cuenta con información de los principales destinos de TS en el mundo, y permite comparar
precios según el procedimiento.
Tabla 7. Comparación Costos Médicos 2015

Procedimiento
EEUU Costa Rica Colombia India México Tailandia
Médico
Bypass Cardiaco $123.000 $27.000 $14.800 $7.900 $27.000 $15.000
Angioplastia $28.200 $13.800 $7.100 $5.700 $10.400 $4.200
Reemplazo de
$170.000 $30.000 $10.450 $9.500 $28.200 $17.200
Válvula Cardiaca
Reemplazo de
$40.364 $13.600 $8.400 $7.200 $13.500 $17.000
Cadera
Recubrimiento de
$28.000 $13.200 $10.500 $9.700 $12.500 $13.500
Cadera
Reemplazo de
$35.000 $12.500 $7.200 $6.600 $12.900 $14.000
Rodilla
Fusión Espinal $110.000 $15.700 $14.500 $10.300 $15.400 $9.500
Implante Dental $2.500 $800 $1.200 $900 $900 $1.720
Banda Gástrica $14.000 $9.450 $8.500 $7.300 $6.500 $11.500
Bypass Gástrico $25.000 $12.900 $12.200 $7.000 $11.500 $16.800
Histerectomía $15.400 $6.900 $2.900 $3.200 $4.500 $3.650
Implantes de Seno $6.400 $3.500 $2.500 $3.000 $3.800 $3.500
Rinoplastia $6.500 $3.800 $4.500 $2.400 $3.800 $3.300
66
Manatosh S – Challenges and opportunities od Medical Toursim un India – 2015
67
Canestrino R et al – Drivers and Implications of Medical Tourism: A Neo-Institucional Perspective - 2015
68
69
Kumar Singh S – Critical Evaluation of Medical Tourism in India – NewMan International Journal
43
Estiramiento Facial $11.000 $4.500 $4.000 $3.500 $4.900 $3.950
Liposucción $5.500 $2.800 $2.500 $2.800 $3.000 $2.500

Abdominoplastia $8.000 $5.000 $3.500 $3.500 $4.500 $5.300
Cirugía Lasik $4.000 $2.400 $2.400 $1.000 $1.900 $2.310
Cataratas (por ojo) $3.500 $1.700 $1.600 $1.500 $2.100 $1.800
Tratamiento de No
$12.400 $5.450 $2.500 $5.000 $4.100
Fertilización in vitro Disponible
Fuente: SIGIL Consulting Group con base a cifras de la página web http://medicaltourism.com/
Aunque Colombia no tiene los precios más bajos de la muestra evaluada, si tiene precios
altamente competitivos. En promedio, sobre estos procedimientos, un estadounidense se
ahorraría en promedio 64%. India posee los precios más bajos de la muestra. En este país
el paciente se ahorraría en promedio 71%.
Sin embargo, dependiendo del tratamiento a realizarse, los ahorros pueden ser mucho más
significativos en los otros destinos. Costa Rica ofrece los implantes dentales más
económicos en el mercado. Lo mismo sucede con otro la banda gástrica en México. Esta es
una de las razones por la cual varios investigadores sugieren que esta industria debe
enfocarse en nichos de mercado con futuro potencial, donde la oferta cumple con sus
necesidades, y especializarse en ellos 70 71 72.
Otros Costos Locales Relacionados con el TS
Hospedaje
El Foro Económico Mundial establece que los bajos costos asociados a un destino
incrementan su atractivo, a los ojos de los turistas73. Una de las variables que tiene un gran
impacto en la competitividad del TS son los costos asociados al hospedaje. Esto toma aún
más importancia cuando el que paga por el viaje es un tercero, es decir, no es el turista-
paciente sino una aseguradora.
El costo promedio por noche de Bogotá, según Bloomberg, está en $127 dólares74. Al
comparar con los precios de los casos de estudio, podemos observar que la capital
colombiana se ubica levemente por debajo del promedio de las demás ciudades estudiadas.
70
http://www.imtj.com/blog/five-medical-tourism-mistakes-will-be-repeated-2015/
71
Edmonds A. “Almost Invisible Scars”: Medical Tourism to Brazil – Signs: Journal of Women in Culture and
Society 2011, Vol 36. No 2
72
Canestrino R et al – Drivers and Implications of Medical Tourism: A Neo-Institucional Perspective - 2015
73
Foro Económico Mundial – Travel and Tourism Report 2015
74
http://www.bloomberg.com/visual-data/best-and-worst//world-hotel-index-cities
44
Brasil y México son los países, que mayores precios cobran por noche. Los dos países
asiáticos son mucho más competitivos.
El listado deja por fuera ciudades relevantes para el caso colombiano como Medellín, Cali o
Barranquilla. Estas ciudades tienen precios aún más competitivos, por lo cual el indicador a
nivel país mostraría niveles más competitivos, a nivel americano. No obstante, los países
asiáticos, en este aspecto, continúan siendo más atractivos, principalmente en las ciudades
intermedias. Los hoteles de las ciudades indias son entre 6% y 38,5% más baratos de los
bogotanos. No solamente es el hospedaje barato en las ciudades indias. De las 10 ciudades
más baratas para vivir, cuatro están en la India (Bangalore, Mumbai, Chennai y Nueva
Delhi)75.
Tabla 8. Precio Promedio por Noche de Hotel

Precio Promedio
Posición Ciudad
por Noche
12 Rio de Janeiro $231
42 Sao Paulo $172
71 Ciudad de México $134
76 Bogotá $127
82 Mumbai $119
85 Bangkok $116
93 Nueva Delhi $103
94 Monterrey $100
96 Bangalore $98
103 Calcuta $81
104 Madrás $78
Fuente: Bloomberg
3.2.3. Capacidad de Bilingüismo
Una de las variables que se mide con mayor frecuencia es el nivel de bilingüismo del país
destino, sobre todo frente al inglés. Esta característica es de gran importancia para los
turistas médicos, razón por la cual es una de las iniciativas que continúan en el Plan de
Negocios del PTP.
75
The Economist Intelligence Unit – Worlwide Cost of Living 2015 Pág 3
45
“Education First” mide el dominio del inglés en 70 países. Colombia se encuentra entre los
3 países con nivel de inglés más bajo de Latinoamérica, superando únicamente a Venezuela
y a El Salvador. Estos tres países aparecen identificados con nivel de inglés “muy bajo”.
Gráfica 38. Índice nivel de inglés Latinoamérica
Fuente: English Proficiency Index - Education First 2015
De los países referentes, Colombia al único que supera es a Tailandia, el cual ocupa la
posición 62. México, Brasil y Costa Rica, que aparecen en la categoría “Nivel Bajo”, se ubican
en las posiciones 40, 41 y 43 respectivamente. India es, entre los países a analizar, el que
mejor posición ocupa, la 20 (habida cuenta de haber sido colonia británica). Este país se
encuentra en la categoría de “Nivel Alto”.
Tabla 9. Puntaje en el Índice de Education First

POS. PAÍS PUNTAJE
1 Suecia 70,94
2 Holanda 70,58
3 Dinamarca 70,05
4 Noruega 67,83
5 Finlandia 65,32
20 India 58,21
40 México 51,34
41 Brasil 51,05
43 Costa Rica 50,53
46
57 Colombia 46,54
62 Tailandia 45,35
Fuente: English Proficiency Index - Education First 2015
Cabe resaltar que este indicador mide el nivel de inglés de la población en general.
Infiriendo a partir del hecho que el sector salud en Colombia es uno de los que menos
profesionales bilingües tiene, se concluye que el país no tiene actualmente el nivel
requerido para recibir pacientes angloparlantes.
El portal “Patients Beyond Borders”, una de las fuentes más reconocidas en la industria del
TS, califica los 17 destinos más representativos76. Una de las dimensiones que mide son los
idiomas que se hablan o dominan en cada uno de los países, en el sector salud. Tailandia es
un caso interesante ya que, aunque su calificación del índice de “Education First” es bajo,
“Patients Beyond Borders “expone que el personal del sector salud tiene un amplio dominio
de inglés. India y Costa Rica también aparecen bien calificados. Los únicos países, calificados
por este portal, que tienen un dominio bajo del idioma inglés son México y Brasil.
3.2.4. Acreditaciones de Servicios de Salud
Para posicionar su oferta de servicios médicos, varias instituciones han invertido tiempo y
dinero en ser reconocidas internacionalmente. Más de 800 instituciones a nivel mundial
cuentan con acreditación de la organización “Joint Commission International” (o JCI, en este
informe).
Tailandia, Brasil e India se encuentran en el Top 10, de los países con más acreditaciones.
Tailandia cuenta con 53 instituciones acreditadas, Brasil con 51 e India con 27. México es
el país hispanoamericano con mayor cantidad de acreditaciones (8 instituciones). De los
casos seleccionados, Colombia (4 instituciones acreditadas) supera únicamente a Costa Rica
(2 instituciones acreditadas).
Es claro que este tipo de certificación eleva el grado de confianza de los pacientes
internacionales, razón por la cual cada vez más instituciones las buscan. En el 2015, el Sr.
Bhanu Pratap Sharma, Ministro de Salud de India, declaró que su país se iba a enfocar en
acreditarse77. Sin embargo, como menciona Keith Pollard, presidente del IMTJ, conseguir
estas acreditaciones no es lo único que se debe hacer para diferenciarse78.
76
http://www.patientsbeyondborders.com/
77
http://bdnews24.com/health/2015/10/06/india-focuses-on-accreditation-regulations-in-medical-sector-
to-lure-health-tourists
78
http://www.imtj.com/blog/five-medical-tourism-mistakes-will-be-repeated-2015/
47
Gráfica 39. Cantidad de acreditaciones JCI por país
Fuente: SIGIL Consulting Group con base en cifras de la página web

http://www.jointcommissioninternational.org/
3.2.5. Apertura Internacional
Una de las estrategias busca reducir o eliminar las barreras de entrada a los países. La
política de visas que toman los entes gubernamentales tiene un alto impacto en el
desarrollo del turismo internacional. Las visas son tradicionalmente concebidas como este
tipo de barreras: entre más costosas, difíciles de adquirir o intensivas en tiempo sean estas
barreras, menor será el tráfico de extranjeros hacia el país emisor. La UNWTO calcula que
mejorando los procesos para obtener las visas se podrían generar $206 mil millones de
dólares en ingresos en los países pertenecientes al G2079. En la asamblea que realizó esta
organización en Medellín en septiembre de 2015, se reiteró la importancia de facilitar las
condiciones de viaje para continuar desarrollando el sector del turismo a nivel mundial80.
Por estas razones, la calidad, confiabilidad y funcionalidad de los trámites de visas han
evolucionado. Para comienzos del 2008, 77% de la población mundial, en promedio, debía
solicitar una visa. En el 2015 este número cayó al 61%. Se está optando por pasar de visados
tradicionales a visas electrónicas (eVisas), visas al llegar o la eliminación completa de la
visa. Todo esto para ser más competitivos y atraer una mayor cantidad de turistas.
79
UNWTO – 2015 Visa Openness Report 2015.
Países del G20: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón,
México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos , España.
80
UNWTO – 2015 Visa Openness Report 2015. Página 10
48
Colombia es uno de los países que más cambios ha realizado para mejorar sus
procedimientos de visas. De hecho, se encuentra entre los 50 países que mayor cantidad de
mejoras han implementado sobre sus procesos tradicionales (Ocupa la casilla 31, con 106
mejoras). India es el único de los países a estudiar que se encuentra en el mismo ranking
(Posición 50, con 41 mejoras).
Desde el PTP se han realizado acciones para establecer un protocolo migratorio para
Turismo de Salud, para ello se coordinó una mesa de concertación con las instituciones
relacionas para evaluar mecanismos de agilización de los procesos de seguridad
aeroportuaria, control migratorio y aduanero. Como resultado, se promulgó un Decreto que
establece un protocolo que flexibiliza, facilita y estimula el tránsito de Turistas de salud.
Actualmente, para los turistas que requieren servicios de salud las dificultades en
inmigración son menores, salvo aspectos procedimentales relacionados con las aduanas y
los protocolos de seguridad que aplican a las ambulancias aéreas.
Gráfica 40. Índice de apertura de la UNWTO 2015
Fuente: UNWTO – Visa Openness Report 2015
49
3.3. Infraestructura
La infraestructura física es una muestra importante del nivel de desarrollo de un país y tiene
gran influencia en su posición competitiva en el ámbito internacional, tanto en comercio
como en turismo. Para que un país pueda lograr los resultados deseados, que por lo general
es atraer la mayor cantidad de turistas que generen la mayor cantidad de ingresos por
divisas. Para lograr esto se necesitan aeropuertos y carreteras que les permitan llegar y
movilizarse, establecimientos donde se puedan alojar y otro número de empresas que
hacen parte importante de la cadena productiva, como las agencias de viaje y los
transportadores. En este capítulo se comparan y analizan los países estudiados con base a
tres factores de la infraestructura: transporte terrestre, transporte aéreo e infraestructura
turística.
3.3.1. Infraestructura de Transporte Terrestre
Cabe anotar que cuando hablamos de infraestructura de transporte no nos referimos a los
medios de transporte sino a las vías. Para el presente estudio, dentro del ámbito terrestre
incluimos también las vías de transporte fluviales y ferroviales ya que se miden de la misma
manera y son sustitutos directos, y aunque el transporte aéreo también lo es, éste amerita
un análisis diferente ya que actualmente es el principal medio de transporte internacional
de turistas. La Tabla 10 nos muestra la clasificación mundial de países según los KMS de vías
(carreteras) construidas.
Tabla 10. Clasificación por KMs de Carreteras Construidas
POSICIÓN CARETERAS
PAÍS
MUNDIAL (KMS)
1 Estados Unidos 6.586.610
2 India 4.689.842
3 China 4.106.387
4 Brasil 1.580.964
5 Rusia 1.283.387
6 Japón 1.210.261
7 Canadá 1.042.300
8 Francia 1.028.446
9 Australia 823.217
10 España 683.175
18 México 377.660
28 Tailandia 180.053
34 Colombia 141.374
50
89 Costa Rica 39.018
Fuente: IndexMundi
En esta clasificación podemos ver los 10 países con mayor cantidad de kilómetros de
carreteras construidas y la posición mundial de los países estudiados. Se puede ver que los
tres países en las primeras posiciones llevan una gran ventaja sobre el resto del mundo,
dentro de los cuales se encuentra India (en la segunda posición con cerca de 4,7 millones
de kilómetros de vías), un poco más abajo, en el puesto 4 está Brasil con casi 1,6 millones
de kilómetros de vías. México, Tailandia y Colombia se encuentran entre las posiciones 18
y 34 con menos de 500.000 kilómetros, pero más de 100.0000, mientras Costa Rica se ubica
en la posición 89 con apenas 39.000 kilómetros de vías. Teniendo en cuenta que los países
que ocupan las primeras posiciones son muy extensos y poblados, así como ocurre lo
contrario con Costa Rica, quisimos analizar la situación vial de los casos de estudio en
relación a su población y su área terrestre81. La gráfica 39 analiza la densidad de las vías en
relación a la población a enero 2014, esto es, la cantidad de kilómetros construidos por cada
mil habitantes:
Gráfica 41. Densidad de Vías según Población
5,000,000 9.0
4,500,000 8.0
4,000,000 7.0
3,500,000
6.0 Carreteras (kms)
3,000,000
5.0
2,500,000
4.0
2,000,000
3.0 Kms de vías construidas
1,500,000
1,000,000 2.0 por cada 1000
habitantes (eje
500,000 1.0
derecho)
- -
Fuente: SIGIL Consulting Group con base a indeMundi
La gráfica muestra que no hay una correlación directa entre estas dos variables ya que un
país como Costa Rica con 39.000 kilómetros de carreteras presenta la mayor densidad vial
81
El “área terrestre” utilizada para el análisis de densidad no incluye el área marítima del país por lo cual se
aclara que no se está hablando del área geopolítica total de un país.
51
respeto a sus habitantes (8,2 kilómetros por cada 1000 habitantes). En otras palabras, en
comparación a la muestra, este país tiene carretas de sobra para sus menos de 5 millones
de habitantes. Mientras que un país como India, el segundo con más carreteras construidas
y el segundo más poblado del mundo, presenta una densidad mucho menor, 3,8 kilómetros
por cada 1000 habitantes, pero que tampoco es la más baja, teniendo en cuenta su
sobrepoblación. Colombia y México presentan una densidad de vías de 3,1 y Tailandia de
2,7 kilómetros de vías por 1000 habitantes. Finalmente, podemos ver que Brasil es un país
que además de tener la cuarta red de carreteras más grande del mundo, la densidad de esas
vías es bastante alta (7,8 kilómetros por cada 1000 habitantes). En la Gráfica 42 se analiza
la densidad de las vías, pero esta vez en relación al área terrestre de cada país, es decir,
cuantos kilómetros de carreteras tiene un país por cada 1000 km2 de su territorio.
Gráfica 42. Densidad de Vías según Área Terrestre
5,000,000 1800
4,500,000 1600
4,000,000 1400
3,500,000 1200 Carreteras (kms)
3,000,000
1000
2,500,000
800
2,000,000
1,500,000 600 Kms de vías construidas
1,000,000 400 por cada 1000 km2 de
200 área terrestre (eje
500,000
derecho)
- 0
Fuente: SIGIL Consulting Group con base a indexMundi y la CIA
En esta ocasión, la variable de densidad parece estar más alineada a la cantidad de

kilómetros de carreteras construidas, lo que significa que entre más extenso es el territorio
del país, mayor es el desarrollo de su infraestructura vial. Sin embargo, se pueden ver dos
casos en los que no se da esta correlación: por un lado, Costa Rica presenta una densidad
bastante alta en relación a su área terrestre (764 kilómetros de vías por cada 1000
kilómetros cuadrados de territorio) a pesar de su pequeña red de carreteras; y por el otro,
Brasil, el país más extenso de la muestra (8,36 millones de kilómetros cuadrados de área
terrestre) presenta una densidad de solo 189 kilómetros de vías por cada 1000 kilómetros
cuadrados de territorio, a pesar de tener la cuarta red de vías más grande del mundo.
Colombia por su parte, con una densidad de 136 kilómetros de vías, es el país con la peor
52
infraestructura vial respecto a su área terrestre entre los países analizados, mientras que
India es el que presenta la mayor densidad vial, más del doble de Costa Rica con 1577
kilómetros de vías por cada 1000 kilómetros cuadrados de área.
Dentro de esta sección también se incluyeron las vías férreas encontrando una gran
diferencia entre los países de estudio. Cómo lo muestra la Tabla 11, países como India, Brasil
y México muestran un desarrollo importante en este aspecto. Especialmente India con casi
64.000 kilómetros de vías férreas, la cuarta posición a nivel mundial. Países como Colombia
y Costa Rica no llegan a los 1000 kilómetros de vías.
Tabla 11. Clasificación por Kilómetros de Vías Ferreas Construidas
POSICIÓN VÍAS FERREAS

PAÍS
MUNDIAL (KILÓMETROS)
Estados
1 Unidos 224.792
2 Rusia 87.157
3 China 86.000
4 India 63.974
5 Canadá 46.552
6 Alemania 41.981
7 Australia 38.445
8 Argentina 36.966
9 Francia 29.640
10 Brasil 28.538
16 México 17.166
43 Tailandia 4.071
96 Colombia 874
124 Costa Rica 278
Fuente: IndexMundi
Haciendo el mismo análisis aplicado a las carreteras, la gráfica 41 nos muestra que México
y Brasil presentan la mayor densidad con 0,14 kilómetros por cada 1000 habitantes,
seguidos por Costa Rica, y Tailandia (0, 06), después India (0,05) y finalmente Colombia con
apenas 0,02 kilómetros de vías férreas por cada 100 habitantes.
53
Gráfica 43. Densidad de Vías Férreas según Población
70000 0.16
60000 0.14
50000 0.12
0.10 Vías ferreas (kms)
40000
0.08
30000
0.06
20000 Kms construidos por
0.04
cada 1000 habitantes
10000 0.02 (eje derecho)
0 0.00
Fuente: SIGIL Consulting Group con base a indeMundi
La Gráfica 44 se puede ver un resultado muy similar al de las carreteras, con la gran
diferencia de que Costa Rica y Colombia no cuentan con una infraestructura vial importante,
a diferencia de México cuya densidad es la segunda más alta con 8,8 kilómetros de vías
férreas construidas por cada 1000 kilómetros cuadrados de área terrestre. Sin embargo,
está muy lejos de llegar a un desarrollo ferrovial como de India cuya densidad es de 21,5.
También cabe mencionar que, debido a su tamaño, a Brasil le hace falta mucho desarrollo
en este aspecto.
Gráfica 44. Densidad de Vías Férreas por Área Terrestre
70000 25.0
60000
20.0
50000 Vías ferreas (kms)
40000 15.0
30000 10.0
20000 Kms construidos por
5.0
10000 cada 1000 km2 de
área terrestre (eje
0 0.0
derecho)
Fuente: SIGIL Consulting Group con base a indeMundi y la CIA
54
3.3.2. Infraestructura Aérea
A diferencia de la infraestructura de transporte terrestre, la infraestructura aérea no se

puede medir por la cantidad de vías sino por la cantidad y capacidad de los puertos, razón
por la cual en esta sección muestra la clasificación mundial de países por número de
aeropuertos, así como un breve análisis de los aeropuertos más relevantes de cada uno de
los países estudiados. Para empezar, la Tabla 12 nos muestra la clasificación de los países
por número de aeropuertos (con pistas pavimentadas) en el mundo.
Tabla 12. Clasificación por Cantidad Aeropuertos con Pistas Pavimentadas
POSICIÓN
PAÍS AEROPUERTOS
MUNDIAL
1 Estados Unidos 5054

2 Brasil 698
3 Rusia 594
4 Canadá 523
5 China 463
6 Australia 349
7 Alemania 318
8 Francia 294
9 Reino Unido 271
10 India 253
11 México 243
19 Colombia 121
40 Tailandia 63
44 Costa Rica 47
Fuente: IndexMundi
Lo primero que se puede observar en esta tabla es la superioridad de Estados Unidos frente
al resto del mundo ya que tiene 7 veces más aeropuertos que cualquier otro, en este caso,
el que le sigue que es Brasil. Colombia se ubica en la posición 19 a nivel mundial, por encima
de Tailandia y Costa Rica, y por debajo de India y México.
Con el fin de analizar la importancia de los puertos aéreos para la llegada de turistas
internacionales, la gráfica 40 muestra la participación de llegadas por vía aérea frente al
total las llegadas de turistas internacionales.
55
Gráfica 45. Llegadas de turistas internacionales por vía aérea 2014
35,000,000 100.0%
90.0%
30,000,000
80.0%
25,000,000 70.0%
60.0% Llegadas de turistas
20,000,000
50.0% internacionales)
15,000,000 Llegadas vía aérea
40.0%
10,000,000 30.0%
Participación % (eje
20.0% derecho)
5,000,000
10.0%
- 0.0%
Fuente: Banco Mundial, Min CIT - Colombia, Sectur - México, ICT Costa Rica, Ministério do Turismo
- Brasil.
Dada esta importancia de las llegadas internacionales a través de transporte aéreo es

relevante entender los mercados más próximos a atender. La Gráfica 46 muestra los
tiempos promedio entre los casos de estudio y los países miembros del G20 de Europa, Asia
y Norteamérica. Se observa el potencial que tiene Colombia con Europa y Norteamérica por
su posición geográfica.
Gráfica 46. Horas promedio entre países del G20 y casos de estudio
EUROPA ASIA NORTE AMÉRICA
Brasil
12:39:17 23:40:00 10:45:00
(Galeão)
Colombia
12:59:17 22:44:00 5:05:00
(El Dorado)
Costa Rica
14:38:34 22:16:00 4:08:20
(Juan Santamaría)
México
13:07:51 19:53:00 4:10:00
(Benito Juárez)
56
India
7:51:26 8:10:00 17:36:40
(Indira Gandhi)
Tailandia
11:20:00 5:37:00 21:10:00
(Suvarnabuhmi)
Fuente: SIGIL Consulting Group con base en Google Maps
3.4. Infraestructura Turística
Como primera medida, se debe tener en cuenta la gran diferencia de cifras ente las
diferentes fuentes de información disponibles. Por ejemplo, para Colombia, en el informe
sectorial de cierre de 2015, COTELCO reportó 19.033 establecimientos de alojamiento.
Euromonitor estima 83.800 hoteles en 2016, mientras PROCOLOMBIA estima una cifra de
5.728 establecimientos a 2015. La misma situación se pudo observar en los demás casos de
estudio, por lo cual se decidió utilizar las cifras de establecimientos entregadas por
PROCOLOMBIA, por ser una sola fuente y por ser las que más se aproxima a las reportadas
por las autoridades turísticas de cada país82. Al no haber una misma fuente de agencias de
viajes y empresas de alquiler de automóviles, se tomaron como muestra las cifras
reportadas por la autoridad turística de cada país a 2014 con el fin por hacer una
comparación aproximada.
Gráfica 47. Oferta de Empresas Turísticas por Caso de Estudio
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-
Colombia México Costa Rica Brasil India Tailandia
Establecimientos de
5,728 10,977 2,531 10,209 4,123 9,503
Alojamiento
Agencias de Viajes 6,952 322 18,227 852 8,593
Alquiler de Automoviles 1,070 39 943 125
Fuentes: PROCOLOMBIA (Todo Alojamiento), SECTUR México, ICT Costa Rica, , Ministério do
Turismo Brasil, Ministry of Tourism India, TAT Thailand.
82
COTELCO Colombia, SECTUR México, ICT Costa Rica, , Ministério do Turismo Brasil, Ministry of Tourism
India, TAT Thailand.
57
En la Gráfica 47 podemos ver la superioridad de México, Brasil y Tailandia en cuanto a su
infraestructura turística. Mientras India, teniendo en cuenta su tamaño, densidad
poblacional y cantidad de turistas que recibe parece contar con una infraestructura
insuficiente. Costa Rica, siendo un país geográficamente pequeño, presenta una oferta
hotelera importante.
Gráfica 48. Ocupación Hotelera
61.7%
TAILANDIA 55.6%
64.9%
60.3%
INDIA 58.4%
57.8%
BRASIL 64.9%
66.4% 2015
54.7% 2014
COSTA RICA 54.7%
48.7% 2013
59.6%
MÉXICO 57.1%
54.3%
COLOMBIA 53.0%
52.7%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%
Fuentes: Bank of Thailand, HVS India, FOHB Brasil, CIT Costa Rica, SECTUR México, DANE y
COTELCO Colombia.
La Gráfica 48 muestra la evolución de la ocupación hotelera promedio en cada país durante

los últimos tres años. Colombia, Costa Rica, México e India, presentan un crecimiento
durante los tres años. Brasil muestra la mayor ocupación de la muestra en 2014, con una
pequeña caída en 2015, se puede asumir que esto está relacionado con el mundial de fútbol
del 2014. En el caso de Tailandia, el 2014 presenta una caída en su ocupación con una
recuperación en 2015, aun así no tan buena como en 2013. Comparativamente, vemos que
Colombia presenta la menor ocupación hotelera de todos los países, sólo superó a Costa
Rica en 2013. Brasil, es el país con la mayor ocupación durante los tres años, alrededor del
67% en promedio.
58
3.5. Resultados del Índice de Turismo Médico
El siguiente paso lógico es calificar a cada país en las categorías antes presentadas. A estas
categorías se le ha dado un peso, según su relevancia para atraer viajeros internacionales.
Por esto, a “Imagen y Potencial Turístico” se le ha otorgado un peso del 55%, a “Condiciones
Habilitantes”, 35%, y a “Infraestructura”, el 10% restante.
Al calificar, se puede entender fácilmente los puntos fuertes y los aspectos a mejorar de
cada uno de los países. A continuación, se presentan los resultados de estos:
Gráfica 49. Resultados Totales – MTI Sigil
0
Colombia Brasil Costa Rica India México Tailandia
Imagen y Potencial Turístico Condiciones Habilitantes Infraestructura TOTAL
Fuente: SIGIL Consulting Group
Al revisar las tres categorías, hallamos que nuestro país posee la mejor calificación en
“Condiciones Habilitantes”, principalmente por la calidad del sistema de salud y las políticas
de apertura internacional. Sin embargo, se encuentra que aquella donde Colombia posee la
peor calificación es en la categoría que mayor peso tiene en el índice: “Imagen y Potencial
Turístico”. Adicionalmente, “Infraestructura” también es la peor calificada entre todos los
países analizados.
La combinación de estos factores hace que Colombia tenga el índice más bajo de la muestra.
Nuestra imagen internacional, compuesta por variables cruciales para generar turismo,
cómo la percepción de seguridad y de la corrupción, nos pone en desventaja frente a los
principales competidores. Este factor exógeno no es fácil de arreglar y requiere tiempo.
59
Gráfica 50. Resultados Imagen y Potencial Turístico – MTI Sigil
Colombia Brasil Costa Rica

India México Tailandia
Desarrollo Turístico
10
8
6
Percepción de la 4 Competitividad
Corrupción 2 Turística
0
Desarrollo del Turismo

Seguridad
de Salud
Fuente: SIGIL Consulting Group
60
4. DESARROLLO DEL TURISMO DE SALUD
4.1. Apoyo Gubernamental al Turismo de Salud
Varios gobiernos nacionales han realizado esfuerzos en desarrollar el sector de TS. El

objetivo principal de estos es vender al país como un destino ideal para este tipo de
servicios. El abanico de actividades que se han realizado abarca desde sistemas de
información hasta reducción de impuestos para entidades certificadas.
Una de las acciones que más ha ejecutado por los gobiernos de los casos de estudio, es
aumentar la facilidad para que los pacientes internacionales y sus acompañantes ingresen
al país. Se espera que, reduciendo las barreras de entrada, la cantidad de viajeros médicos
aumente. Para este tipo de turistas, el gobierno indio ha implementado las visas tipo “M” y
“MX”, las cuales son válidas por un año y pueden ser renovadas hasta por dos años
adicionales83. Costa Rica tiene una visa con múltiples entradas (Visa múltiple) para los
pacientes internacionales de un “centro hospitalario reconocido”84. Tailandia que ofrece la
posibilidad de aplicar para una visa de no inmigrante por razones médicas. Esta le da al
paciente internacional la posibilidad de permanecer hasta 90 días en el país85. Incluso
ciudadanos de países clasificados como su mercado objetivo cómo, Bahréin, Kuwait, Omán,
Qatar, Emiratos Árabes y Arabia Saudita, pueden ingresar hasta por 90 días sin visa86.
Otra de la manera como los gobiernos desean estimular este tipo de turismo es a través de
beneficios tributarios para los actores del sector. Con esto se busca incentivar la
participación, aumentar los esfuerzos e incrementar la calidad de las instituciones más
reconocidas. Este tipo de beneficios ya se habían visto para otros actores de la industria
turística, cómo lo hizo Costa Rica a través de la “Ley de Incentivos” en 1985. No obstante,
existen destinos que hoy en día los ejecutan para la industria de turismo médico. Por
ejemplo, India otorga descuentos fiscales a los hospitales que se han obtenido la
acreditación JCI o NABH (Acreditación Nacional de la Junta de Hospitales, sistema de
83
84
http://www.migratoria-la.com/nuestros_servicios/visas/
85
Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand - http://www.mfa.go.th/
86
http://www.mymedholiday.com/country/thailand/article/177/thailand-visa-requirements-formedical-
tourists.
61
certificación nacional indio)87. Tailandia hace lo mismo con hospitales nuevos que se
enfoquen en este tipo de turismo88.
La literatura académica también menciona los subsidios como formas gubernamentales de

ayuda a la industria. En India, las instituciones médicas y a los facilitadores que se
certifiquen localmente les otorgan subsidios para asistir a ferias internacionales o participar
en talleres sectoriales89. Ese país también otorga tierra para la construcción de nuevos
hospitales a tasas subsidiadas90.
Existen diversas estrategias gubernamentales para incentivar el sector. Sin embargo, no hay
evidencia que soporte que tan efectivas son estas iniciativas para incrementar el flujo de
pacientes internacionales. Inclusive, hay académicos que insisten en que los gobiernos
deben examinar con rigurosidad los programas que apoyan, para lo cual antes deben
entender el mercado91.
87
Gupta MK et al. Medical tourism: a new growth factor for Indian healthcare industry. Int J Res Med Sci
2015;3:2161-3
88
Noree T el al. Medical Tourism in Thailand: a cross-sectional study. Bull World Health Organ 2016;94:Pg 30
89
Gupta MK et al. Medical tourism: a new growth factor for Indian healthcare industry. Int J Res Med Sci
2015;3:2161-3
90
Lunt et al. Market Size, Market Share and Market Strategy: Three myths of medical tourism.
91
Lunt et al. Market Size, Market Share and Market Strategy: Three myths of medical tourism.
62
5. CONCLUSIONES
 En el 2014 se realizaron más de 1.133 millones de viajes. Esta industria ha

demostrado un continuo crecimiento en los últimos años. Se prevé que durante los
próximos 14 años esta tendencia se mantendrá, y para el 2030 el mundo verá 1.800
millones de llegadas de turistas.
 Colombia tiene un potencial inmenso en esta industria por factores cómo: cercanía
con países desarrollados americanos, variedad de climas sin estacionalidad, fauna y
flora exuberantes, el legado cultural, los flexibles requisitos para ingresar al país,
entre otros. Sin embargo, si no se mejora la imagen y la infraestructura del país,
Colombia continuará no siendo atractivo para gran parte de este mercado.
 Si comparamos indicador por indicador, Colombia no posee una gran diferencia con
los competidores analizados. Sin embargo, consistentemente aparece en las últimas
posiciones. La sumatoria de estos factores es la causa por la cual el país no está
atrayendo más pacientes internacionales.
 Los vínculos que han existido por varias generaciones impulsan este sector. Reino
Unido-India, Estados Unidos-México o Estados Unidos-Costa Rica son unos de los
ejemplos que retan el supuesto de un mercado global.
Factores de Atracción y Motivadores de Viaje
 La distancia geográfica es importante pero no es determinante por si sola. Por

ejemplo, los pacientes de cosmética tienden a viajar a lugares lejanos por
anonimato.
 Se ha identificado que los pacientes viajan por diferentes motivos, dependiendo del
país de origen y destino. En muchos casos, la decisión de viajar depende de factores
relacionados con el tipo de tratamiento. Entre los criterios más mencionados
aparecen: costo (no es necesariamente el criterio más importante), familiaridad,
tiempos de espera y calidad médica.
 Dada la importancia que tiene la familiaridad, muchos académicos basan los flujos
en relaciones geo-políticas, socio-culturales y de confianza histórica. Esto soporta
porque algunos basan el éxito de unos países en esta industria gracias a la diáspora
que reside en países vecinos.
 El turismo de salud ha demostrado apalancarse en la industria turística de cada
destino. Dado que la confianza en el sistema juega un rol importante, tiene sentido
63
que un viajero considere un destino médico únicamente si antes lo ha considerado
como un destino turístico.
 Las acreditaciones internacionales son un mecanismo para mejorar la percepción
internacional. Estas ayudan a posicionar a los hospitales en el entorno internacional.
Sin embargo, la certificación no garantiza el éxito por sí sola. Las instituciones deben
tener claro el mercado objetivo y la propuesta de valor con la que se debe abordar.
 Tratar de penetrar un nuevo mercado tendrá restricciones. Depende de la visión que
ese mercado tenga sobre el cuidado de la salud en el país destino. Cambiar esta
percepción requiere invertir tiempo y dinero.
Debilidades y Retos del Sector
 Es necesario empezar a medir de manera formal el sector y medir tasas de éxito de

procedimientos para poder regular el sector ya que carece de estadísticas
confiables. No existe una organización internacional no gubernamental que vigile y
mida este sector. Los datos de pacientes son medidos de forma diferente por cada
país.
 El sector tradicionalmente carece de información. Los pacientes no suelen tomar
decisiones completamente informadas, por lo que no conocen todos los riesgos
asociados a viajar92. También se percibe que no hay cuidado en seguimiento a
pacientes y sus complicaciones.
 Existe una falta de coordinación entre los jugadores importantes de esta industria
como aerolíneas, hoteles, hospitales y trasportadores. Adicionalmente existen
vacíos regulatorios para los facilitadores.
Efectos en el País Receptor
 No existe una clara evidencia del impacto que esta industria pueda tener, tanto en
los países de origen, como en los de destino.
 Entre los efectos positivos que se han identificado se encuentran: mayores
oportunidades de negocio para actores involucrados en la cadena de valor,
mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, ingresos económicos (que se
92 Solo aproximadamente 40% de los turistas de salud australianos buscan asesoría calificada antes de viajar.
64
pueden reinvertir para mejorar el sistema de salud), y el incremento de la calidad a
través del uso de equipos y tecnología de punta.
 Entre los efectos adversos que se pueden presentar se encuentran: el costo de salud
para la población local puede aumentar, restricción en disponibilidad de
profesionales médicos, mayor inequidad entre el sector público y el privado,
 Se deben abordar los temas éticos de la industria, principalmente con tratamientos
que están prohibidos en el país de origen (turismo de trasplantes, reproductivo o de
“muerte”). Se debe analizar a fondo aquellos donde los países destino tienen
potencial de desarrollo, y no restringir simplemente por lo polémico de su
naturaleza.
65
ANEXOS
66
VALIDACIÓN O REFORMULACIÓN DE LA
VISIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR A
INFORME 1
PROPUESTA DE ACCIONES ENTRE EL INFORME DE RESULTADOS DE LA
INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL SECTOR
COMPETITIVIDAD SECTORIAL TURISMO DE SALUD PARA EL PERIODO
2009-2014
Presentación Entregables 1-2
§ Introducción
§ Evolución del Sector Salud y del Turismo de Salud
§ Desempeño del Sector Turismo de Salud
§ Cumplimiento de las Metas del Plan del Negocios del
Sector Turismo de Salud
INFORME 1
EVALUACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL SECTOR DE TURISMO DE SALUD Y VALIDACIÓN O REFORMULACIÓN DE LA VISIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
Y PROPUESTA DE ACCIONES ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SECTORIAL
INTRODUCCIÓN
SIGIL CG ha estado trabajando en la Evaluación del Plan de Negocios del Sector Turismo en Salud y
validación o reformulación de la visión estratégica a corto, mediano y largo plazo, y propuesta de
acciones entre el sector público y privado para incrementar la productividad y competitividad sectorial.
El objetivo del presente documento es dar a conocer la metodología y resultados en la evaluación del
PNSTS.
En el 2032 Colombia será reconocida como uno de los líderes mundiales en Turismo de Salud,
generando al menos ingresos por $6mil millones de dólares, con base en una propuesta de valor
basada en costos competitivos y alta calidad e innovación en la prestación de servicios.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Formulación del Revisión del Plan de Evaluación de resultados de Evaluación del PNSTS
PNSTS por parte Negocios e PTP por la Dirección de y Reformulación de la
de McKinsey identificación de Seguimiento y Evaluación de Visión Estratégica por
iniciativas bandera . Políticas Públicas del DNP. parte de SIGIL
CONSULTING GROUP
INTRODUCCIÓN
El objetivo del Proyecto es realizar la Evaluación del Plan de Negocios del Sector Turismo en Salud y validación o
reformulación de la visión estratégica a corto, mediano y largo plazo, y propuesta de acciones entre el sector público y
privado para incrementar la productividad y competitividad sectorial.
Evaluación del • Evaluación del periodo comprendido entre 2009 y 2014 (Posterior al
Desempeño establecimiento del plan sectorial realizado)
del Sector • Análisis y comparativo de las principales métricas del sector.
Evaluación del • Análisis de avance de las acciones planteadas en el Plan de Negocios del sector.
Avance del Plan Así como búsqueda de las causas de aquellas iniciativas y acciones que no fueron
del Negocios desarrolladas.
Objetivos Específicos
Prospectiva de • Análisis del estado del Sector en los destinos mas representativos del mundo,
Mercados utilizando metodología prospectiva.
Reformulación • Definir al corto, mediano y largo plazo alternativas de diverso grado de inversión,
de la Visión puntualizando el impacto que dichas acciones puedan tener.
Estratégica del • Definir para cada iniciativa su enfoque, alcance, barreras a superar para su
Sector y Plan de implementación. Así como también las instituciones líderes y de apoyo
Acción. responsables de su ejecución.
Seguimiento y • Definir un cuadro de mando integral básico para valorar el desempeño y

Control cumplimiento de las acciones definidas en el Plan.
Conclusiones y • Presentar Informe final sobre las recomendaciones para la implementación del
Recomendaciones PNSTS
Desarrollado en el Presente Documento
ETAPAS DE LA CONSULTORÍA
3. Evaluación del
2. Evaluación del
1. Preparación y grado de avance del
desempeño del
aprestamiento Plan de Negocios del
sector.
Sector
5. Plan de acción a 4. Estudio de

6. Seguimiento y
corto, mediano y prospectiva y
control
largo plazo vigilancia.
7. Socialización de
los resultados –
Conclusiones y
Recomendaciones
§ Introducción
Desempeño del Sector Turismo de Salud
INFORME 1
Evolución del Comportamiento del

Sector Salud y del Turismo de Salud
q Evolución del PIB del Sector

q Evolución de la dinámica del Empleo en el Sector
q Infraestructura y Capacidad Instalada
q Recurso Humano del Sector
• Formación
• Oferta Profesional y especialidades
• Análisis Comparativo Internacional
• Bilingüismo
q Posicionamiento de Clínicas y Hospitales
DINÁMICA DEL PIB DEL SECTOR DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
Evolución del PIB del sector de servicios sociales y de salud

(Miles de millones de pesos constantes 2005)
600000 12,000
500000 10,000
400000 8,000
300000 6,000
200000 4,000
100000 2,000
0 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
PIB Sevicios Sociales y de salud de mercado
Fuente: Cuentas Nacionales. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)
A nivel macro, el sector salud registra un crecimiento sostenido en el gasto la participación del gasto en salud con
relación al PIB ha aumentado en las dos últimas décadas y en el año 2011 se situó en el 6.6%.
EL EMPLEO DEL SECTOR DE SERVICIOS DE SALUD
La dinámica de empleo del sector de servicios de salud indica que entre el 2009 y el 2014 el número de empleos se ha
incrementado en 163.000 nuevas plazas aproximadamente, lo que corresponde a un crecimiento promedio anual del
6,26%.
Evolución del empleo del sector de servicios de salud Distribución del empleo por actividad y
(Número de personas y tasa de crecimiento anual) Departamento
(Promedio 2009 2014)
Valle del
Tipo de actividad Bogotá Antioquia
Cauca
Atlántico Santander
Prestación de servicios con

52.0% 58.6% 33.2% 51.9% 51.7%
internación
Servicios Médicos 25.7% 23.5% 44.4% 29.6% 29.7%
Odontología 9.2% 7.2% 9.4% 5.6% 7.3%
Apoyo Diagnóstico 4.4% 3.5% 3.5% 4.5% 3.9%
Apoyo terapéutico 6.6% 5.7% 6.8% 6.1% 5.7%
Otras actividades 2.1% 1.5% 2.6% 2.2% 1.7%
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares. Departamento Administrativo Nacional de Fuente: Estimaciones SIGIL CG con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares.
Estadísticas (DANE) Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD INSTALADA
Evolución de la red de prestadores Evolución de la capacidad instalada

en Colombia
Fuente: SIGIL Consulting Group con base a cifras entregadas por el Ministerio de Salud Fuente: SIGIL Consulting Group con base a cifras entregadas por el Ministerio de Salud
y Protección Social. y Protección Social.
La oferta de infraestructura y de recursos humanos es heterógama en términos de su infraestructura física, número de camas,
número de servicios y recursos humanos.
En los últimos cinco años, la red de prestadores en Colombia ha crecido 14.5%, pasando de 67.737 a 77.551 IPS. Este
crecimiento, ha sido generado casi en su totalidad por la red privada que ha crecido cerca de 24%, mientras la red pública registra
un crecimiento promedio del 1,3% anual.
El país enfrenta un rezago en términos de la oferta de servicios y de su capacidad instalada frente al aumento de la demanda.
INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD INSTALADA

Oferta de camas por cada 1.000 habitantes a nivel regional
Colombia se encuentra por debajo de los requerimientos de la demanda interna e internacional y de los índices a nivel
internacional. El país se ubica por debajo del promedio de Sudamérica.
RECURSO HUMANO
En el PNSTS se encontró que uno de los retos que enfrenta el sector es un déficit en la oferta de recurso humano en
las profesiones universitarias relacionadas con la salud. A la fecha de la formulación del PNSTS se estimó un déficit de
2.184 médicos y se anticipaba que esta brecha iría en aumento en los años subsiguientes .
Incremento anual en el número de Valor Absoluto y densidad del recurso humano

egresados 2009-2013 2009-2014
Razón
Densidad Densidad Densidad

Población
Año Médicos Enfermeros Médicos Enfermeros Md + Enf.
Colombiana Enfermeros
(1000 Hab.) (1000 Hab.) (1000 Hab.)
/ Médicos
2009 44,977,758 72,544 37,849 0.52 1.6 0.8 2.5
2010 45,508,205 75,008 40,072 0.53 1.6 0.9 2.5
2011 46,043,696 77,473 42,295 0.55 1.7 0.9 2.6
2012 46,581,823 80,295 45,624 0.57 1.7 1.0 2.7
2013 47,121,089 8,361 48,551 5.81 0.2 1.0 1.2
2014 47,545,179 87,051 51,594 0.59 1.8 1.1 2.9
Var 5.7% 20.0% 36.3% 13.6% 13.5% 29.0% 18.8%
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Desarrollando sectores Fuente: Observatorio de Talento Humano en Salud (OTHS), Ministerio de Salud y Protección Social
de clase mundial en Colombia. Informe Final. Sector Turismo de Salud. Bogotá,
mayo
RECURSO HUMANO
Estudiantes certificados en educación para el trabajo de ciencias de la salud

(Valores anuales acumulados)
Fuente: Sigil Consulting Group con base en datos del Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano. SIET.
El aumento del número de estudiantes certificados en Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano presenta un
crecimiento sostenido en la oferta de auxiliares administrativos, de enfermería, salud oral, salud pública y servicios
farmacéuticos.
Las auxiliares de enfermería representan cerca de las tres cuartas partes del personal técnico/profesional egresado.
ANÁLISIS COMPARATIVO INTERNACIONAL
Oferta de médicos por cada 1.000 habitantes a Oferta de enfermeros por cada 1.000 habitantes
nivel internacional a nivel internacional
Fuente: SIGIL Consulting Group con base en datos de la OMS y el Ministerio de Salud. Datos correspondientes a información reportada entre 2006 y 2013.
ESPECIALIDADES DEL RECURSO HUMANO
Evolución del stock de especialistas Vs metas McKinsey

(Densidad: Especialistas / 1.000.000 de habitantes)
Densidad Stock Meta

Población Densidad
ESPECIALIDAD (2008 o estimado al Esperada
2013 2013
anterior) 2013 PNSTS 2032
CARDIOLOGÍA (CLÍNICA Y Sin Sin

ADULTOS) 13 Información 47.121.089 Información 81
CIRUGÍA GENERAL 34 1.614 47.121.089 34 124
MEDICINA INTERNA 46 2.501 47.121.089 53 515
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA 31 1.100 47.121.089 23 81

Fuente: SIGIL Consulting Group con base en datos CENDEX, DANE y SNIES
BILINGÜISMO
La evaluación del nivel del bilingüismo a nivel general y del sector salud enfrenta el problema de la deficiencia en la
información. Una de las fuentes para valorar el estado del bilingüismo es la clasificación EF EPI 2015 (English Proficiency
Index), realizada anualmente por la empresa Education First, donde Colombia, con un puntaje de 46,54, se encuentra
ubicada en la categoría: “Nivel Muy Bajo”, en la posición número 57 entre 70 países, y el número 12 de 14 en Latinoamérica.
Categorización que ha mantenido desde 2011, donde ocupó la posición 41 entre 44 países.
Un estudio reciente sobre bilingüismo Laboral en Colombia estima que el 6,3% de la población ocupada es bilingüe, y en
términos certificables, esto equivale al 3,5%, la cual está concentrada principalmente en Bogotá (39%), Antioquia (10%),
Cundinamarca (4%) y Valle (3%). Este estudio también define la cobertura en Colombia como relativamente baja a nivel
internacional en comparación con países como México (12,9%) y España (22%). En cuanto a la población certificable, el
estudio muestra que el perfil de los bilingües son personas que están iniciando su ciclo laboral: el 76% están entre 20 y 40
años de edad, cerca del 70% son profesionales o tienen posgrado y menos del 15,4% son desempleados, además de una
menor duración en el desempleo que los no bilingües, 5,6 meses contra. 7,4 meses.
De acuerdo con estas estimaciones, las personas que demandan formación en bilingüismo no corresponden precisamente a
las áreas del sector salud y de la prestación de servicios. En efecto, según la actividad económica, los profesionales del sector
de servicios sociales y de salud representan un 10% de la demanda de formación bilingüe. Dentro del total de personas que
recibe formación en bilingüismo, el 3% de los médicos son certificables y el 2,5% de los odontólogos.
RECONOCIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DE LAS CLÍNICAS Y HOSPITALES

Número de hospitales y clínicas de Colombia en el ranking de América
Economía
Fuente: Sigil Consulting Group, con base en datos de http://rankings.americaeconomia.com/ del 2009 al 2015.
De Acuerdo al ranking de la revista América Economía el número de instituciones que se han ubicado dentro de
las 10 y 25 primeras instituciones ha cambiado positivamente entre el 2009 y el 2015
§ Introducción
INFORME 1
Desempeño del Sector Turismo de Salud
q Demanda de los Servicios de Salud por Residentes

Extranjeros
q Entrada de Extranjeros por Viaje de Tratamiento
Médico.
q Ciudades de Destino de Extranjeros para Tratamiento
Médico
q Exportaciones de Servicios de Salud
DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD POR RESIDENTES EXTRANJEROS

Número de turistas que ingresan por motivo de servicios de salud
La evolución del número de personas residentes en el exterior y que demandan servicios de salud según las
diferentes fuentes de información, refleja un incremento. Asimismo, los datos evidencian, que hay una tendencia
general al crecimiento e integración entre las fuentes de información.
COMPORTAMIENTO EN LA ENTRADA DE EXTRANJEROS MOTIVO DE VIAJE

TRATAMIENTO MÉDICO
Entrada de extranjeros motivo de viaje tratamiento médico en relación
con la entrada de turistas (Personas)
En términos de la participación de la entrada de extranjeros por motivo de viaje tratamiento médico con relación al ingreso total de turistas,
esta pasa del 0,24% en el año 2009 al 0,72% en el año 2014, es decir, que la participación se triplicó en los cinco años y muestra un
crecimiento sostenido.

TRATAMIENTO MÉDICO
Composición de la demanda de servicios de
Tendencia mensual de la entrada de extranjeros
tratamiento médico por grupos de edad
para servicios de tratamiento médico 2009-2014
2009 – 2014
Entre el año 2009 y el 2014 se observa una ligera recomposición en la demanda de servicios por grupos de edad, en efecto, el
grupo de mayor de 60 años gana una participación de 7 puntos porcentuales, frente a una pérdida del grupo de menores de 50
años.

TRATAMIENTO MÉDICO
Porcentaje de huéspedes que reportan actividad de salud como
motivo de viaje (Promedio anual)
Fuente: Sigil Consulting Group, con base en tabulados de la Muestra Mensual de Hoteles del DANE.
El porcentaje anual promedio de huéspedes que reportan el ingreso por motivos de salud ha pasado del 0,92% en el
2009 al 2,02% en el 2014, con un aumento importante en el año 2013. Puede decirse que hay una tendencia al
aumento en el número absoluto de turistas que demandan servicios de salud. Sin embargo, los valores están por
debajo de las metas en valores absolutos que planteaba el PNSTS.
PROCEDENCIA DE LOS EXTRANJEROS QUE INGRESAN POR MOTIVO DE

TRATAMIENTO MÉDICO
Entrada de extranjeros motivo de viaje tratamiento médico según país de

procedencia 2009 y 2014
País de Procedencia 2009 2014
Curazao 21% 24%
Aruba 20% 19%
Panamá 7% 13%
Estados Unidos 9% 9%
Venezuela 17% 6%
Países Bajos 0% 5%
Ecuador 8% 7%
Perú 3% 3%
México 3% 2%
España 1% 2%
Otros 10% 9%
Entre el 2009 y 2014 cerca del 40% de la demanda de servicios de salud corresponde a residentes del Caribe (Aruba y
Curazao), el 10% de EEUU, el 20% de Panamá y Venezuela, el 10% de Ecuador y Perú y el 9% de los países bajos. Esta
estructura de la demanda sugiere que la distancia geográfica es una variable clave que condiciona la demanda de
servicios de salud por parte de extranjeros.

TRATAMIENTO MÉDICO
Comportamiento de los viajeros de Aruba y Curazao
que demandan servicios de tratamiento médico
Es importante destacar que la demanda de servicios de salud para los viajeros de los países vecinos de Colombia
representa cerca del 30% del total. Teniendo en cuenta la importancia de los viajeros procedentes de Aruba y
Curazao, se presenta la tendencia de viajeros que demandan servicios de salud y las cifras indican que esta
presenta un crecimiento promedio del 33% anual entre el 2009 y el 2014.

TRATAMIENTO MÉDICO
Porcentaje de viajeros procedentes de EEUU que demandan
tratamientos médicos (Valor por mil viajeros)
Para el caso de los residentes en EEUU, se observa que la relación ha aumentado de 0,87 por mil viajeros en el
2009 a 3,54 en el año 2014, es decir, que en este periodo se ha aumentado cuatro veces, con un crecimiento anual
promedio del 26%.

TRATAMIENTO MÉDICO
Porcentaje de viajeros procedentes de países vecinos de Colombia que
demandan tratamientos médicos (Valor por mil viajeros)
Los mercados de los países vecinos de Ecuador Perú y Panamá tienen una dinámica similar a la de EEUU, pero con
dos elementos diferenciadores con una cercanía inmediata y con un menor tamaño de mercado.
CIUDAD DE DESTINO DE LOS EXTRANJEROS QUE INGRESAN POR MOTIVO DE

TRATAMIENTO MÉDICO
Distribución del destino de los viajeros internacionales por ciudad (Personas)
Ciudades como Bogotá, Cali y Medellín muestran una tendencia creciente en la demanda de servicios médicos por parte de
turistas internacionales y, comparativamente, la ciudad que reporta mayor crecimiento en ese periodo es Bogotá, seguido
de Medellín y Cali.
El crecimiento promedio anual observado entre los años 2009 y 2014, por ciudades presenta el siguiente patrón: Ciudades
que crecen: Medellín (69%), Cali (66%), Bucaramanga (57%), Cúcuta (46%), Cartagena (30%) y Bogotá (29%). Para el caso de
Barranquilla se observa que anualmente, en promedio, decrece en un 9% desde el año 2009.

TRATAMIENTO MÉDICO
Análisis comparativo en la participación de las ciudades en el destino de servicios de

tratamiento médico
Ciudad de Hospedaje 2009 2014 Cambio
Bogotá D.C. 63% 47% -16%
Medellín 10% 30% 19%
Cali 5% 13% 8%
Bucaramanga 2% 4% 2%
Barranquilla 13% 2% -11%
Cartagena 1% 1% 0%
Ciudades como Bogotá y Barranquilla pierden, respectivamente, 16 y 11 puntos porcentuales en su participación

dentro de los destinos de tratamiento médico, mientras que Medellín gana 19 puntos porcentuales, Cali 8 puntos
y Bucaramanga 2 puntos. Esta tendencia muestra una recomposición en la preferencia de los viajeros en las
ciudades de destino entre los años 2009 y 2014.

TRATAMIENTO MÉDICO
Comportamiento del índice de concentración en la preferencia de

ciudad de destino por parte de turistas que demandan tratamiento
médico
Fuente: Cálculos Sigil Consulting Group, con base en tabulados de Migración Colombia
Colombia presenta un nivel bajo de concentración en las ciudades de destino del Turismo de Salud. Este índice pasa
de 4.241 en el año 2009 a 3.251 en el año 2014, indicando que el nivel de concentración se ha disminuido y que
otras ciudades han entrado a competir en los destinos elegidos por los viajeros.
EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD SEGÚN PTP

Exportaciones de servicios en salud según estimaciones del PTP
(Millones de USD)
Fuente: Estimaciones PTP
De acuerdo con las estimaciones del PTP, las exportaciones pasaron de $USD42 millones en el año 2009 a $USD 145
millones en el año 2014 después de haber alcanzado en el 2013 un valor de $USD 211 millones
EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD SEGÚN ANDI

Comportamiento de las exportaciones según de servicios en salud según
estimaciones de la ANDI
(Millones de USD)
Fuente: Estimaciones ANDI.
La información de la ANDI corresponde a los datos que reportan sus empresas afiliadas con relación al valor de los
servicios prestados. En el año 2009 reportaron 12 empresas y alcanzaron $USD 11,8 millones y en el 2014
reportaron 9 empresas y reportaron $USD 22,1 millones de USD.
EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD SEGÚN DANE

Comportamiento de las exportaciones según de servicios en salud según cifras DANE
(Millones de USD)
Fuente: Muestra Trimestral de Comercio Exterior del DANE.
En términos globales, las exportaciones aumentaron de $7,1 Millones de USD a $28,9 Millones de USD en el 2014,
se observa una tendencia creciente entre el 2008 y el 2013, en este periodo se registra un incremento de $23.7
millones, a partir del año 2013 se observa un descenso en las exportaciones, en el año 2014 la exportaciones se
disminuyen en un 3.2% con relación al 2013.
EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD

Comportamiento de las exportaciones de servicios en salud
(Millones de USD)
Los datos comparativos, Independientemente de la fuente de información (PTP, ANDI, DANE) y de la metodología
de cálculo, muestran una tendencia similar: un crecimiento moderado 2009-2012, un crecimiento alto 2012-2013 y
una desaceleración 2013-2014.
EXPORTACIONES POR PAÍSES
Participación de las exportaciones de servicios de Evolución de las exportaciones de servicios de salud

salud 2009 - 2014 por países
(Millones de USD) (Número de Personas)
Concepto 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013
Exportaciones
Totales de 1.653,0 1.881,1 2.242,2 2.555,3 2.845,9
servicios
Servicios de
7,1 8,9 11,6 15,5 30,8
salud
% 0,43% 0,48% 0,52% 0,61% 1,08%
Fuente: DANE - MTCES. Fuente: Sigil Consulting Group, con base en DANE – MTCES
Las exportaciones de servicios de salud han aumentado en 2,5 veces su participación dentro de las exportaciones
totales de servicios, esto evidencia un repunte importante de este rubro. Es importante destacar que las cifras de
exportaciones de servicios, no incluyen lo correspondiente a viajes.
EXPORTACIONES POR PAÍSES

Análisis comparativo en la participación por país en las exportaciones de
servicios de salud (%)
País 2009 2010 2011 2012 2013
Antillas
Holandesas 0,1% 1,8% 4,5% 25,7% 20,2%
Aruba 1,9% 4,5% 6,8% 10,3% 36,5%
Costa Rica 1,1% 0,0% 0,7% 0,0% 1,5%
Curazao, Isla 7,4% 12,8% 12,0% 8,3% 10,2%
Demás países 29,1% 29,8% 15,9% 12,0% 10,2%
Ecuador 4,7% 13,4% 22,0% 24,2% 5,7%
Estados Unidos 46,4% 25,8% 27,7% 18,8% 13,6%
Surinam 9,4% 11,8% 10,4% 0,6% 2,1%
Los países del área del Caribe vienen ganando progresivamente una mayor importancia en las exportaciones de
servicios de salud, frente a un descenso al valor en los turistas procedentes de EEUU.
La comparación de la participación porcentual por países entre el 2008 y le 2013 indica que abiertamente hay un
aumento en la demanda de servicios por parte de pacientes de las Antillas Holandesas, Aruba, Curazao y Surinam y
de Ecuador, frente a una disminución relativa de los pacientes procedentes de USA y de los demás países.
§ Introducción
INFORME 1
EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL SECTOR DEL

TURISMO DE SALUD
La visión estratégica y el horizonte de cambio del PNSTS se proyectó en tres etapas:
Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo

(2009 – 2012) (2013 – 2019) (2020 – 2032)
Construcción de cimientos. generar la Reconocimiento del sector a nivel En el 2032 Colombia será reconocida
regulación y la plataforma para catapultar internacional. lanzar una promoción como uno de los líderes mundiales en
al sector como uno de clase mundial, enfocada a los mercados objetivo, que Turismo de Salud, generando al menos
mientras se fortalece la posición de permita resaltar los atributos y ingresos por $6mil millones de dólares,
calidad con costos accesibles en los habilidades desarrolladas en la etapa con base en una propuesta de valor
mercados objetivo: la diáspora de anterior y apuntar a mercados objetivo basada en costos competitivos y alta
colombianos residentes en el exterior y más sofisticados y que representan calidad e innovación en la prestación
pacientes provenientes del Caribe y mayor volumen de turistas de salud: de servicios.
pacientes provenientes de EE.UU. y
Surinam.
turistas de clase alta provenientes de
países vecinos.

TURISMO DE SALUD
El PNSTS identifica un escenario de crecimiento del orden del 17% anual, de tal forma que en el año 2032
Colombia será reconocida como uno de los líderes mundiales en Turismo de Salud, generando al menos
ingresos por $6 mil millones de dólares, con base en una propuesta de valor basada en costos competitivos y
alta calidad e innovación en la prestación de servicios.
Para valorar el cumplimiento de las metas del PNSTS se realiza una comparación de las metas en valores
absolutos y dada la diferencia significativa entre el valor observado y la línea de base, se realiza un ajuste en la
meta propuesta del PNSTS con el propósito de comparar la tasa de crecimiento entre el valor estimado en el
PNSTS y el valor observado, tanto en número de turistas, como de exportaciones, utilizando las cifras del
crecimiento observado que se presentaron anteriormente.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el cambio en la línea de base muestra comparativamente el
crecimiento de las exportaciones y del número de turistas, pero pierde validez la comparación en términos de
los países de referencia que son Singapur o Japón para el escenario 2 y Malasia o México para el escenario 3.

TURISMO DE SALUD
Cumplimiento de la meta de Turistas del PNSTS 2009-2014
Número de Turistas
Meta PNSTS Valor Porcentaje
Año Meta
Ajustada
(1) del PNSTS
2009 63.274 2.089 3,3% 2.089
2010 76.994 3.573 4,6% 2.542
2011 93.687 4.832 5,2% 3.093
2012 114.000 4.579 4,0% 3.764
2013 133.813 5.895 4,4% 4.418
2014 157.070 10.039 6,4% 5.186
Tasa de Crecimiento 2009 2014 19,9% 36,9% 19,9%
Valor Observado (1): Datos Migración Colombia
Fuente: Cálculos SIGIL Consulting Group con base en tabulados de Migración Colombia y datos
del PNSTS.
De acuerdo con el crecimiento previsto en los escenarios en el número de turistas, se realizó la comparación de las
metas del PNSTS que estableció que entre el 2009 y el 2014 el número de turistas se incrementaría de 63.274 a
157.070, lo cual corresponde a un crecimiento promedio anual del 19,9%.
Ajustando la línea de base del PNSTS con las cifras del crecimiento real, se observa que el crecimiento del número
de turistas entre el 2009 y el 2014 es del 37% y supera el valor estimado en el PNSTS (19,9%).

TURISMO DE SALUD
Cumplimiento de la meta de exportaciones de servicios de salud del
PNSTS 2009-2014
Exportaciones en Millones de USD
Año Valor Porcentaje

Meta PNSTS Meta
Ajustada
(1) del PNSTS
2009 152 7,1 4,7% 7,1
2010 184 8,9 4,8% 8,6
2011 223 11,4 5,1% 10,5
2012 270 15,5 5,7% 12,7
2013 315 30,8 9,8% 14,8
2014 368 28,9 7,8% 17,3
Tasa de Crecimiento 2009 2014 19,3% 32,2% 6,3% 19,3%
Valor Observado (1): Datos DANE
Fuente: Cálculos SIGIL Consulting Group con base en tabulados del PTP y datos del PNSTS
En términos del valor de las exportaciones, el PNSTS estableció que entre el 2009 y el 2014 las exportaciones se
aumentarían en US$ 216 millones, pasando de US$ 152 millones en el año 2009 al US$ 368 millones en el año 2014,
lo cual corresponde a un crecimiento anual promedio del orden del 19,3%.
Ajustando la línea de base del PNSTS con los valores reales y estimando las tasas de crecimiento entre los valores
estimados y el valor real, se observa que el PNSTS estimó un crecimiento anual promedio del 19,3% entre el 2009 y el
2014 y el valor observado en el crecimiento de las exportaciones es del 32,2%.

TURISMO DE SALUD
Comparación del crecimiento esperado y real del número de turistas
Fuente: Cálculos SIGIL Consulting Group con base en tabulados de Migración Colombia y del PNSTS.
Con relación al número de turistas, aunque en términos absolutos, el valor observado es un 4,7% del valor
estimado en el PNSTS para el periodo 2009-2014, en términos relativos se observa que, durante el mismo periodo,
el crecimiento observado es mayor en 17 puntos porcentuales con relación al crecimiento que estimó el PNSTS

TURISMO DE SALUD
Comparación del crecimiento esperado y real del valor de las exportaciones 2009-
2014 (Millones de USD)
Fuente: Cálculos SIGIL Consulting Group con base en tabulados del PTP del PNSTS.
Para el caso de las exportaciones de servicios de salud, el valor observado es un 6,3% de la meta del PNSTS para el
periodo 2009-2014, en términos relativos se observa que, durante el mismo periodo, el crecimiento observado es
mayor en 13 puntos porcentuales con relación al crecimiento que estimo el PNSTS.
INFORME 2
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA EVALUACIÓN DE LA EJECUCION
DEL PLAN DE NEGOCIOS
§ Introducción
§ Evaluación de la Implementación del Plan
§ Conclusiones
INTRODUCCIÓN
PNSTS.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
de Mckinsey identificación de Seguimiento y Evaluación de Visión Estratégica por
CONSULTING GROUP
INTRODUCCIÓN

3. Evaluación del
2. Evaluación del
desempeño del
sector.
Sector

6. Seguimiento y
control
los resultados –
Conclusiones y
Recomendaciones
§ Introducción
§ Conclusiones y Recomendaciones
EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
q METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL PNSTS

q Ejecución de las Iniciativas
ü General
ü Según Categorización
ü Según Eje o Área
ü Según Impacto en los ámbitos de Productividad, Competitividad e
Innovación
q Detalle de la Ejecución por Iniciativa del PNSTS (Fichas Resumen)
q Evaluación de la organización y esquema de seguimiento al Plan
q Evaluación de las modalidades de implementación
q Evaluación de los mecanismos de articulación
Metodología para la Evaluación

Sigil CG realizó la evaluación del PNSTS recogiendo la percepción de actores involucrados en el sector, revisión documental,
entrevistas y encuestas. Para la evaluación de cada iniciativa, se elaboró una ficha control subdividida en cinco áreas:
Información de la Iniciativa, Ejecución por Actividad en el marco de la iniciativa, Avance de la Iniciativa, Roles y
Responsabilidades y Factores de éxito o Barrera de Implementación.
Fuente Dinámica de Trabajo Participantes Representatividad
ü Estadísticas ü Equipo ü 100% de iniciativas

Información ü Revisión documental consultores y actividades evaluadas
Documental ü Revisión ejecución POA ü PTP
ü Reuniones de ü PTP
ü 100% de iniciativas
ü Procolombia
Validación Trabajo equipo
ü Instituciones Públicas y
y actividades evaluadas
ü Identificación de
PTP Factores de Éxito y Privadas
Barreras ü Clínicas
ü Presentación del Plan ü Instituciones Públicas ü XX Entrevistas

Entrevistas ü Percepción de Avance, y Privadas
Impacto y valoración ü Clínicas
de las Iniciativas
ü Remisión de ü Instituciones Públicas ü Muestra de 43

Encuestas Instrumentos para su y Privadas instituciones con 6
respuesta por parte de ü Clínicas respuestas (13%)
actores
Se presentaron dos inconvenientes para la evaluación del PNSTS: Disponibilidad y

dispersión de la información para valorar el grado de avance el plan.
Disponibilidad de Participación
de los Actores Disponibilidad de Información
Se evidencian debilidades en el
Dinámica de Actores Actores
Convocados Participantes seguimiento y control de las actividades
trabajo
ejecutadas
ü Mesas de ü Base de Datos
Trabajo PTP No existe un marco de resultados
explicito para la medición del avance del
plan
ü Entrevistas
En algunos casos no existe

documentación formal sobre las
ü Base de Datos ü 5 Instrumentos
ü Encuestas actividades ejecutadas.
PTP Recibidos
ü 43 Encuestas
enviadas y con
seguimiento

Las variables de medición utilizadas para analizar cada una de las iniciativas fueron: Calificación de la
Ejecución y la Prioridad.
Dichas variables fueron obtenidas con información proporcionada por las entidades ejecutoras, instituciones, empresas
e informes de soportes disponibles.
Calificación de la Efecto e Impacto de la

Ejecución Iniciativa
Calificación No Lanzada Baja

de la
Ejecución y Lanzada sin Avances
Media
Prioridad de
Lanzada con Avances No Finalizada
la Iniciativa
Alta
Completa No Finalizada
Completa y Finalizada
q Metodología Para la Evaluación del PNSTS

q EJECUCIÓN DE LAS INICIATIVAS
ü General
ü Según Impacto en los ámbitos de Productividad, Competitividad
e Innovación
Resumen General de la Ejecución de iniciativas
EJECUCIÓN DE LAS INICIATIVAS
8
8
7
7
NÚMERO DE INICIATIVAS
2
2
1 1 1
0
No Lanzada Lanzada Sin Avances Lanzada con Avances Completa No Completa y Finalizada
No Finalizada Finalizada
CATEGORIZACIÓN DE LAS INICIATIVAS
De las 19 Iniciativas contempladas en el Plan :

ü Solo 2 fueron completadas y finalizadas.
ü Una de ellas fue prácticamente completada, pero no finalizada en virtud de que las actividades previstas para
ejecución en el marco de la misma no fueron alcanzadas en su totalidad.
ü 8 iniciativas del plan fueron lanzadas con avances sustanciales, sin finalizar.
ü 7 iniciativas contempladas en el plan fueron lanzadas, con pocos avances en su ejecución.
ü Solo 1 iniciativa no fue lanzada.
La valoración de la ejecución del Plan, en términos generales puede

catalogarse como insatisfactoria, apenas un 32% de las iniciativas muestran un
porcentaje de cumplimiento por encima del 70%.
Valoración de la Ejecución General del PNSTS
32%
68%
SATISFACTORIA INSATISFACTORIA
EJECUCIÓN DE LAS INICIATIVAS SEGÚN

Completa y Finalizada 1 0 1 NIVEL DE PRIORIDAD
Completa No Finalizada 0 0 1 3
2.5
Lanzada con Avances
No Finalizada 3 3 2 2
1.5
1
Lanzada sin Avances
3 2 2 0.5
0
No Lanzada Lanzada Sin Lanzada con Completa No Completa y
No Lanzada 0 1 0 Avances Avances No Finalizada Finalizada
Finalizada
Alta Media Baja
ALTA MEDIO BAJA
PRIORIDAD

ü 1 de Prioridad Alta fue finalizada y completada.
Observaciones a la
ü 3 de prioridad alta fueron lanzadas con avances, pero no finalizadas.

ü 3 de Prioridad Alta fueron lanzadas sin grandes avances en su ejecución.
Ejecución
ü 3 de Prioridad media fueron lanzadas con avances, pero no finalizadas.

ü 2 de prioridad media, fueron lanzadas sin mucho avance en su ejecución.
ü 1 de Prioridad media no fue lanzada.
ü 1 de prioridad baja fue completada y finalizada.
ü 1 de Prioridad baja fue completada pero no finalizada.
ü El resto de las iniciativas de baja prioridad no muestra grandes avances en su ejecución.
Dentro de las actividades planificadas en cada iniciativa, que corresponden a la

operativización del PNSTS, muy pocas muestran avance significativo, situando
el porcentaje de inicio de actividades en un poco mas del 30% en promedio.
% DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES INICIADAS EN EL MARCO DEL

PLAN
100%
100%
% EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
80%
75%
70%
60%
60%
60%
50%
38%
33%
33%
25%
25%
25%
20%
20%
15%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
INICIATIVAS

ü General
Innovación
Resumen de la Ejecución de iniciativas Según Categorización
Iniciativas Bandera Iniciativas Transversales

Completa y Finalizada 1 0 0 Completa y Finalizada 0 0 1
Completa No Finalizada 0 0 0 Completa No Finalizada 0 0 1
Lanzada con Avances
No Finalizada 2 1 0 Lanzada con Avances
0 1 1
No Finalizada
Lanzada sin Avances

2 0 0 0 2
Lanzada sin Avances
1
No Lanzada 0 1 0 No Lanzada 0 0 0
Alta Media Baja Alta Media Baja
PRIORIDAD PRIORIDAD
Resumen Iniciativas Bandera Resumen Iniciativas Transversales

ü 1 Iniciativa de Alta Prioridad resultó ser finalizada. ü La mayoría de las iniciativas transversales con
ü 2 Iniciativas de alta prioridad fueron lanzadas, pero no algún resultado en su ejecución son de
finalizadas. prioridad Baja.
ü 2 Iniciativas de alta prioridad fueron lanzadas, sin ü En dos iniciativas transversales de prioridad
grandes avances en su ejecución. media una no mostró avance significativo en su
ü 1 Iniciativa de Prioridad media fue lanzada sin mostrar ejecución y otra muestra algunos resultados.
avances en su ejecución.
ü 1 Iniciativa de prioridad media no fue lanzada.

ü General
Innovación
Avance de las Iniciativas según Eje o Área
Eje Recursos Humanos
Calificación de la
No Enunciado Prioridad
Ejecución
Fomentar el incremento del número de profesionales de la Lanzada sin
1 salud, especialmente de especialistas y sub especialistas; así
Avances
Alta
Promover, impulsar y facilitar la capacitación del Capital Humano

Lanzada sin
2 en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) de manera
sostenible y que permita generar una visión transformadora a Avances
Baja
largo plazo en el sector
Lanzada con
Estimular y promover el bilingüismo con el objetivo de aumentar
avances
3 la eficiencia y la productividad de los empleados del sector
pero no
Baja
finalizada
Lanzada con
avances
4 Capacitar al personal de salud y turismo en servicios para Turistas
de salud pero no
Media
finalizada
Eje Marco Normativo

Calificación de la
Ejecución
Lanzada Sin
5 Definir y promover la implementación de mecanismos normativos que
garanticen la calidad de los servicios de turismo de salud
Avances
Alta
Completa
6 Gestionar la flexibilización del visado para el ingreso de turistas de salud
al país No Baja
Finalizada
Gestionar y desarrollar mecanismos para la atracción de inversión Lanzada Sin

7 extranjera directa
Avances
Media
Facilitar la creación de líneas de crédito para desarrollo tecnológico, Lanzada Sin

importación de maquinaria, capacitación, certificaciones internacionales,
8 adquisiciones y concesiones internacionales a través de las entidades del Avances Media
sector CIT y promocionar las ya existentes
Lanzada con
9 Impulsar el mejoramiento de la conectividad aérea avances pero no Media
Finalizada
Desarrollar una propuesta de articulación entre entidades del gobierno a
través de un documento CONPES para asegurar la continuidad de las Competa y
10 iniciativas transversales y sectoriales del Programa de Transformación
Finalizada
Baja
Productiva
Fortalecimiento
Eje
de la Industria
Calificación de la
Ejecución
Promover la creación y actualización de estadísticas del sector Lanzada Sin

11 Avances
Alta
Lanzada Sin
13 Promover la investigación y desarrollo en el sector salud para
posicionar a Colombia como líder a nivel científico Avances
Baja
Lanzada con
avances
Apoyar el fortalecimiento de la cadena de valor de turismo de
14 salud pero no Media
Finalizada
Eje
Calificación de la
Ejecución
Lanzada con
avances
pero no Alta
Finalizada
Lanzada con
avances
16 Promocionar y mercadear el sector turismo de salud en el exterior pero no Alta
Finalizada
Reforzar los programas de apoyo para acreditaciones internacionales con Completa y

17 el fin de facilitar el reconocimiento del sector en el exterior
Finalizada Alta
Eje
Calificación de la
Ejecución
Lanzada con
avances
18 Promover la mejora de la señalización de los aeropuertos y hospitales y
ofrecerla en inglés
pero no Baja
Finalizada
Crear una “Ciudad Virtual” a través de la cual se unifique el sistema de

No
19 manejo de información de pacientes y surja la creación de un expediente
único
Lanzada
Media
Lanzada con
avances
Promover el desarrollo de infraestructura hotelera y hospitalaria dirigida pero no
20 a Turistas de Salud
Finalizada
Alta

ü General
ü Según Impacto en los ámbitos de Productividad, Competitividad
e Innovación
Resumen de la Ejecución de iniciativas

v SEGÚN IMPACTO EN EL SECTOR TURISMO EN SALUD ÁMBITO PRODUCTIVIDAD
Completa y Finalizada 1 0 0
Completa No Finalizada 0 1 0
Lanzada con Avances
No Finalizada 4 4 0
Lanzada sin Avances
5 2 0
No Lanzada 0 1 0
Alta Media Baja
PRIORIDAD
IMPACTO EN LA PRODUCTIVIDAD
De las 19 Iniciativas contempladas en el Plan : Según el nivel de Ejecución, las iniciativas relacionadas al
ü 10 de ellas fueron consideradas como de ámbito de la Productividad del Sector Turismo en Salud:
Alto Impacto dentro del ámbito de ü Solo 1 de Alto Impacto fue finalizada.
productividad ü 4 de alto Impacto fueron lanzadas con algunos
ü 9 de ellas con un impacto medio en la avances pero no finalizadas.
productividad del sector turismo en salud. ü 5 de alto Impacto fueron lanzadas sin avances.
ü Ninguna de las 19 iniciativas fue catalogada ü En las Iniciativas de Impacto Medio, solo una alcanzó
con bajo impacto en la Productividad del ser finalizada y la mayoría de las restantes fueron
Sector lanzadas con algunos avances en su ejecución.

v SEGÚN IMPACTO EN EL SECTOR TURISMO EN SALUD ÁMBITO COMPETITIVIDAD
Lanzada con Avances
No Finalizada 7 1 0
Lanzada sin Avances
6 1 0
No Lanzada 1 0 0
AltaMedia Baja
PRIORIDAD
IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD
De las 19 Iniciativas contempladas en el Plan : Según el nivel de Ejecución, las iniciativas relacionadas al
ü 17 de ellas fueron consideradas como de Alto ámbito de la Competitividad del Sector Turismo en Salud:
Impacto dentro del ámbito de Competitividad ü 2 de las iniciativas con alto impacto fueron finalizadas.
ü 2 de ellas con un impacto medio en la ü 1 de las iniciativas de Alto Impacto en la Competitividad
competitividad del sector turismo en salud. fue Completada pero no finalizada.
ü Ninguna de las 19 iniciativas fue catalogada con ü La mayoría de las iniciativas de alto impacto en la
bajo impacto en la Competitividad del Sector competitividad muestran poco o ningún avance en la
ejecución.
ü Las iniciativas restantes, y de impacto medio, muestras
pocos avances en su ejecución.

v SEGÚN IMPACTO EN EL SECTOR TURISMO EN SALUD ÁMBITO INNOVACIÓN
Lanzada con Avances
No Finalizada 3 5 0
Lanzada sin Avances
1 4 2
No Lanzada 1 0 0
Alta
Media Baja
PRIORIDAD
IMPACTO EN LA INNOVACIÓN
Según el nivel de Ejecución, las iniciativas relacionadas al
De las 19 Iniciativas Contempladas en el Plan : ámbito de la Innovación del Sector Turismo en Salud:
ü 5 de ellas fueron consideradas que tienen alto ü 1 Iniciativa de alto impacto no fue lanzada.
impacto o contribución en el ámbito de la ü 3 de alto Impacto fueron lanzadas con avances pero no
innovación del sector turismo de salud. finalizadas en su ejecución.
ü 11 de ellas con una contribución media hacia la ü El grueso de las iniciativas son de impacto medio en el
innovación en el sector turismo de salud. ámbito de la innovación, de las cuales 5 fueron lanzadas
ü 03 del total de las 19 iniciativas inciden muy poco con avances y 4 de ellas no muestran avances
en la innovación del sector turismo de Salud. significativos en su ejecución. Siendo Solo finalizada una
iniciativa con impacto medio y 1 de bajo impacto.

q Ejecución de las iniciativas
ü General
ü Según Impacto en los ámbitos de Productividad, COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN
q DETALLE DE LA EJECUCIÓN POR INICIATIVA DEL PNSTS (Fichas Resumen)
BALANCE DE EJECUCIÓN POR INICIATIVA

HORIZONTE
CATEGORÍA
TEMPORAL IMPACTO DE LA
EJE DE LA PRIORIDAD
DE LA INICIATIVA
INICIATIVA
INICIATIVA
NÚMERO DE LA Bandera CORTO PLAZO ALTO IMPACTO ALTA
INICIATIVA 1
IMPACTO DE LA INICIATIVA EN LAS AREAS DE:
FOMENTAR EL INCREMENTO DEL NÚMERO DE PROFESIONALES DE LA SALUD, PRODUCTIVIDAD COMPETITIVIDAD INNOVACIÓN
ESPECIALMENTE DE ESPECIALISTAS Y SUB ESPECIALISTAS; ASÍ COMO LA CREACIÓN DE
ALIANZAS ACADÉMICAS INTERNACIONALES
ALTO ALTO MEDIO
ACTIVIDADES PREVISTAS A VALORACIÓN DE LA

ACTIVIDADES INICIADAS
EJECUTAR EN EL MARCO DEL PLAN EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD
Ejecución de reuniones de coordinación PTP, Minsalud, Min Educación para promover formación de
especialistas y subespecialistas en Hospitales Universitarios. Recolección de dos estudios existentes
uno por el CIDER y otro por la Universidad Bolivariana en Medellín para definir y hacer con base en
esto, propuesta al Ministerio de Educación y Salud para trabajar el tema.Déficit identificado e
Identificar tipo de profesionales y especialidades con mayor déficit (de aquellas que se
busca ofrecer) así como las razones por las cuales existe el déficit (oferta o demanda).
informes levantados. RESULTADO PARCIAL
Se realizó análisis de marco normativo y regulaciones, faltando aprobación por parte de Ministerio de
Salud y Proteccion Social.
Para mejorar las restricciones de oferta:

Realizar inventario de la oferta actual de los programas educativos en las áreas (tipo de SIN EJECUCIÓN SIN RESULTADO
profesional y especialidades) de interés para el sector.
Presentación del PNSTS a la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Se acuerda presentar
un informe conjunto al Ministerio de Educación sobre la ampliación de cupos en los programas de
Fomentar el aumento de los cupos requeridos por el sector en las Universidades públicas.
Especialidades Médicas en las distintas universidades el país. RESULTADO PARCIAL
Reuniones exploratorias entre PTP MinProteccion y MinEducacion sin resultados
Fomentar alianzas entre instituciones educativas Colombianas con instituciones SIN EJECUCIÓN SIN RESULTADO
internacionales para intercambios educativos.
Promover estímulos para las IPSs que capacitan a sus profesionales de la salud.
SIN EJECUCIÓN SIN RESULTADO
El PTP en su estrategia de apoyo al sector salud y a través de la convocatoria conjunta con ICETEX
Para mejorar la baja disposición para entrar al sector: beneficio a 30 profesionales de la salud para financiar el 50% de sus respectivas Especializaciones y
Fomentar la implementación de programas de becas para pregrado o posgrado en: sub especializaciones por un valor aprox. 215 millones de pesos en el 2012.
- Países angloparlantes.
RESULTADO PARCIAL
- Especialidades con mayor déficit. Se tiene dos instituciones favorecidas una en Cúcuta y otra en Medellín por un monto aproximado de
26 millones de pesos. Se realizo la socialización de la nueva convocatoria 2014
Para mejorar la baja disposición para entrar al sector:
Promover compromisos entre las IPSs y las instituciones educativas sobre oportunidades SIN EJECUCIÓN SIN RESULTADO
laborales para el personal egresado
Para mejorar la baja disposición para entrar al sector:
Comunicar y mercadear las oportunidades que ofrece el sector
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES INICIADAS Y/O VALORACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA TIPO DE EFECTO E EVALUACIÓN INTEGRAL DE
RELIZADAS CON RELACION A LAS
ACTIVIDADES PLANIFICADAS EJECUCIÓN EJECUCIÓN IMPACTO CUMPLIMIENTO
Los avances son muy pocos. No se logro el objetivo de

incrementar el número de profesionales de la salud,
especialmente de especialistas y sub especialistas.
Tampoco de crear y consolidar una plataforma para
formalizar alianzas académicas internacionales. No se
logro avanzar en el abordaje de las restricciones de
SIN EFECTOS - BAJO oferta y en el relacionamiento entre instituciones
38% INSATISFACTORIA LANZADA SIN AVANCES
IMPACTO educativas nacionales e internacionales y de estas con
el sector de prestación de servicios de Turismo de
Salud. Salvo unas becas específicas que se han
tramitado con el ICETEX para fomentar estudios en
especialidades y subespecialidades por fuera del país,
sin garantía de regreso de los becarios, el déficit de
especialistas y subespecialistas sigue pronunciándose.
ROL
ACTOR LIDERA APOYA PARTICIPA COOPERA FACILITA IMPLEMENTA APRUEBA DESARROLLA CONTRIBUYE PROMUEVE DIFUNDE
SIN ROL
DEFINIDO
MCIT
Ministerio de Educación
Ministerio de Protección Social
Facultades de Medicina
Facultades de Enfermería
IPS
Ministerio de Hacienda
BARRERAS DE IMPLEMENTACIÓN
Las limitaciones a la implementación de esta iniciativa fueron:
1. Débil articulación institucional entre los Ministerios de Salud y Educación

2. Los esfuerzos para ampliar cobertura no se acompañaron de esfuerzos en formación para atender la mayor demanda;
3.Las sociedades médicas limitan el número de cupos de especialización y sub especialización de manera sistemática;
4. Se evidencia una falta de conocimiento del PNSTS y la relación con esta iniciativa
5. No existe un estudio completo sobre la oferta de especialistas y subespecialistas que arroje resultados discriminados por regiones
6. Las Clínicas y Hospitales definen y establecen relaciones con la academia en forma discrecional y sin un plan formal.

HORIZONTE
CATEGORÍA IMPACTO PRIORIDAD
EJE TEMPORAL
Transversal LARGO PLAZO ALTO BAJA
NÚMERO DE LA
INICIATIVA 2 RELACION DE LA INICIATIVA CON EL OBJETIVO DE:
PROMOVER, IMPULSAR Y FACILITAR LA CAPACITACIÓN DEL CAPITAL HUMANO EN

PRODUCTIVIDAD COMPETITIVIDAD INNOVACIÓN
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) DE MANERA SOSTENIBLE Y QUE
ALTO ALTO MEDIO
PERMITA GENERAR UNA VISIÓN TRANSFORMADORA A LARGO PLAZO EN EL SECTOR

Presentación de las prioridades de capacitación a la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación de
Documentar la oferta de programas educativos relacionados directamente con la investigación,
COLCIENCIAS .
desarrollo e innovación ofrecidos por las IES (Instituciones de Educación Superior) nacionales e RESULTADO PARCIAL
internacionales
Inventario de Prioridades de Capacitación realizado
Conocer y difundir la actual política de fomento a la investigación e innovación, así como los programas
actuales ofrecidos por Colciencias
Evaluar la brecha que el sector productivo percibe en CTI (Ciencia, tecnología e Innovación) y crear
mapas de competencias científicas y tecnológicas pertinentes para el sector.
Desarrollar conjunta mente con las Instituciones de Educación Superior (IES) y los Centros de Desarrollo
Tecnológico e Innovación y el sector productivo, planes de choque en capacitación para atender sus SIN EJECUCIÓN SIN RESULTADO
necesidades actuales y futuras
Fomentar la participación del sector productivo en los planes de capacitación de sus profesionales en
las áreas de interés a través de:
– Propiciar el acercamiento de los profesionales del sector a la ciencia y a la innovación tecnológica a
través de planes de divulgación y programas de becas.
Fomentar la participación del sector productivo en los planes de capacitación de sus profesionales en En el marco de Medesalud 2.014 el PTP apoyó la Certificación de 60 Empresarios / Curso Fundamentos de
las áreas de interés a través de : Acreditación de la JCI. RESULTADO PARCIAL
– Impulsar el fortalecimiento de formación de técnicos y tecnólogos especializados para I+D+i 60 Empresarios capacitados en curso de fundamentos de Acreditación de la JCI (Resultado Parcial)
Organización del seminario de Turismo de Salud: Tendencias y Oportunidades.
Se desarrolló en Medellín el Simposio Internacional sobre Turismo de Salud, destacándose la conferencia

Nuevas Oportunidades en Turismo de Salud y los TLC, organizada por el PTP. Al finalizar el mismo mes se
Fomentar la participación del sector productivo en los planes de capacitación de sus profesionales en realizó también en Medellín el APP87 en el que participaron 89 empresarios del sector de Turismo de
las áreas de interés a través de : Salud. RESULTADO PARCIAL
– Desarrollar un plan de transferencia de conocimientos y tecnologías con expertos internacionales.
El PTP participa del Congreso Internacional de Innovación y Emprendimiento, presentando los Sectores de
Turismo de Salud y Turismo de Bienestar. El PTP apoyó el 3° Encuentro Latinoamericano de Calidad y
Seguridad del Paciente y 23º Foro Internacional de la OES. Mejoramiento de resultados en salud:
estrategias, herramientas y experiencias exitosas
Promover la formación de doctores y las pasantías post-doctorales SIN EJECUCIÓN SIN RESULTADO
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES INICIADAS Y/O VALORACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA CALIFICACION DEL EFECTO EVALUACIÓN INTEGRAL DE
ACTIVIDADES PLANIFICADAS EJECUCIÓN EJECUCIÓN E IMPACTO CUMPLIMIENTO
Esta iniciativa no tiene ningún avance con relación a

promover, impulsar y facilitar la capacitación del
Recurso Humano en Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+I) integrada al sector de Turismo de
Salud de manera sostenible, y que permita generar
SIN EFECTOS - BAJO
IMPACTO
una visión transformadora a largo plazo en el sector.
La mayor parte del capital humano formado en
disciplinas relacionadas con la salud es absorbido por
el sector asistencial. Además, los recursos para
investigación siguen siendo muy limitados y su
trámite de consecución muy engorroso
ROL
SIN ROL
DEFINIDO
MCIT
SENA
COLCIENCIAS
Repres enta nte de l a Indus tri a
Repres enta nte del Sector Educa ti vo
Repres enta nte del Sector Educa ti vo No forma l
Las limitaciones a la implementación de esta iniciativa fueron:
1. Débil articulación con COLCIENCIAS

2. La mayor parte del capital humano formado en disciplinas relacionadas con la salud es absorbido por el sector asistencial.
3. Los recursos para investigación siguen siendo muy limitados y su trámite de consecución muy engorroso
4. La consolidación de esta iniciativa es el resultado de un esfuerzo multisectorial que no s el logro concretar desde el PTP

HORIZONTE
EJE CATEGORÍA IMPACTO PRIORIDAD
TEMPORAL
Transversal LARGO PLAZO ALTO BAJA
NÚMERO DE LA
ESTIMULAR Y PROMOVER EL BILINGÜISMO CON EL OBJETIVO DE AUMENTAR LA
EFICIENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DEL SECTOR ALTO ALTO MEDIO

Conformar equipo inter-disciplinario privado-público para ejecutar la iniciativa SIN EJECUCIÓN SIN RESULTADO
Identificar las necesidades de capacitación bilingüe del sector productivo y desarrollar una estrategia que
permita medir la demanda con la oferta de recurso humano bilingüe actual
Divulgar la actual política de educación bilingüe del MEN SIN EJECUCIÓN SIN RESULTADO
Se realizó convocatoria de idiomas SENA en el año 2012. Se contó con la participación de 10487
Divulgar los programas de capacitación bilingüe del SENA y desarrollar en conjunto planes de choque para
atender las demandas actuales
inscritos en Inglés, Francés y Mandarín, 856 inscritos pertenecen al sector Turismo de Salud. No se RESULTADO PARCIAL
realizó evaluación final que midiera el grado de deserción.
Lograr una mayor cobertura, alcance y calidad de los programas de capacitación bilingüe actuales,
pertinentes al sector productivo e impulsar nuevas alianzas y/o convenios con las instituciones dedicadas a SIN EJECUCIÓN SIN RESULTADO
la capacitación bilingüe
Se realizó en Barranquilla una reunión en la que participaron la Cámara de Comercio de Barranquilla
y Probarranquilla en conjunto con 13 instituciones de salud, hoteles, agencias de viajes y la
Desarrollar una estrategia que permita conocer los programas ofrecidos en los institutos de idiomas e Asociación Colombiana de Turistas de Salud. En dicho evento se presentó el PNSTS y se establecieron
instituciones educativas de las regiones para de esta manera focalizar esfuerzos en la identificación de las compromisos con base en un plan de trabajo liderado por el PTP. Adicionalmente se realizó una RESULTADO PARCIAL.
brechas existentes encuesta sobre el tema del bilingüismo en la que se pudo determinar que en la región existe un
enorme déficit del idioma ingles y a pesar de esto, la mayoría de instituciones de salud de la región
no tenían este aspecto como elemento prioritario en sus planes de negocio.
Desarrollo del Programa de Inmersión en el Idioma Inglés para el sector, en alianza con Berlitz.
Desarrollo de la estrategia llamada DIAGNOSTICA LOS NIVELES DE INGLES DE TU HOSPITAL en el
marco de la de la a plataforma I-speak.
Diseñar campañas que promuevan el estudio de una segunda lengua
Capacitación a 300 trabajadores pertenecientes a 26 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud RESULTADO PARCIAL
del país. (Bogotá – Medellín – Cali – Barranquilla – Cali) Fase Inicial y Media.
Aplicación piloto en el Hospital Pablo Tobón Uribe.
Diseñar en conjunto con el equipo de trabajo público-privado planes de choque que permitan atender las Lanzamiento del programa Ispeak. Se asignaron 273 cupos para empresas del Sector Turismo de
necesidades actuales de desarrollo bilingüe en el recurso humano Salud. RESULTADO PARCIAL
Impulsar un mayor acceso a la capacitación bilingüe a través de becas con los organismos nacionales o
internacionales que tengan este objetivo
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES INICIADAS Y/O VALORACIÓN DE LA CALIFICACION DEL EFECTO E

RELIZADAS CON RELACION A LAS CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN EVALUACIÓN INTEGRAL DE CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES PLANIFICADAS EJECUCIÓN IMPACTO
Esta sigue siendo una limitación importante para

el sector. No es una prioridad de todos los
prestadores y no se logro avanzar en promover
LANZADA CON AVANCES PERO SIN EFECTOS - BAJO el bilingüismo a escala masiva dentro del sector.
33% INSATISFACTORIA
NO FINALIZADA IMPACTO Esta es una iniciativa que represento un gran
esfuerzo para el PTP en costos y gestión
logística. No hay evidencia de sus efectos e
impacto en el sector.
ROL
SIN ROL
DEFINIDO
MCIT
SENA
Representante de la Industria
Representante del Sector Educativo
Representantes de la Educación no formal
Institutos de Formación Bilingüe
Las principales barreras a esta iniciativa se relacionan con:
1. Los profesionales comprometidos con la iniciativa tienen dificultades para disponer de horarios de labor para capacitación en bilingüismo. Por fuera de esos horarios, el nivel de deserción se
incrementa significativamente;
2. Hay un gran rezago a nivel nacional que el PTP puede afectar solo de manera marginal;
3. No se evidencia continuidad y apoyo sostenido para esta iniciativa;
4. No se evidencia una estrategia país que sirva de base para impulsar y hacer sostenible el bilingüismo del sector;
5. No hay una integración efectiva del sector de la prestación con esta iniciativa.

HORIZONTE
EJE TEMPORAL
MEDIANO
Bandera MEDIO MEDIA
PLAZO
NÚMERO DE LA
CAPACITAR AL PERSONAL DE SALUD Y TURISMO EN SERVICIOS PARA TURISTAS DE
SALUD MEDIO ALTO ALTO

Ejecución de los talleres de formación en: atención de turistas internacionales de MTA ( Asociación
Mundial de Turismo Médico), Fundamentos de Turismo de Salud y Bienestar, 3er Congreso
Desarrollar cronograma de talleres de sensibilización y complementariedad entre los dos sectores, con Internacional de Sistemas de Salud y la III Conferencia Nacional de Salud Pública.
base en los mercados objetivos que se han priorizado, mínimo 4 por año Ejecución del Curso Fundamentos de Acreditación de la JCI, en el marco de Medesalud 2.014. EJECUTADA TOTALMENTE
Talleres ejecutados a nivel nacional
Certificación de 60 Empresarios en Curso de Fundamentos de Acreditación
Se inicia con la primera promoción del Programa Promotores en Turismo de Salud - SENA.
Estructuración del programa Alta Gerencia de Turismo de Salud. Estructuración del Diplomado en
exportación en Servicios de Salud .
Se cumplió al 100% El programa ESPECIALIZACION TECNOLÓGICA “TURISMO EN SERVICIOS DE
SALUD Y BIENESTAR”, se creó para brindar al sector productivo de salud, la posibilidad de
Crear el programa de capacitación a funcionarios de las oficinas de atención a pacientes internacionales incorporar personal con altas calidades laborales y profesionales que contribuyan al desarrollo
de las IPS. económico, social y tecnológico de su entorno y del país, así mismo ofrecer a los aprendices EJECUTADA TOTALMENTE
formación en las tecnologías Cliente.
Desarrollo del Programa Universidad Libre de Pereira/Universidad del Rosario. Se inicio primer
semestre del 2013.
PTP con el SENA Terminaron el diseño de los dos programas
1) Básico: FUNDAMENTOS TURISMO DE SALUD- SECTOR DE CLASE MUNDIAL
2) Avanzado: CALIDAD COMO VENTAJA COMPETITIVA EN TURISMO DE SALUD .
Capacitar en temas relevantes para turistas (visas, trámites etc..) al personal de las oficinas de atención a
pacientes internacionales de las IPS
Primera convocatoria ejecutada. Sin embargo, los requisitos para ingresar eran muy altos al igual RESULTADO PARCIAL
que fue imposible cumplir con los perfiles de los instructores o docentes; por lo cual el SENA decidió
aplazar una nueva convocatoria.
Se capacitaron 350 personas a nivel nacional.
Socialización del el estudio comparativo (benchmarking) de turismo de salud de en India y Tailandia
a instituciones de Antioquia, Barranquilla, Bogotá, Santander, Cali. El PTP junto con la Asociación
Incluir dentro de la línea de profundización de marketing en salud, el tema de turismo de salud
Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO, realizaron dos seminarios en Medellín y RESULTADO PARCIAL
Bogotá con el fin de que las agencias de viaje conocieran a fondo el concepto de turismo de salud.
Incluir dentro de programa curricular de turismo la asignatura de primeros auxilios. SIN EJECUCIÓN SIN RESULTADOS
Capacitar al personal de turismo en temas relacionados a trámites de visas médicas a través de cancillería,
SENA y facultades de Hotelería y Turismo.
SIN EJECUCIÓN SIN RESULTADOS
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES INICIADAS Y/O VALORACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA CALIFICACION DEL EFECTO E EVALUACIÓN INTEGRAL DE
LANZADA CON AVANCES PERO CON EFECTOS/ ALTO Se ha avanzado en sensibilizar y en divulgar dentro del sector
75% SATISFACTORIA NO FINALIZADA IMPACTO
de Turismo de salud sobre como funciona el sector, sus
estrategias, la importancia de la calidad de los servicios, pero
ROL
SIN ROL
DEFINIDO
Ministerio de Comercio
SENA
Gremios de los Sectores
Prestadores de Servicios Turísticos
IPS Y EPS
Cancillería
Esta iniciativa ha tenido las siguientes limitaciones en su implementación:
1. Diferentes niveles de interés y participación de las IPS
FACTORES DE ÉXITO
El PTP ha realizado un esfuerzo importante para divulgar el PNSTS y para promover la formación del RRHH en temas de Turismo de Salud.
Los programas de información y sensibilización han servido para mejorar y/o complementar los planes institucionales de exportación de servicios de salud.

HORIZONTE
TEMPORAL
Sin
NÚMERO DE LA CORTO PLAZO ALTO ALTA
INICIATIVA 5 Categorización
RELACION DE LA INICIATIVA CON EL OBJETIVO DE:
DEFINIR Y PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS NORMATIVOS QUE PRODUCTIVIDAD COMPETITIVIDAD INNOVACIÓN
GARANTICEN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TURISMO DE SALUD
MEDIO ALTO BAJO

Definir los requisitos sobre:
–Formalidad y experiencia
–Infraestructura para atender turistas de salud
–Certificación de con competencias laborales y capacitación del personal
Se revisaron y actualizaron 13 guías clínicas para el manejo pasajeros en condición
– Certificaciones de calidad
médica especial en el momento de abordar un avión comercial.
RESULTADO PARCIAL
– Seguridad e higiene
– Insumos y equipos
– Servicio al cliente y asistencia legal
– Seguros
Las Secretarias de Salud de Antioquia y de Medellín se reunieron para discutir el tema

Crear un registro de prestadores de servicios que cumplen los requisitos para exportar de vigilancia Y control a las instituciones que no cumplen con requisitos mínimos para
servicios de turismo de salud realizar procedimientos médico-quirúrgicos en la región, no hubo avances mas allá de
RESULTADO PARCIAL
las reuniones.
El PTP gestionó en Bogotá un primer acercamiento entre la Joint Commission

International (JCI) y clínicas y hospitales de Colombia luego de la entrada en vigencia
del Decreto 903 del 2014 del Ministerio de Salud, como un paso inicial en sus
Actualizar registro de prestadores de servicios que cumplen los requisitos para exportar
servicios de turismo de salud
procesos de acreditación de calidad. Asistieron instituciones de Bogotá, Cali, RESULTADO PARCIAL
Barranquilla, Medellín y Cúcuta. El PTP apoyó la realización del II Foro de Acreditación
en Salud – Bogotá. Organizado por ICONTEC, el cual contó con la asistencia de
aproximadamente 300 personas.
Crear un sistema de divulgación acerca de los riesgos de utilizar proveedores de servicios

no registrados como prestadores de servicios de turismo de salud, normas sobre SIN EJECUCIÓN SIN RESULTADO
responsabilidad médica, responsabilidad civil y asistencia legal
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES INICIADAS Y/O VALORACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA CALIFICACION DEL EVALUACIÓN INTEGRAL DE
ACTIVIDADES PLANIFICADAS EJECUCIÓN EJECUCIÓN EFECTO E IMPACTO CUMPLIMIENTO
El sector salud ha implementado el Sistema

Obligatorio de Garantía de la calidad, pero no
hay avances importantes en definir y promover
la implementación de mecanismos normativos
que garanticen la calidad de los servicios de
SIN EFECTOS- BAJO turismo de salud.
IMPACTO El Ministerio de Salud no es partidario de
establecer exigencias de calidad diferenciales
para la exportación.
Los niveles de acreditación siguen siendo
bajísimos por falta de incentivos.
ROL
SIN ROL
DEFINIDO
MCIT
Viceministerio de Turismo
Secretarías de Salud
Facultades de Medicina
Sociedades Científicas
IPS
Hoteles
1. Articulación y coordinación con MSPS sobre una agenda compartida sobre la estrategia de calidad de servicios para el sector.
2. La exportación de servicios de salud nos es un tema importante dentro de la estrategia del Sector Salud.
3. El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad esta desvinculado de la exportación de servicios de salud.

HORIZONTE
EJE TEMPORAL
Transversal CORTO PLAZO BAJO BAJA
NÚMERO DE LA
GESTIONAR LA FLEXIBILIZACIÓN DEL VISADO PARA EL INGRESO DE TURISTAS DE SALUD
AL PAÍS MEDIO ALTO MEDIO

Organización y articulación de Mesa de trabajo entre Cancillería, DIAN,

Revisar con la Cancillería qué se viene adelantando pertinente e a esta iniciativa
Policía Fiscal y Aduanera.
EJECUTADA TOTALMENTE
Protocolo migratorio para Turismo de Salud mesa de concertación con la

Policía Fiscal y aduanera, la Policía antinarcóticos, la DIAN, los
Verificar la necesidad de visas para los turistas provenientes de los países concesionarios de aeropuertos y el Ministerio de Comercio, para evaluar
objetivo de mercado
RESULTADO PARCIAL
mecanismos de agilización de los procesos de seguridad aeroportuaria,
control migratorio y aduanero, en relación al servicio de ambulancias
aéreas.
Verificar las condiciones de los visados de salud, para evaluar si es necesario Expedición del Decreto Ley 019 del Ministerio de Relaciones Exteriores
implementar condiciones más flexibles y/o beneficios que incentiven el uso de que establece la ampliación del plazo de permanencia de extranjeros EJECUTADA TOTALMENTE
estas visas que visitan el país por concepto de Turismo en Salud
Dar a conocer los beneficios de utilizar la visa de salud SIN EJECUCIÓN SIN RESULTADO
Promover los beneficios comparativos de accesibilidad de la visa de salud en

Colombia vs. otros competidores
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES INICIADAS Y/O VALORACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA CALIFICACION DEL EVALUACIÓN INTEGRAL
ACTIVIDADES PLANIFICADAS EJECUCIÓN EJECUCIÓN EFECTO E IMPACTO DE CUMPLIMIENTO
El Decreto promulgado establece un protocolo

que flexibiliza, facilita y estimula el transito de
Turistas de salud.
Desde el PTP se logro coordinar y articular
esfuerzos entre las instituciones que intervienen
INICIATIVA COMPLETA PERO CON EFECTOS/ ALTO
en el proceso.
Como resultado las dificultades en inmigración
son menores, salvo aspectos procedimentales
relacionados con las aduanas y los protocolos de
seguridad que aplican a las ambulancias aéreas.
ROL
SIN ROL
DEFINIDO
MCIT
Ministerio de Relaciones Exteriores
DAS

1. Articulación interinstitucional
2. Colocar en la agenda programática de cada institución al Turismo en Salud como una estrategia relevante ante la cual debe responder la oferta de servicios de cada
institución

HORIZONTE
TEMPORAL
Transversal CORTO PLAZO MEDIO MEDIA
NÚMERO DE LA
GESTIONAR Y DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA ATRACCIÓN DE PRODUCTIVIDAD COMPETITIVIDAD INNOVACIÓN

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ALTO ALTO MEDIO

Crear comité público-privado para identificar posibles inconvenientes en la aplicación de
mecanismos de atracción de inversión extranjera directa
El PTP participo y apoyó en la expedición de la Ley de Zonas Francas Especiales de

Salud, para a estimular la competitividad de las clínicas y hospitales, mejorar la
Realizar sugerencias de modificaciones y complementaciones para apoyar el incremento
de IED en Colombia en caso de ser necesarias
calidad de los servicios de salud, promover sus exportaciones .Ejecución del Plan RESULTADO PARCIAL
de exenciones tributarias para la importación de equipos médicos de última
tecnología.
Elaborar recomendación de cambios en los mecanismos de atracción de IED, en caso de

ser necesario
Evaluar recomendaciones sectoriales de acuerdo con los lineamientos del MCIT SIN EJECUCIÓN SIN RESULTADO
Apoyar el proceso de modificación con el MCIT, en caso de ser necesario SIN EJECUCIÓN SIN RESULTADO
Elaborar listado de mercados y compañías objetivos para que realicen inversión en el

sector
Promocionar internacionalmente los mecanismos IED SIN EJECUCIÓN SIN RESULTADO
La IED en el sector salud es muy baja por cuenta

de la inseguridad jurídica en torno a las normas
sectoriales. Además las tasas de retorno de
inversión no son particularmente promisorias.
SIN EFECTOS/ BAJO
IMPACTO
Actualmente se están evaluando esquemas
público-privados que pueden resultar
interesantes.
ROL
SIN ROL
DEFINIDO
MCIT
PROEXPORT
Congreso de la República
Corte Constitucional
Representantes de Gremios relacionados al
Sector Turismo
MHCP
DIAN
Las barreras a la implementación de esta iniciativas son:
1.No hay una estrategia de promoción y desarrollo de la IED para el sector de Turismo de Salud;
2. La IED del sector se ha gestionado con base en un desarrollo espontaneo;
3. Esta iniciativa no se ha identificado como prioritaria y de carácter transversal dentro del PNSTS.

HORIZONTE
TEMPORAL
Sin
NÚMERO DE LA CORTO PLAZO MEDIO MEDIA
INICIATIVA 8 Categorización
RELACION DE LA INICIATIVA CON EL OBJETIVO DE:
FACILITAR LA CREACIÓN DE LÍNEAS DE CRÉDITO PARA DESARROLLO TECNOLÓGICO,
IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA, CAPACITACIÓN, CERTIFICACIONES INTERNACIONALES, PRODUCTIVIDAD COMPETITIVIDAD INNOVACIÓN
ADQUISICIONES Y CONCESIONES INTERNACIONALES A TRAVÉS DE LAS ENTIDADES DEL
SECTOR CIT Y PROMOCIONAR LAS YA EXISTENTES
MEDIO MEDIO BAJO

Conformar el equipo de trabajo conjunto entre MCIT y Sector Se conformó equipo de trabajo y enlace EJECUTADA TOTALMENTE
Presentación de líneas de crédito para desarrollo tecnológico,

importación de maquinaria, capacitación, certificaciones internacionales
en coordinación entre PTP Bancoldex en la Ciudad de Barranquilla. En el
marco del trabajo conjunto con Innpulsa Colombia, la Fundación
Promocionar y difundir entre los empresarios las diferentes líneas de crédito de
Bancoldex y Findeter
Cardiovascular obtuvo recursos a través de una de las convocatorias de RESULTADO PARCIAL
Capital en Etapa Temprana, cuyo principal objeto fue posicionar y lograr
el desarrollo comercial del centro integral de atención médica para
pacientes internacionales. La Fundación Cardiovascular obtuvo recursos
por $298.200.000.
Presentar propuesta para facilitar el acceso a recursos de financiación a las

empresas del sector
Apoyar el proceso de modificación de normas, en caso de ser necesario, con las

entidades pertinentes
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES INICIADAS Y/O VALORACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA CALIFICACION DEL EFECTO E EVALUACIÓN INTEGRAL DE
La líneas de crédito para el sector son generales

y son utilizadas con alguna frecuencia. Sin
embargo, adolecen de marco normativo y existe
desinformación para acceder a financiamiento a
través de dichos recursos.
SIN EFECTOS/ BAJO
IMPACTO
No hay evidencia de la implementación
especifica de líneas de crédito para desarrollo
tecnológico, importación de maquinaria,
capacitación, certificaciones internacionales,
adquisiciones y concesiones internacionales en
el sector.
ROL
SIN ROL
DEFINIDO
MCIT
BANCOLDEX
Representantes de Gremios relacionados al
Sector Turismo
Las barreras a la implementación de esta iniciativas son:
1.No hay líneas especifica con montos asignados y tasas;

2. No existen incentivos para acceder a líneas para el sector de Turismo de Salud;
3. No hay una conexión entre la demanda efectiva y la oferta de líneas de crédito.

HORIZONTE
TEMPORAL
EJE
MEDIANO
Transversal MEDIO MEDIA
PLAZO
NÚMERO DE LA RELACION DE LA INICIATIVA CON EL OBJETIVO DE:
INICIATIVA 9 PRODUCTIVIDAD COMPETITIVIDAD INNOVACIÓN
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD AÉREA ALTO MEDIO MEDIO

Se tomo en consideración a través de reuniones con concesionarias aeroportuarias y en la formulación
de los planes de renovación de los terminales las previsiones necesarias para turistas de salud, con
Desarrollar una cartilla de previsiones respecto de las necesidades particulares de los
necesidades especiales.
turistas de salud, para que sea incluida en los planes de renovación de los terminales Expedición de normativa sobre la priorización de despegues y aterrizajes de aeronaves ambulancia de
RESULTADO PARCIAL
acuerdo con estándares y protocolos Internacionales.
Promover las mejoras necesarias en los terminales para recibir turistas de salud Se fortaleció la supervisión y realizaron mejoras necesarias en los principales terminales del país EJECUTADA TOTALMENTE
Generar una cultura de servicio para la atención adecuada a los turistas de salud Se inició en los aeropuertos campaña para general cultura de servicio. RESULTADO PARCIAL
Acciones para mejorar y ampliar la conectividad aérea mejorada e incremento de frecuencia de vuelos
en conjunto con aerolíneas.
Al 2014 el país cuenta con:
Determinar las rutas y frecuencias adicionales requeridas en función de los mercados- 149.093 sillas disponibles semanalmente desde los mercados internacionales hacia Colombia.
objetivos
- 25 diferentes aerolíneas operando internacionalmente. EJECUTADA TOTALMENTE
-26 países con conectividad internacional directa con 1001 frecuencias
-Semanalmente Bogotá se conecta con el mundo a través de 699 frecuencias. Estados Unidos opera con
244 frecuencias disponibles por semana Panamá con 217 ,México con 90, Perú con 76 ,España con 38 y
Ecuador con 74
Se establecieron reuniones con concesionarias y líneas área. Para fortalecer las acciones conjuntas en
pro del desarrollo del Sector de Turismo de Salud en Bogotá, se inicia trabajo conjunto entre el PTP y el
Identificar las aerolíneas interesadas en operar o aumentar sus frecuencias en las rutasGrupo de Turismo de Salud de la Cámara Colombo-Americana, integrando a COTELCO, ANATO y algunas
de turismo de salud
aerolíneas norteamericanas. EJECUTADA TOTALMENTE
Se mejoro conectividad aérea nacional e internacional en Ciudades como Cartagena (45 frecuencias y
6.180 sillas), Medellín (129 frecuencias y 17.063 sillas Medellín ) y Bogotá (699 frecuencias y 111.616
sillas).
Brindar apoyo en la negociación de los Convenios bilaterales SIN EJECUCIÓN SIN RESULTADO
Fomentar el Diseño de las tarifas especiales para turistas de salud SIN EJECUCIÓN SIN RESULTADO
Esta iniciativa fue ejecutada por Procolombia con el propósito

LANZADA CON AVANCES PERO CON EFECTOS/ ALTO
de mejorar la conectividad aérea. No se evidencia un
articulación con los objetivos del PNSTS y con lo
requerimientos del sector de Turismo de Salud.
ROL
SIN ROL
DEFINIDO
MCIT
PROEXPORT
Ciudades como Bogotá, Cartagena y Medellín lo han hecho de manera exitosa. No obstante, los mercados potenciales para turismo de salud siguen en su mayoría desatendidos.
FACTORES DE ÉXITO
El numero de frecuencias paso de 36.156 en el año 2011 a 46.934 en el 2014. El numero de aerolíneas paso de 28 a 23,pero las sillas disponibles aumentaron en 31% entre el 2011 y
el 2014. Sin embargo, el país tiene un amplio margen de mejora en la ampliación de conectividad aérea.

HORIZONTE
TEMPORAL
NÚMERO DE LA Transversal CORTO PLAZO BAJO BAJA
DESARROLLAR UNA PROPUESTA DE ARTICULACIÓN ENTRE ENTIDADES DEL GOBIERNO A
TRAVÉS DE UN DOCUMENTO CONPES PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LAS
INICIATIVAS TRANSVERSALES Y SECTORIALES DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN MEDIO ALTO BAJO
PRODUCTIVA

Identificar la importancia y las ventajas en la sostenibilidad de las iniciativas

de los sectores, mediante la construcción de una política estatal para la Formulación de la Estrategia de Exportación de Servicios política de
continuidad y fortalecimiento de los sectores de talla mundial del Programa exportaciones del sector. Estrategia formulada y aprobada
de Transformación Productiva.
Presentar una propuesta al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con

relación a la forma de operacionalizar dichas articulaciones con el fin de
convertirlas en políticas de Estado a través de un documento CONPES para el Participación en la preparación y discusión de lineamientos del
Programa de Transformación Productiva. Dicho documento debe incluir, documento CONPES. Se articuló esfuerzo y establecieron
entre otros: responsabilidades entre actores. Se definieron lineamientos estratégicos
– Objetivos para transformación productiva.
– Justificación
– Beneficios
Apoyar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el proceso de

aprobación del Documento CONPES ante los organismos pertinentes
Documento CONPES 3678 aprobado EJECUTADA TOTALMENTE
El PTP participó activamente en la formulación

de la Política Pública para incorporar las
INICIATIVA COMPLETA Y CON EFECTOS/ ALTO estrategias del PNSTS en el documento CONPES
100% SATISFACTORIA FINALIZADA IMPACTO para asegurar la inclusión de las iniciativas
transversales y sectoriales del Programa de
Transformación Productiva
ROL
SIN ROL
DEFINIDO
MCIT
DNP
Representantes de Gremios relacionados a
Turismo de Salud
Hay un marco de resultados del documentos CONPES, pero que no tiene seguimiento a los indicadores.

HORIZONTE
EJE TEMPORAL
Bandera CORTO PLAZO ALTO ALTA
NÚMERO DE LA
PROMOVER LA CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS DEL
ALTO ALTO ALTO
SECTOR

Levantamiento y actualización de estadísticas del sector en temimos de

Verificar la información estadística disponible en los sectores turismo y salud.
ingresos
RESULTADO PARCIAL
Coordinación de mesa de trabajo bajo el liderazgo de viceministerio de

Determinar qué información estadística relevante para el sector no se Turismo para formular estrategia con el PTP, el DANE, Migración Colombia,
encuentra disponible.
RESULTADO PARCIAL
Cotelco para incluir preguntas en la Encuesta Anual y Trimestral de Servicios
del 2016.
Se establecieron preguntas y realizó prueba piloto relacionadas a turismo de
salud y bienestar para la ejecución de la encuesta Mensual de Servicios y la
Determinar una metodología para la recolección de información estadística Muestra Trimestral de servicios. Dirección de Inteligencia Competitiva y
sobre el sector
RESULTADO PARCIAL
Gerencia de Turismo de Salud desde el 2012 están entregando un informe
estimado de cifras del sector. Sin embargo existe poca articulación entre
actores involucrados y resta definir criterios
Determinar los deberes de los actores involucrados. Participación del PTP en Comité Sectorial SIN RESULTADO
Impulsar acuerdos que regulen el reporte de indicadores clave para el sector SIN EJECUCIÓN SIN RESULTADO
Impulsar la creación de una entidad que consolide, actualice y divulgue

información estadística sobre el sector.
Esta iniciativa es bandera y de alta prioridad. A

pesar de los avances las estadísticas sectoriales
no están disponibles tanto a nivel nacional
como regional.
No hay información consistente del sector, y es
SIN EFECTOS/ BAJO
IMPACTO
evidente la ausencia de un Sistema Integrado de
Información del Sector.
El país y el sector no cuentan con información
consistente y representativa para conocer la
estructura y dinámica del sector ni para tomar
decisiones.
ROL
SIN ROL
DEFINIDO
MCIT
Entidades del Sector
Gremios
COTELCO
ANATO
Esta iniciativa ha tenido las siguientes limitaciones en su implementación:
1. Dificultades en la articulación institucional para la generación e intercambio de información;
2. No hay una plataforma que establezca los criterios de reporte, la operación del canal único de información, así como los procesos y flujos de información de
todos los actores del sector.

HORIZONTE
TEMPORAL
Transversal LARGO PLAZO MEDIO BAJA
NÚMERO DE LA
PROMOVER LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL SECTOR SALUD
ALTO ALTO MEDIO
PARA POSICIONAR A COLOMBIA COMO LÍDER A NIVEL CIENTÍFICO

Dimensionar la demanda de I+D requerida por el sector SIN EJECUCIÓN SIN RESULTADO
Se inician algunas alianzas con Centros de investigación Internacional, pero no de

Desarrollar plan para la creación de alianzas de I+D+i con instituciones internacionales
manera articulada o concatenada.
RESULTADO PARCIAL
Identificar las publicaciones (journals) internacionales clave para la publicación de los te mas
seleccionados
Promover la creación de centros adicionales de investigación en las universidades SIN EJECUCIÓN SIN RESULTADO
Promover que líneas de investigación de Colciencias se destinen para investigaciones en
especialidades médicas que el sector Turismo de Salud quiera promocionar en el exterior
Con un total de 31 expositores y 50 conferencistas nacionales e internacionales
Promover a Colombia como Sede de eventos médico científicos y congresos mundiales decontaron a los más de 500 participantes de países como México, Argentina,
salud. Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, Estados Unidos, España, Costa Rica y de
RESULTADO PARCIAL
diferentes regiones de Colombia, se realizó el 23° Foro Internacional de la OES
Se iniciaron contactos con el ASIAN HEART INSTITUTE - MUMBAI INDIA / FORTIS
Promover e incentivar la participación de instituciones y profesionales Colombianos enHOSPITAL MUMBAI INDIA / BUMRUNGRAD INTERNATIONAL - BANGKOK -
eventos científicos en eventos científicos y Congresos Mundiales. THAILANDIA / BANGKOK HOSPITAL MEDICAL CENTER - BANGKOK - THAILAND y
RESULTADO PARCIAL
ESTADOS UNIDOS. No hubo alianzas concretas
Ofrecer Capacitación a profesionales de la Salud en investigación y desarrollo, metodologías
de investigación y estándares para publicaciones internacionales.
Se registra la alianza entre Universidad Javeriana y Corea del Sur en área de
neurocirugía. Para convertir al Hospital San Ignacio en referente de la especialidad
Promover e incentivar que las IPS y facultades nacionales generen alianzas con centros de
investigación y expertos internacionales
en América Latina se crea grupo de trabajo con el Hospital San Ignacio y el RESULTADO PARCIAL
gobierno de Corea del Sur con el fin de crear en Bogotá el Centro de Neurocirugía
Wooridul Spine Hospital Group (WHS).
Crear e implementar un plan para impulsar convenios docencia servicio. SIN EJECUCIÓN SIN RESULTADO
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES INICIADAS Y/O VALORACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA CALIFICACION DEL EFECTO E EVALUACIÓN INTEGRAL
ACTIVIDADES PLANIFICADAS EJECUCIÓN EJECUCIÓN IMPACTO DE CUMPLIMIENTO
Esta iniciativa es de carácter transversal y muy

relacionada con la Iniciativa No. 2. Se evidencian
SIN EFECTOS/ BAJO acciones puntuales. No hay un resultado en
IMPACTO términos de desarrollar la investigación y
desarrollo en el sector salud para posicionar a
Colombia como líder a nivel científico
ROL
SIN ROL
DEFINIDO
MCIT
Mi ni s teri o de Educa ci ón
Aca demi a
Ins ti tuci ones de Educa ci ón Superi or
Col ci enci a s
IPSs
Mi ni s teri o de Protecci ón Soci a l
Las barreras a la implementación de esta iniciativa han sido las siguientes:
1. No hay un plan de acción específico desde las instancias lideres.

2. Desde el PTP no se visibilizó como una iniciativa importante.
3. Hay una débil articulación con las instituciones que lideran el tema como COLCIENCIAS, Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Salud y Protección Social.
4.Los hospitales y clínicas estructuran sus proyectos de investigación y desarrollo en forma discrecional y desarticulados dentro de una agenda de país.

HORIZONTE
EJE TEMPORAL
Sin MEDIANO
MEDIO MEDIA
Categorización PLAZO
NÚMERO DE LA
APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE
TURISMO DE SALUD ALTO ALTO ALTO

Lanzamiento de la alianza del Sector de Turismo de Salud de Bogotá, la cual integra a
COTELCO y las principales Instituciones de salud de la ciudad. Organización de la primera
rueda de negocios de Turismo en Salud.
Generar un espacio de trabajo conjunto entre los sectores de salud y turismo. RESULTADO PARCIAL
Se articuló esfuerzo en diferentes regiones entre sector público y privado para el
fortalecimiento del sector surgiendo la iniciativa de apuesta productiva en Valle del Cauca,
Eje Cafetero, Costa Caribe y Santander. Se pactaron 150 citas de negocios.
Organización en coordinación con COTELCO el evento Turismo en Salud, tendencias y
oportunidades.
Se formuló el Plan Apuesta Productiva Valle del Cauca en Turismo de Salud para el año 2013.
Definir un cronograma de trabajo conjunto.
Este Plan dio como resultado la creación del Clúster de Excelencia Clínica en 2014, liderado RESULTADO PARCIAL
por la Cámara de Comercio de Cali, participación de 200 empresarios.
Se formuló el Plan Apuesta Productiva Valle del Cauca en Turismo de Salud para el año 2013
Se realizó el estudio de mercado en USA y Puerto Rico.
En coordinación con Proexport se organizó la socialización de resultados del estudio de

mercado de USA y Puerto Rico.
Contratación de estudio con Universidad Sergio Arboleda para la formulación de la

propuesta para la ruta de formalización de los facilitadores del sector.
Fomentar los mecanismos para facilitar la realización de alianzas entre
prestadores de servicios de salud y prestadores turísticos Se apoyó a la consolidación del clúster de servicios de medicina y odontología de Medellín
RESULTADO PARCIAL
con capacidad de 2.113 camas, 79 quirófanos, y 1.778 médicos especialistas y sub
especialistas.
Se organizó rueda de negocios en Barranquilla.
Se participó en la XXXIII Vitrina Turística-ANATO 2014 de Colferias, con la presentación de

plan de negocio a los visitantes.
Esta iniciativa es de carácter transversal se

LANZADA CON AVANCES PERO SIN EFECTOS/ BAJO buscaba fortalecer la cadena de valor de
60% INSATISFACTORIA NO FINALIZADA IMPACTO turismo de salud. Se evidencian acciones
puntuales.
ROL
SIN ROL
DEFINIDO
MCIT
ANDI
Proexport
Prestadores Servicios Salud
Prestadores Servicios Turismo
Cotelco
ACHC
ACEMI
Las barreras identificadas en la ejecución de esta iniciativa fueron:
1. El desconocimiento de las implicaciones de la cadena de valor para el sector;
2. Falta de mecanismo para el mejoramiento de la calidad de los diferentes actores que interviene en el proceso: transporte,, alojamiento, servicios complementarios;
3. No desarrollo de un marco normativo y regulatorio para el ejercicio de los facilitadores

HORIZONTE
EJE TEMPORAL
INICIATIVA 15
DESARROLLAR UNA MARCA PARA PROMOCIONAR EL TURISMO DE
MEDIO ALTO MEDIO
SALUD

Se implementaron dos esquemas: Marca País (ANDI) y de sello de

Evaluar la necesidad de contratar a experto en desarrollo de marcas para que diseñe y acreditación para IPS Nacionales para destacar la oferta nacional en salud de
desarrolle un a marca que represente al sector turismo o de salud colombiano en el más alta calidad (Ministerio de Salud y Protección Social). RESULTADO PARCIAL
exterior
Lanzamiento de Marca País con potencializador
Suscripción de acuerdo con AVIANCA para difusión promocional del sector

Desarrollar alianzas para apalancarse en la marca país y en las campañas de turismo
existentes
Turismo de Salud, realizado por el PTP y Marca País, ratificando el mensaje RESULTADO PARCIAL
que Colombia es una respuesta para el mundo en turismo de salud.
Se realizaron reuniones entre MCIT, PROEXPORT, MRE y el PTP para definir

temas centrales como: 1) Unificar criterios del sello y/o Marca para lograr
que este se realice bajo cumplimiento de estándares Internacionales.
Determinar los requisitos necesarios para el uso de marca
Creación de logo y reglamento de uso, registro ante el SIC, lanzamiento y RESULTADO PARCIAL
difusión del sello.
No se definieron pautas para apoyo de empresas participantes.

Se presentó propuesta de plan al Consejo asesor de Turismo en Salud y
Viceministerio de Turismo. Acordándose el manejo de publicidad en el
Elaborar plan de desarrollo de la marca (PPRR, Plan de medios, Manejo de situaciones exterior. Se alcanzó una difusión media de la marca.
de crisis, etc..)
RESULTADO PARCIAL
Se alcanzó una difusión media del sello asociada a la marca país con apoyo de
clústeres regionales.
Esta es una iniciativa bandera de prioridad alta

que buscaba como resultado final desarrollar
una marca para promocionar el Turismo de
LANZADA CON AVANCES PERO SIN EFECTOS/ BAJO Salud. Fue un amplio esfuerzo del país y el sello
50% INSATISFACTORIA NO FINALIZADA IMPACTO no se ha lanzado a la fecha. Esta se desarrolló
pero no hay evidencia de su seguimiento para
asegurar el reconocimiento nacional y la
sostenibilidad.
ROL
SIN ROL
DEFINIDO
MCIT
Proexport
ANDI
Las barreras a la implementación de esta iniciativa han sido especialmente:
1. La duplicidad de dos esquemas ha generado confusión y no adherencia dentro de los prestadores

2. Falta de credibilidad de esta iniciativa en el sector de prestación
3. No se definición de la estrategia para medir y dar seguimiento al proceso de consolidación
4. Difusión de la estrategia para asegurar la participación de los prestadores y exportadores de servicios de salud

HORIZONTE
EJE TEMPORAL
NÚMERO DE LA
PROMOCIONAR Y MERCADEAR EL SECTOR TURISMO DE SALUD EN
EL EXTERIOR MEDIO ALTO MEDIO

Realización y presentación del Benchmarking de turismo de salud obtenido en India y Tailandia.
Lanzamiento de la campaña "Colombia destino Salud" con:
Desarrollo de capsulas por especialidades medicas

Diseñar una estrategia de promoción para mercadear el sector Programas de promocione través de diversos canales en USA RESULTADO PARCIAL
Desarrollo de Mini site para consulta internacional.
Participación de 410 empresarios las ciudades de Bogotá, Medellín, Cúcuta, Cali, Barranquilla,
Cartagena, Pasto y del Eje cafetero.
Diseño y ejecución de FAM TRIPS con mercados potenciales
Crear el paquete básico de herramientas de promoción Se constituye la sociedad Cartagena Health and Tourism City, con instituciones reconocidas de la RESULTADO PARCIAL
ciudad.
Intercambio de experiencias con otros países sobre estrategias de Turismo en Salud.
Visita a Costa Rica para intercambio de experiencias ejecutada. Único país Latinoamericano invitado y
Participar en ferias internacionales relacionadas con el sector con reconocimiento como caso exitoso en “Congreso Mundial de Turismo de Salud” en Shanghái- RESULTADO PARCIAL
China.
El Programa de Transformación Productiva y Proexport, realizaron una gira por Colombia con el
Seminario de Divulgación de Resultados del Estudio de Turismo de Salud en Estados Unidos. Visita a 5
de las principales ciudades del país, presentando un panorama general del mercado de salud en
Generar talleres para capacitar a la gente en la promoción del sector Estados Unidos y Puerto Rico, las investigaciones realizadas en el sector en los últimos años, el RESULTADO PARCIAL
mercado de las aseguradoras, los consumidores y un análisis competitivo de la industria. Contando
con la participación de 300 asistentes
Se define la estrategia de promoción y reconocimiento de mercados objetivo. Se definió un plan de
Fomentar planes de promoción y reconocimiento hacia los mercados objetivo negocios del sector. RESULTADO PARCIAL
Diseñar e Implementar una estrategia de captación de congresos médicos y de turismoOrganización de reuniones y mesas de trabajo ente PTP y Proexport para la definió de la política de
de Salud conjuntamente con Proexport. Promoción del Sector RESULTADO PARCIAL
Actualizar y complementar la definición de perfiles de consumidores en relación con cada
uno de los mercado objetivo.
Diseñar herramientas de promoción acordes con las nuevas características del mercado
objetivo.
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES INICIADAS Y/O VALORACIÓN DE LA CALIFICACION DEL EFECTO E

RELIZADAS CON RELACION A LAS CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN EVALUACIÓN INTEGRAL DE CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES PLANIFICADAS EJECUCIÓN IMPACTO
Esta es una iniciativa calificada como bandera y

estratégica dentro del PNSTS y que buscaba
alcanzar el desarrollo de un programa para
promocionar y mercadear el sector turismo de
salud de Colombia en el exterior. La campaña
"Colombia destino Salud" puede explicar el
LANZADA CON AVANCES PERO SIN EFECTOS/ BAJO
60% INSATISFACTORIA NO FINALIZADA IMPACTO
incremento en numero de turistas de servicios
de salud entre el 2012 y 2013. La organización de
FAM Trips indico que es una estrategia de
amplio potencial que debería ser desarrollada a
una escala mas amplia. En general no se
evidencia seguimiento a sus resultados e
impacto.
ROL
SIN ROL
DEFINIDO
MCIT
ANDI
Proexport
Las barreras identificadas en la ejecución de esta iniciativa fueron:
1. El horizonte de tiempo para el mantenimiento y la generación de efectos de este tipo de campanas es de mediano y largo plazo. La campana "Colombia destino
Salud" solo se realizo en el 2012.
2. La no continuidad en las acciones para garantizar su ampliación y sostenibilidad.
3. Era necesario avanzar en la segmentación de mercados y especialidad para lograr efectos focalizados en mercados específicos.
4. Necesidad de reforzar la coordinación y articulación programática entre el PTP y Procolombia.

HORIZONTE
EJE TEMPORAL
INICIATIVA 17
REVISAR SELECCIÓN DE LAS ACREDITACIONES MÁS RELEVANTES
ALTO ALTO MEDIO
PARA EL SECTOR

Realización del Estudio de Acreditaciones Internacionales como base para los

Decreto 903 de 2.014 y Resolución 2082 de 2.014 para Acreditación de IPS en
Revisar selección de las acreditaciones más relevantes para el sector Colombia. EJECUTADA TOTALMENTE
Homologación de estándares de calidad realizados y se cuenta con firmas
avaladas por ISQUA para acreditación.
Se apoyó la aplicación del Decreto 903 del 2014 del Ministerio de Salud de
acreditación de calidad en clínicas y hospitales de Bogotá, Cali, Barranquilla,
Medellín y Cúcuta.
Revisar programas de apoyo existente y diseñar nuevos programas EJECUTADA TOTALMENTE
Se cuenta con aval de Joint Commission Internacional (JCI) para aplicación del
decreto.
Coordinación con el Ministerio de Salud para Acreditación ante ISQua de los

manuales utilizados por las IPS para acreditar los procesos Ambulatorios y
Hospitalarios. Acreditación otorgada.
Divulgar los programas de apoyo EJECUTADA TOTALMENTE
Se incorporan mas de 69 empresas al PTP alcanzándose la regionalización del plan
de negocios e incorporación del gremio turístico.
Difusión del proceso de acreditación internacional de la Joint Commission

Promover la homologación de programas de acreditación locales con programas
internacionales relevantes (de acuerdo a primera actividad)
International (JCI) como instrumento de mejoramiento de la calidad en salud. EJECUTADA TOTALMENTE
El PTP logró liderar la estructuración de una

plataforma para implementar las acreditaciones
INICIATIVA COMPLETA Y CON EFECTOS/ ALTO
100% SATISFACTORIA FINALIZADA IMPACTO
internacionales con el fin de facilitar el
reconocimiento del sector en el exterior y para
mejorar la competitividad del sector.
ROL
SIN ROL
DEFINIDO
MCIT
Entidades del sector - IPSs
Universidades
ACEMI
ACHC
Asociaciones Médicas
ANDI
Las barreras identificadas en el ejecución de esta iniciativa fueron:
1. Se mantienen las reservas del Ministerio de Salud y Protección Social hacia las acreditaciones internacionales, y en su lugar promueve esencialmente la acreditación nacional,
que no le representa mayor beneficio a los prestadores.
2.Algunos sectores de la prestación no reconocen los beneficios de la acreditación y sus conexiones con la exportación de servicios de salud.
3. Desarrollar la estrategia de difusión a escala nacional y con una continuidad recurrente.

HORIZONTE
EJE TEMPORAL
Sin MEDIANO
BAJO BAJA
Categorización PLAZO
NÚMERO DE LA
PROMOVER LA MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN DE LOS
AEROPUERTOS Y HOSPITALES Y OFRECERLA EN INGLÉS MEDIO ALTO MEDIO

Se establecen mesas de trabajo y reuniones incorporando al Viceministerio de Turismo,

Establecer una línea de comunicación clara con el equipo del Viceministerio de
turismo encargado de esta iniciativa .
Concesionarias aeroportuarias y AEROCIVIL. Línea de comunicación establecida y EJECUTADA TOTALMENTE
efectiva.
Se ejecutan reuniones con los concesionarios aeroportuarios y AEROCIVIL, adicional se

Realizar un trabajo de socialización de los planes de trabajo sectoriales con las
entidades relevantes y autoridades territoriales clave para el sector.
hace verificación y se observa que en los aeropuertos de las regiones donde aplica la EJECUTADA TOTALMENTE
estrategia.
Se identifican trayectos locales integrantes de la estrategia con falta de señalización en

idioma inglés estableciéndose los correctivos del caso.
Identificar cuellos de botella en la señalización de los destinos con mayor afluencia de
turistas de salud Se coordinan acciones correctivas en destinos claves las ciudades de : Bogotá,
RESULTADO PARCIAL
Barranquilla, Cali, Medellín, Neiva, Cúcuta, Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta, Eje
Cafetero, Pasto
Fortalecimiento del rol supervisor de la Gerencia de Turismo de salud para la

verificación a aeropuertos del cumplimiento de señalización.
Convocatoria para consultoría adelantada para identificar oportunidades de

Realizar un diagnóstico de la señalización de los aeropuertos y hospitales en loscompetitividad para el desarrollo de la zona franca de la Fundación Cardiovascular y zona
principales destinos de turismo de salud franca Foscal a través de innovaciones en infraestructura para el transporte de pacientes,
RESULTADO PARCIAL
señalética y ampliación del horario de operación para aviones ambulancia.
Se realizó supervisión en aeropuertos de: BOGOTA, RIO NEGRO, CALI, BUCARAMANGA,

CUCUTA, CALI.
Pese a la amplitud de la iniciativa. Se alcanza un

cumplimiento parcial de las actividades de la
iniciativa contribuyendo al mejoramiento de la
LANZADA CON AVANCES PERO CON EFECTOS/ ALTO infraestructura intangible en los aeropuertos y
70% SATISFACTORIA NO FINALIZADA IMPACTO ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín,
Neiva, Cúcuta, Bucaramanga, Cartagena, Santa
Marta, Eje Cafetero, Pasto. No se evidencian
acciones de continuidad y seguimiento.
ROL
SIN ROL
DEFINIDO
MCIT
Invias
INCO
Las principales barreras identificadas para la ejecución de ésta iniciativa fueron las siguientes:
1. Este es un tema multisectorial que requiere una agenda definida y unos mecanismos específicos de coordinación.
2. Se requiere definir un plan de mejoramiento que asegure la continuidad de las acciones.
3. No se logro materializar la firma de los acuerdos y la circular interinstitucional.

HORIZONTE
TEMPORAL
MEDIANO
Bandera ALTO MEDIA
NÚMERO DE LA PLAZO
CREAR UNA “CIUDAD VIRTUAL” A TRAVÉS DE LA CUAL SE UNIFIQUE EL PRODUCTIVIDAD COMPETITIVIDAD INNOVACIÓN
SISTEMA DE MANEJO DE INFORMACIÓN DE PACIENTES Y SURJA LA
MEDIO ALTO ALTO
CREACIÓN DE UN EXPEDIENTE ÚNICO

Identificar los prestadores con desarrollos de MIS para el manejo de

expedientes médicos y revisar el ajuste de estos desarrollos con la legislación deSIN EJECUCIÓN SIN RESULTADO
los países de origen de los turistas de salud
Definir la información requerida por las instituciones, los médicos tratantes y el

sistema de salud teniendo en cuenta:
– Manejo de información de pacientes internos y ambulatorios
– Registro, citas y cobro a pacientes SIN EJECUCIÓN SIN RESULTADO
– Contenido clínico, flujo y descripción del trata miento brindado, información
que soporte las decisiones médicas tomadas, y detalle de las decisiones
tomadas
Evaluar potenciales proveedores de sistemas de información, sus propuestas de

valor y su costo
Impulsar el desarrollo e implementación de tecnología de informaciónSe inició el desarrollo de un sistema de información sobre exportación de
apropiada y pertinente servicios, integrando información de Migración Colombia.
SIN RESULTADO
Propiciar la supervisión y el control del suministro de información al sistema SIN EJECUCIÓN SIN RESULTADO
Esta iniciativa se califico como bandera, sus

resultados no evidencian avances en
SIN EFECTOS/ BAJO relación con implantación de la “Ciudad
0% INSATISFACTORIA NO LANZADA
IMPACTO Virtual” para unificar el manejo de
información de pacientes que demandan
servicios de salud.
ROL
SUPERVISIÓN
/ CONTROL
MCIT
Empresa desarrolladora de tecnología
Gremios
No se identifico como una prioridad y debido a la complejidad de articular acciones para unificar desde el Ministerio de Salud y Protección Social una estrategia de implementar un
sistema de manejo de información de pacientes y la creación de un expediente único

HORIZONTE
TEMPORAL
Sin
CORTO PLAZO ALTO ALTA
Categorización
NÚMERO DE LA
PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HOTELERA
Y HOSPITALARIA DIRIGIDA A TURISTAS DE SALUD ALTO ALTO ALTO

Se definieron criterios e indicadores de sostenibilidad.
Construcción del Plan de Acciones de Responsabilidad Social Empresarial.

Realizar censo y análisis de la capacidad instalada del sector salud y hotelero. RESULTADO PARCIAL
En coordinación Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO) Capítulo Bogotá, se
contrato la preparación de la “Cartilla de Autoevaluación” para las organizaciones
hoteleras y se implemento su aplicación en la web de COTELCO.
Realizar un análisis comparativo de la infraestructura instalada y prevista por los

países líderes en turismo de salud versus la infraestructura existente en Colombia.
Evaluar la necesidad de construir infraestructura adicional para la atención de turistas

de salud.
Se alcanzó una efectiva Promoción del régimen de Zonas Francas en Antioquia, de la Clínica
Porto Azul -en Puerto Colombia, Clínica Hispano Americana en Pasto, Clínica Los Nogales y la
Clínica Cardio Vascular en Piedecuesta.
Impulsar la creación de zonas francas de servicios turísticos y de salud El Hospital Universitario San Vicente Fundación inauguró sus Centros Especializados de Alta RESULTADO PARCIAL
Complejidad como Zona Franca de Salud y una inversión aproximada de USD$150 millones.
Se aprobaron para construcción por la DIAN a Fresenius Medical Care Servicio Renal y Medical
Duarte SAS como nuevas Zonas Francas de Salud de la región.
Fomentar Misiones comerciales para promover IED SIN EJECUCIÓN SIN RESULTADO
Se ejecutó la estrategia de regionalización del PTP.
Propiciar alianzas estratégicas entre prestadores de servicios hoteleros eSe organizó la Rueda de Negocios de Turismo de Salud entre instituciones médicas y
instituciones prestadoras de servicios de salud odontológicas y hoteles en 2012 en la ciudad de Bogotá. RESULTADO PARCIAL
En dos años se alcanzó a trabajar con 250 instituciones en diferentes partes del país
Se realizaron actividades puntuales, pero no se

logro ampliar y desarrollar infraestructura
LANZADA CON AVANCES PERO SIN EFECTOS/ BAJO
33% INSATISFACTORIA NO FINALIZADA IMPACTO
hotelera y hospitalaria para Turistas de Salud de
acuerdo con el crecimiento en la demanda de
turistas y en las exportaciones.
ROL
ACTOR LIDERA APOYA PARTICIPA COOPERA FACILITA IMPLEMENTA APRUEBA DESARROLLA CONTRIBUYE PROMUEVE DIFUNDE IMPULSA
MCIT
ANDI
IPSs
Hoteles
Gremios del Sector
ANIF
Entidades Financieras
Las barreras a la implementación de esta iniciativa han sido especialmente:
1. Articulación con el sector hotelero;
2. Compatibilización de agendas;
3. Promoción de la herramienta de autoevaluación para estimular el mejoramiento de la calidad de los servicios .

ü General
INNOVACIÓN
q Detalle de la ejecución por iniciativa del PNSTS (fichas resumen)
q EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y ESQUEMA DE SEGUIMIENTO AL
PLAN
Evaluación de la organización y esquema de seguimiento al Plan

Se articuló un equipo de trabajo para el seguimiento al plan, con la intención de brindar direccionamiento
estratégico, operativo y apoyo a la ejecución del plan. Tomando en consideración en el nivel más operativo del
mismo diferentes equipos de acuerdo a las áreas definidas en el plan: Recursos Humanos, Marco Normativo,
Fortalecimiento de la Industria y Promoción, Infraestructura de Servicios de Salud. Sin embargo, la articulación
público – privada, sustento de la ejecución, no se cumplió de acuerdo a lo planificado.
COMITÉ DIRECTIVO
Direccionamiento Estratégico
COMITÉ OPERATIVO DEL
SECTOR
Direccionamiento Operativo
TURISMO DE SALUD EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO
Ejecución, Apoyo y
EQUIPO DE Seguimiento
TRABAJO
Sector • Coordinación Sistema de Información

Publico • Equipo de Recursos Humanos
• Equipo Marco Normativo
• Equipo Fortalecimiento de la Industria y
Sector Promoción
Privado • Equipo de Infraestructura de Servicios de
Salud.
Direccionamiento Apoyo y
Operativo Seguimiento
• SEMESTRAL • DIARIA
• TRIMESTRAL • MENSUAL
Direccionamiento
Ejecución
Estratégico
RESULTADOS:
q Este esquema no funcionó en la practica
q Se esperaba un trabajo coordinado entre el sector publico y el sector privado
q El supuesto del PNTS se fundamentó en que la existencia de
q un plan de trabajo aseguraba la implementación

Pese a que la implementación de cada iniciativa estaba alineada a sus características y complejidades propias, mediante
aspectos críticos definidos. Se pueden identificar aspectos que incidieron de manera negativa en la ejecución del Plan.
Aspectos Críticos Definidos Aspectos Identificados

ü Multiplicidad de Actores y
ü ¿Quién Debe Ser el líder natural?
Liderazgo Duplicidad de roles en muchos
ü Nivel de Influencia en el Resultado
casos
ü La responsabilidad en la ejecución recayó
ü Recurso Humano requerido
en el nivel gerencial público o privado,
ü Dedicación de Tiempo Estimada
Recursos Disponibles donde las ocupaciones de cada una de las
(Tiempo) personas influyó negativamente en la
ejecución y atención a las actividades
enmarcadas en el plan.
ü Responsable del Desarrollo de las ü No se definieron mecanismos para
Control y actividades. realizar seguimiento y control al plan.
Seguimiento ü Mecanismos de Seguimiento y Control ü La ausencia de sanciones por
ü Consecuencia por Incumplimiento de incumplimiento de metas afecto el nivel
Metas de compromiso y responsabilidad
ü Recursos Requeridos para ü Muchas de las iniciativas o

Financiación actividades carecían de un
financiación.
ü Responsable de Financiamiento presupuesto definido para su
ejecución.
Beneficios para ü Beneficios para los participantes. ü El nivel de promoción del plan entre los
los Miembros ü Alineación de Intereses actores involucrados no fue el esperado.

ü General
INNOVACIÓN
q Evaluación de la organización y esquema de seguimiento al plan
q EVALUACIÓN DE LAS MODALIDADES DE IMPLEMENTACIÓN
Evaluación de las modalidades de implementación

No. Iniciativa
1 Capacitar al personal de salud y turismo en servicios para Turistas de salud
Estimular y promover el bilingüismo con el objetivo de aumentar la eficiencia y la productividad de los

2
empleados del sector
Fomentar el incremento del número de profesionales de la salud, especialmente de especialistas y sub

3
especialistas; así como la creación de alianzas académicas internacionales
Promover, impulsar y facilitar la capacitación del Capital Humano en Investigación, Desarrollo e
60%
4 Innovación de manera sostenible y que permita generar una visión transformadora a largo plazo en el
sector
Definir y promover la implementación de mecanismos normativos que garanticen la calidad de los
5
50%
servicios de turismo de salud
Desarrollar una propuesta de articulación entre entidades del gobierno a través de un documento
6
CONPES
7
Facilitar la creación de líneas de crédito y garantías financieras para el desarrollo del sector Turismo de
Salud (Bancoldex, Fomipyme, Findeter, FNG, etc) y promocionar las existentes
40%
8 Gestionar la flexibilización del visado para el ingreso de turistas de salud al país
30%
9 Gestionar y desarrollar mecanismos para la atracción de inversión extranjera directa
20%
10 Impulsar el mejoramiento de la conectividad aérea
11 Apoyar el fortalecimiento de la cadena de valor de turismo de salud

10%
13 Promover la creación y actualización de estadísticas del sector 0%

14
Promover la investigación y el desarrollo en el sector salud para posicionar a Colombia como líder a nivel Sector Sector Grupo
científico
Publico PTP Privado Externo
16 Promocionar y mercadear el sector turismo de salud en el exterior
17
Reforzar los programas de apoyo para acreditaciones internacionales con el fin de facilitar el
reconocimiento del sector en el exterior
El sector privado tenia un rol importante en
18 Promover la mejora en la señalización de los aeropuertos y hospitales ofrecerla en inglés liderar la implementación de las iniciativas
Crear una “Ciudad Virtual” a través de la cual se unifique el sistema de manejo de información de
19
pacientes y surja la creación de un expediente único
20 Promover el desarrollo de infraestructura hotelera y hospitalaria dirigida a Turistas de Salud

ü General
INNOVACIÓN
q Evaluación de la organización y esquema de seguimiento al plan
q EVALUACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ARTICULACIÓN
Evaluación de los mecanismos de articulación -Coordinación institucional
Reto/desafio Nivel de avance

Falta de cultura de trabajo conjunto No se logro avanzar en una agenda común
Gobierno Sector Privado
Alineación con el Gobierno bajo objetivos Cada institución avanza con su dinámica
comunes propia
Procolombia ha impulsado el trabajo con
instituciones
Creación de grupos interdisciplinarios de No se evidenciaron avances
trabajo
Disponibilidad de recursos Los recursos asignados al PTP entre 2012 y
2015 fueron $1588 Millones
Brechas de fortalecimiento para trabajo No se evidenciaron avances
conjunto
Alineación del nivel de compromiso Procolombia define ruta de trabajo con xx
instituciones bajo un objetivo común
En la mayoría de los casos se identificó duplicidad de roles entre los actores involucrados en la ejecución. A ello se
añade que las responsabilidades se difuminaron en roles con bajo impacto en la ejecución del plan, limitándose al
apoyo y participación en ciertas acciones, incidiendo negativamente en el nivel de compromiso de los
involucrados.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
LIDERA PARTICIPA Y APOYA LA IMPLEMENTACION PROMOCION Y DIFUSION
30
q Multiplicidad de actores
q Muchas instituciones
25
liderando iniciativas
q Este es un esquema que
20
dificultó la implementación
q Se evidencia que la
15
iniciativa con mayor
cantidad de actores
10
involucrados fue la No. 1
en donde se identificaron
5 mas de 20 roles.
0
1 13 5 4 9 14 20 17 15 19 11 7 12 16 2 6 10 18 3 8
Clasificación de las iniciativas de acuerdo a la cantidad de

Actores/Roles involucrados en su ejecución
50
45
40
Según la Clasificación por
áreas definidas en el Plan en
35
los ámbitos de Marco
30 Normativo y Recurso Humano
25
es donde se identificó la
mayor cantidad de
20
actores/Roles.
15
10
0
Marco Recurso Humano Fortalecimiento Promoción Infraestructura Infraestructura
Normativo de la industria de servicios de
turismo de salud
§ Introducción
§ Conclusiones
Conclusiones
1 Estructura e implementación del PNSTS
2 Coordinación y articulación
3 Pertinencia de la oferta institucional
4 Motivación y compromiso de las instituciones
Estructura e implementación del PNSTS
De la evaluación integral del plan se puede concluir lo siguiente:
Dimensionamiento Cumplimiento de Mecanismos de

Seguimiento
del Plan las Metas ejecución
• Metas altas no • 32% de iniciativas • Modelo de • Ausencia de un
reconocidas por el con ejecución implementación marco de
sector satisfactoria • No operativizacion resultados
• No se alcanzaron • iniciativa completa de los mecanismos • Insuficiente
los objetivos de la pero no finalizada • Ausencia de un información para
Fase 2 1 mecanismos de toma de
• Alto numero de • iniciativa completa direccionamiento decisiones
actividades y finalizada 2 estratégico
programadas • lanzada sin • Multiplicidad de
avances 7 actores
• lanzada con • Indefinición de
avances pero no roles y relaciones
finalizada 8
Niveles de coordinación y articulación
Alianza para obtener un objetivo de interés publico, de PAIS a través de
Sector Publico- cambios en la PRODUCTIVIDDAD, COMPETITIVIDAD e INNOVACION del

PUBLICO PRIVADA
sector
Sector PrivadoCrear condiciones para el desarrollo del sector a través de una

oferta institucional que apoye el sector: Marco normativo,
Alianza
infraestructura, información, promoción, seguridad
Sector GobiernoPromover un sector alineado , competente, innovadore

integrado.
Instituciones
Resultados:
q La alianza se desdibujo progresivamente y no se destaco el rol del PTP como una
instancia de articulación
q No hay una estrategia y unos mecanismos formales de relacionamiento para
mantener y hacer sostenible la alianza
q El PNSTS no ha sido el referente para fortalecer esta alianza.
Coordinación y articulación
Sector Gobierno Instituciones del sector
q Tensiones y dificultad de coordinación q Las instituciones son heterogéneas en sus

con las entidades objetivos y en su desarrollo.
q Tiempos de respuesta y toma de q El crecimiento y desarrollo ha sido mas
decisiones en el sector Gobierno espontaneo que planeado.
q Desconocimiento y-o falta de apoyo a q Tienen objetivos, no necesariamente, alineados al
la estrategia del PNSTS PNTS.
q Asimetría en los objetivos q No hay un reconocimiento explicito del PNTS
institucionales y los del PNTS como la hoja de ruta del sector.
q La oferta institucional no esta q Existe la percepción de que el PNTS tiene metas
relacionada con los objetivos del PNTS poco realistas.
q La no existencia de un marco de q Procolombia ha realizado un esfuerzo importante
resultados del PNSTS, no incentiva a de acercamiento y trabajo con xx instituciones que
desarrollar acciones integradas al no se ha trasladado al PTP.
PNSTS. q No hay un mecanismo explicito de
corresponsabilidad de las instituciones para
apoyar el PNTS.
Pertinencia de la oferta institucional
La transformación productiva y el mejoramiento dela COMPETITIVIDAD exige una

coordinación al interior del Gobierno para alinear su oferta institucional con los
objetivos y lineamientos del PNSTS.
Buena Coordinación Deficiente Sin Coordinación

Coordinación Neutra Coordinación
Migración Colombia Min Educación Colciencias Seguridad
Desarrollo Regional
DANE Aeronáutica Ministerio de salud y Infraestructura
Protección Social Información TICS
SENA
Que se observa
q Desconocimiento del PNTS
q Una oferta no alineada al PNSTS
q Baja pertinencia de la oferta institucional con relación al PNSTS
Motivación y compromiso de las instituciones
q Las instituciones tienen objetivos y agendas propias no necesariamente coincidentes con

el PNTS.
q Desde el PTP no se logro mantener el entusiamo inicial y la consolidación de resultados
q Algunas instituciones han tenido un crecimiento espontaneo e inercial que no les ha

obligado a reflexionar sobre su norte y los escenarios de crecimiento y expansion del
sector
q No se ha entendido, en forma apropiada el reto de PTP
INFORME 4
PROPUESTA DE SUBACTIVIDADES ENTRE
EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA PROPUESTA DE
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE
NEGOCIOS PARA EL SECTOR
TURISMO DE SALUD
§ Introducción
§ Hallazgos y resultados
§ Metodología de Construcción y Validación
del Producto 4
§ Ejes e Iniciativas Propuestas
§ Actividades y Subactividades propuestas
§ Cronograma de ejecución
§ Costos y financiamiento
§ Ejecución y responsables INFORME 4
Y PROPUESTA DE SUBACTIVIDADES ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SECTORIAL
INTRODUCCIÓN
SUBACTIVIDADES entre el sector público y privado para incrementar la productividad y competitividad
sectorial. El objetivo del presente documento es dar a conocer la metodología y resultados en la
evaluación del PNSTS.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CONSULTING GROUP
INTRODUCCIÓN
reformulación de la visión estratégica a corto, mediano y largo plazo, y propuesta de SUBACTIVIDADES entre el sector
público y privado para incrementar la productividad y competitividad sectorial.
Evaluación del • Análisis de avance de las SUBACTIVIDADES planteadas en el Plan de Negocios del
Avance del Plan sector. Así como búsqueda de las causas de aquellas iniciativas y
del Negocios SUBACTIVIDADES que no fueron desarrolladas.
Prospectiva de • Realizar una comparativa global y Benchmark de los destinos mas representativos
Mercados del mundo, para extrapolar las mejores propuestas a implementar en la nación.
de la Visión puntualizando el impacto que dichas SUBACTIVIDADES puedan tener.

3. Evaluación del
2. Evaluación del
desempeño del
sector.
Sector

6. Seguimiento y
control
los resultados –
Conclusiones y
Recomendaciones
§ Introducción
del Producto 4
Hallazgos y Resultados
Los hallazgos y resultados se concentran en cuatro areas:
1 Estructura del Plan y proceso de implementación
Funcionamiento de la coordinación intersectorial

2 del PNSTS
3 Grado de pertinencia de la Oferta Institucional
Nivel de involucramiento y participación de las

4 instituciones
1. Estructura del Plan y proceso de implementación
Evaluación de la estructura e implementación del PNSTS hasta 2014
DIMENSIONAMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS

MECANISMOS DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO
PLAN METAS
• Metas altas no • 32% de iniciativas • Modelo de • Ausencia de un

reconocidas por el con ejecución implementación no marco de
sector. satisfactoria explicito resultados definido
• No se alcanzaron • Mecanismos no para realizar
los objetivos de la • 68% de las operativos seguimiento al Plan
Fase 2 iniciativas con • Debilidades en • Insuficiente
• Excesivo número de ejecución mecanismos de información para
actividades insatisfactoria direccionamiento toma de decisiones
programadas estratégico sobre la
• Multiplicidad de direccionalidad y
actores resultados de la
ejecución del Plan
• Indefinición de
roles y relaciones
2. Funcionamiento de la coordinación intersectorial del PNSTS
Planteamiento del esquema esperado:
Sector Publico-
PÚBLICO PRIVADA
Alianza para obtener un objetivo de interés publico, de PAIS

a través de cambios en la PRODUCTIVIDAD,
Sector Privado COMPETITIVIDAD e INNOVACION del sector.
Alianza
Crear condiciones para el desarrollo del sector a través de

Sector Gobierno una oferta institucional que apoye el sector: Marco
normativo, infraestructura, información, promoción,
seguridad.
Instituciones Promover un sector alineado , competente e innovador

integrado a una estrategia de sector.
2. Funcionamiento de la coordinación intersectorial del PNSTS
q Las instituciones son heterogéneas en sus objetivos y en su desarrollo.
q El crecimiento y desarrollo ha sido mas espontaneo que planeado.
q Tienen objetivos, no necesariamente, alineados al PNSTS.
q No hay un reconocimiento explicito del PNSTS como la hoja de ruta del sector.
q Existe la percepción de que el PNSTS tiene metas poco realistas.
q Procolombia ha realizado un esfuerzo importante de acercamiento y trabajo con 20

instituciones que no se ha trasladado al PTP.
q No hay un mecanismo explícito de corresponsabilidad de las instituciones para apoyar

el PNSTS.
3. Grado de pertinencia de la Oferta Institucional
q Tensiones y dificultad de coordinación con las entidades.
q Tiempos de respuesta y toma de decisiones en el sector Gobierno.
q Desconocimiento y/o falta de apoyo a la estrategia del PNSTS.
q Asimetría en los objetivos institucionales y los del PNSTS.
q La oferta institucional no esta relacionada con los objetivos del PNSTS.
q La no existencia de un marco de resultados del PNSTS, no incentiva a

desarrollar SUBACTIVIDADES integradas al PNSTS.
La transformación productiva y el mejoramiento de la COMPETITIVIDAD exige una coordinación al

interior del Gobierno para alinear su oferta institucional con los objetivos y lineamientos del
PNSTS.
Buena Coordinación Deficiente Sin Coordinación

Coordinación Neutra Coordinación
Migración Min Educación Colciencias Seguridad

Colombia Desarrollo Regional
Infraestructura
DANE Aeronáutica Ministerio de salud Información TICS
y Protección Social
SENA
En resumen podemos afirmar que:
Hay un desconocimiento del PNSTS
La oferta de las instituciones no esta alineada al

PNSTS
En consecuencia, se evidencia una baja pertinencia

de la oferta institucional con relación al PNSTS
4. Nivel de involucramiento y participación de las instituciones
q Las instituciones tienen objetivos y agendas propias no necesariamente coincidentes

con el PNSTS.
q Desde el PTP no se logro mantener el entusiasmo inicial y la consolidación de

resultados.
q Algunas instituciones han tenido un crecimiento espontaneo e inercial que no les ha

obligado a reflexionar sobre su norte y los escenarios de crecimiento y expansión del
sector.
q Limitada credibilidad y reconocimiento del PTP.
q No se ha entendido, en forma apropiada el reto del PTP.
§ Introducción
del Producto 4
PROCESO METODOLÓGICO DE CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DEL PRODUCTO 4
El producto 4 se elaboró teniendo como referente su articulación con los demás

componentes de ejecución del plan de negocios
• Iniciativas • Costos estimados

• Actividades • Fuentes de
• Sub actividades financiamiento
• Cronograma de
Ejecución
MARCO MARCO
PROGRAMATICO PRESUPUESTAL
ESTRUCTURA
MARCO DE
PARA LA
RESULTADOS
EJECUCION
• Indicadores • Direccionamiento
• Esquema de S&E • Coordinación
• Ejecución de
actividades
MARCO PROGRAMATICO
INICIATIVAS
ACTIVIDADES
SUBACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE
EJECUCION COSTOS ESTIMADOS
PRESUPUESTO POR:
INICIATIVAS
ACTIVIDADES
SUBACTIVIDADES
ESQUEMA DE EJECUCION
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIONES RESPONSABLES
MECANISMOS DE:
• DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
• COORDINACIN
• SEGUIMIENTO
1 Análisis de la evaluación de la ejecución del PNSTS 2009-2014
2 Identificación de aspectos críticos del diseño y la ejecución
3 Propuesta de iniciativas y actividades a PTP
4 Validación con equipo del PTP
Construcción de matriz de actividades

5 (Enfoque, Alcance, Resultados, Mecanismos de Implementación
Presentación y validación con actores clave

6 (PTP,ANDI, Ciudades)
Construcción de matriz de ejecución del PNTS

7 (Perfil de actividades, Costo Indicativo, Financiamiento, Resultados)
ARBOL DE PROBLEMAS DEL SECTOR DE TURISMO DE SALUD
Bajo nivel de competitividad Desconocimiento de la oferta

Bajos niveles de y las potencialidades que el
y posicionamiento del sector
de Turismo de Salud a nivel productividad e innovación país tiene en el mercado
internacional en el sector internacional de servicios de
salud
Limitada capacidad instalada

del sector para atender una
demanda creciente y
Debilidades en el
sostenida de Turismo de
direccionamiento
Salud
estratégico del sector
Baja percepción de lo Estrategias de promoción

servicios de salud ofertados internacional no
en el país continuas y sostenibles
Limitada articulación y
coordinación
gubernamental
Déficit de especialistas y
sub-especialistas
Niveles Niveles
Deficiente comparativamente bajos comparativamente bajos a Bajo nivel de
Bajo nivel de instituciones
disponibilidad de a nivel internacional en la nivel internacional en la Bajo nivel de I+I+D en formación bilingüe Percepción de riesgo e
con Acreditación
información y disponibilidad de camas e disponibilidad de RR.HH. el sector salud del RR.HH. del sector inseguridad del país
internacional
estadísticas del sector infraestructura para la prestación de salud
servicios de salud
PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN CON ACTORES CLAVE
Entre el 2 y el 16 de junio en las ciudades de Medellín y Bogotá, se realizaron reuniones y mesas de
trabajo con organizaciones relacionadas con el sector, la estructura y contenidos de la Plan de
Negocios. A fin de recibir su retroalimentación de recomendaciones y sugerencia de temas a revisar,
incluir o excluir dentro del Plan.
Número de Participantes Instituciones Convocadas al Proceso
• PTP • Clínica Universidad de la Sabana

• Procolombia • Clúster Salud Medellín
• ANDI • Organización Colsanitas
• Aerocivil • Fund. Univ. del Área Andina
• Aerosanidad • Fundación Cardioinfantil
• Areandina • Fundación CRENSA
• Centro Médico • Hospital Pablo Tobón Uribe
Imbanaco - Cali • Las Américas Clínica del Sur
36 • Clínica Bolivariana • Mederi
• Clínica Col. • Ministerio de Comercio DIES
Rejuvenecimiento • MTA Colombia
• Clínica El Rosario • Sarpa Ambulancias
• Clínica HMUA
• Clínica
Oftalmológica San
Diego
• Clínica Rivas
§ Introducción
del Producto 4
ESTRUCTURA RESULTANTE DE LA REFORMULACIÓN DEL PNSTS
La reformulación realizada por parte de SIGIL CONSULTING GROUP al PNSTS quedó

compuesta de la siguiente manera:
4 Ejes Estratégicos
11 Iniciativas
22 Actividades Clasificadas de
Acuerdo a su Prioridad y Nivel de
Ejecutabilidad
83 SUBACTIVIDADES o acciones con

resultados esperados en el Corto,
Mediano y Largo Plazo
EJES ESTRATÉGICOS PROPUESTOS
El PNST se encuentra sustentado en cuatro (04) ejes estratégicos, estando concentradas la
mayor cantidad de actividades a desarrollar en el fortalecimiento y promoción de
industria:
EJES
ESTRATÉGICOS
AGRUPACIÓN DE LAS INICIATIVAS PROPUESTAS
1 2 3 4
INICIATIVA 1 INICIATIVA 4
INICIATIVA 2 INICIATIVA 3
Sensibilización y Promoción,
capacitación en Priorización y Incremento del Impulso y
servicios de turismo de ejecución de número de facilitación de la
salud a los diferentes programas para especialistas y Investigación,
prestadores de fortalecer el sub especialistas Desarrollo e
servicios dentro de la bilingüismo en
Innovación
cadena productiva del el sector.
(I+D+I)
sector.
5 6 7 8
INICIATIVA 5 INICIATIVA 6 INICIATIVA 7 INICIATIVA 8

Ampliación de la
Desarrollo de participación en Estrategia de apoyo al Desarrollo y
mecanismos para programas de posicionamiento de consolidación de
el mejoramiento acreditación Colombia en el Sistemas de
de la Calidad y internacional de mercado internacional Información
Competitividad del servicios de salud de de Turismo de Salud sectorial
Sector instituciones potenciales
para el Turismo de Salud
9 10 11
INICIATIVA 9 INICIATIVA 10 INICIATIVA 11

Apoyo al desarrollo Desarrollo de líneas de Fortalecimiento de
del marco normativo crédito para el la infraestructura
para el desarrollo del sector para el desarrollo
fortalecimiento de la de Turismo de Salud del sector
cadena de valor de
turismo de salud
EJES, INICIATIVAS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS
Eje Estratégico relacionado a la

Iniciativa Actividades
Actividad
1.1. Plan de difusión del PNTS para ampliar

Iniciativa 1 : Sensibilización y capacitación en servicios la base empresarial.
de turismo de salud a los diferentes prestadores de
servicios dentro de la cadena productiva del sector. 1.2. Programa de Educación Continua para la
prestación de servicios de Turismo de Salud.
2.1. Definición de la estrategia nacional para

abordar el bilingüismo en el sector.
Iniciativa 2 : Priorización y ejecución de programas
para fortalecer el bilingüismo en el sector. 2.2. Reforzar el bilingüismo a través de
programas específicos para el personal de
salud de las instituciones.
3.1. Definición de la estrategia para abordar
Iniciativa 3 : Incremento del número de especialistas
el déficit de especialistas y sub especialistas
y sub especialistas.
y demás profesionales del sector.
Iniciativa 4 : Promoción, Impulso y facilitación de la 4.1. Fortalecimiento de programas y planes

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I). de capacitación del capital humano en I+D+I.
Eje Estratégico relacionado a

la Actividad
5.1. Mecanismos de control para el mejoramiento de la

calidad en prestadores de servicios.
5.2. Lanzamiento y puesta en operación del plan de

Iniciativa 5 : Desarrollo de mecanismos para el acompañamiento y fortalecimiento de instituciones para
mejoramiento de la Calidad y Competitividad del potencializar la exportación de servicios de salud
Sector. (Potencializador de la Exportación de Servicios de Salud -
PESS)
5.3. Apoyo a las IPS en la estructuración de unidades y

planes de negocios internacionales para la exportación de
servicios de salud
Iniciativa 6 : Ampliación de la participación en

6.1. Gestión y difusión de mecanismos de apoyo para
programas de acreditación internacional de servicios de
estimular la acreditación internacional en la Prestación de
salud de instituciones potenciales para el Turismo de
Servicios de Salud
Salud

Actividad
7.1. Estudio de investigación de mercados para

la proyección del Turismo de Salud
Iniciativa 7 : Estrategia de apoyo al posicionamiento de 7.2. Lanzamiento de la Estrategia Nacional de

Colombia en el mercado internacional de Turismo de Salud Promoción del Turismo de Salud
7.3. Institucionalización de un evento anual de

promoción y posicionamiento del Sector
8.1. Consolidación y divulgación de los

indicadores de calidad del sector salud y del
sistema de habilitación de prestadores
8.2. Diseño y puesta en operación de un

Sistema de Información Estadístico del sector
Iniciativa 8 : Desarrollo y consolidación de Sistemas de
Información sectorial 8.3. Diseño y puesta en operación de la
Plataforma para la Integración y Comunicación
de los actores de la cadena del Sector de
Turismo de salud
8.4. Desarrollo de la Plataforma de Promoción
del Sector Turismo de Salud a nivel
Internacional

Actividad
9.1. Desarrollo de mecanismos para la

formalización, regulación e integración de
servicios complementarios de Turismo de
Iniciativa 9 : Apoyo al desarrollo del marco normativo para Salud
el fortalecimiento de la cadena de valor de turismo de
salud
9.2. Formulación e implementación de
estrategias regionales para el desarrollo del
PNSTS
10.1. Promoción y acompañamiento a

Iniciativa 10 : Desarrollo de líneas de crédito para el
instituciones para estimular el acceso a las
desarrollo del sector de Turismo de Salud
líneas de crédito
11.1. Estudio de evaluación de impacto de

las Zonas Francas de Salud en la expansión
Iniciativa 11 : Fortalecimiento de la infraestructura para del Turismo de Salud
el desarrollo del sector
11.2. Optimización de la logística nacional e

internacional de pacientes.
NÚMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EJE
12
NÚMERO DE INICIATIVAS PROPUESTAS
12
10
8 6
6
4 2 2
2
0
Recurso Humano Marco Normativo Fortalecimiento y Infraestructura
promoción de la
Industria
EJES
CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN PRIORIDAD Y TIPO
ACTIVIDADES ESTRUCTURALES
ALTA
8.2 Diseño y puesta en operación de un Sistema de Información Estadístico del sector

MEDIA
2.1 Definición de la estrategia nacional para abordar el bilingüismo en el sector

3.1 Definición de la estrategia para abordar el déficit de especialistas y sub especialistas y demás
profesionales sector
4.1 Fortalecimiento de programas y planes de capacitación del capital humano en I+D+I
BAJA
8.1 Consolidación y divulgación de los indicadores de calidad del sector salud y del sistema de habilitación de
prestadores
ACTIVIDADES TRANSVERSALES
1.1 Plan de difusión del PNTS para ampliar la base empresarial
5.2 Lanzamiento y puesta en operación del plan de acompañamiento y fortalecimiento de instituciones para potencializar la
ALTA
exportación de servicios de salud (Potencializador de la Exportación de Servicios de Salud - PESS)

7.1 Estudio de investigación de mercados para la proyección del Turismo de Salud
7.2 Lanzamiento de la Estrategia Nacional de Promoción del Turismo de Salud
9.2 Formulación e implementación de estrategias regionales para el desarrollo del PNSTS
5.1 Mecanismos de control para el mejoramiento de la calidad en prestadores de servicios a pacientes no residentes
8.3 Diseño y puesta en operación de la Plataforma para la Integración y Comunicación de los actores de la cadena del Sector de
MEDIA
Turismo de salud
8.4 Desarrollo de la Plataforma de Promoción del Sector Turismo de Salud a nivel Internacional
9.1 Desarrollo de mecanismos para la formalización, regulación e integración de servicios complementarios de Turismo de Salud
11.2 Optimización de la logística nacional e internacional de pacientes extranjeros
BAJA
No Identificada
ACTIVIDADES DE APOYO
5.3 Apoyo a las IPS en la estructuración de Unidades y Planes de Negocios Internacionales para la exportación
ALTA
de servicios de salud
1.2 Programa de Educación Continua para la prestación de servicios de Turismo de Salud

2.2 Reforzar el bilingüismo a través de programas específicos para el personal de salud de las instituciones
MEDIA
6.1 Gestión y difusión de mecanismos de apoyo para estimular la Acreditación Internacional en la Prestación
de Servicios de Salud
10.1 Promoción y acompañamiento a instituciones para estimular el acceso a las líneas de crédito
7.3 Institucionalización de un evento anual de promoción y posicionamiento del Sector

BAJA
11.1 Estudio de evaluación de impacto de las Zonas Francas de Salud en la expansión del Turismo de Salud
RESUMEN DE NÚMERO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS SEGÚN PRIORIDAD
12
4
10
NÙMERO DE ACTIVIDADES
8
1 3 Apoyo
6 1 Estructural
Transversal
4
5 5
2
2
1
0
Alta Media Baja
PRIORIDAD
ACTIVIDADES PROPUESTAS SEGÚN NIVEL DE EJECUTABILIDAD
8
2
NÙMERO DE ACTIVIDADES
7
6
Apoyo
5
4 Estructural
1 1
6
3 1 Transversal
2 2
2 3
2
1 1 1
0
1 2 3 4 5
de dificultad en
Nivel Medio –Bajo

Nivel Medio –Alto
Nivel Medio de
de dificultad en
de dificultad en
Nivel Bajo de
dificultad en
dificultad en
la ejecución.
la ejecución
la ejecución
Nivel Alto
la ejecución
la ejecución
Nivel 1: 0% Requieren alto nivel de coordinación interinstitucional, no necesariamente del liderazgo del PTP (Iniciativas Estructurales).
Nivel 2: 25% Requieren de la Coordinación y liderazgo entre varios actores.
Nivel 3: 50% Requieren del liderazgo del PTP y coordinación con otros actores.
Nivel 4: 80% Ejecución mayoritaria del PTP, aunque involucra a otros actores.
Nivel 5: 100% La ejecución recae solamente sobre el PTP, por tanto el nivel de dificultad en su ejecución es baja.
ACTIVIDADES PRIORITARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN
1.1
Formulación e
implementación de
estrategias Plan de difusión del
9.2
regionales para el PNTS para ampliar
desarrollo del la base empresarial
PNSTS. 5.2
Diseño y puesta
Lanzamiento y Puesta en
en operación de Operación del Plan de
un sistema de Acompañamiento y
información ACTIVIDADES Fortalecimiento de
Instituciones para
estadístico del
sector.
DE ALTA Potencializar la Exportación
8.2 de Servicios De Salud
PRIORIDAD
Apoyo a las IPS en la
Lanzamiento de la 5.3
estructuración de
estrategia nacional Unidades y Planes de
de promoción del Negocios
Turismo de Salud. Estudio de Internacionales para la
investigación de exportación de servicios
mercados para de salud.
7.2 la proyección
del Turismo de
Salud. 7.1
ESTRUCTURACIÓN DEL PNSTS
ORGANIZACIONES VINCULADAS AL PNSTS PROMOCION
ACOMPAÑAMIENTO
- PTP
- PROCOLOMBIA NUEVOS MERCADOS
- ANDI PORTAFOLIO DEL PNSTS
ORGANIZACIONES DE CRECIMIENTO
CONSOLIDACIÓN
POTENCIAL
PORTAFOLIO DEL PNSTS
ACCIONES ESTRUCTURALES
ACCIONES TRANVERSALES
ACCIONES DE APOYO
IMPLEMENTACION DEL POTENCIALIZADOR DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
S
E
P
ESQUEMA DE IMPLEMENTACION DEL POTENCIALIZADOR DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS
DE SALUD (PESS)
2
3 Firma de Compromiso
de Colaboración y
Trabajo para
4
participar en el plan.
Análisis de la situación inicial del

prestador de servicios de salud
frente a las necesidades de los
pacientes no residentes.
Mejoramiento continuo
encaminado a cumplir con • Programa de Educación Continua.
los criterios necesarios • Programas Específicos de Bilingüismo.
para responder • Mecanismos de Control para el
Mejoramiento de la Calidad.
adecuadamente a las • Estructuración de Unidades y Planes de
necesidades del sector Negocio Internacionales.
Realizar ante el Icontec el proceso de

acreditación según los lineamientos
establecidos, con el objetivo de
obtener dicho certificado.
INTERVENCIONES PRIORIZADAS POR TIPO DE ORGANIZACION
ORGANIZACIONES DE
ORGANIZACIONES INICIATIVAS
No. INICIATIVA CRECIMIENTO
CONSOLIDADAS TRANSVERSALES
POTENCIAL
Sensibilización y capacitación en servicios de turismo de salud a los diferentes

1
prestadores de servicios dentro de la cadena productiva del sector.
Priorización y ejecución de programas para fortalecer el bilingüismo en el

2
sector.
3 Incremento del número de especialistas y sub especialistas
Promoción, Impulso y facilitación de la Investigación, Desarrollo e Innovación

4
(I+D+I
Desarrollo de mecanismos para el mejoramiento de la Calidad y Competitividad

5
del Sector
Ampliación de la participación en programas de acreditación internacional de

6
servicios de salud de instituciones potenciales para el Turismo de Salud
Estrategia de apoyo al posicionamiento de Colombia en el mercado

7
internacional de Turismo de Salud
8 Desarrollo y consolidación de Sistemas de Información sectorial
Apoyo al desarrollo del marco normativo para el fortalecimiento de la cadena de

9
valor de turismo de salud
10 Desarrollo de líneas de crédito para el desarrollo del sector de Turismo de Salud
11 Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo del sector
§ Introducción
del Producto 4
Sensibilización y capacitación en servicios de turismo de
No. DE LA
INICIATIVA 1 INICIATIVA salud a los diferentes prestadores de servicios dentro de la
cadena productiva del sector.
Plan de difusión del PNTS para ampliar la base RECURSOS

ACTIVIDAD 1.1 empresarial.
EJE
HUMANOS
Desarrollar bajo el liderazgo y conducción del PTP, un plan de presentación y difusión del Plan de Negocios del Sector, a nivel
nacional, para facilitar el conocimiento y sensibilización de los diferentes actores frente al mismo.
ENFOQUE
Numero de instituciones y organizaciones sensibilizadas que firman el acuerdo de apoyo y compromiso con el PNSTS .
RESULTADO
El PTP conduce y lidera las actividades de comunicación en los medios que considere apropiados, apoyado por el MinCIT y MSPS.
El MSPS puede apoyar el plan de sensibilización a través del Observatorio Nacional de Calidad y en los encuentros que se tienen
IMPLEMENTACIÓN periódicamente con las instituciones acreditadas.
Como instrumento se propone lanzar un certificado de compromiso de cada actor- institución con el PNSTS.
• Realizar la convocatoria suficiente para lograr una divulgación completa puede ser difícil.
• Las instituciones que participen en la divulgación pueden reaccionar al nuevo plan opinando y diciendo que no fueron
invitadas a su construcción y restándole validez• Coordinar una divulgación amplia es costoso y los recursos pueden ser
limitados.
BARRERAS/ RIESGOS DE • El acuerdo de apoyo y compromiso firmado puede convertirse en un acto simbólico que no genera ningún tipo de
compromiso.
IMPLEMENTACIÓN • Se requiere el apoyo de las asociaciones científicas (Espacio en eventos), de la asociación de clínicas y hospitales de Colombia,
los gremios (ANDI, FENALCO, ACOPI, etc.) y de la Red Clúster de Colombia para lograr una representación suficiente.
• Sin apoyo del mismo presidente y/o la ministra de CIT se hace complejo que el plan tenga eco en los medios y en la población
en general.
INSTITUCIONES DE
INSTITUCIÓN LÍDER PTP MSPS - MinCIT
APOYO
NIVEL DE
TIPO Transversal PRIORIDAD Alta
EJECUTABILIDAD
4
INICIATIVA 1. ESTRUCTURA DE IMPLEMENTACION ACTIVIDAD 1.1
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
SUBACTIVIDADES
Elaborar y presentar Ejecución del Plan de

Coordinación con Coordinación con MSPS
plan de difusión y difusión y socialización
oficinas regionales
socialización a nivel
de PROCOLOMBIA
nacional
PRODUCTOS
Lanzamiento del Plan de

Plan aprobado y con Plan aprobado y Numero de eventos difusión y socialización
recursos asignados acordado con organizados y realizados en el Observatorio de
PROCOLOMBIA Calidad
Profesionales del sector informados

de la estrategia y contenidos del
PNSTS
Actores participando en la
RESULTADOS
ejecución del PNSTS

Red integrada de actores e
instituciones participando Número de instituciones con compromiso de
en la ejecución e participar como potencializador para la
Exportación de Servicios de Salud PESS
implementación del plan de
negocios.
Regiones con PNSTS implementado
Insumos para la preparación de Planes
Regionales del Sector
Largo Plazo Mediano Plazo Corto Plazo

No. DE LA
Programa de Educación Continua para la prestación de RECURSOS

ACTIVIDAD 1.2 servicios de Turismo de Salud
EJE
HUMANOS
ENFOQUE Diseñar y ejecutar programas de formación continua dirigidos a los diferentes actores de la cadena a nivel nacional.
Recurso Humano del área medico-asistencial y de áreas complementarias como transporte, facilitadores, hotelería etc.,
RESULTADO capacitados y sensibilizados en aspectos generales del sector turismo de salud y en gestión del servicio .
Enfocar los programas en aspectos relevantes de turismo de salud, involucrando a los diferentes actores, según su nivel de
desarrollo frente al sector. Se sugiere que los programas aborden temas relacionados con estrategias de internacionalización en
IMPLEMENTACIÓN servicios de salud, factores de éxito y tendencias a nivel del sector. Se deben evaluar alianzas con centros de educación superior y
que se cuente con aporte económico de los beneficiarios.
Si las directivas de las instituciones no están comprometidas con la capacitación del personal, puede ocurrir que el nivel de
aceptación del programa no sea suficiente para asegurar una participación importante y continuada.
BARRERAS/ RIESGOS DE Debido a la falta de cursos académicos formales en las IES relacionados con turismos medico, puede ocurrir que el diseño del
contenido académico de los cursos no sea adecuado e innovador en los contenidos, lo que causaría falta de motivación e interés
IMPLEMENTACIÓN en los participantes.
INSTITUCIONES DE Instituciones formadoras de recurso

INSTITUCIÓN LÍDER PTP humano
APOYO
NIVEL DE
TIPO Apoyo PRIORIDAD Media
EJECUTABILIDAD
3
1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4
SUBACTIVIDADES
Identificar las universidades o

instituciones de formación Apoyar a las
Definir los lineamientos
profesional que estén en instituciones en la
capacidad de diseñar y
para la estructuración de Ejecución y validación
los contenidos y el diseño promoción de los
ejecutar programas de cursos con recursos de los cursos
Turismo de Salud y temático de los cursos
del PTP
presentarles una propuesta
PRODUCTOS
Programas
Convenios firmados con Programa de educación Número de
rediseñados
las instituciones y plan definido sobre servicios estudiantes
según
de trabajo definido. de turismo de salud. inscritos.
validación.
Programas de educación superior

Instituciones de de educación
ajustados a las necesidades de RRHH
RESULTADOS
Turismo de salud como un y la dinámica del sector

superior involucradas en el sector.
programa con pensum
propio o incluido dentro del
pensum de programas de
pregrado y posgrado en
salud o turismo. Cursos de Turismo de Salud
Mejores profesionales capacitados estructurados y lanzados al mercado.
e interesados en el sector.

Priorización y ejecución de programas para fortalecer el
No. DE LA
INICIATIVA 2 INICIATIVA bilingüismo en el sector.
Definición de la estrategia nacional para abordar el RECURSOS

ACTIVIDAD 2.1 bilingüismo en el sector
EJE
HUMANOS
Definir una plataforma para aumentar el nivel de bilingüismo en los programas de ciencias de la salud, con enfoque en la
ENFOQUE formación técnica y profesional de enfermería y administración en salud.
RESULTADO Agenda Interministerial y plan de implementación aprobados y en ejecución
Definir en el marco de la Agenda Interministerial, liderada desde el Comité Sectorial de Servicios de la Presidencia de la República,
una estrategia y un plan de implementación para estimular y aumentar los niveles de bilingüismo a largo plazo y así apoyar la
expansión del Sector de Turismo de Salud. Esta estrategia busca promover un cambio cultural, que permita comprender a
IMPLEMENTACIÓN instituciones y estudiantes, la importancia del bilingüismo en programas de ciencias de la salud.
Por el bajo nivel de bilingüismo en general, en el país, el cual se estima menor al 5%, la estrategia puede tardar mas de 10 años en
BARRERAS/ RIESGOS DE ser implementada satisfactoriamente.
Debido a otras necesidades de los Ministerios involucrados, puede no existir un interés real (prioridad) por parte de estos, lo que
IMPLEMENTACIÓN provocaría que no se logre concretar la formulación de la estrategia.
INSTITUCIONES DE
INSTITUCIÓN LÍDER PTP MinEducación - MSPS
APOYO
NIVEL DE
TIPO ESTRUCTURAL PRIORIDAD MEDIA
EJECUTABILIDAD
2
2.1.1 2.1.2
SUBACTIVIDADES
Presentar propuesta para Preparar documento

inclusión del bilingüismo con la estrategia y el
en la agenda plan de
interministerial implementación
PRODUCTOS
Inclusión dentro de Plan consensuado

la agenda y aprobado.
interministerial
Alineación y compromiso de los

ministerios de salud y educación para
RESULTADOS
promover el bilingüismo en los

programas de educación técnica y
Gran porcentaje del superior.
Incorporación del bilingüismo
recurso humano en dentro de los programas de
salud bilingüe. educación técnica y superior.
Instituciones formadoras de RRHH
interesadas y con estrategias
definidas para fomentar el
bilingüismo

No. DE LA
INICIATIVA 2 INICIATIVA bilingüismo en el sector.
Reforzar el bilingüismo a través de programas

RECURSOS
ACTIVIDAD 2.2 específicos para el personal de salud de las EJE
instituciones HUMANOS
Reforzar los programas que se han venido realizando hasta el momento, ampliando la participación de personal medico-
ENFOQUE asistencial, de enfermería y de servicios administrativos de apoyo, con el objetivo principal de lograr un mayor compromiso e
involucramiento de las instituciones y que el bilingüismo se convierta en política interna.
• Aumento en las personas certificadas (área medico-asistencial y de servicios administrativos).

RESULTADO • Aumento en el número de instituciones que cumplen el requerimiento de bilingüismo.
Este es un programa que prioriza a las instituciones que hagan parte del plan PESS e involucra al personal medico-asistencial y de
servicios administrativos. Es recomendable definir una estrategia de incentivos para que los empleados de las instituciones se
IMPLEMENTACIÓN comprometan en el aprendizaje (Por ejemplo, incentivos económicos o de promoción por parte de las instituciones para aquellos
empleados que logren una certificación).
Debido a las reglamentaciones que deben cumplir las IPS y la falta de conocimiento del programa de bilingüismo, este puede no
BARRERAS/ RIESGOS DE responder a las necesidades de las instituciones, lo que causaría que estas no desarrollen programas que permitan certificar el
bilingüismo en su personal . Si las instituciones no ofrecen al personal los reconocimientos suficientes para que este se capacite y
IMPLEMENTACIÓN certifique en el aprendizaje de una segunda lengua, puede desestimular el interés por parte de los colaboradores para
involucrarse y culminar los programas de bilingüismo .
INSTITUCIONES DE
INSTITUCIÓN LÍDER PTP Instituciones formadoras en bilingüismo
APOYO
NIVEL DE
EJECUTABILIDAD
5
2.2.1 2.2.2 2.2.3
SUBACTIVIDADES
Identificar las Realizar procesos de

instituciones y convocatoria, selección y Planificación y ejecución
seleccionar contratación de las de programas de
participantes con base instituciones formadoras, bilingüismo
al PESS incluyendo universidades
PRODUCTOS
Participantes
seleccionados, Convocatorias
principalmente del Instituciones contratadas
anuales realizadas
área asistencial.
RESULTADOS
RRHH certificado
Mejor nivel de bilingüismo Aumento en el número de personas
del sector salud. inscritas en los programas
Instituciones
participantes con mejores
niveles de bilingüismo

No. DE LA
INICIATIVA 3 INICIATIVA Incremento del número de especialistas y sub especialistas.
Definición de la estrategia para abordar el déficit de

RECURSOS
ACTIVIDAD 3.1 especialistas y sub especialistas y demás profesionales EJE
del sector HUMANOS
Abordar el déficit de especialistas y sub especialistas según las necesidades de la demanda y la definición de la oferta en
ENFOQUE exportación de turismo de salud, de acuerdo a los hallazgos del estudio de mercados sugerido.
• Estrategia Interministerial definida e implementada.

RESULTADO • Aumento en el numero de especialistas en áreas identificadas como potenciales en la oferta de servicios del país
Definir una estrategia interministerial después de obtener los resultados del estudio de mercados y oferta de servicios, que
permita conocer las necesidades presentes y futuras de especialistas, sub especialistas y demás personal, según la proyección del
IMPLEMENTACIÓN sector. Se deben considerar temas como la formación de docentes y el fortalecimiento de centros de practica.
Se considera un tema de política pública del sector salud y educación.
Debido a las necesidades especificas que arroje el estudio de mercados, es posible que no se logre contar con el apoyo y respaldo
de las asociaciones científicas, lo que causaría que no se pueda suplir el déficit de sub-especialistas . Por ser un proyecto
BARRERAS/ RIESGOS DE interministerial, no es posible garantizar la capacidad de involucramiento, coordinación y respuesta institucional de las IES, lo que
podría generar que no aumente la oferta de personal identificado en el estudio de mercado. Debido a la necesidad de formación
IMPLEMENTACIÓN académica de larga estancia para los estudios de especialización y sub especialización, se requiere iniciar con una base sólida y se
necesita un esfuerzo en el largo plazo, lo cual no se puede garantizar dentro del alcance del PNSTS.
INSTITUCIONES DE
INSTITUCIÓN LÍDER PTP MinEducación - MSPS
APOYO
NIVEL DE
TIPO Estructural PRIORIDAD Media
EJECUTABILIDAD
1
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4
SUBACTIVIDADES
Disponer de
Presentar propuestas Preparar documento Sensibilización e
información para
para la inclusión de la con la estrategia y el información a
dimensionar las
estrategia en la agenda plan de instituciones formadoras
brechas reales de
interministerial implementación de recurso humano
especialistas
PRODUCTOS
Especialidades con
déficit para Inclusión dentro Instituciones
exportación, de la agenda Plan consensuado y formadoras consientes
claramente interministerial aprobado. de la necesidad.
inidentificadas.
Metas definidas dentro de un

RESULTADOS
Oferta de especialistas horizonte de tiempo.

y subespecialistas
suficiente para Aumento oferta de especialistas y
atender la demanda su especialistas según
externa de pacientes requerimientos de la demanda
sin desatender la Instituciones formadoras de
demanda interna. RRHH comprometidas a cumplir
las metas del sector.

No. DE LA Promoción, Impulso y facilitación de la Investigación,
INICIATIVA 4 INICIATIVA Desarrollo e Innovación (I+D+I).
Fortalecimiento de programas y planes de RECURSOS

ACTIVIDAD 4.1 capacitación del capital humano en I+D+I
EJE
HUMANOS
Promover la coordinación interinstitucional para formular y consensuar la estrategia nacional con el fin de promover programas
ENFOQUE de I+D+I enfocados en el sector salud, así como programas de capacitación dirigidos a los diferentes actores del sector.
• Aumento en los programas actuales y nuevos, implementados en I+D+I en salud.

RESULTADO • Incremento en presupuesto asignado para programas de salud.
• Aumento en los grupos de investigación orientados a las I+I+D para programas de salud.
Retomar agenda con agencias de Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para impulsar SUBACTIVIDADES en
investigación, desarrollo e innovación. El objetivo debe ser aumentar la producción de conocimiento científico que fortalezca la
IMPLEMENTACIÓN oferta en servicios de salud, aumente el nivel de profesionalismo del personal médico y científico del sector y mejore el
posicionamiento del país a nivel internacional como generador de conocimiento en temas de investigación, desarrollo e
innovación médica.
El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene diferentes ejes de acción a los que debe asignar recursos, según las
necesidades identificadas, por lo que no es posible garantizar que se le asignen los recursos necesarios a PNSTS lo que podría
BARRERAS/ RIESGOS DE ocasionar que no se desarrollen los planes de I+D+i proyectados. Debido al desconocimiento en el sector salud , del PNSTS y de los
programas relacionados con turismo de salud, es posible que el no haya un grado de apropiación y respaldo institucional
IMPLEMENTACIÓN suficiente para generar los grupos de investigación dentro de los programas, así como el aseguramiento de la financiación de los
mismos.
INSTITUCIONES DE Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología

INSTITUCIÓN LÍDER PTP
APOYO e Innovación
NIVEL DE
TIPO Estructural PRIORIDAD Media
EJECUTABILIDAD
1
4.1.1 4.1.2
SUBACTIVIDADES
Identificar y analizar los

programas de I+D+I en Establecer mecanismos de
salud que tienen coordinación para impulsar
proyectados tanto los programas existentes y
Colciencias como las crear nuevos con enfoque a
universidades para los la exportación de servicios
próximos años de salud
PRODUCTOS
Programas relevantes Estrategia y plan de I+D+I

para el sector para el sector salud y
identificados. turismo de salud definida.
Mayor participación del sector en los

RESULTADOS
programas de Colciencias. Grupos de

investigación conformados.
Mayor reconocimiento,
Nuevos programas de I+D+I con
posicionamiento y
enfoque en la exportación de
competitividad del sector servicios de salud.
salud a nivel internacional. Mayor presupuesto asignado a
I+D+I del sector salud.

No. DE LA Desarrollo de mecanismos para el mejoramiento de la
INICIATIVA 5 INICIATIVA calidad y competitividad del Sector.
Mecanismos de control para el mejoramiento de la

MARCO
ACTIVIDAD 5.1 calidad en prestadores de servicios. EJE
NORMATIVO
ENFOQUE Adoptar e implementar criterios técnicos específicos para exportadores de servicios de salud.
• Criterios para exportadores de servicios de salud aprobados por MSPS.

• Normas Técnicas Colombianas creadas para la exportación de servicios de salud.
RESULTADO • Aumento en el número de IPS que cumplen con los criterios técnicos específicos para exportación de servicios de salud de
acuerdo a inspección, vigilancia y control de Direcciones Departamentales y Distritales de Salud.
Generar especificaciones técnicas puntuales para exportadores de servicios de salud, avaladas por el MSPS y basadas en los
criterios de habilitación para prestadores de servicios de salud y convertirlo en un norma técnica nacional para el cumplimiento de
los servicios por parte de los prestadores de servicios de salud. Su objetivo principal debe ser aumentar los niveles de calidad y
IMPLEMENTACIÓN seguridad en la atención a pacientes, al mismo tiempo que fortalecer la capacidad reguladora y de IVC de los niveles
departamentales y municipales.
Este elemento debe hacer parte del PESS en el marco de la operación de "Acuerdos de Reconocimiento Mutuo“.
• La creación de nuevas normas técnicas debe considerar diferentes aspectos, los cuales no siempre son tenidos en cuenta por
los formuladores, lo que puede generar que la adopción de dichos criterios sea limitada y haya vacíos normativos en la
prestación del servicio.
BARRERAS/ RIESGOS DE • Si los criterios no son propuestos como de obligatorio cumplimiento, puede causar que el nivel de aceptación por parte de las
IMPLEMENTACIÓN •
instituciones sobre los mismos no sea elevado y por tanto no haya un respaldo para su aplicación.
Teniendo en cuenta que los entes de vigilancia y control no están obligados a realizar una control especial para las
instituciones exportadoras de servicios de salud, no es posible garantizar un monitoreo constante del cumplimiento de los
criterios técnicos por parte de las Secretarias Departamentales Distritales de Salud.
PTP (Esta actividad, dada la estructura
institucional del PTP puede ser liderada INSTITUCIONES DE MSPS - Direcciones Departamentales y
INSTITUCIÓN LÍDER por el área de Calidad con el apoyo de
Marco Normativo)
APOYO Distritales de Salud
NIVEL DE
TIPO Transversal PRIORIDAD Media
EJECUTABILIDAD
2
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4
SUBACTIVIDADES
Definir mecanismos de
Coordinación con Difusión de los
coordinación con las
el MSPS para criterios a los
direcciones Formalizar procesos
definir los criterios prestadores a través
departamentales de y protocolos para la
técnicos de de las direcciones
salud en su ejercicio de atención
exportación de departamentales de
IVC (Inspección
servicios de salud salud
Vigilancia y Control)
PRODUCTOS
Entidades de IVC Registro de las

Listado de comprometidas a organizaciones y
Estandarización de los
criterios vigilar las profesionales que
cumplen los criterios para procesos orientados al
validados por el instituciones manejo de pacientes
MSPS exportadoras. la exportación de
servicios de salud
Criterios técnicos bajo control y Organizaciones y profesionales del

Sector con criterios para la
RESULTADOS
vigilancia de las entidades sector que buscando cumplir con

prestación de servicios de competentes. los criterios establecidos.
turismo de salud
implementados y
controlados, encaminados
a mejorar la calidad de Retroalimentación para establecer
servicios en el sector de mejores prácticas y políticas Mayor número de instituciones y
turismo de salud. encaminadas al mejoramiento profesionales con procesos y
continuo de las instituciones que protocolos formalizados y
participan en el PESS documentados.

INICIATIVA 5 INICIATIVA Calidad y Competitividad del Sector
Lanzamiento y puesta en operación del plan de

acompañamiento y fortalecimiento de instituciones FORTALECIMIENTO Y
ACTIVIDAD 5.2 para potencializar la exportación de servicios de salud EJE PROMOCIÓN DE LA
(Potencializador de la Exportación de Servicios de INDUSTRIA
Salud - PESS)
Diseñar y poner en operación un plan estructurado de acompañamiento y fortalecimiento de instituciones emergentes y
potenciales para ayudar a desarrollar su estrategia institucional de internacionalización de servicios de salud, al mismo tiempo que
ENFOQUE continuar con el acompañamiento con las instituciones que ya están involucradas con el PNSTS. Esto incluye otros servicios
relacionados con turismo de salud, tales como: capacitación, intercambios, asistencia técnica, alojamiento, transporte, servicios
conexos.
Aumento en las empresas/organizaciones que ingresan y finalizan el plan PESS.

RESULTADO
Debe priorizar a instituciones con potencialidad de crecimiento en el sector, y dar continuidad a los planes, incentivos y beneficios
para aquellas instituciones que ya estén involucradas con el PTP, Procolombia o la ANDI. El PTP debe definir los criterios de
IMPLEMENTACIÓN elegibilidad y permanencia dentro del PESS. Se recomienda que la implementación del PESS se realice en función del portafolio de
intervención del PNSTS y que se establezca una escala de avance o cumplimiento con base en el otorgamiento de certificaciones
por niveles a las instituciones participantes.
No definición de criterios de elegibilidad y permanencia para las instituciones susceptibles de acompañamiento, el seguimiento y
control de dichas instituciones puede afectar los niveles de calidad exigidos y la continuidad en el acompañamiento. Mecanismos
BARRERAS/ RIESGOS DE que garanticen la continuidad en el tiempo. El proceso de implementación de este plan genera esfuerzos interinstitucionales de
largo plazo, sin embargo, por la falta de continuidad de las políticas gubernamentales y los planes de desarrollo, no es posible
IMPLEMENTACIÓN garantizar la disponibilidad de recursos estables y suficientes en el tiempo, lo que podría disminuir los resultados positivos del
proyecto.
INSTITUCIONES DE MinCIT - MinEducación - MSPS-

APOYO ProColombia
NIVEL DE
EJECUTABILIDAD
3
5.2.1 5.2.2 5.2.3
SUBACTIVIDADES
Definir el plan Apoyo técnico y

Potencializador de Difusión y acompañamiento a
exportaciones de selección de instituciones para la
Servicios de Salud instituciones implementación del
(PESS) PESS
PRODUCTOS
Criterios del PESS Instituciones inscritas y

definidos y participando en el Informes de avances
presupuesto asignado programa
Institucionalización del PESS

como el programa
RESULTADOS
potencializador del sector

Nuevas empresas hacen la transición Empresas inscrita con acuerdo de
de emergentes a consolidadas y participación formalizados y con plan de
acreditadas. mejoramiento aprobado.
Contribución en el
incremento de las
exportaciones de servicios de
salud, de manera sostenible.

Apoyo a las IPS en la estructuración de Unidades y FORTALECIMIENTO Y

ACTIVIDAD 5.3 Planes de Negocios Internacionales para la EJE PROMOCIÓN DE LA
exportación de servicios de salud. INDUSTRIA
Apoyar a las instituciones, tanto las ya vinculadas al PNSTS, como las que ingresen al plan PESS, a estructurar y/o reorganizar
unidades de negocios internacionales y acompañarlas en la preparación de su propio Plan Institucional de Negocios de Turismo de
ENFOQUE Salud, en el marco de una estrategia de país. Esta actividad implica la suscripción de “Acuerdos de Reconocimiento Mutuo” para
verificar el cumplimiento e requisitos para exportar servicios.
• Aumento en número de instituciones que adecúan y reorganizan Unidades de Negocios Internacionales.

RESULTADO • Aumento en las instituciones con Plan Institucional de Negocios de Turismo de Salud.
Estandarizar criterios básicos para la creación de planes de internacionalización y unidades de negocios internacionales para que
las Cámaras de Comercio y/ o Universidades realicen acompañamiento en las diferentes regiones y así las instituciones puedan
IMPLEMENTACIÓN formalizar o fortalecer sus objetivos de internacionalización y los medios para lograrlos. Es importante promover la unificación con
los planes de internacionalización que las instituciones ya han presentado a ProColombia. Este elemento debe hacer parte del
PESS.
Debido a que no existe una normatividad en el país que regule la prestación de servicios de exportación de salud, puede ocurrir
que la estandarización de las unidades de negocio de las empresas que ofrecen servicios conexos al turismo de salud no sea una
prioridad para las instituciones. Teniendo en cuenta que las instituciones que ofrecen servicios conexos están reguladas por
BARRERAS/ RIESGOS DE diferentes entidades y hacen parte de diversos sectores económicos, puede ser complejo coordinar y trabajar con las instituciones
de apoyo, lo que puede ocasionar desarticulación del PNSTS y la falta de seguimiento y control de los avances de las instituciones.
IMPLEMENTACIÓN Para el correcto funcionamiento de la estandarización de los criterios básicos y debido a la desarticulación entre las empresas de
los diferentes sectores es posible que la visión de buenas prácticas y estándares internacionales no sea aceptada, porque cada
institución tiene sus propias prioridades, su agenda y su organización interna.
INSTITUCIONES DE MinCIT - Cámaras de Comercio y/o

INSTITUCIÓN LÍDER PTP Universidades - clúster de Turismo de
APOYO Salud
NIVEL DE
TIPO Apoyo PRIORIDAD Alta
EJECUTABILIDAD
2
5.3.1 5.3.2 5.3.3
SUBACTIVIDADES
Difusión de la estrategia y
Definir los Desarrollo del plan de
los lineamientos a las
lineamientos técnicos asistencia técnica y
cámaras de comercio,
y operativos acompañamiento a IPS
clústeres y universidades
Instituciones
PRODUCTOS
"consultoras"
Instituciones emergentes
desarrollando programas
y consolidadas
Lineamientos definidos. de acompañamiento a las
participando.
IPS para su
internacionalización.
RESULTADOS
IPSs participando de los programas

creaos por las "consultoras"
Instituciones con unidades de

Mejoramiento en el nivel
negocio internacionales
de competitividad de las adecuadas y reorganizadas
instituciones participantes.
Instituciones con planes de negocios
definidos.

Ampliación de la participación en programas de
No. DE LA
INICIATIVA 6 INICIATIVA acreditación internacional de servicios de salud de
instituciones potenciales para el Turismo de Salud
Gestión y difusión de mecanismos de apoyo para FORTALECIMIENTO Y

ACTIVIDAD 6.1 estimular la Acreditación Internacional en la EJE PROMOCIÓN DE LA
Prestación de Servicios de Salud INDUSTRIA
ENFOQUE Implementar mecanismos de difusión y de apoyo para promover la acreditación internacional.
• Aumento en las instituciones optando por acreditación internacional.

RESULTADO • Aumento en el número de instituciones acreditadas a nivel internacional.
Realizar actividades de sensibilización que expongan los beneficios medibles de obtener la acreditación internacional, enfocados
IMPLEMENTACIÓN en casos de éxito nacionales e internacionales. Cada institución debe evaluar qué tipo de acreditación(es) se acomoda(n) mejor a
su situación actual y necesidades. Es recomendable la vinculación de ProColombia, especialmente desde la perspectiva regional.
Debido al desconocimiento que aun existe en el país de las dinámicas del turismo de salud en el mundo, puede ocurrir que las
instituciones no vean atractiva la inversión requerida vs. los beneficios obtenidos, lo que puede generar falta de institucionalidad y
BARRERAS/ RIESGOS DE representatividad de empresas de diferentes sectores conexos dando lugar a brechas en la calidad de la prestación de los
servicios.
IMPLEMENTACIÓN Disponibilidad presupuestal para apoyar el desarrollo del proceso.
INSTITUCIONES DE ProColombia (oficinas regionales) -

INSTITUCIÓN LÍDER PTP - ProColombia
APOYO Clústeres de Turismo de Salud.
NIVEL DE
EJECUTABILIDAD
3
6.1.1 6.1.2
Planificar y organizar
SUBACTIVIDADES
Plan de divulgación sobre

actividades regulares de
apoyo a través de las
información y sensibilización
líneas de crédito que
sobre las opciones de
certificación y acreditación ofrece Bancoldex para
internacional existentes, así acreditaciones y
como sus beneficios certificaciones
potenciales internacionales
PRODUCTOS
Número de eventos Número de

organizados en el corto instituciones
plazo concursando por un
crédito.
RESULTADOS
Aumento en el número de
Nuevas empresas optando por una
instituciones con certificación o acreditación Entidades informadas y sensibilizadas
acreditación internacional internacional

No. DE LA Estrategia de apoyo al posicionamiento de Colombia en el
INICIATIVA 7 INICIATIVA mercado internacional de turismo de salud
FORTALECIMIENTO Y
Estudio de investigación de mercados para la
ACTIVIDAD 7.1 proyección del Turismo de Salud
EJE PROMOCIÓN DE LA
INDUSTRIA
Elaborar un estudio para dimensionar los mercados y oferta de servicios de mayor potencial y de mayor oportunidad para el
ENFOQUE Turismo de Salud en Colombia, como base para formular la estrategias e intervenciones a nivel de país.
• Estudio realizado y presentado al sector.

RESULTADO • Definición de perfil de pacientes objetivo y especialidades con mayor potencial según destinos de exportación.
Contratar una firma externa con experiencia en este tipo de estudios.

Se debe identificar el origen y perfil de los pacientes potenciales, así como las especialidades de mayor oportunidad para
IMPLEMENTACIÓN Colombia. Es importante considerar como insumo, los estudios y proyecciones que ya han realizado instituciones o clúster
recientemente en el país. Debe ser un estudio dinámico y actualizable, ya que las condiciones del sector son cambiantes.
BARRERAS/ RIESGOS DE La experiencia internacional indica que si el estudio no cubre integral y detalladamente los temas de oferta y demanda los
resultados del mismo pueden resultar no aplicables para el país . Debido a que no hay un enfoque adecuado desde la preparación
IMPLEMENTACIÓN de los términos de referencia, los resultados del estudio podría no arrojar los resultados esperados.
INSTITUCIONES DE
INSTITUCIÓN LÍDER PTP Firma de investigación de mercados
APOYO
NIVEL DE
EJECUTABILIDAD
5
7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4
SUBACTIVIDADES
Realizar procesos de
Preparación de los convocatoria, selección
y contratación de la Desarrollo y seguimiento Socialización de resultados
términos de referencia a la ejecución del estudio
firma de investigación
de mercados
PRODUCTOS
Alcance y objetivos del Firma seleccionada y Resultados recibidos y Número de eventos de

estudio bien definidos. contratada aprobados. difusión realizado
Insumos y lineamientos para dimensionar los

mercados y la oferta de servicios con mayor
Mayor efectividad en la promoción
RESULTADOS
potencial y oportunidad para el desarrollo

del sector
del sector
Aumento en el número de
turistas y el valor de las
exportaciones del sector.
Articular y o ajustar todo el portafolio de
Mayor eficiencia en la gestión de intervenciones del PNSTS en función de los
recursos para el desarrollo de las resultados y recomendaciones del estudio.
actividades potencializadoras del
sector.

FORTALECIMIENTO Y
Lanzamiento de la Estrategia Nacional de Promoción
ACTIVIDAD 7.2 del Turismo de Salud
INDUSTRIA
Diseñar y lanzar una estrategia nacional basada en los resultados de la investigación de mercados y enfocada en el
ENFOQUE posicionamiento del país como destino de turismo de salud en los mercados seleccionados.
RESULTADO Estrategia aprobada y con recursos asignados.
• Lanzar la estrategia, una vez se tenga claridad sobre los mercados y especialidades objetivo, como resultado de la investigación
de mercados sugerida.
• Se debe definir un presupuesto con base en los objetivos establecidos en los mercados seleccionados.
IMPLEMENTACIÓN • Debe contar con la coordinación de la Vicepresidencia de Turismo y sector turismo de salud de ProColombia.
• Se debe considerar su integración a la iniciativa de marca país. Se deben definir mecanismos de co-financiamiento entre
sectores público y privado.
Debido a la necesidad de coordinar la ejecución del proyecto con diferentes entidades, se puede encontrar resistencia para su
ejecución, por lo que los plazos y tiempos de ejecución podrían verse afectados.
BARRERAS/ RIESGOS DE Teniendo en cuenta la situación macroeconómica del país, y las reducciones presupuestales debidas a factores externas. Es
posible que la financiación puede resultar compleja por el momento del sector y por las necesidades particulares de cada una de
IMPLEMENTACIÓN las posibles instituciones participantes, el lanzamiento del proyecto puede demorarse en su apropiación y presentación.
INSTITUCIONES DE
APOYO
NIVEL DE
EJECUTABILIDAD
3
7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4
SUBACTIVIDADES
Definir mecanismos
Consolidar la iniciativa de Definir un esquema para
de Diseño y desarrollo de las
cofinanciamiento marca país planteada en el seguimiento y
campañas de promoción y
entre el sector el plan inicial del sector evaluación de los
posicionamiento del sector
resultados del plan
publico y privado
PRODUCTOS
Mecanismos definidos y Esquema de

validados, y presupuesto Diseño aprobado Estrategia en ejecución
seguimiento definido.
del gobierno asignado
Plan definido de acuerdo a los resultados de

RESULTADOS
la investigación de mercados
Mejorar el posicionamiento y
reconocimiento internacional Tener un plan sostenible y continuo
de Colombia como destino de de promoción de la marca país del
sector.
turismo de salud.
Lanzamiento de la marca país del sector.

FORTALECIMIENTO Y
Institucionalización de un evento anual de promoción
ACTIVIDAD 7.3 y posicionamiento del Sector
INDUSTRIA
Promover la realización de un evento anual que integre los diferentes actores alrededor de la promoción y posicionamiento del
ENFOQUE sector y de los avances en la ejecución del PNSTS.
RESULTADO Evento anual organizado.
• Planificar y lanzar el evento a cargo del PTP, dando prioridad a las instituciones vinculadas al PNSTS (que ya trabajen con PTP,
IMPLEMENTACIÓN ProColombia o ANDI) y a las que estén en el proceso dentro del plan PESS.
• Es recomendable integrar y articular este evento a otros que ya se realizan en el país (ejemplo: Medesalud).
• Debido a la desarticulación de las instituciones participantes en el turismo de salud, es posible que no atiendan la
BARRERAS/ RIESGOS DE convocatoria de realizar un evento anual, por lo que los esfuerzos recaerían sobre unos pocos actores involucrados.
Debido a limitaciones presupuestales, es posible que no se de continuidad y sostenibilidad a la organización del evento.
IMPLEMENTACIÓN •
INSTITUCIONES DE
APOYO
NIVEL DE
TIPO Apoyo PRIORIDAD Baja
EJECUTABILIDAD
4
7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4
SUBACTIVIDADES
Diseño y formulación
Planeación del del plan de
evento. implementación con Medición y análisis de
Evento de lanzamiento
Definir el enfoque y plan de logística, resultados
público objetivo promoción, gestión
comercial, etc.
PRODUCTOS
Plan de acción, Logística organizada Resultados del evento

cronograma y modo de Primera versión del y plan de
y patrocinadores
financiación definidos. evento. mejoramiento.
negociados.
RESULTADOS
Institucionalización del Primer evento-país del sector que Estructura de implementación de la

integra actores nacionales e actividad para la realización del
evento anual. internacionales. primer evento.

No. DE LA Desarrollo y consolidación de sistemas de información
INICIATIVA 8 INICIATIVA sectorial
Consolidación y divulgación de los indicadores de FORTALECIMIENTO Y

ACTIVIDAD 8.1 calidad del sector salud y del sistema de habilitación EJE PROMOCIÓN DE LA
de prestadores INDUSTRIA
• Impulsar en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad del MSPS, la consolidación de indicadores de calidad de los
ENFOQUE prestadores, a través de una recolección eficiente de datos y una divulgación completa y eficaz de dichos indicadores.
• Establecer una divulgación pública más eficaz de los prestadores habilitados por el MSPS.
• Definición y aplicación de indicadores de calidad y gestión actualizados para ser consultados públicamente a través del SISPRO e
integrados a las plataformas del sector.
RESULTADO • Registro de prestadores habilitados actualizado y confiable, integrado a las plataformas del sector para ser consultado públicamente.
En el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, el MSPS debe optimizar su sistema de consolidación de información
relacionada con los indicadores de los prestadores (Resolución 256 de 2016), basado en indicadores actualizados y confiables y facilitar
su consulta a través del SISPRO (Sistema Integral de Información de la Protección Social). Se debe definir cuales son los indicadores
IMPLEMENTACIÓN relevantes para promocionar el sector en Colombia. Se debe facilitar la consulta dentro del REPS (Registro Especial de Prestadores de
Servicios de Salud) y promocionar este sistema dentro del sector y al público en general.
Esta información debe estar disponible y actualizada por MSPS para ser consultada por el público en general e integrada a los portales del
sector.
El diseño de indicadores actualizados y confiables requiere el análisis de una gran cantidad de datos que no todas las instituciones están
dispuestas a publicar porque en muchas ocasiones no tienen registros actualizados y confiables de la información de base.
Debido a la poca implementación en la actualidad de la política del gobiernos de datos en línea, y la falta de seguimiento de control de la
BARRERAS/ RIESGOS DE efectiva publicación de los datos , es posible que el acceso a la información sea complejo y limitado, lo cual generaría que no sea posible
consolidar la información requerida.
IMPLEMENTACIÓN Teniendo en cuenta que para la generación de los indicadores significativos para el turismo en salud en el país. es necesario el trabajo
interinstitucional, es posible que la colaboración entre las instituciones involucradas no sea fluida, lo que dificultará la construcción y
operación de un sistema de esta naturaleza.
INSTITUCIONES DE
INSTITUCIÓN LÍDER PTP MSPS - MinTIC
APOYO
NIVEL DE
TIPO Estructural PRIORIDAD Baja
EJECUTABILIDAD
2
8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4
SUBACTIVIDADES
Hacer seguimiento a la Identificar y solicitar al Integración de las

ejecución de la resolución MSPS los indicadores y plataformas del sector con
256 de 2016 sobre datos relevantes para el Consolidación y análisis de las bases de datos del
indicadores para el Turismo de Salud para datos dentro el SOGC MSPS (REPS y SISPRO) y
monitoreo de la calidad utilizarlos en la promoción desarrollo de servicios de
en salud del sector consulta
PRODUCTOS
Resolución ejecutada Interfaces de fácil

(primeros reportes consulta disponibles en la
Datos depurados Reportes publicados plataformas del sector
publicados en
SISPRO) (8.3 y 8.4)
Indicadores
RESULTADOS
relevantes
disponibles para
consulta por parte de Integración de las plataformas del Nuevos reportes de calidad del MSPS a
pacientes y otros sector con las bases de datos del través de SISPRO
actores nacionales e MSPS (REPS y SISPRO)
internacionales del
turismo de salud.

FORTALECIMIENTO Y
Diseño y puesta en operación de un sistema de
ACTIVIDAD 8.2 información estadístico del sector
INDUSTRIA
Diseñar e implementar un sistema único de información del sector, que permita medir el desempeño en términos de
ENFOQUE exportaciones de servicios de salud, turistas y servicios conexos.
• Sistema de Información operando.

RESULTADO • Reportes Mensuales del Sistema de Información.
Definir variables de interés, establecer fuentes y flujos de información confiable y veraz e integrar las plataformas de dicha
información. Su administración deberá ser coordinada por la unidad de Inteligencia competitiva del PTP y progresivamente ir
IMPLEMENTACIÓN incorporando otras fuentes de información que contribuyan a mejorar el conocimiento sobre el desempeño del sector, y a tomar
decisiones sobre su direccionamiento y orientación. Sólo los prestadores que reporten su información pueden hacer parte del
PESS.
Debido a que no hay ninguna reglamentación que obligue a las instituciones a publicar y compartir la información de la
exportación de servicios de salud , es posible que las instituciones no cooperen de manera efectiva, lo que puede afectar la
BARRERAS/ RIESGOS DE consolidación de un sistemas integrado con información oportuna y confiable.
Debido a la cantidad de información que deben registrar todas las instituciones en la exportación de servicios de salud, se pueden
IMPLEMENTACIÓN requerir inversiones muy complejas de realizar una plataforma que permita la captura y el análisis de datos, por la prioridades del
sector. lo que puede afectar el efectivo desarrollo de la actividad
INSTITUCIONES DE
INSTITUCIÓN LÍDER PTP - ProColombia DANE - MSPS - Migración Colombia
APOYO
NIVEL DE
TIPO Estructural PRIORIDAD Alta
EJECUTABILIDAD
1
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4
SUBACTIVIDADES
Definir la información Desarrollo o adquisición

requerida y la forma de de un sistema de Análisis estadísticos
recolectarla. La principal información para ayudar a Pruebas piloto e
de la información y
fuente son las IPS y debe la Unidad de Inteligencia implementación del generación de
definirse un único Competitiva del PTP en el Sistema reportes
recolector para evitar dar análisis de datos y
multiplicidad de reportes reportes estadísticos
Sistema de información
PRODUCTOS
Variable de datos, que depura bases de

datos y saca informes Información
forma de recolección Publicación periódica
estadísticos, si es posible
y entidades ingresada al sistema de cifras.
encargadas definidos. con integración directa a
las fuentes e datos del
MISPS y otros.
Cifras reportadas Mecanismo para la recolección y

periódicamente que le análisis estadístico de datos, definido,
RESULTADOS
consensuado y puesto en operación

permitirán, tanto a las
instituciones privadas, como Primeros reportes con información
a las entidades públicas, más verídica del sector.
tomar decisiones informadas
y mejorar su competitividad y Instituciones prestadoras de servicios
la del sector. de salud comprometidas en el reporte
de información.

Diseño y puesta en operación de la plataforma para la FORTALECIMIENTO Y

ACTIVIDAD 8.3 integración y comunicación de los actores de la EJE PROMOCIÓN DE LA
cadena del sector de turismo de salud INDUSTRIA
Desarrollar una plataforma digital que sirva de medio de comunicación e interacción entre el PTP y las instituciones del sector con
el propósito de divulgar la información e integrar las instituciones alrededor del PNSTS.
ENFOQUE
Plataforma de integración y comunicación en línea.

RESULTADO
Implementar y administrar la plataforma por parte del PTP, la cual debe constituirse en el mecanismo de comunicación de
noticias, actualidad del turismo de salud y de avances del PNSTS, abierta a todo el sector.
La plataforma servirá además para realizar el seguimiento y acompañamiento a las instituciones que participan en el plan PESS.
IMPLEMENTACIÓN Esta actividad estará vinculada y forma parte e la Actividad 8.4 de “Desarrollo de la Plataforma de Promoción del Sector Turismo
de Salud a Nivel Internacional”
Debido a la cantidad de plataformas existentes en cada una de las instituciones, y dado el desconocimiento de las instituciones
acerca de la nueva plataforma, es posible que la creación de una nueva genere duplicidad y confusión con otras plataformas
BARRERAS/ RIESGOS DE institucionales, por lo que podría no ser utilizada por todas las instituciones participantes.
Lograr una efectiva articulación de esta actividad con instituciones relacionadas con la plataforma de información sectorial.
IMPLEMENTACIÓN
INSTITUCIONES DE
INSTITUCIÓN LÍDER PTP - ProColombia MinTIC
APOYO
NIVEL DE
TIPO Media PRIORIDAD Media
EJECUTABILIDAD
3
8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6
SUBACTIVIDADES
Desarrollo de una
Desarrollo y Lanzamiento de estrategia de
Segmentación y Realizar procesos
Elaboración de los validación de la la plataforma a promoción y
definición del de convocatorio,
términos de operación de la los actores de la utilización por parte
clientes objetivo selección y
referencia plataforma cadena del sector de los prestadores y
contratación
actores del sector
Mayor atracción de
PRODUCTOS
Requerimientos Contrato de Procesos definidos Primera versión de la la plataforma, más

Perfiles de técnicos, desarrollo e para la operación y plataforma al aire y actores registrados e
usuarios funcionales y implementación mantenimiento de clientes objetivo interacciones
definidos. financiación firmado. la plataforma. registrados. realizadas a través de
definidos. esta (entre ellos y
con el PTP).
Plataforma en mejoramiento continuo.

RESULTADOS
Comunidad digital
alrededor del turismo de
salud en Colombia, con la
Plataforma en funcionamiento.
participación de todos los
exportadores de salud y
actores de la cadena.
Canal de comunicación entre el PTP y
los actores del sector establecido.

FORTALECIMIENTO Y
Desarrollo de la Plataforma de Promoción del Sector
ACTIVIDAD 8.4 Turismo de Salud a Nivel Internacional
INDUSTRIA
Rediseñar y promocionar de forma más intensiva un portal web de exportación de servicios de salud que consolide los detalles
ENFOQUE diferenciadores y ventajas competitivas más importantes de la oferta de salud de Colombia.
Plataforma de Promoción Internacional en línea.

RESULTADO
Implementar y administrar el portal de exportación de servicios de salud de Colombia, el cual debe convertirse en una
herramienta clave de promoción para el sector. Debe ser un portal independiente, que incluya elementos claves en el mercadeo y
la promoción a nivel del país (Debe incluir especialidades, acreditaciones, prestadores, actores de servicios complementarios,
acceso a indicadores del sector, testimonio, casos de éxito, etc.).
IMPLEMENTACIÓN Debe tener promoción específica en los países objetivo seleccionados. Su diseño debe estar basado en la Estrategia Nacional de
Promoción de ProColombia, apoyada e inscrita dentro de los lineamientos del MinTIC.
Esta actividad incorpora los desarrollos en el ”diseño y puesta en operación de la plataforma para la integración y comunicación
de los actores de la cadena del sector de turismo de salud”.
Debido a la gran cantidad de instituciones exportadoras de servicios de salud, y a que no están completamente identificadas, es
posible que no se logre que todas instituciones se promocionen en la plataforma y los procedimientos ofertados.
BARRERAS/ RIESGOS DE Debido a los esfuerzos desarticulados, llevados a cabo durante los últimos años en el sector, es posible que se genere una baja
participación de otras iniciativas, asociaciones y en algunos esfuerzos regionales lo que afectaría la construcción de una plataforma
IMPLEMENTACIÓN del sector con enfoque de país.
Garantizar que esta plataforma este basada en los resultados y recomendaciones del estudio de mercado.
INSTITUCIONES DE
INSTITUCIÓN LÍDER PTP - ProColombia MinTIC
APOYO
NIVEL DE
EJECUTABILIDAD
3
8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.4.4 8.4.5 8.4.6 8.4.7
SUBACTIVIDADES
Definir el público objetivo y

Diseño, Desarrollo de una
la clasificación de la oferta Elaboración de Realizar Organizar un
desarrollo y estrategia de
de servicios, con base al
los términos procesos de evento para dar a
estudio de mercado (7.1).
puesta en Seguimiento a la posicionamiento
Con la clasificación se de referencia convocatoria, conocer sus
operación de la implementación web alineada con
pretende categorizar a los para su selección y funcionalidades y
prestadores, y no restringir plataforma del portal la Estrategia
desarrollo contratación beneficios
su entrada a unos pocos Nacional de
Promoción
Requerimientos
PRODUCTOS
Perfil de clientes Primera versión del

definidos (incluye de comunicación, Informes de
Contrato de portal terminada y
prestadores, técnicos, Lanzamiento del seguimiento al Posicionamiento
desarrollo e procesos definidos
hoteles y funcionales, portal acceso y del portal
implementación para la
facilitadores entre integraciones y utilización del
firmado. administración de
otros). financiación portal
contenidos.
definidos.
Portal posicionado a nivel

internacional entre los
RESULTADOS
actores del sector

Posicionamiento de
Colombia y su oferta de Portal en funcionamiento
servicios a nivel mundial.
Portal como principal
herramienta de comunicación
externa del sector turismo de
Salud en Colombia.

Apoyo al desarrollo del marco normativo para el
No. DE LA
INICIATIVA 9 INICIATIVA fortalecimiento de la cadena de valor de turismo de salud
Desarrollo de mecanismos para la formalización,

MARCO
ACTIVIDAD 9.1 regulación e integración de servicios complementarios EJE
de Turismo de Salud NORMATIVO
Formular y consensuar el diseño y aplicación de normas de funcionamiento, operación de servicios complementarios como facilitadores,
hotelería y transporte para contribuir a la formalización del sector, al mejoramiento de la seguridad del paciente y la calidad del servicio.
ENFOQUE Se debe hacer énfasis en la formalización de la operación de los facilitadores con el fin de integrarlos a la cadena del sector y convertirlos
en un canal eficaz de promoción internacional.
Es recomendable considerar la integración de mecanismos como seguros médicos para visitantes.
Aumento en el numero de facilitadores certificados.

RESULTADO Aumento en el numero de unidades de servicios aplicando las normas de operación y funcionamiento
• Ésta comprende varias subactividades complementarias e interrelacionadas como: reactivar el grupo de facilitadores por parte del
PTP para discutir el rol de éstos (derechos, deberes, alcance) en la cadena de valor, con el objetivo de establecer mecanismos de
formalización eficaces.
• Definir parámetros que faciliten la integración de hoteles y empresas de transporte a la cadena del sector (ejemplo: socialización e
IMPLEMENTACIÓN implementación a escala de criterios habilitantes para la atención de pacientes en hoteles).
• Considerar la creación de una Mesa Nacional de Turismo de Salud, integrando a facilitadores y otros actores, como hoteles y
empresas de transporte especializado.
• Incorporar las recomendaciones del Estudio para definir y caracterizar la informalidad en el sector de turismo de salud).
Debido al desconocimiento por parte de la empresas que prestan servicios conexos al turismo en salud se genera una débil respuesta a la
convocatoria, y se concrete trabajar sólo con un pequeño grupo de empresas, lo cual generaría una desarticulación del las diferentes
empresa y puede generar brechas en la calidad de los servicios ofrecidos. De igual forma es posible que no se pueda garantizar el
BARRERAS/ RIESGOS DE cumplimiento de la calidad del servicio, debido a la alta informalidad presente en el sector y la alta complejidad en las normas de
IMPLEMENTACIÓN operación y funcionamiento la implementación de estándares puede afectar la entrada y permanencia de organizaciones y actores, lo
cual genera un desgaste mayor para la formalización y estandarización de la prestación de los servicios de las empresas del sector .
INSTITUCIONES DE ProColombia - Clústers de Salud - MSPS -

APOYO MinCIT - DIAN
NIVEL DE
EJECUTABILIDAD
3
9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4
SUBACTIVIDADES
Revisar avances y Reactivar o crear

recomendaciones del grupos de trabajo de Presentar propuesta
"Estudio para definir y Preparar documento
facilitadores, hoteles para inclusión de la
caracterizar la y otros actores de la formalización de con la estrategia y el
informalidad del sector facilitadores en la plan de
cadena para discutir y
turismo de salud" implementación
negociar temas agenda interministerial
realizado en 2014 relevantes
PRODUCTOS
Actores integrados con Inclusión dentro de la

Listado de Plan consensuado y
representantes escogidos agenda
SUBACTIVIDADES a aprobado.
para cada sector. interministerial
desarrollar.
Formalización de la actividad de los

RESULTADOS
Sector más dinámico facilitadores

y organizado con
una integración Grupos de trabajo conformados y
fuerte entre el organizados.
sector turismo y el
sector salud. Hoteles, operadores turísticos y
demás actores de la cadena
interesados en el sector.

No. DE LA
FORTALECIMIENTO Y
Formulación e implementación de estrategias
ACTIVIDAD 9.2 regionales para el desarrollo del PNSTS
INDUSTRIA
Integrar a las regiones a las iniciativas del sector en función de los perfiles y desarrollo de las instituciones a nivel regional.
ENFOQUE
Aumento en el número de regiones con Plan de Negocios Regional para apoyar el desarrollo del Sector Turismo de Salud.
RESULTADO
Implementar el PNSTS con un enfoque regional en sus actividades, al mismo tiempo integrando a ProColombia en su ejecución.
Las regiones deben beneficiarse de lo propuesto en las actividades del PNSTS, pero también deben aportar insumos de acuerdo a
sus intereses, necesidades y objetivos.
IMPLEMENTACIÓN Promover y apoyar la integración y el desarrollo de los clústers regionales de turismo de salud y de los Comités Regionales de
Competitividad como impulsadores, consolidadores y comunicadores de información y como principal canal para generación de
Planes de Negocios Regionales de Turismo de Salud. Esta actividad debe estar integrada a la Plataforma de Integración y
Comunicación del sector.
Debido a que las regiones han venido trabajando en la creación de iniciativas propias desarticuladas, enfocadas la prestación de
BARRERAS/ RIESGOS DE servicios integrales de turismo en salud cada una de las regiones tiene necesidades distintas lo que puede dificultar la capacidad
del PTP para alinearlas al PNSTS lo que puede afectar la incorporación de la visión regional en su ejecución.
IMPLEMENTACIÓN
INSTITUCIONES DE
INSTITUCIÓN LÍDER ProColombia PTP - Clústers de Salud
APOYO
NIVEL DE
EJECUTABILIDAD
4
9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4
SUBACTIVIDADES
Coordinación con Desarrollo de planes

ProColombia (entidad Preparación de Difusión regional de los
regionales y alineación
con presencia regional), lineamientos para la planes dirigida a las
con la estrategia nacional
para la promoción de formulación de los instituciones y demás
teniendo en cuenta las
clústers y creación de planes de negocios y actores beneficiados de
iniciativas planteadas en
planes regionales de estrategias regionales. los mismos.
el presente plan.
negocios.
PRODUCTOS
Actores interesados en el Planes de acción y Estrategias regionales Instituciones y demás

sector identificados y líderes mecanismos de seguimiento alineadas con el nuevo actores comprometidos con
regionales definidos. definidos. PNSTS. la ejecución del plan.
Oferta de turismo de
salud fortalecida de
RESULTADOS
acuerdo a los perfiles y

fortalezas de cada región
Crecimiento regional del Regiones organizadas con planes de
sector con base a sus negocios definidos y participando
ventajas competitivas o activamente en el PNSTS.
fortalezas.
Plan nacional alienado con planes
regionales

No. DE LA Desarrollo de líneas de crédito para el desarrollo del sector
INICIATIVA 10 INICIATIVA de turismo de salud
FORTALECIMIENTO Y
Promoción y acompañamiento a instituciones para
ACTIVIDAD 10.1 estimular el acceso a las líneas de crédito
INDUSTRIA
Promover mecanismos de acceso a las líneas de crédito para proyectos de ampliación e innovación, orientados al desarrollo del
sector y la mejoramiento de su posicionamiento y competitividad, en el marco de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo que
ENFOQUE permitan verificar el cumplimiento de requisitos para la exportación de servicios.
Se deben diversificar y ampliar las opciones disponibles y optimizar su difusión.
• Aumento en instituciones con acceso a crédito.

RESULTADO • Aumento de volumen de créditos otorgados
Coordinar entre PTP, ProColombia (nivel central y oficinas regionales) y Bancoldex una estrategia para ampliar y diversificar las
líneas de crédito en función de las necesidades de cada actor y del PESS, fortaleciendo líneas especificas como el acceso a
financiamiento para la acreditación. Se debe complementar con una campaña de difusión relacionada con el acceso y utilización
IMPLEMENTACIÓN de líneas de crédito. Debe existir un flujo de recursos estable y sostenible en el tiempo. Debe ir dirigido tanto a las instituciones
vinculadas, como a las que ingresen en el plan PESS. Las líneas de crédito deben operar bajo un esquema de fondo concursable
para determinar quienes tendrían acceso a ellas.
Debido a que las necesidades de cada una de las instituciones miembros del programa son diferentes es difícil garantizar que el
esfuerzo contribuya directamente con el desarrollo del sector y que los créditos no sean usados en otros aspectos operacionales
relacionados con el sector.
BARRERAS/ RIESGOS DE Debido a que es necesario cumplir con los términos de referencia, definidos por cada una de las convocatorias desarrolladas para
IMPLEMENTACIÓN la financiación de los proyectos es posible que no se logre la ejecución de una adecuada difusión de las oportunidades, y las
convocatorias no sean aprovechas por las instituciones que las necesiten.
Operación y consolidación de la articulación institucional requerida para lograr una adecuada canalización de los recursos.
INSTITUCIONES DE
INSTITUCIÓN LÍDER PTP ProColombia - Bancoldex
APOYO
NIVEL DE
EJECUTABILIDAD
1
10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4
SUBACTIVIDADES
Coordinación con
Establecer/ajustar Estimación de las
ProColombia y Bancoldex Plan de difusión
criterios de necesidades de
para ampliar y diversificar para aumentar el
elegibilidad y entrada recursos y asignación
las líneas de crédito en acceso y utilización
función de las necesidades a los programa de dentro de la
crédito y/o definir de las líneas de
del sector y las que se programación crédito.
planteen en el programa mecanismos para presupuestal.
PESS. fondo concursable.
PRODUCTOS
Líneas ajustadas a las Criterios establecidos

necesidades de y/o lineamientos del Número de instituciones
instituciones concurso definidos con Plan operativo multi
participando en el
consolidadas y del el fin de financiar anual (al 2020).
concurso.
programa PESS. proyectos a ideas
innovadores.
Flujo de recursos estable y

RESULTADOS
sostenible en el tiempo.
Contribución al
mejoramiento de la Líneas de crédito ajustadas a las
productividad, necesidades del sector.
competitividad y eficiencia
del sector.
Mayores líneas de crédito y
beneficios para el sector.

No. DE LA Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo del
INICIATIVA 11 INICIATIVA sector
Estudio de evaluación de impacto de las zonas francas

ACTIVIDAD 11.1 de salud en la expansión del turismo de salud
EJE INFRAESTRUCTURA
ENFOQUE Evaluar el beneficio que las ZF de Salud le han otorgado directamente al sector de Turismo de Salud.
RESULTADO Estudio realizado y presentado al sector.
Realizar un estudio para medir efectos e impacto que la creación de ZF de Salud ha tenido en el desempeño y crecimiento del
IMPLEMENTACIÓN sector, como base para la formulación de recomendaciones de política para su reorientación hacia los objetivos y metas del
PNSTS.
BARRERAS/ RIESGOS DE Debido a un enfoque no acertado en los términos de referencia el estudio puede no cumplir con la totalidad de aspectos que se
deban considerar por lo que es posible que los resultados no estén acordes con lo esperado en el proyecto.
IMPLEMENTACIÓN Posibilidad de medir objetivamente los efectos de las ZF sobre el Turismo en Salud.
INSTITUCIONES DE Clústers de Salud - Instituciones

INSTITUCIÓN LÍDER PTP adscritas a Zonas Francas de Salud -
APOYO DIAN
NIVEL DE
TIPO Apoyo PRIORIDAD Baja
EJECUTABILIDAD
5
11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4
SUBACTIVIDADES
Realizar procesos de Difusión y

Preparación de convocatoria, Desarrollo y aplicación de
los términos de selección y validación del resultados y
referencia contratación de la estudio recomendaciones
firma de consultoría
PRODUCTOS
Bases para tomar

Alcance y medidas en cuanto a
objetivos del Firma seleccionada y Resultados recibidos y incentivos, regulación y
estudio bien contratada aprobados. aceleración del sector por
definidos. medio de zonas francas.
RESULTADOS
Sector salud fortalecido y

reconocido a nivel Entendimiento de la relevancia de
las zonas francas sobre el sector de
internacional por la gran turismo de salud. Determinar
infraestructura construida Zonas francas estimulando el sector.
viabilidad de la continuación de su
gracias al modelo de promoción en esta industria.
zonas francas.

Optimización de la logística nacional e internacional

ACTIVIDAD 11.2 de pacientes.
EJE INFRAESTRUCTURA
Desarrollar y proponer mecanismos para optimizar la logística de pacientes nacionales e internacionales a través de:
a. Mejoramiento de la señalización aeroportuaria.
ENFOQUE b. Establecimiento de protocolos para agilizar y facilitar las conexiones de pacientes.
c. Revisión y seguimiento al cumplimiento de la regulación de ambulancias aéreas.
Visitas de inspección realizadas, planes de señalización acordados con aeropuertos y mejoramiento de la conectividad nacional
RESULTADO para pacientes. Revisión y ajuste a la norma de operaciones de ambulancias aéreas. Reducción en tiempos de espera y operación
en tierra de ambulancias aéreas.
Gestionar por parte del PTP y realizar trabajo conjunto con Aerocivil para mejorar la señalización en aeropuertos, facilitar las
IMPLEMENTACIÓN conexiones en El Dorado y revisar regulación de ambulancias aéreas para pacientes no residentes..
Debido al alcance del proyecto no es posible garantizar la participación y regulación a las empresas del sector, dado que están
vigiladas por otros organismos, lo que podría generar demoras en el desarrollo del proyecto.
BARRERAS/ RIESGOS DE Teniendo en cuenta que el proyecto no esta en capacidad de alinear instituciones para queden cumplimiento a la ejecución de las
recomendaciones que permitan optimizar la logística en el sector, no es posible determinar que estas sean tenidas en cuenta por
IMPLEMENTACIÓN sea desarrollada por las instituciones participantes, por lo que continuaría la informalidad e falta de eficiencia en la operación
logística .
INSTITUCIONES DE Aerocivil - Aeropuertos: Bogotá,

INSTITUCIÓN LÍDER PTP Medellín (Rio Negro), Barranquilla,
APOYO Bucaramanga y Cali
NIVEL DE
EJECUTABILIDAD
3
11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4
SUBACTIVIDADES
Gestionar con Aerocivil Definir un plan de Revisión de la norma

sobre operación de Ejecución del plan y
una estrategia para mejoramiento de la
conectividad nacional y ambulancias aéreas y seguimiento al
optimizar la logística de
señalización para proponerlo estructuración de una cumplimiento mediante
pacientes en
propuesta para disminuir visitas de inspección a
aeropuertos y la a los operadores de los
aeropuertos internacionales. tiempos y costos aeropuertos.
conectividad nacional.
migratorios.
PRODUCTOS
Planes de
Plan de trabajo Ajuste a la norma de Resultados para análisis y
mejoramiento
conjunto con acordados con operación de nuevos planteamientos.
Aerocivil. aeropuertos ambulancias aéreas
Reducción en tiempos de
espera de operación en tierra
RESULTADOS
Eficiencia migratoria y para ambulancias

mayor conectividad
aérea (vuelos directos Planes de trabajo con Aerocivil, aeropuertos y
Migración Colombia, en ejecución.
entre ciudades
intermedias y destinos Optimización de la conectividad entre
internacionales). aeropuertos de las ciudades
principales e intermedias de Colombia.
(Ej. Que los pacientes no tengan que
cambiar de terminal en El Dorado para
llegar a Palogrande)

§ Introducción
del Producto 4
EJE:

2016-2021 2021-2026 2026-2032
1.1. Plan de difusión del PNTS para ampliar la

Iniciativa 1 : Sensibilización y capacitación base empresarial.
en servicios de turismo de salud a los
diferentes prestadores de servicios dentro
de la cadena productiva del sector. 1.2. Programa de Educación Continua para la
prestación de servicios de Turismo de Salud.
2.1. Definición de la estrategia nacional para

Iniciativa 2 : Priorización y ejecución de abordar el bilingüismo en el sector.
programas para fortalecer el bilingüismo
en el sector. 2.2. Reforzar el bilingüismo a través de
programas específicos para el personal de salud
de las instituciones.
3.1. Definición de la estrategia para abordar el
Iniciativa 3 : Incremento del número de
déficit de especialistas y sub especialistas y
especialistas y sub especialistas.
demás profesionales del sector.
Iniciativa 4 : Promoción, Impulso y
4.1. Fortalecimiento de programas y planes de
facilitación de la Investigación, Desarrollo
capacitación del capital humano en I+D+I.
e Innovación (I+D+I).
EJE:
Mediano
Corto Plazo Largo Plazo
Iniciativa Actividades Plazo
2016-2021 2026-2032
2021-2026
5.2. Lanzamiento y puesta en operación del
plan de acompañamiento y fortalecimiento de
instituciones para potencializar la exportación
Iniciativa 5 : Desarrollo de mecanismos para el de servicios de salud (Potencializador de la
mejoramiento de la Calidad y Competitividad Exportación de Servicios de Salud - PESS)
del Sector.
5.3. Apoyo a las IPS en la estructuración de
unidades y planes de negocios internacionales
para la exportación de servicios de salud
Iniciativa 6 : Ampliación de la participación en

6.1. Gestión y difusión de mecanismos de apoyo
programas de acreditación internacional de
para estimular la acreditación internacional en
servicios de salud de instituciones potenciales
la Prestación de Servicios de Salud
para el Turismo de Salud
7.1. Estudio de investigación de mercados para

la proyección del Turismo de Salud
Iniciativa 7 : Estrategia de apoyo al

7.2. Lanzamiento de la Estrategia Nacional de
posicionamiento de Colombia en el mercado
Promoción del Turismo de Salud
internacional de Turismo de Salud
7.3. Institucionalización de un evento anual de

EJE:
Mediano
2016-2021 2026-2032
2021-2026
indicadores de calidad del sector salud y del
sistema de habilitación de prestadores

Sistema de Información Estadístico del sector
Iniciativa 8 : Desarrollo y consolidación de
Sistemas de Información sectorial 8.3. Diseño y puesta en operación de la
Plataforma para la Integración y Comunicación
de los actores de la cadena del Sector de
Turismo de salud
del Sector Turismo de Salud a nivel
Internacional
Iniciativa 9 : Apoyo al desarrollo del marco 9.2. Formulación e implementación de
normativo para el fortalecimiento de la cadena estrategias regionales para el desarrollo del
de valor de turismo de salud PNSTS
Iniciativa 10 : Desarrollo de líneas de crédito 10.1. Promoción y acompañamiento a
para el desarrollo del sector de Turismo de instituciones para estimular el acceso a las
Salud líneas de crédito
EJE:
Mediano
2016-2021 2026-2032
2021-2026
Iniciativa 5 : Desarrollo de mecanismos para el 5.1. Mecanismos de control para el

mejoramiento de la Calidad y Competitividad mejoramiento de la calidad en prestadores de
del Sector. servicios.
Iniciativa 9 : Apoyo al desarrollo del marco 9.1. Desarrollo de mecanismos para la

normativo para el fortalecimiento de la cadena formalización, regulación e integración de
de valor de turismo de salud servicios complementarios de Turismo de Salud
EJE:
Mediano
2016-2021 2026-2032
2021-2026
11.1. Estudio de evaluación de impacto de las

Zonas Francas de Salud en la expansión del
Turismo de Salud
Iniciativa 11 : Fortalecimiento de la
infraestructura para el desarrollo del sector
11.2. Optimización de la logística nacional e
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
SUBACTIVIDADES

No. DE LA

Actividades Subactividades
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
1.1.1. Elaborar y presentar plan de

X
difusión y socialización a nivel nacional
1.1.2. Coordinación con oficinas
1.1. Plan de difusión del PNTS X
regionales de PROCOLOMBIA
para ampliar la base
empresarial 1.1.3. Ejecución del Plan de difusión y
X X X
socialización
1.1.4. Coordinación con MSPS X X
1.2.1. Identificar las universidades o

instituciones de formación profesional
que estén en capacidad de diseñar y X X
ejecutar programas de Turismo de
Salud y presentarles una propuesta
1.2. Programa de Educación 1.2.2. Definir los lineamiento para la
Continua para la prestación estructuración de los contenidos y el X
de servicios de Turismo de diseño temático de los cursos
Salud 1.2.3. Apoyar a las instituciones en la
promoción de los cursos con recursos X X
del PTP
1.2.4. Ejecución y validación de los
X X X X X X X X X X
cursos

No. DE LA
INICIATIVA 2 INICIATIVA bilingüismo en el sector
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
2.1.1. Presentar propuesta para

inclusión del bilingüismo en la agenda X
2.1. Definición de la estrategia interministerial
nacional para abordar el
bilingüismo en el sector 2.1.2. Preparar documento con la
X
estrategia y el plan de implementación
2.2.1. Identificar las instituciones y

seleccionar participantes con base al X X X X X X
PESS
2.2. Reforzar el bilingüismo a 2.2.2. Realizar procesos de
través de programas específicos convocatoria, selección y contratación
X X X X X X X X X X X X X X X X
para el personal de salud de las de las instituciones formadoras,
instituciones incluyendo universidades
2.2.3. Planificación y ejecución de

X X X X X
programas de bilingüismo
No. DE LA
INICIATIVA 3 INICIATIVA Incremento del número de especialistas y sub especialistas

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
3.1.1. Disponer de información para

dimensionar las brechas reales de X X
especialistas.
3.1.2. Presentar propuesta para

3.1. Definición de la estrategia inclusión de la estrategia en la agenda X
para abordar el déficit de interministerial.
especialistas y sub especialistas
y demás profesionales del 3.1.3. Preparar documento con la
sector. estrategia y el plan de X
implementación.
3.1.4. Sensibilización e información a

instituciones formadoras de recurso X
humano.

INICIATIVA 4 INICIATIVA Desarrollo e Innovación (I+D+I)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
4.1.1. Identificar y analizar los

programas de I+D+I en salud que
tienen proyectados tanto X X
4.1. Fortalecimiento de Colciencias como las universidades
programas y planes de para los próximos años.
capacitación del capital humano 4.1.2. Establecer mecanismos de
en I+D+I. coordinación para impulsar los
programas existentes y crear nuevos X X X X X X
con enfoque a la exportación de
servicios de salud.


2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
5.1.1. Coordinación con el MSPS para
definir los criterios técnicos de X X
exportación de servicios de salud.
5.1.2. Definir mecanismos de
coordinación con las direcciones
departamentales de salud en su X
5.1. Mecanismos de control para ejercicio de IVC (Inspección Vigilancia
el mejoramiento de la calidad en y Control).
prestadores de servicios. 5.1.3. Difusión de los criterios a los
prestadores a través de las
X X X X X X X X X
direcciones departamentales de
salud.
5.1.4. Formalizar procesos y
protocolos para la atención de X X
pacientes.
5.2. Lanzamiento y puesta en 5.2.1. Definir el plan Potencializador
operación del plan de de exportaciones de Servicios de X X
acompañamiento y Salud (PESS)
fortalecimiento de instituciones 5.2.2. Difusión y selección de
para potencializar la exportación X
instituciones
(Potencializador de la 5.2.3. Apoyo técnico y
Exportación de Servicios de acompañamiento a instituciones para X X X X X X X X X X X X X X X X
Salud - PESS) la implementación del PESS
5.3.1. Definir los lineamientos
X X
5.3. Apoyo a las IPS en la técnicos y operativos
estructuración de Unidades y 5.3.2. Difusión de la estrategia y los
Planes de Negocios lineamientos a las cámaras de X X
Internacionales para la comercio, clúster y universidades
exportación de servicios de 5.3.3. Desarrollo del plan de
salud asistencia técnica y acompañamiento X X X X X X X X X X
a IPS

No. DE LA

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
6.1.1. Planificar y organizar

actividades regulares de información
y sensibilización sobre las opciones de
X X X X X
certificación y acreditación
6.1. Gestión y difusión de
internacional existentes, así como sus
mecanismos de apoyo para
beneficios potenciales.
estimular la Acreditación
Internacional en la Prestación de
6.1.2. Plan de divulgación sobre
Servicios de Salud.
apoyo a través del las líneas de
crédito que ofrece Bancoldex para X X X X X X X X X X X X X X X X X
acreditaciones y certificaciones
internacionales.

INICIATIVA 7 INICIATIVA mercado internacional de Turismo de Salud

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
7.1.1. Preparación de los términos de

X
referencia
7.1.2. Realizar procesos de
7.1. Estudio de investigación de convocatoria, selección y contratación
X
mercados para la proyección del de la firma de Investigación de
Turismo de Salud. Mercados
7.1.3. Desarrollo y seguimiento a la
X X
ejecución del Estudio
7.1.4. Socialización de resultados X
cofinanciamiento entre el sector X
publico y privado
7.2.2. Consolidar la iniciativa de marca
país planteada en el plan inicial del X
7.2. Lanzamiento de la Estrategia
sector
Nacional de Promoción del
7.2.3. Diseño y desarrollo de las
Turismo de Salud
campañas de promoción y X X X X X X X X X X X X X X X
posicionamiento del sector
7.2.4. Definir un esquema para el
seguimiento y evaluación de los X X
resultados del plan
7.3.1. Planeación del evento, definir el
X
enfoque y público objetivo
7.3.2. Diseño y formulación del plan de
7.3. Institucionalización de un implementación con plan de logística, X
evento anual de promoción y promoción, gestión comercial, etc.
posicionamiento del Sector
7.3.3. Evento de lanzamiento X
7.3.4. Medición y análisis de resultados X X X X X X X X X X X X X X X X
No. DE LA Desarrollo y consolidación de Sistemas de Información

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
8.1.1. Hacer seguimiento a la

ejecución de la resolución 256 de 2016
X
sobre indicadores para el monitoreo
de la calidad en salud
8.1.2. Identificar y solicitar al MSPS los
8.1. Consolidación y divulgación de indicadores y datos relevantes para el
X
los indicadores de calidad del Turismo de Salud para utilizarlos en la
sector salud y del sistema de promoción del sector
habilitación de prestadores. 8.1.3. Consolidación y análisis de datos
X X
dentro el SOGC
8.1.4. Integración de las plataformas
del sector con las bases de datos del
X X X X X X X X X X X X X X X
MSPS (REPS y SISPRO) y desarrollo de
servicios de consulta
8.2.1. Definir la información requerida
y la forma de recolectarla. La principal
fuente son las IPS y debe definirse un X X
único recolector para evitar dar
multiplicidad de reportes
8.2.2. Desarrollo o adquisición de un
8.2. Diseño y puesta en operación sistema de información para ayudar a
de un Sistema de Información la Unidad de Inteligencia Competitiva X X
Estadístico del sector. del PTP en el análisis de datos y
reportes estadísticos
8.2.3. Pruebas piloto e
X X X X
implementación del Sistema
8.2.4. Análisis estadísticos de la
información y generación de reportes

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
8.3.1. Segmentación y definición del
X X
clientes objetivo.
8.3.2. Elaboración de los términos de
X
referencia.
8.3. Diseño y puesta en 8.3.3. Realizar procesos de convocatoria,
X
operación de la plataforma para selección y contratación.
la integración y comunicación de 8.3.4. Desarrollo y validación de la
X X
los actores de la cadena del operación de la plataforma.
sector de turismo de salud. 8.3.5. Lanzamiento de la plataforma a los
X
actores de la cadena del sector.
8.3.6. Desarrollo de una estrategia de
promoción y utilización por parte de los X X X X X X X X X X X X X X X
prestadores y actores del sector.
8.4.1. Definir el público objetivo y la
clasificación de la oferta de servicios, con
base al estudio de mercado (7.1). Con la
X
clasificación se pretende categorizar a
los prestadores, y no restringir su
entrada a unos pocos.
X
referencia para su desarrollo
8.4. Desarrollo de la Plataforma
8.4.3. Realizar procesos de convocatorio,
de Promoción del Sector X
selección y contratación.
Turismo de Salud a nivel
8.4.4. Diseño, desarrollo y puesta en
Internacional X
operación de la plataforma.
8.4.5. Organizar un evento para dar a
conocer sus funcionalidades y beneficios.
8.4.6. Seguimiento a la implementación
del portal.
posicionamiento web alineada con la X X X X X X X X X X X X X X
estrategia nacional de promoción.
No. DE LA

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
9.1.1. Revisar avances y
recomendaciones del "Estudio para
definir y caracterizar la informalidad del X
sector turismo de salud" realizado en
2014.
9.1.2. Reactivar o crear grupos de
9.1. Desarrollo de mecanismos
trabajo de facilitadores, hoteles y otros
para la formalización, X
actores de la cadena para discutir y
regulación e integración de
negociar temas relevantes.
servicios complementarios de
Turismo de Salud. 9.1.3. Presentar propuesta para inclusión
de la formalización de facilitadores en la X
agenda interministerial.
9.1.4. Preparar documento con la

X X X X X X X X X X X X
estrategia y el plan de implementación.
9.2.1. Coordinación con ProColombia

(entidad con presencia regional), para
X X
la promoción de clústers y creación de
planes regionales de negocios.
9.2. Formulación e
9.2.2. Preparación de lineamientos para
implementación de estrategias
la formulación de los planes de negocios X X
regionales para el desarrollo
y estrategias regionales.
del PNSTS.
9.2.3. Desarrollo de planes regionales y
alineación con la estrategia nacional
X X X X X X X X X
teniendo en cuenta las iniciativas
planteadas en el presente plan.
INICIATIVA 10 INICIATIVA de Turismo de Salud

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
y Bancoldex para ampliar y diversificar
las líneas de crédito en función de las X X
necesidades del sector y las que se
planteen en el programa PESS.
10.1.2. Establecer/ajustar criterios de
elegibilidad y entrada a los programa
X
de crédito y/o definir mecanismos
10.1. Promoción y acompañamiento para fondo concursable.
a instituciones para estimular el
acceso a las líneas de crédito
10.1.3. Estimación de las necesidades
de recursos y asignación dentro de la X
programación presupuestal.
10.1.4. Plan de difusión para

aumentar el acceso y utilización de las X X X X
líneas de crédito.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

X
referencia
11.1. Estudio de evaluación de 11.1.2. Realizar procesos de

impacto de las Zonas Francas convocatorio, selección y contratación X
de Salud en la expansión del de la firma de consultoría
Turismo de Salud. 11.1.3. Desarrollo y validación del
X
estudio
11.1.4. Difusión y aplicación de
X
resultados y recomendaciones
11.2.1. Gestionar con Aerocivil una
estrategia para optimizar la logística de
X
pacientes en aeropuertos y la
conectividad nacional.
11.2.2. Definir un plan de mejoramiento
de la conectividad nacional y
señalización para proponerlo a los X
11.2. Optimización de la
operadores de los aeropuertos
logística nacional e
internacionales.
11.2.3. Revisión de la norma sobre
operación de ambulancias aéreas y
X
estructuración de una propuesta para
disminuir tiempos y costos migratorios.
11.2.4. Ejecución del plan y seguimiento
al cumplimiento mediante visitas de X X X X X X X X X X X X X X X X
inspección a aeropuertos.
§ Introducción
del Producto 4
§ Actividades y SUBACTIVIDADES propuestas
COSTOS Y FINANCIAMIENTO (MILLONES DE COP ($))
Distribución del costo anual estimado según eje estratégico del PNSTS, estando
concentrado la mayoría del mismo en el Fortalecimiento y Promoción de la Industria en
86.99%
EJES ESTRATÉGICOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total %
Recurso Humano 36 245 195 204 186 186 1,052 8,4
Marco Normativo 5 113 38 8 8 170 1,4
Fortalecimiento y promoción
de la Industria
90 2,046 2,339 2,097 2,231 2,072 10,874 87,0
Infraestructura 188 53 45 60 60 405 3,2
TOTAL 131 2,591 2,624 2,354 2,484 2,318 12,500 100
COSTOS Y FINANCIAMIENTO Millones de COP ($)
Distribución del costo estimado por cada una de las Once (11) iniciativas definidas en el PNSTS, siendo
las iniciativas 5 y 7 respectivamente las de mayor peso en lo que a costo o nivel de inversión se
refiere.
INICIATIVAS Total %
Iniciativa 1 : Sensibilización y capacitación en servicios de turismo de salud a los diferentes

244.5 1,96
prestadores de servicios dentro de la cadena productiva del sector.
Iniciativa 2 : Priorización y ejecución de programas para fortalecer el bilingüismo en el sector. 762.0 6,10
Iniciativa 3 : Incremento del número de especialistas y sub especialistas. 27.0 0,22
Iniciativa 4 : Promoción, Impulso y facilitación de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) 18.0 0,14
Iniciativa 5 : Desarrollo de mecanismos para el mejoramiento de la Calidad y Competitividad del
2,023.5 16,19
Sector.
Iniciativa 6 : Ampliación de la participación en programas de acreditación internacional de
171.0 1,37
servicios de salud de instituciones potenciales para el Turismo de Salud.
Iniciativa 7 : Estrategia de apoyo al posicionamiento de Colombia en el mercado internacional de
7,209.5 57,68
Turismo de Salud.
Iniciativa 8 : Desarrollo y consolidación de Sistemas de Información sectorial. 1,312.5 10,50
Iniciativa 9 : Apoyo al desarrollo del marco normativo para el fortalecimiento de la cadena de valor
139.5 1,12
de turismo de salud.
Iniciativa 10 : Desarrollo de líneas de crédito para el desarrollo del sector de Turismo de Salud. 187.5 1,50
Iniciativa 11 : Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo del sector. 405.0 3,24
TOTAL 12,500.0 100,00
COSTOS Y FINANCIAMIENTO (Millones de COP ($)
Distribución del Costo estimado de acuerdo a la clasificación de las Iniciativas propuestas y

de los Ejes Estratégicos.
FORTALECIMIENTO Y
RECURSO MARCO
PROMOCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TOTAL
INICIATIVAS HUMANO NORMATIVO
INDUSTRIA
Iniciativa 1 245 245
Iniciativa 3 27 27
Iniciativa 4 18 18
Iniciativa 5 135 1,889 2,024
Iniciativa 7 7,210 7,210
Iniciativa 8 1,313 1,313
Iniciativa 9 35 105 140
TOTAL 1,052 170 10,874 405 12,500
COSTO ANUAL ESTIMADO
3,000.0 2,590.5 2,624.0

2,484.0
2,353.5 2,317.5
2,500.0
MILLONES DE COP ($)
2,000.0
1,500.0
1,000.0
500.0
130.5
0.0
2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
AÑOS
COSTO ANUAL ACUMULADO
14,000.0 12,500.0
12,000.0
10,182.5
10,000.0
MILLONES DE COP ($)
7,698.5
8,000.0
5,345.0
6,000.0
4,000.0 2,721.0
2,000.0
130.5
0.0
2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
AÑOS
COSTOS ESTIMADOS POR ACTIVIDAD Y SUBACTIVIDAD
(Millones de COP ($))

No. DE LA
TOTAL
ACTIVIDAD/SUBACTIVIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (Millones de COP
($))
1.1. Plan de difusión del PNTS para
12,0 64,5 76,5
ampliar la base empresarial.
difusión y socialización a nivel nacional.
1.1.2. Coordinación con oficinas regionales
de PROCOLOMBIA.
1.1.3. Ejecución del Plan de difusión y
socialización.
7,5 60,0 67,5
1.1.4. Coordinación con MSPS. 4,5 4,5 9,0

No. DE LA
TOTAL
ACTIVIDAD/ SUB ACTIVIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (Millones de COP
($))
1.2. Programa de educación continua
para la prestación de servicios de 24,0 36,0 36,0 36,0 36,0 168,0
Turismo de Salud
instituciones de formación profesional que
estén en capacidad de diseñar y ejecutar
programas de Turismo de Salud y
presentarles una propuesta.
1.2.2. Definir los lineamiento para la
estructuración de los contenidos y el
diseño temático de los cursos.
1.2.3. Apoyar a las instituciones en la
promoción de los cursos con recursos del
PTP.
1.2.4. Ejecución y validación de los cursos. 24,0 36,0 36,0 36,0 36,0 168,0

No. DE LA
TOTAL
($))
2.1. Definición de la estrategia nacional
0 0 0 0 0 0 0
para abordar el bilingüismo en el sector
2.1.1. Presentar propuesta para inclusión
del bilingüismo en la agenda 0 0 0 0 0 0 0
interministerial.
2.1.2. Preparar documento con la 0 0 0 0 0 0 0

No. DE LA
TOTAL
($))
2.2. Reforzar el bilingüismo a través de
programas específicos para el personal 18,0 138,0 138,0 168,0 150,0 150,0 762,0
de salud de las instituciones
2.2.1. Identificar las instituciones y
seleccionar participantes con base al PESS.
18,0 18,0 18,0 18,0 72,0
2.2.2. Realizar procesos de convocatoria,
selección y contratación de las
instituciones formadoras, incluyendo
universidades.
2.2.3. Planificación y ejecución de
programas de bilingüismo.
120,0 120,0 150,0 150,0 150,0 690,0
No. DE LA
TOTAL
($))
3.1. Definición de la estrategia para
abordar el déficit de especialistas y sub
6,0 21,0 27,0
especialistas y demás profesionales del
sector.
3.1.1. Disponer de información para
dimensionar las brechas reales de
especialistas.
3.1.2. Presentar propuesta para inclusión
del bilingüismo en la agenda 6,0 6,0
interministerial.
6,0 6,0
3.1.4. Sensibilización e información a
instituciones formadoras de recurso 15,0 15,0
humano.

TOTAL
($))
4.1. Fortalecimiento de programas y
planes de capacitación del capital 6,0 12,0 18,0
humano en I+D+I.
4.1.1. Identificar y analizar los programas
de I+D+I en salud que tienen proyectados
tanto Colciencias como las universidades
6,0 6,0 12,0
para los próximos años.
4.1.2. Establecer mecanismos de
coordinación para impulsar los programas
existentes y crear nuevos con enfoque a la
6,0 6,0
exportación de servicios de salud.
No. DE LA Desarrollo de mecanismos para el mejoramiento de la Calidad

INICIATIVA 5 INICIATIVA y Competitividad del Sector
TOTAL
($))
5.1. Mecanismos de control para el
mejoramiento de la calidad en 82,5 37,5 7,5 7,5 135,0
prestadores de servicios.
5.1.1. Coordinación con el MSPS para definir
los criterios técnicos de exportación de
servicios de salud.
5.1.2. Definir mecanismos de coordinación
con las direcciones departamentales de
salud en su ejercicio de IVC (Inspección
45,0 45,0
Vigilancia y Control)
5.1.3. Difusión de los criterios a los
prestadores a través de las direcciones 7,5 7,5 7,5 7,5 30,0
departamentales de salud
5.1.4. Formalizar procesos y protocolos para 30,0 30,0 60,0
la atención de pacientes.

TOTAL
($))
5.2. Lanzamiento y puesta en operación
del plan de acompañamiento y
fortalecimiento de instituciones para
36,0 358,5 300,0 300,0 300,0 300,0 1.594,5
potencializar la exportación de servicios
de salud (Potencializador de la
Exportación de Servicios de Salud - PESS)
5.2.1. Definir el plan Potencializador de
exportaciones de Servicios de Salud ( PESS).
36,0 36,0 72,0
5.2.2. Difusión y selección de instituciones. 22,5 22,5

5.2.3. Apoyo técnico y acompañamiento a
instituciones para la implementación del 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1.500,0
PESS.

TOTAL
($))
5.3. Apoyo a las IPS en la estructuración
de Unidades y Planes de Negocios
22,5 105,0 82,5 31,5 31,5 21,0 294,0
Internacionales para la exportación de
servicios de salud.
5.3.1. Definir los lineamientos técnicos y
operativos.
22,5 22,5 45,0
5.3.2. Difusión de la estrategia y los
lineamientos a las cámaras de comercio, 30,0 30,0 60,0
clúster y universidades.
5.3.3. Desarrollo del plan de asistencia
técnica y acompañamiento a IPS.
52,5 52,5 31,5 31,5 21,0 189,0
Ampliación de la participación en programas de acreditación

No. DE LA
INICIATIVA 6 INICIATIVA internacional de servicios de salud de instituciones
potenciales para el Turismo de Salud
TOTAL
($))
6.1. Gestión y difusión de mecanismos de
apoyo para estimular la Acreditación
27,0 36,0 36,0 36,0 36,0 171,0
Internacional en la Prestación de
Servicios de Salud
6.1.1. Planificar y organizar actividades
regulares de información y sensibilización
sobre las opciones de certificación y 9,0 18,0 18,0 18,0 18,0 81,0
acreditación internacional existentes, así
como sus beneficios potenciales.
6.1.2. Plan de divulgación sobre apoyo a
través del as líneas de crédito que ofrece
Bancoldex para acreditaciones y
18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 90,0
certificaciones internacionales.

TOTAL
($))
7.1. Estudio de investigación de
mercados para la proyección del Turismo 759,0 18,0 777,0
de Salud.
referencia.
selección y contratación de la firma de 750,0 750,0
Investigación de Mercados.
7.1.3. Desarrollo y seguimiento a la
ejecución del Estudio.
9,0 9,0 18,0
7.1.4. Socialización de resultados. 9,0 9,0

TOTAL
($))
7.2. Lanzamiento de la Estrategia
Nacional de Promoción del Turismo de 1.520,0 1.500,0 1.650,0 1.650,0 6.320,0
Salud.
cofinanciamiento entre el sector público y 9,0 9,0
privado.
7.2.2. Consolidar la iniciativa de marca país
planteada en el plan inicial del sector.
11,0 11,0
7.2.3. Diseño y desarrollo de las campañas
de promoción y posicionamiento del sector.
1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 6.000,0
seguimiento y evaluación de los resultados 150,0 150,0 300,0
del plan.

TOTAL
($))
7.3. Institucionalización de un evento
anual de promoción y posicionamiento 52,5 15,0 15,0 15,0 15,0 112,5
del Sector
7.3.1. Planeación del evento, definir el
enfoque y público objetivo
implementación con plan de logística, 22,5 22,5
promoción, gestión comercial, etc.
7.3.3. Evento de lanzamiento. 30,0 30,0
7.3.4. Medición y análisis de resultados. 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0

TOTAL
($))
indicadores de calidad del sector salud y
15,0 30,0 15,0 15,0 75,0
del sistema de habilitación de
prestadores.
8.1.1. Hacer seguimiento a la ejecución de
la resolución 256 de 2016 sobre indicadores
para el monitoreo de la calidad en salud.
8.1.2. Identificar y solicitar al MSPS los
indicadores y datos relevantes para el
Turismo de Salud para utilizarlos en la
promoción del sector.
8.1.3. Consolidación y análisis de datos 15,0 15,0 30,0
dentro el SOGC.
8.1.4. Integración de las plataformas del
sector con las bases de datos del MSPS
(REPS y SISPRO) y desarrollo de servicios de
15,0 15,0 15,0 45,0
consulta.

TOTAL
($))
Sistema de Información Estadístico del 4,5 79,5 115,5 40,5 40,5 40,5 321,0
sector.
8.2.1. Definir la información requerida y la
forma de recolectarla La principal fuente
son las IPS y debe definirse un único 4,5 4,5 9,0
recolector para evita dar multiplicidad de
reportes
sistema de información para ayudar a la
Unidad de Inteligencia Competitiva del PTP 75,0 75,0 150,0
en el análisis de datos y reportes
estadísticos
8.2.3. Pruebas piloto e implementación del
Sistema
30,0 30,0 30,0 30,0 120,0
8.2.4. Análisis estadístico de la información
y generación de reportes
10,5 10,5 10,5 10,5 42,0

TOTAL
($))
8.3. Diseño y puesta en operación de la
Plataforma para la Integración y
238,5 73,5 36,0 27,0 45,0 420,0
Comunicación de los actores de la
cadena del Sector de Turismo de salud.
8.3.1. Segmentación y definición de clientes
objetivo.
referencia.
225,0 225,0
8.3.4. Desarrollo y validación de la
operación de la plataforma.
13,5 13,5 27,0
8.3.5. Lanzamiento de la plataforma a los
actores de la cadena del sector.
15,0 15,0
promoción y utilización por parte de los 45,0 36,0 27,0 45,0 153,0
TOTAL
($))
del Sector Turismo de Salud a nivel 300,0 78,0 63,0 55,5 496,5
Internacional
clasificación de la oferta de servicios, con base
al estudio de mercado (7.1) Con la clasificación
se pretende categorizar a los prestadores, y no
restringir su entrada a unos pocos.
8.4.2. Elaboración de los términos de referencia
para su desarrollo.
300,0 300,0
8.4.4. Diseño, desarrollo y puesta en operación
de la plataforma.
7,5 7,5
8.4.5. Organizar un evento para dar a conocer
sus funcionalidades y beneficios.
60,0 45,0 45,0 150,0
8.4.6. Seguimiento a la implementación del
portal.
10,5 10,5 10,5 31,5
posicionamiento web alineada con la Estrategia 7,5 7,5
Nacional de Promoción.

No. DE LA
TOTAL
($))
9.1. Desarrollo de mecanismos para la
formalización, regulación e integración
4,5 30,0 34,5
de servicios complementarios de
Turismo de Salud
9.1.1. Revisar avances y recomendaciones
del "Estudio para definir y caracterizar la
informalidad del sector turismo de salud"
4,5 4,5
realizado en 2014.
9.1.2. Reactivar o crear grupos de trabajo
de facilitadores, hoteles y otros actores de
la cadena para discutir y negociar temas
12,0 12,0
relevantes.
9.1.3. Presentar propuesta para inclusión de
la formalización de facilitadores en la
agenda interministerial.
9.1.4. Preparar documento con la estrategia
y el plan de implementación.
18,0 18,0

No. DE LA
TOTAL
($))
9.2. Formulación e implementación de
estrategias regionales para el desarrollo 27,0 33,0 22,5 22,5 105,0
del PNSTS.
(entidad con presencia regional), para la
promoción de clústeres y creación de
planes regionales de negocios.
9.2.2. Preparación de lineamientos para la
formulación de los planes de negocios y 27,0 18,0 45,0
estrategias regionales.
9.2.3. Desarrollo de planes regionales y
alineación con la estrategia nacional
teniendo en cuenta las iniciativas
15,0 22,5 22,5 60,0
planteadas en el presente plan.
No. DE LA Desarrollo de líneas de crédito para el desarrollo del sector de

INICIATIVA 10 INICIATIVA Turismo de Salud
TOTAL
($))
10.1. Promoción y acompañamiento a
instituciones para estimular el acceso a 75,0 37,5 37,5 37,5 187,5
las líneas de crédito
10.1.1. Coordinación con ProColombia y
Bancoldex para ampliar y diversificar las
líneas de crédito en función de las
necesidades del sector y las que se planteen
en el programa PESS.
elegibilidad y entrada a los programa de
crédito y/o definir mecanismos para fondo
37,5 37,5
concursable.
10.1.3. Estimación de las necesidades de
recursos y asignación dentro de la
10.1.4. Plan de difusión para aumentar el
acceso y utilización de las líneas de crédito.
37,5 37,5 37,5 37,5 150,0

TOTAL
($))
11.1. Estudio de evaluación de impacto
de las Zonas Francas de Salud en la 105,0 7,5 112,5
expansión del Turismo de Salud.
referencia.
selección y contratación de la firma de 105,0 105,0
consultoría.
11.1.3. Desarrollo y validación del estudio.
11.1.4. Difusión y aplicación de resultados y

recomendaciones.
7,5 7,5

TOTAL
($))
11.2. Optimización de la logística
82,5 45,0 45,0 60,0 60,0 292,5
nacional e internacional de pacientes.
estrategia para optimizar la logística de
pacientes en aeropuertos y la conectividad
nacional.
11.2.2. Definir un plan de mejoramiento de
la conectividad nacional y señalización para
proponerlo a los operadores de los
aeropuertos internacionales.
11.2.3. Revisión de la norma sobre
estructuración de una propuesta para
45,0 45,0
disminuir tiempos y costos migratorios.
11.2.4. Ejecución del plan y seguimiento al
cumplimiento mediante visitas de 37,5 45,0 45,0 60,0 60,0 247,5
inspección a aeropuertos.
COSTOS ESTIMADOS
ACTIVIDADES PRIORITARIAS
77
1.1. Plan de difusion del PNTS para ampliar la base empresarial
9.2. Formulación e implementación de estrategias regionales 105
para el desarrollo del PNSTS.
5.3. Apoyo a las IPS en la estructuración de Unidades y Planes 294
de Negocios Internacionales para la exportación de servicios…
8.2. Diseño y puesta en operación de un Sistema de 321
Información Estadístico del sector.
7.1. Estudio de investigación de mercados para la proyección 777
del Turismo de Salud.
5.2. Lanzamiento y puesta en operación del plan de 1,595
acompañamiento y fortalecimiento de instituciones para…
7.2. Lanzamiento de la Estrategia Nacional de Promoción del 6,320
Turismo de Salud.
0 2,000 4,000 6,000 8,000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO POTENCIAL (Millones COP$)
Presupuesto Presupuesto Cofinanciamiento/ TOTAL
INICIATIVAS
PTP ProColombia Aporte Instituciones
INICIATIVA 1 : Sensibilización y capacitación en servicios de turismo de salud a los diferentes

prestadores de servicios dentro de la cadena productiva del sector. 244.5 244.5
INICIATIVA 2 : Priorización y ejecución de programas para fortalecer el bilingüismo en el sector. 762.0 762.0
INICIATIVA 3 : Incremento del número de especialistas y sub especialistas 18.9 8.1 27.0
INICIATIVA 4 : Promoción, Impulso y facilitación de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) 3.6 14.4 18.0
INICIATIVA 5 : Desarrollo de mecanismos para el mejoramiento de la Calidad y Competitividad del

Sector 1,876.5 117.6 29.4 2,023.5
INICIATIVA 6 : Ampliación de la participación en programas de acreditación internacional de

servicios de salud de instituciones potenciales para el Turismo de Salud 85.5 85.5 171.0
INICIATIVA 7 : Estrategia de apoyo al posicionamiento de Colombia en el mercado internacional de

Turismo de Salud 444.8 6,132.8 632.0 7,209.5
INICIATIVA 8 : Desarrollo y consolidación de Sistemas de Información sectorial 930.6 297.9 84.0 1,312.5
INICIATIVA 9 : Apoyo al desarrollo del marco normativo para el fortalecimiento de la cadena de valor
de turismo de salud 139.5 139.5
INICIATIVA 10 : Desarrollo de líneas de crédito para el desarrollo del sector de Turismo de Salud 93.8 93.8 187.5
INICIATIVA 11 : Fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo del sector 405.0 405.0
TOTAL 5,004.6 6,727.5 767.9 12,500.0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO POTENCIALES PARA LA EJECUCION DEL PNSTS
Cofinanciamiento
6%
PTP
40%
Procolombia
54%
§ Introducción
del Producto 4
§ Actividades y SUBACTIVIDADES propuestas
EJECUCIÓN DEL PNSTS
Problemas identificados en la ejecución del PNTS
Retos y desafíos
Niveles propuestos
Estructura propuesta para la ejecución
Mecanismo de ejecución para

• Direccionamiento estratégico
• Conducción y seguimiento operativo
Responsables por Subactividad
PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PNTS
q Multiplicidad de actores
q Muchas instituciones liderando iniciativas
q Débil articulación sector publico privado
q No se logro avanzar en una agenda común Gobierno Sector
Privado
q Bajo compromiso de los involucrados
q Recursos limitados para la implementación del PNTS
q Estructura de ejecución que no funcionó en la práctica
EVALUACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ARTICULACIÓN -COORDINACIÓN

INSTITUCIONAL
Reto/desafío Nivel de avance

Falta de cultura de trabajo conjunto. No se logró avanzar en una agenda común
Gobierno Sector Privado.
Alineación con el Gobierno bajo objetivos Cada institución avanza con su dinámica
comunes. propia.
ProColombia ha impulsado el trabajo con
instituciones.
Creación de grupos interdisciplinarios de No se evidencia avance.
trabajo.
Disponibilidad de recursos. Los recursos asignados al PTP entre 2012 y
2015 fueron $1588 Millones.
Brechas de fortalecimiento para trabajo No se evidencia avance.
conjunto.
Alineación del nivel de compromiso. Procolombia define ruta de trabajo con 20
instituciones bajo un objetivo común.
RETOS Y DESAFIOS
Fortalecer la Asignar los

CAPACIDAD
capacidad recursos
operativa del necesarios para
PTP para garantizar la
RECURSOS
gerenciar el implementación
sector
RESPALDO Y VOLUNTAD POLITICA FRENTE AL PNSTS PARA DARLE:
IMPORTANCIA LIDERAZGO
RETOS Y DESAFIOS
• ¿Quién debe ser el líder natural?

• ¿Cuál es el compromiso que se adquiere para participar del plan?
• ¿Cuál es el rol de cada uno de los involucrados?
• ¿Las decisiones que se adopten tienen influencia en los demás?
• El equipo humano que lidera el sector, es suficiente en tamaño?
Cuenta con los recursos de tiempo y de poder de gestión
suficientes?
• ¿Quién hace seguimiento y coordinación de los resultados?
• ¿ Cómo se miden los resultados?
• ¿Mecanismo de rendición de cuentas?
RETOS Y DESAFIOS
Liderazgo
Alineación de Trabajo en
incentivos equipo
Convertir al PNST en el
PNSTS eje articulador del
sector y en la ruta de
Financiamiento Recursos trabajo sectorial
Control y
seguimiento
RETOS Y DESAFIOS
PNSTS
PROCOLOMBIA
BENEFICIARIOS
RED
INTERMINISTERIAL
Utilizar el PNSTS para integrar las

SUBACTIVIDADES de los diferentes
actores
RETOS Y DESAFIOS
Garantizar la puesta
en operación del
PESS, con una visión
integradora
RETOS Y DESAFIOS
Aspectos Críticos Acciones Propuestas
ü ¿Definir el líder natural de cada

Liderazgo ü Establecer una estructura formal
actividad?
ü ¿Quién Debe Ser el líder natural? ü Definir roles y responsabilidades

Trabajo en
ü Nivel de Influencia en el Resultado
equipo
ü Asignar el RHH básico para opera el

Recursos ü Recurso Humano requerido PNTS
Disponibles ü Dedicación de Tiempo Estimada ü Estableciendo dedicación a la
implantación del PNSTS
ü Responsable del Desarrollo de las ü Definir mecanismos para seguimiento y

Control y actividades. control al plan.
Seguimiento ü Mecanismos de Seguimiento y Control ü Mecanismos de Rendición de Cuentas
ü Consecuencia por Incumplimiento de
Metas
Financiación ü Recursos Requeridos para ü Integrar requerimientos al

financiación. Presupuesto
ü Fuentes de financiamiento ü Definir la cofinanciación de las IPS
Beneficios e ü Beneficios para los participantes. ü Promocionar PESS

incentivos ü Alineación de Intereses ü Divulgar resultados del PESS
RETOS Y DESAFIOS
Para abordar los retos y desafíos planteados el PTP deberá:
ü Contar con respaldo y voluntad política para reposicionar el sector.

ü Contar con los recursos necesarios para la implementación del plan.
ü Definir una estructura de Gobernanza que asegure el seguimiento al
direccionamiento estratégico del PNTS.
ü Implementar la estructura formal para la operacionalización del PNTS.
ü Desarrollar los instrumentos para el seguimiento del PNTS.
ü Poner en operación los mecanismos de coordinación y establecer la sinergias
requeridas (por ejemplo con el PROYECTO EXPORTACIÓN DE SERVICIOS EN EL
MARCO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO).
ESTRUCTURA PROPUESTA PARA LA EJECUCION
COMITÉ DIRECTIVO Direccionamiento Estratégico
COMITÉ OPERATIVO DEL Grupo Técnico Proyecto

Direccionamiento Operativo
SECTOR Exportación de Servicios
TURISMO DE SALUD EJECUCIÓN Ejecución, Apoyo y

SEGUIMIENTO Seguimiento
EQUIPOS DE
TRABAJO
Sector
Ministerios Instituciones
Publico
Sector Instituciones PTP/PESS

ANDI
Privado
NIVELES PROPUESTOS
Para el seguimiento y control del PNSTS se proponen dos niveles diferenciados:
SEGUMIENTO CONCURRENTE A LA EJECUCION
• Cumplimiento de planes de acción

• Seguimiento físico y financiero
SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS
• Revisión de indicadores
• Cumplimiento de metas
NIVELES PROPUESTOS
¿Cuál es el propósito?:
q Generar evidencia de ejecución
q Generar insumos para toma de decisiones
SEGUMIENTO CONCURRNTE A LA EJECUCION sobre:
• Cumplimiento de planes de acción • Rumbo y direccionalidad de PNTS
• Efectividad del Plan
SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS • Funcionamiento de los mecanismos de
• Revisión de indicadores coordinación
• Identificación de cuellos de botella y
riesgos en la ejecución
• Informar a los involucrados en la ejecución
NIVELES PROPUESTOS
¿Con cuales actividades del PNSTS se relaciona?:
1.1. Plan de difusión del PNTS para ampliar

la base empresarial
SEGUMIENTO CONCURRNTE A LA EJECUCION

7.3. Institucionalización de un evento anual
• Seguimiento físico y financiero de promoción y posicionamiento del
SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS Sector
8.3. Diseño y puesta en operación de la
Plataforma para la Integración y
Comunicación de los actores de la
cadena del Sector de Turismo de salud
MECANISMOS DE EJECUCION
Direccionamiento
Ejecución
Estratégico
PLAN OPERATIVO ANUAL
MARCO DE RESULTADOS
Actas de reuniones
• Acuerdos y compromisos
Cartas de compromiso.
• Entre PTP y empresas y de cada uno de los actores “Firma del pacto por el
turismo en salud”
Acuerdos-Convenios interinstitucionales:
• Entre instituciones del Gobierno
Memorandos de entendimiento
• Entre PTP y entidades no gubernamentales
Difusión entre actores de la cadena del sector

• Publicación el la Plataforma para la Integración y Comunicación de y
presentación en evento anual de promoción y posicionamiento del Sector
MECANISMOS DE EJECUCIÓN
ES ALTAMENTE RECOMENDABLE LA INTEGRACION DEL PTP AL PROYECTO

EXPORTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO
PRODUCTIVO
OBJETIVOS:
Fortalecer la articulación público-privada dentro del sector servicios para que:
ü Las entidades del sector público conozcan las dinámicas propias del sector y
desarrollen regulaciones y proyectos que respondan a las particularidades de los
empresarios del sector servicios.
ü El gobierno y los empresarios del sector servicios trabajen de manera conjunta en
proyectos que nazcan de las necesidades del sector privado.
ü Las entidades del sector público que no pertenecen al sector de Comercio e
Industria, se sumen a la estrategia Colombia Exporta Servicios y, de esta manera,
apuntarle al aumento de las exportaciones de servicios.
ü La Estrategia Colombia Exporta Servicios se posicione en las regiones, a través de
las Comisiones Regionales de Competitividad.
INTEGRACION DEL PTP AL PROYECTO EXPORTACIÓN DE SERVICIOS EN

EL MARCO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Proyecto Exportación de Servicios en el marco de la Política de Desarrollo
INTEGRACION DEL PTP AL PROYECTO EXPORTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MARCO DE

LA POLÍTICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
PARTICIPANTES:
MinHacienda Invima
ANDI
DIAN Fedesoft
Consejos
Mincultura Profesionales
Clúster
MinTrabajo
Regionales de
Servicios

LA POLÍTICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
PROYECTOS POTENCIALES DE ARTICULACION:
Formulación de proyectos y alianzas entre el sector público, empresarios

y academia para aumentar la productividad y la innovación en los
sectores de servicios de potencial exportador.
Análisis y revisión de regulaciones para el comercio exterior de

servicios.
Análisis y revisión de las normas colombianas para la prestación de

servicios, buscando que respondan a estándares internacionales.
PROYECTO
EXPORTACIÓN DE
SERVICIOS EN EL MARCO
DE LA POLÍTICA DE
DESARROLLO
PRODUCTIVO
GRUPO TÉCNICO
PROYECTO
EXPORTACIÓN DE
SERVICIOS
Interacción Público -
Institucionalidad Marco Normativo
Privada
EJES DE TRABAJO
RESPONSABLES DE LA
EJECUCIÓN

No. DE LA
RESPONSABLE RESPONSABLE
ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES PRIOR EJECUT APOYO
(LÍDER) DIRECTO
Coordinación
difusión y socialización a nivel Alta 4 PTP MSPS - MinCIT
Sectorial
nacional.
1.1.2. Coordinación con oficinas Coordinación

Alta 4 PTP MSPS - MinCIT
regionales de PROCOLOMBIA. Sectorial
1.1. Plan de difusion del PNTS
para ampliar la base empresarial
1.1.3. Ejecución del Plan de difusión y Coordinación
Alta 4 PTP MSPS - MinCIT
socialización. Sectorial
Coordinación
1.1.4. Coordinación con MSPS. Alta 4 PTP MSPS - MinCIT
Sectorial
instituciones de formación
Coordinación Instituciones
profesional que estén en capacidad
Media 3 PTP Sectorial formadoras de
de diseñar y ejecutar programas de
recurso humano
Turismo de Salud y presentarles una
propuesta.
Coordinación
1.2.2. Definir los lineamiento para la Instituciones
Sectorial-
1.2. Programa de Educación estructuración de los contenidos y el Media 3 PTP formadoras de
Talento Humano
Continua para la prestación de diseño temático de los cursos. recurso humano
servicios de Turismo de Salud.
1.2.3. Apoyar a las instituciones en la Coordinación Instituciones
promoción de los cursos con recursos Media 3 PTP Sectorial formadoras de
del PTP. recurso humano
Coordinación
Instituciones
1.2.4. Ejecución y validación de los Sectorial-
Media 3 PTP formadoras de
cursos. Talento Humano
recurso humano

No. DE LA
(LÍDER) DIRECTO
2.1.1. Presentar propuesta para Coordinación

MinEducación -
inclusión del bilingüismo en la Media 2 PTP Sectorial-
MSPS
2.1. Definición de la estrategia agenda interministerial. Talento Humano
nacional para abordar el
bilingüismo en el sector. 2.1.2. Preparar documento con la Coordinación
MinEducación -
estrategia y el plan de Media 2 PTP Sectorial-
MSPS
implementación. Talento Humano
2.2.1. Identificar las instituciones y Instituciones

Coordinación
seleccionar participantes de acuerdo Media 5 PTP formadoras en
Sectorial
al PESS. bilingüismo

2.2. Reforzar el bilingüismo a
convocatoria, selección y Coordinación Instituciones
través de programas específicos
contratación de las instituciones Media 5 PTP Sectorial- formadoras en
para el personal de salud de las
formadoras, incluyendo Talento Humano bilingüismo
instituciones.
universidades.
Instituciones
2.2.3. Planificación y ejecución de Coordinación
Media 5 PTP formadoras en
programas de bilingüismo. Sectorial
bilingüismo
No. DE LA
(LÍDER) DIRECTO
3.1.1. Disponer de información para Coordinación

MinEducación -
dimensionar las brechas reales de Media 1 PTP Sectorial-
MSPS
especialistas. Talento Humano
3.1.2. Presentar propuesta para Coordinación

MinEducación -
inclusión de la estrategia en la Media 1 PTP Sectorial-
3.1. Definición de la estrategia MSPS
agenda interministerial. Talento Humano
para abordar el déficit de
especialistas y sub especialistas y
demás profesionales del sector. 3.1.3. Preparar documento con la Coordinación
MinEducación -
estrategia y el plan de Media 1 PTP Sectorial-
MSPS
implementación. Talento Humano
3.1.4. Sensibilización e información a Coordinación

MinEducación -
instituciones formadoras de recurso Media 1 PTP Sectorial-
MSPS
humano. Talento Humano

(LÍDER) DIRECTO
4.1.1. Identificar y analizar los

Sistema Nacional
programas de I+D+I en salud que
de Ciencia,
tienen proyectados tanto Colciencias Media 1 PTP Talento Humano
Tecnología e
como las universidades para los
Innovación
4.1. Fortalecimiento de programas próximos años.
y planes de capacitación del
capital humano en I+D+I. 4.1.2. Establecer mecanismos de
Sistema Nacional
coordinación para impulsar los
de Ciencia,
programas existentes y crear nuevos Media 1 PTP Talento Humano
Tecnología e
con enfoque a la exportación de
Innovación
servicios de salud.

(LÍDER) DIRECTO
5.1.1. Coordinación con el MSPS
MSPS - Direcciones
para definir los criterios técnicos Coordinación
Media 2 PTP Departamentales y
de exportación de servicios de Sectorial
Distritales de Salud
salud

coordinación con las direcciones MSPS - Direcciones
Coordinación
5.1. Mecanismos de control departamentales de salud en su Media 2 PTP Departamentales y
Sectorial
para el mejoramiento de la ejercicio de IVC (Inspección Distritales de Salud
calidad en prestadores de Vigilancia y Control)
servicios a pacientes.
5.1.3. Difusión de los criterios a los
MSPS - Direcciones
prestadores a través de las Coordinación
Media 2 PTP Departamentales y
direcciones departamentales de Sectorial
Distritales de Salud
salud
5.1.4. Formalizar procesos y MSPS - Direcciones
Coordinación
protocolos para la atención de Media 2 PTP Departamentales y
Sectorial
pacientes. Distritales de Salud
5.2. Lanzamiento y puesta en 5.2.1. Definir el plan MinCIT -

Coordinación
operación del plan de Potencializador de exportaciones Alta 3 PTP MinEducación -
Sectorial
acompañamiento y de Servicios de Salud ( PESS). MSPS- ProColombia
fortalecimiento de
instituciones para MinCIT -
5.2.2. Difusión y selección de Coordinación
potencializar la exportación de Alta 3 PTP MinEducación -
instituciones. Sectorial
servicios de salud MSPS- ProColombia
(Potencializador de la 5.2.3. Apoyo técnico y MinCIT -
Exportación de Servicios de Coordinación
acompañamiento a instituciones Alta 3 PTP MinEducación -
Salud - PESS) Sectorial
para la implementación del PESS. MSPS- ProColombia

(LÍDER) DIRECTO
MinCIT - Cámaras de
Comercio y/o
5.3.1. Definir los lineamientos Coordinación
Alta 2 PTP Universidades -
técnicos y operativos. Sectorial
Clústeres de Turismo
de Salud
5.3. Apoyo a las IPS en la

estructuración de Unidades y
5.3.2. Difusión de la estrategia y Comercio y/o
Planes de Negocios Coordinación
los lineamientos a las cámaras de Alta 2 PTP Universidades -
Internacionales para la Sectorial
comercio, clúster y universidades. Clústeres de Turismo
exportación de servicios de
de Salud
salud.
5.3.3. Desarrollo del plan de Comercio y/o
Coordinación
asistencia técnica y Alta 2 PTP Universidades -
Sectorial
acompañamiento a IPS. Clústeres de Turismo
de Salud

No. DE LA
(LÍDER) DIRECTO
6.1.1. Planificar y organizar

ProColombia
actividades regulares de
(oficinas
información y sensibilización sobre
PTP - Coordinación regionales) -
las opciones de certificación y Media 3
ProColombia Sectorial Clústeres de
6.1. Gestión y difusión de acreditación internacional
Turismo de
mecanismos de apoyo para existentes, así como sus beneficios
Salud.
estimular la Acreditación potenciales.
Internacional en la Prestación de ProColombia
Servicios de Salud. 6.1.2. Plan de divulgación sobre
(oficinas
apoyo a través del las líneas de Coordinación
PTP - regionales) -
crédito que ofrece Bancoldex para Media 3 Sectorial
ProColombia Clústeres de
acreditaciones y certificaciones
Turismo de
internacionales.
Salud.

(LÍDER) DIRECTO
Firma de
7.1.1. Preparación de los términos de Coordinación
Alta 5 ProColombia investigación de
referencia. Sectorial
mercados
7.1.2. Realizar procesos de convocatoria, Firma de
Coordinación
selección y contratación de la firma de Alta 5 ProColombia investigación de
7.1. Estudio de investigación de Sectorial
Investigación de Mercados. mercados
mercados para la proyección del
Firma de
Turismo de Salud 7.1.3. Desarrollo y seguimiento a la Coordinación
Alta 5 ProColombia investigación de
ejecución del estudio. Sectorial
mercados
Firma de
Coordinación
7.1.4. Socialización de resultados. Alta 5 PTP investigación de
Sectorial
mercados
Coordinación
cofinanciamiento entre el sector publico Alta 3 PTP - ProColombia
Sectorial
y privado.
7.2.2. Consolidar la iniciativa de marca
Coordinación
país planteada en el plan inicial del Alta 3 PTP - ProColombia
7.2. Lanzamiento de la Estrategia Sectorial
sector.
Nacional de Promoción del Turismo
7.2.3. Diseño y desarrollo de las
de Salud Coordinación
campañas de promoción y Alta 3 PTP - ProColombia
Sectorial
posicionamiento del sector.
Coordinación
seguimiento y evaluación de los Alta 3 PTP - ProColombia
Sectorial
resultados del plan.
7.3.1. Planeación del evento Definir el Coordinación
Baja 4 PTP - ProColombia
enfoque y público objetivo. Sectorial
Coordinación
implementación con plan de logística, Baja 4 PTP - ProColombia
7.3. Institucionalización de un evento Sectorial
promoción, gestión comercial, etc.
anual de promoción y
posicionamiento del Sector Coordinación
7.3.3. Evento de lanzamiento. Baja 4 PTP - ProColombia
Sectorial
Coordinación
7.3.4. Medición y análisis de resultados. Baja 4 PTP - ProColombia
Sectorial
(LÍDER) DIRECTO
8.1.1. Hacer seguimiento a la Coordinación
ejecución de la resolución 256 de Sectorial –
Baja 1 PTP MSPS - MinTIC
2016 sobre indicadores para el Inteligencia
monitoreo de la calidad en salud. Competitiva
8.1.2. Identificar y solicitar al MSPS Coordinación
los indicadores y datos relevantes Sectorial –
8.1. Consolidación y divulgación Baja 1 PTP MSPS - MinTIC
para el Turismo de Salud para Inteligencia
de los indicadores de calidad del utilizarlos en la promoción del sector. Competitiva
sector salud y del sistema de Coordinación
habilitación de prestadores 8.1.3. Consolidación y análisis de Sectorial –
datos dentro el SOGC. Inteligencia
Competitiva
8.1.4. Integración de las plataformas
del sector con las bases de datos del Inteligencia
MSPS (REPS y SISPRO) y desarrollo de Competitiva
servicios de consulta.
8.2.1. Definir la información
requerida y la forma de recolectarla. DANE - MSPS -
PTP - Inteligencia
La principal fuente son las IPS y debe Alta 1 Migración
ProColombia Competitiva
definirse un único recolector para Colombia
evita dar multiplicidad de reportes.
sistema de información para ayudar a DANE - MSPS -
PTP - Inteligencia
8.2. Diseño y puesta en operación la Unidad de Inteligencia Competitiva Alta 1 Migración
de un Sistema de Información del PTP en el análisis de datos y Colombia
Estadístico del sector reportes estadísticos.
DANE - MSPS -
8.2.3. Pruebas piloto e PTP - Inteligencia
Alta 1 Migración
implementación del Sistema. ProColombia Competitiva
Colombia
8.2.4. Análisis estadístico de la DANE - MSPS -
PTP - Inteligencia
información y generación de Alta 1 Migración
reportes. Colombia
(LÍDER) DIRECTO
8.3.1. Segmentación y definición de PTP - Coordinación
Media 3 MinTIC
clientes objetivo. ProColombia Sectorial
8.3.2. Elaboración de los términos de PTP - Coordinación
Media 3 MinTIC
referencia. ProColombia Sectorial
8.3. Diseño y puesta en
8.3.3. Realizar procesos de convocatoria, PTP - Coordinación
operación de la plataforma Media 3 MinTIC
selección y contratación. ProColombia Sectorial
para la Integración y
comunicación de los actores 8.3.4. Desarrollo y validación de la PTP - Coordinación
Media 3 MinTIC
de la cadena del sector de operación de la plataforma. ProColombia Sectorial
turismo de salud 8.3.5. Lanzamiento de la plataforma a los PTP - Coordinación
Media 3 MinTIC
actores de la cadena del sector. ProColombia Sectorial
PTP - Coordinación
promoción y utilización por parte de los Media 3 MinTIC
ProColombia Sectorial
(LÍDER) DIRECTO
clasificación de la oferta de servicios, con
base al estudio de mercado (7.1) Con la PTP -
Media 3 Por definir MinTIC
clasificación se pretende categorizar a los ProColombia
prestadores, y no restringir su entrada a
unos pocos.
8.4.2. Elaboración de los términos de PTP -
referencia para su desarrollo. ProColombia
8.4. Desarrollo de la 8.4.3. Realizar procesos de convocatorio, PTP -
Plataforma de Promoción del selección y contratación. ProColombia
Sector Turismo de Salud a
8.4.4. Diseño, desarrollo y puesta en PTP -
nivel Internacional. Media 3 Por definir MinTIC
operación de la plataforma. ProColombia
8.4.5. Organizar un evento para dar a PTP -
conocer sus funcionalidades y beneficios. ProColombia
8.4.6. Seguimiento a la implementación PTP -
del portal. ProColombia
PTP -
posicionamiento web alineada con la Media 3 Por definir MinTIC
ProColombia
Estrategia Nacional de Promoción.
No. DE LA
(LÍDER) DIRECTO
9.1.1. Revisar avances y
Marco ProColombia -
recomendaciones del "Estudio para
Normativo- Clústeres de
definir y caracterizar la informalidad Media 3 PTP
Coordinación Salud - MSPS -
del sector turismo de salud"
Sectorial MinCIT - DIAN
realizado en 2014.
9.1.2. Reactivar o crear grupos de Marco ProColombia -
9.1. Desarrollo de mecanismos trabajo de facilitadores, hoteles y Normativo- Clústeres de
Media 3 PTP
para la formalización, regulación e otros actores de la cadena para Coordinación Salud - MSPS -
integración de servicios discutir y negociar temas relevantes. Sectorial MinCIT - DIAN
complementarios de Turismo de 9.1.3. Presentar propuesta para ProColombia -
Salud. inclusión de la formalización de Marco Clústeres de
Media 3 PTP
facilitadores en la agenda Normativo Salud - MSPS -
interministerial. MinCIT - DIAN
Marco ProColombia -
Normativo- Clústeres de
estrategia y el plan de Media 3 PTP
Coordinación Salud - MSPS -
implementación.
Sectorial MinCIT - DIAN
9.2.1. Coordinación con Procolombia
(entidad con presencia regional), Coordinación
Clústeres de
para la promoción de clústeres y Alta 4 PTP Sectorial-
Salud
creación de planes regionales de Regiones PTP
negocios.
9.2. Formulación e
9.2.2. Preparación de lineamientos Coordinación
implementación de estrategias PTP Clústeres de
para la formulación de los planes de Alta 4 Sectorial-
regionales para el desarrollo del Salud
negocios y estrategias regionales. Regiones PTP
PNSTS.
9.2.3. Desarrollo de planes regionales
y alineación con la estrategia Coordinación
PTP Clústeres de
nacional teniendo en cuenta las Alta 4 Sectorial-
Salud
iniciativas planteadas en el presente Regiones PTP
plan.
INICIATIVA 10 INICIATIVA de Turismo de Salud
(LÍDER) DIRECTO
10.1.1. Coordinación con
Procolombia y Bancoldex para
ampliar y diversificar las líneas de Coordinación Procolombia -
Media 1 PTP
crédito en función de las necesidades Sectorial Bancoldex
del sector y las que se planteen en el
programa PESS.
elegibilidad y entrada a los programa Coordinación Procolombia -
10.1. Promoción y Media 1 PTP
de crédito y/o definir mecanismos Sectorial Bancoldex
acompañamiento a instituciones para fondo concursable.
para estimular el acceso a las
líneas de crédito
10.1.3. Estimación de las necesidades
Coordinación Procolombia -
de recursos y asignación dentro de la Media 1 PTP
Sectorial Bancoldex
10.1.4. Plan de difusión para

Coordinación Procolombia -
aumentar el acceso y utilización de Media 1 PTP
Sectorial Bancoldex
las líneas de crédito.
(LÍDER) DIRECTO
Clústers de Salud -
Instituciones
11.1.1. Preparación de los Coordinación
Baja 5 PTP adscritas a Zonas
términos de referencia. Sectorial
Francas de Salud -
DIAN
Instituciones
convocatorio, selección y Coordinación
contratación de la firma de Sectorial
11.1. Estudio de evaluación de Francas de Salud -
consultoría.
impacto de las Zonas Francas de DIAN
Salud en la expansión del Turismo Clústers de Salud -
de Salud Instituciones
11.1.3. Desarrollo y validación del Coordinación
estudio. Sectorial
Francas de Salud -
DIAN
Instituciones
11.1.4. Difusión y aplicación de Coordinación
resultados y recomendaciones. Sectorial
Francas de Salud -
DIAN
(LÍDER) DIRECTO
Aerocivil -
Aeropuertos:
estrategia para optimizar la
Coordinación Bogotá, Medellín
logística de pacientes en Media 3 PTP
Sectorial (Rionegro),
aeropuertos y la conectividad
Barranquilla,
nacional.
Bucaramanga y Cali
Aerocivil -
11.2.2. Definir un plan de
Aeropuertos:
mejoramiento de la conectividad
nacional y señalización para Media 3 PTP
proponerlo a los operadores de los
Barranquilla,
11.2. Optimización de la logística aeropuertos internacionales.
Bucaramanga y Cali
nacional e internacional de
Aerocivil -
pacientes. 11.2.3. Revisión de la norma sobre
Aeropuertos:
estructuración de una propuesta Media 3 PTP
para disminuir tiempos y costos
Barranquilla,
migratorios.
Bucaramanga y Cali
Aerocivil -
11.2.4. Ejecución del plan y Aeropuertos:
seguimiento al cumplimiento Coordinación Bogotá, Medellín
Media 3 PTP
mediante visitas de inspección a Sectorial (Rionegro),
aeropuertos. Barranquilla,
Bucaramanga y Cali
Institución Lider en la Ejecución de las Subactividades
53 de las subactividades (63,8%) que componen el PNTS son lideradas por el PTP, mientras que 27
(32,53%) de éstas tienen una responsabilidad compartida en su ejecución entre PTP y ProColombia
debido a la naturaleza y rol de cada una de las instituciones en el fortalecimiento del sector Turismo
en Salud de Colombia.
27
53
Procolombia PTP Responsabilidad Compartida entre PTP - ProColombia
Institución Líder en la Ejecución de las Subactividades según prioridad

De las 83 subactividades que componen el PNTS, 14 de Alta Prioridad son lideradas por el PTP , 3 son
lideradas ProColombia y 8 de las Subactividades corresponden a liderazgo compartido entre ambas
instituciones
35
31
30
25
20
15
15 14
10 8 8
5 4
3
0 0
0
Alta Media Baja
Procolombia PTP PTP - ProColombia
Responsabilidad directa en la Ejecución de las Subactividades
En los responsables directos de la ejecución de cada subactividad la Coordinación Sectorial destaca

con mayor peso con 63 de las subactividades (75,90%) bajo su responsabilidad directa de manera
compartida o a título particular, siendo seguida por Talento Humano responsable directo de la
ejecución de 12 subactividades. Restando por identificar los responsables directos de la ejecución de
10 subactividades.
70
60
50
40
30
20
10
0
Coordinación Talento ProColombia Inteligencia Marco Regiones PTP Por Definir
Sectorial Humano Competitiva Normativo
Instituciones de Apoyo a la Ejecución de las Subactividades

Se definieron o identificaron 21 Instituciones de apoyo al PTP y a ProColombia en la ejecución de las
Subactividades del PNSTS, siendo el MSPS el que tiene mayor peso en éste rol participando como
apoyo en 29 subactividades, seguido del MinTIC (17), los Clústeres de Servicios de Turismo en Salud
(16), MinCIT (14) y ProColombia (13) respectivamente. Quedando 8 subactividades sin categorización o
apoyo definido
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e…

Instituciones Formadoras de Bilinguismo
Aeropuertos
Aerocivil
Instituciones de Zonas Francas
Bancoldex
Migración Colombia
DANE
Firma de Investigación de Mercado
Direcciones Departamentales y Distritales de…
Instituciones formadoras de recurso humano
Universidades
Camaras de Comercio
Por Definir
DIAN
MinEducación
ProColombia
MinCIT
Cluster de Servicios de Turismo en Salud
MinTIC
MSPS
0 5 10 15 20 25 30 35
INFORME 5
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL
PLAN DE NEGOCIOS DEL
SECTOR TURISMO EN SALUD
§ Introducción
§ Lecciones aprendidas
§ Estructura programática del PNSTS
§ Enfoque del Esquema de Monitoreo y
Evaluación
§ Indicadores propuestos para el PNSTS
INFORME 5
INTRODUCCIÓN
PNSTS.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CONSULTING GROUP
INTRODUCCIÓN
reformulación de la visión estratégica a corto, mediano y largo plazo, y propuesta de SUBACTIVIDADES entre el sector
público y privado para incrementar la productividad y competitividad sectorial.
Evaluación del • Análisis de avance de las SUBACTIVIDADES planteadas en el Plan de Negocios del
Avance del Plan sector. Así como búsqueda de las causas de aquellas iniciativas y
del Negocios SUBACTIVIDADES que no fueron desarrolladas.
Prospectiva de • Realizar una comparativa global y Benchmark de los destinos mas representativos
Mercados del mundo, para extrapolar las mejores propuestas a implementar en la nación.
de la Visión puntualizando el impacto que dichas SUBACTIVIDADES puedan tener.

3. Evaluación del
2. Evaluación del
desempeño del
sector.
Sector

6. Seguimiento y
control
los resultados –
Conclusiones y
Recomendaciones
§ Introducción
§ Lecciones aprendidas
Evaluación
INFORME 5
LECCIONES APRENDIDAS
Ausencia de un marco de resultados

(Indicadores)
Debilidades en el seguimiento a los resultados

del PNTS
Ausencia de mecanismos para garantizar el

seguimiento al PNTS
Un elemento clave en el diseño de la PFN es la

evaluabilidad de los logros y resultados.
LECCIONES APRENDIDAS
Desde una perspectiva general es recomendable que los lineamientos del PNTS estén complementados
por un marco de resultados y por un sistema y mecanismos de M&E que permitan entre otros
propósitos:
Evaluar la capacidad del PTP para implementar las iniciativas y acciones
Monitorear los procesos y resultados
Valorar la eficiencia y efectividad de las intervenciones
Orientar el rumbo general del PNSTS
Retroalimentar a los actores e implementadores sobre la ejecución
Generar evidencia y conocimiento sobre procesos, resultados e impacto del

PNSTS.
§ Introducción
§ Lecciones Aprendidas
Evaluación
INFORME 5
ESTRUCTURA PARA LA REFORMULACIÓN DEL PNSTS
La reformulación realizada por parte de SIGIL CONSULTING GROUP al PNSTS quedó

compuesta de la siguiente manera:
4 Ejes Estratégicos
11 Iniciativas
22 Actividades Clasificadas de
Acuerdo a su Prioridad y Nivel de
Ejecutabilidad
83 Sub actividades
EJES ESTRATÉGICOS PROPUESTOS
El PNST se encuentra sustentado en cuatro (04) ejes estratégicos, estando concentradas la
mayor cantidad de actividades a desarrollar en el fortalecimiento y promoción de
industria:
EJES
ESTRATÉGICOS
EJES E INICIATIVAS PROPUESTOS
INICIATIVA 1
INICIATIVA 2 INICIATIVA 3 INICIATIVA 4
EJE: Sensibilización y
Priorización y
capacitación en servicios Incremento del Promoción,
ejecución de
de turismo de salud a los número de Impulso y
programas para
diferentes prestadores especialistas y sub facilitación de la
fortalecer el
de servicios dentro de la especialistas Investigación,
bilingüismo en el
cadena productiva del Desarrollo e
sector.
sector. Innovación (I+D+I)
INICIATIVA 5 INICIATIVA 6 INICIATIVA 7 INICIATIVA 8

Ampliación de la
EJE: participación en Estrategia de apoyo
Desarrollo de Desarrollo y
mecanismos para programas de al posicionamiento
consolidación de
el mejoramiento acreditación de Colombia en el
Sistemas de
de la Calidad y internacional de mercado
Información
Competitividad servicios de salud de internacional de
sectorial
del Sector instituciones Turismo de Salud
potenciales para el
Turismo de Salud
EJES E INICIATIVAS PROPUESTOS
EJE: INICIATIVA 5
INICIATIVA 9
Desarrollo de
Apoyo al desarrollo del
mecanismos para
marco normativo para el
el mejoramiento
fortalecimiento de la
de la Calidad y
cadena de valor de
Competitividad
turismo de salud
del Sector
EJE: INICIATIVA 10 INICIATIVA 11
Desarrollo de líneas Fortalecimiento de la

de crédito para el infraestructura para el
desarrollo del sector desarrollo del sector
de Turismo de Salud
ACTIVIDADES SEGUN NIVEL DE PRIORIDAD Y EJECUTABILIDAD
Nivel de dificultad en la ejecución
en la ejecución
Nivel Medio de
en la ejecución
Nivel Medio –
Nivel Medio –
de dificultad
Nivel Bajo de
de dificultad
de dificultad
dificultad en
dificultad en
la ejecución.
la ejecución
Prioridad
Nivel Alto
ejecución
Total
en la
Alto
Bajo
1 2 3 4 5
(Alto) (Bajo)
Actividad 5.2 Actividad 1.1

Alta Actividad 8.2 Actividad 5.3
Actividad 7.1 7
Actividad 1.2
Actividad 6.1
Actividad 3.1
Media Actividad 4.1
Actividad 2.2 12
Actividad 10.1
Actividad 9.1
Actividad 11.2
Baja Actividad 8.1 Actividad 7.3 Actividad 11.1 3
Total 4 4 8 3 3 22
§ Introducción
§ Esquema de Monitoreo y Evaluación
INFORME 5
ESQUEMA DE MONITOREO Y EVALUACION
NIVELES ETAPAS
DISEÑO DE UN MARCO DE RESULTADOS
El diseño de un marco de resultados se refiere a la identificación de un conjunto de indicadores
específicos que estén vinculados a los objetivos estratégicos y a la planeación programática de la
PFN.
Estos indicadores deberán estar diferenciados por niveles: Un primer nivel que corresponde a los
indicadores de resultado final e intermedio que miden efectos esperados de las decisiones y
acciones de política. Un segundo nivel que corresponde a indicadores de producto, los cuales dan
cuenta del cumplimiento de actividades y que contribuyen a la configuración de resultados finales.
SEGUMIENTO CONCURRENTE A LA EJECUCION

SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS
NIVELES PROPUESTOS
¿Cuál es el propósito?:
• Generar evidencia.
• Generar insumos para toma de
decisiones sobre:
o Rumbo y direccionalidad de PNTS
o Efectividad del Plan
o Funcionamiento de los
mecanismos de coordinación
• Identificación de cuellos de botella y
riesgos en la ejecución.
• Informar a los involucrados en la
ejecución.
ETAPAS DEL DISEÑO Y OPERACIÓN DEL ESQUEMA DE MONITOREO EVALUACIÓN
1 2 3 4 5
Diseño de un Diseño e Definición de Diseño y Formulación de
marco de implementación roles y operación de estrategias para la
resultados de una competencias mecanismos de evaluación de
plataforma seguimiento y resultados
informática retroalimentación
MARCO DE RESULTADOS
El diseño de un marco de resultados se refiere a la identificación de un conjunto de

indicadores específicos que estén vinculados a los objetivos estratégicos y a la
planeación programática del PNSTS. Estos indicadores deberán estar diferenciados
por niveles. Un primer nivel que corresponde a los indicadores de resultado final e
intermedio que miden efectos esperados de la ejecución del PNTS y un segundo nivel
que corresponde a indicadores de producto, los cuales dan cuenta del cumplimiento
de actividades y que contribuyen a la configuración de resultados finales.
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA
El marco de resultados deberá estar

acompañado del diseño y puesta en operación
de una plataforma informática que permita la
captura, procesamiento y disposición de la
información a los diferentes niveles de decisión
y de seguimiento a los avances y resultados de
la PFN.
Esta plataforma se recomienda que esté bajo el

direccionamiento técnico y operativo del
Ministerio de Salud y Protección Social. Se
recomienda que la plataforma de desarrollo sea
bajo un ambiente Web.
DEFINICIÓN DE ROLES Y COMPETENCIAS
Para la operación del sistema de M&E y consistente con el apoyo a una institucionalidad eficiente y
operativa es necesaria la definición de roles y competencias con relación a los procesos claves del
sistema como son:
3 Coordinación Procesamiento de la 4
interagencial e información en cuanto a la
interinstitucional generación de reportes en
para compartir su estructura y
información periodicidad
2 Realización de Estrategias para la 5
operativos (encuestas) diseminación y
para la captura d e difusión de
información especial información sobre
los resultados
Parámetros para el
1 Generación de análisis de
información de base 6
información y los
para la estimación de mecanismos para
indicadores inducir la utilización
de información para
toma de decisiones
ROLES Y COMPETENCIAS
Los principales agentes institucionales y privados que deberán ser incluidos dentro
de este proceso son:
ANDI-Servicios MinCIT-DIES
Colciencias MinCIT-PTP
Bancoldex Ministerio de Educación
DANE Ministerio de salud
DIAN ProColombia
Migración Colombia PTP
Clústers de Salud SENA
Clínicas
ROLES Y COMPETENCIAS
COMITÉ DIRECTIVO Direccionamiento Estratégico
COMITÉ OPERATIVO DEL Grupo Técnico Proyecto Direccionamiento Operativo

SECTOR Exportación de Servicios
TURISMO DE SALUD EJECUCIÓN Ejecución, Apoyo y

SEGUIMIENTO Seguimiento
EQUIPOS DE
TRABAJO
Sector
Ministerios Instituciones
Publico
Sector Instituciones PTP/PESS

ANDI
Privado
Y PROPUESTA
Y PROPUESTA
DE SUBACTIVIDADES
DE ACCIONES ENTRE
ENTRE
EL SECTOR
EL SECTOR
PÚBLICO
PÚBLICO
Y PRIVADO
Y PRIVADO
PARA
PARA
INCREMENTAR
INCREMENTAR
LA PRODUCTIVIDAD
LA PRODUCTIVIDAD
Y COMPETITIVIDAD
Y COMPETITIVIDAD
SECTORIAL
SECTORIAL
Direccionamiento
Ejecución
Estratégico
PLAN OPERATIVO ANUAL
MARCO DE RESULTADOS
Y PROPUESTA
Y PROPUESTA
DE SUBACTIVIDADES
DE ACCIONES ENTRE
ENTRE
EL SECTOR
EL SECTOR
PÚBLICO
PÚBLICO
Y PRIVADO
Y PRIVADO
PARA
PARA
INCREMENTAR
INCREMENTAR
LA PRODUCTIVIDAD
LA PRODUCTIVIDAD
Y COMPETITIVIDAD
Y COMPETITIVIDAD
SECTORIAL
SECTORIAL
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION
Un elemento importante para el éxito y consolidación del sistema es la puesta en operación de

mecanismos para el seguimiento y retroalimentación a los diferentes actores y esto se logra
mediante una estrategia explicita de difusión y diseminación de resultados.
A través de que mecanismos funcionan:
Actividad 1.1. Plan de difusión del PNTS para ampliar la base empresarial.
Actividad 7.3. Institucionalización de un evento anual de promoción y posicionamiento

del Sector.
Actividad 8.3. Diseño y puesta en operación de la Plataforma para la Integración y

Comunicación de los actores de la cadena del sector de turismo de salud.
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN
¿Cómo funciona?
PLAN DE INDICADORES
ACCIÓN
PNSTS
SEGUMIENTO RESULTADOS
CONCURRENTE
BRECHA
TOMA DE
COMITÉ DIRECTIVO
DECISIONES
EVALUACION DE RESULTADOS
El diseño de un marco de resultados se refiere a la identificación de un conjunto de

indicadores específicos que estén vinculados a los objetivos estratégicos y a la
planeación programática del PNSTS.
Estos indicadores deberán estar diferenciados por niveles. Un primer nivel que
corresponde a los indicadores de resultado final e intermedio que miden efectos
esperados de las decisiones y acciones de política y un segundo nivel que corresponde
a indicadores de producto, los cuales dan cuenta del cumplimiento de actividades y que
contribuyen a la configuración de resultados finales.
§ Introducción
Evaluación
INFORME 5
PROCESO APLICADO PARA LA CONSTRUCCION DE INDICADORES
1. Asociar causa a resultados
2. Relacionar las actividades con la cadena de resultados
3. Desarrollo del modelo lógico
4. Identificación de indicadores
5. Información básica por indicador
1 : ASOCIAR CAUSA A RESULTADOS
PRODUCTOS
RESULTADOS
IMPACTO
2: RELACIONAR LAS ACTIVIDADES CON LA CADENA DE RESULTADOS
LANZAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES PARA

POTENCIALIZAR LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (POTENCIALIZADOR DE LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD - PESS)
PRODUCTOS RESULTADOS
EJEMPLO DE ACCIONES PRODUCTOS CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO
ACTIVIDADES Y
CADENA DE Definir el plan Potencializador de
exportaciones de Servicios de Salud (
Criterios del PESS definidos y presupuesto
asignado
Institucionalización del PESS como el programa
potencializador del sector
RESULTADOS PESS)
Empresas inscrita con acuerdo de participación
formalizados y con plan de mejoramiento aprobado.
Nuevas empresas hacen la transición de emergentes a
consolidadas y acreditadas.
DEFINDA EN EL PNSTS Contribucion en el incremento de las exportaciones de

Difusion y selección de instituciones Instituciones inscritas en el programa servicios de salud, de manera sostenible.
Puesta en operación del PESS Informes de avances
3. MODELO LOGICO DEL PNSTS
RESULTADO
FINAL CONSOLIDAR EL POSICIONAMIENTO Y RECONOCIMIENTO COMO UN DESTINO POTENCIAL DE TURISMO DE SALUD
INTERMEDIOS
Mejoramiento de la Competitividad y Posicionamiento del Sector de Turismo en Salud a Nivel Internacional

RESULTADOS
Aumento en la Productividad e Innovación del Sector
Reconocimiento y difusión de la Oferta y las Potencialidades que el País tiene en el Mercado Internacional de Servicios de salud
EFECTOS
Mejoramiento de la
Fortalecer la Capacidad y Competitividad del recurso humano vinculado con las Desarrollo del marco normativo que apoye Capacidad instalada
Impulsar el fortalecimiento y la promoción del sector a nivel nacional e internacional
instituciones prestadoras de servicios de salud para no residentes el desarrollo y regulación del sector e infraestructura de
apoyo al sector
Iniciativa 1 : Iniciativa 2 : Iniciativa 3 : Iniciativa 4 : Iniciativa 5 : Iniciativa 6 : Iniciativa 7 : Iniciativa 8 : Iniciativa 10 : Iniciativa 9 : Apoyo al Iniciativa 5 : Iniciativa 9 : Apoyo al Iniciativa 11 :
Sensibilización y Priorización y Incremento del Promoción, Impulso Desarrollo de Ampliación de la Estrategia de apoyo Desarrollo y Desarrollo de líneas desarrollo del marco Desarrollo de desarrollo del marco Fortalecimiento de
capacitación en ejecución de número de y facilitación de la mecanismos para el participación en al posicionamiento consolidación de de crédito para el normativo para el mecanismos para el normativo para el la infraestructura
INICIATIVAS
servicios de turismo programas para especialistas y sub Investigación, mejoramiento de la programas de de Colombia en el Sistemas de desarrollo del sector fortalecimiento de la mejoramiento de la fortalecimiento de la para el desarrollo del
de salud a los fortalecer el especialistas Desarrollo e Calidad y acreditación mercado Información sectorial de Turismo de Salud cadena de valor de Calidad y cadena de valor de sector
diferentes bilingüismo en el Innovación (I+D+I) Competitividad del internacional de internacional de turismo de salud Competitividad del turismo de salud
prestadores de sector Sector servicios de salud de Turismo de Salud Sector
servicios dentro de instituciones
la cadena productiva potenciales para el
del sector Turismo de Salud
6.1. Gestión y difusión de 8.1. Consolidación y 9.1. Desarrollo de

3.1. Definición de la 10.1. Promoción y 11.1. Estudio de evaluación
2.1. Definición de la 4.1. Fortalecimiento de mecanismos de apoyo para 7.1. Estudio de divulgación de los 9.2. Formulación e 5.1. Mecanismos de control mecanismos para la
1.1. Plan de difusión del estrategia para abordar el acompañamiento a de impacto de las Zonas
estrategia nacional para programas y planes de estimular la Acreditación investigación de mercados indicadores de calidad del implementación de para el mejoramiento de la formalización, regulación e
PNTS para ampliar la base déficit de especialistas y instituciones para Francas de Salud en la
abordar el bilingüismo en capacitación del capital Internacional en la para la proyección del sector salud y del sistema estrategias regionales para calidad en prestadores de integración de servicios
empresarial sub especialistas y demás estimular el acceso a las expansión del Turismo de
ACTIVIDADES
el sector humano en I+D+I Prestación de Servicios de Turismo de Salud de habilitación de el desarrollo del PNSTS servicios a pacientes complementarios de
profesionales del sector líneas de crédito Salud
Salud prestadores Turismo de Salud
5.2. Lanzamiento y puesta
en operación del plan de
acompañamiento y
2.2. Reforzar el bilingüismo
1.2. Programa de Educación fortalecimiento de 7.2. Lanzamiento de la 8.2. Diseño y puesta en
a través de programas 11.2. Optimización de la
Continua para la prestación instituciones para Estrategia Nacional de operación de un Sistema
específicos para el personal logística nacional e
de servicios de Turismo de potencializar la Promoción del Turismo de de Información Estadístico
de salud de las internacional de pacientes
Salud exportación de servicios de Salud del sector
instituciones
salud (Potencializador de la
Exportación de Servicios de
Salud - PESS)
5.3. Apoyo a las IPS en la 8.3. Diseño y puesta en

estructuración de Unidades 7.3. Institucionalización de operación de la Plataforma
y Planes de Negocios un evento anual de para la Integración y
Internacionales para la promoción y Comunicación de los
exportación de servicios de posicionamiento del Sector actores de la cadena del
salud Sector de Turismo de salud
4: IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES
QUÉ SE
QUIERE
MEDIR
CÓMO
SELECCIONAR
CÓMO SE VA
LA MEJOR
A MEDIR
FORMA DE
MEDIRLO
NÚMERO DE INDICADORES DEFINIDOS EN EL PNSTS
41
45
40
35
30
25
20
15 9
10
2
5
0
Indicadores de impacto Indicadores de Indicadores de
resultados producto
NÚMERO DE INDICADORES DEFINIDOS POR EJE
Infraestructura 4
Fortalecimiento de la Industria 22
Marco Normativo 6
Recursos Humanos 9
0 5 10 15 20 25
ETAPA 5: . INFORMACIÓN BÁSICA POR INDICADOR
LINEA BASE META
UNIDAD DE FUENTE DE FRECUENCIA

OBJETIVO INDICADOR DE
MEDIDA INFORMACION MEDICION
VALOR AÑO VALOR AÑO
INDICADORES DE IMPACTO
LINEA BASE META FRECUENCIA

UNIDAD DE FUENTE DE
MEDIDA VALOR AÑO VALOR AÑO INFORMACION MEDICION
IMPACTO
Porcentaje de aumento en el
Flujos
crecimiento del numero de 2009-
Porcentaje 37% 41% 2016-2021 Migratorios/Migra Anual
Consolidar el posicionamiento y extranjeros motivo de viaje 2014
ción Colombia
reconocimiento del país como un tratamiento médico
destino potencial de Turismo de Muestra
Porcentaje de aumento en el
Salud 2009- Trimestral de
crecimiento de las exportaciones Porcentaje 32% 35% 2016-2021 Anual
2014 Comercio Exterior
(Servicios)/DANE
NUMERO DE TURISTAS
18000
16000
16.318
14000
12000
10.085
10000
8000
6000
4000
2000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fuente de datos: Migración Colombia. Estadística de entradas de colombianos y extranjeros por los 39 PCM del territorio nacional, con
motivo de viaje tratamiento médico.
EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD
(Millones USD)
45.0
40.0 42.2
35.0
30.0
30.8
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fuente de datos: DANE - MTCES. Exportaciones de servicios según agrupación CABPS
INDICADORES DE RESULTADO

UNIDAD DE FUENTE DE
MEDIDA VALOR AÑO VALOR AÑO INFORMACION
MEDICION
RESULTADOS
Sensibilización y capacitación en servicios de Numero de organizaciones inscritas y
turismo de salud a los diferentes prestadores de con acuerdo firmado con el PTP para Organizaciones 0 2016 150 2018 Informes PNSTS Anual
servicios dentro de la cadena productiva del sector participar en el PNSTS
Informes
Priorización y ejecución de programas para Numero de personas certificadas en
Personas 0 2016 100 2021 Instituciones Anual
fortalecer el bilingüismo en el sector programas de bilingüismo
formadoras
Número de IPS habilitadas para
Desarrollo de mecanismos para el mejoramiento
exportar por los entes de Inspección IPS 0 2016 50 2021 Informes IVC Anual
de la Calidad y Competitividad del Sector
Vigilancia y Control (IVC)
Desarrollo de mecanismos para el mejoramiento Porcentaje de empresas que ingresan y
Porcentaje 0 2016 0,8 2021 Informes PNSTS Anual
de la Calidad y Competitividad del Sector finalizan el plan PESS
Número de instituciones acreditadas a
nivel internacional con Joint
acreditación internacional de servicios de salud de Instituciones 3 2016 6 2021 Informes PNSTS Anual
Commission International (JCI) o
similar
Actas del Comité de
Estrategia de apoyo al posicionamiento de Documento de aprobación y adopción
Exportación de
Colombia en el mercado internacional de Turismo de los resultados del Estudio de Acta 0 2016 1 2017 Anual
Servicios
de Salud Mercado por parte del sector
Estrategia de apoyo al posicionamiento de
Documento de Estrategia nacional de Exportación de
Colombia en el mercado internacional de Turismo Documento 0 2016 1 2017 Anual
Promoción de Turismo Aprobado Servicios
de Salud
Desarrollo y consolidación de Sistemas de Reporte de cifras del sector de Turismo Documento

0 2016 1 2018 Administrador CMS Anual
Información sectorial de salud publicado Digital
Apoyo al desarrollo del marco normativo para el Comisiones
Documentos de estrategias regionales
fortalecimiento de la cadena de valor de turismo Documento 0 2016 5 2017 Regionales de Anual
publicados
de salud Competitividad
INDICADORES DE PRODUCTO
LINEA BASE META FRECUENCI

UNIDAD DE FUENTE DE
OBJETIVO INDICADOR A DE
MEDICION
PRODUCTOS
EJE RECURSOS HUMANOS

Informes
Programa de Educación Continua para la Numero de cursos para la prestación
Cursos 0 2017 10 2021 Instituciones Semestral
prestación de servicios de Turismo de Salud de servicios de TS organizados
formadoras
Informes
Programa de Educación Continua para la Numero de participantes del
Participantes 0 2017 300 20121 Instituciones Semestral
prestación de servicios de Turismo de Salud Programa de Educación Continuada
formadoras
Documento de la estrategia y plan de Sistemas de
Definición de la estrategia nacional para abordar
implementación de Bilingüismo Documento 0 2016 1 2017 Información Anual
el bilingüismo en el sector
aprobados MinEducación
Reforzar el bilingüismo a través de programas Numero de instituciones certificadas
específicos para el personal de salud de las en bilingüismo de acuerdo con Instituciones 0 2017 10 2021 Informes PNSTS Anual
instituciones criterios PESS
Definición de la estrategia para abordar el déficit Documento de la estrategia
de especialistas y sub especialistas y demás interministerial de déficit de lRRHH Documento 0 2016 1 2017 Informes PNSTS Anual
profesionales del sector aprobado
Definición de la estrategia para abordar el déficit Aumento en el numero de Sistemas de
Por
de especialistas y sub especialistas y demás especialistas y subespecialistas de Profesionales 0 2016 2021 Información Anual
Definir
profesionales del sector servicios con potencial de exportación MinEducación
Fortalecimiento de programas y planes de Numero de programas de I+D+I en Por Informes de gestión
Programas 0 2016 2021 Anual
capacitación del capital humano en I+D+I salud implementados. Definir Colciencias
Fortalecimiento de programas y planes de Presupuesto asignado a programas de Por Presupuesto de
Valor 0 2016 2021 Anual
capacitación del capital humano en I+D+I salud Definir Inversión Colciencias
Numero de grupos de investigación
Fortalecimiento de programas y planes de Grupos de Por
orientados a la I+D+I para programas 0 2016 2021 Informe Colciencias Anual
capacitación del capital humano en I+D+I investigación Definir
de salud

UNIDAD DE FUENTE DE
MEDICION
PRODUCTOS
EJE MARCO NORMATIVO
Documento de criterios para

Mecanismos de control para el mejoramiento de
exportación de servicios aprobados Documento 0 2016 1 2017 Informes PNSTS Anual
la calidad en prestadores de servicios a pacientes
por el MSPS
Lanzamiento y puesta en operación del plan de
acompañamiento y fortalecimiento de
Número de empresas que ingresan al
instituciones para potencializar la exportación de Empresas 0 2016 75 2021 Informes PNSTS Semestral
plan PESS
servicios de salud (Potencializador de la
Exportación de Servicios
Documento de propuesta
Desarrollo de mecanismos para la formalización, interministerial aprobado para la
Acta de Exportación de
regulación e integración de servicios formalización, regulación e 0 2016 1 2017 Anual
aprobación Servicios
complementarios de Turismo de Salud integración de servicios
complementarios de Turismo de Salud
Desarrollo de mecanismos para la formalización,
Número de facilitadores de turismo
regulación e integración de servicios Facilitadores 0 2016 25 2021 Informes PNSTS Anual
médico certificados
complementarios de Turismo de Salud
Actividades
Desarrollo de mecanismos para la formalización, Numero de actividades para realizadas/Reuni
regulación e integración de servicios facilitadores y otros actores de la ones 0 2016 15 2021 Informes PNSTS Semestral
complementarios de Turismo de Salud cadena realizadas informativas y de
sensibilización
Desarrollo de mecanismos para la formalización, Número de empresas diferentes a las
Por Por
regulación e integración de servicios IPS participando en las actividades del Empresas 2016 2021 Informes PNSTS Semestral
definir definir
complementarios de Turismo de Salud sector
LINEA BASE META
UNIDAD DE FUENTE DE FRECUENCIA
OBJETIVO INDICADOR
MEDIDA VALOR AÑO VALOR AÑO INFORMACION DE MEDICION
EJE FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DEL
SECTOR
Apoyo a las IPS en la estructuración de Unidades y Documento de plan de asistencia
Planes de Negocios Internacionales para la técnica y acompañamiento a IPSs Documento 0 2016 1 2017 Informes PNSTS Anual
exportación de servicios de salud aprobado
Apoyo a las IPS en la estructuración de Unidades y Numero de regiones y sus instituciones
Planes de Negocios Internacionales para la asociadas al plan de asistencia técnica Regiones 0 2016 5 2021 Informes PNSTS Semestral
exportación de servicios de salud y acompañamiento
Apoyo a las IPS en la estructuración de Unidades y
Numero de IPS participantes en las Informes
Planes de Negocios Internacionales para la IPS 0 2017 60 2019 Semestral
actividades de asistencia técnica regionales PNSTS
exportación de servicios de salud
Gestión y difusión de mecanismos de apoyo para
Numero de actividades de información Actividades
estimular la Acreditación Internacional en la 0 2016 6 2021 Informes PNSTS Semestral
realizadas realizadas
Prestación de Servicios de Salud
Sistema Electrónico
Estudio de investigación de mercados para la Documento de términos de referencia
Documento 0 2016 1 2017 de Contratación Anual
proyección del Turismo de Salud publicados
Pública
Estudio de investigación de mercados para la
Estudio realizado Documento 0 2016 1 2017 Informe final Anual
proyección del Turismo de Salud
Recursos ejecutados en la estrategia
Lanzamiento de la Estrategia Nacional de de apoyo al posicionamiento de
Millones $ 0 2017 6320 2021 Informes PNSTS Anual
Promoción del Turismo de Salud Colombia en el mercado internacional
de Turismo de Salud
Porcentaje de cofinanciamiento del
Lanzamiento de la Estrategia Nacional de Informes PNSTS y
sector privado para la ejecución de la Porcentaje 0 2017 10% 2017 Anual
Promoción del Turismo de Salud ANDI
estrategia
Número de patrocinadores y Informe de
Institucionalización de un evento anual de Por
expositores participando en la primera Número 0 2016 2021 resultados del Anual
promoción y posicionamiento del Sector Definir
versión del evento (v1) organizador
Número de eventos a nivel nacional
Institucionalización de un evento anual de
para la promoción y posicionamiento Eventos 0 2016 4 2021 Informes PNSTS Anual
del Sector
Consolidación y divulgación de los indicadores de
Reporte de indicadores de calidad del Documento SISPRO y Portal
calidad del sector salud y del sistema de 0 2016 2 2018 Semestral
sector salud Digital Turismo de Salud
habilitación de prestadores
UNIDAD DE LINEA BASE META FUENTE DE FRECUENCIA
OBJETIVO INDICADOR
MEDIDA VALOR AÑO VALOR AÑO INFORMACION DE MEDICION
PRODUCTOS
EJE FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DEL SECTOR
Consolidación y divulgación de los indicadores de

calidad del sector salud y del sistema de Crecimiento de las consultas al REPS Porcentaje 0 2016 25% 2021 Administrador CMS Trimestral
habilitación de prestadores
Diseño y puesta en operación de un Sistema de Documento con propuesta de Exportación de
Documento 0 2016 1 2017 Anual
Información Estadístico del sector metodología aprobado Servicios
Contratación de firma para el desarrollo

Diseño y puesta en operación de la Plataforma Sistema Electrónico
de la plataforma para la Integración y
para la Integración y Comunicación de los actores Documento 0 2016 1 2017 de Contratación Anual
Comunicación de los actores de la cadena
de la cadena del Sector de Turismo de salud Pública
del Sector de Turismo de salud
Diseño y puesta en operación de la Plataforma Número de usuarios registrados en la
para la Integración y Comunicación de los actores plataforma de integración de actores de Usuarios 0 2016 500 2021 Administrador CMS Trimestral
de la cadena del Sector de Turismo de salud la cadena del Sector TS
Diseño y puesta en operación de la Plataforma Número de transacciones realizadas en la
para la Integración y Comunicación de los actores plataforma de integración de actores de Transacciones 0 2016 Por definir 2021 Administrador CMS Trimestral
de la cadena del Sector de Turismo de salud la cadena del Sector TS
Desarrollo de la Plataforma de Promoción del Número de usuarios registrados en el
Usuarios 0 2016 60 2021 Administrador CMS Trimestral
Sector Turismo de Salud a nivel Internacional portal del Sector de TS
Desarrollo de la Plataforma de Promoción del Número de transacciones realizadas a
Transacciones 0 2016 Por definir 2021 Administrador CMS Trimestral
Sector Turismo de Salud a nivel Internacional través del portal del Sector de TS
Número de clusters regionales
Formulación e implementación de estrategias organizados y con plan de trabajo
Clusters 0 2016 5 2021 Informes PNSTS Anual
regionales para el desarrollo del PNSTS definido para formular estrategias
regionales
Promoción y acompañamiento a instituciones Valor otorgado en créditos y apoyo
Valor Por definir 2016 Por definir 2021 Informes PNSTS Anual
para estimular el acceso a las líneas de crédito financiero para el sector salud.
Reuniones
Promoción y acompañamiento a instituciones Número de actividades de información
regionales 0 2016 10 2021 Informes PNSTS Semestral
para estimular el acceso a las líneas de crédito realizadas
informativas
Promoción y acompañamiento a instituciones Número de instituciones con acceso a
Instituciones Por definir 2016 Por definir 2021 Informes PNSTS Anual
para estimular el acceso a las líneas de crédito crédito o apoyo financiero

UNIDAD DE FUENTE DE
MEDICION
PRODUCTOS
EJE INFRAESTRUCTURA
Sistema
Estudio de evaluación de impacto de las
Electrónico de
Zonas Francas de Salud en la expansión del Estudio contratado Documento 0 2016 1 2017 Anual
Contratación
Turismo de Salud
Pública
Estudio de evaluación de impacto de las Número de actividades de
Actividades
Zonas Francas de Salud en la expansión del socialización de resultados del 0 2016 5 2017 Informes PNSTS Trimestral
realizadas
Turismo de Salud estudio evaluativo de ZF
Documento de plan de
mejoramiento de la conectividad y
Optimización de la logística nacional e Informes PNSTS y
logística de pacientes aprobado Documento 0 2016 1 2017 Anual
internacional de pacientes. Aero civil
por Aero civil y migración
Colombia
Informes de
Optimización de la logística nacional e Número de visitas de inspección
Visitas 0 2016 25 2021 Aerocivil-Informes Semestral
internacional de pacientes. realizadas
PNSTS
INFORME 6
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA INFORME FINAL CON LA
SOCIALIZACION DE
RESULTADOS, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
§ Introducción
§ Resultados de la socialización
§ Conclusiones y recomendaciones
INFORME 5
INTRODUCCIÓN
PNSTS.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CONSULTING GROUP
INTRODUCCIÓN

3. Evaluación del
2. Evaluación del
desempeño del
sector.
Sector

6. Seguimiento y
control
los resultados –
Conclusiones y
Recomendaciones
§ Introducción
INFORME 5
EJERCICIOS DE SOCIALIZACION
3 reuniones con la participación de cerca de

50 representantes de instituciones publica y
prestadores
PARTICIPANTES
Organización Organización
ANDI Colsanitas
Aerocivil Fundacion Univ. del Área Andina
Aerosanidad Fundación Cardioinfantil
Areandina Fundación CRENSA
Centro Médico Imbanaco Hospital Pablo Tobón Uribe
Clínica Bolivariana Clínica Las Américas Clínica del Sur
Clínica Col. Rejuvenecimiento Hospital Mederi
Clínica El Rosario Ministerio de Comercio DIES
Clínica HMUA MTA Colombia
Clínica Oftalmológica San Diego Procolombia
Clínica Rivas PTP
Clínica Universidad de la Sabana Sarpa Ambulancias
Cluster Salud Medellin
PARTICIPANTES
La respuesta a la convocatoria sigue siendo muy

baja. Esto plantea desafíos en términos de lograr el
acercamiento y la credibilidad de las instituciones
con relación al PNTS.
APORTES Y RECOMENDACIONES
• El diagnostico del PNTS logró identificar los temas

importantes y críticos del sector con relación a :
• Barreras estructurales
• Limitaciones en la ejecución
• Temas prioritarios en la ejecución del PNSTS
• Hay consenso sobre la importancia de formular un

PNTS basado en:
• Actividades mas concretas

• Resultados identificables y medibles
• Identificación de actividades estructurales, transversales
y de apoyo
• Hay consenso sobre la necesaria ejecución de las

siguientes acciones:
• Potencializador de la Exportación de Servicios de Salud

• Estudio de mercado
• Sistema de información sectorial
• EL PESS es una estrategia innovadora que puede

ampliar la base empresarial y que fija criterios e
incentivos para la entrada y permanencia de
empresas
• Las actividades identificadas como prioritarias

constituyen el punto focal del PNTS
Hay muy buena percepción de las acciones que el

PNTS propone para para considerar e incorporar la
perspectiva regional
• Se formularon recomendaciones especificas para

ajustar y definir las actividades del PNTS. Algunos
ejemplos son:
• Regulación de los facilitadores

• Pertinencia de las actividades de difusión
• Incorporación de actores regionales
• Necesidad de fijar el marco normativo para el
mejoramiento de la calidad de los servicios
Hay un ambiente favorable para relanzar el Plan de

Negocios del Sector, pero fijando compromisos del
sector publico y del sector privado.
Es importante ampliar la base de empresas

participantes vinculadas al PNTS.
§ Introducción
INFORME 5
TENDENCIAS DEL SECTOR
En este periodo se esperaba el reconocimiento del sector a nivel

internacional y lanzar una promoción enfocada a los
mercados objetivo para:
• Resaltar los atributos y habilidades desarrolladas

• Apuntar a mercados objetivo más sofisticados y de alto
volumen de turistas de salud
Este objetivo no se cumplió y el sector, entre el 2009 y el 2014, ha

continuado en la construcción de los cimientos para crear una
plataforma de desarrollo del sector
El sector presenta un comportamiento y una dinámica de

crecimiento importante en:
• El empleo del sector de servicios de salud crece, en

promedio al 6.3% entre el 2009 y el 2014.
• Hay una tendencia clara en el crecimiento del número de

turistas que ingresan por motivo de servicios de salud.
NÚMERO DE TURISTAS QUE INGRESAN POR MOTIVO DE SERVICIOS DE SALUD
TENDENCIA EN LA ENTRADA DE EXTRANJEROS PARA SERVICIOS DE TRATAMIENTO

MÉDICO 2009-2014
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS EN SALUD

(MILLONES DE USD)
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PNTS
Entre el 2009 y 2014 cerca del 40% de la demanda de servicios de

salud corresponde a residentes del Caribe (Aruba y Curazao), el 10%
de EEUU, el 20% de Panamá y Venezuela, el 10% de Ecuador y Perú
y el 9% de los países bajos.
El mercado del Caribe (Aruba y Curazao) ha venido creciendo y

consolidándose como un mercado importante para el sector, sin
embargo, no es un mercado grande ni creciente y se puede agotar
en el mediano plazo.
La estructura de la demanda sugiere que la cercanía geográfica es

una variable clave que condiciona la demanda de servicios de
salud por parte de extranjeros
El sector de turismo de salud, al igual que sucede en el contexto

internacional, tiene problemas estructurales con la disponibilidad y
confiabilidad de la información del sector.
Una de las prioridades centrales del sector es avanzar en la

consolidación de un sistema de información que sirva de base para
medir el desempeño del sector y para tomar decisiones sobre la
orientación del PNSTS.
CAPACIDAD INSTALADA
El sector de turismo de salud, tiene algunas restricciones estructurales

para su expansión y crecimiento:
• El nivel de camas por habitante esta por debajo de los promedios

internacionales.
• El numero de médicos y enfermeras por habitante nos es comparable
con los promedios internacionales
• El nivel de bilingüismo sigue siendo muy bajo en el sector
• El déficit de especialistas y subespecialistas no ha sido abordado como
una prioridad y un eje de la política del sector salud.
El sector Turismo de Salud tiene una aliado estratégico de primera

importancia que el Sector Salud y es indispensable desarrollar y
consolidar esta alianza como base para la superación de barreras
estructurales y para expansión del Turismo de Salud.
CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DEL PNTS
La valoración de la ejecución del Plan indica que el 32% de las iniciativas

muestran un porcentaje de cumplimiento por encima del 70% y tienen una
calificación de ejecución satisfactoria, el 68% tienen una calificación
insatisfactoria.
32%
68%
SATISFACTORIA INSATISFACTORIA
8
8
7
7
6
NÚMERO DE INICIATIVAS
2
2
1 1 1
0
No Lanzada Lanzada Sin Avances Lanzada con Avances Completa No Completa y Finalizada
No Finalizada Finalizada
CATEGORIZACIÓN DE LAS INICIATIVAS

ü Solo 2 fueron completadas y finalizadas.
ü Una de ellas fue prácticamente completada, pero no finalizada en virtud de que las actividades previstas para
ejecución en el marco de la misma no fueron alcanzadas en su totalidad.
ü 8 iniciativas del plan fueron lanzadas con avances sustanciales, sin finalizar.
ü 7 iniciativas contempladas en el plan fueron lanzadas, con pocos avances en su ejecución.
ü Solo 1 iniciativa no fue lanzada.
GRADO DE EJECUCION DE LAS INICIATIVAS POR EJE
Eje Recursos Humanos
No Iniciativa Grado de ejecución Prioridad

Fomentar el incremento del número de profesionales de la Lanzada sin
1 salud, especialmente de especialistas y sub especialistas; así
Avances
Alta
Promover, impulsar y facilitar la capacitación del Capital Humano

Lanzada sin
2 en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) de manera
sostenible y que permita generar una visión transformadora a Avances
Baja
largo plazo en el sector
Lanzada con
Estimular y promover el bilingüismo con el objetivo de aumentar
avances
3 la eficiencia y la productividad de los empleados del sector
pero no
Baja
finalizada
Lanzada con
avances
4 Capacitar al personal de salud y turismo en servicios para Turistas
de salud pero no
Media
finalizada
Eje Marco Normativo
Lanzada Sin
5 Definir y promover la implementación de mecanismos normativos que
garanticen la calidad de los servicios de turismo de salud
Avances
Alta
Completa
6 Gestionar la flexibilización del visado para el ingreso de turistas de salud
al país No Baja
Finalizada
Gestionar y desarrollar mecanismos para la atracción de inversión Lanzada Sin

7 extranjera directa
Avances
Media
Facilitar la creación de líneas de crédito para desarrollo tecnológico, Lanzada Sin

importación de maquinaria, capacitación, certificaciones internacionales,
8 adquisiciones y concesiones internacionales a través de las entidades del Avances Media
sector CIT y promocionar las ya existentes
Lanzada con
9 Impulsar el mejoramiento de la conectividad aérea avances pero no Media
Finalizada
Desarrollar una propuesta de articulación entre entidades del gobierno a
través de un documento CONPES para asegurar la continuidad de las Competa y
10 iniciativas transversales y sectoriales del Programa de Transformación
Finalizada
Baja
Productiva
Fortalecimiento
Eje
de la Industria
Promover la creación y actualización de estadísticas del sector Lanzada Sin

11 Avances
Alta
Lanzada Sin
13 Promover la investigación y desarrollo en el sector salud para
posicionar a Colombia como líder a nivel científico Avances
Baja
Lanzada con
avances
Apoyar el fortalecimiento de la cadena de valor de turismo de
14 salud pero no Media
Finalizada
Eje

Lanzada con
avances
pero no Alta
Finalizada
Lanzada con
avances
16 Promocionar y mercadear el sector turismo de salud en el exterior pero no Alta
Finalizada
Reforzar los programas de apoyo para acreditaciones internacionales con Completa y

17 el fin de facilitar el reconocimiento del sector en el exterior
Finalizada Alta
Eje

Lanzada con
avances
18 Promover la mejora de la señalización de los aeropuertos y hospitales y
ofrecerla en inglés
pero no Baja
Finalizada
Crear una “Ciudad Virtual” a través de la cual se unifique el sistema de

No
19 manejo de información de pacientes y surja la creación de un expediente
único
Lanzada
Media
Lanzada con
avances
Promover el desarrollo de infraestructura hotelera y hospitalaria dirigida pero no
20 a Turistas de Salud
Finalizada
Alta
La estructura del PNTS tuvo limitaciones en su diseño por el elevado numero

de actividades programas sin metas e indicadores de medición del desempeño
y los resultados
Las metas de las dos variables trazadoras (Exportaciones y Numero de Turistas)

no fueron reconocidas por las instituciones del sector.
No se alcanzaron los objetivos de la Fase 2 para lograr el reconocimiento del

sector a nivel internacional y lanzar una promoción enfocada a los mercados
objetivo
No se evidencia una apropiación del PNST como la hoja de ruta para conducir
el despegue y la consolidación del sector
La ejecución del Plan de Negocios del Sector de Turismo de Salud requiere de

un compromiso y respaldo a nivel de país como la expresión de una política
clara de convertir al sector como un líder que sea reconocido a nivel
internacional por la oferta de servicios en términos de costos, calidad y
efectividad
Los resultados que se han alcanzado en los primeros cinco años de ejecución
del PNSTS indican que el país sigue construyendo los cimientos del sector y
no ha logrado avanzar en la consolidación de las bases para su expansión y
crecimiento
MECANISMOS DE EJECUCION DEL PNTS
• El modelo de implementación del PNSTS, basado en una alianza publico-

privada, no ha sido el eje conductor ni ha funcionado en forma
consistente
• Los mecanismos de relación, coordinación y articulación entre el sector

publico y el sector privado no han funcionado de manera adecuada y de
acuerdo a lo planteado en el PNSTS
• Las instituciones del sector (IPS) han tenido un involucramiento y una

participación desigual y no continua en la ejecución del PNSTS
• La ejecución del PNSTS estableció muchos actores sin roles y relaciones

claramente definidas, lo cual dificulto su implementación
• La coordinación y la integración de la oferta de entidades del Gobierno

relacionadas con la ejecución del PNSTS (Colciencias, DANE, Ministerios)
ha sido débil
• El PTP no ha contado con los recursos de soporte logístico y de

apoyo financiero para realizar una coordinación integral del PNTS
• La rotación en el equipo responsable de la conducción del PNSTS

ha afectado la continuidad y consistencia en la ejecución del Plan.
La ejecución del Plan de Negocios del Sector de Turismo de Salud requiere de

un modelo institucional que garantice la participación del sector privado y
que consolide la alianza publico privada que sustenta la estrategia del sector
Los resultados que se han alcanzado en los primeros cinco años de ejecución
del PNSTS indican que hay un espacio de mejora amplio en la coordinación
interinstitucional y en el involucramiento de las instituciones prestadoras de
servicios de salud, una via para lograrlo es convertir el PNTS n la hoja de ruta
para la el desarrollo del sector
RECOMENDACIONES
Visión estratégica del sector
Estructura del Plan de Negocios
Modelo institucional para la ejecución del Plan de

Negocios
Esquema de seguimiento a la ejecución del PNTS
VISION ESTRATEGICA DEL SECTOR
• Para alcanzar el objetivo al 2032 de alcanzar un reconocimiento

como líder mundial en Turismo de Salud, el sector debe transitar
en los próximos años de la construcción de cimientos hacia el
posicionamiento y reconocimiento internacional de las
potencialidades que el sector ofrece. Para ello se requiere:
• Contar con el respaldo y voluntad política expresado en el apoyo al sector

• Definir estrategias complementarias para el desarrollo del sector con el fin
de incrementar su productividad y competitividad
• Impulsar la consolidación de un sistema de información sectorial como
base para medir y orientar el desempeño sectorial
• Desarrollar acciones prioritarias como el estudio de mercado del sector
para definir mercados y especialidades
VISION ESTRATEGICA DEL SECTOR
• El sector ha adquirido una dependencia del mercado del Caribe,

pero este mercado nos es grande ni creciente y se puede agotar
en el mediano plazo por esta razón es prioritaria la expansión
hacia mercados mas dinámicos y de mayor tamaño.
• Los mercados de los países vecinos son una fuente potencial de

crecimiento del sector, si se aprovechan las ventajas competitivas
que tiene el país.
• Por lo tanto, la postura estratégica del sector requiere de un

estudio de mercado objetivo que permita definir y caracterizar la
oferta y la demanda de servicios del sector.
ESTRUCTURA DEL PLAN DE NEGOCIOS
• Para avanzar en la consolidación de la plataforma de desarrollo

del sector se debe adoptar el PNTS como la ruta de trabajo del
sector integrando los diferentes actores y desarrollando un
esquema de coordinación que sea funcional.
MODELO INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE
NEGOCIOS
• El Gobierno Nacional ha expresado la decisión de promover e

impulsar el crecimiento del sector, para ello es indispensable
reorganizar el modelo institucional que sustente la
implementación del PNTS.
• La reorganización del modelo implica:

• Garantizar un involucramiento y participación de las instituciones del
sector en torno a un compromiso de sector
• Empoderar al PTP para liderar la ejecución del PNTS
• Poner en funcionamiento la estructura de soporta basada en funciones y
responsabilidades por nivel: Direccionamiento estratégico, Conducción y
ejecución operativa
NEGOCIOS
Se debe incorporar el PT al Comité Ejecutivo del Proyecto

Exportación de Servicios en el marco de la Política de Desarrollo
Productivo
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Proyecto Exportación de Servicios en el marco de la Política de Desarrollo
NEGOCIOS

LA POLÍTICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO EN:
Formulación de proyectos y alianzas entre el sector público,

empresarios y academia para aumentar la productividad y la
innovación en los sectores de servicios de potencial exportador
Análisis y revisión de regulaciones para el comercio exterior de

servicios
Análisis y revisión de las normas colombianas para la prestación de

servicios, buscando que respondan a estándares internacionales
NEGOCIOS
• Hay un ambiente en el legislativo para proponer un marco legal

para:
• Regular la practica de la cirugía plástica

• Proyecto de Ética Medica
El sector de Turismo de Salud debe aprovechar estos espacios

para establecer alianzas y difundir el enfoque y los alcances del
PNTS.
ESQUEMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL SECTOR
• La ejecución del PNTS requiere como apoyo la operación de un

esquema de seguimiento a dos niveles:
• Seguimiento concurrente a la ejecución para conocer y medir el avance de

las actividades
• Seguimiento a los resultados a través de los indicadores de desempeño.
• La estructura operativa del sector debe adoptar e incorporar el

esquema de seguimiento para facilitar la conducción y la
coordinación del sector para la ejecución del PNTS.

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EVALUACIÓN DEL PLAN DE

NEGOCIOS DEL SECTOR DE TURISMO

Gráfica 1. Estructura del plan de negocios del sector .......................................................... 13

Tabla 1. Empleo por departamentos 2009 2014 .................................................................. 33

El equipo de consultores agradece al Programa de Transformación Productiva, a

1.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006-2010

El Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario” propone la política de

El Plan propone impulsar un conjunto de sectores con potencialidad de crecimiento y

En el marco de esta política sectorial y de los programas sectoriales de alto impacto, se

En el marco de este Plan Nacional de Desarrollo bajo un esquema de alianza público-

Para implementar la primera estrategia, el MinCIT creó el Programa de Transformación

La importancia de la política que se plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010,

3 Página 324, DNP (2007)

1.2. EL CONPES 3678/2010

4 Política de transformación productiva: un modelo de desarrollo sectorial para Colombia.

El Plan definió un conjunto de 27 indicadores específicos para el sector de Turismo de

1.3. EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 refuerza el impulso de la economía por medio

Para ello, se identifican 4 ejes transversales de acción que fomentan la productividad de

Bajo estas líneas de acción estratégicas se realizó la política de fomento sectorial en el

1.4. EL PLAN DE NEGOCIOS DEL SECTOR

Como se ha indicado previamente, el Plan de Negocios del Sector de Turismo de Salud

El logro de estas metas implicaba que el país y el sector deberían comprometerse, en

La construcción e implementación de este programa se formuló teniendo en cuenta que

Para transformarse en un sector de talla mundial y lograr un nivel de competitividad, el

Gráfica 1. Estructura del plan de negocios del sector

1. Escenario 1. Se propone tener la participación de mercado similar a India o Estados

La visión estratégica y el horizonte de cambio para el sector se basan en alcanzar estas

11 Estos escenarios incluyen el Turismo de Bienestar.

De acuerdo con el análisis de la oferta y la demanda, el PNSTS propone orientar los

• Desarrollo de protocolos de atención (Marco Normativo).

El modelo institucional se basa en un PNSTS que articula al sector público y al sector

• En el campo de Recursos Humanos se requiere incrementar la cantidad de

1.5. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

En lo relacionado con el marco de política que ha sustentado el PNSTS, se puede afirmar

En este capítulo se presenta un análisis de la evolución de la economía colombiana,

2.1. LA ECONOMÍA COLOMBIANA ENTRE EL 2009 Y EL 2015

A grandes rasgos, la economía colombiana en los últimos 6 años ha tenido un periodo de

La desaceleración económica del 2008 y 2009 es producto de la crisis financiera

Gráfica 5. Comportamiento de la demanda 2009-2014 (% anual de variación)

Entre el 2009 y el 2014 el comportamiento de la economía vía demanda, como se indica

Gráfica 6. Evolución de la tasa de desempleo

Durante el periodo 2010-2014 se registró un fenómeno de estabilidad de inflación y por

Gráfica 7. Dinámica inflacionaria y tasa de intervención

tasa de interes (de intervencion)

inflacion tasa de interes (de intervencion)

Fuente: Banco de la República

Con relación al flujo de inversión extranjera directa, su comportamiento está vinculado

Gráfica 8. Comportamiento de la inversión extranjera directa

Después del 2010 la reactivación de la economía vuelve a otros sectores altamente

En el frente cambiario, producto del incremento de la producción petrolera, que es la

Después de la crisis internacional, la estabilidad económica de Estados Unidos y de los

Gráfica 9. Comportamiento de la tasa de cambio

Otro efecto que tiene el incremento de la tasa de cambio es el aumento en el ingreso

2.2. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

El desempeño de la economía es un elemento importante en la dinámica del sector de

En conclusión, estos elementos se han configurado en un ambiente favorable para el

3.1. LA DINÁMICA DEL ASEGURAMIENTO

La Gráfica 10 presenta el comportamiento en la afiliación del SGSSS. Esta tendencia