ESTUDIO DE MERCADO DE LA OPP “ASOCIACIÓN YANAY WARMI DE SAN

MARTIN”

ORGANIZACIÓN : Asociación Yanay Warmi de San Martin

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRES COMPLETOS : Rojas Rubio Angelita
CARGO : Presidente de la asociación
DNI : 00830397
Correo electrónico : No tiene
TELEFONOS : 965106599

FORMULADOR(ES)
NOMBRES COMPLETOS : Aquarius G& G Consultants S.A.C
RUC : 20600143973
TELEFONOS : 970011551
Correo electrónico : [email protected]

-2024-
ANALISIS PESTEL
1.1 Análisis político gubernamental.
A nivel internacional el café se comercializa sin aranceles a los mercados de los países con los que se ha firmado
tratados de libre comercio (TLC), a continuación, detallamos los productos y subpartidas arancelarias consideradas:
Tabla N° 01 Aranceles aplicados al café peruano

Las Políticas del sector agrario en el Perú, permite a través del objetivo de lograr incrementar de manera sostenida los
ingresos y calidad de vida de los agricultores principalmente de la agricultura familiar, mejorando su productividad, a
través de la inclusión social y mejoras económicas en la población rural (Ministerio de Agricultura – Minagri, 2016), en
este sentido con D.S N° 010-2019-MINAGRI, aprueba el Plan Nacional de Acción del Café Peruano 2019-2030,
donde se contempla los lineamientos para la articulación y gestión adecuada del sector para el incremento de la
producción, productividad, acceso a mercados de agro exportación y financiero, teniendo como principales programas
de apoyo a la producción a AGRORURAL, AGROIDEAS, en el tema comercial a PROMPERÚ, SIERRA y SELVA
EXPORTADORA; a nivel Regional a través de Ordenanza Regional Nº 008-2016-GRSM/CR, se aprueba la
priorización de la cadena del café, además el Gobierno Regional ejecuta proyectos productivos para incrementar
productividad y calidad del café, también vienen ejecutando diversos proyectos orientados al desarrollo de la
competitividad de sus diversos sectores Agropecuarios, en San Martín, el Gobierno Regional de San Martín ha
ejecutado proyectos como el Proyecto Cacao, Arroz, Maíz y otros. Además de la Ley N° 29337 de Apoyo a la
Competitividad Productiva - PROCOMPITE para cofinanciar propuestas productivas (Planes de Negocios) de
Categorías A, B y C.
En Perú actualmente se realizan diversos eventos que promoción del Café, uno de los más reconocidos son Expocafe
a nivel nacional y a nivel regional los más conocidos es el FICAFE y ExpoAmazónica, los cuales tiene como principal
objetivo la promoción de la actividad comercial del café y sus derivados a nivel nacional e internacional enfocándose
en los beneficios que brinda este potencial cultivo con la ayuda de los diferentes instituciones nacionales e
internacionales.
1.2 Análisis económico.
Según el banco Mundial, la economía peruana se recuperará y crecerá un 2,7 % en 2024, tras una leve contracción
del 0,6 % en 2023, que se atribuyó a las condiciones climáticas desfavorables, los disturbios sociales y una
disminución de la confianza empresarial. Se espera que el PIB aumentará en torno al 2,4 % en 2025, y que a mediano
plazo la tasa anual llegará al 2,4 %, principalmente gracias en gran medida al respaldo de las exportaciones
procedentes de nuevos proyectos mineros.
Aunque se anticipa que las tasas de pobreza disminuirán un poco y el 33,2 % de los hogares se verá afectado por
este problema en 2024, es probable que se mantengan por encima de los niveles anteriores a la pandemia.
El entorno macroeconómico del Perú se mantiene estable. Según las proyecciones, el déficit público llegará al 2,4 % y
el 2,0 % en 2024 y 2025, respectivamente, mientras que la relación deuda-PIB se mantendrá estable en alrededor del
34 %. Por su parte, la inflación convergerá en el rango objetivo del 1 % al 3 % en 2024, respaldada por la atenuación
de las perturbaciones en la producción y un crecimiento moderado de la demanda interna. Las reservas
internacionales son equivalentes al 26,5 % del PIB.
 Gráfico N° 01: Descompensación del crecimiento del PBI 2004 - 2013

Por otra parte, el café (partida arancelaria 0901 Café) representó para el Perú exportaciones más de $ 1,234 millones
de dólares para el año 2022 (SUNAT):

Gráfico N° 02: Evolución de exportaciones de café

Los principales mercados son el de los EE. UU. y Alemania para las exportaciones de café peruano en 2022, con un
valor de US$ 284 millones y US$ 259 millones, respectivamente. Esto representa un 58% y un 55% más respecto del
valor de 2021, para cada país. Luego se encuentra Bélgica, que presentó la mayor tasa de crecimiento dentro del top
6 (US$ 154 millones; +74%), seguida por Colombia, el segundo destino con mayor variación en el valor (US$ 78
millones; +70%). Finalmente, están Suecia y Canadá.
 Gráfico N° 03 Principales destinos de exportaciones de café 2022

El consumo de café a nivel internacional está directamente relacionado a las condiciones económicas mundiales,
inflación y otros factores.

1.3 Análisis social/cultural.

A nivel mundial el consumo del café está incrementando, a nivel de países los que más consumen café son los
siguientes:

Cuadro N° 01: Ranking de mayores consumidores de café en el mundo

PAÍS
KILOS POR
RANKING CONSUMIDOR DE
PERSONA/AÑO
CAFÉ

1 Finlandia 11,6 Kg
2 Noruega 10 Kg
3 Islandia 8,9 Kg
4 Dinamarca 8,7 Kg
5 Países bajos 8.4 Kg
6 Suecia 8.2 Kg
7 Suiza 8 Kg
8 Austria 7.2 Kg
9 Bélgica 6.9 Kg
FUENTE: www.Cafemalist.com Considerando 7 g/taza (según Jon Dech Barista & Brewer SCA)

Además, los nichos de mercado creciente son las cafeterías “historia detrás del grano”, donde el consumidor quiere
saber la historia detrás del producto, lo que está ligado a la creciente importancia del origen del café, que debe
sustentarse con relatos, transparencia y trazabilidad.

Según la Asociación Nacional del café de Estados Unidos (National Coffee Association), el principal grupo de edad
objetivo para la venta de café especial es de 25-39 años, ya que el 42% de esta población consume este producto
todos los días. Entre las edades de 18-24 y 40-59 años, se tiene que el 35% bebe café especial diariamente. Los
mayores de 60 años tienen el menor consumo de café de especialidad, ya que tienden a consumir marcas más
económicas de café.
La SCA sugiere que el crecimiento en el mercado de café de especialidad se apoyará sobre todo en la generación de
los millennials (20-35 años). Este grupo de edad es conocido por valorar oportunidades para conectar con otros y
tener nuevas experiencias. En consecuencia, los millennials se interesan en los comportamientos y creencias de las
empresas, y usualmente les compran a aquellas con las que se identifican y respetan. Su atención por la ética
empresarial genera una preferencia por marcas de cafés de origen único y las que poseen una ruta de ingreso al
mercado directa entre el productor y el tostador. El 36% de los millennials toma en consideración si el café es
orgánico, y muestran una preferencia por las prácticas agrícolas sostenibles. La naturaleza digital de esta generación
propicia las ventas y suscripciones por Internet, siendo también la generación con mayor consumo diario de expreso y
café de todas.
A nivel nacional, según la Junta Nacional del Café (JNC), el consumo de café promedio por persona al año alcanza
los 650 gramos. Se proyecta que el consumo per cápita de café debería llegar a un kilo en los próximos años.
Por otra parte, la producción a nivel de país tiene limitaciones para hallar de mano de obra principalmente para las
cosechas y labores de control de malezas así lo reporta la JNC.
1.4 Análisis tecnológico.
La tecnología e innovación juega también un rol importante para el aumento de la oferta y demanda. Nuevos métodos
de producción y procesamiento, los cuales pueden ser atractivos para futuros compradores ya que pueden brindar
características únicas en cuanto al perfil organoléptico de los granos, son un factor diferenciador de la competencia
sin duda alguna.
En el proceso productivo se vienen implementando iniciativas de la agricultura climáticamente inteligente aumentan de
manera sostenible la productividad, mejoran la resiliencia y reducen / eliminan los gases de efecto invernadero (GEI).
Además, se viene mejorando las condiciones genéticas para que las nuevas variedades de café sean resistentes a
plagas y tolerantes a cambios bruscos del clima.
A nivel de trazabilidad, los actores de la cadena de café buscan asegurar la fiabilidad de sus proveedores y vienen
implementando sistemas de registro y puntos de control automatizados y que se cumpla con el estándar de
trazabilidad de la cadena alimentaria les ayuda a mapear y documentar el historial de un producto, creando confianza
hacia los consumidores.
Para la exportación de café verde actualmente se utilizan bolsas herméticas Grain Pro y sacos de yute con una
capacidad de 69 kg, sin embargo, existen nuevas opciones como bolsas grandes de plástico de barrera alta de 1.500
kilos con bolsa Videplast. Adicionalmente se vienen exportando café verde en cajas con bolsas para empacado al
vacío.
Los tostadores independientes usan envases de papel crudo o ecológico con añadidos gráficos mínimos, o empaques
con imágenes de alta definición que indican el origen de los cafés.
La tendencia en el empaquetado viene dirigiéndose hacia el uso de papel crudo o reciclado, lo que brinda una
sensación ecológica u orgánica. No obstante, algunos proveedores aún prefieren el uso de papel blanqueado para
transmitir limpieza.
En la actualidad esta actividad se desarrolla de manera empírica a través de centros de producción rurales y galpones
domésticos lo cual delimita la capacidad y volúmenes de producción, sin embargo, estudios han identificado que la
inclusión de nuevas tecnologías para mejorar el sistema de cría, reproducción y sacrificio incrementa los niveles de
producción de este animal.
La optimización del ciclo de producción de este tipo de carne incluye la participación de procesos en cuanto a la
producción de pastos que generen un abastecimiento permanente de alimento para una adecuada ganancia de peso
en el tiempo esperado. Así mismo el sistema de sacrificio aún no ha desarrollado equipos especializados para este
tipo de animal, sin embargo, se aplican técnicas tradicionales de sacrifico como son el desangrado y desnuque, que
cumplen de manera eficiente este proceso, pero a un ritmo que retrasa los volúmenes de producción.
 1.5 Análisis ecológico/ambiental.
Perú es el tercer productor de café en general de Sudamérica (después de Brasil y Colombia). Los diversos
ecosistemas, climas y microclimas, así como las variadas altitudes han jugado un rol importante en la oferta de cafés,
con características únicas de Perú. Por tal motivo, el café peruano ha ganado una reputación respetable en el mundo
de los cafés especiales. En Estados Unidos, Perú se encuentra posicionado dentro del top 10 en cuanto a
participación en el mercado de las importaciones de café.
Según la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del MIDAGRI manifiesta que el café es uno de
los productos donde más esfuerzos existen para adaptar las tecnologías de producción que implica una reducción del
impacto ambiental. Por ello, se prevé reducir los gases contaminantes de la producción del café, tanto en su
procesamiento como en su distribución a nivel mundial.
En el plan nacional de acción del café peruano se analiza cada uno de los problemas ambientales que genera la
actividad cafetalera, en tal sentido establece que organismos del estado a través del MIDAGRI, INIA, IIAP,
CONCYTEC, INNOVATE, AGROIDEAS, MINAM, AGRORURAL, UNIVERSIDADES, Gobiernos Regionales y Locales,
implementaran acciones estratégicas y actividades operativas para conservar el ambiente y mitigar la contaminación
de los recursos naturales y promover la actividad productiva del café de forma sostenible.

1.6 Análisis legal.

Una de las normas legales de la Unión Europea que más preocupaciones viene generando al sector en la actualidad
es el REGLAMENTO (UE) 2023/1115 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 31 de mayo de 2023,
relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias
primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal, y por el que se deroga el Reglamento (UE)
n.° 995/2010; el cual establece la restricción a partir del enero del 2025 a los cafés que provengan de áreas
deforestadas después del 31 de diciembre del 2020, en el cual el estado peruano viene trabajando.
La producción de café en grano para exportación está principalmente supervisada por SENASA, los responsables de
emitir los certificados sanitarios para exportación, además de que es requisito para algunos mercados internacionales
la implementación voluntaria de certificaciones de procesos productivos como la orgánica, Rainforest Alliance y otros.
La producción de derivados del café en el Perú está regulada por el Decreto legislativo N° 1062, que aprueba la Ley
de Inocuidad de los Alimentos, además mediante esta ley se crea la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad
Alimentaria, adscrita al Ministerio de Salud (quien la preside), el MINAGRI (ahora MIDAGRI) y el Ministerio de la
Producción (PRODUCE).
Además, el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL) ha generado diversas normas técnicas tanto para la producción
de granos de café como para sus derivados: café tostado molido y en granos, materia prima para café liofilizado y
otros.
Se concluye que el análisis PESTEL muestra un panorama positivo para la cadena productiva del café de la OPP.

1. ESTUDIO DE MERCADO

1.1 ÁREA GEOGRÁFICA DEL MERCADO

El café es una de las principales materias primas comercializadas en el mundo, ocupando el segundo lugar, después
del petróleo, así mismo, es la tercera bebida más consumida después del agua y el té y su consumo no solo es como
bebida, sino también en la industria como insumo de cafeína para bebidas carbonatadas, así como la industria
farmacéutica y cosmética (Fuente: café & clima). Esto demuestra que el mercado del café abarca una escala mundial.
El Perú es el noveno productor de café y el séptimo exportador, logrando exportar el 99% de su producción a los
mercados internacionales siendo los más importantes Estados Unidos, Alemania y Bélgica, nuestro país tiene el
consumo per cápita más bajo de los países productores cosmética (Fuente: café & clima). En el país tenemos mas de
261 exportadores de café a los diferentes mercados de cafés que la OPP debe identificar para ofertar su producto al
mejor postor y obtener mejores precios por su producto que ha mejorado su calidad con el PN.
La OPP se ubica en la localidad de Jepelacio, Distrito de Jepelacio, Provincia de Moyobamba, Región San Martín, las
fincas productivas de las socias se encuentran ubicadas a los alrededores de dicha localidad, su actividad principal es
el cultivo del café y el producto que comercializan el café pergamino seco con las características que el mercado
necesita para procesar y exportar a los mercados internacionales.

Departamento San Martín

Provincia Moyobamba
Distrito Moyobamba
Localidad San Andrés
Ubicación -6.10796303000 -76.915002520001066.0 msnm

La OPP, cuenta con la participación de 17 socios beneficiarios (as) del Plan de Negocio, tienen 26.50 has de café en
producción, con una productividad de 903 Kg/ha/año y su oferta comercial es de 29,680.00 kg de café pergamino, con
la intervención del PN se mejorará la productividad y calidad y por lo tanto los volúmenes y calidad de oferta
incrementarán, tal como se detalla a continuación:
Tabla N° 02: Datos de producción, productividad y calidad

PRODUCCION PROYECTADA - CAFÉ PERGAMINO

Detalles Año base
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
N° de Socios 17 17 17 17 17 17
Producción Area (Ha) 26.50 26.50 26.50 26.50 26.50 26.50
Productividad (kg/ha) 903 1,120.00 1,152.00 1,185.00 1,225.00 1,263.00
Producción (kg) 23,930 29,680 30,528 31,403 32,463 33,470
Producción (t) 23.93 29.68 30.53 31.40 32.46 33.47
200.18
Distribución de la producción (%) 266.9066667 1115.39%
Venta directa (local) 100% 0% 0% 0% 0% 0%
Acopio por la OPP 0% 100% 100% 100% 100% 100%

Distribución de la producción (kg) -

Venta directa (local) 23,930 - - - - -
Acopio por la OPP - 29,680 30,528 31,403 32,463 33,470

Rendimiento producción (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Café verde grado I (HB, MCM) 69.00% 71.00% 72.00% 73.00% 74.00% 75.00%
Café verde grado II (segunda) 5.00% 4.00% 3.00% 2.50% 2.00% 2.00%
Café verde grado III (descarte) 6.00% 5.00% 5.00% 4.50% 4.00% 3.00%
Merma no vendible (cascarilla) 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rendimiento producción (kg)

Café verde grado I (HB, MCM) 16,511.36 21,072.80 21,980.16 22,923.83 24,022.25 25,102.13
Café verde grado II (segunda) 1,196.48 1,187.20 915.84 785.06 649.25 669.39
Café verde grado III (descarte) 1,435.77 1,484.00 1,526.40 1,413.11 1,298.50 1,004.09
Merma no vendible (cascarilla) 4,785.90 5,936.00 6,105.60 6,280.50 6,492.50 6,693.90
Total 23,929.50 29,680.00 30,528.00 31,402.50 32,462.50 33,469.50
2.2 ESTUDIO DE MERCADO
El estudio de mercado está orientado desde una visión macro del mercado del café, detallando la necesidad del
mercado y nivel de atención de esta necesidad por los países productores, en este sentido se detalla los factores
relevantes para poner en marcha el PN de la OPP.
2.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
2.1.1.1 INTERNACIONAL
El café para consumo humano directo es aquel que produce la industria de alimentos en tres presentaciones: café
tostado, café molido y café soluble. Para el año cafetero 2022/2023, el USDA (2023a) estima que el consumo mundial
de café sumará los 168,3 millones de sacos de 60 kilogramos. Con relación a la distribución geográfica del consumo,
en el cuadro que detallamos a continuación, donde se muestra que tres mercados concentran el 53,4% del consumo
mundial del café: la Unión Europea (24,4%), Estados Unidos (15,6%) y Brasil (13,3%).
Cuadro N° 02 Consumo mundial de café (Miles de sacos de 60 kg)

2.2.1.2 DEMANDA NACIONAL

En nuestro país, según la Junta Nacional del Café (JNC), el consumo de café alcanza los 1.4 kilos por persona al año,
de los cuales 900 gramos corresponden a café nacional y 500 gramos a café importado (principalmente solubles). Así
lo indicó el presidente de la Junta Nacional del Café (JNC), Tomás Córdova Marchena, quien destacó que este
importante incremento en el consumo aún es insuficiente, por lo que la meta al 2030 es llegar a un consumo per
cápita de 2 kilos.
Por otra parte, como se mencionó anteriormente el 99% del café se exporta a diferentes mercados internacionales, lo
realizan más de 261 exportadores, teniendo en la zona presencia solo 08 empresas exportadoras y algunas
cooperativas y dentro de ellas nuestro aliado comercial identificado que está en el puesto 18 del ranking de
exportadores del año 2023, esto se detalla a continuación:
Cuadro N° 03 Exportaciones de las principales empresas en Kg
PRECIO
N° EMPRESA VALOR FOB (US$) PESO (QQ) PROMEDIO
(US$/QQ)
1 PERALES HUANCARUNA S.A.C. 111,371,850.59 591,900.22 188.16
2 OLAM AGRO PERÚ S.A.C. 72,311,027.17 391,703.07 184.61
3 COMERCIO AMAZONIA S.A. 51,654,131.24 289,103.74 178.67
 4 ED&F MAN VOLCAFE PERU S.A. 41,475,382.26 198,791.05 208.64
COMPAÑIA INTERNACIONAL DEL CAFE SOCIEDAD ANÓNIMA
5 CERRADA
34,868,427.89 201,929.78 172.68
6 H.V.C. EXPORTACIONES SAC 34,060,534.61 178,680.01 190.62
7 EXPORTADORA ROMEX S.A. 28,169,656.26 165,965.59 169.73
8 NEGRISA S.A.C. 19,709,798.40 106,709.57 184.71
9 RAINFOREST TRADING S.A.C. 16,099,845.03 75,704.39 212.67
COOPERATIVA AGRARIA NORANDINO LTDA. - COOP.
10 NORANDINO
13,180,052.02 68,628.33 192.05
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LIMA
11 COFFEE PERÚ
12,834,819.83 17,717.63 724.41
12 FINCA CHURUPAMPA PERU S.A.C. 12,691,643.56 62,883.30 201.83
13 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SOL&CAFE LTDA. 12,566,991.43 57,491.46 218.59
14 PRONATUR S.A.C 11,630,899.17 53,988.54 215.43
15 CAFÉ MONTEVERDE S.A.C. 11,416,453.14 61,867.32 184.53
16 COOPERATIVA AGRARIA RODRIGUEZ DE MENDOZA 10,162,258.94 53,180.24 191.09
17 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CENFROCAFE PERU 10,132,384.56 49,332.20 205.39
18 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA ALTO MAYO 8,833,854.68 49,751.61 177.56
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA "LA PROSPERIDAD" DE
19 CHIRINOS
8,240,965.30 44,356.96 185.79
COOPERATIVA AGROECOLÓGICA INDUSTRIAL JUAN SANTOS
20 ATAHUALPA
7,950,266.00 45,630.22 174.23

21 COOPERATIVA AGRARIA Y SERVICIOS MULTIPLES CAFE AMOJU 7,748,321.71 42,561.85 182.05

22 VALLEY COFFEE TRADING S.A.C 7,304,116.97 42,456.52 172.04
23 COOP. AGRARIA CAFETALERA SOSTENIBLE VALLE UBIRIKI 7,191,649.70 34,531.72 208.26
24 M & V RIVAS E.I.R.L. 6,433,432.87 40,548.48 158.66
25 ORIGIN COFFEE LAB. S.A.C. 5,979,751.33 19,592.33 305.21
26 COOPERATIVA AGRARIA APROCASSI 5,692,927.42 28,527.00 199.56
27 CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 5,589,607.90 31,597.28 176.9
28 AMAZONAS COFFEE FRIENDS S.A.C. 5,372,856.82 29,743.50 180.64
29 FALCON COFFEES PERU S.R.L. 5,014,906.33 25,105.72 199.75
30 EXPOIMP BEVIPERU EIRL 4,843,501.00 45,229.24 107.09

2.2.2 Características de la demanda actual

El producto demandado a nivel internacional es de las características establecidas para un café verde grado 1,
humedad 12%, taza limpia mínimo 82 puntos SCA, granulometría malla 14, máximo 18 defectos (sin defectos
primarios).
Para lograr las calidades demandadas de café se requiere que la materia prima para procesar en este caso el café
pergamino, alcance un rendimiento físico de 70% a más, humedad homogénea 12%, y calidad organoléptica del café
superior a 82 puntos SCA en taza.
La demanda que espera atender principalmente de los beneficiarios inscritos en la Asociación, es la requerida por el
aliado comercial.
2.2.3 Proyección de la demanda

Tras la caída que, durante el año cafetero 2022/2023, experimentó el consumo de café en la Unión Europea y
Estados Unidos, el USDA (2023a) proyecta una recuperación del consumo para el año cafetero 2023/2024, con una
tasa de crecimiento de 2,4% en el caso del consumo de la Unión Europea y 3,7% cuando se trata del consumo de
Estados Unidos, en línea con el progresivo descenso de la inflación. En el caso de Brasil, se espera que continúe el
avance del consumo de café, aunque en un ritmo muy moderado, que se reflejaría en un crecimiento de 0,5% entre
los años cafeteros 2022/2023 y 2023/2024. En resumen, el USDA (2023a) proyecta un incremento del consumo
mundial de café en 1,2%, entre los años cafeteros 2022/2023 y 2023/2024, de 168,2 millones de sacos de 60
kilogramos a 170,2 millones de sacos de 60 kilogramos.
Cuadro N° 04: Perspectivas de consumos de café 2023/2024 (Miles de sacos de 60 kg)

2.2.4 Demanda de nuestro aliado comercial

Al finalizar el 2023, el aliado identificado ha realizado exportaciones peruanas con destino hacia Bélgica, Estados
Unidos, Alemania, España, Canadá y otros con un volumen de 2,352,349.0 Kg, por un valor de US$ 9,026,333.79
millones de dólares americanos. Teniendo una proyección de crecimiento para la campaña 2024 de un 5% y 8%
para la campaña 2025. Lo cual asegura la necesidad que manifiesta en su carta de intención de compra de café
pergamino de la OPP de 40 TM de las condiciones de calidad que la Asociación logra con la ejecución del PN
Cuadro N° 05 Exportación de la CAC Alto Mayo (2019-2023)

Fuente: Infotrade 2024

Según las proyecciones que estima el aliado comercial para los próximos años, en cuanto al incremento de ventas
del 5% en el 2024 y 8% en el 2025 respecto al 2023, en su proceso de recuperar la cuota del mercado que ha
mantenido los últimos 05 años, se tendría una necesidad de establecer alianza con proveedores como la OPP, en
este sentido tendría una demanda adicional de 117.61 tn de café verde para el 2024 y 188.18 Tn de café verde
para el 2025.
2.3. Análisis de la oferta

2.3.1 Oferta Internacional

El café arábico es producido en treinta y cinco países; no obstante, el 60,7% de la producción mundial se
concentra en Brasil (46,9%) y Colombia (13,8%). Mientras que, Perú ocupa la quinta posición, con 3.6 millones de
sacos de 60 kilogramos, que es equivalente al 4,0% de la producción mundial. De acuerdo con el USDA (2023),
para la campaña 2023/2024, la producción total de café arábica aumentaría en 3,0%; es decir, 3.73 millones de
sacos adicionales, como resultado de la mayor producción en Brasil en 9.30%, la misma que recibió la influencia
de adecuadas condiciones climatológicas en la mayoría de las regiones cafeteras de dicho país, con el
consiguiente impacto positivo en el rendimiento productivo. Asimismo, los comerciantes de café refieren que el
tamaño del grano arábico y su calidad están por encima de la media histórica debido a la floración uniforme,
seguida de un clima seco durante la cosecha.
Cuadro N° 06: Producción total de café arábica (Miles de sacos de 60 kg)

Fuente: United States Department of Agriculture: Foreign Agricultural Service.

Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

2.3.2 Oferta Nacional

El Perú se ha mantenido entre los 05 países productores de cafe y entre los 10 más importantes países
exportadores (7°) de café en el mundo con 4 millones de sacos y por segundo año consecutivo se mantiene en
ese nivel. El café de Perú se distribuye a todo el mundo, especialmente a Estados Unidos, Europa y a varios
países asiáticos, donde, a pesar de haber llegado inicialmente como substituto puntual de cafés colombianos, hoy
ocupa un lugar destacado en la demanda de los consumidores por su excelente calidad, habiéndose hecho un
lugar en la oferta de las mejores firmas y cafeterías de especialidad. Del café peruano, los consumidores aprecian
su sabor suave, ligeramente dulce, su buen cuerpo y su aroma delicado, que lo han hecho merecedor de
numerosos reconocimientos a nivel mundial.
Siendo las regiones de San Martín, Amazonas y Cajamarca, las tres áreas principales de cultivo. Este último
territorio, Amazonas y San Martín juntos representan ya el 47% de la producción nacional. Según la Junta nacional
del café.
 Gráfico N° 05: Participación departamental en la producción de café - 2023

En la actualidad, 223,482 familias de pequeños productores están involucradas con la producción de café a nivel
nacional y el 95% de ellos son agricultores con 5 hectáreas o menos del producto (MIDAGRI).
Un tercio del empleo agrícola está relacionado al mercado del café. Con 2 millones de peruanos dependen de esta
actividad. El 30% de los productores de café pertenecen a algún tipo de organización y el 20% exporta
directamente a través de sus organizaciones de productores.
Como la mayoría de las áreas de cultivo, un 75%, se concentran entre los 1.000 y los 1800 m.s.n.m, la producción
del café en el país es totalmente manual y las cerezas se siguen recogiendo, en gran medida, a mano y secando
al sol.
2.3.3 Oferta Regional, Provincial y Distrital
San Martín se ha consolidado como una de las principales regiones productoras de café pergamino del país,
superando las 101 mil 452 Tn en el 2020 y las 70 mil 680 Tn en el 2021, según la estadística de la Junta Nacional
de Café, que presentó un cuadro comparativo de la producción por regiones.
En la región, este cultivo es impulsado por el Gobierno Regional San Martín (Goresam), mediante el Proyecto
Café, que tiene como objetivo el mejoramiento del nivel productivo y competitivo por la alta incidencia de plagas y
enfermedades en la cadena productiva de café de los agricultores organizados en cinco provincias de la región
San Martin: Tocache, Lamas, El Dorado, Moyobamba y Rioja (15 distritos y 12 localidades). En este sentido se ha
analizado la oferta histórica del área de influencia de la OPP a nivel de distrito y provincia en los últimos 05 años, a
continuación, se detalla:
Cuadro N° 07 Producción Regional 2019 – 2023 (Tn.)
DETALLE 2019 2020 2021 2022 2023

Dep.: San Martin 85,439.4 101,452.8 70,680.3 69,876.7 14,046.0

Prov.:
Moyobamba 9,921.0 12,148.0 11,789.0 8,217.0 3,090.0

Dist.: Jepelacio 1120.0 1,352.0 1,460.0 1472 1513

Fuente: SiEA - 2024

2.3.4 Características de la oferta actual

Como se menciona en los párrafos anteriores las características del café ofertado actualmente, tiene la calidad
que el mercado requiere a nivel mundial, este es producido inicialmente en café pergamino (producto que
comercializa la OPP), con rendimiento físico desde 70% a más, humedad homogénea de 12%, y calidad
organoléptica del café promedio de 82 puntos SCA en taza. Luego se comercializa a los mercados internacionales
como producto final como café verde grado1 (máximo 18 defectos), humedad 12% pergamino, taza limpia con
calificación superior a 82 puntos SCA, el café producido por los caficultores del distrito de Jepelacio, quienes
actualmente comercializan de forma individualizada y con el PN se realizará de forma organizada al aliado
comercial y otras empresas.
2.3.5 Proyección de la oferta

2.3.5.1 Internacional
El USDA (2023a) proyecta que la producción mundial de café arábica experimentará un crecimiento de 6,9%,
de 90,1 millones de sacos de 60 kilogramos a 96,3 millones de sacos de 60 kilogramos, el mismo que se
explica por las expectativas favorables con relación a la producción de Brasil, la cual se incrementaría en
12,3%, como consecuencia de las favorables condiciones meteorológicas en las regiones productoras de café,
en términos de mayores niveles de lluvias, lo cual contrasta con las heladas, altas temperaturas y
precipitaciones por debajo del promedio que comprometieron la producción cafetalera de Brasil durante al año
cafetero 2021/2022.
En esa misma dirección, el USDA (2023a) espera que la producción colombiana de café arábica revierta al
alza con un incremento de 2,7%, como consecuencia de las mejores condiciones meteorológicas para el
cultivo del café en línea con el cese de los impactos del fenómeno La Niña, a inicios de 2023 (USDA, 2023c).
Con relación a Perú, según el USDA (2023a), se prevé que la producción de café arábica experimentará un
crecimiento de 15,9% en el año cafetero 2023/2024.

Cuadro N° 08: Proyección de producción de café arábica 2023/2024

Fuente: United States Department of Agriculture - Coffee: World markets and trade, june 2023
Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

2.3.5.2 OFERTA NACIONAL

Para determinar la proyección de la oferta revisamos el comportamiento histórico del ciclo productivo del café,
entre el primer trimestre de 2000 y el cuarto trimestre de 2023, se constatan cinco ciclos completos (de valle a
valle). Se observan cinco ciclos completos y el inicio de un sexto ciclo a partir del tercer trimestre de 2019, esto
refleja que la oferta nacional es variable debido a varios factores en la cadena.
 Gráfico N° 06 Ciclo de la producción de café del Perú (2000-2022)
(Filtro de Christiano & Fitzgerald)

El escenario conservador indica que el volumen de la exportación de café fue de aproximadamente 3.6 millones de
sacos de 60 kg, para el año 2023, en los dos primeros meses de 2023 los volúmenes de exportación han sido
históricos, enviando los cafés que no pudieron salir el año pasado. En los siguientes tres años las proyecciones
son bastante esperanzadoras 0.58% de crecimiento del 2023 al 2025 que está ligado al buen clima y otros
factores que determinan la producción de café.
Cuadro N° 09 Oferta proyectada a Nivel Nacional.

Oferta Nacional Proyectada en Tn

2023 2024 2025 2026 2027 2028
Producción a nivel 314,638.94 315,209.38 315,779.81 316,350.25 316,920.68 317,491.11
Nacional
Cantidad
642.8 695.1 747.4 799.7 852 904.3
importada
Oferta nacional 315,281.74 315,904.48 316,527.22 317,149.95 317,772.68 318,395.41

Fuente: Elaboración en base a estimaciones históricas

2.3.6 Proyección de la Oferta Regional
Si bien es cierto que la pandemia de covid-19 afectó la logística de la cadena de suministro, pero el valor de las
exportaciones aumentó levemente, llegando a 637.4 millones de dólares de ingresos. Esto representa un aumento
de casi el 10 % en el precio promedio y amortigua la caída en volumen que se redujo a 8,044.0 tn; el cual
representa 10.31 % menos que el 2021.
Cuadro N° 10. Oferta de la región San Martín tn 2021 - 2022
 Para este año, las proyecciones para las exportaciones indican que el volumen incrementa en 12%. Además, se
espera un crecimiento de la producción sanmartinense, debido a un mejor trabajo técnico del productor como
consecuencia de la transferencia de conocimientos. En el cuadro siguiente se estima el crecimiento del 0.50% de
la producción básicamente orientado a la recuperación de nuevas áreas de café y el incremento de los
rendimientos, donde se espera que para el año 2027 se logre producir 71,716.33 toneladas de café pergamino a
nivel regional, mientras que la OPP se proyecta un crecimiento del 26.00% en el mismo periodo de años, logrando
una producción de 27.54 tn, lo cual representa el 0.04% de la producción regional.

Cuadro 11. Oferta proyectada a nivel regional y de la OPP.

Oferta Proyectada en Tn
2023 2024 2025 2026 2027 2028
14,046.0 14,115.88 14,186.11 14,256.3 14,326.57 14,397.14
San Martín 0 4
OPP 23.93 29.68 30.53 31.40 32.46 33.47
Fuente: Elaboración Propia
3. Brecha demanda - oferta

3.1 Determinación de la brecha cuantitativa

En consideración a las proyecciones de la demanda nacional por parte de las empresas exportadoras, empresas
que transforman el café y el consumidor directo nacional, se ha proyectado la demanda hasta el 2025. En el
cuadro siguiente se evidencia la brecha existente en el periodo 2023 -2024 de 555,002.0 sacos de 60 kg y para el
periodo 2025 – 2026 una brecha de 574,668.06 sacos siempre y cuando las condiciones de mercado sean
favorables y que la producción no sea afectada por plagas o enfermedades.
Cuadro N° 12: Brecha de demanda – oferta en sacos de 60 Kilos a nivel nacional

Detalle 2022 -2023 2023 -2024 2024 -2025 2025 -2026

Exportaciones totales 3,292,552.31 3,330,856.68 3350064.25

3,311,649.11

Consumo interno 369,717.26 375,780.62 381,943.43 388106.24

Demanda total 3,662,269.57 3,687,429.74 3,712,800.10 3738170.46

Producción Café 3,146,389.40 3,157,798.10 3163502.4

3,152,093.80

Brecha 515,880.17 535,335.93 555,002.01 574668.06

Fuente: Elaboración en base a estimaciones históricas
 En el cuadro anterior se evidencia la brecha que puede será aprovechada por la OPP, quienes incrementarán su
productividad en un 36% al quinto año de ejecución del PN.

Cuadro N° 13: Brecha nacional y oferta de la OPP

Oferta Proyectada en Tn
2023 2024 2025 2026 2027 2028
4,239.0 4,260.27 4,281.57 4,302.9 4324.39 4,239.08
Brecha en Tn 8 8
OPP 23.93 29.68 30.53 31.40 32.46 33.47
Fuente: Elaboración en base a estimaciones históricas

En el cuadro anterior se evidencia que existe una diferencia bastante alta para ser cubierta por la OPP, la oferta de la
OPP representa el 0.89% del total de la brecha como país, lo cual demuestra que la producción será comercializada a
exportadores de la región y el país sin limitaciones en la cadena de suministro.

4. Evidencias de existencia de mercado

Según la Junta Nacional del café nivel nacional en al 2023 existen más de 261 exportadores de café, de los cuales
hallamos en el departamento de San Martín tienen presencia 20 exportadores de café y en la ciudad de
Moyobamba se tienen más de 10 exportadores con presencia a nivel nacional, siendo los más representativos los
siguientes:
1. PERALES HUANCARUNA S.A.C
2. OLAM AGRO PERÚ S.A.C.
3. COMERCIO AMAZONIA
4. ED&F MAN VOLCAFE PERU S.A.
5. COMPAÑIA INTERNACIONAL DEL CAFE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
6. COOP. AGRARIA CAFETALERA ALTO MAYO
7. EXPORTADORA ROMEX S.A
8. PRONATUR S.A.C
9. PERUNOR EXPORT S.A.C.
10. ASOCIACIÓN AGROEXPORTADORA DE LA REGIÓN SAN MARTÍN
11. COOPERATIVA AGRARIA DE PRODUCTORES DE ALONSO DE ALVARADO - SAN MARTIN LIMITADA
12. COOPERATIVA AGRARIA APROECO

Esto demuestra que el producto que ofertara la OPP tiene el mercado asegurado, por ser la segunda
materia prima requerida a nivel internacional después del petróleo.

5. ESTRATEGIA DE MARKETING
La OPP tiene definido sus objetivos estratégicos, misión y visión que marcarán la ruta de actividades tácticas y
operativas para ser sostenible en el tiempo. Para formular el direccionamiento estratégico, se tuvieron en cuenta
las proyecciones de crecimiento del mercado objetivo, el comportamiento del entorno y el estudio interno del
producto café, con lo que se realizó la matriz una encuesta grupal e individual y se capitalizaron las oportunidades
y fortalezas más importantes.
5.1 Estrategia de Producto
La OPP se dedica a la producción y comercialización de café pergamino; para ello busca diferentes vínculos y
estrategias con instituciones públicas y privadas para brindar servicios de capacitación a sus asociados y
articulación comercial.
A continuación, se detalla algunos aspectos del producto actual:

Ítem Descripción del producto Sin PN

Nombre genérico del producto Café pergamino

903 kg/ha de productividad de café

pergamino
Características Principales 69 % de rendimiento exportable.

12 % de humedad del grano.

Características especiales o particulares
Calidad organoléptica: taza limpia.
(diferenciación)

Por lo general el mercado valora sobre el resto de las cuestiones la obtención de un producto con una calidad
media estable, sin embargo, el café peruano parece aportar partidas de producto de excelente calidad intercaladas
con otras de peores características. En este sentido se reclama una mejora sustancial de la infraestructura de
secado del producto.
5.2 Estrategia de Plaza
Se realiza de manera horizontal con un trato exclusivo y oportuno con el cliente o exportador. Las entregas se
realizan de forma directa en volúmenes representativos desde el almacén de suministro de la OPP y envío contra
entrega al almacén del comprador o aliado comercial.
Actualmente la organización viene comercializando su producción a intermediarios existentes en la provincia de
Lamas y Moyobamba, buscando al que ofrece mayor precio por su producto. Se busca que la organización
comience a ofertar la producción de manera colectiva y con estándares de calidad que puedan obtener un mejor
precio, para ello se iniciará la comercialización con el aliado comercial, además otras empresas y cooperativas que
exportan directamente los compre su producto procesado, dichas cooperativas están ubicados en la provincia de
Moyobamba y otras ciudades del Norte peruano, a continuación, detallamos un mapa de mercado.
Gráfico N° 07: Mapa de mercado actual
5.3 Estrategia de Promoción
El café tiene demanda establecida en el mercado nacional e internacional, por lo cual la OPP no necesita realizar
actividades de promoción inicialmente, porque su principal producto que ofrece es café pergamino sin ningún tipo
de transformación.
Incluimos en este apartado las principales ferias como Expo amazónica, FICAFE y otros, eventos y publicaciones
relacionadas con el sector.
Por lo general encontramos una baja significación del sector cafetero en los eventos desarrollados en la zona, con
apenas representatividad de la actividad de tostado y acciones donde la promoción B2B entre empresas
importadoras o exportadoras de café verde e intermediarios en el mercado (agentes, envasadores, tostadores,
trader, etc).

5.4 Estrategia de Precio

El precio del café pergamino lo determina el mercado internacional a través de la Bolsa de Valores de New York
para el café arábico, en los últimos cinco años se ha obtenido un precio promedio de café verde de $ 163.42
dólares americanos por quintal de 100 lb (aproximadamente 46 kg de café verde), a continuación, se presenta la
fluctuación de los precios en los últimos cinco años:

Gráfico N° 08 Precios internacionales del café arábica

Fuente: https://es.investing.com/commodities/us-coffee-c-streaming-chart

Las estrategias de precio se enfocarán básicamente a mejorar la calidad del café pergamino para entregar al
aliado comercial, además de las empresas y cooperativas que van adquirir su producto el cual oscila entre los S/
8.20 soles el Kg a S/ 10.28 soles el Kg. Considerando que el precio del café lo determina la bolsa de valores de
New York más diferenciales por calidad, esto durante un año a otro puede variar ya sea positivo o negativo,
dependiendo de la producción mundial del café y del principal productor mundial que es Brasil.
5.5 Precios regionales
Según MINAGRI el precio nacional de café en el año 2023 fue de S/.8.90 soles por kilogramo. San Martin se
encuentra por encima del promedio nacional que se reporta en S/ 8.20 soles por kilogramo, el promedio de precio
en chacra regional se puede apreciar en el siguiente cuadro.
Gráfico N° 09 Serie histórica precios de café en la región san Martín por año (kg)
 Fuente:https://app.powerbi.com/view?
r=eyJrIjoiMWZmNDY2NTEtODg4NC00ZmQxLTk1NjItNWRiYmE4OGY2MDA4IiwidCI6IjdmMDg0NjI3LTdmNDAtNDg3OS04OTE3LTk0Yjg2ZmQzNWYzZi
J9

Como se puede apreciar en el gráfico anterior los precios en la Región San Martín los últimos 8 años, en los años
2021 y 2022 se ha tenido un alza significativa, por su parte en el 2023 ha descendido a S/ 8.90 soles/kg. y se
proyecta que para el 2024 el precio promedio este en S/ 8.90 soles/kg.
Para el presente Plan de Negocios, se está considerando como precio referencial el precio promedio (de los
últimos 5 años), según el estimado el precio del café pergamino los precios serán los siguientes:

Tabla N° 02 Precios de café pergamino de la OPP

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Precio S/ 9.22 10.28 10.87 11.50 12.15 13.03

6. BIBLIOGRAFÍA
● Estadísticas - Junta Nacional del Café. (2019, febrero 6). Junta Nacional del Café - JNC; Junta Nacional del
Café. https://juntadelcafe.org.pe/estadisticas/
● Infotrade. (s/f). Gob.pe. Recuperado el 22 de abril de 2024, de https://infotrade.promperu.gob.pe/dashboard.
● SIEA - BI. (s/f). Gob.pe. Recuperado el 16 de mayo de 2024, de
https://siea.midagri.gob.pe/portal/siea_bi/index.html
● (S/f-a). Com.pe. Recuperado el 23 de abril de 2024, de
https://camcafeperu.com.pe/admin/recursos/publicaciones/Estudio-de-mercado-del-cafe-peruano.pdf
● (S/f-b). Gob.pe. Recuperado el 16 de mayo de 2024, de
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4922530/Commodities%20Caf%C3%A9%3A%20ene-mar
%202023.pdf?v=1690861297
● PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE SAN MARTÍN AL 2030. (2019,
septiembre). GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN. https://www.regionsanmartin.gob.pe/OriArc.pdf?
id=121877
● PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO SAN MARTÍN AL 2030. (2018, octubre). GOBIERNO
REGIONAL DE SAN MARTÍN. http://www.drtcsanmartin.gob.pe/documentos/PDRC_2021.pdf